异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
逻辑在线
陆家嘴搬运工
IP属地:310000,310100
个人资料
逻辑在线
一路向北的机构
2023-04-03 09:05:59
【民生电子】SerDes接口新赛道,探讨AI服务器的需求拉动
近期服务器接口芯片关注度较高,无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】,还是上周发布深度的【裕太微】,均深耕接口芯片领域。咨询我们的朋友也很多,我们梳理了AI服务器所用接口芯片情况,不过具体到量价信息还需进一步研究,欢迎多多交流。 服务器与外部: 🔺服务器使用光模块作为光电转换枢纽,需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中,通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。 🔺而交换机中需大量使用交换芯片,近期Marvell推出Teralynx 10,其可支
S
裕太微
S
芯原股份
7
6
14
9.20
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-31 10:24:48
裕太微——人工智能算力的杀手锏
今天的AI板块显然是走调整的,市场在这次调整前,是一种沾边ai就普涨的状态。背景是经过去年熊市,全都便宜。全都有资格接着ai的浪潮、炒一把可能成功的期权。到这个位置,这两天有一个非常明显的信号:受益逻辑明确的算力产业链基本没调整。但是外围的很多衍生逻辑的应用在调整。因为市场在大部分股票涨了50%-100%就会思考,你后面靠什么去涨。产业初期,有少部分应用商业模式简单、明确的,大家能看清楚受益路径,就调整比较少。有些不明朗的就开始调整。而算力调整幅度最小。这就是前面有一天说的,领导品种横盘,跟风退
S
裕太微
6
1
5
4.72
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-30 13:15:20
NLP的春天:大模型的行业运用——拓尔思交流会速记20230330
第一部分,大模型开启了通用人工智能时代 公司认为,百亿到千亿规模下,不同的模型在不同领域可以出现智能涌现现在,通用人工智能的时代到来了。只有相信,才能看见。昨天马斯克的呼吁是好事,说明人工智能的影响力越来越大。多模态大模型是新一轮的军备竞赛。AI的工程化才是商业场景落地的关键。 第二部分,自然语言处理的春天到了。 大语言模型成了NLP的通篇。NLP是人工智能皇冠上的明珠。谁掌握了语言,谁掌握了未来。我们在这些基础上做两件事,一件是自然语言理解,一件是自然语言生成。最关键的是以前做自然语言处理的中
S
拓尔思
6
2
9
9.03
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-29 17:39:52
现阶段AI补涨方向的思考
AI行情演绎到当前阶段,模型、算力、数据、各种AI+的逻辑无需多言,每个分支都有各自龙头披荆斩棘。结合到今天的盘面,其实是算力(海光、剑桥、联特等)与数据(海天、中国科传、新华w等)走的最强的。这里面其实存在两个逻辑: 1、临近四月季报年报期,资金开始往业绩兑现度高的方向去切换,这里当然不是说一季报可以直接兑现业绩,而是后续能兑现业绩的可能性,毫无疑问底层的算力(包括服务器、GPU、光模块等)和数据(数据要素、数据安全等)都是发展AI大模型无法绕开的方向。模型这块由于与海外的差距以及现阶段国内各
S
华西股份
S
云鼎科技
S
慧辰股份
9
3
16
12.17
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-27 17:08:22
云鼎科技-华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作标的
【中邮计算机孙业亮】 对于华为生态,我们首推! 最有预期差和认知差的云鼎科技(000409):华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作领先者。 本次科技巨头卷AI,大模型想胜出,必须去挖掘更有价值的B端数据,把合作方打造成标杆,以此对抗其他巨头竞争。最佳观察角度是从巨头自身战略战术出发,如华为盘古大模型一定要从:底层算力(鲲鹏昇腾)>上层软件(鸿蒙和MetaERP)>行业应用(煤炭/园区/物流等军团)综合各种角度考量。 基于此华为云/各军团一定会去利用大模型强化合作粘性,优先选择前期合作
