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2023-02-08 10:23:20
宝馨科技调研交流要点-0207
🌼HJT相关规划 预计23年底异质结产能4GW、24年预计10GW:怀远一期2GW异质结电池 2GW组件,目前厂房搭建基本完成,预计3月底设备进场,年中出片;鄂托克旗异质结电池产能2GW,当地消纳能力和上游资源较好,上半年动工;怀远二期6GW,项目筹备阶段; 异质结设备整线为主,湿法设备公司自己生产,镀膜设备迈为 钧石;预计量产效率超25%; 公司去年成立了绿电事业部,专门负责公司光伏产品国内外的销售,目前已与国内各大能源集团等开展合作,已有相关意向订单,对公司未来2-3年的产品消纳起到一定促
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宝馨科技
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2023-02-08 10:23:05
当前买猪周期,我们买的是什么?
猪周期投资大致分三个阶段,第一阶段:行业产能去化阶段;第二阶段:猪价迎来拐点阶段;第三阶段:个股阿尔法阶段。 在非洲猪瘟超级猪周期引发板块史诗级行情之前,大部分投资者买的还是第二个阶段,即买猪价拐点。而18-20年超级猪周期之后,板块的投资时点明显提前,并且从过去养殖股走势演绎来看:在第一个阶段买,在第二个阶段卖,似乎是更好的选择。 因此,我们需要厘清:当前猪周期投资,我们买的是什么?有人说,买的是猪价上涨?有人说:买的是产能去化?买猪价的,猪价和养殖股走势是正相关的。买产能去化逻辑的,猪价和养
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牧原股份
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2023-02-08 10:22:46
2023電子產業展望
1.整體形勢,目前獲利趨勢來看目前在下修循環,1、2月持續下修,應該會維持到2月份,截至1月底對費半的企業獲利預估已經到-15%的預估水準,基本上2月份修正完應該會落入短期的底部,3、4月份有機會進入上修或持平的階段,若3、4月份反映整體經濟不好的情況恐落入double deep的情況。 2.股價方面,目前已經領先基本面反彈,反映下半年的復甦,是否能持續向上就要看3、4月份的情況才比較清楚,截至目前為止能見度還不高。 3.庫存方面,IC公司依然很高,台積電到今年年初才開始才有產能利用率顯著下滑的
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国光电器
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2023-02-08 10:22:21
360:巨量封板涨停,人工智能第一团队独家挖掘ChatGPT新龙头
纯正搜索入口➕全栈AIGC技术储备的AIGC新龙头。根据公司昨日在互动平台表示,公司人工智能研究院从2020年开始一直在为包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入。而公司作为国内名列前茅的搜索引擎方,天然具备海量数据存于身的属性,而今日公司迎来巨量封单,作为全市场于1月29日之前率先挖掘ChatGPT概念的我们,也在昨日第一时间与公司领导召开重磅电话会❗ [太阳]百度、谷歌、微软已纷纷入局,与三六零具备相同属性。遍数全球目前ChatGPT的相关企业,以国内的百度和国外的谷歌与微
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三六零
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2023-02-08 10:21:48
【招银国际TMT贺赛一团队】百度:核心业务复苏处于正轨,新业务带来更多期待
💎百度的核心广告业务在2023年1月复苏处于正轨,我们预计搜索广告需求服务将受益于1Q23快于预期的线下活动复苏,农历新年以来强劲的线下旅游和商业流量恢复提供了佐证。2022年搜索广告需求因线下活动中断而面临了较大压力,而比预期更快的常态化进程将有望驱动搜索广告更快的回到正常增长节奏。百度积累了强大的AI技术能力,2023年核心搜索广告业务前景改善、自动驾驶套件大规模变现或有望早于预期、云业务有可能早于预期实现盈亏平衡等因素将为公司的股价提供坚实的基本面支撑。我们基于分部估值法的目标价为195
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2023-02-08 10:19:44
【天风轻纺】华利集团:VF本季收入微增库存增加,品牌仍现结构分化
■此前我们梳理华利第二大客户Deckers财报,今日华利第三大客户VF发布三季度数据,汇总如下: ■FY23Q3(2022/10/2-12/31)营收35.3亿美元,约240亿人民币 3%(剔除汇率影响,下同);净利约35亿人民币。经调毛利率54.9%-1.4pct,主要系促销活动增加;经调OP Margin14.9%,同减2.8pct。 ■截至20221231,公司库存26亿美元,约合177亿人民币 101%,较20221001减少1.6亿美元。在途库存增加约4.2亿美元,公司自FY23Q1将
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华利集团
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2023-02-08 10:19:29
【天风通信】四方光电:获欧洲著名主机厂定点,车载业务持续推进未来可期
事件:公司公告于近日收到1家欧洲著名主机厂1个项目定点通知书,确认公司为其供应车规级CPM2.5传感器总成。根据客户预测,上述项目定点包括4个车型平台,预计生命周期分别8/8/9/9年,总金额约为3.56亿元。 我们的点评如下: 布局多种车载气体传感器,未来有望进一步打开向上空间。公司车载传感器业务主要包括汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置和安全系统传感器,汽车舒适系统传感器主要包括车规级CO2传感器总成、车规级PM2.5传感器总成、AQM空气质量传感器总成、温湿度传感器总成等;车内空气改善装
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四方光电
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2023-02-08 10:14:04
市场对“机票限低价”传闻较为关注,我们仅对传闻内容做简要分析
根据传闻内容,简而言之,在核心企业共飞航线份额占比达到65%,限制底价不得低于最高报价的40%,份额达到75%及以上,底价不得低于50%。 1、当前需求处于加速回升状态,我们预计很快会出现商务出行小阳春,以及五一旅游(国际出行)小旺季,一旦需求加速回归,则行业自身供需会调节价格,释放弹性,底价限价将没有必要。 2、即便如传闻实施,预计为试运行、视实际效果而做正式推行。从疫情后,尤其22年以来,行业陆续出台过一些对行业呵护的阶段性政策,体现上级部门对民航业健康发展的关注。 3、从逻辑上而言,底价限
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中国国航
