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幸运锦鲤
2025-07-11 22:01:04
RDA这个周末绝对吹爆目前有数据资产上链可能性的 1上海钢联SZ300226
RDA这个周末绝对吹爆,目前有数据资产上链可能性的: 1.$上海钢联(SZ300226)$钢铁产业数据! 2$中国科传(SH601858)$版权数据+中字头核心资产 3$视觉中国(SZ000681)$图片版权数据 4德生科技社保数据 5中远海科海运数据 6湘邮科技邮政数据 7国新健康医保数据 8中公高科公路交通数据
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2025-07-11 13:06:07
保险/券商持续上涨,基本面+政策面+资金面同步驱动,继续看好
【东吴非银孙婷团队】保险/券商持续上涨,基本面+政策面+资金面同步驱动,继续看好 1、保险:负债与资产两端均有改善,负债成本可控 1)负债端:Q2以来上市险企新单表现持续改善,银保新单保费持续高增,分红险转型取得成效。 2)监管发文规范分红险分红率,预定利率预计三季度继续下调50bps,负债成本将继续优化,有助于利差损压力逐步缓解。 3)资产端:目前长端利率企稳,短期下行风险有限;股市表现较好,持仓较高的银行等红利股涨幅明显;债券通南向通拟扩容,险资出海新通道打开,投资压力预计进一步改善。 2、
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2025-07-11 10:50:51
绿能慧充:中国邮政合作持续推进,低空物流新模式加速布局
绿能慧充:中国邮政合作持续推进,低空物流新模式加速布局 事件:中国邮政将于7月23日至26日携手中创航空纵列式双旋翼无人机ZC500参展2025国际低空经济博览会。自2019年起,中国邮政持续布局无人机产业,#加快构建“1+3+N”低空物流网络、探索无人机在应急救援、末端配送、医疗冷链等多元场景中的应用。 🔥中创航空作为公司控股子公司,于5月20日与中国邮政开展深度合作,#联合中标湖北省运输无人机租赁服务采购项目,当前在无人机物流商业化应用方面稳步发展,有望在低空经济推动下进一步受益。 🔥低
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2025-07-11 07:56:09
玻璃行业周度更新
玻璃行业周度更新:连续三周去库,现货价格环比略降 1,本周库存环比-1.66%,连续三周去库 根据卓创数据,截至本周四(2025.7.10,下同),玻璃行业库存总量5734万重量箱,环比-1.66%;库存天数约28.76天,环比-0.65天。产量1278万重量箱,产销率107.6%(上周为105%)。 2,现货价格:环比略降。截至本周四,全国均价1173元/吨,环比-3元,主要由于西北区域降价所致;目前现货价格高于期货价格约100元左右。 3,期货价格:截至本周四,活跃收盘价及结算价分别为108
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2025-07-10 11:28:04
美图公司:业绩高增长的AI应用稀缺标的,持续坚定看好
美图公司:业绩高增长的AI应用稀缺标的,持续坚定看好!【东吴传媒互联网 张良卫团队】 观点重申: 美图公司作为我们团队AI应用的核心标的,我们持续看好公司作为稀缺的AI应用公司,AI赋能带动付费率提升,对应收入、利润的高增长,同时AI时代公司拓展潜在市场规模更大的生产力场景工具,长期有望成为接力生活场景的新增长驱动,维持“买入”评级。 1)C端:AI驱动MAU及付费率双升,经营杠杆效应显著。国内用户规模趋稳,付费率稳步提升,看好AI提升产品力,提升用户使用体验和付费意愿。海外地区,年初以来,“A
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2025-07-10 10:30:03
2025可再生能源消纳责任权重出炉
2025可再生能源消纳责任权重出炉,增设多晶硅、数据中心、钢铁、水泥绿电消费比例要求 🚀事件 今日发改委、能源局印发2025年可再生能源消纳责任权重。大多数省份非水可再生能源消纳权重(即风电、光伏等新能源)较此前发布的25年预期值均显著提高,折算新增消纳绿电超过4000亿kWh。同时对电解铝、钢铁、水泥、多晶硅、国家枢纽节点新建数据中心增加绿电消费比例要求(除电解铝外,只监测不考核)。 🚀非水可再生能源消纳权重将成为机制电量的重要依据 25年各省非水消纳责任权重较24年给出的预期值,各省提高
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2025-07-10 08:03:58
铜冠铜箔调研更新:高壁垒+高弹性-0709
❗️【天风电新】铜冠铜箔调研更新:高壁垒+高弹性-0709 ——————————— #HVLP二代👉四代,吨净利有望大幅提升 AI服务器升级对HVLP铜箔性能要求提升(从2代到5代),公司今年主供HVLP 2代,Q4切4代。我们预计二代加工费5-10W,四代15-20W,考虑成本端的差异主要在后处理和成品率,预计二👉四吨净利有望大幅提升。#从切换时间看,预计Q4从报表端体现。 #HVLP铜箔格局好:1)技术壁垒高;2)客户进入壁垒高 目前AI用HVLP铜箔全球80%份额在日本三井,毛利率高达
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2025-07-10 05:45:35
人形机器人更新20250709
人形机器人更新20250709 #个股 【长盛轴承】长盛轴承等成立嘉兴睿擎智能科技有限公司,新公司含智能机器人业务。#盘后 【上纬新材】智元机器人否认拟收购上纬新材63.62%股份为借壳上市,称仅为收购控股权,二者业务办同方案后续会对外公布。#盘中 【豪恩汽电】与上海智元新创技术达成合作,双方将合作研究开发Genie02超声波传感器项目,定制满足要求的底盘超声波系统产品。#盘后 【涛涛车业&福然德】涛涛车业、福然德股份与上海开普勒机器人有限公司签署A+轮战略投资协议,共同携手推进人形机器人在工业
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2025-07-09 09:58:32
上峰水泥基本面更新20250708
上峰水泥基本面更新20250708 [太阳]Q2经营情况:1-5月平均吨毛利60元上下,从目前数据来看,尽管4-5月价格有反复,但是上半年业绩预计有大幅增长,其中广西贵州项目报表端开始有不错的盈利。年初的目标是熟料/水泥成本下降5/3元/吨,目前来看各大基地执行良好。 [太阳]反内卷:目前主要集中在超产核增,由于三北地区利用率本身较低预计补指标会主要集中在华东,后面行业的督查力度预计会增加。5-6月华东错峰20天,更多的是自发行为,希望把价格维持在合理水平。 [太阳]骨料:希望3-4年规模由目前
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2025-07-08 14:25:34
