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2023-01-18 15:14:23
【浙商策略|行业比较】【主题】本轮小牛市谁将被推向风口?
《新繁荣牛市之二:谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启,近期上述方向涌现不少牛股,我们结合基本面动态点评如下。 [庆祝]【行业动态】 光伏新技术:2022年底以来多家公司公告HJT电池片扩产规划,产业布局加速设备端有望受益。 电池新技术:近期,星恒电源、超威集团等多家公司发布钠离子电池,钠离子电池有望在2023年实现产业化。 [庆祝]【投资逻辑】 风格周期先硬件渗透(绿色化和自主化) 23
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2023-01-18 15:13:38
电新相关新闻梳理20230118
【新能源车】 1.德方纳米:年产11万吨磷酸锰铁锂项目已投产,正在进行产能爬坡。 来源:Wind 2.星源材质:约1.26亿股限售股1月30日解禁,占比9.81%。 来源:Wind 3.小鹏汽车:开年调整G3i/P5/P7售价,降幅2~3.6万元。 来源:Wind 【光伏】 1.隆基股份:拟在陕西投资100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目,项目总投资452亿元。 来源:北极星太阳能光伏网 2.阳光电源:拟中标广州发展100MW等三个光伏项目逆变器采购。 来源:Wind 3.宏润建设:定增15亿
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德方纳米
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2023-01-18 15:13:12
【天风医药】辅助生殖:人口形势严峻,行业景气度持续提升
新生人口首次跌破1000万,生育支持政策刻不容缓 2022年1月17日,国家统计局公布2022年末全国人口141175万人,比上年末减少85万人,人口自然增长率为-0.60‰,是自1962年以来首次负增长,2022年全年出生人口956万人。面对人口老龄化加剧、大龄育龄妇女占比提升、初婚初育年龄增加等挑战,未来辅助生殖的需求将进一步增加,多地探索生育补贴。2023年1月深圳卫健委公开征求《深圳市育儿补贴管理办法》意见,拟发放育儿补贴,生育第三孩三年累计补贴1.9万元。山东省济南市计划按照生育政策对
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国际医学
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麦迪科技
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2023-01-18 15:12:35
风电跟踪:22全年装机数据更新
1月18日,国家能源局公布2022年全国电力工业统计数据,其中风电装机37.63GW,同比-21%;12月风电新增装机15.11GW,同比-34%,环比 995%。 #装机规划持续扩容,海内外风电迎来需求共振 1)国内需求层面:根据我们不完全统计,截至 12 月 31 日,2022年风电主机招标规模累计达到 95.35GW(不含中国电建集中招标以及国电投招标框架),其中陆上风电招标83.64GW(不含中国电建 15GW 集中采购),海上风电招标11.71GW(不含国电投 10.5GW 海上风电招
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大金重工
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2023-01-18 15:12:16
【中泰电新】赛伍技术近况更新
投资观点:转光胶膜龙头,23年HJT扩产有望超预期,公司充分受益,23年业绩7亿 ,第一阶段市值看200亿 要点总结:Q4业绩预期6千万左右,环比Q3个位数增长;Q1预期7千万左右,环比Q4增速20% ;23年看业绩7亿 ,同比增速150% 1、胶膜业务 Q4看,预计出货环比8-10%,4-5千万平左右,单平净利润环比Q3有下滑,我们预计在3-4毛/平,胶膜贡献业绩1千6百万左右 Q1看,预计胶膜出货环比20% 到5千万平左右,单平盈利预期修复,我们假设Q1单平利润到4毛左右,贡献业绩2千2百万
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赛伍技术
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2023-01-18 11:11:58
【财通电新】需求持续回暖,硅料硅片价格回升
根据SMM报道,某龙头硅片价格再次大幅跳涨,182mm硅片跳涨至4.45元/片,较昨日上涨0.55元/片,210mm硅片跳涨至5.8元/片,较昨日上涨0.7元/片,对应单瓦价格上涨约7分钱。同时硅料也显现出上涨迹象,根据SMM,目前多晶硅复投料报价170-180元/kg,均价175元/kg,较上周五上升30元/kg,多晶硅致密料报价160-170元/kg,均价165元/kg,较上周五上升30元/kg。 判断此轮价格反弹主要原因有:硅片企业库存减少,降价压力逐渐释放;电池片企业保持高稼动率率,对硅
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2023-01-18 11:11:37
汽车【数】论-周报(第四十一期)【国信汽车】
🚗2023年国内乘用车周度上险数 周度更新:01.09-01.15国内乘用车上牌43.8万辆,同比-14%,环比 50%。其中新能源乘用车上牌9.9万辆,同比 38%,环比 29%。 1月累计更新(01.02-01.15):1月国内乘用车累计上牌72.9万辆,同比-25%。其中新能源乘用车上牌17.6万辆,同比 31%。 🚗01月09日-01月15日,各品牌新能源乘用车当周上险量: 比亚迪:40420辆,同比163% 特斯拉:12654辆,同比 76% 上汽通用五菱:4734辆,同比-33%
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2023-01-18 11:11:12
【中航科技电子】3万亿能源电子产业首获指导意见,超级电容、功率器件加速发展
工业和信息化部等六部门正式发布关于推动能源电子产业发展的指导意见。要求,面向新型电力系统和数据中心、算力中心等行业打造一批提供光储融合系统解决方案的标杆企业。依托国家新型工业化产业示范基地等建设,培育形成一批能源电子产业集群。 红包意见提出,研究突破大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术。超级电容器作为新型储能技术,在短时高功率输出、调频稳压、能量回收、高可靠性电源等领域的应用有望加速推广。超级电容处于产业化初期,建议关注江海股份,风华高科。 红包功率器件被列为关键信息技术产品之一,要
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天岳先进
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2023-01-18 11:10:44
🔥【国盛建筑】专题:企业微网蓄势待发,万亿赛道谁主沉浮?