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2023-02-08 10:13:40
【46系大圆柱锂电设备研究】规模化量产拐点已现,大圆柱电池产能规划全梳理
近期国内外主要电池厂在大圆柱电池的生产节拍与良率方面均取得不俗进展,46系大圆柱电池在经济性方面相较于18/21系小圆柱电池已初具优势。 特斯拉、比克等国内外动力电池厂纷纷加大46系大圆柱电池的产能规划,2023年将成为大圆柱电池大规模扩产元年。我们预计国内外主要动力电池企业在2022-2025年规划的46系大圆柱电池总产能分别达10、51、122、234GWh,CAGR为186%,总规划已达464GWh;预计2023全年46系大圆柱电池设备招标量有望达到20~30GWh,相关锂电设备企业有望率
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杭可科技
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2023-02-08 10:12:56
机器人标的推荐
“机器人 ”来临,加速应用场景开拓。国家在政策上,“机器人 ”的方案将推动机器人在生产、生活的方方面面加速渗透,有望带动机器人产业链的全面繁荣。 从产业链环节上游环节看:将支持和强化高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、人机交互等机器人产业链核心技术攻关,深入挖掘和释放潜在应用需求,开发先进适用的机器人产品和系统解决方案。因而,机器人上游相关产业链公司有望也同样深度受益。 ️投资建议:重点推荐禾川科技、埃斯顿、拓斯达、国茂股份、埃夫特。其他建议关注上游减速机环节绿的谐波、中大力德、汉宇集团、
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中大力德
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2023-02-07 16:32:47
【招商交运&招商化工】持续重点推荐优秀危化品供应链物流公司~永泰运
海运运费大跌,中小化工企业危化品出口增加,公司作为优质一体化供应链平台企业,预计公司从事的集装箱出口量将由2022年的10万箱冲击近20万箱(2023年),中期冲击100万箱。公司持续受益于:1)化工物流行业安全监管趋严,行业整合加速;2)立足于经济活跃、需求旺盛的华东地区,在宁波港已形成规模优势,加快天津、青岛、上海等地布局,市占率未来3年有望明显增加;3)“运化工”平台优势整合下游中小客户,且具有自有仓储资源,物流车队翻了4倍,未来自有仓储面积将超过20万方。根据我们的盈利预测,公司2021
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永泰运
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2023-02-07 16:32:19
【机会前瞻】ChatGPT延伸至百度概念
【事件驱动】百度“类ChatGPT应用”文心一言三月份完成内测,面向公众开放 目前,文心一言在做上线前的冲刺。 【逻辑分析】作为中国版的ChatGPT ,人工智能主题机会从前期的涉及相关题材即涨,到目前回归公司基本面,资金青睐核心受益ChatGPT应用在中国推广的受益企业。➡而作为首家推出的百度,相关合作企业今日收到市场追捧,🎁重点关注自身具备人工智能主题 的个股。 【相关个股】 神思电子——百度是公司合作伙伴 视觉中国——公司与百度达成整体战略合作 雷柏科技——公司与百度合作加码智能硬件 华
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神思电子
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【招商通信&机械】禾川科技大涨速评:Q4业绩拐点明确,宁德BYD等大订单有望催化
公司是工业核心算法、产品开发、制造为一体的工业自动化厂商,实现“控制 驱动 执行传感 机电一体化”,“进口替代”需求旺盛 行业周期向上背景下业务将加速成长: 🌞Q3行业底部,Q4行业和公司拐点上行。Q3由于疫情、宏观业绩承压。在政策和补贴、疫情等边际向上催化下,9月行业加速回暖订单重回30%增长,Q4订单再加速,公司业绩和行业景气度共振,有望迎戴维斯双击。 🌞锂电光伏大订单有望催化。公司是行业内光伏锂电等先进制造占比最高的公司(22年有望达到80%),Q4进入大客户大订单招标期,公司有望获取
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禾川科技
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2023-02-07 16:31:23
锆-电话会议核心内容0207
1、价格:2022年受地产等需求因素拖累价格出现回落,11-12月最低1.45万元/吨,因内外价格倒挂导致选矿厂亏损减产,市场现货偏紧,节前下游备货和节后复工的集中采购带动锆英砂价格触底反弹,当前市场价格1.5-1.55万元/吨,均价较年初上涨5.2%。 2、供应:海外矿山由于品位下降和地方暴力冲突等事件影响,产量下滑;我国锆英砂资源储量少,多以进口为主,2022年国内锆英砂进口量为121.7万吨,同比下降5%;未来五年处于新老矿山接续期,在产主力矿山资源逐步枯竭关停,新增澳大利亚、印尼矿山陆续
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东方锆业
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2023-02-07 16:30:47
【财通电新】智能电表板块大涨快评:新周期下量价齐升
今日智能电表概念股开盘大涨,炬华科技最高涨幅5.62%,海兴电力涨停,再次推荐两条逻辑: 量:智能电表一般8-10年需要更换,17-25年为智能电表的新周期,23-25年即将进入快速放量期。我们预计2023年国网招标的单相电表数量为9528万只,2023年较2022年增幅达到69.18%。 利:新标准下公司智能电表招标单表受益有望提升。2020年国家电网在采购标准中对于电能表颁布了新的技术标准,其中智能电能表新标准作为向IR46靠拢的过渡产品,带来招标价格稳定上涨。随着新标准电表招标比例提升,公
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三星医疗
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宝馨科技调研交流要点-0207
🌼HJT相关规划 预计23年底异质结产能4GW、24年预计10GW:怀远一期2GW异质结电池 2GW组件,目前厂房搭建基本完成,预计3月底设备进场,年中出片;鄂托克旗异质结电池产能2GW,当地消纳能力和上游资源较好,上半年动工;怀远二期6GW,项目筹备阶段; 异质结设备整线为主,湿法设备公司自己生产,镀膜设备迈为 钧石;预计量产效率超25%; 公司去年成立了绿电事业部,专门负责公司光伏产品国内外的销售,目前已与国内各大能源集团等开展合作,已有相关意向订单,对公司未来2-3年的产品消纳起到一定促
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当前买猪周期,我们买的是什么?