杭叉集团交流要点总结
杭叉集团交流要点总结 [烟花]杭叉集团子公司#杭叉智能 增资扩股收购国自机器人,无需现金,完成后杭叉对子公司持股比例由81%降至44%,继续控股。旨在加强AI算法能力,布局智慧物流,实现1+1>2的竞争力提升,定位全球顶尖的智慧物流整体解决方案供应商。 [烟花]国自机器人2011年成立,业务包括巡检机器人、物流机器人、制造/物流智能解决方案,涉及下游包括电力、石化、高端制造、食饮快消等多个行业。2024年3亿营收中,物流、巡检业务比例为7:3。 #杭叉+国自是制造+算法的强强联合。国自有5成左右
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制冷剂2025H1总结
【制冷剂2025H1总结】卓创:R22、R32、R125、R134a、R410A、R404A上半年价格均较2024年下半年实现两位数环比增长。其中,R134a涨幅最为显著,达到30.91%,紧随其后的是R125(29.26%)和R32(23.70%)从同比变化趋势来看,除R404A价格小幅回落外,其余产品价格均呈现显著上涨,尤以R32同比飙升66.59%的表现最为亮眼。 主流空调企业三季度长协订单多已明确,R32、R410A承兑价格分别在50600元/吨、49600元/吨,环比上涨8.58%、4
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2025-07-08 14:21:38
零跑汽车更新
[太阳]零跑汽车更新:Q3销量料继续领先,公司后续势能仍强 [玫瑰]公司二季度销量13.4万辆,兑现公司电话会指引。考虑Q2零跑几乎无跟进额外促销,我们认为Q2业绩料符合预期。C11中改款与B01均已亮相,7月陆续上市交付,我们认为品价比高,确定性强。#零跑兑现25年销量目标确定性高,销量100%以上增长,证明公司成长性。 [玫瑰]展望26年,公司D平台将继续在智能化(双高通8797芯片)和底盘增配,在20万价格带继续贯彻品价比打法实现破圈,同时带动收入利润增长,我们认为D平台26年销量10万辆
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2025-07-08 10:12:08
华友钴业2025年中报业绩预告点评
【华友钴业】2025年中报业绩预告点评 20250707 🚀事件:2025年7月7日,华友钴业公告,预计2025年半年度实现归母净利润26亿元-28亿元(同比增加55.6%-67.6%);2025年半年度实现归母扣非净利润24.5亿元-26.5亿元(同比增加39.9%-51.3%)。预计2025年第二季度实现归母净利润13.48亿元-15.48亿元(同比增加17.4%-34.8%,环比增加7.7%-23.6%)。业绩符合我们预期。 🚀点评: 1⃣镍价下行但业绩逆势上升,一体化韧性凸显。据Wi
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2025-07-08 09:18:05
新华都趁“即时零售”混战红利之风,估值14XPE,双击在即
【新华都】趁“即时零售”混战红利之风,估值14XPE,双击在即 1、#阿里入局“即时零售”拉锯战开启。为什么是持续拉锯战?阿里作为昔日电商霸主,从份额70%被拼多多和抖音切走至43%,欲借“淘宝闪购”为新的入口,抢占优质的外卖用户作夺回份额。7/2日淘宝闪购发起500亿补贴拉开大战帷幕,这将仅仅是一个开始。 2、#四大巨头“即时零售”平台服务商。据新闻,7/5日淘宝闪购与美团闪购,单日峰值订单合计超2亿单,非餐饮订单占比快速提升,作为四大巨头的服务商将充分于这场红利;据5/13调研公告,公司已布
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2025-07-08 08:45:57
关注Agent新标的,粉笔:公考线上寡头,AI逐月加速放量
关注Agent新标的,粉笔:公考线上寡头,AI逐月加速放量 1、粉笔最大的优势来自980万月活,#唯一一家线上APP起家、流量占比高,一年内累计考公/事业编总人群2000万(400万小班、1600万长尾) 2、AI系统刷题班:5月推出,已有X万+人次订阅、累计XXXX万+流水,4月预售、5月X单、6月X万单(环比+50%),25H2考公旺季,预计环比数据会持续加速 3、AI刷题班打开新增量:通过AI降本覆盖追求性价比的#长尾群体(网盘群体100+),而非简单替代980的大班课,#订单中有XX%+
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2025-07-11 22:01:04
RDA这个周末绝对吹爆目前有数据资产上链可能性的 1上海钢联SZ300226
RDA这个周末绝对吹爆,目前有数据资产上链可能性的: 1.$上海钢联(SZ300226)$钢铁产业数据! 2$中国科传(SH601858)$版权数据+中字头核心资产 3$视觉中国(SZ000681)$图片版权数据 4德生科技社保数据 5中远海科海运数据 6湘邮科技邮政数据 7国新健康医保数据 8中公高科公路交通数据
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保险/券商持续上涨,基本面+政策面+资金面同步驱动,继续看好
【东吴非银孙婷团队】保险/券商持续上涨,基本面+政策面+资金面同步驱动,继续看好 1、保险:负债与资产两端均有改善,负债成本可控 1)负债端:Q2以来上市险企新单表现持续改善,银保新单保费持续高增,分红险转型取得成效。 2)监管发文规范分红险分红率,预定利率预计三季度继续下调50bps,负债成本将继续优化,有助于利差损压力逐步缓解。 3)资产端:目前长端利率企稳,短期下行风险有限;股市表现较好,持仓较高的银行等红利股涨幅明显;债券通南向通拟扩容,险资出海新通道打开,投资压力预计进一步改善。 2、
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绿能慧充:中国邮政合作持续推进,低空物流新模式加速布局
绿能慧充:中国邮政合作持续推进,低空物流新模式加速布局 事件:中国邮政将于7月23日至26日携手中创航空纵列式双旋翼无人机ZC500参展2025国际低空经济博览会。自2019年起,中国邮政持续布局无人机产业,#加快构建“1+3+N”低空物流网络、探索无人机在应急救援、末端配送、医疗冷链等多元场景中的应用。 🔥中创航空作为公司控股子公司,于5月20日与中国邮政开展深度合作,#联合中标湖北省运输无人机租赁服务采购项目,当前在无人机物流商业化应用方面稳步发展,有望在低空经济推动下进一步受益。 🔥低
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玻璃行业周度更新
