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2022-09-28 22:36:36
北溪事件点评(摩根大通 sales note)
是谁炸的,不予置评。无论如何,北溪管道已不能用了,目前俄罗斯供欧洲的还剩10%多一点的地面供气,途经土耳其和乌克兰。 【影响如何?】德国和整个欧洲将不再具备和俄罗斯重新谈判的基础,今年冬天只能硬抗。因此天然气维持高位的时间会更久,欧洲衰退也会被拉得更长。另一方面,美国天然气会继续往欧洲出口,出口量翻倍,出口价格可能翻8-10倍(美国天然气现在对应37美金/桶,欧洲天然汽价格对应324美金/桶)。因此天然气和煤炭,这个冬天都会非常紧张。—-》利好天然气能实现跨区套利的公司,例如煤气兼备的【广汇能源
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2022-09-28 22:34:07
先导智能:Topcon效率突破25%,大客户订单开始落地【长江机械&电新】
1、公司微信公众号公告,先导光伏团队开发的首条全新技术GW级TOPCon光伏电池智能工厂产线,经过在行业Top客户端的验证,其量产电池片转换效率突破25%,日产能达30万片以上,良率和碎片率达到业内领先水平,整线运营成本再创TOPCon产线行业最低。 2、根据公司微信公众号,21年4月先导智能、微导纳米与尚德电力签约,先导智能将为尚德电力打造TOPCon整线智能工厂,其中先导智能供应清洗制绒、丝网印刷、自动化及整线和整厂打包,兄弟公司微导纳米供应扩散、镀膜等真空设备。22年年1月,无锡尚德Top
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2022-09-28 22:33:42
【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐
【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐 近期在海外市场环境影响下,港股电力板块持续下跌,中国电力因机构持仓较多回调明显。公司无基本面利空,资本运作有序推进,预计后续火电重组,绿电注入利好持续兑现。从港股通持股比例来看,当前内资持股数量超过此前5元股价高点,内资仍在持续净流入 当前全国性缺电状况愈演愈烈,长期原因是供给不足、过去几年政策持续压制电力行业。缺电有望倒逼电力行业系统性改革,预计大会后相关措施有望落地,火电容量电价机制等有望带来旧能源价值重估。 目前公司仍然是A H股发展最快的
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2022-09-28 22:33:19
【浙商TMT程兵】:铖昌科技持续重磅推荐,下跌就是买入机会!
【中国航天卫星三天三发】 9月27日,中国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭,以“一箭三星”方式,成功发射试验十六号A、B星和试验十七号卫星。 随着长征六号火箭成功发射,中国航天实现三天三次发射,完成月发射八次纪录。 未来中国卫星制造和发射能力均会大大提升,中国星链建设也将大大加快。 我们再次强调,明年是中国星链元年,星链产业链中最先受益的方向是相控阵T/R芯片,单颗卫星T/R芯片价值量超过300万,而铖昌科技是唯一一家卫星T/R芯片上市公司,持续强烈推荐! 公司主业为相控阵T/R芯片,应用
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2022-09-28 22:32:54
🔥【国盛通信】运营商大象起舞,重视动荡行情下的投资机会
🔥【国盛通信】运营商大象起舞,重视动荡行情下的投资机会 此轮运营商行情并非单纯的市场下行下的避险需求爆发,而是由基本面,公司经营信心等多重景气因素催化下的价值重估。 🔥经营信心: 1⃣中国移动9月22日公告,2023年起资本开支不再增长并呈现逐渐下降的趋势,三年后资本开支占收比降至20%。 2⃣2022年股息率进一步上升,2023年分红比例达到70%以上。 3⃣新一轮股权激励,规模较2020年翻番,行权价相对较高。 🔥基本面: 1⃣中国移动9月22日公告,相信公司ARPU未来能够稳步增长。
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【广发电新】比亚迪:多车型吹响出海号角,欧洲深化布局打开销量空间
🔥事件:9/28日比亚迪欧洲产品发布,唐、汉、ATTO 3(元 Plus),售价分别为7.2万欧元、7.2万欧元、3.8万欧元,最终配置及售价将于10月巴黎车展披露,首批车型将于12月圣诞节前后开启交付。公司建立本地化数据平台,同时打造欧洲本土用户全场景用车解决方案。与当地经销售合作建立销售深化市场布局,本土比亚迪Store即将开业(挪威、瑞典、丹麦、荷兰、比利时、德国);充电方面与壳牌合作。 [太阳]ATTO3有望成为销售主力。 配备 60.5kWh可用电量,WLTP续航261英里,最大充电
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2022-09-28 22:31:55
【飞荣达】热管理和电磁屏蔽专家,新能源助力二次腾飞
[红包]公司为电磁屏蔽、导热应用行业领先企业,深耕行业二十余载。公司围绕电磁屏蔽和导热应用开发出一系列产品和相应解决方案,可应用于通信、消费电子、新能源等行业。近几年,在新能源汽车电池端板、液冷板、导热膏和逆变器散热器件等新能源领域产品热销的拉动下,公司热管理材料及器件营收占比从2018年的13%提升至2022H1的33%,成为公司营收中占比最高的业务,未来有望高速发展。 [红包]通过并购完善技术布局,构建“屏蔽 热 轻量化”综合解决方案的能力。公司通过自己研发及收购博纬通信、昆山品岱、润星泰等
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2022-09-28 22:31:24
【安信国际消费】把握优质餐饮企业低点布局时点
