异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
蜡笔小A
下次一定赚,不是明天就是后天!
个人资料
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-25 11:03:07
高盛下调 AI 服务器预期:产业理性调整下的结构性机会
一、高盛调降预期:短期波动与长期逻辑 3 月 24 日,高盛分析师团队宣布下调 2025-2026 年机架级 AI 服务器出货量预测(以 144-GPU 等效计算),从 3.1 万台、6.6 万台分别降至 1.9 万台、5.7 万台。调整主因包括 GPU 平台换代导致的产品过渡期(2025 年下半年)、全机架系统生产复杂度提升、高效模型(如 DeepSeek)对算力需求的争议,以及供应链分散带来的关税风险。 尽管高盛认为 2025 年 Q2 中国台湾 ODM / 散热供应链(如广达、鸿海、双鸿等
S
海洋王
S
大连重工
S
邵阳液压
S
海兰信
1
4
5
3.59
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-24 21:50:27
印度反倾销落地,国内铝业迎估值修复窗口:供需结构优化下的板块机遇
一、印度反倾销终裁落地,短期影响有限长期利好行业集中度 3 月 20 日,印度商工部对中国厚度≤80 微米的铝箔产品征收 5 年反倾销税(479-721 美元 / 吨),叠加此前泰国等地的同类调查,中国铝箔出口短期面临压力。 但从行业视角看,此次征税对象主要为低端铝箔,国内龙头企业早已布局高端市场,且印度市场仅占中国铝箔出口量的 10% 左右,影响可控。 值得关注的是,反倾销措施加速了国内铝加工产业升级,倒逼企业向高附加值领域转型,利好具备技术壁垒的龙头企业。 二、供需结构持续优化:库存低位 +
S
中国铝业
S
天山铝业
S
云铝股份
S
南山铝业
S
明泰铝业
5
0
3
5.26
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-24 13:24:12
全民阅读入城乡规划:四大黄金赛道浮出水面
2025 年 3 月,国家新闻出版署《全民阅读促进条例(征求意见稿)》重磅落地,首次将全民阅读设施建设纳入城乡建设规划刚性指标,明确县级以上政府需配套财政预算,同步推进乡村阅读数字化、城乡服务均等化。 四大受益板块深度解析 公共文化基建:县域空间改造的 “确定性红利” 城乡阅读设施纳入国土空间规划,触发地方政府基建投资清单。政策要求 “科学规划、合理布局”,意味着从设计、施工到设备采购的全链条升级。 天津模式显示,基层文化中心建设带动建筑设计(文旅融合空间)、智能设备(自助借阅机、数字屏)、图书
S
掌阅科技
S
中文在线
S
浙版传媒
S
国脉文化
S
中青旅
0
0
4
3.12
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-24 10:20:44
深海经济万亿蓝海引爆钛金属价值重估,附核心标的梳理
一、政策东风:深海科技纳入国家战略,钛金属迎历史机遇 2025 年两会首次将 "深海科技" 与商业航天、低空经济并列纳入国家级战略性新兴产业,标志着我国海洋开发进入 "深水区"。随着海洋产业产值突破 10.54 万亿元(2024 年数据),深海油气、矿产开发、海水淡化等领域对高性能材料的需求呈指数级增长。 钛金属凭借 "海洋金属" 的独特属性 —— 耐高压(万米深潜器必备)、抗腐蚀(海水环境寿命提升 3 倍)、轻量化(结构减重 40%),成为深海装备的核心材料。 当前我国船舶及海工领域钛应用占比
S
西部材料
S
西部超导
S
海兰信
S
宝钛股份
S
钒钛股份
5
3
4
7.71
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-21 13:58:30
深海经济万亿蓝海引爆钛金属需求:这些龙头迎价值重估
钛:海洋工程装备的理想之选 钛,这种被誉为“海洋金属”的神奇元素,在海洋工程装备领域展现出了无可比拟的优势。 首先,钛质轻且抗冲击性高。对于海上航行的船只来说,减轻重量意味着降低能耗、提高航速,对于深海作业的装备而言,轻量化设计能够减少对承载设备的要求,降低运营成本。 其次,钛金属具有极强的耐海水腐蚀性,这无疑是海工装备材料最为关键的性能指标。钛凭借其优异的耐腐蚀性能,能够在长期的海水浸泡中保持结构的完整性和稳定性,大大延长了海工装备的使用寿命,减少了维修和更换成本。 此外,钛还具备无磁性、耐冷
S
宝钛股份
S
海兰信
S
西部材料
S
西部超导
12
6
10
8.61
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-20 14:08:36
全球最大环氧丙烷工厂关闭!这些板块和个股或迎来机遇
2025年3月18日,全球化工巨头利安德巴塞尔(LyondellBasell)与科思创(Covestro)联合宣布,将永久关闭位于荷兰鹿特丹港的环氧丙烷/苯乙烯单体(POSM)生产装置。该工厂年产能达30万吨环氧丙烷、63.5万吨苯乙烯,曾是欧洲最大的PO/SM生产基地之一。 关闭原因:欧洲生产成本高企、亚洲低价产品冲击、全球产能过剩导致长期亏损。 对全球供应链的影响 供给收缩:欧洲环氧丙烷产能占全球25%12,本次关闭叠加陶氏化学2025年计划关闭美国55万吨装置68,全球供给缺口或达85万吨
S
齐翔腾达
S
红宝丽
S
卫星化学
S
华锦股份
S
滨化股份
9
4
13
11.39
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-19 09:00:17
2025亚洲智能眼镜大会倒计时:掘金产业链!(附股)
3月21日,2025亚洲智能眼镜大会将在深圳拉开帷幕。作为全球智能穿戴领域的顶级峰会,本次大会将聚焦AR/VR技术创新、元宇宙生态融合、AI交互升级等核心议题,华为、苹果、Meta、雷鸟创新等巨头确认参展。智能眼镜作为下一代人机交互入口,正从“概念”走向“量产”,产业链投资机会值得重点关注。 一、为什么智能眼镜是2025年的关键赛道? 需求爆发:IDC预测,2025年全球AR/VR设备出货量将突破1.5亿台,年复合增长率超40%,消费端(游戏、社交)与行业端(工业、医疗)双轮驱动。 技术拐点:M
S
歌尔股份
S
中兴通讯
S
水晶光电
S
韦尔股份
S
宝通科技
2
0
0
1.23
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-18 11:35:14
索具行业第一梯队,贵绳股份!!!
巨力索具4板! 索具细分: 贵绳股份:桥梁缆索+矿山提升占比65%,单笔订单均价约120万元(标准化规模生产)。 依托贵州特殊钢产业基础,掌握高碳钢微合金化处理技术,实现钢丝绳破断拉力达到国际领先的2160MPa(超国标20%)。 专利壁垒:拥有“多层股阻旋转钢丝绳”“压实股钢丝绳”等53项发明专利,其中桥梁用密封钢丝绳技术打破德国、日本垄断。 重大工程背书 全球最长跨海大桥——港珠澳大桥(主缆钢丝绳供应商) 世界最大水电站——白鹤滩水电站(启闭机用钢丝绳独家供应) 国内首条智能化矿山——山东黄
S
贵绳股份
S
巨力索具
S
法尔胜
0
0
4
1.41
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-17 14:08:06
对标三板巨力索具,贵绳股份:国内索具第一梯队,预期差!
