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2022-09-30 11:12:40
央行三季度例会的三大看点
1、“把握好内部均衡和外部均衡的平衡”,上升至会议总基调。 反映出在美联储加息预期升温、中美利差大幅倒挂的当下,资本外流压力对央行降息形成一定掣肘,短期内MLF降息难以落地。 2、对保交楼做出重点部署,“推动'保交楼'专项借款加快落地使用并视需要适当加大力度,引导商业银行提供配套融资支持”。 部分资质较好的烂尾项目,得到充足流动性支持后有望复工。但我们认为,全面恢复“保交楼”信心,关键在于财政资金介入资质一般的项目,实现更大范围复工。目前地方政府财政压力较大、介入动力不足,烂尾问题仍将在一段时间
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农业银行
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2022-09-30 11:10:49
【零跑上市 C01上市点评-东北汽车】
【零跑上市 C01上市点评-东北汽车】 零跑汽车于9月29日在港股上市。2022年1月至6月公司收入50.82亿元,同比 479.4%。2022年上半年毛利率由2021上半年的-52.1%改善至-26%。招股书显示此次募集的资金约40%用于研发,约25%用于提升生产能力,约25%用于扩张业务及提升品牌知名度,约10%用于运营资金及一般公司用途。公司2021年全年合计交付 43,748辆,同比 443.5%。2022年前8月累计销售汽车31774辆。 公司于2019年7月开始交付纯电轿跑S01。于
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比亚迪
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2022-09-30 11:10:30
【国金市场热点跟踪 20220930】
【国金市场热点跟踪 20220930】 📪 SiC后市观点 【电子樊志远】800V时代来临,继续看好碳化硅产业链机会 电动汽车800V是大势所趋,碳化硅上车迎来大发展时代,随着成本的下降,碳化硅在电动汽车、充电桩、储能等领域应用快速渗透,特斯拉、比亚迪、小鹏G9、蔚来ET5/ET7、比亚迪汉等搭载碳化硅车型快速放量,带动碳化硅需求急剧上升。 SiC衬底遭遇抢购,国际大厂连签大单。Wolfspeed与意法半导体、英飞凌、ABB等公司签下了超 10 亿美元的长期订单。此外II‐VI、罗姆、天岳先进
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晶盛机电
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2022-09-30 11:09:53
【医药大讲堂电话会核心要点】
1、贴息国家投入1.7万亿(分配到全国),十八家银行参与,公立医院拿贷款利息3.2%,国家背书利息是2.5%,真正贷款只涉及0.7%。包括公立与民营医院。 2、医疗新基建重点在县级医院,优先申报带来效益的;生命支持类设备(急救);登记医院评审硬性指标相关的设备。 3、现阶段是各科室讨论上报2-3年内设备需求明细和金额,接下来对设备进行论证。 4、常规每年医院设备采购额6000万,贴息贷款把三年的设备资金就解决了(1.5-2亿) 分两年花掉。往年医院都是逐步补充更新设备,减少集中折旧的费用压力。
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2022-09-30 11:09:28
意华股份专家交流要点
1、专家说7月开始美国的订单只有十分之一,美国10月份没有看到订单,11-12月份还不清楚,估计不会看到大的订单恢复,年底也是海外的淡季。现在都在等美国的政策,二季度11条线都开了,三季度只开了4-5条。 2、美国订单大幅减少的原因:一方面是他们那边组件价格比较高,另外NEXTracker内部也在扶持印度的供应商,美国那边每生产一吨补贴70多美金。目前订单都是给国内和欧洲客户。 3、意华在美国建厂主要是为了订单和利润率,在中国是没有订单的。美国建厂最快今年年底能把选址定下来。 4、去年订单量90
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意华股份
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2022-09-30 11:09:10
⭕光伏技术行业点评:迈为签订金刚4.8GW产线合同,HJT产业化持续加速
⭕光伏技术行业点评:迈为签订金刚4.8GW产线合同,HJT产业化持续加速【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 事件:今日,金刚玻璃、迈为股份发布公告,金刚控股子公司金刚羿德与迈为签订4.8GW双面微晶HJT产线合同(8条600MW)。 金刚公告,其控股51%子公司金刚羿德以自有资金1098万元收购欧昊集团持有欧昊电力100%股权,由于欧昊电力具备4.8GW项目投建所需土地及生产厂房,后续将由欧昊电力作为4.8GW异质结电池片及组件项目实施主体,后续金刚将派驻团队接管经营管理。 目前金刚玻璃首期1.2G
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迈为股份
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金刚光伏
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2022-09-30 11:08:31
【北溪风波再起,宏观 行业点评如下】
宏观:1)北溪事件的升级将让欧洲短期能源供给再度收紧,能源价格底部抬升;2)欧洲气价热值折算后已远超(通胀调整后的)2008年油价高点,加深经济加速步入衰退的忧虑;3)短期通胀仍是欧美最大政治问题、衰退担忧暂时无法撼动欧美央行紧缩步伐;4)海外风险资产估值继续受压制
有色:1)北溪天然气管道泄漏,欧洲电解铝供给减产预期再起,当前减产幅度超过30
