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2023-01-19 14:48:16
半导体还能买什么?(浙商陈杭)
现在是半导体的三阶段行情的第一个。 1)beta抢跑:消费芯片主动去库的量价齐跌,库存环比下滑带来二阶导拐点机会 2)alpha初现:23年Q3开始供需反转,带来主动补库存,参考21年Q1~Q3量价齐升。 3)beta alpha惯性阶段:供需格局拐点的戴维斯双击。 哪些标的? ❶高点跌幅50%以上 ❷手机/家电/存储类 ❸22年利润大幅下滑 1【IC设计】按照(市值/21年利润,最大跌幅)排序: ①卓胜微(35x,-60%) ②芯朋微(45x,-50%) ③韦尔(26x,-65%) ④晶丰(1
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三安光电
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2023-01-19 14:47:46
【海通石化】重申卫星化学推荐:受益需求复苏,主要产品价差有望持续扩大
C2:乙烷价格下行,带动乙烯-乙烷价差扩大。2022年三季度以来,乙烷价格持续下行,目前已降至25美分/加仑,回归历史平均水平。受益乙烷价格下跌,乙烯-乙烷价差持续扩大,2022Q4达到3520元/吨,环比扩大943元/吨( 37%), 对应当季乙烷价格39美分/加仑,未来仍有扩大空间。 C3:价差处于底部,有望受益消费复苏。截至2022年12月,公司C3主要产品丙烯酸、丙烯酸酯和聚丙烯价格分位数大部分已下降至30%以下,价差分位数大部分已下降至10%以下,处于历史底部。C3终端应用于建筑涂料、
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卫星化学
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2023-01-19 14:47:05
【华泰计算机】重视2023计算机行情,加速上行
新周期,新起点:开启新一轮周期(3-5年),23-24年是这一轮的上行周期 行情节奏:三段演绎,目前处于第一段(估值修复)(核心标的股价接近前期高点),后面还有第二段(估值扩张:订单落地/业绩上修)和第三段行情(估值泡沫化:业绩兑现) 行情特点:几条主线轮番上涨:信创、大安全、数字经济、经济复苏。最终会选出最强主线 核心矛盾:仓位很重要,这轮是计算机板块的整体上涨 推荐标的 信创:【金山办公】【中国软件】【纳思达】【泛微网络】【太极股份】 安全:【奇安信】【格尔软件】【信安世纪】【吉大正元】 数
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2023-01-19 14:46:25
【国君社服零售】竞标韩国仁川机场,中免海外业务持续拓展
韩国《亚洲日报》19日消息,中免对仁川国际机场免税店经营权招标表现出强烈兴趣。据韩国免税店业界消息,仁川机场公社本月12日面向13家企业举行免税店招标说明会。除乐天、新罗、新世界等韩国免税店“三大巨头”外,中免集团和瑞士Dufry等外国企业也参与其中。各竞标方将于2月21日进行竞标登记,于次日递交竞标提案,经关税厅审查后决定最终中标企业,仁川机场免税店经营权将从7月1日起正式易主。 韩国仁川机场旅客吞吐量大,若中标将进一步提高中免国际影响力。2019年仁川机场旅客吞吐量7117万,接近同期浦东机
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2023-01-19 14:45:51
Allkem发布阿根廷Olaroz盐湖提锂、西澳Mt Cattlin锂矿22Q4报告
阿根廷Olaroz盐湖提锂22Q4生产碳酸锂4253吨,环增29%、同增17%,创下季度产量新高,(其中电碳占比34%,工碳占比66%);22Q4销售碳酸锂3131吨,环减16%、同减5%(其中电碳占比42%、工碳占比58%);22Q4销售均价46.71美元/千克,环增274%、同增274%,其中向外部的销售均价为53.01美元/千克,22Q4销售成本继续小幅走高至4682美元/吨,通胀带来的成本增高被生产优化、工碳生产比例提升部分抵消。2022全年Olaroz盐湖总计生产碳酸锂13959吨,同
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2023-01-19 14:45:20
泰格医药:收购欧洲临床CRO Marti Farm,看好国际化
【事件】 1月19日,泰格医药公众号宣布:完成对欧洲CRO公司Marti Farm的收购。Marti Farm是一家为欧洲及全球客户提供药物警戒、临床运营、注册和医学事务等专业服务的临床合同研究组织(CRO),总部位于克罗地亚萨格勒布。成立 12 年来,Marti Farm 向 50 多个国家的超过 150 家客户提供研发服务。此次战略收购将进一步强化泰格医药在欧洲地区的服务能力与规模,扩大全球范围内安全监测能力,并更好地为客户提供定制化的临床研究方案。 【简评】 1)看好国际化加速,关注能力突
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泰格医药
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2023-01-19 14:44:59
【中信电子】信创新周期起点有望开启,坚定看好龙芯中科
央广网北京1月18日消息,国家发改委表示2023年春节前后将集中下达一批中央预算内投资,支持新型基础设施领域重大项目建设,特别是将显著加大对中西部偏远地区信息网络建设投入。地方层面,将支持各地通过专项建设债券加大对新型基础合适的投入力度,拓宽支持领域和适用范围,支持地方在公共技术服务、数字化转型等方面搭建平台,为经济转型和企业创新发展提供条件。 行业需求:新一轮信创周期有望迎来实际推进,国内信创CPU未来5年市场空间预计超千亿元。 👉2022年,信创市场处于前一期收尾但下一期尚未启动的过渡阶段
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【海通互联网传媒】华立科技:线下游乐场娱乐稀缺龙头标的,核心动漫IP衍生产品销售
公司三大主营: 1)游艺设备销售:收入预计稳速增长,积极高端产品研发,合作国内头部游乐场并加快开拓海外销售,目前海外销售收入占游艺设备销售收入比重约3成。 2)动漫IP衍生产品销售:卡片机市场龙头,当前市占95% ,未来收入和毛利贡献第一大板块。通过免费设备提供,实现TO B端游乐场卡片销售,拥有稀缺欧美、日本IP资源,合作微软、万代南梦宫等,获得“我的世界:地下城”、“奥特曼”、“宝可梦”、“龙珠”等IP卡片销售独家授权。当前全国约2000家游乐场覆盖,每年持续加快设备铺设和IP种类拓展,业务
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华立科技
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2023-01-19 14:43:52
恒烁股份:NOR Flash库存加速消化 中大容量迭代升级ASP长期上行 MCU快速放量
NOR Flash向中大容量升级驱动ASP长期上行。公司为国内NOR flash二梯队主力玩家,研发转化效率高,256M产品上市在即,512M、1G产品规划时点明确,公司etox工艺成熟,向中高容量迭代中具有技术优势。23年资源投入向工控、家电、电表等高附加值领域倾斜。产品容量/产品结构/客户层次有望于23/24年显著优化,驱动ASP长期上行。 [太阳]MCU业务快速放量。目前公司MCU为三颗M0/0 核产品,采用55nm制程工艺,较同业普遍的8寸工艺成本优势显著,21年上市后快速放量,22年营
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【国盛教育】行动教育:疫后交付重启在即,基本面反转迎戴维斯双击,看翻倍市值空间!
