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2022-10-12 22:18:48

每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属/百川盈孚

[太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属/百川盈孚锂辉石精矿：5610美元/吨，稳定金属锂：291万/吨，稳定工业级碳酸锂：50.95万/吨，涨0.39% 电池级碳酸锂：52.25万/吨，稳定氢氧化锂：51.25万/吨，涨0.59% 铜：6.31万/吨，稳定铝：1.84万/吨，跌1.02% 锌：2.53万/吨，跌0.16% 锡：18.1万/吨，跌1.63% 镍：19.05万/吨，跌0.52% 金：1664.7美元/盎司，跌0.71% 银：19.4美元/盎司，跌2.17%

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天齐锂业
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赣锋锂业

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2022-10-12 22:18:25

持续推荐【聚光科技】：国产高端科学仪器龙头，有望持续受益医疗、半导体行业设备国产替代

【浙商机械】持续推荐【聚光科技】：国产高端科学仪器龙头，有望持续受益医疗、半导体行业设备国产替代 1、贴息政策有望使高校、医院方面国产高端科学仪器采购需求提升。自卫健委发布通知使用财政贴息贷款更新改造医疗设备以来，国庆期间北京、山东、安徽、湖北、辽宁、江西等地新签设备更新改造贷款合同持续推进。以北京为例，人行营业管理部已与十余所在京重点高校、医院签订设备更新改造贷款合同124亿元，已进入贷款审批程序或已签订贷款意向协议近170亿元。 2、科学仪器行业发展多年，头部企业经过多年研发投入已具备较

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聚光科技

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2022-10-12 22:18:06

中国人寿：率先打响23年开门红第一枪，负债端稳固基本盘有望持续催化估值上修

中国人寿：率先打响23年开门红第一枪，负债端稳固基本盘有望持续催化估值上修 🌟【Q4重点关注人身险行业短期催化剂】我们认为，受益于下阶段资负两端边际改善预期，人身险有望迎来估值上修期，下阶段催化剂：1）负债端：23年开门红预期、养老第三支柱账户制落地预期；2）投资端：权益市场边际改善预期、地产行业边际改善预期、长端利率边际改善预期。 ➡三大主线塑造中国人寿配置价值：1）负债端基本盘稳固，率先打响23年开门红第一枪，预计开门红业绩稳定性强；2）beta属性较强，有望受益于权益市场改善预期；3）投

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中国人寿

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2022-10-12 22:17:49

10/12信创板块表现突出，根据了解，部分原因为：

10/12信创板块表现突出，根据了解，部分原因为： 1、据传台账预期进度进一步明确，gxb要求930，ybj要求11、12月，wxb要求12月底 2、据传明年放量预期加强，gzw79号文对明年增加了量的要求综合来看，短期各种政策及消息较多，部分确定性尚待讨论，但我们认为信创战略地位不会动摇，全球关系变化下，其重视程度有望持续提升。推荐关注标的：硬件：神州数码(鲲鹏服务器核心公司，明年利润预期12e) 纳思达(国产打印机全球龙头，顶级成长逻辑) 软件：金山办公(国产办公云领军，产品性能全球

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2022-10-12 22:17:23

美国出口管制新规对公司短期业绩影响十分有限，且有望加速射频电源国产替代进程

英杰电气：看好公司长期成长潜力，美国出口管制新规对公司短期业绩影响十分有限，且有望加速射频电源国产替代进程【中信建投新能源陈思同/朱玥】公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%，半导体占比12%左右。近期市场关心近期美国出口管制新规对公司的影响，我们观点如下： 10月7日，美国商务部工业和安全局发布《先进计算和半导体制造的对华新出口管制》，主要内容包括：对先进运算芯片实施出口管制；对特定工艺制程的半导体设备实施出口管制

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英杰电气

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2022-10-12 22:16:55

【招商电子】东山精密Q3业绩预告速评：业绩符合预期，A新品需求仍佳，汽车电子业务加速推进

[红包]【招商电子】东山精密Q3业绩预告速评：业绩符合预期，A新品需求仍佳，汽车电子业务加速推进东山精密12号晚预告前三季度业绩，前三季度公司归母净利润预计15.38-15.68亿，同比增长28.38%-30.86%；Q3归母净利7.42-7.71亿，同比增长25%-30%。简评如下： [太阳]整体业绩符合公司前期指引，Q3业绩增量主要源于A客户新品需求及新能源业务放量提速增长。业务端来看，PCB方面：A客户Q3新品需求较佳，为公司软板业务提供稳定增长动能，而硬板继续保持稳步增长，汽车软硬板业