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2022-09-30 11:08:09
✔华泰固收|今日投资提示0930
🌎要闻 市场关注点:美国经济数据保持韧性、德国9月CPI同比两位数、LME讨论禁止俄罗斯金属、央行货币政策例会、央行等放宽部分城市首套房贷利率下限 ●美国二季度GDP环比终值-0.6%符合预期,不过个人消费支出环比2%(预期1.5%,前值1.5%)超预期;就业市场持续紧张,当周失业金初请19.3万人(预期21.5万,前值20.9万)。 ●德国9月CPI同比10.0%(预期9.5%,前值7.9%)、调和CPI同比10.9%(预期10.2%,前值8.8%)均大超市场预期。 ●伦敦金属交易所LME证
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2022-09-30 11:06:35
❗️【天风电新】欧晶科技:关注石英坩埚大尺寸 高端产品 新客户放量-0929
❗️【天风电新】欧晶科技:关注石英坩埚大尺寸 高端产品 新客户放量-0929 ——————————— 🌼公司主营业务包括三类:生产和销售石英坩埚、硅材料清洗服务和切削液处理服务,主要客户为中环系(2021年中环系销售收入占比91%)。 🌼石英坩埚业务关注大尺寸 高端产品 新客户放量带来的利润弹性: 大尺寸:2019-2021年,公司销售给中环股份的28英寸以上石英坩埚分别占销售给中环股份石英坩埚的0.94%、18.79%、61.54%,占比逐年提高,而大尺寸石英坩埚的毛利率要高于小尺寸产品。
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欧晶科技
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2022-09-30 11:06:09
意华股份点评:拟在美国设子公司,深度绑定客户--20220929
【兴证通信|王楠/章林团队】意华股份点评:拟在美国设子公司,深度绑定客户--20220929 事件:公司公告拟设立安徽意华新能源科技有限公司、海银新能源(泰国)有限公司、CZT ENERGY INC和NEXTRISE INC等子公司。 点评:公司拟在美国设立子公司,深度绑定大客户。公司拟增设1家国内子公司和3家海外子公司,旨在贴近美国客户生产需求,加速国内光伏业务布局。①晟维新能源科技发展(天津)有限公司拟以自有资金与陈雷需、陈芊诺共同投资设立安徽意华新能源科技有限公司,注册地淮北,主要从事光伏
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意华股份
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2022-09-30 10:47:05
明阳智能OCEAN X发布会要点更新-0929
🌼明阳智能双头风机设计参数 额定功率:16.6MW(两台风机各8.3MW) 技术路线:超紧凑半直驱 设计等级:IEC IB 风轮直径:182m 排水量:15155t(相同级别下排水量不大) 设计水深:>35m(水深比较浅的区域更难) 双转子 转动方向相反:偏航力矩自身可以实现力学平衡 🌼结构优势 超紧凑半直驱效率:发电机效率98.5%以上,齿轮箱效率98.5%以上,传动链效率97%。 发电效率:双转子发电量可提升4.29%(发电量每提升1%,IRR 提升0.4%-0.5%) 尾流损失:单机与
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明阳智能
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2022-09-30 10:46:47
[玫瑰][玫瑰]【小熊团队】财政贴息来临,建议重点关注教育、医疗、政府端的投资机会!
[玫瑰][玫瑰]【小熊团队】财政贴息来临,建议重点关注教育、医疗、政府端的投资机会! 最近卫健委拟使用财政贴息的方式更新改造医疗设备,其中中央财政贴息2.5个百分点,期限2年,此举将通过银行贷款的方式帮助医疗机构更新医疗设备。 [烟花]根据草根调研,目前在上海、杭州等地卫健委也在开会研究财政贴息事宜,同时在教育领域各个高校以及职业院校都在积极申报项目,未来有望通过银行贷款帮助医疗机构和学校进行日常的信息化投入。其中: 1)在医疗领域,根据中国建筑21年年报,21年新签医疗基础设施合同2044亿元
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2022-09-30 10:46:06
【招商电新】晶科能源更新
事件:9月29日晚,晶科能源发布2022年限制性激励计划(草案):拟向1611名公司中基层管理人员及专业技术人员授予4,019万股限制性股票,占公司总股本0.4019%,首次授予占比80%,预留部分占比20%。授予价格为8.81元/股,为前20日交易均价50%。 点评: 1.业绩考核目标高,彰显公司经营信心。首期部分授予期分三期归属,比例分别为30%、30%、40%。对应业绩考核目标为:1)以2021年营业收入为基数,2022-2024年增长率分别不低于55%、100%、145%;2)以2021
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晶科能源
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2022-09-30 10:45:47
很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开
很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开,也看到了很多讨论,在此回应几个关键的问题: 1、确实带条件的放开。原文件里面对于放开是有条件的,按照商品住宅价格指数同环比去筛选的话,70个大中城市里面符合条件的有23个,二线8个,三线15个。以及文件里面给的时间是年底前。我们讲这个23个是因为我们只能拿到这70个城市的数,这是统计局的可考数据。这个就有利于那些过往认真报真实数据的城市了。那70个以外的,大家也知道大量的三四五城市肯定也是符合的,用什么条件去框选,他们自然会想办法去符合,不需
