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2022-09-29 22:41:23

【海通石化日报20220929】

💡重点产品价格 --乙烯 890美元/吨，跌10（-1.11%） --乙二醇 4205元/吨，涨25（ 0.60%） --丙烷 619.5美元/吨，涨1.5（ 0.24%） --聚丙烯 8300元/吨，涨100（ 1.22%） --丙烯酸丁酯 9550元/吨，跌50（-0.52%） --PTA 6240元/吨，涨50（ 0.81%） --涤纶长丝 7700元/吨，涨跌0（0.00%） 💡重点公司公告 @桐昆股份：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过3.5亿元，在上述资金额度内

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2022-09-29 22:41:01

国金医药-新冠速递-盐野义小分子达到3期临床终点】

【国金医药-新冠速递-盐野义小分子达到3期临床终点】 🍡日本盐野义，9月28日在公司官网宣布，他们的3CL新冠口服药恩西瑞韦Ensitrelvi在亚洲 2/3 期临床试验的第 3 期部分达到了主要终点: ✨与安慰剂相比，首次解决五种典型 Omicron 相关症状的时间显着缩短。这项研究是在主要接种疫苗的轻度/中度 COVID-19 患者群体中进行的，不考虑严重并发症的危险因素。✨与安慰剂相比，Ensitrelvir 在第 4 天（第三次给药后）也显示出病毒 RNA 显着减少（第 4 天从基线的

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2022-09-29 22:39:28

美国系列1：大储系统专家交流要点-0929

美国系列1：大储系统专家交流要点-0929 ——————————— 🌼出货及盈利情况出货量：23年3gwh；24年6gwh 出货结构：1）基本是表前市场，表后很少；2）3gwh中1.5-2gwh带自己的pcs 出货市场：2/3海外，其中至少80%出给美国集成商价格：行业情况，海外大储只有电池的话1.3r/wh，带pcs1.4r/wh左右毛利率：大储15-25%之间，工商业20%以上财务费用：暂时没变化，短期没看到效果，但在持续做优化未来降本：供应链降成本方案优化三费优化 🌼产能

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2022-09-29 22:39:03

【国盛地产金晶团队】华发股份销售拿地点评：2022年逆势加仓上海，货值充裕推动销售向好

【国盛地产金晶团队】华发股份销售拿地点评：2022年逆势加仓上海，货值充裕推动销售向好 [太阳]上海拿地：1-9月逆势增储，已超越2021年公司总权益拿地金额。据公司公告及中指数据，公司2022年1-9月于上海共新增7幅地块，累计拿地金额达252.0亿元，权益拿地金额219.1亿元，金额口径权益比86.9%。平均楼面价为42850元/平。公司在2022年上海第二批次土拍权益拿地金额居第1位，第三批次居第2位。 [太阳]拿地结构及测算：拿地重心已切换至上海/华东，优质地块带动扣配税后毛利率上行。上

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华发股份

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2022-09-29 22:38:32

[太阳]【国金电新】迈为股份订单点评：全年新签HJT整线设备订单大超预期，当下重点推荐！！

[太阳]【国金电新】迈为股份订单点评：全年新签HJT整线设备订单大超预期，当下重点推荐！！ ✨事件：2022 年 9 月 29 日，迈为股份与金刚玻璃控股子公司甘肃金刚羿德签署了两份《设备买卖合同》, 根据上述合同约定，金刚羿德拟向迈为采购双面微晶高效异质结电池生产线 8 条，产能为 600MW/条，共 4.8GW，其采购总额超过迈为 2021 年度经审计营业收入的 50%，未达到 100%。 ✨点评: 金刚玻璃为HJT新进入者中产能落地速度较快的厂商，现有单面微晶HJT产能1.2GW，后续扩产

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迈为股份

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2022-09-29 22:38:09

中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行、

中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行；各银保监局：为坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实房地产长效机制，因城施策用足用好政策工具箱，更好支持刚性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展，按照国务院有关部署，现就阶段性调整差别化住房信贷政策有关事项通知如下：一、对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现

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2022-09-29 14:57:30

【天风电新】连城数控：打破大客户依赖，走向客户和业务多元化-0925

🌼受益于硅片产能扩张，同时改变客户单一化打开主业天花板深耕光伏设备领域十多年，业务涵盖光伏全产业链设备，在长晶设备领域的技术和销量均领先全球，从单晶炉销量来看，连城数控是少有的可以做到每年千台量级交付的公司。主业受益于光伏硅片扩产。据我们统计，今年以来全球新增光伏硅片扩产规划已经达到418GW。根据我们的测算，对应单晶炉和切片机的潜在需求已经分别达到468亿元和54亿元。改善单一客户依赖，打开主业天花板。过去公司收入主要依靠大客户隆基绿能硅片扩产所带来的设备需求，这一关系限制了公司主业的

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连城数控

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2022-09-29 14:57:03

【华创交运】出行链大涨，经典困境反转投资机遇，催化在即，持续推荐事件：上周五，据中国香

【华创交运】出行链大涨，经典困境反转投资机遇，催化在即，持续推荐事件：上周五，据中国香港特别行政区政府新闻公报，港府宣布自9月26日起从海外或中国台湾地区抵港人士入境后检疫由“3 4”改为“0 3”。力度超出市场预期。受此影响，出行链早盘大涨。 1、航空：核心推荐【国航吉祥】；特别关注【春秋华夏】我们多次强调，航空行业供需->价格弹性逻辑清晰，而对偏重周期属性的航空股而言，供给确信收缩，任何需求端预期的改变都有望推动股价上行。国际航线是市场关注的焦点之一，假设国际航线逐步恢复，如何传

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2022-09-29 14:55:36

“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：从预期驱动到订单驱动，再论东威配置价值

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：从预期驱动到订单驱动，再论东威配置价值 [太阳]今日，公司股价再次大涨，对此，我们点评如下： 1⃣因何大涨？上市公司加码复合铜箔，Pet镀铜膜产业化持续加速。昨晚，胜利精密发布公告称，拟投资56亿元，其中，项目一期投资额约8.5亿，拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线等，项目二期投资额约47.5亿，拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。胜利精密在消费电子领域深耕多年，此次入局Pet镀铜膜领域，再次印证产业化持续