对标三板巨力索具,关注索具细分预期差!!! 巨力索具可比公司: 索具细分: 巨力索具:深海+军工业务占比超50%,单笔订单均价超800万元(高定制化)。 贵绳股份:桥梁缆索+矿山提升占比65%,单笔订单均价约120万元(标准化规模生产)。 依托贵州特殊钢产业基础,掌握高碳钢微合金化处理技术,实现钢丝绳破断拉力达到国际领先的2160MPa(超国标20%)。 专利壁垒:拥有“多层股阻旋转钢丝绳”“压实股钢丝绳”等53项发明专利,其中桥梁用密封钢丝绳技术打破德国、日本垄断。 重大工程背书 全球最长跨海
S
巨力索具
S
贵绳股份
1
2
4
3.92
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-17 10:56:05
鸿蒙替代Windows倒计时!华为生态链全面爆发!五大核心赛道掘金指南(附股)
3月华为催化密集:HarmonyOS生态大会、鸿蒙PC替代启动、Pura新机发布……华为生态链正加速重构万亿市场!本文深度拆解华为生态核心受益方向,梳理产业链关键标的,助您把握国产替代黄金机遇。 一、事件驱动:华为生态进入“裂变式增长”周期 3月19日:HarmonyOS Connect峰会召开,“耀星河”生态计划再扩容,智能家居、车联网、工业互联等领域加速融合。 3月20日:首款原生鸿蒙手机+Pura新机发布,流畅度、安全性颠覆性升级,AI大模型驱动智能交互革命。 3月20-21日:华为中国合
S
东方通
S
福日电子
S
润和软件
S
芯海科技
S
中国长城
5
2
2
1.14
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-17 10:24:00
AECS国标落地倒计时,政策驱动下的汽车安全革命,利好板块个股解析
据建投计算机最新报告,车载事故紧急呼叫系统(AECS)强制国标已进入"正在批准"阶段,政策落地进入倒计时。这意味着继安全气囊、安全带之后,AECS将成为汽车的**"第三大安全标配"**,全面引爆智能网联汽车安全产业链。 一、政策解读 AECS(Automotive Emergency Call System)被业界称为"汽车生命热线",其核心功能是通过车载传感器实时监测车辆状态。当发生严重碰撞事故时,系统能在毫秒级自动触发紧急呼叫,将事故位置、车辆信息、伤亡情况等数据同步传输至救援中心,大幅缩短
S
移远通信
S
广和通
S
德赛西威
S
中科创达
S
启明信息
7
1
2
2.44
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-14 11:38:28
“3·15”晚会倒计时:四大领域迎强监管,利好板块与个股深度解析
中央广播电视总台“3·15”晚会作为年度消费维权风向标,今年以“共铸诚信 提振消费”为主题,聚焦食品安全、公共安全、金融安全、数字经济四大领域,剑指侵害消费者权益的违法行为。随着监管强化与消费信心修复,合规经营、技术领先的龙头企业有望加速抢占市场份额,相关板块或迎长期价值重塑机遇。 金融安全:反欺诈、数据合规、征信系统成焦点 金融安全首次被纳入“3·15”重点议题,大数据杀熟、非法网贷、征信泄露等问题或遭曝光,利好以下方向: 金融科技监管(合规需求激增): 恒生电子(600570):金融IT系统
S
新大陆
S
启明星辰
S
安邦护卫
S
华测检测
S
银之杰
7
3
3
3.65
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-14 10:59:43
特斯拉牵手百度:以改进辅助驾驶系统在中国的表现,产业链迎新机遇
路透,据两名知情人士透露:特斯拉正与百度合作,以改善其先进驾驶辅助系统(ADAS)在中国的表现。 利好板块及个股 自动驾驶技术:百度作为核心合作伙伴,直接受益于 FSD 落地及 Robotaxi 布局;华为(未上市)、小鹏汽车(XPEV)在感知算法领域领先。 高精度地图:四维图新、高德、腾讯在轻量化地图领域持续投入,或承接溢出订单。 智能驾驶芯片:特斯拉自研 Dojo 芯片,但本地化需求或催生与寒武纪、等国产芯片厂商的合作。 传感器与硬件:激光雷达(如禾赛科技)、摄像头模组(如舜宇光学)等硬件供
S
宜通世纪
S
路畅科技
S
四维图新
S
大众交通
1
1
1
1.27
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-13 13:40:03
深海科技:掘金"蓝色经济"万亿新赛道,三大核心主线解析(附股)
工作报告全文,里边看到一个新词 深海科技 市场之前完全没有炒过。巨大的预期差!!! 一、政策突现重大变量:深海科技站上国家战略C位 昨日发布的《政府工作报告》首提"加快深海科技研发和产业化进程",标志着我国海洋战略正式进入深水区。结合"十四五"海洋经济发展规划中"2025年海洋生产总值突破10万亿"的目标,这片覆盖地球71%面积的蓝色疆域,正在孕育继航天科技后的又一重大战略机遇。 二、深海科技产业链全景透视(三大核心赛道) 深海装备制造:国之重器自主化突围 核心逻辑:深海勘探装备国产替代(当前进
S
海兰信
S
中海油服
S
中集集团
S
中天科技
4
3
4
3.77
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-12 14:55:05
具身智能再提速:北京发布全球首款通用具身智能平台"慧思开物",投资逻辑及概念梳理(附股)
3 月 12 日,北京人形机器人创新中心正式发布全球首个 "一脑多能"" 一脑多机 "通用具身智能平台" 慧思开物 ",标志着我国在机器人核心技术领域实现重大突破。 该平台通过构建通用型智能中枢,彻底打破传统机器人单一场景开发模式,推动行业从" 功能固化 "向" 自主进化 " 跨越,有望重构全球机器人产业竞争格局。 技术突破与产业意义 核心技术亮点 "一脑多能":基于大模型的多模态感知与决策能力,支持跨场景任务迁移; "一脑多机":通过统一智能中枢实现多机器人协同作业,提升复杂任务效率; 开放生
S
拓普集团
S
江苏雷利
S
科大讯飞
S
汉威科技
S
三丰智能
3
0
3
1.07
上一页
1
2
3
4
5
6
10
下一页
前往
页
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-25 11:03:07
高盛下调 AI 服务器预期:产业理性调整下的结构性机会
一、高盛调降预期:短期波动与长期逻辑 3 月 24 日,高盛分析师团队宣布下调 2025-2026 年机架级 AI 服务器出货量预测(以 144-GPU 等效计算),从 3.1 万台、6.6 万台分别降至 1.9 万台、5.7 万台。调整主因包括 GPU 平台换代导致的产品过渡期(2025 年下半年)、全机架系统生产复杂度提升、高效模型(如 DeepSeek)对算力需求的争议,以及供应链分散带来的关税风险。 尽管高盛认为 2025 年 Q2 中国台湾 ODM / 散热供应链(如广达、鸿海、双鸿等
S
海洋王
S
大连重工
S
邵阳液压
S
海兰信
1
4
5
3.59
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-24 21:50:27
印度反倾销落地,国内铝业迎估值修复窗口:供需结构优化下的板块机遇
一、印度反倾销终裁落地,短期影响有限长期利好行业集中度 3 月 20 日,印度商工部对中国厚度≤80 微米的铝箔产品征收 5 年反倾销税(479-721 美元 / 吨),叠加此前泰国等地的同类调查,中国铝箔出口短期面临压力。 但从行业视角看,此次征税对象主要为低端铝箔,国内龙头企业早已布局高端市场,且印度市场仅占中国铝箔出口量的 10% 左右,影响可控。 值得关注的是,反倾销措施加速了国内铝加工产业升级,倒逼企业向高附加值领域转型,利好具备技术壁垒的龙头企业。 二、供需结构持续优化:库存低位 +
S
中国铝业
S
天山铝业
S
云铝股份
S
南山铝业
S
明泰铝业
5
0
3
5.26
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-24 13:24:12
全民阅读入城乡规划:四大黄金赛道浮出水面
2025 年 3 月,国家新闻出版署《全民阅读促进条例(征求意见稿)》重磅落地,首次将全民阅读设施建设纳入城乡建设规划刚性指标,明确县级以上政府需配套财政预算,同步推进乡村阅读数字化、城乡服务均等化。 四大受益板块深度解析 公共文化基建:县域空间改造的 “确定性红利” 城乡阅读设施纳入国土空间规划,触发地方政府基建投资清单。政策要求 “科学规划、合理布局”,意味着从设计、施工到设备采购的全链条升级。 天津模式显示,基层文化中心建设带动建筑设计(文旅融合空间)、智能设备(自助借阅机、数字屏)、图书
