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2023-02-15 10:03:01

【广发机械】亚星锚链调研反馈——船舶、海工、风电三重共振

今天我们调研亚星锚链，公司年初至今订单饱满，接单情况超预期，具体包括： 1、#船舶、海工两大传统下游行业前景超预期。目前公司年初至今接单前景较好，整体新接订单保持20-30%高增长。海工系泊链价值量大约是船链的5-10倍，目前全球海工装备行业景气度显著复苏，明显感受到近期客户活跃度提升。由于此前Q3-Q4疫情影响，目前公司仍在赶制此前挤压订单，整体产能利用率大60-70%左右，较去年有明显的提高。公司产能利用率逐步提升，今年预计收入有望较去年翻倍。 2、船链价格稳中有升，系泊链技术水平提高，

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亚星锚链

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2023-02-15 10:02:44

【天风电新】福特因潜在电池问题停产了F-150闪电皮卡-0215

🌼事件福特美国时间2.14日表示：由于潜在的电池问题，福特停止了其电动F-150闪电皮卡的生产和出货。据伯格说；停产令是在上周初发布的，福特还没有确定何时恢复生产和发货的时间表，团队正在努力分析根本原因，为我们的客户做正确的事情，在恢复生产和发货之前解决任何潜在问题。 🌼分析&投资建议目前，福特F-150闪电皮卡电池供应商为Ski，该款车型22年5月开始交付，在手订单在20万辆，但福特22年年产能仅4万辆，22年销量在1.6万辆，福特计划在23年将产能提升至15万辆。另外，此前福特表

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宁德时代

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2023-02-14 17:49:57

【华西计算机】东方电子：电力IT隐形冠军

电网侧能源IT核心标的，受益电网投资高景气。电力产品业务覆盖广而全，可全面对标国电南瑞；电力信创加速背景下，公司具备国产化及产业链全面的优势，有望受益。业绩基石：调度电表配网。国网核心调度业务份额仅次于南瑞，南网与南瑞并驾齐驱。子公司威思顿位于国内智能电表第一梯队，国网统招连续六年保持三甲。公司是全国最早进入配电领域的厂商，也是配电领域产业链最全的供应商，电网投资向配网侧倾斜，配网侧整体投入增速快、确定性高。业绩弹性：综合能源储能虚拟电厂。综合能源及虚拟电厂是公司调度核心能力的复用

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东方电子

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2023-02-14 17:49:22

【财通电新】亚星锚链：漂浮式市场未来可期，传统锚链业务稳步推进

#全球最大链条生产企业、传统业务板块稳中向好公司是全球最大的链条生产企业，多年迭代产品均处行业领先地位，在国内锚链市场居于垄断地位。船舶业周期性复苏老旧船舶替代需求上行，将出现新船交付高峰；全球油价创近年新高，原油开采需求加大，系泊链对应海洋钻井平台订单项目量饱满，预计业绩稳中向好。 #漂浮式海上风电商业化前夜、系泊链业务打开第二成长空间 1）全球漂浮式已有小批量装机，后续规划量可期：截至21年底全球漂浮式累计总装机121.4MW，新增装机57MW，其中英国48MW、挪威3.6MW；至22年

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亚星锚链

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2023-02-14 17:48:42

大功率充电堆技术细节分析

【背景：近期绿能慧充提到其产品优势为大功率充电堆的环形功率分配技术，技术门槛较高。我们认为大功率充电堆是未来大型充电站的优先选择，也是行业的重要发展方向，我们将其技术细节介绍如下】 🌼如何理解大功率充电堆技术？充电堆介绍：充电堆的概念是随着一拖多充电模式的产生而出现的，是高效利用电源模块及合理分配充电功率的一种形式。其具体作用为：（1）可以满足各种车型充电的不同功率需求，提高充电设施的充电转换效率及设备利用率；（2）可以满足电池大倍率充电的需求，使现在投资的充电设备在未来得以持续使用（“向

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绿能慧充

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【东财新能源】东方电热：4680产业链弹性标的

#4680原材料镀镍钢带国产替代稀缺标的。 1）预镀镍钢带是适配4680和消费大圆柱的结构件原材料，工艺为连续预镀镍退火，将形成Fe-Ni过渡合金层可防止针孔/裂纹，兼顾强度、质量和耐腐蚀性，其工艺存在壁垒，此前均来自新日铁等日韩企业。随着4680的逐步上量，全球需求有望抬升。 2）25万吨产能：22年公司产能3500t，23年2万吨定增项目落地后，将于23Q3达到满产，如果满产后连续24小时生产，停人不停机，最大产量可以达到5-6万吨。公司12月15日公告20亿元投资，对标此前投资强度，

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东方电热

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2023-02-14 17:46:48

培育钻渠道进展 💎中国黄金交流要点

🌟 今年培育钻一定会上市，争取Q1有进展。电商的目的是收集自己的销售数据，线上销售要达到线下300家店的量才能够作为样本。跨境主要看美国。跨境电商toB，已经有合作伙伴。第一步从工厂角度先卖原材料，第一步走好后第二步会比较快，国内现有的产品直接上。 🌟新部门激励机制黄金混改后给了一定激励。钻石销售更要体现多劳多得。商场一般对钻石扣点30%，具体给的提成比例要看能销售到多少量。内部管理上还有额外激励，总体是市场化薪酬。 🌟春节销售春节前增量比较明显、金价配合也很好。春节期间和前两

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中国黄金

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2023-02-14 17:46:26

苏农银行交流：投放计划、资债结构、区域摆布、关注类贷款

核心梳理：一、资产端 1. 2023年投放计划：全年投放主要在二、三季度，一、四季度较缓，公司民营企业及企业主居多，今年春节提前回家和延迟返工情况比较普遍，开工较少。投放计划：在去年投放140亿的基础上略有提升。结构上争取零售占比过半。 2. 小微客户群及对公管户：客户数量上1000万以下最多，但核心客户群体仍是1000-5000万的客户。目前客户经理人均创利仍较高，未来还可以增配。 3. 对大行挤压下的小行竞争环境偏乐观：以前定价高出100-150bp还有市场，现在压缩到50bp，但苏农优势

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苏农银行

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2023-02-14 17:45:57

【天风机械】长川科技利空出尽，23年已极具性价比

公司近期股价有所调整，主要受到以下几个方面的影响：1）公司22年近期业绩预期略有下调，主要原因为研发人员数量持续上涨，目前研发人员数量超3000人，Q4有较多的奖金费用计提；2）公司管理层事件悬而未决；3）加之今日股东少量减持（早有减持计划）。我们认为公司利空已经出尽，23年极具性价比！1）22年公司soc测试机预计发货端接近300台，收入端接近250台，进度符合预期，和大客户合作稳定，不会受到鹏芯微和ICRD的影响，公司最大业绩增长点可以保持；2）半导体周期处于底部，预计明年Q3迎来好转，公

