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2023-02-08 13:58:53

重视中牧股份的预期差！【天风农业】深度报告：动保龙头勇挑大梁，非瘟疫苗有望突破！

1、【基本盘扎实】：公司深耕动保产业，疫苗化药双轮驱动。生药业务覆盖全面，化药合资牧原股份设立中牧牧原，绑定下游养殖龙头立足长期成长。基础业务扎实，后周期利润增长确定性强! 2、【后周期动保β向上】：下游回暖，动保行业迎景气周期。下游养殖需求回暖拉动动保需求修复，叠加生猪补栏缓慢有望延长2023年生猪景气周期，从而拉长本轮动保景气周期时间；长期来看，规模养殖场平均医疗防疫费较散户高出近40%，猪企规模化趋势带动动保需求的持续成长。 3、【新产品、新空间、新格局】：非洲猪瘟市场苗的潜在规模有望达

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中牧股份

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2023-02-08 11:37:07

《新繁荣牛市之二：谁将被推到风口》

《新繁荣牛市之二：谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启，半导体、钙钛矿等子领域已开启有序上涨，我们结合基本面动态点评如下。【行业动态】半导体国产化率低环节：一则，根据浙商科技组观点，当前半导体板块基本面最差阶段已过；二则，全球半导体政策边际再加码，驱动国内半导体产业自主可控逻辑深化。光伏新技术：根据浙商机械组观点，HJT设备方面，产业化性价比临界点将来临，预计2023年扩产将提速，钙

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北方华创

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2023-02-08 11:36:34

【天风电子】ChatGPT带动数据存储需求指数级提升，关注以江波龙为核心的头部存储标的

ChatGPT正在掀起一轮新的AI革命，将带动数据存储需求指数级提升，利好存储相关产业公司。AIGC有望在消费互联网、产业互联网和社会价值领域持续产生变革性影响。ChatGPT需要极高的算力及存储支持，ChatGPT3相较ChatGPT 2在数据存储端从百G提升至40T在存储量上有约100倍的提升，随着百度等科技巨头类ChatGPT项目入局，整体存储市场需求将进一步快速提升。 [强]江波龙是消费信创重点核心低估值标的，5倍PS对应23年目标价132元/股。 1）行业端坚定看好存储大周期级别行情

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江波龙

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2023-02-08 11:36:04

刘煜辉最新交流-转

1.去中国化的对全球化产业链、供应链的这种重构的改造，事实性的已经在发生。第一个结论，就是美国可能要承受相当长时间的通胀压力。这在美国推动新的供应链重构完成之前，这个压力都很难缓释和消除。意味着美国的利率，会维持长时间的比较高的水平，甚至长时间维持一个长短收益率倒挂。 2.第二个结论就是，这样一个外部条件下，我们宏观面临的主要矛盾，从过去的通胀矛盾，可能逐渐转化为长时间面临的是一个通缩的压力。所以主要矛盾发生变化，意味着中国的宏观政策完全可以实施更大胆、更激进、更突破的一个尝试。 3.资本市场

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宁德时代

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2023-02-08 10:32:40

【国金电新】通威股份扩产点评：单位投资额降至5亿/万吨，预计2024年产能将达到87万吨

2月7日公司发布扩产公告，计划在乐山投资建设年产12万吨高纯晶硅及配套项目，预计投资总额60亿元，计划2023年6月底前开工建设，2024年内投产。根据公告，本项目将与公司乐山一期、乐山二期项目共用部分基础配套设施，因此投资成本有所下降，预计本项目单位投资额约5亿元/万吨，远低于公司此前7亿元/万吨的投资成本，按照折旧成本占比15%计算，预计新产能生产成本将降低4%左右。截至2022年底公司已有硅料产能23万吨，预计2023年底产能将达到35万吨。根据公司22年4月份发布的产能建设规划，预计

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通威股份

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2023-02-08 10:32:20

【民生计算机】🚀强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头浪潮信息

拥有全球最大规模 AI 巨量模型"源"（单体模型参数量达 2457 亿，超越 OpenAI GPT-3） [太阳]ChatGPT必将引发国家与科技巨头算力军备竞赛，ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days，至少要7-8个投资30亿规模数据中心才能支撑ChatGPT的运行。GPT-3训练单次的成本就高达460万美元左右。 [太阳]浪潮占据国内超过一半AI服务器份额，主要客户均为互联网与AI巨头。浪潮拥有全球最大规模 AI 巨量模型"源"：单体模型参数量达 2457 亿，超越 OpenA

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浪潮信息

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2023-02-08 10:31:50

【申万宏源电子】国产替代Chiplet破局，封装测试千亿产业链重构

♦Chiplet是将复杂芯片拆解成一组具有单独功能的小芯片单元裸片，通过die-to-die将模块芯片和底层基础芯片封装组合在一起，跟传统SoC方案不同。其意义在于代工的创新，理论上补足设计与制程上的缺陷，从另一个方向延续摩尔定律的经济效益。优点主要为改善良率、降低IC制造成本，减少设计成本和设计的复杂程度。据Transparency Market Research报告，2020年全球Chiplet市场规模为1.1亿美元，预计2031年市场规模约472亿美元，CAGR达40.9％。 [太阳]以海

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2023-02-08 10:31:28

【中泰电新】固态电池产业专家交流会0208

1.行业进展：动力方面，以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表，主推氧化物固态电解质（或聚合物复合） NCM半固态体系（5-20%wt液态）。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO，循环>800次；清陶260-300Wh/kg电池解决方案，有望Q2实现量产。 2.固态电解质：硫化物电解质当前工艺上存在较大难点：品质与良率偏低，且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂；氧化物聚合物复合电解质方向，短期内具有更佳的应用前景。关注相关标的：【赣锋锂业】、【上海洗霸】、【金龙羽】；上游锆产业有望

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天齐锂业

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2023-02-08 10:31:03

【天风商社食饮】科拓生物调研速递20230207

■事件催化，1月单月实现2200-2300万销售，2月还是会维持满产的状态，3月上新设备。大客户合作正常逐步推进，去年年底落地的wonderlab新品很快会上市，食用益生菌全年目标实现3亿销售。 ■价格战在国内已经打了很多年，但进口菌种这几年价格不降反增。公司研发水平国内领先，定价锚定进口品牌，受影响较小。目前和国外品牌竞争，公司覆盖行业主流功能、活性及稳定性水平高、研发响应速度快、非明星菌株转让专利可满足客户差异化需求，公司国产替代有望加速。 ■C端22年势头很好，23年预期会更好。目前仅在电