👉微电网获顶层政策大力支持,需求有望加速释放。今日工信部等六部委印发《关于推动能源电子产业发展的指导意见》,重点提出鼓励建设工业绿色微电网,实现分布式光伏、分散式风电、多元储能、智慧能源管控等一体化系统开发运行;同时要探索开展源网荷储一体化、多能互补的智慧能源系统、智能微电网、虚拟电厂建设,开发快速实时微电网协调控制系统和多元用户友好智能供需互动技术,加快适用于智能微电网的光伏产品和储能系统等研发。在国家顶层政策大力支持下,微电网(尤其企业微电网)建设有望提速。 👉微电网是由分布式电源、用电
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2023-01-18 11:10:22
【天风电子】科瑞技术:年报超预期,持续看好公司元宇宙 新能源双轮驱动
事件:公司发布预告,预计22年全年盈利2.8-3.2亿元,yoy 699%—813%,22年业绩超预期,降本增效、3 N战略显成效,验证先前到达业绩拐点的判断。年报预告中枢对应公司四季度归母净利润0.9亿元,去年同期-1.36亿元。 新能源能力进一步得到客户验证,中标大项目持续扩大份额,持续看好公司板块业务弹性 ,重申成长逻辑:1)成功导入动力锂电行业头部客户(宁德时代、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源中标5.05亿项目、中航锂电、国轩高科、孚能科技);2)在手订单充足,业绩释放确定性高,截至22.
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科瑞技术
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2023-01-18 11:09:37
【华工高理】车载订单200%增长,坚定推荐【华工科技】
【华工高理】车载业务22年同比增长超192%。23年Q1车载订单同比增长超200%,上半年全球最大【新能源车】热管理基地正式投产,新增PTC加热器产能500万套/年。 [玫瑰]【高安全边际】21年5月完成校企改革,高管/国资受让股价为22.46元(若亏损管理层先赔偿)。承诺24年22.46元/股出资9.8亿受让大股东股份。22年高管增持415万股,对价高于17元;大股东增持911万股,对价高于20元。目前公司23年估值约15x。 [玫瑰]【改革全面激发活力】我们一直认为华工科技核心逻辑之一为校企
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华工科技
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2023-01-18 11:08:53
【国金电子】23年存储芯片有望复苏,关注左侧布局机会!
现象一:我们复盘历史,回顾WSTS披露的历年全球半导体各板块销售同比增速,存储行业从销售增速见顶到销售增速见底通常为1-2年。从上一轮周期看,存储板块的销售增速在2017年见顶,2019年见底。本轮周期中,存储的销售增速在2021Q3见顶,2022年增速转负,随着汽车智能化快速推进、高端制造信息化升级驱动汽车、工业、医疗等行业强劲的市场需求,我们认为2023年下半年存储板块有望止跌反弹。 [庆祝]现象二:根据TrendForce的数据,DRAM的现货价和合约价从2021年中开始下跌,本轮下跌周期
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2023-01-18 11:08:33
【东吴电子|持续推荐燕东微】“特种IC 晶圆制造”双轮驱动,募投12英寸产线加码代工布局
公司集芯片设计、晶圆制造和封装测试业务于一体。公司业务包括特种集成电路及器件、分立器件及模拟集成电路、晶圆制造、封装测试,业务布局多元,特种IC业务主导拉动公司业绩增长,8英寸晶圆代工产线逐步爬坡,公司21全年、22Q1-3营收20.4亿元、17.4亿元,同增97%、23%,归母净利润5.5亿元、4.4亿元,同增841%、29%。 特种集成电路及器件:产品品类丰富,深度受益特种电子国产化趋势。21年公司特种业务营收8.1亿元,同增86%,营收占比40%,因行业壁垒较高,毛利率高达69%。公司已深
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2023-01-18 11:08:15
【民生汽车】周度交强险数据跟踪
1月第2周(1.9-1.15)国内乘用车上牌43.8万辆,同比-14.1%/环比 50.5%,环比由负转正;1月前两周(1.2-1.15)累计销售97.7万辆,同比-25.4%。比亚迪销售4.04万辆,同比 134%;广汽销售4.1万辆,同比-26%;长安销售3.78万辆,同比-9%;吉利销售2.72万辆,同比-20%;长城销售1.77万辆,同比-35%。 新能源乘用车销量9.9万辆,同比 37.5%/环比 28.6%,同环比皆有增长,新能源渗透率22.6%,同比 8.5pct/环比-3.8pc
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长安汽车
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2023-01-18 11:07:49
【华西军工】中国版“海马斯”价值几何?
远程精确火力是确保战胜敌人“反介入和区域封锁战略”的重要因素。俄乌冲突证明,现代战争中弹药消耗量惊人,生产速度很难赶上消耗速度,必须在平时加强库存,才有可能应对未来战争。 海马斯是美国M270火箭炮的升级版本。海马斯共两个弹仓,每个弹仓可发射6枚火箭弹或1枚导弹。其使用的GMLRS火箭弹集成了GPS和惯导组合制导组件,最远射程可达150公里。1个9门制海马斯可在不到1分钟的时间内完成一次齐射,发射108枚火箭弹,最远射程可达150公里。海马斯一套造价高达552万美元,使用的火箭弹单价近10万美元
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金奥博
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【浙商策略|行业比较】【主题】本轮小牛市谁将被推向风口?
