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2022-10-10 11:51:09
【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显
【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显 国内我们追踪上半年医疗专项债发债规模超过3000亿元,主要用于医院改造和设备购买,另外近期新增贴息贷款预计2000亿左右规模主要用于设备购置,专项债 贴息贷款作为增量资金对2000多亿设备市场拉动较大,看好四季度及以后器械硬科技相关公司业绩表现。 器械硬科技超额收益明显:2022年9月全指医药下跌6.6%,新华医疗( 21.3%)、鱼跃医疗( 5.6%)、迈瑞医疗( 0.2%)表现良好较好。10月组合我们器械公司增加至4个:迈瑞医疗、开立医疗、
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2022-10-10 11:50:43
【安信机械】欧科亿盘中点评
【安信机械】欧科亿盘中点评 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求情况仍有待观察。 ②股东减持:股东纵横融通、 粤科南粤有集中竞价减持计划。 [玫瑰]公司基本面跟踪: ①9月份出货情况:预计9月份出货量环比8月份仍将有所提升,达到接近900万片。 ②订单情况:目前订单1个多月,有所好转。 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求
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【天风医药杨松团队】诚益通重点推荐:乡镇卫生院康复业务步入收获期
[玫瑰]乡村事业部业务拓展顺利,进入业绩收获期。 2019年公司探索基层医疗卫生市场,2021年成立乡村事业部是乡村事业部发展元年,进入业绩收获期。2022H1公司新增运营项目20家,截止22H1,累计落地运行项目超过40家,市场覆盖广东、广西、江西、湖南4大省份,截至2022年7月,现有意向客户63家。 [玫瑰]公司积极布局基层康复设备蓝海市场 国家及各省市康复支持政策陆续出台,2020年乡镇卫生院数目达到35762家,目前乡镇卫生院康复设备市场仍处于起步阶段,基层康复业务发展可期。 [玫瑰]
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9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。
[红包]重要拐点!!9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。 1、根据我们跟踪的9月发货数据,木门、瓷砖、定制、涂料等多个品类(偏交房)同比增速均有不同幅度改善,部分龙头达到20%以上。 2、假期郑州公布了保交楼阶段性成果,147个停工项目复工145个,资金来源包括中央专项借款、当地银行配资、开发商追回等。 3、9月数据虽然出现拐点,但对第三季度拉动可能有限,随着保交房推进Q4预计增速可能达到全年高点。 4、重点推荐江山欧派(木门龙头,率先实现工业化生产,短期充分受
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【建投金属】医疗新基建保民生促需求,减隔震技术应用提速
【建投金属】医疗新基建保民生促需求,减隔震技术应用提速 一、促消费保民生,政策贴息推动医疗新基建提速。 据9月7日国常会精神,决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,促进消费发挥主拉动左右。国家卫健委表示,推进优质医疗资源扩容和均衡布局,破解医疗资源总量、区域不均衡问题,“十四五”期间,国家将支持各地建设120个左右省级区域医疗中心,推动优质医疗资源向群众身边延伸,尽可能减少异地就医。今年年底前将基本完成省级区域医疗中心的规划布局,启动相关项目建设。 二、国家立法推
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PMI中国制造业50.1 需求能量向上 扰动因素增多。
PMI中国制造业50.1 需求能量向上 扰动因素增多。 9月全国PMI50.1,环比值0.7,同比值0.5,与近年均值差值-0.2。 生产量回升1.7至51.5,新订单回升0.6至49.8,产量高于订单。购进价格回升7.0至51.3,就业回升0.1至49.0,成品库存回升2.1至47.3,出口回落1.1至47.0,进口回升0.3至48.1。 行业大类,原材料、消费回升,中间品、设备较上月回落,消费53.9领跑大类行业。 细分行业,本月绝对值最高的4个行业为服装、石油炼焦、计算机、食品,环比最好的
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2022-09-30 15:15:01
TCL中环业绩机构交流要点:
单瓦盈利带动业绩增长。三季度出货量方面,根据招标数据与硅料价格比对,预计7-8月出货量较二季度持平或略有下降,9月随着地面电站需求的逐步复苏,有小幅增长,整体出货量较二季度持平,但是单瓦净利环比超预期上行,带动业绩环比增长。 价格高于行业平均突显产品质量。三季度行业整体盈利水平提升,中环报价高于行业平均突显产品质量。行业整体角度来看:三季度整体行业盈利水平较二季度环比有所上升,210mm硅片由于非硅成本存在优势,溢价较182mm硅片更为明显。从中环本身角度出发,整体盈利水平从二季度的0.084元
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【财通电子】被动元器件底部布局期
