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幸运锦鲤
2025-06-09 14:52:29
看好AI玩具带动应用C端落地
看好AI玩具带动应用C端落地 📈AI玩具继耳机、眼镜、手机等终端后,成为AI大模型C端落地的重要场景,其强大的感知和交互能力,赋予传统玩具更高的“情绪价值”。 [烟花]AI玩具产业链需求火热,1️⃣据数据拼多多旗舰店挂件玩具Haivivi BubblePal的销量超5.7万件;2️⃣FoloToy“显眼包”售往B端C,预计今年出货50万;3️⃣ppmt预计推出AI玩具,搭配大模型具备云端资源交互、问答、语音内容播放等功能,并可能推出labubu专属语音。 字节6.11日大会在即,重视SoC产业
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幸运锦鲤
2025-06-09 10:47:07
欧圣电气:全球空压机龙头,护理机器人打开成长空间
[红包]【国投机械】欧圣电气:全球空压机龙头,护理机器人打开成长空间 [烟花]公司介绍:深耕传统清洁和空气动力领域,全球化布局形成显著渠道优势,未来提份额+拓品类+扩市场支撑业绩持续增长。拓展医疗护理机器人,短期订单高增,长期空间广阔,有望成为利润增长新引擎。 [烟花]主业:全球空压机龙头,占中国对美出口比例30%,与一流商超建立稳定合作关系。 ♦产能:①马来工厂已投产,产能25亿,可覆盖海外需求;②南通基地26年6月建成,供亚洲+欧美地区,一期产能15-20亿;③苏州基地作为研发和运营核心枢纽
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欧圣电气
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幸运锦鲤
2025-06-08 20:26:14
国力股份持续推荐:大科学+航空项目进展积极弹性巨大
[太阳]【CT电子】国力股份持续推荐:大科学+航空项目进展积极弹性巨大 ⭐2025年6月7日,央视报道,中国散裂中子源(CSNS)直线加速器首支紧凑型P波段大功率超构材料速调管,在中国科学院高能物理研究所东莞研究部通过各项指标测试,顺利完成验收。速调管是粒子加速器核心设备,为粒子加速器束流提供能量和动力,此前该设备全部需要进口,目前#国力股份 已联合电子科大、中科院高能物理所研制成功实现国产替代。 [红包]作为国际首支成功研制的P波段大功率超构材料速调管,该设备在大科学装置、医疗及其他工业领域具
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幸运锦鲤
2025-06-08 20:01:17
【东北计算机】人形机器人每日新闻
【东北计算机】人形机器人每日新闻 —————————————— 1.特斯拉“擎天柱”人形机器人项目负责人宣布离职。(来源:WIND) 2.智平方机器人进驻东风柳汽工厂。(来源:WIND) 3.东北大学佛山研究生创新学院与多家机器人企业签约。(来源:奥一网) 4.柳叶刀机器人完成数千万元A+轮融资。(来源:瑞财经) 5.亚马逊测试人形机器人配送时采用通义千问进行操控。(来源:电商报) 6.机器人搬家展现城市更新商机(来源:经济日报) 7. Figure创始人表示F.03成本较上一代便宜93%且在物
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幸运锦鲤
2025-06-08 16:27:19
Circle美股上市需求火爆!EDA国产替代加速!
【申万计算机周报】Circle美股上市需求火爆!EDA国产替代加速! # Circle上市需求火爆,一再上调发行规模及发行价,首日收盘价83.23涨幅168%! 2025年6月5日,全球第二大稳定币USDC的发行商Circle登陆纽约证券交易所,股票代码为“CRCL”。 Circle上市前夜第三次提高IPO发行规模至3400万股,IPO价格定为31亿元,募资规模将达到10.5亿美元,超过市场预期。 # 稳定币市场火爆,美国稳定币法案为推手 美国参议院上个月投票通过稳定币法案,市场预期美元加密稳定
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华大九天
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2025-06-08 15:22:36
AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250608
[红包]AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250608【中信互联网】 [烟花]AI大事纪(6.2~6.8日): 🟥️国内:阿里Qwen3新成员:Embedding系列模型登场;蚂蚁集团"AI健康管家"通过大模型安全可信评估,服务覆盖4000万用户;AI IDE正式上线;字节图像编辑模型SeedEdit 3.0发布;腾讯推出游戏创作AI全链路解决方案“VISVISE”;可灵AI月度付费金额连续两月破1亿元人民币,截至3月ARR达1亿美金;知网发布新一代生成式知识服务平台CNKI AI;Ma
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2025-06-06 18:41:54
“千亿江淮”的心路历程
【江淮汽车】“千亿江淮”的心路历程 千亿达成,感谢各位领导的信任,请继续支持国信汽车JJK 早在去年底和今年一季度,江淮汽车200-350亿市值时,本人当时坚定喊出车发布前,实现“千亿江淮”的目标。在此,向各位领导复盘以及论证这轮江淮汽车的预期行情的节奏。 # 早期PS估值是稳定后PE估值的预演 复盘赛力斯去年9-10月的行情,当时只是m7预期,对m9预期还不高,市场交易出来了约1200亿市值,以当时“35万销量*25万ASP”的市场预期看,市场交易出了1.4倍PS。再看现在的pe预期,参考三季
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幸运锦鲤
2025-06-06 12:59:34
银价创12年以来新高,建议关注——兴业银锡!