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东山精密

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2022-10-12 22:16:35

【国金医药】药明康德：三季度业绩超预期，全球布局确保业绩目标稳步达成！

【国金医药】药明康德：三季度业绩超预期，全球布局确保业绩目标稳步达成！ [太阳]今日盘后，公司发布前三季度预增公告，预计前三季度实现营业收入283.95亿元，同比增长71.87%；归母净利润73.78亿元，同比增长106.56%；扣非归母净利润62.32亿元，同比增长100.64%。 [玫瑰]单季度看，公司单三季度实现营业收入106.38亿，同比增长77.74%；归母净利润27.42亿，同比增长209.13%。 [玫瑰]全球化布局及一体化优势充分保障业务稳定进行。公司持续强化药明康德独特的一体化

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2022-10-12 22:16:16

【国君煤炭】中煤能源Q3业绩预告点评

#业绩略低于预期：市场预期Q3归母净利65~75e，业绩预告49-68e，中枢59e，低于市场预期。 #业绩归因：或为，量增价减叠加煤化工回落 1）公司7/8月产量环比4/5月 15.45%，得益于王家岭矿复产及大海则矿产量爬坡，预计Q3产量环比提升；但受困焦煤Q3降价，且中煤华晋焦煤市场化调价，预计焦煤降价带来售价回落。 2）Q3聚烯烃及尿素盈利出现收窄，公司煤化工业务或环比回落。 #Q4展望：量稳价升 1）焦煤价格已开始上涨，中煤华晋将受益焦煤提价 2）市场煤价格出现上涨，公司动力煤市场化

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中煤能源

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【国金策略观点重申】🔥好饭不怕晚

⚡国庆节前后，市场整体表现相对弱势，主要受到俄乌局势、美联储紧缩预期等因素扰动，叠加国内疫情零星复发。但是，短期情绪扰动为主，市场并不存在显著风险。首先，小盘股补跌行情临近尾声，市场基本完成二次探底。其次，当前市场环境并没有今年4月底那么悲观。 ⚡趋势性看多四季度A股市场，定价三大逻辑：一是利润率改善驱动上市公司业绩超预期；二是市场二次探底后市场情绪存在较大的提升空间，绝对收益机构仓位处在低位；三是全球市场对美联储紧缩定价充分，甚至有所过度反应，预期缓和并非小概率事件。 ⚡四季度市场或有望重演反

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2022-10-12 22:15:34

【养殖板块思考：二次育肥是表象，缺猪才是根本】

近期猪价出现了超预期上涨，并且势头强劲，很多人把其归因于二次育肥导致上市的生猪供给短缺。我们对此有不同看法。我们认为，这仅仅是一种表象，其根本原因还是生猪供给的短缺。从数据上看，对这轮猪价指引和验证性最好的母猪料从2020年12月最高的200万吨降到了2022年6月最低的144万吨，降幅达28%（剔除了异常高值和异常低值，例如每年2月春节原因导致的产量低以及提前备货导致的产量高的1月）。母猪料数据相对更为接近实际的产能去化幅度，而这一数据仅次于非瘟疫情猪周期带来的44%的去化程度。这种大幅度的

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为什么民爆里最看好壶化股份？

井下雷管的边际变化最大：根据协会数据，8⽉份全国⼯业雷管产量4800万发，其中电⼦雷管3600万发，替代率已达75%；根据10月份gx部最新召开的煤矿许⽤电⼦雷管应⽤情况座谈会参会情况，9月产销实际超5000万发，替代率超80%。10月份将重点推广井下煤矿用雷管的替代：10月10-20号期间，要达到井下煤矿用电子雷管渗透率达10%，21-30号期间又要有一定比例增加，12月预计渗透率达25%，明年1-2月份要占50%，3月份要做到全部替代。井下雷管2021年需求量为1.3亿发，Q4到明年替代弹性