玻璃行业周度更新:连续三周去库,现货价格环比略降 1,本周库存环比-1.66%,连续三周去库 根据卓创数据,截至本周四(2025.7.10,下同),玻璃行业库存总量5734万重量箱,环比-1.66%;库存天数约28.76天,环比-0.65天。产量1278万重量箱,产销率107.6%(上周为105%)。 2,现货价格:环比略降。截至本周四,全国均价1173元/吨,环比-3元,主要由于西北区域降价所致;目前现货价格高于期货价格约100元左右。 3,期货价格:截至本周四,活跃收盘价及结算价分别为108
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美图公司:业绩高增长的AI应用稀缺标的,持续坚定看好
美图公司:业绩高增长的AI应用稀缺标的,持续坚定看好!【东吴传媒互联网 张良卫团队】 观点重申: 美图公司作为我们团队AI应用的核心标的,我们持续看好公司作为稀缺的AI应用公司,AI赋能带动付费率提升,对应收入、利润的高增长,同时AI时代公司拓展潜在市场规模更大的生产力场景工具,长期有望成为接力生活场景的新增长驱动,维持“买入”评级。 1)C端:AI驱动MAU及付费率双升,经营杠杆效应显著。国内用户规模趋稳,付费率稳步提升,看好AI提升产品力,提升用户使用体验和付费意愿。海外地区,年初以来,“A
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2025可再生能源消纳责任权重出炉
2025可再生能源消纳责任权重出炉,增设多晶硅、数据中心、钢铁、水泥绿电消费比例要求 🚀事件 今日发改委、能源局印发2025年可再生能源消纳责任权重。大多数省份非水可再生能源消纳权重(即风电、光伏等新能源)较此前发布的25年预期值均显著提高,折算新增消纳绿电超过4000亿kWh。同时对电解铝、钢铁、水泥、多晶硅、国家枢纽节点新建数据中心增加绿电消费比例要求(除电解铝外,只监测不考核)。 🚀非水可再生能源消纳权重将成为机制电量的重要依据 25年各省非水消纳责任权重较24年给出的预期值,各省提高
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铜冠铜箔调研更新:高壁垒+高弹性-0709
❗️【天风电新】铜冠铜箔调研更新:高壁垒+高弹性-0709 ——————————— #HVLP二代👉四代,吨净利有望大幅提升 AI服务器升级对HVLP铜箔性能要求提升(从2代到5代),公司今年主供HVLP 2代,Q4切4代。我们预计二代加工费5-10W,四代15-20W,考虑成本端的差异主要在后处理和成品率,预计二👉四吨净利有望大幅提升。#从切换时间看,预计Q4从报表端体现。 #HVLP铜箔格局好:1)技术壁垒高;2)客户进入壁垒高 目前AI用HVLP铜箔全球80%份额在日本三井,毛利率高达
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人形机器人更新20250709
人形机器人更新20250709 #个股 【长盛轴承】长盛轴承等成立嘉兴睿擎智能科技有限公司,新公司含智能机器人业务。#盘后 【上纬新材】智元机器人否认拟收购上纬新材63.62%股份为借壳上市,称仅为收购控股权,二者业务办同方案后续会对外公布。#盘中 【豪恩汽电】与上海智元新创技术达成合作,双方将合作研究开发Genie02超声波传感器项目,定制满足要求的底盘超声波系统产品。#盘后 【涛涛车业&福然德】涛涛车业、福然德股份与上海开普勒机器人有限公司签署A+轮战略投资协议,共同携手推进人形机器人在工业
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上峰水泥基本面更新20250708
上峰水泥基本面更新20250708 [太阳]Q2经营情况:1-5月平均吨毛利60元上下,从目前数据来看,尽管4-5月价格有反复,但是上半年业绩预计有大幅增长,其中广西贵州项目报表端开始有不错的盈利。年初的目标是熟料/水泥成本下降5/3元/吨,目前来看各大基地执行良好。 [太阳]反内卷:目前主要集中在超产核增,由于三北地区利用率本身较低预计补指标会主要集中在华东,后面行业的督查力度预计会增加。5-6月华东错峰20天,更多的是自发行为,希望把价格维持在合理水平。 [太阳]骨料:希望3-4年规模由目前
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杭叉集团交流要点总结
杭叉集团交流要点总结 [烟花]杭叉集团子公司#杭叉智能 增资扩股收购国自机器人,无需现金,完成后杭叉对子公司持股比例由81%降至44%,继续控股。旨在加强AI算法能力,布局智慧物流,实现1+1>2的竞争力提升,定位全球顶尖的智慧物流整体解决方案供应商。 [烟花]国自机器人2011年成立,业务包括巡检机器人、物流机器人、制造/物流智能解决方案,涉及下游包括电力、石化、高端制造、食饮快消等多个行业。2024年3亿营收中,物流、巡检业务比例为7:3。 #杭叉+国自是制造+算法的强强联合。国自有5成左右
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制冷剂2025H1总结
【制冷剂2025H1总结】卓创:R22、R32、R125、R134a、R410A、R404A上半年价格均较2024年下半年实现两位数环比增长。其中,R134a涨幅最为显著,达到30.91%,紧随其后的是R125(29.26%)和R32(23.70%)从同比变化趋势来看,除R404A价格小幅回落外,其余产品价格均呈现显著上涨,尤以R32同比飙升66.59%的表现最为亮眼。 主流空调企业三季度长协订单多已明确,R32、R410A承兑价格分别在50600元/吨、49600元/吨,环比上涨8.58%、4
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零跑汽车更新
[太阳]零跑汽车更新:Q3销量料继续领先,公司后续势能仍强 [玫瑰]公司二季度销量13.4万辆,兑现公司电话会指引。考虑Q2零跑几乎无跟进额外促销,我们认为Q2业绩料符合预期。C11中改款与B01均已亮相,7月陆续上市交付,我们认为品价比高,确定性强。#零跑兑现25年销量目标确定性高,销量100%以上增长,证明公司成长性。 [玫瑰]展望26年,公司D平台将继续在智能化(双高通8797芯片)和底盘增配,在20万价格带继续贯彻品价比打法实现破圈,同时带动收入利润增长,我们认为D平台26年销量10万辆
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华友钴业2025年中报业绩预告点评
【华友钴业】2025年中报业绩预告点评 20250707 🚀事件:2025年7月7日,华友钴业公告,预计2025年半年度实现归母净利润26亿元-28亿元(同比增加55.6%-67.6%);2025年半年度实现归母扣非净利润24.5亿元-26.5亿元(同比增加39.9%-51.3%)。预计2025年第二季度实现归母净利润13.48亿元-15.48亿元(同比增加17.4%-34.8%,环比增加7.7%-23.6%)。业绩符合我们预期。 🚀点评: 1⃣镍价下行但业绩逆势上升,一体化韧性凸显。据Wi
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新华都趁“即时零售”混战红利之风,估值14XPE,双击在即
