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第一层:技术&投研;第二层:趋势&方向;第三层:人性&心态
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同花顺倒立资本
航行五百年的老股民
2025-08-24 23:36:39
苹果今年的超薄系列和明年的折叠产品对长信科技是利好,且有望增加其业绩。对于今年的超薄系列,长信科技主营平板显示镀膜,产品覆盖AR减反镀膜玻璃,通过了苹果认证,预计2025年Q4进入iPhone 17 Pro量产阶段。这意味着长信科技能够直接参与到苹果超薄系列产品的供应链中,随着iPhone 17系列的发布和销售,公司的相关业务收入有望增加。对于明年的折叠产品,长信科技是国内唯一实现UTG全链条量产的企业,UTG减薄工艺处于全球领先水平,产品可适配三星、小米等品牌的折叠屏手机,海外市场认可度持续提
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航行五百年的老股民
2025-08-24 15:45:13
英伟达首席执行官黄仁勋造访台积电时透露,该公司正在与美国政府磋商,讨论对中国出口一款新型人工智能芯片。此前有消息人士披露,英伟达正为中国市场开发一款名为B30A的AI芯片,其性能将超过先前的H20芯片。对此,黄仁勋回应说:“我们正在向中国提供一种新产品,是H20的后续产品,用于AI数据中心。但我们不能作出决定,当然,这取决于美国政府。”
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航行五百年的老股民
2025-08-23 21:44:18
万顺新材超硬AR镀膜技术华供应商 苹送样 技术原理是太阳底下可以看清屏幕 砖家说为什么不在办公室看屏幕 你说没钱吃饭 砖家又说为什么不能吃肉 你说没工作了 砖家说为什么不能出租门面房收租金?
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航行五百年的老股民
2025-08-23 16:57:12
2025年08月22日原创小结
从3500到3900共经历了29个交易日 8月18日攻破十年高点达到28000亿高峰后价升量缩 8月22日站上3825交易量25788亿 但是跌2396涨2803 并非普涨 很多人还在解套征途 草原上涨是泡沫累积是通胀 随着进一步化债和降息 本质不完全是刺激消费和降低企业信贷压力 主要东大为了减轻自身还债压力 粉饰GDP不断扩大YX和XZ重大工程 九三本质也是刺激消费内循环♻️ 个人观点 仅供参考 3500预测无风险冲击3600会有下探震荡 急跌缓涨是牛市基本特征 随着寒武纪尾盘封板登顶1200
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航行五百年的老股民
2025-08-22 08:38:42
高盛最新研报指出,中国股市当前涨势主要由散户资金推动,但仍有大量“存量资金”尚未入市。中国股市尤其是中小盘股仍具备显著上涨空间,中证1000和中证500等中小盘指数值得重点关注。
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航行五百年的老股民
2025-08-22 08:24:34
外资机构加速入场布局A股。高盛PrimeBrokerage数据显示,全球对冲基金正以6月底以来的最快速度买入中国股票。Wind数据显示,截至今年8月21日,外资机构持有A股市值约2.5万亿元,相比2024年末的2.31万亿元增长8%,占A股总流通市值的2.72%。此外,截至8月21日,A股市场已有920家公司披露了2025年中报,其中有261家公司的前十大流通股股东名单里出现合格境外机构投资者(QFII)的身影,合计持股市值约301.40亿元。高盛、瑞银、摩根士丹利等外资机构的最新研报观点认为,
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航行五百年的老股民
2025-08-21 12:11:41
智微智加仓第一目标位70元 隆扬昨天离场 45再看 先下蹲再离场 中欣26再介入!
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航行五百年的老股民
2025-08-20 17:56:43
2025年08月20日原创小结
连续6天交易量突破2万亿大关属于牛市门槛 今天收盘3766再创新高 但是缩量1923亿 交易量24484亿 比18日缩量约4000亿 一边白酒搭台维护指数 一边人工智能机器人边打边撤 昨天涨停家数 人工智能25家➕机器人17家=43家 今天人工智能16家➕机器人12家=28家 减少3成 消费昨天仅仅5家 今天消费电子10家消费8家总计18家 翻了3倍 化工也有很多涨停个股 大盘高位震荡比较确定是化工 化工抱团会重出江湖 💯消费明线➕化工暗线 消费妖股是科森科技四连板 前期固态妖股 趋势股是领益
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航行五百年的老股民
2025-08-20 11:51:17
AI产业链 | 近日,OpenAI首席执行官SamAltman表示,他希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能服务所需的基础设施建设。随着AI算力基础设施建设提速,印制电路板(PCB)需求爆发。在此背景下,高多层板、高密度互连板(HDI板)、IC载板规划产值增长较快,国产厂商积极扩产高端产能,预计我国头部PCB公司2025-2026年形成项目投资额419亿元。AI服务器对PCB的用量、密度、性能要求更高,对应设备的精密度要求提升、折损加快,曝光、钻孔、电镀、检测等环节最为受益。国产PCB设
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航行五百年的老股民
2025-08-19 16:35:29
中粮糖业:医药注射用糖一直是依赖进口,这次中粮糖业研制投产医药注射用糖,改变了其食品股属性,提高到医药股高度,相当于研发成功年销十亿规模的新药,估值相应提高,同时每年增加净利润2亿元左右。
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2025-08-19 10:57:52
拉白酒护指数主板主线减仓清仓等调整!
