异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
股市星球
低位预期差挖掘
个人资料
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:40:32
白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品 2023-2-12】
【茅台】:本周飞天散瓶批价在2725-2830,整箱批价2940-2970,环比变化不大。①目前多数区域反馈已完成1-2月回款、占比预计28%左右,其中多数区域1月计划逐步到货、部分区域收到2月计划,春节动销后茅台基本处于无库存或低库存运行状态。②茅台酒销售公司在2022年累计开展各类市场活动9000余场次,超百万人次参与。茅台酱香酒公司2023年将建成220家贵州茅台酱香系列酒体验中心,扩增主题终端陈列6000家,推动品鉴下沉。 [玫瑰]【五粮液】:本周普五批价在940-950,环比持平。①目
S
贵州茅台
4
3
6
8.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:40:10
回调即是机会,重点推荐白鸡板块!【天风农业】
🔥 我们的分析和判断 ▪ 白鸡产业磨底已3年,产能持续去化。根据协会数据,与21年高点相比,在产 后备祖代鸡存栏去化约5-10%。考虑到协会样本数据主要为大企业,行业实际产能去化幅度或更高。此外,2022年部分种鸡(占比约40%)种鸡病严重,生产效率折损较大,且大概率不具备换羽基础。 ▪引种缺口已成,产能收缩传导顺畅,中游去库存逻辑逐步兑现!因美国部分州高致病性禽流感及航班问题,引种受限,据畜牧协会,2022祖代更新量96万套,同比下降25%,缺口已成。2月7日,主供州密西西比州再次爆发禽流感
S
仙坛股份
0
0
1
4.11
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:39:47
【安信食饮】老白干酒大涨,继续推荐
招商逻辑最顺畅品种,极具业绩弹性 武陵酒渠道更新:上酱在常德底蕴深厚,动销较好;中酱动销表现最好;琥珀去年建立了新的经销事业部,动销也很好;武陵王培育时间较短、定价过高,导致现在库存较大,动销落后,预计将有所调整。库存整体有所去化,上酱个位数库存、中酱和琥珀10%、武陵王40%库存较大。 销售计划:开发省外8个省,以山东、湖北、江西、广东、广西为主,省内以湘南、湘北、长沙为主。省外同样采用直控终端的模式,选择具备较强团购实力的终端,形式上内容更丰富一些。省内空间还是很大,即便是长沙现在也远未饱和
S
老白干酒
3
0
1
2.33
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:39:21
【中信建投医药】怡和嘉业:国产家用呼吸机龙头,打造行业出海标杆
国产家用呼吸机龙头,业绩快速增长 公司深耕呼吸健康领域二十余载,已成长为国产家用无创呼吸机及通气面罩龙头企业。公司近几年业绩快速增长,2017-2019年营收和归母净利润复合增速分别为35%和144%。2022年前三季度,公司营收和归母净利润分别为10.1亿元( 124%)和2.7亿元( 127%),预计主要由于飞利浦受呼吸机召回事件的持续影响,美国市场对公司产品需求进一步提升,从而驱动订单高速增长。 [玫瑰]家用呼吸机市场空间广阔,公司国内外份额有望进一步提升 1)根据Frost&Sulliv
S
怡和嘉业
0
0
0
4.69
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:38:50
【广发电新】科林电气:配网一二次设备 EPC能力齐全,阔步迈向综合能源服务商
配用电产品 EPC能力齐全、能够全面快速响应分布式光伏 工商业用户需求。公司深耕配用电市场,以电力二次设备起家,以一、二次融合设备为拳头产品,产品口碑良好。公司拥有科林电力设计院全资子公司,具备设计、施工及承装(修、试)电力设施完整资质。公司配用电产品 EPC能力齐全,支撑分布式新能源 工商业项目快速扩张:①大量承接分布式光伏EPC总包项目,已中标中电国际4.2亿、华润电力1.4亿、华电福新1.7亿订单;②公司快速响应工商业用户需求:公司深度参与22年冬奥会张家口赛区“三场一村”电力保障工程,提
S
科林电气
1
0
1
6.29
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:38:34
【国盛军工】强烈推荐~湘电股份,近期调研产业链下来超预期,还望重视
2023年是军民产业与企业经营双重拐点之年。 1、军品:舰船综合电力系统与电磁发射、阻拦3大核心技术,全球领先、国内独家(100%市占率),6个国家科技进步特等奖充分证明,从已经切入型号判断产业即将爆发,新兴技术在多军兵种装备上渗透率在快速提升。 不仅仅是003航母,从大型水面舰艇到水下装备到其他军兵种装备等,综合电力系统与电磁发射均有大量应用,今年在手订单非常丰富,2022切入的型号在未来很长一段时间内都将迎来爆发,军工将迎来加速发展。在手切入的几个项目我们认为都将是未来的爆款单品,拥有非常大
S
湘电股份
12
4
5
4.29
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:38:14
看好市场积极做多。
全年上证50 科创50的配置思路没有变化。这阶段向着成长方向靠一靠。 主要关注宽信用的制造业信用扩张(机械、半导体),软成长的数字经济(计算机、通信)。 1. 从去年11月份以来推荐进攻上证50的三个因素(疫情、地产、美联储)都出现了边际弱化的现象,或者担忧。加上上证50的获利盘,所以这一阶段上证50会歇一歇,需要等待新的催化剂。 2. “经济不强 流动性松”,“经济要强但不强”,成长是主战场;重视“制造业宽信用”,买成长和买复苏的交叉点。更利于成长表现,这也是我们2月份以来一直建议大家仓位适当
S
海天瑞声
1
0
0
2.11
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:37:52
【天风电新】许继电气深度:特高压弹性确定性兼具,变配用储业务齐开花-0212
🌼两大预期差: 1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位(大基地刚需),对应23/24年公司合计归母净利润11.0/16.7亿(同增32%/52%); 2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,同样具有爆发力。 🌼直流业务:爆发前夕,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,15年是直流高峰(核准6条),16-22年均仅
S
许继电气
2
0
0
5.00
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:37:09
【西南机械】欧科亿&华锐精密大涨点评:1月信贷提振复苏信心,刀具龙头领涨!
1月信贷数据提振复苏信心,库存周期理论预示我国将在23年H2进入补库存阶段。1)1月信贷数据显示,我国企事业单位中长期贷款新增3.5万亿,同比增加1.4万亿,已连续6个月同比增加,显示出企业端对经济复苏的信心。2)我国最近一轮库存周期开始于2020年3月,以历史规律为鉴,工业企业主动去库存已进入尾声,或将于23H2进入主动补库存阶段。 机床订单自22年H2持续回暖,保持强韧性。更新周期叠加新能源汽车、风电等新兴市场的新增需求,我国机床行业持续高景气度,疫情逐渐放开后,主要机床企业订单自22年下半
S
纽威数控
1
0
0
4.04
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:06:39
【华福电新】钙钛矿产业化最新跟踪- 新能源发电观点之9
发展阶段:钙钛矿刚从实验室走向产业化的初步阶段,技术路线还未统一,寿命稳定性和大面积制备还存在诸多技术难点,但由于钙钛矿本身的成本低、能耗低、转化效率极限高、应用场景广泛等优点,未来前景广阔,目前正处于产业化加速阶段,受到资本的追捧。 转化效率: 1)单结电池:效率理论极限33%,协鑫科技创造的实验室效率记录25.7%,以及量产1m*2m的组件上实现效率近15%,计划年底接近18%。 2)叠层电池:效率理论极限45%,仁烁光能实现叠层组件效率记录24.5%,叠层电池效率上限更高,但晶硅叠层有绒面
S
奥联电子
0
1
0
1.22
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:06:11
为什么我们认为白酒领先经济恢复?