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科拓生物

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2023-02-08 10:30:13

【天风电新】中来股份：光伏背板为基底，TOPCon和分布式提速可期-0208

🌼分布式EPC布局已久，深度绑定国电投助力市占率提升公司分布式布局已久，业务覆盖范围已经扩展到18个省市500多个区县；整县推进下，公司加速跑马圈地，并与央国企达成合作，借助国资平台实现轻资产高周转的盈利模式。公司当前在手订单预计有10GW ，22年国央企开发户用分布式受到IRR考核的影响项目落地较少，而23年为整县推进的考核节点，预计产业链降价后户用分布式有望快速上量。量：预计市占率21H1 5%（测算值）→23年10%；利：受益于上游降价，23年单位盈利有望实现0.25元/w 。 🌼

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2023-02-08 10:29:54

鲍威尔讲话的理解

1）鲍威尔讲话，市场听到了它想听到的，反应略偏正面。鲍威尔提到了还有加息和服务通胀还没有明显下来，但也提到了商品通胀回落趋势和就业的周期性。市场对后续加息结束的预期仍然较强。你可以认为市场听到了它想听的，美股继续偏强。 2）2月14日会公布美国1月通胀和国内社融。这是市场对前面大的逻辑审视的数据。即，美国通胀是不是延续性回落和中国复苏的金融支持力度。同时，市场会不断跟踪国内地产销售的各种数据，带看量，一二手成交等。想让市场重新出现回升，需要地产更强数据的验证。 3）商品市场还会延续节后调整的状态

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2023-02-08 10:29:37

【民生计算机】三六零-最纯的搜索入口➕全栈AIGC技术储备的ChatGPT核心标的

根据公司今日在互动平台表示，公司人工智能研究院从2020年开始一直在为包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入，其中主要重点为： 1.在中文环境下的实际效果强于GPT 2.0 2.360在数据资源端有丰富的多模态大数据积累和相关语料、尤其是中文语料，相较于国外同行落后的是预训练大模型和有效的多模态数据清洗与融合技术 3.公司有充足的资金储备可用于购买大规模算力，在继续深入自行研发的同时，不排除寻找强有力的合作伙伴 4.AIGC技术除了在搜索引擎的应用之外，还可以辅助数字安全能力

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三六零

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2023-02-08 10:29:16

【中信建投交运】1月物流行业（仓储供应链&国内运输）数据更新

春节因素影响相关指数正常性回落，但需求端业务预期明显上涨，后续伴随经济复苏、物流触底回升可期春节提前放假较往年有所增加，影响指数继续回调，根据中物联数据2023年1月份中国物流业景气指数为44.7%，较上月继续回落1.3个百分点，连续4个月下降；在春节因素影响下，业务量指数继续回落，但需求端业务量和新订单数量指数大幅改善。随着疫情防控转入新阶段，生产生活秩序逐步恢复，国家统计局数据显示，制造业采购经理指数PMI指数重回荣枯线以上为50.1%，比上月大幅回升3.1个百分点；各项指标均有所改善，其

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2023-02-08 10:28:55

宁德时代宣布麒麟电池预计将于2023年一季度量产。

【国君电新】麒麟电池量产在即，产业链充分受益麒麟电池亮点：水冷板不再放在底部，而是插入电芯之间，代替电池包横纵梁，叠加双层冷却通道设计，同时具备支撑、水冷、隔热、缓冲四大功能。实现1）提高能量密度：系统集成效率72%，三元体系能量密度可达255Wh/kg，LFP体系可达160Wh/kg；2）提高快充性能：可承受高电压实现4C快充，电量快充至80%用时仅需10分钟；同时还可提高电池循环寿命与安全性能。我们认为麒麟电池量产将带动结构件与水冷板供应商充分受益。目前市场上主流电池托盘仍为含有模组结构

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2023-02-08 10:28:36

🔥【国金电新】风电：广东省计划打造两个千万千瓦级海风基地，持续推荐

👍事件：2月7日，广东省人民政府发布《广东省碳达峰实施方案》。该方案提出，将大力发展新能源，规模化开发海上风电，打造粤东粤西两个千万千瓦级海上风电基地，适度开发风能资源较为丰富地区的陆上风电。到2030年，风电和光伏发电装机容量达到7400万千瓦以上。 🫡点评：政策支持下，海风加速发展。我们预计2023年海风装机可达10GW，相较2022年实现翻倍增长。考虑海风建设成本逐渐下降，2023年海风高招标为大概率事件，预计2023年海风招标可达20GW。海风长周期景气。 🌟投资建议：看好在广东有

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中天科技

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重视中牧股份的预期差！【天风农业】深度报告：动保龙头勇挑大梁，非瘟疫苗有望突破！

1、【基本盘扎实】：公司深耕动保产业，疫苗化药双轮驱动。生药业务覆盖全面，化药合资牧原股份设立中牧牧原，绑定下游养殖龙头立足长期成长。基础业务扎实，后周期利润增长确定性强! 2、【后周期动保β向上】：下游回暖，动保行业迎景气周期。下游养殖需求回暖拉动动保需求修复，叠加生猪补栏缓慢有望延长2023年生猪景气周期，从而拉长本轮动保景气周期时间；长期来看，规模养殖场平均医疗防疫费较散户高出近40%，猪企规模化趋势带动动保需求的持续成长。 3、【新产品、新空间、新格局】：非洲猪瘟市场苗的潜在规模有望达

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《新繁荣牛市之二：谁将被推到风口》

《新繁荣牛市之二：谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启，半导体、钙钛矿等子领域已开启有序上涨，我们结合基本面动态点评如下。【行业动态】半导体国产化率低环节：一则，根据浙商科技组观点，当前半导体板块基本面最差阶段已过；二则，全球半导体政策边际再加码，驱动国内半导体产业自主可控逻辑深化。光伏新技术：根据浙商机械组观点，HJT设备方面，产业化性价比临界点将来临，预计2023年扩产将提速，钙

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【天风电子】ChatGPT带动数据存储需求指数级提升，关注以江波龙为核心的头部存储标的

ChatGPT正在掀起一轮新的AI革命，将带动数据存储需求指数级提升，利好存储相关产业公司。AIGC有望在消费互联网、产业互联网和社会价值领域持续产生变革性影响。ChatGPT需要极高的算力及存储支持，ChatGPT3相较ChatGPT 2在数据存储端从百G提升至40T在存储量上有约100倍的提升，随着百度等科技巨头类ChatGPT项目入局，整体存储市场需求将进一步快速提升。 [强]江波龙是消费信创重点核心低估值标的，5倍PS对应23年目标价132元/股。 1）行业端坚定看好存储大周期级别行情

