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2022-11-24 14:06:55

【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台，预计限价后的居民电价高于预期-1124

德国联邦经济部公布天然气和电力价格刹车机制法律草案。根据草案，机制将在23年3月1日启动，持续至24年4月30日。 🌼限价机制德国政府计划耗资2000亿欧元用于抵抗能源危机，其中将主要用于补贴居民、商业气价及电价，预计2000亿欧元预算将来自对非天然气机组征收的暴利税。以下我们将重点讨论新机制下预期居民电价：电价上限：终端价格上限40欧分/kwh；适用范围：基于上一年的年度用电量，80%可享受电价上限，剩余20%用电量仍需跟着合同价格走；测算居民电价：假设居民年用电量8000kwh，当

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阳光电源
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2022-11-24 14:05:51

今日钠电板块涨幅较大，主要的原因有下1124

1.鹏辉能源钠电池装车宝骏kiwi(此外鹏辉因为叠加户储情绪回暖，因此涨幅更大) 2.传艺科技实验室测试数据不错首先对两个所谓的产业变化进行解释，(1)关于鹏辉的钠电布局由来已久，车端与五菱、宝骏一直在搞样机，储能与电工时代独家合作，鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池，因此公司已布局很久，明年预计进入小批量阶段，真正量产时间为24年，钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。今天与公司进行了交流验证，没有边际进展，研究员认为更多是该已知信息的一个扩散 (2)关于传艺科技送样数据不错

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鹏辉能源
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传艺科技

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2022-11-24 14:05:16

【浙商电新】卧龙电驱（600580）：经验&硬件&渠道基础扎实，发力光储未来可期

【龙能光储底蕴深厚，协同牧原投资百亿光储项目】公司卧龙控股子公司龙能电力深耕分布式光伏10年，2019年开始组建储能团队，共享储能项目率先落地，户储方面针对海内外市场推出家庭并离网储能一体化解决方案，目前正推广测试。近期在卧龙集团推动龙能电力下引入牧原注资展开合作百亿光伏项目，牧原猪舍屋顶资源极其丰富，光储布局渠道优势显著。龙能电力22上半年营收0.98亿元，净利润0.38亿元，目前正计划分拆上市，打造光储一体高增长企业。10月14日，公司成立子公司卧龙储能加大储能投入。 [太阳]【硬件基础扎实

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卧龙电驱

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2022-11-24 14:04:54

【国君社服零售】国新文化大涨点评：乘政策东风，业绩弹性释放可期

截至今日午盘，国新文化涨停 9.99%，继续推荐。 [太阳] 央企唯一文化教育公司，聚焦教育信息化。公司收购教育录播赛道龙头奥威亚，战略入股华晟经世布局职业教育，有望充分专项贴息贷款政策，高校实训订单业绩弹性可期。 [太阳] 专项贴息贷款落地，教育领域明确重点支持高校实验实训等设备购置和配套设施建设，短期有望加速教育信息化需求释放；长期看，政策东风支持引导教育信息化逐步进入3.0时代，智慧教育生态成长空间值得期待。 [太阳] 收购奥威亚录播切入，打造全连接智慧教学服务商。依托“云端应用服务

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国新文化

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2022-11-24 14:04:26

润建股份：中标联通通信管维项目彰显竞争力，新能源订单有望加速转化能源网络业务扬帆起航！

🔥事件：公司发布公告预中标《2022-2023年度广东联通客户工程总承包服务增补项目》，中标规模18,622.65万元。 🏅 1、中标联通通信运维项目，民营龙头竞争力强劲公司是通信运维行业民营企业龙头公司，市场份额持续提升巩固龙头地位，此次中标联通项目是公司通信网络管维的重要项目，中标份额排名第一，体现出客户对公司强大的综合管维实力、品牌和市场影响力的认可。我们认为该业务行业每年稳步增长，叠加公司市场份额持续提升，维持约15%的复合增速具备基础。 🏅 2、风光储”在手订单充足，上游价格企

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润建股份

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2022-11-24 14:03:30

帝尔激光调研交流更新1124

1、市场传帝尔大客户内蒙项目选TOPCon。帝尔在各条技术路线和大客户均有配合，BC路线已有开槽订单落地。对于TOPCon，帝尔和大客户也在进行合作，除转印外，还包括硼掺杂、开膜以及新的工艺设备，设备投资额与HPBC的激光开槽设备差不多，TOPCon路线选择对于帝尔影响不大。 2、硼掺、转印设备订单落地在即。进产品订单落地有望迎来催化，公司TOPCon SE硼掺量产提效有望0.25% ，高的可提效0.3%左右，优势明显，目前与晶澳、天合、通威、正泰等均在推进，Q4 TOPCon硼掺批量订单临近，

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2022-11-24 11:17:01

❗️【天风电新】中熔电气更新：重视激励熔电器可能国内加速储能继续高速爆发-1123

这公司的问题是什么？不交流，双刃剑，不全是坏事，至少对所有人一样。为什么这个时间点觉得迎来第二波投资机会？ 1）市场仍没有完全认知他的储能投资价值，类似“储能小辅材”，二级供应商，但市场份额高；主要用在地面电站，明年大储加速。 2）激励熔断器的加速渗透，最早用在tsl上，会担心海外能接受高价，而国内不行，但现在启激励熔断器订单大幅上升（多来自B和C，预计在明年贡献较大收入增量）。 🌼激励熔断器特斯拉在行业内率先使用激励熔断器，在中熔招股书中也能看出2020年中熔与大众、戴姆勒、宝马等车企

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中熔电气

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2022-11-24 11:09:25

东方雨虹南京经销商调研精要

经营情况：经销商属于民建集团，2019年开始做。收入端，经销商2021年收入2200万，2022年收入3000万；净利率20%左右，包括差价和返利。 [太阳]产品结构：防水涂料占60% ，瓷砖胶20%（25万袋），卷材10% ，其余还有修缮和其它品类。瓷砖胶毛利率30-40%，防水涂料毛利率20-25%，卷材毛利率10%。 [太阳]民建经销商竞争优势: 1）大力布局销售人员深耕市场：在南京属于公司的业务人员有20人，经销商下属业务还有20多人，其他竞争品牌仅3-5人。 2）加强对于分销商的授信：

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2022-11-24 11:09:11

【华泰电新】万顺新材:铝箔大单落地稳定基本盘,复合箔材亦有进展

⚡️ 万顺新材全资孙公司安徽中基与宁德时代签订《》,23年-26年向宁德时代供应锂电铝箔,最低供货量32万吨 ➡与宁德时代签订合作框架,有效消化电池箔产能 ◆公司电池箔良率可达79%,下游客户反馈良好,与C合作时间超一年,快速切入口碑获客,未来三年至少供应32万