公司业务以面向中小企业管理培训为核心,针对不同需求开展包括《浓缩 EMBA》、《校长 EMBA》等多元化培训课程。 管理培训行业,市场需求旺盛,集中度有望提升。2023 年我国企业培训行业市场规模有望增长至 2733 亿元。目前我国管理培训行业格局分散,头部企业市占率有望迅速提升。 短期:2023 年疫后修复高弹性。2022 年疫情影响下合同负债环比仅小幅下滑,截止 22Q3 为 7.4 亿元,2023 年销售拓展有望发力支撑收款高增长;公司收入确认周期通常在一年且转化效率较高,预计春节后开课重
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【财通电新】海缆环节更新,壁垒高 盈利强 空间大
事件:今日海风海缆板块波动较大,相关公司经营未有变化,截止目前没有听到明确利空的增量信息。 #海风2023年交付有望实现超100%增长 [發]当前平价海风项目含前期准备项目已接近60GW,其中海风招标2022年内已达26GW(含国电投10.5GW竞配&上海竞配0.8GW),近期又出现中电建1GW海上风机集采。规划招标量巨大,叠加前期管控、事故、军事等多种限制因素解除,我们预计2023年内国内海上风电装机量在10~14GW之间,同比增速超100%。需求快速提升背景下,相关产业链含海缆、管桩、海上风
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【天风商社食饮】大众品节前调研反馈:节前动销边际改善,疫后复苏如火如荼
近期我们组织了大众品节前系列专家交流,要点如下: ■啤酒:喜力福建区22年同比增长50%以上,增速亮眼,疫后即饮场景逐步恢复,经销商对23年旺季偏谨慎。23年喜力及雪花目标为双50%增长。 ■调味品:春节前餐饮和去年持平,但备货积极性和备货量、备货周期比以往更好。很多企业年夜饭放到年后,导致销售预期目标没有达成,2、3月可能会迎来高峰。23年海天湖南增长目标15%,厨邦目标20%。 ■乳制品:疫情放开后各品牌恢复力度较大,高端品受益送礼场景恢复强劲,金典、安慕希、特仑苏出现断货现象,供不应求,且
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【广发商社】强烈建议持黄金珠宝股过大年
最近路演交流,感受到市场对于黄金珠宝的小分歧:底部上来也涨了不少,到底反应了多少预期,春节消费会不会低于预期,也正因为这样的顾虑,选择节前获利了结。我想给大家更多一点信心! 从12月中旬至今,环比数据一直在回升,江苏老凤祥样本从元旦相比22年同期60-70%恢复至1月上半月的80-90%,山东周大生样本从元旦相比22年同期70%恢复至1月上半月的两位数增长,河南经销商样本甚至反馈1月上半月同比40-50%增长。黄金珠宝的高点不是19年,是22年,高基数下市场普遍预期是恢复至去年同期85% ,我们
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🚀【天风计算机】正如18年底的半导体!重申信创、金融信创,不容错过
🚀三个核心: 1、1月18日发改委表示春节前后集中下达一批中央预算内投资,支持新型基数设施领域重大项目建设。而信创,是安全可控的数字经济基础设施。 2、22Q4以来信创行业迎来政策催化,23年开始信创有望全面推广,最新建行、中交、移动招标佐证进展,两会前后值得期待。 3、信创未来5年具备高成长性、高弹性,展望23年党政与以金融、央企为代表的行业信创有望共振,适配改造需求侧逻辑需重估。 🚀建议四方面关注: ①基础软硬件:中国软件、景嘉微、太极股份、神州数码、海光信息、品高股份、东方通 ②金融I
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【兴证建筑】中国电建1-12月经营数据点评:全年新签订单同比增长29%
中国电建发布2022年1-12月新签合同情况:公司2022年1-12月累计新签合同额10091.86亿元,同比增长29.34%。其中,境内、境外新签合同额分别为8168.45亿元、1923.41亿元,同比分别增长32.59%、17.11%。 🔔分季度来看,公司Q1、Q2、Q3、Q4新签合同额同比分别变动 7.04%、 118.31%、 41.61%、-9.06%。Q2、Q3季度新签订单实现了快速增长,我们判断主要系能源电力新签订单快速增长拉动所致。 🔔分业务来看,能源电力、水资源与环境、基础
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半导体还能买什么?(浙商陈杭)
现在是半导体的三阶段行情的第一个。 1)beta抢跑:消费芯片主动去库的量价齐跌,库存环比下滑带来二阶导拐点机会 2)alpha初现:23年Q3开始供需反转,带来主动补库存,参考21年Q1~Q3量价齐升。 3)beta alpha惯性阶段:供需格局拐点的戴维斯双击。 哪些标的? ❶高点跌幅50%以上 ❷手机/家电/存储类 ❸22年利润大幅下滑 1【IC设计】按照(市值/21年利润,最大跌幅)排序: ①卓胜微(35x,-60%) ②芯朋微(45x,-50%) ③韦尔(26x,-65%) ④晶丰(1
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【海通石化】重申卫星化学推荐:受益需求复苏,主要产品价差有望持续扩大
C2:乙烷价格下行,带动乙烯-乙烷价差扩大。2022年三季度以来,乙烷价格持续下行,目前已降至25美分/加仑,回归历史平均水平。受益乙烷价格下跌,乙烯-乙烷价差持续扩大,2022Q4达到3520元/吨,环比扩大943元/吨( 37%), 对应当季乙烷价格39美分/加仑,未来仍有扩大空间。 C3:价差处于底部,有望受益消费复苏。截至2022年12月,公司C3主要产品丙烯酸、丙烯酸酯和聚丙烯价格分位数大部分已下降至30%以下,价差分位数大部分已下降至10%以下,处于历史底部。C3终端应用于建筑涂料、