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江波龙

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1.去中国化的对全球化产业链、供应链的这种重构的改造，事实性的已经在发生。第一个结论，就是美国可能要承受相当长时间的通胀压力。这在美国推动新的供应链重构完成之前，这个压力都很难缓释和消除。意味着美国的利率，会维持长时间的比较高的水平，甚至长时间维持一个长短收益率倒挂。 2.第二个结论就是，这样一个外部条件下，我们宏观面临的主要矛盾，从过去的通胀矛盾，可能逐渐转化为长时间面临的是一个通缩的压力。所以主要矛盾发生变化，意味着中国的宏观政策完全可以实施更大胆、更激进、更突破的一个尝试。 3.资本市场

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【国金电新】通威股份扩产点评：单位投资额降至5亿/万吨，预计2024年产能将达到87万吨

2月7日公司发布扩产公告，计划在乐山投资建设年产12万吨高纯晶硅及配套项目，预计投资总额60亿元，计划2023年6月底前开工建设，2024年内投产。根据公告，本项目将与公司乐山一期、乐山二期项目共用部分基础配套设施，因此投资成本有所下降，预计本项目单位投资额约5亿元/万吨，远低于公司此前7亿元/万吨的投资成本，按照折旧成本占比15%计算，预计新产能生产成本将降低4%左右。截至2022年底公司已有硅料产能23万吨，预计2023年底产能将达到35万吨。根据公司22年4月份发布的产能建设规划，预计

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【民生计算机】🚀强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头浪潮信息

拥有全球最大规模 AI 巨量模型"源"（单体模型参数量达 2457 亿，超越 OpenAI GPT-3） [太阳]ChatGPT必将引发国家与科技巨头算力军备竞赛，ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days，至少要7-8个投资30亿规模数据中心才能支撑ChatGPT的运行。GPT-3训练单次的成本就高达460万美元左右。 [太阳]浪潮占据国内超过一半AI服务器份额，主要客户均为互联网与AI巨头。浪潮拥有全球最大规模 AI 巨量模型"源"：单体模型参数量达 2457 亿，超越 OpenA

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【申万宏源电子】国产替代Chiplet破局，封装测试千亿产业链重构

♦Chiplet是将复杂芯片拆解成一组具有单独功能的小芯片单元裸片，通过die-to-die将模块芯片和底层基础芯片封装组合在一起，跟传统SoC方案不同。其意义在于代工的创新，理论上补足设计与制程上的缺陷，从另一个方向延续摩尔定律的经济效益。优点主要为改善良率、降低IC制造成本，减少设计成本和设计的复杂程度。据Transparency Market Research报告，2020年全球Chiplet市场规模为1.1亿美元，预计2031年市场规模约472亿美元，CAGR达40.9％。 [太阳]以海

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【中泰电新】固态电池产业专家交流会0208

1.行业进展：动力方面，以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表，主推氧化物固态电解质（或聚合物复合） NCM半固态体系（5-20%wt液态）。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO，循环>800次；清陶260-300Wh/kg电池解决方案，有望Q2实现量产。 2.固态电解质：硫化物电解质当前工艺上存在较大难点：品质与良率偏低，且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂；氧化物聚合物复合电解质方向，短期内具有更佳的应用前景。关注相关标的：【赣锋锂业】、【上海洗霸】、【金龙羽】；上游锆产业有望

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【天风商社食饮】科拓生物调研速递20230207

■事件催化，1月单月实现2200-2300万销售，2月还是会维持满产的状态，3月上新设备。大客户合作正常逐步推进，去年年底落地的wonderlab新品很快会上市，食用益生菌全年目标实现3亿销售。 ■价格战在国内已经打了很多年，但进口菌种这几年价格不降反增。公司研发水平国内领先，定价锚定进口品牌，受影响较小。目前和国外品牌竞争，公司覆盖行业主流功能、活性及稳定性水平高、研发响应速度快、非明星菌株转让专利可满足客户差异化需求，公司国产替代有望加速。 ■C端22年势头很好，23年预期会更好。目前仅在电

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【天风电新】中来股份：光伏背板为基底，TOPCon和分布式提速可期-0208

🌼分布式EPC布局已久，深度绑定国电投助力市占率提升公司分布式布局已久，业务覆盖范围已经扩展到18个省市500多个区县；整县推进下，公司加速跑马圈地，并与央国企达成合作，借助国资平台实现轻资产高周转的盈利模式。公司当前在手订单预计有10GW ，22年国央企开发户用分布式受到IRR考核的影响项目落地较少，而23年为整县推进的考核节点，预计产业链降价后户用分布式有望快速上量。量：预计市占率21H1 5%（测算值）→23年10%；利：受益于上游降价，23年单位盈利有望实现0.25元/w 。 🌼

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1）鲍威尔讲话，市场听到了它想听到的，反应略偏正面。鲍威尔提到了还有加息和服务通胀还没有明显下来，但也提到了商品通胀回落趋势和就业的周期性。市场对后续加息结束的预期仍然较强。你可以认为市场听到了它想听的，美股继续偏强。 2）2月14日会公布美国1月通胀和国内社融。这是市场对前面大的逻辑审视的数据。即，美国通胀是不是延续性回落和中国复苏的金融支持力度。同时，市场会不断跟踪国内地产销售的各种数据，带看量，一二手成交等。想让市场重新出现回升，需要地产更强数据的验证。 3）商品市场还会延续节后调整的状态

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【民生计算机】三六零-最纯的搜索入口➕全栈AIGC技术储备的ChatGPT核心标的

根据公司今日在互动平台表示，公司人工智能研究院从2020年开始一直在为包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入，其中主要重点为： 1.在中文环境下的实际效果强于GPT 2.0 2.360在数据资源端有丰富的多模态大数据积累和相关语料、尤其是中文语料，相较于国外同行落后的是预训练大模型和有效的多模态数据清洗与融合技术 3.公司有充足的资金储备可用于购买大规模算力，在继续深入自行研发的同时，不排除寻找强有力的合作伙伴 4.AIGC技术除了在搜索引擎的应用之外，还可以辅助数字安全能力

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【中信建投交运】1月物流行业（仓储供应链&国内运输）数据更新

春节因素影响相关指数正常性回落，但需求端业务预期明显上涨，后续伴随经济复苏、物流触底回升可期春节提前放假较往年有所增加，影响指数继续回调，根据中物联数据2023年1月份中国物流业景气指数为44.7%，较上月继续回落1.3个百分点，连续4个月下降；在春节因素影响下，业务量指数继续回落，但需求端业务量和新订单数量指数大幅改善。随着疫情防控转入新阶段，生产生活秩序逐步恢复，国家统计局数据显示，制造业采购经理指数PMI指数重回荣枯线以上为50.1%，比上月大幅回升3.1个百分点；各项指标均有所改善，其

