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2023-01-16 16:35:05
【华安证券】策略周报:持股过节
市场观点:持股过节 春节在即,内外部共振向好。疫情感染春节前达峰回落营造消费复苏大环境,美国通胀压力缓解有望带动美联储加息节奏放缓,均对 A 股形成持续利好,春季行情延续无忧,可放心持股过节。配置上建议以四条主线:一是成长风格内强者恒强,关注具备产业周期加持的风光储、电池链上游材料以及中游制造;二是春季行情中的情绪引领板块,重点关注券商和计算机信创;三是疫情达峰回落叠加春节需求,关注服务类消费中的出行链条及线下消费、白酒等食饮消费品和需求恢复的医疗服务、医药商业;四是支持政策、绿灯投资案例推出可
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宁德时代
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2023-01-16 16:34:44
【民生电子】中流击水,持续推荐芯片设计板块
今日IC设计板块整体大涨,表现上佳。我们前期重点推荐的芯朋微等标的更是录得10% 的涨幅。 当下我们认为板块仍处于【景气度复苏】 【库存拐点】双击之中,不少优质标的仍处于相对低位。上周台积电 韦尔股份 芯朋微的业绩预告更是大为增强了市场的复苏预期。现将我们团队的景气度高频数据 核心观点复述如下: ️销量数据:手机销量数据经历前期的低迷表现后,23年首周迎来反弹(1月2日-1月8日),全国手机销量629.8万台,同比 12.9%,环比 14.9%。 ️库存数据:受放开后的短期冲击影响,#手机渠道库
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韦尔股份
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唯捷创芯
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2023-01-16 16:33:47
【天风电新】硅料价格超跌后回升,看好需求支撑带来的光伏产业链反弹机会-0116
此前硅料价格大幅走跌,硅业分会上周单晶致密料报价最低已经低至12万元/吨。根据SMM,继上周硅片价格止跌后,本周硅料价格开始有所回升。 11月以来由于硅料产能释放及季节性需求的波动,产业链上下游竞争、博弈,导致价格波动较大。近期随着超跌囤货及年底库存节前备货需求,硅片企业开工率有不同程度的上调,反应在产业链价格端的企稳。随着节后硅片企业开工率逐步回到正常水平,产业链价格有望回到平衡状态。 此前随着硅料价格的一路走跌,市场预期23年硅料价格中枢可能降至10万以下。随着需求的回升,硅料价格短期形成支
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2023-01-16 16:33:26
药标杆-恒瑞医药涨停!标志23年医药牛市正式确立!
今日医药涨幅前列,医德邦医药最早、最持续、最坚定看好医药,为【全市场唯一】23年度策略明确提出——迎接医药牛市,医药消费、科技和制造将依次崛起——的团队! 我们2月7-8日相约北京“医药崛起,消费归来”策略会——第四战,再战医药!与数位专家和数十家上市公司共话23年医药牛市投资机会【德邦医药】 核心观点:医药行情22年初的一路下跌,目前医药很多票看23年业绩好,估值低,满地黄金!我们认为在春节前,为加仓医药战略机会,2023年医药行情将迎戴维斯双击,有业绩(疫后复苏)和政策(从医保到医疗国家支持
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太极集团
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恒瑞医药
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2023-01-16 16:32:45
【招商农业】买在阶段性底部,关注短期产能去化
行业已处阶段性底部。12月初至今,受短期疫情冲击以及行业集中出栏影响,猪价从22.6元/公斤下跌至14.3元/公斤,跌幅37%,超市场预期。受猪价快速下跌拖累,行业再度陷入亏损状态,截至1月13日,自繁自养、外购仔猪养殖利润分别为-286元/头、-378元/头,行业已处阶段性底部。 板块已提前调整至历史低位。以2023年的出栏量测算,目前牧原、温氏的头均市值回落至4000元左右的历史较低水平,次线猪企头均市值多在2000元以内,板块估值已提前调整至历史低位。 关注短期产能去化。根据国家统计局以及
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牧原股份
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2023-01-16 16:32:24
【华创策略】成长的春季躁动与蓝筹的全年主线——策略周聚焦
当下春季躁动的配置分歧:绝对收益的险资偏消费、相对收益的公募偏成长。 分歧根源:配置考核周期长短差异,绝对收益倾向于略过Q1短期扰动,选择全年望持续复苏的消费金融。 春季躁动的本质是业绩空窗期的政策期待与经济预期,很难映射到全年最终走出的行业主线,2011年至今仅17、19年春季躁动与全年主线行业匹配。 今年躁动宏观背景类似13、16、19年:估值低&经济差&有期待,13年金融、军工、汽车,16年有色、纺服、电子,19年白酒、建材、计算机。 我们建议春季躁动看短做短,着眼当下核心焦点,即医疗资源
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2023-01-16 16:31:07
看好券商股当下机会,欢迎交流【开源非银】
板块当下推荐逻辑: 1)流动性宽松政策预期。春节前后流动性往往偏宽。 2)疫后交易量底部回升。22年末6000亿交易量已经触底,疫情达峰后,交易量有望底部回升,上周日均股票成交额环比 19%至7552亿元。 3)相对大金融板块低估滞涨。近一个季度,较保险银行地产相对明显滞胀。板块PB估值仍在近5年10%分位。 4)1季度盈利同环比有望明显改善。季度同比和环比基数均低,经济复苏预期利好一季度权益市场表现。 选股思路:首选轻资本成长型券商,推荐盈利高弹性标的。 1)互联网券商牛市从不缺席,兼具bet
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国联证券
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2023-01-16 16:30:44
【光大金融】全面注册制预期催化 再融资放缓 基本面改善,继续看好证券下一阶段表现
截止16日中午,自11月初行情反弹以来证券板块上涨17%,追平沪深300指数涨幅。证券作为向下有底,向上有弹性的投资板块,隐含着指数看涨期权的投资预期,我们在“政策催化 再融资放缓 基本面改善”的背景下,继续看好证券板块下一阶段表现。推荐主线:1)财富管理大时代下,推荐受益于基金子公司快速发展的财富管理特色券商,推荐东方证券,广发证券。2)券商板块中综合实力突出、市场份额逐步提升的龙头券商,推荐中信证券。3)具有业务特色和高成长预期的互联网券商,推荐东方财富。 历史复盘与政策催化: 19年年初当
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广发证券
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【天风商社 | 百果园】水果新零售龙头百果园今日港股上市,定义水果分级体系强化水果议价
✨百果园今日港股上市。公司定位国内领先的、贴近社区及店仓一体化的水果新零售企业,拥有国内最大的分销网络和位列第一的水果零售额,门店数量共5645家(截至22年末),覆盖全国22个省、超140个城市,远超其他竞争对手。 🍒 从行业来看,近几年国内水果赛道快速增长,年轻化高端化趋势明显,人均水果消费量从2015年的40.5kg提升至2020年的51.3kg,但相对发达国家(美国为中国人均2.1倍,日本为1.4倍)增长空间仍广阔。 🍒 从公司来看, 1⃣ 基本业务: ■拳头业务为水果销售,包括瓜、
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宁德时代
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2023-01-16 16:29:03
【gs医药】新冠药情绪波动暂时回调,持续推荐【君实生物】!