近期路演中,我们发现宏微观再次陷入分歧。不少投资者自上而下判断中,白酒是强经济周期品,但大家对经济复苏尚未确认,所以节后对于板块配置仍有犹豫。虽然看到超预期的春节数据,但对持续性略有担忧。 我们态度很坚定,认为无需等待经济复苏再去买入白酒,因为白酒板块基本面将领先经济恢复。与大众理解的经济好了-有钱了-再去喝酒(典型的后周期性质)不同,我们认为白酒不仅有后周期的消费属性,更有一种需求的逻辑在于:经济触底-政策刺激-企业预期转好积极作为-投入营销费用(白酒)-经济转好。这种需求则是前周期属性。 经
S
老白干酒
1
0
1
0.42
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:05:55
【安信汽车】轮胎行业更新:需求端、成本端继续环比改善
1、美国12月半钢胎进口量环比 1%,其中来自泰国的进口量环比 27%,来自越南的进口量环比 5% 美国12月全钢胎进口量环比持平,其中来自东南亚的进口量环比-8%; 2、原材料价格1月受春节影响小幅上涨,2月前两周继续走出环比下滑趋势。 3、海运费已完全恢复至2020年初低位水平,海运费占货值比重约4-9%,其中泰国-欧洲海运费环比大幅下滑19%。 4、美国部分经销商预计2月下旬-3月初恢复至2-3个月的正常水平,还有部分经销商预计3月-4月恢复至正常水平。 轮胎行业需求端、成本端环比改善趋势
S
赛轮轮胎
S
森麒麟
1
0
1
1.31
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:05:31
【三一重工】股价盘中上涨点评
绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上 1、工程机械至暗时刻或已过去,随着国内更新需求逐步见底,房地产支撑预期增强,基建拉动效应逐步显现,叠加出口持续高增长,平滑作用将更加凸显,预计挖掘机、起重机2023年见底。 2、中国工程机械龙头,逐渐由中国冠军向世界冠军冲击,预计2023年公司表现优于行业,业绩提升空间大,有望拐点向上。 。 3、 公司国际化、电动化、数字化战略持续稳步推进,占领未来行业高地,有望强者恒强 4、工程机械为中国当下优势产业,中国公司能依赖规模经济、产业链优势、运营效率优
S
三一重工
0
0
0
2.63
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 10:28:05
持续坚定看好进入兑现期&受益国产化的PCB半导体材料
中游CCL行业拐点已到、持续看好具备Alpha标的中长期成长 覆铜板厂商稼动率恢复 价格企稳 产品持续高端化,判断CCL行业拐点已到,持续看好具备Alpha标的中长期成长,推荐生益科技、南亚新材、华正新材。1) 生益科技:强alpha标的,低端产品FR4 家电等下降至~10%,载板基板20 万张产能,有望随bt景气度回升而释放;服务器新平台份额处于前两标30% ,预计季度环比放量;2) 南亚新材:23年产能持续释放,五厂区全年开出 六厂二季度开出,看好高速CCL放量(服务器 数通),份额提升 产
S
华正新材
S
兴森科技
1
0
0
4.42
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 10:27:35
【农业-种植链“求索夜话”】躬身入局:我的种企草根调研“七步法”
第6周。 生物育种产业化落地之后,种业板块投资的核心逻辑,将势必从“以政策博弈为主导的主题策略投资”过渡到“以产业成长性验证为主导的板块成长投资”。 相应的,投资研究重心也将从“跟踪政策”过渡到“跟踪产业”。我认为,当前的种业投资研究,太需要来一场实实在在的“寻乌调研”。 只有躬身入局,才可能做那只先知水暖的鸭。 只有深入前线,才可能觅得分外芳香的战地黄花。 在完成21场“求索种植链系列调研”之际,向您汇报我的【种企草根调研“七步法”】,请您多多指导。 第一步,观摩1次三亚南繁科研育种基地。 第
S
大北农
0
0
1
1.17
上一页
1
37
38
39
40
41
260
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:40:32
白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品 2023-2-12】
【茅台】:本周飞天散瓶批价在2725-2830,整箱批价2940-2970,环比变化不大。①目前多数区域反馈已完成1-2月回款、占比预计28%左右,其中多数区域1月计划逐步到货、部分区域收到2月计划,春节动销后茅台基本处于无库存或低库存运行状态。②茅台酒销售公司在2022年累计开展各类市场活动9000余场次,超百万人次参与。茅台酱香酒公司2023年将建成220家贵州茅台酱香系列酒体验中心,扩增主题终端陈列6000家,推动品鉴下沉。 [玫瑰]【五粮液】:本周普五批价在940-950,环比持平。①目
S
贵州茅台
4
3
6
8.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:40:10
回调即是机会,重点推荐白鸡板块!【天风农业】
🔥 我们的分析和判断 ▪ 白鸡产业磨底已3年,产能持续去化。根据协会数据,与21年高点相比,在产 后备祖代鸡存栏去化约5-10%。考虑到协会样本数据主要为大企业,行业实际产能去化幅度或更高。此外,2022年部分种鸡(占比约40%)种鸡病严重,生产效率折损较大,且大概率不具备换羽基础。 ▪引种缺口已成,产能收缩传导顺畅,中游去库存逻辑逐步兑现!因美国部分州高致病性禽流感及航班问题,引种受限,据畜牧协会,2022祖代更新量96万套,同比下降25%,缺口已成。2月7日,主供州密西西比州再次爆发禽流感
S
仙坛股份
0
0
1
4.11
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:39:47
【安信食饮】老白干酒大涨,继续推荐
招商逻辑最顺畅品种,极具业绩弹性 武陵酒渠道更新:上酱在常德底蕴深厚,动销较好;中酱动销表现最好;琥珀去年建立了新的经销事业部,动销也很好;武陵王培育时间较短、定价过高,导致现在库存较大,动销落后,预计将有所调整。库存整体有所去化,上酱个位数库存、中酱和琥珀10%、武陵王40%库存较大。 销售计划:开发省外8个省,以山东、湖北、江西、广东、广西为主,省内以湘南、湘北、长沙为主。省外同样采用直控终端的模式,选择具备较强团购实力的终端,形式上内容更丰富一些。省内空间还是很大,即便是长沙现在也远未饱和
S
老白干酒
3
0
1
2.33
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:39:21
【中信建投医药】怡和嘉业:国产家用呼吸机龙头,打造行业出海标杆
国产家用呼吸机龙头,业绩快速增长 公司深耕呼吸健康领域二十余载,已成长为国产家用无创呼吸机及通气面罩龙头企业。公司近几年业绩快速增长,2017-2019年营收和归母净利润复合增速分别为35%和144%。2022年前三季度,公司营收和归母净利润分别为10.1亿元( 124%)和2.7亿元( 127%),预计主要由于飞利浦受呼吸机召回事件的持续影响,美国市场对公司产品需求进一步提升,从而驱动订单高速增长。 [玫瑰]家用呼吸机市场空间广阔,公司国内外份额有望进一步提升 1)根据Frost&Sulliv
S
怡和嘉业
0
0
0
4.69
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:38:50
【广发电新】科林电气:配网一二次设备 EPC能力齐全,阔步迈向综合能源服务商