S
掌阅科技
S
中文在线
S
浙版传媒
S
国脉文化
S
中青旅
0
0
4
3.12
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-24 10:20:44
深海经济万亿蓝海引爆钛金属价值重估,附核心标的梳理
一、政策东风:深海科技纳入国家战略,钛金属迎历史机遇 2025 年两会首次将 "深海科技" 与商业航天、低空经济并列纳入国家级战略性新兴产业,标志着我国海洋开发进入 "深水区"。随着海洋产业产值突破 10.54 万亿元(2024 年数据),深海油气、矿产开发、海水淡化等领域对高性能材料的需求呈指数级增长。 钛金属凭借 "海洋金属" 的独特属性 —— 耐高压(万米深潜器必备)、抗腐蚀(海水环境寿命提升 3 倍)、轻量化(结构减重 40%),成为深海装备的核心材料。 当前我国船舶及海工领域钛应用占比
S
西部材料
S
西部超导
S
海兰信
S
宝钛股份
S
钒钛股份
5
3
4
7.71
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-21 13:58:30
深海经济万亿蓝海引爆钛金属需求:这些龙头迎价值重估
钛:海洋工程装备的理想之选 钛,这种被誉为“海洋金属”的神奇元素,在海洋工程装备领域展现出了无可比拟的优势。 首先,钛质轻且抗冲击性高。对于海上航行的船只来说,减轻重量意味着降低能耗、提高航速,对于深海作业的装备而言,轻量化设计能够减少对承载设备的要求,降低运营成本。 其次,钛金属具有极强的耐海水腐蚀性,这无疑是海工装备材料最为关键的性能指标。钛凭借其优异的耐腐蚀性能,能够在长期的海水浸泡中保持结构的完整性和稳定性,大大延长了海工装备的使用寿命,减少了维修和更换成本。 此外,钛还具备无磁性、耐冷
S
宝钛股份
S
海兰信
S
西部材料
S
西部超导
12
6
10
8.61
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-20 14:08:36
全球最大环氧丙烷工厂关闭!这些板块和个股或迎来机遇
2025年3月18日,全球化工巨头利安德巴塞尔(LyondellBasell)与科思创(Covestro)联合宣布,将永久关闭位于荷兰鹿特丹港的环氧丙烷/苯乙烯单体(POSM)生产装置。该工厂年产能达30万吨环氧丙烷、63.5万吨苯乙烯,曾是欧洲最大的PO/SM生产基地之一。 关闭原因:欧洲生产成本高企、亚洲低价产品冲击、全球产能过剩导致长期亏损。 对全球供应链的影响 供给收缩:欧洲环氧丙烷产能占全球25%12,本次关闭叠加陶氏化学2025年计划关闭美国55万吨装置68,全球供给缺口或达85万吨
S
齐翔腾达
S
红宝丽
S
卫星化学
S
华锦股份
S
滨化股份
9
4
13
11.39
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-19 09:00:17
2025亚洲智能眼镜大会倒计时:掘金产业链!(附股)
3月21日,2025亚洲智能眼镜大会将在深圳拉开帷幕。作为全球智能穿戴领域的顶级峰会,本次大会将聚焦AR/VR技术创新、元宇宙生态融合、AI交互升级等核心议题,华为、苹果、Meta、雷鸟创新等巨头确认参展。智能眼镜作为下一代人机交互入口,正从“概念”走向“量产”,产业链投资机会值得重点关注。 一、为什么智能眼镜是2025年的关键赛道? 需求爆发:IDC预测,2025年全球AR/VR设备出货量将突破1.5亿台,年复合增长率超40%,消费端(游戏、社交)与行业端(工业、医疗)双轮驱动。 技术拐点:M
S
歌尔股份
S
中兴通讯
S
水晶光电
S
韦尔股份
S
宝通科技
2
0
0
1.23
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-18 11:35:14
索具行业第一梯队,贵绳股份!!!
巨力索具4板! 索具细分: 贵绳股份:桥梁缆索+矿山提升占比65%,单笔订单均价约120万元(标准化规模生产)。 依托贵州特殊钢产业基础,掌握高碳钢微合金化处理技术,实现钢丝绳破断拉力达到国际领先的2160MPa(超国标20%)。 专利壁垒:拥有“多层股阻旋转钢丝绳”“压实股钢丝绳”等53项发明专利,其中桥梁用密封钢丝绳技术打破德国、日本垄断。 重大工程背书 全球最长跨海大桥——港珠澳大桥(主缆钢丝绳供应商) 世界最大水电站——白鹤滩水电站(启闭机用钢丝绳独家供应) 国内首条智能化矿山——山东黄
S
贵绳股份
S
巨力索具
S
法尔胜
0
0
4
1.41
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-17 14:08:06
对标三板巨力索具,贵绳股份:国内索具第一梯队,预期差!
对标三板巨力索具,关注索具细分预期差!!! 巨力索具可比公司: 索具细分: 巨力索具:深海+军工业务占比超50%,单笔订单均价超800万元(高定制化)。 贵绳股份:桥梁缆索+矿山提升占比65%,单笔订单均价约120万元(标准化规模生产)。 依托贵州特殊钢产业基础,掌握高碳钢微合金化处理技术,实现钢丝绳破断拉力达到国际领先的2160MPa(超国标20%)。 专利壁垒:拥有“多层股阻旋转钢丝绳”“压实股钢丝绳”等53项发明专利,其中桥梁用密封钢丝绳技术打破德国、日本垄断。 重大工程背书 全球最长跨海
S
巨力索具
S
贵绳股份
1
2
4
3.92
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-17 10:56:05
鸿蒙替代Windows倒计时!华为生态链全面爆发!五大核心赛道掘金指南(附股)
3月华为催化密集:HarmonyOS生态大会、鸿蒙PC替代启动、Pura新机发布……华为生态链正加速重构万亿市场!本文深度拆解华为生态核心受益方向,梳理产业链关键标的,助您把握国产替代黄金机遇。 一、事件驱动:华为生态进入“裂变式增长”周期 3月19日:HarmonyOS Connect峰会召开,“耀星河”生态计划再扩容,智能家居、车联网、工业互联等领域加速融合。 3月20日:首款原生鸿蒙手机+Pura新机发布,流畅度、安全性颠覆性升级,AI大模型驱动智能交互革命。 3月20-21日:华为中国合
S
东方通
S
福日电子
S
润和软件
S
芯海科技
S
中国长城
5
2
2
1.14
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-17 10:24:00
AECS国标落地倒计时,政策驱动下的汽车安全革命,利好板块个股解析
据建投计算机最新报告,车载事故紧急呼叫系统(AECS)强制国标已进入"正在批准"阶段,政策落地进入倒计时。这意味着继安全气囊、安全带之后,AECS将成为汽车的**"第三大安全标配"**,全面引爆智能网联汽车安全产业链。 一、政策解读 AECS(Automotive Emergency Call System)被业界称为"汽车生命热线",其核心功能是通过车载传感器实时监测车辆状态。当发生严重碰撞事故时,系统能在毫秒级自动触发紧急呼叫,将事故位置、车辆信息、伤亡情况等数据同步传输至救援中心,大幅缩短
S
移远通信
S
广和通
S
德赛西威
S
中科创达
S
启明信息
7
1
2
2.44
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-14 11:38:28
“3·15”晚会倒计时:四大领域迎强监管,利好板块与个股深度解析
中央广播电视总台“3·15”晚会作为年度消费维权风向标,今年以“共铸诚信 提振消费”为主题,聚焦食品安全、公共安全、金融安全、数字经济四大领域,剑指侵害消费者权益的违法行为。随着监管强化与消费信心修复,合规经营、技术领先的龙头企业有望加速抢占市场份额,相关板块或迎长期价值重塑机遇。 金融安全:反欺诈、数据合规、征信系统成焦点 金融安全首次被纳入“3·15”重点议题,大数据杀熟、非法网贷、征信泄露等问题或遭曝光,利好以下方向: 金融科技监管(合规需求激增): 恒生电子(600570):金融IT系统
S
新大陆
S
启明星辰
S
安邦护卫
S
华测检测
S
银之杰
7
3
3
3.65
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-14 10:59:43
特斯拉牵手百度:以改进辅助驾驶系统在中国的表现,产业链迎新机遇
路透,据两名知情人士透露:特斯拉正与百度合作,以改善其先进驾驶辅助系统(ADAS)在中国的表现。 利好板块及个股 自动驾驶技术:百度作为核心合作伙伴,直接受益于 FSD 落地及 Robotaxi 布局;华为(未上市)、小鹏汽车(XPEV)在感知算法领域领先。 高精度地图:四维图新、高德、腾讯在轻量化地图领域持续投入,或承接溢出订单。 智能驾驶芯片:特斯拉自研 Dojo 芯片,但本地化需求或催生与寒武纪、等国产芯片厂商的合作。 传感器与硬件:激光雷达(如禾赛科技)、摄像头模组(如舜宇光学)等硬件供