【新华都】趁“即时零售”混战红利之风,估值14XPE,双击在即 1、#阿里入局“即时零售”拉锯战开启。为什么是持续拉锯战?阿里作为昔日电商霸主,从份额70%被拼多多和抖音切走至43%,欲借“淘宝闪购”为新的入口,抢占优质的外卖用户作夺回份额。7/2日淘宝闪购发起500亿补贴拉开大战帷幕,这将仅仅是一个开始。 2、#四大巨头“即时零售”平台服务商。据新闻,7/5日淘宝闪购与美团闪购,单日峰值订单合计超2亿单,非餐饮订单占比快速提升,作为四大巨头的服务商将充分于这场红利;据5/13调研公告,公司已布
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2025-07-08 08:45:57
关注Agent新标的,粉笔:公考线上寡头,AI逐月加速放量
关注Agent新标的,粉笔:公考线上寡头,AI逐月加速放量 1、粉笔最大的优势来自980万月活,#唯一一家线上APP起家、流量占比高,一年内累计考公/事业编总人群2000万(400万小班、1600万长尾) 2、AI系统刷题班:5月推出,已有X万+人次订阅、累计XXXX万+流水,4月预售、5月X单、6月X万单(环比+50%),25H2考公旺季,预计环比数据会持续加速 3、AI刷题班打开新增量:通过AI降本覆盖追求性价比的#长尾群体(网盘群体100+),而非简单替代980的大班课,#订单中有XX%+
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RDA这个周末绝对吹爆目前有数据资产上链可能性的 1上海钢联SZ300226
RDA这个周末绝对吹爆,目前有数据资产上链可能性的: 1.$上海钢联(SZ300226)$钢铁产业数据! 2$中国科传(SH601858)$版权数据+中字头核心资产 3$视觉中国(SZ000681)$图片版权数据 4德生科技社保数据 5中远海科海运数据 6湘邮科技邮政数据 7国新健康医保数据 8中公高科公路交通数据
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保险/券商持续上涨,基本面+政策面+资金面同步驱动,继续看好
【东吴非银孙婷团队】保险/券商持续上涨,基本面+政策面+资金面同步驱动,继续看好 1、保险:负债与资产两端均有改善,负债成本可控 1)负债端:Q2以来上市险企新单表现持续改善,银保新单保费持续高增,分红险转型取得成效。 2)监管发文规范分红险分红率,预定利率预计三季度继续下调50bps,负债成本将继续优化,有助于利差损压力逐步缓解。 3)资产端:目前长端利率企稳,短期下行风险有限;股市表现较好,持仓较高的银行等红利股涨幅明显;债券通南向通拟扩容,险资出海新通道打开,投资压力预计进一步改善。 2、
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绿能慧充:中国邮政合作持续推进,低空物流新模式加速布局
绿能慧充:中国邮政合作持续推进,低空物流新模式加速布局 事件:中国邮政将于7月23日至26日携手中创航空纵列式双旋翼无人机ZC500参展2025国际低空经济博览会。自2019年起,中国邮政持续布局无人机产业,#加快构建“1+3+N”低空物流网络、探索无人机在应急救援、末端配送、医疗冷链等多元场景中的应用。 🔥中创航空作为公司控股子公司,于5月20日与中国邮政开展深度合作,#联合中标湖北省运输无人机租赁服务采购项目,当前在无人机物流商业化应用方面稳步发展,有望在低空经济推动下进一步受益。 🔥低
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玻璃行业周度更新
玻璃行业周度更新:连续三周去库,现货价格环比略降 1,本周库存环比-1.66%,连续三周去库 根据卓创数据,截至本周四(2025.7.10,下同),玻璃行业库存总量5734万重量箱,环比-1.66%;库存天数约28.76天,环比-0.65天。产量1278万重量箱,产销率107.6%(上周为105%)。 2,现货价格:环比略降。截至本周四,全国均价1173元/吨,环比-3元,主要由于西北区域降价所致;目前现货价格高于期货价格约100元左右。 3,期货价格:截至本周四,活跃收盘价及结算价分别为108
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2025-07-10 11:28:04
美图公司:业绩高增长的AI应用稀缺标的,持续坚定看好
美图公司:业绩高增长的AI应用稀缺标的,持续坚定看好!【东吴传媒互联网 张良卫团队】 观点重申: 美图公司作为我们团队AI应用的核心标的,我们持续看好公司作为稀缺的AI应用公司,AI赋能带动付费率提升,对应收入、利润的高增长,同时AI时代公司拓展潜在市场规模更大的生产力场景工具,长期有望成为接力生活场景的新增长驱动,维持“买入”评级。 1)C端:AI驱动MAU及付费率双升,经营杠杆效应显著。国内用户规模趋稳,付费率稳步提升,看好AI提升产品力,提升用户使用体验和付费意愿。海外地区,年初以来,“A
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2025可再生能源消纳责任权重出炉
2025可再生能源消纳责任权重出炉,增设多晶硅、数据中心、钢铁、水泥绿电消费比例要求 🚀事件 今日发改委、能源局印发2025年可再生能源消纳责任权重。大多数省份非水可再生能源消纳权重(即风电、光伏等新能源)较此前发布的25年预期值均显著提高,折算新增消纳绿电超过4000亿kWh。同时对电解铝、钢铁、水泥、多晶硅、国家枢纽节点新建数据中心增加绿电消费比例要求(除电解铝外,只监测不考核)。 🚀非水可再生能源消纳权重将成为机制电量的重要依据 25年各省非水消纳责任权重较24年给出的预期值,各省提高
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铜冠铜箔调研更新:高壁垒+高弹性-0709
❗️【天风电新】铜冠铜箔调研更新:高壁垒+高弹性-0709 ——————————— #HVLP二代👉四代,吨净利有望大幅提升 AI服务器升级对HVLP铜箔性能要求提升(从2代到5代),公司今年主供HVLP 2代,Q4切4代。我们预计二代加工费5-10W,四代15-20W,考虑成本端的差异主要在后处理和成品率,预计二👉四吨净利有望大幅提升。#从切换时间看,预计Q4从报表端体现。 #HVLP铜箔格局好:1)技术壁垒高;2)客户进入壁垒高 目前AI用HVLP铜箔全球80%份额在日本三井,毛利率高达
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2025-07-10 05:45:35
人形机器人更新20250709
人形机器人更新20250709 #个股 【长盛轴承】长盛轴承等成立嘉兴睿擎智能科技有限公司,新公司含智能机器人业务。#盘后 【上纬新材】智元机器人否认拟收购上纬新材63.62%股份为借壳上市,称仅为收购控股权,二者业务办同方案后续会对外公布。#盘中 【豪恩汽电】与上海智元新创技术达成合作,双方将合作研究开发Genie02超声波传感器项目,定制满足要求的底盘超声波系统产品。#盘后 【涛涛车业&福然德】涛涛车业、福然德股份与上海开普勒机器人有限公司签署A+轮战略投资协议,共同携手推进人形机器人在工业