今天上午君实生物暂时回调,我们分析可能来自新冠药概念市场情绪波动。公司RdRp抑制剂VV116处于国内新冠小分子研发第一梯队,目前轻中症伴高危风险全球3期、轻中症伴或不伴高危风险中国3期快速入组,也是唯一头对头P药在3期临床中显示积极数据的新冠口服药。基于充分的临床证据、领先的研发进度,VV116有望在新冠口服药市场竞争中占据有利份额。 此外君实生物具有国内biotech稀缺的源头创新和国际化能力。特瑞普利单抗大适应症接连获批、辅助新辅助疗法布局国内最为前瞻,销售改善已见成效,商业化表现有望持续
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君实生物
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2023-01-16 16:28:43
【个股观点】中联重科筹划高机子公司分拆上市点评 2023.1.16
#事件: 中联重科与路畅科技签署《重大资产重组意向协议》,路畅拟以发行股份方式购买公司控股子公司中联高机100%股权并募集配套资金。 #分析: (1)短期来看,市场担忧高机贡献的归母净利润稀释,目前为意向性协议,具体交易方案未出,分拆上市对归母净利润影响暂不详,从目前持股比例来看稀释的影响不大。(2)中长期角度,高机是目前工程机械中成长性最好的品种,公司高机业务成长迅速,已经居于行业前列,分拆上市更有利于中联高机与资本市场直接对接、提高融资效率,让高机业务做大做强。公司也将获得不错的投资收益,这
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中联重科
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2023-01-16 16:28:23
【恒瑞医药】:创新&首仿接连上市,综合创新实力强、系统能力稳健,拐点预期更具确定性
1月15日,恒瑞医药宣布环磷酰胺胶囊(25mg、50mg)获批上市,为国内首仿,视同通过一致性评价。公司创新药、首仿药等新品种陆续上市,稳健可持续发展战略不断印证,持续看好恒瑞医药作为国内传统药企转型创新龙头! 创新药持续获批,研发驱动持续转型。1)目前恒瑞已有12个创新药品种获批,卡瑞利珠单抗、吡咯替尼、海曲泊帕、达尔西利等放量持续,加总预计3年创新药收入将突破200亿。2)此外6个新产品(PD-L1单抗、抗真菌SHR8008、DPP-4抑制剂瑞格列汀、升白药普那布林、麻醉剂SHR8554、糖
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恒瑞医药
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2023-01-16 16:27:58
【国信电新】储能快讯之科陆电子20230115
据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会初步统计,2022年,我国共投运储能项目259个,总装机功率为20.75GW。其中,电化学储能项目236个,投运规模为5.66GW/12.29GWh;非电化学新能源储能项目10个,投运规模为0.2774GW/1.1265GWh;抽水蓄能项目13个,投运规模为14.81GW。新型储能共计5.94GW /13.41GWh。各项指标较2021年明显提速。 [烟花]科陆电子与国家电网、南方电网、能源央企、地方能源企业等知名客户保持良好的合作关系,公司在北美、非洲、
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科陆电子
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2023-01-16 16:27:36
【盛视科技】在手订单近20亿元,23年在途大订单丰富
【盛视科技】~在手订单近20亿元,23年在途大订单丰富,低估值 & 高确定性,疫后复苏稀缺标的~ 1、在手订单充足,23年业绩确定性高:目前在手订单近20亿,创历史新高,平均交付周期3个月。海南大订单(总额5亿元)将在23年交付验收,业绩确定性高。 2、23年在途大订单丰富,景气度无忧:海南、云南、北方城市预期23年均有多个超亿元大订单,随着国门重开,行业景气度无忧。 3、低估值:对应23年预期(20亿 营收,3.6亿 利润),PE 仅20倍,极具性价比。 4、特殊监管区 & 出海形成新的成长曲
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盛视科技
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2023-01-16 16:27:00
【兴证电新】光伏:产业链价格触底反弹,下游地面电站集采招标开始启动。
当前光伏产业链价格博弈持续,随着产业链价格的触底,组件厂开始加速拉货为节后地面电站需求启动做准备。继上周硅片,电池价格开始反弹后,本周硅料企业开始惜售,价格出现回暖迹象。需求方面中国电建26GW组件集采开标,组件均价1.7元/W, 头部TOP4报价均在1.7元/W以上,预计在春节后,五大四小集团将陆续启动年度集采招标,地面电站将迎来装机旺季,光伏板块迎布局良机。推荐天合,晶科,晶澳,隆基,建议关注东方日升,亿晶光电。组件降价后,运营商IRR显著改善,能够为储能配置让出空间,关注明年大储放量相应标
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南网科技
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金盘科技
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四方股份
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【华安证券】策略周报:持股过节
