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2022-09-02 10:16:06

钠电池大会核心纪要

一、温州大学碳中和研究院侴术雷（是澳洲Wollongong大学教授，CYKJ的首席科学家也是这个大学的博士） 1、温州大学碳中和研究院的技术路线：把普鲁士蓝作为一个正极，硬碳作为负极。前期的一些工作已经解决，也组装了一些软包电池，并对钠电池的安全性进行了一个测试。不管是把电池放到水里面，对它进行破坏、冲击或者是短路，电池安全性都非常可靠。 2、负极来说，硬碳应该是目前所有钠电池中技术路线最有前景的，不管是我们国内的公司，还是英国的法拉第公司，几乎都是采用硬碳负极。硬碳作为负极，它对环境比较友好，

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2022-09-02 10:13:59

比亚迪最新订单消息

王传福： 1 目前在手订单70万台新车下单交付时长 4-5月 2.八月因为限电和疫情影响交付数量，但八月会环比七月有增长 3. 比亚迪年底争取做到28万的月交付量 4.明年中国整个市场新能源销量预估在900-1000万辆 5.明年补贴退坡，比亚迪因为销售规模的增长每年原材料采购成本会降低3-5%。明年预估降低百分之五可抵消掉明年的补贴退坡。利润方面产能释放后单车折旧摊销成本降低，利润率每月会逐步增长。 6.电池外供方面，明年2023主要产能供应内部，相较更少的比例供应外部。2024外供比例明显

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2022-09-02 08:42:04

昨晚重要事件：欧盟正在考虑干预能源市场的所有可能性，考虑对能源公司征收暴利税。(彭博) 利空欧洲能源方向！户储（$派能科技(SH688063)$ 、$禾迈股份(SH688032)$ 、昱能）热泵（万和电器、日出东方）欧洲风电（$北方国际(SZ000065)$ ）今天是继续砸呢？还是利空出尽？交给市场老

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2022-09-02 07:42:50

各大新势力车企单月交付量、1-8月累计交付量

蔚来：交付10,677辆，同增82%，环增6%；累计交付71,556辆，同增28%。小鹏：交付9,578辆（5,745辆P7，2,678辆P5，1,155辆G3系列），同增33%，环减17%；累计交付90,085辆，同增96%。理想：交付4,571辆，同减52%，环减56%；累计交付75,396辆，同增57%。埃安：销售27,021辆，同增133%，环增8%；累计销售152,305辆，同增134%。哪吒：交付16,017辆，同增142%，环增14%；累计交付93,185辆，同增176%。

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2022-09-01 22:56:35

【德邦电子|芯碁微装】定增扩产，新布局设备产业化时机已

[玫瑰]公司公告拟定增不超过8.3亿元用于拓展光刻直写设备在新能源领域扩产以及实现IC载板和类载板量产产业化。 [玫瑰]定增布局新领域产业化应用、高端化升级、子系统和零部件研发三大方向。本次募集资金除补充流动资金外，预计用于三个项目，1、直写光刻设备产业应用深化拓展项目：总投资约3.2亿元，深化拓展直写光刻设备在新能源光伏、引线框架、PCB阻焊层及新型显示领域的应用，预计达产后年产210（台/套）直写光刻设备；2、IC载板、类载板直写光刻设备产业化项目：总投资约2.3亿元，预计达产后年产70（台

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2022-09-01 22:55:35

白酒周度跟踪0901

🚀贵州茅台—— 飞天批价箱茅：3220-3250元散茅：2800-2840元观点：本周飞天批价环比上周上涨约20元，主因中秋配额还未大面积到货导致供给偏紧，叠加中秋临近礼赠需求环比提升。现经销库存普遍位于3-15天，据调研，今年整体发货节奏较去年偏慢，预计中秋配额将于本周陆续到货，届时低库存状态将得以缓解。非标方面，精品/虎茅/十五年批价3540/3710/6620元，环比上周窄幅波动。 🚀五粮液—— 8代普五批价成交价江苏： 970元 1020元四川： 970元 1020元湖

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【富临精工】磷酸锂稳步推进，为行业降本是核心竞争力

事件：公司与赣锋锂业签署《项目投资合作协议》，拟1亿元注册合资公司，新建年产 20 万吨磷酸二氢锂一体化项目，公司控股60%。 ======= 点评: 🚀技术端：公司工艺为草酸亚铁固相法，当前技术方案Fe、Li、P的原料分别为草酸亚铁、碳酸锂、磷酸二氢铵。#磷酸二氢锂将Li源和P源合二为一，减少当前碳酸根的去除过程，公司技术端双线布局：与赣锋以硫酸锂和磷酸合成磷酸锂；长期可盐湖沉淀等方式多元化Li的来源。 🚀成本端：磷酸锂目前下游需求较少，Q2市场价仅为碳酸锂的60%，正极成本约可减少4万

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2022-09-01 22:33:41

光伏：排产改善10%+，旺季初至，继续强烈推荐！

1、近日光伏或因欧洲天然气短期下跌或交易层面因素有所调整，我们认为欧洲电价维持高位的持续性仍然很强，更重要的是驱动装机的核心在于经济性，以硅料为首的产业链降本对需求的刺激性强于电价波动，欧洲需求无忧。 2、与需求担忧相反的是，行业近期旺季效应初显，需求韧性十足。从供给瓶颈的角度看，8月份国内多晶硅产量约6.17万吨，环比小幅增加5.5%；展望9月由于各检修企业将基本恢复正常运行，限电影响也基本消除，预计国内多晶硅产量将大幅增加15%-20%左右。从需求端的角度看，国内地面电站的建设速度预计加快，

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2022-09-01 22:32:39

中科创达、德赛西威大跌点评：情绪面影响，加仓机会凸显

事件：根据财联社消息，英伟达发布公告，该公司已收到美国官方通知，若对中国（含中国香港）和俄罗斯的客户出口两款高端GPU芯片——A100和H100，需要新的出口许可。 [太阳]该限制并不包含自动驾驶芯片Orin。 [太阳]在智能驾驶领域，中科创达、德赛西威都与国产芯片厂商地平线有深度合作。座舱以及物联网等领域，创达还跟华为、瑞芯微、全志科技等国产芯片厂商有深度合作，也跟非美系的恩智浦、意法半导体、三星也有全面合作。能力是全面的，合作也是全面的此次大跌，类似于创达2020年5月18日以及11月25