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长川科技

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2023-02-14 17:45:36

【长江电新】光伏：本轮价格博弈落定，后续量利大概率超预期，继续重点推荐！

1、上周部分前期惜售的硅料龙头开始出货，本周硅料出货规模进一步加大（详细信息欢迎交流）。本轮产业链价格上涨主要源于：1）需求强韧性，组件2月排产淡季环比提升10%；2）硅料企业库存策略，品质优成本低的龙头惜售。当前随着龙头库存策略的转变，本轮产业链价格博弈接近尾声，短期硅料价格预计小幅回落。对于产业链，相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。对于二级市场，涨价抑制需求的担忧也将缓解，参考历史大概率催化板块向上。 2、后续建议关注两个“关键节点”和一类“产业新方向”： 1）节点一：3月底4月初，

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正泰电器
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金博股份
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捷佳伟创

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2023-02-14 17:45:04

电子测量仪器产业链调研反馈

1⃣️普源精电：1、22年5G带宽示波器销售额超过5000万元，DHO系列新品实现5000万元以上接单量。23年5G示波器及DHO系列新品将进一步放量；2、13GHz示波器预计将于3-4月份发布，产品步入全球高端行列，ASP约100万元，预计今年将实现小几十台套销售。3、22年高校贴息订单3000多万元，23年还会有新增订单，主要兑现在Q1-Q2；4、定制化项目机架式示波器去年已产生几千万销售额，未来随着上海临港项目的落地将一步放量；5、毛利率：目前示波器收入仍有30%为低端产品，毛利率约30-

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普源精电

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2023-02-14 17:43:28

捷佳伟创更新0214

1、订单超预期。22年公司订单增速超过100%，近期公司公众号发布23年来取得多家客户合计50GW Topcon订单。根据我们测算，到目前为止，2023年以来不到两个月，公司新签订单已达到22年全年新签订单的约50%，全年订单有望超预期，继续保持高增长。 2、Topcon扩产非常迅猛。此前我们预期2023年Topcon扩产200GW，但进入23年以来，龙头电池企业、二三线企业、产业链上下游和新进入者的扩产都在同步爆发，23年Topcon扩产或将超过200GW。公司作为Topcon龙头，有望保持5

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捷佳伟创

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2023-02-14 17:43:08

隆基碱槽发布会重点

发布H1系列碱槽产品: 电耗达到4.3度/立方(行业普遍4.3-4.6，为当前最低) : 预计2025年电解槽产能5-10GW。确定降低电耗为隆基的首要目标: 电解槽电耗每降低0.1度/立方，LCOH(生命周期制氧成本)可降低2%左右，相当于设备降本10-25%(与设备利用小时有关) 海外绿氢成本低于灰氧，设备出口元年开启: 个人测算设备运行4300小时/年、电费0.2元/度、制氢耗电5度/立方的情况下，隆基电解槽制氢成本可到14.3元/kg (中国煤制灰氢12元/kg，欧洲50元/kg，电解

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隆基绿能

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漂浮式海上风电专家交流-20230212

漂浮式风电容量：最近5年国外放量相对较多，中国增量相对较小，最近三年200-300MW，2025年之后每年会有 1GW的增量，2030年达到总容量9GW。从并网情况来看，日本20MWGoto city计划24年并网。法国120MW4个风场计划23年开工建设，最快25年并网。韩国约200MW，计划24年开工，计划26年并网。挪威88MW Hywind Tampen 23年并网，WindFloat的Kincardine项目50MW 23年并网。漂浮式风电造价：目前海上浮式风电造价相对较高，国外两个

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亚星锚链

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【中金电新】电力设备板块涨幅亮眼点评

大家好，今日电力设备赛道整体涨幅较好，东方电子盘中涨停，许继电气、思源电气涨幅均在5%以上。我们认为在电力保供与新能源消纳催化下，电网投资持续向好，特高压进入密集核准开工期，用户侧新业态多点开花，建议投资者关注今年电力设备板块投资机会。 [太阳]2022年电网投资受多因素扰动，2023年电网投资有望提速。根据中电联统计数据，2022年电网工程完成投资5012亿元，同比 1.2%。我们认为主要受多地散发疫情、特高压核准滞后等因素影响，电网工程建设进度或在一定程度上有所滞后，但短期扰动不改整体趋势，

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许继电气

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【广发机械】亚星锚链调研反馈——船舶、海工、风电三重共振

今天我们调研亚星锚链，公司年初至今订单饱满，接单情况超预期，具体包括： 1、#船舶、海工两大传统下游行业前景超预期。目前公司年初至今接单前景较好，整体新接订单保持20-30%高增长。海工系泊链价值量大约是船链的5-10倍，目前全球海工装备行业景气度显著复苏，明显感受到近期客户活跃度提升。由于此前Q3-Q4疫情影响，目前公司仍在赶制此前挤压订单，整体产能利用率大60-70%左右，较去年有明显的提高。公司产能利用率逐步提升，今年预计收入有望较去年翻倍。 2、船链价格稳中有升，系泊链技术水平提高，

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【天风电新】福特因潜在电池问题停产了F-150闪电皮卡-0215

🌼事件福特美国时间2.14日表示：由于潜在的电池问题，福特停止了其电动F-150闪电皮卡的生产和出货。据伯格说；停产令是在上周初发布的，福特还没有确定何时恢复生产和发货的时间表，团队正在努力分析根本原因，为我们的客户做正确的事情，在恢复生产和发货之前解决任何潜在问题。 🌼分析&投资建议目前，福特F-150闪电皮卡电池供应商为Ski，该款车型22年5月开始交付，在手订单在20万辆，但福特22年年产能仅4万辆，22年销量在1.6万辆，福特计划在23年将产能提升至15万辆。另外，此前福特表

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【华西计算机】东方电子：电力IT隐形冠军

电网侧能源IT核心标的，受益电网投资高景气。电力产品业务覆盖广而全，可全面对标国电南瑞；电力信创加速背景下，公司具备国产化及产业链全面的优势，有望受益。业绩基石：调度电表配网。国网核心调度业务份额仅次于南瑞，南网与南瑞并驾齐驱。子公司威思顿位于国内智能电表第一梯队，国网统招连续六年保持三甲。公司是全国最早进入配电领域的厂商，也是配电领域产业链最全的供应商，电网投资向配网侧倾斜，配网侧整体投入增速快、确定性高。业绩弹性：综合能源储能虚拟电厂。综合能源及虚拟电厂是公司调度核心能力的复用

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【财通电新】亚星锚链：漂浮式市场未来可期，传统锚链业务稳步推进