【财通电子】被动元器件底部布局期,持续推荐:洁美科技、三环集团、顺络电子、江海股份、法拉电子 [玫瑰]洁美科技:离型膜业务目前已完成部分大陆厂和台厂(今年中粗糙度离型膜已批量供货国巨)的导入,本次广深调研国内原厂对洁美中端产品质量认可度高,同步日本客户和韩国客户加速认证,部分已在本月持续批量送样,有望今年完成客户认证,明年批量供应,成为国内首家日韩龙头厂离型膜供应商。塑料载带加速推进国内外半导体封装客户(通富微电、长电科技、日月光、比亚迪等),有望成为今年公司增速最高板块。CPP流延膜受益下游动
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[红包]【中邮交运】中远海能:行业反转景气上行,全球能源海运龙头笃行致远
[红包]【中邮交运】中远海能:行业反转景气上行,全球能源海运龙头笃行致远 [礼物]行业景气上行已达成市场共识,在复苏的过程中运价会有波动,油轮各船型基本面改善的趋势不改。全球石油贸易格局加快重塑,能源危机背景下欧洲运输需求持续增加,后期预期点在于补库存的拐点、供给端低速增长以及老船拆解的节奏。 [礼物]根据船队盈利弹性测算,公司VLCC船队运价水平在公司盈亏平衡点以上每波动1万美元,公司毛利额增长约10.65亿元人民币;Suezmax型船队在盈亏平衡点以上每波动1万美元,公司毛利额增长约1.02
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2022-09-30 15:13:34
【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用
【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用 9月29日,印度尼西亚国家食品药品监管局宣布,授予我国新型冠状病毒mRNA疫苗紧急使用授权,用于18周岁及以上人群通过主动免疫来预防新冠病毒肺炎。 这款新冠病毒mRNA疫苗由中国人民解放军军事科学院军事医学研究院、艾博生物与沃森生物共同研发,在印尼获批用于基础免疫和加强针。印尼还同沃森生物开展了新冠mRNA疫苗在印尼的本地化生产合作,沃森生物将帮助印尼建设自己的区域疫苗生产中心。 研究显示,它展现了出良好的安全性、免疫原性和保护效力,可诱导高水
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2022-09-30 15:13:14
政策预期和业绩表现都有望触底回升,看好行情由器械板块向整个医疗板块蔓延!
【医疗板块后续观点及标的推荐】政策预期和业绩表现都有望触底回升,看好行情由器械板块向整个医疗板块蔓延! 近期医疗器械设备板块受到骨科脊柱耗材落地和财政贴息贷款更新改造医疗设备等预期因素刺激,持续表现强势,印证我们前期观点!自2022年中报以来,我们在周报和行业观点中,多次、态度坚决地看好医疗板块反转潜力,考虑目前板块仓位和估值仍处于历史相对底部,且板块普遍存在业绩和政策预期的改善趋势,我们认为医药强势反攻行情有望从医疗器械设备版块向整个医疗板块蔓延,建议抓紧机会加大医疗板块(特别是底部子行业和优
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2022-09-30 15:12:33
📪 华友钴业后市观点
📪 华友钴业后市观点 【金属陈凯丽】 华友大跌原因:一方面系受行业板块行情拖累,有色板块交易海外衰退预期,行业平均跌幅超5%,锂电板块因担忧需求不及预期进一步回调。华友业务围绕有色 锂电,情绪上有所承压;另一方面系市场担心金属价格下跌导致公司计提减值,对三季报业绩产生负面影响。 解读: ⚜️前期市场预期公司Q3业绩环比有较大增幅,弹性来自于两个方面:1)中报计提约5亿减值准备,计提完毕后三季度可轻装上阵;2)公司镍板块利润因一体化生产流程较长,Q2生产的MHP尚未全部计入利润,预计Q3镍板块盈
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制造业PMI产、需改善,但新出口订单回落
【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱,外需支撑趋弱 ①制造业PMI产、需改善,但新出口订单回落 制造业PMI回到临界值上方,产、需双双改善。9月,制造业PMI录得50.1%、好于市场平均预期的49.7%和前值的49.4%,时隔2个月再次回到临界值上方;多数分项指标改善,生产回升1.7个百分点至51.5%,新订单回升0.6个百分点至49.8%、仍处于临界值下方,原材料库存下降、同时采购量增加。 经济转向内需驱动的特征更加凸显,新出口订单下滑。9月,产、需改善,一方面缘于高温、缺电等影响消退,另
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【光伏电池专家 东方日升】会议交流要点:电池组件产能稳步提升,新技术带来新看点
【光伏新成长系列:光伏电池专家 东方日升】会议交流要点:电池组件产能稳步提升,新技术带来新看点(20220930,供参考、勿外传) 玫瑰电池组件业务:1)截至2022H1末,电池产能为15GW/年,组件产能为22.1GW/年。2)PERC电池的量产效率目前达到最高23.5%左右,非硅成本0.13元/W左右。3)第三季度组件出货相比二季度略有增长,综合毛利相比二季度基本持平。4)公司战略上采取金字塔型产能布局,越往下游产能越多,组件市占率目标为8~10%。5)电池片环节目前存在供应紧缺现象。 玫瑰
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东方日升
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风口亮点:光伏 锂电 机器人 高端制造 石墨
风口亮点:光伏 锂电 机器人 高端制造 石墨 【688633星球石墨 是设备国内领先者,加速推进一体化】 公司集光伏、锂电、机器人三大顶级赛道的核心环节于一身。公司作为集原材料、设备、系统装置及维保服务于一体的全产业链生产模式,成为具有国际竞争力的高效节能设备领域一体化生产企业。公司作为国内石墨设备稀缺龙头工信部第一批入选专精特新“小巨人”佼佼者、企业景气度高、订单生产旺盛、高毛利率低负债高成长等等扎实的基本面,目前总市值才45亿都不到。作为石墨千亿级别的市场规模领域的细分龙头企业,未来成长空间