银价创12年以来新高,建议关注——兴业银锡! 【中金有色】兴业银锡:银锡产量有望多倍增长,全球银锡龙头蓄势待发! 1、产量:三大项目稳步推进,公司银锡产量增长均接近3倍;布敦银根静待注入,有望推动公司银产量增长近8倍 银漫二期:根据公司公告,截至2024年底,银漫矿业保有银资源量8058吨,锡资源量19万吨,是国内最大的白银矿山之一。2025年1月,银漫二期扩建项目获内蒙古发改委批复,目前正在推进征地工作。二期项目建成后。银漫采选能力将从165万吨/年提升至297万吨/年,其银、锡产量接
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兆易创新:DDR4涨价加速,NPU时代来临
【东吴电子陈海进】兆易创新:DDR4涨价加速,NPU时代来临 🌟原厂减产,D4涨价超预期 根据TrendForce,DRAM原厂减少服务器和PC DDR4产出,叠加买方提前备货,服务器与PC DDR4价格上涨超预期。 🔺Q2服务器D4价格季增18-23%,此前预期5-10%。 🔺Q2PC D4价格季增13-18%,此前预期3-8%。 🔺Q3服务器 D4与 PC D4分别预计季增18-23%和8-13%,涨价动能强劲且持续。 我们持续强调,原厂尾货有望在25Q2/Q3完成出清,出让广阔市场
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兆易创新
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幸运锦鲤
2025-06-06 09:20:38
【华创能源化工】钾肥行业速评
【华创能源化工】钾肥行业速评: 印度钾肥大合同落地,关注钾肥高景气维持近日白俄罗斯与印度IPL以349美元/吨达成2025年钾肥长协交易,发货至2025年12月份,货量为65万吨。我们认为本次印度长协价格略超预期,结合此前印尼刚刚与外商签订360美元/吨的长协,长协价格难以进一步下压反映了当前国际钾肥市场需求的旺盛及供应端主导的市场格局。当前市场普遍预期国内大合同签订在即,若参照印度大合同价格,目前国内大合同中枢预期或在340美元/吨左右,对比2024年中/印大合同分别273/279美金,中枢显
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幸运锦鲤
2025-06-06 08:51:54
【浙商通信张建民】博通25Q2:业绩符合预期
【浙商通信张建民】博通25Q2:业绩符合预期,26年AI增速延续25年水平,XPU将于26年下半年加速 #业绩符合预期。FY25Q2,公司实现营收150亿美元(指引149亿),同比+20%,调整后EBITDA为100亿美元,占收入的67%(指引66%)。 #推出TH6、以太网方案加速。FY25Q2,公司AI半导体收入达44亿美元,同比+46%,主要包括XPU和AI网络。其中,AI网络收入占比40%,同比增长70%。博通刚刚发布的TH6交换机,将支持10w个AI加速器集群扁平化部署。 #XPU将于
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2025-06-06 07:56:05
国科微:拟收购中芯宁波94.366%股权,业务延伸至晶圆代工,打开新成长曲线!
【中信电子】国科微:拟收购中芯宁波94.366%股权,业务延伸至晶圆代工,打开新成长曲线! [太阳]6月5日晚,国科微发布公告,拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权。我们对中芯宁波的情况进行梳理: 1⃣主营业务:#为射频前端、MEMS和高压模拟器件等领域的晶圆代工及封装测试业务,公司具备自主知识产权的核心技术,如SASFR®和uWLSI®,在BAW滤波器领域实现技术突破。 2⃣产能方面:#公司建有6英寸和8英寸两条晶圆制造产线,分别用
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2025-06-06 04:23:14
中邮有色银价突破2012年以来新高
【中邮有色】银价突破2012年以来新高 事件:6月5日,白银价格突破36美元/盎司,为2012年2月以来首次,今年迄今涨逾24%。 银价上涨主要由于: 15月ADP就业数据带动美元指数走弱,以美元计价大宗商品铜、银等直接受益。 2特朗普加码钢铝关税引发市场担忧,市场加注白银多头持仓。 3当前宏观环境较4月有明显改善,极端地缘、政治事件发生概率下降,因此在黄金持续高位盘整情况下,金银比在存在修复需求,目前金银比已从105左右修复至97。 #观点:目前美国经济虽有边际走弱迹象,但居民、企业端整体情况
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2025-06-05 18:58:23
绑定跨国巨头,利民股份实现“仿制农药“到“创制农药“蜕变
[庆祝]绑定跨国巨头,利民股份实现“仿制农药“到“创制农药“蜕变。[庆祝] [玫瑰]事件:2025年6月3日,利民股份发布2025年度跟踪评级报告,提到“当年与巴斯夫达成战略合,作框架协议以共同推进新农药在中国的开发登记及商业化进程”。 [玫瑰]跨国与国内企业合作创制农药,为首次尝试。由于国内外登记资料互不认可,近年来国外跨国公司推出的创新药难以进入中国农药市场。此时,BASF通过与国内优质头部农药企业合作,共同推进新农药在国内的商业化进程成为其进入中国市场的快速方式。BASF与利民股份合作,首
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2025-06-05 10:26:15
【东北通信 要文强】卫星互联网&无人环卫更新
【东北通信 要文强】卫星互联网&无人环卫更新 [庆祝]商业航天趋势渐起,预计下半年催化密集,产业进入阶段性成果验收期,可以关注起来了 今年的产业变量点主要几个: [太阳]火箭可回收,年初我们更新了今年可回收试验节奏,有需要再发一遍,今年会有完整体的火箭回收,已经运到发射场,不是50/100公里级别试验,是完整可回收 [太阳]93大阅兵预测为重要节点,卫星互联网十年磨一剑,阶段性里程碑今年官宣 [太阳]应用端迎来突破,不仅消费电子,最近我跟踪下来,各个jg院所已经开始卫星终端的招标适配工作 [太阳
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2025-06-09 14:52:29
看好AI玩具带动应用C端落地
看好AI玩具带动应用C端落地 📈AI玩具继耳机、眼镜、手机等终端后,成为AI大模型C端落地的重要场景,其强大的感知和交互能力,赋予传统玩具更高的“情绪价值”。 [烟花]AI玩具产业链需求火热,1️⃣据数据拼多多旗舰店挂件玩具Haivivi BubblePal的销量超5.7万件;2️⃣FoloToy“显眼包”售往B端C,预计今年出货50万;3️⃣ppmt预计推出AI玩具,搭配大模型具备云端资源交互、问答、语音内容播放等功能,并可能推出labubu专属语音。 字节6.11日大会在即,重视SoC产业
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欧圣电气:全球空压机龙头,护理机器人打开成长空间
[红包]【国投机械】欧圣电气:全球空压机龙头,护理机器人打开成长空间 [烟花]公司介绍:深耕传统清洁和空气动力领域,全球化布局形成显著渠道优势,未来提份额+拓品类+扩市场支撑业绩持续增长。拓展医疗护理机器人,短期订单高增,长期空间广阔,有望成为利润增长新引擎。 [烟花]主业:全球空压机龙头,占中国对美出口比例30%,与一流商超建立稳定合作关系。 ♦产能:①马来工厂已投产,产能25亿,可覆盖海外需求;②南通基地26年6月建成,供亚洲+欧美地区,一期产能15-20亿;③苏州基地作为研发和运营核心枢纽
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2025-06-08 20:26:14
国力股份持续推荐:大科学+航空项目进展积极弹性巨大
[太阳]【CT电子】国力股份持续推荐:大科学+航空项目进展积极弹性巨大 ⭐2025年6月7日,央视报道,中国散裂中子源(CSNS)直线加速器首支紧凑型P波段大功率超构材料速调管,在中国科学院高能物理研究所东莞研究部通过各项指标测试,顺利完成验收。速调管是粒子加速器核心设备,为粒子加速器束流提供能量和动力,此前该设备全部需要进口,目前#国力股份 已联合电子科大、中科院高能物理所研制成功实现国产替代。 [红包]作为国际首支成功研制的P波段大功率超构材料速调管,该设备在大科学装置、医疗及其他工业领域具
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2025-06-08 20:01:17
【东北计算机】人形机器人每日新闻
【东北计算机】人形机器人每日新闻 —————————————— 1.特斯拉“擎天柱”人形机器人项目负责人宣布离职。(来源:WIND) 2.智平方机器人进驻东风柳汽工厂。(来源:WIND) 3.东北大学佛山研究生创新学院与多家机器人企业签约。(来源:奥一网) 4.柳叶刀机器人完成数千万元A+轮融资。(来源:瑞财经) 5.亚马逊测试人形机器人配送时采用通义千问进行操控。(来源:电商报) 6.机器人搬家展现城市更新商机(来源:经济日报) 7. Figure创始人表示F.03成本较上一代便宜93%且在物
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Circle美股上市需求火爆!EDA国产替代加速!