🌟餐饮行业复苏空间较大,当前市场对板块内企业的盈利预期较低,正处于至暗时刻。尽管本周有国庆消费复苏预期的带动,板块有所反弹,但拉长看仍处于历史底部。 🌟短期来看,新增感染人数趋于稳定,十一黄金周的消费反弹有望成为市场催化剂。长期看,我们认为疫情防控终有放松的一天,与病毒共存是全球的共识。可能是一个契机,即使不是,随着时间的推移,放松管控的概率在逐渐增加。我们需要对未来抱有乐观态度。 🌟港股上市餐饮公司质地较为优秀,多是在细分行业中的头部企业,在细分赛道中具有较强的品牌力。 🌟结合公司的增
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2022-09-28 17:57:37
【申万油轮重要电话会和报告回顾】
重要预期差: (1)12.5日欧盟对俄制裁临近,油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险 (2)衰退预期:全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲,今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会,油价回落对运价上涨反而会形成催化。 (3)商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。 (4)市场对招商轮船Q3业绩及干散和东北亚集运业务的韧性或过于悲观,继续推荐招商轮船、中远海能、招商南油 重申油轮造船右侧行情启
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2022-09-28 17:57:02
东方盛虹:斯尔邦800 吨/年 POE 中试装置成功实现了POE催化剂及全套生产技术
东方盛虹:斯尔邦800 吨/年 POE 中试装置成功实现了POE催化剂及全套生产技术完全自主化,项目一次性开车成功,顺利打通全流程,产出合格产品,连续稳定运行,标志着斯尔邦成为国内唯一同时具备光伏级EVA和POE两种主流光伏膜材料自主生产技术的企业。 未来斯尔邦将继续围绕光伏级 EVA 和 POE 的研发和产能扩张,其中,EVA总体规划年产能100万吨(目前已有30万吨产能)、POE总体规划年产能50万吨(分期建设)。 东方盛虹:斯尔邦800 吨/年 POE 中试装置成功实现了POE催化剂及全套
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2022-09-28 17:56:37
[太阳]【国盛计算机】广联达:强ALPHA白马 中长线布局正当时
[玫瑰]1、市场担心下游产业/股价波动的影响,而公司经营正常、安全边际充足 9月中下旬,公司股价出现一定波动,近日略微回暖。我们认为主要是受下游地产数据改善趋势不明显的影响,公司本身经营依然稳健。 同时,从安全边际来看,500-550亿市值,已基本只反映公司确定性最强的造价业务的保守折现,支撑强。 [玫瑰]2、市场担心Q3短期业绩,而公司业务稳健推进、年内预期不改 我们认为,Q3经营稳健,全年目标渐次实现: 收入上,公司造价、施工业务均稳健推进,造价业务云合同有望30% ;施工向全年30%增速稳
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2022-09-28 17:56:14
❗【天风电新】拓普集团调整点评-Q3业绩有望超预期,看好平台型公司扩张潜力-0928——
❗【天风电新】拓普集团调整点评-Q3业绩有望超预期,看好平台型公司扩张潜力-0928 ——————— 🌼Q3展望 市场近期对公司Q3业绩存在分歧,我们认为在Q2多重不利外部因素的情况下,公司业绩充分体现经营韧性,Q3在Q2基础上有望再超预期,受益核心客户销量回升带动收入向上,铝价回落 稼动率提升释放经营杠杆,利润率有望进一步提升。 🌼收入端,分客户来看: 第一大客户特斯拉7、8、9月(预计)上海工厂批发销量分别为3.3、7.7、9.0万辆,Q3销量环比Q2 64%;海外工厂产量分别为5.2、
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华友钴业基本面更新
1、前驱体、正极全面打入客户,产能高速提升。 公司前驱体产品进入了特斯拉、LG、容百、当升、振华、巴莫体系,客户结构优化,订单充足。22年公司前驱体出货量10-12万吨,23年产能目标30万吨,25年目标100万吨。我们认为公司前驱体规模起量后,利润以前驱体为确认节点,估值体系将从资源向材料切换。 2、印尼镍钴产能放量,铸就一体化战略下的成本基石。 公司印尼华越6万吨湿法、华科4.5万吨火法项目已投产满产,我们预计未来每年将会有12万吨级别的镍项目完工投产。目前公司上游镍在建项目合计58.5万吨
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华友钴业
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2022-09-28 17:55:30
兴证电子】消费电子观点:iPhone14系列整体加单
个股推荐立讯精密 长盈精密 立讯精密: 14系列发售后,定价亲民反响热烈,受益于pro系列的加单,今年的14系列整体订单有所上调。由于pro系列整体供需缺口加大,富士康主要转做pro系列,立讯的14订单有一定上修,大客户手机组装份额继续提升,规模效应下利润率将显著提升,去年H2立讯整体业绩基数较低,预计今年下半年立讯将进入估值与业绩增速双击阶段。公司是大客户MR头盔第二代产品的主力组装供应商,未来也有望切入AR眼镜组装,公司牢牢把握大客户新品,未来预计将持续是主线赛道的龙头标的。汽车方面公司和奇
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2022-09-28 17:54:21
国君银行张宇团队|银行避险价值凸显,继续推荐优质小银行
1、今日银行板块整体上涨0.69%,体现极强的抗跌属性,江苏银行、成都银行等苏浙成地区优质小银行领涨板块。从交易层面看,近期市场风格出现再平衡,全球风险资产波动加大,又临近国庆假期,银行板块避险价值突出;从基本面看,8月信贷社融边际改善,宽信用预期好转,房地产风险进一步缓释,叠加存款利率下调纠偏息差悲观预期,银行景气度边际回暖。 2、江苏银行上午上涨1.61%,领涨板块。江苏银行行长交接已实现平稳过渡。考虑区位优势、业绩增速和资产质量水平,当前0.68xPB的估值性价比极高。展望未来,预计江苏银
