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2022-10-10 21:16:37

【长江电新】通威股份业绩预增点评：硅料出货超预期，新技术电池&组件顺利推进

事件：通威股份发布2022年前三季度业绩预增公告，2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润预计214亿元-218亿元，同比增长259.98%-266.71%。据此测算，2022Q3实现归属净利润91.76-95.76亿元，同比增长208.03%-221.46%，环比增长30.54%-36.23%。此外，2022年前三季度实现扣非归属净利预计216亿元-220亿元。 1、硅料业务，产能释放顺利，出货超预期。公司包头二期5万吨7月1日正式投产，9月已基本满产，预计支撑Q3多晶硅销量超7万吨（

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通威股份

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2022-10-10 21:16:14

粮食谷物、原糖、豆类价格趋势展望核心纪要

1、总的看法，无论是国际谷还是国内谷的价格，高位区间已经见到，可能更大的概率是走区间波动的行情。 2、玉米进入到10月份之后，整个市场就进入到新的供应周期，所以在这种供应周期的情况下，我们认为价格出现供应压力放大之后的快接的可能性是有的，但是幅度不会太大，整体上我们认为新粮上市期是有阶段性压力释放的过程，但是整个的价格可能还是维持区间震荡的表现。 3、淀粉市场是玉米的下游的主产品，玉米淀粉的区间来看的话，它是明显弱于原料的价格，整体上它是从之前的3200跌到了3015，所以从淀粉的表现来看，整个

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中粮糖业
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2022-10-10 21:15:36

政策工具箱已打开，行业面临持续利好**地产稳、经济稳！**10月黄金周数据普通

【海通地产周观点】（涂力磊）：政策工具箱已打开，行业面临持续利好**地产稳、经济稳！**10月黄金周数据普通**政策红利不悲观，看好4Q销售触底 [太阳]10月黄金周数据情况（10月1日-10月7日）：30城累计成交面积64.38万平方米，同比-42.4%。其中，一线城市累计成交面积17.97万平方米，同比-60.8%。二线城市累计成交面积20.59万平方米，同比-29.9%。三线城市累计成交面积25.82万平方米，同比-29.2%。相比19-21年黄金周数据均值大致下滑47.6% [太阳]政策

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保利发展

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2022-10-10 21:14:48

【天风电新】光伏周观点：装机旺季来临行业估值低位，建议重点布局新技术、储能标的

当前市场情绪悲观，板块估值仅20倍左右，而光伏基本面保持强势，我们做梳理如下并建议重点布局新技术、储能方向。 🌼短期从供给端看，在Q3限电、检修等基本完成的情况下，随着协鑫、新特、丽豪等新增产能爬坡放量，预计10-12月硅料产量将进一步提升，从而为Q4的装机增长提供支撑。从需求端看，前期市场担心的欧洲库存问题已经逐步消化，随着冬季来临，能源短缺的问题将进一步凸显，从而带动欧洲装机继续高增；而三部门约谈多晶硅骨干企业及行业机构，也表明了政府对国内光伏装机的要求较高，后续或将迎来硅料降价→组件

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阳光电源
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2022-10-10 20:52:40

[红包]白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化

[玫瑰]三季度鸡价明显恢复，四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤，环比上涨1.0%，同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤，环比上涨3.8%，同比上涨12.0%；鸡苗均价2.51 元/羽，环比上涨0.8%，同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%，鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨，鸡肉走货顺利，四季度行情将继续走强。 [玫瑰]供应收缩苗价再创新高，猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应，养户看好四季度旺季加速补栏，国庆期间鸡苗价突破4元/羽，产业链利润开始

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2022-10-10 20:52:21

🔥中鼎股份：再获空压机订单，空悬龙头地位稳固【国金电车】

💎事件：公司发布公告，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为4年，生命周期总金额约为1.34亿元。 🌟在手订单充足，保障业绩稳定增长。市场担心欧美需求波动对公司业绩影响。目前公司在手订单规模达到319亿=空悬73亿（国内56 国外17）轻量化124亿热管理订单122亿，年化收入超过64亿，年化增量利润超7.6亿，且主要为国内业务贡献。国内业务利润率更高，占比提升将带动公司业绩高增长，充分保障公司业绩增长。 🌟定位“

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2022-10-10 20:51:49

更新近期排产初步了解的情况锂电排产

更新近期排产初步了解的情况（实际以公司披露为准，请勿转发），7-8月由于疫情、限电等影响，实际环比增速均有所下修，其中三元产业链影响明显；9月排产增速已恢复至10%，铁锂恢复更好，10月由于假期影响，排产初步了解环比增5-10%。Q3行业排产增速中枢下修至20-30%，三元产业链及海外占比较高的增速多为10-20%；Q4预计排产环比增20-30% 。板块近期过度担忧23年终端销量，估值回调至极低位置，而实际销量亮眼，我们仍看好板块酝酿反转。电池 1）10月独资排产32gwh ，环比 8%，同比

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2022-10-10 20:51:10

【中金电新公用环保】本周风电行业重要信息回顾（9.26-10.9）

💡汕头谋划推动60GW海上风电资源开发 9.26 👉汕头市政府谋划推动60GW海上风电资源开发，建设国际风电创新港，同步推进氢能、储能、智慧电气装备等产业发展，打造2000亿元新能源产业集群。 👉此前，根据《广东省海上风电发展规划（2017-2030）》，汕头规划超过35GW海上风电装机容量，约占全省深水区规划装机容量的一半，占粤东区域规划的60%以上。 💡海南举办海上风电招商推介会意向签约450 亿元 9.26 👉海南海上风电招商推介会现场签订21份合作协议，覆盖变流器、变桨系统、叶

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金风科技
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海力风电

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2022-10-10 20:50:39

【天风机械】周观点汇报：风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续

三季报预测、光伏深度报告、欧洲风电/光伏设备对比、富创精密深度报告已出，欢迎交流！ [烟花]1、估值跟踪：整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为32.73%，板块平均PEG估值为0.81。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备，后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、半导体的PB估值分位分别为47.1%、36.7%、27.5%。 [烟花]2、分板块跟踪：光伏设备：近期重要扩产：1）东方日升扩产迈为中标3.6GW、钧石中标1.6GW，迈为中

