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2022-12-08 10:29:04

【天风轻纺】盛泰集团：收购澳洲农场，一体化布局稳定外棉供应

■盛泰集团子公司澳盛科技（上市公司持股60%）拟以自有资金及银行贷款共1.21亿澳元（约合人民币5.7亿）向 Gundaline购买其拥有的卡拉托尔农场的土地、建筑、机器设备和水资源权利等相关资产。该农场位于穆伦比吉河南侧的斯图特公路两侧，是最具农业多样性的地区之一，也是该地区棉花种植量最大的农场之一，年产棉花达3万包（折合约7000吨）。农场土地面积共1.49万公顷，包含开发灌溉面积0.6万公顷，土地所有权期限为长期；建筑、设备包括员工宿舍、谷物和化肥仓库以及棉花储存设备和其他播种、收割机

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盛泰集团

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2022-12-08 10:28:46

【天风轻纺】华旺科技历史新高！需求复苏共振成本下行，毛利改善贯穿23全年

华旺深耕中高端装饰原纸，提供高性能装饰原纸一站式解决方案，实现定制化生产。近两年持续扩产加速行业集中度提升；伴随钛白粉降价、浆价拐点，2023收入稳增业绩弹性释放可期；具体来看： 1、产销量近两年双位数以上增长，成长路径明确。公司21年产（销）量约20wt；22Q1新投产5wt，预计22年贡献新增销量3wt至23wt；23年计划新增8wt产能预计23Q2末投产，全年或贡献新增销量4wt至29wt。22Q2Q3产能利用率约90%以上，产销率维持100% ；Q4订单环比微增，利用率产销率维持高位。

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华旺科技

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2022-12-08 10:28:26

【浙商机械】罗博特科获润阳光伏 1.1 亿元订单；光伏自动化设备盈利能力将提升！

1、公司与润阳光伏签订单笔合同琻额约1.1亿的订单，占比2021年营收约10%，合同标的为工业自动化设备。 2、公司7月至今披露与英发集团、天合集团、通威集团、润阳光伏新签订单合计约5.83亿元，占比2021年营收约54%；中报披露在手订单琻额约10.7亿元，同比大幅度增长，预计2023年zhυ营业务盈利能力将提升。 3、 TOPCon电池脱颖而出，行业已有40GW 投产，预计2022年超80GW，2023-2025年均超200GW。受益TOPCon电池片大扩产，公司自动化设备业务将受益。 4、

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罗博特科

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2022-12-08 10:28:09

11月中国人民银行黄金储备自2019年11月以来首次增加

12月7日央行数据显示，中国11月末黄金储备报6367万盎司（1980.4吨），价值1116.50亿美元，自2019年11月以来首次增加，相较于10月末报6264万盎司（1948.3吨），增加103万盎司（32吨），增幅1.6%。从全球视角看，11月全球央行的最新总黄金储备净增加31吨，当前全球央行黄金储备已提升至1974年11月(36,782吨)以来的最高水平。点评如下：一是黄金价格即将进入系统性上行周期，奠定了央行增持黄金储备的重要逻辑基础。美国10月CPI超预期回落，以及美联储11月份

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2022-12-08 10:27:31

【华创电新】硅料价格见顶排产淡季不淡，光伏底部位置，强烈推荐-20221207

🌟为什么是底部：估值便宜。当前光伏指数PE-TTM在26x左右，位于历史分位数13%左右（选取16年至今数据），属于历史底部区域。 🌟为什么我们认为当前光伏基本面拐点已现： 1）硅料价格见顶：根据PVinfo本周最新报价，硅料、硅片、电池环节持续降价，组件价格相对稳定。产业链价格从11月开始松动，硅料/硅片/电池/组件距最高点降幅为-5.0%/-8.1%/-1.5%/-1.0%。上游价格下降明显，组件价格基本企稳，一体化组件企业盈利有望改善； 2）下游需求和组件排产拐点即将出现：22Q4组

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2022-12-08 10:27:08

【Tesla】降价刺激需求是短期措施，海外市场再拓展下销量无需过多担忧#中信建投新能源

🚀事件1：特斯拉开启新一轮降价方案，12月7日至12月31日完成现车提车直接减免6000元，可叠加在提前的4000元保险补贴、2万积分的基础之上。 🚀事件2：12月7日特斯拉在泰国正式推出Model 3和Model Y，起步价分别为175.9万泰铢(约合5万美元)、195.9万泰铢(约合5.6万美元)。点评： #短期降价是应对本月内销目标，无需对降价过度解读。 Tesla当前订单近4万/月依然较好，但产能在8月提升2万 /月至8.8万/月，内销排产原规划近5万/月，造成在手订单快速消耗。根

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2022-12-08 10:26:49

【华西军工】持续推荐MLCC板块

基本面稳固。首先，MLCC为最上游、必不可少的普适性元器件，在军工强需求驱动下，将充分享受行业β收益。其次，今年受外部因素影响，相关院所订单明显推迟，预计冲击过后，行业回归正常水平，特种MLCC订单将恢复常态增长，不排除补偿性和追赶性增长，鸿远2017-18年自产业务曾有此先例，叠加武器装备信息化程度持续提升，我们预计明年特种MLCC行业增速在30%以上，龙头公司增速可达40%。 [玫瑰]积极拓展新增长点。鸿远成都基地（微波模块、微处理器等产品）已实现销售，随产品逐步量产有望贡献较多业绩；今年新

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2022-12-08 10:26:14

【华泰军工】天奥电子首次覆盖：时频领域龙头，弹载、星载、机载放量可期

🌟【产品】专精于高端时频全系列产品稀有标的当前所有战争都是在4维空间进行，位置（纬度、经度、高度）和时间是各种战争中的关键性因素，高精度时钟和频率源对于现代作战体系特别是诸兵种联合作战中发挥着越来越重要的作用。公司具备全系列时频产品体系，是国内技术、产业化等方面综合实力最强的时频产品供应商，战争信息化和智能化发展将拉动公司高端时频产品持续放量。 —————————— 🌟【行业】机载、弹载、星载放量在即公司目前机载产品配套占比高，高端频率和同步产品是机载各分系统稳定运行并发挥更好功效的基础

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2022-12-08 10:25:15

REC法国项目取消不影响其新加坡及印度布局，此前市场对REC法国进展也没有预期

近日根据PV Tech 每日光伏新闻，REC表示公司决定取消在法国建造4 GW异质结太阳能组件厂计划。过去两年，此项目原计划投资6.8亿欧元。根据最初设想，该厂计划在2022年投产，年产量为2GW；到2025年将达到其正常运行速度，年产量达到4GW。我们认为该事件影响有限：REC及其母公司信实此前在三地布局：1）新加坡一期0.6 梅耶博格的设备；二期0.4 2021年11月迈为的设备；三期四期处于规划阶段，此前rec在2023年之前新加坡总规划共有5gw。2）印度信实一期4.8gw于今年4月