配用电产品 EPC能力齐全、能够全面快速响应分布式光伏 工商业用户需求。公司深耕配用电市场,以电力二次设备起家,以一、二次融合设备为拳头产品,产品口碑良好。公司拥有科林电力设计院全资子公司,具备设计、施工及承装(修、试)电力设施完整资质。公司配用电产品 EPC能力齐全,支撑分布式新能源 工商业项目快速扩张:①大量承接分布式光伏EPC总包项目,已中标中电国际4.2亿、华润电力1.4亿、华电福新1.7亿订单;②公司快速响应工商业用户需求:公司深度参与22年冬奥会张家口赛区“三场一村”电力保障工程,提
S
科林电气
1
0
1
6.29
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:38:34
【国盛军工】强烈推荐~湘电股份,近期调研产业链下来超预期,还望重视
2023年是军民产业与企业经营双重拐点之年。 1、军品:舰船综合电力系统与电磁发射、阻拦3大核心技术,全球领先、国内独家(100%市占率),6个国家科技进步特等奖充分证明,从已经切入型号判断产业即将爆发,新兴技术在多军兵种装备上渗透率在快速提升。 不仅仅是003航母,从大型水面舰艇到水下装备到其他军兵种装备等,综合电力系统与电磁发射均有大量应用,今年在手订单非常丰富,2022切入的型号在未来很长一段时间内都将迎来爆发,军工将迎来加速发展。在手切入的几个项目我们认为都将是未来的爆款单品,拥有非常大
S
湘电股份
12
4
5
4.29
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:38:14
看好市场积极做多。
全年上证50 科创50的配置思路没有变化。这阶段向着成长方向靠一靠。 主要关注宽信用的制造业信用扩张(机械、半导体),软成长的数字经济(计算机、通信)。 1. 从去年11月份以来推荐进攻上证50的三个因素(疫情、地产、美联储)都出现了边际弱化的现象,或者担忧。加上上证50的获利盘,所以这一阶段上证50会歇一歇,需要等待新的催化剂。 2. “经济不强 流动性松”,“经济要强但不强”,成长是主战场;重视“制造业宽信用”,买成长和买复苏的交叉点。更利于成长表现,这也是我们2月份以来一直建议大家仓位适当
S
海天瑞声
1
0
0
2.11
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:37:52
【天风电新】许继电气深度:特高压弹性确定性兼具,变配用储业务齐开花-0212
🌼两大预期差: 1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位(大基地刚需),对应23/24年公司合计归母净利润11.0/16.7亿(同增32%/52%); 2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,同样具有爆发力。 🌼直流业务:爆发前夕,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,15年是直流高峰(核准6条),16-22年均仅
S
许继电气
2
0
0
5.00
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:37:09
【西南机械】欧科亿&华锐精密大涨点评:1月信贷提振复苏信心,刀具龙头领涨!
1月信贷数据提振复苏信心,库存周期理论预示我国将在23年H2进入补库存阶段。1)1月信贷数据显示,我国企事业单位中长期贷款新增3.5万亿,同比增加1.4万亿,已连续6个月同比增加,显示出企业端对经济复苏的信心。2)我国最近一轮库存周期开始于2020年3月,以历史规律为鉴,工业企业主动去库存已进入尾声,或将于23H2进入主动补库存阶段。 机床订单自22年H2持续回暖,保持强韧性。更新周期叠加新能源汽车、风电等新兴市场的新增需求,我国机床行业持续高景气度,疫情逐渐放开后,主要机床企业订单自22年下半
S
纽威数控
1
0
0
4.04
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:06:39
【华福电新】钙钛矿产业化最新跟踪- 新能源发电观点之9
发展阶段:钙钛矿刚从实验室走向产业化的初步阶段,技术路线还未统一,寿命稳定性和大面积制备还存在诸多技术难点,但由于钙钛矿本身的成本低、能耗低、转化效率极限高、应用场景广泛等优点,未来前景广阔,目前正处于产业化加速阶段,受到资本的追捧。 转化效率: 1)单结电池:效率理论极限33%,协鑫科技创造的实验室效率记录25.7%,以及量产1m*2m的组件上实现效率近15%,计划年底接近18%。 2)叠层电池:效率理论极限45%,仁烁光能实现叠层组件效率记录24.5%,叠层电池效率上限更高,但晶硅叠层有绒面
S
奥联电子
0
1
0
1.22
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:06:11
为什么我们认为白酒领先经济恢复?
近期路演中,我们发现宏微观再次陷入分歧。不少投资者自上而下判断中,白酒是强经济周期品,但大家对经济复苏尚未确认,所以节后对于板块配置仍有犹豫。虽然看到超预期的春节数据,但对持续性略有担忧。 我们态度很坚定,认为无需等待经济复苏再去买入白酒,因为白酒板块基本面将领先经济恢复。与大众理解的经济好了-有钱了-再去喝酒(典型的后周期性质)不同,我们认为白酒不仅有后周期的消费属性,更有一种需求的逻辑在于:经济触底-政策刺激-企业预期转好积极作为-投入营销费用(白酒)-经济转好。这种需求则是前周期属性。 经
S
老白干酒
1
0
1
0.42
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:05:55
【安信汽车】轮胎行业更新:需求端、成本端继续环比改善
1、美国12月半钢胎进口量环比 1%,其中来自泰国的进口量环比 27%,来自越南的进口量环比 5% 美国12月全钢胎进口量环比持平,其中来自东南亚的进口量环比-8%; 2、原材料价格1月受春节影响小幅上涨,2月前两周继续走出环比下滑趋势。 3、海运费已完全恢复至2020年初低位水平,海运费占货值比重约4-9%,其中泰国-欧洲海运费环比大幅下滑19%。 4、美国部分经销商预计2月下旬-3月初恢复至2-3个月的正常水平,还有部分经销商预计3月-4月恢复至正常水平。 轮胎行业需求端、成本端环比改善趋势
S
赛轮轮胎
S
森麒麟
1
0
1
1.31
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:05:31
【三一重工】股价盘中上涨点评
绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上 1、工程机械至暗时刻或已过去,随着国内更新需求逐步见底,房地产支撑预期增强,基建拉动效应逐步显现,叠加出口持续高增长,平滑作用将更加凸显,预计挖掘机、起重机2023年见底。 2、中国工程机械龙头,逐渐由中国冠军向世界冠军冲击,预计2023年公司表现优于行业,业绩提升空间大,有望拐点向上。 。 3、 公司国际化、电动化、数字化战略持续稳步推进,占领未来行业高地,有望强者恒强 4、工程机械为中国当下优势产业,中国公司能依赖规模经济、产业链优势、运营效率优
S
三一重工
0
0
0
2.63
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 10:28:05
持续坚定看好进入兑现期&受益国产化的PCB半导体材料
中游CCL行业拐点已到、持续看好具备Alpha标的中长期成长 覆铜板厂商稼动率恢复 价格企稳 产品持续高端化,判断CCL行业拐点已到,持续看好具备Alpha标的中长期成长,推荐生益科技、南亚新材、华正新材。1) 生益科技:强alpha标的,低端产品FR4 家电等下降至~10%,载板基板20 万张产能,有望随bt景气度回升而释放;服务器新平台份额处于前两标30% ,预计季度环比放量;2) 南亚新材:23年产能持续释放,五厂区全年开出 六厂二季度开出,看好高速CCL放量(服务器 数通),份额提升 产
S
华正新材