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2022-09-30 10:45:01
❗️【天风电新】欧晶科技:关注石英坩埚大尺寸 高端产品 新客户放量-0929
🌼公司主营业务包括三类:生产和销售石英坩埚、硅材料清洗服务和切削液处理服务,主要客户为中环系(2021年中环系销售收入占比91%)。 🌼石英坩埚业务关注大尺寸 高端产品 新客户放量带来的利润弹性: 大尺寸:2019-2021年,公司销售给中环股份的28英寸以上石英坩埚分别占销售给中环股份石英坩埚的0.94%、18.79%、61.54%,占比逐年提高,而大尺寸石英坩埚的毛利率要高于小尺寸产品。 高端产品:公司推出太阳能工程强化石英坩埚,相对于普通石英坩埚而言,具有一次成晶率高,拉制长度长,可提
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欧晶科技
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央行三季度例会的三大看点
1、“把握好内部均衡和外部均衡的平衡”,上升至会议总基调。 反映出在美联储加息预期升温、中美利差大幅倒挂的当下,资本外流压力对央行降息形成一定掣肘,短期内MLF降息难以落地。 2、对保交楼做出重点部署,“推动'保交楼'专项借款加快落地使用并视需要适当加大力度,引导商业银行提供配套融资支持”。 部分资质较好的烂尾项目,得到充足流动性支持后有望复工。但我们认为,全面恢复“保交楼”信心,关键在于财政资金介入资质一般的项目,实现更大范围复工。目前地方政府财政压力较大、介入动力不足,烂尾问题仍将在一段时间
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【零跑上市 C01上市点评-东北汽车】
【零跑上市 C01上市点评-东北汽车】 零跑汽车于9月29日在港股上市。2022年1月至6月公司收入50.82亿元,同比 479.4%。2022年上半年毛利率由2021上半年的-52.1%改善至-26%。招股书显示此次募集的资金约40%用于研发,约25%用于提升生产能力,约25%用于扩张业务及提升品牌知名度,约10%用于运营资金及一般公司用途。公司2021年全年合计交付 43,748辆,同比 443.5%。2022年前8月累计销售汽车31774辆。 公司于2019年7月开始交付纯电轿跑S01。于
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【国金市场热点跟踪 20220930】
【国金市场热点跟踪 20220930】 📪 SiC后市观点 【电子樊志远】800V时代来临,继续看好碳化硅产业链机会 电动汽车800V是大势所趋,碳化硅上车迎来大发展时代,随着成本的下降,碳化硅在电动汽车、充电桩、储能等领域应用快速渗透,特斯拉、比亚迪、小鹏G9、蔚来ET5/ET7、比亚迪汉等搭载碳化硅车型快速放量,带动碳化硅需求急剧上升。 SiC衬底遭遇抢购,国际大厂连签大单。Wolfspeed与意法半导体、英飞凌、ABB等公司签下了超 10 亿美元的长期订单。此外II‐VI、罗姆、天岳先进
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【医药大讲堂电话会核心要点】
1、贴息国家投入1.7万亿(分配到全国),十八家银行参与,公立医院拿贷款利息3.2%,国家背书利息是2.5%,真正贷款只涉及0.7%。包括公立与民营医院。 2、医疗新基建重点在县级医院,优先申报带来效益的;生命支持类设备(急救);登记医院评审硬性指标相关的设备。 3、现阶段是各科室讨论上报2-3年内设备需求明细和金额,接下来对设备进行论证。 4、常规每年医院设备采购额6000万,贴息贷款把三年的设备资金就解决了(1.5-2亿) 分两年花掉。往年医院都是逐步补充更新设备,减少集中折旧的费用压力。
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意华股份专家交流要点
1、专家说7月开始美国的订单只有十分之一,美国10月份没有看到订单,11-12月份还不清楚,估计不会看到大的订单恢复,年底也是海外的淡季。现在都在等美国的政策,二季度11条线都开了,三季度只开了4-5条。 2、美国订单大幅减少的原因:一方面是他们那边组件价格比较高,另外NEXTracker内部也在扶持印度的供应商,美国那边每生产一吨补贴70多美金。目前订单都是给国内和欧洲客户。 3、意华在美国建厂主要是为了订单和利润率,在中国是没有订单的。美国建厂最快今年年底能把选址定下来。 4、去年订单量90
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⭕光伏技术行业点评:迈为签订金刚4.8GW产线合同,HJT产业化持续加速
⭕光伏技术行业点评:迈为签订金刚4.8GW产线合同,HJT产业化持续加速【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 事件:今日,金刚玻璃、迈为股份发布公告,金刚控股子公司金刚羿德与迈为签订4.8GW双面微晶HJT产线合同(8条600MW)。 金刚公告,其控股51%子公司金刚羿德以自有资金1098万元收购欧昊集团持有欧昊电力100%股权,由于欧昊电力具备4.8GW项目投建所需土地及生产厂房,后续将由欧昊电力作为4.8GW异质结电池片及组件项目实施主体,后续金刚将派驻团队接管经营管理。 目前金刚玻璃首期1.2G
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【北溪风波再起,宏观 行业点评如下】
宏观:1)北溪事件的升级将让欧洲短期能源供给再度收紧,能源价格底部抬升;2)欧洲气价热值折算后已远超(通胀调整后的)2008年油价高点,加深经济加速步入衰退的忧虑;3)短期通胀仍是欧美最大政治问题、衰退担忧暂时无法撼动欧美央行紧缩步伐;4)海外风险资产估值继续受压制
有色:1)北溪天然气管道泄漏,欧洲电解铝供给减产预期再起,当前减产幅度超过30