S
云鼎科技
0
1
4
2.67
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-24 12:53:44
目前的一条暗线--英伟达产业链
本周市场的一条暗线其实就是英伟达产业链,逻辑上还是因为OpenAI以及英伟达的消息面不断的超预期,市场认为业绩弹性最强的就是OpenAI本身和英伟达,所以相关配套企业的业绩也会得到大幅度提升,同时由于产业爆发有机构预测未来十年算力CAGR高达65%,这无疑促进行业成为绿电之后的一个新赛道。相关企业很可能会享受到业绩估值的一通提升戴维斯双击。 关注英伟达产业链的同时,可以挖掘目前低位的标的,同时海外业务占比高或者近几年海外业务占比迅速提升的。综合来看还有较大补涨空间的有精研科技、千方科技、龙讯股份
S
工业富联
S
天孚通信
S
沪电股份
S
千方科技
S
精研科技
17
8
9
9.27
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-23 12:31:57
传音控股-ChatGPT终极入口!终端+内容+生态唯一闭环
看方向:AI行情火热,市场追捧场景入口卡位的巨头,但我们分析认为,终极入口还在手机。3.15纽约时报报道苹果考虑Siri助手接入类ChatGPT,打响手机平台拥抱AI第一枪,历史意义重大。一旦激活被大家遗忘的手机AI助手,60亿部存量智能手机标配,届时不需要点开任何浏览器或APP即可无缝接入ChatGPT,且不需要增购任何硬件设备。这才是AI时代的终极入口! 看格局:AI终极入口首推传音控股!格局最强:1、核心市场在海外,顺畅接入ChatGPT等,且服务付费习惯佳,商业模式清晰。2、终端丰富,T
0
0
2
0.44
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
逻辑在线
一路向北的机构
2023-04-03 09:05:59
【民生电子】SerDes接口新赛道,探讨AI服务器的需求拉动
近期服务器接口芯片关注度较高,无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】,还是上周发布深度的【裕太微】,均深耕接口芯片领域。咨询我们的朋友也很多,我们梳理了AI服务器所用接口芯片情况,不过具体到量价信息还需进一步研究,欢迎多多交流。 服务器与外部: 🔺服务器使用光模块作为光电转换枢纽,需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中,通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。 🔺而交换机中需大量使用交换芯片,近期Marvell推出Teralynx 10,其可支
S
裕太微
S
芯原股份
7
6
14
9.20
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-31 10:24:48
裕太微——人工智能算力的杀手锏
今天的AI板块显然是走调整的,市场在这次调整前,是一种沾边ai就普涨的状态。背景是经过去年熊市,全都便宜。全都有资格接着ai的浪潮、炒一把可能成功的期权。到这个位置,这两天有一个非常明显的信号:受益逻辑明确的算力产业链基本没调整。但是外围的很多衍生逻辑的应用在调整。因为市场在大部分股票涨了50%-100%就会思考,你后面靠什么去涨。产业初期,有少部分应用商业模式简单、明确的,大家能看清楚受益路径,就调整比较少。有些不明朗的就开始调整。而算力调整幅度最小。这就是前面有一天说的,领导品种横盘,跟风退
S
裕太微
6
1
5
4.72
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-30 13:15:20
NLP的春天:大模型的行业运用——拓尔思交流会速记20230330
第一部分,大模型开启了通用人工智能时代 公司认为,百亿到千亿规模下,不同的模型在不同领域可以出现智能涌现现在,通用人工智能的时代到来了。只有相信,才能看见。昨天马斯克的呼吁是好事,说明人工智能的影响力越来越大。多模态大模型是新一轮的军备竞赛。AI的工程化才是商业场景落地的关键。 第二部分,自然语言处理的春天到了。 大语言模型成了NLP的通篇。NLP是人工智能皇冠上的明珠。谁掌握了语言,谁掌握了未来。我们在这些基础上做两件事,一件是自然语言理解,一件是自然语言生成。最关键的是以前做自然语言处理的中