S
兴森科技
1
0
0
4.42
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 10:27:35
【农业-种植链“求索夜话”】躬身入局:我的种企草根调研“七步法”
第6周。 生物育种产业化落地之后,种业板块投资的核心逻辑,将势必从“以政策博弈为主导的主题策略投资”过渡到“以产业成长性验证为主导的板块成长投资”。 相应的,投资研究重心也将从“跟踪政策”过渡到“跟踪产业”。我认为,当前的种业投资研究,太需要来一场实实在在的“寻乌调研”。 只有躬身入局,才可能做那只先知水暖的鸭。 只有深入前线,才可能觅得分外芳香的战地黄花。 在完成21场“求索种植链系列调研”之际,向您汇报我的【种企草根调研“七步法”】,请您多多指导。 第一步,观摩1次三亚南繁科研育种基地。 第
S
大北农
0
0
1
1.17
上一页
1
37
38
39
40
41
260
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:40:32
白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品 2023-2-12】
【茅台】:本周飞天散瓶批价在2725-2830,整箱批价2940-2970,环比变化不大。①目前多数区域反馈已完成1-2月回款、占比预计28%左右,其中多数区域1月计划逐步到货、部分区域收到2月计划,春节动销后茅台基本处于无库存或低库存运行状态。②茅台酒销售公司在2022年累计开展各类市场活动9000余场次,超百万人次参与。茅台酱香酒公司2023年将建成220家贵州茅台酱香系列酒体验中心,扩增主题终端陈列6000家,推动品鉴下沉。 [玫瑰]【五粮液】:本周普五批价在940-950,环比持平。①目
S
贵州茅台
4
3
6
8.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:40:10
回调即是机会,重点推荐白鸡板块!【天风农业】
🔥 我们的分析和判断 ▪ 白鸡产业磨底已3年,产能持续去化。根据协会数据,与21年高点相比,在产 后备祖代鸡存栏去化约5-10%。考虑到协会样本数据主要为大企业,行业实际产能去化幅度或更高。此外,2022年部分种鸡(占比约40%)种鸡病严重,生产效率折损较大,且大概率不具备换羽基础。 ▪引种缺口已成,产能收缩传导顺畅,中游去库存逻辑逐步兑现!因美国部分州高致病性禽流感及航班问题,引种受限,据畜牧协会,2022祖代更新量96万套,同比下降25%,缺口已成。2月7日,主供州密西西比州再次爆发禽流感
S
仙坛股份
0
0
1
4.11
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:39:47
【安信食饮】老白干酒大涨,继续推荐
招商逻辑最顺畅品种,极具业绩弹性 武陵酒渠道更新:上酱在常德底蕴深厚,动销较好;中酱动销表现最好;琥珀去年建立了新的经销事业部,动销也很好;武陵王培育时间较短、定价过高,导致现在库存较大,动销落后,预计将有所调整。库存整体有所去化,上酱个位数库存、中酱和琥珀10%、武陵王40%库存较大。 销售计划:开发省外8个省,以山东、湖北、江西、广东、广西为主,省内以湘南、湘北、长沙为主。省外同样采用直控终端的模式,选择具备较强团购实力的终端,形式上内容更丰富一些。省内空间还是很大,即便是长沙现在也远未饱和
S
老白干酒
3
0
1
2.33
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:39:21
【中信建投医药】怡和嘉业:国产家用呼吸机龙头,打造行业出海标杆
国产家用呼吸机龙头,业绩快速增长 公司深耕呼吸健康领域二十余载,已成长为国产家用无创呼吸机及通气面罩龙头企业。公司近几年业绩快速增长,2017-2019年营收和归母净利润复合增速分别为35%和144%。2022年前三季度,公司营收和归母净利润分别为10.1亿元( 124%)和2.7亿元( 127%),预计主要由于飞利浦受呼吸机召回事件的持续影响,美国市场对公司产品需求进一步提升,从而驱动订单高速增长。 [玫瑰]家用呼吸机市场空间广阔,公司国内外份额有望进一步提升 1)根据Frost&Sulliv
S
怡和嘉业
0
0
0
4.69
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:38:50
【广发电新】科林电气:配网一二次设备 EPC能力齐全,阔步迈向综合能源服务商
配用电产品 EPC能力齐全、能够全面快速响应分布式光伏 工商业用户需求。公司深耕配用电市场,以电力二次设备起家,以一、二次融合设备为拳头产品,产品口碑良好。公司拥有科林电力设计院全资子公司,具备设计、施工及承装(修、试)电力设施完整资质。公司配用电产品 EPC能力齐全,支撑分布式新能源 工商业项目快速扩张:①大量承接分布式光伏EPC总包项目,已中标中电国际4.2亿、华润电力1.4亿、华电福新1.7亿订单;②公司快速响应工商业用户需求:公司深度参与22年冬奥会张家口赛区“三场一村”电力保障工程,提
S
科林电气
1
0
1
6.29
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:38:34
【国盛军工】强烈推荐~湘电股份,近期调研产业链下来超预期,还望重视
2023年是军民产业与企业经营双重拐点之年。 1、军品:舰船综合电力系统与电磁发射、阻拦3大核心技术,全球领先、国内独家(100%市占率),6个国家科技进步特等奖充分证明,从已经切入型号判断产业即将爆发,新兴技术在多军兵种装备上渗透率在快速提升。 不仅仅是003航母,从大型水面舰艇到水下装备到其他军兵种装备等,综合电力系统与电磁发射均有大量应用,今年在手订单非常丰富,2022切入的型号在未来很长一段时间内都将迎来爆发,军工将迎来加速发展。在手切入的几个项目我们认为都将是未来的爆款单品,拥有非常大
S
湘电股份
12
4
5
4.29
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:38:14
看好市场积极做多。
全年上证50 科创50的配置思路没有变化。这阶段向着成长方向靠一靠。 主要关注宽信用的制造业信用扩张(机械、半导体),软成长的数字经济(计算机、通信)。 1. 从去年11月份以来推荐进攻上证50的三个因素(疫情、地产、美联储)都出现了边际弱化的现象,或者担忧。加上上证50的获利盘,所以这一阶段上证50会歇一歇,需要等待新的催化剂。 2. “经济不强 流动性松”,“经济要强但不强”,成长是主战场;重视“制造业宽信用”,买成长和买复苏的交叉点。更利于成长表现,这也是我们2月份以来一直建议大家仓位适当
S
海天瑞声
1
0
0
2.11
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:37:52
【天风电新】许继电气深度:特高压弹性确定性兼具,变配用储业务齐开花-0212
🌼两大预期差: 1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位(大基地刚需),对应23/24年公司合计归母净利润11.0/16.7亿(同增32%/52%); 2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,同样具有爆发力。 🌼直流业务:爆发前夕,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,15年是直流高峰(核准6条),16-22年均仅
S
许继电气
2
0
0
5.00
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:37:09
【西南机械】欧科亿&华锐精密大涨点评:1月信贷提振复苏信心,刀具龙头领涨!