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【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显
【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显 国内我们追踪上半年医疗专项债发债规模超过3000亿元,主要用于医院改造和设备购买,另外近期新增贴息贷款预计2000亿左右规模主要用于设备购置,专项债 贴息贷款作为增量资金对2000多亿设备市场拉动较大,看好四季度及以后器械硬科技相关公司业绩表现。 器械硬科技超额收益明显:2022年9月全指医药下跌6.6%,新华医疗( 21.3%)、鱼跃医疗( 5.6%)、迈瑞医疗( 0.2%)表现良好较好。10月组合我们器械公司增加至4个:迈瑞医疗、开立医疗、
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【安信机械】欧科亿盘中点评
【安信机械】欧科亿盘中点评 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求情况仍有待观察。 ②股东减持:股东纵横融通、 粤科南粤有集中竞价减持计划。 [玫瑰]公司基本面跟踪: ①9月份出货情况:预计9月份出货量环比8月份仍将有所提升,达到接近900万片。 ②订单情况:目前订单1个多月,有所好转。 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求
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【天风医药杨松团队】诚益通重点推荐:乡镇卫生院康复业务步入收获期
[玫瑰]乡村事业部业务拓展顺利,进入业绩收获期。 2019年公司探索基层医疗卫生市场,2021年成立乡村事业部是乡村事业部发展元年,进入业绩收获期。2022H1公司新增运营项目20家,截止22H1,累计落地运行项目超过40家,市场覆盖广东、广西、江西、湖南4大省份,截至2022年7月,现有意向客户63家。 [玫瑰]公司积极布局基层康复设备蓝海市场 国家及各省市康复支持政策陆续出台,2020年乡镇卫生院数目达到35762家,目前乡镇卫生院康复设备市场仍处于起步阶段,基层康复业务发展可期。 [玫瑰]
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9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。
[红包]重要拐点!!9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。 1、根据我们跟踪的9月发货数据,木门、瓷砖、定制、涂料等多个品类(偏交房)同比增速均有不同幅度改善,部分龙头达到20%以上。 2、假期郑州公布了保交楼阶段性成果,147个停工项目复工145个,资金来源包括中央专项借款、当地银行配资、开发商追回等。 3、9月数据虽然出现拐点,但对第三季度拉动可能有限,随着保交房推进Q4预计增速可能达到全年高点。 4、重点推荐江山欧派(木门龙头,率先实现工业化生产,短期充分受
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【建投金属】医疗新基建保民生促需求,减隔震技术应用提速
【建投金属】医疗新基建保民生促需求,减隔震技术应用提速 一、促消费保民生,政策贴息推动医疗新基建提速。 据9月7日国常会精神,决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,促进消费发挥主拉动左右。国家卫健委表示,推进优质医疗资源扩容和均衡布局,破解医疗资源总量、区域不均衡问题,“十四五”期间,国家将支持各地建设120个左右省级区域医疗中心,推动优质医疗资源向群众身边延伸,尽可能减少异地就医。今年年底前将基本完成省级区域医疗中心的规划布局,启动相关项目建设。 二、国家立法推
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PMI中国制造业50.1 需求能量向上 扰动因素增多。
PMI中国制造业50.1 需求能量向上 扰动因素增多。 9月全国PMI50.1,环比值0.7,同比值0.5,与近年均值差值-0.2。 生产量回升1.7至51.5,新订单回升0.6至49.8,产量高于订单。购进价格回升7.0至51.3,就业回升0.1至49.0,成品库存回升2.1至47.3,出口回落1.1至47.0,进口回升0.3至48.1。 行业大类,原材料、消费回升,中间品、设备较上月回落,消费53.9领跑大类行业。 细分行业,本月绝对值最高的4个行业为服装、石油炼焦、计算机、食品,环比最好的
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TCL中环业绩机构交流要点:
单瓦盈利带动业绩增长。三季度出货量方面,根据招标数据与硅料价格比对,预计7-8月出货量较二季度持平或略有下降,9月随着地面电站需求的逐步复苏,有小幅增长,整体出货量较二季度持平,但是单瓦净利环比超预期上行,带动业绩环比增长。 价格高于行业平均突显产品质量。三季度行业整体盈利水平提升,中环报价高于行业平均突显产品质量。行业整体角度来看:三季度整体行业盈利水平较二季度环比有所上升,210mm硅片由于非硅成本存在优势,溢价较182mm硅片更为明显。从中环本身角度出发,整体盈利水平从二季度的0.084元
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【财通电子】被动元器件底部布局期
