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2023-02-08 10:13:40

【46系大圆柱锂电设备研究】规模化量产拐点已现，大圆柱电池产能规划全梳理

近期国内外主要电池厂在大圆柱电池的生产节拍与良率方面均取得不俗进展，46系大圆柱电池在经济性方面相较于18/21系小圆柱电池已初具优势。特斯拉、比克等国内外动力电池厂纷纷加大46系大圆柱电池的产能规划，2023年将成为大圆柱电池大规模扩产元年。我们预计国内外主要动力电池企业在2022-2025年规划的46系大圆柱电池总产能分别达10、51、122、234GWh，CAGR为186%，总规划已达464GWh；预计2023全年46系大圆柱电池设备招标量有望达到20~30GWh，相关锂电设备企业有望率

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2023-02-08 10:12:56

机器人标的推荐

“机器人 ”来临，加速应用场景开拓。国家在政策上，“机器人 ”的方案将推动机器人在生产、生活的方方面面加速渗透，有望带动机器人产业链的全面繁荣。从产业链环节上游环节看：将支持和强化高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、人机交互等机器人产业链核心技术攻关，深入挖掘和释放潜在应用需求，开发先进适用的机器人产品和系统解决方案。因而，机器人上游相关产业链公司有望也同样深度受益。 ️投资建议：重点推荐禾川科技、埃斯顿、拓斯达、国茂股份、埃夫特。其他建议关注上游减速机环节绿的谐波、中大力德、汉宇集团、

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2023-02-07 16:32:47

【招商交运&招商化工】持续重点推荐优秀危化品供应链物流公司~永泰运

海运运费大跌，中小化工企业危化品出口增加，公司作为优质一体化供应链平台企业，预计公司从事的集装箱出口量将由2022年的10万箱冲击近20万箱（2023年），中期冲击100万箱。公司持续受益于：1）化工物流行业安全监管趋严，行业整合加速；2）立足于经济活跃、需求旺盛的华东地区，在宁波港已形成规模优势，加快天津、青岛、上海等地布局，市占率未来3年有望明显增加；3）“运化工”平台优势整合下游中小客户，且具有自有仓储资源，物流车队翻了4倍，未来自有仓储面积将超过20万方。根据我们的盈利预测，公司2021

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永泰运

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2023-02-07 16:32:19

【机会前瞻】ChatGPT延伸至百度概念

【事件驱动】百度“类ChatGPT应用”文心一言三月份完成内测，面向公众开放目前，文心一言在做上线前的冲刺。【逻辑分析】作为中国版的ChatGPT ，人工智能主题机会从前期的涉及相关题材即涨，到目前回归公司基本面，资金青睐核心受益ChatGPT应用在中国推广的受益企业。➡而作为首家推出的百度，相关合作企业今日收到市场追捧，🎁重点关注自身具备人工智能主题的个股。【相关个股】神思电子——百度是公司合作伙伴视觉中国——公司与百度达成整体战略合作雷柏科技——公司与百度合作加码智能硬件华

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【招商通信&机械】禾川科技大涨速评：Q4业绩拐点明确，宁德BYD等大订单有望催化

公司是工业核心算法、产品开发、制造为一体的工业自动化厂商，实现“控制驱动执行传感机电一体化”，“进口替代”需求旺盛行业周期向上背景下业务将加速成长： 🌞Q3行业底部，Q4行业和公司拐点上行。Q3由于疫情、宏观业绩承压。在政策和补贴、疫情等边际向上催化下，9月行业加速回暖订单重回30%增长，Q4订单再加速，公司业绩和行业景气度共振，有望迎戴维斯双击。 🌞锂电光伏大订单有望催化。公司是行业内光伏锂电等先进制造占比最高的公司（22年有望达到80%），Q4进入大客户大订单招标期，公司有望获取

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2023-02-07 16:31:23

锆-电话会议核心内容0207

1、价格：2022年受地产等需求因素拖累价格出现回落，11-12月最低1.45万元/吨，因内外价格倒挂导致选矿厂亏损减产，市场现货偏紧，节前下游备货和节后复工的集中采购带动锆英砂价格触底反弹，当前市场价格1.5-1.55万元/吨，均价较年初上涨5.2%。 2、供应：海外矿山由于品位下降和地方暴力冲突等事件影响，产量下滑；我国锆英砂资源储量少，多以进口为主，2022年国内锆英砂进口量为121.7万吨，同比下降5%；未来五年处于新老矿山接续期，在产主力矿山资源逐步枯竭关停，新增澳大利亚、印尼矿山陆续

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2023-02-07 16:30:47

【财通电新】智能电表板块大涨快评：新周期下量价齐升

今日智能电表概念股开盘大涨，炬华科技最高涨幅5.62%，海兴电力涨停，再次推荐两条逻辑：量：智能电表一般8-10年需要更换，17-25年为智能电表的新周期，23-25年即将进入快速放量期。我们预计2023年国网招标的单相电表数量为9528万只，2023年较2022年增幅达到69.18%。利：新标准下公司智能电表招标单表受益有望提升。2020年国家电网在采购标准中对于电能表颁布了新的技术标准，其中智能电能表新标准作为向IR46靠拢的过渡产品，带来招标价格稳定上涨。随着新标准电表招标比例提升，公

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2023-02-07 16:30:32

20230207【华福有色】钨精矿供需缺口长存

推荐关注章源钨业、翔鹭钨业、洛阳钼业、厦门钨业和中钨高新电话会议核心内容： 1、价格：供需偏紧和经济修复预期拉动钨精矿价格，从年初11.7万元/吨涨至当前12.1万元/吨，涨幅3.4%；拉长周期看，钨精矿价格从2020年初维持上行趋势，2020年4月份以来总体涨幅达到63.5%。 2、原因：2017年后国内无新增矿山，既有矿山品位下降，钨精矿产量呈下降趋势；进口钨精矿相对稳定，增量有限；消费端长期呈现上行趋势，供需缺口以原有库存和废钨循环利用补充，前期积累库存基本消耗，目前废钨市场同样紧俏。

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2023-02-07 16:30:07

20230207【华福有色】锆英砂触底反弹，建议关注东方锆业，三祥新材

电话会议核心内容： 1、价格：2022年受地产等需求因素拖累价格出现回落，11-12月最低1.45万元/吨，因内外价格倒挂导致选矿厂亏损减产，市场现货偏紧，节前下游备货和节后复工的集中采购带动锆英砂价格触底反弹，当前市场价格1.5-1.55万元/吨，均价较年初上涨5.2%。 2、供应：海外矿山由于品位下降和地方暴力冲突等事件影响，产量下滑；我国锆英砂资源储量少，多以进口为主，2022年国内锆英砂进口量为121.7万吨，同比下降5%；未来五年处于新老矿山接续期，在产主力矿山资源逐步枯竭关停，新增澳