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航行五百年的老股民
2025-08-19 09:03:13
2025年08月18日A股市场涨势如虹,多个指数盘中创阶段新高,上证指数刷新近10年新高,收盘成功站上3700点。市场成交额超2.8万亿元,A股总市值首次突破100万亿元大关。截至收盘,上证指数涨0.85%报3728.03点,深证成指涨1.73%,创业板指涨2.84%;北证50大涨6.79%,创历史新高。展望后市,无论是国内机构还是国际机构,普遍都看好中国股市后续的行情表现。
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2025-08-19 07:53:52
致尚科技大有可为
2025年8月11日致尚科技收购恒阳数据,我们认为致尚科技存在巨大预期差:1⃣DPU业务讲左手阿里右手华为:恒阳数据主营DPU业务,是目前A股唯一一个DPU标的,也是国产DPU唯一一个能创造一定规模营收的公司,目前恒阳数据是阿里DPU主要国产供应商,8月15日华为联合恒阳数据开会,也将重点讲恒阳数据DPU。2⃣客户结构及其好:公司大客户分别为一带一路政府大客户、阿里、新凯来,集一带一路+国产算力+国产设备之大成,极其亮眼。3⃣估值弹性巨大:恒阳数据2025年有望实现10亿营收+1.5亿利润,26
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航行五百年的老股民
2025-08-18 19:46:23
2025年08月18日原创小结(3728历史新高)
今天指数过3731十年历史新高收盘3728最高3745 交易量28091亿增量5363亿 牛市和震荡市思维不同 大兵团作战 介入资金较大较深 不会每天变化题材炒作 航空母舰不比小船好掉头 所以人工智能延续炒作 今天关键词数据中心(液冷/连接/PCB/电源/AI相关)五个方面 122只涨停数据中心41只 三分之一占比 剩下机器人16只涨停 这样人工智能占比过半 泛金融6只 军工8只 华为8只 其他不做统计 大资金冲着科技来的 至于牛市上涨五个阶段根据亲身三次牛熊转化经历下次论述 回答持股问题 宏昌
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2025-08-18 19:16:33
隆扬电子有以下一些潜在或即将落地的订单情况
英伟达 GB300 及 Rubin 架构产品订单:东方财富 7 月 30 日发文称,其 HVLP5+铜箔 7 月已通过台光电子、台耀科技等 CCL 厂商认证,并送样英伟达终端整机测试,预计 2025 年第三季度通过台光电子向英伟达 GB300 及 Rubin 产品批量供货。按此前相关测算,对应收入规模潜力可观。 苹果相关订单:据 8 月 4 日的相关消息披露,其是苹果 Vision Pro 头显设备纳米银线屏蔽膜的独家供应商,订单额达 15 亿元。同时因 iPhone 16 系列备货预期,其面向
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苹果今年的超薄系列和明年的折叠产品对长信科技是利好,且有望增加其业绩。对于今年的超薄系列,长信科技主营平板显示镀膜,产品覆盖AR减反镀膜玻璃,通过了苹果认证,预计2025年Q4进入iPhone 17 Pro量产阶段。这意味着长信科技能够直接参与到苹果超薄系列产品的供应链中,随着iPhone 17系列的发布和销售,公司的相关业务收入有望增加。对于明年的折叠产品,长信科技是国内唯一实现UTG全链条量产的企业,UTG减薄工艺处于全球领先水平,产品可适配三星、小米等品牌的折叠屏手机,海外市场认可度持续提
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英伟达首席执行官黄仁勋造访台积电时透露,该公司正在与美国政府磋商,讨论对中国出口一款新型人工智能芯片。此前有消息人士披露,英伟达正为中国市场开发一款名为B30A的AI芯片,其性能将超过先前的H20芯片。对此,黄仁勋回应说:“我们正在向中国提供一种新产品,是H20的后续产品,用于AI数据中心。但我们不能作出决定,当然,这取决于美国政府。”
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万顺新材超硬AR镀膜技术华供应商 苹送样 技术原理是太阳底下可以看清屏幕 砖家说为什么不在办公室看屏幕 你说没钱吃饭 砖家又说为什么不能吃肉 你说没工作了 砖家说为什么不能出租门面房收租金?