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壶化股份

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2022-10-12 22:14:56

酒企22Q3业绩预告（20221012）

贵州茅台：初步核算，2022年1至9月公司预计实现营业总收入897.85亿元左右，同比增长16.5%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润443.99亿元左右，同比增长19.1%左右。山西汾酒：初步核算，1-9月，公司预计实现营业总收入221亿元左右，同比增长28%左右；预计实现净利润70亿元左右，同比增长42%左右。水井坊：经四川水井坊股份有限公司（以下简称公司）初步核算，2022年1-9月公司预计实现营业收入38亿元左右，同比增长10%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润11亿元左

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国庆前我们即强烈推荐“两个板块【医疗设备中药OTC】

【国海医药周小刚团队】国庆前我们即强烈推荐“两个板块【医疗设备中药OTC】” “一个公司【特宝生物】”！！当前时点，我们再次重申重点推荐！！医疗设备具备三大主要逻辑： 1、医疗设备没有集采压力。2018年国家集采之前，医疗设备即作为医院固定资产，为医院自主招标采购模式，目前医疗设备仍为医院成本项、由医院实行自主招标；此外，医疗设备毛利率普遍在40-60%左右，为高端制造业平均毛利率水平，出厂价并未虚高。 2、国家政策强力推动医疗设备实施进口替代，医疗设备实为享受政策红利的少有医药细分行业。近

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2022-10-12 22:13:51

【光大建筑建材】建材企业9月发货情况

【光大建筑建材】建材企业9月发货情况 1、中国巨石：国内发货同比下滑，9月较8月有好转，国外发货基本持平，库存环比上升； 2、三棵树：9月较7、8月有好转，总体小个位数增长，C端同增接近20%，小B端个位数增长，大B端腰斩 3、中国联塑：9月不如7、8月，同环比均大个位数下滑，区域间没有明显差异，都比较弱 4、东方雨虹：9月收入较8月有好转，同比个位数下滑，三季度利润下滑或在40%左右。9月大概率就是拐点，下旬开始订单快速释放，后续的需求应该是有改善，成本费用这块也是下行趋势。 5、科顺股份：9

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23年内存产业发展趋势交流要点

23年内存产业发展趋势交流要点供给端： 1、预计2022年内存市场YOY为19.05%, 23年内存市场YOY小幅放缓至14.01%。23年各类别产品份额比重维持现状，服务器、行动式内存合计占比超过70%。 2、预计23年内存厂商投片规划更为节制，投片规模较22年成长不大，全球内存厂商资本开支将较预期减少。预计4Q23F，三星、SK海力士、美光和南亚合计投片量达到175.3万片/月，较4Q22F的165.7万片/月变化幅度不大。 3、因内存产品价格下降，内存厂商毛利率相应下修（在22Q3-Q4

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兆易创新

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每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属/百川盈孚

[太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属/百川盈孚锂辉石精矿：5610美元/吨，稳定金属锂：291万/吨，稳定工业级碳酸锂：50.95万/吨，涨0.39% 电池级碳酸锂：52.25万/吨，稳定氢氧化锂：51.25万/吨，涨0.59% 铜：6.31万/吨，稳定铝：1.84万/吨，跌1.02% 锌：2.53万/吨，跌0.16% 锡：18.1万/吨，跌1.63% 镍：19.05万/吨，跌0.52% 金：1664.7美元/盎司，跌0.71% 银：19.4美元/盎司，跌2.17%

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持续推荐【聚光科技】：国产高端科学仪器龙头，有望持续受益医疗、半导体行业设备国产替代

【浙商机械】持续推荐【聚光科技】：国产高端科学仪器龙头，有望持续受益医疗、半导体行业设备国产替代 1、贴息政策有望使高校、医院方面国产高端科学仪器采购需求提升。自卫健委发布通知使用财政贴息贷款更新改造医疗设备以来，国庆期间北京、山东、安徽、湖北、辽宁、江西等地新签设备更新改造贷款合同持续推进。以北京为例，人行营业管理部已与十余所在京重点高校、医院签订设备更新改造贷款合同124亿元，已进入贷款审批程序或已签订贷款意向协议近170亿元。 2、科学仪器行业发展多年，头部企业经过多年研发投入已具备较

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中国人寿：率先打响23年开门红第一枪，负债端稳固基本盘有望持续催化估值上修