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2022-11-24 11:08:55

本次国常会看点比较多

1️⃣再次派出督导工作组本次国常会提到“决定向地方派出督导工作组，促前期已出台政策措施切实落地。”，上次派出督导组是在8月份，均是由正部级官员带队，督导组派出后对于政策的落实以及实物工作量的形成确实起到了比较好的推动作用，我们预计前期政策性开发性金融工具已签约投放的项目等会进一步加快开工建设，或对基建形成一定利好。 2️⃣对于经济的表述，从“最好”到“较好” 本次国常会提到“要深入落实稳经济一揽子政策措施，保持经济运行在合理区间，力争实现较好结果。”我们理解从此前的“最好”向“较好”的转变体现

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2022-11-24 11:08:30

【2022年金融街论坛】个人养老金分会场交流与思考

1.本次论坛邀请美国、加拿大及德国代表分享多层次养老保障体系建设的国际经验，美国普徕仕集团代表提出个人投资者对退休的准备不充分经常出现资产错配的问题。加拿大基金管理公司诞生于养老金制度的重大改革，职责在于管理养老金，在风险可控的情况下获取最大收益，强调公司自转向主动投资后，投资策略稳定，能够抵御各类风险的集中释放，实现高于基准指数的回报。德国安联代表认为中德两国养老金背景环境相似，现收现付具备优势，重点需要关注人口覆盖率和替代率指标。同时他也强调需要为投资者提供适当的预期回报以提升积极性，产品和

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2022-11-24 11:07:58

【国盛电新】星云股份：携手黄世霖加大光储充检布局，新业务放量在即

事件： 11月23日，星云股份发布2则重大公告：1）公司拟与集智储能、宁德时代等，共同对时代星云增资2亿元；2）公司拟转让星云智慧部分认缴出资额。点评： 1、#对于时代星云，此次增资集智储能出资1.4亿元，宁德时代出资0.4亿元，星云股份出资0.2亿元。出资完成后，时代星云注册资本由2亿元增至4亿元，#集智储能持股35%，#为第一大股东，宁德时代持股20%，星云股份持股10%，维持不变。集智储能成立于今年10月，#黄世霖持股99%，其为宁德时代前副董事长，截至今年9月末，为宁德第二大股东，持股

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2022-11-24 11:07:41

特斯拉拟在韩投厂传闻点评：判断是对于韩总统邀请的礼貌回应

事件：当地时间11月23日，韩国总统尹锡悦与美国特斯拉CEO马斯克以视频会议方式举行了磋商，期间尹锡悦邀请特斯拉赴韩建厂，马斯克回应认为韩国是投资的最佳候选国之一 🔺在韩建厂并不是最佳选择：成本高于中国，配套能力不足 #目前锂电池及材料在韩整体投资成本约是国内两倍，产业链成本较高，同时特斯拉供应链中韩国份额（LGC）不高，就目前规划看，LGC从技术路径和产业规模上配套能力不足，特别是考虑IRA或将延迟的背景下，#全球视野的特斯拉在韩建厂并不是最佳选择 🔺判断为礼貌回应，即使建厂对中国产业链影

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2022-11-24 11:07:20

【东吴电新】电动车：碳酸锂价格松动，有望刺激终端需求，继续看好电动车酝酿反转！

碳酸锂报价56.7万，小幅下跌500元，中游材料价格正常年降，有望刺激终端需求。11月22日，SMM电池级碳酸锂现货价格均价56.7万元/吨，工业级碳酸锂报价均价54.15万吨，均小幅下跌500元。由于Q1为电动车淡季且碳酸锂价格处于高位，11月起部分厂商开始去库存，碳酸锂价格开始松动，叠加明年起正极加工费、负极、电解液等材料价格下行，有望刺激电动车需求恢复，储能需求进一步爆发，对明年电动车增长我们依然较为乐观，预计全球1300万辆以上，同比30%以上的增长，动力电池预计35-40%增长，动力

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2022-11-24 11:07:03

【国金地产】行业点评：金融16条正式发布，着力修复市场预期

【事件】 [庆祝]11月23日，央行、银保监会正式发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。同日，国常会指出要加大对民营企业发债的支持力度，适时适度运用降准等货币政策工具；推进保交楼专项借款尽快全面落到项目，激励商业银行新发放保交楼贷款，促进房地产市场健康发展。【评论】 [太阳]“金融16条”正式发布，银行积极响应，多家房企获新增授信。中国海外发展、华润置地、万科集团、龙湖集团、金地集团、美的置业均获得各大银行新增授信。我们预计后续将有更多央国企和优质民营房企获得各大银行的

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【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台，预计限价后的居民电价高于预期-1124

德国联邦经济部公布天然气和电力价格刹车机制法律草案。根据草案，机制将在23年3月1日启动，持续至24年4月30日。 🌼限价机制德国政府计划耗资2000亿欧元用于抵抗能源危机，其中将主要用于补贴居民、商业气价及电价，预计2000亿欧元预算将来自对非天然气机组征收的暴利税。以下我们将重点讨论新机制下预期居民电价：电价上限：终端价格上限40欧分/kwh；适用范围：基于上一年的年度用电量，80%可享受电价上限，剩余20%用电量仍需跟着合同价格走；测算居民电价：假设居民年用电量8000kwh，当

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今日钠电板块涨幅较大，主要的原因有下1124

1.鹏辉能源钠电池装车宝骏kiwi(此外鹏辉因为叠加户储情绪回暖，因此涨幅更大) 2.传艺科技实验室测试数据不错首先对两个所谓的产业变化进行解释，(1)关于鹏辉的钠电布局由来已久，车端与五菱、宝骏一直在搞样机，储能与电工时代独家合作，鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池，因此公司已布局很久，明年预计进入小批量阶段，真正量产时间为24年，钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。今天与公司进行了交流验证，没有边际进展，研究员认为更多是该已知信息的一个扩散 (2)关于传艺科技送样数据不错

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【浙商电新】卧龙电驱（600580）：经验&硬件&渠道基础扎实，发力光储未来可期

【龙能光储底蕴深厚，协同牧原投资百亿光储项目】公司卧龙控股子公司龙能电力深耕分布式光伏10年，2019年开始组建储能团队，共享储能项目率先落地，户储方面针对海内外市场推出家庭并离网储能一体化解决方案，目前正推广测试。近期在卧龙集团推动龙能电力下引入牧原注资展开合作百亿光伏项目，牧原猪舍屋顶资源极其丰富，光储布局渠道优势显著。龙能电力22上半年营收0.98亿元，净利润0.38亿元，目前正计划分拆上市，打造光储一体高增长企业。10月14日，公司成立子公司卧龙储能加大储能投入。 [太阳]【硬件基础扎实

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【国君社服零售】国新文化大涨点评：乘政策东风，业绩弹性释放可期