猪周期投资大致分三个阶段,第一阶段:行业产能去化阶段;第二阶段:猪价迎来拐点阶段;第三阶段:个股阿尔法阶段。 在非洲猪瘟超级猪周期引发板块史诗级行情之前,大部分投资者买的还是第二个阶段,即买猪价拐点。而18-20年超级猪周期之后,板块的投资时点明显提前,并且从过去养殖股走势演绎来看:在第一个阶段买,在第二个阶段卖,似乎是更好的选择。 因此,我们需要厘清:当前猪周期投资,我们买的是什么?有人说,买的是猪价上涨?有人说:买的是产能去化?买猪价的,猪价和养殖股走势是正相关的。买产能去化逻辑的,猪价和养
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2023電子產業展望
1.整體形勢,目前獲利趨勢來看目前在下修循環,1、2月持續下修,應該會維持到2月份,截至1月底對費半的企業獲利預估已經到-15%的預估水準,基本上2月份修正完應該會落入短期的底部,3、4月份有機會進入上修或持平的階段,若3、4月份反映整體經濟不好的情況恐落入double deep的情況。 2.股價方面,目前已經領先基本面反彈,反映下半年的復甦,是否能持續向上就要看3、4月份的情況才比較清楚,截至目前為止能見度還不高。 3.庫存方面,IC公司依然很高,台積電到今年年初才開始才有產能利用率顯著下滑的
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360:巨量封板涨停,人工智能第一团队独家挖掘ChatGPT新龙头
纯正搜索入口➕全栈AIGC技术储备的AIGC新龙头。根据公司昨日在互动平台表示,公司人工智能研究院从2020年开始一直在为包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入。而公司作为国内名列前茅的搜索引擎方,天然具备海量数据存于身的属性,而今日公司迎来巨量封单,作为全市场于1月29日之前率先挖掘ChatGPT概念的我们,也在昨日第一时间与公司领导召开重磅电话会❗ [太阳]百度、谷歌、微软已纷纷入局,与三六零具备相同属性。遍数全球目前ChatGPT的相关企业,以国内的百度和国外的谷歌与微
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【招银国际TMT贺赛一团队】百度:核心业务复苏处于正轨,新业务带来更多期待
💎百度的核心广告业务在2023年1月复苏处于正轨,我们预计搜索广告需求服务将受益于1Q23快于预期的线下活动复苏,农历新年以来强劲的线下旅游和商业流量恢复提供了佐证。2022年搜索广告需求因线下活动中断而面临了较大压力,而比预期更快的常态化进程将有望驱动搜索广告更快的回到正常增长节奏。百度积累了强大的AI技术能力,2023年核心搜索广告业务前景改善、自动驾驶套件大规模变现或有望早于预期、云业务有可能早于预期实现盈亏平衡等因素将为公司的股价提供坚实的基本面支撑。我们基于分部估值法的目标价为195
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【天风轻纺】华利集团:VF本季收入微增库存增加,品牌仍现结构分化
■此前我们梳理华利第二大客户Deckers财报,今日华利第三大客户VF发布三季度数据,汇总如下: ■FY23Q3(2022/10/2-12/31)营收35.3亿美元,约240亿人民币 3%(剔除汇率影响,下同);净利约35亿人民币。经调毛利率54.9%-1.4pct,主要系促销活动增加;经调OP Margin14.9%,同减2.8pct。 ■截至20221231,公司库存26亿美元,约合177亿人民币 101%,较20221001减少1.6亿美元。在途库存增加约4.2亿美元,公司自FY23Q1将
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【天风通信】四方光电:获欧洲著名主机厂定点,车载业务持续推进未来可期
事件:公司公告于近日收到1家欧洲著名主机厂1个项目定点通知书,确认公司为其供应车规级CPM2.5传感器总成。根据客户预测,上述项目定点包括4个车型平台,预计生命周期分别8/8/9/9年,总金额约为3.56亿元。 我们的点评如下: 布局多种车载气体传感器,未来有望进一步打开向上空间。公司车载传感器业务主要包括汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置和安全系统传感器,汽车舒适系统传感器主要包括车规级CO2传感器总成、车规级PM2.5传感器总成、AQM空气质量传感器总成、温湿度传感器总成等;车内空气改善装
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市场对“机票限低价”传闻较为关注,我们仅对传闻内容做简要分析
根据传闻内容,简而言之,在核心企业共飞航线份额占比达到65%,限制底价不得低于最高报价的40%,份额达到75%及以上,底价不得低于50%。 1、当前需求处于加速回升状态,我们预计很快会出现商务出行小阳春,以及五一旅游(国际出行)小旺季,一旦需求加速回归,则行业自身供需会调节价格,释放弹性,底价限价将没有必要。 2、即便如传闻实施,预计为试运行、视实际效果而做正式推行。从疫情后,尤其22年以来,行业陆续出台过一些对行业呵护的阶段性政策,体现上级部门对民航业健康发展的关注。 3、从逻辑上而言,底价限
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【46系大圆柱锂电设备研究】规模化量产拐点已现,大圆柱电池产能规划全梳理
近期国内外主要电池厂在大圆柱电池的生产节拍与良率方面均取得不俗进展,46系大圆柱电池在经济性方面相较于18/21系小圆柱电池已初具优势。 特斯拉、比克等国内外动力电池厂纷纷加大46系大圆柱电池的产能规划,2023年将成为大圆柱电池大规模扩产元年。我们预计国内外主要动力电池企业在2022-2025年规划的46系大圆柱电池总产能分别达10、51、122、234GWh,CAGR为186%,总规划已达464GWh;预计2023全年46系大圆柱电池设备招标量有望达到20~30GWh,相关锂电设备企业有望率
