股市星球用户主页-韭研公社

异动

登录注册

股市星球

第一时间分享机构纪要，研报，等等内幕消息，侵权私信立删

个人资料

股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:54:49

#信达策略，可能会再次V型反转#国盛策略，当前的A股，指数上无须再悲观，结构比仓位更重

#信达策略，可能会再次V型反转 #国盛策略，当前的A股，指数上无须再悲观，结构比仓位更重要，长假前后仍是低位价值的布局期 #广发策略，A股没有大幅下行风险，近期部分强势行业出现白马股杀跌并带动强势行业补跌，我们认为是市场悲观情绪的释放与筑底的重要信号 #国金策略，小票补跌行情临近尾声，市场基本完成二次探底，趋势性看多，打开行情反转的想象空间 #中银策略，不要浪费外部冲击带来的配置机会 #海通策略，目前A股估值和风险溢价已接近4月底，基本面指标比当时好，底部区域有效，企稳回升看保交楼等稳增长措施落

S
东方财富
S
宁德时代

0

1

1

0.50
股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:54:11

【中远海特】回调已到位，可以接着上车了【中信建投交运物流】国潮出海：长期受益于中国高

国潮出海：长期受益于中国高端制造出海。公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司（例如BBC，Briese Bischoff Company ），历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的，未来公司也将随着中国高端制造而崛起。 [哇]全球风电浪潮：风电设备需求持续向好，公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目，订单能见度已拓展至明年二季度，预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势，忽视短期货量波动。全球油气资本扩张周期：Clarksons预计2026年新增L

S
中远海控
S
中远海特

0

1

1

0.50
股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:53:33

【民生电新】储能景气度高涨，重点关注国内大储及欧洲户储投资机会主线一：国内大储招标景气

【民生电新】储能景气度高涨，重点关注国内大储及欧洲户储投资机会主线一：国内大储招标景气度高涨，共享储能经济性显著提升。1）发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10% 配储时长2h，风光大基地项目第二批计划超过400GW，对应储能容量40GW/80GWh；部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2）储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好，租赁费用调峰补偿驱动共享储能电站IRR有望达测7.14%，并进一步拉高光伏电站IRR，提升光伏配储经济性

S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
派能科技
S
鹏辉能源
S
阳光电源

0

1

1

0.50
股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:52:44

【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹海南已实现社会面

【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹海南已实现社会面清零，客流量明显回升： 1）截至9月25日，三亚市连续5日无新增感染者通报； 2）日均客流量方面，9.16-9.22，据航班管家，三亚凤凰/海口美兰机场环比上升225%/53%，但仅有2021年的15%/56%，2019年的11%/38%。三亚全域解封，免税店全部恢复营业： 1）自9月15日起，三亚解除全域静态临时管理，并于20日起开放5个片区之间的人员、车辆流动； 2）目前，中免三亚凤凰机场、海口美兰机场

S
海汽集团
S
中国中免
S
王府井
S
中百集团

0

1

1

0.50
股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:51:31

【ct电子】近期密集调研路演后的总体观点：元宇宙硬件：PICO海外发布会总体符合预期

【ct电子】近期密集调研路演后的总体观点：元宇宙硬件：PICO海外发布会总体符合预期，重量和厚度参数之前市场都了解、横向对比确实没有很出彩，但不影响比上代产品大幅优化后的体验提升。健身、视频、游戏、社交四大板块内容齐头并进，JUSTDANCE等核心突破，手势识别、直播后续的动作等是核心看点。我们预计国内发布会值得期待。海外MR线继续重点看好并寻找预期差机会。继续推荐元宇宙十大金刚，重点创维、杰普特、三利谱、兆威等。半导体：总体看好10月份这个节点前后，科技股的企稳回升行情，ZM脱钩大背景下

S
杰普特
S
创维数字
S
三利谱
S
兆威机电

1

1

0

2.78
股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:49:26

【天奈科技】观点更新202209261、Q3出货预计1.4万吨，Q4约2.1-2.2万吨

【天奈科技】观点更新20220926 1、Q3出货预计1.4万吨，Q4约2.1-2.2万吨，全年5.6-5.7万吨； 2、第三代产品占比Q2达到25%，Q3有望继续提升至35%，高端产品占比提升 NMP库存成本影响消除，单吨净利润可超过1万元。 3、CNT已在普通负极添加，单GWh使用量有望提升：除了在正极材料和硅碳负极添加之外，在普通负极也开始有添加，适配快充快放车型需求，未来单车使用量将提升。 4、高端产品拉开竞争对手差距，设备工艺 know how优势明显，综合成本较大的下降潜力。此外，

S
天奈科技

0

1

1

0.50
股市星球

买买买的机构

2022-09-25 16:00:23

【长江宏观于博团队】国庆前疫情趋缓——实体经济洞察2022年第32期#每周洞见

【长江宏观于博团队】国庆前疫情趋缓——实体经济洞察2022年第32期 #每周洞见 1. 全国疫情逐步受控，影响范围收窄，前期较大规模疫情均已受控。 2. 疫情散发风险仍大，宁夏等地出现新发疫情，但“静默管理”均“及时”，规模控制普遍得到较好控制。 3. 疫情对国庆出游强度的影响逐渐减小，主要约束在政策，北上广等地疾控建议减少跨省市流动，北京、武汉等地高校将国庆假期移植到寒假。政策约束之下，国庆出行或仍有脉冲，但强度或显著低于去年同期。 #高频跟踪当前，稳增长链条上，旺季不旺的特征突出。地产销量

S
黄山旅游
S
天目湖
S
众信旅游
S
西域旅游
S
西藏旅游

0

0

2

1.22
股市星球

买买买的机构

2022-09-25 15:59:18

金属汽车【博世：缺芯致使每月减产近30万个控制器】近期，于中国新能源汽车发展高

【博世：缺芯致使每月减产近30万个控制器】近期，于中国新能源汽车发展高层论坛上，博世中国总裁陈玉东表示，半导体与汽车行业的供需失衡仍在持续，目前芯片短缺的现状将导致博世每个月至少减产30万个控制器。据悉，目前传统内燃机车辆中约会用到100至200片半导体芯片，新能源车中该数字甚至会上升至500到600片，但博世能够自供的仅有17片，尤其是控制器芯片，仍需通过向半导体公司大量外采来满足需求。在当前汽车智能化转型的过程中，芯片将会发挥越来越重要的作用。对于国内芯片企业而言，细分市场仍具有来自下

S
斯达半导
S
时代电气
S
宏微科技

1

2

0

2.00
股市星球

买买买的机构

2022-09-25 15:58:37

【申万宏源化妆品】超头部直播回归，奠定Q4美妆零售信心20220925

【申万宏源化妆品】周观点：超头部直播回归，奠定Q4美妆零售信心20220925 超头部主播回归新品迭出全渠道促销预热，秋冬美妆消费旺季万事俱备。李佳琦回归淘系直播，连续为国货品牌夸迪、薇诺娜等国货品牌带货，印证国货强大运营能力的同时，也为Q4销售打下强心剂。秋冬美妆消费旺季将至，国货品牌厉兵秣马，新品蓄势待发，全渠道促销预热，准备迎接十一、双十一、双旦等四季度销售狂欢，坚定看好Q4美妆零售强势复苏。近期重点回顾：李佳琦重磅回归：超6000万观众，国货夸迪花西子成为炸场王。9月20日晚7点