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2025-07-09 09:58:32
上峰水泥基本面更新20250708
上峰水泥基本面更新20250708 [太阳]Q2经营情况:1-5月平均吨毛利60元上下,从目前数据来看,尽管4-5月价格有反复,但是上半年业绩预计有大幅增长,其中广西贵州项目报表端开始有不错的盈利。年初的目标是熟料/水泥成本下降5/3元/吨,目前来看各大基地执行良好。 [太阳]反内卷:目前主要集中在超产核增,由于三北地区利用率本身较低预计补指标会主要集中在华东,后面行业的督查力度预计会增加。5-6月华东错峰20天,更多的是自发行为,希望把价格维持在合理水平。 [太阳]骨料:希望3-4年规模由目前
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2025-07-08 14:25:34
杭叉集团交流要点总结
杭叉集团交流要点总结 [烟花]杭叉集团子公司#杭叉智能 增资扩股收购国自机器人,无需现金,完成后杭叉对子公司持股比例由81%降至44%,继续控股。旨在加强AI算法能力,布局智慧物流,实现1+1>2的竞争力提升,定位全球顶尖的智慧物流整体解决方案供应商。 [烟花]国自机器人2011年成立,业务包括巡检机器人、物流机器人、制造/物流智能解决方案,涉及下游包括电力、石化、高端制造、食饮快消等多个行业。2024年3亿营收中,物流、巡检业务比例为7:3。 #杭叉+国自是制造+算法的强强联合。国自有5成左右
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制冷剂2025H1总结
【制冷剂2025H1总结】卓创:R22、R32、R125、R134a、R410A、R404A上半年价格均较2024年下半年实现两位数环比增长。其中,R134a涨幅最为显著,达到30.91%,紧随其后的是R125(29.26%)和R32(23.70%)从同比变化趋势来看,除R404A价格小幅回落外,其余产品价格均呈现显著上涨,尤以R32同比飙升66.59%的表现最为亮眼。 主流空调企业三季度长协订单多已明确,R32、R410A承兑价格分别在50600元/吨、49600元/吨,环比上涨8.58%、4
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零跑汽车更新
[太阳]零跑汽车更新:Q3销量料继续领先,公司后续势能仍强 [玫瑰]公司二季度销量13.4万辆,兑现公司电话会指引。考虑Q2零跑几乎无跟进额外促销,我们认为Q2业绩料符合预期。C11中改款与B01均已亮相,7月陆续上市交付,我们认为品价比高,确定性强。#零跑兑现25年销量目标确定性高,销量100%以上增长,证明公司成长性。 [玫瑰]展望26年,公司D平台将继续在智能化(双高通8797芯片)和底盘增配,在20万价格带继续贯彻品价比打法实现破圈,同时带动收入利润增长,我们认为D平台26年销量10万辆
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华友钴业2025年中报业绩预告点评
【华友钴业】2025年中报业绩预告点评 20250707 🚀事件:2025年7月7日,华友钴业公告,预计2025年半年度实现归母净利润26亿元-28亿元(同比增加55.6%-67.6%);2025年半年度实现归母扣非净利润24.5亿元-26.5亿元(同比增加39.9%-51.3%)。预计2025年第二季度实现归母净利润13.48亿元-15.48亿元(同比增加17.4%-34.8%,环比增加7.7%-23.6%)。业绩符合我们预期。 🚀点评: 1⃣镍价下行但业绩逆势上升,一体化韧性凸显。据Wi
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2025-07-08 09:18:05
新华都趁“即时零售”混战红利之风,估值14XPE,双击在即
【新华都】趁“即时零售”混战红利之风,估值14XPE,双击在即 1、#阿里入局“即时零售”拉锯战开启。为什么是持续拉锯战?阿里作为昔日电商霸主,从份额70%被拼多多和抖音切走至43%,欲借“淘宝闪购”为新的入口,抢占优质的外卖用户作夺回份额。7/2日淘宝闪购发起500亿补贴拉开大战帷幕,这将仅仅是一个开始。 2、#四大巨头“即时零售”平台服务商。据新闻,7/5日淘宝闪购与美团闪购,单日峰值订单合计超2亿单,非餐饮订单占比快速提升,作为四大巨头的服务商将充分于这场红利;据5/13调研公告,公司已布
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关注Agent新标的,粉笔:公考线上寡头,AI逐月加速放量
关注Agent新标的,粉笔:公考线上寡头,AI逐月加速放量 1、粉笔最大的优势来自980万月活,#唯一一家线上APP起家、流量占比高,一年内累计考公/事业编总人群2000万(400万小班、1600万长尾) 2、AI系统刷题班:5月推出,已有X万+人次订阅、累计XXXX万+流水,4月预售、5月X单、6月X万单(环比+50%),25H2考公旺季,预计环比数据会持续加速 3、AI刷题班打开新增量:通过AI降本覆盖追求性价比的#长尾群体(网盘群体100+),而非简单替代980的大班课,#订单中有XX%+
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2025-07-11 22:01:04
RDA这个周末绝对吹爆目前有数据资产上链可能性的 1上海钢联SZ300226
RDA这个周末绝对吹爆,目前有数据资产上链可能性的: 1.$上海钢联(SZ300226)$钢铁产业数据! 2$中国科传(SH601858)$版权数据+中字头核心资产 3$视觉中国(SZ000681)$图片版权数据 4德生科技社保数据 5中远海科海运数据 6湘邮科技邮政数据 7国新健康医保数据 8中公高科公路交通数据
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保险/券商持续上涨,基本面+政策面+资金面同步驱动,继续看好
【东吴非银孙婷团队】保险/券商持续上涨,基本面+政策面+资金面同步驱动,继续看好 1、保险:负债与资产两端均有改善,负债成本可控 1)负债端:Q2以来上市险企新单表现持续改善,银保新单保费持续高增,分红险转型取得成效。 2)监管发文规范分红险分红率,预定利率预计三季度继续下调50bps,负债成本将继续优化,有助于利差损压力逐步缓解。 3)资产端:目前长端利率企稳,短期下行风险有限;股市表现较好,持仓较高的银行等红利股涨幅明显;债券通南向通拟扩容,险资出海新通道打开,投资压力预计进一步改善。 2、
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2025-07-11 10:50:51