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2022-10-10 20:50:07

🔥【东吴计算机】国企改革进入深水区，信息化领域值得关注

1⃣国企改革强调继续推进国有控股上市公司改革和国企专业化整合，关键核心技术相关央国企将成改革重点。 2⃣中国电子和中国电科是信息产业国有重要骨干企业，有望从产品业务、上市平台等方面展开合作。 👉从业务协同角度看，两大集团有望从竞争走向合作的领域包括数据库、信创云等。建议关注【太极股份】【深桑达A】 👉信创生态两大集团互补，两方协同会合力在PKS体系的发展上，建议关注【中国软件】【中国长城】【华大九天】 👉在网络安全方面，真正形成具有强力背书的国有安全巨头，在政策施行、加强监管和快速获得顶层

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2022-10-10 20:49:40

史诗级封锁带来史诗级机会美国史上最严芯片封锁点评：

9大举措直指三个战略目标： 1）限制先进算力AI芯片成品（参考A100） 2）限制先进工艺芯片设备（18nm/128层） 3）限制先进fab流片产能（14nm FinFET）影响点评如下： ❶影响5/7/14nm先进工艺AI芯片流片，但不影响A股fabless板块，绝大多数都在90/45/28nm ❷影响14nm以下的晶圆厂扩产：但目前全中国绝大多数在建晶圆厂都在90/45/28nm不受影响。 ❸影响服务器端和终端特别是智能电车获得AI成品芯片，如果执行全行业未来走势参考华为手机被封杀后。根

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2022-10-10 20:49:17

消费板块1009

汽车：市场的担忧就是购置税补贴的政策收紧。目前销量还是处于一个比较景气的状态，9月特斯拉下调价格使得消费者对于新能源车价格下调有个预期，会延迟购车。预计2025年混动车份额占到40-50%，乘用车自主份额达到60%以上，出口会成为新的增长极。持续看好整个汽车行业，主要推荐：一体化压铸文灿、热管理的三花、拓普，空气悬架，车灯，座椅。线控底盘：伯特利拓普集团感知层：爱科迪、华阳集团决策层：德赛西欧医药： CXO 消费医疗：需求只会延后不会消失。医疗设备：β属性最强，政府购买，招投标，国产

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2022-10-10 20:48:50

锂电专家 1008

1.PET铜箔部分高端快充的电芯考虑到安全性可能会用PET铜箔，但它会对快充性能产生影响，需要权衡。在安全性比较敏感时导入快，在成本敏感时导入慢。PET铜箔在700km以上的车型使用的必要性较强。 2. M3PM3P能量密度低于三元中镍高电压，高于磷酸铁锂，比三元便宜，比磷酸铁锂稍贵。预计在2023年中导入，定位在400-700公里。 3.新能源汽车销量增速23、24年增速下调是必然趋势，今年增长是偶然。在宏观经济不景气的情况下，这次的上涨与地方为应对疫情加新能源补贴有很大的关系。 4. 明年电

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2022-10-10 20:48:30

钠电池专家交流-1010

🔅 电池层面： 1、电池形态：钠电压实密度低，更适合方形铝壳（电解液的承载量会更多）。 2、核心技术壁垒：材料厂制备电芯厂评估验证，共同促进开发，核心技术各占一半。 3、钠电安全性优势：针刺试验通过，无起火、冒烟和明显温度上升。放电到0V无风险。 4、高温环境的挑战：45-50度以上导致循环寿命衰减影响较大，但电池不会长时间处于高温环境中。 🔅 材料层面： 1、钠电材料的关键：正极和电解液。限制能量密度主要是正极克容量偏低；限制循环寿命的主要是材料稳定性，需要电解液适配，新型添加剂的测试

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2022-10-10 20:47:56

9月第四周（9.26~10.02）交强险数据

行业层面：整体51.5万辆，同环比分别 35%/ 18%，继续高增长。周度行业以及新能源汽车销量创Q2以来新高。全月来看，行业整体我们预计177万辆，新能源汽车预计52.5万辆，渗透率29.7%，其中EV/PHEV分别为39.5/13.1万辆。 1）新能源汽车14.2万辆，同比 97%，环比 2%，渗透率27.51%。BEV/PHEV分别10.3/3.9万辆；新能源汽车渗透率同环比 9/-4pct。 2）传统油车37.3万辆，同环比分别 21%/ 25%。 —————————— 主流汽车品牌来

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长城汽车
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白云电器
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【长江电新】通威股份业绩预增点评：硅料出货超预期，新技术电池&组件顺利推进

事件：通威股份发布2022年前三季度业绩预增公告，2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润预计214亿元-218亿元，同比增长259.98%-266.71%。据此测算，2022Q3实现归属净利润91.76-95.76亿元，同比增长208.03%-221.46%，环比增长30.54%-36.23%。此外，2022年前三季度实现扣非归属净利预计216亿元-220亿元。 1、硅料业务，产能释放顺利，出货超预期。公司包头二期5万吨7月1日正式投产，9月已基本满产，预计支撑Q3多晶硅销量超7万吨（

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粮食谷物、原糖、豆类价格趋势展望核心纪要

1、总的看法，无论是国际谷还是国内谷的价格，高位区间已经见到，可能更大的概率是走区间波动的行情。 2、玉米进入到10月份之后，整个市场就进入到新的供应周期，所以在这种供应周期的情况下，我们认为价格出现供应压力放大之后的快接的可能性是有的，但是幅度不会太大，整体上我们认为新粮上市期是有阶段性压力释放的过程，但是整个的价格可能还是维持区间震荡的表现。 3、淀粉市场是玉米的下游的主产品，玉米淀粉的区间来看的话，它是明显弱于原料的价格，整体上它是从之前的3200跌到了3015，所以从淀粉的表现来看，整个

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政策工具箱已打开，行业面临持续利好**地产稳、经济稳！**10月黄金周数据普通

【海通地产周观点】（涂力磊）：政策工具箱已打开，行业面临持续利好**地产稳、经济稳！**10月黄金周数据普通**政策红利不悲观，看好4Q销售触底 [太阳]10月黄金周数据情况（10月1日-10月7日）：30城累计成交面积64.38万平方米，同比-42.4%。其中，一线城市累计成交面积17.97万平方米，同比-60.8%。二线城市累计成交面积20.59万平方米，同比-29.9%。三线城市累计成交面积25.82万平方米，同比-29.2%。相比19-21年黄金周数据均值大致下滑47.6% [太阳]政策

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【天风电新】光伏周观点：装机旺季来临行业估值低位，建议重点布局新技术、储能标的