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江苏银行
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北溪事件点评(摩根大通 sales note)
是谁炸的,不予置评。无论如何,北溪管道已不能用了,目前俄罗斯供欧洲的还剩10%多一点的地面供气,途经土耳其和乌克兰。 【影响如何?】德国和整个欧洲将不再具备和俄罗斯重新谈判的基础,今年冬天只能硬抗。因此天然气维持高位的时间会更久,欧洲衰退也会被拉得更长。另一方面,美国天然气会继续往欧洲出口,出口量翻倍,出口价格可能翻8-10倍(美国天然气现在对应37美金/桶,欧洲天然汽价格对应324美金/桶)。因此天然气和煤炭,这个冬天都会非常紧张。—-》利好天然气能实现跨区套利的公司,例如煤气兼备的【广汇能源
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先导智能:Topcon效率突破25%,大客户订单开始落地【长江机械&电新】
1、公司微信公众号公告,先导光伏团队开发的首条全新技术GW级TOPCon光伏电池智能工厂产线,经过在行业Top客户端的验证,其量产电池片转换效率突破25%,日产能达30万片以上,良率和碎片率达到业内领先水平,整线运营成本再创TOPCon产线行业最低。 2、根据公司微信公众号,21年4月先导智能、微导纳米与尚德电力签约,先导智能将为尚德电力打造TOPCon整线智能工厂,其中先导智能供应清洗制绒、丝网印刷、自动化及整线和整厂打包,兄弟公司微导纳米供应扩散、镀膜等真空设备。22年年1月,无锡尚德Top
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【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐
【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐 近期在海外市场环境影响下,港股电力板块持续下跌,中国电力因机构持仓较多回调明显。公司无基本面利空,资本运作有序推进,预计后续火电重组,绿电注入利好持续兑现。从港股通持股比例来看,当前内资持股数量超过此前5元股价高点,内资仍在持续净流入 当前全国性缺电状况愈演愈烈,长期原因是供给不足、过去几年政策持续压制电力行业。缺电有望倒逼电力行业系统性改革,预计大会后相关措施有望落地,火电容量电价机制等有望带来旧能源价值重估。 目前公司仍然是A H股发展最快的
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【浙商TMT程兵】:铖昌科技持续重磅推荐,下跌就是买入机会!
【中国航天卫星三天三发】 9月27日,中国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭,以“一箭三星”方式,成功发射试验十六号A、B星和试验十七号卫星。 随着长征六号火箭成功发射,中国航天实现三天三次发射,完成月发射八次纪录。 未来中国卫星制造和发射能力均会大大提升,中国星链建设也将大大加快。 我们再次强调,明年是中国星链元年,星链产业链中最先受益的方向是相控阵T/R芯片,单颗卫星T/R芯片价值量超过300万,而铖昌科技是唯一一家卫星T/R芯片上市公司,持续强烈推荐! 公司主业为相控阵T/R芯片,应用
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🔥【国盛通信】运营商大象起舞,重视动荡行情下的投资机会
🔥【国盛通信】运营商大象起舞,重视动荡行情下的投资机会 此轮运营商行情并非单纯的市场下行下的避险需求爆发,而是由基本面,公司经营信心等多重景气因素催化下的价值重估。 🔥经营信心: 1⃣中国移动9月22日公告,2023年起资本开支不再增长并呈现逐渐下降的趋势,三年后资本开支占收比降至20%。 2⃣2022年股息率进一步上升,2023年分红比例达到70%以上。 3⃣新一轮股权激励,规模较2020年翻番,行权价相对较高。 🔥基本面: 1⃣中国移动9月22日公告,相信公司ARPU未来能够稳步增长。
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【广发电新】比亚迪:多车型吹响出海号角,欧洲深化布局打开销量空间
🔥事件:9/28日比亚迪欧洲产品发布,唐、汉、ATTO 3(元 Plus),售价分别为7.2万欧元、7.2万欧元、3.8万欧元,最终配置及售价将于10月巴黎车展披露,首批车型将于12月圣诞节前后开启交付。公司建立本地化数据平台,同时打造欧洲本土用户全场景用车解决方案。与当地经销售合作建立销售深化市场布局,本土比亚迪Store即将开业(挪威、瑞典、丹麦、荷兰、比利时、德国);充电方面与壳牌合作。 [太阳]ATTO3有望成为销售主力。 配备 60.5kWh可用电量,WLTP续航261英里,最大充电
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【飞荣达】热管理和电磁屏蔽专家,新能源助力二次腾飞
[红包]公司为电磁屏蔽、导热应用行业领先企业,深耕行业二十余载。公司围绕电磁屏蔽和导热应用开发出一系列产品和相应解决方案,可应用于通信、消费电子、新能源等行业。近几年,在新能源汽车电池端板、液冷板、导热膏和逆变器散热器件等新能源领域产品热销的拉动下,公司热管理材料及器件营收占比从2018年的13%提升至2022H1的33%,成为公司营收中占比最高的业务,未来有望高速发展。 [红包]通过并购完善技术布局,构建“屏蔽 热 轻量化”综合解决方案的能力。公司通过自己研发及收购博纬通信、昆山品岱、润星泰等
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【安信国际消费】把握优质餐饮企业低点布局时点