S
宜通世纪
S
路畅科技
S
四维图新
S
大众交通
1
1
1
1.27
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-13 13:40:03
深海科技:掘金"蓝色经济"万亿新赛道,三大核心主线解析(附股)
工作报告全文,里边看到一个新词 深海科技 市场之前完全没有炒过。巨大的预期差!!! 一、政策突现重大变量:深海科技站上国家战略C位 昨日发布的《政府工作报告》首提"加快深海科技研发和产业化进程",标志着我国海洋战略正式进入深水区。结合"十四五"海洋经济发展规划中"2025年海洋生产总值突破10万亿"的目标,这片覆盖地球71%面积的蓝色疆域,正在孕育继航天科技后的又一重大战略机遇。 二、深海科技产业链全景透视(三大核心赛道) 深海装备制造:国之重器自主化突围 核心逻辑:深海勘探装备国产替代(当前进
S
海兰信
S
中海油服
S
中集集团
S
中天科技
4
3
4
3.77
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-12 14:55:05
具身智能再提速:北京发布全球首款通用具身智能平台"慧思开物",投资逻辑及概念梳理(附股)
3 月 12 日,北京人形机器人创新中心正式发布全球首个 "一脑多能"" 一脑多机 "通用具身智能平台" 慧思开物 ",标志着我国在机器人核心技术领域实现重大突破。 该平台通过构建通用型智能中枢,彻底打破传统机器人单一场景开发模式,推动行业从" 功能固化 "向" 自主进化 " 跨越,有望重构全球机器人产业竞争格局。 技术突破与产业意义 核心技术亮点 "一脑多能":基于大模型的多模态感知与决策能力,支持跨场景任务迁移; "一脑多机":通过统一智能中枢实现多机器人协同作业,提升复杂任务效率; 开放生
S
拓普集团
S
江苏雷利
S
科大讯飞
S
汉威科技
S
三丰智能
3
0
3
1.07
上一页
1
2
3
4
5
6
10
下一页
前往
页
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-25 11:03:07
高盛下调 AI 服务器预期:产业理性调整下的结构性机会
一、高盛调降预期:短期波动与长期逻辑 3 月 24 日,高盛分析师团队宣布下调 2025-2026 年机架级 AI 服务器出货量预测(以 144-GPU 等效计算),从 3.1 万台、6.6 万台分别降至 1.9 万台、5.7 万台。调整主因包括 GPU 平台换代导致的产品过渡期(2025 年下半年)、全机架系统生产复杂度提升、高效模型(如 DeepSeek)对算力需求的争议,以及供应链分散带来的关税风险。 尽管高盛认为 2025 年 Q2 中国台湾 ODM / 散热供应链(如广达、鸿海、双鸿等
S
海洋王
S
大连重工
S
邵阳液压
S
海兰信
1
4
5
3.59
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-24 21:50:27
印度反倾销落地,国内铝业迎估值修复窗口:供需结构优化下的板块机遇
一、印度反倾销终裁落地,短期影响有限长期利好行业集中度 3 月 20 日,印度商工部对中国厚度≤80 微米的铝箔产品征收 5 年反倾销税(479-721 美元 / 吨),叠加此前泰国等地的同类调查,中国铝箔出口短期面临压力。 但从行业视角看,此次征税对象主要为低端铝箔,国内龙头企业早已布局高端市场,且印度市场仅占中国铝箔出口量的 10% 左右,影响可控。 值得关注的是,反倾销措施加速了国内铝加工产业升级,倒逼企业向高附加值领域转型,利好具备技术壁垒的龙头企业。 二、供需结构持续优化:库存低位 +
S
中国铝业
S
天山铝业
S
云铝股份
S
南山铝业
S
明泰铝业
5
0
3
5.26
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-24 13:24:12
全民阅读入城乡规划:四大黄金赛道浮出水面
2025 年 3 月,国家新闻出版署《全民阅读促进条例(征求意见稿)》重磅落地,首次将全民阅读设施建设纳入城乡建设规划刚性指标,明确县级以上政府需配套财政预算,同步推进乡村阅读数字化、城乡服务均等化。 四大受益板块深度解析 公共文化基建:县域空间改造的 “确定性红利” 城乡阅读设施纳入国土空间规划,触发地方政府基建投资清单。政策要求 “科学规划、合理布局”,意味着从设计、施工到设备采购的全链条升级。 天津模式显示,基层文化中心建设带动建筑设计(文旅融合空间)、智能设备(自助借阅机、数字屏)、图书
S
掌阅科技
S
中文在线
S
浙版传媒
S
国脉文化
S
中青旅
0
0
4
3.12
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-24 10:20:44
深海经济万亿蓝海引爆钛金属价值重估,附核心标的梳理
一、政策东风:深海科技纳入国家战略,钛金属迎历史机遇 2025 年两会首次将 "深海科技" 与商业航天、低空经济并列纳入国家级战略性新兴产业,标志着我国海洋开发进入 "深水区"。随着海洋产业产值突破 10.54 万亿元(2024 年数据),深海油气、矿产开发、海水淡化等领域对高性能材料的需求呈指数级增长。 钛金属凭借 "海洋金属" 的独特属性 —— 耐高压(万米深潜器必备)、抗腐蚀(海水环境寿命提升 3 倍)、轻量化(结构减重 40%),成为深海装备的核心材料。 当前我国船舶及海工领域钛应用占比
S
西部材料
S
西部超导
S
海兰信
S
宝钛股份
S
钒钛股份
5
3
4
7.71
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-21 13:58:30
深海经济万亿蓝海引爆钛金属需求:这些龙头迎价值重估
钛:海洋工程装备的理想之选 钛,这种被誉为“海洋金属”的神奇元素,在海洋工程装备领域展现出了无可比拟的优势。 首先,钛质轻且抗冲击性高。对于海上航行的船只来说,减轻重量意味着降低能耗、提高航速,对于深海作业的装备而言,轻量化设计能够减少对承载设备的要求,降低运营成本。 其次,钛金属具有极强的耐海水腐蚀性,这无疑是海工装备材料最为关键的性能指标。钛凭借其优异的耐腐蚀性能,能够在长期的海水浸泡中保持结构的完整性和稳定性,大大延长了海工装备的使用寿命,减少了维修和更换成本。 此外,钛还具备无磁性、耐冷
S
宝钛股份
S
海兰信
S
西部材料
S
西部超导
12
6
10
8.61
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-20 14:08:36
全球最大环氧丙烷工厂关闭!这些板块和个股或迎来机遇
2025年3月18日,全球化工巨头利安德巴塞尔(LyondellBasell)与科思创(Covestro)联合宣布,将永久关闭位于荷兰鹿特丹港的环氧丙烷/苯乙烯单体(POSM)生产装置。该工厂年产能达30万吨环氧丙烷、63.5万吨苯乙烯,曾是欧洲最大的PO/SM生产基地之一。 关闭原因:欧洲生产成本高企、亚洲低价产品冲击、全球产能过剩导致长期亏损。 对全球供应链的影响 供给收缩:欧洲环氧丙烷产能占全球25%12,本次关闭叠加陶氏化学2025年计划关闭美国55万吨装置68,全球供给缺口或达85万吨
S
齐翔腾达
S
红宝丽
S
卫星化学
S
华锦股份
S
滨化股份
9
4
13
11.39
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-19 09:00:17
2025亚洲智能眼镜大会倒计时:掘金产业链!(附股)
3月21日,2025亚洲智能眼镜大会将在深圳拉开帷幕。作为全球智能穿戴领域的顶级峰会,本次大会将聚焦AR/VR技术创新、元宇宙生态融合、AI交互升级等核心议题,华为、苹果、Meta、雷鸟创新等巨头确认参展。智能眼镜作为下一代人机交互入口,正从“概念”走向“量产”,产业链投资机会值得重点关注。 一、为什么智能眼镜是2025年的关键赛道? 需求爆发:IDC预测,2025年全球AR/VR设备出货量将突破1.5亿台,年复合增长率超40%,消费端(游戏、社交)与行业端(工业、医疗)双轮驱动。 技术拐点:M
S
歌尔股份
S
中兴通讯
S
水晶光电
S
韦尔股份
S
宝通科技
2
0
0
1.23
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-18 11:35:14
索具行业第一梯队,贵绳股份!!!