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机器人标的推荐
“机器人 ”来临,加速应用场景开拓。国家在政策上,“机器人 ”的方案将推动机器人在生产、生活的方方面面加速渗透,有望带动机器人产业链的全面繁荣。 从产业链环节上游环节看:将支持和强化高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、人机交互等机器人产业链核心技术攻关,深入挖掘和释放潜在应用需求,开发先进适用的机器人产品和系统解决方案。因而,机器人上游相关产业链公司有望也同样深度受益。 ️投资建议:重点推荐禾川科技、埃斯顿、拓斯达、国茂股份、埃夫特。其他建议关注上游减速机环节绿的谐波、中大力德、汉宇集团、
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【招商交运&招商化工】持续重点推荐优秀危化品供应链物流公司~永泰运
海运运费大跌,中小化工企业危化品出口增加,公司作为优质一体化供应链平台企业,预计公司从事的集装箱出口量将由2022年的10万箱冲击近20万箱(2023年),中期冲击100万箱。公司持续受益于:1)化工物流行业安全监管趋严,行业整合加速;2)立足于经济活跃、需求旺盛的华东地区,在宁波港已形成规模优势,加快天津、青岛、上海等地布局,市占率未来3年有望明显增加;3)“运化工”平台优势整合下游中小客户,且具有自有仓储资源,物流车队翻了4倍,未来自有仓储面积将超过20万方。根据我们的盈利预测,公司2021
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2023-02-07 16:32:19
【机会前瞻】ChatGPT延伸至百度概念
【事件驱动】百度“类ChatGPT应用”文心一言三月份完成内测,面向公众开放 目前,文心一言在做上线前的冲刺。 【逻辑分析】作为中国版的ChatGPT ,人工智能主题机会从前期的涉及相关题材即涨,到目前回归公司基本面,资金青睐核心受益ChatGPT应用在中国推广的受益企业。➡而作为首家推出的百度,相关合作企业今日收到市场追捧,🎁重点关注自身具备人工智能主题 的个股。 【相关个股】 神思电子——百度是公司合作伙伴 视觉中国——公司与百度达成整体战略合作 雷柏科技——公司与百度合作加码智能硬件 华
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【招商通信&机械】禾川科技大涨速评:Q4业绩拐点明确,宁德BYD等大订单有望催化
公司是工业核心算法、产品开发、制造为一体的工业自动化厂商,实现“控制 驱动 执行传感 机电一体化”,“进口替代”需求旺盛 行业周期向上背景下业务将加速成长: 🌞Q3行业底部,Q4行业和公司拐点上行。Q3由于疫情、宏观业绩承压。在政策和补贴、疫情等边际向上催化下,9月行业加速回暖订单重回30%增长,Q4订单再加速,公司业绩和行业景气度共振,有望迎戴维斯双击。 🌞锂电光伏大订单有望催化。公司是行业内光伏锂电等先进制造占比最高的公司(22年有望达到80%),Q4进入大客户大订单招标期,公司有望获取
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锆-电话会议核心内容0207
1、价格:2022年受地产等需求因素拖累价格出现回落,11-12月最低1.45万元/吨,因内外价格倒挂导致选矿厂亏损减产,市场现货偏紧,节前下游备货和节后复工的集中采购带动锆英砂价格触底反弹,当前市场价格1.5-1.55万元/吨,均价较年初上涨5.2%。 2、供应:海外矿山由于品位下降和地方暴力冲突等事件影响,产量下滑;我国锆英砂资源储量少,多以进口为主,2022年国内锆英砂进口量为121.7万吨,同比下降5%;未来五年处于新老矿山接续期,在产主力矿山资源逐步枯竭关停,新增澳大利亚、印尼矿山陆续
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【财通电新】智能电表板块大涨快评:新周期下量价齐升
今日智能电表概念股开盘大涨,炬华科技最高涨幅5.62%,海兴电力涨停,再次推荐两条逻辑: 量:智能电表一般8-10年需要更换,17-25年为智能电表的新周期,23-25年即将进入快速放量期。我们预计2023年国网招标的单相电表数量为9528万只,2023年较2022年增幅达到69.18%。 利:新标准下公司智能电表招标单表受益有望提升。2020年国家电网在采购标准中对于电能表颁布了新的技术标准,其中智能电能表新标准作为向IR46靠拢的过渡产品,带来招标价格稳定上涨。随着新标准电表招标比例提升,公
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宝馨科技调研交流要点-0207
🌼HJT相关规划 预计23年底异质结产能4GW、24年预计10GW:怀远一期2GW异质结电池 2GW组件,目前厂房搭建基本完成,预计3月底设备进场,年中出片;鄂托克旗异质结电池产能2GW,当地消纳能力和上游资源较好,上半年动工;怀远二期6GW,项目筹备阶段; 异质结设备整线为主,湿法设备公司自己生产,镀膜设备迈为 钧石;预计量产效率超25%; 公司去年成立了绿电事业部,专门负责公司光伏产品国内外的销售,目前已与国内各大能源集团等开展合作,已有相关意向订单,对公司未来2-3年的产品消纳起到一定促
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宝馨科技
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2023-02-08 10:23:05
当前买猪周期,我们买的是什么?