市场观点:持股过节 春节在即,内外部共振向好。疫情感染春节前达峰回落营造消费复苏大环境,美国通胀压力缓解有望带动美联储加息节奏放缓,均对 A 股形成持续利好,春季行情延续无忧,可放心持股过节。配置上建议以四条主线:一是成长风格内强者恒强,关注具备产业周期加持的风光储、电池链上游材料以及中游制造;二是春季行情中的情绪引领板块,重点关注券商和计算机信创;三是疫情达峰回落叠加春节需求,关注服务类消费中的出行链条及线下消费、白酒等食饮消费品和需求恢复的医疗服务、医药商业;四是支持政策、绿灯投资案例推出可
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【民生电子】中流击水,持续推荐芯片设计板块
今日IC设计板块整体大涨,表现上佳。我们前期重点推荐的芯朋微等标的更是录得10% 的涨幅。 当下我们认为板块仍处于【景气度复苏】 【库存拐点】双击之中,不少优质标的仍处于相对低位。上周台积电 韦尔股份 芯朋微的业绩预告更是大为增强了市场的复苏预期。现将我们团队的景气度高频数据 核心观点复述如下: ️销量数据:手机销量数据经历前期的低迷表现后,23年首周迎来反弹(1月2日-1月8日),全国手机销量629.8万台,同比 12.9%,环比 14.9%。 ️库存数据:受放开后的短期冲击影响,#手机渠道库
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【天风电新】硅料价格超跌后回升,看好需求支撑带来的光伏产业链反弹机会-0116
此前硅料价格大幅走跌,硅业分会上周单晶致密料报价最低已经低至12万元/吨。根据SMM,继上周硅片价格止跌后,本周硅料价格开始有所回升。 11月以来由于硅料产能释放及季节性需求的波动,产业链上下游竞争、博弈,导致价格波动较大。近期随着超跌囤货及年底库存节前备货需求,硅片企业开工率有不同程度的上调,反应在产业链价格端的企稳。随着节后硅片企业开工率逐步回到正常水平,产业链价格有望回到平衡状态。 此前随着硅料价格的一路走跌,市场预期23年硅料价格中枢可能降至10万以下。随着需求的回升,硅料价格短期形成支
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【招商农业】买在阶段性底部,关注短期产能去化
行业已处阶段性底部。12月初至今,受短期疫情冲击以及行业集中出栏影响,猪价从22.6元/公斤下跌至14.3元/公斤,跌幅37%,超市场预期。受猪价快速下跌拖累,行业再度陷入亏损状态,截至1月13日,自繁自养、外购仔猪养殖利润分别为-286元/头、-378元/头,行业已处阶段性底部。 板块已提前调整至历史低位。以2023年的出栏量测算,目前牧原、温氏的头均市值回落至4000元左右的历史较低水平,次线猪企头均市值多在2000元以内,板块估值已提前调整至历史低位。 关注短期产能去化。根据国家统计局以及
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【华创策略】成长的春季躁动与蓝筹的全年主线——策略周聚焦
当下春季躁动的配置分歧:绝对收益的险资偏消费、相对收益的公募偏成长。 分歧根源:配置考核周期长短差异,绝对收益倾向于略过Q1短期扰动,选择全年望持续复苏的消费金融。 春季躁动的本质是业绩空窗期的政策期待与经济预期,很难映射到全年最终走出的行业主线,2011年至今仅17、19年春季躁动与全年主线行业匹配。 今年躁动宏观背景类似13、16、19年:估值低&经济差&有期待,13年金融、军工、汽车,16年有色、纺服、电子,19年白酒、建材、计算机。 我们建议春季躁动看短做短,着眼当下核心焦点,即医疗资源
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板块当下推荐逻辑: 1)流动性宽松政策预期。春节前后流动性往往偏宽。 2)疫后交易量底部回升。22年末6000亿交易量已经触底,疫情达峰后,交易量有望底部回升,上周日均股票成交额环比 19%至7552亿元。 3)相对大金融板块低估滞涨。近一个季度,较保险银行地产相对明显滞胀。板块PB估值仍在近5年10%分位。 4)1季度盈利同环比有望明显改善。季度同比和环比基数均低,经济复苏预期利好一季度权益市场表现。 选股思路:首选轻资本成长型券商,推荐盈利高弹性标的。 1)互联网券商牛市从不缺席,兼具bet
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【光大金融】全面注册制预期催化 再融资放缓 基本面改善,继续看好证券下一阶段表现
截止16日中午,自11月初行情反弹以来证券板块上涨17%,追平沪深300指数涨幅。证券作为向下有底,向上有弹性的投资板块,隐含着指数看涨期权的投资预期,我们在“政策催化 再融资放缓 基本面改善”的背景下,继续看好证券板块下一阶段表现。推荐主线:1)财富管理大时代下,推荐受益于基金子公司快速发展的财富管理特色券商,推荐东方证券,广发证券。2)券商板块中综合实力突出、市场份额逐步提升的龙头券商,推荐中信证券。3)具有业务特色和高成长预期的互联网券商,推荐东方财富。 历史复盘与政策催化: 19年年初当
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【天风商社 | 百果园】水果新零售龙头百果园今日港股上市,定义水果分级体系强化水果议价
✨百果园今日港股上市。公司定位国内领先的、贴近社区及店仓一体化的水果新零售企业,拥有国内最大的分销网络和位列第一的水果零售额,门店数量共5645家(截至22年末),覆盖全国22个省、超140个城市,远超其他竞争对手。 🍒 从行业来看,近几年国内水果赛道快速增长,年轻化高端化趋势明显,人均水果消费量从2015年的40.5kg提升至2020年的51.3kg,但相对发达国家(美国为中国人均2.1倍,日本为1.4倍)增长空间仍广阔。 🍒 从公司来看, 1⃣ 基本业务: ■拳头业务为水果销售,包括瓜、
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【gs医药】新冠药情绪波动暂时回调,持续推荐【君实生物】!