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2022-12-08 10:24:11

【国君食品】2023年食品饮料投资2 1（白酒啤酒、餐饮供应链）

疫情管控优化超市场预期，预期和基本面出现背离，短期预期影响大于基本面影响，考虑到预期变化和基本面恢复周期，我们认为2021年食品饮料投资倾向于2 1主线。1）白酒短期重点布局低估值和确定性【迎驾贡酒、五粮液、古井贡酒、贵州茅台】。2）啤酒等低度酒水确定性改善，建议增持【青岛啤酒、燕京啤酒、百润股份】，港股：华润啤酒；2）餐饮供应链展现弹性，建议增持【宝立食品、千味央厨】等。白酒是资本市场关注的焦点，结合目前市场预期和基本面情况，我们认为白酒因为疫情管控优化及地产融资放松进入估值修复阶段，估值扩

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2022-12-08 10:23:18

爱旭股份：盈利增长确定性高的光伏标的，重视当前买入机会

公司是PERC电池龙头。目前PERC产能36GW，95%以上产能为182mm及210mm。2021年出货量达18.85GW，出货量行业第二。22年上半年出货量达16.5GW, 前三季度出货量约25-25.5GW，全年预计34GW出货公司PERC电池22年三季度出货约8.5-9GW，单瓦盈利达到8分/W，环比二季度提升4分/W，盈利能力提升明显。大尺寸PERC明年有望维持较高单瓦盈利。166产能今年完成出清，N型扩产相对较少，预计明年主力军依然是大尺寸PERC电池，随着下游需求放量，PERC电池

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2022-12-08 10:22:55

电影 | 北京影院不查核酸【建投传媒互联网】

1、今日北京市电影局下发文件，进入电影院不再需要核酸阴性证明。在此之前的规定是，餐饮场所、密闭式娱乐空间（KTV、剧本杀等）均需要48小时核酸进入。此次文件下发后，将此前处于模糊地带的电影院防控措施做了更清晰的界定。北京措施出台，有望带动全国其他地方跟进。 2、《阿凡达2》昨日在部分地区开始预售，票房2000余万，各地方的防疫政策一定程度上影响预售热情。随着各地方对影院核酸要求的完全放开，观影有望明显带动。 3、今日，中国电影和万达签订合作协议，增建100个CINITY影厅。这也是cinity屏

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2022-12-08 10:22:33

【申万宏源计算机-20221207晚】选择复工IT？还是大安全？还是哪些主线？

1）🎆继续轮动，详见1205晚上评论 2）🎇近期产业的一些变化：（详见1205晚上评论） 🎀数据确权：国内软件这种15%净利率（国外30%）偏低的原因是无形资产收费不容易，现在开始可以收费。 🎀数据交易所：国资独资/控股背景增加的无形资产计价开始，民企上市公司持股会下降。 🎀行业信创 🎀金税四期：保证上述"按照要素分配”的公平 🎀中国特色估值：考虑二级市场财务回报，似乎DCF和PE都贵了。但考虑其社会和产业价值（赋能了其他领域），实际应该PE很高。 🎀疫情复工IT 以上都是纳入“

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2022-12-08 10:22:05

【国金市场热点跟踪221208】之1 📪 疫后恢复及二次冲击观点

⚡疫后修复，或要经历3个阶段：1）防疫优化带来人流增多，带来场景逐步修复；2）感染增多，人员大规模居家或隔离，遭遇“二次冲击”；3）适应后的持续修复。考虑到疫情扩散、春节等因素，前面2个阶段可能重合，意味着线下活动仍会阶段性受到抑制，石家庄地铁客流量、商圈人流量等均在回落或低位徘徊。 ⚡经历“二次冲击”后，疫后修复大势所趋，受场景约束更强的服务消费修复比商品消费更有弹性，高收入人群场景修复、低收入人群就业和收入改善带来的消费修复，使得收入两端的居民消费比总体消费有弹性；随着各项线下活动恢复，占社

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2022-12-08 10:21:34

【国金市场热点跟踪221208】之2 锂电池板块后市观点

📪 锂电池板块后市观点 💡【电车胡媛媛】 🌟估值已处底部，成长属性不改 ⚡碳酸锂价格持续下滑，电池利润率有望提升：目前原材料占电池PACK成本接近90%，利润完全取决于材料成本的上涨/下跌。近期，碳酸锂电子盘价格下跌10% ，此外，现货价格从60万元/吨连续下降至55万元/吨水平。根据测算，若单吨碳酸锂下降10万元，对应三元&LFP成本降幅在6% ；叠加金属联动机制下，电池厂原材料成本下降幅度预计快于电池售价，电池厂利润率有望提升。 ⚡排产波动系锂价&季节波动，成长属性不改：电池厂12月

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【天风轻纺】盛泰集团：收购澳洲农场，一体化布局稳定外棉供应

■盛泰集团子公司澳盛科技（上市公司持股60%）拟以自有资金及银行贷款共1.21亿澳元（约合人民币5.7亿）向 Gundaline购买其拥有的卡拉托尔农场的土地、建筑、机器设备和水资源权利等相关资产。该农场位于穆伦比吉河南侧的斯图特公路两侧，是最具农业多样性的地区之一，也是该地区棉花种植量最大的农场之一，年产棉花达3万包（折合约7000吨）。农场土地面积共1.49万公顷，包含开发灌溉面积0.6万公顷，土地所有权期限为长期；建筑、设备包括员工宿舍、谷物和化肥仓库以及棉花储存设备和其他播种、收割机

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【天风轻纺】华旺科技历史新高！需求复苏共振成本下行，毛利改善贯穿23全年

华旺深耕中高端装饰原纸，提供高性能装饰原纸一站式解决方案，实现定制化生产。近两年持续扩产加速行业集中度提升；伴随钛白粉降价、浆价拐点，2023收入稳增业绩弹性释放可期；具体来看： 1、产销量近两年双位数以上增长，成长路径明确。公司21年产（销）量约20wt；22Q1新投产5wt，预计22年贡献新增销量3wt至23wt；23年计划新增8wt产能预计23Q2末投产，全年或贡献新增销量4wt至29wt。22Q2Q3产能利用率约90%以上，产销率维持100% ；Q4订单环比微增，利用率产销率维持高位。

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【浙商机械】罗博特科获润阳光伏 1.1 亿元订单；光伏自动化设备盈利能力将提升！

1、公司与润阳光伏签订单笔合同琻额约1.1亿的订单，占比2021年营收约10%，合同标的为工业自动化设备。 2、公司7月至今披露与英发集团、天合集团、通威集团、润阳光伏新签订单合计约5.83亿元，占比2021年营收约54%；中报披露在手订单琻额约10.7亿元，同比大幅度增长，预计2023年zhυ营业务盈利能力将提升。 3、 TOPCon电池脱颖而出，行业已有40GW 投产，预计2022年超80GW，2023-2025年均超200GW。受益TOPCon电池片大扩产，公司自动化设备业务将受益。 4、

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11月中国人民银行黄金储备自2019年11月以来首次增加