S
爱美客
S
华熙生物
S
贝泰妮
S
珀莱雅
S
上海家化

1

1

0

1.22
股市星球

买买买的机构

2022-09-25 15:57:18

【国君社服零售刘越男】澳门香港入境政策边际调整，或提振旅游预期今日中国香港发布

【国君社服零售刘越男】澳门香港入境政策边际调整，或提振旅游预期今日中国香港发布，自下星期一（9月26日）起解除对旅客的强制酒店隔离措施，将检疫措施改为“0 3”，即海外及中国台湾等抵港旅客只需居家医学监测三天，原政策为3 4。此前中国澳门与大陆出入境政策亦有边际宽松，经珠澳口岸从澳门入境珠海人员从24小时内核酸检测阴性证明放至48小时。核心观点： 1 根据疫情动态调整出入境政策，为常态化探索循序渐进路径一直在进行，澳门在21年10月即曾尝试开放，中国香港本次对入境放宽也是标志性尝试。 2

S
海汽集团
S
中国中免
S
王府井

2

1

0

1.22
股市星球

买买买的机构

2022-09-14 19:25:30

国庆节前大事件

9月14日，今晚，欧盟即将公布一份提议草案以应对能源危机，这份草案将对欧洲能源价格预期产生影响。 9月14-15号，美国某法案要审议，一旦通过，会加大摩擦。 9月中旬，美国主导的芯片chip4联盟要落地，这个联盟掌控了全球从设计到设备材料，再到制造的整个芯片产业链的核心技术，而其成立的意图就是遏制中国大陆地区的芯片产业发展，所以这个联盟的成立将进一步提升国内芯片产业国产替代的必要性和紧迫性。 9月14-16号，上合峰会召开，可能有重要讲话。 9月15号、20号央行的MLF、LPR操作，目前没有什

S
宁德时代
S
润贝航科
S
天顺股份

5

2

3

4.20
股市星球

买买买的机构

2022-09-07 14:28:57

欣旺达超快充动力电池交流会要点-0906

————————— 1、材料体系：1）正极：用4.4V高电压+中镍6系，既为了兼容快充（优化界面阻抗、结晶度、微观粒子的应力等），也为了保障安全性（界面稳定性）；2）负极：人造石墨改性快充。后续研发走硅氧路线，掺硅和石墨改进设计同步推进；3）导电剂、粘接剂：均为必选项，使用0-1维的复合导电剂，以碳纳米管为主；4）隔离膜和电解液：改进配方以配合快充要求。 2、结构体系：1）新增三面液冷方案，提升散热效率；2）成组效率72%，电池包层面现有体系能量密度接近200Wh/kg，后续做到225-250W

S
欣旺达

1

1

0

1.18
股市星球

买买买的机构

2022-09-07 14:27:53

人民币持续贬值，纺织服装及宠物经济有望受益

>事件：9月6日周二，在岸、离岸人民币兑美元一度分别跌破6.96、6.97。 >相关公司：纺织服装：泰慕士：主营针织面料与针织服装，外销比41.54%。龙头股份：主要产品包括针织面料、针织服装，外销比40.31%。嘉麟杰：面向户外运动的高档织物面料及成衣，外销比69.63%。宠物经济：佩蒂股份：宠物畜皮咬胶食品龙头企业，海外营收占比83.45%；中宠股份：宠物食品产线最全的公司，海外营收占比71.83%；依依股份：宠物一次性卫生护理用品生产商，海外营收占比95.95%；源飞宠物：宠物用品

S
龙头股份
S
泰慕士
S
佩蒂股份
S
中宠股份

0

1

1

1.12
股市星球

买买买的机构

2022-09-07 14:27:06

【中信军工】超预期个股调研观点和行业观点220907

关于股权激励：重申在我们在2022年中期策略报告的核心观点：“国企三年改革”收官节点下，混改加速推进有望进一步催化板块情绪。2016年至今，军工板块中企业的股权激励推进也提速明显，板块内上市公司推动的股权激励84次，其中2020年以来占一半以上。各央企已进入改革快车道，板块情绪有望得到进一步催化。时间紧迫性：根据深圳、上海两交易所最新要求，公司当年第三季度报告披露后推出股权激励方案的，不得以当年作为考核期。目前三季报披露时间为每年10月1日——10月31日。同时强调月初报告观点，除了持续推荐

S
中航高科
S
中航沈飞
S
西部超导
S
航发动力
S
中航重机

2

0

3

5.08
股市星球

买买买的机构

2022-09-07 14:26:27

【华泰金属】能源危机下，铝短期偏乐观，中期谨慎判断

事件：能源危机下，国内外均有减产情况发生 1）据SMM，云南8月主力电站来水偏枯，或对云南电力供应造成影响，云南电力公司与当地企业协商减产事宜，减产幅度或在20%-30%。 2）四川省电力供应恢复，但电解槽重启需要2-3个月时间，产能完全恢复或需要到10月底及以后。 3）欧洲能源危机持续发酵，美国铝业宣布削减挪威的Lista冶炼厂三分之一的产能（约3.1万吨），荷兰铝业生产商Aldel将减产5万吨再生铝产能。据SMM统计2021-2022年海外电解铝减产产能147.6万吨。核心观点：铝短期偏乐

S
南山铝业
S
神火股份
S
天山铝业
S
明泰铝业

0

1

0

0.94

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:54:49

#信达策略，可能会再次V型反转#国盛策略，当前的A股，指数上无须再悲观，结构比仓位更重

#信达策略，可能会再次V型反转 #国盛策略，当前的A股，指数上无须再悲观，结构比仓位更重要，长假前后仍是低位价值的布局期 #广发策略，A股没有大幅下行风险，近期部分强势行业出现白马股杀跌并带动强势行业补跌，我们认为是市场悲观情绪的释放与筑底的重要信号 #国金策略，小票补跌行情临近尾声，市场基本完成二次探底，趋势性看多，打开行情反转的想象空间 #中银策略，不要浪费外部冲击带来的配置机会 #海通策略，目前A股估值和风险溢价已接近4月底，基本面指标比当时好，底部区域有效，企稳回升看保交楼等稳增长措施落

S
东方财富
S
宁德时代

0

1

1

0.50
股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:54:11

【中远海特】回调已到位，可以接着上车了【中信建投交运物流】国潮出海：长期受益于中国高

国潮出海：长期受益于中国高端制造出海。公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司（例如BBC，Briese Bischoff Company ），历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的，未来公司也将随着中国高端制造而崛起。 [哇]全球风电浪潮：风电设备需求持续向好，公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目，订单能见度已拓展至明年二季度，预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势，忽视短期货量波动。全球油气资本扩张周期：Clarksons预计2026年新增L

S
中远海控
S
中远海特

0

1

1

0.50
股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:53:33

【民生电新】储能景气度高涨，重点关注国内大储及欧洲户储投资机会主线一：国内大储招标景气

【民生电新】储能景气度高涨，重点关注国内大储及欧洲户储投资机会主线一：国内大储招标景气度高涨，共享储能经济性显著提升。1）发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10% 配储时长2h，风光大基地项目第二批计划超过400GW，对应储能容量40GW/80GWh；部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2）储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好，租赁费用调峰补偿驱动共享储能电站IRR有望达测7.14%，并进一步拉高光伏电站IRR，提升光伏配储经济性

S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
派能科技
S
鹏辉能源
S
阳光电源

0

1

1

0.50
股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:52:44

【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹海南已实现社会面

【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹海南已实现社会面清零，客流量明显回升： 1）截至9月25日，三亚市连续5日无新增感染者通报； 2）日均客流量方面，9.16-9.22，据航班管家，三亚凤凰/海口美兰机场环比上升225%/53%，但仅有2021年的15%/56%，2019年的11%/38%。三亚全域解封，免税店全部恢复营业： 1）自9月15日起，三亚解除全域静态临时管理，并于20日起开放5个片区之间的人员、车辆流动； 2）目前，中免三亚凤凰机场、海口美兰机场