绿能慧充:中国邮政合作持续推进,低空物流新模式加速布局
绿能慧充:中国邮政合作持续推进,低空物流新模式加速布局 事件:中国邮政将于7月23日至26日携手中创航空纵列式双旋翼无人机ZC500参展2025国际低空经济博览会。自2019年起,中国邮政持续布局无人机产业,#加快构建“1+3+N”低空物流网络、探索无人机在应急救援、末端配送、医疗冷链等多元场景中的应用。 🔥中创航空作为公司控股子公司,于5月20日与中国邮政开展深度合作,#联合中标湖北省运输无人机租赁服务采购项目,当前在无人机物流商业化应用方面稳步发展,有望在低空经济推动下进一步受益。 🔥低
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玻璃行业周度更新
玻璃行业周度更新:连续三周去库,现货价格环比略降 1,本周库存环比-1.66%,连续三周去库 根据卓创数据,截至本周四(2025.7.10,下同),玻璃行业库存总量5734万重量箱,环比-1.66%;库存天数约28.76天,环比-0.65天。产量1278万重量箱,产销率107.6%(上周为105%)。 2,现货价格:环比略降。截至本周四,全国均价1173元/吨,环比-3元,主要由于西北区域降价所致;目前现货价格高于期货价格约100元左右。 3,期货价格:截至本周四,活跃收盘价及结算价分别为108
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美图公司:业绩高增长的AI应用稀缺标的,持续坚定看好
美图公司:业绩高增长的AI应用稀缺标的,持续坚定看好!【东吴传媒互联网 张良卫团队】 观点重申: 美图公司作为我们团队AI应用的核心标的,我们持续看好公司作为稀缺的AI应用公司,AI赋能带动付费率提升,对应收入、利润的高增长,同时AI时代公司拓展潜在市场规模更大的生产力场景工具,长期有望成为接力生活场景的新增长驱动,维持“买入”评级。 1)C端:AI驱动MAU及付费率双升,经营杠杆效应显著。国内用户规模趋稳,付费率稳步提升,看好AI提升产品力,提升用户使用体验和付费意愿。海外地区,年初以来,“A
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2025可再生能源消纳责任权重出炉
2025可再生能源消纳责任权重出炉,增设多晶硅、数据中心、钢铁、水泥绿电消费比例要求 🚀事件 今日发改委、能源局印发2025年可再生能源消纳责任权重。大多数省份非水可再生能源消纳权重(即风电、光伏等新能源)较此前发布的25年预期值均显著提高,折算新增消纳绿电超过4000亿kWh。同时对电解铝、钢铁、水泥、多晶硅、国家枢纽节点新建数据中心增加绿电消费比例要求(除电解铝外,只监测不考核)。 🚀非水可再生能源消纳权重将成为机制电量的重要依据 25年各省非水消纳责任权重较24年给出的预期值,各省提高
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铜冠铜箔调研更新:高壁垒+高弹性-0709
❗️【天风电新】铜冠铜箔调研更新:高壁垒+高弹性-0709 ——————————— #HVLP二代👉四代,吨净利有望大幅提升 AI服务器升级对HVLP铜箔性能要求提升(从2代到5代),公司今年主供HVLP 2代,Q4切4代。我们预计二代加工费5-10W,四代15-20W,考虑成本端的差异主要在后处理和成品率,预计二👉四吨净利有望大幅提升。#从切换时间看,预计Q4从报表端体现。 #HVLP铜箔格局好:1)技术壁垒高;2)客户进入壁垒高 目前AI用HVLP铜箔全球80%份额在日本三井,毛利率高达
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人形机器人更新20250709
人形机器人更新20250709 #个股 【长盛轴承】长盛轴承等成立嘉兴睿擎智能科技有限公司,新公司含智能机器人业务。#盘后 【上纬新材】智元机器人否认拟收购上纬新材63.62%股份为借壳上市,称仅为收购控股权,二者业务办同方案后续会对外公布。#盘中 【豪恩汽电】与上海智元新创技术达成合作,双方将合作研究开发Genie02超声波传感器项目,定制满足要求的底盘超声波系统产品。#盘后 【涛涛车业&福然德】涛涛车业、福然德股份与上海开普勒机器人有限公司签署A+轮战略投资协议,共同携手推进人形机器人在工业
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上峰水泥基本面更新20250708
上峰水泥基本面更新20250708 [太阳]Q2经营情况:1-5月平均吨毛利60元上下,从目前数据来看,尽管4-5月价格有反复,但是上半年业绩预计有大幅增长,其中广西贵州项目报表端开始有不错的盈利。年初的目标是熟料/水泥成本下降5/3元/吨,目前来看各大基地执行良好。 [太阳]反内卷:目前主要集中在超产核增,由于三北地区利用率本身较低预计补指标会主要集中在华东,后面行业的督查力度预计会增加。5-6月华东错峰20天,更多的是自发行为,希望把价格维持在合理水平。 [太阳]骨料:希望3-4年规模由目前
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杭叉集团交流要点总结
杭叉集团交流要点总结 [烟花]杭叉集团子公司#杭叉智能 增资扩股收购国自机器人,无需现金,完成后杭叉对子公司持股比例由81%降至44%,继续控股。旨在加强AI算法能力,布局智慧物流,实现1+1>2的竞争力提升,定位全球顶尖的智慧物流整体解决方案供应商。 [烟花]国自机器人2011年成立,业务包括巡检机器人、物流机器人、制造/物流智能解决方案,涉及下游包括电力、石化、高端制造、食饮快消等多个行业。2024年3亿营收中,物流、巡检业务比例为7:3。 #杭叉+国自是制造+算法的强强联合。国自有5成左右
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制冷剂2025H1总结
【制冷剂2025H1总结】卓创:R22、R32、R125、R134a、R410A、R404A上半年价格均较2024年下半年实现两位数环比增长。其中,R134a涨幅最为显著,达到30.91%,紧随其后的是R125(29.26%)和R32(23.70%)从同比变化趋势来看,除R404A价格小幅回落外,其余产品价格均呈现显著上涨,尤以R32同比飙升66.59%的表现最为亮眼。 主流空调企业三季度长协订单多已明确,R32、R410A承兑价格分别在50600元/吨、49600元/吨,环比上涨8.58%、4
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零跑汽车更新
[太阳]零跑汽车更新:Q3销量料继续领先,公司后续势能仍强 [玫瑰]公司二季度销量13.4万辆,兑现公司电话会指引。考虑Q2零跑几乎无跟进额外促销,我们认为Q2业绩料符合预期。C11中改款与B01均已亮相,7月陆续上市交付,我们认为品价比高,确定性强。#零跑兑现25年销量目标确定性高,销量100%以上增长,证明公司成长性。 [玫瑰]展望26年,公司D平台将继续在智能化(双高通8797芯片)和底盘增配,在20万价格带继续贯彻品价比打法实现破圈,同时带动收入利润增长,我们认为D平台26年销量10万辆