中国人寿：率先打响23年开门红第一枪，负债端稳固基本盘有望持续催化估值上修 🌟【Q4重点关注人身险行业短期催化剂】我们认为，受益于下阶段资负两端边际改善预期，人身险有望迎来估值上修期，下阶段催化剂：1）负债端：23年开门红预期、养老第三支柱账户制落地预期；2）投资端：权益市场边际改善预期、地产行业边际改善预期、长端利率边际改善预期。 ➡三大主线塑造中国人寿配置价值：1）负债端基本盘稳固，率先打响23年开门红第一枪，预计开门红业绩稳定性强；2）beta属性较强，有望受益于权益市场改善预期；3）投

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10/12信创板块表现突出，根据了解，部分原因为：

10/12信创板块表现突出，根据了解，部分原因为： 1、据传台账预期进度进一步明确，gxb要求930，ybj要求11、12月，wxb要求12月底 2、据传明年放量预期加强，gzw79号文对明年增加了量的要求综合来看，短期各种政策及消息较多，部分确定性尚待讨论，但我们认为信创战略地位不会动摇，全球关系变化下，其重视程度有望持续提升。推荐关注标的：硬件：神州数码(鲲鹏服务器核心公司，明年利润预期12e) 纳思达(国产打印机全球龙头，顶级成长逻辑) 软件：金山办公(国产办公云领军，产品性能全球

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美国出口管制新规对公司短期业绩影响十分有限，且有望加速射频电源国产替代进程

英杰电气：看好公司长期成长潜力，美国出口管制新规对公司短期业绩影响十分有限，且有望加速射频电源国产替代进程【中信建投新能源陈思同/朱玥】公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%，半导体占比12%左右。近期市场关心近期美国出口管制新规对公司的影响，我们观点如下： 10月7日，美国商务部工业和安全局发布《先进计算和半导体制造的对华新出口管制》，主要内容包括：对先进运算芯片实施出口管制；对特定工艺制程的半导体设备实施出口管制

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【招商电子】东山精密Q3业绩预告速评：业绩符合预期，A新品需求仍佳，汽车电子业务加速推进

[红包]【招商电子】东山精密Q3业绩预告速评：业绩符合预期，A新品需求仍佳，汽车电子业务加速推进东山精密12号晚预告前三季度业绩，前三季度公司归母净利润预计15.38-15.68亿，同比增长28.38%-30.86%；Q3归母净利7.42-7.71亿，同比增长25%-30%。简评如下： [太阳]整体业绩符合公司前期指引，Q3业绩增量主要源于A客户新品需求及新能源业务放量提速增长。业务端来看，PCB方面：A客户Q3新品需求较佳，为公司软板业务提供稳定增长动能，而硬板继续保持稳步增长，汽车软硬板业

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【国金医药】药明康德：三季度业绩超预期，全球布局确保业绩目标稳步达成！

【国金医药】药明康德：三季度业绩超预期，全球布局确保业绩目标稳步达成！ [太阳]今日盘后，公司发布前三季度预增公告，预计前三季度实现营业收入283.95亿元，同比增长71.87%；归母净利润73.78亿元，同比增长106.56%；扣非归母净利润62.32亿元，同比增长100.64%。 [玫瑰]单季度看，公司单三季度实现营业收入106.38亿，同比增长77.74%；归母净利润27.42亿，同比增长209.13%。 [玫瑰]全球化布局及一体化优势充分保障业务稳定进行。公司持续强化药明康德独特的一体化

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【国君煤炭】中煤能源Q3业绩预告点评

#业绩略低于预期：市场预期Q3归母净利65~75e，业绩预告49-68e，中枢59e，低于市场预期。 #业绩归因：或为，量增价减叠加煤化工回落 1）公司7/8月产量环比4/5月 15.45%，得益于王家岭矿复产及大海则矿产量爬坡，预计Q3产量环比提升；但受困焦煤Q3降价，且中煤华晋焦煤市场化调价，预计焦煤降价带来售价回落。 2）Q3聚烯烃及尿素盈利出现收窄，公司煤化工业务或环比回落。 #Q4展望：量稳价升 1）焦煤价格已开始上涨，中煤华晋将受益焦煤提价 2）市场煤价格出现上涨，公司动力煤市场化