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2025年08月22日原创小结
从3500到3900共经历了29个交易日 8月18日攻破十年高点达到28000亿高峰后价升量缩 8月22日站上3825交易量25788亿 但是跌2396涨2803 并非普涨 很多人还在解套征途 草原上涨是泡沫累积是通胀 随着进一步化债和降息 本质不完全是刺激消费和降低企业信贷压力 主要东大为了减轻自身还债压力 粉饰GDP不断扩大YX和XZ重大工程 九三本质也是刺激消费内循环♻️ 个人观点 仅供参考 3500预测无风险冲击3600会有下探震荡 急跌缓涨是牛市基本特征 随着寒武纪尾盘封板登顶1200
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高盛最新研报指出,中国股市当前涨势主要由散户资金推动,但仍有大量“存量资金”尚未入市。中国股市尤其是中小盘股仍具备显著上涨空间,中证1000和中证500等中小盘指数值得重点关注。
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外资机构加速入场布局A股。高盛PrimeBrokerage数据显示,全球对冲基金正以6月底以来的最快速度买入中国股票。Wind数据显示,截至今年8月21日,外资机构持有A股市值约2.5万亿元,相比2024年末的2.31万亿元增长8%,占A股总流通市值的2.72%。此外,截至8月21日,A股市场已有920家公司披露了2025年中报,其中有261家公司的前十大流通股股东名单里出现合格境外机构投资者(QFII)的身影,合计持股市值约301.40亿元。高盛、瑞银、摩根士丹利等外资机构的最新研报观点认为,
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2025年08月20日原创小结
连续6天交易量突破2万亿大关属于牛市门槛 今天收盘3766再创新高 但是缩量1923亿 交易量24484亿 比18日缩量约4000亿 一边白酒搭台维护指数 一边人工智能机器人边打边撤 昨天涨停家数 人工智能25家➕机器人17家=43家 今天人工智能16家➕机器人12家=28家 减少3成 消费昨天仅仅5家 今天消费电子10家消费8家总计18家 翻了3倍 化工也有很多涨停个股 大盘高位震荡比较确定是化工 化工抱团会重出江湖 💯消费明线➕化工暗线 消费妖股是科森科技四连板 前期固态妖股 趋势股是领益
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AI产业链 | 近日,OpenAI首席执行官SamAltman表示,他希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能服务所需的基础设施建设。随着AI算力基础设施建设提速,印制电路板(PCB)需求爆发。在此背景下,高多层板、高密度互连板(HDI板)、IC载板规划产值增长较快,国产厂商积极扩产高端产能,预计我国头部PCB公司2025-2026年形成项目投资额419亿元。AI服务器对PCB的用量、密度、性能要求更高,对应设备的精密度要求提升、折损加快,曝光、钻孔、电镀、检测等环节最为受益。国产PCB设
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中粮糖业:医药注射用糖一直是依赖进口,这次中粮糖业研制投产医药注射用糖,改变了其食品股属性,提高到医药股高度,相当于研发成功年销十亿规模的新药,估值相应提高,同时每年增加净利润2亿元左右。
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2025年08月18日A股市场涨势如虹,多个指数盘中创阶段新高,上证指数刷新近10年新高,收盘成功站上3700点。市场成交额超2.8万亿元,A股总市值首次突破100万亿元大关。截至收盘,上证指数涨0.85%报3728.03点,深证成指涨1.73%,创业板指涨2.84%;北证50大涨6.79%,创历史新高。展望后市,无论是国内机构还是国际机构,普遍都看好中国股市后续的行情表现。
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致尚科技大有可为
2025年8月11日致尚科技收购恒阳数据,我们认为致尚科技存在巨大预期差:1⃣DPU业务讲左手阿里右手华为:恒阳数据主营DPU业务,是目前A股唯一一个DPU标的,也是国产DPU唯一一个能创造一定规模营收的公司,目前恒阳数据是阿里DPU主要国产供应商,8月15日华为联合恒阳数据开会,也将重点讲恒阳数据DPU。2⃣客户结构及其好:公司大客户分别为一带一路政府大客户、阿里、新凯来,集一带一路+国产算力+国产设备之大成,极其亮眼。3⃣估值弹性巨大:恒阳数据2025年有望实现10亿营收+1.5亿利润,26
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2025年08月18日原创小结(3728历史新高)