S
拓尔思
6
2
9
9.03
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-29 17:39:52
现阶段AI补涨方向的思考
AI行情演绎到当前阶段,模型、算力、数据、各种AI+的逻辑无需多言,每个分支都有各自龙头披荆斩棘。结合到今天的盘面,其实是算力(海光、剑桥、联特等)与数据(海天、中国科传、新华w等)走的最强的。这里面其实存在两个逻辑: 1、临近四月季报年报期,资金开始往业绩兑现度高的方向去切换,这里当然不是说一季报可以直接兑现业绩,而是后续能兑现业绩的可能性,毫无疑问底层的算力(包括服务器、GPU、光模块等)和数据(数据要素、数据安全等)都是发展AI大模型无法绕开的方向。模型这块由于与海外的差距以及现阶段国内各
S
华西股份
S
云鼎科技
S
慧辰股份
9
3
16
12.17
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-27 17:08:22
云鼎科技-华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作标的
【中邮计算机孙业亮】 对于华为生态,我们首推! 最有预期差和认知差的云鼎科技(000409):华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作领先者。 本次科技巨头卷AI,大模型想胜出,必须去挖掘更有价值的B端数据,把合作方打造成标杆,以此对抗其他巨头竞争。最佳观察角度是从巨头自身战略战术出发,如华为盘古大模型一定要从:底层算力(鲲鹏昇腾)>上层软件(鸿蒙和MetaERP)>行业应用(煤炭/园区/物流等军团)综合各种角度考量。 基于此华为云/各军团一定会去利用大模型强化合作粘性,优先选择前期合作
S
云鼎科技
0
1
4
2.67
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-24 12:53:44
目前的一条暗线--英伟达产业链
本周市场的一条暗线其实就是英伟达产业链,逻辑上还是因为OpenAI以及英伟达的消息面不断的超预期,市场认为业绩弹性最强的就是OpenAI本身和英伟达,所以相关配套企业的业绩也会得到大幅度提升,同时由于产业爆发有机构预测未来十年算力CAGR高达65%,这无疑促进行业成为绿电之后的一个新赛道。相关企业很可能会享受到业绩估值的一通提升戴维斯双击。 关注英伟达产业链的同时,可以挖掘目前低位的标的,同时海外业务占比高或者近几年海外业务占比迅速提升的。综合来看还有较大补涨空间的有精研科技、千方科技、龙讯股份
S
工业富联
S
天孚通信
S
沪电股份
S
千方科技
S
精研科技
17
8
9
9.27
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-23 12:31:57
传音控股-ChatGPT终极入口!终端+内容+生态唯一闭环
看方向:AI行情火热,市场追捧场景入口卡位的巨头,但我们分析认为,终极入口还在手机。3.15纽约时报报道苹果考虑Siri助手接入类ChatGPT,打响手机平台拥抱AI第一枪,历史意义重大。一旦激活被大家遗忘的手机AI助手,60亿部存量智能手机标配,届时不需要点开任何浏览器或APP即可无缝接入ChatGPT,且不需要增购任何硬件设备。这才是AI时代的终极入口! 看格局:AI终极入口首推传音控股!格局最强:1、核心市场在海外,顺畅接入ChatGPT等,且服务付费习惯佳,商业模式清晰。2、终端丰富,T
0
0
2
0.44
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
逻辑在线
一路向北的机构
2023-04-03 09:05:59
【民生电子】SerDes接口新赛道,探讨AI服务器的需求拉动
近期服务器接口芯片关注度较高,无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】,还是上周发布深度的【裕太微】,均深耕接口芯片领域。咨询我们的朋友也很多,我们梳理了AI服务器所用接口芯片情况,不过具体到量价信息还需进一步研究,欢迎多多交流。 服务器与外部: 🔺服务器使用光模块作为光电转换枢纽,需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中,通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。 🔺而交换机中需大量使用交换芯片,近期Marvell推出Teralynx 10,其可支