🌟餐饮行业复苏空间较大,当前市场对板块内企业的盈利预期较低,正处于至暗时刻。尽管本周有国庆消费复苏预期的带动,板块有所反弹,但拉长看仍处于历史底部。 🌟短期来看,新增感染人数趋于稳定,十一黄金周的消费反弹有望成为市场催化剂。长期看,我们认为疫情防控终有放松的一天,与病毒共存是全球的共识。可能是一个契机,即使不是,随着时间的推移,放松管控的概率在逐渐增加。我们需要对未来抱有乐观态度。 🌟港股上市餐饮公司质地较为优秀,多是在细分行业中的头部企业,在细分赛道中具有较强的品牌力。 🌟结合公司的增
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【申万油轮重要电话会和报告回顾】
重要预期差: (1)12.5日欧盟对俄制裁临近,油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险 (2)衰退预期:全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲,今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会,油价回落对运价上涨反而会形成催化。 (3)商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。 (4)市场对招商轮船Q3业绩及干散和东北亚集运业务的韧性或过于悲观,继续推荐招商轮船、中远海能、招商南油 重申油轮造船右侧行情启
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东方盛虹:斯尔邦800 吨/年 POE 中试装置成功实现了POE催化剂及全套生产技术
东方盛虹:斯尔邦800 吨/年 POE 中试装置成功实现了POE催化剂及全套生产技术完全自主化,项目一次性开车成功,顺利打通全流程,产出合格产品,连续稳定运行,标志着斯尔邦成为国内唯一同时具备光伏级EVA和POE两种主流光伏膜材料自主生产技术的企业。 未来斯尔邦将继续围绕光伏级 EVA 和 POE 的研发和产能扩张,其中,EVA总体规划年产能100万吨(目前已有30万吨产能)、POE总体规划年产能50万吨(分期建设)。 东方盛虹:斯尔邦800 吨/年 POE 中试装置成功实现了POE催化剂及全套
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[太阳]【国盛计算机】广联达:强ALPHA白马 中长线布局正当时
[玫瑰]1、市场担心下游产业/股价波动的影响,而公司经营正常、安全边际充足 9月中下旬,公司股价出现一定波动,近日略微回暖。我们认为主要是受下游地产数据改善趋势不明显的影响,公司本身经营依然稳健。 同时,从安全边际来看,500-550亿市值,已基本只反映公司确定性最强的造价业务的保守折现,支撑强。 [玫瑰]2、市场担心Q3短期业绩,而公司业务稳健推进、年内预期不改 我们认为,Q3经营稳健,全年目标渐次实现: 收入上,公司造价、施工业务均稳健推进,造价业务云合同有望30% ;施工向全年30%增速稳
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❗【天风电新】拓普集团调整点评-Q3业绩有望超预期,看好平台型公司扩张潜力-0928——
❗【天风电新】拓普集团调整点评-Q3业绩有望超预期,看好平台型公司扩张潜力-0928 ——————— 🌼Q3展望 市场近期对公司Q3业绩存在分歧,我们认为在Q2多重不利外部因素的情况下,公司业绩充分体现经营韧性,Q3在Q2基础上有望再超预期,受益核心客户销量回升带动收入向上,铝价回落 稼动率提升释放经营杠杆,利润率有望进一步提升。 🌼收入端,分客户来看: 第一大客户特斯拉7、8、9月(预计)上海工厂批发销量分别为3.3、7.7、9.0万辆,Q3销量环比Q2 64%;海外工厂产量分别为5.2、
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华友钴业基本面更新
1、前驱体、正极全面打入客户,产能高速提升。 公司前驱体产品进入了特斯拉、LG、容百、当升、振华、巴莫体系,客户结构优化,订单充足。22年公司前驱体出货量10-12万吨,23年产能目标30万吨,25年目标100万吨。我们认为公司前驱体规模起量后,利润以前驱体为确认节点,估值体系将从资源向材料切换。 2、印尼镍钴产能放量,铸就一体化战略下的成本基石。 公司印尼华越6万吨湿法、华科4.5万吨火法项目已投产满产,我们预计未来每年将会有12万吨级别的镍项目完工投产。目前公司上游镍在建项目合计58.5万吨
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兴证电子】消费电子观点:iPhone14系列整体加单
个股推荐立讯精密 长盈精密 立讯精密: 14系列发售后,定价亲民反响热烈,受益于pro系列的加单,今年的14系列整体订单有所上调。由于pro系列整体供需缺口加大,富士康主要转做pro系列,立讯的14订单有一定上修,大客户手机组装份额继续提升,规模效应下利润率将显著提升,去年H2立讯整体业绩基数较低,预计今年下半年立讯将进入估值与业绩增速双击阶段。公司是大客户MR头盔第二代产品的主力组装供应商,未来也有望切入AR眼镜组装,公司牢牢把握大客户新品,未来预计将持续是主线赛道的龙头标的。汽车方面公司和奇
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国君银行张宇团队|银行避险价值凸显,继续推荐优质小银行
1、今日银行板块整体上涨0.69%,体现极强的抗跌属性,江苏银行、成都银行等苏浙成地区优质小银行领涨板块。从交易层面看,近期市场风格出现再平衡,全球风险资产波动加大,又临近国庆假期,银行板块避险价值突出;从基本面看,8月信贷社融边际改善,宽信用预期好转,房地产风险进一步缓释,叠加存款利率下调纠偏息差悲观预期,银行景气度边际回暖。 2、江苏银行上午上涨1.61%,领涨板块。江苏银行行长交接已实现平稳过渡。考虑区位优势、业绩增速和资产质量水平,当前0.68xPB的估值性价比极高。展望未来,预计江苏银
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2022-09-28 22:36:36
北溪事件点评(摩根大通 sales note)