截至今日午盘，国新文化涨停 9.99%，继续推荐。 [太阳] 央企唯一文化教育公司，聚焦教育信息化。公司收购教育录播赛道龙头奥威亚，战略入股华晟经世布局职业教育，有望充分专项贴息贷款政策，高校实训订单业绩弹性可期。 [太阳] 专项贴息贷款落地，教育领域明确重点支持高校实验实训等设备购置和配套设施建设，短期有望加速教育信息化需求释放；长期看，政策东风支持引导教育信息化逐步进入3.0时代，智慧教育生态成长空间值得期待。 [太阳] 收购奥威亚录播切入，打造全连接智慧教学服务商。依托“云端应用服务

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润建股份：中标联通通信管维项目彰显竞争力，新能源订单有望加速转化能源网络业务扬帆起航！

🔥事件：公司发布公告预中标《2022-2023年度广东联通客户工程总承包服务增补项目》，中标规模18,622.65万元。 🏅 1、中标联通通信运维项目，民营龙头竞争力强劲公司是通信运维行业民营企业龙头公司，市场份额持续提升巩固龙头地位，此次中标联通项目是公司通信网络管维的重要项目，中标份额排名第一，体现出客户对公司强大的综合管维实力、品牌和市场影响力的认可。我们认为该业务行业每年稳步增长，叠加公司市场份额持续提升，维持约15%的复合增速具备基础。 🏅 2、风光储”在手订单充足，上游价格企

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1、市场传帝尔大客户内蒙项目选TOPCon。帝尔在各条技术路线和大客户均有配合，BC路线已有开槽订单落地。对于TOPCon，帝尔和大客户也在进行合作，除转印外，还包括硼掺杂、开膜以及新的工艺设备，设备投资额与HPBC的激光开槽设备差不多，TOPCon路线选择对于帝尔影响不大。 2、硼掺、转印设备订单落地在即。进产品订单落地有望迎来催化，公司TOPCon SE硼掺量产提效有望0.25% ，高的可提效0.3%左右，优势明显，目前与晶澳、天合、通威、正泰等均在推进，Q4 TOPCon硼掺批量订单临近，

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❗️【天风电新】中熔电气更新：重视激励熔电器可能国内加速储能继续高速爆发-1123

这公司的问题是什么？不交流，双刃剑，不全是坏事，至少对所有人一样。为什么这个时间点觉得迎来第二波投资机会？ 1）市场仍没有完全认知他的储能投资价值，类似“储能小辅材”，二级供应商，但市场份额高；主要用在地面电站，明年大储加速。 2）激励熔断器的加速渗透，最早用在tsl上，会担心海外能接受高价，而国内不行，但现在启激励熔断器订单大幅上升（多来自B和C，预计在明年贡献较大收入增量）。 🌼激励熔断器特斯拉在行业内率先使用激励熔断器，在中熔招股书中也能看出2020年中熔与大众、戴姆勒、宝马等车企

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东方雨虹南京经销商调研精要

经营情况：经销商属于民建集团，2019年开始做。收入端，经销商2021年收入2200万，2022年收入3000万；净利率20%左右，包括差价和返利。 [太阳]产品结构：防水涂料占60% ，瓷砖胶20%（25万袋），卷材10% ，其余还有修缮和其它品类。瓷砖胶毛利率30-40%，防水涂料毛利率20-25%，卷材毛利率10%。 [太阳]民建经销商竞争优势: 1）大力布局销售人员深耕市场：在南京属于公司的业务人员有20人，经销商下属业务还有20多人，其他竞争品牌仅3-5人。 2）加强对于分销商的授信：

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【华泰电新】万顺新材:铝箔大单落地稳定基本盘,复合箔材亦有进展

⚡️ 万顺新材全资孙公司安徽中基与宁德时代签订《》,23年-26年向宁德时代供应锂电铝箔,最低供货量32万吨 ➡与宁德时代签订合作框架,有效消化电池箔产能 ◆公司电池箔良率可达79%,下游客户反馈良好,与C合作时间超一年,快速切入口碑获客,未来三年至少供应32万

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本次国常会看点比较多

1️⃣再次派出督导工作组本次国常会提到“决定向地方派出督导工作组，促前期已出台政策措施切实落地。”，上次派出督导组是在8月份，均是由正部级官员带队，督导组派出后对于政策的落实以及实物工作量的形成确实起到了比较好的推动作用，我们预计前期政策性开发性金融工具已签约投放的项目等会进一步加快开工建设，或对基建形成一定利好。 2️⃣对于经济的表述，从“最好”到“较好” 本次国常会提到“要深入落实稳经济一揽子政策措施，保持经济运行在合理区间，力争实现较好结果。”我们理解从此前的“最好”向“较好”的转变体现

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【2022年金融街论坛】个人养老金分会场交流与思考

1.本次论坛邀请美国、加拿大及德国代表分享多层次养老保障体系建设的国际经验，美国普徕仕集团代表提出个人投资者对退休的准备不充分经常出现资产错配的问题。加拿大基金管理公司诞生于养老金制度的重大改革，职责在于管理养老金，在风险可控的情况下获取最大收益，强调公司自转向主动投资后，投资策略稳定，能够抵御各类风险的集中释放，实现高于基准指数的回报。德国安联代表认为中德两国养老金背景环境相似，现收现付具备优势，重点需要关注人口覆盖率和替代率指标。同时他也强调需要为投资者提供适当的预期回报以提升积极性，产品和

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【国盛电新】星云股份：携手黄世霖加大光储充检布局，新业务放量在即

事件： 11月23日，星云股份发布2则重大公告：1）公司拟与集智储能、宁德时代等，共同对时代星云增资2亿元；2）公司拟转让星云智慧部分认缴出资额。点评： 1、#对于时代星云，此次增资集智储能出资1.4亿元，宁德时代出资0.4亿元，星云股份出资0.2亿元。出资完成后，时代星云注册资本由2亿元增至4亿元，#集智储能持股35%，#为第一大股东，宁德时代持股20%，星云股份持股10%，维持不变。集智储能成立于今年10月，#黄世霖持股99%，其为宁德时代前副董事长，截至今年9月末，为宁德第二大股东，持股

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特斯拉拟在韩投厂传闻点评：判断是对于韩总统邀请的礼貌回应

事件：当地时间11月23日，韩国总统尹锡悦与美国特斯拉CEO马斯克以视频会议方式举行了磋商，期间尹锡悦邀请特斯拉赴韩建厂，马斯克回应认为韩国是投资的最佳候选国之一 🔺在韩建厂并不是最佳选择：成本高于中国，配套能力不足 #目前锂电池及材料在韩整体投资成本约是国内两倍，产业链成本较高，同时特斯拉供应链中韩国份额（LGC）不高，就目前规划看，LGC从技术路径和产业规模上配套能力不足，特别是考虑IRA或将延迟的背景下，#全球视野的特斯拉在韩建厂并不是最佳选择 🔺判断为礼貌回应，即使建厂对中国产业链影

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【东吴电新】电动车：碳酸锂价格松动，有望刺激终端需求，继续看好电动车酝酿反转！