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2022-09-01 22:31:52

电动车旺季将临，估值历史低位，继续强推电动车板块！

#9月旺季将临、电动车板块酝酿反转。近期电动车板块回调较多，主要原因为市场担心下半年及明年电车需求，且欧洲需求较弱及国内限电影响下，Q3排产环比增速下修至20%-30%。8月上险预计47万辆左右，环增8%，批发预计60万辆左右，仍可做到环比增长，9月旺季来临，叠加新车型密集交付，上险销量有望持续向上，预计批发销量10%+环比增长，Q3销量预计190万辆左右，环增40%+，Q4预计进一步环增20-30%，维持全年680万辆预期。同时看明年，Q4车企及产业链指引将明确，增强市场信心，且新车型仍为销量

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2022-09-01 18:43:07

飞股份更新：预计23年储能温控收入10亿元，目标市值125亿

【天风电新】同飞股份更新：预计23年储能温控收入10亿元，目标市值125亿元-0901 ——————————— 本周公司调整较多，结合我们策略会交流，现对公司基本面更新如下： 🌼储能温控收入预期公司领导在策略会上表达预计22、23年储能收入约2、5亿元，实际指的是最保守口径——已确认客户的收入（即阳光）。【我们以较中性口径预计，22-23年储能收入3、10亿元】。具体分拆如下： 1、阳光： 22年发货量10gwh，液冷：风冷=4：6，公司液冷供货2/3，风冷供货1/3，以5000万/gwh

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2022-09-01 18:30:30

煤炭行情类比年初12-1月启动行情

煤炭行情类比年初12-1月启动行情，启动初期预期差大波动大，但滞胀逻辑煤炭更具价值确定性【申万煤炭孟祥文团队】 [爱心]类比年初上一轮12月-1月启动的行情，基本面略有改善，预期差较大，导致波动较大，但是煤炭更具价值确定性——滞胀经济格局煤炭投资价值凸显 💎煤炭行业确定性和高股息凸显投资价值，推荐成长逻辑广汇能源＆兖矿能源 💎同时衍生“疆煤外运”逻辑广汇物流＆储能钒电池产业公司攀钢钒钛 🌹 水电乏力预期发酵，打消淡季煤价压力疑虑，煤炭行业确定性凸显。川渝地区持续性高温，导致市场预期水电持

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2022-09-01 18:28:26

9月宏观策略

策略视角：7月以来，我们判断市场进入结构市中的回摆，并对绝对收益保持谨慎。期间虽然一波三折，但最终都挡不住向周期趋势的回归，截至8月31日，主要宽基指数和近90%的行业均产生负收益。当前A股的回摆阶段尚未结束，但此前交易行为在结构上的不均衡得到了较好的修正，是时候开始考虑四季度及明年的配置布局： 1、当前A股的困境在于宏观加杠杆的同时，微观主体去杠杆，导致成长稀缺。因此，军工、新能源、新材料、新技术等仍应继续挖掘，并享受一定程度的估值溢价。 2、大宗商品本轮库存周期的高点已在上半年出现，伴随主

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光纤光缆板块大涨点评：持续印证我们对光纤光缆三年景气周期前瞻

【天风通信唐海清团队】光纤光缆板块大涨点评：持续印证我们对光纤光缆三年景气周期前瞻判断，供需格局持续改善趋势向好 🚀光纤光缆板块今日大涨，其中长飞光纤强势涨停，亨通光电大涨8.56%，中天科技大涨5.35%。我们【天风通信团队】去年7-8月前瞻性判断光通信三年景气周期的启动，目前龙头企业中期业绩的发布以及海关数据与零售端价格的不断向好持续印证我们的判断。光纤光缆预期低&估值低，存在预期差，我们判断行业供需持续改善，未来业绩弹性和估值修复都有较大的空间。 🌟海外出口数据： 2022年7月，当月

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风电9月观点更新：低估值、高景气，坚定看好

【华创电新黄麟团队】风电9月观点更新：低估值、高景气，坚定看好 ➡1-8月中标量价更新 ◆ 量：风电中标量54gw，海上8.3gw，陆上45.5gw。 ◆ 价：陆风加权均价约为1824元/kw，海风约3584元/kw。陆风自5月触底1742元/kw后，连续3个月价格企稳回升，目前8月加权均价为1874元/kw。海风均价保持稳定。 ◆ 份额：CR3 52%，CR6 79%。第一梯队远景18%、明阳17%、金风16.9%；第二梯队东方9.8%、运达8.7%、三一8.5%。 --------- ◆上半

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钠电池大会核心纪要

一、温州大学碳中和研究院侴术雷（是澳洲Wollongong大学教授，CYKJ的首席科学家也是这个大学的博士） 1、温州大学碳中和研究院的技术路线：把普鲁士蓝作为一个正极，硬碳作为负极。前期的一些工作已经解决，也组装了一些软包电池，并对钠电池的安全性进行了一个测试。不管是把电池放到水里面，对它进行破坏、冲击或者是短路，电池安全性都非常可靠。 2、负极来说，硬碳应该是目前所有钠电池中技术路线最有前景的，不管是我们国内的公司，还是英国的法拉第公司，几乎都是采用硬碳负极。硬碳作为负极，它对环境比较友好，

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比亚迪最新订单消息

王传福： 1 目前在手订单70万台新车下单交付时长 4-5月 2.八月因为限电和疫情影响交付数量，但八月会环比七月有增长 3. 比亚迪年底争取做到28万的月交付量 4.明年中国整个市场新能源销量预估在900-1000万辆 5.明年补贴退坡，比亚迪因为销售规模的增长每年原材料采购成本会降低3-5%。明年预估降低百分之五可抵消掉明年的补贴退坡。利润方面产能释放后单车折旧摊销成本降低，利润率每月会逐步增长。 6.电池外供方面，明年2023主要产能供应内部，相较更少的比例供应外部。2024外供比例明显

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昨晚重要事件：欧盟正在考虑干预能源市场的所有可能性，考虑对能源公司征收暴利税。(彭博) 利空欧洲能源方向！户储（$派能科技(SH688063)$ 、$禾迈股份(SH688032)$ 、昱能）热泵（万和电器、日出东方）欧洲风电（$北方国际(SZ000065)$ ）今天是继续砸呢？还是利空出尽？交给市场老

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各大新势力车企单月交付量、1-8月累计交付量

蔚来：交付10,677辆，同增82%，环增6%；累计交付71,556辆，同增28%。小鹏：交付9,578辆（5,745辆P7，2,678辆P5，1,155辆G3系列），同增33%，环减17%；累计交付90,085辆，同增96%。理想：交付4,571辆，同减52%，环减56%；累计交付75,396辆，同增57%。埃安：销售27,021辆，同增133%，环增8%；累计销售152,305辆，同增134%。哪吒：交付16,017辆，同增142%，环增14%；累计交付93,185辆，同增176%。