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🌎要闻 市场关注点:美国经济数据保持韧性、德国9月CPI同比两位数、LME讨论禁止俄罗斯金属、央行货币政策例会、央行等放宽部分城市首套房贷利率下限 ●美国二季度GDP环比终值-0.6%符合预期,不过个人消费支出环比2%(预期1.5%,前值1.5%)超预期;就业市场持续紧张,当周失业金初请19.3万人(预期21.5万,前值20.9万)。 ●德国9月CPI同比10.0%(预期9.5%,前值7.9%)、调和CPI同比10.9%(预期10.2%,前值8.8%)均大超市场预期。 ●伦敦金属交易所LME证
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❗️【天风电新】欧晶科技:关注石英坩埚大尺寸 高端产品 新客户放量-0929
❗️【天风电新】欧晶科技:关注石英坩埚大尺寸 高端产品 新客户放量-0929 ——————————— 🌼公司主营业务包括三类:生产和销售石英坩埚、硅材料清洗服务和切削液处理服务,主要客户为中环系(2021年中环系销售收入占比91%)。 🌼石英坩埚业务关注大尺寸 高端产品 新客户放量带来的利润弹性: 大尺寸:2019-2021年,公司销售给中环股份的28英寸以上石英坩埚分别占销售给中环股份石英坩埚的0.94%、18.79%、61.54%,占比逐年提高,而大尺寸石英坩埚的毛利率要高于小尺寸产品。
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意华股份点评:拟在美国设子公司,深度绑定客户--20220929
【兴证通信|王楠/章林团队】意华股份点评:拟在美国设子公司,深度绑定客户--20220929 事件:公司公告拟设立安徽意华新能源科技有限公司、海银新能源(泰国)有限公司、CZT ENERGY INC和NEXTRISE INC等子公司。 点评:公司拟在美国设立子公司,深度绑定大客户。公司拟增设1家国内子公司和3家海外子公司,旨在贴近美国客户生产需求,加速国内光伏业务布局。①晟维新能源科技发展(天津)有限公司拟以自有资金与陈雷需、陈芊诺共同投资设立安徽意华新能源科技有限公司,注册地淮北,主要从事光伏
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明阳智能OCEAN X发布会要点更新-0929
🌼明阳智能双头风机设计参数 额定功率:16.6MW(两台风机各8.3MW) 技术路线:超紧凑半直驱 设计等级:IEC IB 风轮直径:182m 排水量:15155t(相同级别下排水量不大) 设计水深:>35m(水深比较浅的区域更难) 双转子 转动方向相反:偏航力矩自身可以实现力学平衡 🌼结构优势 超紧凑半直驱效率:发电机效率98.5%以上,齿轮箱效率98.5%以上,传动链效率97%。 发电效率:双转子发电量可提升4.29%(发电量每提升1%,IRR 提升0.4%-0.5%) 尾流损失:单机与
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[玫瑰][玫瑰]【小熊团队】财政贴息来临,建议重点关注教育、医疗、政府端的投资机会!
[玫瑰][玫瑰]【小熊团队】财政贴息来临,建议重点关注教育、医疗、政府端的投资机会! 最近卫健委拟使用财政贴息的方式更新改造医疗设备,其中中央财政贴息2.5个百分点,期限2年,此举将通过银行贷款的方式帮助医疗机构更新医疗设备。 [烟花]根据草根调研,目前在上海、杭州等地卫健委也在开会研究财政贴息事宜,同时在教育领域各个高校以及职业院校都在积极申报项目,未来有望通过银行贷款帮助医疗机构和学校进行日常的信息化投入。其中: 1)在医疗领域,根据中国建筑21年年报,21年新签医疗基础设施合同2044亿元
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【招商电新】晶科能源更新
事件:9月29日晚,晶科能源发布2022年限制性激励计划(草案):拟向1611名公司中基层管理人员及专业技术人员授予4,019万股限制性股票,占公司总股本0.4019%,首次授予占比80%,预留部分占比20%。授予价格为8.81元/股,为前20日交易均价50%。 点评: 1.业绩考核目标高,彰显公司经营信心。首期部分授予期分三期归属,比例分别为30%、30%、40%。对应业绩考核目标为:1)以2021年营业收入为基数,2022-2024年增长率分别不低于55%、100%、145%;2)以2021
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很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开
很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开,也看到了很多讨论,在此回应几个关键的问题: 1、确实带条件的放开。原文件里面对于放开是有条件的,按照商品住宅价格指数同环比去筛选的话,70个大中城市里面符合条件的有23个,二线8个,三线15个。以及文件里面给的时间是年底前。我们讲这个23个是因为我们只能拿到这70个城市的数,这是统计局的可考数据。这个就有利于那些过往认真报真实数据的城市了。那70个以外的,大家也知道大量的三四五城市肯定也是符合的,用什么条件去框选,他们自然会想办法去符合,不需
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❗️【天风电新】欧晶科技:关注石英坩埚大尺寸 高端产品 新客户放量-0929
🌼公司主营业务包括三类:生产和销售石英坩埚、硅材料清洗服务和切削液处理服务,主要客户为中环系(2021年中环系销售收入占比91%)。 🌼石英坩埚业务关注大尺寸 高端产品 新客户放量带来的利润弹性: 大尺寸:2019-2021年,公司销售给中环股份的28英寸以上石英坩埚分别占销售给中环股份石英坩埚的0.94%、18.79%、61.54%,占比逐年提高,而大尺寸石英坩埚的毛利率要高于小尺寸产品。 高端产品:公司推出太阳能工程强化石英坩埚,相对于普通石英坩埚而言,具有一次成晶率高,拉制长度长,可提
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2022-09-30 11:12:40
央行三季度例会的三大看点