巨力索具4板! 索具细分: 贵绳股份:桥梁缆索+矿山提升占比65%,单笔订单均价约120万元(标准化规模生产)。 依托贵州特殊钢产业基础,掌握高碳钢微合金化处理技术,实现钢丝绳破断拉力达到国际领先的2160MPa(超国标20%)。 专利壁垒:拥有“多层股阻旋转钢丝绳”“压实股钢丝绳”等53项发明专利,其中桥梁用密封钢丝绳技术打破德国、日本垄断。 重大工程背书 全球最长跨海大桥——港珠澳大桥(主缆钢丝绳供应商) 世界最大水电站——白鹤滩水电站(启闭机用钢丝绳独家供应) 国内首条智能化矿山——山东黄
S
贵绳股份
S
巨力索具
S
法尔胜
0
0
4
1.41
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-17 14:08:06
对标三板巨力索具,贵绳股份:国内索具第一梯队,预期差!
对标三板巨力索具,关注索具细分预期差!!! 巨力索具可比公司: 索具细分: 巨力索具:深海+军工业务占比超50%,单笔订单均价超800万元(高定制化)。 贵绳股份:桥梁缆索+矿山提升占比65%,单笔订单均价约120万元(标准化规模生产)。 依托贵州特殊钢产业基础,掌握高碳钢微合金化处理技术,实现钢丝绳破断拉力达到国际领先的2160MPa(超国标20%)。 专利壁垒:拥有“多层股阻旋转钢丝绳”“压实股钢丝绳”等53项发明专利,其中桥梁用密封钢丝绳技术打破德国、日本垄断。 重大工程背书 全球最长跨海
S
巨力索具
S
贵绳股份
1
2
4
3.92
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-17 10:56:05
鸿蒙替代Windows倒计时!华为生态链全面爆发!五大核心赛道掘金指南(附股)
3月华为催化密集:HarmonyOS生态大会、鸿蒙PC替代启动、Pura新机发布……华为生态链正加速重构万亿市场!本文深度拆解华为生态核心受益方向,梳理产业链关键标的,助您把握国产替代黄金机遇。 一、事件驱动:华为生态进入“裂变式增长”周期 3月19日:HarmonyOS Connect峰会召开,“耀星河”生态计划再扩容,智能家居、车联网、工业互联等领域加速融合。 3月20日:首款原生鸿蒙手机+Pura新机发布,流畅度、安全性颠覆性升级,AI大模型驱动智能交互革命。 3月20-21日:华为中国合
S
东方通
S
福日电子
S
润和软件
S
芯海科技
S
中国长城
5
2
2
1.14
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-17 10:24:00
AECS国标落地倒计时,政策驱动下的汽车安全革命,利好板块个股解析
据建投计算机最新报告,车载事故紧急呼叫系统(AECS)强制国标已进入"正在批准"阶段,政策落地进入倒计时。这意味着继安全气囊、安全带之后,AECS将成为汽车的**"第三大安全标配"**,全面引爆智能网联汽车安全产业链。 一、政策解读 AECS(Automotive Emergency Call System)被业界称为"汽车生命热线",其核心功能是通过车载传感器实时监测车辆状态。当发生严重碰撞事故时,系统能在毫秒级自动触发紧急呼叫,将事故位置、车辆信息、伤亡情况等数据同步传输至救援中心,大幅缩短
S
移远通信
S
广和通
S
德赛西威
S
中科创达
S
启明信息
7
1
2
2.44
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-14 11:38:28
“3·15”晚会倒计时:四大领域迎强监管,利好板块与个股深度解析
中央广播电视总台“3·15”晚会作为年度消费维权风向标,今年以“共铸诚信 提振消费”为主题,聚焦食品安全、公共安全、金融安全、数字经济四大领域,剑指侵害消费者权益的违法行为。随着监管强化与消费信心修复,合规经营、技术领先的龙头企业有望加速抢占市场份额,相关板块或迎长期价值重塑机遇。 金融安全:反欺诈、数据合规、征信系统成焦点 金融安全首次被纳入“3·15”重点议题,大数据杀熟、非法网贷、征信泄露等问题或遭曝光,利好以下方向: 金融科技监管(合规需求激增): 恒生电子(600570):金融IT系统
S
新大陆
S
启明星辰
S
安邦护卫
S
华测检测
S
银之杰
7
3
3
3.65
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-14 10:59:43
特斯拉牵手百度:以改进辅助驾驶系统在中国的表现,产业链迎新机遇
路透,据两名知情人士透露:特斯拉正与百度合作,以改善其先进驾驶辅助系统(ADAS)在中国的表现。 利好板块及个股 自动驾驶技术:百度作为核心合作伙伴,直接受益于 FSD 落地及 Robotaxi 布局;华为(未上市)、小鹏汽车(XPEV)在感知算法领域领先。 高精度地图:四维图新、高德、腾讯在轻量化地图领域持续投入,或承接溢出订单。 智能驾驶芯片:特斯拉自研 Dojo 芯片,但本地化需求或催生与寒武纪、等国产芯片厂商的合作。 传感器与硬件:激光雷达(如禾赛科技)、摄像头模组(如舜宇光学)等硬件供
S
宜通世纪
S
路畅科技
S
四维图新
S
大众交通
1
1
1
1.27
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-13 13:40:03
深海科技:掘金"蓝色经济"万亿新赛道,三大核心主线解析(附股)
工作报告全文,里边看到一个新词 深海科技 市场之前完全没有炒过。巨大的预期差!!! 一、政策突现重大变量:深海科技站上国家战略C位 昨日发布的《政府工作报告》首提"加快深海科技研发和产业化进程",标志着我国海洋战略正式进入深水区。结合"十四五"海洋经济发展规划中"2025年海洋生产总值突破10万亿"的目标,这片覆盖地球71%面积的蓝色疆域,正在孕育继航天科技后的又一重大战略机遇。 二、深海科技产业链全景透视(三大核心赛道) 深海装备制造:国之重器自主化突围 核心逻辑:深海勘探装备国产替代(当前进
S
海兰信
S
中海油服
S
中集集团
S
中天科技
4
3
4
3.77
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-12 14:55:05
具身智能再提速:北京发布全球首款通用具身智能平台"慧思开物",投资逻辑及概念梳理(附股)
3 月 12 日,北京人形机器人创新中心正式发布全球首个 "一脑多能"" 一脑多机 "通用具身智能平台" 慧思开物 ",标志着我国在机器人核心技术领域实现重大突破。 该平台通过构建通用型智能中枢,彻底打破传统机器人单一场景开发模式,推动行业从" 功能固化 "向" 自主进化 " 跨越,有望重构全球机器人产业竞争格局。 技术突破与产业意义 核心技术亮点 "一脑多能":基于大模型的多模态感知与决策能力,支持跨场景任务迁移; "一脑多机":通过统一智能中枢实现多机器人协同作业,提升复杂任务效率; 开放生
S
拓普集团
S
江苏雷利
S
科大讯飞
S
汉威科技
S
三丰智能
3
0
3
1.07
上一页
1
2
3
4
5
6
10
下一页
前往
页
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-25 11:03:07
高盛下调 AI 服务器预期:产业理性调整下的结构性机会
一、高盛调降预期:短期波动与长期逻辑 3 月 24 日,高盛分析师团队宣布下调 2025-2026 年机架级 AI 服务器出货量预测(以 144-GPU 等效计算),从 3.1 万台、6.6 万台分别降至 1.9 万台、5.7 万台。调整主因包括 GPU 平台换代导致的产品过渡期(2025 年下半年)、全机架系统生产复杂度提升、高效模型(如 DeepSeek)对算力需求的争议,以及供应链分散带来的关税风险。 尽管高盛认为 2025 年 Q2 中国台湾 ODM / 散热供应链(如广达、鸿海、双鸿等
S
海洋王
S
大连重工
S
邵阳液压
S
海兰信
1
4
5
3.59
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-24 21:50:27
印度反倾销落地,国内铝业迎估值修复窗口:供需结构优化下的板块机遇
一、印度反倾销终裁落地,短期影响有限长期利好行业集中度 3 月 20 日,印度商工部对中国厚度≤80 微米的铝箔产品征收 5 年反倾销税(479-721 美元 / 吨),叠加此前泰国等地的同类调查,中国铝箔出口短期面临压力。 但从行业视角看,此次征税对象主要为低端铝箔,国内龙头企业早已布局高端市场,且印度市场仅占中国铝箔出口量的 10% 左右,影响可控。 值得关注的是,反倾销措施加速了国内铝加工产业升级,倒逼企业向高附加值领域转型,利好具备技术壁垒的龙头企业。 二、供需结构持续优化:库存低位 +
S
中国铝业
S
天山铝业
S
云铝股份
S
南山铝业
S
明泰铝业
5
0
3
5.26
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-24 13:24:12