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【华泰计算机】重视2023计算机行情,加速上行
新周期,新起点:开启新一轮周期(3-5年),23-24年是这一轮的上行周期 行情节奏:三段演绎,目前处于第一段(估值修复)(核心标的股价接近前期高点),后面还有第二段(估值扩张:订单落地/业绩上修)和第三段行情(估值泡沫化:业绩兑现) 行情特点:几条主线轮番上涨:信创、大安全、数字经济、经济复苏。最终会选出最强主线 核心矛盾:仓位很重要,这轮是计算机板块的整体上涨 推荐标的 信创:【金山办公】【中国软件】【纳思达】【泛微网络】【太极股份】 安全:【奇安信】【格尔软件】【信安世纪】【吉大正元】 数
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【国君社服零售】竞标韩国仁川机场,中免海外业务持续拓展
韩国《亚洲日报》19日消息,中免对仁川国际机场免税店经营权招标表现出强烈兴趣。据韩国免税店业界消息,仁川机场公社本月12日面向13家企业举行免税店招标说明会。除乐天、新罗、新世界等韩国免税店“三大巨头”外,中免集团和瑞士Dufry等外国企业也参与其中。各竞标方将于2月21日进行竞标登记,于次日递交竞标提案,经关税厅审查后决定最终中标企业,仁川机场免税店经营权将从7月1日起正式易主。 韩国仁川机场旅客吞吐量大,若中标将进一步提高中免国际影响力。2019年仁川机场旅客吞吐量7117万,接近同期浦东机
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Allkem发布阿根廷Olaroz盐湖提锂、西澳Mt Cattlin锂矿22Q4报告
阿根廷Olaroz盐湖提锂22Q4生产碳酸锂4253吨,环增29%、同增17%,创下季度产量新高,(其中电碳占比34%,工碳占比66%);22Q4销售碳酸锂3131吨,环减16%、同减5%(其中电碳占比42%、工碳占比58%);22Q4销售均价46.71美元/千克,环增274%、同增274%,其中向外部的销售均价为53.01美元/千克,22Q4销售成本继续小幅走高至4682美元/吨,通胀带来的成本增高被生产优化、工碳生产比例提升部分抵消。2022全年Olaroz盐湖总计生产碳酸锂13959吨,同
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泰格医药:收购欧洲临床CRO Marti Farm,看好国际化
【事件】 1月19日,泰格医药公众号宣布:完成对欧洲CRO公司Marti Farm的收购。Marti Farm是一家为欧洲及全球客户提供药物警戒、临床运营、注册和医学事务等专业服务的临床合同研究组织(CRO),总部位于克罗地亚萨格勒布。成立 12 年来,Marti Farm 向 50 多个国家的超过 150 家客户提供研发服务。此次战略收购将进一步强化泰格医药在欧洲地区的服务能力与规模,扩大全球范围内安全监测能力,并更好地为客户提供定制化的临床研究方案。 【简评】 1)看好国际化加速,关注能力突
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【中信电子】信创新周期起点有望开启,坚定看好龙芯中科
央广网北京1月18日消息,国家发改委表示2023年春节前后将集中下达一批中央预算内投资,支持新型基础设施领域重大项目建设,特别是将显著加大对中西部偏远地区信息网络建设投入。地方层面,将支持各地通过专项建设债券加大对新型基础合适的投入力度,拓宽支持领域和适用范围,支持地方在公共技术服务、数字化转型等方面搭建平台,为经济转型和企业创新发展提供条件。 行业需求:新一轮信创周期有望迎来实际推进,国内信创CPU未来5年市场空间预计超千亿元。 👉2022年,信创市场处于前一期收尾但下一期尚未启动的过渡阶段
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【海通互联网传媒】华立科技:线下游乐场娱乐稀缺龙头标的,核心动漫IP衍生产品销售
公司三大主营: 1)游艺设备销售:收入预计稳速增长,积极高端产品研发,合作国内头部游乐场并加快开拓海外销售,目前海外销售收入占游艺设备销售收入比重约3成。 2)动漫IP衍生产品销售:卡片机市场龙头,当前市占95% ,未来收入和毛利贡献第一大板块。通过免费设备提供,实现TO B端游乐场卡片销售,拥有稀缺欧美、日本IP资源,合作微软、万代南梦宫等,获得“我的世界:地下城”、“奥特曼”、“宝可梦”、“龙珠”等IP卡片销售独家授权。当前全国约2000家游乐场覆盖,每年持续加快设备铺设和IP种类拓展,业务
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恒烁股份:NOR Flash库存加速消化 中大容量迭代升级ASP长期上行 MCU快速放量
NOR Flash向中大容量升级驱动ASP长期上行。公司为国内NOR flash二梯队主力玩家,研发转化效率高,256M产品上市在即,512M、1G产品规划时点明确,公司etox工艺成熟,向中高容量迭代中具有技术优势。23年资源投入向工控、家电、电表等高附加值领域倾斜。产品容量/产品结构/客户层次有望于23/24年显著优化,驱动ASP长期上行。 [太阳]MCU业务快速放量。目前公司MCU为三颗M0/0 核产品,采用55nm制程工艺,较同业普遍的8寸工艺成本优势显著,21年上市后快速放量,22年营
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【国盛教育】行动教育:疫后交付重启在即,基本面反转迎戴维斯双击,看翻倍市值空间!