今天上午君实生物暂时回调,我们分析可能来自新冠药概念市场情绪波动。公司RdRp抑制剂VV116处于国内新冠小分子研发第一梯队,目前轻中症伴高危风险全球3期、轻中症伴或不伴高危风险中国3期快速入组,也是唯一头对头P药在3期临床中显示积极数据的新冠口服药。基于充分的临床证据、领先的研发进度,VV116有望在新冠口服药市场竞争中占据有利份额。 此外君实生物具有国内biotech稀缺的源头创新和国际化能力。特瑞普利单抗大适应症接连获批、辅助新辅助疗法布局国内最为前瞻,销售改善已见成效,商业化表现有望持续
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#事件: 中联重科与路畅科技签署《重大资产重组意向协议》,路畅拟以发行股份方式购买公司控股子公司中联高机100%股权并募集配套资金。 #分析: (1)短期来看,市场担忧高机贡献的归母净利润稀释,目前为意向性协议,具体交易方案未出,分拆上市对归母净利润影响暂不详,从目前持股比例来看稀释的影响不大。(2)中长期角度,高机是目前工程机械中成长性最好的品种,公司高机业务成长迅速,已经居于行业前列,分拆上市更有利于中联高机与资本市场直接对接、提高融资效率,让高机业务做大做强。公司也将获得不错的投资收益,这
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【恒瑞医药】:创新&首仿接连上市,综合创新实力强、系统能力稳健,拐点预期更具确定性
1月15日,恒瑞医药宣布环磷酰胺胶囊(25mg、50mg)获批上市,为国内首仿,视同通过一致性评价。公司创新药、首仿药等新品种陆续上市,稳健可持续发展战略不断印证,持续看好恒瑞医药作为国内传统药企转型创新龙头! 创新药持续获批,研发驱动持续转型。1)目前恒瑞已有12个创新药品种获批,卡瑞利珠单抗、吡咯替尼、海曲泊帕、达尔西利等放量持续,加总预计3年创新药收入将突破200亿。2)此外6个新产品(PD-L1单抗、抗真菌SHR8008、DPP-4抑制剂瑞格列汀、升白药普那布林、麻醉剂SHR8554、糖
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【国信电新】储能快讯之科陆电子20230115
据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会初步统计,2022年,我国共投运储能项目259个,总装机功率为20.75GW。其中,电化学储能项目236个,投运规模为5.66GW/12.29GWh;非电化学新能源储能项目10个,投运规模为0.2774GW/1.1265GWh;抽水蓄能项目13个,投运规模为14.81GW。新型储能共计5.94GW /13.41GWh。各项指标较2021年明显提速。 [烟花]科陆电子与国家电网、南方电网、能源央企、地方能源企业等知名客户保持良好的合作关系,公司在北美、非洲、
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【盛视科技】在手订单近20亿元,23年在途大订单丰富
【盛视科技】~在手订单近20亿元,23年在途大订单丰富,低估值 & 高确定性,疫后复苏稀缺标的~ 1、在手订单充足,23年业绩确定性高:目前在手订单近20亿,创历史新高,平均交付周期3个月。海南大订单(总额5亿元)将在23年交付验收,业绩确定性高。 2、23年在途大订单丰富,景气度无忧:海南、云南、北方城市预期23年均有多个超亿元大订单,随着国门重开,行业景气度无忧。 3、低估值:对应23年预期(20亿 营收,3.6亿 利润),PE 仅20倍,极具性价比。 4、特殊监管区 & 出海形成新的成长曲
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盛视科技
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2023-01-16 16:27:00
【兴证电新】光伏:产业链价格触底反弹,下游地面电站集采招标开始启动。
当前光伏产业链价格博弈持续,随着产业链价格的触底,组件厂开始加速拉货为节后地面电站需求启动做准备。继上周硅片,电池价格开始反弹后,本周硅料企业开始惜售,价格出现回暖迹象。需求方面中国电建26GW组件集采开标,组件均价1.7元/W, 头部TOP4报价均在1.7元/W以上,预计在春节后,五大四小集团将陆续启动年度集采招标,地面电站将迎来装机旺季,光伏板块迎布局良机。推荐天合,晶科,晶澳,隆基,建议关注东方日升,亿晶光电。组件降价后,运营商IRR显著改善,能够为储能配置让出空间,关注明年大储放量相应标
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2023-01-16 16:35:05
【华安证券】策略周报:持股过节
市场观点:持股过节 春节在即,内外部共振向好。疫情感染春节前达峰回落营造消费复苏大环境,美国通胀压力缓解有望带动美联储加息节奏放缓,均对 A 股形成持续利好,春季行情延续无忧,可放心持股过节。配置上建议以四条主线:一是成长风格内强者恒强,关注具备产业周期加持的风光储、电池链上游材料以及中游制造;二是春季行情中的情绪引领板块,重点关注券商和计算机信创;三是疫情达峰回落叠加春节需求,关注服务类消费中的出行链条及线下消费、白酒等食饮消费品和需求恢复的医疗服务、医药商业;四是支持政策、绿灯投资案例推出可
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【民生电子】中流击水,持续推荐芯片设计板块
今日IC设计板块整体大涨,表现上佳。我们前期重点推荐的芯朋微等标的更是录得10% 的涨幅。 当下我们认为板块仍处于【景气度复苏】 【库存拐点】双击之中,不少优质标的仍处于相对低位。上周台积电 韦尔股份 芯朋微的业绩预告更是大为增强了市场的复苏预期。现将我们团队的景气度高频数据 核心观点复述如下: ️销量数据:手机销量数据经历前期的低迷表现后,23年首周迎来反弹(1月2日-1月8日),全国手机销量629.8万台,同比 12.9%,环比 14.9%。 ️库存数据:受放开后的短期冲击影响,#手机渠道库
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韦尔股份
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2023-01-16 16:33:47