猪周期投资大致分三个阶段,第一阶段:行业产能去化阶段;第二阶段:猪价迎来拐点阶段;第三阶段:个股阿尔法阶段。 在非洲猪瘟超级猪周期引发板块史诗级行情之前,大部分投资者买的还是第二个阶段,即买猪价拐点。而18-20年超级猪周期之后,板块的投资时点明显提前,并且从过去养殖股走势演绎来看:在第一个阶段买,在第二个阶段卖,似乎是更好的选择。 因此,我们需要厘清:当前猪周期投资,我们买的是什么?有人说,买的是猪价上涨?有人说:买的是产能去化?买猪价的,猪价和养殖股走势是正相关的。买产能去化逻辑的,猪价和养
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2023-02-08 10:22:46
2023電子產業展望
1.整體形勢,目前獲利趨勢來看目前在下修循環,1、2月持續下修,應該會維持到2月份,截至1月底對費半的企業獲利預估已經到-15%的預估水準,基本上2月份修正完應該會落入短期的底部,3、4月份有機會進入上修或持平的階段,若3、4月份反映整體經濟不好的情況恐落入double deep的情況。 2.股價方面,目前已經領先基本面反彈,反映下半年的復甦,是否能持續向上就要看3、4月份的情況才比較清楚,截至目前為止能見度還不高。 3.庫存方面,IC公司依然很高,台積電到今年年初才開始才有產能利用率顯著下滑的
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国光电器
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2023-02-08 10:22:21
360:巨量封板涨停,人工智能第一团队独家挖掘ChatGPT新龙头
纯正搜索入口➕全栈AIGC技术储备的AIGC新龙头。根据公司昨日在互动平台表示,公司人工智能研究院从2020年开始一直在为包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入。而公司作为国内名列前茅的搜索引擎方,天然具备海量数据存于身的属性,而今日公司迎来巨量封单,作为全市场于1月29日之前率先挖掘ChatGPT概念的我们,也在昨日第一时间与公司领导召开重磅电话会❗ [太阳]百度、谷歌、微软已纷纷入局,与三六零具备相同属性。遍数全球目前ChatGPT的相关企业,以国内的百度和国外的谷歌与微
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【招银国际TMT贺赛一团队】百度:核心业务复苏处于正轨,新业务带来更多期待
💎百度的核心广告业务在2023年1月复苏处于正轨,我们预计搜索广告需求服务将受益于1Q23快于预期的线下活动复苏,农历新年以来强劲的线下旅游和商业流量恢复提供了佐证。2022年搜索广告需求因线下活动中断而面临了较大压力,而比预期更快的常态化进程将有望驱动搜索广告更快的回到正常增长节奏。百度积累了强大的AI技术能力,2023年核心搜索广告业务前景改善、自动驾驶套件大规模变现或有望早于预期、云业务有可能早于预期实现盈亏平衡等因素将为公司的股价提供坚实的基本面支撑。我们基于分部估值法的目标价为195
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【天风轻纺】华利集团:VF本季收入微增库存增加,品牌仍现结构分化
■此前我们梳理华利第二大客户Deckers财报,今日华利第三大客户VF发布三季度数据,汇总如下: ■FY23Q3(2022/10/2-12/31)营收35.3亿美元,约240亿人民币 3%(剔除汇率影响,下同);净利约35亿人民币。经调毛利率54.9%-1.4pct,主要系促销活动增加;经调OP Margin14.9%,同减2.8pct。 ■截至20221231,公司库存26亿美元,约合177亿人民币 101%,较20221001减少1.6亿美元。在途库存增加约4.2亿美元,公司自FY23Q1将
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华利集团
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2023-02-08 10:19:29
【天风通信】四方光电:获欧洲著名主机厂定点,车载业务持续推进未来可期
事件:公司公告于近日收到1家欧洲著名主机厂1个项目定点通知书,确认公司为其供应车规级CPM2.5传感器总成。根据客户预测,上述项目定点包括4个车型平台,预计生命周期分别8/8/9/9年,总金额约为3.56亿元。 我们的点评如下: 布局多种车载气体传感器,未来有望进一步打开向上空间。公司车载传感器业务主要包括汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置和安全系统传感器,汽车舒适系统传感器主要包括车规级CO2传感器总成、车规级PM2.5传感器总成、AQM空气质量传感器总成、温湿度传感器总成等;车内空气改善装
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四方光电
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2023-02-08 10:14:04
市场对“机票限低价”传闻较为关注,我们仅对传闻内容做简要分析
根据传闻内容,简而言之,在核心企业共飞航线份额占比达到65%,限制底价不得低于最高报价的40%,份额达到75%及以上,底价不得低于50%。 1、当前需求处于加速回升状态,我们预计很快会出现商务出行小阳春,以及五一旅游(国际出行)小旺季,一旦需求加速回归,则行业自身供需会调节价格,释放弹性,底价限价将没有必要。 2、即便如传闻实施,预计为试运行、视实际效果而做正式推行。从疫情后,尤其22年以来,行业陆续出台过一些对行业呵护的阶段性政策,体现上级部门对民航业健康发展的关注。 3、从逻辑上而言,底价限
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中国国航
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2023-02-08 10:13:40
【46系大圆柱锂电设备研究】规模化量产拐点已现,大圆柱电池产能规划全梳理