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2023-02-07 16:29:42

智能化是提质降本增效的重要抓手

🤖【财通计算机】我们长期看好的机器视觉龙头奥普特两周前底部提示后今日再度大涨，点评如下： #智能化是提质降本增效的重要抓手。无论是昨晚印发的《质量强国建设纲要》对高质量发展的反复强调，还是近期ChatGPT大火让人们体验到前沿科技对效率的大幅提升，充分融合先进自动化与ICT 技术，以应对高端制造业中的工艺需求，摆脱“人口红利”的旧模式，拥抱“智能化红利”新模式，将成为不可逆的产业路径选择。在这一产业趋势和政策基调的共振中，我们认为具有高端化品牌溢价、硬件到软件的一体化能力、以及跨行业跨品类扩张

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2023-02-07 16:29:12

【民生计算机】千金难买计算机“牛回头”

今天行业出现小幅调整，但短期调整不改长期预期。截至今天中午收盘，计算机指数累计涨幅约19%，位列所有行业第一。我们认为，三大主线仍值得高度重视：Chatgpt集中【应用场景】和【算力】，信创抓央企，数字要素政策密集期 Chatgpt后续投资机会集中【应用场景】与【算力】我们再次强调：ChatGPT本质是AI通用工程化拐点，因而资本市场的普遍感知与大规模商业化将会非常迅速，后续最大投资机会应该从提供ChatGPT到使用ChatGPT带来业务逻辑质变重估的思路转变】首次提出金山办公、同花顺的重估

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2023-02-07 11:33:27

【光伏行情更新230207】

1、硅料12月-1月两个月产了20万吨，市面上估计只出现了6万-7万吨，超过10万吨堆在仓库里 2、所以硅料涨价不是真的紧缺，而是屯在仓库里面，导致市面上供给减少。 3、同理，因为硅料堆在仓库里，硅片拿不到料，产出也少，之前也没库存，加上需求不弱，因此顺涨。 4、电池订单比较饱满，硅片涨价，电池顺涨能力较强。 5、组件近期价格可能也往上，产业链价格反弹当下时间点对于组件并不是坏事情，2-3月国企批量招标就要开始，预计定价不会低。 6、当下行业是进入放量前最后的博弈期，预计时间不会持续太久，目前

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【天风机械】机器人板块受TESLA 机器人预期影响大涨

①市场对于TESLA机器人今年开放订购预期强烈，市场预期数量为10万台级别； ②对于国内产业链参与Optimus的预期，最为普遍的观点是机电一体化关节：分为驱干关节和手指关节。驱干关节主要以旋转和直线驱动单元（各14个），以国内现有的供应链的水平，单个一体化关节价值量为0.5万元，据此，单机器人的价值量为14万元。手指关节按照鸣志电器的方案单个关节价值量为0.1万元（电机减速机）则手指用关节电机减速机价值量为1.2万元。则10万台设备对应的价值量为152亿元。 ③国内涉及该技术相关标的为：三

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【东吴电新】钙钛矿深度：下一代光伏电池新秀，产业化曙光初现

#提效快、成本低、钙钛矿潜力十足。 1）效率上：晶硅电池理论效率极限29.4%，单结钙钛矿33.7%，钙钛矿叠层发展潜力更广！ 2）成本上：钙钛矿材料原材料成本低、可人工合成，GW级量产钙钛矿材料成本约3%，组件成本<1.0元/W，5-10GW级别量产成本可降至0.5-0.6元/W。 3）应用上：钙钛矿轻薄、可弯曲、颜色可调节，在BIPV和车顶光伏市场具备竞争力，有望成为新一代光伏发电明星材料！ #单结/叠层多元发展、钙钛矿技术百花齐放。单结钙钛矿产业化主要为平面反式结构，叠层中两端叠层成本低、

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【国联食饮】蒙牛乳业交流

2年收入增长承压，23年谨慎乐观 22年液态奶增速中单位数，白奶保持增长，常低温酸、乳饮料、婴配粉有所下滑。 23年春节动销全面恢复，全年增长还要观察渠道结构变化和消费力回升，有望超过10%。鲜奶保持领先，奶粉边际改善，奶酪、冷饮仍有成长红利鲜奶22年仍有双位数增长，每日鲜语增速更高，25年100亿目标未有改变。奶粉采取跟随战略，规模增长的同时注重盈利能力，二次配方注册后有望缩小头部差距。冷饮行业步入爆发期，叠加公司产品梳理、渠道转型显效，高增长可持续。奶酪业务将采取多品牌模式，蒙牛、

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近期国内外主要电池厂在大圆柱电池的生产节拍与良率方面均取得不俗进展，46系大圆柱电池在经济性方面相较于18/21系小圆柱电池已初具优势。特斯拉、比克等国内外动力电池厂纷纷加大46系大圆柱电池的产能规划，2023年将成为大圆柱电池大规模扩产元年。我们预计国内外主要动力电池企业在2022-2025年规划的46系大圆柱电池总产能分别达10、51、122、234GWh，CAGR为186%，总规划已达464GWh；预计2023全年46系大圆柱电池设备招标量有望达到20~30GWh，相关锂电设备企业有望率

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“机器人 ”来临，加速应用场景开拓。国家在政策上，“机器人 ”的方案将推动机器人在生产、生活的方方面面加速渗透，有望带动机器人产业链的全面繁荣。从产业链环节上游环节看：将支持和强化高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、人机交互等机器人产业链核心技术攻关，深入挖掘和释放潜在应用需求，开发先进适用的机器人产品和系统解决方案。因而，机器人上游相关产业链公司有望也同样深度受益。 ️投资建议：重点推荐禾川科技、埃斯顿、拓斯达、国茂股份、埃夫特。其他建议关注上游减速机环节绿的谐波、中大力德、汉宇集团、

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【招商交运&招商化工】持续重点推荐优秀危化品供应链物流公司~永泰运

海运运费大跌，中小化工企业危化品出口增加，公司作为优质一体化供应链平台企业，预计公司从事的集装箱出口量将由2022年的10万箱冲击近20万箱（2023年），中期冲击100万箱。公司持续受益于：1）化工物流行业安全监管趋严，行业整合加速；2）立足于经济活跃、需求旺盛的华东地区，在宁波港已形成规模优势，加快天津、青岛、上海等地布局，市占率未来3年有望明显增加；3）“运化工”平台优势整合下游中小客户，且具有自有仓储资源，物流车队翻了4倍，未来自有仓储面积将超过20万方。根据我们的盈利预测，公司2021

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【机会前瞻】ChatGPT延伸至百度概念

【事件驱动】百度“类ChatGPT应用”文心一言三月份完成内测，面向公众开放目前，文心一言在做上线前的冲刺。【逻辑分析】作为中国版的ChatGPT ，人工智能主题机会从前期的涉及相关题材即涨，到目前回归公司基本面，资金青睐核心受益ChatGPT应用在中国推广的受益企业。➡而作为首家推出的百度，相关合作企业今日收到市场追捧，🎁重点关注自身具备人工智能主题的个股。【相关个股】神思电子——百度是公司合作伙伴视觉中国——公司与百度达成整体战略合作雷柏科技——公司与百度合作加码智能硬件华