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华友钴业2025年中报业绩预告点评
【华友钴业】2025年中报业绩预告点评 20250707 🚀事件:2025年7月7日,华友钴业公告,预计2025年半年度实现归母净利润26亿元-28亿元(同比增加55.6%-67.6%);2025年半年度实现归母扣非净利润24.5亿元-26.5亿元(同比增加39.9%-51.3%)。预计2025年第二季度实现归母净利润13.48亿元-15.48亿元(同比增加17.4%-34.8%,环比增加7.7%-23.6%)。业绩符合我们预期。 🚀点评: 1⃣镍价下行但业绩逆势上升,一体化韧性凸显。据Wi
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新华都趁“即时零售”混战红利之风,估值14XPE,双击在即
【新华都】趁“即时零售”混战红利之风,估值14XPE,双击在即 1、#阿里入局“即时零售”拉锯战开启。为什么是持续拉锯战?阿里作为昔日电商霸主,从份额70%被拼多多和抖音切走至43%,欲借“淘宝闪购”为新的入口,抢占优质的外卖用户作夺回份额。7/2日淘宝闪购发起500亿补贴拉开大战帷幕,这将仅仅是一个开始。 2、#四大巨头“即时零售”平台服务商。据新闻,7/5日淘宝闪购与美团闪购,单日峰值订单合计超2亿单,非餐饮订单占比快速提升,作为四大巨头的服务商将充分于这场红利;据5/13调研公告,公司已布
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2025-07-08 08:45:57
关注Agent新标的,粉笔:公考线上寡头,AI逐月加速放量
关注Agent新标的,粉笔:公考线上寡头,AI逐月加速放量 1、粉笔最大的优势来自980万月活,#唯一一家线上APP起家、流量占比高,一年内累计考公/事业编总人群2000万(400万小班、1600万长尾) 2、AI系统刷题班:5月推出,已有X万+人次订阅、累计XXXX万+流水,4月预售、5月X单、6月X万单(环比+50%),25H2考公旺季,预计环比数据会持续加速 3、AI刷题班打开新增量:通过AI降本覆盖追求性价比的#长尾群体(网盘群体100+),而非简单替代980的大班课,#订单中有XX%+
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RDA这个周末绝对吹爆目前有数据资产上链可能性的 1上海钢联SZ300226
RDA这个周末绝对吹爆,目前有数据资产上链可能性的: 1.$上海钢联(SZ300226)$钢铁产业数据! 2$中国科传(SH601858)$版权数据+中字头核心资产 3$视觉中国(SZ000681)$图片版权数据 4德生科技社保数据 5中远海科海运数据 6湘邮科技邮政数据 7国新健康医保数据 8中公高科公路交通数据
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保险/券商持续上涨,基本面+政策面+资金面同步驱动,继续看好
【东吴非银孙婷团队】保险/券商持续上涨,基本面+政策面+资金面同步驱动,继续看好 1、保险:负债与资产两端均有改善,负债成本可控 1)负债端:Q2以来上市险企新单表现持续改善,银保新单保费持续高增,分红险转型取得成效。 2)监管发文规范分红险分红率,预定利率预计三季度继续下调50bps,负债成本将继续优化,有助于利差损压力逐步缓解。 3)资产端:目前长端利率企稳,短期下行风险有限;股市表现较好,持仓较高的银行等红利股涨幅明显;债券通南向通拟扩容,险资出海新通道打开,投资压力预计进一步改善。 2、
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绿能慧充:中国邮政合作持续推进,低空物流新模式加速布局
绿能慧充:中国邮政合作持续推进,低空物流新模式加速布局 事件:中国邮政将于7月23日至26日携手中创航空纵列式双旋翼无人机ZC500参展2025国际低空经济博览会。自2019年起,中国邮政持续布局无人机产业,#加快构建“1+3+N”低空物流网络、探索无人机在应急救援、末端配送、医疗冷链等多元场景中的应用。 🔥中创航空作为公司控股子公司,于5月20日与中国邮政开展深度合作,#联合中标湖北省运输无人机租赁服务采购项目,当前在无人机物流商业化应用方面稳步发展,有望在低空经济推动下进一步受益。 🔥低
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2025-07-11 07:56:09
玻璃行业周度更新
玻璃行业周度更新:连续三周去库,现货价格环比略降 1,本周库存环比-1.66%,连续三周去库 根据卓创数据,截至本周四(2025.7.10,下同),玻璃行业库存总量5734万重量箱,环比-1.66%;库存天数约28.76天,环比-0.65天。产量1278万重量箱,产销率107.6%(上周为105%)。 2,现货价格:环比略降。截至本周四,全国均价1173元/吨,环比-3元,主要由于西北区域降价所致;目前现货价格高于期货价格约100元左右。 3,期货价格:截至本周四,活跃收盘价及结算价分别为108
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2025-07-10 11:28:04
美图公司:业绩高增长的AI应用稀缺标的,持续坚定看好
美图公司:业绩高增长的AI应用稀缺标的,持续坚定看好!【东吴传媒互联网 张良卫团队】 观点重申: 美图公司作为我们团队AI应用的核心标的,我们持续看好公司作为稀缺的AI应用公司,AI赋能带动付费率提升,对应收入、利润的高增长,同时AI时代公司拓展潜在市场规模更大的生产力场景工具,长期有望成为接力生活场景的新增长驱动,维持“买入”评级。 1)C端:AI驱动MAU及付费率双升,经营杠杆效应显著。国内用户规模趋稳,付费率稳步提升,看好AI提升产品力,提升用户使用体验和付费意愿。海外地区,年初以来,“A
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美图公司
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2025-07-10 10:30:03
2025可再生能源消纳责任权重出炉
2025可再生能源消纳责任权重出炉,增设多晶硅、数据中心、钢铁、水泥绿电消费比例要求 🚀事件 今日发改委、能源局印发2025年可再生能源消纳责任权重。大多数省份非水可再生能源消纳权重(即风电、光伏等新能源)较此前发布的25年预期值均显著提高,折算新增消纳绿电超过4000亿kWh。同时对电解铝、钢铁、水泥、多晶硅、国家枢纽节点新建数据中心增加绿电消费比例要求(除电解铝外,只监测不考核)。 🚀非水可再生能源消纳权重将成为机制电量的重要依据 25年各省非水消纳责任权重较24年给出的预期值,各省提高