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宁德时代宣布麒麟电池预计将于2023年一季度量产。

【国君电新】麒麟电池量产在即，产业链充分受益麒麟电池亮点：水冷板不再放在底部，而是插入电芯之间，代替电池包横纵梁，叠加双层冷却通道设计，同时具备支撑、水冷、隔热、缓冲四大功能。实现1）提高能量密度：系统集成效率72%，三元体系能量密度可达255Wh/kg，LFP体系可达160Wh/kg；2）提高快充性能：可承受高电压实现4C快充，电量快充至80%用时仅需10分钟；同时还可提高电池循环寿命与安全性能。我们认为麒麟电池量产将带动结构件与水冷板供应商充分受益。目前市场上主流电池托盘仍为含有模组结构

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🔥【国金电新】风电：广东省计划打造两个千万千瓦级海风基地，持续推荐

👍事件：2月7日，广东省人民政府发布《广东省碳达峰实施方案》。该方案提出，将大力发展新能源，规模化开发海上风电，打造粤东粤西两个千万千瓦级海上风电基地，适度开发风能资源较为丰富地区的陆上风电。到2030年，风电和光伏发电装机容量达到7400万千瓦以上。 🫡点评：政策支持下，海风加速发展。我们预计2023年海风装机可达10GW，相较2022年实现翻倍增长。考虑海风建设成本逐渐下降，2023年海风高招标为大概率事件，预计2023年海风招标可达20GW。海风长周期景气。 🌟投资建议：看好在广东有

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重视中牧股份的预期差！【天风农业】深度报告：动保龙头勇挑大梁，非瘟疫苗有望突破！

1、【基本盘扎实】：公司深耕动保产业，疫苗化药双轮驱动。生药业务覆盖全面，化药合资牧原股份设立中牧牧原，绑定下游养殖龙头立足长期成长。基础业务扎实，后周期利润增长确定性强! 2、【后周期动保β向上】：下游回暖，动保行业迎景气周期。下游养殖需求回暖拉动动保需求修复，叠加生猪补栏缓慢有望延长2023年生猪景气周期，从而拉长本轮动保景气周期时间；长期来看，规模养殖场平均医疗防疫费较散户高出近40%，猪企规模化趋势带动动保需求的持续成长。 3、【新产品、新空间、新格局】：非洲猪瘟市场苗的潜在规模有望达

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中牧股份

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《新繁荣牛市之二：谁将被推到风口》

《新繁荣牛市之二：谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启，半导体、钙钛矿等子领域已开启有序上涨，我们结合基本面动态点评如下。【行业动态】半导体国产化率低环节：一则，根据浙商科技组观点，当前半导体板块基本面最差阶段已过；二则，全球半导体政策边际再加码，驱动国内半导体产业自主可控逻辑深化。光伏新技术：根据浙商机械组观点，HJT设备方面，产业化性价比临界点将来临，预计2023年扩产将提速，钙

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北方华创

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2023-02-08 11:36:34

【天风电子】ChatGPT带动数据存储需求指数级提升，关注以江波龙为核心的头部存储标的

ChatGPT正在掀起一轮新的AI革命，将带动数据存储需求指数级提升，利好存储相关产业公司。AIGC有望在消费互联网、产业互联网和社会价值领域持续产生变革性影响。ChatGPT需要极高的算力及存储支持，ChatGPT3相较ChatGPT 2在数据存储端从百G提升至40T在存储量上有约100倍的提升，随着百度等科技巨头类ChatGPT项目入局，整体存储市场需求将进一步快速提升。 [强]江波龙是消费信创重点核心低估值标的，5倍PS对应23年目标价132元/股。 1）行业端坚定看好存储大周期级别行情

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江波龙

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2023-02-08 11:36:04

刘煜辉最新交流-转

1.去中国化的对全球化产业链、供应链的这种重构的改造，事实性的已经在发生。第一个结论，就是美国可能要承受相当长时间的通胀压力。这在美国推动新的供应链重构完成之前，这个压力都很难缓释和消除。意味着美国的利率，会维持长时间的比较高的水平，甚至长时间维持一个长短收益率倒挂。 2.第二个结论就是，这样一个外部条件下，我们宏观面临的主要矛盾，从过去的通胀矛盾，可能逐渐转化为长时间面临的是一个通缩的压力。所以主要矛盾发生变化，意味着中国的宏观政策完全可以实施更大胆、更激进、更突破的一个尝试。 3.资本市场

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2023-02-08 10:32:40

【国金电新】通威股份扩产点评：单位投资额降至5亿/万吨，预计2024年产能将达到87万吨

2月7日公司发布扩产公告，计划在乐山投资建设年产12万吨高纯晶硅及配套项目，预计投资总额60亿元，计划2023年6月底前开工建设，2024年内投产。根据公告，本项目将与公司乐山一期、乐山二期项目共用部分基础配套设施，因此投资成本有所下降，预计本项目单位投资额约5亿元/万吨，远低于公司此前7亿元/万吨的投资成本，按照折旧成本占比15%计算，预计新产能生产成本将降低4%左右。截至2022年底公司已有硅料产能23万吨，预计2023年底产能将达到35万吨。根据公司22年4月份发布的产能建设规划，预计

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通威股份

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2023-02-08 10:32:20

【民生计算机】🚀强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头浪潮信息

拥有全球最大规模 AI 巨量模型"源"（单体模型参数量达 2457 亿，超越 OpenAI GPT-3） [太阳]ChatGPT必将引发国家与科技巨头算力军备竞赛，ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days，至少要7-8个投资30亿规模数据中心才能支撑ChatGPT的运行。GPT-3训练单次的成本就高达460万美元左右。 [太阳]浪潮占据国内超过一半AI服务器份额，主要客户均为互联网与AI巨头。浪潮拥有全球最大规模 AI 巨量模型"源"：单体模型参数量达 2457 亿，超越 OpenA

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浪潮信息

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2023-02-08 10:31:50

【申万宏源电子】国产替代Chiplet破局，封装测试千亿产业链重构

♦Chiplet是将复杂芯片拆解成一组具有单独功能的小芯片单元裸片，通过die-to-die将模块芯片和底层基础芯片封装组合在一起，跟传统SoC方案不同。其意义在于代工的创新，理论上补足设计与制程上的缺陷，从另一个方向延续摩尔定律的经济效益。优点主要为改善良率、降低IC制造成本，减少设计成本和设计的复杂程度。据Transparency Market Research报告，2020年全球Chiplet市场规模为1.1亿美元，预计2031年市场规模约472亿美元，CAGR达40.9％。 [太阳]以海

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2023-02-08 10:31:28

【中泰电新】固态电池产业专家交流会0208

1.行业进展：动力方面，以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表，主推氧化物固态电解质（或聚合物复合） NCM半固态体系（5-20%wt液态）。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO，循环>800次；清陶260-300Wh/kg电池解决方案，有望Q2实现量产。 2.固态电解质：硫化物电解质当前工艺上存在较大难点：品质与良率偏低，且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂；氧化物聚合物复合电解质方向，短期内具有更佳的应用前景。关注相关标的：【赣锋锂业】、【上海洗霸】、【金龙羽】；上游锆产业有望