公司业务以面向中小企业管理培训为核心,针对不同需求开展包括《浓缩 EMBA》、《校长 EMBA》等多元化培训课程。 管理培训行业,市场需求旺盛,集中度有望提升。2023 年我国企业培训行业市场规模有望增长至 2733 亿元。目前我国管理培训行业格局分散,头部企业市占率有望迅速提升。 短期:2023 年疫后修复高弹性。2022 年疫情影响下合同负债环比仅小幅下滑,截止 22Q3 为 7.4 亿元,2023 年销售拓展有望发力支撑收款高增长;公司收入确认周期通常在一年且转化效率较高,预计春节后开课重
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【财通电新】海缆环节更新,壁垒高 盈利强 空间大
事件:今日海风海缆板块波动较大,相关公司经营未有变化,截止目前没有听到明确利空的增量信息。 #海风2023年交付有望实现超100%增长 [發]当前平价海风项目含前期准备项目已接近60GW,其中海风招标2022年内已达26GW(含国电投10.5GW竞配&上海竞配0.8GW),近期又出现中电建1GW海上风机集采。规划招标量巨大,叠加前期管控、事故、军事等多种限制因素解除,我们预计2023年内国内海上风电装机量在10~14GW之间,同比增速超100%。需求快速提升背景下,相关产业链含海缆、管桩、海上风
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【天风商社食饮】大众品节前调研反馈:节前动销边际改善,疫后复苏如火如荼
近期我们组织了大众品节前系列专家交流,要点如下: ■啤酒:喜力福建区22年同比增长50%以上,增速亮眼,疫后即饮场景逐步恢复,经销商对23年旺季偏谨慎。23年喜力及雪花目标为双50%增长。 ■调味品:春节前餐饮和去年持平,但备货积极性和备货量、备货周期比以往更好。很多企业年夜饭放到年后,导致销售预期目标没有达成,2、3月可能会迎来高峰。23年海天湖南增长目标15%,厨邦目标20%。 ■乳制品:疫情放开后各品牌恢复力度较大,高端品受益送礼场景恢复强劲,金典、安慕希、特仑苏出现断货现象,供不应求,且
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【广发商社】强烈建议持黄金珠宝股过大年
最近路演交流,感受到市场对于黄金珠宝的小分歧:底部上来也涨了不少,到底反应了多少预期,春节消费会不会低于预期,也正因为这样的顾虑,选择节前获利了结。我想给大家更多一点信心! 从12月中旬至今,环比数据一直在回升,江苏老凤祥样本从元旦相比22年同期60-70%恢复至1月上半月的80-90%,山东周大生样本从元旦相比22年同期70%恢复至1月上半月的两位数增长,河南经销商样本甚至反馈1月上半月同比40-50%增长。黄金珠宝的高点不是19年,是22年,高基数下市场普遍预期是恢复至去年同期85% ,我们
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🚀【天风计算机】正如18年底的半导体!重申信创、金融信创,不容错过
🚀三个核心: 1、1月18日发改委表示春节前后集中下达一批中央预算内投资,支持新型基数设施领域重大项目建设。而信创,是安全可控的数字经济基础设施。 2、22Q4以来信创行业迎来政策催化,23年开始信创有望全面推广,最新建行、中交、移动招标佐证进展,两会前后值得期待。 3、信创未来5年具备高成长性、高弹性,展望23年党政与以金融、央企为代表的行业信创有望共振,适配改造需求侧逻辑需重估。 🚀建议四方面关注: ①基础软硬件:中国软件、景嘉微、太极股份、神州数码、海光信息、品高股份、东方通 ②金融I
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【兴证建筑】中国电建1-12月经营数据点评:全年新签订单同比增长29%
中国电建发布2022年1-12月新签合同情况:公司2022年1-12月累计新签合同额10091.86亿元,同比增长29.34%。其中,境内、境外新签合同额分别为8168.45亿元、1923.41亿元,同比分别增长32.59%、17.11%。 🔔分季度来看,公司Q1、Q2、Q3、Q4新签合同额同比分别变动 7.04%、 118.31%、 41.61%、-9.06%。Q2、Q3季度新签订单实现了快速增长,我们判断主要系能源电力新签订单快速增长拉动所致。 🔔分业务来看,能源电力、水资源与环境、基础
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2023-01-19 14:48:16
半导体还能买什么?(浙商陈杭)
现在是半导体的三阶段行情的第一个。 1)beta抢跑:消费芯片主动去库的量价齐跌,库存环比下滑带来二阶导拐点机会 2)alpha初现:23年Q3开始供需反转,带来主动补库存,参考21年Q1~Q3量价齐升。 3)beta alpha惯性阶段:供需格局拐点的戴维斯双击。 哪些标的? ❶高点跌幅50%以上 ❷手机/家电/存储类 ❸22年利润大幅下滑 1【IC设计】按照(市值/21年利润,最大跌幅)排序: ①卓胜微(35x,-60%) ②芯朋微(45x,-50%) ③韦尔(26x,-65%) ④晶丰(1
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2023-01-19 14:47:46
【海通石化】重申卫星化学推荐:受益需求复苏,主要产品价差有望持续扩大
C2:乙烷价格下行,带动乙烯-乙烷价差扩大。2022年三季度以来,乙烷价格持续下行,目前已降至25美分/加仑,回归历史平均水平。受益乙烷价格下跌,乙烯-乙烷价差持续扩大,2022Q4达到3520元/吨,环比扩大943元/吨( 37%), 对应当季乙烷价格39美分/加仑,未来仍有扩大空间。 C3:价差处于底部,有望受益消费复苏。截至2022年12月,公司C3主要产品丙烯酸、丙烯酸酯和聚丙烯价格分位数大部分已下降至30%以下,价差分位数大部分已下降至10%以下,处于历史底部。C3终端应用于建筑涂料、
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卫星化学