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【德邦电子|芯碁微装】定增扩产，新布局设备产业化时机已

[玫瑰]公司公告拟定增不超过8.3亿元用于拓展光刻直写设备在新能源领域扩产以及实现IC载板和类载板量产产业化。 [玫瑰]定增布局新领域产业化应用、高端化升级、子系统和零部件研发三大方向。本次募集资金除补充流动资金外，预计用于三个项目，1、直写光刻设备产业应用深化拓展项目：总投资约3.2亿元，深化拓展直写光刻设备在新能源光伏、引线框架、PCB阻焊层及新型显示领域的应用，预计达产后年产210（台/套）直写光刻设备；2、IC载板、类载板直写光刻设备产业化项目：总投资约2.3亿元，预计达产后年产70（台

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【富临精工】磷酸锂稳步推进，为行业降本是核心竞争力

事件：公司与赣锋锂业签署《项目投资合作协议》，拟1亿元注册合资公司，新建年产 20 万吨磷酸二氢锂一体化项目，公司控股60%。 ======= 点评: 🚀技术端：公司工艺为草酸亚铁固相法，当前技术方案Fe、Li、P的原料分别为草酸亚铁、碳酸锂、磷酸二氢铵。#磷酸二氢锂将Li源和P源合二为一，减少当前碳酸根的去除过程，公司技术端双线布局：与赣锋以硫酸锂和磷酸合成磷酸锂；长期可盐湖沉淀等方式多元化Li的来源。 🚀成本端：磷酸锂目前下游需求较少，Q2市场价仅为碳酸锂的60%，正极成本约可减少4万

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光伏：排产改善10%+，旺季初至，继续强烈推荐！

1、近日光伏或因欧洲天然气短期下跌或交易层面因素有所调整，我们认为欧洲电价维持高位的持续性仍然很强，更重要的是驱动装机的核心在于经济性，以硅料为首的产业链降本对需求的刺激性强于电价波动，欧洲需求无忧。 2、与需求担忧相反的是，行业近期旺季效应初显，需求韧性十足。从供给瓶颈的角度看，8月份国内多晶硅产量约6.17万吨，环比小幅增加5.5%；展望9月由于各检修企业将基本恢复正常运行，限电影响也基本消除，预计国内多晶硅产量将大幅增加15%-20%左右。从需求端的角度看，国内地面电站的建设速度预计加快，

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中科创达、德赛西威大跌点评：情绪面影响，加仓机会凸显

事件：根据财联社消息，英伟达发布公告，该公司已收到美国官方通知，若对中国（含中国香港）和俄罗斯的客户出口两款高端GPU芯片——A100和H100，需要新的出口许可。 [太阳]该限制并不包含自动驾驶芯片Orin。 [太阳]在智能驾驶领域，中科创达、德赛西威都与国产芯片厂商地平线有深度合作。座舱以及物联网等领域，创达还跟华为、瑞芯微、全志科技等国产芯片厂商有深度合作，也跟非美系的恩智浦、意法半导体、三星也有全面合作。能力是全面的，合作也是全面的此次大跌，类似于创达2020年5月18日以及11月25

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电动车旺季将临，估值历史低位，继续强推电动车板块！

#9月旺季将临、电动车板块酝酿反转。近期电动车板块回调较多，主要原因为市场担心下半年及明年电车需求，且欧洲需求较弱及国内限电影响下，Q3排产环比增速下修至20%-30%。8月上险预计47万辆左右，环增8%，批发预计60万辆左右，仍可做到环比增长，9月旺季来临，叠加新车型密集交付，上险销量有望持续向上，预计批发销量10%+环比增长，Q3销量预计190万辆左右，环增40%+，Q4预计进一步环增20-30%，维持全年680万辆预期。同时看明年，Q4车企及产业链指引将明确，增强市场信心，且新车型仍为销量

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【天风电新】同飞股份更新：预计23年储能温控收入10亿元，目标市值125亿元-0901 ——————————— 本周公司调整较多，结合我们策略会交流，现对公司基本面更新如下： 🌼储能温控收入预期公司领导在策略会上表达预计22、23年储能收入约2、5亿元，实际指的是最保守口径——已确认客户的收入（即阳光）。【我们以较中性口径预计，22-23年储能收入3、10亿元】。具体分拆如下： 1、阳光： 22年发货量10gwh，液冷：风冷=4：6，公司液冷供货2/3，风冷供货1/3，以5000万/gwh

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煤炭行情类比年初12-1月启动行情，启动初期预期差大波动大，但滞胀逻辑煤炭更具价值确定性【申万煤炭孟祥文团队】 [爱心]类比年初上一轮12月-1月启动的行情，基本面略有改善，预期差较大，导致波动较大，但是煤炭更具价值确定性——滞胀经济格局煤炭投资价值凸显 💎煤炭行业确定性和高股息凸显投资价值，推荐成长逻辑广汇能源＆兖矿能源 💎同时衍生“疆煤外运”逻辑广汇物流＆储能钒电池产业公司攀钢钒钛 🌹 水电乏力预期发酵，打消淡季煤价压力疑虑，煤炭行业确定性凸显。川渝地区持续性高温，导致市场预期水电持

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9月宏观策略

策略视角：7月以来，我们判断市场进入结构市中的回摆，并对绝对收益保持谨慎。期间虽然一波三折，但最终都挡不住向周期趋势的回归，截至8月31日，主要宽基指数和近90%的行业均产生负收益。当前A股的回摆阶段尚未结束，但此前交易行为在结构上的不均衡得到了较好的修正，是时候开始考虑四季度及明年的配置布局： 1、当前A股的困境在于宏观加杠杆的同时，微观主体去杠杆，导致成长稀缺。因此，军工、新能源、新材料、新技术等仍应继续挖掘，并享受一定程度的估值溢价。 2、大宗商品本轮库存周期的高点已在上半年出现，伴随主

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光纤光缆板块大涨点评：持续印证我们对光纤光缆三年景气周期前瞻

【天风通信唐海清团队】光纤光缆板块大涨点评：持续印证我们对光纤光缆三年景气周期前瞻判断，供需格局持续改善趋势向好 🚀光纤光缆板块今日大涨，其中长飞光纤强势涨停，亨通光电大涨8.56%，中天科技大涨5.35%。我们【天风通信团队】去年7-8月前瞻性判断光通信三年景气周期的启动，目前龙头企业中期业绩的发布以及海关数据与零售端价格的不断向好持续印证我们的判断。光纤光缆预期低&估值低，存在预期差，我们判断行业供需持续改善，未来业绩弹性和估值修复都有较大的空间。 🌟海外出口数据： 2022年7月，当月