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2022-09-29 14:55:09

【天风医药杨松团队】4季度医药策略：全面布局医院场景下的刚性需求

板块整体经营增速略放缓，预计下半年有望进一步恢复 A股医药上市公司整体营业收入同比增长10.59%，归母净利润增速7.05%。尽管疫情仍然有所反复，随着各地疫情防控趋于常态化，预计整体恢复趋势仍将延续。 2、行业投资策略：尽管疫情仍有所反复，但是医院端的严肃医疗需求已在持续快速恢复中，我们建议全面布局医院场景下的刚性需求，尤其是已经实现价格出清见底的产品和服务。 1）制药：①创新药：医保谈判政策预期更为明朗，产品放量持续加速。②化学制药：部分化学制药公司一方面积极应对存量品种压力，目前已基本消化

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2022-09-29 14:54:40

万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元，持续关注欧洲化工产业链

广发化工 | 万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元，持续关注欧洲化工产业链上海某MDI主要生厂商公布10月聚合MDI挂牌价为21000元/吨，环比上调3000元/吨。截止本周，聚合MDI市场均价15775元/吨，较上周价格上调1.28%；纯MDI市场均价20500元/吨，较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下，我们看好MDI后续的价格表现。欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后，荷兰TTF天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时，较年初6

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磷酸锰铁锂行业更新-20220928

天奈发公告和锦源盛等一起合作建设铁锂锰铁锂产线，今天公司也开了电话会，结合着锰铁锂的问题跟大家汇报下，也更新一下最新的行业进展。 1）天奈的这种技术在材料层面是可行的，目前对于技术层面不需要太纠结，核心还是看客户验证进展与产能建设进度，目前中试或者测出来的数据参考意义都不大，因为还都是理论与小试层面的试验材料。 2）锦源盛是璞泰来实控人梁丰总控制的一家主营正极与正极产业链材料的公司，有矿前驱体正极的资源，目前在刚果、印尼、中国射洪都分别有产能，目前一级市场估值大概3-4百亿左右。值得一提的

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2022-09-29 14:53:35

#天赐材料近况跟踪（非上市公司指引，仅做研究参考）

1、出货&排产：预计Q3出货9万吨，10月排产约4万吨（9月约3.3万吨），预计Q4出货12-14万吨。预计22年全年出货33-35万吨，#23年出货50-55万吨。 2、LiFSI：预计Q3出货2k吨，目前自供率70-80%，长期目标90% 。当前产能6300吨，4000吨技改产能Q4待投放。23Q1新增2万吨产能投放后具备3万吨产能。得益于高镍、中镍高压电池上量，预计23年公司电解液中LiFSI质量分数有望增至3% ，出货1.5-2万吨，#单吨盈利约10万。 3、客户结构：第一大C（预计2

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2022-09-29 14:53:08

【华创轻纺】推荐：新澳股份—海外保暖刚需催化，短期订单增速亮眼，长期看好优势兑现与份额提升

【华创轻纺】推荐：新澳股份—海外保暖刚需催化，短期订单增速亮眼，长期看好优势兑现与份额提升概况：公司稳健经营，资产负债表扎实、现金流良好。2017-21年资产负债率基本控制30%以内，销售商品现金收入占营收收入的比例稳定95%以上，股息率保持2-4%。22Q2公司收入/归母/扣非归母同比 9.2%/ 37.5%/ 12.3%，Q2收入增速主要受华北地区疫情及去年基数拖累。归母净利润增速高于收入，主要系Q2产生资产处置收益（扣除处置收益利润同比 3.3%）。短期：当前欧洲地区能源价格高企，成本

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2022-09-29 14:52:15

贴息贷款专家会核心观点

1. 本次贴息贷款政策主要目的：1）促进消费；2）打开医院的贷款限制，填补疫情后医疗机构的设备建设资金缺口。 2. 专家预估本次用在医疗设备购置上的金额大约在3000亿左右。由于医疗机构已经多年没有财政补贴和专项资金，本次政策将打破自然增长周期，带来额外的需求。 3. 本次政策下，各医疗机构的主要采购方向是中高端设备升级。基层医院申报总额更多，其中近几年效益较好的县医院是主力。三甲等大医院会参加，但是报得会少一些。改扩建的需求将占总需求的大头。对于县级医院，CT、MR以及B超的经济效益较好，会

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【海通石化日报20220929】

💡重点产品价格 --乙烯 890美元/吨，跌10（-1.11%） --乙二醇 4205元/吨，涨25（ 0.60%） --丙烷 619.5美元/吨，涨1.5（ 0.24%） --聚丙烯 8300元/吨，涨100（ 1.22%） --丙烯酸丁酯 9550元/吨，跌50（-0.52%） --PTA 6240元/吨，涨50（ 0.81%） --涤纶长丝 7700元/吨，涨跌0（0.00%） 💡重点公司公告 @桐昆股份：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过3.5亿元，在上述资金额度内

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国金医药-新冠速递-盐野义小分子达到3期临床终点】

【国金医药-新冠速递-盐野义小分子达到3期临床终点】 🍡日本盐野义，9月28日在公司官网宣布，他们的3CL新冠口服药恩西瑞韦Ensitrelvi在亚洲 2/3 期临床试验的第 3 期部分达到了主要终点: ✨与安慰剂相比，首次解决五种典型 Omicron 相关症状的时间显着缩短。这项研究是在主要接种疫苗的轻度/中度 COVID-19 患者群体中进行的，不考虑严重并发症的危险因素。✨与安慰剂相比，Ensitrelvir 在第 4 天（第三次给药后）也显示出病毒 RNA 显着减少（第 4 天从基线的

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美国系列1：大储系统专家交流要点-0929

美国系列1：大储系统专家交流要点-0929 ——————————— 🌼出货及盈利情况出货量：23年3gwh；24年6gwh 出货结构：1）基本是表前市场，表后很少；2）3gwh中1.5-2gwh带自己的pcs 出货市场：2/3海外，其中至少80%出给美国集成商价格：行业情况，海外大储只有电池的话1.3r/wh，带pcs1.4r/wh左右毛利率：大储15-25%之间，工商业20%以上财务费用：暂时没变化，短期没看到效果，但在持续做优化未来降本：供应链降成本方案优化三费优化 🌼产能

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【国盛地产金晶团队】华发股份销售拿地点评：2022年逆势加仓上海，货值充裕推动销售向好

【国盛地产金晶团队】华发股份销售拿地点评：2022年逆势加仓上海，货值充裕推动销售向好 [太阳]上海拿地：1-9月逆势增储，已超越2021年公司总权益拿地金额。据公司公告及中指数据，公司2022年1-9月于上海共新增7幅地块，累计拿地金额达252.0亿元，权益拿地金额219.1亿元，金额口径权益比86.9%。平均楼面价为42850元/平。公司在2022年上海第二批次土拍权益拿地金额居第1位，第三批次居第2位。 [太阳]拿地结构及测算：拿地重心已切换至上海/华东，优质地块带动扣配税后毛利率上行。上