#全球最大链条生产企业、传统业务板块稳中向好公司是全球最大的链条生产企业，多年迭代产品均处行业领先地位，在国内锚链市场居于垄断地位。船舶业周期性复苏老旧船舶替代需求上行，将出现新船交付高峰；全球油价创近年新高，原油开采需求加大，系泊链对应海洋钻井平台订单项目量饱满，预计业绩稳中向好。 #漂浮式海上风电商业化前夜、系泊链业务打开第二成长空间 1）全球漂浮式已有小批量装机，后续规划量可期：截至21年底全球漂浮式累计总装机121.4MW，新增装机57MW，其中英国48MW、挪威3.6MW；至22年

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大功率充电堆技术细节分析

【背景：近期绿能慧充提到其产品优势为大功率充电堆的环形功率分配技术，技术门槛较高。我们认为大功率充电堆是未来大型充电站的优先选择，也是行业的重要发展方向，我们将其技术细节介绍如下】 🌼如何理解大功率充电堆技术？充电堆介绍：充电堆的概念是随着一拖多充电模式的产生而出现的，是高效利用电源模块及合理分配充电功率的一种形式。其具体作用为：（1）可以满足各种车型充电的不同功率需求，提高充电设施的充电转换效率及设备利用率；（2）可以满足电池大倍率充电的需求，使现在投资的充电设备在未来得以持续使用（“向

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【东财新能源】东方电热：4680产业链弹性标的

#4680原材料镀镍钢带国产替代稀缺标的。 1）预镀镍钢带是适配4680和消费大圆柱的结构件原材料，工艺为连续预镀镍退火，将形成Fe-Ni过渡合金层可防止针孔/裂纹，兼顾强度、质量和耐腐蚀性，其工艺存在壁垒，此前均来自新日铁等日韩企业。随着4680的逐步上量，全球需求有望抬升。 2）25万吨产能：22年公司产能3500t，23年2万吨定增项目落地后，将于23Q3达到满产，如果满产后连续24小时生产，停人不停机，最大产量可以达到5-6万吨。公司12月15日公告20亿元投资，对标此前投资强度，

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培育钻渠道进展 💎中国黄金交流要点

🌟 今年培育钻一定会上市，争取Q1有进展。电商的目的是收集自己的销售数据，线上销售要达到线下300家店的量才能够作为样本。跨境主要看美国。跨境电商toB，已经有合作伙伴。第一步从工厂角度先卖原材料，第一步走好后第二步会比较快，国内现有的产品直接上。 🌟新部门激励机制黄金混改后给了一定激励。钻石销售更要体现多劳多得。商场一般对钻石扣点30%，具体给的提成比例要看能销售到多少量。内部管理上还有额外激励，总体是市场化薪酬。 🌟春节销售春节前增量比较明显、金价配合也很好。春节期间和前两

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苏农银行交流：投放计划、资债结构、区域摆布、关注类贷款

核心梳理：一、资产端 1. 2023年投放计划：全年投放主要在二、三季度，一、四季度较缓，公司民营企业及企业主居多，今年春节提前回家和延迟返工情况比较普遍，开工较少。投放计划：在去年投放140亿的基础上略有提升。结构上争取零售占比过半。 2. 小微客户群及对公管户：客户数量上1000万以下最多，但核心客户群体仍是1000-5000万的客户。目前客户经理人均创利仍较高，未来还可以增配。 3. 对大行挤压下的小行竞争环境偏乐观：以前定价高出100-150bp还有市场，现在压缩到50bp，但苏农优势

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【天风机械】长川科技利空出尽，23年已极具性价比

公司近期股价有所调整，主要受到以下几个方面的影响：1）公司22年近期业绩预期略有下调，主要原因为研发人员数量持续上涨，目前研发人员数量超3000人，Q4有较多的奖金费用计提；2）公司管理层事件悬而未决；3）加之今日股东少量减持（早有减持计划）。我们认为公司利空已经出尽，23年极具性价比！1）22年公司soc测试机预计发货端接近300台，收入端接近250台，进度符合预期，和大客户合作稳定，不会受到鹏芯微和ICRD的影响，公司最大业绩增长点可以保持；2）半导体周期处于底部，预计明年Q3迎来好转，公

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【长江电新】光伏：本轮价格博弈落定，后续量利大概率超预期，继续重点推荐！

1、上周部分前期惜售的硅料龙头开始出货，本周硅料出货规模进一步加大（详细信息欢迎交流）。本轮产业链价格上涨主要源于：1）需求强韧性，组件2月排产淡季环比提升10%；2）硅料企业库存策略，品质优成本低的龙头惜售。当前随着龙头库存策略的转变，本轮产业链价格博弈接近尾声，短期硅料价格预计小幅回落。对于产业链，相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。对于二级市场，涨价抑制需求的担忧也将缓解，参考历史大概率催化板块向上。 2、后续建议关注两个“关键节点”和一类“产业新方向”： 1）节点一：3月底4月初，

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电子测量仪器产业链调研反馈

1⃣️普源精电：1、22年5G带宽示波器销售额超过5000万元，DHO系列新品实现5000万元以上接单量。23年5G示波器及DHO系列新品将进一步放量；2、13GHz示波器预计将于3-4月份发布，产品步入全球高端行列，ASP约100万元，预计今年将实现小几十台套销售。3、22年高校贴息订单3000多万元，23年还会有新增订单，主要兑现在Q1-Q2；4、定制化项目机架式示波器去年已产生几千万销售额，未来随着上海临港项目的落地将一步放量；5、毛利率：目前示波器收入仍有30%为低端产品，毛利率约30-

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1、订单超预期。22年公司订单增速超过100%，近期公司公众号发布23年来取得多家客户合计50GW Topcon订单。根据我们测算，到目前为止，2023年以来不到两个月，公司新签订单已达到22年全年新签订单的约50%，全年订单有望超预期，继续保持高增长。 2、Topcon扩产非常迅猛。此前我们预期2023年Topcon扩产200GW，但进入23年以来，龙头电池企业、二三线企业、产业链上下游和新进入者的扩产都在同步爆发，23年Topcon扩产或将超过200GW。公司作为Topcon龙头，有望保持5

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隆基碱槽发布会重点

发布H1系列碱槽产品: 电耗达到4.3度/立方(行业普遍4.3-4.6，为当前最低) : 预计2025年电解槽产能5-10GW。确定降低电耗为隆基的首要目标: 电解槽电耗每降低0.1度/立方，LCOH(生命周期制氧成本)可降低2%左右，相当于设备降本10-25%(与设备利用小时有关) 海外绿氢成本低于灰氧，设备出口元年开启: 个人测算设备运行4300小时/年、电费0.2元/度、制氢耗电5度/立方的情况下，隆基电解槽制氢成本可到14.3元/kg (中国煤制灰氢12元/kg，欧洲50元/kg，电解