《新繁荣牛市之二:谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启,近期上述方向涌现不少牛股,我们结合基本面动态点评如下。 [庆祝]【行业动态】 光伏新技术:2022年底以来多家公司公告HJT电池片扩产规划,产业布局加速设备端有望受益。 电池新技术:近期,星恒电源、超威集团等多家公司发布钠离子电池,钠离子电池有望在2023年实现产业化。 [庆祝]【投资逻辑】 风格周期先硬件渗透(绿色化和自主化) 23
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2023-01-18 15:13:38
电新相关新闻梳理20230118
【新能源车】 1.德方纳米:年产11万吨磷酸锰铁锂项目已投产,正在进行产能爬坡。 来源:Wind 2.星源材质:约1.26亿股限售股1月30日解禁,占比9.81%。 来源:Wind 3.小鹏汽车:开年调整G3i/P5/P7售价,降幅2~3.6万元。 来源:Wind 【光伏】 1.隆基股份:拟在陕西投资100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目,项目总投资452亿元。 来源:北极星太阳能光伏网 2.阳光电源:拟中标广州发展100MW等三个光伏项目逆变器采购。 来源:Wind 3.宏润建设:定增15亿
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2023-01-18 15:13:12
【天风医药】辅助生殖:人口形势严峻,行业景气度持续提升
新生人口首次跌破1000万,生育支持政策刻不容缓 2022年1月17日,国家统计局公布2022年末全国人口141175万人,比上年末减少85万人,人口自然增长率为-0.60‰,是自1962年以来首次负增长,2022年全年出生人口956万人。面对人口老龄化加剧、大龄育龄妇女占比提升、初婚初育年龄增加等挑战,未来辅助生殖的需求将进一步增加,多地探索生育补贴。2023年1月深圳卫健委公开征求《深圳市育儿补贴管理办法》意见,拟发放育儿补贴,生育第三孩三年累计补贴1.9万元。山东省济南市计划按照生育政策对
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2023-01-18 15:12:35
风电跟踪:22全年装机数据更新
1月18日,国家能源局公布2022年全国电力工业统计数据,其中风电装机37.63GW,同比-21%;12月风电新增装机15.11GW,同比-34%,环比 995%。 #装机规划持续扩容,海内外风电迎来需求共振 1)国内需求层面:根据我们不完全统计,截至 12 月 31 日,2022年风电主机招标规模累计达到 95.35GW(不含中国电建集中招标以及国电投招标框架),其中陆上风电招标83.64GW(不含中国电建 15GW 集中采购),海上风电招标11.71GW(不含国电投 10.5GW 海上风电招
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2023-01-18 15:12:16
【中泰电新】赛伍技术近况更新
投资观点:转光胶膜龙头,23年HJT扩产有望超预期,公司充分受益,23年业绩7亿 ,第一阶段市值看200亿 要点总结:Q4业绩预期6千万左右,环比Q3个位数增长;Q1预期7千万左右,环比Q4增速20% ;23年看业绩7亿 ,同比增速150% 1、胶膜业务 Q4看,预计出货环比8-10%,4-5千万平左右,单平净利润环比Q3有下滑,我们预计在3-4毛/平,胶膜贡献业绩1千6百万左右 Q1看,预计胶膜出货环比20% 到5千万平左右,单平盈利预期修复,我们假设Q1单平利润到4毛左右,贡献业绩2千2百万
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2023-01-18 11:11:58
【财通电新】需求持续回暖,硅料硅片价格回升
根据SMM报道,某龙头硅片价格再次大幅跳涨,182mm硅片跳涨至4.45元/片,较昨日上涨0.55元/片,210mm硅片跳涨至5.8元/片,较昨日上涨0.7元/片,对应单瓦价格上涨约7分钱。同时硅料也显现出上涨迹象,根据SMM,目前多晶硅复投料报价170-180元/kg,均价175元/kg,较上周五上升30元/kg,多晶硅致密料报价160-170元/kg,均价165元/kg,较上周五上升30元/kg。 判断此轮价格反弹主要原因有:硅片企业库存减少,降价压力逐渐释放;电池片企业保持高稼动率率,对硅
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汽车【数】论-周报(第四十一期)【国信汽车】
🚗2023年国内乘用车周度上险数 周度更新:01.09-01.15国内乘用车上牌43.8万辆,同比-14%,环比 50%。其中新能源乘用车上牌9.9万辆,同比 38%,环比 29%。 1月累计更新(01.02-01.15):1月国内乘用车累计上牌72.9万辆,同比-25%。其中新能源乘用车上牌17.6万辆,同比 31%。 🚗01月09日-01月15日,各品牌新能源乘用车当周上险量: 比亚迪:40420辆,同比163% 特斯拉:12654辆,同比 76% 上汽通用五菱:4734辆,同比-33%
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【中航科技电子】3万亿能源电子产业首获指导意见,超级电容、功率器件加速发展
工业和信息化部等六部门正式发布关于推动能源电子产业发展的指导意见。要求,面向新型电力系统和数据中心、算力中心等行业打造一批提供光储融合系统解决方案的标杆企业。依托国家新型工业化产业示范基地等建设,培育形成一批能源电子产业集群。 红包意见提出,研究突破大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术。超级电容器作为新型储能技术,在短时高功率输出、调频稳压、能量回收、高可靠性电源等领域的应用有望加速推广。超级电容处于产业化初期,建议关注江海股份,风华高科。 红包功率器件被列为关键信息技术产品之一,要
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🔥【国盛建筑】专题:企业微网蓄势待发,万亿赛道谁主沉浮?