S
裕太微
S
芯原股份
7
6
14
9.20
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-31 10:24:48
裕太微——人工智能算力的杀手锏
今天的AI板块显然是走调整的,市场在这次调整前,是一种沾边ai就普涨的状态。背景是经过去年熊市,全都便宜。全都有资格接着ai的浪潮、炒一把可能成功的期权。到这个位置,这两天有一个非常明显的信号:受益逻辑明确的算力产业链基本没调整。但是外围的很多衍生逻辑的应用在调整。因为市场在大部分股票涨了50%-100%就会思考,你后面靠什么去涨。产业初期,有少部分应用商业模式简单、明确的,大家能看清楚受益路径,就调整比较少。有些不明朗的就开始调整。而算力调整幅度最小。这就是前面有一天说的,领导品种横盘,跟风退
S
裕太微
6
1
5
4.72
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-30 13:15:20
NLP的春天:大模型的行业运用——拓尔思交流会速记20230330
第一部分,大模型开启了通用人工智能时代 公司认为,百亿到千亿规模下,不同的模型在不同领域可以出现智能涌现现在,通用人工智能的时代到来了。只有相信,才能看见。昨天马斯克的呼吁是好事,说明人工智能的影响力越来越大。多模态大模型是新一轮的军备竞赛。AI的工程化才是商业场景落地的关键。 第二部分,自然语言处理的春天到了。 大语言模型成了NLP的通篇。NLP是人工智能皇冠上的明珠。谁掌握了语言,谁掌握了未来。我们在这些基础上做两件事,一件是自然语言理解,一件是自然语言生成。最关键的是以前做自然语言处理的中
S
拓尔思
6
2
9
9.03
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-29 17:39:52
现阶段AI补涨方向的思考
AI行情演绎到当前阶段,模型、算力、数据、各种AI+的逻辑无需多言,每个分支都有各自龙头披荆斩棘。结合到今天的盘面,其实是算力(海光、剑桥、联特等)与数据(海天、中国科传、新华w等)走的最强的。这里面其实存在两个逻辑: 1、临近四月季报年报期,资金开始往业绩兑现度高的方向去切换,这里当然不是说一季报可以直接兑现业绩,而是后续能兑现业绩的可能性,毫无疑问底层的算力(包括服务器、GPU、光模块等)和数据(数据要素、数据安全等)都是发展AI大模型无法绕开的方向。模型这块由于与海外的差距以及现阶段国内各
S
华西股份
S
云鼎科技
S
慧辰股份
9
3
16
12.17
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-27 17:08:22
云鼎科技-华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作标的
【中邮计算机孙业亮】 对于华为生态,我们首推! 最有预期差和认知差的云鼎科技(000409):华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作领先者。 本次科技巨头卷AI,大模型想胜出,必须去挖掘更有价值的B端数据,把合作方打造成标杆,以此对抗其他巨头竞争。最佳观察角度是从巨头自身战略战术出发,如华为盘古大模型一定要从:底层算力(鲲鹏昇腾)>上层软件(鸿蒙和MetaERP)>行业应用(煤炭/园区/物流等军团)综合各种角度考量。 基于此华为云/各军团一定会去利用大模型强化合作粘性,优先选择前期合作
S
云鼎科技
0
1
4
2.67
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-24 12:53:44
目前的一条暗线--英伟达产业链
本周市场的一条暗线其实就是英伟达产业链,逻辑上还是因为OpenAI以及英伟达的消息面不断的超预期,市场认为业绩弹性最强的就是OpenAI本身和英伟达,所以相关配套企业的业绩也会得到大幅度提升,同时由于产业爆发有机构预测未来十年算力CAGR高达65%,这无疑促进行业成为绿电之后的一个新赛道。相关企业很可能会享受到业绩估值的一通提升戴维斯双击。 关注英伟达产业链的同时,可以挖掘目前低位的标的,同时海外业务占比高或者近几年海外业务占比迅速提升的。综合来看还有较大补涨空间的有精研科技、千方科技、龙讯股份
S
工业富联
S
天孚通信
S
沪电股份
S
千方科技
S
精研科技
17
8
9
9.27