【财通电子】被动元器件底部布局期,持续推荐:洁美科技、三环集团、顺络电子、江海股份、法拉电子 [玫瑰]洁美科技:离型膜业务目前已完成部分大陆厂和台厂(今年中粗糙度离型膜已批量供货国巨)的导入,本次广深调研国内原厂对洁美中端产品质量认可度高,同步日本客户和韩国客户加速认证,部分已在本月持续批量送样,有望今年完成客户认证,明年批量供应,成为国内首家日韩龙头厂离型膜供应商。塑料载带加速推进国内外半导体封装客户(通富微电、长电科技、日月光、比亚迪等),有望成为今年公司增速最高板块。CPP流延膜受益下游动
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[红包]【中邮交运】中远海能:行业反转景气上行,全球能源海运龙头笃行致远
[红包]【中邮交运】中远海能:行业反转景气上行,全球能源海运龙头笃行致远 [礼物]行业景气上行已达成市场共识,在复苏的过程中运价会有波动,油轮各船型基本面改善的趋势不改。全球石油贸易格局加快重塑,能源危机背景下欧洲运输需求持续增加,后期预期点在于补库存的拐点、供给端低速增长以及老船拆解的节奏。 [礼物]根据船队盈利弹性测算,公司VLCC船队运价水平在公司盈亏平衡点以上每波动1万美元,公司毛利额增长约10.65亿元人民币;Suezmax型船队在盈亏平衡点以上每波动1万美元,公司毛利额增长约1.02
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【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用
【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用 9月29日,印度尼西亚国家食品药品监管局宣布,授予我国新型冠状病毒mRNA疫苗紧急使用授权,用于18周岁及以上人群通过主动免疫来预防新冠病毒肺炎。 这款新冠病毒mRNA疫苗由中国人民解放军军事科学院军事医学研究院、艾博生物与沃森生物共同研发,在印尼获批用于基础免疫和加强针。印尼还同沃森生物开展了新冠mRNA疫苗在印尼的本地化生产合作,沃森生物将帮助印尼建设自己的区域疫苗生产中心。 研究显示,它展现了出良好的安全性、免疫原性和保护效力,可诱导高水
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政策预期和业绩表现都有望触底回升,看好行情由器械板块向整个医疗板块蔓延!
【医疗板块后续观点及标的推荐】政策预期和业绩表现都有望触底回升,看好行情由器械板块向整个医疗板块蔓延! 近期医疗器械设备板块受到骨科脊柱耗材落地和财政贴息贷款更新改造医疗设备等预期因素刺激,持续表现强势,印证我们前期观点!自2022年中报以来,我们在周报和行业观点中,多次、态度坚决地看好医疗板块反转潜力,考虑目前板块仓位和估值仍处于历史相对底部,且板块普遍存在业绩和政策预期的改善趋势,我们认为医药强势反攻行情有望从医疗器械设备版块向整个医疗板块蔓延,建议抓紧机会加大医疗板块(特别是底部子行业和优
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📪 华友钴业后市观点
📪 华友钴业后市观点 【金属陈凯丽】 华友大跌原因:一方面系受行业板块行情拖累,有色板块交易海外衰退预期,行业平均跌幅超5%,锂电板块因担忧需求不及预期进一步回调。华友业务围绕有色 锂电,情绪上有所承压;另一方面系市场担心金属价格下跌导致公司计提减值,对三季报业绩产生负面影响。 解读: ⚜️前期市场预期公司Q3业绩环比有较大增幅,弹性来自于两个方面:1)中报计提约5亿减值准备,计提完毕后三季度可轻装上阵;2)公司镍板块利润因一体化生产流程较长,Q2生产的MHP尚未全部计入利润,预计Q3镍板块盈
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制造业PMI产、需改善,但新出口订单回落
【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱,外需支撑趋弱 ①制造业PMI产、需改善,但新出口订单回落 制造业PMI回到临界值上方,产、需双双改善。9月,制造业PMI录得50.1%、好于市场平均预期的49.7%和前值的49.4%,时隔2个月再次回到临界值上方;多数分项指标改善,生产回升1.7个百分点至51.5%,新订单回升0.6个百分点至49.8%、仍处于临界值下方,原材料库存下降、同时采购量增加。 经济转向内需驱动的特征更加凸显,新出口订单下滑。9月,产、需改善,一方面缘于高温、缺电等影响消退,另
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【光伏电池专家 东方日升】会议交流要点:电池组件产能稳步提升,新技术带来新看点
【光伏新成长系列:光伏电池专家 东方日升】会议交流要点:电池组件产能稳步提升,新技术带来新看点(20220930,供参考、勿外传) 玫瑰电池组件业务:1)截至2022H1末,电池产能为15GW/年,组件产能为22.1GW/年。2)PERC电池的量产效率目前达到最高23.5%左右,非硅成本0.13元/W左右。3)第三季度组件出货相比二季度略有增长,综合毛利相比二季度基本持平。4)公司战略上采取金字塔型产能布局,越往下游产能越多,组件市占率目标为8~10%。5)电池片环节目前存在供应紧缺现象。 玫瑰
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风口亮点:光伏 锂电 机器人 高端制造 石墨
风口亮点:光伏 锂电 机器人 高端制造 石墨 【688633星球石墨 是设备国内领先者,加速推进一体化】 公司集光伏、锂电、机器人三大顶级赛道的核心环节于一身。公司作为集原材料、设备、系统装置及维保服务于一体的全产业链生产模式,成为具有国际竞争力的高效节能设备领域一体化生产企业。公司作为国内石墨设备稀缺龙头工信部第一批入选专精特新“小巨人”佼佼者、企业景气度高、订单生产旺盛、高毛利率低负债高成长等等扎实的基本面,目前总市值才45亿都不到。作为石墨千亿级别的市场规模领域的细分龙头企业,未来成长空间