👉微电网获顶层政策大力支持,需求有望加速释放。今日工信部等六部委印发《关于推动能源电子产业发展的指导意见》,重点提出鼓励建设工业绿色微电网,实现分布式光伏、分散式风电、多元储能、智慧能源管控等一体化系统开发运行;同时要探索开展源网荷储一体化、多能互补的智慧能源系统、智能微电网、虚拟电厂建设,开发快速实时微电网协调控制系统和多元用户友好智能供需互动技术,加快适用于智能微电网的光伏产品和储能系统等研发。在国家顶层政策大力支持下,微电网(尤其企业微电网)建设有望提速。 👉微电网是由分布式电源、用电
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2023-01-18 11:10:22
【天风电子】科瑞技术:年报超预期,持续看好公司元宇宙 新能源双轮驱动
事件:公司发布预告,预计22年全年盈利2.8-3.2亿元,yoy 699%—813%,22年业绩超预期,降本增效、3 N战略显成效,验证先前到达业绩拐点的判断。年报预告中枢对应公司四季度归母净利润0.9亿元,去年同期-1.36亿元。 新能源能力进一步得到客户验证,中标大项目持续扩大份额,持续看好公司板块业务弹性 ,重申成长逻辑:1)成功导入动力锂电行业头部客户(宁德时代、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源中标5.05亿项目、中航锂电、国轩高科、孚能科技);2)在手订单充足,业绩释放确定性高,截至22.
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2023-01-18 11:09:37
【华工高理】车载订单200%增长,坚定推荐【华工科技】
【华工高理】车载业务22年同比增长超192%。23年Q1车载订单同比增长超200%,上半年全球最大【新能源车】热管理基地正式投产,新增PTC加热器产能500万套/年。 [玫瑰]【高安全边际】21年5月完成校企改革,高管/国资受让股价为22.46元(若亏损管理层先赔偿)。承诺24年22.46元/股出资9.8亿受让大股东股份。22年高管增持415万股,对价高于17元;大股东增持911万股,对价高于20元。目前公司23年估值约15x。 [玫瑰]【改革全面激发活力】我们一直认为华工科技核心逻辑之一为校企
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2023-01-18 11:08:53
【国金电子】23年存储芯片有望复苏,关注左侧布局机会!
现象一:我们复盘历史,回顾WSTS披露的历年全球半导体各板块销售同比增速,存储行业从销售增速见顶到销售增速见底通常为1-2年。从上一轮周期看,存储板块的销售增速在2017年见顶,2019年见底。本轮周期中,存储的销售增速在2021Q3见顶,2022年增速转负,随着汽车智能化快速推进、高端制造信息化升级驱动汽车、工业、医疗等行业强劲的市场需求,我们认为2023年下半年存储板块有望止跌反弹。 [庆祝]现象二:根据TrendForce的数据,DRAM的现货价和合约价从2021年中开始下跌,本轮下跌周期
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【东吴电子|持续推荐燕东微】“特种IC 晶圆制造”双轮驱动,募投12英寸产线加码代工布局
公司集芯片设计、晶圆制造和封装测试业务于一体。公司业务包括特种集成电路及器件、分立器件及模拟集成电路、晶圆制造、封装测试,业务布局多元,特种IC业务主导拉动公司业绩增长,8英寸晶圆代工产线逐步爬坡,公司21全年、22Q1-3营收20.4亿元、17.4亿元,同增97%、23%,归母净利润5.5亿元、4.4亿元,同增841%、29%。 特种集成电路及器件:产品品类丰富,深度受益特种电子国产化趋势。21年公司特种业务营收8.1亿元,同增86%,营收占比40%,因行业壁垒较高,毛利率高达69%。公司已深
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【民生汽车】周度交强险数据跟踪
1月第2周(1.9-1.15)国内乘用车上牌43.8万辆,同比-14.1%/环比 50.5%,环比由负转正;1月前两周(1.2-1.15)累计销售97.7万辆,同比-25.4%。比亚迪销售4.04万辆,同比 134%;广汽销售4.1万辆,同比-26%;长安销售3.78万辆,同比-9%;吉利销售2.72万辆,同比-20%;长城销售1.77万辆,同比-35%。 新能源乘用车销量9.9万辆,同比 37.5%/环比 28.6%,同环比皆有增长,新能源渗透率22.6%,同比 8.5pct/环比-3.8pc
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2023-01-18 11:07:49
【华西军工】中国版“海马斯”价值几何?
远程精确火力是确保战胜敌人“反介入和区域封锁战略”的重要因素。俄乌冲突证明,现代战争中弹药消耗量惊人,生产速度很难赶上消耗速度,必须在平时加强库存,才有可能应对未来战争。 海马斯是美国M270火箭炮的升级版本。海马斯共两个弹仓,每个弹仓可发射6枚火箭弹或1枚导弹。其使用的GMLRS火箭弹集成了GPS和惯导组合制导组件,最远射程可达150公里。1个9门制海马斯可在不到1分钟的时间内完成一次齐射,发射108枚火箭弹,最远射程可达150公里。海马斯一套造价高达552万美元,使用的火箭弹单价近10万美元
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2023-01-18 15:14:23
【浙商策略|行业比较】【主题】本轮小牛市谁将被推向风口?