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-23 12:31:57
传音控股-ChatGPT终极入口!终端+内容+生态唯一闭环
看方向:AI行情火热,市场追捧场景入口卡位的巨头,但我们分析认为,终极入口还在手机。3.15纽约时报报道苹果考虑Siri助手接入类ChatGPT,打响手机平台拥抱AI第一枪,历史意义重大。一旦激活被大家遗忘的手机AI助手,60亿部存量智能手机标配,届时不需要点开任何浏览器或APP即可无缝接入ChatGPT,且不需要增购任何硬件设备。这才是AI时代的终极入口! 看格局:AI终极入口首推传音控股!格局最强:1、核心市场在海外,顺畅接入ChatGPT等,且服务付费习惯佳,商业模式清晰。2、终端丰富,T
0
0
2
0.44
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
逻辑在线
一路向北的机构
2023-04-03 09:05:59
【民生电子】SerDes接口新赛道,探讨AI服务器的需求拉动
近期服务器接口芯片关注度较高,无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】,还是上周发布深度的【裕太微】,均深耕接口芯片领域。咨询我们的朋友也很多,我们梳理了AI服务器所用接口芯片情况,不过具体到量价信息还需进一步研究,欢迎多多交流。 服务器与外部: 🔺服务器使用光模块作为光电转换枢纽,需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中,通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。 🔺而交换机中需大量使用交换芯片,近期Marvell推出Teralynx 10,其可支
S
裕太微
S
芯原股份
7
6
14
9.20
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-31 10:24:48
裕太微——人工智能算力的杀手锏
今天的AI板块显然是走调整的,市场在这次调整前,是一种沾边ai就普涨的状态。背景是经过去年熊市,全都便宜。全都有资格接着ai的浪潮、炒一把可能成功的期权。到这个位置,这两天有一个非常明显的信号:受益逻辑明确的算力产业链基本没调整。但是外围的很多衍生逻辑的应用在调整。因为市场在大部分股票涨了50%-100%就会思考,你后面靠什么去涨。产业初期,有少部分应用商业模式简单、明确的,大家能看清楚受益路径,就调整比较少。有些不明朗的就开始调整。而算力调整幅度最小。这就是前面有一天说的,领导品种横盘,跟风退
S
裕太微
6
1
5
4.72
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-30 13:15:20
NLP的春天:大模型的行业运用——拓尔思交流会速记20230330
第一部分,大模型开启了通用人工智能时代 公司认为,百亿到千亿规模下,不同的模型在不同领域可以出现智能涌现现在,通用人工智能的时代到来了。只有相信,才能看见。昨天马斯克的呼吁是好事,说明人工智能的影响力越来越大。多模态大模型是新一轮的军备竞赛。AI的工程化才是商业场景落地的关键。 第二部分,自然语言处理的春天到了。 大语言模型成了NLP的通篇。NLP是人工智能皇冠上的明珠。谁掌握了语言,谁掌握了未来。我们在这些基础上做两件事,一件是自然语言理解,一件是自然语言生成。最关键的是以前做自然语言处理的中
S
拓尔思
6
2
9
9.03
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-29 17:39:52
现阶段AI补涨方向的思考
AI行情演绎到当前阶段,模型、算力、数据、各种AI+的逻辑无需多言,每个分支都有各自龙头披荆斩棘。结合到今天的盘面,其实是算力(海光、剑桥、联特等)与数据(海天、中国科传、新华w等)走的最强的。这里面其实存在两个逻辑: 1、临近四月季报年报期,资金开始往业绩兑现度高的方向去切换,这里当然不是说一季报可以直接兑现业绩,而是后续能兑现业绩的可能性,毫无疑问底层的算力(包括服务器、GPU、光模块等)和数据(数据要素、数据安全等)都是发展AI大模型无法绕开的方向。模型这块由于与海外的差距以及现阶段国内各
S
华西股份
S
云鼎科技
S
慧辰股份
9
3
16
12.17
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-27 17:08:22