当前市场情绪悲观，板块估值仅20倍左右，而光伏基本面保持强势，我们做梳理如下并建议重点布局新技术、储能方向。 🌼短期从供给端看，在Q3限电、检修等基本完成的情况下，随着协鑫、新特、丽豪等新增产能爬坡放量，预计10-12月硅料产量将进一步提升，从而为Q4的装机增长提供支撑。从需求端看，前期市场担心的欧洲库存问题已经逐步消化，随着冬季来临，能源短缺的问题将进一步凸显，从而带动欧洲装机继续高增；而三部门约谈多晶硅骨干企业及行业机构，也表明了政府对国内光伏装机的要求较高，后续或将迎来硅料降价→组件

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[红包]白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化

[玫瑰]三季度鸡价明显恢复，四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤，环比上涨1.0%，同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤，环比上涨3.8%，同比上涨12.0%；鸡苗均价2.51 元/羽，环比上涨0.8%，同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%，鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨，鸡肉走货顺利，四季度行情将继续走强。 [玫瑰]供应收缩苗价再创新高，猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应，养户看好四季度旺季加速补栏，国庆期间鸡苗价突破4元/羽，产业链利润开始

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🔥中鼎股份：再获空压机订单，空悬龙头地位稳固【国金电车】

💎事件：公司发布公告，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为4年，生命周期总金额约为1.34亿元。 🌟在手订单充足，保障业绩稳定增长。市场担心欧美需求波动对公司业绩影响。目前公司在手订单规模达到319亿=空悬73亿（国内56 国外17）轻量化124亿热管理订单122亿，年化收入超过64亿，年化增量利润超7.6亿，且主要为国内业务贡献。国内业务利润率更高，占比提升将带动公司业绩高增长，充分保障公司业绩增长。 🌟定位“

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更新近期排产初步了解的情况锂电排产

更新近期排产初步了解的情况（实际以公司披露为准，请勿转发），7-8月由于疫情、限电等影响，实际环比增速均有所下修，其中三元产业链影响明显；9月排产增速已恢复至10%，铁锂恢复更好，10月由于假期影响，排产初步了解环比增5-10%。Q3行业排产增速中枢下修至20-30%，三元产业链及海外占比较高的增速多为10-20%；Q4预计排产环比增20-30% 。板块近期过度担忧23年终端销量，估值回调至极低位置，而实际销量亮眼，我们仍看好板块酝酿反转。电池 1）10月独资排产32gwh ，环比 8%，同比

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【中金电新公用环保】本周风电行业重要信息回顾（9.26-10.9）

💡汕头谋划推动60GW海上风电资源开发 9.26 👉汕头市政府谋划推动60GW海上风电资源开发，建设国际风电创新港，同步推进氢能、储能、智慧电气装备等产业发展，打造2000亿元新能源产业集群。 👉此前，根据《广东省海上风电发展规划（2017-2030）》，汕头规划超过35GW海上风电装机容量，约占全省深水区规划装机容量的一半，占粤东区域规划的60%以上。 💡海南举办海上风电招商推介会意向签约450 亿元 9.26 👉海南海上风电招商推介会现场签订21份合作协议，覆盖变流器、变桨系统、叶

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【天风机械】周观点汇报：风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续

三季报预测、光伏深度报告、欧洲风电/光伏设备对比、富创精密深度报告已出，欢迎交流！ [烟花]1、估值跟踪：整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为32.73%，板块平均PEG估值为0.81。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备，后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、半导体的PB估值分位分别为47.1%、36.7%、27.5%。 [烟花]2、分板块跟踪：光伏设备：近期重要扩产：1）东方日升扩产迈为中标3.6GW、钧石中标1.6GW，迈为中

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🔥【东吴计算机】国企改革进入深水区，信息化领域值得关注

1⃣国企改革强调继续推进国有控股上市公司改革和国企专业化整合，关键核心技术相关央国企将成改革重点。 2⃣中国电子和中国电科是信息产业国有重要骨干企业，有望从产品业务、上市平台等方面展开合作。 👉从业务协同角度看，两大集团有望从竞争走向合作的领域包括数据库、信创云等。建议关注【太极股份】【深桑达A】 👉信创生态两大集团互补，两方协同会合力在PKS体系的发展上，建议关注【中国软件】【中国长城】【华大九天】 👉在网络安全方面，真正形成具有强力背书的国有安全巨头，在政策施行、加强监管和快速获得顶层

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史诗级封锁带来史诗级机会美国史上最严芯片封锁点评：

9大举措直指三个战略目标： 1）限制先进算力AI芯片成品（参考A100） 2）限制先进工艺芯片设备（18nm/128层） 3）限制先进fab流片产能（14nm FinFET）影响点评如下： ❶影响5/7/14nm先进工艺AI芯片流片，但不影响A股fabless板块，绝大多数都在90/45/28nm ❷影响14nm以下的晶圆厂扩产：但目前全中国绝大多数在建晶圆厂都在90/45/28nm不受影响。 ❸影响服务器端和终端特别是智能电车获得AI成品芯片，如果执行全行业未来走势参考华为手机被封杀后。根

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汽车：市场的担忧就是购置税补贴的政策收紧。目前销量还是处于一个比较景气的状态，9月特斯拉下调价格使得消费者对于新能源车价格下调有个预期，会延迟购车。预计2025年混动车份额占到40-50%，乘用车自主份额达到60%以上，出口会成为新的增长极。持续看好整个汽车行业，主要推荐：一体化压铸文灿、热管理的三花、拓普，空气悬架，车灯，座椅。线控底盘：伯特利拓普集团感知层：爱科迪、华阳集团决策层：德赛西欧医药： CXO 消费医疗：需求只会延后不会消失。医疗设备：β属性最强，政府购买，招投标，国产

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1.PET铜箔部分高端快充的电芯考虑到安全性可能会用PET铜箔，但它会对快充性能产生影响，需要权衡。在安全性比较敏感时导入快，在成本敏感时导入慢。PET铜箔在700km以上的车型使用的必要性较强。 2. M3PM3P能量密度低于三元中镍高电压，高于磷酸铁锂，比三元便宜，比磷酸铁锂稍贵。预计在2023年中导入，定位在400-700公里。 3.新能源汽车销量增速23、24年增速下调是必然趋势，今年增长是偶然。在宏观经济不景气的情况下，这次的上涨与地方为应对疫情加新能源补贴有很大的关系。 4. 明年电

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🔅 电池层面： 1、电池形态：钠电压实密度低，更适合方形铝壳（电解液的承载量会更多）。 2、核心技术壁垒：材料厂制备电芯厂评估验证，共同促进开发，核心技术各占一半。 3、钠电安全性优势：针刺试验通过，无起火、冒烟和明显温度上升。放电到0V无风险。 4、高温环境的挑战：45-50度以上导致循环寿命衰减影响较大，但电池不会长时间处于高温环境中。 🔅 材料层面： 1、钠电材料的关键：正极和电解液。限制能量密度主要是正极克容量偏低；限制循环寿命的主要是材料稳定性，需要电解液适配，新型添加剂的测试