S
海汽集团
S
中国中免
S
王府井
S
中百集团

0

1

1

0.50
股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:51:31

【ct电子】近期密集调研路演后的总体观点：元宇宙硬件：PICO海外发布会总体符合预期

【ct电子】近期密集调研路演后的总体观点：元宇宙硬件：PICO海外发布会总体符合预期，重量和厚度参数之前市场都了解、横向对比确实没有很出彩，但不影响比上代产品大幅优化后的体验提升。健身、视频、游戏、社交四大板块内容齐头并进，JUSTDANCE等核心突破，手势识别、直播后续的动作等是核心看点。我们预计国内发布会值得期待。海外MR线继续重点看好并寻找预期差机会。继续推荐元宇宙十大金刚，重点创维、杰普特、三利谱、兆威等。半导体：总体看好10月份这个节点前后，科技股的企稳回升行情，ZM脱钩大背景下

S
杰普特
S
创维数字
S
三利谱
S
兆威机电

1

1

0

2.78
股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:49:26

【天奈科技】观点更新202209261、Q3出货预计1.4万吨，Q4约2.1-2.2万吨

【天奈科技】观点更新20220926 1、Q3出货预计1.4万吨，Q4约2.1-2.2万吨，全年5.6-5.7万吨； 2、第三代产品占比Q2达到25%，Q3有望继续提升至35%，高端产品占比提升 NMP库存成本影响消除，单吨净利润可超过1万元。 3、CNT已在普通负极添加，单GWh使用量有望提升：除了在正极材料和硅碳负极添加之外，在普通负极也开始有添加，适配快充快放车型需求，未来单车使用量将提升。 4、高端产品拉开竞争对手差距，设备工艺 know how优势明显，综合成本较大的下降潜力。此外，

S
天奈科技

0

1

1

0.50
股市星球

买买买的机构

2022-09-25 16:00:23

【长江宏观于博团队】国庆前疫情趋缓——实体经济洞察2022年第32期#每周洞见

【长江宏观于博团队】国庆前疫情趋缓——实体经济洞察2022年第32期 #每周洞见 1. 全国疫情逐步受控，影响范围收窄，前期较大规模疫情均已受控。 2. 疫情散发风险仍大，宁夏等地出现新发疫情，但“静默管理”均“及时”，规模控制普遍得到较好控制。 3. 疫情对国庆出游强度的影响逐渐减小，主要约束在政策，北上广等地疾控建议减少跨省市流动，北京、武汉等地高校将国庆假期移植到寒假。政策约束之下，国庆出行或仍有脉冲，但强度或显著低于去年同期。 #高频跟踪当前，稳增长链条上，旺季不旺的特征突出。地产销量

S
黄山旅游
S
天目湖
S
众信旅游
S
西域旅游
S
西藏旅游

0

0

2

1.22
股市星球

买买买的机构

2022-09-25 15:59:18

金属汽车【博世：缺芯致使每月减产近30万个控制器】近期，于中国新能源汽车发展高

【博世：缺芯致使每月减产近30万个控制器】近期，于中国新能源汽车发展高层论坛上，博世中国总裁陈玉东表示，半导体与汽车行业的供需失衡仍在持续，目前芯片短缺的现状将导致博世每个月至少减产30万个控制器。据悉，目前传统内燃机车辆中约会用到100至200片半导体芯片，新能源车中该数字甚至会上升至500到600片，但博世能够自供的仅有17片，尤其是控制器芯片，仍需通过向半导体公司大量外采来满足需求。在当前汽车智能化转型的过程中，芯片将会发挥越来越重要的作用。对于国内芯片企业而言，细分市场仍具有来自下

S
斯达半导
S
时代电气
S
宏微科技

1

2

0

2.00
股市星球

买买买的机构

2022-09-25 15:58:37

【申万宏源化妆品】超头部直播回归，奠定Q4美妆零售信心20220925

【申万宏源化妆品】周观点：超头部直播回归，奠定Q4美妆零售信心20220925 超头部主播回归新品迭出全渠道促销预热，秋冬美妆消费旺季万事俱备。李佳琦回归淘系直播，连续为国货品牌夸迪、薇诺娜等国货品牌带货，印证国货强大运营能力的同时，也为Q4销售打下强心剂。秋冬美妆消费旺季将至，国货品牌厉兵秣马，新品蓄势待发，全渠道促销预热，准备迎接十一、双十一、双旦等四季度销售狂欢，坚定看好Q4美妆零售强势复苏。近期重点回顾：李佳琦重磅回归：超6000万观众，国货夸迪花西子成为炸场王。9月20日晚7点

S
爱美客
S
华熙生物
S
贝泰妮
S
珀莱雅
S
上海家化

1

1

0

1.22
股市星球

买买买的机构

2022-09-25 15:57:18

【国君社服零售刘越男】澳门香港入境政策边际调整，或提振旅游预期今日中国香港发布

【国君社服零售刘越男】澳门香港入境政策边际调整，或提振旅游预期今日中国香港发布，自下星期一（9月26日）起解除对旅客的强制酒店隔离措施，将检疫措施改为“0 3”，即海外及中国台湾等抵港旅客只需居家医学监测三天，原政策为3 4。此前中国澳门与大陆出入境政策亦有边际宽松，经珠澳口岸从澳门入境珠海人员从24小时内核酸检测阴性证明放至48小时。核心观点： 1 根据疫情动态调整出入境政策，为常态化探索循序渐进路径一直在进行，澳门在21年10月即曾尝试开放，中国香港本次对入境放宽也是标志性尝试。 2

S
海汽集团
S
中国中免
S
王府井

2

1

0

1.22
股市星球

买买买的机构

2022-09-14 19:25:30

国庆节前大事件

9月14日，今晚，欧盟即将公布一份提议草案以应对能源危机，这份草案将对欧洲能源价格预期产生影响。 9月14-15号，美国某法案要审议，一旦通过，会加大摩擦。 9月中旬，美国主导的芯片chip4联盟要落地，这个联盟掌控了全球从设计到设备材料，再到制造的整个芯片产业链的核心技术，而其成立的意图就是遏制中国大陆地区的芯片产业发展，所以这个联盟的成立将进一步提升国内芯片产业国产替代的必要性和紧迫性。 9月14-16号，上合峰会召开，可能有重要讲话。 9月15号、20号央行的MLF、LPR操作，目前没有什

S
宁德时代
S
润贝航科
S
天顺股份

5

2

3

4.20
股市星球

买买买的机构

2022-09-07 14:28:57

欣旺达超快充动力电池交流会要点-0906

————————— 1、材料体系：1）正极：用4.4V高电压+中镍6系，既为了兼容快充（优化界面阻抗、结晶度、微观粒子的应力等），也为了保障安全性（界面稳定性）；2）负极：人造石墨改性快充。后续研发走硅氧路线，掺硅和石墨改进设计同步推进；3）导电剂、粘接剂：均为必选项，使用0-1维的复合导电剂，以碳纳米管为主；4）隔离膜和电解液：改进配方以配合快充要求。 2、结构体系：1）新增三面液冷方案，提升散热效率；2）成组效率72%，电池包层面现有体系能量密度接近200Wh/kg，后续做到225-250W

S
欣旺达

1

1

0

1.18
股市星球

买买买的机构

2022-09-07 14:27:53

人民币持续贬值，纺织服装及宠物经济有望受益

>事件：9月6日周二，在岸、离岸人民币兑美元一度分别跌破6.96、6.97。 >相关公司：纺织服装：泰慕士：主营针织面料与针织服装，外销比41.54%。龙头股份：主要产品包括针织面料、针织服装，外销比40.31%。嘉麟杰：面向户外运动的高档织物面料及成衣，外销比69.63%。宠物经济：佩蒂股份：宠物畜皮咬胶食品龙头企业，海外营收占比83.45%；中宠股份：宠物食品产线最全的公司，海外营收占比71.83%；依依股份：宠物一次性卫生护理用品生产商，海外营收占比95.95%；源飞宠物：宠物用品