1、“把握好内部均衡和外部均衡的平衡”,上升至会议总基调。 反映出在美联储加息预期升温、中美利差大幅倒挂的当下,资本外流压力对央行降息形成一定掣肘,短期内MLF降息难以落地。 2、对保交楼做出重点部署,“推动'保交楼'专项借款加快落地使用并视需要适当加大力度,引导商业银行提供配套融资支持”。 部分资质较好的烂尾项目,得到充足流动性支持后有望复工。但我们认为,全面恢复“保交楼”信心,关键在于财政资金介入资质一般的项目,实现更大范围复工。目前地方政府财政压力较大、介入动力不足,烂尾问题仍将在一段时间
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2022-09-30 11:10:49
【零跑上市 C01上市点评-东北汽车】
【零跑上市 C01上市点评-东北汽车】 零跑汽车于9月29日在港股上市。2022年1月至6月公司收入50.82亿元,同比 479.4%。2022年上半年毛利率由2021上半年的-52.1%改善至-26%。招股书显示此次募集的资金约40%用于研发,约25%用于提升生产能力,约25%用于扩张业务及提升品牌知名度,约10%用于运营资金及一般公司用途。公司2021年全年合计交付 43,748辆,同比 443.5%。2022年前8月累计销售汽车31774辆。 公司于2019年7月开始交付纯电轿跑S01。于
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比亚迪
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2022-09-30 11:10:30
【国金市场热点跟踪 20220930】
【国金市场热点跟踪 20220930】 📪 SiC后市观点 【电子樊志远】800V时代来临,继续看好碳化硅产业链机会 电动汽车800V是大势所趋,碳化硅上车迎来大发展时代,随着成本的下降,碳化硅在电动汽车、充电桩、储能等领域应用快速渗透,特斯拉、比亚迪、小鹏G9、蔚来ET5/ET7、比亚迪汉等搭载碳化硅车型快速放量,带动碳化硅需求急剧上升。 SiC衬底遭遇抢购,国际大厂连签大单。Wolfspeed与意法半导体、英飞凌、ABB等公司签下了超 10 亿美元的长期订单。此外II‐VI、罗姆、天岳先进
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天岳先进
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晶盛机电
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2022-09-30 11:09:53
【医药大讲堂电话会核心要点】
1、贴息国家投入1.7万亿(分配到全国),十八家银行参与,公立医院拿贷款利息3.2%,国家背书利息是2.5%,真正贷款只涉及0.7%。包括公立与民营医院。 2、医疗新基建重点在县级医院,优先申报带来效益的;生命支持类设备(急救);登记医院评审硬性指标相关的设备。 3、现阶段是各科室讨论上报2-3年内设备需求明细和金额,接下来对设备进行论证。 4、常规每年医院设备采购额6000万,贴息贷款把三年的设备资金就解决了(1.5-2亿) 分两年花掉。往年医院都是逐步补充更新设备,减少集中折旧的费用压力。
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迈瑞医疗
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2022-09-30 11:09:28
意华股份专家交流要点
1、专家说7月开始美国的订单只有十分之一,美国10月份没有看到订单,11-12月份还不清楚,估计不会看到大的订单恢复,年底也是海外的淡季。现在都在等美国的政策,二季度11条线都开了,三季度只开了4-5条。 2、美国订单大幅减少的原因:一方面是他们那边组件价格比较高,另外NEXTracker内部也在扶持印度的供应商,美国那边每生产一吨补贴70多美金。目前订单都是给国内和欧洲客户。 3、意华在美国建厂主要是为了订单和利润率,在中国是没有订单的。美国建厂最快今年年底能把选址定下来。 4、去年订单量90
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意华股份
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2022-09-30 11:09:10
⭕光伏技术行业点评:迈为签订金刚4.8GW产线合同,HJT产业化持续加速
⭕光伏技术行业点评:迈为签订金刚4.8GW产线合同,HJT产业化持续加速【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 事件:今日,金刚玻璃、迈为股份发布公告,金刚控股子公司金刚羿德与迈为签订4.8GW双面微晶HJT产线合同(8条600MW)。 金刚公告,其控股51%子公司金刚羿德以自有资金1098万元收购欧昊集团持有欧昊电力100%股权,由于欧昊电力具备4.8GW项目投建所需土地及生产厂房,后续将由欧昊电力作为4.8GW异质结电池片及组件项目实施主体,后续金刚将派驻团队接管经营管理。 目前金刚玻璃首期1.2G
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迈为股份
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金刚光伏
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2022-09-30 11:08:31
【北溪风波再起,宏观 行业点评如下】
宏观:1)北溪事件的升级将让欧洲短期能源供给再度收紧,能源价格底部抬升;2)欧洲气价热值折算后已远超(通胀调整后的)2008年油价高点,加深经济加速步入衰退的忧虑;3)短期通胀仍是欧美最大政治问题、衰退担忧暂时无法撼动欧美央行紧缩步伐;4)海外风险资产估值继续受压制
有色:1)北溪天然气管道泄漏,欧洲电解铝供给减产预期再起,当前减产幅度超过30
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中牧股份
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2022-09-30 11:08:09