碳酸锂报价56.7万，小幅下跌500元，中游材料价格正常年降，有望刺激终端需求。11月22日，SMM电池级碳酸锂现货价格均价56.7万元/吨，工业级碳酸锂报价均价54.15万吨，均小幅下跌500元。由于Q1为电动车淡季且碳酸锂价格处于高位，11月起部分厂商开始去库存，碳酸锂价格开始松动，叠加明年起正极加工费、负极、电解液等材料价格下行，有望刺激电动车需求恢复，储能需求进一步爆发，对明年电动车增长我们依然较为乐观，预计全球1300万辆以上，同比30%以上的增长，动力电池预计35-40%增长，动力

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【国金地产】行业点评：金融16条正式发布，着力修复市场预期

【事件】 [庆祝]11月23日，央行、银保监会正式发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。同日，国常会指出要加大对民营企业发债的支持力度，适时适度运用降准等货币政策工具；推进保交楼专项借款尽快全面落到项目，激励商业银行新发放保交楼贷款，促进房地产市场健康发展。【评论】 [太阳]“金融16条”正式发布，银行积极响应，多家房企获新增授信。中国海外发展、华润置地、万科集团、龙湖集团、金地集团、美的置业均获得各大银行新增授信。我们预计后续将有更多央国企和优质民营房企获得各大银行的

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【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台，预计限价后的居民电价高于预期-1124

德国联邦经济部公布天然气和电力价格刹车机制法律草案。根据草案，机制将在23年3月1日启动，持续至24年4月30日。 🌼限价机制德国政府计划耗资2000亿欧元用于抵抗能源危机，其中将主要用于补贴居民、商业气价及电价，预计2000亿欧元预算将来自对非天然气机组征收的暴利税。以下我们将重点讨论新机制下预期居民电价：电价上限：终端价格上限40欧分/kwh；适用范围：基于上一年的年度用电量，80%可享受电价上限，剩余20%用电量仍需跟着合同价格走；测算居民电价：假设居民年用电量8000kwh，当

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阳光电源
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2022-11-24 14:05:51

今日钠电板块涨幅较大，主要的原因有下1124

1.鹏辉能源钠电池装车宝骏kiwi(此外鹏辉因为叠加户储情绪回暖，因此涨幅更大) 2.传艺科技实验室测试数据不错首先对两个所谓的产业变化进行解释，(1)关于鹏辉的钠电布局由来已久，车端与五菱、宝骏一直在搞样机，储能与电工时代独家合作，鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池，因此公司已布局很久，明年预计进入小批量阶段，真正量产时间为24年，钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。今天与公司进行了交流验证，没有边际进展，研究员认为更多是该已知信息的一个扩散 (2)关于传艺科技送样数据不错

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2022-11-24 14:05:16

【浙商电新】卧龙电驱（600580）：经验&硬件&渠道基础扎实，发力光储未来可期

【龙能光储底蕴深厚，协同牧原投资百亿光储项目】公司卧龙控股子公司龙能电力深耕分布式光伏10年，2019年开始组建储能团队，共享储能项目率先落地，户储方面针对海内外市场推出家庭并离网储能一体化解决方案，目前正推广测试。近期在卧龙集团推动龙能电力下引入牧原注资展开合作百亿光伏项目，牧原猪舍屋顶资源极其丰富，光储布局渠道优势显著。龙能电力22上半年营收0.98亿元，净利润0.38亿元，目前正计划分拆上市，打造光储一体高增长企业。10月14日，公司成立子公司卧龙储能加大储能投入。 [太阳]【硬件基础扎实

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2022-11-24 14:04:54

【国君社服零售】国新文化大涨点评：乘政策东风，业绩弹性释放可期

截至今日午盘，国新文化涨停 9.99%，继续推荐。 [太阳] 央企唯一文化教育公司，聚焦教育信息化。公司收购教育录播赛道龙头奥威亚，战略入股华晟经世布局职业教育，有望充分专项贴息贷款政策，高校实训订单业绩弹性可期。 [太阳] 专项贴息贷款落地，教育领域明确重点支持高校实验实训等设备购置和配套设施建设，短期有望加速教育信息化需求释放；长期看，政策东风支持引导教育信息化逐步进入3.0时代，智慧教育生态成长空间值得期待。 [太阳] 收购奥威亚录播切入，打造全连接智慧教学服务商。依托“云端应用服务

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2022-11-24 14:04:26

润建股份：中标联通通信管维项目彰显竞争力，新能源订单有望加速转化能源网络业务扬帆起航！

🔥事件：公司发布公告预中标《2022-2023年度广东联通客户工程总承包服务增补项目》，中标规模18,622.65万元。 🏅 1、中标联通通信运维项目，民营龙头竞争力强劲公司是通信运维行业民营企业龙头公司，市场份额持续提升巩固龙头地位，此次中标联通项目是公司通信网络管维的重要项目，中标份额排名第一，体现出客户对公司强大的综合管维实力、品牌和市场影响力的认可。我们认为该业务行业每年稳步增长，叠加公司市场份额持续提升，维持约15%的复合增速具备基础。 🏅 2、风光储”在手订单充足，上游价格企

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润建股份

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2022-11-24 14:03:30

帝尔激光调研交流更新1124

1、市场传帝尔大客户内蒙项目选TOPCon。帝尔在各条技术路线和大客户均有配合，BC路线已有开槽订单落地。对于TOPCon，帝尔和大客户也在进行合作，除转印外，还包括硼掺杂、开膜以及新的工艺设备，设备投资额与HPBC的激光开槽设备差不多，TOPCon路线选择对于帝尔影响不大。 2、硼掺、转印设备订单落地在即。进产品订单落地有望迎来催化，公司TOPCon SE硼掺量产提效有望0.25% ，高的可提效0.3%左右，优势明显，目前与晶澳、天合、通威、正泰等均在推进，Q4 TOPCon硼掺批量订单临近，

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❗️【天风电新】中熔电气更新：重视激励熔电器可能国内加速储能继续高速爆发-1123

这公司的问题是什么？不交流，双刃剑，不全是坏事，至少对所有人一样。为什么这个时间点觉得迎来第二波投资机会？ 1）市场仍没有完全认知他的储能投资价值，类似“储能小辅材”，二级供应商，但市场份额高；主要用在地面电站，明年大储加速。 2）激励熔断器的加速渗透，最早用在tsl上，会担心海外能接受高价，而国内不行，但现在启激励熔断器订单大幅上升（多来自B和C，预计在明年贡献较大收入增量）。 🌼激励熔断器特斯拉在行业内率先使用激励熔断器，在中熔招股书中也能看出2020年中熔与大众、戴姆勒、宝马等车企