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2023-01-19 14:47:05
【华泰计算机】重视2023计算机行情,加速上行
新周期,新起点:开启新一轮周期(3-5年),23-24年是这一轮的上行周期 行情节奏:三段演绎,目前处于第一段(估值修复)(核心标的股价接近前期高点),后面还有第二段(估值扩张:订单落地/业绩上修)和第三段行情(估值泡沫化:业绩兑现) 行情特点:几条主线轮番上涨:信创、大安全、数字经济、经济复苏。最终会选出最强主线 核心矛盾:仓位很重要,这轮是计算机板块的整体上涨 推荐标的 信创:【金山办公】【中国软件】【纳思达】【泛微网络】【太极股份】 安全:【奇安信】【格尔软件】【信安世纪】【吉大正元】 数
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2023-01-19 14:46:25
【国君社服零售】竞标韩国仁川机场,中免海外业务持续拓展
韩国《亚洲日报》19日消息,中免对仁川国际机场免税店经营权招标表现出强烈兴趣。据韩国免税店业界消息,仁川机场公社本月12日面向13家企业举行免税店招标说明会。除乐天、新罗、新世界等韩国免税店“三大巨头”外,中免集团和瑞士Dufry等外国企业也参与其中。各竞标方将于2月21日进行竞标登记,于次日递交竞标提案,经关税厅审查后决定最终中标企业,仁川机场免税店经营权将从7月1日起正式易主。 韩国仁川机场旅客吞吐量大,若中标将进一步提高中免国际影响力。2019年仁川机场旅客吞吐量7117万,接近同期浦东机
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2023-01-19 14:45:51
Allkem发布阿根廷Olaroz盐湖提锂、西澳Mt Cattlin锂矿22Q4报告
阿根廷Olaroz盐湖提锂22Q4生产碳酸锂4253吨,环增29%、同增17%,创下季度产量新高,(其中电碳占比34%,工碳占比66%);22Q4销售碳酸锂3131吨,环减16%、同减5%(其中电碳占比42%、工碳占比58%);22Q4销售均价46.71美元/千克,环增274%、同增274%,其中向外部的销售均价为53.01美元/千克,22Q4销售成本继续小幅走高至4682美元/吨,通胀带来的成本增高被生产优化、工碳生产比例提升部分抵消。2022全年Olaroz盐湖总计生产碳酸锂13959吨,同
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2023-01-19 14:45:20
泰格医药:收购欧洲临床CRO Marti Farm,看好国际化
【事件】 1月19日,泰格医药公众号宣布:完成对欧洲CRO公司Marti Farm的收购。Marti Farm是一家为欧洲及全球客户提供药物警戒、临床运营、注册和医学事务等专业服务的临床合同研究组织(CRO),总部位于克罗地亚萨格勒布。成立 12 年来,Marti Farm 向 50 多个国家的超过 150 家客户提供研发服务。此次战略收购将进一步强化泰格医药在欧洲地区的服务能力与规模,扩大全球范围内安全监测能力,并更好地为客户提供定制化的临床研究方案。 【简评】 1)看好国际化加速,关注能力突
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泰格医药
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2023-01-19 14:44:59
【中信电子】信创新周期起点有望开启,坚定看好龙芯中科
央广网北京1月18日消息,国家发改委表示2023年春节前后将集中下达一批中央预算内投资,支持新型基础设施领域重大项目建设,特别是将显著加大对中西部偏远地区信息网络建设投入。地方层面,将支持各地通过专项建设债券加大对新型基础合适的投入力度,拓宽支持领域和适用范围,支持地方在公共技术服务、数字化转型等方面搭建平台,为经济转型和企业创新发展提供条件。 行业需求:新一轮信创周期有望迎来实际推进,国内信创CPU未来5年市场空间预计超千亿元。 👉2022年,信创市场处于前一期收尾但下一期尚未启动的过渡阶段
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2023-01-19 14:44:41
【海通互联网传媒】华立科技:线下游乐场娱乐稀缺龙头标的,核心动漫IP衍生产品销售
公司三大主营: 1)游艺设备销售:收入预计稳速增长,积极高端产品研发,合作国内头部游乐场并加快开拓海外销售,目前海外销售收入占游艺设备销售收入比重约3成。 2)动漫IP衍生产品销售:卡片机市场龙头,当前市占95% ,未来收入和毛利贡献第一大板块。通过免费设备提供,实现TO B端游乐场卡片销售,拥有稀缺欧美、日本IP资源,合作微软、万代南梦宫等,获得“我的世界:地下城”、“奥特曼”、“宝可梦”、“龙珠”等IP卡片销售独家授权。当前全国约2000家游乐场覆盖,每年持续加快设备铺设和IP种类拓展,业务
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华立科技
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2023-01-19 14:43:52
恒烁股份:NOR Flash库存加速消化 中大容量迭代升级ASP长期上行 MCU快速放量
NOR Flash向中大容量升级驱动ASP长期上行。公司为国内NOR flash二梯队主力玩家,研发转化效率高,256M产品上市在即,512M、1G产品规划时点明确,公司etox工艺成熟,向中高容量迭代中具有技术优势。23年资源投入向工控、家电、电表等高附加值领域倾斜。产品容量/产品结构/客户层次有望于23/24年显著优化,驱动ASP长期上行。 [太阳]MCU业务快速放量。目前公司MCU为三颗M0/0 核产品,采用55nm制程工艺,较同业普遍的8寸工艺成本优势显著,21年上市后快速放量,22年营
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【国盛教育】行动教育:疫后交付重启在即,基本面反转迎戴维斯双击,看翻倍市值空间!