全民阅读入城乡规划:四大黄金赛道浮出水面
2025 年 3 月,国家新闻出版署《全民阅读促进条例(征求意见稿)》重磅落地,首次将全民阅读设施建设纳入城乡建设规划刚性指标,明确县级以上政府需配套财政预算,同步推进乡村阅读数字化、城乡服务均等化。 四大受益板块深度解析 公共文化基建:县域空间改造的 “确定性红利” 城乡阅读设施纳入国土空间规划,触发地方政府基建投资清单。政策要求 “科学规划、合理布局”,意味着从设计、施工到设备采购的全链条升级。 天津模式显示,基层文化中心建设带动建筑设计(文旅融合空间)、智能设备(自助借阅机、数字屏)、图书
S
掌阅科技
S
中文在线
S
浙版传媒
S
国脉文化
S
中青旅
0
0
4
3.12
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-24 10:20:44
深海经济万亿蓝海引爆钛金属价值重估,附核心标的梳理
一、政策东风:深海科技纳入国家战略,钛金属迎历史机遇 2025 年两会首次将 "深海科技" 与商业航天、低空经济并列纳入国家级战略性新兴产业,标志着我国海洋开发进入 "深水区"。随着海洋产业产值突破 10.54 万亿元(2024 年数据),深海油气、矿产开发、海水淡化等领域对高性能材料的需求呈指数级增长。 钛金属凭借 "海洋金属" 的独特属性 —— 耐高压(万米深潜器必备)、抗腐蚀(海水环境寿命提升 3 倍)、轻量化(结构减重 40%),成为深海装备的核心材料。 当前我国船舶及海工领域钛应用占比
S
西部材料
S
西部超导
S
海兰信
S
宝钛股份
S
钒钛股份
5
3
4
7.71
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-21 13:58:30
深海经济万亿蓝海引爆钛金属需求:这些龙头迎价值重估
钛:海洋工程装备的理想之选 钛,这种被誉为“海洋金属”的神奇元素,在海洋工程装备领域展现出了无可比拟的优势。 首先,钛质轻且抗冲击性高。对于海上航行的船只来说,减轻重量意味着降低能耗、提高航速,对于深海作业的装备而言,轻量化设计能够减少对承载设备的要求,降低运营成本。 其次,钛金属具有极强的耐海水腐蚀性,这无疑是海工装备材料最为关键的性能指标。钛凭借其优异的耐腐蚀性能,能够在长期的海水浸泡中保持结构的完整性和稳定性,大大延长了海工装备的使用寿命,减少了维修和更换成本。 此外,钛还具备无磁性、耐冷
S
宝钛股份
S
海兰信
S
西部材料
S
西部超导
12
6
10
8.61
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-20 14:08:36
全球最大环氧丙烷工厂关闭!这些板块和个股或迎来机遇
2025年3月18日,全球化工巨头利安德巴塞尔(LyondellBasell)与科思创(Covestro)联合宣布,将永久关闭位于荷兰鹿特丹港的环氧丙烷/苯乙烯单体(POSM)生产装置。该工厂年产能达30万吨环氧丙烷、63.5万吨苯乙烯,曾是欧洲最大的PO/SM生产基地之一。 关闭原因:欧洲生产成本高企、亚洲低价产品冲击、全球产能过剩导致长期亏损。 对全球供应链的影响 供给收缩:欧洲环氧丙烷产能占全球25%12,本次关闭叠加陶氏化学2025年计划关闭美国55万吨装置68,全球供给缺口或达85万吨
S
齐翔腾达
S
红宝丽
S
卫星化学
S
华锦股份
S
滨化股份
9
4
13
11.39
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-19 09:00:17
2025亚洲智能眼镜大会倒计时:掘金产业链!(附股)
3月21日,2025亚洲智能眼镜大会将在深圳拉开帷幕。作为全球智能穿戴领域的顶级峰会,本次大会将聚焦AR/VR技术创新、元宇宙生态融合、AI交互升级等核心议题,华为、苹果、Meta、雷鸟创新等巨头确认参展。智能眼镜作为下一代人机交互入口,正从“概念”走向“量产”,产业链投资机会值得重点关注。 一、为什么智能眼镜是2025年的关键赛道? 需求爆发:IDC预测,2025年全球AR/VR设备出货量将突破1.5亿台,年复合增长率超40%,消费端(游戏、社交)与行业端(工业、医疗)双轮驱动。 技术拐点:M
S
歌尔股份
S
中兴通讯
S
水晶光电
S
韦尔股份
S
宝通科技
2
0
0
1.23
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-18 11:35:14
索具行业第一梯队,贵绳股份!!!
巨力索具4板! 索具细分: 贵绳股份:桥梁缆索+矿山提升占比65%,单笔订单均价约120万元(标准化规模生产)。 依托贵州特殊钢产业基础,掌握高碳钢微合金化处理技术,实现钢丝绳破断拉力达到国际领先的2160MPa(超国标20%)。 专利壁垒:拥有“多层股阻旋转钢丝绳”“压实股钢丝绳”等53项发明专利,其中桥梁用密封钢丝绳技术打破德国、日本垄断。 重大工程背书 全球最长跨海大桥——港珠澳大桥(主缆钢丝绳供应商) 世界最大水电站——白鹤滩水电站(启闭机用钢丝绳独家供应) 国内首条智能化矿山——山东黄
S
贵绳股份
S
巨力索具
S
法尔胜
0
0
4
1.41
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-17 14:08:06
对标三板巨力索具,贵绳股份:国内索具第一梯队,预期差!
对标三板巨力索具,关注索具细分预期差!!! 巨力索具可比公司: 索具细分: 巨力索具:深海+军工业务占比超50%,单笔订单均价超800万元(高定制化)。 贵绳股份:桥梁缆索+矿山提升占比65%,单笔订单均价约120万元(标准化规模生产)。 依托贵州特殊钢产业基础,掌握高碳钢微合金化处理技术,实现钢丝绳破断拉力达到国际领先的2160MPa(超国标20%)。 专利壁垒:拥有“多层股阻旋转钢丝绳”“压实股钢丝绳”等53项发明专利,其中桥梁用密封钢丝绳技术打破德国、日本垄断。 重大工程背书 全球最长跨海
S
巨力索具
S
贵绳股份
1
2
4
3.92
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-17 10:56:05
鸿蒙替代Windows倒计时!华为生态链全面爆发!五大核心赛道掘金指南(附股)
3月华为催化密集:HarmonyOS生态大会、鸿蒙PC替代启动、Pura新机发布……华为生态链正加速重构万亿市场!本文深度拆解华为生态核心受益方向,梳理产业链关键标的,助您把握国产替代黄金机遇。 一、事件驱动:华为生态进入“裂变式增长”周期 3月19日:HarmonyOS Connect峰会召开,“耀星河”生态计划再扩容,智能家居、车联网、工业互联等领域加速融合。 3月20日:首款原生鸿蒙手机+Pura新机发布,流畅度、安全性颠覆性升级,AI大模型驱动智能交互革命。 3月20-21日:华为中国合
S
东方通
S
福日电子
S
润和软件
S
芯海科技
S
中国长城
5
2
2
1.14
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-17 10:24:00
AECS国标落地倒计时,政策驱动下的汽车安全革命,利好板块个股解析
据建投计算机最新报告,车载事故紧急呼叫系统(AECS)强制国标已进入"正在批准"阶段,政策落地进入倒计时。这意味着继安全气囊、安全带之后,AECS将成为汽车的**"第三大安全标配"**,全面引爆智能网联汽车安全产业链。 一、政策解读 AECS(Automotive Emergency Call System)被业界称为"汽车生命热线",其核心功能是通过车载传感器实时监测车辆状态。当发生严重碰撞事故时,系统能在毫秒级自动触发紧急呼叫,将事故位置、车辆信息、伤亡情况等数据同步传输至救援中心,大幅缩短
S
移远通信
S
广和通
S
德赛西威
S
中科创达
S
启明信息
7
1
2
2.44
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-14 11:38:28
“3·15”晚会倒计时:四大领域迎强监管,利好板块与个股深度解析
中央广播电视总台“3·15”晚会作为年度消费维权风向标,今年以“共铸诚信 提振消费”为主题,聚焦食品安全、公共安全、金融安全、数字经济四大领域,剑指侵害消费者权益的违法行为。随着监管强化与消费信心修复,合规经营、技术领先的龙头企业有望加速抢占市场份额,相关板块或迎长期价值重塑机遇。 金融安全:反欺诈、数据合规、征信系统成焦点 金融安全首次被纳入“3·15”重点议题,大数据杀熟、非法网贷、征信泄露等问题或遭曝光,利好以下方向: 金融科技监管(合规需求激增): 恒生电子(600570):金融IT系统
S
新大陆
S
启明星辰
S
安邦护卫
S
华测检测
S
银之杰
7
3
3
3.65
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-14 10:59:43
特斯拉牵手百度:以改进辅助驾驶系统在中国的表现,产业链迎新机遇