12月7日央行数据显示，中国11月末黄金储备报6367万盎司（1980.4吨），价值1116.50亿美元，自2019年11月以来首次增加，相较于10月末报6264万盎司（1948.3吨），增加103万盎司（32吨），增幅1.6%。从全球视角看，11月全球央行的最新总黄金储备净增加31吨，当前全球央行黄金储备已提升至1974年11月(36,782吨)以来的最高水平。点评如下：一是黄金价格即将进入系统性上行周期，奠定了央行增持黄金储备的重要逻辑基础。美国10月CPI超预期回落，以及美联储11月份

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【华创电新】硅料价格见顶排产淡季不淡，光伏底部位置，强烈推荐-20221207

🌟为什么是底部：估值便宜。当前光伏指数PE-TTM在26x左右，位于历史分位数13%左右（选取16年至今数据），属于历史底部区域。 🌟为什么我们认为当前光伏基本面拐点已现： 1）硅料价格见顶：根据PVinfo本周最新报价，硅料、硅片、电池环节持续降价，组件价格相对稳定。产业链价格从11月开始松动，硅料/硅片/电池/组件距最高点降幅为-5.0%/-8.1%/-1.5%/-1.0%。上游价格下降明显，组件价格基本企稳，一体化组件企业盈利有望改善； 2）下游需求和组件排产拐点即将出现：22Q4组

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【Tesla】降价刺激需求是短期措施，海外市场再拓展下销量无需过多担忧#中信建投新能源

🚀事件1：特斯拉开启新一轮降价方案，12月7日至12月31日完成现车提车直接减免6000元，可叠加在提前的4000元保险补贴、2万积分的基础之上。 🚀事件2：12月7日特斯拉在泰国正式推出Model 3和Model Y，起步价分别为175.9万泰铢(约合5万美元)、195.9万泰铢(约合5.6万美元)。点评： #短期降价是应对本月内销目标，无需对降价过度解读。 Tesla当前订单近4万/月依然较好，但产能在8月提升2万 /月至8.8万/月，内销排产原规划近5万/月，造成在手订单快速消耗。根

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基本面稳固。首先，MLCC为最上游、必不可少的普适性元器件，在军工强需求驱动下，将充分享受行业β收益。其次，今年受外部因素影响，相关院所订单明显推迟，预计冲击过后，行业回归正常水平，特种MLCC订单将恢复常态增长，不排除补偿性和追赶性增长，鸿远2017-18年自产业务曾有此先例，叠加武器装备信息化程度持续提升，我们预计明年特种MLCC行业增速在30%以上，龙头公司增速可达40%。 [玫瑰]积极拓展新增长点。鸿远成都基地（微波模块、微处理器等产品）已实现销售，随产品逐步量产有望贡献较多业绩；今年新

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近日根据PV Tech 每日光伏新闻，REC表示公司决定取消在法国建造4 GW异质结太阳能组件厂计划。过去两年，此项目原计划投资6.8亿欧元。根据最初设想，该厂计划在2022年投产，年产量为2GW；到2025年将达到其正常运行速度，年产量达到4GW。我们认为该事件影响有限：REC及其母公司信实此前在三地布局：1）新加坡一期0.6 梅耶博格的设备；二期0.4 2021年11月迈为的设备；三期四期处于规划阶段，此前rec在2023年之前新加坡总规划共有5gw。2）印度信实一期4.8gw于今年4月

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疫情管控优化超市场预期，预期和基本面出现背离，短期预期影响大于基本面影响，考虑到预期变化和基本面恢复周期，我们认为2021年食品饮料投资倾向于2 1主线。1）白酒短期重点布局低估值和确定性【迎驾贡酒、五粮液、古井贡酒、贵州茅台】。2）啤酒等低度酒水确定性改善，建议增持【青岛啤酒、燕京啤酒、百润股份】，港股：华润啤酒；2）餐饮供应链展现弹性，建议增持【宝立食品、千味央厨】等。白酒是资本市场关注的焦点，结合目前市场预期和基本面情况，我们认为白酒因为疫情管控优化及地产融资放松进入估值修复阶段，估值扩

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爱旭股份：盈利增长确定性高的光伏标的，重视当前买入机会

公司是PERC电池龙头。目前PERC产能36GW，95%以上产能为182mm及210mm。2021年出货量达18.85GW，出货量行业第二。22年上半年出货量达16.5GW, 前三季度出货量约25-25.5GW，全年预计34GW出货公司PERC电池22年三季度出货约8.5-9GW，单瓦盈利达到8分/W，环比二季度提升4分/W，盈利能力提升明显。大尺寸PERC明年有望维持较高单瓦盈利。166产能今年完成出清，N型扩产相对较少，预计明年主力军依然是大尺寸PERC电池，随着下游需求放量，PERC电池

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1、今日北京市电影局下发文件，进入电影院不再需要核酸阴性证明。在此之前的规定是，餐饮场所、密闭式娱乐空间（KTV、剧本杀等）均需要48小时核酸进入。此次文件下发后，将此前处于模糊地带的电影院防控措施做了更清晰的界定。北京措施出台，有望带动全国其他地方跟进。 2、《阿凡达2》昨日在部分地区开始预售，票房2000余万，各地方的防疫政策一定程度上影响预售热情。随着各地方对影院核酸要求的完全放开，观影有望明显带动。 3、今日，中国电影和万达签订合作协议，增建100个CINITY影厅。这也是cinity屏

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1）🎆继续轮动，详见1205晚上评论 2）🎇近期产业的一些变化：（详见1205晚上评论） 🎀数据确权：国内软件这种15%净利率（国外30%）偏低的原因是无形资产收费不容易，现在开始可以收费。 🎀数据交易所：国资独资/控股背景增加的无形资产计价开始，民企上市公司持股会下降。 🎀行业信创 🎀金税四期：保证上述"按照要素分配”的公平 🎀中国特色估值：考虑二级市场财务回报，似乎DCF和PE都贵了。但考虑其社会和产业价值（赋能了其他领域），实际应该PE很高。 🎀疫情复工IT 以上都是纳入“

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【国金市场热点跟踪221208】之1 📪 疫后恢复及二次冲击观点

⚡疫后修复，或要经历3个阶段：1）防疫优化带来人流增多，带来场景逐步修复；2）感染增多，人员大规模居家或隔离，遭遇“二次冲击”；3）适应后的持续修复。考虑到疫情扩散、春节等因素，前面2个阶段可能重合，意味着线下活动仍会阶段性受到抑制，石家庄地铁客流量、商圈人流量等均在回落或低位徘徊。 ⚡经历“二次冲击”后，疫后修复大势所趋，受场景约束更强的服务消费修复比商品消费更有弹性，高收入人群场景修复、低收入人群就业和收入改善带来的消费修复，使得收入两端的居民消费比总体消费有弹性；随着各项线下活动恢复，占社

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【国金市场热点跟踪221208】之2 锂电池板块后市观点