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[太阳]【国金电新】迈为股份订单点评：全年新签HJT整线设备订单大超预期，当下重点推荐！！

[太阳]【国金电新】迈为股份订单点评：全年新签HJT整线设备订单大超预期，当下重点推荐！！ ✨事件：2022 年 9 月 29 日，迈为股份与金刚玻璃控股子公司甘肃金刚羿德签署了两份《设备买卖合同》, 根据上述合同约定，金刚羿德拟向迈为采购双面微晶高效异质结电池生产线 8 条，产能为 600MW/条，共 4.8GW，其采购总额超过迈为 2021 年度经审计营业收入的 50%，未达到 100%。 ✨点评: 金刚玻璃为HJT新进入者中产能落地速度较快的厂商，现有单面微晶HJT产能1.2GW，后续扩产

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中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行、

中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行；各银保监局：为坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实房地产长效机制，因城施策用足用好政策工具箱，更好支持刚性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展，按照国务院有关部署，现就阶段性调整差别化住房信贷政策有关事项通知如下：一、对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现

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【天风电新】连城数控：打破大客户依赖，走向客户和业务多元化-0925

🌼受益于硅片产能扩张，同时改变客户单一化打开主业天花板深耕光伏设备领域十多年，业务涵盖光伏全产业链设备，在长晶设备领域的技术和销量均领先全球，从单晶炉销量来看，连城数控是少有的可以做到每年千台量级交付的公司。主业受益于光伏硅片扩产。据我们统计，今年以来全球新增光伏硅片扩产规划已经达到418GW。根据我们的测算，对应单晶炉和切片机的潜在需求已经分别达到468亿元和54亿元。改善单一客户依赖，打开主业天花板。过去公司收入主要依靠大客户隆基绿能硅片扩产所带来的设备需求，这一关系限制了公司主业的

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【华创交运】出行链大涨，经典困境反转投资机遇，催化在即，持续推荐事件：上周五，据中国香

【华创交运】出行链大涨，经典困境反转投资机遇，催化在即，持续推荐事件：上周五，据中国香港特别行政区政府新闻公报，港府宣布自9月26日起从海外或中国台湾地区抵港人士入境后检疫由“3 4”改为“0 3”。力度超出市场预期。受此影响，出行链早盘大涨。 1、航空：核心推荐【国航吉祥】；特别关注【春秋华夏】我们多次强调，航空行业供需->价格弹性逻辑清晰，而对偏重周期属性的航空股而言，供给确信收缩，任何需求端预期的改变都有望推动股价上行。国际航线是市场关注的焦点之一，假设国际航线逐步恢复，如何传

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“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：从预期驱动到订单驱动，再论东威配置价值

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：从预期驱动到订单驱动，再论东威配置价值 [太阳]今日，公司股价再次大涨，对此，我们点评如下： 1⃣因何大涨？上市公司加码复合铜箔，Pet镀铜膜产业化持续加速。昨晚，胜利精密发布公告称，拟投资56亿元，其中，项目一期投资额约8.5亿，拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线等，项目二期投资额约47.5亿，拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。胜利精密在消费电子领域深耕多年，此次入局Pet镀铜膜领域，再次印证产业化持续

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【天风医药杨松团队】4季度医药策略：全面布局医院场景下的刚性需求

板块整体经营增速略放缓，预计下半年有望进一步恢复 A股医药上市公司整体营业收入同比增长10.59%，归母净利润增速7.05%。尽管疫情仍然有所反复，随着各地疫情防控趋于常态化，预计整体恢复趋势仍将延续。 2、行业投资策略：尽管疫情仍有所反复，但是医院端的严肃医疗需求已在持续快速恢复中，我们建议全面布局医院场景下的刚性需求，尤其是已经实现价格出清见底的产品和服务。 1）制药：①创新药：医保谈判政策预期更为明朗，产品放量持续加速。②化学制药：部分化学制药公司一方面积极应对存量品种压力，目前已基本消化

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万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元，持续关注欧洲化工产业链

广发化工 | 万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元，持续关注欧洲化工产业链上海某MDI主要生厂商公布10月聚合MDI挂牌价为21000元/吨，环比上调3000元/吨。截止本周，聚合MDI市场均价15775元/吨，较上周价格上调1.28%；纯MDI市场均价20500元/吨，较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下，我们看好MDI后续的价格表现。欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后，荷兰TTF天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时，较年初6

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磷酸锰铁锂行业更新-20220928

天奈发公告和锦源盛等一起合作建设铁锂锰铁锂产线，今天公司也开了电话会，结合着锰铁锂的问题跟大家汇报下，也更新一下最新的行业进展。 1）天奈的这种技术在材料层面是可行的，目前对于技术层面不需要太纠结，核心还是看客户验证进展与产能建设进度，目前中试或者测出来的数据参考意义都不大，因为还都是理论与小试层面的试验材料。 2）锦源盛是璞泰来实控人梁丰总控制的一家主营正极与正极产业链材料的公司，有矿前驱体正极的资源，目前在刚果、印尼、中国射洪都分别有产能，目前一级市场估值大概3-4百亿左右。值得一提的

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#天赐材料近况跟踪（非上市公司指引，仅做研究参考）

1、出货&排产：预计Q3出货9万吨，10月排产约4万吨（9月约3.3万吨），预计Q4出货12-14万吨。预计22年全年出货33-35万吨，#23年出货50-55万吨。 2、LiFSI：预计Q3出货2k吨，目前自供率70-80%，长期目标90% 。当前产能6300吨，4000吨技改产能Q4待投放。23Q1新增2万吨产能投放后具备3万吨产能。得益于高镍、中镍高压电池上量，预计23年公司电解液中LiFSI质量分数有望增至3% ，出货1.5-2万吨，#单吨盈利约10万。 3、客户结构：第一大C（预计2

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【华创轻纺】推荐：新澳股份—海外保暖刚需催化，短期订单增速亮眼，长期看好优势兑现与份额提升