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2022-10-10 20:47:56

9月第四周（9.26~10.02）交强险数据

行业层面：整体51.5万辆，同环比分别 35%/ 18%，继续高增长。周度行业以及新能源汽车销量创Q2以来新高。全月来看，行业整体我们预计177万辆，新能源汽车预计52.5万辆，渗透率29.7%，其中EV/PHEV分别为39.5/13.1万辆。 1）新能源汽车14.2万辆，同比 97%，环比 2%，渗透率27.51%。BEV/PHEV分别10.3/3.9万辆；新能源汽车渗透率同环比 9/-4pct。 2）传统油车37.3万辆，同环比分别 21%/ 25%。 —————————— 主流汽车品牌来

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2022-10-10 21:16:37

【长江电新】通威股份业绩预增点评：硅料出货超预期，新技术电池&组件顺利推进

事件：通威股份发布2022年前三季度业绩预增公告，2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润预计214亿元-218亿元，同比增长259.98%-266.71%。据此测算，2022Q3实现归属净利润91.76-95.76亿元，同比增长208.03%-221.46%，环比增长30.54%-36.23%。此外，2022年前三季度实现扣非归属净利预计216亿元-220亿元。 1、硅料业务，产能释放顺利，出货超预期。公司包头二期5万吨7月1日正式投产，9月已基本满产，预计支撑Q3多晶硅销量超7万吨（

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通威股份

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2022-10-10 21:16:14

粮食谷物、原糖、豆类价格趋势展望核心纪要

1、总的看法，无论是国际谷还是国内谷的价格，高位区间已经见到，可能更大的概率是走区间波动的行情。 2、玉米进入到10月份之后，整个市场就进入到新的供应周期，所以在这种供应周期的情况下，我们认为价格出现供应压力放大之后的快接的可能性是有的，但是幅度不会太大，整体上我们认为新粮上市期是有阶段性压力释放的过程，但是整个的价格可能还是维持区间震荡的表现。 3、淀粉市场是玉米的下游的主产品，玉米淀粉的区间来看的话，它是明显弱于原料的价格，整体上它是从之前的3200跌到了3015，所以从淀粉的表现来看，整个

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中粮糖业
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2022-10-10 21:15:36

政策工具箱已打开，行业面临持续利好**地产稳、经济稳！**10月黄金周数据普通

【海通地产周观点】（涂力磊）：政策工具箱已打开，行业面临持续利好**地产稳、经济稳！**10月黄金周数据普通**政策红利不悲观，看好4Q销售触底 [太阳]10月黄金周数据情况（10月1日-10月7日）：30城累计成交面积64.38万平方米，同比-42.4%。其中，一线城市累计成交面积17.97万平方米，同比-60.8%。二线城市累计成交面积20.59万平方米，同比-29.9%。三线城市累计成交面积25.82万平方米，同比-29.2%。相比19-21年黄金周数据均值大致下滑47.6% [太阳]政策

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2022-10-10 21:14:48

【天风电新】光伏周观点：装机旺季来临行业估值低位，建议重点布局新技术、储能标的

当前市场情绪悲观，板块估值仅20倍左右，而光伏基本面保持强势，我们做梳理如下并建议重点布局新技术、储能方向。 🌼短期从供给端看，在Q3限电、检修等基本完成的情况下，随着协鑫、新特、丽豪等新增产能爬坡放量，预计10-12月硅料产量将进一步提升，从而为Q4的装机增长提供支撑。从需求端看，前期市场担心的欧洲库存问题已经逐步消化，随着冬季来临，能源短缺的问题将进一步凸显，从而带动欧洲装机继续高增；而三部门约谈多晶硅骨干企业及行业机构，也表明了政府对国内光伏装机的要求较高，后续或将迎来硅料降价→组件

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2022-10-10 20:52:40

[红包]白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化

[玫瑰]三季度鸡价明显恢复，四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤，环比上涨1.0%，同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤，环比上涨3.8%，同比上涨12.0%；鸡苗均价2.51 元/羽，环比上涨0.8%，同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%，鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨，鸡肉走货顺利，四季度行情将继续走强。 [玫瑰]供应收缩苗价再创新高，猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应，养户看好四季度旺季加速补栏，国庆期间鸡苗价突破4元/羽，产业链利润开始

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2022-10-10 20:52:21

🔥中鼎股份：再获空压机订单，空悬龙头地位稳固【国金电车】

💎事件：公司发布公告，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为4年，生命周期总金额约为1.34亿元。 🌟在手订单充足，保障业绩稳定增长。市场担心欧美需求波动对公司业绩影响。目前公司在手订单规模达到319亿=空悬73亿（国内56 国外17）轻量化124亿热管理订单122亿，年化收入超过64亿，年化增量利润超7.6亿，且主要为国内业务贡献。国内业务利润率更高，占比提升将带动公司业绩高增长，充分保障公司业绩增长。 🌟定位“

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中鼎股份

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2022-10-10 20:51:49

更新近期排产初步了解的情况锂电排产

更新近期排产初步了解的情况（实际以公司披露为准，请勿转发），7-8月由于疫情、限电等影响，实际环比增速均有所下修，其中三元产业链影响明显；9月排产增速已恢复至10%，铁锂恢复更好，10月由于假期影响，排产初步了解环比增5-10%。Q3行业排产增速中枢下修至20-30%，三元产业链及海外占比较高的增速多为10-20%；Q4预计排产环比增20-30% 。板块近期过度担忧23年终端销量，估值回调至极低位置，而实际销量亮眼，我们仍看好板块酝酿反转。电池 1）10月独资排产32gwh ，环比 8%，同比

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2022-10-10 20:51:10

【中金电新公用环保】本周风电行业重要信息回顾（9.26-10.9）

💡汕头谋划推动60GW海上风电资源开发 9.26 👉汕头市政府谋划推动60GW海上风电资源开发，建设国际风电创新港，同步推进氢能、储能、智慧电气装备等产业发展，打造2000亿元新能源产业集群。 👉此前，根据《广东省海上风电发展规划（2017-2030）》，汕头规划超过35GW海上风电装机容量，约占全省深水区规划装机容量的一半，占粤东区域规划的60%以上。 💡海南举办海上风电招商推介会意向签约450 亿元 9.26 👉海南海上风电招商推介会现场签订21份合作协议，覆盖变流器、变桨系统、叶