今天指数过3731十年历史新高收盘3728最高3745 交易量28091亿增量5363亿 牛市和震荡市思维不同 大兵团作战 介入资金较大较深 不会每天变化题材炒作 航空母舰不比小船好掉头 所以人工智能延续炒作 今天关键词数据中心(液冷/连接/PCB/电源/AI相关)五个方面 122只涨停数据中心41只 三分之一占比 剩下机器人16只涨停 这样人工智能占比过半 泛金融6只 军工8只 华为8只 其他不做统计 大资金冲着科技来的 至于牛市上涨五个阶段根据亲身三次牛熊转化经历下次论述 回答持股问题 宏昌
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隆扬电子有以下一些潜在或即将落地的订单情况
英伟达 GB300 及 Rubin 架构产品订单:东方财富 7 月 30 日发文称,其 HVLP5+铜箔 7 月已通过台光电子、台耀科技等 CCL 厂商认证,并送样英伟达终端整机测试,预计 2025 年第三季度通过台光电子向英伟达 GB300 及 Rubin 产品批量供货。按此前相关测算,对应收入规模潜力可观。 苹果相关订单:据 8 月 4 日的相关消息披露,其是苹果 Vision Pro 头显设备纳米银线屏蔽膜的独家供应商,订单额达 15 亿元。同时因 iPhone 16 系列备货预期,其面向
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英伟达首席执行官黄仁勋造访台积电时透露,该公司正在与美国政府磋商,讨论对中国出口一款新型人工智能芯片。此前有消息人士披露,英伟达正为中国市场开发一款名为B30A的AI芯片,其性能将超过先前的H20芯片。对此,黄仁勋回应说:“我们正在向中国提供一种新产品,是H20的后续产品,用于AI数据中心。但我们不能作出决定,当然,这取决于美国政府。”
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万顺新材超硬AR镀膜技术华供应商 苹送样 技术原理是太阳底下可以看清屏幕 砖家说为什么不在办公室看屏幕 你说没钱吃饭 砖家又说为什么不能吃肉 你说没工作了 砖家说为什么不能出租门面房收租金?
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从3500到3900共经历了29个交易日 8月18日攻破十年高点达到28000亿高峰后价升量缩 8月22日站上3825交易量25788亿 但是跌2396涨2803 并非普涨 很多人还在解套征途 草原上涨是泡沫累积是通胀 随着进一步化债和降息 本质不完全是刺激消费和降低企业信贷压力 主要东大为了减轻自身还债压力 粉饰GDP不断扩大YX和XZ重大工程 九三本质也是刺激消费内循环♻️ 个人观点 仅供参考 3500预测无风险冲击3600会有下探震荡 急跌缓涨是牛市基本特征 随着寒武纪尾盘封板登顶1200
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高盛最新研报指出,中国股市当前涨势主要由散户资金推动,但仍有大量“存量资金”尚未入市。中国股市尤其是中小盘股仍具备显著上涨空间,中证1000和中证500等中小盘指数值得重点关注。
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外资机构加速入场布局A股。高盛PrimeBrokerage数据显示,全球对冲基金正以6月底以来的最快速度买入中国股票。Wind数据显示,截至今年8月21日,外资机构持有A股市值约2.5万亿元,相比2024年末的2.31万亿元增长8%,占A股总流通市值的2.72%。此外,截至8月21日,A股市场已有920家公司披露了2025年中报,其中有261家公司的前十大流通股股东名单里出现合格境外机构投资者(QFII)的身影,合计持股市值约301.40亿元。高盛、瑞银、摩根士丹利等外资机构的最新研报观点认为,
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连续6天交易量突破2万亿大关属于牛市门槛 今天收盘3766再创新高 但是缩量1923亿 交易量24484亿 比18日缩量约4000亿 一边白酒搭台维护指数 一边人工智能机器人边打边撤 昨天涨停家数 人工智能25家➕机器人17家=43家 今天人工智能16家➕机器人12家=28家 减少3成 消费昨天仅仅5家 今天消费电子10家消费8家总计18家 翻了3倍 化工也有很多涨停个股 大盘高位震荡比较确定是化工 化工抱团会重出江湖 💯消费明线➕化工暗线 消费妖股是科森科技四连板 前期固态妖股 趋势股是领益
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AI产业链 | 近日,OpenAI首席执行官SamAltman表示,他希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能服务所需的基础设施建设。随着AI算力基础设施建设提速,印制电路板(PCB)需求爆发。在此背景下,高多层板、高密度互连板(HDI板)、IC载板规划产值增长较快,国产厂商积极扩产高端产能,预计我国头部PCB公司2025-2026年形成项目投资额419亿元。AI服务器对PCB的用量、密度、性能要求更高,对应设备的精密度要求提升、折损加快,曝光、钻孔、电镀、检测等环节最为受益。国产PCB设