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【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显
【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显 国内我们追踪上半年医疗专项债发债规模超过3000亿元,主要用于医院改造和设备购买,另外近期新增贴息贷款预计2000亿左右规模主要用于设备购置,专项债 贴息贷款作为增量资金对2000多亿设备市场拉动较大,看好四季度及以后器械硬科技相关公司业绩表现。 器械硬科技超额收益明显:2022年9月全指医药下跌6.6%,新华医疗( 21.3%)、鱼跃医疗( 5.6%)、迈瑞医疗( 0.2%)表现良好较好。10月组合我们器械公司增加至4个:迈瑞医疗、开立医疗、
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【安信机械】欧科亿盘中点评
【安信机械】欧科亿盘中点评 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求情况仍有待观察。 ②股东减持:股东纵横融通、 粤科南粤有集中竞价减持计划。 [玫瑰]公司基本面跟踪: ①9月份出货情况:预计9月份出货量环比8月份仍将有所提升,达到接近900万片。 ②订单情况:目前订单1个多月,有所好转。 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求
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【天风医药杨松团队】诚益通重点推荐:乡镇卫生院康复业务步入收获期
[玫瑰]乡村事业部业务拓展顺利,进入业绩收获期。 2019年公司探索基层医疗卫生市场,2021年成立乡村事业部是乡村事业部发展元年,进入业绩收获期。2022H1公司新增运营项目20家,截止22H1,累计落地运行项目超过40家,市场覆盖广东、广西、江西、湖南4大省份,截至2022年7月,现有意向客户63家。 [玫瑰]公司积极布局基层康复设备蓝海市场 国家及各省市康复支持政策陆续出台,2020年乡镇卫生院数目达到35762家,目前乡镇卫生院康复设备市场仍处于起步阶段,基层康复业务发展可期。 [玫瑰]
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9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。
[红包]重要拐点!!9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。 1、根据我们跟踪的9月发货数据,木门、瓷砖、定制、涂料等多个品类(偏交房)同比增速均有不同幅度改善,部分龙头达到20%以上。 2、假期郑州公布了保交楼阶段性成果,147个停工项目复工145个,资金来源包括中央专项借款、当地银行配资、开发商追回等。 3、9月数据虽然出现拐点,但对第三季度拉动可能有限,随着保交房推进Q4预计增速可能达到全年高点。 4、重点推荐江山欧派(木门龙头,率先实现工业化生产,短期充分受
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【建投金属】医疗新基建保民生促需求,减隔震技术应用提速
【建投金属】医疗新基建保民生促需求,减隔震技术应用提速 一、促消费保民生,政策贴息推动医疗新基建提速。 据9月7日国常会精神,决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,促进消费发挥主拉动左右。国家卫健委表示,推进优质医疗资源扩容和均衡布局,破解医疗资源总量、区域不均衡问题,“十四五”期间,国家将支持各地建设120个左右省级区域医疗中心,推动优质医疗资源向群众身边延伸,尽可能减少异地就医。今年年底前将基本完成省级区域医疗中心的规划布局,启动相关项目建设。 二、国家立法推
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PMI中国制造业50.1 需求能量向上 扰动因素增多。
PMI中国制造业50.1 需求能量向上 扰动因素增多。 9月全国PMI50.1,环比值0.7,同比值0.5,与近年均值差值-0.2。 生产量回升1.7至51.5,新订单回升0.6至49.8,产量高于订单。购进价格回升7.0至51.3,就业回升0.1至49.0,成品库存回升2.1至47.3,出口回落1.1至47.0,进口回升0.3至48.1。 行业大类,原材料、消费回升,中间品、设备较上月回落,消费53.9领跑大类行业。 细分行业,本月绝对值最高的4个行业为服装、石油炼焦、计算机、食品,环比最好的
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2022-09-30 15:15:01
TCL中环业绩机构交流要点:
单瓦盈利带动业绩增长。三季度出货量方面,根据招标数据与硅料价格比对,预计7-8月出货量较二季度持平或略有下降,9月随着地面电站需求的逐步复苏,有小幅增长,整体出货量较二季度持平,但是单瓦净利环比超预期上行,带动业绩环比增长。 价格高于行业平均突显产品质量。三季度行业整体盈利水平提升,中环报价高于行业平均突显产品质量。行业整体角度来看:三季度整体行业盈利水平较二季度环比有所上升,210mm硅片由于非硅成本存在优势,溢价较182mm硅片更为明显。从中环本身角度出发,整体盈利水平从二季度的0.084元
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【财通电子】被动元器件底部布局期