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【招商通信&机械】禾川科技大涨速评：Q4业绩拐点明确，宁德BYD等大订单有望催化

公司是工业核心算法、产品开发、制造为一体的工业自动化厂商，实现“控制驱动执行传感机电一体化”，“进口替代”需求旺盛行业周期向上背景下业务将加速成长： 🌞Q3行业底部，Q4行业和公司拐点上行。Q3由于疫情、宏观业绩承压。在政策和补贴、疫情等边际向上催化下，9月行业加速回暖订单重回30%增长，Q4订单再加速，公司业绩和行业景气度共振，有望迎戴维斯双击。 🌞锂电光伏大订单有望催化。公司是行业内光伏锂电等先进制造占比最高的公司（22年有望达到80%），Q4进入大客户大订单招标期，公司有望获取

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1、价格：2022年受地产等需求因素拖累价格出现回落，11-12月最低1.45万元/吨，因内外价格倒挂导致选矿厂亏损减产，市场现货偏紧，节前下游备货和节后复工的集中采购带动锆英砂价格触底反弹，当前市场价格1.5-1.55万元/吨，均价较年初上涨5.2%。 2、供应：海外矿山由于品位下降和地方暴力冲突等事件影响，产量下滑；我国锆英砂资源储量少，多以进口为主，2022年国内锆英砂进口量为121.7万吨，同比下降5%；未来五年处于新老矿山接续期，在产主力矿山资源逐步枯竭关停，新增澳大利亚、印尼矿山陆续

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【财通电新】智能电表板块大涨快评：新周期下量价齐升

今日智能电表概念股开盘大涨，炬华科技最高涨幅5.62%，海兴电力涨停，再次推荐两条逻辑：量：智能电表一般8-10年需要更换，17-25年为智能电表的新周期，23-25年即将进入快速放量期。我们预计2023年国网招标的单相电表数量为9528万只，2023年较2022年增幅达到69.18%。利：新标准下公司智能电表招标单表受益有望提升。2020年国家电网在采购标准中对于电能表颁布了新的技术标准，其中智能电能表新标准作为向IR46靠拢的过渡产品，带来招标价格稳定上涨。随着新标准电表招标比例提升，公

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20230207【华福有色】钨精矿供需缺口长存

推荐关注章源钨业、翔鹭钨业、洛阳钼业、厦门钨业和中钨高新电话会议核心内容： 1、价格：供需偏紧和经济修复预期拉动钨精矿价格，从年初11.7万元/吨涨至当前12.1万元/吨，涨幅3.4%；拉长周期看，钨精矿价格从2020年初维持上行趋势，2020年4月份以来总体涨幅达到63.5%。 2、原因：2017年后国内无新增矿山，既有矿山品位下降，钨精矿产量呈下降趋势；进口钨精矿相对稳定，增量有限；消费端长期呈现上行趋势，供需缺口以原有库存和废钨循环利用补充，前期积累库存基本消耗，目前废钨市场同样紧俏。

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20230207【华福有色】锆英砂触底反弹，建议关注东方锆业，三祥新材

电话会议核心内容： 1、价格：2022年受地产等需求因素拖累价格出现回落，11-12月最低1.45万元/吨，因内外价格倒挂导致选矿厂亏损减产，市场现货偏紧，节前下游备货和节后复工的集中采购带动锆英砂价格触底反弹，当前市场价格1.5-1.55万元/吨，均价较年初上涨5.2%。 2、供应：海外矿山由于品位下降和地方暴力冲突等事件影响，产量下滑；我国锆英砂资源储量少，多以进口为主，2022年国内锆英砂进口量为121.7万吨，同比下降5%；未来五年处于新老矿山接续期，在产主力矿山资源逐步枯竭关停，新增澳

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智能化是提质降本增效的重要抓手

🤖【财通计算机】我们长期看好的机器视觉龙头奥普特两周前底部提示后今日再度大涨，点评如下： #智能化是提质降本增效的重要抓手。无论是昨晚印发的《质量强国建设纲要》对高质量发展的反复强调，还是近期ChatGPT大火让人们体验到前沿科技对效率的大幅提升，充分融合先进自动化与ICT 技术，以应对高端制造业中的工艺需求，摆脱“人口红利”的旧模式，拥抱“智能化红利”新模式，将成为不可逆的产业路径选择。在这一产业趋势和政策基调的共振中，我们认为具有高端化品牌溢价、硬件到软件的一体化能力、以及跨行业跨品类扩张

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【民生计算机】千金难买计算机“牛回头”

今天行业出现小幅调整，但短期调整不改长期预期。截至今天中午收盘，计算机指数累计涨幅约19%，位列所有行业第一。我们认为，三大主线仍值得高度重视：Chatgpt集中【应用场景】和【算力】，信创抓央企，数字要素政策密集期 Chatgpt后续投资机会集中【应用场景】与【算力】我们再次强调：ChatGPT本质是AI通用工程化拐点，因而资本市场的普遍感知与大规模商业化将会非常迅速，后续最大投资机会应该从提供ChatGPT到使用ChatGPT带来业务逻辑质变重估的思路转变】首次提出金山办公、同花顺的重估

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1、硅料12月-1月两个月产了20万吨，市面上估计只出现了6万-7万吨，超过10万吨堆在仓库里 2、所以硅料涨价不是真的紧缺，而是屯在仓库里面，导致市面上供给减少。 3、同理，因为硅料堆在仓库里，硅片拿不到料，产出也少，之前也没库存，加上需求不弱，因此顺涨。 4、电池订单比较饱满，硅片涨价，电池顺涨能力较强。 5、组件近期价格可能也往上，产业链价格反弹当下时间点对于组件并不是坏事情，2-3月国企批量招标就要开始，预计定价不会低。 6、当下行业是进入放量前最后的博弈期，预计时间不会持续太久，目前

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【天风机械】机器人板块受TESLA 机器人预期影响大涨

①市场对于TESLA机器人今年开放订购预期强烈，市场预期数量为10万台级别； ②对于国内产业链参与Optimus的预期，最为普遍的观点是机电一体化关节：分为驱干关节和手指关节。驱干关节主要以旋转和直线驱动单元（各14个），以国内现有的供应链的水平，单个一体化关节价值量为0.5万元，据此，单机器人的价值量为14万元。手指关节按照鸣志电器的方案单个关节价值量为0.1万元（电机减速机）则手指用关节电机减速机价值量为1.2万元。则10万台设备对应的价值量为152亿元。 ③国内涉及该技术相关标的为：三

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【东吴电新】钙钛矿深度：下一代光伏电池新秀，产业化曙光初现