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中粮糖业:医药注射用糖一直是依赖进口,这次中粮糖业研制投产医药注射用糖,改变了其食品股属性,提高到医药股高度,相当于研发成功年销十亿规模的新药,估值相应提高,同时每年增加净利润2亿元左右。
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2025年08月18日A股市场涨势如虹,多个指数盘中创阶段新高,上证指数刷新近10年新高,收盘成功站上3700点。市场成交额超2.8万亿元,A股总市值首次突破100万亿元大关。截至收盘,上证指数涨0.85%报3728.03点,深证成指涨1.73%,创业板指涨2.84%;北证50大涨6.79%,创历史新高。展望后市,无论是国内机构还是国际机构,普遍都看好中国股市后续的行情表现。
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致尚科技大有可为
2025年8月11日致尚科技收购恒阳数据,我们认为致尚科技存在巨大预期差:1⃣DPU业务讲左手阿里右手华为:恒阳数据主营DPU业务,是目前A股唯一一个DPU标的,也是国产DPU唯一一个能创造一定规模营收的公司,目前恒阳数据是阿里DPU主要国产供应商,8月15日华为联合恒阳数据开会,也将重点讲恒阳数据DPU。2⃣客户结构及其好:公司大客户分别为一带一路政府大客户、阿里、新凯来,集一带一路+国产算力+国产设备之大成,极其亮眼。3⃣估值弹性巨大:恒阳数据2025年有望实现10亿营收+1.5亿利润,26
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2025年08月18日原创小结(3728历史新高)
今天指数过3731十年历史新高收盘3728最高3745 交易量28091亿增量5363亿 牛市和震荡市思维不同 大兵团作战 介入资金较大较深 不会每天变化题材炒作 航空母舰不比小船好掉头 所以人工智能延续炒作 今天关键词数据中心(液冷/连接/PCB/电源/AI相关)五个方面 122只涨停数据中心41只 三分之一占比 剩下机器人16只涨停 这样人工智能占比过半 泛金融6只 军工8只 华为8只 其他不做统计 大资金冲着科技来的 至于牛市上涨五个阶段根据亲身三次牛熊转化经历下次论述 回答持股问题 宏昌
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2025-08-18 19:16:33
隆扬电子有以下一些潜在或即将落地的订单情况
英伟达 GB300 及 Rubin 架构产品订单:东方财富 7 月 30 日发文称,其 HVLP5+铜箔 7 月已通过台光电子、台耀科技等 CCL 厂商认证,并送样英伟达终端整机测试,预计 2025 年第三季度通过台光电子向英伟达 GB300 及 Rubin 产品批量供货。按此前相关测算,对应收入规模潜力可观。 苹果相关订单:据 8 月 4 日的相关消息披露,其是苹果 Vision Pro 头显设备纳米银线屏蔽膜的独家供应商,订单额达 15 亿元。同时因 iPhone 16 系列备货预期,其面向
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2025-08-24 23:36:39
苹果今年的超薄系列和明年的折叠产品对长信科技是利好,且有望增加其业绩。对于今年的超薄系列,长信科技主营平板显示镀膜,产品覆盖AR减反镀膜玻璃,通过了苹果认证,预计2025年Q4进入iPhone 17 Pro量产阶段。这意味着长信科技能够直接参与到苹果超薄系列产品的供应链中,随着iPhone 17系列的发布和销售,公司的相关业务收入有望增加。对于明年的折叠产品,长信科技是国内唯一实现UTG全链条量产的企业,UTG减薄工艺处于全球领先水平,产品可适配三星、小米等品牌的折叠屏手机,海外市场认可度持续提
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2025-08-24 15:45:13
英伟达首席执行官黄仁勋造访台积电时透露,该公司正在与美国政府磋商,讨论对中国出口一款新型人工智能芯片。此前有消息人士披露,英伟达正为中国市场开发一款名为B30A的AI芯片,其性能将超过先前的H20芯片。对此,黄仁勋回应说:“我们正在向中国提供一种新产品,是H20的后续产品,用于AI数据中心。但我们不能作出决定,当然,这取决于美国政府。”
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2025-08-23 21:44:18
万顺新材超硬AR镀膜技术华供应商 苹送样 技术原理是太阳底下可以看清屏幕 砖家说为什么不在办公室看屏幕 你说没钱吃饭 砖家又说为什么不能吃肉 你说没工作了 砖家说为什么不能出租门面房收租金?