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漂浮式风电容量：最近5年国外放量相对较多，中国增量相对较小，最近三年200-300MW，2025年之后每年会有 1GW的增量，2030年达到总容量9GW。从并网情况来看，日本20MWGoto city计划24年并网。法国120MW4个风场计划23年开工建设，最快25年并网。韩国约200MW，计划24年开工，计划26年并网。挪威88MW Hywind Tampen 23年并网，WindFloat的Kincardine项目50MW 23年并网。漂浮式风电造价：目前海上浮式风电造价相对较高，国外两个

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大家好，今日电力设备赛道整体涨幅较好，东方电子盘中涨停，许继电气、思源电气涨幅均在5%以上。我们认为在电力保供与新能源消纳催化下，电网投资持续向好，特高压进入密集核准开工期，用户侧新业态多点开花，建议投资者关注今年电力设备板块投资机会。 [太阳]2022年电网投资受多因素扰动，2023年电网投资有望提速。根据中电联统计数据，2022年电网工程完成投资5012亿元，同比 1.2%。我们认为主要受多地散发疫情、特高压核准滞后等因素影响，电网工程建设进度或在一定程度上有所滞后，但短期扰动不改整体趋势，

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【广发机械】亚星锚链调研反馈——船舶、海工、风电三重共振

今天我们调研亚星锚链，公司年初至今订单饱满，接单情况超预期，具体包括： 1、#船舶、海工两大传统下游行业前景超预期。目前公司年初至今接单前景较好，整体新接订单保持20-30%高增长。海工系泊链价值量大约是船链的5-10倍，目前全球海工装备行业景气度显著复苏，明显感受到近期客户活跃度提升。由于此前Q3-Q4疫情影响，目前公司仍在赶制此前挤压订单，整体产能利用率大60-70%左右，较去年有明显的提高。公司产能利用率逐步提升，今年预计收入有望较去年翻倍。 2、船链价格稳中有升，系泊链技术水平提高，

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亚星锚链

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2023-02-15 10:02:44

【天风电新】福特因潜在电池问题停产了F-150闪电皮卡-0215

🌼事件福特美国时间2.14日表示：由于潜在的电池问题，福特停止了其电动F-150闪电皮卡的生产和出货。据伯格说；停产令是在上周初发布的，福特还没有确定何时恢复生产和发货的时间表，团队正在努力分析根本原因，为我们的客户做正确的事情，在恢复生产和发货之前解决任何潜在问题。 🌼分析&投资建议目前，福特F-150闪电皮卡电池供应商为Ski，该款车型22年5月开始交付，在手订单在20万辆，但福特22年年产能仅4万辆，22年销量在1.6万辆，福特计划在23年将产能提升至15万辆。另外，此前福特表

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宁德时代

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2023-02-14 17:49:57

【华西计算机】东方电子：电力IT隐形冠军

电网侧能源IT核心标的，受益电网投资高景气。电力产品业务覆盖广而全，可全面对标国电南瑞；电力信创加速背景下，公司具备国产化及产业链全面的优势，有望受益。业绩基石：调度电表配网。国网核心调度业务份额仅次于南瑞，南网与南瑞并驾齐驱。子公司威思顿位于国内智能电表第一梯队，国网统招连续六年保持三甲。公司是全国最早进入配电领域的厂商，也是配电领域产业链最全的供应商，电网投资向配网侧倾斜，配网侧整体投入增速快、确定性高。业绩弹性：综合能源储能虚拟电厂。综合能源及虚拟电厂是公司调度核心能力的复用

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东方电子

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2023-02-14 17:49:22

【财通电新】亚星锚链：漂浮式市场未来可期，传统锚链业务稳步推进

#全球最大链条生产企业、传统业务板块稳中向好公司是全球最大的链条生产企业，多年迭代产品均处行业领先地位，在国内锚链市场居于垄断地位。船舶业周期性复苏老旧船舶替代需求上行，将出现新船交付高峰；全球油价创近年新高，原油开采需求加大，系泊链对应海洋钻井平台订单项目量饱满，预计业绩稳中向好。 #漂浮式海上风电商业化前夜、系泊链业务打开第二成长空间 1）全球漂浮式已有小批量装机，后续规划量可期：截至21年底全球漂浮式累计总装机121.4MW，新增装机57MW，其中英国48MW、挪威3.6MW；至22年

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亚星锚链

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2023-02-14 17:48:42

大功率充电堆技术细节分析

【背景：近期绿能慧充提到其产品优势为大功率充电堆的环形功率分配技术，技术门槛较高。我们认为大功率充电堆是未来大型充电站的优先选择，也是行业的重要发展方向，我们将其技术细节介绍如下】 🌼如何理解大功率充电堆技术？充电堆介绍：充电堆的概念是随着一拖多充电模式的产生而出现的，是高效利用电源模块及合理分配充电功率的一种形式。其具体作用为：（1）可以满足各种车型充电的不同功率需求，提高充电设施的充电转换效率及设备利用率；（2）可以满足电池大倍率充电的需求，使现在投资的充电设备在未来得以持续使用（“向

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绿能慧充

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【东财新能源】东方电热：4680产业链弹性标的

#4680原材料镀镍钢带国产替代稀缺标的。 1）预镀镍钢带是适配4680和消费大圆柱的结构件原材料，工艺为连续预镀镍退火，将形成Fe-Ni过渡合金层可防止针孔/裂纹，兼顾强度、质量和耐腐蚀性，其工艺存在壁垒，此前均来自新日铁等日韩企业。随着4680的逐步上量，全球需求有望抬升。 2）25万吨产能：22年公司产能3500t，23年2万吨定增项目落地后，将于23Q3达到满产，如果满产后连续24小时生产，停人不停机，最大产量可以达到5-6万吨。公司12月15日公告20亿元投资，对标此前投资强度，

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东方电热

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2023-02-14 17:46:48

培育钻渠道进展 💎中国黄金交流要点

🌟 今年培育钻一定会上市，争取Q1有进展。电商的目的是收集自己的销售数据，线上销售要达到线下300家店的量才能够作为样本。跨境主要看美国。跨境电商toB，已经有合作伙伴。第一步从工厂角度先卖原材料，第一步走好后第二步会比较快，国内现有的产品直接上。 🌟新部门激励机制黄金混改后给了一定激励。钻石销售更要体现多劳多得。商场一般对钻石扣点30%，具体给的提成比例要看能销售到多少量。内部管理上还有额外激励，总体是市场化薪酬。 🌟春节销售春节前增量比较明显、金价配合也很好。春节期间和前两