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2022-09-01 12:38:02

风电9月观点更新：低估值、高景气，坚定看好

【华创电新黄麟团队】风电9月观点更新：低估值、高景气，坚定看好 ➡1-8月中标量价更新 ◆ 量：风电中标量54gw，海上8.3gw，陆上45.5gw。 ◆ 价：陆风加权均价约为1824元/kw，海风约3584元/kw。陆风自5月触底1742元/kw后，连续3个月价格企稳回升，目前8月加权均价为1874元/kw。海风均价保持稳定。 ◆ 份额：CR3 52%，CR6 79%。第一梯队远景18%、明阳17%、金风16.9%；第二梯队东方9.8%、运达8.7%、三一8.5%。 --------- ◆上半

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2022-09-02 10:16:06

钠电池大会核心纪要

一、温州大学碳中和研究院侴术雷（是澳洲Wollongong大学教授，CYKJ的首席科学家也是这个大学的博士） 1、温州大学碳中和研究院的技术路线：把普鲁士蓝作为一个正极，硬碳作为负极。前期的一些工作已经解决，也组装了一些软包电池，并对钠电池的安全性进行了一个测试。不管是把电池放到水里面，对它进行破坏、冲击或者是短路，电池安全性都非常可靠。 2、负极来说，硬碳应该是目前所有钠电池中技术路线最有前景的，不管是我们国内的公司，还是英国的法拉第公司，几乎都是采用硬碳负极。硬碳作为负极，它对环境比较友好，

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2022-09-02 10:13:59

比亚迪最新订单消息

王传福： 1 目前在手订单70万台新车下单交付时长 4-5月 2.八月因为限电和疫情影响交付数量，但八月会环比七月有增长 3. 比亚迪年底争取做到28万的月交付量 4.明年中国整个市场新能源销量预估在900-1000万辆 5.明年补贴退坡，比亚迪因为销售规模的增长每年原材料采购成本会降低3-5%。明年预估降低百分之五可抵消掉明年的补贴退坡。利润方面产能释放后单车折旧摊销成本降低，利润率每月会逐步增长。 6.电池外供方面，明年2023主要产能供应内部，相较更少的比例供应外部。2024外供比例明显

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2022-09-02 08:42:04

昨晚重要事件：欧盟正在考虑干预能源市场的所有可能性，考虑对能源公司征收暴利税。(彭博) 利空欧洲能源方向！户储（$派能科技(SH688063)$ 、$禾迈股份(SH688032)$ 、昱能）热泵（万和电器、日出东方）欧洲风电（$北方国际(SZ000065)$ ）今天是继续砸呢？还是利空出尽？交给市场老

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2022-09-02 07:42:50

各大新势力车企单月交付量、1-8月累计交付量

蔚来：交付10,677辆，同增82%，环增6%；累计交付71,556辆，同增28%。小鹏：交付9,578辆（5,745辆P7，2,678辆P5，1,155辆G3系列），同增33%，环减17%；累计交付90,085辆，同增96%。理想：交付4,571辆，同减52%，环减56%；累计交付75,396辆，同增57%。埃安：销售27,021辆，同增133%，环增8%；累计销售152,305辆，同增134%。哪吒：交付16,017辆，同增142%，环增14%；累计交付93,185辆，同增176%。

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2022-09-01 22:56:35

【德邦电子|芯碁微装】定增扩产，新布局设备产业化时机已

[玫瑰]公司公告拟定增不超过8.3亿元用于拓展光刻直写设备在新能源领域扩产以及实现IC载板和类载板量产产业化。 [玫瑰]定增布局新领域产业化应用、高端化升级、子系统和零部件研发三大方向。本次募集资金除补充流动资金外，预计用于三个项目，1、直写光刻设备产业应用深化拓展项目：总投资约3.2亿元，深化拓展直写光刻设备在新能源光伏、引线框架、PCB阻焊层及新型显示领域的应用，预计达产后年产210（台/套）直写光刻设备；2、IC载板、类载板直写光刻设备产业化项目：总投资约2.3亿元，预计达产后年产70（台

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2022-09-01 22:55:35

白酒周度跟踪0901

🚀贵州茅台—— 飞天批价箱茅：3220-3250元散茅：2800-2840元观点：本周飞天批价环比上周上涨约20元，主因中秋配额还未大面积到货导致供给偏紧，叠加中秋临近礼赠需求环比提升。现经销库存普遍位于3-15天，据调研，今年整体发货节奏较去年偏慢，预计中秋配额将于本周陆续到货，届时低库存状态将得以缓解。非标方面，精品/虎茅/十五年批价3540/3710/6620元，环比上周窄幅波动。 🚀五粮液—— 8代普五批价成交价江苏： 970元 1020元四川： 970元 1020元湖

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2022-09-01 22:35:16

【富临精工】磷酸锂稳步推进，为行业降本是核心竞争力

事件：公司与赣锋锂业签署《项目投资合作协议》，拟1亿元注册合资公司，新建年产 20 万吨磷酸二氢锂一体化项目，公司控股60%。 ======= 点评: 🚀技术端：公司工艺为草酸亚铁固相法，当前技术方案Fe、Li、P的原料分别为草酸亚铁、碳酸锂、磷酸二氢铵。#磷酸二氢锂将Li源和P源合二为一，减少当前碳酸根的去除过程，公司技术端双线布局：与赣锋以硫酸锂和磷酸合成磷酸锂；长期可盐湖沉淀等方式多元化Li的来源。 🚀成本端：磷酸锂目前下游需求较少，Q2市场价仅为碳酸锂的60%，正极成本约可减少4万

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富临精工

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2022-09-01 22:33:41

光伏：排产改善10%+，旺季初至，继续强烈推荐！

1、近日光伏或因欧洲天然气短期下跌或交易层面因素有所调整，我们认为欧洲电价维持高位的持续性仍然很强，更重要的是驱动装机的核心在于经济性，以硅料为首的产业链降本对需求的刺激性强于电价波动，欧洲需求无忧。 2、与需求担忧相反的是，行业近期旺季效应初显，需求韧性十足。从供给瓶颈的角度看，8月份国内多晶硅产量约6.17万吨，环比小幅增加5.5%；展望9月由于各检修企业将基本恢复正常运行，限电影响也基本消除，预计国内多晶硅产量将大幅增加15%-20%左右。从需求端的角度看，国内地面电站的建设速度预计加快，