📪 锂电池板块后市观点 💡【电车胡媛媛】 🌟估值已处底部，成长属性不改 ⚡碳酸锂价格持续下滑，电池利润率有望提升：目前原材料占电池PACK成本接近90%，利润完全取决于材料成本的上涨/下跌。近期，碳酸锂电子盘价格下跌10% ，此外，现货价格从60万元/吨连续下降至55万元/吨水平。根据测算，若单吨碳酸锂下降10万元，对应三元&LFP成本降幅在6% ；叠加金属联动机制下，电池厂原材料成本下降幅度预计快于电池售价，电池厂利润率有望提升。 ⚡排产波动系锂价&季节波动，成长属性不改：电池厂12月

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2022-12-08 10:29:04

【天风轻纺】盛泰集团：收购澳洲农场，一体化布局稳定外棉供应

■盛泰集团子公司澳盛科技（上市公司持股60%）拟以自有资金及银行贷款共1.21亿澳元（约合人民币5.7亿）向 Gundaline购买其拥有的卡拉托尔农场的土地、建筑、机器设备和水资源权利等相关资产。该农场位于穆伦比吉河南侧的斯图特公路两侧，是最具农业多样性的地区之一，也是该地区棉花种植量最大的农场之一，年产棉花达3万包（折合约7000吨）。农场土地面积共1.49万公顷，包含开发灌溉面积0.6万公顷，土地所有权期限为长期；建筑、设备包括员工宿舍、谷物和化肥仓库以及棉花储存设备和其他播种、收割机

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盛泰集团

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2022-12-08 10:28:46

【天风轻纺】华旺科技历史新高！需求复苏共振成本下行，毛利改善贯穿23全年

华旺深耕中高端装饰原纸，提供高性能装饰原纸一站式解决方案，实现定制化生产。近两年持续扩产加速行业集中度提升；伴随钛白粉降价、浆价拐点，2023收入稳增业绩弹性释放可期；具体来看： 1、产销量近两年双位数以上增长，成长路径明确。公司21年产（销）量约20wt；22Q1新投产5wt，预计22年贡献新增销量3wt至23wt；23年计划新增8wt产能预计23Q2末投产，全年或贡献新增销量4wt至29wt。22Q2Q3产能利用率约90%以上，产销率维持100% ；Q4订单环比微增，利用率产销率维持高位。

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华旺科技

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2022-12-08 10:28:26

【浙商机械】罗博特科获润阳光伏 1.1 亿元订单；光伏自动化设备盈利能力将提升！

1、公司与润阳光伏签订单笔合同琻额约1.1亿的订单，占比2021年营收约10%，合同标的为工业自动化设备。 2、公司7月至今披露与英发集团、天合集团、通威集团、润阳光伏新签订单合计约5.83亿元，占比2021年营收约54%；中报披露在手订单琻额约10.7亿元，同比大幅度增长，预计2023年zhυ营业务盈利能力将提升。 3、 TOPCon电池脱颖而出，行业已有40GW 投产，预计2022年超80GW，2023-2025年均超200GW。受益TOPCon电池片大扩产，公司自动化设备业务将受益。 4、

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罗博特科

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2022-12-08 10:28:09

11月中国人民银行黄金储备自2019年11月以来首次增加

12月7日央行数据显示，中国11月末黄金储备报6367万盎司（1980.4吨），价值1116.50亿美元，自2019年11月以来首次增加，相较于10月末报6264万盎司（1948.3吨），增加103万盎司（32吨），增幅1.6%。从全球视角看，11月全球央行的最新总黄金储备净增加31吨，当前全球央行黄金储备已提升至1974年11月(36,782吨)以来的最高水平。点评如下：一是黄金价格即将进入系统性上行周期，奠定了央行增持黄金储备的重要逻辑基础。美国10月CPI超预期回落，以及美联储11月份

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2022-12-08 10:27:31

【华创电新】硅料价格见顶排产淡季不淡，光伏底部位置，强烈推荐-20221207

🌟为什么是底部：估值便宜。当前光伏指数PE-TTM在26x左右，位于历史分位数13%左右（选取16年至今数据），属于历史底部区域。 🌟为什么我们认为当前光伏基本面拐点已现： 1）硅料价格见顶：根据PVinfo本周最新报价，硅料、硅片、电池环节持续降价，组件价格相对稳定。产业链价格从11月开始松动，硅料/硅片/电池/组件距最高点降幅为-5.0%/-8.1%/-1.5%/-1.0%。上游价格下降明显，组件价格基本企稳，一体化组件企业盈利有望改善； 2）下游需求和组件排产拐点即将出现：22Q4组

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2022-12-08 10:27:08

【Tesla】降价刺激需求是短期措施，海外市场再拓展下销量无需过多担忧#中信建投新能源

🚀事件1：特斯拉开启新一轮降价方案，12月7日至12月31日完成现车提车直接减免6000元，可叠加在提前的4000元保险补贴、2万积分的基础之上。 🚀事件2：12月7日特斯拉在泰国正式推出Model 3和Model Y，起步价分别为175.9万泰铢(约合5万美元)、195.9万泰铢(约合5.6万美元)。点评： #短期降价是应对本月内销目标，无需对降价过度解读。 Tesla当前订单近4万/月依然较好，但产能在8月提升2万 /月至8.8万/月，内销排产原规划近5万/月，造成在手订单快速消耗。根

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2022-12-08 10:26:49

【华西军工】持续推荐MLCC板块

基本面稳固。首先，MLCC为最上游、必不可少的普适性元器件，在军工强需求驱动下，将充分享受行业β收益。其次，今年受外部因素影响，相关院所订单明显推迟，预计冲击过后，行业回归正常水平，特种MLCC订单将恢复常态增长，不排除补偿性和追赶性增长，鸿远2017-18年自产业务曾有此先例，叠加武器装备信息化程度持续提升，我们预计明年特种MLCC行业增速在30%以上，龙头公司增速可达40%。 [玫瑰]积极拓展新增长点。鸿远成都基地（微波模块、微处理器等产品）已实现销售，随产品逐步量产有望贡献较多业绩；今年新

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风华高科

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2022-12-08 10:26:14

【华泰军工】天奥电子首次覆盖：时频领域龙头，弹载、星载、机载放量可期

🌟【产品】专精于高端时频全系列产品稀有标的当前所有战争都是在4维空间进行，位置（纬度、经度、高度）和时间是各种战争中的关键性因素，高精度时钟和频率源对于现代作战体系特别是诸兵种联合作战中发挥着越来越重要的作用。公司具备全系列时频产品体系，是国内技术、产业化等方面综合实力最强的时频产品供应商，战争信息化和智能化发展将拉动公司高端时频产品持续放量。 —————————— 🌟【行业】机载、弹载、星载放量在即公司目前机载产品配套占比高，高端频率和同步产品是机载各分系统稳定运行并发挥更好功效的基础