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【国金策略观点重申】🔥好饭不怕晚

⚡国庆节前后，市场整体表现相对弱势，主要受到俄乌局势、美联储紧缩预期等因素扰动，叠加国内疫情零星复发。但是，短期情绪扰动为主，市场并不存在显著风险。首先，小盘股补跌行情临近尾声，市场基本完成二次探底。其次，当前市场环境并没有今年4月底那么悲观。 ⚡趋势性看多四季度A股市场，定价三大逻辑：一是利润率改善驱动上市公司业绩超预期；二是市场二次探底后市场情绪存在较大的提升空间，绝对收益机构仓位处在低位；三是全球市场对美联储紧缩定价充分，甚至有所过度反应，预期缓和并非小概率事件。 ⚡四季度市场或有望重演反

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【养殖板块思考：二次育肥是表象，缺猪才是根本】

近期猪价出现了超预期上涨，并且势头强劲，很多人把其归因于二次育肥导致上市的生猪供给短缺。我们对此有不同看法。我们认为，这仅仅是一种表象，其根本原因还是生猪供给的短缺。从数据上看，对这轮猪价指引和验证性最好的母猪料从2020年12月最高的200万吨降到了2022年6月最低的144万吨，降幅达28%（剔除了异常高值和异常低值，例如每年2月春节原因导致的产量低以及提前备货导致的产量高的1月）。母猪料数据相对更为接近实际的产能去化幅度，而这一数据仅次于非瘟疫情猪周期带来的44%的去化程度。这种大幅度的

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为什么民爆里最看好壶化股份？

井下雷管的边际变化最大：根据协会数据，8⽉份全国⼯业雷管产量4800万发，其中电⼦雷管3600万发，替代率已达75%；根据10月份gx部最新召开的煤矿许⽤电⼦雷管应⽤情况座谈会参会情况，9月产销实际超5000万发，替代率超80%。10月份将重点推广井下煤矿用雷管的替代：10月10-20号期间，要达到井下煤矿用电子雷管渗透率达10%，21-30号期间又要有一定比例增加，12月预计渗透率达25%，明年1-2月份要占50%，3月份要做到全部替代。井下雷管2021年需求量为1.3亿发，Q4到明年替代弹性

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贵州茅台：初步核算，2022年1至9月公司预计实现营业总收入897.85亿元左右，同比增长16.5%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润443.99亿元左右，同比增长19.1%左右。山西汾酒：初步核算，1-9月，公司预计实现营业总收入221亿元左右，同比增长28%左右；预计实现净利润70亿元左右，同比增长42%左右。水井坊：经四川水井坊股份有限公司（以下简称公司）初步核算，2022年1-9月公司预计实现营业收入38亿元左右，同比增长10%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润11亿元左

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国庆前我们即强烈推荐“两个板块【医疗设备中药OTC】

【国海医药周小刚团队】国庆前我们即强烈推荐“两个板块【医疗设备中药OTC】” “一个公司【特宝生物】”！！当前时点，我们再次重申重点推荐！！医疗设备具备三大主要逻辑： 1、医疗设备没有集采压力。2018年国家集采之前，医疗设备即作为医院固定资产，为医院自主招标采购模式，目前医疗设备仍为医院成本项、由医院实行自主招标；此外，医疗设备毛利率普遍在40-60%左右，为高端制造业平均毛利率水平，出厂价并未虚高。 2、国家政策强力推动医疗设备实施进口替代，医疗设备实为享受政策红利的少有医药细分行业。近

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【光大建筑建材】建材企业9月发货情况

【光大建筑建材】建材企业9月发货情况 1、中国巨石：国内发货同比下滑，9月较8月有好转，国外发货基本持平，库存环比上升； 2、三棵树：9月较7、8月有好转，总体小个位数增长，C端同增接近20%，小B端个位数增长，大B端腰斩 3、中国联塑：9月不如7、8月，同环比均大个位数下滑，区域间没有明显差异，都比较弱 4、东方雨虹：9月收入较8月有好转，同比个位数下滑，三季度利润下滑或在40%左右。9月大概率就是拐点，下旬开始订单快速释放，后续的需求应该是有改善，成本费用这块也是下行趋势。 5、科顺股份：9