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东方雨虹南京经销商调研精要

经营情况：经销商属于民建集团，2019年开始做。收入端，经销商2021年收入2200万，2022年收入3000万；净利率20%左右，包括差价和返利。 [太阳]产品结构：防水涂料占60% ，瓷砖胶20%（25万袋），卷材10% ，其余还有修缮和其它品类。瓷砖胶毛利率30-40%，防水涂料毛利率20-25%，卷材毛利率10%。 [太阳]民建经销商竞争优势: 1）大力布局销售人员深耕市场：在南京属于公司的业务人员有20人，经销商下属业务还有20多人，其他竞争品牌仅3-5人。 2）加强对于分销商的授信：

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【华泰电新】万顺新材:铝箔大单落地稳定基本盘,复合箔材亦有进展

⚡️ 万顺新材全资孙公司安徽中基与宁德时代签订《》,23年-26年向宁德时代供应锂电铝箔,最低供货量32万吨 ➡与宁德时代签订合作框架,有效消化电池箔产能 ◆公司电池箔良率可达79%,下游客户反馈良好,与C合作时间超一年,快速切入口碑获客,未来三年至少供应32万

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2022-11-24 11:08:55

本次国常会看点比较多

1️⃣再次派出督导工作组本次国常会提到“决定向地方派出督导工作组，促前期已出台政策措施切实落地。”，上次派出督导组是在8月份，均是由正部级官员带队，督导组派出后对于政策的落实以及实物工作量的形成确实起到了比较好的推动作用，我们预计前期政策性开发性金融工具已签约投放的项目等会进一步加快开工建设，或对基建形成一定利好。 2️⃣对于经济的表述，从“最好”到“较好” 本次国常会提到“要深入落实稳经济一揽子政策措施，保持经济运行在合理区间，力争实现较好结果。”我们理解从此前的“最好”向“较好”的转变体现

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【2022年金融街论坛】个人养老金分会场交流与思考

1.本次论坛邀请美国、加拿大及德国代表分享多层次养老保障体系建设的国际经验，美国普徕仕集团代表提出个人投资者对退休的准备不充分经常出现资产错配的问题。加拿大基金管理公司诞生于养老金制度的重大改革，职责在于管理养老金，在风险可控的情况下获取最大收益，强调公司自转向主动投资后，投资策略稳定，能够抵御各类风险的集中释放，实现高于基准指数的回报。德国安联代表认为中德两国养老金背景环境相似，现收现付具备优势，重点需要关注人口覆盖率和替代率指标。同时他也强调需要为投资者提供适当的预期回报以提升积极性，产品和

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2022-11-24 11:07:58

【国盛电新】星云股份：携手黄世霖加大光储充检布局，新业务放量在即

事件： 11月23日，星云股份发布2则重大公告：1）公司拟与集智储能、宁德时代等，共同对时代星云增资2亿元；2）公司拟转让星云智慧部分认缴出资额。点评： 1、#对于时代星云，此次增资集智储能出资1.4亿元，宁德时代出资0.4亿元，星云股份出资0.2亿元。出资完成后，时代星云注册资本由2亿元增至4亿元，#集智储能持股35%，#为第一大股东，宁德时代持股20%，星云股份持股10%，维持不变。集智储能成立于今年10月，#黄世霖持股99%，其为宁德时代前副董事长，截至今年9月末，为宁德第二大股东，持股

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2022-11-24 11:07:41

特斯拉拟在韩投厂传闻点评：判断是对于韩总统邀请的礼貌回应

事件：当地时间11月23日，韩国总统尹锡悦与美国特斯拉CEO马斯克以视频会议方式举行了磋商，期间尹锡悦邀请特斯拉赴韩建厂，马斯克回应认为韩国是投资的最佳候选国之一 🔺在韩建厂并不是最佳选择：成本高于中国，配套能力不足 #目前锂电池及材料在韩整体投资成本约是国内两倍，产业链成本较高，同时特斯拉供应链中韩国份额（LGC）不高，就目前规划看，LGC从技术路径和产业规模上配套能力不足，特别是考虑IRA或将延迟的背景下，#全球视野的特斯拉在韩建厂并不是最佳选择 🔺判断为礼貌回应，即使建厂对中国产业链影

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2022-11-24 11:07:20

【东吴电新】电动车：碳酸锂价格松动，有望刺激终端需求，继续看好电动车酝酿反转！

碳酸锂报价56.7万，小幅下跌500元，中游材料价格正常年降，有望刺激终端需求。11月22日，SMM电池级碳酸锂现货价格均价56.7万元/吨，工业级碳酸锂报价均价54.15万吨，均小幅下跌500元。由于Q1为电动车淡季且碳酸锂价格处于高位，11月起部分厂商开始去库存，碳酸锂价格开始松动，叠加明年起正极加工费、负极、电解液等材料价格下行，有望刺激电动车需求恢复，储能需求进一步爆发，对明年电动车增长我们依然较为乐观，预计全球1300万辆以上，同比30%以上的增长，动力电池预计35-40%增长，动力

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2022-11-24 11:07:03

【国金地产】行业点评：金融16条正式发布，着力修复市场预期

【事件】 [庆祝]11月23日，央行、银保监会正式发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。同日，国常会指出要加大对民营企业发债的支持力度，适时适度运用降准等货币政策工具；推进保交楼专项借款尽快全面落到项目，激励商业银行新发放保交楼贷款，促进房地产市场健康发展。【评论】 [太阳]“金融16条”正式发布，银行积极响应，多家房企获新增授信。中国海外发展、华润置地、万科集团、龙湖集团、金地集团、美的置业均获得各大银行新增授信。我们预计后续将有更多央国企和优质民营房企获得各大银行的

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【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台，预计限价后的居民电价高于预期-1124

德国联邦经济部公布天然气和电力价格刹车机制法律草案。根据草案，机制将在23年3月1日启动，持续至24年4月30日。 🌼限价机制德国政府计划耗资2000亿欧元用于抵抗能源危机，其中将主要用于补贴居民、商业气价及电价，预计2000亿欧元预算将来自对非天然气机组征收的暴利税。以下我们将重点讨论新机制下预期居民电价：电价上限：终端价格上限40欧分/kwh；适用范围：基于上一年的年度用电量，80%可享受电价上限，剩余20%用电量仍需跟着合同价格走；测算居民电价：假设居民年用电量8000kwh，当

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今日钠电板块涨幅较大，主要的原因有下1124

1.鹏辉能源钠电池装车宝骏kiwi(此外鹏辉因为叠加户储情绪回暖，因此涨幅更大) 2.传艺科技实验室测试数据不错首先对两个所谓的产业变化进行解释，(1)关于鹏辉的钠电布局由来已久，车端与五菱、宝骏一直在搞样机，储能与电工时代独家合作，鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池，因此公司已布局很久，明年预计进入小批量阶段，真正量产时间为24年，钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。今天与公司进行了交流验证，没有边际进展，研究员认为更多是该已知信息的一个扩散 (2)关于传艺科技送样数据不错