S
龙头股份
S
泰慕士
S
佩蒂股份
S
中宠股份

0

1

1

1.12
股市星球

买买买的机构

2022-09-07 14:27:06

【中信军工】超预期个股调研观点和行业观点220907

关于股权激励：重申在我们在2022年中期策略报告的核心观点：“国企三年改革”收官节点下，混改加速推进有望进一步催化板块情绪。2016年至今，军工板块中企业的股权激励推进也提速明显，板块内上市公司推动的股权激励84次，其中2020年以来占一半以上。各央企已进入改革快车道，板块情绪有望得到进一步催化。时间紧迫性：根据深圳、上海两交易所最新要求，公司当年第三季度报告披露后推出股权激励方案的，不得以当年作为考核期。目前三季报披露时间为每年10月1日——10月31日。同时强调月初报告观点，除了持续推荐

S
中航高科
S
中航沈飞
S
西部超导
S
航发动力
S
中航重机

2

0

3

5.08
股市星球

买买买的机构

2022-09-07 14:26:27

【华泰金属】能源危机下，铝短期偏乐观，中期谨慎判断

事件：能源危机下，国内外均有减产情况发生 1）据SMM，云南8月主力电站来水偏枯，或对云南电力供应造成影响，云南电力公司与当地企业协商减产事宜，减产幅度或在20%-30%。 2）四川省电力供应恢复，但电解槽重启需要2-3个月时间，产能完全恢复或需要到10月底及以后。 3）欧洲能源危机持续发酵，美国铝业宣布削减挪威的Lista冶炼厂三分之一的产能（约3.1万吨），荷兰铝业生产商Aldel将减产5万吨再生铝产能。据SMM统计2021-2022年海外电解铝减产产能147.6万吨。核心观点：铝短期偏乐

S
南山铝业
S
神火股份
S
天山铝业
S
明泰铝业

0

1

0

0.94

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:54:49

#信达策略，可能会再次V型反转#国盛策略，当前的A股，指数上无须再悲观，结构比仓位更重

#信达策略，可能会再次V型反转 #国盛策略，当前的A股，指数上无须再悲观，结构比仓位更重要，长假前后仍是低位价值的布局期 #广发策略，A股没有大幅下行风险，近期部分强势行业出现白马股杀跌并带动强势行业补跌，我们认为是市场悲观情绪的释放与筑底的重要信号 #国金策略，小票补跌行情临近尾声，市场基本完成二次探底，趋势性看多，打开行情反转的想象空间 #中银策略，不要浪费外部冲击带来的配置机会 #海通策略，目前A股估值和风险溢价已接近4月底，基本面指标比当时好，底部区域有效，企稳回升看保交楼等稳增长措施落

S
东方财富
S
宁德时代

0

1

1

0.50
股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:54:11

【中远海特】回调已到位，可以接着上车了【中信建投交运物流】国潮出海：长期受益于中国高

国潮出海：长期受益于中国高端制造出海。公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司（例如BBC，Briese Bischoff Company ），历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的，未来公司也将随着中国高端制造而崛起。 [哇]全球风电浪潮：风电设备需求持续向好，公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目，订单能见度已拓展至明年二季度，预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势，忽视短期货量波动。全球油气资本扩张周期：Clarksons预计2026年新增L

S
中远海控
S
中远海特

0

1

1

0.50
股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:53:33

【民生电新】储能景气度高涨，重点关注国内大储及欧洲户储投资机会主线一：国内大储招标景气

【民生电新】储能景气度高涨，重点关注国内大储及欧洲户储投资机会主线一：国内大储招标景气度高涨，共享储能经济性显著提升。1）发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10% 配储时长2h，风光大基地项目第二批计划超过400GW，对应储能容量40GW/80GWh；部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2）储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好，租赁费用调峰补偿驱动共享储能电站IRR有望达测7.14%，并进一步拉高光伏电站IRR，提升光伏配储经济性

S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
派能科技
S
鹏辉能源
S
阳光电源

0

1

1

0.50
股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:52:44

【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹海南已实现社会面

【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹海南已实现社会面清零，客流量明显回升： 1）截至9月25日，三亚市连续5日无新增感染者通报； 2）日均客流量方面，9.16-9.22，据航班管家，三亚凤凰/海口美兰机场环比上升225%/53%，但仅有2021年的15%/56%，2019年的11%/38%。三亚全域解封，免税店全部恢复营业： 1）自9月15日起，三亚解除全域静态临时管理，并于20日起开放5个片区之间的人员、车辆流动； 2）目前，中免三亚凤凰机场、海口美兰机场

S
海汽集团
S
中国中免
S
王府井
S
中百集团

0

1

1

0.50
股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:51:31

【ct电子】近期密集调研路演后的总体观点：元宇宙硬件：PICO海外发布会总体符合预期

【ct电子】近期密集调研路演后的总体观点：元宇宙硬件：PICO海外发布会总体符合预期，重量和厚度参数之前市场都了解、横向对比确实没有很出彩，但不影响比上代产品大幅优化后的体验提升。健身、视频、游戏、社交四大板块内容齐头并进，JUSTDANCE等核心突破，手势识别、直播后续的动作等是核心看点。我们预计国内发布会值得期待。海外MR线继续重点看好并寻找预期差机会。继续推荐元宇宙十大金刚，重点创维、杰普特、三利谱、兆威等。半导体：总体看好10月份这个节点前后，科技股的企稳回升行情，ZM脱钩大背景下

S
杰普特
S
创维数字
S
三利谱
S
兆威机电

1

1

0

2.78
股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:49:26

【天奈科技】观点更新202209261、Q3出货预计1.4万吨，Q4约2.1-2.2万吨

【天奈科技】观点更新20220926 1、Q3出货预计1.4万吨，Q4约2.1-2.2万吨，全年5.6-5.7万吨； 2、第三代产品占比Q2达到25%，Q3有望继续提升至35%，高端产品占比提升 NMP库存成本影响消除，单吨净利润可超过1万元。 3、CNT已在普通负极添加，单GWh使用量有望提升：除了在正极材料和硅碳负极添加之外，在普通负极也开始有添加，适配快充快放车型需求，未来单车使用量将提升。 4、高端产品拉开竞争对手差距，设备工艺 know how优势明显，综合成本较大的下降潜力。此外，

S
天奈科技

0

1

1

0.50
股市星球

买买买的机构

2022-09-25 16:00:23

【长江宏观于博团队】国庆前疫情趋缓——实体经济洞察2022年第32期#每周洞见

【长江宏观于博团队】国庆前疫情趋缓——实体经济洞察2022年第32期 #每周洞见 1. 全国疫情逐步受控，影响范围收窄，前期较大规模疫情均已受控。 2. 疫情散发风险仍大，宁夏等地出现新发疫情，但“静默管理”均“及时”，规模控制普遍得到较好控制。 3. 疫情对国庆出游强度的影响逐渐减小，主要约束在政策，北上广等地疾控建议减少跨省市流动，北京、武汉等地高校将国庆假期移植到寒假。政策约束之下，国庆出行或仍有脉冲，但强度或显著低于去年同期。 #高频跟踪当前，稳增长链条上，旺季不旺的特征突出。地产销量

S
黄山旅游
S
天目湖
S
众信旅游
S
西域旅游
S
西藏旅游

0

0

2

1.22
股市星球

买买买的机构

2022-09-25 15:59:18

金属汽车【博世：缺芯致使每月减产近30万个控制器】近期，于中国新能源汽车发展高

【博世：缺芯致使每月减产近30万个控制器】近期，于中国新能源汽车发展高层论坛上，博世中国总裁陈玉东表示，半导体与汽车行业的供需失衡仍在持续，目前芯片短缺的现状将导致博世每个月至少减产30万个控制器。据悉，目前传统内燃机车辆中约会用到100至200片半导体芯片，新能源车中该数字甚至会上升至500到600片，但博世能够自供的仅有17片，尤其是控制器芯片，仍需通过向半导体公司大量外采来满足需求。在当前汽车智能化转型的过程中，芯片将会发挥越来越重要的作用。对于国内芯片企业而言，细分市场仍具有来自下