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天齐锂业

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2023-02-08 10:31:03

【天风商社食饮】科拓生物调研速递20230207

■事件催化，1月单月实现2200-2300万销售，2月还是会维持满产的状态，3月上新设备。大客户合作正常逐步推进，去年年底落地的wonderlab新品很快会上市，食用益生菌全年目标实现3亿销售。 ■价格战在国内已经打了很多年，但进口菌种这几年价格不降反增。公司研发水平国内领先，定价锚定进口品牌，受影响较小。目前和国外品牌竞争，公司覆盖行业主流功能、活性及稳定性水平高、研发响应速度快、非明星菌株转让专利可满足客户差异化需求，公司国产替代有望加速。 ■C端22年势头很好，23年预期会更好。目前仅在电

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2023-02-08 10:30:13

【天风电新】中来股份：光伏背板为基底，TOPCon和分布式提速可期-0208

🌼分布式EPC布局已久，深度绑定国电投助力市占率提升公司分布式布局已久，业务覆盖范围已经扩展到18个省市500多个区县；整县推进下，公司加速跑马圈地，并与央国企达成合作，借助国资平台实现轻资产高周转的盈利模式。公司当前在手订单预计有10GW ，22年国央企开发户用分布式受到IRR考核的影响项目落地较少，而23年为整县推进的考核节点，预计产业链降价后户用分布式有望快速上量。量：预计市占率21H1 5%（测算值）→23年10%；利：受益于上游降价，23年单位盈利有望实现0.25元/w 。 🌼

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2023-02-08 10:29:54

鲍威尔讲话的理解

1）鲍威尔讲话，市场听到了它想听到的，反应略偏正面。鲍威尔提到了还有加息和服务通胀还没有明显下来，但也提到了商品通胀回落趋势和就业的周期性。市场对后续加息结束的预期仍然较强。你可以认为市场听到了它想听的，美股继续偏强。 2）2月14日会公布美国1月通胀和国内社融。这是市场对前面大的逻辑审视的数据。即，美国通胀是不是延续性回落和中国复苏的金融支持力度。同时，市场会不断跟踪国内地产销售的各种数据，带看量，一二手成交等。想让市场重新出现回升，需要地产更强数据的验证。 3）商品市场还会延续节后调整的状态

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2023-02-08 10:29:37

【民生计算机】三六零-最纯的搜索入口➕全栈AIGC技术储备的ChatGPT核心标的

根据公司今日在互动平台表示，公司人工智能研究院从2020年开始一直在为包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入，其中主要重点为： 1.在中文环境下的实际效果强于GPT 2.0 2.360在数据资源端有丰富的多模态大数据积累和相关语料、尤其是中文语料，相较于国外同行落后的是预训练大模型和有效的多模态数据清洗与融合技术 3.公司有充足的资金储备可用于购买大规模算力，在继续深入自行研发的同时，不排除寻找强有力的合作伙伴 4.AIGC技术除了在搜索引擎的应用之外，还可以辅助数字安全能力

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三六零

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2023-02-08 10:29:16

【中信建投交运】1月物流行业（仓储供应链&国内运输）数据更新

春节因素影响相关指数正常性回落，但需求端业务预期明显上涨，后续伴随经济复苏、物流触底回升可期春节提前放假较往年有所增加，影响指数继续回调，根据中物联数据2023年1月份中国物流业景气指数为44.7%，较上月继续回落1.3个百分点，连续4个月下降；在春节因素影响下，业务量指数继续回落，但需求端业务量和新订单数量指数大幅改善。随着疫情防控转入新阶段，生产生活秩序逐步恢复，国家统计局数据显示，制造业采购经理指数PMI指数重回荣枯线以上为50.1%，比上月大幅回升3.1个百分点；各项指标均有所改善，其

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顺丰控股

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2023-02-08 10:28:55

宁德时代宣布麒麟电池预计将于2023年一季度量产。

【国君电新】麒麟电池量产在即，产业链充分受益麒麟电池亮点：水冷板不再放在底部，而是插入电芯之间，代替电池包横纵梁，叠加双层冷却通道设计，同时具备支撑、水冷、隔热、缓冲四大功能。实现1）提高能量密度：系统集成效率72%，三元体系能量密度可达255Wh/kg，LFP体系可达160Wh/kg；2）提高快充性能：可承受高电压实现4C快充，电量快充至80%用时仅需10分钟；同时还可提高电池循环寿命与安全性能。我们认为麒麟电池量产将带动结构件与水冷板供应商充分受益。目前市场上主流电池托盘仍为含有模组结构

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宁德时代

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2023-02-08 10:28:36

🔥【国金电新】风电：广东省计划打造两个千万千瓦级海风基地，持续推荐

👍事件：2月7日，广东省人民政府发布《广东省碳达峰实施方案》。该方案提出，将大力发展新能源，规模化开发海上风电，打造粤东粤西两个千万千瓦级海上风电基地，适度开发风能资源较为丰富地区的陆上风电。到2030年，风电和光伏发电装机容量达到7400万千瓦以上。 🫡点评：政策支持下，海风加速发展。我们预计2023年海风装机可达10GW，相较2022年实现翻倍增长。考虑海风建设成本逐渐下降，2023年海风高招标为大概率事件，预计2023年海风招标可达20GW。海风长周期景气。 🌟投资建议：看好在广东有

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重视中牧股份的预期差！【天风农业】深度报告：动保龙头勇挑大梁，非瘟疫苗有望突破！

1、【基本盘扎实】：公司深耕动保产业，疫苗化药双轮驱动。生药业务覆盖全面，化药合资牧原股份设立中牧牧原，绑定下游养殖龙头立足长期成长。基础业务扎实，后周期利润增长确定性强! 2、【后周期动保β向上】：下游回暖，动保行业迎景气周期。下游养殖需求回暖拉动动保需求修复，叠加生猪补栏缓慢有望延长2023年生猪景气周期，从而拉长本轮动保景气周期时间；长期来看，规模养殖场平均医疗防疫费较散户高出近40%，猪企规模化趋势带动动保需求的持续成长。 3、【新产品、新空间、新格局】：非洲猪瘟市场苗的潜在规模有望达

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《新繁荣牛市之二：谁将被推到风口》

《新繁荣牛市之二：谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启，半导体、钙钛矿等子领域已开启有序上涨，我们结合基本面动态点评如下。【行业动态】半导体国产化率低环节：一则，根据浙商科技组观点，当前半导体板块基本面最差阶段已过；二则，全球半导体政策边际再加码，驱动国内半导体产业自主可控逻辑深化。光伏新技术：根据浙商机械组观点，HJT设备方面，产业化性价比临界点将来临，预计2023年扩产将提速，钙