【华创轻纺】推荐：新澳股份—海外保暖刚需催化，短期订单增速亮眼，长期看好优势兑现与份额提升概况：公司稳健经营，资产负债表扎实、现金流良好。2017-21年资产负债率基本控制30%以内，销售商品现金收入占营收收入的比例稳定95%以上，股息率保持2-4%。22Q2公司收入/归母/扣非归母同比 9.2%/ 37.5%/ 12.3%，Q2收入增速主要受华北地区疫情及去年基数拖累。归母净利润增速高于收入，主要系Q2产生资产处置收益（扣除处置收益利润同比 3.3%）。短期：当前欧洲地区能源价格高企，成本

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2022-09-29 14:52:15

贴息贷款专家会核心观点

1. 本次贴息贷款政策主要目的：1）促进消费；2）打开医院的贷款限制，填补疫情后医疗机构的设备建设资金缺口。 2. 专家预估本次用在医疗设备购置上的金额大约在3000亿左右。由于医疗机构已经多年没有财政补贴和专项资金，本次政策将打破自然增长周期，带来额外的需求。 3. 本次政策下，各医疗机构的主要采购方向是中高端设备升级。基层医院申报总额更多，其中近几年效益较好的县医院是主力。三甲等大医院会参加，但是报得会少一些。改扩建的需求将占总需求的大头。对于县级医院，CT、MR以及B超的经济效益较好，会

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2022-09-29 22:41:23

【海通石化日报20220929】

💡重点产品价格 --乙烯 890美元/吨，跌10（-1.11%） --乙二醇 4205元/吨，涨25（ 0.60%） --丙烷 619.5美元/吨，涨1.5（ 0.24%） --聚丙烯 8300元/吨，涨100（ 1.22%） --丙烯酸丁酯 9550元/吨，跌50（-0.52%） --PTA 6240元/吨，涨50（ 0.81%） --涤纶长丝 7700元/吨，涨跌0（0.00%） 💡重点公司公告 @桐昆股份：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过3.5亿元，在上述资金额度内

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2022-09-29 22:41:01

国金医药-新冠速递-盐野义小分子达到3期临床终点】

【国金医药-新冠速递-盐野义小分子达到3期临床终点】 🍡日本盐野义，9月28日在公司官网宣布，他们的3CL新冠口服药恩西瑞韦Ensitrelvi在亚洲 2/3 期临床试验的第 3 期部分达到了主要终点: ✨与安慰剂相比，首次解决五种典型 Omicron 相关症状的时间显着缩短。这项研究是在主要接种疫苗的轻度/中度 COVID-19 患者群体中进行的，不考虑严重并发症的危险因素。✨与安慰剂相比，Ensitrelvir 在第 4 天（第三次给药后）也显示出病毒 RNA 显着减少（第 4 天从基线的

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2022-09-29 22:39:28

美国系列1：大储系统专家交流要点-0929

美国系列1：大储系统专家交流要点-0929 ——————————— 🌼出货及盈利情况出货量：23年3gwh；24年6gwh 出货结构：1）基本是表前市场，表后很少；2）3gwh中1.5-2gwh带自己的pcs 出货市场：2/3海外，其中至少80%出给美国集成商价格：行业情况，海外大储只有电池的话1.3r/wh，带pcs1.4r/wh左右毛利率：大储15-25%之间，工商业20%以上财务费用：暂时没变化，短期没看到效果，但在持续做优化未来降本：供应链降成本方案优化三费优化 🌼产能

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2022-09-29 22:39:03

【国盛地产金晶团队】华发股份销售拿地点评：2022年逆势加仓上海，货值充裕推动销售向好

【国盛地产金晶团队】华发股份销售拿地点评：2022年逆势加仓上海，货值充裕推动销售向好 [太阳]上海拿地：1-9月逆势增储，已超越2021年公司总权益拿地金额。据公司公告及中指数据，公司2022年1-9月于上海共新增7幅地块，累计拿地金额达252.0亿元，权益拿地金额219.1亿元，金额口径权益比86.9%。平均楼面价为42850元/平。公司在2022年上海第二批次土拍权益拿地金额居第1位，第三批次居第2位。 [太阳]拿地结构及测算：拿地重心已切换至上海/华东，优质地块带动扣配税后毛利率上行。上

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2022-09-29 22:38:32

[太阳]【国金电新】迈为股份订单点评：全年新签HJT整线设备订单大超预期，当下重点推荐！！

[太阳]【国金电新】迈为股份订单点评：全年新签HJT整线设备订单大超预期，当下重点推荐！！ ✨事件：2022 年 9 月 29 日，迈为股份与金刚玻璃控股子公司甘肃金刚羿德签署了两份《设备买卖合同》, 根据上述合同约定，金刚羿德拟向迈为采购双面微晶高效异质结电池生产线 8 条，产能为 600MW/条，共 4.8GW，其采购总额超过迈为 2021 年度经审计营业收入的 50%，未达到 100%。 ✨点评: 金刚玻璃为HJT新进入者中产能落地速度较快的厂商，现有单面微晶HJT产能1.2GW，后续扩产

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2022-09-29 22:38:09

中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行、

中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行；各银保监局：为坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实房地产长效机制，因城施策用足用好政策工具箱，更好支持刚性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展，按照国务院有关部署，现就阶段性调整差别化住房信贷政策有关事项通知如下：一、对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现

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2022-09-29 14:57:30

【天风电新】连城数控：打破大客户依赖，走向客户和业务多元化-0925

🌼受益于硅片产能扩张，同时改变客户单一化打开主业天花板深耕光伏设备领域十多年，业务涵盖光伏全产业链设备，在长晶设备领域的技术和销量均领先全球，从单晶炉销量来看，连城数控是少有的可以做到每年千台量级交付的公司。主业受益于光伏硅片扩产。据我们统计，今年以来全球新增光伏硅片扩产规划已经达到418GW。根据我们的测算，对应单晶炉和切片机的潜在需求已经分别达到468亿元和54亿元。改善单一客户依赖，打开主业天花板。过去公司收入主要依靠大客户隆基绿能硅片扩产所带来的设备需求，这一关系限制了公司主业的

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2022-09-29 14:57:03

【华创交运】出行链大涨，经典困境反转投资机遇，催化在即，持续推荐事件：上周五，据中国香

【华创交运】出行链大涨，经典困境反转投资机遇，催化在即，持续推荐事件：上周五，据中国香港特别行政区政府新闻公报，港府宣布自9月26日起从海外或中国台湾地区抵港人士入境后检疫由“3 4”改为“0 3”。力度超出市场预期。受此影响，出行链早盘大涨。 1、航空：核心推荐【国航吉祥】；特别关注【春秋华夏】我们多次强调，航空行业供需->价格弹性逻辑清晰，而对偏重周期属性的航空股而言，供给确信收缩，任何需求端预期的改变都有望推动股价上行。国际航线是市场关注的焦点之一，假设国际航线逐步恢复，如何传