近期国内外主要电池厂在大圆柱电池的生产节拍与良率方面均取得不俗进展,46系大圆柱电池在经济性方面相较于18/21系小圆柱电池已初具优势。 特斯拉、比克等国内外动力电池厂纷纷加大46系大圆柱电池的产能规划,2023年将成为大圆柱电池大规模扩产元年。我们预计国内外主要动力电池企业在2022-2025年规划的46系大圆柱电池总产能分别达10、51、122、234GWh,CAGR为186%,总规划已达464GWh;预计2023全年46系大圆柱电池设备招标量有望达到20~30GWh,相关锂电设备企业有望率
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杭可科技
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2023-02-08 10:12:56
机器人标的推荐
“机器人 ”来临,加速应用场景开拓。国家在政策上,“机器人 ”的方案将推动机器人在生产、生活的方方面面加速渗透,有望带动机器人产业链的全面繁荣。 从产业链环节上游环节看:将支持和强化高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、人机交互等机器人产业链核心技术攻关,深入挖掘和释放潜在应用需求,开发先进适用的机器人产品和系统解决方案。因而,机器人上游相关产业链公司有望也同样深度受益。 ️投资建议:重点推荐禾川科技、埃斯顿、拓斯达、国茂股份、埃夫特。其他建议关注上游减速机环节绿的谐波、中大力德、汉宇集团、
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2023-02-07 16:32:47
【招商交运&招商化工】持续重点推荐优秀危化品供应链物流公司~永泰运
海运运费大跌,中小化工企业危化品出口增加,公司作为优质一体化供应链平台企业,预计公司从事的集装箱出口量将由2022年的10万箱冲击近20万箱(2023年),中期冲击100万箱。公司持续受益于:1)化工物流行业安全监管趋严,行业整合加速;2)立足于经济活跃、需求旺盛的华东地区,在宁波港已形成规模优势,加快天津、青岛、上海等地布局,市占率未来3年有望明显增加;3)“运化工”平台优势整合下游中小客户,且具有自有仓储资源,物流车队翻了4倍,未来自有仓储面积将超过20万方。根据我们的盈利预测,公司2021
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永泰运
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2023-02-07 16:32:19
【机会前瞻】ChatGPT延伸至百度概念
【事件驱动】百度“类ChatGPT应用”文心一言三月份完成内测,面向公众开放 目前,文心一言在做上线前的冲刺。 【逻辑分析】作为中国版的ChatGPT ,人工智能主题机会从前期的涉及相关题材即涨,到目前回归公司基本面,资金青睐核心受益ChatGPT应用在中国推广的受益企业。➡而作为首家推出的百度,相关合作企业今日收到市场追捧,🎁重点关注自身具备人工智能主题 的个股。 【相关个股】 神思电子——百度是公司合作伙伴 视觉中国——公司与百度达成整体战略合作 雷柏科技——公司与百度合作加码智能硬件 华
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【招商通信&机械】禾川科技大涨速评:Q4业绩拐点明确,宁德BYD等大订单有望催化
公司是工业核心算法、产品开发、制造为一体的工业自动化厂商,实现“控制 驱动 执行传感 机电一体化”,“进口替代”需求旺盛 行业周期向上背景下业务将加速成长: 🌞Q3行业底部,Q4行业和公司拐点上行。Q3由于疫情、宏观业绩承压。在政策和补贴、疫情等边际向上催化下,9月行业加速回暖订单重回30%增长,Q4订单再加速,公司业绩和行业景气度共振,有望迎戴维斯双击。 🌞锂电光伏大订单有望催化。公司是行业内光伏锂电等先进制造占比最高的公司(22年有望达到80%),Q4进入大客户大订单招标期,公司有望获取
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禾川科技
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2023-02-07 16:31:23
锆-电话会议核心内容0207
1、价格:2022年受地产等需求因素拖累价格出现回落,11-12月最低1.45万元/吨,因内外价格倒挂导致选矿厂亏损减产,市场现货偏紧,节前下游备货和节后复工的集中采购带动锆英砂价格触底反弹,当前市场价格1.5-1.55万元/吨,均价较年初上涨5.2%。 2、供应:海外矿山由于品位下降和地方暴力冲突等事件影响,产量下滑;我国锆英砂资源储量少,多以进口为主,2022年国内锆英砂进口量为121.7万吨,同比下降5%;未来五年处于新老矿山接续期,在产主力矿山资源逐步枯竭关停,新增澳大利亚、印尼矿山陆续
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东方锆业
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2023-02-07 16:30:47
【财通电新】智能电表板块大涨快评:新周期下量价齐升
今日智能电表概念股开盘大涨,炬华科技最高涨幅5.62%,海兴电力涨停,再次推荐两条逻辑: 量:智能电表一般8-10年需要更换,17-25年为智能电表的新周期,23-25年即将进入快速放量期。我们预计2023年国网招标的单相电表数量为9528万只,2023年较2022年增幅达到69.18%。 利:新标准下公司智能电表招标单表受益有望提升。2020年国家电网在采购标准中对于电能表颁布了新的技术标准,其中智能电能表新标准作为向IR46靠拢的过渡产品,带来招标价格稳定上涨。随着新标准电表招标比例提升,公
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🌼HJT相关规划 预计23年底异质结产能4GW、24年预计10GW:怀远一期2GW异质结电池 2GW组件,目前厂房搭建基本完成,预计3月底设备进场,年中出片;鄂托克旗异质结电池产能2GW,当地消纳能力和上游资源较好,上半年动工;怀远二期6GW,项目筹备阶段; 异质结设备整线为主,湿法设备公司自己生产,镀膜设备迈为 钧石;预计量产效率超25%; 公司去年成立了绿电事业部,专门负责公司光伏产品国内外的销售,目前已与国内各大能源集团等开展合作,已有相关意向订单,对公司未来2-3年的产品消纳起到一定促
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当前买猪周期,我们买的是什么?