【申万计算机周报】Circle美股上市需求火爆!EDA国产替代加速! # Circle上市需求火爆,一再上调发行规模及发行价,首日收盘价83.23涨幅168%! 2025年6月5日,全球第二大稳定币USDC的发行商Circle登陆纽约证券交易所,股票代码为“CRCL”。 Circle上市前夜第三次提高IPO发行规模至3400万股,IPO价格定为31亿元,募资规模将达到10.5亿美元,超过市场预期。 # 稳定币市场火爆,美国稳定币法案为推手 美国参议院上个月投票通过稳定币法案,市场预期美元加密稳定
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2025-06-08 15:22:36
AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250608
[红包]AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250608【中信互联网】 [烟花]AI大事纪(6.2~6.8日): 🟥️国内:阿里Qwen3新成员:Embedding系列模型登场;蚂蚁集团"AI健康管家"通过大模型安全可信评估,服务覆盖4000万用户;AI IDE正式上线;字节图像编辑模型SeedEdit 3.0发布;腾讯推出游戏创作AI全链路解决方案“VISVISE”;可灵AI月度付费金额连续两月破1亿元人民币,截至3月ARR达1亿美金;知网发布新一代生成式知识服务平台CNKI AI;Ma
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2025-06-06 18:41:54
“千亿江淮”的心路历程
【江淮汽车】“千亿江淮”的心路历程 千亿达成,感谢各位领导的信任,请继续支持国信汽车JJK 早在去年底和今年一季度,江淮汽车200-350亿市值时,本人当时坚定喊出车发布前,实现“千亿江淮”的目标。在此,向各位领导复盘以及论证这轮江淮汽车的预期行情的节奏。 # 早期PS估值是稳定后PE估值的预演 复盘赛力斯去年9-10月的行情,当时只是m7预期,对m9预期还不高,市场交易出来了约1200亿市值,以当时“35万销量*25万ASP”的市场预期看,市场交易出了1.4倍PS。再看现在的pe预期,参考三季
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2025-06-06 12:59:34
银价创12年以来新高,建议关注——兴业银锡!
银价创12年以来新高,建议关注——兴业银锡! 【中金有色】兴业银锡:银锡产量有望多倍增长,全球银锡龙头蓄势待发! 1、产量:三大项目稳步推进,公司银锡产量增长均接近3倍;布敦银根静待注入,有望推动公司银产量增长近8倍 银漫二期:根据公司公告,截至2024年底,银漫矿业保有银资源量8058吨,锡资源量19万吨,是国内最大的白银矿山之一。2025年1月,银漫二期扩建项目获内蒙古发改委批复,目前正在推进征地工作。二期项目建成后。银漫采选能力将从165万吨/年提升至297万吨/年,其银、锡产量接
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2025-06-06 10:42:15
兆易创新:DDR4涨价加速,NPU时代来临
【东吴电子陈海进】兆易创新:DDR4涨价加速,NPU时代来临 🌟原厂减产,D4涨价超预期 根据TrendForce,DRAM原厂减少服务器和PC DDR4产出,叠加买方提前备货,服务器与PC DDR4价格上涨超预期。 🔺Q2服务器D4价格季增18-23%,此前预期5-10%。 🔺Q2PC D4价格季增13-18%,此前预期3-8%。 🔺Q3服务器 D4与 PC D4分别预计季增18-23%和8-13%,涨价动能强劲且持续。 我们持续强调,原厂尾货有望在25Q2/Q3完成出清,出让广阔市场
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【华创能源化工】钾肥行业速评
【华创能源化工】钾肥行业速评: 印度钾肥大合同落地,关注钾肥高景气维持近日白俄罗斯与印度IPL以349美元/吨达成2025年钾肥长协交易,发货至2025年12月份,货量为65万吨。我们认为本次印度长协价格略超预期,结合此前印尼刚刚与外商签订360美元/吨的长协,长协价格难以进一步下压反映了当前国际钾肥市场需求的旺盛及供应端主导的市场格局。当前市场普遍预期国内大合同签订在即,若参照印度大合同价格,目前国内大合同中枢预期或在340美元/吨左右,对比2024年中/印大合同分别273/279美金,中枢显
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【浙商通信张建民】博通25Q2:业绩符合预期
【浙商通信张建民】博通25Q2:业绩符合预期,26年AI增速延续25年水平,XPU将于26年下半年加速 #业绩符合预期。FY25Q2,公司实现营收150亿美元(指引149亿),同比+20%,调整后EBITDA为100亿美元,占收入的67%(指引66%)。 #推出TH6、以太网方案加速。FY25Q2,公司AI半导体收入达44亿美元,同比+46%,主要包括XPU和AI网络。其中,AI网络收入占比40%,同比增长70%。博通刚刚发布的TH6交换机,将支持10w个AI加速器集群扁平化部署。 #XPU将于
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2025-06-06 07:56:05
国科微:拟收购中芯宁波94.366%股权,业务延伸至晶圆代工,打开新成长曲线!