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【浙商电新】卧龙电驱（600580）：经验&硬件&渠道基础扎实，发力光储未来可期

【龙能光储底蕴深厚，协同牧原投资百亿光储项目】公司卧龙控股子公司龙能电力深耕分布式光伏10年，2019年开始组建储能团队，共享储能项目率先落地，户储方面针对海内外市场推出家庭并离网储能一体化解决方案，目前正推广测试。近期在卧龙集团推动龙能电力下引入牧原注资展开合作百亿光伏项目，牧原猪舍屋顶资源极其丰富，光储布局渠道优势显著。龙能电力22上半年营收0.98亿元，净利润0.38亿元，目前正计划分拆上市，打造光储一体高增长企业。10月14日，公司成立子公司卧龙储能加大储能投入。 [太阳]【硬件基础扎实

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【国君社服零售】国新文化大涨点评：乘政策东风，业绩弹性释放可期

截至今日午盘，国新文化涨停 9.99%，继续推荐。 [太阳] 央企唯一文化教育公司，聚焦教育信息化。公司收购教育录播赛道龙头奥威亚，战略入股华晟经世布局职业教育，有望充分专项贴息贷款政策，高校实训订单业绩弹性可期。 [太阳] 专项贴息贷款落地，教育领域明确重点支持高校实验实训等设备购置和配套设施建设，短期有望加速教育信息化需求释放；长期看，政策东风支持引导教育信息化逐步进入3.0时代，智慧教育生态成长空间值得期待。 [太阳] 收购奥威亚录播切入，打造全连接智慧教学服务商。依托“云端应用服务

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润建股份：中标联通通信管维项目彰显竞争力，新能源订单有望加速转化能源网络业务扬帆起航！

🔥事件：公司发布公告预中标《2022-2023年度广东联通客户工程总承包服务增补项目》，中标规模18,622.65万元。 🏅 1、中标联通通信运维项目，民营龙头竞争力强劲公司是通信运维行业民营企业龙头公司，市场份额持续提升巩固龙头地位，此次中标联通项目是公司通信网络管维的重要项目，中标份额排名第一，体现出客户对公司强大的综合管维实力、品牌和市场影响力的认可。我们认为该业务行业每年稳步增长，叠加公司市场份额持续提升，维持约15%的复合增速具备基础。 🏅 2、风光储”在手订单充足，上游价格企

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1、市场传帝尔大客户内蒙项目选TOPCon。帝尔在各条技术路线和大客户均有配合，BC路线已有开槽订单落地。对于TOPCon，帝尔和大客户也在进行合作，除转印外，还包括硼掺杂、开膜以及新的工艺设备，设备投资额与HPBC的激光开槽设备差不多，TOPCon路线选择对于帝尔影响不大。 2、硼掺、转印设备订单落地在即。进产品订单落地有望迎来催化，公司TOPCon SE硼掺量产提效有望0.25% ，高的可提效0.3%左右，优势明显，目前与晶澳、天合、通威、正泰等均在推进，Q4 TOPCon硼掺批量订单临近，

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这公司的问题是什么？不交流，双刃剑，不全是坏事，至少对所有人一样。为什么这个时间点觉得迎来第二波投资机会？ 1）市场仍没有完全认知他的储能投资价值，类似“储能小辅材”，二级供应商，但市场份额高；主要用在地面电站，明年大储加速。 2）激励熔断器的加速渗透，最早用在tsl上，会担心海外能接受高价，而国内不行，但现在启激励熔断器订单大幅上升（多来自B和C，预计在明年贡献较大收入增量）。 🌼激励熔断器特斯拉在行业内率先使用激励熔断器，在中熔招股书中也能看出2020年中熔与大众、戴姆勒、宝马等车企

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东方雨虹南京经销商调研精要

经营情况：经销商属于民建集团，2019年开始做。收入端，经销商2021年收入2200万，2022年收入3000万；净利率20%左右，包括差价和返利。 [太阳]产品结构：防水涂料占60% ，瓷砖胶20%（25万袋），卷材10% ，其余还有修缮和其它品类。瓷砖胶毛利率30-40%，防水涂料毛利率20-25%，卷材毛利率10%。 [太阳]民建经销商竞争优势: 1）大力布局销售人员深耕市场：在南京属于公司的业务人员有20人，经销商下属业务还有20多人，其他竞争品牌仅3-5人。 2）加强对于分销商的授信：

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【华泰电新】万顺新材:铝箔大单落地稳定基本盘,复合箔材亦有进展

⚡️ 万顺新材全资孙公司安徽中基与宁德时代签订《》,23年-26年向宁德时代供应锂电铝箔,最低供货量32万吨 ➡与宁德时代签订合作框架,有效消化电池箔产能 ◆公司电池箔良率可达79%,下游客户反馈良好,与C合作时间超一年,快速切入口碑获客,未来三年至少供应32万

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本次国常会看点比较多

1️⃣再次派出督导工作组本次国常会提到“决定向地方派出督导工作组，促前期已出台政策措施切实落地。”，上次派出督导组是在8月份，均是由正部级官员带队，督导组派出后对于政策的落实以及实物工作量的形成确实起到了比较好的推动作用，我们预计前期政策性开发性金融工具已签约投放的项目等会进一步加快开工建设，或对基建形成一定利好。 2️⃣对于经济的表述，从“最好”到“较好” 本次国常会提到“要深入落实稳经济一揽子政策措施，保持经济运行在合理区间，力争实现较好结果。”我们理解从此前的“最好”向“较好”的转变体现

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【2022年金融街论坛】个人养老金分会场交流与思考

1.本次论坛邀请美国、加拿大及德国代表分享多层次养老保障体系建设的国际经验，美国普徕仕集团代表提出个人投资者对退休的准备不充分经常出现资产错配的问题。加拿大基金管理公司诞生于养老金制度的重大改革，职责在于管理养老金，在风险可控的情况下获取最大收益，强调公司自转向主动投资后，投资策略稳定，能够抵御各类风险的集中释放，实现高于基准指数的回报。德国安联代表认为中德两国养老金背景环境相似，现收现付具备优势，重点需要关注人口覆盖率和替代率指标。同时他也强调需要为投资者提供适当的预期回报以提升积极性，产品和

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【国盛电新】星云股份：携手黄世霖加大光储充检布局，新业务放量在即

事件： 11月23日，星云股份发布2则重大公告：1）公司拟与集智储能、宁德时代等，共同对时代星云增资2亿元；2）公司拟转让星云智慧部分认缴出资额。点评： 1、#对于时代星云，此次增资集智储能出资1.4亿元，宁德时代出资0.4亿元，星云股份出资0.2亿元。出资完成后，时代星云注册资本由2亿元增至4亿元，#集智储能持股35%，#为第一大股东，宁德时代持股20%，星云股份持股10%，维持不变。集智储能成立于今年10月，#黄世霖持股99%，其为宁德时代前副董事长，截至今年9月末，为宁德第二大股东，持股