✔华泰固收|今日投资提示0930
🌎要闻 市场关注点:美国经济数据保持韧性、德国9月CPI同比两位数、LME讨论禁止俄罗斯金属、央行货币政策例会、央行等放宽部分城市首套房贷利率下限 ●美国二季度GDP环比终值-0.6%符合预期,不过个人消费支出环比2%(预期1.5%,前值1.5%)超预期;就业市场持续紧张,当周失业金初请19.3万人(预期21.5万,前值20.9万)。 ●德国9月CPI同比10.0%(预期9.5%,前值7.9%)、调和CPI同比10.9%(预期10.2%,前值8.8%)均大超市场预期。 ●伦敦金属交易所LME证
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2022-09-30 11:06:35
❗️【天风电新】欧晶科技:关注石英坩埚大尺寸 高端产品 新客户放量-0929
❗️【天风电新】欧晶科技:关注石英坩埚大尺寸 高端产品 新客户放量-0929 ——————————— 🌼公司主营业务包括三类:生产和销售石英坩埚、硅材料清洗服务和切削液处理服务,主要客户为中环系(2021年中环系销售收入占比91%)。 🌼石英坩埚业务关注大尺寸 高端产品 新客户放量带来的利润弹性: 大尺寸:2019-2021年,公司销售给中环股份的28英寸以上石英坩埚分别占销售给中环股份石英坩埚的0.94%、18.79%、61.54%,占比逐年提高,而大尺寸石英坩埚的毛利率要高于小尺寸产品。
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欧晶科技
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2022-09-30 11:06:09
意华股份点评:拟在美国设子公司,深度绑定客户--20220929
【兴证通信|王楠/章林团队】意华股份点评:拟在美国设子公司,深度绑定客户--20220929 事件:公司公告拟设立安徽意华新能源科技有限公司、海银新能源(泰国)有限公司、CZT ENERGY INC和NEXTRISE INC等子公司。 点评:公司拟在美国设立子公司,深度绑定大客户。公司拟增设1家国内子公司和3家海外子公司,旨在贴近美国客户生产需求,加速国内光伏业务布局。①晟维新能源科技发展(天津)有限公司拟以自有资金与陈雷需、陈芊诺共同投资设立安徽意华新能源科技有限公司,注册地淮北,主要从事光伏
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意华股份
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2022-09-30 10:47:05
明阳智能OCEAN X发布会要点更新-0929
🌼明阳智能双头风机设计参数 额定功率:16.6MW(两台风机各8.3MW) 技术路线:超紧凑半直驱 设计等级:IEC IB 风轮直径:182m 排水量:15155t(相同级别下排水量不大) 设计水深:>35m(水深比较浅的区域更难) 双转子 转动方向相反:偏航力矩自身可以实现力学平衡 🌼结构优势 超紧凑半直驱效率:发电机效率98.5%以上,齿轮箱效率98.5%以上,传动链效率97%。 发电效率:双转子发电量可提升4.29%(发电量每提升1%,IRR 提升0.4%-0.5%) 尾流损失:单机与
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明阳智能
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2022-09-30 10:46:47
[玫瑰][玫瑰]【小熊团队】财政贴息来临,建议重点关注教育、医疗、政府端的投资机会!
[玫瑰][玫瑰]【小熊团队】财政贴息来临,建议重点关注教育、医疗、政府端的投资机会! 最近卫健委拟使用财政贴息的方式更新改造医疗设备,其中中央财政贴息2.5个百分点,期限2年,此举将通过银行贷款的方式帮助医疗机构更新医疗设备。 [烟花]根据草根调研,目前在上海、杭州等地卫健委也在开会研究财政贴息事宜,同时在教育领域各个高校以及职业院校都在积极申报项目,未来有望通过银行贷款帮助医疗机构和学校进行日常的信息化投入。其中: 1)在医疗领域,根据中国建筑21年年报,21年新签医疗基础设施合同2044亿元
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中科江南
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2022-09-30 10:46:06
【招商电新】晶科能源更新
事件:9月29日晚,晶科能源发布2022年限制性激励计划(草案):拟向1611名公司中基层管理人员及专业技术人员授予4,019万股限制性股票,占公司总股本0.4019%,首次授予占比80%,预留部分占比20%。授予价格为8.81元/股,为前20日交易均价50%。 点评: 1.业绩考核目标高,彰显公司经营信心。首期部分授予期分三期归属,比例分别为30%、30%、40%。对应业绩考核目标为:1)以2021年营业收入为基数,2022-2024年增长率分别不低于55%、100%、145%;2)以2021
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晶科能源
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2022-09-30 10:45:47
很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开
很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开,也看到了很多讨论,在此回应几个关键的问题: 1、确实带条件的放开。原文件里面对于放开是有条件的,按照商品住宅价格指数同环比去筛选的话,70个大中城市里面符合条件的有23个,二线8个,三线15个。以及文件里面给的时间是年底前。我们讲这个23个是因为我们只能拿到这70个城市的数,这是统计局的可考数据。这个就有利于那些过往认真报真实数据的城市了。那70个以外的,大家也知道大量的三四五城市肯定也是符合的,用什么条件去框选,他们自然会想办法去符合,不需