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2022-12-08 10:25:15

REC法国项目取消不影响其新加坡及印度布局，此前市场对REC法国进展也没有预期

近日根据PV Tech 每日光伏新闻，REC表示公司决定取消在法国建造4 GW异质结太阳能组件厂计划。过去两年，此项目原计划投资6.8亿欧元。根据最初设想，该厂计划在2022年投产，年产量为2GW；到2025年将达到其正常运行速度，年产量达到4GW。我们认为该事件影响有限：REC及其母公司信实此前在三地布局：1）新加坡一期0.6 梅耶博格的设备；二期0.4 2021年11月迈为的设备；三期四期处于规划阶段，此前rec在2023年之前新加坡总规划共有5gw。2）印度信实一期4.8gw于今年4月

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2022-12-08 10:24:11

【国君食品】2023年食品饮料投资2 1（白酒啤酒、餐饮供应链）

疫情管控优化超市场预期，预期和基本面出现背离，短期预期影响大于基本面影响，考虑到预期变化和基本面恢复周期，我们认为2021年食品饮料投资倾向于2 1主线。1）白酒短期重点布局低估值和确定性【迎驾贡酒、五粮液、古井贡酒、贵州茅台】。2）啤酒等低度酒水确定性改善，建议增持【青岛啤酒、燕京啤酒、百润股份】，港股：华润啤酒；2）餐饮供应链展现弹性，建议增持【宝立食品、千味央厨】等。白酒是资本市场关注的焦点，结合目前市场预期和基本面情况，我们认为白酒因为疫情管控优化及地产融资放松进入估值修复阶段，估值扩

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2022-12-08 10:23:18

爱旭股份：盈利增长确定性高的光伏标的，重视当前买入机会

公司是PERC电池龙头。目前PERC产能36GW，95%以上产能为182mm及210mm。2021年出货量达18.85GW，出货量行业第二。22年上半年出货量达16.5GW, 前三季度出货量约25-25.5GW，全年预计34GW出货公司PERC电池22年三季度出货约8.5-9GW，单瓦盈利达到8分/W，环比二季度提升4分/W，盈利能力提升明显。大尺寸PERC明年有望维持较高单瓦盈利。166产能今年完成出清，N型扩产相对较少，预计明年主力军依然是大尺寸PERC电池，随着下游需求放量，PERC电池

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2022-12-08 10:22:55

电影 | 北京影院不查核酸【建投传媒互联网】

1、今日北京市电影局下发文件，进入电影院不再需要核酸阴性证明。在此之前的规定是，餐饮场所、密闭式娱乐空间（KTV、剧本杀等）均需要48小时核酸进入。此次文件下发后，将此前处于模糊地带的电影院防控措施做了更清晰的界定。北京措施出台，有望带动全国其他地方跟进。 2、《阿凡达2》昨日在部分地区开始预售，票房2000余万，各地方的防疫政策一定程度上影响预售热情。随着各地方对影院核酸要求的完全放开，观影有望明显带动。 3、今日，中国电影和万达签订合作协议，增建100个CINITY影厅。这也是cinity屏

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2022-12-08 10:22:33

【申万宏源计算机-20221207晚】选择复工IT？还是大安全？还是哪些主线？

1）🎆继续轮动，详见1205晚上评论 2）🎇近期产业的一些变化：（详见1205晚上评论） 🎀数据确权：国内软件这种15%净利率（国外30%）偏低的原因是无形资产收费不容易，现在开始可以收费。 🎀数据交易所：国资独资/控股背景增加的无形资产计价开始，民企上市公司持股会下降。 🎀行业信创 🎀金税四期：保证上述"按照要素分配”的公平 🎀中国特色估值：考虑二级市场财务回报，似乎DCF和PE都贵了。但考虑其社会和产业价值（赋能了其他领域），实际应该PE很高。 🎀疫情复工IT 以上都是纳入“

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中兴通讯

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2022-12-08 10:22:05

【国金市场热点跟踪221208】之1 📪 疫后恢复及二次冲击观点

⚡疫后修复，或要经历3个阶段：1）防疫优化带来人流增多，带来场景逐步修复；2）感染增多，人员大规模居家或隔离，遭遇“二次冲击”；3）适应后的持续修复。考虑到疫情扩散、春节等因素，前面2个阶段可能重合，意味着线下活动仍会阶段性受到抑制，石家庄地铁客流量、商圈人流量等均在回落或低位徘徊。 ⚡经历“二次冲击”后，疫后修复大势所趋，受场景约束更强的服务消费修复比商品消费更有弹性，高收入人群场景修复、低收入人群就业和收入改善带来的消费修复，使得收入两端的居民消费比总体消费有弹性；随着各项线下活动恢复，占社

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【国金市场热点跟踪221208】之2 锂电池板块后市观点

📪 锂电池板块后市观点 💡【电车胡媛媛】 🌟估值已处底部，成长属性不改 ⚡碳酸锂价格持续下滑，电池利润率有望提升：目前原材料占电池PACK成本接近90%，利润完全取决于材料成本的上涨/下跌。近期，碳酸锂电子盘价格下跌10% ，此外，现货价格从60万元/吨连续下降至55万元/吨水平。根据测算，若单吨碳酸锂下降10万元，对应三元&LFP成本降幅在6% ；叠加金属联动机制下，电池厂原材料成本下降幅度预计快于电池售价，电池厂利润率有望提升。 ⚡排产波动系锂价&季节波动，成长属性不改：电池厂12月

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【天风轻纺】盛泰集团：收购澳洲农场，一体化布局稳定外棉供应

■盛泰集团子公司澳盛科技（上市公司持股60%）拟以自有资金及银行贷款共1.21亿澳元（约合人民币5.7亿）向 Gundaline购买其拥有的卡拉托尔农场的土地、建筑、机器设备和水资源权利等相关资产。该农场位于穆伦比吉河南侧的斯图特公路两侧，是最具农业多样性的地区之一，也是该地区棉花种植量最大的农场之一，年产棉花达3万包（折合约7000吨）。农场土地面积共1.49万公顷，包含开发灌溉面积0.6万公顷，土地所有权期限为长期；建筑、设备包括员工宿舍、谷物和化肥仓库以及棉花储存设备和其他播种、收割机

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【天风轻纺】华旺科技历史新高！需求复苏共振成本下行，毛利改善贯穿23全年

华旺深耕中高端装饰原纸，提供高性能装饰原纸一站式解决方案，实现定制化生产。近两年持续扩产加速行业集中度提升；伴随钛白粉降价、浆价拐点，2023收入稳增业绩弹性释放可期；具体来看： 1、产销量近两年双位数以上增长，成长路径明确。公司21年产（销）量约20wt；22Q1新投产5wt，预计22年贡献新增销量3wt至23wt；23年计划新增8wt产能预计23Q2末投产，全年或贡献新增销量4wt至29wt。22Q2Q3产能利用率约90%以上，产销率维持100% ；Q4订单环比微增，利用率产销率维持高位。

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【浙商机械】罗博特科获润阳光伏 1.1 亿元订单；光伏自动化设备盈利能力将提升！