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2022-09-01 22:32:39

中科创达、德赛西威大跌点评：情绪面影响，加仓机会凸显

事件：根据财联社消息，英伟达发布公告，该公司已收到美国官方通知，若对中国（含中国香港）和俄罗斯的客户出口两款高端GPU芯片——A100和H100，需要新的出口许可。 [太阳]该限制并不包含自动驾驶芯片Orin。 [太阳]在智能驾驶领域，中科创达、德赛西威都与国产芯片厂商地平线有深度合作。座舱以及物联网等领域，创达还跟华为、瑞芯微、全志科技等国产芯片厂商有深度合作，也跟非美系的恩智浦、意法半导体、三星也有全面合作。能力是全面的，合作也是全面的此次大跌，类似于创达2020年5月18日以及11月25

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2022-09-01 22:31:52

电动车旺季将临，估值历史低位，继续强推电动车板块！

#9月旺季将临、电动车板块酝酿反转。近期电动车板块回调较多，主要原因为市场担心下半年及明年电车需求，且欧洲需求较弱及国内限电影响下，Q3排产环比增速下修至20%-30%。8月上险预计47万辆左右，环增8%，批发预计60万辆左右，仍可做到环比增长，9月旺季来临，叠加新车型密集交付，上险销量有望持续向上，预计批发销量10%+环比增长，Q3销量预计190万辆左右，环增40%+，Q4预计进一步环增20-30%，维持全年680万辆预期。同时看明年，Q4车企及产业链指引将明确，增强市场信心，且新车型仍为销量

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2022-09-01 18:43:07

飞股份更新：预计23年储能温控收入10亿元，目标市值125亿

【天风电新】同飞股份更新：预计23年储能温控收入10亿元，目标市值125亿元-0901 ——————————— 本周公司调整较多，结合我们策略会交流，现对公司基本面更新如下： 🌼储能温控收入预期公司领导在策略会上表达预计22、23年储能收入约2、5亿元，实际指的是最保守口径——已确认客户的收入（即阳光）。【我们以较中性口径预计，22-23年储能收入3、10亿元】。具体分拆如下： 1、阳光： 22年发货量10gwh，液冷：风冷=4：6，公司液冷供货2/3，风冷供货1/3，以5000万/gwh

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2022-09-01 18:30:30

煤炭行情类比年初12-1月启动行情

煤炭行情类比年初12-1月启动行情，启动初期预期差大波动大，但滞胀逻辑煤炭更具价值确定性【申万煤炭孟祥文团队】 [爱心]类比年初上一轮12月-1月启动的行情，基本面略有改善，预期差较大，导致波动较大，但是煤炭更具价值确定性——滞胀经济格局煤炭投资价值凸显 💎煤炭行业确定性和高股息凸显投资价值，推荐成长逻辑广汇能源＆兖矿能源 💎同时衍生“疆煤外运”逻辑广汇物流＆储能钒电池产业公司攀钢钒钛 🌹 水电乏力预期发酵，打消淡季煤价压力疑虑，煤炭行业确定性凸显。川渝地区持续性高温，导致市场预期水电持

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2022-09-01 18:28:26

9月宏观策略

策略视角：7月以来，我们判断市场进入结构市中的回摆，并对绝对收益保持谨慎。期间虽然一波三折，但最终都挡不住向周期趋势的回归，截至8月31日，主要宽基指数和近90%的行业均产生负收益。当前A股的回摆阶段尚未结束，但此前交易行为在结构上的不均衡得到了较好的修正，是时候开始考虑四季度及明年的配置布局： 1、当前A股的困境在于宏观加杠杆的同时，微观主体去杠杆，导致成长稀缺。因此，军工、新能源、新材料、新技术等仍应继续挖掘，并享受一定程度的估值溢价。 2、大宗商品本轮库存周期的高点已在上半年出现，伴随主

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2022-09-01 12:38:41

光纤光缆板块大涨点评：持续印证我们对光纤光缆三年景气周期前瞻

【天风通信唐海清团队】光纤光缆板块大涨点评：持续印证我们对光纤光缆三年景气周期前瞻判断，供需格局持续改善趋势向好 🚀光纤光缆板块今日大涨，其中长飞光纤强势涨停，亨通光电大涨8.56%，中天科技大涨5.35%。我们【天风通信团队】去年7-8月前瞻性判断光通信三年景气周期的启动，目前龙头企业中期业绩的发布以及海关数据与零售端价格的不断向好持续印证我们的判断。光纤光缆预期低&估值低，存在预期差，我们判断行业供需持续改善，未来业绩弹性和估值修复都有较大的空间。 🌟海外出口数据： 2022年7月，当月

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中天科技

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2022-09-01 12:38:02

风电9月观点更新：低估值、高景气，坚定看好

【华创电新黄麟团队】风电9月观点更新：低估值、高景气，坚定看好 ➡1-8月中标量价更新 ◆ 量：风电中标量54gw，海上8.3gw，陆上45.5gw。 ◆ 价：陆风加权均价约为1824元/kw，海风约3584元/kw。陆风自5月触底1742元/kw后，连续3个月价格企稳回升，目前8月加权均价为1874元/kw。海风均价保持稳定。 ◆ 份额：CR3 52%，CR6 79%。第一梯队远景18%、明阳17%、金风16.9%；第二梯队东方9.8%、运达8.7%、三一8.5%。 --------- ◆上半

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钠电池大会核心纪要

一、温州大学碳中和研究院侴术雷（是澳洲Wollongong大学教授，CYKJ的首席科学家也是这个大学的博士） 1、温州大学碳中和研究院的技术路线：把普鲁士蓝作为一个正极，硬碳作为负极。前期的一些工作已经解决，也组装了一些软包电池，并对钠电池的安全性进行了一个测试。不管是把电池放到水里面，对它进行破坏、冲击或者是短路，电池安全性都非常可靠。 2、负极来说，硬碳应该是目前所有钠电池中技术路线最有前景的，不管是我们国内的公司，还是英国的法拉第公司，几乎都是采用硬碳负极。硬碳作为负极，它对环境比较友好，

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比亚迪最新订单消息

王传福： 1 目前在手订单70万台新车下单交付时长 4-5月 2.八月因为限电和疫情影响交付数量，但八月会环比七月有增长 3. 比亚迪年底争取做到28万的月交付量 4.明年中国整个市场新能源销量预估在900-1000万辆 5.明年补贴退坡，比亚迪因为销售规模的增长每年原材料采购成本会降低3-5%。明年预估降低百分之五可抵消掉明年的补贴退坡。利润方面产能释放后单车折旧摊销成本降低，利润率每月会逐步增长。 6.电池外供方面，明年2023主要产能供应内部，相较更少的比例供应外部。2024外供比例明显