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2025-08-23 16:57:12
2025年08月22日原创小结
从3500到3900共经历了29个交易日 8月18日攻破十年高点达到28000亿高峰后价升量缩 8月22日站上3825交易量25788亿 但是跌2396涨2803 并非普涨 很多人还在解套征途 草原上涨是泡沫累积是通胀 随着进一步化债和降息 本质不完全是刺激消费和降低企业信贷压力 主要东大为了减轻自身还债压力 粉饰GDP不断扩大YX和XZ重大工程 九三本质也是刺激消费内循环♻️ 个人观点 仅供参考 3500预测无风险冲击3600会有下探震荡 急跌缓涨是牛市基本特征 随着寒武纪尾盘封板登顶1200
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2025-08-22 08:38:42
高盛最新研报指出,中国股市当前涨势主要由散户资金推动,但仍有大量“存量资金”尚未入市。中国股市尤其是中小盘股仍具备显著上涨空间,中证1000和中证500等中小盘指数值得重点关注。
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2025-08-22 08:24:34
外资机构加速入场布局A股。高盛PrimeBrokerage数据显示,全球对冲基金正以6月底以来的最快速度买入中国股票。Wind数据显示,截至今年8月21日,外资机构持有A股市值约2.5万亿元,相比2024年末的2.31万亿元增长8%,占A股总流通市值的2.72%。此外,截至8月21日,A股市场已有920家公司披露了2025年中报,其中有261家公司的前十大流通股股东名单里出现合格境外机构投资者(QFII)的身影,合计持股市值约301.40亿元。高盛、瑞银、摩根士丹利等外资机构的最新研报观点认为,
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智微智加仓第一目标位70元 隆扬昨天离场 45再看 先下蹲再离场 中欣26再介入!
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2025-08-20 17:56:43
2025年08月20日原创小结
连续6天交易量突破2万亿大关属于牛市门槛 今天收盘3766再创新高 但是缩量1923亿 交易量24484亿 比18日缩量约4000亿 一边白酒搭台维护指数 一边人工智能机器人边打边撤 昨天涨停家数 人工智能25家➕机器人17家=43家 今天人工智能16家➕机器人12家=28家 减少3成 消费昨天仅仅5家 今天消费电子10家消费8家总计18家 翻了3倍 化工也有很多涨停个股 大盘高位震荡比较确定是化工 化工抱团会重出江湖 💯消费明线➕化工暗线 消费妖股是科森科技四连板 前期固态妖股 趋势股是领益
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2025-08-20 11:51:17
AI产业链 | 近日,OpenAI首席执行官SamAltman表示,他希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能服务所需的基础设施建设。随着AI算力基础设施建设提速,印制电路板(PCB)需求爆发。在此背景下,高多层板、高密度互连板(HDI板)、IC载板规划产值增长较快,国产厂商积极扩产高端产能,预计我国头部PCB公司2025-2026年形成项目投资额419亿元。AI服务器对PCB的用量、密度、性能要求更高,对应设备的精密度要求提升、折损加快,曝光、钻孔、电镀、检测等环节最为受益。国产PCB设
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2025-08-19 16:35:29
中粮糖业:医药注射用糖一直是依赖进口,这次中粮糖业研制投产医药注射用糖,改变了其食品股属性,提高到医药股高度,相当于研发成功年销十亿规模的新药,估值相应提高,同时每年增加净利润2亿元左右。
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2025-08-19 10:57:52
拉白酒护指数主板主线减仓清仓等调整!