【财通电子】被动元器件底部布局期,持续推荐:洁美科技、三环集团、顺络电子、江海股份、法拉电子 [玫瑰]洁美科技:离型膜业务目前已完成部分大陆厂和台厂(今年中粗糙度离型膜已批量供货国巨)的导入,本次广深调研国内原厂对洁美中端产品质量认可度高,同步日本客户和韩国客户加速认证,部分已在本月持续批量送样,有望今年完成客户认证,明年批量供应,成为国内首家日韩龙头厂离型膜供应商。塑料载带加速推进国内外半导体封装客户(通富微电、长电科技、日月光、比亚迪等),有望成为今年公司增速最高板块。CPP流延膜受益下游动
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[红包]【中邮交运】中远海能:行业反转景气上行,全球能源海运龙头笃行致远
[红包]【中邮交运】中远海能:行业反转景气上行,全球能源海运龙头笃行致远 [礼物]行业景气上行已达成市场共识,在复苏的过程中运价会有波动,油轮各船型基本面改善的趋势不改。全球石油贸易格局加快重塑,能源危机背景下欧洲运输需求持续增加,后期预期点在于补库存的拐点、供给端低速增长以及老船拆解的节奏。 [礼物]根据船队盈利弹性测算,公司VLCC船队运价水平在公司盈亏平衡点以上每波动1万美元,公司毛利额增长约10.65亿元人民币;Suezmax型船队在盈亏平衡点以上每波动1万美元,公司毛利额增长约1.02
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2022-09-30 15:13:34
【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用
【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用 9月29日,印度尼西亚国家食品药品监管局宣布,授予我国新型冠状病毒mRNA疫苗紧急使用授权,用于18周岁及以上人群通过主动免疫来预防新冠病毒肺炎。 这款新冠病毒mRNA疫苗由中国人民解放军军事科学院军事医学研究院、艾博生物与沃森生物共同研发,在印尼获批用于基础免疫和加强针。印尼还同沃森生物开展了新冠mRNA疫苗在印尼的本地化生产合作,沃森生物将帮助印尼建设自己的区域疫苗生产中心。 研究显示,它展现了出良好的安全性、免疫原性和保护效力,可诱导高水
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政策预期和业绩表现都有望触底回升,看好行情由器械板块向整个医疗板块蔓延!
【医疗板块后续观点及标的推荐】政策预期和业绩表现都有望触底回升,看好行情由器械板块向整个医疗板块蔓延! 近期医疗器械设备板块受到骨科脊柱耗材落地和财政贴息贷款更新改造医疗设备等预期因素刺激,持续表现强势,印证我们前期观点!自2022年中报以来,我们在周报和行业观点中,多次、态度坚决地看好医疗板块反转潜力,考虑目前板块仓位和估值仍处于历史相对底部,且板块普遍存在业绩和政策预期的改善趋势,我们认为医药强势反攻行情有望从医疗器械设备版块向整个医疗板块蔓延,建议抓紧机会加大医疗板块(特别是底部子行业和优
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2022-09-30 15:12:33
📪 华友钴业后市观点
📪 华友钴业后市观点 【金属陈凯丽】 华友大跌原因:一方面系受行业板块行情拖累,有色板块交易海外衰退预期,行业平均跌幅超5%,锂电板块因担忧需求不及预期进一步回调。华友业务围绕有色 锂电,情绪上有所承压;另一方面系市场担心金属价格下跌导致公司计提减值,对三季报业绩产生负面影响。 解读: ⚜️前期市场预期公司Q3业绩环比有较大增幅,弹性来自于两个方面:1)中报计提约5亿减值准备,计提完毕后三季度可轻装上阵;2)公司镍板块利润因一体化生产流程较长,Q2生产的MHP尚未全部计入利润,预计Q3镍板块盈
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制造业PMI产、需改善,但新出口订单回落
【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱,外需支撑趋弱 ①制造业PMI产、需改善,但新出口订单回落 制造业PMI回到临界值上方,产、需双双改善。9月,制造业PMI录得50.1%、好于市场平均预期的49.7%和前值的49.4%,时隔2个月再次回到临界值上方;多数分项指标改善,生产回升1.7个百分点至51.5%,新订单回升0.6个百分点至49.8%、仍处于临界值下方,原材料库存下降、同时采购量增加。 经济转向内需驱动的特征更加凸显,新出口订单下滑。9月,产、需改善,一方面缘于高温、缺电等影响消退,另
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【光伏电池专家 东方日升】会议交流要点:电池组件产能稳步提升,新技术带来新看点
【光伏新成长系列:光伏电池专家 东方日升】会议交流要点:电池组件产能稳步提升,新技术带来新看点(20220930,供参考、勿外传) 玫瑰电池组件业务:1)截至2022H1末,电池产能为15GW/年,组件产能为22.1GW/年。2)PERC电池的量产效率目前达到最高23.5%左右,非硅成本0.13元/W左右。3)第三季度组件出货相比二季度略有增长,综合毛利相比二季度基本持平。4)公司战略上采取金字塔型产能布局,越往下游产能越多,组件市占率目标为8~10%。5)电池片环节目前存在供应紧缺现象。 玫瑰
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东方日升
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风口亮点:光伏 锂电 机器人 高端制造 石墨
风口亮点:光伏 锂电 机器人 高端制造 石墨 【688633星球石墨 是设备国内领先者,加速推进一体化】 公司集光伏、锂电、机器人三大顶级赛道的核心环节于一身。公司作为集原材料、设备、系统装置及维保服务于一体的全产业链生产模式,成为具有国际竞争力的高效节能设备领域一体化生产企业。公司作为国内石墨设备稀缺龙头工信部第一批入选专精特新“小巨人”佼佼者、企业景气度高、订单生产旺盛、高毛利率低负债高成长等等扎实的基本面,目前总市值才45亿都不到。作为石墨千亿级别的市场规模领域的细分龙头企业,未来成长空间