#提效快、成本低、钙钛矿潜力十足。 1）效率上：晶硅电池理论效率极限29.4%，单结钙钛矿33.7%，钙钛矿叠层发展潜力更广！ 2）成本上：钙钛矿材料原材料成本低、可人工合成，GW级量产钙钛矿材料成本约3%，组件成本<1.0元/W，5-10GW级别量产成本可降至0.5-0.6元/W。 3）应用上：钙钛矿轻薄、可弯曲、颜色可调节，在BIPV和车顶光伏市场具备竞争力，有望成为新一代光伏发电明星材料！ #单结/叠层多元发展、钙钛矿技术百花齐放。单结钙钛矿产业化主要为平面反式结构，叠层中两端叠层成本低、

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【国联食饮】蒙牛乳业交流

2年收入增长承压，23年谨慎乐观 22年液态奶增速中单位数，白奶保持增长，常低温酸、乳饮料、婴配粉有所下滑。 23年春节动销全面恢复，全年增长还要观察渠道结构变化和消费力回升，有望超过10%。鲜奶保持领先，奶粉边际改善，奶酪、冷饮仍有成长红利鲜奶22年仍有双位数增长，每日鲜语增速更高，25年100亿目标未有改变。奶粉采取跟随战略，规模增长的同时注重盈利能力，二次配方注册后有望缩小头部差距。冷饮行业步入爆发期，叠加公司产品梳理、渠道转型显效，高增长可持续。奶酪业务将采取多品牌模式，蒙牛、

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2023-02-08 10:13:40

【46系大圆柱锂电设备研究】规模化量产拐点已现，大圆柱电池产能规划全梳理

近期国内外主要电池厂在大圆柱电池的生产节拍与良率方面均取得不俗进展，46系大圆柱电池在经济性方面相较于18/21系小圆柱电池已初具优势。特斯拉、比克等国内外动力电池厂纷纷加大46系大圆柱电池的产能规划，2023年将成为大圆柱电池大规模扩产元年。我们预计国内外主要动力电池企业在2022-2025年规划的46系大圆柱电池总产能分别达10、51、122、234GWh，CAGR为186%，总规划已达464GWh；预计2023全年46系大圆柱电池设备招标量有望达到20~30GWh，相关锂电设备企业有望率

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2023-02-08 10:12:56

机器人标的推荐

“机器人 ”来临，加速应用场景开拓。国家在政策上，“机器人 ”的方案将推动机器人在生产、生活的方方面面加速渗透，有望带动机器人产业链的全面繁荣。从产业链环节上游环节看：将支持和强化高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、人机交互等机器人产业链核心技术攻关，深入挖掘和释放潜在应用需求，开发先进适用的机器人产品和系统解决方案。因而，机器人上游相关产业链公司有望也同样深度受益。 ️投资建议：重点推荐禾川科技、埃斯顿、拓斯达、国茂股份、埃夫特。其他建议关注上游减速机环节绿的谐波、中大力德、汉宇集团、

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2023-02-07 16:32:47

【招商交运&招商化工】持续重点推荐优秀危化品供应链物流公司~永泰运

海运运费大跌，中小化工企业危化品出口增加，公司作为优质一体化供应链平台企业，预计公司从事的集装箱出口量将由2022年的10万箱冲击近20万箱（2023年），中期冲击100万箱。公司持续受益于：1）化工物流行业安全监管趋严，行业整合加速；2）立足于经济活跃、需求旺盛的华东地区，在宁波港已形成规模优势，加快天津、青岛、上海等地布局，市占率未来3年有望明显增加；3）“运化工”平台优势整合下游中小客户，且具有自有仓储资源，物流车队翻了4倍，未来自有仓储面积将超过20万方。根据我们的盈利预测，公司2021

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永泰运

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2023-02-07 16:32:19

【机会前瞻】ChatGPT延伸至百度概念

【事件驱动】百度“类ChatGPT应用”文心一言三月份完成内测，面向公众开放目前，文心一言在做上线前的冲刺。【逻辑分析】作为中国版的ChatGPT ，人工智能主题机会从前期的涉及相关题材即涨，到目前回归公司基本面，资金青睐核心受益ChatGPT应用在中国推广的受益企业。➡而作为首家推出的百度，相关合作企业今日收到市场追捧，🎁重点关注自身具备人工智能主题的个股。【相关个股】神思电子——百度是公司合作伙伴视觉中国——公司与百度达成整体战略合作雷柏科技——公司与百度合作加码智能硬件华

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【招商通信&机械】禾川科技大涨速评：Q4业绩拐点明确，宁德BYD等大订单有望催化

公司是工业核心算法、产品开发、制造为一体的工业自动化厂商，实现“控制驱动执行传感机电一体化”，“进口替代”需求旺盛行业周期向上背景下业务将加速成长： 🌞Q3行业底部，Q4行业和公司拐点上行。Q3由于疫情、宏观业绩承压。在政策和补贴、疫情等边际向上催化下，9月行业加速回暖订单重回30%增长，Q4订单再加速，公司业绩和行业景气度共振，有望迎戴维斯双击。 🌞锂电光伏大订单有望催化。公司是行业内光伏锂电等先进制造占比最高的公司（22年有望达到80%），Q4进入大客户大订单招标期，公司有望获取

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2023-02-07 16:31:23

锆-电话会议核心内容0207

1、价格：2022年受地产等需求因素拖累价格出现回落，11-12月最低1.45万元/吨，因内外价格倒挂导致选矿厂亏损减产，市场现货偏紧，节前下游备货和节后复工的集中采购带动锆英砂价格触底反弹，当前市场价格1.5-1.55万元/吨，均价较年初上涨5.2%。 2、供应：海外矿山由于品位下降和地方暴力冲突等事件影响，产量下滑；我国锆英砂资源储量少，多以进口为主，2022年国内锆英砂进口量为121.7万吨，同比下降5%；未来五年处于新老矿山接续期，在产主力矿山资源逐步枯竭关停，新增澳大利亚、印尼矿山陆续

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东方锆业

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2023-02-07 16:30:47

【财通电新】智能电表板块大涨快评：新周期下量价齐升

今日智能电表概念股开盘大涨，炬华科技最高涨幅5.62%，海兴电力涨停，再次推荐两条逻辑：量：智能电表一般8-10年需要更换，17-25年为智能电表的新周期，23-25年即将进入快速放量期。我们预计2023年国网招标的单相电表数量为9528万只，2023年较2022年增幅达到69.18%。利：新标准下公司智能电表招标单表受益有望提升。2020年国家电网在采购标准中对于电能表颁布了新的技术标准，其中智能电能表新标准作为向IR46靠拢的过渡产品，带来招标价格稳定上涨。随着新标准电表招标比例提升，公