【天风电新】硅料价格超跌后回升,看好需求支撑带来的光伏产业链反弹机会-0116
此前硅料价格大幅走跌,硅业分会上周单晶致密料报价最低已经低至12万元/吨。根据SMM,继上周硅片价格止跌后,本周硅料价格开始有所回升。 11月以来由于硅料产能释放及季节性需求的波动,产业链上下游竞争、博弈,导致价格波动较大。近期随着超跌囤货及年底库存节前备货需求,硅片企业开工率有不同程度的上调,反应在产业链价格端的企稳。随着节后硅片企业开工率逐步回到正常水平,产业链价格有望回到平衡状态。 此前随着硅料价格的一路走跌,市场预期23年硅料价格中枢可能降至10万以下。随着需求的回升,硅料价格短期形成支
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2023-01-16 16:33:26
药标杆-恒瑞医药涨停!标志23年医药牛市正式确立!
今日医药涨幅前列,医德邦医药最早、最持续、最坚定看好医药,为【全市场唯一】23年度策略明确提出——迎接医药牛市,医药消费、科技和制造将依次崛起——的团队! 我们2月7-8日相约北京“医药崛起,消费归来”策略会——第四战,再战医药!与数位专家和数十家上市公司共话23年医药牛市投资机会【德邦医药】 核心观点:医药行情22年初的一路下跌,目前医药很多票看23年业绩好,估值低,满地黄金!我们认为在春节前,为加仓医药战略机会,2023年医药行情将迎戴维斯双击,有业绩(疫后复苏)和政策(从医保到医疗国家支持
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太极集团
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智飞生物
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恒瑞医药
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2023-01-16 16:32:45
【招商农业】买在阶段性底部,关注短期产能去化
行业已处阶段性底部。12月初至今,受短期疫情冲击以及行业集中出栏影响,猪价从22.6元/公斤下跌至14.3元/公斤,跌幅37%,超市场预期。受猪价快速下跌拖累,行业再度陷入亏损状态,截至1月13日,自繁自养、外购仔猪养殖利润分别为-286元/头、-378元/头,行业已处阶段性底部。 板块已提前调整至历史低位。以2023年的出栏量测算,目前牧原、温氏的头均市值回落至4000元左右的历史较低水平,次线猪企头均市值多在2000元以内,板块估值已提前调整至历史低位。 关注短期产能去化。根据国家统计局以及
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2023-01-16 16:32:24
【华创策略】成长的春季躁动与蓝筹的全年主线——策略周聚焦
当下春季躁动的配置分歧:绝对收益的险资偏消费、相对收益的公募偏成长。 分歧根源:配置考核周期长短差异,绝对收益倾向于略过Q1短期扰动,选择全年望持续复苏的消费金融。 春季躁动的本质是业绩空窗期的政策期待与经济预期,很难映射到全年最终走出的行业主线,2011年至今仅17、19年春季躁动与全年主线行业匹配。 今年躁动宏观背景类似13、16、19年:估值低&经济差&有期待,13年金融、军工、汽车,16年有色、纺服、电子,19年白酒、建材、计算机。 我们建议春季躁动看短做短,着眼当下核心焦点,即医疗资源
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2023-01-16 16:31:07
看好券商股当下机会,欢迎交流【开源非银】
板块当下推荐逻辑: 1)流动性宽松政策预期。春节前后流动性往往偏宽。 2)疫后交易量底部回升。22年末6000亿交易量已经触底,疫情达峰后,交易量有望底部回升,上周日均股票成交额环比 19%至7552亿元。 3)相对大金融板块低估滞涨。近一个季度,较保险银行地产相对明显滞胀。板块PB估值仍在近5年10%分位。 4)1季度盈利同环比有望明显改善。季度同比和环比基数均低,经济复苏预期利好一季度权益市场表现。 选股思路:首选轻资本成长型券商,推荐盈利高弹性标的。 1)互联网券商牛市从不缺席,兼具bet
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国联证券
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2023-01-16 16:30:44
【光大金融】全面注册制预期催化 再融资放缓 基本面改善,继续看好证券下一阶段表现
截止16日中午,自11月初行情反弹以来证券板块上涨17%,追平沪深300指数涨幅。证券作为向下有底,向上有弹性的投资板块,隐含着指数看涨期权的投资预期,我们在“政策催化 再融资放缓 基本面改善”的背景下,继续看好证券板块下一阶段表现。推荐主线:1)财富管理大时代下,推荐受益于基金子公司快速发展的财富管理特色券商,推荐东方证券,广发证券。2)券商板块中综合实力突出、市场份额逐步提升的龙头券商,推荐中信证券。3)具有业务特色和高成长预期的互联网券商,推荐东方财富。 历史复盘与政策催化: 19年年初当
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广发证券
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【天风商社 | 百果园】水果新零售龙头百果园今日港股上市,定义水果分级体系强化水果议价
✨百果园今日港股上市。公司定位国内领先的、贴近社区及店仓一体化的水果新零售企业,拥有国内最大的分销网络和位列第一的水果零售额,门店数量共5645家(截至22年末),覆盖全国22个省、超140个城市,远超其他竞争对手。 🍒 从行业来看,近几年国内水果赛道快速增长,年轻化高端化趋势明显,人均水果消费量从2015年的40.5kg提升至2020年的51.3kg,但相对发达国家(美国为中国人均2.1倍,日本为1.4倍)增长空间仍广阔。 🍒 从公司来看, 1⃣ 基本业务: ■拳头业务为水果销售,包括瓜、
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【gs医药】新冠药情绪波动暂时回调,持续推荐【君实生物】!