【中信电子】国科微:拟收购中芯宁波94.366%股权,业务延伸至晶圆代工,打开新成长曲线! [太阳]6月5日晚,国科微发布公告,拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权。我们对中芯宁波的情况进行梳理: 1⃣主营业务:#为射频前端、MEMS和高压模拟器件等领域的晶圆代工及封装测试业务,公司具备自主知识产权的核心技术,如SASFR®和uWLSI®,在BAW滤波器领域实现技术突破。 2⃣产能方面:#公司建有6英寸和8英寸两条晶圆制造产线,分别用
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2025-06-06 04:23:14
中邮有色银价突破2012年以来新高
【中邮有色】银价突破2012年以来新高 事件:6月5日,白银价格突破36美元/盎司,为2012年2月以来首次,今年迄今涨逾24%。 银价上涨主要由于: 15月ADP就业数据带动美元指数走弱,以美元计价大宗商品铜、银等直接受益。 2特朗普加码钢铝关税引发市场担忧,市场加注白银多头持仓。 3当前宏观环境较4月有明显改善,极端地缘、政治事件发生概率下降,因此在黄金持续高位盘整情况下,金银比在存在修复需求,目前金银比已从105左右修复至97。 #观点:目前美国经济虽有边际走弱迹象,但居民、企业端整体情况
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绑定跨国巨头,利民股份实现“仿制农药“到“创制农药“蜕变
[庆祝]绑定跨国巨头,利民股份实现“仿制农药“到“创制农药“蜕变。[庆祝] [玫瑰]事件:2025年6月3日,利民股份发布2025年度跟踪评级报告,提到“当年与巴斯夫达成战略合,作框架协议以共同推进新农药在中国的开发登记及商业化进程”。 [玫瑰]跨国与国内企业合作创制农药,为首次尝试。由于国内外登记资料互不认可,近年来国外跨国公司推出的创新药难以进入中国农药市场。此时,BASF通过与国内优质头部农药企业合作,共同推进新农药在国内的商业化进程成为其进入中国市场的快速方式。BASF与利民股份合作,首
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2025-06-05 10:26:15
【东北通信 要文强】卫星互联网&无人环卫更新
【东北通信 要文强】卫星互联网&无人环卫更新 [庆祝]商业航天趋势渐起,预计下半年催化密集,产业进入阶段性成果验收期,可以关注起来了 今年的产业变量点主要几个: [太阳]火箭可回收,年初我们更新了今年可回收试验节奏,有需要再发一遍,今年会有完整体的火箭回收,已经运到发射场,不是50/100公里级别试验,是完整可回收 [太阳]93大阅兵预测为重要节点,卫星互联网十年磨一剑,阶段性里程碑今年官宣 [太阳]应用端迎来突破,不仅消费电子,最近我跟踪下来,各个jg院所已经开始卫星终端的招标适配工作 [太阳
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看好AI玩具带动应用C端落地
看好AI玩具带动应用C端落地 📈AI玩具继耳机、眼镜、手机等终端后,成为AI大模型C端落地的重要场景,其强大的感知和交互能力,赋予传统玩具更高的“情绪价值”。 [烟花]AI玩具产业链需求火热,1️⃣据数据拼多多旗舰店挂件玩具Haivivi BubblePal的销量超5.7万件;2️⃣FoloToy“显眼包”售往B端C,预计今年出货50万;3️⃣ppmt预计推出AI玩具,搭配大模型具备云端资源交互、问答、语音内容播放等功能,并可能推出labubu专属语音。 字节6.11日大会在即,重视SoC产业
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欧圣电气:全球空压机龙头,护理机器人打开成长空间
[红包]【国投机械】欧圣电气:全球空压机龙头,护理机器人打开成长空间 [烟花]公司介绍:深耕传统清洁和空气动力领域,全球化布局形成显著渠道优势,未来提份额+拓品类+扩市场支撑业绩持续增长。拓展医疗护理机器人,短期订单高增,长期空间广阔,有望成为利润增长新引擎。 [烟花]主业:全球空压机龙头,占中国对美出口比例30%,与一流商超建立稳定合作关系。 ♦产能:①马来工厂已投产,产能25亿,可覆盖海外需求;②南通基地26年6月建成,供亚洲+欧美地区,一期产能15-20亿;③苏州基地作为研发和运营核心枢纽
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2025-06-08 20:26:14
国力股份持续推荐:大科学+航空项目进展积极弹性巨大
[太阳]【CT电子】国力股份持续推荐:大科学+航空项目进展积极弹性巨大 ⭐2025年6月7日,央视报道,中国散裂中子源(CSNS)直线加速器首支紧凑型P波段大功率超构材料速调管,在中国科学院高能物理研究所东莞研究部通过各项指标测试,顺利完成验收。速调管是粒子加速器核心设备,为粒子加速器束流提供能量和动力,此前该设备全部需要进口,目前#国力股份 已联合电子科大、中科院高能物理所研制成功实现国产替代。 [红包]作为国际首支成功研制的P波段大功率超构材料速调管,该设备在大科学装置、医疗及其他工业领域具
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【东北计算机】人形机器人每日新闻
【东北计算机】人形机器人每日新闻 —————————————— 1.特斯拉“擎天柱”人形机器人项目负责人宣布离职。(来源:WIND) 2.智平方机器人进驻东风柳汽工厂。(来源:WIND) 3.东北大学佛山研究生创新学院与多家机器人企业签约。(来源:奥一网) 4.柳叶刀机器人完成数千万元A+轮融资。(来源:瑞财经) 5.亚马逊测试人形机器人配送时采用通义千问进行操控。(来源:电商报) 6.机器人搬家展现城市更新商机(来源:经济日报) 7. Figure创始人表示F.03成本较上一代便宜93%且在物
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Circle美股上市需求火爆!EDA国产替代加速!
【申万计算机周报】Circle美股上市需求火爆!EDA国产替代加速! # Circle上市需求火爆,一再上调发行规模及发行价,首日收盘价83.23涨幅168%! 2025年6月5日,全球第二大稳定币USDC的发行商Circle登陆纽约证券交易所,股票代码为“CRCL”。 Circle上市前夜第三次提高IPO发行规模至3400万股,IPO价格定为31亿元,募资规模将达到10.5亿美元,超过市场预期。 # 稳定币市场火爆,美国稳定币法案为推手 美国参议院上个月投票通过稳定币法案,市场预期美元加密稳定
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AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250608
[红包]AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250608【中信互联网】 [烟花]AI大事纪(6.2~6.8日): 🟥️国内:阿里Qwen3新成员:Embedding系列模型登场;蚂蚁集团"AI健康管家"通过大模型安全可信评估,服务覆盖4000万用户;AI IDE正式上线;字节图像编辑模型SeedEdit 3.0发布;腾讯推出游戏创作AI全链路解决方案“VISVISE”;可灵AI月度付费金额连续两月破1亿元人民币,截至3月ARR达1亿美金;知网发布新一代生成式知识服务平台CNKI AI;Ma
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“千亿江淮”的心路历程
【江淮汽车】“千亿江淮”的心路历程 千亿达成,感谢各位领导的信任,请继续支持国信汽车JJK 早在去年底和今年一季度,江淮汽车200-350亿市值时,本人当时坚定喊出车发布前,实现“千亿江淮”的目标。在此,向各位领导复盘以及论证这轮江淮汽车的预期行情的节奏。 # 早期PS估值是稳定后PE估值的预演 复盘赛力斯去年9-10月的行情,当时只是m7预期,对m9预期还不高,市场交易出来了约1200亿市值,以当时“35万销量*25万ASP”的市场预期看,市场交易出了1.4倍PS。再看现在的pe预期,参考三季
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银价创12年以来新高,建议关注——兴业银锡!