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中国黄金

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2023-02-14 17:46:26

苏农银行交流：投放计划、资债结构、区域摆布、关注类贷款

核心梳理：一、资产端 1. 2023年投放计划：全年投放主要在二、三季度，一、四季度较缓，公司民营企业及企业主居多，今年春节提前回家和延迟返工情况比较普遍，开工较少。投放计划：在去年投放140亿的基础上略有提升。结构上争取零售占比过半。 2. 小微客户群及对公管户：客户数量上1000万以下最多，但核心客户群体仍是1000-5000万的客户。目前客户经理人均创利仍较高，未来还可以增配。 3. 对大行挤压下的小行竞争环境偏乐观：以前定价高出100-150bp还有市场，现在压缩到50bp，但苏农优势

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苏农银行

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2023-02-14 17:45:57

【天风机械】长川科技利空出尽，23年已极具性价比

公司近期股价有所调整，主要受到以下几个方面的影响：1）公司22年近期业绩预期略有下调，主要原因为研发人员数量持续上涨，目前研发人员数量超3000人，Q4有较多的奖金费用计提；2）公司管理层事件悬而未决；3）加之今日股东少量减持（早有减持计划）。我们认为公司利空已经出尽，23年极具性价比！1）22年公司soc测试机预计发货端接近300台，收入端接近250台，进度符合预期，和大客户合作稳定，不会受到鹏芯微和ICRD的影响，公司最大业绩增长点可以保持；2）半导体周期处于底部，预计明年Q3迎来好转，公

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长川科技

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2023-02-14 17:45:36

【长江电新】光伏：本轮价格博弈落定，后续量利大概率超预期，继续重点推荐！

1、上周部分前期惜售的硅料龙头开始出货，本周硅料出货规模进一步加大（详细信息欢迎交流）。本轮产业链价格上涨主要源于：1）需求强韧性，组件2月排产淡季环比提升10%；2）硅料企业库存策略，品质优成本低的龙头惜售。当前随着龙头库存策略的转变，本轮产业链价格博弈接近尾声，短期硅料价格预计小幅回落。对于产业链，相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。对于二级市场，涨价抑制需求的担忧也将缓解，参考历史大概率催化板块向上。 2、后续建议关注两个“关键节点”和一类“产业新方向”： 1）节点一：3月底4月初，

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正泰电器
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金博股份
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捷佳伟创

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2023-02-14 17:45:04

电子测量仪器产业链调研反馈

1⃣️普源精电：1、22年5G带宽示波器销售额超过5000万元，DHO系列新品实现5000万元以上接单量。23年5G示波器及DHO系列新品将进一步放量；2、13GHz示波器预计将于3-4月份发布，产品步入全球高端行列，ASP约100万元，预计今年将实现小几十台套销售。3、22年高校贴息订单3000多万元，23年还会有新增订单，主要兑现在Q1-Q2；4、定制化项目机架式示波器去年已产生几千万销售额，未来随着上海临港项目的落地将一步放量；5、毛利率：目前示波器收入仍有30%为低端产品，毛利率约30-

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普源精电

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2023-02-14 17:43:28

捷佳伟创更新0214

1、订单超预期。22年公司订单增速超过100%，近期公司公众号发布23年来取得多家客户合计50GW Topcon订单。根据我们测算，到目前为止，2023年以来不到两个月，公司新签订单已达到22年全年新签订单的约50%，全年订单有望超预期，继续保持高增长。 2、Topcon扩产非常迅猛。此前我们预期2023年Topcon扩产200GW，但进入23年以来，龙头电池企业、二三线企业、产业链上下游和新进入者的扩产都在同步爆发，23年Topcon扩产或将超过200GW。公司作为Topcon龙头，有望保持5

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2023-02-14 17:43:08

隆基碱槽发布会重点

发布H1系列碱槽产品: 电耗达到4.3度/立方(行业普遍4.3-4.6，为当前最低) : 预计2025年电解槽产能5-10GW。确定降低电耗为隆基的首要目标: 电解槽电耗每降低0.1度/立方，LCOH(生命周期制氧成本)可降低2%左右，相当于设备降本10-25%(与设备利用小时有关) 海外绿氢成本低于灰氧，设备出口元年开启: 个人测算设备运行4300小时/年、电费0.2元/度、制氢耗电5度/立方的情况下，隆基电解槽制氢成本可到14.3元/kg (中国煤制灰氢12元/kg，欧洲50元/kg，电解

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隆基绿能

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漂浮式海上风电专家交流-20230212

漂浮式风电容量：最近5年国外放量相对较多，中国增量相对较小，最近三年200-300MW，2025年之后每年会有 1GW的增量，2030年达到总容量9GW。从并网情况来看，日本20MWGoto city计划24年并网。法国120MW4个风场计划23年开工建设，最快25年并网。韩国约200MW，计划24年开工，计划26年并网。挪威88MW Hywind Tampen 23年并网，WindFloat的Kincardine项目50MW 23年并网。漂浮式风电造价：目前海上浮式风电造价相对较高，国外两个

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2023-02-14 17:42:22

【中金电新】电力设备板块涨幅亮眼点评

大家好，今日电力设备赛道整体涨幅较好，东方电子盘中涨停，许继电气、思源电气涨幅均在5%以上。我们认为在电力保供与新能源消纳催化下，电网投资持续向好，特高压进入密集核准开工期，用户侧新业态多点开花，建议投资者关注今年电力设备板块投资机会。 [太阳]2022年电网投资受多因素扰动，2023年电网投资有望提速。根据中电联统计数据，2022年电网工程完成投资5012亿元，同比 1.2%。我们认为主要受多地散发疫情、特高压核准滞后等因素影响，电网工程建设进度或在一定程度上有所滞后，但短期扰动不改整体趋势，

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许继电气

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【广发机械】亚星锚链调研反馈——船舶、海工、风电三重共振

今天我们调研亚星锚链，公司年初至今订单饱满，接单情况超预期，具体包括： 1、#船舶、海工两大传统下游行业前景超预期。目前公司年初至今接单前景较好，整体新接订单保持20-30%高增长。海工系泊链价值量大约是船链的5-10倍，目前全球海工装备行业景气度显著复苏，明显感受到近期客户活跃度提升。由于此前Q3-Q4疫情影响，目前公司仍在赶制此前挤压订单，整体产能利用率大60-70%左右，较去年有明显的提高。公司产能利用率逐步提升，今年预计收入有望较去年翻倍。 2、船链价格稳中有升，系泊链技术水平提高，

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【天风电新】福特因潜在电池问题停产了F-150闪电皮卡-0215

🌼事件福特美国时间2.14日表示：由于潜在的电池问题，福特停止了其电动F-150闪电皮卡的生产和出货。据伯格说；停产令是在上周初发布的，福特还没有确定何时恢复生产和发货的时间表，团队正在努力分析根本原因，为我们的客户做正确的事情，在恢复生产和发货之前解决任何潜在问题。 🌼分析&投资建议目前，福特F-150闪电皮卡电池供应商为Ski，该款车型22年5月开始交付，在手订单在20万辆，但福特22年年产能仅4万辆，22年销量在1.6万辆，福特计划在23年将产能提升至15万辆。另外，此前福特表