今天上午君实生物暂时回调,我们分析可能来自新冠药概念市场情绪波动。公司RdRp抑制剂VV116处于国内新冠小分子研发第一梯队,目前轻中症伴高危风险全球3期、轻中症伴或不伴高危风险中国3期快速入组,也是唯一头对头P药在3期临床中显示积极数据的新冠口服药。基于充分的临床证据、领先的研发进度,VV116有望在新冠口服药市场竞争中占据有利份额。 此外君实生物具有国内biotech稀缺的源头创新和国际化能力。特瑞普利单抗大适应症接连获批、辅助新辅助疗法布局国内最为前瞻,销售改善已见成效,商业化表现有望持续
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君实生物
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2023-01-16 16:28:43
【个股观点】中联重科筹划高机子公司分拆上市点评 2023.1.16
#事件: 中联重科与路畅科技签署《重大资产重组意向协议》,路畅拟以发行股份方式购买公司控股子公司中联高机100%股权并募集配套资金。 #分析: (1)短期来看,市场担忧高机贡献的归母净利润稀释,目前为意向性协议,具体交易方案未出,分拆上市对归母净利润影响暂不详,从目前持股比例来看稀释的影响不大。(2)中长期角度,高机是目前工程机械中成长性最好的品种,公司高机业务成长迅速,已经居于行业前列,分拆上市更有利于中联高机与资本市场直接对接、提高融资效率,让高机业务做大做强。公司也将获得不错的投资收益,这
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中联重科
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2023-01-16 16:28:23
【恒瑞医药】:创新&首仿接连上市,综合创新实力强、系统能力稳健,拐点预期更具确定性
1月15日,恒瑞医药宣布环磷酰胺胶囊(25mg、50mg)获批上市,为国内首仿,视同通过一致性评价。公司创新药、首仿药等新品种陆续上市,稳健可持续发展战略不断印证,持续看好恒瑞医药作为国内传统药企转型创新龙头! 创新药持续获批,研发驱动持续转型。1)目前恒瑞已有12个创新药品种获批,卡瑞利珠单抗、吡咯替尼、海曲泊帕、达尔西利等放量持续,加总预计3年创新药收入将突破200亿。2)此外6个新产品(PD-L1单抗、抗真菌SHR8008、DPP-4抑制剂瑞格列汀、升白药普那布林、麻醉剂SHR8554、糖
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恒瑞医药
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2023-01-16 16:27:58
【国信电新】储能快讯之科陆电子20230115
据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会初步统计,2022年,我国共投运储能项目259个,总装机功率为20.75GW。其中,电化学储能项目236个,投运规模为5.66GW/12.29GWh;非电化学新能源储能项目10个,投运规模为0.2774GW/1.1265GWh;抽水蓄能项目13个,投运规模为14.81GW。新型储能共计5.94GW /13.41GWh。各项指标较2021年明显提速。 [烟花]科陆电子与国家电网、南方电网、能源央企、地方能源企业等知名客户保持良好的合作关系,公司在北美、非洲、
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科陆电子
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【盛视科技】在手订单近20亿元,23年在途大订单丰富
【盛视科技】~在手订单近20亿元,23年在途大订单丰富,低估值 & 高确定性,疫后复苏稀缺标的~ 1、在手订单充足,23年业绩确定性高:目前在手订单近20亿,创历史新高,平均交付周期3个月。海南大订单(总额5亿元)将在23年交付验收,业绩确定性高。 2、23年在途大订单丰富,景气度无忧:海南、云南、北方城市预期23年均有多个超亿元大订单,随着国门重开,行业景气度无忧。 3、低估值:对应23年预期(20亿 营收,3.6亿 利润),PE 仅20倍,极具性价比。 4、特殊监管区 & 出海形成新的成长曲
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【兴证电新】光伏:产业链价格触底反弹,下游地面电站集采招标开始启动。
当前光伏产业链价格博弈持续,随着产业链价格的触底,组件厂开始加速拉货为节后地面电站需求启动做准备。继上周硅片,电池价格开始反弹后,本周硅料企业开始惜售,价格出现回暖迹象。需求方面中国电建26GW组件集采开标,组件均价1.7元/W, 头部TOP4报价均在1.7元/W以上,预计在春节后,五大四小集团将陆续启动年度集采招标,地面电站将迎来装机旺季,光伏板块迎布局良机。推荐天合,晶科,晶澳,隆基,建议关注东方日升,亿晶光电。组件降价后,运营商IRR显著改善,能够为储能配置让出空间,关注明年大储放量相应标
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【华安证券】策略周报:持股过节
市场观点:持股过节 春节在即,内外部共振向好。疫情感染春节前达峰回落营造消费复苏大环境,美国通胀压力缓解有望带动美联储加息节奏放缓,均对 A 股形成持续利好,春季行情延续无忧,可放心持股过节。配置上建议以四条主线:一是成长风格内强者恒强,关注具备产业周期加持的风光储、电池链上游材料以及中游制造;二是春季行情中的情绪引领板块,重点关注券商和计算机信创;三是疫情达峰回落叠加春节需求,关注服务类消费中的出行链条及线下消费、白酒等食饮消费品和需求恢复的医疗服务、医药商业;四是支持政策、绿灯投资案例推出可
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【民生电子】中流击水,持续推荐芯片设计板块