银价创12年以来新高,建议关注——兴业银锡! 【中金有色】兴业银锡:银锡产量有望多倍增长,全球银锡龙头蓄势待发! 1、产量:三大项目稳步推进,公司银锡产量增长均接近3倍;布敦银根静待注入,有望推动公司银产量增长近8倍 银漫二期:根据公司公告,截至2024年底,银漫矿业保有银资源量8058吨,锡资源量19万吨,是国内最大的白银矿山之一。2025年1月,银漫二期扩建项目获内蒙古发改委批复,目前正在推进征地工作。二期项目建成后。银漫采选能力将从165万吨/年提升至297万吨/年,其银、锡产量接
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兆易创新:DDR4涨价加速,NPU时代来临
【东吴电子陈海进】兆易创新:DDR4涨价加速,NPU时代来临 🌟原厂减产,D4涨价超预期 根据TrendForce,DRAM原厂减少服务器和PC DDR4产出,叠加买方提前备货,服务器与PC DDR4价格上涨超预期。 🔺Q2服务器D4价格季增18-23%,此前预期5-10%。 🔺Q2PC D4价格季增13-18%,此前预期3-8%。 🔺Q3服务器 D4与 PC D4分别预计季增18-23%和8-13%,涨价动能强劲且持续。 我们持续强调,原厂尾货有望在25Q2/Q3完成出清,出让广阔市场
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【华创能源化工】钾肥行业速评
【华创能源化工】钾肥行业速评: 印度钾肥大合同落地,关注钾肥高景气维持近日白俄罗斯与印度IPL以349美元/吨达成2025年钾肥长协交易,发货至2025年12月份,货量为65万吨。我们认为本次印度长协价格略超预期,结合此前印尼刚刚与外商签订360美元/吨的长协,长协价格难以进一步下压反映了当前国际钾肥市场需求的旺盛及供应端主导的市场格局。当前市场普遍预期国内大合同签订在即,若参照印度大合同价格,目前国内大合同中枢预期或在340美元/吨左右,对比2024年中/印大合同分别273/279美金,中枢显
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【浙商通信张建民】博通25Q2:业绩符合预期
【浙商通信张建民】博通25Q2:业绩符合预期,26年AI增速延续25年水平,XPU将于26年下半年加速 #业绩符合预期。FY25Q2,公司实现营收150亿美元(指引149亿),同比+20%,调整后EBITDA为100亿美元,占收入的67%(指引66%)。 #推出TH6、以太网方案加速。FY25Q2,公司AI半导体收入达44亿美元,同比+46%,主要包括XPU和AI网络。其中,AI网络收入占比40%,同比增长70%。博通刚刚发布的TH6交换机,将支持10w个AI加速器集群扁平化部署。 #XPU将于
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国科微:拟收购中芯宁波94.366%股权,业务延伸至晶圆代工,打开新成长曲线!
【中信电子】国科微:拟收购中芯宁波94.366%股权,业务延伸至晶圆代工,打开新成长曲线! [太阳]6月5日晚,国科微发布公告,拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权。我们对中芯宁波的情况进行梳理: 1⃣主营业务:#为射频前端、MEMS和高压模拟器件等领域的晶圆代工及封装测试业务,公司具备自主知识产权的核心技术,如SASFR®和uWLSI®,在BAW滤波器领域实现技术突破。 2⃣产能方面:#公司建有6英寸和8英寸两条晶圆制造产线,分别用
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中邮有色银价突破2012年以来新高
【中邮有色】银价突破2012年以来新高 事件:6月5日,白银价格突破36美元/盎司,为2012年2月以来首次,今年迄今涨逾24%。 银价上涨主要由于: 15月ADP就业数据带动美元指数走弱,以美元计价大宗商品铜、银等直接受益。 2特朗普加码钢铝关税引发市场担忧,市场加注白银多头持仓。 3当前宏观环境较4月有明显改善,极端地缘、政治事件发生概率下降,因此在黄金持续高位盘整情况下,金银比在存在修复需求,目前金银比已从105左右修复至97。 #观点:目前美国经济虽有边际走弱迹象,但居民、企业端整体情况
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绑定跨国巨头,利民股份实现“仿制农药“到“创制农药“蜕变
[庆祝]绑定跨国巨头,利民股份实现“仿制农药“到“创制农药“蜕变。[庆祝] [玫瑰]事件:2025年6月3日,利民股份发布2025年度跟踪评级报告,提到“当年与巴斯夫达成战略合,作框架协议以共同推进新农药在中国的开发登记及商业化进程”。 [玫瑰]跨国与国内企业合作创制农药,为首次尝试。由于国内外登记资料互不认可,近年来国外跨国公司推出的创新药难以进入中国农药市场。此时,BASF通过与国内优质头部农药企业合作,共同推进新农药在国内的商业化进程成为其进入中国市场的快速方式。BASF与利民股份合作,首
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【东北通信 要文强】卫星互联网&无人环卫更新
【东北通信 要文强】卫星互联网&无人环卫更新 [庆祝]商业航天趋势渐起,预计下半年催化密集,产业进入阶段性成果验收期,可以关注起来了 今年的产业变量点主要几个: [太阳]火箭可回收,年初我们更新了今年可回收试验节奏,有需要再发一遍,今年会有完整体的火箭回收,已经运到发射场,不是50/100公里级别试验,是完整可回收 [太阳]93大阅兵预测为重要节点,卫星互联网十年磨一剑,阶段性里程碑今年官宣 [太阳]应用端迎来突破,不仅消费电子,最近我跟踪下来,各个jg院所已经开始卫星终端的招标适配工作 [太阳
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看好AI玩具带动应用C端落地
看好AI玩具带动应用C端落地 📈AI玩具继耳机、眼镜、手机等终端后,成为AI大模型C端落地的重要场景,其强大的感知和交互能力,赋予传统玩具更高的“情绪价值”。 [烟花]AI玩具产业链需求火热,1️⃣据数据拼多多旗舰店挂件玩具Haivivi BubblePal的销量超5.7万件;2️⃣FoloToy“显眼包”售往B端C,预计今年出货50万;3️⃣ppmt预计推出AI玩具,搭配大模型具备云端资源交互、问答、语音内容播放等功能,并可能推出labubu专属语音。 字节6.11日大会在即,重视SoC产业
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2025-06-09 10:47:07
欧圣电气:全球空压机龙头,护理机器人打开成长空间
[红包]【国投机械】欧圣电气:全球空压机龙头,护理机器人打开成长空间 [烟花]公司介绍:深耕传统清洁和空气动力领域,全球化布局形成显著渠道优势,未来提份额+拓品类+扩市场支撑业绩持续增长。拓展医疗护理机器人,短期订单高增,长期空间广阔,有望成为利润增长新引擎。 [烟花]主业:全球空压机龙头,占中国对美出口比例30%,与一流商超建立稳定合作关系。 ♦产能:①马来工厂已投产,产能25亿,可覆盖海外需求;②南通基地26年6月建成,供亚洲+欧美地区,一期产能15-20亿;③苏州基地作为研发和运营核心枢纽
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2025-06-08 20:26:14
国力股份持续推荐:大科学+航空项目进展积极弹性巨大
[太阳]【CT电子】国力股份持续推荐:大科学+航空项目进展积极弹性巨大 ⭐2025年6月7日,央视报道,中国散裂中子源(CSNS)直线加速器首支紧凑型P波段大功率超构材料速调管,在中国科学院高能物理研究所东莞研究部通过各项指标测试,顺利完成验收。速调管是粒子加速器核心设备,为粒子加速器束流提供能量和动力,此前该设备全部需要进口,目前#国力股份 已联合电子科大、中科院高能物理所研制成功实现国产替代。 [红包]作为国际首支成功研制的P波段大功率超构材料速调管,该设备在大科学装置、医疗及其他工业领域具
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2025-06-08 20:01:17
【东北计算机】人形机器人每日新闻
【东北计算机】人形机器人每日新闻 —————————————— 1.特斯拉“擎天柱”人形机器人项目负责人宣布离职。(来源:WIND) 2.智平方机器人进驻东风柳汽工厂。(来源:WIND) 3.东北大学佛山研究生创新学院与多家机器人企业签约。(来源:奥一网) 4.柳叶刀机器人完成数千万元A+轮融资。(来源:瑞财经) 5.亚马逊测试人形机器人配送时采用通义千问进行操控。(来源:电商报) 6.机器人搬家展现城市更新商机(来源:经济日报) 7. Figure创始人表示F.03成本较上一代便宜93%且在物
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Circle美股上市需求火爆!EDA国产替代加速!