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2025-07-10 08:03:58
铜冠铜箔调研更新:高壁垒+高弹性-0709
❗️【天风电新】铜冠铜箔调研更新:高壁垒+高弹性-0709 ——————————— #HVLP二代👉四代,吨净利有望大幅提升 AI服务器升级对HVLP铜箔性能要求提升(从2代到5代),公司今年主供HVLP 2代,Q4切4代。我们预计二代加工费5-10W,四代15-20W,考虑成本端的差异主要在后处理和成品率,预计二👉四吨净利有望大幅提升。#从切换时间看,预计Q4从报表端体现。 #HVLP铜箔格局好:1)技术壁垒高;2)客户进入壁垒高 目前AI用HVLP铜箔全球80%份额在日本三井,毛利率高达
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人形机器人更新20250709
人形机器人更新20250709 #个股 【长盛轴承】长盛轴承等成立嘉兴睿擎智能科技有限公司,新公司含智能机器人业务。#盘后 【上纬新材】智元机器人否认拟收购上纬新材63.62%股份为借壳上市,称仅为收购控股权,二者业务办同方案后续会对外公布。#盘中 【豪恩汽电】与上海智元新创技术达成合作,双方将合作研究开发Genie02超声波传感器项目,定制满足要求的底盘超声波系统产品。#盘后 【涛涛车业&福然德】涛涛车业、福然德股份与上海开普勒机器人有限公司签署A+轮战略投资协议,共同携手推进人形机器人在工业
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2025-07-09 09:58:32
上峰水泥基本面更新20250708
上峰水泥基本面更新20250708 [太阳]Q2经营情况:1-5月平均吨毛利60元上下,从目前数据来看,尽管4-5月价格有反复,但是上半年业绩预计有大幅增长,其中广西贵州项目报表端开始有不错的盈利。年初的目标是熟料/水泥成本下降5/3元/吨,目前来看各大基地执行良好。 [太阳]反内卷:目前主要集中在超产核增,由于三北地区利用率本身较低预计补指标会主要集中在华东,后面行业的督查力度预计会增加。5-6月华东错峰20天,更多的是自发行为,希望把价格维持在合理水平。 [太阳]骨料:希望3-4年规模由目前
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2025-07-08 14:25:34
杭叉集团交流要点总结
杭叉集团交流要点总结 [烟花]杭叉集团子公司#杭叉智能 增资扩股收购国自机器人,无需现金,完成后杭叉对子公司持股比例由81%降至44%,继续控股。旨在加强AI算法能力,布局智慧物流,实现1+1>2的竞争力提升,定位全球顶尖的智慧物流整体解决方案供应商。 [烟花]国自机器人2011年成立,业务包括巡检机器人、物流机器人、制造/物流智能解决方案,涉及下游包括电力、石化、高端制造、食饮快消等多个行业。2024年3亿营收中,物流、巡检业务比例为7:3。 #杭叉+国自是制造+算法的强强联合。国自有5成左右
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2025-07-08 14:25:12
制冷剂2025H1总结
【制冷剂2025H1总结】卓创:R22、R32、R125、R134a、R410A、R404A上半年价格均较2024年下半年实现两位数环比增长。其中,R134a涨幅最为显著,达到30.91%,紧随其后的是R125(29.26%)和R32(23.70%)从同比变化趋势来看,除R404A价格小幅回落外,其余产品价格均呈现显著上涨,尤以R32同比飙升66.59%的表现最为亮眼。 主流空调企业三季度长协订单多已明确,R32、R410A承兑价格分别在50600元/吨、49600元/吨,环比上涨8.58%、4
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2025-07-08 14:21:38
零跑汽车更新
[太阳]零跑汽车更新:Q3销量料继续领先,公司后续势能仍强 [玫瑰]公司二季度销量13.4万辆,兑现公司电话会指引。考虑Q2零跑几乎无跟进额外促销,我们认为Q2业绩料符合预期。C11中改款与B01均已亮相,7月陆续上市交付,我们认为品价比高,确定性强。#零跑兑现25年销量目标确定性高,销量100%以上增长,证明公司成长性。 [玫瑰]展望26年,公司D平台将继续在智能化(双高通8797芯片)和底盘增配,在20万价格带继续贯彻品价比打法实现破圈,同时带动收入利润增长,我们认为D平台26年销量10万辆
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2025-07-08 10:12:08
华友钴业2025年中报业绩预告点评
【华友钴业】2025年中报业绩预告点评 20250707 🚀事件:2025年7月7日,华友钴业公告,预计2025年半年度实现归母净利润26亿元-28亿元(同比增加55.6%-67.6%);2025年半年度实现归母扣非净利润24.5亿元-26.5亿元(同比增加39.9%-51.3%)。预计2025年第二季度实现归母净利润13.48亿元-15.48亿元(同比增加17.4%-34.8%,环比增加7.7%-23.6%)。业绩符合我们预期。 🚀点评: 1⃣镍价下行但业绩逆势上升,一体化韧性凸显。据Wi
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2025-07-08 09:18:05
新华都趁“即时零售”混战红利之风,估值14XPE,双击在即
【新华都】趁“即时零售”混战红利之风,估值14XPE,双击在即 1、#阿里入局“即时零售”拉锯战开启。为什么是持续拉锯战?阿里作为昔日电商霸主,从份额70%被拼多多和抖音切走至43%,欲借“淘宝闪购”为新的入口,抢占优质的外卖用户作夺回份额。7/2日淘宝闪购发起500亿补贴拉开大战帷幕,这将仅仅是一个开始。 2、#四大巨头“即时零售”平台服务商。据新闻,7/5日淘宝闪购与美团闪购,单日峰值订单合计超2亿单,非餐饮订单占比快速提升,作为四大巨头的服务商将充分于这场红利;据5/13调研公告,公司已布
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2025-07-08 08:45:57
关注Agent新标的,粉笔:公考线上寡头,AI逐月加速放量
关注Agent新标的,粉笔:公考线上寡头,AI逐月加速放量 1、粉笔最大的优势来自980万月活,#唯一一家线上APP起家、流量占比高,一年内累计考公/事业编总人群2000万(400万小班、1600万长尾) 2、AI系统刷题班:5月推出,已有X万+人次订阅、累计XXXX万+流水,4月预售、5月X单、6月X万单(环比+50%),25H2考公旺季,预计环比数据会持续加速 3、AI刷题班打开新增量:通过AI降本覆盖追求性价比的#长尾群体(网盘群体100+),而非简单替代980的大班课,#订单中有XX%+
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