是谁炸的,不予置评。无论如何,北溪管道已不能用了,目前俄罗斯供欧洲的还剩10%多一点的地面供气,途经土耳其和乌克兰。 【影响如何?】德国和整个欧洲将不再具备和俄罗斯重新谈判的基础,今年冬天只能硬抗。因此天然气维持高位的时间会更久,欧洲衰退也会被拉得更长。另一方面,美国天然气会继续往欧洲出口,出口量翻倍,出口价格可能翻8-10倍(美国天然气现在对应37美金/桶,欧洲天然汽价格对应324美金/桶)。因此天然气和煤炭,这个冬天都会非常紧张。—-》利好天然气能实现跨区套利的公司,例如煤气兼备的【广汇能源
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2022-09-28 22:34:07
先导智能:Topcon效率突破25%,大客户订单开始落地【长江机械&电新】
1、公司微信公众号公告,先导光伏团队开发的首条全新技术GW级TOPCon光伏电池智能工厂产线,经过在行业Top客户端的验证,其量产电池片转换效率突破25%,日产能达30万片以上,良率和碎片率达到业内领先水平,整线运营成本再创TOPCon产线行业最低。 2、根据公司微信公众号,21年4月先导智能、微导纳米与尚德电力签约,先导智能将为尚德电力打造TOPCon整线智能工厂,其中先导智能供应清洗制绒、丝网印刷、自动化及整线和整厂打包,兄弟公司微导纳米供应扩散、镀膜等真空设备。22年年1月,无锡尚德Top
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2022-09-28 22:33:42
【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐
【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐 近期在海外市场环境影响下,港股电力板块持续下跌,中国电力因机构持仓较多回调明显。公司无基本面利空,资本运作有序推进,预计后续火电重组,绿电注入利好持续兑现。从港股通持股比例来看,当前内资持股数量超过此前5元股价高点,内资仍在持续净流入 当前全国性缺电状况愈演愈烈,长期原因是供给不足、过去几年政策持续压制电力行业。缺电有望倒逼电力行业系统性改革,预计大会后相关措施有望落地,火电容量电价机制等有望带来旧能源价值重估。 目前公司仍然是A H股发展最快的
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2022-09-28 22:33:19
【浙商TMT程兵】:铖昌科技持续重磅推荐,下跌就是买入机会!
【中国航天卫星三天三发】 9月27日,中国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭,以“一箭三星”方式,成功发射试验十六号A、B星和试验十七号卫星。 随着长征六号火箭成功发射,中国航天实现三天三次发射,完成月发射八次纪录。 未来中国卫星制造和发射能力均会大大提升,中国星链建设也将大大加快。 我们再次强调,明年是中国星链元年,星链产业链中最先受益的方向是相控阵T/R芯片,单颗卫星T/R芯片价值量超过300万,而铖昌科技是唯一一家卫星T/R芯片上市公司,持续强烈推荐! 公司主业为相控阵T/R芯片,应用
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🔥【国盛通信】运营商大象起舞,重视动荡行情下的投资机会
🔥【国盛通信】运营商大象起舞,重视动荡行情下的投资机会 此轮运营商行情并非单纯的市场下行下的避险需求爆发,而是由基本面,公司经营信心等多重景气因素催化下的价值重估。 🔥经营信心: 1⃣中国移动9月22日公告,2023年起资本开支不再增长并呈现逐渐下降的趋势,三年后资本开支占收比降至20%。 2⃣2022年股息率进一步上升,2023年分红比例达到70%以上。 3⃣新一轮股权激励,规模较2020年翻番,行权价相对较高。 🔥基本面: 1⃣中国移动9月22日公告,相信公司ARPU未来能够稳步增长。
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【广发电新】比亚迪:多车型吹响出海号角,欧洲深化布局打开销量空间
🔥事件:9/28日比亚迪欧洲产品发布,唐、汉、ATTO 3(元 Plus),售价分别为7.2万欧元、7.2万欧元、3.8万欧元,最终配置及售价将于10月巴黎车展披露,首批车型将于12月圣诞节前后开启交付。公司建立本地化数据平台,同时打造欧洲本土用户全场景用车解决方案。与当地经销售合作建立销售深化市场布局,本土比亚迪Store即将开业(挪威、瑞典、丹麦、荷兰、比利时、德国);充电方面与壳牌合作。 [太阳]ATTO3有望成为销售主力。 配备 60.5kWh可用电量,WLTP续航261英里,最大充电
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【飞荣达】热管理和电磁屏蔽专家,新能源助力二次腾飞
[红包]公司为电磁屏蔽、导热应用行业领先企业,深耕行业二十余载。公司围绕电磁屏蔽和导热应用开发出一系列产品和相应解决方案,可应用于通信、消费电子、新能源等行业。近几年,在新能源汽车电池端板、液冷板、导热膏和逆变器散热器件等新能源领域产品热销的拉动下,公司热管理材料及器件营收占比从2018年的13%提升至2022H1的33%,成为公司营收中占比最高的业务,未来有望高速发展。 [红包]通过并购完善技术布局,构建“屏蔽 热 轻量化”综合解决方案的能力。公司通过自己研发及收购博纬通信、昆山品岱、润星泰等
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【安信国际消费】把握优质餐饮企业低点布局时点
🌟餐饮行业复苏空间较大,当前市场对板块内企业的盈利预期较低,正处于至暗时刻。尽管本周有国庆消费复苏预期的带动,板块有所反弹,但拉长看仍处于历史底部。 🌟短期来看,新增感染人数趋于稳定,十一黄金周的消费反弹有望成为市场催化剂。长期看,我们认为疫情防控终有放松的一天,与病毒共存是全球的共识。可能是一个契机,即使不是,随着时间的推移,放松管控的概率在逐渐增加。我们需要对未来抱有乐观态度。 🌟港股上市餐饮公司质地较为优秀,多是在细分行业中的头部企业,在细分赛道中具有较强的品牌力。 🌟结合公司的增