《新繁荣牛市之二:谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启,近期上述方向涌现不少牛股,我们结合基本面动态点评如下。 [庆祝]【行业动态】 光伏新技术:2022年底以来多家公司公告HJT电池片扩产规划,产业布局加速设备端有望受益。 电池新技术:近期,星恒电源、超威集团等多家公司发布钠离子电池,钠离子电池有望在2023年实现产业化。 [庆祝]【投资逻辑】 风格周期先硬件渗透(绿色化和自主化) 23
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2023-01-18 15:13:38
电新相关新闻梳理20230118
【新能源车】 1.德方纳米:年产11万吨磷酸锰铁锂项目已投产,正在进行产能爬坡。 来源:Wind 2.星源材质:约1.26亿股限售股1月30日解禁,占比9.81%。 来源:Wind 3.小鹏汽车:开年调整G3i/P5/P7售价,降幅2~3.6万元。 来源:Wind 【光伏】 1.隆基股份:拟在陕西投资100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目,项目总投资452亿元。 来源:北极星太阳能光伏网 2.阳光电源:拟中标广州发展100MW等三个光伏项目逆变器采购。 来源:Wind 3.宏润建设:定增15亿
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2023-01-18 15:13:12
【天风医药】辅助生殖:人口形势严峻,行业景气度持续提升
新生人口首次跌破1000万,生育支持政策刻不容缓 2022年1月17日,国家统计局公布2022年末全国人口141175万人,比上年末减少85万人,人口自然增长率为-0.60‰,是自1962年以来首次负增长,2022年全年出生人口956万人。面对人口老龄化加剧、大龄育龄妇女占比提升、初婚初育年龄增加等挑战,未来辅助生殖的需求将进一步增加,多地探索生育补贴。2023年1月深圳卫健委公开征求《深圳市育儿补贴管理办法》意见,拟发放育儿补贴,生育第三孩三年累计补贴1.9万元。山东省济南市计划按照生育政策对
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2023-01-18 15:12:35
风电跟踪:22全年装机数据更新
1月18日,国家能源局公布2022年全国电力工业统计数据,其中风电装机37.63GW,同比-21%;12月风电新增装机15.11GW,同比-34%,环比 995%。 #装机规划持续扩容,海内外风电迎来需求共振 1)国内需求层面:根据我们不完全统计,截至 12 月 31 日,2022年风电主机招标规模累计达到 95.35GW(不含中国电建集中招标以及国电投招标框架),其中陆上风电招标83.64GW(不含中国电建 15GW 集中采购),海上风电招标11.71GW(不含国电投 10.5GW 海上风电招
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2023-01-18 15:12:16
【中泰电新】赛伍技术近况更新
投资观点:转光胶膜龙头,23年HJT扩产有望超预期,公司充分受益,23年业绩7亿 ,第一阶段市值看200亿 要点总结:Q4业绩预期6千万左右,环比Q3个位数增长;Q1预期7千万左右,环比Q4增速20% ;23年看业绩7亿 ,同比增速150% 1、胶膜业务 Q4看,预计出货环比8-10%,4-5千万平左右,单平净利润环比Q3有下滑,我们预计在3-4毛/平,胶膜贡献业绩1千6百万左右 Q1看,预计胶膜出货环比20% 到5千万平左右,单平盈利预期修复,我们假设Q1单平利润到4毛左右,贡献业绩2千2百万
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2023-01-18 11:11:58
【财通电新】需求持续回暖,硅料硅片价格回升
根据SMM报道,某龙头硅片价格再次大幅跳涨,182mm硅片跳涨至4.45元/片,较昨日上涨0.55元/片,210mm硅片跳涨至5.8元/片,较昨日上涨0.7元/片,对应单瓦价格上涨约7分钱。同时硅料也显现出上涨迹象,根据SMM,目前多晶硅复投料报价170-180元/kg,均价175元/kg,较上周五上升30元/kg,多晶硅致密料报价160-170元/kg,均价165元/kg,较上周五上升30元/kg。 判断此轮价格反弹主要原因有:硅片企业库存减少,降价压力逐渐释放;电池片企业保持高稼动率率,对硅
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2023-01-18 11:11:37
汽车【数】论-周报(第四十一期)【国信汽车】
🚗2023年国内乘用车周度上险数 周度更新:01.09-01.15国内乘用车上牌43.8万辆,同比-14%,环比 50%。其中新能源乘用车上牌9.9万辆,同比 38%,环比 29%。 1月累计更新(01.02-01.15):1月国内乘用车累计上牌72.9万辆,同比-25%。其中新能源乘用车上牌17.6万辆,同比 31%。 🚗01月09日-01月15日,各品牌新能源乘用车当周上险量: 比亚迪:40420辆,同比163% 特斯拉:12654辆,同比 76% 上汽通用五菱:4734辆,同比-33%
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【中航科技电子】3万亿能源电子产业首获指导意见,超级电容、功率器件加速发展
工业和信息化部等六部门正式发布关于推动能源电子产业发展的指导意见。要求,面向新型电力系统和数据中心、算力中心等行业打造一批提供光储融合系统解决方案的标杆企业。依托国家新型工业化产业示范基地等建设,培育形成一批能源电子产业集群。 红包意见提出,研究突破大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术。超级电容器作为新型储能技术,在短时高功率输出、调频稳压、能量回收、高可靠性电源等领域的应用有望加速推广。超级电容处于产业化初期,建议关注江海股份,风华高科。 红包功率器件被列为关键信息技术产品之一,要
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🔥【国盛建筑】专题:企业微网蓄势待发,万亿赛道谁主沉浮?