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特斯拉拟在韩投厂传闻点评：判断是对于韩总统邀请的礼貌回应

事件：当地时间11月23日，韩国总统尹锡悦与美国特斯拉CEO马斯克以视频会议方式举行了磋商，期间尹锡悦邀请特斯拉赴韩建厂，马斯克回应认为韩国是投资的最佳候选国之一 🔺在韩建厂并不是最佳选择：成本高于中国，配套能力不足 #目前锂电池及材料在韩整体投资成本约是国内两倍，产业链成本较高，同时特斯拉供应链中韩国份额（LGC）不高，就目前规划看，LGC从技术路径和产业规模上配套能力不足，特别是考虑IRA或将延迟的背景下，#全球视野的特斯拉在韩建厂并不是最佳选择 🔺判断为礼貌回应，即使建厂对中国产业链影

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【东吴电新】电动车：碳酸锂价格松动，有望刺激终端需求，继续看好电动车酝酿反转！

碳酸锂报价56.7万，小幅下跌500元，中游材料价格正常年降，有望刺激终端需求。11月22日，SMM电池级碳酸锂现货价格均价56.7万元/吨，工业级碳酸锂报价均价54.15万吨，均小幅下跌500元。由于Q1为电动车淡季且碳酸锂价格处于高位，11月起部分厂商开始去库存，碳酸锂价格开始松动，叠加明年起正极加工费、负极、电解液等材料价格下行，有望刺激电动车需求恢复，储能需求进一步爆发，对明年电动车增长我们依然较为乐观，预计全球1300万辆以上，同比30%以上的增长，动力电池预计35-40%增长，动力

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【国金地产】行业点评：金融16条正式发布，着力修复市场预期

【事件】 [庆祝]11月23日，央行、银保监会正式发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。同日，国常会指出要加大对民营企业发债的支持力度，适时适度运用降准等货币政策工具；推进保交楼专项借款尽快全面落到项目，激励商业银行新发放保交楼贷款，促进房地产市场健康发展。【评论】 [太阳]“金融16条”正式发布，银行积极响应，多家房企获新增授信。中国海外发展、华润置地、万科集团、龙湖集团、金地集团、美的置业均获得各大银行新增授信。我们预计后续将有更多央国企和优质民营房企获得各大银行的

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【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台，预计限价后的居民电价高于预期-1124

德国联邦经济部公布天然气和电力价格刹车机制法律草案。根据草案，机制将在23年3月1日启动，持续至24年4月30日。 🌼限价机制德国政府计划耗资2000亿欧元用于抵抗能源危机，其中将主要用于补贴居民、商业气价及电价，预计2000亿欧元预算将来自对非天然气机组征收的暴利税。以下我们将重点讨论新机制下预期居民电价：电价上限：终端价格上限40欧分/kwh；适用范围：基于上一年的年度用电量，80%可享受电价上限，剩余20%用电量仍需跟着合同价格走；测算居民电价：假设居民年用电量8000kwh，当

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阳光电源
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科士达

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2022-11-24 14:05:51

今日钠电板块涨幅较大，主要的原因有下1124

1.鹏辉能源钠电池装车宝骏kiwi(此外鹏辉因为叠加户储情绪回暖，因此涨幅更大) 2.传艺科技实验室测试数据不错首先对两个所谓的产业变化进行解释，(1)关于鹏辉的钠电布局由来已久，车端与五菱、宝骏一直在搞样机，储能与电工时代独家合作，鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池，因此公司已布局很久，明年预计进入小批量阶段，真正量产时间为24年，钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。今天与公司进行了交流验证，没有边际进展，研究员认为更多是该已知信息的一个扩散 (2)关于传艺科技送样数据不错

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鹏辉能源
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传艺科技

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2022-11-24 14:05:16

【浙商电新】卧龙电驱（600580）：经验&硬件&渠道基础扎实，发力光储未来可期

【龙能光储底蕴深厚，协同牧原投资百亿光储项目】公司卧龙控股子公司龙能电力深耕分布式光伏10年，2019年开始组建储能团队，共享储能项目率先落地，户储方面针对海内外市场推出家庭并离网储能一体化解决方案，目前正推广测试。近期在卧龙集团推动龙能电力下引入牧原注资展开合作百亿光伏项目，牧原猪舍屋顶资源极其丰富，光储布局渠道优势显著。龙能电力22上半年营收0.98亿元，净利润0.38亿元，目前正计划分拆上市，打造光储一体高增长企业。10月14日，公司成立子公司卧龙储能加大储能投入。 [太阳]【硬件基础扎实

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卧龙电驱

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2022-11-24 14:04:54

【国君社服零售】国新文化大涨点评：乘政策东风，业绩弹性释放可期

截至今日午盘，国新文化涨停 9.99%，继续推荐。 [太阳] 央企唯一文化教育公司，聚焦教育信息化。公司收购教育录播赛道龙头奥威亚，战略入股华晟经世布局职业教育，有望充分专项贴息贷款政策，高校实训订单业绩弹性可期。 [太阳] 专项贴息贷款落地，教育领域明确重点支持高校实验实训等设备购置和配套设施建设，短期有望加速教育信息化需求释放；长期看，政策东风支持引导教育信息化逐步进入3.0时代，智慧教育生态成长空间值得期待。 [太阳] 收购奥威亚录播切入，打造全连接智慧教学服务商。依托“云端应用服务

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国新文化

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2022-11-24 14:04:26

润建股份：中标联通通信管维项目彰显竞争力，新能源订单有望加速转化能源网络业务扬帆起航！

🔥事件：公司发布公告预中标《2022-2023年度广东联通客户工程总承包服务增补项目》，中标规模18,622.65万元。 🏅 1、中标联通通信运维项目，民营龙头竞争力强劲公司是通信运维行业民营企业龙头公司，市场份额持续提升巩固龙头地位，此次中标联通项目是公司通信网络管维的重要项目，中标份额排名第一，体现出客户对公司强大的综合管维实力、品牌和市场影响力的认可。我们认为该业务行业每年稳步增长，叠加公司市场份额持续提升，维持约15%的复合增速具备基础。 🏅 2、风光储”在手订单充足，上游价格企

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润建股份

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2022-11-24 14:03:30

帝尔激光调研交流更新1124

1、市场传帝尔大客户内蒙项目选TOPCon。帝尔在各条技术路线和大客户均有配合，BC路线已有开槽订单落地。对于TOPCon，帝尔和大客户也在进行合作，除转印外，还包括硼掺杂、开膜以及新的工艺设备，设备投资额与HPBC的激光开槽设备差不多，TOPCon路线选择对于帝尔影响不大。 2、硼掺、转印设备订单落地在即。进产品订单落地有望迎来催化，公司TOPCon SE硼掺量产提效有望0.25% ，高的可提效0.3%左右，优势明显，目前与晶澳、天合、通威、正泰等均在推进，Q4 TOPCon硼掺批量订单临近，