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“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：从预期驱动到订单驱动，再论东威配置价值

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：从预期驱动到订单驱动，再论东威配置价值 [太阳]今日，公司股价再次大涨，对此，我们点评如下： 1⃣因何大涨？上市公司加码复合铜箔，Pet镀铜膜产业化持续加速。昨晚，胜利精密发布公告称，拟投资56亿元，其中，项目一期投资额约8.5亿，拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线等，项目二期投资额约47.5亿，拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。胜利精密在消费电子领域深耕多年，此次入局Pet镀铜膜领域，再次印证产业化持续

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2022-09-29 14:55:09

【天风医药杨松团队】4季度医药策略：全面布局医院场景下的刚性需求

板块整体经营增速略放缓，预计下半年有望进一步恢复 A股医药上市公司整体营业收入同比增长10.59%，归母净利润增速7.05%。尽管疫情仍然有所反复，随着各地疫情防控趋于常态化，预计整体恢复趋势仍将延续。 2、行业投资策略：尽管疫情仍有所反复，但是医院端的严肃医疗需求已在持续快速恢复中，我们建议全面布局医院场景下的刚性需求，尤其是已经实现价格出清见底的产品和服务。 1）制药：①创新药：医保谈判政策预期更为明朗，产品放量持续加速。②化学制药：部分化学制药公司一方面积极应对存量品种压力，目前已基本消化

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2022-09-29 14:54:40

万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元，持续关注欧洲化工产业链

广发化工 | 万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元，持续关注欧洲化工产业链上海某MDI主要生厂商公布10月聚合MDI挂牌价为21000元/吨，环比上调3000元/吨。截止本周，聚合MDI市场均价15775元/吨，较上周价格上调1.28%；纯MDI市场均价20500元/吨，较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下，我们看好MDI后续的价格表现。欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后，荷兰TTF天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时，较年初6

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2022-09-29 14:53:58

磷酸锰铁锂行业更新-20220928

天奈发公告和锦源盛等一起合作建设铁锂锰铁锂产线，今天公司也开了电话会，结合着锰铁锂的问题跟大家汇报下，也更新一下最新的行业进展。 1）天奈的这种技术在材料层面是可行的，目前对于技术层面不需要太纠结，核心还是看客户验证进展与产能建设进度，目前中试或者测出来的数据参考意义都不大，因为还都是理论与小试层面的试验材料。 2）锦源盛是璞泰来实控人梁丰总控制的一家主营正极与正极产业链材料的公司，有矿前驱体正极的资源，目前在刚果、印尼、中国射洪都分别有产能，目前一级市场估值大概3-4百亿左右。值得一提的

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2022-09-29 14:53:35

#天赐材料近况跟踪（非上市公司指引，仅做研究参考）

1、出货&排产：预计Q3出货9万吨，10月排产约4万吨（9月约3.3万吨），预计Q4出货12-14万吨。预计22年全年出货33-35万吨，#23年出货50-55万吨。 2、LiFSI：预计Q3出货2k吨，目前自供率70-80%，长期目标90% 。当前产能6300吨，4000吨技改产能Q4待投放。23Q1新增2万吨产能投放后具备3万吨产能。得益于高镍、中镍高压电池上量，预计23年公司电解液中LiFSI质量分数有望增至3% ，出货1.5-2万吨，#单吨盈利约10万。 3、客户结构：第一大C（预计2

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2022-09-29 14:53:08

【华创轻纺】推荐：新澳股份—海外保暖刚需催化，短期订单增速亮眼，长期看好优势兑现与份额提升

【华创轻纺】推荐：新澳股份—海外保暖刚需催化，短期订单增速亮眼，长期看好优势兑现与份额提升概况：公司稳健经营，资产负债表扎实、现金流良好。2017-21年资产负债率基本控制30%以内，销售商品现金收入占营收收入的比例稳定95%以上，股息率保持2-4%。22Q2公司收入/归母/扣非归母同比 9.2%/ 37.5%/ 12.3%，Q2收入增速主要受华北地区疫情及去年基数拖累。归母净利润增速高于收入，主要系Q2产生资产处置收益（扣除处置收益利润同比 3.3%）。短期：当前欧洲地区能源价格高企，成本

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新澳股份

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贴息贷款专家会核心观点

1. 本次贴息贷款政策主要目的：1）促进消费；2）打开医院的贷款限制，填补疫情后医疗机构的设备建设资金缺口。 2. 专家预估本次用在医疗设备购置上的金额大约在3000亿左右。由于医疗机构已经多年没有财政补贴和专项资金，本次政策将打破自然增长周期，带来额外的需求。 3. 本次政策下，各医疗机构的主要采购方向是中高端设备升级。基层医院申报总额更多，其中近几年效益较好的县医院是主力。三甲等大医院会参加，但是报得会少一些。改扩建的需求将占总需求的大头。对于县级医院，CT、MR以及B超的经济效益较好，会

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【海通石化日报20220929】

💡重点产品价格 --乙烯 890美元/吨，跌10（-1.11%） --乙二醇 4205元/吨，涨25（ 0.60%） --丙烷 619.5美元/吨，涨1.5（ 0.24%） --聚丙烯 8300元/吨，涨100（ 1.22%） --丙烯酸丁酯 9550元/吨，跌50（-0.52%） --PTA 6240元/吨，涨50（ 0.81%） --涤纶长丝 7700元/吨，涨跌0（0.00%） 💡重点公司公告 @桐昆股份：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过3.5亿元，在上述资金额度内

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国金医药-新冠速递-盐野义小分子达到3期临床终点】

【国金医药-新冠速递-盐野义小分子达到3期临床终点】 🍡日本盐野义，9月28日在公司官网宣布，他们的3CL新冠口服药恩西瑞韦Ensitrelvi在亚洲 2/3 期临床试验的第 3 期部分达到了主要终点: ✨与安慰剂相比，首次解决五种典型 Omicron 相关症状的时间显着缩短。这项研究是在主要接种疫苗的轻度/中度 COVID-19 患者群体中进行的，不考虑严重并发症的危险因素。✨与安慰剂相比，Ensitrelvir 在第 4 天（第三次给药后）也显示出病毒 RNA 显着减少（第 4 天从基线的