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2023-02-07 16:30:32

20230207【华福有色】钨精矿供需缺口长存

推荐关注章源钨业、翔鹭钨业、洛阳钼业、厦门钨业和中钨高新电话会议核心内容： 1、价格：供需偏紧和经济修复预期拉动钨精矿价格，从年初11.7万元/吨涨至当前12.1万元/吨，涨幅3.4%；拉长周期看，钨精矿价格从2020年初维持上行趋势，2020年4月份以来总体涨幅达到63.5%。 2、原因：2017年后国内无新增矿山，既有矿山品位下降，钨精矿产量呈下降趋势；进口钨精矿相对稳定，增量有限；消费端长期呈现上行趋势，供需缺口以原有库存和废钨循环利用补充，前期积累库存基本消耗，目前废钨市场同样紧俏。

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章源钨业
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2023-02-07 16:30:07

20230207【华福有色】锆英砂触底反弹，建议关注东方锆业，三祥新材

电话会议核心内容： 1、价格：2022年受地产等需求因素拖累价格出现回落，11-12月最低1.45万元/吨，因内外价格倒挂导致选矿厂亏损减产，市场现货偏紧，节前下游备货和节后复工的集中采购带动锆英砂价格触底反弹，当前市场价格1.5-1.55万元/吨，均价较年初上涨5.2%。 2、供应：海外矿山由于品位下降和地方暴力冲突等事件影响，产量下滑；我国锆英砂资源储量少，多以进口为主，2022年国内锆英砂进口量为121.7万吨，同比下降5%；未来五年处于新老矿山接续期，在产主力矿山资源逐步枯竭关停，新增澳

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2023-02-07 16:29:42

智能化是提质降本增效的重要抓手

🤖【财通计算机】我们长期看好的机器视觉龙头奥普特两周前底部提示后今日再度大涨，点评如下： #智能化是提质降本增效的重要抓手。无论是昨晚印发的《质量强国建设纲要》对高质量发展的反复强调，还是近期ChatGPT大火让人们体验到前沿科技对效率的大幅提升，充分融合先进自动化与ICT 技术，以应对高端制造业中的工艺需求，摆脱“人口红利”的旧模式，拥抱“智能化红利”新模式，将成为不可逆的产业路径选择。在这一产业趋势和政策基调的共振中，我们认为具有高端化品牌溢价、硬件到软件的一体化能力、以及跨行业跨品类扩张

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2023-02-07 16:29:12

【民生计算机】千金难买计算机“牛回头”

今天行业出现小幅调整，但短期调整不改长期预期。截至今天中午收盘，计算机指数累计涨幅约19%，位列所有行业第一。我们认为，三大主线仍值得高度重视：Chatgpt集中【应用场景】和【算力】，信创抓央企，数字要素政策密集期 Chatgpt后续投资机会集中【应用场景】与【算力】我们再次强调：ChatGPT本质是AI通用工程化拐点，因而资本市场的普遍感知与大规模商业化将会非常迅速，后续最大投资机会应该从提供ChatGPT到使用ChatGPT带来业务逻辑质变重估的思路转变】首次提出金山办公、同花顺的重估

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2023-02-07 11:33:27

【光伏行情更新230207】

1、硅料12月-1月两个月产了20万吨，市面上估计只出现了6万-7万吨，超过10万吨堆在仓库里 2、所以硅料涨价不是真的紧缺，而是屯在仓库里面，导致市面上供给减少。 3、同理，因为硅料堆在仓库里，硅片拿不到料，产出也少，之前也没库存，加上需求不弱，因此顺涨。 4、电池订单比较饱满，硅片涨价，电池顺涨能力较强。 5、组件近期价格可能也往上，产业链价格反弹当下时间点对于组件并不是坏事情，2-3月国企批量招标就要开始，预计定价不会低。 6、当下行业是进入放量前最后的博弈期，预计时间不会持续太久，目前

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2023-02-07 11:33:01

【天风机械】机器人板块受TESLA 机器人预期影响大涨

①市场对于TESLA机器人今年开放订购预期强烈，市场预期数量为10万台级别； ②对于国内产业链参与Optimus的预期，最为普遍的观点是机电一体化关节：分为驱干关节和手指关节。驱干关节主要以旋转和直线驱动单元（各14个），以国内现有的供应链的水平，单个一体化关节价值量为0.5万元，据此，单机器人的价值量为14万元。手指关节按照鸣志电器的方案单个关节价值量为0.1万元（电机减速机）则手指用关节电机减速机价值量为1.2万元。则10万台设备对应的价值量为152亿元。 ③国内涉及该技术相关标的为：三

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【东吴电新】钙钛矿深度：下一代光伏电池新秀，产业化曙光初现

#提效快、成本低、钙钛矿潜力十足。 1）效率上：晶硅电池理论效率极限29.4%，单结钙钛矿33.7%，钙钛矿叠层发展潜力更广！ 2）成本上：钙钛矿材料原材料成本低、可人工合成，GW级量产钙钛矿材料成本约3%，组件成本<1.0元/W，5-10GW级别量产成本可降至0.5-0.6元/W。 3）应用上：钙钛矿轻薄、可弯曲、颜色可调节，在BIPV和车顶光伏市场具备竞争力，有望成为新一代光伏发电明星材料！ #单结/叠层多元发展、钙钛矿技术百花齐放。单结钙钛矿产业化主要为平面反式结构，叠层中两端叠层成本低、

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【国联食饮】蒙牛乳业交流

2年收入增长承压，23年谨慎乐观 22年液态奶增速中单位数，白奶保持增长，常低温酸、乳饮料、婴配粉有所下滑。 23年春节动销全面恢复，全年增长还要观察渠道结构变化和消费力回升，有望超过10%。鲜奶保持领先，奶粉边际改善，奶酪、冷饮仍有成长红利鲜奶22年仍有双位数增长，每日鲜语增速更高，25年100亿目标未有改变。奶粉采取跟随战略，规模增长的同时注重盈利能力，二次配方注册后有望缩小头部差距。冷饮行业步入爆发期，叠加公司产品梳理、渠道转型显效，高增长可持续。奶酪业务将采取多品牌模式，蒙牛、

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【46系大圆柱锂电设备研究】规模化量产拐点已现，大圆柱电池产能规划全梳理

近期国内外主要电池厂在大圆柱电池的生产节拍与良率方面均取得不俗进展，46系大圆柱电池在经济性方面相较于18/21系小圆柱电池已初具优势。特斯拉、比克等国内外动力电池厂纷纷加大46系大圆柱电池的产能规划，2023年将成为大圆柱电池大规模扩产元年。我们预计国内外主要动力电池企业在2022-2025年规划的46系大圆柱电池总产能分别达10、51、122、234GWh，CAGR为186%，总规划已达464GWh；预计2023全年46系大圆柱电池设备招标量有望达到20~30GWh，相关锂电设备企业有望率

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机器人标的推荐

“机器人 ”来临，加速应用场景开拓。国家在政策上，“机器人 ”的方案将推动机器人在生产、生活的方方面面加速渗透，有望带动机器人产业链的全面繁荣。从产业链环节上游环节看：将支持和强化高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、人机交互等机器人产业链核心技术攻关，深入挖掘和释放潜在应用需求，开发先进适用的机器人产品和系统解决方案。因而，机器人上游相关产业链公司有望也同样深度受益。 ️投资建议：重点推荐禾川科技、埃斯顿、拓斯达、国茂股份、埃夫特。其他建议关注上游减速机环节绿的谐波、中大力德、汉宇集团、