1月信贷数据提振复苏信心,库存周期理论预示我国将在23年H2进入补库存阶段。1)1月信贷数据显示,我国企事业单位中长期贷款新增3.5万亿,同比增加1.4万亿,已连续6个月同比增加,显示出企业端对经济复苏的信心。2)我国最近一轮库存周期开始于2020年3月,以历史规律为鉴,工业企业主动去库存已进入尾声,或将于23H2进入主动补库存阶段。 机床订单自22年H2持续回暖,保持强韧性。更新周期叠加新能源汽车、风电等新兴市场的新增需求,我国机床行业持续高景气度,疫情逐渐放开后,主要机床企业订单自22年下半
S
纽威数控
1
0
0
4.04
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:06:39
【华福电新】钙钛矿产业化最新跟踪- 新能源发电观点之9
发展阶段:钙钛矿刚从实验室走向产业化的初步阶段,技术路线还未统一,寿命稳定性和大面积制备还存在诸多技术难点,但由于钙钛矿本身的成本低、能耗低、转化效率极限高、应用场景广泛等优点,未来前景广阔,目前正处于产业化加速阶段,受到资本的追捧。 转化效率: 1)单结电池:效率理论极限33%,协鑫科技创造的实验室效率记录25.7%,以及量产1m*2m的组件上实现效率近15%,计划年底接近18%。 2)叠层电池:效率理论极限45%,仁烁光能实现叠层组件效率记录24.5%,叠层电池效率上限更高,但晶硅叠层有绒面
S
奥联电子
0
1
0
1.22
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:06:11
为什么我们认为白酒领先经济恢复?
近期路演中,我们发现宏微观再次陷入分歧。不少投资者自上而下判断中,白酒是强经济周期品,但大家对经济复苏尚未确认,所以节后对于板块配置仍有犹豫。虽然看到超预期的春节数据,但对持续性略有担忧。 我们态度很坚定,认为无需等待经济复苏再去买入白酒,因为白酒板块基本面将领先经济恢复。与大众理解的经济好了-有钱了-再去喝酒(典型的后周期性质)不同,我们认为白酒不仅有后周期的消费属性,更有一种需求的逻辑在于:经济触底-政策刺激-企业预期转好积极作为-投入营销费用(白酒)-经济转好。这种需求则是前周期属性。 经
S
老白干酒
1
0
1
0.42
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:05:55
【安信汽车】轮胎行业更新:需求端、成本端继续环比改善
1、美国12月半钢胎进口量环比 1%,其中来自泰国的进口量环比 27%,来自越南的进口量环比 5% 美国12月全钢胎进口量环比持平,其中来自东南亚的进口量环比-8%; 2、原材料价格1月受春节影响小幅上涨,2月前两周继续走出环比下滑趋势。 3、海运费已完全恢复至2020年初低位水平,海运费占货值比重约4-9%,其中泰国-欧洲海运费环比大幅下滑19%。 4、美国部分经销商预计2月下旬-3月初恢复至2-3个月的正常水平,还有部分经销商预计3月-4月恢复至正常水平。 轮胎行业需求端、成本端环比改善趋势
S
赛轮轮胎
S
森麒麟
1
0
1
1.31
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:05:31
【三一重工】股价盘中上涨点评
绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上 1、工程机械至暗时刻或已过去,随着国内更新需求逐步见底,房地产支撑预期增强,基建拉动效应逐步显现,叠加出口持续高增长,平滑作用将更加凸显,预计挖掘机、起重机2023年见底。 2、中国工程机械龙头,逐渐由中国冠军向世界冠军冲击,预计2023年公司表现优于行业,业绩提升空间大,有望拐点向上。 。 3、 公司国际化、电动化、数字化战略持续稳步推进,占领未来行业高地,有望强者恒强 4、工程机械为中国当下优势产业,中国公司能依赖规模经济、产业链优势、运营效率优
S
三一重工
0
0
0
2.63
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 10:28:05
持续坚定看好进入兑现期&受益国产化的PCB半导体材料
中游CCL行业拐点已到、持续看好具备Alpha标的中长期成长 覆铜板厂商稼动率恢复 价格企稳 产品持续高端化,判断CCL行业拐点已到,持续看好具备Alpha标的中长期成长,推荐生益科技、南亚新材、华正新材。1) 生益科技:强alpha标的,低端产品FR4 家电等下降至~10%,载板基板20 万张产能,有望随bt景气度回升而释放;服务器新平台份额处于前两标30% ,预计季度环比放量;2) 南亚新材:23年产能持续释放,五厂区全年开出 六厂二季度开出,看好高速CCL放量(服务器 数通),份额提升 产
S
华正新材
S
兴森科技
1
0
0
4.42
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 10:27:35
【农业-种植链“求索夜话”】躬身入局:我的种企草根调研“七步法”
第6周。 生物育种产业化落地之后,种业板块投资的核心逻辑,将势必从“以政策博弈为主导的主题策略投资”过渡到“以产业成长性验证为主导的板块成长投资”。 相应的,投资研究重心也将从“跟踪政策”过渡到“跟踪产业”。我认为,当前的种业投资研究,太需要来一场实实在在的“寻乌调研”。 只有躬身入局,才可能做那只先知水暖的鸭。 只有深入前线,才可能觅得分外芳香的战地黄花。 在完成21场“求索种植链系列调研”之际,向您汇报我的【种企草根调研“七步法”】,请您多多指导。 第一步,观摩1次三亚南繁科研育种基地。 第
S
大北农
0
0
1
1.17
上一页
1
37
38
39
40
41
260
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:40:32
白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品 2023-2-12】
【茅台】:本周飞天散瓶批价在2725-2830,整箱批价2940-2970,环比变化不大。①目前多数区域反馈已完成1-2月回款、占比预计28%左右,其中多数区域1月计划逐步到货、部分区域收到2月计划,春节动销后茅台基本处于无库存或低库存运行状态。②茅台酒销售公司在2022年累计开展各类市场活动9000余场次,超百万人次参与。茅台酱香酒公司2023年将建成220家贵州茅台酱香系列酒体验中心,扩增主题终端陈列6000家,推动品鉴下沉。 [玫瑰]【五粮液】:本周普五批价在940-950,环比持平。①目
S
贵州茅台
4
3
6
8.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:40:10
回调即是机会,重点推荐白鸡板块!【天风农业】
🔥 我们的分析和判断 ▪ 白鸡产业磨底已3年,产能持续去化。根据协会数据,与21年高点相比,在产 后备祖代鸡存栏去化约5-10%。考虑到协会样本数据主要为大企业,行业实际产能去化幅度或更高。此外,2022年部分种鸡(占比约40%)种鸡病严重,生产效率折损较大,且大概率不具备换羽基础。 ▪引种缺口已成,产能收缩传导顺畅,中游去库存逻辑逐步兑现!因美国部分州高致病性禽流感及航班问题,引种受限,据畜牧协会,2022祖代更新量96万套,同比下降25%,缺口已成。2月7日,主供州密西西比州再次爆发禽流感