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美国系列1：大储系统专家交流要点-0929

美国系列1：大储系统专家交流要点-0929 ——————————— 🌼出货及盈利情况出货量：23年3gwh；24年6gwh 出货结构：1）基本是表前市场，表后很少；2）3gwh中1.5-2gwh带自己的pcs 出货市场：2/3海外，其中至少80%出给美国集成商价格：行业情况，海外大储只有电池的话1.3r/wh，带pcs1.4r/wh左右毛利率：大储15-25%之间，工商业20%以上财务费用：暂时没变化，短期没看到效果，但在持续做优化未来降本：供应链降成本方案优化三费优化 🌼产能

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【国盛地产金晶团队】华发股份销售拿地点评：2022年逆势加仓上海，货值充裕推动销售向好

【国盛地产金晶团队】华发股份销售拿地点评：2022年逆势加仓上海，货值充裕推动销售向好 [太阳]上海拿地：1-9月逆势增储，已超越2021年公司总权益拿地金额。据公司公告及中指数据，公司2022年1-9月于上海共新增7幅地块，累计拿地金额达252.0亿元，权益拿地金额219.1亿元，金额口径权益比86.9%。平均楼面价为42850元/平。公司在2022年上海第二批次土拍权益拿地金额居第1位，第三批次居第2位。 [太阳]拿地结构及测算：拿地重心已切换至上海/华东，优质地块带动扣配税后毛利率上行。上

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[太阳]【国金电新】迈为股份订单点评：全年新签HJT整线设备订单大超预期，当下重点推荐！！

[太阳]【国金电新】迈为股份订单点评：全年新签HJT整线设备订单大超预期，当下重点推荐！！ ✨事件：2022 年 9 月 29 日，迈为股份与金刚玻璃控股子公司甘肃金刚羿德签署了两份《设备买卖合同》, 根据上述合同约定，金刚羿德拟向迈为采购双面微晶高效异质结电池生产线 8 条，产能为 600MW/条，共 4.8GW，其采购总额超过迈为 2021 年度经审计营业收入的 50%，未达到 100%。 ✨点评: 金刚玻璃为HJT新进入者中产能落地速度较快的厂商，现有单面微晶HJT产能1.2GW，后续扩产

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中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行、

中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行；各银保监局：为坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实房地产长效机制，因城施策用足用好政策工具箱，更好支持刚性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展，按照国务院有关部署，现就阶段性调整差别化住房信贷政策有关事项通知如下：一、对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现

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【天风电新】连城数控：打破大客户依赖，走向客户和业务多元化-0925

🌼受益于硅片产能扩张，同时改变客户单一化打开主业天花板深耕光伏设备领域十多年，业务涵盖光伏全产业链设备，在长晶设备领域的技术和销量均领先全球，从单晶炉销量来看，连城数控是少有的可以做到每年千台量级交付的公司。主业受益于光伏硅片扩产。据我们统计，今年以来全球新增光伏硅片扩产规划已经达到418GW。根据我们的测算，对应单晶炉和切片机的潜在需求已经分别达到468亿元和54亿元。改善单一客户依赖，打开主业天花板。过去公司收入主要依靠大客户隆基绿能硅片扩产所带来的设备需求，这一关系限制了公司主业的

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【华创交运】出行链大涨，经典困境反转投资机遇，催化在即，持续推荐事件：上周五，据中国香

【华创交运】出行链大涨，经典困境反转投资机遇，催化在即，持续推荐事件：上周五，据中国香港特别行政区政府新闻公报，港府宣布自9月26日起从海外或中国台湾地区抵港人士入境后检疫由“3 4”改为“0 3”。力度超出市场预期。受此影响，出行链早盘大涨。 1、航空：核心推荐【国航吉祥】；特别关注【春秋华夏】我们多次强调，航空行业供需->价格弹性逻辑清晰，而对偏重周期属性的航空股而言，供给确信收缩，任何需求端预期的改变都有望推动股价上行。国际航线是市场关注的焦点之一，假设国际航线逐步恢复，如何传

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“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：从预期驱动到订单驱动，再论东威配置价值

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：从预期驱动到订单驱动，再论东威配置价值 [太阳]今日，公司股价再次大涨，对此，我们点评如下： 1⃣因何大涨？上市公司加码复合铜箔，Pet镀铜膜产业化持续加速。昨晚，胜利精密发布公告称，拟投资56亿元，其中，项目一期投资额约8.5亿，拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线等，项目二期投资额约47.5亿，拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。胜利精密在消费电子领域深耕多年，此次入局Pet镀铜膜领域，再次印证产业化持续

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【天风医药杨松团队】4季度医药策略：全面布局医院场景下的刚性需求

板块整体经营增速略放缓，预计下半年有望进一步恢复 A股医药上市公司整体营业收入同比增长10.59%，归母净利润增速7.05%。尽管疫情仍然有所反复，随着各地疫情防控趋于常态化，预计整体恢复趋势仍将延续。 2、行业投资策略：尽管疫情仍有所反复，但是医院端的严肃医疗需求已在持续快速恢复中，我们建议全面布局医院场景下的刚性需求，尤其是已经实现价格出清见底的产品和服务。 1）制药：①创新药：医保谈判政策预期更为明朗，产品放量持续加速。②化学制药：部分化学制药公司一方面积极应对存量品种压力，目前已基本消化

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万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元，持续关注欧洲化工产业链

广发化工 | 万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元，持续关注欧洲化工产业链上海某MDI主要生厂商公布10月聚合MDI挂牌价为21000元/吨，环比上调3000元/吨。截止本周，聚合MDI市场均价15775元/吨，较上周价格上调1.28%；纯MDI市场均价20500元/吨，较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下，我们看好MDI后续的价格表现。欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后，荷兰TTF天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时，较年初6

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磷酸锰铁锂行业更新-20220928

天奈发公告和锦源盛等一起合作建设铁锂锰铁锂产线，今天公司也开了电话会，结合着锰铁锂的问题跟大家汇报下，也更新一下最新的行业进展。 1）天奈的这种技术在材料层面是可行的，目前对于技术层面不需要太纠结，核心还是看客户验证进展与产能建设进度，目前中试或者测出来的数据参考意义都不大，因为还都是理论与小试层面的试验材料。 2）锦源盛是璞泰来实控人梁丰总控制的一家主营正极与正极产业链材料的公司，有矿前驱体正极的资源，目前在刚果、印尼、中国射洪都分别有产能，目前一级市场估值大概3-4百亿左右。值得一提的