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【招商交运&招商化工】持续重点推荐优秀危化品供应链物流公司~永泰运

海运运费大跌，中小化工企业危化品出口增加，公司作为优质一体化供应链平台企业，预计公司从事的集装箱出口量将由2022年的10万箱冲击近20万箱（2023年），中期冲击100万箱。公司持续受益于：1）化工物流行业安全监管趋严，行业整合加速；2）立足于经济活跃、需求旺盛的华东地区，在宁波港已形成规模优势，加快天津、青岛、上海等地布局，市占率未来3年有望明显增加；3）“运化工”平台优势整合下游中小客户，且具有自有仓储资源，物流车队翻了4倍，未来自有仓储面积将超过20万方。根据我们的盈利预测，公司2021

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【机会前瞻】ChatGPT延伸至百度概念

【事件驱动】百度“类ChatGPT应用”文心一言三月份完成内测，面向公众开放目前，文心一言在做上线前的冲刺。【逻辑分析】作为中国版的ChatGPT ，人工智能主题机会从前期的涉及相关题材即涨，到目前回归公司基本面，资金青睐核心受益ChatGPT应用在中国推广的受益企业。➡而作为首家推出的百度，相关合作企业今日收到市场追捧，🎁重点关注自身具备人工智能主题的个股。【相关个股】神思电子——百度是公司合作伙伴视觉中国——公司与百度达成整体战略合作雷柏科技——公司与百度合作加码智能硬件华

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【招商通信&机械】禾川科技大涨速评：Q4业绩拐点明确，宁德BYD等大订单有望催化

公司是工业核心算法、产品开发、制造为一体的工业自动化厂商，实现“控制驱动执行传感机电一体化”，“进口替代”需求旺盛行业周期向上背景下业务将加速成长： 🌞Q3行业底部，Q4行业和公司拐点上行。Q3由于疫情、宏观业绩承压。在政策和补贴、疫情等边际向上催化下，9月行业加速回暖订单重回30%增长，Q4订单再加速，公司业绩和行业景气度共振，有望迎戴维斯双击。 🌞锂电光伏大订单有望催化。公司是行业内光伏锂电等先进制造占比最高的公司（22年有望达到80%），Q4进入大客户大订单招标期，公司有望获取

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1、价格：2022年受地产等需求因素拖累价格出现回落，11-12月最低1.45万元/吨，因内外价格倒挂导致选矿厂亏损减产，市场现货偏紧，节前下游备货和节后复工的集中采购带动锆英砂价格触底反弹，当前市场价格1.5-1.55万元/吨，均价较年初上涨5.2%。 2、供应：海外矿山由于品位下降和地方暴力冲突等事件影响，产量下滑；我国锆英砂资源储量少，多以进口为主，2022年国内锆英砂进口量为121.7万吨，同比下降5%；未来五年处于新老矿山接续期，在产主力矿山资源逐步枯竭关停，新增澳大利亚、印尼矿山陆续

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【财通电新】智能电表板块大涨快评：新周期下量价齐升

今日智能电表概念股开盘大涨，炬华科技最高涨幅5.62%，海兴电力涨停，再次推荐两条逻辑：量：智能电表一般8-10年需要更换，17-25年为智能电表的新周期，23-25年即将进入快速放量期。我们预计2023年国网招标的单相电表数量为9528万只，2023年较2022年增幅达到69.18%。利：新标准下公司智能电表招标单表受益有望提升。2020年国家电网在采购标准中对于电能表颁布了新的技术标准，其中智能电能表新标准作为向IR46靠拢的过渡产品，带来招标价格稳定上涨。随着新标准电表招标比例提升，公

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20230207【华福有色】钨精矿供需缺口长存

推荐关注章源钨业、翔鹭钨业、洛阳钼业、厦门钨业和中钨高新电话会议核心内容： 1、价格：供需偏紧和经济修复预期拉动钨精矿价格，从年初11.7万元/吨涨至当前12.1万元/吨，涨幅3.4%；拉长周期看，钨精矿价格从2020年初维持上行趋势，2020年4月份以来总体涨幅达到63.5%。 2、原因：2017年后国内无新增矿山，既有矿山品位下降，钨精矿产量呈下降趋势；进口钨精矿相对稳定，增量有限；消费端长期呈现上行趋势，供需缺口以原有库存和废钨循环利用补充，前期积累库存基本消耗，目前废钨市场同样紧俏。

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20230207【华福有色】锆英砂触底反弹，建议关注东方锆业，三祥新材

电话会议核心内容： 1、价格：2022年受地产等需求因素拖累价格出现回落，11-12月最低1.45万元/吨，因内外价格倒挂导致选矿厂亏损减产，市场现货偏紧，节前下游备货和节后复工的集中采购带动锆英砂价格触底反弹，当前市场价格1.5-1.55万元/吨，均价较年初上涨5.2%。 2、供应：海外矿山由于品位下降和地方暴力冲突等事件影响，产量下滑；我国锆英砂资源储量少，多以进口为主，2022年国内锆英砂进口量为121.7万吨，同比下降5%；未来五年处于新老矿山接续期，在产主力矿山资源逐步枯竭关停，新增澳

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【民生计算机】千金难买计算机“牛回头”

今天行业出现小幅调整，但短期调整不改长期预期。截至今天中午收盘，计算机指数累计涨幅约19%，位列所有行业第一。我们认为，三大主线仍值得高度重视：Chatgpt集中【应用场景】和【算力】，信创抓央企，数字要素政策密集期 Chatgpt后续投资机会集中【应用场景】与【算力】我们再次强调：ChatGPT本质是AI通用工程化拐点，因而资本市场的普遍感知与大规模商业化将会非常迅速，后续最大投资机会应该从提供ChatGPT到使用ChatGPT带来业务逻辑质变重估的思路转变】首次提出金山办公、同花顺的重估

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1、硅料12月-1月两个月产了20万吨，市面上估计只出现了6万-7万吨，超过10万吨堆在仓库里 2、所以硅料涨价不是真的紧缺，而是屯在仓库里面，导致市面上供给减少。 3、同理，因为硅料堆在仓库里，硅片拿不到料，产出也少，之前也没库存，加上需求不弱，因此顺涨。 4、电池订单比较饱满，硅片涨价，电池顺涨能力较强。 5、组件近期价格可能也往上，产业链价格反弹当下时间点对于组件并不是坏事情，2-3月国企批量招标就要开始，预计定价不会低。 6、当下行业是进入放量前最后的博弈期，预计时间不会持续太久，目前

