核心逻辑：公司是手机充电行业的细分龙头，全市场占比约15%，并先后布局胶壳、电解电容和变压器等，构筑垂直产业链整合优势。有别于市场对其只是手机充电产商的主流认知，我们认为奥海科技完整具备了从消费电子技术延申到新能源车、光伏领域的技术、市场能力。无论从2021年进入的新能源汽车，户用储能，还是2022

一、公司主要通过并购进入新能源汽车领域： （1）2021年公司通过收购航盛新能源持有智新控制的部分股权，以及2022年Q1通过上海联交所增资智新控制，目前已持有智新控制67.23%股权；（2）2022年Q1通过收购持有飞优雀100%的股权。飞优雀现有充电桩模块功率有20kw、30kw等，已布局直流

核心逻辑：1、周杰伦出新专辑，热搜第一持续刷屏6月19日，周杰伦官宣7月15日发新专辑的消息冲上了当天的热搜。7月1日，周杰伦再次官宣新专辑《最伟大的作品》将于7月6日中午12点首播。7月6日12点，先行曲MV正式发布，立刻冲上爆表热搜第一。截止目前已经超过有600万人预约完整新专辑，人数每天都是百

核心逻辑：1、莱茵生物6日涨幅48.13%，工业大麻获强烈关注莱茵生物6月29日-7月1日连续发布公告显示，公司22年上半年因植物提取业务持续景气，净利润同比增长100%-150%，同时八月底美国参议院就将迎来工业大麻表决提案，如若通过工业大麻将迎来千亿级市场，参考电子烟发展路径，北美工业大麻合法化

核心逻辑：1）电动汽车自燃频发，绝缘粉末喷涂作为新的技术方案可以改变行业现状随着新能源汽车行业的景气，从HEV、PHEV、EREV和纯电动等带有高压电气部件的产品越来越多，其电压范围从200V升至800V，对于新能源三电系统最大的威胁就是高电压下的自然问题。电池厂以往使用绝缘膜作为绝缘材料，在动力电

核心逻辑汽车与机器人领涨两市！纵观近日的市场，最强的板块非汽车产业链与机器人莫属。其中在汽车方向，领涨的为长安汽车，随着阿维塔的发布，长安汽车市值突破两千亿，创新历史新高。6月21日，马斯克在卡塔尔经济论坛上重申，团队正在加紧合作，以便在9月底之前准备好一台人形机器人原型机，机器人以绿的谐波，巨轮智

事件驱动：6.27，天赐材料电解液全球运营白皮书&新品发布会在成都召开。天赐材料发布了新型P124、T126、K112、E124等4款粘结剂，试图从性能和成本两方面入手，对目前市场主流的粘结剂进行全方面的替代。6.28日，市场疯狂挖掘相关概念股，和T126（聚酰亚胺）相关个股已经开始被市场挖

核心逻辑：1）首次提出ITO+AZO叠层设计，利好国内AZO靶材行业龙头6月17日，金刚玻璃举行了异质结电池片产线总结展望及技术交流会，拟投资41.9亿元扩建4.8GW HJT电池及组件产能。当前光伏设备行业景气持续，HJT通过薄片化、银浆等进一步降本后有望弯道超车。发布会中首次提出ITO和AZO的

核心逻辑：被麒麟电池刷屏的一天！宁德时代日前发布CTP3.0麒麟电池，称其可实现1000公里续航，支持10分钟快充。消息一出，资本市场迅速反应。24日，宁德时代高开2.05％，股价创3个月新高。话题#宁德时代发布麒麟电池#23日冲上微博热搜。相关个股皆快速上涨，截至24日午间收盘，科创新源、银轮股份

核心逻辑：1）逆变器磁性元件市场空间提升，利好具有较高预期差的中小市值股在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机将快速增长。机构预测，2025年全球光伏、储能逆变器磁性元件市场空间预计将达到百亿级。以禾迈，固德微，昱能科技为代表的逆变器板块走势极其强劲；大部分龙头股价

1、加强医药电商第三方平台的监管利好线下连锁药房 日前，国家药监局发布的《中华人民共和国药品管理法实施条例（修订草案征求意见稿）》中明确规定：从事药品网络销售活动的主体应当是依法设立的药品上市许可持有人或者药品经营企业、第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。《条例》的实施将打破医药商业市场不

核心驱动：继新东方三天翻倍后，教育行业再次迎来反转时刻。近日，教育部办公厅下发文件通知：要切实提高课后服务科学化、规范化管理水平，结合实施教育数字化战略行动要求，决定在组织相关地方试点的基础上，全面推进课后服务信息化管理工作。文件指出了以下几个重点：1、校校都有，全覆盖：先采取地方试点，后加快进展，

核心逻辑：1、比亚迪铁芯核心供应商，占比亚迪电机定转子50%的市场份额通达动力是比亚迪的铁芯核心供应商，目前已与比亚迪签订了长期供货合同。通达动力在单件价值量超1000元（福达股份单件价值800元），占比亚迪电机定转子50%的市场份额。从2021年开始，比亚迪正式成为了通达动力的前五大客户，比亚迪的

核心观点：全市场四月底反弹以来，走势最强的是以高纯石英砂为代表的光伏上游材料。到目前为止，中旗新材涨幅超过172% 石英股份涨幅97% 宏铂新材涨幅162%这些典型股票并不是纯情绪股票靠接力上涨，背后是有扎实的底层逻辑做为支撑。我们归纳了以高纯石英砂、三氯氢硅、金刚线为代表的光伏

核心观点：全市场四月底反弹以来，走势最强的是以高纯石英砂为代表的光伏上游材料。到目前为止，中旗新材涨幅超过172% 石英股份涨幅97% 宏铂新材涨幅162%这些典型股票并不是纯情绪股票靠接力上涨，背后是有扎实的底层逻辑做为支撑。我们归纳了以高纯石英砂、三氯氢硅、金刚线为代表的光伏

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核心逻辑：1、比亚迪铁芯核心供应商，占比亚迪电机定转子50%的市场份额通达动力是比亚迪的铁芯核心供应商，目前已与比亚迪签订了长期供货合同。通达动力在单件价值量超1000元（福达股份单件价值800元），占比亚迪电机定转子50%的市场份额。从2021年开始，比亚迪正式成为了通达动力的前五大客户，比亚迪的

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一、公司主要通过并购进入新能源汽车领域： （1）2021年公司通过收购航盛新能源持有智新控制的部分股权，以及2022年Q1通过上海联交所增资智新控制，目前已持有智新控制67.23%股权；（2）2022年Q1通过收购持有飞优雀100%的股权。飞优雀现有充电桩模块功率有20kw、30kw等，已布局直流

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1、加强医药电商第三方平台的监管利好线下连锁药房 日前，国家药监局发布的《中华人民共和国药品管理法实施条例（修订草案征求意见稿）》中明确规定：从事药品网络销售活动的主体应当是依法设立的药品上市许可持有人或者药品经营企业、第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。《条例》的实施将打破医药商业市场不

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