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【天风电子】ChatGPT带动数据存储需求指数级提升，关注以江波龙为核心的头部存储标的

ChatGPT正在掀起一轮新的AI革命，将带动数据存储需求指数级提升，利好存储相关产业公司。AIGC有望在消费互联网、产业互联网和社会价值领域持续产生变革性影响。ChatGPT需要极高的算力及存储支持，ChatGPT3相较ChatGPT 2在数据存储端从百G提升至40T在存储量上有约100倍的提升，随着百度等科技巨头类ChatGPT项目入局，整体存储市场需求将进一步快速提升。 [强]江波龙是消费信创重点核心低估值标的，5倍PS对应23年目标价132元/股。 1）行业端坚定看好存储大周期级别行情

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江波龙

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刘煜辉最新交流-转

1.去中国化的对全球化产业链、供应链的这种重构的改造，事实性的已经在发生。第一个结论，就是美国可能要承受相当长时间的通胀压力。这在美国推动新的供应链重构完成之前，这个压力都很难缓释和消除。意味着美国的利率，会维持长时间的比较高的水平，甚至长时间维持一个长短收益率倒挂。 2.第二个结论就是，这样一个外部条件下，我们宏观面临的主要矛盾，从过去的通胀矛盾，可能逐渐转化为长时间面临的是一个通缩的压力。所以主要矛盾发生变化，意味着中国的宏观政策完全可以实施更大胆、更激进、更突破的一个尝试。 3.资本市场

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【国金电新】通威股份扩产点评：单位投资额降至5亿/万吨，预计2024年产能将达到87万吨

2月7日公司发布扩产公告，计划在乐山投资建设年产12万吨高纯晶硅及配套项目，预计投资总额60亿元，计划2023年6月底前开工建设，2024年内投产。根据公告，本项目将与公司乐山一期、乐山二期项目共用部分基础配套设施，因此投资成本有所下降，预计本项目单位投资额约5亿元/万吨，远低于公司此前7亿元/万吨的投资成本，按照折旧成本占比15%计算，预计新产能生产成本将降低4%左右。截至2022年底公司已有硅料产能23万吨，预计2023年底产能将达到35万吨。根据公司22年4月份发布的产能建设规划，预计

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【民生计算机】🚀强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头浪潮信息

拥有全球最大规模 AI 巨量模型"源"（单体模型参数量达 2457 亿，超越 OpenAI GPT-3） [太阳]ChatGPT必将引发国家与科技巨头算力军备竞赛，ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days，至少要7-8个投资30亿规模数据中心才能支撑ChatGPT的运行。GPT-3训练单次的成本就高达460万美元左右。 [太阳]浪潮占据国内超过一半AI服务器份额，主要客户均为互联网与AI巨头。浪潮拥有全球最大规模 AI 巨量模型"源"：单体模型参数量达 2457 亿，超越 OpenA

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【申万宏源电子】国产替代Chiplet破局，封装测试千亿产业链重构

♦Chiplet是将复杂芯片拆解成一组具有单独功能的小芯片单元裸片，通过die-to-die将模块芯片和底层基础芯片封装组合在一起，跟传统SoC方案不同。其意义在于代工的创新，理论上补足设计与制程上的缺陷，从另一个方向延续摩尔定律的经济效益。优点主要为改善良率、降低IC制造成本，减少设计成本和设计的复杂程度。据Transparency Market Research报告，2020年全球Chiplet市场规模为1.1亿美元，预计2031年市场规模约472亿美元，CAGR达40.9％。 [太阳]以海

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【中泰电新】固态电池产业专家交流会0208

1.行业进展：动力方面，以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表，主推氧化物固态电解质（或聚合物复合） NCM半固态体系（5-20%wt液态）。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO，循环>800次；清陶260-300Wh/kg电池解决方案，有望Q2实现量产。 2.固态电解质：硫化物电解质当前工艺上存在较大难点：品质与良率偏低，且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂；氧化物聚合物复合电解质方向，短期内具有更佳的应用前景。关注相关标的：【赣锋锂业】、【上海洗霸】、【金龙羽】；上游锆产业有望

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【天风商社食饮】科拓生物调研速递20230207

■事件催化，1月单月实现2200-2300万销售，2月还是会维持满产的状态，3月上新设备。大客户合作正常逐步推进，去年年底落地的wonderlab新品很快会上市，食用益生菌全年目标实现3亿销售。 ■价格战在国内已经打了很多年，但进口菌种这几年价格不降反增。公司研发水平国内领先，定价锚定进口品牌，受影响较小。目前和国外品牌竞争，公司覆盖行业主流功能、活性及稳定性水平高、研发响应速度快、非明星菌株转让专利可满足客户差异化需求，公司国产替代有望加速。 ■C端22年势头很好，23年预期会更好。目前仅在电

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【天风电新】中来股份：光伏背板为基底，TOPCon和分布式提速可期-0208

🌼分布式EPC布局已久，深度绑定国电投助力市占率提升公司分布式布局已久，业务覆盖范围已经扩展到18个省市500多个区县；整县推进下，公司加速跑马圈地，并与央国企达成合作，借助国资平台实现轻资产高周转的盈利模式。公司当前在手订单预计有10GW ，22年国央企开发户用分布式受到IRR考核的影响项目落地较少，而23年为整县推进的考核节点，预计产业链降价后户用分布式有望快速上量。量：预计市占率21H1 5%（测算值）→23年10%；利：受益于上游降价，23年单位盈利有望实现0.25元/w 。 🌼

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鲍威尔讲话的理解

1）鲍威尔讲话，市场听到了它想听到的，反应略偏正面。鲍威尔提到了还有加息和服务通胀还没有明显下来，但也提到了商品通胀回落趋势和就业的周期性。市场对后续加息结束的预期仍然较强。你可以认为市场听到了它想听的，美股继续偏强。 2）2月14日会公布美国1月通胀和国内社融。这是市场对前面大的逻辑审视的数据。即，美国通胀是不是延续性回落和中国复苏的金融支持力度。同时，市场会不断跟踪国内地产销售的各种数据，带看量，一二手成交等。想让市场重新出现回升，需要地产更强数据的验证。 3）商品市场还会延续节后调整的状态

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【民生计算机】三六零-最纯的搜索入口➕全栈AIGC技术储备的ChatGPT核心标的

根据公司今日在互动平台表示，公司人工智能研究院从2020年开始一直在为包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入，其中主要重点为： 1.在中文环境下的实际效果强于GPT 2.0 2.360在数据资源端有丰富的多模态大数据积累和相关语料、尤其是中文语料，相较于国外同行落后的是预训练大模型和有效的多模态数据清洗与融合技术 3.公司有充足的资金储备可用于购买大规模算力，在继续深入自行研发的同时，不排除寻找强有力的合作伙伴 4.AIGC技术除了在搜索引擎的应用之外，还可以辅助数字安全能力