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【申万油轮重要电话会和报告回顾】
重要预期差: (1)12.5日欧盟对俄制裁临近,油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险 (2)衰退预期:全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲,今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会,油价回落对运价上涨反而会形成催化。 (3)商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。 (4)市场对招商轮船Q3业绩及干散和东北亚集运业务的韧性或过于悲观,继续推荐招商轮船、中远海能、招商南油 重申油轮造船右侧行情启
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东方盛虹:斯尔邦800 吨/年 POE 中试装置成功实现了POE催化剂及全套生产技术
东方盛虹:斯尔邦800 吨/年 POE 中试装置成功实现了POE催化剂及全套生产技术完全自主化,项目一次性开车成功,顺利打通全流程,产出合格产品,连续稳定运行,标志着斯尔邦成为国内唯一同时具备光伏级EVA和POE两种主流光伏膜材料自主生产技术的企业。 未来斯尔邦将继续围绕光伏级 EVA 和 POE 的研发和产能扩张,其中,EVA总体规划年产能100万吨(目前已有30万吨产能)、POE总体规划年产能50万吨(分期建设)。 东方盛虹:斯尔邦800 吨/年 POE 中试装置成功实现了POE催化剂及全套
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[太阳]【国盛计算机】广联达:强ALPHA白马 中长线布局正当时
[玫瑰]1、市场担心下游产业/股价波动的影响,而公司经营正常、安全边际充足 9月中下旬,公司股价出现一定波动,近日略微回暖。我们认为主要是受下游地产数据改善趋势不明显的影响,公司本身经营依然稳健。 同时,从安全边际来看,500-550亿市值,已基本只反映公司确定性最强的造价业务的保守折现,支撑强。 [玫瑰]2、市场担心Q3短期业绩,而公司业务稳健推进、年内预期不改 我们认为,Q3经营稳健,全年目标渐次实现: 收入上,公司造价、施工业务均稳健推进,造价业务云合同有望30% ;施工向全年30%增速稳
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❗【天风电新】拓普集团调整点评-Q3业绩有望超预期,看好平台型公司扩张潜力-0928——
❗【天风电新】拓普集团调整点评-Q3业绩有望超预期,看好平台型公司扩张潜力-0928 ——————— 🌼Q3展望 市场近期对公司Q3业绩存在分歧,我们认为在Q2多重不利外部因素的情况下,公司业绩充分体现经营韧性,Q3在Q2基础上有望再超预期,受益核心客户销量回升带动收入向上,铝价回落 稼动率提升释放经营杠杆,利润率有望进一步提升。 🌼收入端,分客户来看: 第一大客户特斯拉7、8、9月(预计)上海工厂批发销量分别为3.3、7.7、9.0万辆,Q3销量环比Q2 64%;海外工厂产量分别为5.2、
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华友钴业基本面更新
1、前驱体、正极全面打入客户,产能高速提升。 公司前驱体产品进入了特斯拉、LG、容百、当升、振华、巴莫体系,客户结构优化,订单充足。22年公司前驱体出货量10-12万吨,23年产能目标30万吨,25年目标100万吨。我们认为公司前驱体规模起量后,利润以前驱体为确认节点,估值体系将从资源向材料切换。 2、印尼镍钴产能放量,铸就一体化战略下的成本基石。 公司印尼华越6万吨湿法、华科4.5万吨火法项目已投产满产,我们预计未来每年将会有12万吨级别的镍项目完工投产。目前公司上游镍在建项目合计58.5万吨
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华友钴业
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2022-09-28 17:55:30
兴证电子】消费电子观点:iPhone14系列整体加单
个股推荐立讯精密 长盈精密 立讯精密: 14系列发售后,定价亲民反响热烈,受益于pro系列的加单,今年的14系列整体订单有所上调。由于pro系列整体供需缺口加大,富士康主要转做pro系列,立讯的14订单有一定上修,大客户手机组装份额继续提升,规模效应下利润率将显著提升,去年H2立讯整体业绩基数较低,预计今年下半年立讯将进入估值与业绩增速双击阶段。公司是大客户MR头盔第二代产品的主力组装供应商,未来也有望切入AR眼镜组装,公司牢牢把握大客户新品,未来预计将持续是主线赛道的龙头标的。汽车方面公司和奇
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立讯精密
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2022-09-28 17:54:21
国君银行张宇团队|银行避险价值凸显,继续推荐优质小银行
1、今日银行板块整体上涨0.69%,体现极强的抗跌属性,江苏银行、成都银行等苏浙成地区优质小银行领涨板块。从交易层面看,近期市场风格出现再平衡,全球风险资产波动加大,又临近国庆假期,银行板块避险价值突出;从基本面看,8月信贷社融边际改善,宽信用预期好转,房地产风险进一步缓释,叠加存款利率下调纠偏息差悲观预期,银行景气度边际回暖。 2、江苏银行上午上涨1.61%,领涨板块。江苏银行行长交接已实现平稳过渡。考虑区位优势、业绩增速和资产质量水平,当前0.68xPB的估值性价比极高。展望未来,预计江苏银
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北溪事件点评(摩根大通 sales note)
