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2025-07-08 00:45:33
盖世食品:北交所外卖凉菜核心供应商,高温天气+外卖大战+夏日经济
周末开始发酵的两个新题材,一个是高温天气,一个是外卖大战,市场选出的两个题材叠加方向是茶饮(冰凉的茶饮在炎热天气往往是需求高峰),但是茶饮直接标的在A股较少,因此市场被迫去交易了作为上游供应链的包装和原材料。 但是市场忽视了凉菜同样也是炎热夏日的高需求品类,同时也受益于外卖的补贴。 同时在高温天气下,商家面临着凉菜需求增加和细菌滋生腐败变质风险提升的矛盾,提升预制菜的使用是必然。一方面,高温天气提升了顾客对于清凉爽口的凉菜需求,但另一方面,气温越高食材越容易腐败变质,凉菜制作的食品安全风险越大。
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【深海科技】相关公司梳理
摘自2025年《政府工作报告》 (二)因地制宜发展新质生产力,加快建设现代化产业体系。推动科技创新和产业创新融合发展,大力推进新型工业化,做大做强先进制造业,积极发展现代服务业,促进新动能积厚成势、传统动能焕新升级。 培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。深化先进制造业和现代服务业融合发展试点,加快
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创梦天地:与腾讯成立联合实验室探索AI+游戏,腾讯第一大持股,港股通超低位小盘股
腾讯发力AI,最有期待性的无非是腾讯最擅长的两个方面,社交、游戏。游戏方面,与腾讯合作最紧密的无疑为【创梦天地】。 1. 与腾讯成立AI联合创新实验室,探索AI+游戏 创梦天地与腾讯的合作包括: 第一,探索AI代码助手在虚幻引擎(UE)白盒测试中的应用,通过将AI代码助手集成到UE编辑器中,实现代码分析、测试用例生成、自动执行与结果分析的全流程自动化,以提升测试效率和准确性。 第二,针对游戏开发场景,基于创梦天地在UE、Unity等项目开发经验上,双方联合进行专项模型优化,实现游戏代码补全、技术
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这轮光刻机“炒什么”以及炒“什么”?(附光刻机标的最全梳理表格)
炒什么逻辑 除了最近整个市场情绪更偏向于科技自主可控外,近期还有以下变化,使得光刻机从之前的概念性题材,变成有更具基本面的产业性题材(但愿基本面别成为一个负向词……) 变化1:海外制裁脱钩力度进一步加大,尤其是美国10月开始调查国内公司在台积电流片情况,更被迫国内公司将供应链从海外进一步转向国内。 变化2:**nm光刻机开始准备上产线,从之前实验室项目性验收到了可以期待量产使用商业化检验的阶段。 变化3:上面宣传态度口径转变,光刻机逐步走向明面。最近的变化是相关产业链公司敢正大光明的提光刻机了,
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这轮光刻机“炒什么”以及炒“什么”?(附光刻机标的最全梳理表格)
炒什么逻辑 除了最近整个市场情绪更偏向于科技自主可控外,近期还有以下变化,使得光刻机从之前的概念性题材,变成有更具基本面的产业性题材(但愿基本面别成为一个负向词……) 变化1:海外制裁脱钩力度进一步加大,尤其是美国10月开始调查国内公司在台积电流片情况,更被迫国内公司将供应链从海外进一步转向国内。 变化2:28nm光刻机开始准备上产线,从之前实验室项目性验收,到了可以期待量产使用商业化检验的阶段。 变化3:上面宣传态度口径转变,光刻机逐步走向明面。最近的变化是相关产业链公司敢正大光明的提光刻机了
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周末开始发酵的两个新题材,一个是高温天气,一个是外卖大战,市场选出的两个题材叠加方向是茶饮(冰凉的茶饮在炎热天气往往是需求高峰),但是茶饮直接标的在A股较少,因此市场被迫去交易了作为上游供应链的包装和原材料。 但是市场忽视了凉菜同样也是炎热夏日的高需求品类,同时也受益于外卖的补贴。 同时在高温天气下,商家面临着凉菜需求增加和细菌滋生腐败变质风险提升的矛盾,提升预制菜的使用是必然。一方面,高温天气提升了顾客对于清凉爽口的凉菜需求,但另一方面,气温越高食材越容易腐败变质,凉菜制作的食品安全风险越大。
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摘自2025年《政府工作报告》 (二)因地制宜发展新质生产力,加快建设现代化产业体系。推动科技创新和产业创新融合发展,大力推进新型工业化,做大做强先进制造业,积极发展现代服务业,促进新动能积厚成势、传统动能焕新升级。 培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。深化先进制造业和现代服务业融合发展试点,加快
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腾讯发力AI,最有期待性的无非是腾讯最擅长的两个方面,社交、游戏。游戏方面,与腾讯合作最紧密的无疑为【创梦天地】。 1. 与腾讯成立AI联合创新实验室,探索AI+游戏 创梦天地与腾讯的合作包括: 第一,探索AI代码助手在虚幻引擎(UE)白盒测试中的应用,通过将AI代码助手集成到UE编辑器中,实现代码分析、测试用例生成、自动执行与结果分析的全流程自动化,以提升测试效率和准确性。 第二,针对游戏开发场景,基于创梦天地在UE、Unity等项目开发经验上,双方联合进行专项模型优化,实现游戏代码补全、技术
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炒什么逻辑 除了最近整个市场情绪更偏向于科技自主可控外,近期还有以下变化,使得光刻机从之前的概念性题材,变成有更具基本面的产业性题材(但愿基本面别成为一个负向词……) 变化1:海外制裁脱钩力度进一步加大,尤其是美国10月开始调查国内公司在台积电流片情况,更被迫国内公司将供应链从海外进一步转向国内。 变化2:**nm光刻机开始准备上产线,从之前实验室项目性验收到了可以期待量产使用商业化检验的阶段。 变化3:上面宣传态度口径转变,光刻机逐步走向明面。最近的变化是相关产业链公司敢正大光明的提光刻机了,
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