S
斯达半导
S
时代电气
S
宏微科技

1

2

0

2.00
股市星球

买买买的机构

2022-09-25 15:58:37

【申万宏源化妆品】超头部直播回归，奠定Q4美妆零售信心20220925

【申万宏源化妆品】周观点：超头部直播回归，奠定Q4美妆零售信心20220925 超头部主播回归新品迭出全渠道促销预热，秋冬美妆消费旺季万事俱备。李佳琦回归淘系直播，连续为国货品牌夸迪、薇诺娜等国货品牌带货，印证国货强大运营能力的同时，也为Q4销售打下强心剂。秋冬美妆消费旺季将至，国货品牌厉兵秣马，新品蓄势待发，全渠道促销预热，准备迎接十一、双十一、双旦等四季度销售狂欢，坚定看好Q4美妆零售强势复苏。近期重点回顾：李佳琦重磅回归：超6000万观众，国货夸迪花西子成为炸场王。9月20日晚7点

S
爱美客
S
华熙生物
S
贝泰妮
S
珀莱雅
S
上海家化

1

1

0

1.22
股市星球

买买买的机构

2022-09-25 15:57:18

【国君社服零售刘越男】澳门香港入境政策边际调整，或提振旅游预期今日中国香港发布

【国君社服零售刘越男】澳门香港入境政策边际调整，或提振旅游预期今日中国香港发布，自下星期一（9月26日）起解除对旅客的强制酒店隔离措施，将检疫措施改为“0 3”，即海外及中国台湾等抵港旅客只需居家医学监测三天，原政策为3 4。此前中国澳门与大陆出入境政策亦有边际宽松，经珠澳口岸从澳门入境珠海人员从24小时内核酸检测阴性证明放至48小时。核心观点： 1 根据疫情动态调整出入境政策，为常态化探索循序渐进路径一直在进行，澳门在21年10月即曾尝试开放，中国香港本次对入境放宽也是标志性尝试。 2

S
海汽集团
S
中国中免
S
王府井

2

1

0

1.22
股市星球

买买买的机构

2022-09-14 19:25:30

国庆节前大事件

9月14日，今晚，欧盟即将公布一份提议草案以应对能源危机，这份草案将对欧洲能源价格预期产生影响。 9月14-15号，美国某法案要审议，一旦通过，会加大摩擦。 9月中旬，美国主导的芯片chip4联盟要落地，这个联盟掌控了全球从设计到设备材料，再到制造的整个芯片产业链的核心技术，而其成立的意图就是遏制中国大陆地区的芯片产业发展，所以这个联盟的成立将进一步提升国内芯片产业国产替代的必要性和紧迫性。 9月14-16号，上合峰会召开，可能有重要讲话。 9月15号、20号央行的MLF、LPR操作，目前没有什

S
宁德时代
S
润贝航科
S
天顺股份

5

2

3

4.20
股市星球

买买买的机构

2022-09-07 14:28:57

欣旺达超快充动力电池交流会要点-0906

————————— 1、材料体系：1）正极：用4.4V高电压+中镍6系，既为了兼容快充（优化界面阻抗、结晶度、微观粒子的应力等），也为了保障安全性（界面稳定性）；2）负极：人造石墨改性快充。后续研发走硅氧路线，掺硅和石墨改进设计同步推进；3）导电剂、粘接剂：均为必选项，使用0-1维的复合导电剂，以碳纳米管为主；4）隔离膜和电解液：改进配方以配合快充要求。 2、结构体系：1）新增三面液冷方案，提升散热效率；2）成组效率72%，电池包层面现有体系能量密度接近200Wh/kg，后续做到225-250W

S
欣旺达

1

1

0

1.18
股市星球

买买买的机构

2022-09-07 14:27:53

人民币持续贬值，纺织服装及宠物经济有望受益

>事件：9月6日周二，在岸、离岸人民币兑美元一度分别跌破6.96、6.97。 >相关公司：纺织服装：泰慕士：主营针织面料与针织服装，外销比41.54%。龙头股份：主要产品包括针织面料、针织服装，外销比40.31%。嘉麟杰：面向户外运动的高档织物面料及成衣，外销比69.63%。宠物经济：佩蒂股份：宠物畜皮咬胶食品龙头企业，海外营收占比83.45%；中宠股份：宠物食品产线最全的公司，海外营收占比71.83%；依依股份：宠物一次性卫生护理用品生产商，海外营收占比95.95%；源飞宠物：宠物用品

S
龙头股份
S
泰慕士
S
佩蒂股份
S
中宠股份

0

1

1

1.12
股市星球

买买买的机构

2022-09-07 14:27:06

【中信军工】超预期个股调研观点和行业观点220907

关于股权激励：重申在我们在2022年中期策略报告的核心观点：“国企三年改革”收官节点下，混改加速推进有望进一步催化板块情绪。2016年至今，军工板块中企业的股权激励推进也提速明显，板块内上市公司推动的股权激励84次，其中2020年以来占一半以上。各央企已进入改革快车道，板块情绪有望得到进一步催化。时间紧迫性：根据深圳、上海两交易所最新要求，公司当年第三季度报告披露后推出股权激励方案的，不得以当年作为考核期。目前三季报披露时间为每年10月1日——10月31日。同时强调月初报告观点，除了持续推荐

S
中航高科
S
中航沈飞
S
西部超导
S
航发动力
S
中航重机

2

0

3

5.08
股市星球

买买买的机构

2022-09-07 14:26:27

【华泰金属】能源危机下，铝短期偏乐观，中期谨慎判断

事件：能源危机下，国内外均有减产情况发生 1）据SMM，云南8月主力电站来水偏枯，或对云南电力供应造成影响，云南电力公司与当地企业协商减产事宜，减产幅度或在20%-30%。 2）四川省电力供应恢复，但电解槽重启需要2-3个月时间，产能完全恢复或需要到10月底及以后。 3）欧洲能源危机持续发酵，美国铝业宣布削减挪威的Lista冶炼厂三分之一的产能（约3.1万吨），荷兰铝业生产商Aldel将减产5万吨再生铝产能。据SMM统计2021-2022年海外电解铝减产产能147.6万吨。核心观点：铝短期偏乐

S
南山铝业
S
神火股份
S
天山铝业
S
明泰铝业

0

1

0

0.94

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:54:49

#信达策略，可能会再次V型反转#国盛策略，当前的A股，指数上无须再悲观，结构比仓位更重

#信达策略，可能会再次V型反转 #国盛策略，当前的A股，指数上无须再悲观，结构比仓位更重要，长假前后仍是低位价值的布局期 #广发策略，A股没有大幅下行风险，近期部分强势行业出现白马股杀跌并带动强势行业补跌，我们认为是市场悲观情绪的释放与筑底的重要信号 #国金策略，小票补跌行情临近尾声，市场基本完成二次探底，趋势性看多，打开行情反转的想象空间 #中银策略，不要浪费外部冲击带来的配置机会 #海通策略，目前A股估值和风险溢价已接近4月底，基本面指标比当时好，底部区域有效，企稳回升看保交楼等稳增长措施落

S
东方财富
S
宁德时代

0

1

1

0.50
股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:54:11

【中远海特】回调已到位，可以接着上车了【中信建投交运物流】国潮出海：长期受益于中国高

国潮出海：长期受益于中国高端制造出海。公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司（例如BBC，Briese Bischoff Company ），历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的，未来公司也将随着中国高端制造而崛起。 [哇]全球风电浪潮：风电设备需求持续向好，公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目，订单能见度已拓展至明年二季度，预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势，忽视短期货量波动。全球油气资本扩张周期：Clarksons预计2026年新增L