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【中信建投交运】1月物流行业（仓储供应链&国内运输）数据更新

春节因素影响相关指数正常性回落，但需求端业务预期明显上涨，后续伴随经济复苏、物流触底回升可期春节提前放假较往年有所增加，影响指数继续回调，根据中物联数据2023年1月份中国物流业景气指数为44.7%，较上月继续回落1.3个百分点，连续4个月下降；在春节因素影响下，业务量指数继续回落，但需求端业务量和新订单数量指数大幅改善。随着疫情防控转入新阶段，生产生活秩序逐步恢复，国家统计局数据显示，制造业采购经理指数PMI指数重回荣枯线以上为50.1%，比上月大幅回升3.1个百分点；各项指标均有所改善，其

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宁德时代宣布麒麟电池预计将于2023年一季度量产。

【国君电新】麒麟电池量产在即，产业链充分受益麒麟电池亮点：水冷板不再放在底部，而是插入电芯之间，代替电池包横纵梁，叠加双层冷却通道设计，同时具备支撑、水冷、隔热、缓冲四大功能。实现1）提高能量密度：系统集成效率72%，三元体系能量密度可达255Wh/kg，LFP体系可达160Wh/kg；2）提高快充性能：可承受高电压实现4C快充，电量快充至80%用时仅需10分钟；同时还可提高电池循环寿命与安全性能。我们认为麒麟电池量产将带动结构件与水冷板供应商充分受益。目前市场上主流电池托盘仍为含有模组结构

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🔥【国金电新】风电：广东省计划打造两个千万千瓦级海风基地，持续推荐

👍事件：2月7日，广东省人民政府发布《广东省碳达峰实施方案》。该方案提出，将大力发展新能源，规模化开发海上风电，打造粤东粤西两个千万千瓦级海上风电基地，适度开发风能资源较为丰富地区的陆上风电。到2030年，风电和光伏发电装机容量达到7400万千瓦以上。 🫡点评：政策支持下，海风加速发展。我们预计2023年海风装机可达10GW，相较2022年实现翻倍增长。考虑海风建设成本逐渐下降，2023年海风高招标为大概率事件，预计2023年海风招标可达20GW。海风长周期景气。 🌟投资建议：看好在广东有

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重视中牧股份的预期差！【天风农业】深度报告：动保龙头勇挑大梁，非瘟疫苗有望突破！

1、【基本盘扎实】：公司深耕动保产业，疫苗化药双轮驱动。生药业务覆盖全面，化药合资牧原股份设立中牧牧原，绑定下游养殖龙头立足长期成长。基础业务扎实，后周期利润增长确定性强! 2、【后周期动保β向上】：下游回暖，动保行业迎景气周期。下游养殖需求回暖拉动动保需求修复，叠加生猪补栏缓慢有望延长2023年生猪景气周期，从而拉长本轮动保景气周期时间；长期来看，规模养殖场平均医疗防疫费较散户高出近40%，猪企规模化趋势带动动保需求的持续成长。 3、【新产品、新空间、新格局】：非洲猪瘟市场苗的潜在规模有望达

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2023-02-08 11:37:07

《新繁荣牛市之二：谁将被推到风口》

《新繁荣牛市之二：谁将被推到风口》中我们从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线【光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节】。随着小牛市开启，半导体、钙钛矿等子领域已开启有序上涨，我们结合基本面动态点评如下。【行业动态】半导体国产化率低环节：一则，根据浙商科技组观点，当前半导体板块基本面最差阶段已过；二则，全球半导体政策边际再加码，驱动国内半导体产业自主可控逻辑深化。光伏新技术：根据浙商机械组观点，HJT设备方面，产业化性价比临界点将来临，预计2023年扩产将提速，钙

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北方华创

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2023-02-08 11:36:34

【天风电子】ChatGPT带动数据存储需求指数级提升，关注以江波龙为核心的头部存储标的

ChatGPT正在掀起一轮新的AI革命，将带动数据存储需求指数级提升，利好存储相关产业公司。AIGC有望在消费互联网、产业互联网和社会价值领域持续产生变革性影响。ChatGPT需要极高的算力及存储支持，ChatGPT3相较ChatGPT 2在数据存储端从百G提升至40T在存储量上有约100倍的提升，随着百度等科技巨头类ChatGPT项目入局，整体存储市场需求将进一步快速提升。 [强]江波龙是消费信创重点核心低估值标的，5倍PS对应23年目标价132元/股。 1）行业端坚定看好存储大周期级别行情

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江波龙

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2023-02-08 11:36:04

刘煜辉最新交流-转

1.去中国化的对全球化产业链、供应链的这种重构的改造，事实性的已经在发生。第一个结论，就是美国可能要承受相当长时间的通胀压力。这在美国推动新的供应链重构完成之前，这个压力都很难缓释和消除。意味着美国的利率，会维持长时间的比较高的水平，甚至长时间维持一个长短收益率倒挂。 2.第二个结论就是，这样一个外部条件下，我们宏观面临的主要矛盾，从过去的通胀矛盾，可能逐渐转化为长时间面临的是一个通缩的压力。所以主要矛盾发生变化，意味着中国的宏观政策完全可以实施更大胆、更激进、更突破的一个尝试。 3.资本市场

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宁德时代

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2023-02-08 10:32:40

【国金电新】通威股份扩产点评：单位投资额降至5亿/万吨，预计2024年产能将达到87万吨

2月7日公司发布扩产公告，计划在乐山投资建设年产12万吨高纯晶硅及配套项目，预计投资总额60亿元，计划2023年6月底前开工建设，2024年内投产。根据公告，本项目将与公司乐山一期、乐山二期项目共用部分基础配套设施，因此投资成本有所下降，预计本项目单位投资额约5亿元/万吨，远低于公司此前7亿元/万吨的投资成本，按照折旧成本占比15%计算，预计新产能生产成本将降低4%左右。截至2022年底公司已有硅料产能23万吨，预计2023年底产能将达到35万吨。根据公司22年4月份发布的产能建设规划，预计

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通威股份

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2023-02-08 10:32:20

【民生计算机】🚀强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头浪潮信息

拥有全球最大规模 AI 巨量模型"源"（单体模型参数量达 2457 亿，超越 OpenAI GPT-3） [太阳]ChatGPT必将引发国家与科技巨头算力军备竞赛，ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days，至少要7-8个投资30亿规模数据中心才能支撑ChatGPT的运行。GPT-3训练单次的成本就高达460万美元左右。 [太阳]浪潮占据国内超过一半AI服务器份额，主要客户均为互联网与AI巨头。浪潮拥有全球最大规模 AI 巨量模型"源"：单体模型参数量达 2457 亿，超越 OpenA