【申万计算机周报】Circle美股上市需求火爆!EDA国产替代加速! # Circle上市需求火爆,一再上调发行规模及发行价,首日收盘价83.23涨幅168%! 2025年6月5日,全球第二大稳定币USDC的发行商Circle登陆纽约证券交易所,股票代码为“CRCL”。 Circle上市前夜第三次提高IPO发行规模至3400万股,IPO价格定为31亿元,募资规模将达到10.5亿美元,超过市场预期。 # 稳定币市场火爆,美国稳定币法案为推手 美国参议院上个月投票通过稳定币法案,市场预期美元加密稳定
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2025-06-08 15:22:36
AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250608
[红包]AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250608【中信互联网】 [烟花]AI大事纪(6.2~6.8日): 🟥️国内:阿里Qwen3新成员:Embedding系列模型登场;蚂蚁集团"AI健康管家"通过大模型安全可信评估,服务覆盖4000万用户;AI IDE正式上线;字节图像编辑模型SeedEdit 3.0发布;腾讯推出游戏创作AI全链路解决方案“VISVISE”;可灵AI月度付费金额连续两月破1亿元人民币,截至3月ARR达1亿美金;知网发布新一代生成式知识服务平台CNKI AI;Ma
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“千亿江淮”的心路历程
【江淮汽车】“千亿江淮”的心路历程 千亿达成,感谢各位领导的信任,请继续支持国信汽车JJK 早在去年底和今年一季度,江淮汽车200-350亿市值时,本人当时坚定喊出车发布前,实现“千亿江淮”的目标。在此,向各位领导复盘以及论证这轮江淮汽车的预期行情的节奏。 # 早期PS估值是稳定后PE估值的预演 复盘赛力斯去年9-10月的行情,当时只是m7预期,对m9预期还不高,市场交易出来了约1200亿市值,以当时“35万销量*25万ASP”的市场预期看,市场交易出了1.4倍PS。再看现在的pe预期,参考三季
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2025-06-06 12:59:34
银价创12年以来新高,建议关注——兴业银锡!
银价创12年以来新高,建议关注——兴业银锡! 【中金有色】兴业银锡:银锡产量有望多倍增长,全球银锡龙头蓄势待发! 1、产量:三大项目稳步推进,公司银锡产量增长均接近3倍;布敦银根静待注入,有望推动公司银产量增长近8倍 银漫二期:根据公司公告,截至2024年底,银漫矿业保有银资源量8058吨,锡资源量19万吨,是国内最大的白银矿山之一。2025年1月,银漫二期扩建项目获内蒙古发改委批复,目前正在推进征地工作。二期项目建成后。银漫采选能力将从165万吨/年提升至297万吨/年,其银、锡产量接
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兆易创新:DDR4涨价加速,NPU时代来临
【东吴电子陈海进】兆易创新:DDR4涨价加速,NPU时代来临 🌟原厂减产,D4涨价超预期 根据TrendForce,DRAM原厂减少服务器和PC DDR4产出,叠加买方提前备货,服务器与PC DDR4价格上涨超预期。 🔺Q2服务器D4价格季增18-23%,此前预期5-10%。 🔺Q2PC D4价格季增13-18%,此前预期3-8%。 🔺Q3服务器 D4与 PC D4分别预计季增18-23%和8-13%,涨价动能强劲且持续。 我们持续强调,原厂尾货有望在25Q2/Q3完成出清,出让广阔市场
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【华创能源化工】钾肥行业速评
【华创能源化工】钾肥行业速评: 印度钾肥大合同落地,关注钾肥高景气维持近日白俄罗斯与印度IPL以349美元/吨达成2025年钾肥长协交易,发货至2025年12月份,货量为65万吨。我们认为本次印度长协价格略超预期,结合此前印尼刚刚与外商签订360美元/吨的长协,长协价格难以进一步下压反映了当前国际钾肥市场需求的旺盛及供应端主导的市场格局。当前市场普遍预期国内大合同签订在即,若参照印度大合同价格,目前国内大合同中枢预期或在340美元/吨左右,对比2024年中/印大合同分别273/279美金,中枢显
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【浙商通信张建民】博通25Q2:业绩符合预期
【浙商通信张建民】博通25Q2:业绩符合预期,26年AI增速延续25年水平,XPU将于26年下半年加速 #业绩符合预期。FY25Q2,公司实现营收150亿美元(指引149亿),同比+20%,调整后EBITDA为100亿美元,占收入的67%(指引66%)。 #推出TH6、以太网方案加速。FY25Q2,公司AI半导体收入达44亿美元,同比+46%,主要包括XPU和AI网络。其中,AI网络收入占比40%,同比增长70%。博通刚刚发布的TH6交换机,将支持10w个AI加速器集群扁平化部署。 #XPU将于
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2025-06-06 07:56:05
国科微:拟收购中芯宁波94.366%股权,业务延伸至晶圆代工,打开新成长曲线!