S
中远海控
S
中远海特

0

1

1

0.50
股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:53:33

【民生电新】储能景气度高涨，重点关注国内大储及欧洲户储投资机会主线一：国内大储招标景气

【民生电新】储能景气度高涨，重点关注国内大储及欧洲户储投资机会主线一：国内大储招标景气度高涨，共享储能经济性显著提升。1）发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10% 配储时长2h，风光大基地项目第二批计划超过400GW，对应储能容量40GW/80GWh；部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2）储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好，租赁费用调峰补偿驱动共享储能电站IRR有望达测7.14%，并进一步拉高光伏电站IRR，提升光伏配储经济性

S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
派能科技
S
鹏辉能源
S
阳光电源

0

1

1

0.50
股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:52:44

【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹海南已实现社会面

【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹海南已实现社会面清零，客流量明显回升： 1）截至9月25日，三亚市连续5日无新增感染者通报； 2）日均客流量方面，9.16-9.22，据航班管家，三亚凤凰/海口美兰机场环比上升225%/53%，但仅有2021年的15%/56%，2019年的11%/38%。三亚全域解封，免税店全部恢复营业： 1）自9月15日起，三亚解除全域静态临时管理，并于20日起开放5个片区之间的人员、车辆流动； 2）目前，中免三亚凤凰机场、海口美兰机场

S
海汽集团
S
中国中免
S
王府井
S
中百集团

0

1

1

0.50
股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:51:31

【ct电子】近期密集调研路演后的总体观点：元宇宙硬件：PICO海外发布会总体符合预期

【ct电子】近期密集调研路演后的总体观点：元宇宙硬件：PICO海外发布会总体符合预期，重量和厚度参数之前市场都了解、横向对比确实没有很出彩，但不影响比上代产品大幅优化后的体验提升。健身、视频、游戏、社交四大板块内容齐头并进，JUSTDANCE等核心突破，手势识别、直播后续的动作等是核心看点。我们预计国内发布会值得期待。海外MR线继续重点看好并寻找预期差机会。继续推荐元宇宙十大金刚，重点创维、杰普特、三利谱、兆威等。半导体：总体看好10月份这个节点前后，科技股的企稳回升行情，ZM脱钩大背景下

S
杰普特
S
创维数字
S
三利谱
S
兆威机电

1

1

0

2.78
股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:49:26

【天奈科技】观点更新202209261、Q3出货预计1.4万吨，Q4约2.1-2.2万吨

【天奈科技】观点更新20220926 1、Q3出货预计1.4万吨，Q4约2.1-2.2万吨，全年5.6-5.7万吨； 2、第三代产品占比Q2达到25%，Q3有望继续提升至35%，高端产品占比提升 NMP库存成本影响消除，单吨净利润可超过1万元。 3、CNT已在普通负极添加，单GWh使用量有望提升：除了在正极材料和硅碳负极添加之外，在普通负极也开始有添加，适配快充快放车型需求，未来单车使用量将提升。 4、高端产品拉开竞争对手差距，设备工艺 know how优势明显，综合成本较大的下降潜力。此外，

S
天奈科技

0

1

1

0.50
股市星球

买买买的机构

2022-09-25 16:00:23

【长江宏观于博团队】国庆前疫情趋缓——实体经济洞察2022年第32期#每周洞见

【长江宏观于博团队】国庆前疫情趋缓——实体经济洞察2022年第32期 #每周洞见 1. 全国疫情逐步受控，影响范围收窄，前期较大规模疫情均已受控。 2. 疫情散发风险仍大，宁夏等地出现新发疫情，但“静默管理”均“及时”，规模控制普遍得到较好控制。 3. 疫情对国庆出游强度的影响逐渐减小，主要约束在政策，北上广等地疾控建议减少跨省市流动，北京、武汉等地高校将国庆假期移植到寒假。政策约束之下，国庆出行或仍有脉冲，但强度或显著低于去年同期。 #高频跟踪当前，稳增长链条上，旺季不旺的特征突出。地产销量

S
黄山旅游
S
天目湖
S
众信旅游
S
西域旅游
S
西藏旅游

0

0

2

1.22
股市星球

买买买的机构

2022-09-25 15:59:18

金属汽车【博世：缺芯致使每月减产近30万个控制器】近期，于中国新能源汽车发展高

【博世：缺芯致使每月减产近30万个控制器】近期，于中国新能源汽车发展高层论坛上，博世中国总裁陈玉东表示，半导体与汽车行业的供需失衡仍在持续，目前芯片短缺的现状将导致博世每个月至少减产30万个控制器。据悉，目前传统内燃机车辆中约会用到100至200片半导体芯片，新能源车中该数字甚至会上升至500到600片，但博世能够自供的仅有17片，尤其是控制器芯片，仍需通过向半导体公司大量外采来满足需求。在当前汽车智能化转型的过程中，芯片将会发挥越来越重要的作用。对于国内芯片企业而言，细分市场仍具有来自下

S
斯达半导
S
时代电气
S
宏微科技

1

2

0

2.00
股市星球

买买买的机构

2022-09-25 15:58:37

【申万宏源化妆品】超头部直播回归，奠定Q4美妆零售信心20220925

【申万宏源化妆品】周观点：超头部直播回归，奠定Q4美妆零售信心20220925 超头部主播回归新品迭出全渠道促销预热，秋冬美妆消费旺季万事俱备。李佳琦回归淘系直播，连续为国货品牌夸迪、薇诺娜等国货品牌带货，印证国货强大运营能力的同时，也为Q4销售打下强心剂。秋冬美妆消费旺季将至，国货品牌厉兵秣马，新品蓄势待发，全渠道促销预热，准备迎接十一、双十一、双旦等四季度销售狂欢，坚定看好Q4美妆零售强势复苏。近期重点回顾：李佳琦重磅回归：超6000万观众，国货夸迪花西子成为炸场王。9月20日晚7点

S
爱美客
S
华熙生物
S
贝泰妮
S
珀莱雅
S
上海家化

1

1

0

1.22
股市星球

买买买的机构

2022-09-25 15:57:18

【国君社服零售刘越男】澳门香港入境政策边际调整，或提振旅游预期今日中国香港发布

【国君社服零售刘越男】澳门香港入境政策边际调整，或提振旅游预期今日中国香港发布，自下星期一（9月26日）起解除对旅客的强制酒店隔离措施，将检疫措施改为“0 3”，即海外及中国台湾等抵港旅客只需居家医学监测三天，原政策为3 4。此前中国澳门与大陆出入境政策亦有边际宽松，经珠澳口岸从澳门入境珠海人员从24小时内核酸检测阴性证明放至48小时。核心观点： 1 根据疫情动态调整出入境政策，为常态化探索循序渐进路径一直在进行，澳门在21年10月即曾尝试开放，中国香港本次对入境放宽也是标志性尝试。 2

S
海汽集团
S
中国中免
S
王府井

2

1

0

1.22
股市星球

买买买的机构

2022-09-14 19:25:30

国庆节前大事件

9月14日，今晚，欧盟即将公布一份提议草案以应对能源危机，这份草案将对欧洲能源价格预期产生影响。 9月14-15号，美国某法案要审议，一旦通过，会加大摩擦。 9月中旬，美国主导的芯片chip4联盟要落地，这个联盟掌控了全球从设计到设备材料，再到制造的整个芯片产业链的核心技术，而其成立的意图就是遏制中国大陆地区的芯片产业发展，所以这个联盟的成立将进一步提升国内芯片产业国产替代的必要性和紧迫性。 9月14-16号，上合峰会召开，可能有重要讲话。 9月15号、20号央行的MLF、LPR操作，目前没有什

S
宁德时代
S
润贝航科
S
天顺股份

5

2

3

4.20
股市星球

买买买的机构

2022-09-07 14:28:57

欣旺达超快充动力电池交流会要点-0906

————————— 1、材料体系：1）正极：用4.4V高电压+中镍6系，既为了兼容快充（优化界面阻抗、结晶度、微观粒子的应力等），也为了保障安全性（界面稳定性）；2）负极：人造石墨改性快充。后续研发走硅氧路线，掺硅和石墨改进设计同步推进；3）导电剂、粘接剂：均为必选项，使用0-1维的复合导电剂，以碳纳米管为主；4）隔离膜和电解液：改进配方以配合快充要求。 2、结构体系：1）新增三面液冷方案，提升散热效率；2）成组效率72%，电池包层面现有体系能量密度接近200Wh/kg，后续做到225-250W