S
仙坛股份
0
0
1
4.11
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:39:47
【安信食饮】老白干酒大涨,继续推荐
招商逻辑最顺畅品种,极具业绩弹性 武陵酒渠道更新:上酱在常德底蕴深厚,动销较好;中酱动销表现最好;琥珀去年建立了新的经销事业部,动销也很好;武陵王培育时间较短、定价过高,导致现在库存较大,动销落后,预计将有所调整。库存整体有所去化,上酱个位数库存、中酱和琥珀10%、武陵王40%库存较大。 销售计划:开发省外8个省,以山东、湖北、江西、广东、广西为主,省内以湘南、湘北、长沙为主。省外同样采用直控终端的模式,选择具备较强团购实力的终端,形式上内容更丰富一些。省内空间还是很大,即便是长沙现在也远未饱和
S
老白干酒
3
0
1
2.33
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:39:21
【中信建投医药】怡和嘉业:国产家用呼吸机龙头,打造行业出海标杆
国产家用呼吸机龙头,业绩快速增长 公司深耕呼吸健康领域二十余载,已成长为国产家用无创呼吸机及通气面罩龙头企业。公司近几年业绩快速增长,2017-2019年营收和归母净利润复合增速分别为35%和144%。2022年前三季度,公司营收和归母净利润分别为10.1亿元( 124%)和2.7亿元( 127%),预计主要由于飞利浦受呼吸机召回事件的持续影响,美国市场对公司产品需求进一步提升,从而驱动订单高速增长。 [玫瑰]家用呼吸机市场空间广阔,公司国内外份额有望进一步提升 1)根据Frost&Sulliv
S
怡和嘉业
0
0
0
4.69
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:38:50
【广发电新】科林电气:配网一二次设备 EPC能力齐全,阔步迈向综合能源服务商
配用电产品 EPC能力齐全、能够全面快速响应分布式光伏 工商业用户需求。公司深耕配用电市场,以电力二次设备起家,以一、二次融合设备为拳头产品,产品口碑良好。公司拥有科林电力设计院全资子公司,具备设计、施工及承装(修、试)电力设施完整资质。公司配用电产品 EPC能力齐全,支撑分布式新能源 工商业项目快速扩张:①大量承接分布式光伏EPC总包项目,已中标中电国际4.2亿、华润电力1.4亿、华电福新1.7亿订单;②公司快速响应工商业用户需求:公司深度参与22年冬奥会张家口赛区“三场一村”电力保障工程,提
S
科林电气
1
0
1
6.29
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:38:34
【国盛军工】强烈推荐~湘电股份,近期调研产业链下来超预期,还望重视
2023年是军民产业与企业经营双重拐点之年。 1、军品:舰船综合电力系统与电磁发射、阻拦3大核心技术,全球领先、国内独家(100%市占率),6个国家科技进步特等奖充分证明,从已经切入型号判断产业即将爆发,新兴技术在多军兵种装备上渗透率在快速提升。 不仅仅是003航母,从大型水面舰艇到水下装备到其他军兵种装备等,综合电力系统与电磁发射均有大量应用,今年在手订单非常丰富,2022切入的型号在未来很长一段时间内都将迎来爆发,军工将迎来加速发展。在手切入的几个项目我们认为都将是未来的爆款单品,拥有非常大
S
湘电股份
12
4
5
4.29
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:38:14
看好市场积极做多。
全年上证50 科创50的配置思路没有变化。这阶段向着成长方向靠一靠。 主要关注宽信用的制造业信用扩张(机械、半导体),软成长的数字经济(计算机、通信)。 1. 从去年11月份以来推荐进攻上证50的三个因素(疫情、地产、美联储)都出现了边际弱化的现象,或者担忧。加上上证50的获利盘,所以这一阶段上证50会歇一歇,需要等待新的催化剂。 2. “经济不强 流动性松”,“经济要强但不强”,成长是主战场;重视“制造业宽信用”,买成长和买复苏的交叉点。更利于成长表现,这也是我们2月份以来一直建议大家仓位适当
S
海天瑞声
1
0
0
2.11
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:37:52
【天风电新】许继电气深度:特高压弹性确定性兼具,变配用储业务齐开花-0212
🌼两大预期差: 1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位(大基地刚需),对应23/24年公司合计归母净利润11.0/16.7亿(同增32%/52%); 2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,同样具有爆发力。 🌼直流业务:爆发前夕,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,15年是直流高峰(核准6条),16-22年均仅
S
许继电气
2
0
0
5.00
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:37:09
【西南机械】欧科亿&华锐精密大涨点评:1月信贷提振复苏信心,刀具龙头领涨!
1月信贷数据提振复苏信心,库存周期理论预示我国将在23年H2进入补库存阶段。1)1月信贷数据显示,我国企事业单位中长期贷款新增3.5万亿,同比增加1.4万亿,已连续6个月同比增加,显示出企业端对经济复苏的信心。2)我国最近一轮库存周期开始于2020年3月,以历史规律为鉴,工业企业主动去库存已进入尾声,或将于23H2进入主动补库存阶段。 机床订单自22年H2持续回暖,保持强韧性。更新周期叠加新能源汽车、风电等新兴市场的新增需求,我国机床行业持续高景气度,疫情逐渐放开后,主要机床企业订单自22年下半
S
纽威数控
1
0
0
4.04
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:06:39
【华福电新】钙钛矿产业化最新跟踪- 新能源发电观点之9
发展阶段:钙钛矿刚从实验室走向产业化的初步阶段,技术路线还未统一,寿命稳定性和大面积制备还存在诸多技术难点,但由于钙钛矿本身的成本低、能耗低、转化效率极限高、应用场景广泛等优点,未来前景广阔,目前正处于产业化加速阶段,受到资本的追捧。 转化效率: 1)单结电池:效率理论极限33%,协鑫科技创造的实验室效率记录25.7%,以及量产1m*2m的组件上实现效率近15%,计划年底接近18%。 2)叠层电池:效率理论极限45%,仁烁光能实现叠层组件效率记录24.5%,叠层电池效率上限更高,但晶硅叠层有绒面
S
奥联电子
0
1
0
1.22
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:06:11
为什么我们认为白酒领先经济恢复?