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【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显
【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显 国内我们追踪上半年医疗专项债发债规模超过3000亿元,主要用于医院改造和设备购买,另外近期新增贴息贷款预计2000亿左右规模主要用于设备购置,专项债 贴息贷款作为增量资金对2000多亿设备市场拉动较大,看好四季度及以后器械硬科技相关公司业绩表现。 器械硬科技超额收益明显:2022年9月全指医药下跌6.6%,新华医疗( 21.3%)、鱼跃医疗( 5.6%)、迈瑞医疗( 0.2%)表现良好较好。10月组合我们器械公司增加至4个:迈瑞医疗、开立医疗、
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【安信机械】欧科亿盘中点评
【安信机械】欧科亿盘中点评 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求情况仍有待观察。 ②股东减持:股东纵横融通、 粤科南粤有集中竞价减持计划。 [玫瑰]公司基本面跟踪: ①9月份出货情况:预计9月份出货量环比8月份仍将有所提升,达到接近900万片。 ②订单情况:目前订单1个多月,有所好转。 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求
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【天风医药杨松团队】诚益通重点推荐:乡镇卫生院康复业务步入收获期
[玫瑰]乡村事业部业务拓展顺利,进入业绩收获期。 2019年公司探索基层医疗卫生市场,2021年成立乡村事业部是乡村事业部发展元年,进入业绩收获期。2022H1公司新增运营项目20家,截止22H1,累计落地运行项目超过40家,市场覆盖广东、广西、江西、湖南4大省份,截至2022年7月,现有意向客户63家。 [玫瑰]公司积极布局基层康复设备蓝海市场 国家及各省市康复支持政策陆续出台,2020年乡镇卫生院数目达到35762家,目前乡镇卫生院康复设备市场仍处于起步阶段,基层康复业务发展可期。 [玫瑰]
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9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。
[红包]重要拐点!!9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。 1、根据我们跟踪的9月发货数据,木门、瓷砖、定制、涂料等多个品类(偏交房)同比增速均有不同幅度改善,部分龙头达到20%以上。 2、假期郑州公布了保交楼阶段性成果,147个停工项目复工145个,资金来源包括中央专项借款、当地银行配资、开发商追回等。 3、9月数据虽然出现拐点,但对第三季度拉动可能有限,随着保交房推进Q4预计增速可能达到全年高点。 4、重点推荐江山欧派(木门龙头,率先实现工业化生产,短期充分受
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【建投金属】医疗新基建保民生促需求,减隔震技术应用提速
【建投金属】医疗新基建保民生促需求,减隔震技术应用提速 一、促消费保民生,政策贴息推动医疗新基建提速。 据9月7日国常会精神,决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,促进消费发挥主拉动左右。国家卫健委表示,推进优质医疗资源扩容和均衡布局,破解医疗资源总量、区域不均衡问题,“十四五”期间,国家将支持各地建设120个左右省级区域医疗中心,推动优质医疗资源向群众身边延伸,尽可能减少异地就医。今年年底前将基本完成省级区域医疗中心的规划布局,启动相关项目建设。 二、国家立法推
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PMI中国制造业50.1 需求能量向上 扰动因素增多。
PMI中国制造业50.1 需求能量向上 扰动因素增多。 9月全国PMI50.1,环比值0.7,同比值0.5,与近年均值差值-0.2。 生产量回升1.7至51.5,新订单回升0.6至49.8,产量高于订单。购进价格回升7.0至51.3,就业回升0.1至49.0,成品库存回升2.1至47.3,出口回落1.1至47.0,进口回升0.3至48.1。 行业大类,原材料、消费回升,中间品、设备较上月回落,消费53.9领跑大类行业。 细分行业,本月绝对值最高的4个行业为服装、石油炼焦、计算机、食品,环比最好的
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单瓦盈利带动业绩增长。三季度出货量方面,根据招标数据与硅料价格比对,预计7-8月出货量较二季度持平或略有下降,9月随着地面电站需求的逐步复苏,有小幅增长,整体出货量较二季度持平,但是单瓦净利环比超预期上行,带动业绩环比增长。 价格高于行业平均突显产品质量。三季度行业整体盈利水平提升,中环报价高于行业平均突显产品质量。行业整体角度来看:三季度整体行业盈利水平较二季度环比有所上升,210mm硅片由于非硅成本存在优势,溢价较182mm硅片更为明显。从中环本身角度出发,整体盈利水平从二季度的0.084元
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【财通电子】被动元器件底部布局期