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昨晚重要事件：欧盟正在考虑干预能源市场的所有可能性，考虑对能源公司征收暴利税。(彭博) 利空欧洲能源方向！户储（$派能科技(SH688063)$ 、$禾迈股份(SH688032)$ 、昱能）热泵（万和电器、日出东方）欧洲风电（$北方国际(SZ000065)$ ）今天是继续砸呢？还是利空出尽？交给市场老

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各大新势力车企单月交付量、1-8月累计交付量

蔚来：交付10,677辆，同增82%，环增6%；累计交付71,556辆，同增28%。小鹏：交付9,578辆（5,745辆P7，2,678辆P5，1,155辆G3系列），同增33%，环减17%；累计交付90,085辆，同增96%。理想：交付4,571辆，同减52%，环减56%；累计交付75,396辆，同增57%。埃安：销售27,021辆，同增133%，环增8%；累计销售152,305辆，同增134%。哪吒：交付16,017辆，同增142%，环增14%；累计交付93,185辆，同增176%。

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【德邦电子|芯碁微装】定增扩产，新布局设备产业化时机已

[玫瑰]公司公告拟定增不超过8.3亿元用于拓展光刻直写设备在新能源领域扩产以及实现IC载板和类载板量产产业化。 [玫瑰]定增布局新领域产业化应用、高端化升级、子系统和零部件研发三大方向。本次募集资金除补充流动资金外，预计用于三个项目，1、直写光刻设备产业应用深化拓展项目：总投资约3.2亿元，深化拓展直写光刻设备在新能源光伏、引线框架、PCB阻焊层及新型显示领域的应用，预计达产后年产210（台/套）直写光刻设备；2、IC载板、类载板直写光刻设备产业化项目：总投资约2.3亿元，预计达产后年产70（台

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🚀贵州茅台—— 飞天批价箱茅：3220-3250元散茅：2800-2840元观点：本周飞天批价环比上周上涨约20元，主因中秋配额还未大面积到货导致供给偏紧，叠加中秋临近礼赠需求环比提升。现经销库存普遍位于3-15天，据调研，今年整体发货节奏较去年偏慢，预计中秋配额将于本周陆续到货，届时低库存状态将得以缓解。非标方面，精品/虎茅/十五年批价3540/3710/6620元，环比上周窄幅波动。 🚀五粮液—— 8代普五批价成交价江苏： 970元 1020元四川： 970元 1020元湖

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【富临精工】磷酸锂稳步推进，为行业降本是核心竞争力

事件：公司与赣锋锂业签署《项目投资合作协议》，拟1亿元注册合资公司，新建年产 20 万吨磷酸二氢锂一体化项目，公司控股60%。 ======= 点评: 🚀技术端：公司工艺为草酸亚铁固相法，当前技术方案Fe、Li、P的原料分别为草酸亚铁、碳酸锂、磷酸二氢铵。#磷酸二氢锂将Li源和P源合二为一，减少当前碳酸根的去除过程，公司技术端双线布局：与赣锋以硫酸锂和磷酸合成磷酸锂；长期可盐湖沉淀等方式多元化Li的来源。 🚀成本端：磷酸锂目前下游需求较少，Q2市场价仅为碳酸锂的60%，正极成本约可减少4万

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光伏：排产改善10%+，旺季初至，继续强烈推荐！

1、近日光伏或因欧洲天然气短期下跌或交易层面因素有所调整，我们认为欧洲电价维持高位的持续性仍然很强，更重要的是驱动装机的核心在于经济性，以硅料为首的产业链降本对需求的刺激性强于电价波动，欧洲需求无忧。 2、与需求担忧相反的是，行业近期旺季效应初显，需求韧性十足。从供给瓶颈的角度看，8月份国内多晶硅产量约6.17万吨，环比小幅增加5.5%；展望9月由于各检修企业将基本恢复正常运行，限电影响也基本消除，预计国内多晶硅产量将大幅增加15%-20%左右。从需求端的角度看，国内地面电站的建设速度预计加快，

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中科创达、德赛西威大跌点评：情绪面影响，加仓机会凸显

事件：根据财联社消息，英伟达发布公告，该公司已收到美国官方通知，若对中国（含中国香港）和俄罗斯的客户出口两款高端GPU芯片——A100和H100，需要新的出口许可。 [太阳]该限制并不包含自动驾驶芯片Orin。 [太阳]在智能驾驶领域，中科创达、德赛西威都与国产芯片厂商地平线有深度合作。座舱以及物联网等领域，创达还跟华为、瑞芯微、全志科技等国产芯片厂商有深度合作，也跟非美系的恩智浦、意法半导体、三星也有全面合作。能力是全面的，合作也是全面的此次大跌，类似于创达2020年5月18日以及11月25

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电动车旺季将临，估值历史低位，继续强推电动车板块！

#9月旺季将临、电动车板块酝酿反转。近期电动车板块回调较多，主要原因为市场担心下半年及明年电车需求，且欧洲需求较弱及国内限电影响下，Q3排产环比增速下修至20%-30%。8月上险预计47万辆左右，环增8%，批发预计60万辆左右，仍可做到环比增长，9月旺季来临，叠加新车型密集交付，上险销量有望持续向上，预计批发销量10%+环比增长，Q3销量预计190万辆左右，环增40%+，Q4预计进一步环增20-30%，维持全年680万辆预期。同时看明年，Q4车企及产业链指引将明确，增强市场信心，且新车型仍为销量

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【天风电新】同飞股份更新：预计23年储能温控收入10亿元，目标市值125亿元-0901 ——————————— 本周公司调整较多，结合我们策略会交流，现对公司基本面更新如下： 🌼储能温控收入预期公司领导在策略会上表达预计22、23年储能收入约2、5亿元，实际指的是最保守口径——已确认客户的收入（即阳光）。【我们以较中性口径预计，22-23年储能收入3、10亿元】。具体分拆如下： 1、阳光： 22年发货量10gwh，液冷：风冷=4：6，公司液冷供货2/3，风冷供货1/3，以5000万/gwh

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煤炭行情类比年初12-1月启动行情

煤炭行情类比年初12-1月启动行情，启动初期预期差大波动大，但滞胀逻辑煤炭更具价值确定性【申万煤炭孟祥文团队】 [爱心]类比年初上一轮12月-1月启动的行情，基本面略有改善，预期差较大，导致波动较大，但是煤炭更具价值确定性——滞胀经济格局煤炭投资价值凸显 💎煤炭行业确定性和高股息凸显投资价值，推荐成长逻辑广汇能源＆兖矿能源 💎同时衍生“疆煤外运”逻辑广汇物流＆储能钒电池产业公司攀钢钒钛 🌹 水电乏力预期发酵，打消淡季煤价压力疑虑，煤炭行业确定性凸显。川渝地区持续性高温，导致市场预期水电持