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【华西计算机】东方电子：电力IT隐形冠军

电网侧能源IT核心标的，受益电网投资高景气。电力产品业务覆盖广而全，可全面对标国电南瑞；电力信创加速背景下，公司具备国产化及产业链全面的优势，有望受益。业绩基石：调度电表配网。国网核心调度业务份额仅次于南瑞，南网与南瑞并驾齐驱。子公司威思顿位于国内智能电表第一梯队，国网统招连续六年保持三甲。公司是全国最早进入配电领域的厂商，也是配电领域产业链最全的供应商，电网投资向配网侧倾斜，配网侧整体投入增速快、确定性高。业绩弹性：综合能源储能虚拟电厂。综合能源及虚拟电厂是公司调度核心能力的复用

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【财通电新】亚星锚链：漂浮式市场未来可期，传统锚链业务稳步推进

#全球最大链条生产企业、传统业务板块稳中向好公司是全球最大的链条生产企业，多年迭代产品均处行业领先地位，在国内锚链市场居于垄断地位。船舶业周期性复苏老旧船舶替代需求上行，将出现新船交付高峰；全球油价创近年新高，原油开采需求加大，系泊链对应海洋钻井平台订单项目量饱满，预计业绩稳中向好。 #漂浮式海上风电商业化前夜、系泊链业务打开第二成长空间 1）全球漂浮式已有小批量装机，后续规划量可期：截至21年底全球漂浮式累计总装机121.4MW，新增装机57MW，其中英国48MW、挪威3.6MW；至22年

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大功率充电堆技术细节分析

【背景：近期绿能慧充提到其产品优势为大功率充电堆的环形功率分配技术，技术门槛较高。我们认为大功率充电堆是未来大型充电站的优先选择，也是行业的重要发展方向，我们将其技术细节介绍如下】 🌼如何理解大功率充电堆技术？充电堆介绍：充电堆的概念是随着一拖多充电模式的产生而出现的，是高效利用电源模块及合理分配充电功率的一种形式。其具体作用为：（1）可以满足各种车型充电的不同功率需求，提高充电设施的充电转换效率及设备利用率；（2）可以满足电池大倍率充电的需求，使现在投资的充电设备在未来得以持续使用（“向

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【东财新能源】东方电热：4680产业链弹性标的

#4680原材料镀镍钢带国产替代稀缺标的。 1）预镀镍钢带是适配4680和消费大圆柱的结构件原材料，工艺为连续预镀镍退火，将形成Fe-Ni过渡合金层可防止针孔/裂纹，兼顾强度、质量和耐腐蚀性，其工艺存在壁垒，此前均来自新日铁等日韩企业。随着4680的逐步上量，全球需求有望抬升。 2）25万吨产能：22年公司产能3500t，23年2万吨定增项目落地后，将于23Q3达到满产，如果满产后连续24小时生产，停人不停机，最大产量可以达到5-6万吨。公司12月15日公告20亿元投资，对标此前投资强度，

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培育钻渠道进展 💎中国黄金交流要点

🌟 今年培育钻一定会上市，争取Q1有进展。电商的目的是收集自己的销售数据，线上销售要达到线下300家店的量才能够作为样本。跨境主要看美国。跨境电商toB，已经有合作伙伴。第一步从工厂角度先卖原材料，第一步走好后第二步会比较快，国内现有的产品直接上。 🌟新部门激励机制黄金混改后给了一定激励。钻石销售更要体现多劳多得。商场一般对钻石扣点30%，具体给的提成比例要看能销售到多少量。内部管理上还有额外激励，总体是市场化薪酬。 🌟春节销售春节前增量比较明显、金价配合也很好。春节期间和前两

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苏农银行交流：投放计划、资债结构、区域摆布、关注类贷款

核心梳理：一、资产端 1. 2023年投放计划：全年投放主要在二、三季度，一、四季度较缓，公司民营企业及企业主居多，今年春节提前回家和延迟返工情况比较普遍，开工较少。投放计划：在去年投放140亿的基础上略有提升。结构上争取零售占比过半。 2. 小微客户群及对公管户：客户数量上1000万以下最多，但核心客户群体仍是1000-5000万的客户。目前客户经理人均创利仍较高，未来还可以增配。 3. 对大行挤压下的小行竞争环境偏乐观：以前定价高出100-150bp还有市场，现在压缩到50bp，但苏农优势

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【天风机械】长川科技利空出尽，23年已极具性价比

公司近期股价有所调整，主要受到以下几个方面的影响：1）公司22年近期业绩预期略有下调，主要原因为研发人员数量持续上涨，目前研发人员数量超3000人，Q4有较多的奖金费用计提；2）公司管理层事件悬而未决；3）加之今日股东少量减持（早有减持计划）。我们认为公司利空已经出尽，23年极具性价比！1）22年公司soc测试机预计发货端接近300台，收入端接近250台，进度符合预期，和大客户合作稳定，不会受到鹏芯微和ICRD的影响，公司最大业绩增长点可以保持；2）半导体周期处于底部，预计明年Q3迎来好转，公

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【长江电新】光伏：本轮价格博弈落定，后续量利大概率超预期，继续重点推荐！

1、上周部分前期惜售的硅料龙头开始出货，本周硅料出货规模进一步加大（详细信息欢迎交流）。本轮产业链价格上涨主要源于：1）需求强韧性，组件2月排产淡季环比提升10%；2）硅料企业库存策略，品质优成本低的龙头惜售。当前随着龙头库存策略的转变，本轮产业链价格博弈接近尾声，短期硅料价格预计小幅回落。对于产业链，相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。对于二级市场，涨价抑制需求的担忧也将缓解，参考历史大概率催化板块向上。 2、后续建议关注两个“关键节点”和一类“产业新方向”： 1）节点一：3月底4月初，

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1⃣️普源精电：1、22年5G带宽示波器销售额超过5000万元，DHO系列新品实现5000万元以上接单量。23年5G示波器及DHO系列新品将进一步放量；2、13GHz示波器预计将于3-4月份发布，产品步入全球高端行列，ASP约100万元，预计今年将实现小几十台套销售。3、22年高校贴息订单3000多万元，23年还会有新增订单，主要兑现在Q1-Q2；4、定制化项目机架式示波器去年已产生几千万销售额，未来随着上海临港项目的落地将一步放量；5、毛利率：目前示波器收入仍有30%为低端产品，毛利率约30-