是谁炸的,不予置评。无论如何,北溪管道已不能用了,目前俄罗斯供欧洲的还剩10%多一点的地面供气,途经土耳其和乌克兰。 【影响如何?】德国和整个欧洲将不再具备和俄罗斯重新谈判的基础,今年冬天只能硬抗。因此天然气维持高位的时间会更久,欧洲衰退也会被拉得更长。另一方面,美国天然气会继续往欧洲出口,出口量翻倍,出口价格可能翻8-10倍(美国天然气现在对应37美金/桶,欧洲天然汽价格对应324美金/桶)。因此天然气和煤炭,这个冬天都会非常紧张。—-》利好天然气能实现跨区套利的公司,例如煤气兼备的【广汇能源
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先导智能:Topcon效率突破25%,大客户订单开始落地【长江机械&电新】
1、公司微信公众号公告,先导光伏团队开发的首条全新技术GW级TOPCon光伏电池智能工厂产线,经过在行业Top客户端的验证,其量产电池片转换效率突破25%,日产能达30万片以上,良率和碎片率达到业内领先水平,整线运营成本再创TOPCon产线行业最低。 2、根据公司微信公众号,21年4月先导智能、微导纳米与尚德电力签约,先导智能将为尚德电力打造TOPCon整线智能工厂,其中先导智能供应清洗制绒、丝网印刷、自动化及整线和整厂打包,兄弟公司微导纳米供应扩散、镀膜等真空设备。22年年1月,无锡尚德Top
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【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐
【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐 近期在海外市场环境影响下,港股电力板块持续下跌,中国电力因机构持仓较多回调明显。公司无基本面利空,资本运作有序推进,预计后续火电重组,绿电注入利好持续兑现。从港股通持股比例来看,当前内资持股数量超过此前5元股价高点,内资仍在持续净流入 当前全国性缺电状况愈演愈烈,长期原因是供给不足、过去几年政策持续压制电力行业。缺电有望倒逼电力行业系统性改革,预计大会后相关措施有望落地,火电容量电价机制等有望带来旧能源价值重估。 目前公司仍然是A H股发展最快的
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【浙商TMT程兵】:铖昌科技持续重磅推荐,下跌就是买入机会!
【中国航天卫星三天三发】 9月27日,中国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭,以“一箭三星”方式,成功发射试验十六号A、B星和试验十七号卫星。 随着长征六号火箭成功发射,中国航天实现三天三次发射,完成月发射八次纪录。 未来中国卫星制造和发射能力均会大大提升,中国星链建设也将大大加快。 我们再次强调,明年是中国星链元年,星链产业链中最先受益的方向是相控阵T/R芯片,单颗卫星T/R芯片价值量超过300万,而铖昌科技是唯一一家卫星T/R芯片上市公司,持续强烈推荐! 公司主业为相控阵T/R芯片,应用
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🔥【国盛通信】运营商大象起舞,重视动荡行情下的投资机会
🔥【国盛通信】运营商大象起舞,重视动荡行情下的投资机会 此轮运营商行情并非单纯的市场下行下的避险需求爆发,而是由基本面,公司经营信心等多重景气因素催化下的价值重估。 🔥经营信心: 1⃣中国移动9月22日公告,2023年起资本开支不再增长并呈现逐渐下降的趋势,三年后资本开支占收比降至20%。 2⃣2022年股息率进一步上升,2023年分红比例达到70%以上。 3⃣新一轮股权激励,规模较2020年翻番,行权价相对较高。 🔥基本面: 1⃣中国移动9月22日公告,相信公司ARPU未来能够稳步增长。
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【广发电新】比亚迪:多车型吹响出海号角,欧洲深化布局打开销量空间
🔥事件:9/28日比亚迪欧洲产品发布,唐、汉、ATTO 3(元 Plus),售价分别为7.2万欧元、7.2万欧元、3.8万欧元,最终配置及售价将于10月巴黎车展披露,首批车型将于12月圣诞节前后开启交付。公司建立本地化数据平台,同时打造欧洲本土用户全场景用车解决方案。与当地经销售合作建立销售深化市场布局,本土比亚迪Store即将开业(挪威、瑞典、丹麦、荷兰、比利时、德国);充电方面与壳牌合作。 [太阳]ATTO3有望成为销售主力。 配备 60.5kWh可用电量,WLTP续航261英里,最大充电
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【飞荣达】热管理和电磁屏蔽专家,新能源助力二次腾飞
[红包]公司为电磁屏蔽、导热应用行业领先企业,深耕行业二十余载。公司围绕电磁屏蔽和导热应用开发出一系列产品和相应解决方案,可应用于通信、消费电子、新能源等行业。近几年,在新能源汽车电池端板、液冷板、导热膏和逆变器散热器件等新能源领域产品热销的拉动下,公司热管理材料及器件营收占比从2018年的13%提升至2022H1的33%,成为公司营收中占比最高的业务,未来有望高速发展。 [红包]通过并购完善技术布局,构建“屏蔽 热 轻量化”综合解决方案的能力。公司通过自己研发及收购博纬通信、昆山品岱、润星泰等
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【安信国际消费】把握优质餐饮企业低点布局时点
🌟餐饮行业复苏空间较大,当前市场对板块内企业的盈利预期较低,正处于至暗时刻。尽管本周有国庆消费复苏预期的带动,板块有所反弹,但拉长看仍处于历史底部。 🌟短期来看,新增感染人数趋于稳定,十一黄金周的消费反弹有望成为市场催化剂。长期看,我们认为疫情防控终有放松的一天,与病毒共存是全球的共识。可能是一个契机,即使不是,随着时间的推移,放松管控的概率在逐渐增加。我们需要对未来抱有乐观态度。 🌟港股上市餐饮公司质地较为优秀,多是在细分行业中的头部企业,在细分赛道中具有较强的品牌力。 🌟结合公司的增
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【申万油轮重要电话会和报告回顾】