公司业务以面向中小企业管理培训为核心,针对不同需求开展包括《浓缩 EMBA》、《校长 EMBA》等多元化培训课程。 管理培训行业,市场需求旺盛,集中度有望提升。2023 年我国企业培训行业市场规模有望增长至 2733 亿元。目前我国管理培训行业格局分散,头部企业市占率有望迅速提升。 短期:2023 年疫后修复高弹性。2022 年疫情影响下合同负债环比仅小幅下滑,截止 22Q3 为 7.4 亿元,2023 年销售拓展有望发力支撑收款高增长;公司收入确认周期通常在一年且转化效率较高,预计春节后开课重
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2023-01-19 14:41:07
【财通电新】海缆环节更新,壁垒高 盈利强 空间大
事件:今日海风海缆板块波动较大,相关公司经营未有变化,截止目前没有听到明确利空的增量信息。 #海风2023年交付有望实现超100%增长 [發]当前平价海风项目含前期准备项目已接近60GW,其中海风招标2022年内已达26GW(含国电投10.5GW竞配&上海竞配0.8GW),近期又出现中电建1GW海上风机集采。规划招标量巨大,叠加前期管控、事故、军事等多种限制因素解除,我们预计2023年内国内海上风电装机量在10~14GW之间,同比增速超100%。需求快速提升背景下,相关产业链含海缆、管桩、海上风
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2023-01-19 14:40:47
【天风商社食饮】大众品节前调研反馈:节前动销边际改善,疫后复苏如火如荼
近期我们组织了大众品节前系列专家交流,要点如下: ■啤酒:喜力福建区22年同比增长50%以上,增速亮眼,疫后即饮场景逐步恢复,经销商对23年旺季偏谨慎。23年喜力及雪花目标为双50%增长。 ■调味品:春节前餐饮和去年持平,但备货积极性和备货量、备货周期比以往更好。很多企业年夜饭放到年后,导致销售预期目标没有达成,2、3月可能会迎来高峰。23年海天湖南增长目标15%,厨邦目标20%。 ■乳制品:疫情放开后各品牌恢复力度较大,高端品受益送礼场景恢复强劲,金典、安慕希、特仑苏出现断货现象,供不应求,且
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【广发商社】强烈建议持黄金珠宝股过大年
最近路演交流,感受到市场对于黄金珠宝的小分歧:底部上来也涨了不少,到底反应了多少预期,春节消费会不会低于预期,也正因为这样的顾虑,选择节前获利了结。我想给大家更多一点信心! 从12月中旬至今,环比数据一直在回升,江苏老凤祥样本从元旦相比22年同期60-70%恢复至1月上半月的80-90%,山东周大生样本从元旦相比22年同期70%恢复至1月上半月的两位数增长,河南经销商样本甚至反馈1月上半月同比40-50%增长。黄金珠宝的高点不是19年,是22年,高基数下市场普遍预期是恢复至去年同期85% ,我们
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2023-01-19 14:39:28
🚀【天风计算机】正如18年底的半导体!重申信创、金融信创,不容错过
🚀三个核心: 1、1月18日发改委表示春节前后集中下达一批中央预算内投资,支持新型基数设施领域重大项目建设。而信创,是安全可控的数字经济基础设施。 2、22Q4以来信创行业迎来政策催化,23年开始信创有望全面推广,最新建行、中交、移动招标佐证进展,两会前后值得期待。 3、信创未来5年具备高成长性、高弹性,展望23年党政与以金融、央企为代表的行业信创有望共振,适配改造需求侧逻辑需重估。 🚀建议四方面关注: ①基础软硬件:中国软件、景嘉微、太极股份、神州数码、海光信息、品高股份、东方通 ②金融I
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中国软件
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【兴证建筑】中国电建1-12月经营数据点评:全年新签订单同比增长29%
中国电建发布2022年1-12月新签合同情况:公司2022年1-12月累计新签合同额10091.86亿元,同比增长29.34%。其中,境内、境外新签合同额分别为8168.45亿元、1923.41亿元,同比分别增长32.59%、17.11%。 🔔分季度来看,公司Q1、Q2、Q3、Q4新签合同额同比分别变动 7.04%、 118.31%、 41.61%、-9.06%。Q2、Q3季度新签订单实现了快速增长,我们判断主要系能源电力新签订单快速增长拉动所致。 🔔分业务来看,能源电力、水资源与环境、基础
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半导体还能买什么?(浙商陈杭)
现在是半导体的三阶段行情的第一个。 1)beta抢跑:消费芯片主动去库的量价齐跌,库存环比下滑带来二阶导拐点机会 2)alpha初现:23年Q3开始供需反转,带来主动补库存,参考21年Q1~Q3量价齐升。 3)beta alpha惯性阶段:供需格局拐点的戴维斯双击。 哪些标的? ❶高点跌幅50%以上 ❷手机/家电/存储类 ❸22年利润大幅下滑 1【IC设计】按照(市值/21年利润,最大跌幅)排序: ①卓胜微(35x,-60%) ②芯朋微(45x,-50%) ③韦尔(26x,-65%) ④晶丰(1
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【海通石化】重申卫星化学推荐:受益需求复苏,主要产品价差有望持续扩大
C2:乙烷价格下行,带动乙烯-乙烷价差扩大。2022年三季度以来,乙烷价格持续下行,目前已降至25美分/加仑,回归历史平均水平。受益乙烷价格下跌,乙烯-乙烷价差持续扩大,2022Q4达到3520元/吨,环比扩大943元/吨( 37%), 对应当季乙烷价格39美分/加仑,未来仍有扩大空间。 C3:价差处于底部,有望受益消费复苏。截至2022年12月,公司C3主要产品丙烯酸、丙烯酸酯和聚丙烯价格分位数大部分已下降至30%以下,价差分位数大部分已下降至10%以下,处于历史底部。C3终端应用于建筑涂料、