【财通电子】被动元器件底部布局期,持续推荐:洁美科技、三环集团、顺络电子、江海股份、法拉电子 [玫瑰]洁美科技:离型膜业务目前已完成部分大陆厂和台厂(今年中粗糙度离型膜已批量供货国巨)的导入,本次广深调研国内原厂对洁美中端产品质量认可度高,同步日本客户和韩国客户加速认证,部分已在本月持续批量送样,有望今年完成客户认证,明年批量供应,成为国内首家日韩龙头厂离型膜供应商。塑料载带加速推进国内外半导体封装客户(通富微电、长电科技、日月光、比亚迪等),有望成为今年公司增速最高板块。CPP流延膜受益下游动
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[红包]【中邮交运】中远海能:行业反转景气上行,全球能源海运龙头笃行致远
[红包]【中邮交运】中远海能:行业反转景气上行,全球能源海运龙头笃行致远 [礼物]行业景气上行已达成市场共识,在复苏的过程中运价会有波动,油轮各船型基本面改善的趋势不改。全球石油贸易格局加快重塑,能源危机背景下欧洲运输需求持续增加,后期预期点在于补库存的拐点、供给端低速增长以及老船拆解的节奏。 [礼物]根据船队盈利弹性测算,公司VLCC船队运价水平在公司盈亏平衡点以上每波动1万美元,公司毛利额增长约10.65亿元人民币;Suezmax型船队在盈亏平衡点以上每波动1万美元,公司毛利额增长约1.02
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【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用
【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用 9月29日,印度尼西亚国家食品药品监管局宣布,授予我国新型冠状病毒mRNA疫苗紧急使用授权,用于18周岁及以上人群通过主动免疫来预防新冠病毒肺炎。 这款新冠病毒mRNA疫苗由中国人民解放军军事科学院军事医学研究院、艾博生物与沃森生物共同研发,在印尼获批用于基础免疫和加强针。印尼还同沃森生物开展了新冠mRNA疫苗在印尼的本地化生产合作,沃森生物将帮助印尼建设自己的区域疫苗生产中心。 研究显示,它展现了出良好的安全性、免疫原性和保护效力,可诱导高水
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政策预期和业绩表现都有望触底回升,看好行情由器械板块向整个医疗板块蔓延!
【医疗板块后续观点及标的推荐】政策预期和业绩表现都有望触底回升,看好行情由器械板块向整个医疗板块蔓延! 近期医疗器械设备板块受到骨科脊柱耗材落地和财政贴息贷款更新改造医疗设备等预期因素刺激,持续表现强势,印证我们前期观点!自2022年中报以来,我们在周报和行业观点中,多次、态度坚决地看好医疗板块反转潜力,考虑目前板块仓位和估值仍处于历史相对底部,且板块普遍存在业绩和政策预期的改善趋势,我们认为医药强势反攻行情有望从医疗器械设备版块向整个医疗板块蔓延,建议抓紧机会加大医疗板块(特别是底部子行业和优
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📪 华友钴业后市观点
📪 华友钴业后市观点 【金属陈凯丽】 华友大跌原因:一方面系受行业板块行情拖累,有色板块交易海外衰退预期,行业平均跌幅超5%,锂电板块因担忧需求不及预期进一步回调。华友业务围绕有色 锂电,情绪上有所承压;另一方面系市场担心金属价格下跌导致公司计提减值,对三季报业绩产生负面影响。 解读: ⚜️前期市场预期公司Q3业绩环比有较大增幅,弹性来自于两个方面:1)中报计提约5亿减值准备,计提完毕后三季度可轻装上阵;2)公司镍板块利润因一体化生产流程较长,Q2生产的MHP尚未全部计入利润,预计Q3镍板块盈
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制造业PMI产、需改善,但新出口订单回落
【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱,外需支撑趋弱 ①制造业PMI产、需改善,但新出口订单回落 制造业PMI回到临界值上方,产、需双双改善。9月,制造业PMI录得50.1%、好于市场平均预期的49.7%和前值的49.4%,时隔2个月再次回到临界值上方;多数分项指标改善,生产回升1.7个百分点至51.5%,新订单回升0.6个百分点至49.8%、仍处于临界值下方,原材料库存下降、同时采购量增加。 经济转向内需驱动的特征更加凸显,新出口订单下滑。9月,产、需改善,一方面缘于高温、缺电等影响消退,另
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【光伏电池专家 东方日升】会议交流要点:电池组件产能稳步提升,新技术带来新看点
【光伏新成长系列:光伏电池专家 东方日升】会议交流要点:电池组件产能稳步提升,新技术带来新看点(20220930,供参考、勿外传) 玫瑰电池组件业务:1)截至2022H1末,电池产能为15GW/年,组件产能为22.1GW/年。2)PERC电池的量产效率目前达到最高23.5%左右,非硅成本0.13元/W左右。3)第三季度组件出货相比二季度略有增长,综合毛利相比二季度基本持平。4)公司战略上采取金字塔型产能布局,越往下游产能越多,组件市占率目标为8~10%。5)电池片环节目前存在供应紧缺现象。 玫瑰
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风口亮点:光伏 锂电 机器人 高端制造 石墨
风口亮点:光伏 锂电 机器人 高端制造 石墨 【688633星球石墨 是设备国内领先者,加速推进一体化】 公司集光伏、锂电、机器人三大顶级赛道的核心环节于一身。公司作为集原材料、设备、系统装置及维保服务于一体的全产业链生产模式,成为具有国际竞争力的高效节能设备领域一体化生产企业。公司作为国内石墨设备稀缺龙头工信部第一批入选专精特新“小巨人”佼佼者、企业景气度高、订单生产旺盛、高毛利率低负债高成长等等扎实的基本面,目前总市值才45亿都不到。作为石墨千亿级别的市场规模领域的细分龙头企业,未来成长空间
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