S
欣旺达

1

1

0

1.18
股市星球

买买买的机构

2022-09-07 14:27:53

人民币持续贬值，纺织服装及宠物经济有望受益

>事件：9月6日周二，在岸、离岸人民币兑美元一度分别跌破6.96、6.97。 >相关公司：纺织服装：泰慕士：主营针织面料与针织服装，外销比41.54%。龙头股份：主要产品包括针织面料、针织服装，外销比40.31%。嘉麟杰：面向户外运动的高档织物面料及成衣，外销比69.63%。宠物经济：佩蒂股份：宠物畜皮咬胶食品龙头企业，海外营收占比83.45%；中宠股份：宠物食品产线最全的公司，海外营收占比71.83%；依依股份：宠物一次性卫生护理用品生产商，海外营收占比95.95%；源飞宠物：宠物用品

S
龙头股份
S
泰慕士
S
佩蒂股份
S
中宠股份

0

1

1

1.12
股市星球

买买买的机构

2022-09-07 14:27:06

【中信军工】超预期个股调研观点和行业观点220907

关于股权激励：重申在我们在2022年中期策略报告的核心观点：“国企三年改革”收官节点下，混改加速推进有望进一步催化板块情绪。2016年至今，军工板块中企业的股权激励推进也提速明显，板块内上市公司推动的股权激励84次，其中2020年以来占一半以上。各央企已进入改革快车道，板块情绪有望得到进一步催化。时间紧迫性：根据深圳、上海两交易所最新要求，公司当年第三季度报告披露后推出股权激励方案的，不得以当年作为考核期。目前三季报披露时间为每年10月1日——10月31日。同时强调月初报告观点，除了持续推荐

S
中航高科
S
中航沈飞
S
西部超导
S
航发动力
S
中航重机

2

0

3

5.08
股市星球

买买买的机构

2022-09-07 14:26:27

【华泰金属】能源危机下，铝短期偏乐观，中期谨慎判断

事件：能源危机下，国内外均有减产情况发生 1）据SMM，云南8月主力电站来水偏枯，或对云南电力供应造成影响，云南电力公司与当地企业协商减产事宜，减产幅度或在20%-30%。 2）四川省电力供应恢复，但电解槽重启需要2-3个月时间，产能完全恢复或需要到10月底及以后。 3）欧洲能源危机持续发酵，美国铝业宣布削减挪威的Lista冶炼厂三分之一的产能（约3.1万吨），荷兰铝业生产商Aldel将减产5万吨再生铝产能。据SMM统计2021-2022年海外电解铝减产产能147.6万吨。核心观点：铝短期偏乐

S
南山铝业
S
神火股份
S
天山铝业
S
明泰铝业

0

1

0

0.94

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:54:49

#信达策略，可能会再次V型反转#国盛策略，当前的A股，指数上无须再悲观，结构比仓位更重

#信达策略，可能会再次V型反转 #国盛策略，当前的A股，指数上无须再悲观，结构比仓位更重要，长假前后仍是低位价值的布局期 #广发策略，A股没有大幅下行风险，近期部分强势行业出现白马股杀跌并带动强势行业补跌，我们认为是市场悲观情绪的释放与筑底的重要信号 #国金策略，小票补跌行情临近尾声，市场基本完成二次探底，趋势性看多，打开行情反转的想象空间 #中银策略，不要浪费外部冲击带来的配置机会 #海通策略，目前A股估值和风险溢价已接近4月底，基本面指标比当时好，底部区域有效，企稳回升看保交楼等稳增长措施落

S
东方财富
S
宁德时代

0

1

1

0.50
股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:54:11

【中远海特】回调已到位，可以接着上车了【中信建投交运物流】国潮出海：长期受益于中国高

国潮出海：长期受益于中国高端制造出海。公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司（例如BBC，Briese Bischoff Company ），历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的，未来公司也将随着中国高端制造而崛起。 [哇]全球风电浪潮：风电设备需求持续向好，公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目，订单能见度已拓展至明年二季度，预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势，忽视短期货量波动。全球油气资本扩张周期：Clarksons预计2026年新增L

S
中远海控
S
中远海特

0

1

1

0.50
股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:53:33

【民生电新】储能景气度高涨，重点关注国内大储及欧洲户储投资机会主线一：国内大储招标景气

【民生电新】储能景气度高涨，重点关注国内大储及欧洲户储投资机会主线一：国内大储招标景气度高涨，共享储能经济性显著提升。1）发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10% 配储时长2h，风光大基地项目第二批计划超过400GW，对应储能容量40GW/80GWh；部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2）储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好，租赁费用调峰补偿驱动共享储能电站IRR有望达测7.14%，并进一步拉高光伏电站IRR，提升光伏配储经济性

S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
派能科技
S
鹏辉能源
S
阳光电源

0

1

1

0.50
股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:52:44

【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹海南已实现社会面

【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹海南已实现社会面清零，客流量明显回升： 1）截至9月25日，三亚市连续5日无新增感染者通报； 2）日均客流量方面，9.16-9.22，据航班管家，三亚凤凰/海口美兰机场环比上升225%/53%，但仅有2021年的15%/56%，2019年的11%/38%。三亚全域解封，免税店全部恢复营业： 1）自9月15日起，三亚解除全域静态临时管理，并于20日起开放5个片区之间的人员、车辆流动； 2）目前，中免三亚凤凰机场、海口美兰机场

S
海汽集团
S
中国中免
S
王府井
S
中百集团

0

1

1

0.50
股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:51:31

【ct电子】近期密集调研路演后的总体观点：元宇宙硬件：PICO海外发布会总体符合预期

【ct电子】近期密集调研路演后的总体观点：元宇宙硬件：PICO海外发布会总体符合预期，重量和厚度参数之前市场都了解、横向对比确实没有很出彩，但不影响比上代产品大幅优化后的体验提升。健身、视频、游戏、社交四大板块内容齐头并进，JUSTDANCE等核心突破，手势识别、直播后续的动作等是核心看点。我们预计国内发布会值得期待。海外MR线继续重点看好并寻找预期差机会。继续推荐元宇宙十大金刚，重点创维、杰普特、三利谱、兆威等。半导体：总体看好10月份这个节点前后，科技股的企稳回升行情，ZM脱钩大背景下

S
杰普特
S
创维数字
S
三利谱
S
兆威机电

1

1

0

2.78
股市星球

买买买的机构

2022-09-26 17:49:26

【天奈科技】观点更新202209261、Q3出货预计1.4万吨，Q4约2.1-2.2万吨

【天奈科技】观点更新20220926 1、Q3出货预计1.4万吨，Q4约2.1-2.2万吨，全年5.6-5.7万吨； 2、第三代产品占比Q2达到25%，Q3有望继续提升至35%，高端产品占比提升 NMP库存成本影响消除，单吨净利润可超过1万元。 3、CNT已在普通负极添加，单GWh使用量有望提升：除了在正极材料和硅碳负极添加之外，在普通负极也开始有添加，适配快充快放车型需求，未来单车使用量将提升。 4、高端产品拉开竞争对手差距，设备工艺 know how优势明显，综合成本较大的下降潜力。此外，