【中信电子】国科微:拟收购中芯宁波94.366%股权,业务延伸至晶圆代工,打开新成长曲线! [太阳]6月5日晚,国科微发布公告,拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权。我们对中芯宁波的情况进行梳理: 1⃣主营业务:#为射频前端、MEMS和高压模拟器件等领域的晶圆代工及封装测试业务,公司具备自主知识产权的核心技术,如SASFR®和uWLSI®,在BAW滤波器领域实现技术突破。 2⃣产能方面:#公司建有6英寸和8英寸两条晶圆制造产线,分别用
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2025-06-06 04:23:14
中邮有色银价突破2012年以来新高
【中邮有色】银价突破2012年以来新高 事件:6月5日,白银价格突破36美元/盎司,为2012年2月以来首次,今年迄今涨逾24%。 银价上涨主要由于: 15月ADP就业数据带动美元指数走弱,以美元计价大宗商品铜、银等直接受益。 2特朗普加码钢铝关税引发市场担忧,市场加注白银多头持仓。 3当前宏观环境较4月有明显改善,极端地缘、政治事件发生概率下降,因此在黄金持续高位盘整情况下,金银比在存在修复需求,目前金银比已从105左右修复至97。 #观点:目前美国经济虽有边际走弱迹象,但居民、企业端整体情况
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绑定跨国巨头,利民股份实现“仿制农药“到“创制农药“蜕变
[庆祝]绑定跨国巨头,利民股份实现“仿制农药“到“创制农药“蜕变。[庆祝] [玫瑰]事件:2025年6月3日,利民股份发布2025年度跟踪评级报告,提到“当年与巴斯夫达成战略合,作框架协议以共同推进新农药在中国的开发登记及商业化进程”。 [玫瑰]跨国与国内企业合作创制农药,为首次尝试。由于国内外登记资料互不认可,近年来国外跨国公司推出的创新药难以进入中国农药市场。此时,BASF通过与国内优质头部农药企业合作,共同推进新农药在国内的商业化进程成为其进入中国市场的快速方式。BASF与利民股份合作,首
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2025-06-05 10:26:15
【东北通信 要文强】卫星互联网&无人环卫更新
【东北通信 要文强】卫星互联网&无人环卫更新 [庆祝]商业航天趋势渐起,预计下半年催化密集,产业进入阶段性成果验收期,可以关注起来了 今年的产业变量点主要几个: [太阳]火箭可回收,年初我们更新了今年可回收试验节奏,有需要再发一遍,今年会有完整体的火箭回收,已经运到发射场,不是50/100公里级别试验,是完整可回收 [太阳]93大阅兵预测为重要节点,卫星互联网十年磨一剑,阶段性里程碑今年官宣 [太阳]应用端迎来突破,不仅消费电子,最近我跟踪下来,各个jg院所已经开始卫星终端的招标适配工作 [太阳
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看好AI玩具带动应用C端落地
看好AI玩具带动应用C端落地 📈AI玩具继耳机、眼镜、手机等终端后,成为AI大模型C端落地的重要场景,其强大的感知和交互能力,赋予传统玩具更高的“情绪价值”。 [烟花]AI玩具产业链需求火热,1️⃣据数据拼多多旗舰店挂件玩具Haivivi BubblePal的销量超5.7万件;2️⃣FoloToy“显眼包”售往B端C,预计今年出货50万;3️⃣ppmt预计推出AI玩具,搭配大模型具备云端资源交互、问答、语音内容播放等功能,并可能推出labubu专属语音。 字节6.11日大会在即,重视SoC产业
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欧圣电气:全球空压机龙头,护理机器人打开成长空间
[红包]【国投机械】欧圣电气:全球空压机龙头,护理机器人打开成长空间 [烟花]公司介绍:深耕传统清洁和空气动力领域,全球化布局形成显著渠道优势,未来提份额+拓品类+扩市场支撑业绩持续增长。拓展医疗护理机器人,短期订单高增,长期空间广阔,有望成为利润增长新引擎。 [烟花]主业:全球空压机龙头,占中国对美出口比例30%,与一流商超建立稳定合作关系。 ♦产能:①马来工厂已投产,产能25亿,可覆盖海外需求;②南通基地26年6月建成,供亚洲+欧美地区,一期产能15-20亿;③苏州基地作为研发和运营核心枢纽
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国力股份持续推荐:大科学+航空项目进展积极弹性巨大
[太阳]【CT电子】国力股份持续推荐:大科学+航空项目进展积极弹性巨大 ⭐2025年6月7日,央视报道,中国散裂中子源(CSNS)直线加速器首支紧凑型P波段大功率超构材料速调管,在中国科学院高能物理研究所东莞研究部通过各项指标测试,顺利完成验收。速调管是粒子加速器核心设备,为粒子加速器束流提供能量和动力,此前该设备全部需要进口,目前#国力股份 已联合电子科大、中科院高能物理所研制成功实现国产替代。 [红包]作为国际首支成功研制的P波段大功率超构材料速调管,该设备在大科学装置、医疗及其他工业领域具
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【东北计算机】人形机器人每日新闻
【东北计算机】人形机器人每日新闻 —————————————— 1.特斯拉“擎天柱”人形机器人项目负责人宣布离职。(来源:WIND) 2.智平方机器人进驻东风柳汽工厂。(来源:WIND) 3.东北大学佛山研究生创新学院与多家机器人企业签约。(来源:奥一网) 4.柳叶刀机器人完成数千万元A+轮融资。(来源:瑞财经) 5.亚马逊测试人形机器人配送时采用通义千问进行操控。(来源:电商报) 6.机器人搬家展现城市更新商机(来源:经济日报) 7. Figure创始人表示F.03成本较上一代便宜93%且在物
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Circle美股上市需求火爆!EDA国产替代加速!
【申万计算机周报】Circle美股上市需求火爆!EDA国产替代加速! # Circle上市需求火爆,一再上调发行规模及发行价,首日收盘价83.23涨幅168%! 2025年6月5日,全球第二大稳定币USDC的发行商Circle登陆纽约证券交易所,股票代码为“CRCL”。 Circle上市前夜第三次提高IPO发行规模至3400万股,IPO价格定为31亿元,募资规模将达到10.5亿美元,超过市场预期。 # 稳定币市场火爆,美国稳定币法案为推手 美国参议院上个月投票通过稳定币法案,市场预期美元加密稳定
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幸运锦鲤
2025-06-08 15:22:36
AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250608
[红包]AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250608【中信互联网】 [烟花]AI大事纪(6.2~6.8日): 🟥️国内:阿里Qwen3新成员:Embedding系列模型登场;蚂蚁集团"AI健康管家"通过大模型安全可信评估,服务覆盖4000万用户;AI IDE正式上线;字节图像编辑模型SeedEdit 3.0发布;腾讯推出游戏创作AI全链路解决方案“VISVISE”;可灵AI月度付费金额连续两月破1亿元人民币,截至3月ARR达1亿美金;知网发布新一代生成式知识服务平台CNKI AI;Ma
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2025-06-06 18:41:54
“千亿江淮”的心路历程
【江淮汽车】“千亿江淮”的心路历程 千亿达成,感谢各位领导的信任,请继续支持国信汽车JJK 早在去年底和今年一季度,江淮汽车200-350亿市值时,本人当时坚定喊出车发布前,实现“千亿江淮”的目标。在此,向各位领导复盘以及论证这轮江淮汽车的预期行情的节奏。 # 早期PS估值是稳定后PE估值的预演 复盘赛力斯去年9-10月的行情,当时只是m7预期,对m9预期还不高,市场交易出来了约1200亿市值,以当时“35万销量*25万ASP”的市场预期看,市场交易出了1.4倍PS。再看现在的pe预期,参考三季
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江淮汽车
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幸运锦鲤
2025-06-06 12:59:34
银价创12年以来新高,建议关注——兴业银锡!