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9月宏观策略

策略视角：7月以来，我们判断市场进入结构市中的回摆，并对绝对收益保持谨慎。期间虽然一波三折，但最终都挡不住向周期趋势的回归，截至8月31日，主要宽基指数和近90%的行业均产生负收益。当前A股的回摆阶段尚未结束，但此前交易行为在结构上的不均衡得到了较好的修正，是时候开始考虑四季度及明年的配置布局： 1、当前A股的困境在于宏观加杠杆的同时，微观主体去杠杆，导致成长稀缺。因此，军工、新能源、新材料、新技术等仍应继续挖掘，并享受一定程度的估值溢价。 2、大宗商品本轮库存周期的高点已在上半年出现，伴随主

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光纤光缆板块大涨点评：持续印证我们对光纤光缆三年景气周期前瞻

【天风通信唐海清团队】光纤光缆板块大涨点评：持续印证我们对光纤光缆三年景气周期前瞻判断，供需格局持续改善趋势向好 🚀光纤光缆板块今日大涨，其中长飞光纤强势涨停，亨通光电大涨8.56%，中天科技大涨5.35%。我们【天风通信团队】去年7-8月前瞻性判断光通信三年景气周期的启动，目前龙头企业中期业绩的发布以及海关数据与零售端价格的不断向好持续印证我们的判断。光纤光缆预期低&估值低，存在预期差，我们判断行业供需持续改善，未来业绩弹性和估值修复都有较大的空间。 🌟海外出口数据： 2022年7月，当月

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2022-09-01 12:38:02

风电9月观点更新：低估值、高景气，坚定看好

【华创电新黄麟团队】风电9月观点更新：低估值、高景气，坚定看好 ➡1-8月中标量价更新 ◆ 量：风电中标量54gw，海上8.3gw，陆上45.5gw。 ◆ 价：陆风加权均价约为1824元/kw，海风约3584元/kw。陆风自5月触底1742元/kw后，连续3个月价格企稳回升，目前8月加权均价为1874元/kw。海风均价保持稳定。 ◆ 份额：CR3 52%，CR6 79%。第一梯队远景18%、明阳17%、金风16.9%；第二梯队东方9.8%、运达8.7%、三一8.5%。 --------- ◆上半

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2022-09-02 10:16:06

钠电池大会核心纪要

一、温州大学碳中和研究院侴术雷（是澳洲Wollongong大学教授，CYKJ的首席科学家也是这个大学的博士） 1、温州大学碳中和研究院的技术路线：把普鲁士蓝作为一个正极，硬碳作为负极。前期的一些工作已经解决，也组装了一些软包电池，并对钠电池的安全性进行了一个测试。不管是把电池放到水里面，对它进行破坏、冲击或者是短路，电池安全性都非常可靠。 2、负极来说，硬碳应该是目前所有钠电池中技术路线最有前景的，不管是我们国内的公司，还是英国的法拉第公司，几乎都是采用硬碳负极。硬碳作为负极，它对环境比较友好，

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2022-09-02 10:13:59

比亚迪最新订单消息

王传福： 1 目前在手订单70万台新车下单交付时长 4-5月 2.八月因为限电和疫情影响交付数量，但八月会环比七月有增长 3. 比亚迪年底争取做到28万的月交付量 4.明年中国整个市场新能源销量预估在900-1000万辆 5.明年补贴退坡，比亚迪因为销售规模的增长每年原材料采购成本会降低3-5%。明年预估降低百分之五可抵消掉明年的补贴退坡。利润方面产能释放后单车折旧摊销成本降低，利润率每月会逐步增长。 6.电池外供方面，明年2023主要产能供应内部，相较更少的比例供应外部。2024外供比例明显

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比亚迪

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2022-09-02 08:42:04

昨晚重要事件：欧盟正在考虑干预能源市场的所有可能性，考虑对能源公司征收暴利税。(彭博) 利空欧洲能源方向！户储（$派能科技(SH688063)$ 、$禾迈股份(SH688032)$ 、昱能）热泵（万和电器、日出东方）欧洲风电（$北方国际(SZ000065)$ ）今天是继续砸呢？还是利空出尽？交给市场老

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2022-09-02 07:42:50

各大新势力车企单月交付量、1-8月累计交付量

蔚来：交付10,677辆，同增82%，环增6%；累计交付71,556辆，同增28%。小鹏：交付9,578辆（5,745辆P7，2,678辆P5，1,155辆G3系列），同增33%，环减17%；累计交付90,085辆，同增96%。理想：交付4,571辆，同减52%，环减56%；累计交付75,396辆，同增57%。埃安：销售27,021辆，同增133%，环增8%；累计销售152,305辆，同增134%。哪吒：交付16,017辆，同增142%，环增14%；累计交付93,185辆，同增176%。

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2022-09-01 22:56:35

【德邦电子|芯碁微装】定增扩产，新布局设备产业化时机已

[玫瑰]公司公告拟定增不超过8.3亿元用于拓展光刻直写设备在新能源领域扩产以及实现IC载板和类载板量产产业化。 [玫瑰]定增布局新领域产业化应用、高端化升级、子系统和零部件研发三大方向。本次募集资金除补充流动资金外，预计用于三个项目，1、直写光刻设备产业应用深化拓展项目：总投资约3.2亿元，深化拓展直写光刻设备在新能源光伏、引线框架、PCB阻焊层及新型显示领域的应用，预计达产后年产210（台/套）直写光刻设备；2、IC载板、类载板直写光刻设备产业化项目：总投资约2.3亿元，预计达产后年产70（台

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2022-09-01 22:55:35

白酒周度跟踪0901

🚀贵州茅台—— 飞天批价箱茅：3220-3250元散茅：2800-2840元观点：本周飞天批价环比上周上涨约20元，主因中秋配额还未大面积到货导致供给偏紧，叠加中秋临近礼赠需求环比提升。现经销库存普遍位于3-15天，据调研，今年整体发货节奏较去年偏慢，预计中秋配额将于本周陆续到货，届时低库存状态将得以缓解。非标方面，精品/虎茅/十五年批价3540/3710/6620元，环比上周窄幅波动。 🚀五粮液—— 8代普五批价成交价江苏： 970元 1020元四川： 970元 1020元湖