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金风科技
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海力风电

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2022-10-10 20:50:39

【天风机械】周观点汇报：风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续

三季报预测、光伏深度报告、欧洲风电/光伏设备对比、富创精密深度报告已出，欢迎交流！ [烟花]1、估值跟踪：整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为32.73%，板块平均PEG估值为0.81。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备，后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、半导体的PB估值分位分别为47.1%、36.7%、27.5%。 [烟花]2、分板块跟踪：光伏设备：近期重要扩产：1）东方日升扩产迈为中标3.6GW、钧石中标1.6GW，迈为中

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2022-10-10 20:50:07

🔥【东吴计算机】国企改革进入深水区，信息化领域值得关注

1⃣国企改革强调继续推进国有控股上市公司改革和国企专业化整合，关键核心技术相关央国企将成改革重点。 2⃣中国电子和中国电科是信息产业国有重要骨干企业，有望从产品业务、上市平台等方面展开合作。 👉从业务协同角度看，两大集团有望从竞争走向合作的领域包括数据库、信创云等。建议关注【太极股份】【深桑达A】 👉信创生态两大集团互补，两方协同会合力在PKS体系的发展上，建议关注【中国软件】【中国长城】【华大九天】 👉在网络安全方面，真正形成具有强力背书的国有安全巨头，在政策施行、加强监管和快速获得顶层

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2022-10-10 20:49:40

史诗级封锁带来史诗级机会美国史上最严芯片封锁点评：

9大举措直指三个战略目标： 1）限制先进算力AI芯片成品（参考A100） 2）限制先进工艺芯片设备（18nm/128层） 3）限制先进fab流片产能（14nm FinFET）影响点评如下： ❶影响5/7/14nm先进工艺AI芯片流片，但不影响A股fabless板块，绝大多数都在90/45/28nm ❷影响14nm以下的晶圆厂扩产：但目前全中国绝大多数在建晶圆厂都在90/45/28nm不受影响。 ❸影响服务器端和终端特别是智能电车获得AI成品芯片，如果执行全行业未来走势参考华为手机被封杀后。根

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2022-10-10 20:49:17

消费板块1009

汽车：市场的担忧就是购置税补贴的政策收紧。目前销量还是处于一个比较景气的状态，9月特斯拉下调价格使得消费者对于新能源车价格下调有个预期，会延迟购车。预计2025年混动车份额占到40-50%，乘用车自主份额达到60%以上，出口会成为新的增长极。持续看好整个汽车行业，主要推荐：一体化压铸文灿、热管理的三花、拓普，空气悬架，车灯，座椅。线控底盘：伯特利拓普集团感知层：爱科迪、华阳集团决策层：德赛西欧医药： CXO 消费医疗：需求只会延后不会消失。医疗设备：β属性最强，政府购买，招投标，国产

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2022-10-10 20:48:50

锂电专家 1008

1.PET铜箔部分高端快充的电芯考虑到安全性可能会用PET铜箔，但它会对快充性能产生影响，需要权衡。在安全性比较敏感时导入快，在成本敏感时导入慢。PET铜箔在700km以上的车型使用的必要性较强。 2. M3PM3P能量密度低于三元中镍高电压，高于磷酸铁锂，比三元便宜，比磷酸铁锂稍贵。预计在2023年中导入，定位在400-700公里。 3.新能源汽车销量增速23、24年增速下调是必然趋势，今年增长是偶然。在宏观经济不景气的情况下，这次的上涨与地方为应对疫情加新能源补贴有很大的关系。 4. 明年电

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2022-10-10 20:48:30

钠电池专家交流-1010

🔅 电池层面： 1、电池形态：钠电压实密度低，更适合方形铝壳（电解液的承载量会更多）。 2、核心技术壁垒：材料厂制备电芯厂评估验证，共同促进开发，核心技术各占一半。 3、钠电安全性优势：针刺试验通过，无起火、冒烟和明显温度上升。放电到0V无风险。 4、高温环境的挑战：45-50度以上导致循环寿命衰减影响较大，但电池不会长时间处于高温环境中。 🔅 材料层面： 1、钠电材料的关键：正极和电解液。限制能量密度主要是正极克容量偏低；限制循环寿命的主要是材料稳定性，需要电解液适配，新型添加剂的测试

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2022-10-10 20:47:56

9月第四周（9.26~10.02）交强险数据

行业层面：整体51.5万辆，同环比分别 35%/ 18%，继续高增长。周度行业以及新能源汽车销量创Q2以来新高。全月来看，行业整体我们预计177万辆，新能源汽车预计52.5万辆，渗透率29.7%，其中EV/PHEV分别为39.5/13.1万辆。 1）新能源汽车14.2万辆，同比 97%，环比 2%，渗透率27.51%。BEV/PHEV分别10.3/3.9万辆；新能源汽车渗透率同环比 9/-4pct。 2）传统油车37.3万辆，同环比分别 21%/ 25%。 —————————— 主流汽车品牌来

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【长江电新】通威股份业绩预增点评：硅料出货超预期，新技术电池&组件顺利推进

事件：通威股份发布2022年前三季度业绩预增公告，2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润预计214亿元-218亿元，同比增长259.98%-266.71%。据此测算，2022Q3实现归属净利润91.76-95.76亿元，同比增长208.03%-221.46%，环比增长30.54%-36.23%。此外，2022年前三季度实现扣非归属净利预计216亿元-220亿元。 1、硅料业务，产能释放顺利，出货超预期。公司包头二期5万吨7月1日正式投产，9月已基本满产，预计支撑Q3多晶硅销量超7万吨（

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粮食谷物、原糖、豆类价格趋势展望核心纪要

1、总的看法，无论是国际谷还是国内谷的价格，高位区间已经见到，可能更大的概率是走区间波动的行情。 2、玉米进入到10月份之后，整个市场就进入到新的供应周期，所以在这种供应周期的情况下，我们认为价格出现供应压力放大之后的快接的可能性是有的，但是幅度不会太大，整体上我们认为新粮上市期是有阶段性压力释放的过程，但是整个的价格可能还是维持区间震荡的表现。 3、淀粉市场是玉米的下游的主产品，玉米淀粉的区间来看的话，它是明显弱于原料的价格，整体上它是从之前的3200跌到了3015，所以从淀粉的表现来看，整个

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政策工具箱已打开，行业面临持续利好**地产稳、经济稳！**10月黄金周数据普通