今日IC设计板块整体大涨,表现上佳。我们前期重点推荐的芯朋微等标的更是录得10% 的涨幅。 当下我们认为板块仍处于【景气度复苏】 【库存拐点】双击之中,不少优质标的仍处于相对低位。上周台积电 韦尔股份 芯朋微的业绩预告更是大为增强了市场的复苏预期。现将我们团队的景气度高频数据 核心观点复述如下: ️销量数据:手机销量数据经历前期的低迷表现后,23年首周迎来反弹(1月2日-1月8日),全国手机销量629.8万台,同比 12.9%,环比 14.9%。 ️库存数据:受放开后的短期冲击影响,#手机渠道库
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【天风电新】硅料价格超跌后回升,看好需求支撑带来的光伏产业链反弹机会-0116
此前硅料价格大幅走跌,硅业分会上周单晶致密料报价最低已经低至12万元/吨。根据SMM,继上周硅片价格止跌后,本周硅料价格开始有所回升。 11月以来由于硅料产能释放及季节性需求的波动,产业链上下游竞争、博弈,导致价格波动较大。近期随着超跌囤货及年底库存节前备货需求,硅片企业开工率有不同程度的上调,反应在产业链价格端的企稳。随着节后硅片企业开工率逐步回到正常水平,产业链价格有望回到平衡状态。 此前随着硅料价格的一路走跌,市场预期23年硅料价格中枢可能降至10万以下。随着需求的回升,硅料价格短期形成支
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药标杆-恒瑞医药涨停!标志23年医药牛市正式确立!
今日医药涨幅前列,医德邦医药最早、最持续、最坚定看好医药,为【全市场唯一】23年度策略明确提出——迎接医药牛市,医药消费、科技和制造将依次崛起——的团队! 我们2月7-8日相约北京“医药崛起,消费归来”策略会——第四战,再战医药!与数位专家和数十家上市公司共话23年医药牛市投资机会【德邦医药】 核心观点:医药行情22年初的一路下跌,目前医药很多票看23年业绩好,估值低,满地黄金!我们认为在春节前,为加仓医药战略机会,2023年医药行情将迎戴维斯双击,有业绩(疫后复苏)和政策(从医保到医疗国家支持
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【招商农业】买在阶段性底部,关注短期产能去化
行业已处阶段性底部。12月初至今,受短期疫情冲击以及行业集中出栏影响,猪价从22.6元/公斤下跌至14.3元/公斤,跌幅37%,超市场预期。受猪价快速下跌拖累,行业再度陷入亏损状态,截至1月13日,自繁自养、外购仔猪养殖利润分别为-286元/头、-378元/头,行业已处阶段性底部。 板块已提前调整至历史低位。以2023年的出栏量测算,目前牧原、温氏的头均市值回落至4000元左右的历史较低水平,次线猪企头均市值多在2000元以内,板块估值已提前调整至历史低位。 关注短期产能去化。根据国家统计局以及
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【华创策略】成长的春季躁动与蓝筹的全年主线——策略周聚焦
当下春季躁动的配置分歧:绝对收益的险资偏消费、相对收益的公募偏成长。 分歧根源:配置考核周期长短差异,绝对收益倾向于略过Q1短期扰动,选择全年望持续复苏的消费金融。 春季躁动的本质是业绩空窗期的政策期待与经济预期,很难映射到全年最终走出的行业主线,2011年至今仅17、19年春季躁动与全年主线行业匹配。 今年躁动宏观背景类似13、16、19年:估值低&经济差&有期待,13年金融、军工、汽车,16年有色、纺服、电子,19年白酒、建材、计算机。 我们建议春季躁动看短做短,着眼当下核心焦点,即医疗资源
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板块当下推荐逻辑: 1)流动性宽松政策预期。春节前后流动性往往偏宽。 2)疫后交易量底部回升。22年末6000亿交易量已经触底,疫情达峰后,交易量有望底部回升,上周日均股票成交额环比 19%至7552亿元。 3)相对大金融板块低估滞涨。近一个季度,较保险银行地产相对明显滞胀。板块PB估值仍在近5年10%分位。 4)1季度盈利同环比有望明显改善。季度同比和环比基数均低,经济复苏预期利好一季度权益市场表现。 选股思路:首选轻资本成长型券商,推荐盈利高弹性标的。 1)互联网券商牛市从不缺席,兼具bet
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【光大金融】全面注册制预期催化 再融资放缓 基本面改善,继续看好证券下一阶段表现
截止16日中午,自11月初行情反弹以来证券板块上涨17%,追平沪深300指数涨幅。证券作为向下有底,向上有弹性的投资板块,隐含着指数看涨期权的投资预期,我们在“政策催化 再融资放缓 基本面改善”的背景下,继续看好证券板块下一阶段表现。推荐主线:1)财富管理大时代下,推荐受益于基金子公司快速发展的财富管理特色券商,推荐东方证券,广发证券。2)券商板块中综合实力突出、市场份额逐步提升的龙头券商,推荐中信证券。3)具有业务特色和高成长预期的互联网券商,推荐东方财富。 历史复盘与政策催化: 19年年初当
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【天风商社 | 百果园】水果新零售龙头百果园今日港股上市,定义水果分级体系强化水果议价
✨百果园今日港股上市。公司定位国内领先的、贴近社区及店仓一体化的水果新零售企业,拥有国内最大的分销网络和位列第一的水果零售额,门店数量共5645家(截至22年末),覆盖全国22个省、超140个城市,远超其他竞争对手。 🍒 从行业来看,近几年国内水果赛道快速增长,年轻化高端化趋势明显,人均水果消费量从2015年的40.5kg提升至2020年的51.3kg,但相对发达国家(美国为中国人均2.1倍,日本为1.4倍)增长空间仍广阔。 🍒 从公司来看, 1⃣ 基本业务: ■拳头业务为水果销售,包括瓜、
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【gs医药】新冠药情绪波动暂时回调,持续推荐【君实生物】!