银价创12年以来新高,建议关注——兴业银锡! 【中金有色】兴业银锡:银锡产量有望多倍增长,全球银锡龙头蓄势待发! 1、产量:三大项目稳步推进,公司银锡产量增长均接近3倍;布敦银根静待注入,有望推动公司银产量增长近8倍 银漫二期:根据公司公告,截至2024年底,银漫矿业保有银资源量8058吨,锡资源量19万吨,是国内最大的白银矿山之一。2025年1月,银漫二期扩建项目获内蒙古发改委批复,目前正在推进征地工作。二期项目建成后。银漫采选能力将从165万吨/年提升至297万吨/年,其银、锡产量接
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兴业银锡
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兆易创新:DDR4涨价加速,NPU时代来临
【东吴电子陈海进】兆易创新:DDR4涨价加速,NPU时代来临 🌟原厂减产,D4涨价超预期 根据TrendForce,DRAM原厂减少服务器和PC DDR4产出,叠加买方提前备货,服务器与PC DDR4价格上涨超预期。 🔺Q2服务器D4价格季增18-23%,此前预期5-10%。 🔺Q2PC D4价格季增13-18%,此前预期3-8%。 🔺Q3服务器 D4与 PC D4分别预计季增18-23%和8-13%,涨价动能强劲且持续。 我们持续强调,原厂尾货有望在25Q2/Q3完成出清,出让广阔市场
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兆易创新
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幸运锦鲤
2025-06-06 09:20:38
【华创能源化工】钾肥行业速评
【华创能源化工】钾肥行业速评: 印度钾肥大合同落地,关注钾肥高景气维持近日白俄罗斯与印度IPL以349美元/吨达成2025年钾肥长协交易,发货至2025年12月份,货量为65万吨。我们认为本次印度长协价格略超预期,结合此前印尼刚刚与外商签订360美元/吨的长协,长协价格难以进一步下压反映了当前国际钾肥市场需求的旺盛及供应端主导的市场格局。当前市场普遍预期国内大合同签订在即,若参照印度大合同价格,目前国内大合同中枢预期或在340美元/吨左右,对比2024年中/印大合同分别273/279美金,中枢显
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盐湖股份
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2025-06-06 08:51:54
【浙商通信张建民】博通25Q2:业绩符合预期
【浙商通信张建民】博通25Q2:业绩符合预期,26年AI增速延续25年水平,XPU将于26年下半年加速 #业绩符合预期。FY25Q2,公司实现营收150亿美元(指引149亿),同比+20%,调整后EBITDA为100亿美元,占收入的67%(指引66%)。 #推出TH6、以太网方案加速。FY25Q2,公司AI半导体收入达44亿美元,同比+46%,主要包括XPU和AI网络。其中,AI网络收入占比40%,同比增长70%。博通刚刚发布的TH6交换机,将支持10w个AI加速器集群扁平化部署。 #XPU将于
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博通
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2025-06-06 07:56:05
国科微:拟收购中芯宁波94.366%股权,业务延伸至晶圆代工,打开新成长曲线!
【中信电子】国科微:拟收购中芯宁波94.366%股权,业务延伸至晶圆代工,打开新成长曲线! [太阳]6月5日晚,国科微发布公告,拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权。我们对中芯宁波的情况进行梳理: 1⃣主营业务:#为射频前端、MEMS和高压模拟器件等领域的晶圆代工及封装测试业务,公司具备自主知识产权的核心技术,如SASFR®和uWLSI®,在BAW滤波器领域实现技术突破。 2⃣产能方面:#公司建有6英寸和8英寸两条晶圆制造产线,分别用
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国科微
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幸运锦鲤
2025-06-06 04:23:14
中邮有色银价突破2012年以来新高
【中邮有色】银价突破2012年以来新高 事件:6月5日,白银价格突破36美元/盎司,为2012年2月以来首次,今年迄今涨逾24%。 银价上涨主要由于: 15月ADP就业数据带动美元指数走弱,以美元计价大宗商品铜、银等直接受益。 2特朗普加码钢铝关税引发市场担忧,市场加注白银多头持仓。 3当前宏观环境较4月有明显改善,极端地缘、政治事件发生概率下降,因此在黄金持续高位盘整情况下,金银比在存在修复需求,目前金银比已从105左右修复至97。 #观点:目前美国经济虽有边际走弱迹象,但居民、企业端整体情况
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2025-06-05 18:58:23
绑定跨国巨头,利民股份实现“仿制农药“到“创制农药“蜕变
[庆祝]绑定跨国巨头,利民股份实现“仿制农药“到“创制农药“蜕变。[庆祝] [玫瑰]事件:2025年6月3日,利民股份发布2025年度跟踪评级报告,提到“当年与巴斯夫达成战略合,作框架协议以共同推进新农药在中国的开发登记及商业化进程”。 [玫瑰]跨国与国内企业合作创制农药,为首次尝试。由于国内外登记资料互不认可,近年来国外跨国公司推出的创新药难以进入中国农药市场。此时,BASF通过与国内优质头部农药企业合作,共同推进新农药在国内的商业化进程成为其进入中国市场的快速方式。BASF与利民股份合作,首
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2025-06-05 10:26:15
【东北通信 要文强】卫星互联网&无人环卫更新
【东北通信 要文强】卫星互联网&无人环卫更新 [庆祝]商业航天趋势渐起,预计下半年催化密集,产业进入阶段性成果验收期,可以关注起来了 今年的产业变量点主要几个: [太阳]火箭可回收,年初我们更新了今年可回收试验节奏,有需要再发一遍,今年会有完整体的火箭回收,已经运到发射场,不是50/100公里级别试验,是完整可回收 [太阳]93大阅兵预测为重要节点,卫星互联网十年磨一剑,阶段性里程碑今年官宣 [太阳]应用端迎来突破,不仅消费电子,最近我跟踪下来,各个jg院所已经开始卫星终端的招标适配工作 [太阳
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