云鼎科技-华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作标的
【中邮计算机孙业亮】 对于华为生态,我们首推! 最有预期差和认知差的云鼎科技(000409):华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作领先者。 本次科技巨头卷AI,大模型想胜出,必须去挖掘更有价值的B端数据,把合作方打造成标杆,以此对抗其他巨头竞争。最佳观察角度是从巨头自身战略战术出发,如华为盘古大模型一定要从:底层算力(鲲鹏昇腾)>上层软件(鸿蒙和MetaERP)>行业应用(煤炭/园区/物流等军团)综合各种角度考量。 基于此华为云/各军团一定会去利用大模型强化合作粘性,优先选择前期合作
S
云鼎科技
0
1
4
2.67
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-24 12:53:44
目前的一条暗线--英伟达产业链
本周市场的一条暗线其实就是英伟达产业链,逻辑上还是因为OpenAI以及英伟达的消息面不断的超预期,市场认为业绩弹性最强的就是OpenAI本身和英伟达,所以相关配套企业的业绩也会得到大幅度提升,同时由于产业爆发有机构预测未来十年算力CAGR高达65%,这无疑促进行业成为绿电之后的一个新赛道。相关企业很可能会享受到业绩估值的一通提升戴维斯双击。 关注英伟达产业链的同时,可以挖掘目前低位的标的,同时海外业务占比高或者近几年海外业务占比迅速提升的。综合来看还有较大补涨空间的有精研科技、千方科技、龙讯股份
S
工业富联
S
天孚通信
S
沪电股份
S
千方科技
S
精研科技
17
8
9
9.27
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-23 12:31:57
传音控股-ChatGPT终极入口!终端+内容+生态唯一闭环
看方向:AI行情火热,市场追捧场景入口卡位的巨头,但我们分析认为,终极入口还在手机。3.15纽约时报报道苹果考虑Siri助手接入类ChatGPT,打响手机平台拥抱AI第一枪,历史意义重大。一旦激活被大家遗忘的手机AI助手,60亿部存量智能手机标配,届时不需要点开任何浏览器或APP即可无缝接入ChatGPT,且不需要增购任何硬件设备。这才是AI时代的终极入口! 看格局:AI终极入口首推传音控股!格局最强:1、核心市场在海外,顺畅接入ChatGPT等,且服务付费习惯佳,商业模式清晰。2、终端丰富,T
0
0
2
0.44
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
逻辑在线
一路向北的机构
2023-04-03 09:05:59
【民生电子】SerDes接口新赛道,探讨AI服务器的需求拉动
近期服务器接口芯片关注度较高,无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】,还是上周发布深度的【裕太微】,均深耕接口芯片领域。咨询我们的朋友也很多,我们梳理了AI服务器所用接口芯片情况,不过具体到量价信息还需进一步研究,欢迎多多交流。 服务器与外部: 🔺服务器使用光模块作为光电转换枢纽,需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中,通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。 🔺而交换机中需大量使用交换芯片,近期Marvell推出Teralynx 10,其可支
S
裕太微
S
芯原股份
7
6
14
9.20
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-31 10:24:48
裕太微——人工智能算力的杀手锏
今天的AI板块显然是走调整的,市场在这次调整前,是一种沾边ai就普涨的状态。背景是经过去年熊市,全都便宜。全都有资格接着ai的浪潮、炒一把可能成功的期权。到这个位置,这两天有一个非常明显的信号:受益逻辑明确的算力产业链基本没调整。但是外围的很多衍生逻辑的应用在调整。因为市场在大部分股票涨了50%-100%就会思考,你后面靠什么去涨。产业初期,有少部分应用商业模式简单、明确的,大家能看清楚受益路径,就调整比较少。有些不明朗的就开始调整。而算力调整幅度最小。这就是前面有一天说的,领导品种横盘,跟风退
S
裕太微
6
1
5
4.72