今天上午君实生物暂时回调,我们分析可能来自新冠药概念市场情绪波动。公司RdRp抑制剂VV116处于国内新冠小分子研发第一梯队,目前轻中症伴高危风险全球3期、轻中症伴或不伴高危风险中国3期快速入组,也是唯一头对头P药在3期临床中显示积极数据的新冠口服药。基于充分的临床证据、领先的研发进度,VV116有望在新冠口服药市场竞争中占据有利份额。 此外君实生物具有国内biotech稀缺的源头创新和国际化能力。特瑞普利单抗大适应症接连获批、辅助新辅助疗法布局国内最为前瞻,销售改善已见成效,商业化表现有望持续
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【个股观点】中联重科筹划高机子公司分拆上市点评 2023.1.16
#事件: 中联重科与路畅科技签署《重大资产重组意向协议》,路畅拟以发行股份方式购买公司控股子公司中联高机100%股权并募集配套资金。 #分析: (1)短期来看,市场担忧高机贡献的归母净利润稀释,目前为意向性协议,具体交易方案未出,分拆上市对归母净利润影响暂不详,从目前持股比例来看稀释的影响不大。(2)中长期角度,高机是目前工程机械中成长性最好的品种,公司高机业务成长迅速,已经居于行业前列,分拆上市更有利于中联高机与资本市场直接对接、提高融资效率,让高机业务做大做强。公司也将获得不错的投资收益,这
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【恒瑞医药】:创新&首仿接连上市,综合创新实力强、系统能力稳健,拐点预期更具确定性
1月15日,恒瑞医药宣布环磷酰胺胶囊(25mg、50mg)获批上市,为国内首仿,视同通过一致性评价。公司创新药、首仿药等新品种陆续上市,稳健可持续发展战略不断印证,持续看好恒瑞医药作为国内传统药企转型创新龙头! 创新药持续获批,研发驱动持续转型。1)目前恒瑞已有12个创新药品种获批,卡瑞利珠单抗、吡咯替尼、海曲泊帕、达尔西利等放量持续,加总预计3年创新药收入将突破200亿。2)此外6个新产品(PD-L1单抗、抗真菌SHR8008、DPP-4抑制剂瑞格列汀、升白药普那布林、麻醉剂SHR8554、糖
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2023-01-16 16:27:58
【国信电新】储能快讯之科陆电子20230115
据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会初步统计,2022年,我国共投运储能项目259个,总装机功率为20.75GW。其中,电化学储能项目236个,投运规模为5.66GW/12.29GWh;非电化学新能源储能项目10个,投运规模为0.2774GW/1.1265GWh;抽水蓄能项目13个,投运规模为14.81GW。新型储能共计5.94GW /13.41GWh。各项指标较2021年明显提速。 [烟花]科陆电子与国家电网、南方电网、能源央企、地方能源企业等知名客户保持良好的合作关系,公司在北美、非洲、
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2023-01-16 16:27:36
【盛视科技】在手订单近20亿元,23年在途大订单丰富
【盛视科技】~在手订单近20亿元,23年在途大订单丰富,低估值 & 高确定性,疫后复苏稀缺标的~ 1、在手订单充足,23年业绩确定性高:目前在手订单近20亿,创历史新高,平均交付周期3个月。海南大订单(总额5亿元)将在23年交付验收,业绩确定性高。 2、23年在途大订单丰富,景气度无忧:海南、云南、北方城市预期23年均有多个超亿元大订单,随着国门重开,行业景气度无忧。 3、低估值:对应23年预期(20亿 营收,3.6亿 利润),PE 仅20倍,极具性价比。 4、特殊监管区 & 出海形成新的成长曲
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2023-01-16 16:27:00
【兴证电新】光伏:产业链价格触底反弹,下游地面电站集采招标开始启动。
当前光伏产业链价格博弈持续,随着产业链价格的触底,组件厂开始加速拉货为节后地面电站需求启动做准备。继上周硅片,电池价格开始反弹后,本周硅料企业开始惜售,价格出现回暖迹象。需求方面中国电建26GW组件集采开标,组件均价1.7元/W, 头部TOP4报价均在1.7元/W以上,预计在春节后,五大四小集团将陆续启动年度集采招标,地面电站将迎来装机旺季,光伏板块迎布局良机。推荐天合,晶科,晶澳,隆基,建议关注东方日升,亿晶光电。组件降价后,运营商IRR显著改善,能够为储能配置让出空间,关注明年大储放量相应标
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