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【华泰计算机】重视2023计算机行情,加速上行
新周期,新起点:开启新一轮周期(3-5年),23-24年是这一轮的上行周期 行情节奏:三段演绎,目前处于第一段(估值修复)(核心标的股价接近前期高点),后面还有第二段(估值扩张:订单落地/业绩上修)和第三段行情(估值泡沫化:业绩兑现) 行情特点:几条主线轮番上涨:信创、大安全、数字经济、经济复苏。最终会选出最强主线 核心矛盾:仓位很重要,这轮是计算机板块的整体上涨 推荐标的 信创:【金山办公】【中国软件】【纳思达】【泛微网络】【太极股份】 安全:【奇安信】【格尔软件】【信安世纪】【吉大正元】 数
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【国君社服零售】竞标韩国仁川机场,中免海外业务持续拓展
韩国《亚洲日报》19日消息,中免对仁川国际机场免税店经营权招标表现出强烈兴趣。据韩国免税店业界消息,仁川机场公社本月12日面向13家企业举行免税店招标说明会。除乐天、新罗、新世界等韩国免税店“三大巨头”外,中免集团和瑞士Dufry等外国企业也参与其中。各竞标方将于2月21日进行竞标登记,于次日递交竞标提案,经关税厅审查后决定最终中标企业,仁川机场免税店经营权将从7月1日起正式易主。 韩国仁川机场旅客吞吐量大,若中标将进一步提高中免国际影响力。2019年仁川机场旅客吞吐量7117万,接近同期浦东机
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Allkem发布阿根廷Olaroz盐湖提锂、西澳Mt Cattlin锂矿22Q4报告
阿根廷Olaroz盐湖提锂22Q4生产碳酸锂4253吨,环增29%、同增17%,创下季度产量新高,(其中电碳占比34%,工碳占比66%);22Q4销售碳酸锂3131吨,环减16%、同减5%(其中电碳占比42%、工碳占比58%);22Q4销售均价46.71美元/千克,环增274%、同增274%,其中向外部的销售均价为53.01美元/千克,22Q4销售成本继续小幅走高至4682美元/吨,通胀带来的成本增高被生产优化、工碳生产比例提升部分抵消。2022全年Olaroz盐湖总计生产碳酸锂13959吨,同
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泰格医药:收购欧洲临床CRO Marti Farm,看好国际化
【事件】 1月19日,泰格医药公众号宣布:完成对欧洲CRO公司Marti Farm的收购。Marti Farm是一家为欧洲及全球客户提供药物警戒、临床运营、注册和医学事务等专业服务的临床合同研究组织(CRO),总部位于克罗地亚萨格勒布。成立 12 年来,Marti Farm 向 50 多个国家的超过 150 家客户提供研发服务。此次战略收购将进一步强化泰格医药在欧洲地区的服务能力与规模,扩大全球范围内安全监测能力,并更好地为客户提供定制化的临床研究方案。 【简评】 1)看好国际化加速,关注能力突
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【中信电子】信创新周期起点有望开启,坚定看好龙芯中科
央广网北京1月18日消息,国家发改委表示2023年春节前后将集中下达一批中央预算内投资,支持新型基础设施领域重大项目建设,特别是将显著加大对中西部偏远地区信息网络建设投入。地方层面,将支持各地通过专项建设债券加大对新型基础合适的投入力度,拓宽支持领域和适用范围,支持地方在公共技术服务、数字化转型等方面搭建平台,为经济转型和企业创新发展提供条件。 行业需求:新一轮信创周期有望迎来实际推进,国内信创CPU未来5年市场空间预计超千亿元。 👉2022年,信创市场处于前一期收尾但下一期尚未启动的过渡阶段
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【海通互联网传媒】华立科技:线下游乐场娱乐稀缺龙头标的,核心动漫IP衍生产品销售
公司三大主营: 1)游艺设备销售:收入预计稳速增长,积极高端产品研发,合作国内头部游乐场并加快开拓海外销售,目前海外销售收入占游艺设备销售收入比重约3成。 2)动漫IP衍生产品销售:卡片机市场龙头,当前市占95% ,未来收入和毛利贡献第一大板块。通过免费设备提供,实现TO B端游乐场卡片销售,拥有稀缺欧美、日本IP资源,合作微软、万代南梦宫等,获得“我的世界:地下城”、“奥特曼”、“宝可梦”、“龙珠”等IP卡片销售独家授权。当前全国约2000家游乐场覆盖,每年持续加快设备铺设和IP种类拓展,业务
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恒烁股份:NOR Flash库存加速消化 中大容量迭代升级ASP长期上行 MCU快速放量
NOR Flash向中大容量升级驱动ASP长期上行。公司为国内NOR flash二梯队主力玩家,研发转化效率高,256M产品上市在即,512M、1G产品规划时点明确,公司etox工艺成熟,向中高容量迭代中具有技术优势。23年资源投入向工控、家电、电表等高附加值领域倾斜。产品容量/产品结构/客户层次有望于23/24年显著优化,驱动ASP长期上行。 [太阳]MCU业务快速放量。目前公司MCU为三颗M0/0 核产品,采用55nm制程工艺,较同业普遍的8寸工艺成本优势显著,21年上市后快速放量,22年营
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【国盛教育】行动教育:疫后交付重启在即,基本面反转迎戴维斯双击,看翻倍市值空间!