👉微电网获顶层政策大力支持,需求有望加速释放。今日工信部等六部委印发《关于推动能源电子产业发展的指导意见》,重点提出鼓励建设工业绿色微电网,实现分布式光伏、分散式风电、多元储能、智慧能源管控等一体化系统开发运行;同时要探索开展源网荷储一体化、多能互补的智慧能源系统、智能微电网、虚拟电厂建设,开发快速实时微电网协调控制系统和多元用户友好智能供需互动技术,加快适用于智能微电网的光伏产品和储能系统等研发。在国家顶层政策大力支持下,微电网(尤其企业微电网)建设有望提速。 👉微电网是由分布式电源、用电
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2023-01-18 11:10:22
【天风电子】科瑞技术:年报超预期,持续看好公司元宇宙 新能源双轮驱动
事件:公司发布预告,预计22年全年盈利2.8-3.2亿元,yoy 699%—813%,22年业绩超预期,降本增效、3 N战略显成效,验证先前到达业绩拐点的判断。年报预告中枢对应公司四季度归母净利润0.9亿元,去年同期-1.36亿元。 新能源能力进一步得到客户验证,中标大项目持续扩大份额,持续看好公司板块业务弹性 ,重申成长逻辑:1)成功导入动力锂电行业头部客户(宁德时代、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源中标5.05亿项目、中航锂电、国轩高科、孚能科技);2)在手订单充足,业绩释放确定性高,截至22.
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2023-01-18 11:09:37
【华工高理】车载订单200%增长,坚定推荐【华工科技】
【华工高理】车载业务22年同比增长超192%。23年Q1车载订单同比增长超200%,上半年全球最大【新能源车】热管理基地正式投产,新增PTC加热器产能500万套/年。 [玫瑰]【高安全边际】21年5月完成校企改革,高管/国资受让股价为22.46元(若亏损管理层先赔偿)。承诺24年22.46元/股出资9.8亿受让大股东股份。22年高管增持415万股,对价高于17元;大股东增持911万股,对价高于20元。目前公司23年估值约15x。 [玫瑰]【改革全面激发活力】我们一直认为华工科技核心逻辑之一为校企
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2023-01-18 11:08:53
【国金电子】23年存储芯片有望复苏,关注左侧布局机会!
现象一:我们复盘历史,回顾WSTS披露的历年全球半导体各板块销售同比增速,存储行业从销售增速见顶到销售增速见底通常为1-2年。从上一轮周期看,存储板块的销售增速在2017年见顶,2019年见底。本轮周期中,存储的销售增速在2021Q3见顶,2022年增速转负,随着汽车智能化快速推进、高端制造信息化升级驱动汽车、工业、医疗等行业强劲的市场需求,我们认为2023年下半年存储板块有望止跌反弹。 [庆祝]现象二:根据TrendForce的数据,DRAM的现货价和合约价从2021年中开始下跌,本轮下跌周期
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2023-01-18 11:08:33
【东吴电子|持续推荐燕东微】“特种IC 晶圆制造”双轮驱动,募投12英寸产线加码代工布局
公司集芯片设计、晶圆制造和封装测试业务于一体。公司业务包括特种集成电路及器件、分立器件及模拟集成电路、晶圆制造、封装测试,业务布局多元,特种IC业务主导拉动公司业绩增长,8英寸晶圆代工产线逐步爬坡,公司21全年、22Q1-3营收20.4亿元、17.4亿元,同增97%、23%,归母净利润5.5亿元、4.4亿元,同增841%、29%。 特种集成电路及器件:产品品类丰富,深度受益特种电子国产化趋势。21年公司特种业务营收8.1亿元,同增86%,营收占比40%,因行业壁垒较高,毛利率高达69%。公司已深
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2023-01-18 11:08:15
【民生汽车】周度交强险数据跟踪
1月第2周(1.9-1.15)国内乘用车上牌43.8万辆,同比-14.1%/环比 50.5%,环比由负转正;1月前两周(1.2-1.15)累计销售97.7万辆,同比-25.4%。比亚迪销售4.04万辆,同比 134%;广汽销售4.1万辆,同比-26%;长安销售3.78万辆,同比-9%;吉利销售2.72万辆,同比-20%;长城销售1.77万辆,同比-35%。 新能源乘用车销量9.9万辆,同比 37.5%/环比 28.6%,同环比皆有增长,新能源渗透率22.6%,同比 8.5pct/环比-3.8pc
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2023-01-18 11:07:49
【华西军工】中国版“海马斯”价值几何?
远程精确火力是确保战胜敌人“反介入和区域封锁战略”的重要因素。俄乌冲突证明,现代战争中弹药消耗量惊人,生产速度很难赶上消耗速度,必须在平时加强库存,才有可能应对未来战争。 海马斯是美国M270火箭炮的升级版本。海马斯共两个弹仓,每个弹仓可发射6枚火箭弹或1枚导弹。其使用的GMLRS火箭弹集成了GPS和惯导组合制导组件,最远射程可达150公里。1个9门制海马斯可在不到1分钟的时间内完成一次齐射,发射108枚火箭弹,最远射程可达150公里。海马斯一套造价高达552万美元,使用的火箭弹单价近10万美元
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【浙商策略|行业比较】【主题】本轮小牛市谁将被推向风口?