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【天风机械】机器人板块受TESLA 机器人预期影响大涨

①市场对于TESLA机器人今年开放订购预期强烈，市场预期数量为10万台级别； ②对于国内产业链参与Optimus的预期，最为普遍的观点是机电一体化关节：分为驱干关节和手指关节。驱干关节主要以旋转和直线驱动单元（各14个），以国内现有的供应链的水平，单个一体化关节价值量为0.5万元，据此，单机器人的价值量为14万元。手指关节按照鸣志电器的方案单个关节价值量为0.1万元（电机减速机）则手指用关节电机减速机价值量为1.2万元。则10万台设备对应的价值量为152亿元。 ③国内涉及该技术相关标的为：三

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【东吴电新】钙钛矿深度：下一代光伏电池新秀，产业化曙光初现

#提效快、成本低、钙钛矿潜力十足。 1）效率上：晶硅电池理论效率极限29.4%，单结钙钛矿33.7%，钙钛矿叠层发展潜力更广！ 2）成本上：钙钛矿材料原材料成本低、可人工合成，GW级量产钙钛矿材料成本约3%，组件成本<1.0元/W，5-10GW级别量产成本可降至0.5-0.6元/W。 3）应用上：钙钛矿轻薄、可弯曲、颜色可调节，在BIPV和车顶光伏市场具备竞争力，有望成为新一代光伏发电明星材料！ #单结/叠层多元发展、钙钛矿技术百花齐放。单结钙钛矿产业化主要为平面反式结构，叠层中两端叠层成本低、

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【国联食饮】蒙牛乳业交流

2年收入增长承压，23年谨慎乐观 22年液态奶增速中单位数，白奶保持增长，常低温酸、乳饮料、婴配粉有所下滑。 23年春节动销全面恢复，全年增长还要观察渠道结构变化和消费力回升，有望超过10%。鲜奶保持领先，奶粉边际改善，奶酪、冷饮仍有成长红利鲜奶22年仍有双位数增长，每日鲜语增速更高，25年100亿目标未有改变。奶粉采取跟随战略，规模增长的同时注重盈利能力，二次配方注册后有望缩小头部差距。冷饮行业步入爆发期，叠加公司产品梳理、渠道转型显效，高增长可持续。奶酪业务将采取多品牌模式，蒙牛、

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蒙牛乳业

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2023-02-08 10:13:40

【46系大圆柱锂电设备研究】规模化量产拐点已现，大圆柱电池产能规划全梳理

近期国内外主要电池厂在大圆柱电池的生产节拍与良率方面均取得不俗进展，46系大圆柱电池在经济性方面相较于18/21系小圆柱电池已初具优势。特斯拉、比克等国内外动力电池厂纷纷加大46系大圆柱电池的产能规划，2023年将成为大圆柱电池大规模扩产元年。我们预计国内外主要动力电池企业在2022-2025年规划的46系大圆柱电池总产能分别达10、51、122、234GWh，CAGR为186%，总规划已达464GWh；预计2023全年46系大圆柱电池设备招标量有望达到20~30GWh，相关锂电设备企业有望率

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杭可科技

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2023-02-08 10:12:56

机器人标的推荐

“机器人 ”来临，加速应用场景开拓。国家在政策上，“机器人 ”的方案将推动机器人在生产、生活的方方面面加速渗透，有望带动机器人产业链的全面繁荣。从产业链环节上游环节看：将支持和强化高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、人机交互等机器人产业链核心技术攻关，深入挖掘和释放潜在应用需求，开发先进适用的机器人产品和系统解决方案。因而，机器人上游相关产业链公司有望也同样深度受益。 ️投资建议：重点推荐禾川科技、埃斯顿、拓斯达、国茂股份、埃夫特。其他建议关注上游减速机环节绿的谐波、中大力德、汉宇集团、

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中大力德

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2023-02-07 16:32:47

【招商交运&招商化工】持续重点推荐优秀危化品供应链物流公司~永泰运

海运运费大跌，中小化工企业危化品出口增加，公司作为优质一体化供应链平台企业，预计公司从事的集装箱出口量将由2022年的10万箱冲击近20万箱（2023年），中期冲击100万箱。公司持续受益于：1）化工物流行业安全监管趋严，行业整合加速；2）立足于经济活跃、需求旺盛的华东地区，在宁波港已形成规模优势，加快天津、青岛、上海等地布局，市占率未来3年有望明显增加；3）“运化工”平台优势整合下游中小客户，且具有自有仓储资源，物流车队翻了4倍，未来自有仓储面积将超过20万方。根据我们的盈利预测，公司2021

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永泰运

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2023-02-07 16:32:19

【机会前瞻】ChatGPT延伸至百度概念

【事件驱动】百度“类ChatGPT应用”文心一言三月份完成内测，面向公众开放目前，文心一言在做上线前的冲刺。【逻辑分析】作为中国版的ChatGPT ，人工智能主题机会从前期的涉及相关题材即涨，到目前回归公司基本面，资金青睐核心受益ChatGPT应用在中国推广的受益企业。➡而作为首家推出的百度，相关合作企业今日收到市场追捧，🎁重点关注自身具备人工智能主题的个股。【相关个股】神思电子——百度是公司合作伙伴视觉中国——公司与百度达成整体战略合作雷柏科技——公司与百度合作加码智能硬件华

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神思电子
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2023-02-07 16:31:49

【招商通信&机械】禾川科技大涨速评：Q4业绩拐点明确，宁德BYD等大订单有望催化

公司是工业核心算法、产品开发、制造为一体的工业自动化厂商，实现“控制驱动执行传感机电一体化”，“进口替代”需求旺盛行业周期向上背景下业务将加速成长： 🌞Q3行业底部，Q4行业和公司拐点上行。Q3由于疫情、宏观业绩承压。在政策和补贴、疫情等边际向上催化下，9月行业加速回暖订单重回30%增长，Q4订单再加速，公司业绩和行业景气度共振，有望迎戴维斯双击。 🌞锂电光伏大订单有望催化。公司是行业内光伏锂电等先进制造占比最高的公司（22年有望达到80%），Q4进入大客户大订单招标期，公司有望获取

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禾川科技

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2023-02-07 16:31:23

锆-电话会议核心内容0207

1、价格：2022年受地产等需求因素拖累价格出现回落，11-12月最低1.45万元/吨，因内外价格倒挂导致选矿厂亏损减产，市场现货偏紧，节前下游备货和节后复工的集中采购带动锆英砂价格触底反弹，当前市场价格1.5-1.55万元/吨，均价较年初上涨5.2%。 2、供应：海外矿山由于品位下降和地方暴力冲突等事件影响，产量下滑；我国锆英砂资源储量少，多以进口为主，2022年国内锆英砂进口量为121.7万吨，同比下降5%；未来五年处于新老矿山接续期，在产主力矿山资源逐步枯竭关停，新增澳大利亚、印尼矿山陆续