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1、订单超预期。22年公司订单增速超过100%，近期公司公众号发布23年来取得多家客户合计50GW Topcon订单。根据我们测算，到目前为止，2023年以来不到两个月，公司新签订单已达到22年全年新签订单的约50%，全年订单有望超预期，继续保持高增长。 2、Topcon扩产非常迅猛。此前我们预期2023年Topcon扩产200GW，但进入23年以来，龙头电池企业、二三线企业、产业链上下游和新进入者的扩产都在同步爆发，23年Topcon扩产或将超过200GW。公司作为Topcon龙头，有望保持5

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隆基碱槽发布会重点

发布H1系列碱槽产品: 电耗达到4.3度/立方(行业普遍4.3-4.6，为当前最低) : 预计2025年电解槽产能5-10GW。确定降低电耗为隆基的首要目标: 电解槽电耗每降低0.1度/立方，LCOH(生命周期制氧成本)可降低2%左右，相当于设备降本10-25%(与设备利用小时有关) 海外绿氢成本低于灰氧，设备出口元年开启: 个人测算设备运行4300小时/年、电费0.2元/度、制氢耗电5度/立方的情况下，隆基电解槽制氢成本可到14.3元/kg (中国煤制灰氢12元/kg，欧洲50元/kg，电解

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漂浮式风电容量：最近5年国外放量相对较多，中国增量相对较小，最近三年200-300MW，2025年之后每年会有 1GW的增量，2030年达到总容量9GW。从并网情况来看，日本20MWGoto city计划24年并网。法国120MW4个风场计划23年开工建设，最快25年并网。韩国约200MW，计划24年开工，计划26年并网。挪威88MW Hywind Tampen 23年并网，WindFloat的Kincardine项目50MW 23年并网。漂浮式风电造价：目前海上浮式风电造价相对较高，国外两个

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大家好，今日电力设备赛道整体涨幅较好，东方电子盘中涨停，许继电气、思源电气涨幅均在5%以上。我们认为在电力保供与新能源消纳催化下，电网投资持续向好，特高压进入密集核准开工期，用户侧新业态多点开花，建议投资者关注今年电力设备板块投资机会。 [太阳]2022年电网投资受多因素扰动，2023年电网投资有望提速。根据中电联统计数据，2022年电网工程完成投资5012亿元，同比 1.2%。我们认为主要受多地散发疫情、特高压核准滞后等因素影响，电网工程建设进度或在一定程度上有所滞后，但短期扰动不改整体趋势，

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【广发机械】亚星锚链调研反馈——船舶、海工、风电三重共振

今天我们调研亚星锚链，公司年初至今订单饱满，接单情况超预期，具体包括： 1、#船舶、海工两大传统下游行业前景超预期。目前公司年初至今接单前景较好，整体新接订单保持20-30%高增长。海工系泊链价值量大约是船链的5-10倍，目前全球海工装备行业景气度显著复苏，明显感受到近期客户活跃度提升。由于此前Q3-Q4疫情影响，目前公司仍在赶制此前挤压订单，整体产能利用率大60-70%左右，较去年有明显的提高。公司产能利用率逐步提升，今年预计收入有望较去年翻倍。 2、船链价格稳中有升，系泊链技术水平提高，

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亚星锚链

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2023-02-15 10:02:44

【天风电新】福特因潜在电池问题停产了F-150闪电皮卡-0215

🌼事件福特美国时间2.14日表示：由于潜在的电池问题，福特停止了其电动F-150闪电皮卡的生产和出货。据伯格说；停产令是在上周初发布的，福特还没有确定何时恢复生产和发货的时间表，团队正在努力分析根本原因，为我们的客户做正确的事情，在恢复生产和发货之前解决任何潜在问题。 🌼分析&投资建议目前，福特F-150闪电皮卡电池供应商为Ski，该款车型22年5月开始交付，在手订单在20万辆，但福特22年年产能仅4万辆，22年销量在1.6万辆，福特计划在23年将产能提升至15万辆。另外，此前福特表

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宁德时代

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2023-02-14 17:49:57

【华西计算机】东方电子：电力IT隐形冠军

电网侧能源IT核心标的，受益电网投资高景气。电力产品业务覆盖广而全，可全面对标国电南瑞；电力信创加速背景下，公司具备国产化及产业链全面的优势，有望受益。业绩基石：调度电表配网。国网核心调度业务份额仅次于南瑞，南网与南瑞并驾齐驱。子公司威思顿位于国内智能电表第一梯队，国网统招连续六年保持三甲。公司是全国最早进入配电领域的厂商，也是配电领域产业链最全的供应商，电网投资向配网侧倾斜，配网侧整体投入增速快、确定性高。业绩弹性：综合能源储能虚拟电厂。综合能源及虚拟电厂是公司调度核心能力的复用

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东方电子

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2023-02-14 17:49:22

【财通电新】亚星锚链：漂浮式市场未来可期，传统锚链业务稳步推进

#全球最大链条生产企业、传统业务板块稳中向好公司是全球最大的链条生产企业，多年迭代产品均处行业领先地位，在国内锚链市场居于垄断地位。船舶业周期性复苏老旧船舶替代需求上行，将出现新船交付高峰；全球油价创近年新高，原油开采需求加大，系泊链对应海洋钻井平台订单项目量饱满，预计业绩稳中向好。 #漂浮式海上风电商业化前夜、系泊链业务打开第二成长空间 1）全球漂浮式已有小批量装机，后续规划量可期：截至21年底全球漂浮式累计总装机121.4MW，新增装机57MW，其中英国48MW、挪威3.6MW；至22年

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亚星锚链

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2023-02-14 17:48:42

大功率充电堆技术细节分析

【背景：近期绿能慧充提到其产品优势为大功率充电堆的环形功率分配技术，技术门槛较高。我们认为大功率充电堆是未来大型充电站的优先选择，也是行业的重要发展方向，我们将其技术细节介绍如下】 🌼如何理解大功率充电堆技术？充电堆介绍：充电堆的概念是随着一拖多充电模式的产生而出现的，是高效利用电源模块及合理分配充电功率的一种形式。其具体作用为：（1）可以满足各种车型充电的不同功率需求，提高充电设施的充电转换效率及设备利用率；（2）可以满足电池大倍率充电的需求，使现在投资的充电设备在未来得以持续使用（“向

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绿能慧充

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【东财新能源】东方电热：4680产业链弹性标的

#4680原材料镀镍钢带国产替代稀缺标的。 1）预镀镍钢带是适配4680和消费大圆柱的结构件原材料，工艺为连续预镀镍退火，将形成Fe-Ni过渡合金层可防止针孔/裂纹，兼顾强度、质量和耐腐蚀性，其工艺存在壁垒，此前均来自新日铁等日韩企业。随着4680的逐步上量，全球需求有望抬升。 2）25万吨产能：22年公司产能3500t，23年2万吨定增项目落地后，将于23Q3达到满产，如果满产后连续24小时生产，停人不停机，最大产量可以达到5-6万吨。公司12月15日公告20亿元投资，对标此前投资强度，