《新繁荣牛市之二:谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启,近期上述方向涌现不少牛股,我们结合基本面动态点评如下。 [庆祝]【行业动态】 光伏新技术:2022年底以来多家公司公告HJT电池片扩产规划,产业布局加速设备端有望受益。 电池新技术:近期,星恒电源、超威集团等多家公司发布钠离子电池,钠离子电池有望在2023年实现产业化。 [庆祝]【投资逻辑】 风格周期先硬件渗透(绿色化和自主化) 23
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2023-01-18 15:13:38
电新相关新闻梳理20230118
【新能源车】 1.德方纳米:年产11万吨磷酸锰铁锂项目已投产,正在进行产能爬坡。 来源:Wind 2.星源材质:约1.26亿股限售股1月30日解禁,占比9.81%。 来源:Wind 3.小鹏汽车:开年调整G3i/P5/P7售价,降幅2~3.6万元。 来源:Wind 【光伏】 1.隆基股份:拟在陕西投资100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目,项目总投资452亿元。 来源:北极星太阳能光伏网 2.阳光电源:拟中标广州发展100MW等三个光伏项目逆变器采购。 来源:Wind 3.宏润建设:定增15亿
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2023-01-18 15:13:12
【天风医药】辅助生殖:人口形势严峻,行业景气度持续提升
新生人口首次跌破1000万,生育支持政策刻不容缓 2022年1月17日,国家统计局公布2022年末全国人口141175万人,比上年末减少85万人,人口自然增长率为-0.60‰,是自1962年以来首次负增长,2022年全年出生人口956万人。面对人口老龄化加剧、大龄育龄妇女占比提升、初婚初育年龄增加等挑战,未来辅助生殖的需求将进一步增加,多地探索生育补贴。2023年1月深圳卫健委公开征求《深圳市育儿补贴管理办法》意见,拟发放育儿补贴,生育第三孩三年累计补贴1.9万元。山东省济南市计划按照生育政策对
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2023-01-18 15:12:35
风电跟踪:22全年装机数据更新
1月18日,国家能源局公布2022年全国电力工业统计数据,其中风电装机37.63GW,同比-21%;12月风电新增装机15.11GW,同比-34%,环比 995%。 #装机规划持续扩容,海内外风电迎来需求共振 1)国内需求层面:根据我们不完全统计,截至 12 月 31 日,2022年风电主机招标规模累计达到 95.35GW(不含中国电建集中招标以及国电投招标框架),其中陆上风电招标83.64GW(不含中国电建 15GW 集中采购),海上风电招标11.71GW(不含国电投 10.5GW 海上风电招
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2023-01-18 15:12:16
【中泰电新】赛伍技术近况更新
投资观点:转光胶膜龙头,23年HJT扩产有望超预期,公司充分受益,23年业绩7亿 ,第一阶段市值看200亿 要点总结:Q4业绩预期6千万左右,环比Q3个位数增长;Q1预期7千万左右,环比Q4增速20% ;23年看业绩7亿 ,同比增速150% 1、胶膜业务 Q4看,预计出货环比8-10%,4-5千万平左右,单平净利润环比Q3有下滑,我们预计在3-4毛/平,胶膜贡献业绩1千6百万左右 Q1看,预计胶膜出货环比20% 到5千万平左右,单平盈利预期修复,我们假设Q1单平利润到4毛左右,贡献业绩2千2百万
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2023-01-18 11:11:58
【财通电新】需求持续回暖,硅料硅片价格回升
根据SMM报道,某龙头硅片价格再次大幅跳涨,182mm硅片跳涨至4.45元/片,较昨日上涨0.55元/片,210mm硅片跳涨至5.8元/片,较昨日上涨0.7元/片,对应单瓦价格上涨约7分钱。同时硅料也显现出上涨迹象,根据SMM,目前多晶硅复投料报价170-180元/kg,均价175元/kg,较上周五上升30元/kg,多晶硅致密料报价160-170元/kg,均价165元/kg,较上周五上升30元/kg。 判断此轮价格反弹主要原因有:硅片企业库存减少,降价压力逐渐释放;电池片企业保持高稼动率率,对硅
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汽车【数】论-周报(第四十一期)【国信汽车】
🚗2023年国内乘用车周度上险数 周度更新:01.09-01.15国内乘用车上牌43.8万辆,同比-14%,环比 50%。其中新能源乘用车上牌9.9万辆,同比 38%,环比 29%。 1月累计更新(01.02-01.15):1月国内乘用车累计上牌72.9万辆,同比-25%。其中新能源乘用车上牌17.6万辆,同比 31%。 🚗01月09日-01月15日,各品牌新能源乘用车当周上险量: 比亚迪:40420辆,同比163% 特斯拉:12654辆,同比 76% 上汽通用五菱:4734辆,同比-33%
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【中航科技电子】3万亿能源电子产业首获指导意见,超级电容、功率器件加速发展
工业和信息化部等六部门正式发布关于推动能源电子产业发展的指导意见。要求,面向新型电力系统和数据中心、算力中心等行业打造一批提供光储融合系统解决方案的标杆企业。依托国家新型工业化产业示范基地等建设,培育形成一批能源电子产业集群。 红包意见提出,研究突破大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术。超级电容器作为新型储能技术,在短时高功率输出、调频稳压、能量回收、高可靠性电源等领域的应用有望加速推广。超级电容处于产业化初期,建议关注江海股份,风华高科。 红包功率器件被列为关键信息技术产品之一,要
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🔥【国盛建筑】专题:企业微网蓄势待发,万亿赛道谁主沉浮?