【海通地产周观点】（涂力磊）：政策工具箱已打开，行业面临持续利好**地产稳、经济稳！**10月黄金周数据普通**政策红利不悲观，看好4Q销售触底 [太阳]10月黄金周数据情况（10月1日-10月7日）：30城累计成交面积64.38万平方米，同比-42.4%。其中，一线城市累计成交面积17.97万平方米，同比-60.8%。二线城市累计成交面积20.59万平方米，同比-29.9%。三线城市累计成交面积25.82万平方米，同比-29.2%。相比19-21年黄金周数据均值大致下滑47.6% [太阳]政策

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【天风电新】光伏周观点：装机旺季来临行业估值低位，建议重点布局新技术、储能标的

当前市场情绪悲观，板块估值仅20倍左右，而光伏基本面保持强势，我们做梳理如下并建议重点布局新技术、储能方向。 🌼短期从供给端看，在Q3限电、检修等基本完成的情况下，随着协鑫、新特、丽豪等新增产能爬坡放量，预计10-12月硅料产量将进一步提升，从而为Q4的装机增长提供支撑。从需求端看，前期市场担心的欧洲库存问题已经逐步消化，随着冬季来临，能源短缺的问题将进一步凸显，从而带动欧洲装机继续高增；而三部门约谈多晶硅骨干企业及行业机构，也表明了政府对国内光伏装机的要求较高，后续或将迎来硅料降价→组件

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[红包]白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化

[玫瑰]三季度鸡价明显恢复，四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤，环比上涨1.0%，同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤，环比上涨3.8%，同比上涨12.0%；鸡苗均价2.51 元/羽，环比上涨0.8%，同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%，鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨，鸡肉走货顺利，四季度行情将继续走强。 [玫瑰]供应收缩苗价再创新高，猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应，养户看好四季度旺季加速补栏，国庆期间鸡苗价突破4元/羽，产业链利润开始

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🔥中鼎股份：再获空压机订单，空悬龙头地位稳固【国金电车】

💎事件：公司发布公告，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为4年，生命周期总金额约为1.34亿元。 🌟在手订单充足，保障业绩稳定增长。市场担心欧美需求波动对公司业绩影响。目前公司在手订单规模达到319亿=空悬73亿（国内56 国外17）轻量化124亿热管理订单122亿，年化收入超过64亿，年化增量利润超7.6亿，且主要为国内业务贡献。国内业务利润率更高，占比提升将带动公司业绩高增长，充分保障公司业绩增长。 🌟定位“

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更新近期排产初步了解的情况锂电排产

更新近期排产初步了解的情况（实际以公司披露为准，请勿转发），7-8月由于疫情、限电等影响，实际环比增速均有所下修，其中三元产业链影响明显；9月排产增速已恢复至10%，铁锂恢复更好，10月由于假期影响，排产初步了解环比增5-10%。Q3行业排产增速中枢下修至20-30%，三元产业链及海外占比较高的增速多为10-20%；Q4预计排产环比增20-30% 。板块近期过度担忧23年终端销量，估值回调至极低位置，而实际销量亮眼，我们仍看好板块酝酿反转。电池 1）10月独资排产32gwh ，环比 8%，同比

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【中金电新公用环保】本周风电行业重要信息回顾（9.26-10.9）

💡汕头谋划推动60GW海上风电资源开发 9.26 👉汕头市政府谋划推动60GW海上风电资源开发，建设国际风电创新港，同步推进氢能、储能、智慧电气装备等产业发展，打造2000亿元新能源产业集群。 👉此前，根据《广东省海上风电发展规划（2017-2030）》，汕头规划超过35GW海上风电装机容量，约占全省深水区规划装机容量的一半，占粤东区域规划的60%以上。 💡海南举办海上风电招商推介会意向签约450 亿元 9.26 👉海南海上风电招商推介会现场签订21份合作协议，覆盖变流器、变桨系统、叶

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【天风机械】周观点汇报：风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续

三季报预测、光伏深度报告、欧洲风电/光伏设备对比、富创精密深度报告已出，欢迎交流！ [烟花]1、估值跟踪：整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为32.73%，板块平均PEG估值为0.81。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备，后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、半导体的PB估值分位分别为47.1%、36.7%、27.5%。 [烟花]2、分板块跟踪：光伏设备：近期重要扩产：1）东方日升扩产迈为中标3.6GW、钧石中标1.6GW，迈为中

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🔥【东吴计算机】国企改革进入深水区，信息化领域值得关注

1⃣国企改革强调继续推进国有控股上市公司改革和国企专业化整合，关键核心技术相关央国企将成改革重点。 2⃣中国电子和中国电科是信息产业国有重要骨干企业，有望从产品业务、上市平台等方面展开合作。 👉从业务协同角度看，两大集团有望从竞争走向合作的领域包括数据库、信创云等。建议关注【太极股份】【深桑达A】 👉信创生态两大集团互补，两方协同会合力在PKS体系的发展上，建议关注【中国软件】【中国长城】【华大九天】 👉在网络安全方面，真正形成具有强力背书的国有安全巨头，在政策施行、加强监管和快速获得顶层

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史诗级封锁带来史诗级机会美国史上最严芯片封锁点评：

9大举措直指三个战略目标： 1）限制先进算力AI芯片成品（参考A100） 2）限制先进工艺芯片设备（18nm/128层） 3）限制先进fab流片产能（14nm FinFET）影响点评如下： ❶影响5/7/14nm先进工艺AI芯片流片，但不影响A股fabless板块，绝大多数都在90/45/28nm ❷影响14nm以下的晶圆厂扩产：但目前全中国绝大多数在建晶圆厂都在90/45/28nm不受影响。 ❸影响服务器端和终端特别是智能电车获得AI成品芯片，如果执行全行业未来走势参考华为手机被封杀后。根

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汽车：市场的担忧就是购置税补贴的政策收紧。目前销量还是处于一个比较景气的状态，9月特斯拉下调价格使得消费者对于新能源车价格下调有个预期，会延迟购车。预计2025年混动车份额占到40-50%，乘用车自主份额达到60%以上，出口会成为新的增长极。持续看好整个汽车行业，主要推荐：一体化压铸文灿、热管理的三花、拓普，空气悬架，车灯，座椅。线控底盘：伯特利拓普集团感知层：爱科迪、华阳集团决策层：德赛西欧医药： CXO 消费医疗：需求只会延后不会消失。医疗设备：β属性最强，政府购买，招投标，国产