重要预期差: (1)12.5日欧盟对俄制裁临近,油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险 (2)衰退预期:全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲,今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会,油价回落对运价上涨反而会形成催化。 (3)商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。 (4)市场对招商轮船Q3业绩及干散和东北亚集运业务的韧性或过于悲观,继续推荐招商轮船、中远海能、招商南油 重申油轮造船右侧行情启
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东方盛虹:斯尔邦800 吨/年 POE 中试装置成功实现了POE催化剂及全套生产技术
东方盛虹:斯尔邦800 吨/年 POE 中试装置成功实现了POE催化剂及全套生产技术完全自主化,项目一次性开车成功,顺利打通全流程,产出合格产品,连续稳定运行,标志着斯尔邦成为国内唯一同时具备光伏级EVA和POE两种主流光伏膜材料自主生产技术的企业。 未来斯尔邦将继续围绕光伏级 EVA 和 POE 的研发和产能扩张,其中,EVA总体规划年产能100万吨(目前已有30万吨产能)、POE总体规划年产能50万吨(分期建设)。 东方盛虹:斯尔邦800 吨/年 POE 中试装置成功实现了POE催化剂及全套
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[太阳]【国盛计算机】广联达:强ALPHA白马 中长线布局正当时
[玫瑰]1、市场担心下游产业/股价波动的影响,而公司经营正常、安全边际充足 9月中下旬,公司股价出现一定波动,近日略微回暖。我们认为主要是受下游地产数据改善趋势不明显的影响,公司本身经营依然稳健。 同时,从安全边际来看,500-550亿市值,已基本只反映公司确定性最强的造价业务的保守折现,支撑强。 [玫瑰]2、市场担心Q3短期业绩,而公司业务稳健推进、年内预期不改 我们认为,Q3经营稳健,全年目标渐次实现: 收入上,公司造价、施工业务均稳健推进,造价业务云合同有望30% ;施工向全年30%增速稳
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❗【天风电新】拓普集团调整点评-Q3业绩有望超预期,看好平台型公司扩张潜力-0928——
❗【天风电新】拓普集团调整点评-Q3业绩有望超预期,看好平台型公司扩张潜力-0928 ——————— 🌼Q3展望 市场近期对公司Q3业绩存在分歧,我们认为在Q2多重不利外部因素的情况下,公司业绩充分体现经营韧性,Q3在Q2基础上有望再超预期,受益核心客户销量回升带动收入向上,铝价回落 稼动率提升释放经营杠杆,利润率有望进一步提升。 🌼收入端,分客户来看: 第一大客户特斯拉7、8、9月(预计)上海工厂批发销量分别为3.3、7.7、9.0万辆,Q3销量环比Q2 64%;海外工厂产量分别为5.2、
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华友钴业基本面更新
1、前驱体、正极全面打入客户,产能高速提升。 公司前驱体产品进入了特斯拉、LG、容百、当升、振华、巴莫体系,客户结构优化,订单充足。22年公司前驱体出货量10-12万吨,23年产能目标30万吨,25年目标100万吨。我们认为公司前驱体规模起量后,利润以前驱体为确认节点,估值体系将从资源向材料切换。 2、印尼镍钴产能放量,铸就一体化战略下的成本基石。 公司印尼华越6万吨湿法、华科4.5万吨火法项目已投产满产,我们预计未来每年将会有12万吨级别的镍项目完工投产。目前公司上游镍在建项目合计58.5万吨
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兴证电子】消费电子观点:iPhone14系列整体加单
个股推荐立讯精密 长盈精密 立讯精密: 14系列发售后,定价亲民反响热烈,受益于pro系列的加单,今年的14系列整体订单有所上调。由于pro系列整体供需缺口加大,富士康主要转做pro系列,立讯的14订单有一定上修,大客户手机组装份额继续提升,规模效应下利润率将显著提升,去年H2立讯整体业绩基数较低,预计今年下半年立讯将进入估值与业绩增速双击阶段。公司是大客户MR头盔第二代产品的主力组装供应商,未来也有望切入AR眼镜组装,公司牢牢把握大客户新品,未来预计将持续是主线赛道的龙头标的。汽车方面公司和奇
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立讯精密
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蓝特光学
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长盈精密
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股市星球
买买买的机构
2022-09-28 17:54:21
国君银行张宇团队|银行避险价值凸显,继续推荐优质小银行
1、今日银行板块整体上涨0.69%,体现极强的抗跌属性,江苏银行、成都银行等苏浙成地区优质小银行领涨板块。从交易层面看,近期市场风格出现再平衡,全球风险资产波动加大,又临近国庆假期,银行板块避险价值突出;从基本面看,8月信贷社融边际改善,宽信用预期好转,房地产风险进一步缓释,叠加存款利率下调纠偏息差悲观预期,银行景气度边际回暖。 2、江苏银行上午上涨1.61%,领涨板块。江苏银行行长交接已实现平稳过渡。考虑区位优势、业绩增速和资产质量水平,当前0.68xPB的估值性价比极高。展望未来,预计江苏银
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江苏银行
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宁波银行
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