👉微电网获顶层政策大力支持,需求有望加速释放。今日工信部等六部委印发《关于推动能源电子产业发展的指导意见》,重点提出鼓励建设工业绿色微电网,实现分布式光伏、分散式风电、多元储能、智慧能源管控等一体化系统开发运行;同时要探索开展源网荷储一体化、多能互补的智慧能源系统、智能微电网、虚拟电厂建设,开发快速实时微电网协调控制系统和多元用户友好智能供需互动技术,加快适用于智能微电网的光伏产品和储能系统等研发。在国家顶层政策大力支持下,微电网(尤其企业微电网)建设有望提速。 👉微电网是由分布式电源、用电
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【天风电子】科瑞技术:年报超预期,持续看好公司元宇宙 新能源双轮驱动
事件:公司发布预告,预计22年全年盈利2.8-3.2亿元,yoy 699%—813%,22年业绩超预期,降本增效、3 N战略显成效,验证先前到达业绩拐点的判断。年报预告中枢对应公司四季度归母净利润0.9亿元,去年同期-1.36亿元。 新能源能力进一步得到客户验证,中标大项目持续扩大份额,持续看好公司板块业务弹性 ,重申成长逻辑:1)成功导入动力锂电行业头部客户(宁德时代、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源中标5.05亿项目、中航锂电、国轩高科、孚能科技);2)在手订单充足,业绩释放确定性高,截至22.
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【华工高理】车载订单200%增长,坚定推荐【华工科技】
【华工高理】车载业务22年同比增长超192%。23年Q1车载订单同比增长超200%,上半年全球最大【新能源车】热管理基地正式投产,新增PTC加热器产能500万套/年。 [玫瑰]【高安全边际】21年5月完成校企改革,高管/国资受让股价为22.46元(若亏损管理层先赔偿)。承诺24年22.46元/股出资9.8亿受让大股东股份。22年高管增持415万股,对价高于17元;大股东增持911万股,对价高于20元。目前公司23年估值约15x。 [玫瑰]【改革全面激发活力】我们一直认为华工科技核心逻辑之一为校企
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2023-01-18 11:08:53
【国金电子】23年存储芯片有望复苏,关注左侧布局机会!
现象一:我们复盘历史,回顾WSTS披露的历年全球半导体各板块销售同比增速,存储行业从销售增速见顶到销售增速见底通常为1-2年。从上一轮周期看,存储板块的销售增速在2017年见顶,2019年见底。本轮周期中,存储的销售增速在2021Q3见顶,2022年增速转负,随着汽车智能化快速推进、高端制造信息化升级驱动汽车、工业、医疗等行业强劲的市场需求,我们认为2023年下半年存储板块有望止跌反弹。 [庆祝]现象二:根据TrendForce的数据,DRAM的现货价和合约价从2021年中开始下跌,本轮下跌周期
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2023-01-18 11:08:33
【东吴电子|持续推荐燕东微】“特种IC 晶圆制造”双轮驱动,募投12英寸产线加码代工布局
公司集芯片设计、晶圆制造和封装测试业务于一体。公司业务包括特种集成电路及器件、分立器件及模拟集成电路、晶圆制造、封装测试,业务布局多元,特种IC业务主导拉动公司业绩增长,8英寸晶圆代工产线逐步爬坡,公司21全年、22Q1-3营收20.4亿元、17.4亿元,同增97%、23%,归母净利润5.5亿元、4.4亿元,同增841%、29%。 特种集成电路及器件:产品品类丰富,深度受益特种电子国产化趋势。21年公司特种业务营收8.1亿元,同增86%,营收占比40%,因行业壁垒较高,毛利率高达69%。公司已深
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2023-01-18 11:08:15
【民生汽车】周度交强险数据跟踪
1月第2周(1.9-1.15)国内乘用车上牌43.8万辆,同比-14.1%/环比 50.5%,环比由负转正;1月前两周(1.2-1.15)累计销售97.7万辆,同比-25.4%。比亚迪销售4.04万辆,同比 134%;广汽销售4.1万辆,同比-26%;长安销售3.78万辆,同比-9%;吉利销售2.72万辆,同比-20%;长城销售1.77万辆,同比-35%。 新能源乘用车销量9.9万辆,同比 37.5%/环比 28.6%,同环比皆有增长,新能源渗透率22.6%,同比 8.5pct/环比-3.8pc
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2023-01-18 11:07:49
【华西军工】中国版“海马斯”价值几何?
远程精确火力是确保战胜敌人“反介入和区域封锁战略”的重要因素。俄乌冲突证明,现代战争中弹药消耗量惊人,生产速度很难赶上消耗速度,必须在平时加强库存,才有可能应对未来战争。 海马斯是美国M270火箭炮的升级版本。海马斯共两个弹仓,每个弹仓可发射6枚火箭弹或1枚导弹。其使用的GMLRS火箭弹集成了GPS和惯导组合制导组件,最远射程可达150公里。1个9门制海马斯可在不到1分钟的时间内完成一次齐射,发射108枚火箭弹,最远射程可达150公里。海马斯一套造价高达552万美元,使用的火箭弹单价近10万美元
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金奥博
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