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-30 13:15:20
NLP的春天:大模型的行业运用——拓尔思交流会速记20230330
第一部分,大模型开启了通用人工智能时代 公司认为,百亿到千亿规模下,不同的模型在不同领域可以出现智能涌现现在,通用人工智能的时代到来了。只有相信,才能看见。昨天马斯克的呼吁是好事,说明人工智能的影响力越来越大。多模态大模型是新一轮的军备竞赛。AI的工程化才是商业场景落地的关键。 第二部分,自然语言处理的春天到了。 大语言模型成了NLP的通篇。NLP是人工智能皇冠上的明珠。谁掌握了语言,谁掌握了未来。我们在这些基础上做两件事,一件是自然语言理解,一件是自然语言生成。最关键的是以前做自然语言处理的中
S
拓尔思
6
2
9
9.03
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-29 17:39:52
现阶段AI补涨方向的思考
AI行情演绎到当前阶段,模型、算力、数据、各种AI+的逻辑无需多言,每个分支都有各自龙头披荆斩棘。结合到今天的盘面,其实是算力(海光、剑桥、联特等)与数据(海天、中国科传、新华w等)走的最强的。这里面其实存在两个逻辑: 1、临近四月季报年报期,资金开始往业绩兑现度高的方向去切换,这里当然不是说一季报可以直接兑现业绩,而是后续能兑现业绩的可能性,毫无疑问底层的算力(包括服务器、GPU、光模块等)和数据(数据要素、数据安全等)都是发展AI大模型无法绕开的方向。模型这块由于与海外的差距以及现阶段国内各
S
华西股份
S
云鼎科技
S
慧辰股份
9
3
16
12.17
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-27 17:08:22
云鼎科技-华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作标的
【中邮计算机孙业亮】 对于华为生态,我们首推! 最有预期差和认知差的云鼎科技(000409):华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作领先者。 本次科技巨头卷AI,大模型想胜出,必须去挖掘更有价值的B端数据,把合作方打造成标杆,以此对抗其他巨头竞争。最佳观察角度是从巨头自身战略战术出发,如华为盘古大模型一定要从:底层算力(鲲鹏昇腾)>上层软件(鸿蒙和MetaERP)>行业应用(煤炭/园区/物流等军团)综合各种角度考量。 基于此华为云/各军团一定会去利用大模型强化合作粘性,优先选择前期合作
S
云鼎科技
0
1
4
2.67
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-24 12:53:44
目前的一条暗线--英伟达产业链
本周市场的一条暗线其实就是英伟达产业链,逻辑上还是因为OpenAI以及英伟达的消息面不断的超预期,市场认为业绩弹性最强的就是OpenAI本身和英伟达,所以相关配套企业的业绩也会得到大幅度提升,同时由于产业爆发有机构预测未来十年算力CAGR高达65%,这无疑促进行业成为绿电之后的一个新赛道。相关企业很可能会享受到业绩估值的一通提升戴维斯双击。 关注英伟达产业链的同时,可以挖掘目前低位的标的,同时海外业务占比高或者近几年海外业务占比迅速提升的。综合来看还有较大补涨空间的有精研科技、千方科技、龙讯股份
S
工业富联
S
天孚通信
S
沪电股份
S
千方科技
S
精研科技
17
8
9
9.27
逻辑在线
一路向北的机构
2023-03-23 12:31:57
传音控股-ChatGPT终极入口!终端+内容+生态唯一闭环
看方向:AI行情火热,市场追捧场景入口卡位的巨头,但我们分析认为,终极入口还在手机。3.15纽约时报报道苹果考虑Siri助手接入类ChatGPT,打响手机平台拥抱AI第一枪,历史意义重大。一旦激活被大家遗忘的手机AI助手,60亿部存量智能手机标配,届时不需要点开任何浏览器或APP即可无缝接入ChatGPT,且不需要增购任何硬件设备。这才是AI时代的终极入口! 看格局:AI终极入口首推传音控股!格局最强:1、核心市场在海外,顺畅接入ChatGPT等,且服务付费习惯佳,商业模式清晰。2、终端丰富,T
0
0
2
0.44
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
34
关注
188
粉丝
325.65
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5