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1、出货&排产：预计Q3出货9万吨，10月排产约4万吨（9月约3.3万吨），预计Q4出货12-14万吨。预计22年全年出货33-35万吨，#23年出货50-55万吨。 2、LiFSI：预计Q3出货2k吨，目前自供率70-80%，长期目标90% 。当前产能6300吨，4000吨技改产能Q4待投放。23Q1新增2万吨产能投放后具备3万吨产能。得益于高镍、中镍高压电池上量，预计23年公司电解液中LiFSI质量分数有望增至3% ，出货1.5-2万吨，#单吨盈利约10万。 3、客户结构：第一大C（预计2

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【华创轻纺】推荐：新澳股份—海外保暖刚需催化，短期订单增速亮眼，长期看好优势兑现与份额提升

【华创轻纺】推荐：新澳股份—海外保暖刚需催化，短期订单增速亮眼，长期看好优势兑现与份额提升概况：公司稳健经营，资产负债表扎实、现金流良好。2017-21年资产负债率基本控制30%以内，销售商品现金收入占营收收入的比例稳定95%以上，股息率保持2-4%。22Q2公司收入/归母/扣非归母同比 9.2%/ 37.5%/ 12.3%，Q2收入增速主要受华北地区疫情及去年基数拖累。归母净利润增速高于收入，主要系Q2产生资产处置收益（扣除处置收益利润同比 3.3%）。短期：当前欧洲地区能源价格高企，成本

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新澳股份

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2022-09-29 14:52:15

贴息贷款专家会核心观点

1. 本次贴息贷款政策主要目的：1）促进消费；2）打开医院的贷款限制，填补疫情后医疗机构的设备建设资金缺口。 2. 专家预估本次用在医疗设备购置上的金额大约在3000亿左右。由于医疗机构已经多年没有财政补贴和专项资金，本次政策将打破自然增长周期，带来额外的需求。 3. 本次政策下，各医疗机构的主要采购方向是中高端设备升级。基层医院申报总额更多，其中近几年效益较好的县医院是主力。三甲等大医院会参加，但是报得会少一些。改扩建的需求将占总需求的大头。对于县级医院，CT、MR以及B超的经济效益较好，会

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爱尔眼科

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2022-09-29 22:41:23

【海通石化日报20220929】

💡重点产品价格 --乙烯 890美元/吨，跌10（-1.11%） --乙二醇 4205元/吨，涨25（ 0.60%） --丙烷 619.5美元/吨，涨1.5（ 0.24%） --聚丙烯 8300元/吨，涨100（ 1.22%） --丙烯酸丁酯 9550元/吨，跌50（-0.52%） --PTA 6240元/吨，涨50（ 0.81%） --涤纶长丝 7700元/吨，涨跌0（0.00%） 💡重点公司公告 @桐昆股份：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过3.5亿元，在上述资金额度内

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桐昆股份
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中国海油

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2022-09-29 22:41:01

国金医药-新冠速递-盐野义小分子达到3期临床终点】

【国金医药-新冠速递-盐野义小分子达到3期临床终点】 🍡日本盐野义，9月28日在公司官网宣布，他们的3CL新冠口服药恩西瑞韦Ensitrelvi在亚洲 2/3 期临床试验的第 3 期部分达到了主要终点: ✨与安慰剂相比，首次解决五种典型 Omicron 相关症状的时间显着缩短。这项研究是在主要接种疫苗的轻度/中度 COVID-19 患者群体中进行的，不考虑严重并发症的危险因素。✨与安慰剂相比，Ensitrelvir 在第 4 天（第三次给药后）也显示出病毒 RNA 显着减少（第 4 天从基线的

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华兰疫苗
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复星医药
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智飞生物

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2022-09-29 22:39:28

美国系列1：大储系统专家交流要点-0929

美国系列1：大储系统专家交流要点-0929 ——————————— 🌼出货及盈利情况出货量：23年3gwh；24年6gwh 出货结构：1）基本是表前市场，表后很少；2）3gwh中1.5-2gwh带自己的pcs 出货市场：2/3海外，其中至少80%出给美国集成商价格：行业情况，海外大储只有电池的话1.3r/wh，带pcs1.4r/wh左右毛利率：大储15-25%之间，工商业20%以上财务费用：暂时没变化，短期没看到效果，但在持续做优化未来降本：供应链降成本方案优化三费优化 🌼产能

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宁德时代
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阳光电源

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2022-09-29 22:39:03

【国盛地产金晶团队】华发股份销售拿地点评：2022年逆势加仓上海，货值充裕推动销售向好

【国盛地产金晶团队】华发股份销售拿地点评：2022年逆势加仓上海，货值充裕推动销售向好 [太阳]上海拿地：1-9月逆势增储，已超越2021年公司总权益拿地金额。据公司公告及中指数据，公司2022年1-9月于上海共新增7幅地块，累计拿地金额达252.0亿元，权益拿地金额219.1亿元，金额口径权益比86.9%。平均楼面价为42850元/平。公司在2022年上海第二批次土拍权益拿地金额居第1位，第三批次居第2位。 [太阳]拿地结构及测算：拿地重心已切换至上海/华东，优质地块带动扣配税后毛利率上行。上

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华发股份

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2022-09-29 22:38:32

[太阳]【国金电新】迈为股份订单点评：全年新签HJT整线设备订单大超预期，当下重点推荐！！

[太阳]【国金电新】迈为股份订单点评：全年新签HJT整线设备订单大超预期，当下重点推荐！！ ✨事件：2022 年 9 月 29 日，迈为股份与金刚玻璃控股子公司甘肃金刚羿德签署了两份《设备买卖合同》, 根据上述合同约定，金刚羿德拟向迈为采购双面微晶高效异质结电池生产线 8 条，产能为 600MW/条，共 4.8GW，其采购总额超过迈为 2021 年度经审计营业收入的 50%，未达到 100%。 ✨点评: 金刚玻璃为HJT新进入者中产能落地速度较快的厂商，现有单面微晶HJT产能1.2GW，后续扩产

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迈为股份

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2022-09-29 22:38:09

中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行、

中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行；各银保监局：为坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实房地产长效机制，因城施策用足用好政策工具箱，更好支持刚性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展，按照国务院有关部署，现就阶段性调整差别化住房信贷政策有关事项通知如下：一、对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现