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1.PET铜箔部分高端快充的电芯考虑到安全性可能会用PET铜箔，但它会对快充性能产生影响，需要权衡。在安全性比较敏感时导入快，在成本敏感时导入慢。PET铜箔在700km以上的车型使用的必要性较强。 2. M3PM3P能量密度低于三元中镍高电压，高于磷酸铁锂，比三元便宜，比磷酸铁锂稍贵。预计在2023年中导入，定位在400-700公里。 3.新能源汽车销量增速23、24年增速下调是必然趋势，今年增长是偶然。在宏观经济不景气的情况下，这次的上涨与地方为应对疫情加新能源补贴有很大的关系。 4. 明年电

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钠电池专家交流-1010

🔅 电池层面： 1、电池形态：钠电压实密度低，更适合方形铝壳（电解液的承载量会更多）。 2、核心技术壁垒：材料厂制备电芯厂评估验证，共同促进开发，核心技术各占一半。 3、钠电安全性优势：针刺试验通过，无起火、冒烟和明显温度上升。放电到0V无风险。 4、高温环境的挑战：45-50度以上导致循环寿命衰减影响较大，但电池不会长时间处于高温环境中。 🔅 材料层面： 1、钠电材料的关键：正极和电解液。限制能量密度主要是正极克容量偏低；限制循环寿命的主要是材料稳定性，需要电解液适配，新型添加剂的测试

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2022-10-10 20:47:56

9月第四周（9.26~10.02）交强险数据

行业层面：整体51.5万辆，同环比分别 35%/ 18%，继续高增长。周度行业以及新能源汽车销量创Q2以来新高。全月来看，行业整体我们预计177万辆，新能源汽车预计52.5万辆，渗透率29.7%，其中EV/PHEV分别为39.5/13.1万辆。 1）新能源汽车14.2万辆，同比 97%，环比 2%，渗透率27.51%。BEV/PHEV分别10.3/3.9万辆；新能源汽车渗透率同环比 9/-4pct。 2）传统油车37.3万辆，同环比分别 21%/ 25%。 —————————— 主流汽车品牌来

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长城汽车
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长安汽车
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白云电器
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比亚迪

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2022-10-10 21:16:37

【长江电新】通威股份业绩预增点评：硅料出货超预期，新技术电池&组件顺利推进

事件：通威股份发布2022年前三季度业绩预增公告，2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润预计214亿元-218亿元，同比增长259.98%-266.71%。据此测算，2022Q3实现归属净利润91.76-95.76亿元，同比增长208.03%-221.46%，环比增长30.54%-36.23%。此外，2022年前三季度实现扣非归属净利预计216亿元-220亿元。 1、硅料业务，产能释放顺利，出货超预期。公司包头二期5万吨7月1日正式投产，9月已基本满产，预计支撑Q3多晶硅销量超7万吨（

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通威股份

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2022-10-10 21:16:14

粮食谷物、原糖、豆类价格趋势展望核心纪要

1、总的看法，无论是国际谷还是国内谷的价格，高位区间已经见到，可能更大的概率是走区间波动的行情。 2、玉米进入到10月份之后，整个市场就进入到新的供应周期，所以在这种供应周期的情况下，我们认为价格出现供应压力放大之后的快接的可能性是有的，但是幅度不会太大，整体上我们认为新粮上市期是有阶段性压力释放的过程，但是整个的价格可能还是维持区间震荡的表现。 3、淀粉市场是玉米的下游的主产品，玉米淀粉的区间来看的话，它是明显弱于原料的价格，整体上它是从之前的3200跌到了3015，所以从淀粉的表现来看，整个

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中粮糖业
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金健米业

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2022-10-10 21:15:36

政策工具箱已打开，行业面临持续利好**地产稳、经济稳！**10月黄金周数据普通

【海通地产周观点】（涂力磊）：政策工具箱已打开，行业面临持续利好**地产稳、经济稳！**10月黄金周数据普通**政策红利不悲观，看好4Q销售触底 [太阳]10月黄金周数据情况（10月1日-10月7日）：30城累计成交面积64.38万平方米，同比-42.4%。其中，一线城市累计成交面积17.97万平方米，同比-60.8%。二线城市累计成交面积20.59万平方米，同比-29.9%。三线城市累计成交面积25.82万平方米，同比-29.2%。相比19-21年黄金周数据均值大致下滑47.6% [太阳]政策

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万科A
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保利发展

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2022-10-10 21:14:48

【天风电新】光伏周观点：装机旺季来临行业估值低位，建议重点布局新技术、储能标的

当前市场情绪悲观，板块估值仅20倍左右，而光伏基本面保持强势，我们做梳理如下并建议重点布局新技术、储能方向。 🌼短期从供给端看，在Q3限电、检修等基本完成的情况下，随着协鑫、新特、丽豪等新增产能爬坡放量，预计10-12月硅料产量将进一步提升，从而为Q4的装机增长提供支撑。从需求端看，前期市场担心的欧洲库存问题已经逐步消化，随着冬季来临，能源短缺的问题将进一步凸显，从而带动欧洲装机继续高增；而三部门约谈多晶硅骨干企业及行业机构，也表明了政府对国内光伏装机的要求较高，后续或将迎来硅料降价→组件

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阳光电源
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隆基绿能
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晶澳科技

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2022-10-10 20:52:40

[红包]白鸡观点：海外禽流感再袭，鸡猪共振预期强化

[玫瑰]三季度鸡价明显恢复，四季度将延续行情。三季度毛鸡均价 9.37元/公斤，环比上涨1.0%，同比上涨18.6%。鸡肉产品综合均价10.98元/公斤，环比上涨3.8%，同比上涨12.0%；鸡苗均价2.51 元/羽，环比上涨0.8%，同比上涨7.3%。国庆期间鸡苗价上涨7.2%，鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨，鸡肉走货顺利，四季度行情将继续走强。 [玫瑰]供应收缩苗价再创新高，猪价再抬升强化鸡猪共振行情。种鸡场收缩鸡苗供应，养户看好四季度旺季加速补栏，国庆期间鸡苗价突破4元/羽，产业链利润开始

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民和股份
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益生股份

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2022-10-10 20:52:21

🔥中鼎股份：再获空压机订单，空悬龙头地位稳固【国金电车】

💎事件：公司发布公告，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为4年，生命周期总金额约为1.34亿元。 🌟在手订单充足，保障业绩稳定增长。市场担心欧美需求波动对公司业绩影响。目前公司在手订单规模达到319亿=空悬73亿（国内56 国外17）轻量化124亿热管理订单122亿，年化收入超过64亿，年化增量利润超7.6亿，且主要为国内业务贡献。国内业务利润率更高，占比提升将带动公司业绩高增长，充分保障公司业绩增长。 🌟定位“