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浪潮信息

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2023-02-08 10:31:50

【申万宏源电子】国产替代Chiplet破局，封装测试千亿产业链重构

♦Chiplet是将复杂芯片拆解成一组具有单独功能的小芯片单元裸片，通过die-to-die将模块芯片和底层基础芯片封装组合在一起，跟传统SoC方案不同。其意义在于代工的创新，理论上补足设计与制程上的缺陷，从另一个方向延续摩尔定律的经济效益。优点主要为改善良率、降低IC制造成本，减少设计成本和设计的复杂程度。据Transparency Market Research报告，2020年全球Chiplet市场规模为1.1亿美元，预计2031年市场规模约472亿美元，CAGR达40.9％。 [太阳]以海

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通富微电

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2023-02-08 10:31:28

【中泰电新】固态电池产业专家交流会0208

1.行业进展：动力方面，以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表，主推氧化物固态电解质（或聚合物复合） NCM半固态体系（5-20%wt液态）。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO，循环>800次；清陶260-300Wh/kg电池解决方案，有望Q2实现量产。 2.固态电解质：硫化物电解质当前工艺上存在较大难点：品质与良率偏低，且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂；氧化物聚合物复合电解质方向，短期内具有更佳的应用前景。关注相关标的：【赣锋锂业】、【上海洗霸】、【金龙羽】；上游锆产业有望

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天齐锂业

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2023-02-08 10:31:03

【天风商社食饮】科拓生物调研速递20230207

■事件催化，1月单月实现2200-2300万销售，2月还是会维持满产的状态，3月上新设备。大客户合作正常逐步推进，去年年底落地的wonderlab新品很快会上市，食用益生菌全年目标实现3亿销售。 ■价格战在国内已经打了很多年，但进口菌种这几年价格不降反增。公司研发水平国内领先，定价锚定进口品牌，受影响较小。目前和国外品牌竞争，公司覆盖行业主流功能、活性及稳定性水平高、研发响应速度快、非明星菌株转让专利可满足客户差异化需求，公司国产替代有望加速。 ■C端22年势头很好，23年预期会更好。目前仅在电

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科拓生物

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2023-02-08 10:30:13

【天风电新】中来股份：光伏背板为基底，TOPCon和分布式提速可期-0208

🌼分布式EPC布局已久，深度绑定国电投助力市占率提升公司分布式布局已久，业务覆盖范围已经扩展到18个省市500多个区县；整县推进下，公司加速跑马圈地，并与央国企达成合作，借助国资平台实现轻资产高周转的盈利模式。公司当前在手订单预计有10GW ，22年国央企开发户用分布式受到IRR考核的影响项目落地较少，而23年为整县推进的考核节点，预计产业链降价后户用分布式有望快速上量。量：预计市占率21H1 5%（测算值）→23年10%；利：受益于上游降价，23年单位盈利有望实现0.25元/w 。 🌼

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中来股份

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2023-02-08 10:29:54

鲍威尔讲话的理解

1）鲍威尔讲话，市场听到了它想听到的，反应略偏正面。鲍威尔提到了还有加息和服务通胀还没有明显下来，但也提到了商品通胀回落趋势和就业的周期性。市场对后续加息结束的预期仍然较强。你可以认为市场听到了它想听的，美股继续偏强。 2）2月14日会公布美国1月通胀和国内社融。这是市场对前面大的逻辑审视的数据。即，美国通胀是不是延续性回落和中国复苏的金融支持力度。同时，市场会不断跟踪国内地产销售的各种数据，带看量，一二手成交等。想让市场重新出现回升，需要地产更强数据的验证。 3）商品市场还会延续节后调整的状态

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宁德时代

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2023-02-08 10:29:37

【民生计算机】三六零-最纯的搜索入口➕全栈AIGC技术储备的ChatGPT核心标的

根据公司今日在互动平台表示，公司人工智能研究院从2020年开始一直在为包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入，其中主要重点为： 1.在中文环境下的实际效果强于GPT 2.0 2.360在数据资源端有丰富的多模态大数据积累和相关语料、尤其是中文语料，相较于国外同行落后的是预训练大模型和有效的多模态数据清洗与融合技术 3.公司有充足的资金储备可用于购买大规模算力，在继续深入自行研发的同时，不排除寻找强有力的合作伙伴 4.AIGC技术除了在搜索引擎的应用之外，还可以辅助数字安全能力

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三六零

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2023-02-08 10:29:16

【中信建投交运】1月物流行业（仓储供应链&国内运输）数据更新

春节因素影响相关指数正常性回落，但需求端业务预期明显上涨，后续伴随经济复苏、物流触底回升可期春节提前放假较往年有所增加，影响指数继续回调，根据中物联数据2023年1月份中国物流业景气指数为44.7%，较上月继续回落1.3个百分点，连续4个月下降；在春节因素影响下，业务量指数继续回落，但需求端业务量和新订单数量指数大幅改善。随着疫情防控转入新阶段，生产生活秩序逐步恢复，国家统计局数据显示，制造业采购经理指数PMI指数重回荣枯线以上为50.1%，比上月大幅回升3.1个百分点；各项指标均有所改善，其

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顺丰控股

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2023-02-08 10:28:55

宁德时代宣布麒麟电池预计将于2023年一季度量产。

【国君电新】麒麟电池量产在即，产业链充分受益麒麟电池亮点：水冷板不再放在底部，而是插入电芯之间，代替电池包横纵梁，叠加双层冷却通道设计，同时具备支撑、水冷、隔热、缓冲四大功能。实现1）提高能量密度：系统集成效率72%，三元体系能量密度可达255Wh/kg，LFP体系可达160Wh/kg；2）提高快充性能：可承受高电压实现4C快充，电量快充至80%用时仅需10分钟；同时还可提高电池循环寿命与安全性能。我们认为麒麟电池量产将带动结构件与水冷板供应商充分受益。目前市场上主流电池托盘仍为含有模组结构

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宁德时代

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2023-02-08 10:28:36

🔥【国金电新】风电：广东省计划打造两个千万千瓦级海风基地，持续推荐

👍事件：2月7日，广东省人民政府发布《广东省碳达峰实施方案》。该方案提出，将大力发展新能源，规模化开发海上风电，打造粤东粤西两个千万千瓦级海上风电基地，适度开发风能资源较为丰富地区的陆上风电。到2030年，风电和光伏发电装机容量达到7400万千瓦以上。 🫡点评：政策支持下，海风加速发展。我们预计2023年海风装机可达10GW，相较2022年实现翻倍增长。考虑海风建设成本逐渐下降，2023年海风高招标为大概率事件，预计2023年海风招标可达20GW。海风长周期景气。 🌟投资建议：看好在广东有

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