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保利发展
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2022-09-30 10:45:01
❗️【天风电新】欧晶科技:关注石英坩埚大尺寸 高端产品 新客户放量-0929
🌼公司主营业务包括三类:生产和销售石英坩埚、硅材料清洗服务和切削液处理服务,主要客户为中环系(2021年中环系销售收入占比91%)。 🌼石英坩埚业务关注大尺寸 高端产品 新客户放量带来的利润弹性: 大尺寸:2019-2021年,公司销售给中环股份的28英寸以上石英坩埚分别占销售给中环股份石英坩埚的0.94%、18.79%、61.54%,占比逐年提高,而大尺寸石英坩埚的毛利率要高于小尺寸产品。 高端产品:公司推出太阳能工程强化石英坩埚,相对于普通石英坩埚而言,具有一次成晶率高,拉制长度长,可提
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欧晶科技
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央行三季度例会的三大看点
1、“把握好内部均衡和外部均衡的平衡”,上升至会议总基调。 反映出在美联储加息预期升温、中美利差大幅倒挂的当下,资本外流压力对央行降息形成一定掣肘,短期内MLF降息难以落地。 2、对保交楼做出重点部署,“推动'保交楼'专项借款加快落地使用并视需要适当加大力度,引导商业银行提供配套融资支持”。 部分资质较好的烂尾项目,得到充足流动性支持后有望复工。但我们认为,全面恢复“保交楼”信心,关键在于财政资金介入资质一般的项目,实现更大范围复工。目前地方政府财政压力较大、介入动力不足,烂尾问题仍将在一段时间
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【零跑上市 C01上市点评-东北汽车】
【零跑上市 C01上市点评-东北汽车】 零跑汽车于9月29日在港股上市。2022年1月至6月公司收入50.82亿元,同比 479.4%。2022年上半年毛利率由2021上半年的-52.1%改善至-26%。招股书显示此次募集的资金约40%用于研发,约25%用于提升生产能力,约25%用于扩张业务及提升品牌知名度,约10%用于运营资金及一般公司用途。公司2021年全年合计交付 43,748辆,同比 443.5%。2022年前8月累计销售汽车31774辆。 公司于2019年7月开始交付纯电轿跑S01。于
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【国金市场热点跟踪 20220930】
【国金市场热点跟踪 20220930】 📪 SiC后市观点 【电子樊志远】800V时代来临,继续看好碳化硅产业链机会 电动汽车800V是大势所趋,碳化硅上车迎来大发展时代,随着成本的下降,碳化硅在电动汽车、充电桩、储能等领域应用快速渗透,特斯拉、比亚迪、小鹏G9、蔚来ET5/ET7、比亚迪汉等搭载碳化硅车型快速放量,带动碳化硅需求急剧上升。 SiC衬底遭遇抢购,国际大厂连签大单。Wolfspeed与意法半导体、英飞凌、ABB等公司签下了超 10 亿美元的长期订单。此外II‐VI、罗姆、天岳先进
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【医药大讲堂电话会核心要点】
1、贴息国家投入1.7万亿(分配到全国),十八家银行参与,公立医院拿贷款利息3.2%,国家背书利息是2.5%,真正贷款只涉及0.7%。包括公立与民营医院。 2、医疗新基建重点在县级医院,优先申报带来效益的;生命支持类设备(急救);登记医院评审硬性指标相关的设备。 3、现阶段是各科室讨论上报2-3年内设备需求明细和金额,接下来对设备进行论证。 4、常规每年医院设备采购额6000万,贴息贷款把三年的设备资金就解决了(1.5-2亿) 分两年花掉。往年医院都是逐步补充更新设备,减少集中折旧的费用压力。
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1、专家说7月开始美国的订单只有十分之一,美国10月份没有看到订单,11-12月份还不清楚,估计不会看到大的订单恢复,年底也是海外的淡季。现在都在等美国的政策,二季度11条线都开了,三季度只开了4-5条。 2、美国订单大幅减少的原因:一方面是他们那边组件价格比较高,另外NEXTracker内部也在扶持印度的供应商,美国那边每生产一吨补贴70多美金。目前订单都是给国内和欧洲客户。 3、意华在美国建厂主要是为了订单和利润率,在中国是没有订单的。美国建厂最快今年年底能把选址定下来。 4、去年订单量90
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⭕光伏技术行业点评:迈为签订金刚4.8GW产线合同,HJT产业化持续加速
⭕光伏技术行业点评:迈为签订金刚4.8GW产线合同,HJT产业化持续加速【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 事件:今日,金刚玻璃、迈为股份发布公告,金刚控股子公司金刚羿德与迈为签订4.8GW双面微晶HJT产线合同(8条600MW)。 金刚公告,其控股51%子公司金刚羿德以自有资金1098万元收购欧昊集团持有欧昊电力100%股权,由于欧昊电力具备4.8GW项目投建所需土地及生产厂房,后续将由欧昊电力作为4.8GW异质结电池片及组件项目实施主体,后续金刚将派驻团队接管经营管理。 目前金刚玻璃首期1.2G
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【北溪风波再起,宏观 行业点评如下】
宏观:1)北溪事件的升级将让欧洲短期能源供给再度收紧,能源价格底部抬升;2)欧洲气价热值折算后已远超(通胀调整后的)2008年油价高点,加深经济加速步入衰退的忧虑;3)短期通胀仍是欧美最大政治问题、衰退担忧暂时无法撼动欧美央行紧缩步伐;4)海外风险资产估值继续受压制
有色:1)北溪天然气管道泄漏,欧洲电解铝供给减产预期再起,当前减产幅度超过30