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中鼎股份

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2022-10-10 20:51:49

更新近期排产初步了解的情况锂电排产

更新近期排产初步了解的情况（实际以公司披露为准，请勿转发），7-8月由于疫情、限电等影响，实际环比增速均有所下修，其中三元产业链影响明显；9月排产增速已恢复至10%，铁锂恢复更好，10月由于假期影响，排产初步了解环比增5-10%。Q3行业排产增速中枢下修至20-30%，三元产业链及海外占比较高的增速多为10-20%；Q4预计排产环比增20-30% 。板块近期过度担忧23年终端销量，估值回调至极低位置，而实际销量亮眼，我们仍看好板块酝酿反转。电池 1）10月独资排产32gwh ，环比 8%，同比

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亿纬锂能
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恩捷股份

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2022-10-10 20:51:10

【中金电新公用环保】本周风电行业重要信息回顾（9.26-10.9）

💡汕头谋划推动60GW海上风电资源开发 9.26 👉汕头市政府谋划推动60GW海上风电资源开发，建设国际风电创新港，同步推进氢能、储能、智慧电气装备等产业发展，打造2000亿元新能源产业集群。 👉此前，根据《广东省海上风电发展规划（2017-2030）》，汕头规划超过35GW海上风电装机容量，约占全省深水区规划装机容量的一半，占粤东区域规划的60%以上。 💡海南举办海上风电招商推介会意向签约450 亿元 9.26 👉海南海上风电招商推介会现场签订21份合作协议，覆盖变流器、变桨系统、叶

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金风科技
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海力风电

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2022-10-10 20:50:39

【天风机械】周观点汇报：风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续

三季报预测、光伏深度报告、欧洲风电/光伏设备对比、富创精密深度报告已出，欢迎交流！ [烟花]1、估值跟踪：整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为32.73%，板块平均PEG估值为0.81。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备，后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、半导体的PB估值分位分别为47.1%、36.7%、27.5%。 [烟花]2、分板块跟踪：光伏设备：近期重要扩产：1）东方日升扩产迈为中标3.6GW、钧石中标1.6GW，迈为中

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中钨高新
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洪田股份
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迈为股份

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2022-10-10 20:50:07

🔥【东吴计算机】国企改革进入深水区，信息化领域值得关注

1⃣国企改革强调继续推进国有控股上市公司改革和国企专业化整合，关键核心技术相关央国企将成改革重点。 2⃣中国电子和中国电科是信息产业国有重要骨干企业，有望从产品业务、上市平台等方面展开合作。 👉从业务协同角度看，两大集团有望从竞争走向合作的领域包括数据库、信创云等。建议关注【太极股份】【深桑达A】 👉信创生态两大集团互补，两方协同会合力在PKS体系的发展上，建议关注【中国软件】【中国长城】【华大九天】 👉在网络安全方面，真正形成具有强力背书的国有安全巨头，在政策施行、加强监管和快速获得顶层

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电科网安
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华大九天
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中国长城

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2022-10-10 20:49:40

史诗级封锁带来史诗级机会美国史上最严芯片封锁点评：

9大举措直指三个战略目标： 1）限制先进算力AI芯片成品（参考A100） 2）限制先进工艺芯片设备（18nm/128层） 3）限制先进fab流片产能（14nm FinFET）影响点评如下： ❶影响5/7/14nm先进工艺AI芯片流片，但不影响A股fabless板块，绝大多数都在90/45/28nm ❷影响14nm以下的晶圆厂扩产：但目前全中国绝大多数在建晶圆厂都在90/45/28nm不受影响。 ❸影响服务器端和终端特别是智能电车获得AI成品芯片，如果执行全行业未来走势参考华为手机被封杀后。根

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北方华创

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2022-10-10 20:49:17

消费板块1009

汽车：市场的担忧就是购置税补贴的政策收紧。目前销量还是处于一个比较景气的状态，9月特斯拉下调价格使得消费者对于新能源车价格下调有个预期，会延迟购车。预计2025年混动车份额占到40-50%，乘用车自主份额达到60%以上，出口会成为新的增长极。持续看好整个汽车行业，主要推荐：一体化压铸文灿、热管理的三花、拓普，空气悬架，车灯，座椅。线控底盘：伯特利拓普集团感知层：爱科迪、华阳集团决策层：德赛西欧医药： CXO 消费医疗：需求只会延后不会消失。医疗设备：β属性最强，政府购买，招投标，国产

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拓普集团
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2022-10-10 20:48:50

锂电专家 1008

1.PET铜箔部分高端快充的电芯考虑到安全性可能会用PET铜箔，但它会对快充性能产生影响，需要权衡。在安全性比较敏感时导入快，在成本敏感时导入慢。PET铜箔在700km以上的车型使用的必要性较强。 2. M3PM3P能量密度低于三元中镍高电压，高于磷酸铁锂，比三元便宜，比磷酸铁锂稍贵。预计在2023年中导入，定位在400-700公里。 3.新能源汽车销量增速23、24年增速下调是必然趋势，今年增长是偶然。在宏观经济不景气的情况下，这次的上涨与地方为应对疫情加新能源补贴有很大的关系。 4. 明年电

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2022-10-10 20:48:30

钠电池专家交流-1010

🔅 电池层面： 1、电池形态：钠电压实密度低，更适合方形铝壳（电解液的承载量会更多）。 2、核心技术壁垒：材料厂制备电芯厂评估验证，共同促进开发，核心技术各占一半。 3、钠电安全性优势：针刺试验通过，无起火、冒烟和明显温度上升。放电到0V无风险。 4、高温环境的挑战：45-50度以上导致循环寿命衰减影响较大，但电池不会长时间处于高温环境中。 🔅 材料层面： 1、钠电材料的关键：正极和电解液。限制能量密度主要是正极克容量偏低；限制循环寿命的主要是材料稳定性，需要电解液适配，新型添加剂的测试

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9月第四周（9.26~10.02）交强险数据

行业层面：整体51.5万辆，同环比分别 35%/ 18%，继续高增长。周度行业以及新能源汽车销量创Q2以来新高。全月来看，行业整体我们预计177万辆，新能源汽车预计52.5万辆，渗透率29.7%，其中EV/PHEV分别为39.5/13.1万辆。 1）新能源汽车14.2万辆，同比 97%，环比 2%，渗透率27.51%。BEV/PHEV分别10.3/3.9万辆；新能源汽车渗透率同环比 9/-4pct。 2）传统油车37.3万辆，同环比分别 21%/ 25%。 —————————— 主流汽车品牌来

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