猪周期投资大致分三个阶段,第一阶段:行业产能去化阶段;第二阶段:猪价迎来拐点阶段;第三阶段:个股阿尔法阶段。 在非洲猪瘟超级猪周期引发板块史诗级行情之前,大部分投资者买的还是第二个阶段,即买猪价拐点。而18-20年超级猪周期之后,板块的投资时点明显提前,并且从过去养殖股走势演绎来看:在第一个阶段买,在第二个阶段卖,似乎是更好的选择。 因此,我们需要厘清:当前猪周期投资,我们买的是什么?有人说,买的是猪价上涨?有人说:买的是产能去化?买猪价的,猪价和养殖股走势是正相关的。买产能去化逻辑的,猪价和养
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2023電子產業展望
1.整體形勢,目前獲利趨勢來看目前在下修循環,1、2月持續下修,應該會維持到2月份,截至1月底對費半的企業獲利預估已經到-15%的預估水準,基本上2月份修正完應該會落入短期的底部,3、4月份有機會進入上修或持平的階段,若3、4月份反映整體經濟不好的情況恐落入double deep的情況。 2.股價方面,目前已經領先基本面反彈,反映下半年的復甦,是否能持續向上就要看3、4月份的情況才比較清楚,截至目前為止能見度還不高。 3.庫存方面,IC公司依然很高,台積電到今年年初才開始才有產能利用率顯著下滑的
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360:巨量封板涨停,人工智能第一团队独家挖掘ChatGPT新龙头
纯正搜索入口➕全栈AIGC技术储备的AIGC新龙头。根据公司昨日在互动平台表示,公司人工智能研究院从2020年开始一直在为包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入。而公司作为国内名列前茅的搜索引擎方,天然具备海量数据存于身的属性,而今日公司迎来巨量封单,作为全市场于1月29日之前率先挖掘ChatGPT概念的我们,也在昨日第一时间与公司领导召开重磅电话会❗ [太阳]百度、谷歌、微软已纷纷入局,与三六零具备相同属性。遍数全球目前ChatGPT的相关企业,以国内的百度和国外的谷歌与微
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【招银国际TMT贺赛一团队】百度:核心业务复苏处于正轨,新业务带来更多期待
💎百度的核心广告业务在2023年1月复苏处于正轨,我们预计搜索广告需求服务将受益于1Q23快于预期的线下活动复苏,农历新年以来强劲的线下旅游和商业流量恢复提供了佐证。2022年搜索广告需求因线下活动中断而面临了较大压力,而比预期更快的常态化进程将有望驱动搜索广告更快的回到正常增长节奏。百度积累了强大的AI技术能力,2023年核心搜索广告业务前景改善、自动驾驶套件大规模变现或有望早于预期、云业务有可能早于预期实现盈亏平衡等因素将为公司的股价提供坚实的基本面支撑。我们基于分部估值法的目标价为195
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【天风轻纺】华利集团:VF本季收入微增库存增加,品牌仍现结构分化
■此前我们梳理华利第二大客户Deckers财报,今日华利第三大客户VF发布三季度数据,汇总如下: ■FY23Q3(2022/10/2-12/31)营收35.3亿美元,约240亿人民币 3%(剔除汇率影响,下同);净利约35亿人民币。经调毛利率54.9%-1.4pct,主要系促销活动增加;经调OP Margin14.9%,同减2.8pct。 ■截至20221231,公司库存26亿美元,约合177亿人民币 101%,较20221001减少1.6亿美元。在途库存增加约4.2亿美元,公司自FY23Q1将
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【天风通信】四方光电:获欧洲著名主机厂定点,车载业务持续推进未来可期
事件:公司公告于近日收到1家欧洲著名主机厂1个项目定点通知书,确认公司为其供应车规级CPM2.5传感器总成。根据客户预测,上述项目定点包括4个车型平台,预计生命周期分别8/8/9/9年,总金额约为3.56亿元。 我们的点评如下: 布局多种车载气体传感器,未来有望进一步打开向上空间。公司车载传感器业务主要包括汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置和安全系统传感器,汽车舒适系统传感器主要包括车规级CO2传感器总成、车规级PM2.5传感器总成、AQM空气质量传感器总成、温湿度传感器总成等;车内空气改善装
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市场对“机票限低价”传闻较为关注,我们仅对传闻内容做简要分析
根据传闻内容,简而言之,在核心企业共飞航线份额占比达到65%,限制底价不得低于最高报价的40%,份额达到75%及以上,底价不得低于50%。 1、当前需求处于加速回升状态,我们预计很快会出现商务出行小阳春,以及五一旅游(国际出行)小旺季,一旦需求加速回归,则行业自身供需会调节价格,释放弹性,底价限价将没有必要。 2、即便如传闻实施,预计为试运行、视实际效果而做正式推行。从疫情后,尤其22年以来,行业陆续出台过一些对行业呵护的阶段性政策,体现上级部门对民航业健康发展的关注。 3、从逻辑上而言,底价限