公司业务以面向中小企业管理培训为核心,针对不同需求开展包括《浓缩 EMBA》、《校长 EMBA》等多元化培训课程。 管理培训行业,市场需求旺盛,集中度有望提升。2023 年我国企业培训行业市场规模有望增长至 2733 亿元。目前我国管理培训行业格局分散,头部企业市占率有望迅速提升。 短期:2023 年疫后修复高弹性。2022 年疫情影响下合同负债环比仅小幅下滑,截止 22Q3 为 7.4 亿元,2023 年销售拓展有望发力支撑收款高增长;公司收入确认周期通常在一年且转化效率较高,预计春节后开课重
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【财通电新】海缆环节更新,壁垒高 盈利强 空间大
事件:今日海风海缆板块波动较大,相关公司经营未有变化,截止目前没有听到明确利空的增量信息。 #海风2023年交付有望实现超100%增长 [發]当前平价海风项目含前期准备项目已接近60GW,其中海风招标2022年内已达26GW(含国电投10.5GW竞配&上海竞配0.8GW),近期又出现中电建1GW海上风机集采。规划招标量巨大,叠加前期管控、事故、军事等多种限制因素解除,我们预计2023年内国内海上风电装机量在10~14GW之间,同比增速超100%。需求快速提升背景下,相关产业链含海缆、管桩、海上风
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【天风商社食饮】大众品节前调研反馈:节前动销边际改善,疫后复苏如火如荼
近期我们组织了大众品节前系列专家交流,要点如下: ■啤酒:喜力福建区22年同比增长50%以上,增速亮眼,疫后即饮场景逐步恢复,经销商对23年旺季偏谨慎。23年喜力及雪花目标为双50%增长。 ■调味品:春节前餐饮和去年持平,但备货积极性和备货量、备货周期比以往更好。很多企业年夜饭放到年后,导致销售预期目标没有达成,2、3月可能会迎来高峰。23年海天湖南增长目标15%,厨邦目标20%。 ■乳制品:疫情放开后各品牌恢复力度较大,高端品受益送礼场景恢复强劲,金典、安慕希、特仑苏出现断货现象,供不应求,且
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【广发商社】强烈建议持黄金珠宝股过大年
最近路演交流,感受到市场对于黄金珠宝的小分歧:底部上来也涨了不少,到底反应了多少预期,春节消费会不会低于预期,也正因为这样的顾虑,选择节前获利了结。我想给大家更多一点信心! 从12月中旬至今,环比数据一直在回升,江苏老凤祥样本从元旦相比22年同期60-70%恢复至1月上半月的80-90%,山东周大生样本从元旦相比22年同期70%恢复至1月上半月的两位数增长,河南经销商样本甚至反馈1月上半月同比40-50%增长。黄金珠宝的高点不是19年,是22年,高基数下市场普遍预期是恢复至去年同期85% ,我们
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🚀【天风计算机】正如18年底的半导体!重申信创、金融信创,不容错过
🚀三个核心: 1、1月18日发改委表示春节前后集中下达一批中央预算内投资,支持新型基数设施领域重大项目建设。而信创,是安全可控的数字经济基础设施。 2、22Q4以来信创行业迎来政策催化,23年开始信创有望全面推广,最新建行、中交、移动招标佐证进展,两会前后值得期待。 3、信创未来5年具备高成长性、高弹性,展望23年党政与以金融、央企为代表的行业信创有望共振,适配改造需求侧逻辑需重估。 🚀建议四方面关注: ①基础软硬件:中国软件、景嘉微、太极股份、神州数码、海光信息、品高股份、东方通 ②金融I
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股市星球
买买买的机构
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【兴证建筑】中国电建1-12月经营数据点评:全年新签订单同比增长29%
中国电建发布2022年1-12月新签合同情况:公司2022年1-12月累计新签合同额10091.86亿元,同比增长29.34%。其中,境内、境外新签合同额分别为8168.45亿元、1923.41亿元,同比分别增长32.59%、17.11%。 🔔分季度来看,公司Q1、Q2、Q3、Q4新签合同额同比分别变动 7.04%、 118.31%、 41.61%、-9.06%。Q2、Q3季度新签订单实现了快速增长,我们判断主要系能源电力新签订单快速增长拉动所致。 🔔分业务来看,能源电力、水资源与环境、基础
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