路透,据两名知情人士透露:特斯拉正与百度合作,以改善其先进驾驶辅助系统(ADAS)在中国的表现。 利好板块及个股 自动驾驶技术:百度作为核心合作伙伴,直接受益于 FSD 落地及 Robotaxi 布局;华为(未上市)、小鹏汽车(XPEV)在感知算法领域领先。 高精度地图:四维图新、高德、腾讯在轻量化地图领域持续投入,或承接溢出订单。 智能驾驶芯片:特斯拉自研 Dojo 芯片,但本地化需求或催生与寒武纪、等国产芯片厂商的合作。 传感器与硬件:激光雷达(如禾赛科技)、摄像头模组(如舜宇光学)等硬件供
S
宜通世纪
S
路畅科技
S
四维图新
S
大众交通
1
1
1
1.27
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-13 13:40:03
深海科技:掘金"蓝色经济"万亿新赛道,三大核心主线解析(附股)
工作报告全文,里边看到一个新词 深海科技 市场之前完全没有炒过。巨大的预期差!!! 一、政策突现重大变量:深海科技站上国家战略C位 昨日发布的《政府工作报告》首提"加快深海科技研发和产业化进程",标志着我国海洋战略正式进入深水区。结合"十四五"海洋经济发展规划中"2025年海洋生产总值突破10万亿"的目标,这片覆盖地球71%面积的蓝色疆域,正在孕育继航天科技后的又一重大战略机遇。 二、深海科技产业链全景透视(三大核心赛道) 深海装备制造:国之重器自主化突围 核心逻辑:深海勘探装备国产替代(当前进
S
海兰信
S
中海油服
S
中集集团
S
中天科技
4
3
4
3.77
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-12 14:55:05
具身智能再提速:北京发布全球首款通用具身智能平台"慧思开物",投资逻辑及概念梳理(附股)
3 月 12 日,北京人形机器人创新中心正式发布全球首个 "一脑多能"" 一脑多机 "通用具身智能平台" 慧思开物 ",标志着我国在机器人核心技术领域实现重大突破。 该平台通过构建通用型智能中枢,彻底打破传统机器人单一场景开发模式,推动行业从" 功能固化 "向" 自主进化 " 跨越,有望重构全球机器人产业竞争格局。 技术突破与产业意义 核心技术亮点 "一脑多能":基于大模型的多模态感知与决策能力,支持跨场景任务迁移; "一脑多机":通过统一智能中枢实现多机器人协同作业,提升复杂任务效率; 开放生
S
拓普集团
S
江苏雷利
S
科大讯飞
S
汉威科技
S
三丰智能
3
0
3
1.07
上一页
1
2
3
4
5
6
10
下一页
前往
页
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-25 11:03:07
高盛下调 AI 服务器预期:产业理性调整下的结构性机会
一、高盛调降预期:短期波动与长期逻辑 3 月 24 日,高盛分析师团队宣布下调 2025-2026 年机架级 AI 服务器出货量预测(以 144-GPU 等效计算),从 3.1 万台、6.6 万台分别降至 1.9 万台、5.7 万台。调整主因包括 GPU 平台换代导致的产品过渡期(2025 年下半年)、全机架系统生产复杂度提升、高效模型(如 DeepSeek)对算力需求的争议,以及供应链分散带来的关税风险。 尽管高盛认为 2025 年 Q2 中国台湾 ODM / 散热供应链(如广达、鸿海、双鸿等
S
海洋王
S
大连重工
S
邵阳液压
S
海兰信
1
4
5
3.59
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-24 21:50:27
印度反倾销落地,国内铝业迎估值修复窗口:供需结构优化下的板块机遇
一、印度反倾销终裁落地,短期影响有限长期利好行业集中度 3 月 20 日,印度商工部对中国厚度≤80 微米的铝箔产品征收 5 年反倾销税(479-721 美元 / 吨),叠加此前泰国等地的同类调查,中国铝箔出口短期面临压力。 但从行业视角看,此次征税对象主要为低端铝箔,国内龙头企业早已布局高端市场,且印度市场仅占中国铝箔出口量的 10% 左右,影响可控。 值得关注的是,反倾销措施加速了国内铝加工产业升级,倒逼企业向高附加值领域转型,利好具备技术壁垒的龙头企业。 二、供需结构持续优化:库存低位 +
S
中国铝业
S
天山铝业
S
云铝股份
S
南山铝业
S
明泰铝业
5
0
3
5.26
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-24 13:24:12
全民阅读入城乡规划:四大黄金赛道浮出水面
2025 年 3 月,国家新闻出版署《全民阅读促进条例(征求意见稿)》重磅落地,首次将全民阅读设施建设纳入城乡建设规划刚性指标,明确县级以上政府需配套财政预算,同步推进乡村阅读数字化、城乡服务均等化。 四大受益板块深度解析 公共文化基建:县域空间改造的 “确定性红利” 城乡阅读设施纳入国土空间规划,触发地方政府基建投资清单。政策要求 “科学规划、合理布局”,意味着从设计、施工到设备采购的全链条升级。 天津模式显示,基层文化中心建设带动建筑设计(文旅融合空间)、智能设备(自助借阅机、数字屏)、图书
S
掌阅科技
S
中文在线
S
浙版传媒
S
国脉文化
S
中青旅
0
0
4
3.12
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-24 10:20:44
深海经济万亿蓝海引爆钛金属价值重估,附核心标的梳理
一、政策东风:深海科技纳入国家战略,钛金属迎历史机遇 2025 年两会首次将 "深海科技" 与商业航天、低空经济并列纳入国家级战略性新兴产业,标志着我国海洋开发进入 "深水区"。随着海洋产业产值突破 10.54 万亿元(2024 年数据),深海油气、矿产开发、海水淡化等领域对高性能材料的需求呈指数级增长。 钛金属凭借 "海洋金属" 的独特属性 —— 耐高压(万米深潜器必备)、抗腐蚀(海水环境寿命提升 3 倍)、轻量化(结构减重 40%),成为深海装备的核心材料。 当前我国船舶及海工领域钛应用占比
S
西部材料
S
西部超导
S
海兰信
S
宝钛股份
S
钒钛股份
5
3
4
7.71
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-21 13:58:30
深海经济万亿蓝海引爆钛金属需求:这些龙头迎价值重估
钛:海洋工程装备的理想之选 钛,这种被誉为“海洋金属”的神奇元素,在海洋工程装备领域展现出了无可比拟的优势。 首先,钛质轻且抗冲击性高。对于海上航行的船只来说,减轻重量意味着降低能耗、提高航速,对于深海作业的装备而言,轻量化设计能够减少对承载设备的要求,降低运营成本。 其次,钛金属具有极强的耐海水腐蚀性,这无疑是海工装备材料最为关键的性能指标。钛凭借其优异的耐腐蚀性能,能够在长期的海水浸泡中保持结构的完整性和稳定性,大大延长了海工装备的使用寿命,减少了维修和更换成本。 此外,钛还具备无磁性、耐冷
S
宝钛股份
S
海兰信
S
西部材料
S
西部超导
12
6
10
8.61
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-20 14:08:36
全球最大环氧丙烷工厂关闭!这些板块和个股或迎来机遇
2025年3月18日,全球化工巨头利安德巴塞尔(LyondellBasell)与科思创(Covestro)联合宣布,将永久关闭位于荷兰鹿特丹港的环氧丙烷/苯乙烯单体(POSM)生产装置。该工厂年产能达30万吨环氧丙烷、63.5万吨苯乙烯,曾是欧洲最大的PO/SM生产基地之一。 关闭原因:欧洲生产成本高企、亚洲低价产品冲击、全球产能过剩导致长期亏损。 对全球供应链的影响 供给收缩:欧洲环氧丙烷产能占全球25%12,本次关闭叠加陶氏化学2025年计划关闭美国55万吨装置68,全球供给缺口或达85万吨
S
齐翔腾达
S
红宝丽
S
卫星化学
S
华锦股份
S
滨化股份
9
4
13
11.39
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-19 09:00:17
2025亚洲智能眼镜大会倒计时:掘金产业链!(附股)
3月21日,2025亚洲智能眼镜大会将在深圳拉开帷幕。作为全球智能穿戴领域的顶级峰会,本次大会将聚焦AR/VR技术创新、元宇宙生态融合、AI交互升级等核心议题,华为、苹果、Meta、雷鸟创新等巨头确认参展。智能眼镜作为下一代人机交互入口,正从“概念”走向“量产”,产业链投资机会值得重点关注。 一、为什么智能眼镜是2025年的关键赛道? 需求爆发:IDC预测,2025年全球AR/VR设备出货量将突破1.5亿台,年复合增长率超40%,消费端(游戏、社交)与行业端(工业、医疗)双轮驱动。 技术拐点:M
S
歌尔股份
S
中兴通讯
S
水晶光电
S
韦尔股份
S
宝通科技
2
0
0
1.23
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-18 11:35:14
索具行业第一梯队,贵绳股份!!!