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东方电热

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2023-02-14 17:46:48

培育钻渠道进展 💎中国黄金交流要点

🌟 今年培育钻一定会上市，争取Q1有进展。电商的目的是收集自己的销售数据，线上销售要达到线下300家店的量才能够作为样本。跨境主要看美国。跨境电商toB，已经有合作伙伴。第一步从工厂角度先卖原材料，第一步走好后第二步会比较快，国内现有的产品直接上。 🌟新部门激励机制黄金混改后给了一定激励。钻石销售更要体现多劳多得。商场一般对钻石扣点30%，具体给的提成比例要看能销售到多少量。内部管理上还有额外激励，总体是市场化薪酬。 🌟春节销售春节前增量比较明显、金价配合也很好。春节期间和前两

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中国黄金

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2023-02-14 17:46:26

苏农银行交流：投放计划、资债结构、区域摆布、关注类贷款

核心梳理：一、资产端 1. 2023年投放计划：全年投放主要在二、三季度，一、四季度较缓，公司民营企业及企业主居多，今年春节提前回家和延迟返工情况比较普遍，开工较少。投放计划：在去年投放140亿的基础上略有提升。结构上争取零售占比过半。 2. 小微客户群及对公管户：客户数量上1000万以下最多，但核心客户群体仍是1000-5000万的客户。目前客户经理人均创利仍较高，未来还可以增配。 3. 对大行挤压下的小行竞争环境偏乐观：以前定价高出100-150bp还有市场，现在压缩到50bp，但苏农优势

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苏农银行

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2023-02-14 17:45:57

【天风机械】长川科技利空出尽，23年已极具性价比

公司近期股价有所调整，主要受到以下几个方面的影响：1）公司22年近期业绩预期略有下调，主要原因为研发人员数量持续上涨，目前研发人员数量超3000人，Q4有较多的奖金费用计提；2）公司管理层事件悬而未决；3）加之今日股东少量减持（早有减持计划）。我们认为公司利空已经出尽，23年极具性价比！1）22年公司soc测试机预计发货端接近300台，收入端接近250台，进度符合预期，和大客户合作稳定，不会受到鹏芯微和ICRD的影响，公司最大业绩增长点可以保持；2）半导体周期处于底部，预计明年Q3迎来好转，公

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长川科技

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2023-02-14 17:45:36

【长江电新】光伏：本轮价格博弈落定，后续量利大概率超预期，继续重点推荐！

1、上周部分前期惜售的硅料龙头开始出货，本周硅料出货规模进一步加大（详细信息欢迎交流）。本轮产业链价格上涨主要源于：1）需求强韧性，组件2月排产淡季环比提升10%；2）硅料企业库存策略，品质优成本低的龙头惜售。当前随着龙头库存策略的转变，本轮产业链价格博弈接近尾声，短期硅料价格预计小幅回落。对于产业链，相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。对于二级市场，涨价抑制需求的担忧也将缓解，参考历史大概率催化板块向上。 2、后续建议关注两个“关键节点”和一类“产业新方向”： 1）节点一：3月底4月初，

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正泰电器
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捷佳伟创

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2023-02-14 17:45:04

电子测量仪器产业链调研反馈

1⃣️普源精电：1、22年5G带宽示波器销售额超过5000万元，DHO系列新品实现5000万元以上接单量。23年5G示波器及DHO系列新品将进一步放量；2、13GHz示波器预计将于3-4月份发布，产品步入全球高端行列，ASP约100万元，预计今年将实现小几十台套销售。3、22年高校贴息订单3000多万元，23年还会有新增订单，主要兑现在Q1-Q2；4、定制化项目机架式示波器去年已产生几千万销售额，未来随着上海临港项目的落地将一步放量；5、毛利率：目前示波器收入仍有30%为低端产品，毛利率约30-

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普源精电

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2023-02-14 17:43:28

捷佳伟创更新0214

1、订单超预期。22年公司订单增速超过100%，近期公司公众号发布23年来取得多家客户合计50GW Topcon订单。根据我们测算，到目前为止，2023年以来不到两个月，公司新签订单已达到22年全年新签订单的约50%，全年订单有望超预期，继续保持高增长。 2、Topcon扩产非常迅猛。此前我们预期2023年Topcon扩产200GW，但进入23年以来，龙头电池企业、二三线企业、产业链上下游和新进入者的扩产都在同步爆发，23年Topcon扩产或将超过200GW。公司作为Topcon龙头，有望保持5

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2023-02-14 17:43:08

隆基碱槽发布会重点

发布H1系列碱槽产品: 电耗达到4.3度/立方(行业普遍4.3-4.6，为当前最低) : 预计2025年电解槽产能5-10GW。确定降低电耗为隆基的首要目标: 电解槽电耗每降低0.1度/立方，LCOH(生命周期制氧成本)可降低2%左右，相当于设备降本10-25%(与设备利用小时有关) 海外绿氢成本低于灰氧，设备出口元年开启: 个人测算设备运行4300小时/年、电费0.2元/度、制氢耗电5度/立方的情况下，隆基电解槽制氢成本可到14.3元/kg (中国煤制灰氢12元/kg，欧洲50元/kg，电解

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隆基绿能

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2023-02-14 17:42:42

漂浮式海上风电专家交流-20230212

漂浮式风电容量：最近5年国外放量相对较多，中国增量相对较小，最近三年200-300MW，2025年之后每年会有 1GW的增量，2030年达到总容量9GW。从并网情况来看，日本20MWGoto city计划24年并网。法国120MW4个风场计划23年开工建设，最快25年并网。韩国约200MW，计划24年开工，计划26年并网。挪威88MW Hywind Tampen 23年并网，WindFloat的Kincardine项目50MW 23年并网。漂浮式风电造价：目前海上浮式风电造价相对较高，国外两个

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亚星锚链

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2023-02-14 17:42:22

【中金电新】电力设备板块涨幅亮眼点评

大家好，今日电力设备赛道整体涨幅较好，东方电子盘中涨停，许继电气、思源电气涨幅均在5%以上。我们认为在电力保供与新能源消纳催化下，电网投资持续向好，特高压进入密集核准开工期，用户侧新业态多点开花，建议投资者关注今年电力设备板块投资机会。 [太阳]2022年电网投资受多因素扰动，2023年电网投资有望提速。根据中电联统计数据，2022年电网工程完成投资5012亿元，同比 1.2%。我们认为主要受多地散发疫情、特高压核准滞后等因素影响，电网工程建设进度或在一定程度上有所滞后，但短期扰动不改整体趋势，

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