S
天奈科技

0

1

1

0.50
股市星球

买买买的机构

2022-09-25 16:00:23

【长江宏观于博团队】国庆前疫情趋缓——实体经济洞察2022年第32期#每周洞见

【长江宏观于博团队】国庆前疫情趋缓——实体经济洞察2022年第32期 #每周洞见 1. 全国疫情逐步受控，影响范围收窄，前期较大规模疫情均已受控。 2. 疫情散发风险仍大，宁夏等地出现新发疫情，但“静默管理”均“及时”，规模控制普遍得到较好控制。 3. 疫情对国庆出游强度的影响逐渐减小，主要约束在政策，北上广等地疾控建议减少跨省市流动，北京、武汉等地高校将国庆假期移植到寒假。政策约束之下，国庆出行或仍有脉冲，但强度或显著低于去年同期。 #高频跟踪当前，稳增长链条上，旺季不旺的特征突出。地产销量

S
黄山旅游
S
天目湖
S
众信旅游
S
西域旅游
S
西藏旅游

0

0

2

1.22
股市星球

买买买的机构

2022-09-25 15:59:18

金属汽车【博世：缺芯致使每月减产近30万个控制器】近期，于中国新能源汽车发展高

【博世：缺芯致使每月减产近30万个控制器】近期，于中国新能源汽车发展高层论坛上，博世中国总裁陈玉东表示，半导体与汽车行业的供需失衡仍在持续，目前芯片短缺的现状将导致博世每个月至少减产30万个控制器。据悉，目前传统内燃机车辆中约会用到100至200片半导体芯片，新能源车中该数字甚至会上升至500到600片，但博世能够自供的仅有17片，尤其是控制器芯片，仍需通过向半导体公司大量外采来满足需求。在当前汽车智能化转型的过程中，芯片将会发挥越来越重要的作用。对于国内芯片企业而言，细分市场仍具有来自下

S
斯达半导
S
时代电气
S
宏微科技

1

2

0

2.00
股市星球

买买买的机构

2022-09-25 15:58:37

【申万宏源化妆品】超头部直播回归，奠定Q4美妆零售信心20220925

【申万宏源化妆品】周观点：超头部直播回归，奠定Q4美妆零售信心20220925 超头部主播回归新品迭出全渠道促销预热，秋冬美妆消费旺季万事俱备。李佳琦回归淘系直播，连续为国货品牌夸迪、薇诺娜等国货品牌带货，印证国货强大运营能力的同时，也为Q4销售打下强心剂。秋冬美妆消费旺季将至，国货品牌厉兵秣马，新品蓄势待发，全渠道促销预热，准备迎接十一、双十一、双旦等四季度销售狂欢，坚定看好Q4美妆零售强势复苏。近期重点回顾：李佳琦重磅回归：超6000万观众，国货夸迪花西子成为炸场王。9月20日晚7点

S
爱美客
S
华熙生物
S
贝泰妮
S
珀莱雅
S
上海家化

1

1

0

1.22
股市星球

买买买的机构

2022-09-25 15:57:18

【国君社服零售刘越男】澳门香港入境政策边际调整，或提振旅游预期今日中国香港发布

【国君社服零售刘越男】澳门香港入境政策边际调整，或提振旅游预期今日中国香港发布，自下星期一（9月26日）起解除对旅客的强制酒店隔离措施，将检疫措施改为“0 3”，即海外及中国台湾等抵港旅客只需居家医学监测三天，原政策为3 4。此前中国澳门与大陆出入境政策亦有边际宽松，经珠澳口岸从澳门入境珠海人员从24小时内核酸检测阴性证明放至48小时。核心观点： 1 根据疫情动态调整出入境政策，为常态化探索循序渐进路径一直在进行，澳门在21年10月即曾尝试开放，中国香港本次对入境放宽也是标志性尝试。 2

S
海汽集团
S
中国中免
S
王府井

2

1

0

1.22
股市星球

买买买的机构

2022-09-14 19:25:30

国庆节前大事件

9月14日，今晚，欧盟即将公布一份提议草案以应对能源危机，这份草案将对欧洲能源价格预期产生影响。 9月14-15号，美国某法案要审议，一旦通过，会加大摩擦。 9月中旬，美国主导的芯片chip4联盟要落地，这个联盟掌控了全球从设计到设备材料，再到制造的整个芯片产业链的核心技术，而其成立的意图就是遏制中国大陆地区的芯片产业发展，所以这个联盟的成立将进一步提升国内芯片产业国产替代的必要性和紧迫性。 9月14-16号，上合峰会召开，可能有重要讲话。 9月15号、20号央行的MLF、LPR操作，目前没有什

S
宁德时代
S
润贝航科
S
天顺股份

5

2

3

4.20
股市星球

买买买的机构

2022-09-07 14:28:57

欣旺达超快充动力电池交流会要点-0906

————————— 1、材料体系：1）正极：用4.4V高电压+中镍6系，既为了兼容快充（优化界面阻抗、结晶度、微观粒子的应力等），也为了保障安全性（界面稳定性）；2）负极：人造石墨改性快充。后续研发走硅氧路线，掺硅和石墨改进设计同步推进；3）导电剂、粘接剂：均为必选项，使用0-1维的复合导电剂，以碳纳米管为主；4）隔离膜和电解液：改进配方以配合快充要求。 2、结构体系：1）新增三面液冷方案，提升散热效率；2）成组效率72%，电池包层面现有体系能量密度接近200Wh/kg，后续做到225-250W

S
欣旺达

1

1

0

1.18
股市星球

买买买的机构

2022-09-07 14:27:53

人民币持续贬值，纺织服装及宠物经济有望受益

>事件：9月6日周二，在岸、离岸人民币兑美元一度分别跌破6.96、6.97。 >相关公司：纺织服装：泰慕士：主营针织面料与针织服装，外销比41.54%。龙头股份：主要产品包括针织面料、针织服装，外销比40.31%。嘉麟杰：面向户外运动的高档织物面料及成衣，外销比69.63%。宠物经济：佩蒂股份：宠物畜皮咬胶食品龙头企业，海外营收占比83.45%；中宠股份：宠物食品产线最全的公司，海外营收占比71.83%；依依股份：宠物一次性卫生护理用品生产商，海外营收占比95.95%；源飞宠物：宠物用品

S
龙头股份
S
泰慕士
S
佩蒂股份
S
中宠股份

0

1

1

1.12
股市星球

买买买的机构

2022-09-07 14:27:06

【中信军工】超预期个股调研观点和行业观点220907

关于股权激励：重申在我们在2022年中期策略报告的核心观点：“国企三年改革”收官节点下，混改加速推进有望进一步催化板块情绪。2016年至今，军工板块中企业的股权激励推进也提速明显，板块内上市公司推动的股权激励84次，其中2020年以来占一半以上。各央企已进入改革快车道，板块情绪有望得到进一步催化。时间紧迫性：根据深圳、上海两交易所最新要求，公司当年第三季度报告披露后推出股权激励方案的，不得以当年作为考核期。目前三季报披露时间为每年10月1日——10月31日。同时强调月初报告观点，除了持续推荐

S
中航高科
S
中航沈飞
S
西部超导
S
航发动力
S
中航重机

2

0

3

5.08
股市星球

买买买的机构

2022-09-07 14:26:27

【华泰金属】能源危机下，铝短期偏乐观，中期谨慎判断

事件：能源危机下，国内外均有减产情况发生 1）据SMM，云南8月主力电站来水偏枯，或对云南电力供应造成影响，云南电力公司与当地企业协商减产事宜，减产幅度或在20%-30%。 2）四川省电力供应恢复，但电解槽重启需要2-3个月时间，产能完全恢复或需要到10月底及以后。 3）欧洲能源危机持续发酵，美国铝业宣布削减挪威的Lista冶炼厂三分之一的产能（约3.1万吨），荷兰铝业生产商Aldel将减产5万吨再生铝产能。据SMM统计2021-2022年海外电解铝减产产能147.6万吨。核心观点：铝短期偏乐

S
南山铝业
S
神火股份
S
天山铝业
S
明泰铝业

0

1

0

0.94

前往

页

91

关注

3787

粉丝

13824.61

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260