近期路演中,我们发现宏微观再次陷入分歧。不少投资者自上而下判断中,白酒是强经济周期品,但大家对经济复苏尚未确认,所以节后对于板块配置仍有犹豫。虽然看到超预期的春节数据,但对持续性略有担忧。 我们态度很坚定,认为无需等待经济复苏再去买入白酒,因为白酒板块基本面将领先经济恢复。与大众理解的经济好了-有钱了-再去喝酒(典型的后周期性质)不同,我们认为白酒不仅有后周期的消费属性,更有一种需求的逻辑在于:经济触底-政策刺激-企业预期转好积极作为-投入营销费用(白酒)-经济转好。这种需求则是前周期属性。 经
S
老白干酒
1
0
1
0.42
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:05:55
【安信汽车】轮胎行业更新:需求端、成本端继续环比改善
1、美国12月半钢胎进口量环比 1%,其中来自泰国的进口量环比 27%,来自越南的进口量环比 5% 美国12月全钢胎进口量环比持平,其中来自东南亚的进口量环比-8%; 2、原材料价格1月受春节影响小幅上涨,2月前两周继续走出环比下滑趋势。 3、海运费已完全恢复至2020年初低位水平,海运费占货值比重约4-9%,其中泰国-欧洲海运费环比大幅下滑19%。 4、美国部分经销商预计2月下旬-3月初恢复至2-3个月的正常水平,还有部分经销商预计3月-4月恢复至正常水平。 轮胎行业需求端、成本端环比改善趋势
S
赛轮轮胎
S
森麒麟
1
0
1
1.31
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:05:31
【三一重工】股价盘中上涨点评
绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上 1、工程机械至暗时刻或已过去,随着国内更新需求逐步见底,房地产支撑预期增强,基建拉动效应逐步显现,叠加出口持续高增长,平滑作用将更加凸显,预计挖掘机、起重机2023年见底。 2、中国工程机械龙头,逐渐由中国冠军向世界冠军冲击,预计2023年公司表现优于行业,业绩提升空间大,有望拐点向上。 。 3、 公司国际化、电动化、数字化战略持续稳步推进,占领未来行业高地,有望强者恒强 4、工程机械为中国当下优势产业,中国公司能依赖规模经济、产业链优势、运营效率优
S
三一重工
0
0
0
2.63
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 10:28:05
持续坚定看好进入兑现期&受益国产化的PCB半导体材料
中游CCL行业拐点已到、持续看好具备Alpha标的中长期成长 覆铜板厂商稼动率恢复 价格企稳 产品持续高端化,判断CCL行业拐点已到,持续看好具备Alpha标的中长期成长,推荐生益科技、南亚新材、华正新材。1) 生益科技:强alpha标的,低端产品FR4 家电等下降至~10%,载板基板20 万张产能,有望随bt景气度回升而释放;服务器新平台份额处于前两标30% ,预计季度环比放量;2) 南亚新材:23年产能持续释放,五厂区全年开出 六厂二季度开出,看好高速CCL放量(服务器 数通),份额提升 产
S
华正新材
S
兴森科技
1
0
0
4.42
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 10:27:35
【农业-种植链“求索夜话”】躬身入局:我的种企草根调研“七步法”
第6周。 生物育种产业化落地之后,种业板块投资的核心逻辑,将势必从“以政策博弈为主导的主题策略投资”过渡到“以产业成长性验证为主导的板块成长投资”。 相应的,投资研究重心也将从“跟踪政策”过渡到“跟踪产业”。我认为,当前的种业投资研究,太需要来一场实实在在的“寻乌调研”。 只有躬身入局,才可能做那只先知水暖的鸭。 只有深入前线,才可能觅得分外芳香的战地黄花。 在完成21场“求索种植链系列调研”之际,向您汇报我的【种企草根调研“七步法”】,请您多多指导。 第一步,观摩1次三亚南繁科研育种基地。 第
S
大北农
0
0
1
1.17
上一页
1
37
38
39
40
41
260
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:40:32
白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品 2023-2-12】
【茅台】:本周飞天散瓶批价在2725-2830,整箱批价2940-2970,环比变化不大。①目前多数区域反馈已完成1-2月回款、占比预计28%左右,其中多数区域1月计划逐步到货、部分区域收到2月计划,春节动销后茅台基本处于无库存或低库存运行状态。②茅台酒销售公司在2022年累计开展各类市场活动9000余场次,超百万人次参与。茅台酱香酒公司2023年将建成220家贵州茅台酱香系列酒体验中心,扩增主题终端陈列6000家,推动品鉴下沉。 [玫瑰]【五粮液】:本周普五批价在940-950,环比持平。①目
S
贵州茅台
4
3
6
8.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:40:10
回调即是机会,重点推荐白鸡板块!【天风农业】
🔥 我们的分析和判断 ▪ 白鸡产业磨底已3年,产能持续去化。根据协会数据,与21年高点相比,在产 后备祖代鸡存栏去化约5-10%。考虑到协会样本数据主要为大企业,行业实际产能去化幅度或更高。此外,2022年部分种鸡(占比约40%)种鸡病严重,生产效率折损较大,且大概率不具备换羽基础。 ▪引种缺口已成,产能收缩传导顺畅,中游去库存逻辑逐步兑现!因美国部分州高致病性禽流感及航班问题,引种受限,据畜牧协会,2022祖代更新量96万套,同比下降25%,缺口已成。2月7日,主供州密西西比州再次爆发禽流感
S
仙坛股份
0
0
1
4.11
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:39:47
【安信食饮】老白干酒大涨,继续推荐
招商逻辑最顺畅品种,极具业绩弹性 武陵酒渠道更新:上酱在常德底蕴深厚,动销较好;中酱动销表现最好;琥珀去年建立了新的经销事业部,动销也很好;武陵王培育时间较短、定价过高,导致现在库存较大,动销落后,预计将有所调整。库存整体有所去化,上酱个位数库存、中酱和琥珀10%、武陵王40%库存较大。 销售计划:开发省外8个省,以山东、湖北、江西、广东、广西为主,省内以湘南、湘北、长沙为主。省外同样采用直控终端的模式,选择具备较强团购实力的终端,形式上内容更丰富一些。省内空间还是很大,即便是长沙现在也远未饱和
S
老白干酒
3
0
1
2.33
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:39:21
【中信建投医药】怡和嘉业:国产家用呼吸机龙头,打造行业出海标杆
国产家用呼吸机龙头,业绩快速增长 公司深耕呼吸健康领域二十余载,已成长为国产家用无创呼吸机及通气面罩龙头企业。公司近几年业绩快速增长,2017-2019年营收和归母净利润复合增速分别为35%和144%。2022年前三季度,公司营收和归母净利润分别为10.1亿元( 124%)和2.7亿元( 127%),预计主要由于飞利浦受呼吸机召回事件的持续影响,美国市场对公司产品需求进一步提升,从而驱动订单高速增长。 [玫瑰]家用呼吸机市场空间广阔,公司国内外份额有望进一步提升 1)根据Frost&Sulliv
S
怡和嘉业
0
0
0
4.69
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:38:50
【广发电新】科林电气:配网一二次设备 EPC能力齐全,阔步迈向综合能源服务商
配用电产品 EPC能力齐全、能够全面快速响应分布式光伏 工商业用户需求。公司深耕配用电市场,以电力二次设备起家,以一、二次融合设备为拳头产品,产品口碑良好。公司拥有科林电力设计院全资子公司,具备设计、施工及承装(修、试)电力设施完整资质。公司配用电产品 EPC能力齐全,支撑分布式新能源 工商业项目快速扩张:①大量承接分布式光伏EPC总包项目,已中标中电国际4.2亿、华润电力1.4亿、华电福新1.7亿订单;②公司快速响应工商业用户需求:公司深度参与22年冬奥会张家口赛区“三场一村”电力保障工程,提
S
科林电气
1
0
1
6.29
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:38:34
【国盛军工】强烈推荐~湘电股份,近期调研产业链下来超预期,还望重视
2023年是军民产业与企业经营双重拐点之年。 1、军品:舰船综合电力系统与电磁发射、阻拦3大核心技术,全球领先、国内独家(100%市占率),6个国家科技进步特等奖充分证明,从已经切入型号判断产业即将爆发,新兴技术在多军兵种装备上渗透率在快速提升。 不仅仅是003航母,从大型水面舰艇到水下装备到其他军兵种装备等,综合电力系统与电磁发射均有大量应用,今年在手订单非常丰富,2022切入的型号在未来很长一段时间内都将迎来爆发,军工将迎来加速发展。在手切入的几个项目我们认为都将是未来的爆款单品,拥有非常大
S
湘电股份
12
4
5
4.29
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:38:14
看好市场积极做多。
全年上证50 科创50的配置思路没有变化。这阶段向着成长方向靠一靠。 主要关注宽信用的制造业信用扩张(机械、半导体),软成长的数字经济(计算机、通信)。 1. 从去年11月份以来推荐进攻上证50的三个因素(疫情、地产、美联储)都出现了边际弱化的现象,或者担忧。加上上证50的获利盘,所以这一阶段上证50会歇一歇,需要等待新的催化剂。 2. “经济不强 流动性松”,“经济要强但不强”,成长是主战场;重视“制造业宽信用”,买成长和买复苏的交叉点。更利于成长表现,这也是我们2月份以来一直建议大家仓位适当
S
海天瑞声
1
0
0
2.11
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:37:52
【天风电新】许继电气深度:特高压弹性确定性兼具,变配用储业务齐开花-0212
🌼两大预期差: 1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位(大基地刚需),对应23/24年公司合计归母净利润11.0/16.7亿(同增32%/52%); 2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,同样具有爆发力。 🌼直流业务:爆发前夕,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,15年是直流高峰(核准6条),16-22年均仅
S
许继电气
2
0
0
5.00
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:37:09
【西南机械】欧科亿&华锐精密大涨点评:1月信贷提振复苏信心,刀具龙头领涨!