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万科A

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2022-09-29 14:57:30

【天风电新】连城数控：打破大客户依赖，走向客户和业务多元化-0925

🌼受益于硅片产能扩张，同时改变客户单一化打开主业天花板深耕光伏设备领域十多年，业务涵盖光伏全产业链设备，在长晶设备领域的技术和销量均领先全球，从单晶炉销量来看，连城数控是少有的可以做到每年千台量级交付的公司。主业受益于光伏硅片扩产。据我们统计，今年以来全球新增光伏硅片扩产规划已经达到418GW。根据我们的测算，对应单晶炉和切片机的潜在需求已经分别达到468亿元和54亿元。改善单一客户依赖，打开主业天花板。过去公司收入主要依靠大客户隆基绿能硅片扩产所带来的设备需求，这一关系限制了公司主业的

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连城数控

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2022-09-29 14:57:03

【华创交运】出行链大涨，经典困境反转投资机遇，催化在即，持续推荐事件：上周五，据中国香

【华创交运】出行链大涨，经典困境反转投资机遇，催化在即，持续推荐事件：上周五，据中国香港特别行政区政府新闻公报，港府宣布自9月26日起从海外或中国台湾地区抵港人士入境后检疫由“3 4”改为“0 3”。力度超出市场预期。受此影响，出行链早盘大涨。 1、航空：核心推荐【国航吉祥】；特别关注【春秋华夏】我们多次强调，航空行业供需->价格弹性逻辑清晰，而对偏重周期属性的航空股而言，供给确信收缩，任何需求端预期的改变都有望推动股价上行。国际航线是市场关注的焦点之一，假设国际航线逐步恢复，如何传

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吉祥航空
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春秋航空
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中国国航

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2022-09-29 14:55:36

“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：从预期驱动到订单驱动，再论东威配置价值

🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：从预期驱动到订单驱动，再论东威配置价值 [太阳]今日，公司股价再次大涨，对此，我们点评如下： 1⃣因何大涨？上市公司加码复合铜箔，Pet镀铜膜产业化持续加速。昨晚，胜利精密发布公告称，拟投资56亿元，其中，项目一期投资额约8.5亿，拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线等，项目二期投资额约47.5亿，拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。胜利精密在消费电子领域深耕多年，此次入局Pet镀铜膜领域，再次印证产业化持续

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东威科技

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2022-09-29 14:55:09

【天风医药杨松团队】4季度医药策略：全面布局医院场景下的刚性需求

板块整体经营增速略放缓，预计下半年有望进一步恢复 A股医药上市公司整体营业收入同比增长10.59%，归母净利润增速7.05%。尽管疫情仍然有所反复，随着各地疫情防控趋于常态化，预计整体恢复趋势仍将延续。 2、行业投资策略：尽管疫情仍有所反复，但是医院端的严肃医疗需求已在持续快速恢复中，我们建议全面布局医院场景下的刚性需求，尤其是已经实现价格出清见底的产品和服务。 1）制药：①创新药：医保谈判政策预期更为明朗，产品放量持续加速。②化学制药：部分化学制药公司一方面积极应对存量品种压力，目前已基本消化

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乐普医疗
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开立医疗
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联影医疗

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2022-09-29 14:54:40

万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元，持续关注欧洲化工产业链

广发化工 | 万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元，持续关注欧洲化工产业链上海某MDI主要生厂商公布10月聚合MDI挂牌价为21000元/吨，环比上调3000元/吨。截止本周，聚合MDI市场均价15775元/吨，较上周价格上调1.28%；纯MDI市场均价20500元/吨，较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下，我们看好MDI后续的价格表现。欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后，荷兰TTF天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时，较年初6

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万华化学

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2022-09-29 14:53:58

磷酸锰铁锂行业更新-20220928

天奈发公告和锦源盛等一起合作建设铁锂锰铁锂产线，今天公司也开了电话会，结合着锰铁锂的问题跟大家汇报下，也更新一下最新的行业进展。 1）天奈的这种技术在材料层面是可行的，目前对于技术层面不需要太纠结，核心还是看客户验证进展与产能建设进度，目前中试或者测出来的数据参考意义都不大，因为还都是理论与小试层面的试验材料。 2）锦源盛是璞泰来实控人梁丰总控制的一家主营正极与正极产业链材料的公司，有矿前驱体正极的资源，目前在刚果、印尼、中国射洪都分别有产能，目前一级市场估值大概3-4百亿左右。值得一提的

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天奈科技

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2022-09-29 14:53:35

#天赐材料近况跟踪（非上市公司指引，仅做研究参考）

1、出货&排产：预计Q3出货9万吨，10月排产约4万吨（9月约3.3万吨），预计Q4出货12-14万吨。预计22年全年出货33-35万吨，#23年出货50-55万吨。 2、LiFSI：预计Q3出货2k吨，目前自供率70-80%，长期目标90% 。当前产能6300吨，4000吨技改产能Q4待投放。23Q1新增2万吨产能投放后具备3万吨产能。得益于高镍、中镍高压电池上量，预计23年公司电解液中LiFSI质量分数有望增至3% ，出货1.5-2万吨，#单吨盈利约10万。 3、客户结构：第一大C（预计2

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天赐材料

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2022-09-29 14:53:08

【华创轻纺】推荐：新澳股份—海外保暖刚需催化，短期订单增速亮眼，长期看好优势兑现与份额提升

【华创轻纺】推荐：新澳股份—海外保暖刚需催化，短期订单增速亮眼，长期看好优势兑现与份额提升概况：公司稳健经营，资产负债表扎实、现金流良好。2017-21年资产负债率基本控制30%以内，销售商品现金收入占营收收入的比例稳定95%以上，股息率保持2-4%。22Q2公司收入/归母/扣非归母同比 9.2%/ 37.5%/ 12.3%，Q2收入增速主要受华北地区疫情及去年基数拖累。归母净利润增速高于收入，主要系Q2产生资产处置收益（扣除处置收益利润同比 3.3%）。短期：当前欧洲地区能源价格高企，成本

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贴息贷款专家会核心观点

1. 本次贴息贷款政策主要目的：1）促进消费；2）打开医院的贷款限制，填补疫情后医疗机构的设备建设资金缺口。 2. 专家预估本次用在医疗设备购置上的金额大约在3000亿左右。由于医疗机构已经多年没有财政补贴和专项资金，本次政策将打破自然增长周期，带来额外的需求。 3. 本次政策下，各医疗机构的主要采购方向是中高端设备升级。基层医院申报总额更多，其中近几年效益较好的县医院是主力。三甲等大医院会参加，但是报得会少一些。改扩建的需求将占总需求的大头。对于县级医院，CT、MR以及B超的经济效益较好，会

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