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2025-08-19 09:03:13
2025年08月18日A股市场涨势如虹,多个指数盘中创阶段新高,上证指数刷新近10年新高,收盘成功站上3700点。市场成交额超2.8万亿元,A股总市值首次突破100万亿元大关。截至收盘,上证指数涨0.85%报3728.03点,深证成指涨1.73%,创业板指涨2.84%;北证50大涨6.79%,创历史新高。展望后市,无论是国内机构还是国际机构,普遍都看好中国股市后续的行情表现。
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2025-08-19 07:53:52
致尚科技大有可为
2025年8月11日致尚科技收购恒阳数据,我们认为致尚科技存在巨大预期差:1⃣DPU业务讲左手阿里右手华为:恒阳数据主营DPU业务,是目前A股唯一一个DPU标的,也是国产DPU唯一一个能创造一定规模营收的公司,目前恒阳数据是阿里DPU主要国产供应商,8月15日华为联合恒阳数据开会,也将重点讲恒阳数据DPU。2⃣客户结构及其好:公司大客户分别为一带一路政府大客户、阿里、新凯来,集一带一路+国产算力+国产设备之大成,极其亮眼。3⃣估值弹性巨大:恒阳数据2025年有望实现10亿营收+1.5亿利润,26
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2025年08月18日原创小结(3728历史新高)
今天指数过3731十年历史新高收盘3728最高3745 交易量28091亿增量5363亿 牛市和震荡市思维不同 大兵团作战 介入资金较大较深 不会每天变化题材炒作 航空母舰不比小船好掉头 所以人工智能延续炒作 今天关键词数据中心(液冷/连接/PCB/电源/AI相关)五个方面 122只涨停数据中心41只 三分之一占比 剩下机器人16只涨停 这样人工智能占比过半 泛金融6只 军工8只 华为8只 其他不做统计 大资金冲着科技来的 至于牛市上涨五个阶段根据亲身三次牛熊转化经历下次论述 回答持股问题 宏昌
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隆扬电子有以下一些潜在或即将落地的订单情况
英伟达 GB300 及 Rubin 架构产品订单:东方财富 7 月 30 日发文称,其 HVLP5+铜箔 7 月已通过台光电子、台耀科技等 CCL 厂商认证,并送样英伟达终端整机测试,预计 2025 年第三季度通过台光电子向英伟达 GB300 及 Rubin 产品批量供货。按此前相关测算,对应收入规模潜力可观。 苹果相关订单:据 8 月 4 日的相关消息披露,其是苹果 Vision Pro 头显设备纳米银线屏蔽膜的独家供应商,订单额达 15 亿元。同时因 iPhone 16 系列备货预期,其面向
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苹果今年的超薄系列和明年的折叠产品对长信科技是利好,且有望增加其业绩。对于今年的超薄系列,长信科技主营平板显示镀膜,产品覆盖AR减反镀膜玻璃,通过了苹果认证,预计2025年Q4进入iPhone 17 Pro量产阶段。这意味着长信科技能够直接参与到苹果超薄系列产品的供应链中,随着iPhone 17系列的发布和销售,公司的相关业务收入有望增加。对于明年的折叠产品,长信科技是国内唯一实现UTG全链条量产的企业,UTG减薄工艺处于全球领先水平,产品可适配三星、小米等品牌的折叠屏手机,海外市场认可度持续提
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英伟达首席执行官黄仁勋造访台积电时透露,该公司正在与美国政府磋商,讨论对中国出口一款新型人工智能芯片。此前有消息人士披露,英伟达正为中国市场开发一款名为B30A的AI芯片,其性能将超过先前的H20芯片。对此,黄仁勋回应说:“我们正在向中国提供一种新产品,是H20的后续产品,用于AI数据中心。但我们不能作出决定,当然,这取决于美国政府。”
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万顺新材超硬AR镀膜技术华供应商 苹送样 技术原理是太阳底下可以看清屏幕 砖家说为什么不在办公室看屏幕 你说没钱吃饭 砖家又说为什么不能吃肉 你说没工作了 砖家说为什么不能出租门面房收租金?