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🌎要闻 市场关注点:美国经济数据保持韧性、德国9月CPI同比两位数、LME讨论禁止俄罗斯金属、央行货币政策例会、央行等放宽部分城市首套房贷利率下限 ●美国二季度GDP环比终值-0.6%符合预期,不过个人消费支出环比2%(预期1.5%,前值1.5%)超预期;就业市场持续紧张,当周失业金初请19.3万人(预期21.5万,前值20.9万)。 ●德国9月CPI同比10.0%(预期9.5%,前值7.9%)、调和CPI同比10.9%(预期10.2%,前值8.8%)均大超市场预期。 ●伦敦金属交易所LME证
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❗️【天风电新】欧晶科技:关注石英坩埚大尺寸 高端产品 新客户放量-0929
❗️【天风电新】欧晶科技:关注石英坩埚大尺寸 高端产品 新客户放量-0929 ——————————— 🌼公司主营业务包括三类:生产和销售石英坩埚、硅材料清洗服务和切削液处理服务,主要客户为中环系(2021年中环系销售收入占比91%)。 🌼石英坩埚业务关注大尺寸 高端产品 新客户放量带来的利润弹性: 大尺寸:2019-2021年,公司销售给中环股份的28英寸以上石英坩埚分别占销售给中环股份石英坩埚的0.94%、18.79%、61.54%,占比逐年提高,而大尺寸石英坩埚的毛利率要高于小尺寸产品。
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意华股份点评:拟在美国设子公司,深度绑定客户--20220929
【兴证通信|王楠/章林团队】意华股份点评:拟在美国设子公司,深度绑定客户--20220929 事件:公司公告拟设立安徽意华新能源科技有限公司、海银新能源(泰国)有限公司、CZT ENERGY INC和NEXTRISE INC等子公司。 点评:公司拟在美国设立子公司,深度绑定大客户。公司拟增设1家国内子公司和3家海外子公司,旨在贴近美国客户生产需求,加速国内光伏业务布局。①晟维新能源科技发展(天津)有限公司拟以自有资金与陈雷需、陈芊诺共同投资设立安徽意华新能源科技有限公司,注册地淮北,主要从事光伏
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明阳智能OCEAN X发布会要点更新-0929
🌼明阳智能双头风机设计参数 额定功率:16.6MW(两台风机各8.3MW) 技术路线:超紧凑半直驱 设计等级:IEC IB 风轮直径:182m 排水量:15155t(相同级别下排水量不大) 设计水深:>35m(水深比较浅的区域更难) 双转子 转动方向相反:偏航力矩自身可以实现力学平衡 🌼结构优势 超紧凑半直驱效率:发电机效率98.5%以上,齿轮箱效率98.5%以上,传动链效率97%。 发电效率:双转子发电量可提升4.29%(发电量每提升1%,IRR 提升0.4%-0.5%) 尾流损失:单机与
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[玫瑰][玫瑰]【小熊团队】财政贴息来临,建议重点关注教育、医疗、政府端的投资机会!
[玫瑰][玫瑰]【小熊团队】财政贴息来临,建议重点关注教育、医疗、政府端的投资机会! 最近卫健委拟使用财政贴息的方式更新改造医疗设备,其中中央财政贴息2.5个百分点,期限2年,此举将通过银行贷款的方式帮助医疗机构更新医疗设备。 [烟花]根据草根调研,目前在上海、杭州等地卫健委也在开会研究财政贴息事宜,同时在教育领域各个高校以及职业院校都在积极申报项目,未来有望通过银行贷款帮助医疗机构和学校进行日常的信息化投入。其中: 1)在医疗领域,根据中国建筑21年年报,21年新签医疗基础设施合同2044亿元
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【招商电新】晶科能源更新
事件:9月29日晚,晶科能源发布2022年限制性激励计划(草案):拟向1611名公司中基层管理人员及专业技术人员授予4,019万股限制性股票,占公司总股本0.4019%,首次授予占比80%,预留部分占比20%。授予价格为8.81元/股,为前20日交易均价50%。 点评: 1.业绩考核目标高,彰显公司经营信心。首期部分授予期分三期归属,比例分别为30%、30%、40%。对应业绩考核目标为:1)以2021年营业收入为基数,2022-2024年增长率分别不低于55%、100%、145%;2)以2021
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很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开
很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开,也看到了很多讨论,在此回应几个关键的问题: 1、确实带条件的放开。原文件里面对于放开是有条件的,按照商品住宅价格指数同环比去筛选的话,70个大中城市里面符合条件的有23个,二线8个,三线15个。以及文件里面给的时间是年底前。我们讲这个23个是因为我们只能拿到这70个城市的数,这是统计局的可考数据。这个就有利于那些过往认真报真实数据的城市了。那70个以外的,大家也知道大量的三四五城市肯定也是符合的,用什么条件去框选,他们自然会想办法去符合,不需
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❗️【天风电新】欧晶科技:关注石英坩埚大尺寸 高端产品 新客户放量-0929
🌼公司主营业务包括三类:生产和销售石英坩埚、硅材料清洗服务和切削液处理服务,主要客户为中环系(2021年中环系销售收入占比91%)。 🌼石英坩埚业务关注大尺寸 高端产品 新客户放量带来的利润弹性: 大尺寸:2019-2021年,公司销售给中环股份的28英寸以上石英坩埚分别占销售给中环股份石英坩埚的0.94%、18.79%、61.54%,占比逐年提高,而大尺寸石英坩埚的毛利率要高于小尺寸产品。 高端产品:公司推出太阳能工程强化石英坩埚,相对于普通石英坩埚而言,具有一次成晶率高,拉制长度长,可提
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