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2022-09-01 22:35:16

【富临精工】磷酸锂稳步推进，为行业降本是核心竞争力

事件：公司与赣锋锂业签署《项目投资合作协议》，拟1亿元注册合资公司，新建年产 20 万吨磷酸二氢锂一体化项目，公司控股60%。 ======= 点评: 🚀技术端：公司工艺为草酸亚铁固相法，当前技术方案Fe、Li、P的原料分别为草酸亚铁、碳酸锂、磷酸二氢铵。#磷酸二氢锂将Li源和P源合二为一，减少当前碳酸根的去除过程，公司技术端双线布局：与赣锋以硫酸锂和磷酸合成磷酸锂；长期可盐湖沉淀等方式多元化Li的来源。 🚀成本端：磷酸锂目前下游需求较少，Q2市场价仅为碳酸锂的60%，正极成本约可减少4万

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富临精工

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2022-09-01 22:33:41

光伏：排产改善10%+，旺季初至，继续强烈推荐！

1、近日光伏或因欧洲天然气短期下跌或交易层面因素有所调整，我们认为欧洲电价维持高位的持续性仍然很强，更重要的是驱动装机的核心在于经济性，以硅料为首的产业链降本对需求的刺激性强于电价波动，欧洲需求无忧。 2、与需求担忧相反的是，行业近期旺季效应初显，需求韧性十足。从供给瓶颈的角度看，8月份国内多晶硅产量约6.17万吨，环比小幅增加5.5%；展望9月由于各检修企业将基本恢复正常运行，限电影响也基本消除，预计国内多晶硅产量将大幅增加15%-20%左右。从需求端的角度看，国内地面电站的建设速度预计加快，

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隆基绿能
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晶澳科技

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2022-09-01 22:32:39

中科创达、德赛西威大跌点评：情绪面影响，加仓机会凸显

事件：根据财联社消息，英伟达发布公告，该公司已收到美国官方通知，若对中国（含中国香港）和俄罗斯的客户出口两款高端GPU芯片——A100和H100，需要新的出口许可。 [太阳]该限制并不包含自动驾驶芯片Orin。 [太阳]在智能驾驶领域，中科创达、德赛西威都与国产芯片厂商地平线有深度合作。座舱以及物联网等领域，创达还跟华为、瑞芯微、全志科技等国产芯片厂商有深度合作，也跟非美系的恩智浦、意法半导体、三星也有全面合作。能力是全面的，合作也是全面的此次大跌，类似于创达2020年5月18日以及11月25

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中科创达
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2022-09-01 22:31:52

电动车旺季将临，估值历史低位，继续强推电动车板块！

#9月旺季将临、电动车板块酝酿反转。近期电动车板块回调较多，主要原因为市场担心下半年及明年电车需求，且欧洲需求较弱及国内限电影响下，Q3排产环比增速下修至20%-30%。8月上险预计47万辆左右，环增8%，批发预计60万辆左右，仍可做到环比增长，9月旺季来临，叠加新车型密集交付，上险销量有望持续向上，预计批发销量10%+环比增长，Q3销量预计190万辆左右，环增40%+，Q4预计进一步环增20-30%，维持全年680万辆预期。同时看明年，Q4车企及产业链指引将明确，增强市场信心，且新车型仍为销量

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2022-09-01 18:43:07

飞股份更新：预计23年储能温控收入10亿元，目标市值125亿

【天风电新】同飞股份更新：预计23年储能温控收入10亿元，目标市值125亿元-0901 ——————————— 本周公司调整较多，结合我们策略会交流，现对公司基本面更新如下： 🌼储能温控收入预期公司领导在策略会上表达预计22、23年储能收入约2、5亿元，实际指的是最保守口径——已确认客户的收入（即阳光）。【我们以较中性口径预计，22-23年储能收入3、10亿元】。具体分拆如下： 1、阳光： 22年发货量10gwh，液冷：风冷=4：6，公司液冷供货2/3，风冷供货1/3，以5000万/gwh

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2022-09-01 18:30:30

煤炭行情类比年初12-1月启动行情

煤炭行情类比年初12-1月启动行情，启动初期预期差大波动大，但滞胀逻辑煤炭更具价值确定性【申万煤炭孟祥文团队】 [爱心]类比年初上一轮12月-1月启动的行情，基本面略有改善，预期差较大，导致波动较大，但是煤炭更具价值确定性——滞胀经济格局煤炭投资价值凸显 💎煤炭行业确定性和高股息凸显投资价值，推荐成长逻辑广汇能源＆兖矿能源 💎同时衍生“疆煤外运”逻辑广汇物流＆储能钒电池产业公司攀钢钒钛 🌹 水电乏力预期发酵，打消淡季煤价压力疑虑，煤炭行业确定性凸显。川渝地区持续性高温，导致市场预期水电持

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2022-09-01 18:28:26

9月宏观策略

策略视角：7月以来，我们判断市场进入结构市中的回摆，并对绝对收益保持谨慎。期间虽然一波三折，但最终都挡不住向周期趋势的回归，截至8月31日，主要宽基指数和近90%的行业均产生负收益。当前A股的回摆阶段尚未结束，但此前交易行为在结构上的不均衡得到了较好的修正，是时候开始考虑四季度及明年的配置布局： 1、当前A股的困境在于宏观加杠杆的同时，微观主体去杠杆，导致成长稀缺。因此，军工、新能源、新材料、新技术等仍应继续挖掘，并享受一定程度的估值溢价。 2、大宗商品本轮库存周期的高点已在上半年出现，伴随主

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光纤光缆板块大涨点评：持续印证我们对光纤光缆三年景气周期前瞻

【天风通信唐海清团队】光纤光缆板块大涨点评：持续印证我们对光纤光缆三年景气周期前瞻判断，供需格局持续改善趋势向好 🚀光纤光缆板块今日大涨，其中长飞光纤强势涨停，亨通光电大涨8.56%，中天科技大涨5.35%。我们【天风通信团队】去年7-8月前瞻性判断光通信三年景气周期的启动，目前龙头企业中期业绩的发布以及海关数据与零售端价格的不断向好持续印证我们的判断。光纤光缆预期低&估值低，存在预期差，我们判断行业供需持续改善，未来业绩弹性和估值修复都有较大的空间。 🌟海外出口数据： 2022年7月，当月

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风电9月观点更新：低估值、高景气，坚定看好

【华创电新黄麟团队】风电9月观点更新：低估值、高景气，坚定看好 ➡1-8月中标量价更新 ◆ 量：风电中标量54gw，海上8.3gw，陆上45.5gw。 ◆ 价：陆风加权均价约为1824元/kw，海风约3584元/kw。陆风自5月触底1742元/kw后，连续3个月价格企稳回升，目前8月加权均价为1874元/kw。海风均价保持稳定。 ◆ 份额：CR3 52%，CR6 79%。第一梯队远景18%、明阳17%、金风16.9%；第二梯队东方9.8%、运达8.7%、三一8.5%。 --------- ◆上半

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