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2025年08月22日原创小结
从3500到3900共经历了29个交易日 8月18日攻破十年高点达到28000亿高峰后价升量缩 8月22日站上3825交易量25788亿 但是跌2396涨2803 并非普涨 很多人还在解套征途 草原上涨是泡沫累积是通胀 随着进一步化债和降息 本质不完全是刺激消费和降低企业信贷压力 主要东大为了减轻自身还债压力 粉饰GDP不断扩大YX和XZ重大工程 九三本质也是刺激消费内循环♻️ 个人观点 仅供参考 3500预测无风险冲击3600会有下探震荡 急跌缓涨是牛市基本特征 随着寒武纪尾盘封板登顶1200
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高盛最新研报指出,中国股市当前涨势主要由散户资金推动,但仍有大量“存量资金”尚未入市。中国股市尤其是中小盘股仍具备显著上涨空间,中证1000和中证500等中小盘指数值得重点关注。
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外资机构加速入场布局A股。高盛PrimeBrokerage数据显示,全球对冲基金正以6月底以来的最快速度买入中国股票。Wind数据显示,截至今年8月21日,外资机构持有A股市值约2.5万亿元,相比2024年末的2.31万亿元增长8%,占A股总流通市值的2.72%。此外,截至8月21日,A股市场已有920家公司披露了2025年中报,其中有261家公司的前十大流通股股东名单里出现合格境外机构投资者(QFII)的身影,合计持股市值约301.40亿元。高盛、瑞银、摩根士丹利等外资机构的最新研报观点认为,
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连续6天交易量突破2万亿大关属于牛市门槛 今天收盘3766再创新高 但是缩量1923亿 交易量24484亿 比18日缩量约4000亿 一边白酒搭台维护指数 一边人工智能机器人边打边撤 昨天涨停家数 人工智能25家➕机器人17家=43家 今天人工智能16家➕机器人12家=28家 减少3成 消费昨天仅仅5家 今天消费电子10家消费8家总计18家 翻了3倍 化工也有很多涨停个股 大盘高位震荡比较确定是化工 化工抱团会重出江湖 💯消费明线➕化工暗线 消费妖股是科森科技四连板 前期固态妖股 趋势股是领益
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AI产业链 | 近日,OpenAI首席执行官SamAltman表示,他希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能服务所需的基础设施建设。随着AI算力基础设施建设提速,印制电路板(PCB)需求爆发。在此背景下,高多层板、高密度互连板(HDI板)、IC载板规划产值增长较快,国产厂商积极扩产高端产能,预计我国头部PCB公司2025-2026年形成项目投资额419亿元。AI服务器对PCB的用量、密度、性能要求更高,对应设备的精密度要求提升、折损加快,曝光、钻孔、电镀、检测等环节最为受益。国产PCB设
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中粮糖业:医药注射用糖一直是依赖进口,这次中粮糖业研制投产医药注射用糖,改变了其食品股属性,提高到医药股高度,相当于研发成功年销十亿规模的新药,估值相应提高,同时每年增加净利润2亿元左右。
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2025年08月18日A股市场涨势如虹,多个指数盘中创阶段新高,上证指数刷新近10年新高,收盘成功站上3700点。市场成交额超2.8万亿元,A股总市值首次突破100万亿元大关。截至收盘,上证指数涨0.85%报3728.03点,深证成指涨1.73%,创业板指涨2.84%;北证50大涨6.79%,创历史新高。展望后市,无论是国内机构还是国际机构,普遍都看好中国股市后续的行情表现。
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致尚科技大有可为
2025年8月11日致尚科技收购恒阳数据,我们认为致尚科技存在巨大预期差:1⃣DPU业务讲左手阿里右手华为:恒阳数据主营DPU业务,是目前A股唯一一个DPU标的,也是国产DPU唯一一个能创造一定规模营收的公司,目前恒阳数据是阿里DPU主要国产供应商,8月15日华为联合恒阳数据开会,也将重点讲恒阳数据DPU。2⃣客户结构及其好:公司大客户分别为一带一路政府大客户、阿里、新凯来,集一带一路+国产算力+国产设备之大成,极其亮眼。3⃣估值弹性巨大:恒阳数据2025年有望实现10亿营收+1.5亿利润,26
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今天指数过3731十年历史新高收盘3728最高3745 交易量28091亿增量5363亿 牛市和震荡市思维不同 大兵团作战 介入资金较大较深 不会每天变化题材炒作 航空母舰不比小船好掉头 所以人工智能延续炒作 今天关键词数据中心(液冷/连接/PCB/电源/AI相关)五个方面 122只涨停数据中心41只 三分之一占比 剩下机器人16只涨停 这样人工智能占比过半 泛金融6只 军工8只 华为8只 其他不做统计 大资金冲着科技来的 至于牛市上涨五个阶段根据亲身三次牛熊转化经历下次论述 回答持股问题 宏昌
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隆扬电子有以下一些潜在或即将落地的订单情况
英伟达 GB300 及 Rubin 架构产品订单:东方财富 7 月 30 日发文称,其 HVLP5+铜箔 7 月已通过台光电子、台耀科技等 CCL 厂商认证,并送样英伟达终端整机测试,预计 2025 年第三季度通过台光电子向英伟达 GB300 及 Rubin 产品批量供货。按此前相关测算,对应收入规模潜力可观。 苹果相关订单:据 8 月 4 日的相关消息披露,其是苹果 Vision Pro 头显设备纳米银线屏蔽膜的独家供应商,订单额达 15 亿元。同时因 iPhone 16 系列备货预期,其面向
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