1月信贷数据提振复苏信心,库存周期理论预示我国将在23年H2进入补库存阶段。1)1月信贷数据显示,我国企事业单位中长期贷款新增3.5万亿,同比增加1.4万亿,已连续6个月同比增加,显示出企业端对经济复苏的信心。2)我国最近一轮库存周期开始于2020年3月,以历史规律为鉴,工业企业主动去库存已进入尾声,或将于23H2进入主动补库存阶段。 机床订单自22年H2持续回暖,保持强韧性。更新周期叠加新能源汽车、风电等新兴市场的新增需求,我国机床行业持续高景气度,疫情逐渐放开后,主要机床企业订单自22年下半
S
纽威数控
1
0
0
4.04
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:06:39
【华福电新】钙钛矿产业化最新跟踪- 新能源发电观点之9
发展阶段:钙钛矿刚从实验室走向产业化的初步阶段,技术路线还未统一,寿命稳定性和大面积制备还存在诸多技术难点,但由于钙钛矿本身的成本低、能耗低、转化效率极限高、应用场景广泛等优点,未来前景广阔,目前正处于产业化加速阶段,受到资本的追捧。 转化效率: 1)单结电池:效率理论极限33%,协鑫科技创造的实验室效率记录25.7%,以及量产1m*2m的组件上实现效率近15%,计划年底接近18%。 2)叠层电池:效率理论极限45%,仁烁光能实现叠层组件效率记录24.5%,叠层电池效率上限更高,但晶硅叠层有绒面
S
奥联电子
0
1
0
1.22
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:06:11
为什么我们认为白酒领先经济恢复?
近期路演中,我们发现宏微观再次陷入分歧。不少投资者自上而下判断中,白酒是强经济周期品,但大家对经济复苏尚未确认,所以节后对于板块配置仍有犹豫。虽然看到超预期的春节数据,但对持续性略有担忧。 我们态度很坚定,认为无需等待经济复苏再去买入白酒,因为白酒板块基本面将领先经济恢复。与大众理解的经济好了-有钱了-再去喝酒(典型的后周期性质)不同,我们认为白酒不仅有后周期的消费属性,更有一种需求的逻辑在于:经济触底-政策刺激-企业预期转好积极作为-投入营销费用(白酒)-经济转好。这种需求则是前周期属性。 经
S
老白干酒
1
0
1
0.42
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:05:55
【安信汽车】轮胎行业更新:需求端、成本端继续环比改善
1、美国12月半钢胎进口量环比 1%,其中来自泰国的进口量环比 27%,来自越南的进口量环比 5% 美国12月全钢胎进口量环比持平,其中来自东南亚的进口量环比-8%; 2、原材料价格1月受春节影响小幅上涨,2月前两周继续走出环比下滑趋势。 3、海运费已完全恢复至2020年初低位水平,海运费占货值比重约4-9%,其中泰国-欧洲海运费环比大幅下滑19%。 4、美国部分经销商预计2月下旬-3月初恢复至2-3个月的正常水平,还有部分经销商预计3月-4月恢复至正常水平。 轮胎行业需求端、成本端环比改善趋势
S
赛轮轮胎
S
森麒麟
1
0
1
1.31
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 11:05:31
【三一重工】股价盘中上涨点评
绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上 1、工程机械至暗时刻或已过去,随着国内更新需求逐步见底,房地产支撑预期增强,基建拉动效应逐步显现,叠加出口持续高增长,平滑作用将更加凸显,预计挖掘机、起重机2023年见底。 2、中国工程机械龙头,逐渐由中国冠军向世界冠军冲击,预计2023年公司表现优于行业,业绩提升空间大,有望拐点向上。 。 3、 公司国际化、电动化、数字化战略持续稳步推进,占领未来行业高地,有望强者恒强 4、工程机械为中国当下优势产业,中国公司能依赖规模经济、产业链优势、运营效率优
S
三一重工
0
0
0
2.63
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 10:28:05
持续坚定看好进入兑现期&受益国产化的PCB半导体材料
中游CCL行业拐点已到、持续看好具备Alpha标的中长期成长 覆铜板厂商稼动率恢复 价格企稳 产品持续高端化,判断CCL行业拐点已到,持续看好具备Alpha标的中长期成长,推荐生益科技、南亚新材、华正新材。1) 生益科技:强alpha标的,低端产品FR4 家电等下降至~10%,载板基板20 万张产能,有望随bt景气度回升而释放;服务器新平台份额处于前两标30% ,预计季度环比放量;2) 南亚新材:23年产能持续释放,五厂区全年开出 六厂二季度开出,看好高速CCL放量(服务器 数通),份额提升 产
S
华正新材
S
兴森科技
1
0
0
4.42
股市星球
为国接盘的公社达人
2023-02-13 10:27:35
【农业-种植链“求索夜话”】躬身入局:我的种企草根调研“七步法”
第6周。 生物育种产业化落地之后,种业板块投资的核心逻辑,将势必从“以政策博弈为主导的主题策略投资”过渡到“以产业成长性验证为主导的板块成长投资”。 相应的,投资研究重心也将从“跟踪政策”过渡到“跟踪产业”。我认为,当前的种业投资研究,太需要来一场实实在在的“寻乌调研”。 只有躬身入局,才可能做那只先知水暖的鸭。 只有深入前线,才可能觅得分外芳香的战地黄花。 在完成21场“求索种植链系列调研”之际,向您汇报我的【种企草根调研“七步法”】,请您多多指导。 第一步,观摩1次三亚南繁科研育种基地。 第
S
大北农
0
0
1
1.17
上一页
1
37
38
39
40
41
260
下一页
前往
页
91
关注
3867
粉丝
13948.64
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262