1、公司与润阳光伏签订单笔合同琻额约1.1亿的订单，占比2021年营收约10%，合同标的为工业自动化设备。 2、公司7月至今披露与英发集团、天合集团、通威集团、润阳光伏新签订单合计约5.83亿元，占比2021年营收约54%；中报披露在手订单琻额约10.7亿元，同比大幅度增长，预计2023年zhυ营业务盈利能力将提升。 3、 TOPCon电池脱颖而出，行业已有40GW 投产，预计2022年超80GW，2023-2025年均超200GW。受益TOPCon电池片大扩产，公司自动化设备业务将受益。 4、

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11月中国人民银行黄金储备自2019年11月以来首次增加

12月7日央行数据显示，中国11月末黄金储备报6367万盎司（1980.4吨），价值1116.50亿美元，自2019年11月以来首次增加，相较于10月末报6264万盎司（1948.3吨），增加103万盎司（32吨），增幅1.6%。从全球视角看，11月全球央行的最新总黄金储备净增加31吨，当前全球央行黄金储备已提升至1974年11月(36,782吨)以来的最高水平。点评如下：一是黄金价格即将进入系统性上行周期，奠定了央行增持黄金储备的重要逻辑基础。美国10月CPI超预期回落，以及美联储11月份

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【华创电新】硅料价格见顶排产淡季不淡，光伏底部位置，强烈推荐-20221207

🌟为什么是底部：估值便宜。当前光伏指数PE-TTM在26x左右，位于历史分位数13%左右（选取16年至今数据），属于历史底部区域。 🌟为什么我们认为当前光伏基本面拐点已现： 1）硅料价格见顶：根据PVinfo本周最新报价，硅料、硅片、电池环节持续降价，组件价格相对稳定。产业链价格从11月开始松动，硅料/硅片/电池/组件距最高点降幅为-5.0%/-8.1%/-1.5%/-1.0%。上游价格下降明显，组件价格基本企稳，一体化组件企业盈利有望改善； 2）下游需求和组件排产拐点即将出现：22Q4组

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【Tesla】降价刺激需求是短期措施，海外市场再拓展下销量无需过多担忧#中信建投新能源

🚀事件1：特斯拉开启新一轮降价方案，12月7日至12月31日完成现车提车直接减免6000元，可叠加在提前的4000元保险补贴、2万积分的基础之上。 🚀事件2：12月7日特斯拉在泰国正式推出Model 3和Model Y，起步价分别为175.9万泰铢(约合5万美元)、195.9万泰铢(约合5.6万美元)。点评： #短期降价是应对本月内销目标，无需对降价过度解读。 Tesla当前订单近4万/月依然较好，但产能在8月提升2万 /月至8.8万/月，内销排产原规划近5万/月，造成在手订单快速消耗。根

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【华西军工】持续推荐MLCC板块

基本面稳固。首先，MLCC为最上游、必不可少的普适性元器件，在军工强需求驱动下，将充分享受行业β收益。其次，今年受外部因素影响，相关院所订单明显推迟，预计冲击过后，行业回归正常水平，特种MLCC订单将恢复常态增长，不排除补偿性和追赶性增长，鸿远2017-18年自产业务曾有此先例，叠加武器装备信息化程度持续提升，我们预计明年特种MLCC行业增速在30%以上，龙头公司增速可达40%。 [玫瑰]积极拓展新增长点。鸿远成都基地（微波模块、微处理器等产品）已实现销售，随产品逐步量产有望贡献较多业绩；今年新

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【华泰军工】天奥电子首次覆盖：时频领域龙头，弹载、星载、机载放量可期

🌟【产品】专精于高端时频全系列产品稀有标的当前所有战争都是在4维空间进行，位置（纬度、经度、高度）和时间是各种战争中的关键性因素，高精度时钟和频率源对于现代作战体系特别是诸兵种联合作战中发挥着越来越重要的作用。公司具备全系列时频产品体系，是国内技术、产业化等方面综合实力最强的时频产品供应商，战争信息化和智能化发展将拉动公司高端时频产品持续放量。 —————————— 🌟【行业】机载、弹载、星载放量在即公司目前机载产品配套占比高，高端频率和同步产品是机载各分系统稳定运行并发挥更好功效的基础

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REC法国项目取消不影响其新加坡及印度布局，此前市场对REC法国进展也没有预期

近日根据PV Tech 每日光伏新闻，REC表示公司决定取消在法国建造4 GW异质结太阳能组件厂计划。过去两年，此项目原计划投资6.8亿欧元。根据最初设想，该厂计划在2022年投产，年产量为2GW；到2025年将达到其正常运行速度，年产量达到4GW。我们认为该事件影响有限：REC及其母公司信实此前在三地布局：1）新加坡一期0.6 梅耶博格的设备；二期0.4 2021年11月迈为的设备；三期四期处于规划阶段，此前rec在2023年之前新加坡总规划共有5gw。2）印度信实一期4.8gw于今年4月

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【国君食品】2023年食品饮料投资2 1（白酒啤酒、餐饮供应链）

疫情管控优化超市场预期，预期和基本面出现背离，短期预期影响大于基本面影响，考虑到预期变化和基本面恢复周期，我们认为2021年食品饮料投资倾向于2 1主线。1）白酒短期重点布局低估值和确定性【迎驾贡酒、五粮液、古井贡酒、贵州茅台】。2）啤酒等低度酒水确定性改善，建议增持【青岛啤酒、燕京啤酒、百润股份】，港股：华润啤酒；2）餐饮供应链展现弹性，建议增持【宝立食品、千味央厨】等。白酒是资本市场关注的焦点，结合目前市场预期和基本面情况，我们认为白酒因为疫情管控优化及地产融资放松进入估值修复阶段，估值扩

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爱旭股份：盈利增长确定性高的光伏标的，重视当前买入机会

公司是PERC电池龙头。目前PERC产能36GW，95%以上产能为182mm及210mm。2021年出货量达18.85GW，出货量行业第二。22年上半年出货量达16.5GW, 前三季度出货量约25-25.5GW，全年预计34GW出货公司PERC电池22年三季度出货约8.5-9GW，单瓦盈利达到8分/W，环比二季度提升4分/W，盈利能力提升明显。大尺寸PERC明年有望维持较高单瓦盈利。166产能今年完成出清，N型扩产相对较少，预计明年主力军依然是大尺寸PERC电池，随着下游需求放量，PERC电池

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电影 | 北京影院不查核酸【建投传媒互联网】

1、今日北京市电影局下发文件，进入电影院不再需要核酸阴性证明。在此之前的规定是，餐饮场所、密闭式娱乐空间（KTV、剧本杀等）均需要48小时核酸进入。此次文件下发后，将此前处于模糊地带的电影院防控措施做了更清晰的界定。北京措施出台，有望带动全国其他地方跟进。 2、《阿凡达2》昨日在部分地区开始预售，票房2000余万，各地方的防疫政策一定程度上影响预售热情。随着各地方对影院核酸要求的完全放开，观影有望明显带动。 3、今日，中国电影和万达签订合作协议，增建100个CINITY影厅。这也是cinity屏