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东方锆业

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2023-02-07 16:30:47

【财通电新】智能电表板块大涨快评：新周期下量价齐升

今日智能电表概念股开盘大涨，炬华科技最高涨幅5.62%，海兴电力涨停，再次推荐两条逻辑：量：智能电表一般8-10年需要更换，17-25年为智能电表的新周期，23-25年即将进入快速放量期。我们预计2023年国网招标的单相电表数量为9528万只，2023年较2022年增幅达到69.18%。利：新标准下公司智能电表招标单表受益有望提升。2020年国家电网在采购标准中对于电能表颁布了新的技术标准，其中智能电能表新标准作为向IR46靠拢的过渡产品，带来招标价格稳定上涨。随着新标准电表招标比例提升，公

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三星医疗

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2023-02-07 16:30:32

20230207【华福有色】钨精矿供需缺口长存

推荐关注章源钨业、翔鹭钨业、洛阳钼业、厦门钨业和中钨高新电话会议核心内容： 1、价格：供需偏紧和经济修复预期拉动钨精矿价格，从年初11.7万元/吨涨至当前12.1万元/吨，涨幅3.4%；拉长周期看，钨精矿价格从2020年初维持上行趋势，2020年4月份以来总体涨幅达到63.5%。 2、原因：2017年后国内无新增矿山，既有矿山品位下降，钨精矿产量呈下降趋势；进口钨精矿相对稳定，增量有限；消费端长期呈现上行趋势，供需缺口以原有库存和废钨循环利用补充，前期积累库存基本消耗，目前废钨市场同样紧俏。

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章源钨业
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洛阳钼业

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2023-02-07 16:30:07

20230207【华福有色】锆英砂触底反弹，建议关注东方锆业，三祥新材

电话会议核心内容： 1、价格：2022年受地产等需求因素拖累价格出现回落，11-12月最低1.45万元/吨，因内外价格倒挂导致选矿厂亏损减产，市场现货偏紧，节前下游备货和节后复工的集中采购带动锆英砂价格触底反弹，当前市场价格1.5-1.55万元/吨，均价较年初上涨5.2%。 2、供应：海外矿山由于品位下降和地方暴力冲突等事件影响，产量下滑；我国锆英砂资源储量少，多以进口为主，2022年国内锆英砂进口量为121.7万吨，同比下降5%；未来五年处于新老矿山接续期，在产主力矿山资源逐步枯竭关停，新增澳

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三祥新材

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2023-02-07 16:29:42

智能化是提质降本增效的重要抓手

🤖【财通计算机】我们长期看好的机器视觉龙头奥普特两周前底部提示后今日再度大涨，点评如下： #智能化是提质降本增效的重要抓手。无论是昨晚印发的《质量强国建设纲要》对高质量发展的反复强调，还是近期ChatGPT大火让人们体验到前沿科技对效率的大幅提升，充分融合先进自动化与ICT 技术，以应对高端制造业中的工艺需求，摆脱“人口红利”的旧模式，拥抱“智能化红利”新模式，将成为不可逆的产业路径选择。在这一产业趋势和政策基调的共振中，我们认为具有高端化品牌溢价、硬件到软件的一体化能力、以及跨行业跨品类扩张

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奥普特

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2023-02-07 16:29:12

【民生计算机】千金难买计算机“牛回头”

今天行业出现小幅调整，但短期调整不改长期预期。截至今天中午收盘，计算机指数累计涨幅约19%，位列所有行业第一。我们认为，三大主线仍值得高度重视：Chatgpt集中【应用场景】和【算力】，信创抓央企，数字要素政策密集期 Chatgpt后续投资机会集中【应用场景】与【算力】我们再次强调：ChatGPT本质是AI通用工程化拐点，因而资本市场的普遍感知与大规模商业化将会非常迅速，后续最大投资机会应该从提供ChatGPT到使用ChatGPT带来业务逻辑质变重估的思路转变】首次提出金山办公、同花顺的重估

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海天瑞声

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2023-02-07 11:33:27

【光伏行情更新230207】

1、硅料12月-1月两个月产了20万吨，市面上估计只出现了6万-7万吨，超过10万吨堆在仓库里 2、所以硅料涨价不是真的紧缺，而是屯在仓库里面，导致市面上供给减少。 3、同理，因为硅料堆在仓库里，硅片拿不到料，产出也少，之前也没库存，加上需求不弱，因此顺涨。 4、电池订单比较饱满，硅片涨价，电池顺涨能力较强。 5、组件近期价格可能也往上，产业链价格反弹当下时间点对于组件并不是坏事情，2-3月国企批量招标就要开始，预计定价不会低。 6、当下行业是进入放量前最后的博弈期，预计时间不会持续太久，目前

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隆基绿能

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2023-02-07 11:33:01

【天风机械】机器人板块受TESLA 机器人预期影响大涨

①市场对于TESLA机器人今年开放订购预期强烈，市场预期数量为10万台级别； ②对于国内产业链参与Optimus的预期，最为普遍的观点是机电一体化关节：分为驱干关节和手指关节。驱干关节主要以旋转和直线驱动单元（各14个），以国内现有的供应链的水平，单个一体化关节价值量为0.5万元，据此，单机器人的价值量为14万元。手指关节按照鸣志电器的方案单个关节价值量为0.1万元（电机减速机）则手指用关节电机减速机价值量为1.2万元。则10万台设备对应的价值量为152亿元。 ③国内涉及该技术相关标的为：三

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汇川技术
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绿的谐波

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2023-02-07 11:28:11

【东吴电新】钙钛矿深度：下一代光伏电池新秀，产业化曙光初现

#提效快、成本低、钙钛矿潜力十足。 1）效率上：晶硅电池理论效率极限29.4%，单结钙钛矿33.7%，钙钛矿叠层发展潜力更广！ 2）成本上：钙钛矿材料原材料成本低、可人工合成，GW级量产钙钛矿材料成本约3%，组件成本<1.0元/W，5-10GW级别量产成本可降至0.5-0.6元/W。 3）应用上：钙钛矿轻薄、可弯曲、颜色可调节，在BIPV和车顶光伏市场具备竞争力，有望成为新一代光伏发电明星材料！ #单结/叠层多元发展、钙钛矿技术百花齐放。单结钙钛矿产业化主要为平面反式结构，叠层中两端叠层成本低、

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奥来德
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耀皮玻璃

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【国联食饮】蒙牛乳业交流

2年收入增长承压，23年谨慎乐观 22年液态奶增速中单位数，白奶保持增长，常低温酸、乳饮料、婴配粉有所下滑。 23年春节动销全面恢复，全年增长还要观察渠道结构变化和消费力回升，有望超过10%。鲜奶保持领先，奶粉边际改善，奶酪、冷饮仍有成长红利鲜奶22年仍有双位数增长，每日鲜语增速更高，25年100亿目标未有改变。奶粉采取跟随战略，规模增长的同时注重盈利能力，二次配方注册后有望缩小头部差距。冷饮行业步入爆发期，叠加公司产品梳理、渠道转型显效，高增长可持续。奶酪业务将采取多品牌模式，蒙牛、

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