巨力索具4板! 索具细分: 贵绳股份:桥梁缆索+矿山提升占比65%,单笔订单均价约120万元(标准化规模生产)。 依托贵州特殊钢产业基础,掌握高碳钢微合金化处理技术,实现钢丝绳破断拉力达到国际领先的2160MPa(超国标20%)。 专利壁垒:拥有“多层股阻旋转钢丝绳”“压实股钢丝绳”等53项发明专利,其中桥梁用密封钢丝绳技术打破德国、日本垄断。 重大工程背书 全球最长跨海大桥——港珠澳大桥(主缆钢丝绳供应商) 世界最大水电站——白鹤滩水电站(启闭机用钢丝绳独家供应) 国内首条智能化矿山——山东黄
S
贵绳股份
S
巨力索具
S
法尔胜
0
0
4
1.41
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-17 14:08:06
对标三板巨力索具,贵绳股份:国内索具第一梯队,预期差!
对标三板巨力索具,关注索具细分预期差!!! 巨力索具可比公司: 索具细分: 巨力索具:深海+军工业务占比超50%,单笔订单均价超800万元(高定制化)。 贵绳股份:桥梁缆索+矿山提升占比65%,单笔订单均价约120万元(标准化规模生产)。 依托贵州特殊钢产业基础,掌握高碳钢微合金化处理技术,实现钢丝绳破断拉力达到国际领先的2160MPa(超国标20%)。 专利壁垒:拥有“多层股阻旋转钢丝绳”“压实股钢丝绳”等53项发明专利,其中桥梁用密封钢丝绳技术打破德国、日本垄断。 重大工程背书 全球最长跨海
S
巨力索具
S
贵绳股份
1
2
4
3.92
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-17 10:56:05
鸿蒙替代Windows倒计时!华为生态链全面爆发!五大核心赛道掘金指南(附股)
3月华为催化密集:HarmonyOS生态大会、鸿蒙PC替代启动、Pura新机发布……华为生态链正加速重构万亿市场!本文深度拆解华为生态核心受益方向,梳理产业链关键标的,助您把握国产替代黄金机遇。 一、事件驱动:华为生态进入“裂变式增长”周期 3月19日:HarmonyOS Connect峰会召开,“耀星河”生态计划再扩容,智能家居、车联网、工业互联等领域加速融合。 3月20日:首款原生鸿蒙手机+Pura新机发布,流畅度、安全性颠覆性升级,AI大模型驱动智能交互革命。 3月20-21日:华为中国合
S
东方通
S
福日电子
S
润和软件
S
芯海科技
S
中国长城
5
2
2
1.14
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-17 10:24:00
AECS国标落地倒计时,政策驱动下的汽车安全革命,利好板块个股解析
据建投计算机最新报告,车载事故紧急呼叫系统(AECS)强制国标已进入"正在批准"阶段,政策落地进入倒计时。这意味着继安全气囊、安全带之后,AECS将成为汽车的**"第三大安全标配"**,全面引爆智能网联汽车安全产业链。 一、政策解读 AECS(Automotive Emergency Call System)被业界称为"汽车生命热线",其核心功能是通过车载传感器实时监测车辆状态。当发生严重碰撞事故时,系统能在毫秒级自动触发紧急呼叫,将事故位置、车辆信息、伤亡情况等数据同步传输至救援中心,大幅缩短
S
移远通信
S
广和通
S
德赛西威
S
中科创达
S
启明信息
7
1
2
2.44
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-14 11:38:28
“3·15”晚会倒计时:四大领域迎强监管,利好板块与个股深度解析
中央广播电视总台“3·15”晚会作为年度消费维权风向标,今年以“共铸诚信 提振消费”为主题,聚焦食品安全、公共安全、金融安全、数字经济四大领域,剑指侵害消费者权益的违法行为。随着监管强化与消费信心修复,合规经营、技术领先的龙头企业有望加速抢占市场份额,相关板块或迎长期价值重塑机遇。 金融安全:反欺诈、数据合规、征信系统成焦点 金融安全首次被纳入“3·15”重点议题,大数据杀熟、非法网贷、征信泄露等问题或遭曝光,利好以下方向: 金融科技监管(合规需求激增): 恒生电子(600570):金融IT系统
S
新大陆
S
启明星辰
S
安邦护卫
S
华测检测
S
银之杰
7
3
3
3.65
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-14 10:59:43
特斯拉牵手百度:以改进辅助驾驶系统在中国的表现,产业链迎新机遇
路透,据两名知情人士透露:特斯拉正与百度合作,以改善其先进驾驶辅助系统(ADAS)在中国的表现。 利好板块及个股 自动驾驶技术:百度作为核心合作伙伴,直接受益于 FSD 落地及 Robotaxi 布局;华为(未上市)、小鹏汽车(XPEV)在感知算法领域领先。 高精度地图:四维图新、高德、腾讯在轻量化地图领域持续投入,或承接溢出订单。 智能驾驶芯片:特斯拉自研 Dojo 芯片,但本地化需求或催生与寒武纪、等国产芯片厂商的合作。 传感器与硬件:激光雷达(如禾赛科技)、摄像头模组(如舜宇光学)等硬件供
S
宜通世纪
S
路畅科技
S
四维图新
S
大众交通
1
1
1
1.27
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-13 13:40:03
深海科技:掘金"蓝色经济"万亿新赛道,三大核心主线解析(附股)
工作报告全文,里边看到一个新词 深海科技 市场之前完全没有炒过。巨大的预期差!!! 一、政策突现重大变量:深海科技站上国家战略C位 昨日发布的《政府工作报告》首提"加快深海科技研发和产业化进程",标志着我国海洋战略正式进入深水区。结合"十四五"海洋经济发展规划中"2025年海洋生产总值突破10万亿"的目标,这片覆盖地球71%面积的蓝色疆域,正在孕育继航天科技后的又一重大战略机遇。 二、深海科技产业链全景透视(三大核心赛道) 深海装备制造:国之重器自主化突围 核心逻辑:深海勘探装备国产替代(当前进
S
海兰信
S
中海油服
S
中集集团
S
中天科技
4
3
4
3.77
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-12 14:55:05
具身智能再提速:北京发布全球首款通用具身智能平台"慧思开物",投资逻辑及概念梳理(附股)
3 月 12 日,北京人形机器人创新中心正式发布全球首个 "一脑多能"" 一脑多机 "通用具身智能平台" 慧思开物 ",标志着我国在机器人核心技术领域实现重大突破。 该平台通过构建通用型智能中枢,彻底打破传统机器人单一场景开发模式,推动行业从" 功能固化 "向" 自主进化 " 跨越,有望重构全球机器人产业竞争格局。 技术突破与产业意义 核心技术亮点 "一脑多能":基于大模型的多模态感知与决策能力,支持跨场景任务迁移; "一脑多机":通过统一智能中枢实现多机器人协同作业,提升复杂任务效率; 开放生
S
拓普集团
S
江苏雷利
S
科大讯飞
S
汉威科技
S
三丰智能
3
0
3
1.07
上一页
1
2
3
4
5
6
10
下一页
前往
页
20
关注
801
粉丝
1103.79
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12