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【申万宏源计算机-20221207晚】选择复工IT？还是大安全？还是哪些主线？

1）🎆继续轮动，详见1205晚上评论 2）🎇近期产业的一些变化：（详见1205晚上评论） 🎀数据确权：国内软件这种15%净利率（国外30%）偏低的原因是无形资产收费不容易，现在开始可以收费。 🎀数据交易所：国资独资/控股背景增加的无形资产计价开始，民企上市公司持股会下降。 🎀行业信创 🎀金税四期：保证上述"按照要素分配”的公平 🎀中国特色估值：考虑二级市场财务回报，似乎DCF和PE都贵了。但考虑其社会和产业价值（赋能了其他领域），实际应该PE很高。 🎀疫情复工IT 以上都是纳入“

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【国金市场热点跟踪221208】之1 📪 疫后恢复及二次冲击观点

⚡疫后修复，或要经历3个阶段：1）防疫优化带来人流增多，带来场景逐步修复；2）感染增多，人员大规模居家或隔离，遭遇“二次冲击”；3）适应后的持续修复。考虑到疫情扩散、春节等因素，前面2个阶段可能重合，意味着线下活动仍会阶段性受到抑制，石家庄地铁客流量、商圈人流量等均在回落或低位徘徊。 ⚡经历“二次冲击”后，疫后修复大势所趋，受场景约束更强的服务消费修复比商品消费更有弹性，高收入人群场景修复、低收入人群就业和收入改善带来的消费修复，使得收入两端的居民消费比总体消费有弹性；随着各项线下活动恢复，占社

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【国金市场热点跟踪221208】之2 锂电池板块后市观点

📪 锂电池板块后市观点 💡【电车胡媛媛】 🌟估值已处底部，成长属性不改 ⚡碳酸锂价格持续下滑，电池利润率有望提升：目前原材料占电池PACK成本接近90%，利润完全取决于材料成本的上涨/下跌。近期，碳酸锂电子盘价格下跌10% ，此外，现货价格从60万元/吨连续下降至55万元/吨水平。根据测算，若单吨碳酸锂下降10万元，对应三元&LFP成本降幅在6% ；叠加金属联动机制下，电池厂原材料成本下降幅度预计快于电池售价，电池厂利润率有望提升。 ⚡排产波动系锂价&季节波动，成长属性不改：电池厂12月

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2022-12-08 10:29:04

【天风轻纺】盛泰集团：收购澳洲农场，一体化布局稳定外棉供应

■盛泰集团子公司澳盛科技（上市公司持股60%）拟以自有资金及银行贷款共1.21亿澳元（约合人民币5.7亿）向 Gundaline购买其拥有的卡拉托尔农场的土地、建筑、机器设备和水资源权利等相关资产。该农场位于穆伦比吉河南侧的斯图特公路两侧，是最具农业多样性的地区之一，也是该地区棉花种植量最大的农场之一，年产棉花达3万包（折合约7000吨）。农场土地面积共1.49万公顷，包含开发灌溉面积0.6万公顷，土地所有权期限为长期；建筑、设备包括员工宿舍、谷物和化肥仓库以及棉花储存设备和其他播种、收割机

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2022-12-08 10:28:46

【天风轻纺】华旺科技历史新高！需求复苏共振成本下行，毛利改善贯穿23全年

华旺深耕中高端装饰原纸，提供高性能装饰原纸一站式解决方案，实现定制化生产。近两年持续扩产加速行业集中度提升；伴随钛白粉降价、浆价拐点，2023收入稳增业绩弹性释放可期；具体来看： 1、产销量近两年双位数以上增长，成长路径明确。公司21年产（销）量约20wt；22Q1新投产5wt，预计22年贡献新增销量3wt至23wt；23年计划新增8wt产能预计23Q2末投产，全年或贡献新增销量4wt至29wt。22Q2Q3产能利用率约90%以上，产销率维持100% ；Q4订单环比微增，利用率产销率维持高位。

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华旺科技

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2022-12-08 10:28:26

【浙商机械】罗博特科获润阳光伏 1.1 亿元订单；光伏自动化设备盈利能力将提升！

1、公司与润阳光伏签订单笔合同琻额约1.1亿的订单，占比2021年营收约10%，合同标的为工业自动化设备。 2、公司7月至今披露与英发集团、天合集团、通威集团、润阳光伏新签订单合计约5.83亿元，占比2021年营收约54%；中报披露在手订单琻额约10.7亿元，同比大幅度增长，预计2023年zhυ营业务盈利能力将提升。 3、 TOPCon电池脱颖而出，行业已有40GW 投产，预计2022年超80GW，2023-2025年均超200GW。受益TOPCon电池片大扩产，公司自动化设备业务将受益。 4、

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罗博特科

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2022-12-08 10:28:09

11月中国人民银行黄金储备自2019年11月以来首次增加

12月7日央行数据显示，中国11月末黄金储备报6367万盎司（1980.4吨），价值1116.50亿美元，自2019年11月以来首次增加，相较于10月末报6264万盎司（1948.3吨），增加103万盎司（32吨），增幅1.6%。从全球视角看，11月全球央行的最新总黄金储备净增加31吨，当前全球央行黄金储备已提升至1974年11月(36,782吨)以来的最高水平。点评如下：一是黄金价格即将进入系统性上行周期，奠定了央行增持黄金储备的重要逻辑基础。美国10月CPI超预期回落，以及美联储11月份

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中国黄金

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2022-12-08 10:27:31

【华创电新】硅料价格见顶排产淡季不淡，光伏底部位置，强烈推荐-20221207

🌟为什么是底部：估值便宜。当前光伏指数PE-TTM在26x左右，位于历史分位数13%左右（选取16年至今数据），属于历史底部区域。 🌟为什么我们认为当前光伏基本面拐点已现： 1）硅料价格见顶：根据PVinfo本周最新报价，硅料、硅片、电池环节持续降价，组件价格相对稳定。产业链价格从11月开始松动，硅料/硅片/电池/组件距最高点降幅为-5.0%/-8.1%/-1.5%/-1.0%。上游价格下降明显，组件价格基本企稳，一体化组件企业盈利有望改善； 2）下游需求和组件排产拐点即将出现：22Q4组

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TCL中环

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2022-12-08 10:27:08

【Tesla】降价刺激需求是短期措施，海外市场再拓展下销量无需过多担忧#中信建投新能源

🚀事件1：特斯拉开启新一轮降价方案，12月7日至12月31日完成现车提车直接减免6000元，可叠加在提前的4000元保险补贴、2万积分的基础之上。 🚀事件2：12月7日特斯拉在泰国正式推出Model 3和Model Y，起步价分别为175.9万泰铢(约合5万美元)、195.9万泰铢(约合5.6万美元)。点评： #短期降价是应对本月内销目标，无需对降价过度解读。 Tesla当前订单近4万/月依然较好，但产能在8月提升2万 /月至8.8万/月，内销排产原规划近5万/月，造成在手订单快速消耗。根