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帝尔激光

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2022-11-24 11:17:01

❗️【天风电新】中熔电气更新：重视激励熔电器可能国内加速储能继续高速爆发-1123

这公司的问题是什么？不交流，双刃剑，不全是坏事，至少对所有人一样。为什么这个时间点觉得迎来第二波投资机会？ 1）市场仍没有完全认知他的储能投资价值，类似“储能小辅材”，二级供应商，但市场份额高；主要用在地面电站，明年大储加速。 2）激励熔断器的加速渗透，最早用在tsl上，会担心海外能接受高价，而国内不行，但现在启激励熔断器订单大幅上升（多来自B和C，预计在明年贡献较大收入增量）。 🌼激励熔断器特斯拉在行业内率先使用激励熔断器，在中熔招股书中也能看出2020年中熔与大众、戴姆勒、宝马等车企

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中熔电气

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2022-11-24 11:09:25

东方雨虹南京经销商调研精要

经营情况：经销商属于民建集团，2019年开始做。收入端，经销商2021年收入2200万，2022年收入3000万；净利率20%左右，包括差价和返利。 [太阳]产品结构：防水涂料占60% ，瓷砖胶20%（25万袋），卷材10% ，其余还有修缮和其它品类。瓷砖胶毛利率30-40%，防水涂料毛利率20-25%，卷材毛利率10%。 [太阳]民建经销商竞争优势: 1）大力布局销售人员深耕市场：在南京属于公司的业务人员有20人，经销商下属业务还有20多人，其他竞争品牌仅3-5人。 2）加强对于分销商的授信：

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东方雨虹

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2022-11-24 11:09:11

【华泰电新】万顺新材:铝箔大单落地稳定基本盘,复合箔材亦有进展

⚡️ 万顺新材全资孙公司安徽中基与宁德时代签订《》,23年-26年向宁德时代供应锂电铝箔,最低供货量32万吨 ➡与宁德时代签订合作框架,有效消化电池箔产能 ◆公司电池箔良率可达79%,下游客户反馈良好,与C合作时间超一年,快速切入口碑获客,未来三年至少供应32万

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万顺新材

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2022-11-24 11:08:55

本次国常会看点比较多

1️⃣再次派出督导工作组本次国常会提到“决定向地方派出督导工作组，促前期已出台政策措施切实落地。”，上次派出督导组是在8月份，均是由正部级官员带队，督导组派出后对于政策的落实以及实物工作量的形成确实起到了比较好的推动作用，我们预计前期政策性开发性金融工具已签约投放的项目等会进一步加快开工建设，或对基建形成一定利好。 2️⃣对于经济的表述，从“最好”到“较好” 本次国常会提到“要深入落实稳经济一揽子政策措施，保持经济运行在合理区间，力争实现较好结果。”我们理解从此前的“最好”向“较好”的转变体现

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宁德时代

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2022-11-24 11:08:30

【2022年金融街论坛】个人养老金分会场交流与思考

1.本次论坛邀请美国、加拿大及德国代表分享多层次养老保障体系建设的国际经验，美国普徕仕集团代表提出个人投资者对退休的准备不充分经常出现资产错配的问题。加拿大基金管理公司诞生于养老金制度的重大改革，职责在于管理养老金，在风险可控的情况下获取最大收益，强调公司自转向主动投资后，投资策略稳定，能够抵御各类风险的集中释放，实现高于基准指数的回报。德国安联代表认为中德两国养老金背景环境相似，现收现付具备优势，重点需要关注人口覆盖率和替代率指标。同时他也强调需要为投资者提供适当的预期回报以提升积极性，产品和

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中国平安

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2022-11-24 11:07:58

【国盛电新】星云股份：携手黄世霖加大光储充检布局，新业务放量在即

事件： 11月23日，星云股份发布2则重大公告：1）公司拟与集智储能、宁德时代等，共同对时代星云增资2亿元；2）公司拟转让星云智慧部分认缴出资额。点评： 1、#对于时代星云，此次增资集智储能出资1.4亿元，宁德时代出资0.4亿元，星云股份出资0.2亿元。出资完成后，时代星云注册资本由2亿元增至4亿元，#集智储能持股35%，#为第一大股东，宁德时代持股20%，星云股份持股10%，维持不变。集智储能成立于今年10月，#黄世霖持股99%，其为宁德时代前副董事长，截至今年9月末，为宁德第二大股东，持股

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星云股份

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2022-11-24 11:07:41

特斯拉拟在韩投厂传闻点评：判断是对于韩总统邀请的礼貌回应

事件：当地时间11月23日，韩国总统尹锡悦与美国特斯拉CEO马斯克以视频会议方式举行了磋商，期间尹锡悦邀请特斯拉赴韩建厂，马斯克回应认为韩国是投资的最佳候选国之一 🔺在韩建厂并不是最佳选择：成本高于中国，配套能力不足 #目前锂电池及材料在韩整体投资成本约是国内两倍，产业链成本较高，同时特斯拉供应链中韩国份额（LGC）不高，就目前规划看，LGC从技术路径和产业规模上配套能力不足，特别是考虑IRA或将延迟的背景下，#全球视野的特斯拉在韩建厂并不是最佳选择 🔺判断为礼貌回应，即使建厂对中国产业链影

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宁德时代

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2022-11-24 11:07:20

【东吴电新】电动车：碳酸锂价格松动，有望刺激终端需求，继续看好电动车酝酿反转！

碳酸锂报价56.7万，小幅下跌500元，中游材料价格正常年降，有望刺激终端需求。11月22日，SMM电池级碳酸锂现货价格均价56.7万元/吨，工业级碳酸锂报价均价54.15万吨，均小幅下跌500元。由于Q1为电动车淡季且碳酸锂价格处于高位，11月起部分厂商开始去库存，碳酸锂价格开始松动，叠加明年起正极加工费、负极、电解液等材料价格下行，有望刺激电动车需求恢复，储能需求进一步爆发，对明年电动车增长我们依然较为乐观，预计全球1300万辆以上，同比30%以上的增长，动力电池预计35-40%增长，动力

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比亚迪

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2022-11-24 11:07:03

【国金地产】行业点评：金融16条正式发布，着力修复市场预期

【事件】 [庆祝]11月23日，央行、银保监会正式发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。同日，国常会指出要加大对民营企业发债的支持力度，适时适度运用降准等货币政策工具；推进保交楼专项借款尽快全面落到项目，激励商业银行新发放保交楼贷款，促进房地产市场健康发展。【评论】 [太阳]“金融16条”正式发布，银行积极响应，多家房企获新增授信。中国海外发展、华润置地、万科集团、龙湖集团、金地集团、美的置业均获得各大银行新增授信。我们预计后续将有更多央国企和优质民营房企获得各大银行的

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