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【46系大圆柱锂电设备研究】规模化量产拐点已现,大圆柱电池产能规划全梳理
近期国内外主要电池厂在大圆柱电池的生产节拍与良率方面均取得不俗进展,46系大圆柱电池在经济性方面相较于18/21系小圆柱电池已初具优势。 特斯拉、比克等国内外动力电池厂纷纷加大46系大圆柱电池的产能规划,2023年将成为大圆柱电池大规模扩产元年。我们预计国内外主要动力电池企业在2022-2025年规划的46系大圆柱电池总产能分别达10、51、122、234GWh,CAGR为186%,总规划已达464GWh;预计2023全年46系大圆柱电池设备招标量有望达到20~30GWh,相关锂电设备企业有望率
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机器人标的推荐
“机器人 ”来临,加速应用场景开拓。国家在政策上,“机器人 ”的方案将推动机器人在生产、生活的方方面面加速渗透,有望带动机器人产业链的全面繁荣。 从产业链环节上游环节看:将支持和强化高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、人机交互等机器人产业链核心技术攻关,深入挖掘和释放潜在应用需求,开发先进适用的机器人产品和系统解决方案。因而,机器人上游相关产业链公司有望也同样深度受益。 ️投资建议:重点推荐禾川科技、埃斯顿、拓斯达、国茂股份、埃夫特。其他建议关注上游减速机环节绿的谐波、中大力德、汉宇集团、
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【招商交运&招商化工】持续重点推荐优秀危化品供应链物流公司~永泰运
海运运费大跌,中小化工企业危化品出口增加,公司作为优质一体化供应链平台企业,预计公司从事的集装箱出口量将由2022年的10万箱冲击近20万箱(2023年),中期冲击100万箱。公司持续受益于:1)化工物流行业安全监管趋严,行业整合加速;2)立足于经济活跃、需求旺盛的华东地区,在宁波港已形成规模优势,加快天津、青岛、上海等地布局,市占率未来3年有望明显增加;3)“运化工”平台优势整合下游中小客户,且具有自有仓储资源,物流车队翻了4倍,未来自有仓储面积将超过20万方。根据我们的盈利预测,公司2021
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【机会前瞻】ChatGPT延伸至百度概念
【事件驱动】百度“类ChatGPT应用”文心一言三月份完成内测,面向公众开放 目前,文心一言在做上线前的冲刺。 【逻辑分析】作为中国版的ChatGPT ,人工智能主题机会从前期的涉及相关题材即涨,到目前回归公司基本面,资金青睐核心受益ChatGPT应用在中国推广的受益企业。➡而作为首家推出的百度,相关合作企业今日收到市场追捧,🎁重点关注自身具备人工智能主题 的个股。 【相关个股】 神思电子——百度是公司合作伙伴 视觉中国——公司与百度达成整体战略合作 雷柏科技——公司与百度合作加码智能硬件 华
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【招商通信&机械】禾川科技大涨速评:Q4业绩拐点明确,宁德BYD等大订单有望催化
公司是工业核心算法、产品开发、制造为一体的工业自动化厂商,实现“控制 驱动 执行传感 机电一体化”,“进口替代”需求旺盛 行业周期向上背景下业务将加速成长: 🌞Q3行业底部,Q4行业和公司拐点上行。Q3由于疫情、宏观业绩承压。在政策和补贴、疫情等边际向上催化下,9月行业加速回暖订单重回30%增长,Q4订单再加速,公司业绩和行业景气度共振,有望迎戴维斯双击。 🌞锂电光伏大订单有望催化。公司是行业内光伏锂电等先进制造占比最高的公司(22年有望达到80%),Q4进入大客户大订单招标期,公司有望获取
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锆-电话会议核心内容0207
1、价格:2022年受地产等需求因素拖累价格出现回落,11-12月最低1.45万元/吨,因内外价格倒挂导致选矿厂亏损减产,市场现货偏紧,节前下游备货和节后复工的集中采购带动锆英砂价格触底反弹,当前市场价格1.5-1.55万元/吨,均价较年初上涨5.2%。 2、供应:海外矿山由于品位下降和地方暴力冲突等事件影响,产量下滑;我国锆英砂资源储量少,多以进口为主,2022年国内锆英砂进口量为121.7万吨,同比下降5%;未来五年处于新老矿山接续期,在产主力矿山资源逐步枯竭关停,新增澳大利亚、印尼矿山陆续
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【财通电新】智能电表板块大涨快评:新周期下量价齐升
今日智能电表概念股开盘大涨,炬华科技最高涨幅5.62%,海兴电力涨停,再次推荐两条逻辑: 量:智能电表一般8-10年需要更换,17-25年为智能电表的新周期,23-25年即将进入快速放量期。我们预计2023年国网招标的单相电表数量为9528万只,2023年较2022年增幅达到69.18%。 利:新标准下公司智能电表招标单表受益有望提升。2020年国家电网在采购标准中对于电能表颁布了新的技术标准,其中智能电能表新标准作为向IR46靠拢的过渡产品,带来招标价格稳定上涨。随着新标准电表招标比例提升,公
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