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宁德时代

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2022-12-08 10:26:49

【华西军工】持续推荐MLCC板块

基本面稳固。首先，MLCC为最上游、必不可少的普适性元器件，在军工强需求驱动下，将充分享受行业β收益。其次，今年受外部因素影响，相关院所订单明显推迟，预计冲击过后，行业回归正常水平，特种MLCC订单将恢复常态增长，不排除补偿性和追赶性增长，鸿远2017-18年自产业务曾有此先例，叠加武器装备信息化程度持续提升，我们预计明年特种MLCC行业增速在30%以上，龙头公司增速可达40%。 [玫瑰]积极拓展新增长点。鸿远成都基地（微波模块、微处理器等产品）已实现销售，随产品逐步量产有望贡献较多业绩；今年新

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风华高科

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2022-12-08 10:26:14

【华泰军工】天奥电子首次覆盖：时频领域龙头，弹载、星载、机载放量可期

🌟【产品】专精于高端时频全系列产品稀有标的当前所有战争都是在4维空间进行，位置（纬度、经度、高度）和时间是各种战争中的关键性因素，高精度时钟和频率源对于现代作战体系特别是诸兵种联合作战中发挥着越来越重要的作用。公司具备全系列时频产品体系，是国内技术、产业化等方面综合实力最强的时频产品供应商，战争信息化和智能化发展将拉动公司高端时频产品持续放量。 —————————— 🌟【行业】机载、弹载、星载放量在即公司目前机载产品配套占比高，高端频率和同步产品是机载各分系统稳定运行并发挥更好功效的基础

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天奥电子

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2022-12-08 10:25:15

REC法国项目取消不影响其新加坡及印度布局，此前市场对REC法国进展也没有预期

近日根据PV Tech 每日光伏新闻，REC表示公司决定取消在法国建造4 GW异质结太阳能组件厂计划。过去两年，此项目原计划投资6.8亿欧元。根据最初设想，该厂计划在2022年投产，年产量为2GW；到2025年将达到其正常运行速度，年产量达到4GW。我们认为该事件影响有限：REC及其母公司信实此前在三地布局：1）新加坡一期0.6 梅耶博格的设备；二期0.4 2021年11月迈为的设备；三期四期处于规划阶段，此前rec在2023年之前新加坡总规划共有5gw。2）印度信实一期4.8gw于今年4月

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2022-12-08 10:24:11

【国君食品】2023年食品饮料投资2 1（白酒啤酒、餐饮供应链）

疫情管控优化超市场预期，预期和基本面出现背离，短期预期影响大于基本面影响，考虑到预期变化和基本面恢复周期，我们认为2021年食品饮料投资倾向于2 1主线。1）白酒短期重点布局低估值和确定性【迎驾贡酒、五粮液、古井贡酒、贵州茅台】。2）啤酒等低度酒水确定性改善，建议增持【青岛啤酒、燕京啤酒、百润股份】，港股：华润啤酒；2）餐饮供应链展现弹性，建议增持【宝立食品、千味央厨】等。白酒是资本市场关注的焦点，结合目前市场预期和基本面情况，我们认为白酒因为疫情管控优化及地产融资放松进入估值修复阶段，估值扩

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2022-12-08 10:23:18

爱旭股份：盈利增长确定性高的光伏标的，重视当前买入机会

公司是PERC电池龙头。目前PERC产能36GW，95%以上产能为182mm及210mm。2021年出货量达18.85GW，出货量行业第二。22年上半年出货量达16.5GW, 前三季度出货量约25-25.5GW，全年预计34GW出货公司PERC电池22年三季度出货约8.5-9GW，单瓦盈利达到8分/W，环比二季度提升4分/W，盈利能力提升明显。大尺寸PERC明年有望维持较高单瓦盈利。166产能今年完成出清，N型扩产相对较少，预计明年主力军依然是大尺寸PERC电池，随着下游需求放量，PERC电池

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爱旭股份

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2022-12-08 10:22:55

电影 | 北京影院不查核酸【建投传媒互联网】

1、今日北京市电影局下发文件，进入电影院不再需要核酸阴性证明。在此之前的规定是，餐饮场所、密闭式娱乐空间（KTV、剧本杀等）均需要48小时核酸进入。此次文件下发后，将此前处于模糊地带的电影院防控措施做了更清晰的界定。北京措施出台，有望带动全国其他地方跟进。 2、《阿凡达2》昨日在部分地区开始预售，票房2000余万，各地方的防疫政策一定程度上影响预售热情。随着各地方对影院核酸要求的完全放开，观影有望明显带动。 3、今日，中国电影和万达签订合作协议，增建100个CINITY影厅。这也是cinity屏

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博纳影业

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2022-12-08 10:22:33

【申万宏源计算机-20221207晚】选择复工IT？还是大安全？还是哪些主线？

1）🎆继续轮动，详见1205晚上评论 2）🎇近期产业的一些变化：（详见1205晚上评论） 🎀数据确权：国内软件这种15%净利率（国外30%）偏低的原因是无形资产收费不容易，现在开始可以收费。 🎀数据交易所：国资独资/控股背景增加的无形资产计价开始，民企上市公司持股会下降。 🎀行业信创 🎀金税四期：保证上述"按照要素分配”的公平 🎀中国特色估值：考虑二级市场财务回报，似乎DCF和PE都贵了。但考虑其社会和产业价值（赋能了其他领域），实际应该PE很高。 🎀疫情复工IT 以上都是纳入“

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中兴通讯

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2022-12-08 10:22:05

【国金市场热点跟踪221208】之1 📪 疫后恢复及二次冲击观点

⚡疫后修复，或要经历3个阶段：1）防疫优化带来人流增多，带来场景逐步修复；2）感染增多，人员大规模居家或隔离，遭遇“二次冲击”；3）适应后的持续修复。考虑到疫情扩散、春节等因素，前面2个阶段可能重合，意味着线下活动仍会阶段性受到抑制，石家庄地铁客流量、商圈人流量等均在回落或低位徘徊。 ⚡经历“二次冲击”后，疫后修复大势所趋，受场景约束更强的服务消费修复比商品消费更有弹性，高收入人群场景修复、低收入人群就业和收入改善带来的消费修复，使得收入两端的居民消费比总体消费有弹性；随着各项线下活动恢复，占社

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【国金市场热点跟踪221208】之2 锂电池板块后市观点

📪 锂电池板块后市观点 💡【电车胡媛媛】 🌟估值已处底部，成长属性不改 ⚡碳酸锂价格持续下滑，电池利润率有望提升：目前原材料占电池PACK成本接近90%，利润完全取决于材料成本的上涨/下跌。近期，碳酸锂电子盘价格下跌10% ，此外，现货价格从60万元/吨连续下降至55万元/吨水平。根据测算，若单吨碳酸锂下降10万元，对应三元&LFP成本降幅在6% ；叠加金属联动机制下，电池厂原材料成本下降幅度预计快于电池售价，电池厂利润率有望提升。 ⚡排产波动系锂价&季节波动，成长属性不改：电池厂12月

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