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23年内存产业发展趋势交流要点

23年内存产业发展趋势交流要点供给端： 1、预计2022年内存市场YOY为19.05%, 23年内存市场YOY小幅放缓至14.01%。23年各类别产品份额比重维持现状，服务器、行动式内存合计占比超过70%。 2、预计23年内存厂商投片规划更为节制，投片规模较22年成长不大，全球内存厂商资本开支将较预期减少。预计4Q23F，三星、SK海力士、美光和南亚合计投片量达到175.3万片/月，较4Q22F的165.7万片/月变化幅度不大。 3、因内存产品价格下降，内存厂商毛利率相应下修（在22Q3-Q4

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2022-10-12 22:18:48

每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属/百川盈孚

[太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属/百川盈孚锂辉石精矿：5610美元/吨，稳定金属锂：291万/吨，稳定工业级碳酸锂：50.95万/吨，涨0.39% 电池级碳酸锂：52.25万/吨，稳定氢氧化锂：51.25万/吨，涨0.59% 铜：6.31万/吨，稳定铝：1.84万/吨，跌1.02% 锌：2.53万/吨，跌0.16% 锡：18.1万/吨，跌1.63% 镍：19.05万/吨，跌0.52% 金：1664.7美元/盎司，跌0.71% 银：19.4美元/盎司，跌2.17%

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2022-10-12 22:18:25

持续推荐【聚光科技】：国产高端科学仪器龙头，有望持续受益医疗、半导体行业设备国产替代

【浙商机械】持续推荐【聚光科技】：国产高端科学仪器龙头，有望持续受益医疗、半导体行业设备国产替代 1、贴息政策有望使高校、医院方面国产高端科学仪器采购需求提升。自卫健委发布通知使用财政贴息贷款更新改造医疗设备以来，国庆期间北京、山东、安徽、湖北、辽宁、江西等地新签设备更新改造贷款合同持续推进。以北京为例，人行营业管理部已与十余所在京重点高校、医院签订设备更新改造贷款合同124亿元，已进入贷款审批程序或已签订贷款意向协议近170亿元。 2、科学仪器行业发展多年，头部企业经过多年研发投入已具备较

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2022-10-12 22:18:06

中国人寿：率先打响23年开门红第一枪，负债端稳固基本盘有望持续催化估值上修

中国人寿：率先打响23年开门红第一枪，负债端稳固基本盘有望持续催化估值上修 🌟【Q4重点关注人身险行业短期催化剂】我们认为，受益于下阶段资负两端边际改善预期，人身险有望迎来估值上修期，下阶段催化剂：1）负债端：23年开门红预期、养老第三支柱账户制落地预期；2）投资端：权益市场边际改善预期、地产行业边际改善预期、长端利率边际改善预期。 ➡三大主线塑造中国人寿配置价值：1）负债端基本盘稳固，率先打响23年开门红第一枪，预计开门红业绩稳定性强；2）beta属性较强，有望受益于权益市场改善预期；3）投

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2022-10-12 22:17:49

10/12信创板块表现突出，根据了解，部分原因为：

10/12信创板块表现突出，根据了解，部分原因为： 1、据传台账预期进度进一步明确，gxb要求930，ybj要求11、12月，wxb要求12月底 2、据传明年放量预期加强，gzw79号文对明年增加了量的要求综合来看，短期各种政策及消息较多，部分确定性尚待讨论，但我们认为信创战略地位不会动摇，全球关系变化下，其重视程度有望持续提升。推荐关注标的：硬件：神州数码(鲲鹏服务器核心公司，明年利润预期12e) 纳思达(国产打印机全球龙头，顶级成长逻辑) 软件：金山办公(国产办公云领军，产品性能全球

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2022-10-12 22:17:23

美国出口管制新规对公司短期业绩影响十分有限，且有望加速射频电源国产替代进程

英杰电气：看好公司长期成长潜力，美国出口管制新规对公司短期业绩影响十分有限，且有望加速射频电源国产替代进程【中信建投新能源陈思同/朱玥】公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%，半导体占比12%左右。近期市场关心近期美国出口管制新规对公司的影响，我们观点如下： 10月7日，美国商务部工业和安全局发布《先进计算和半导体制造的对华新出口管制》，主要内容包括：对先进运算芯片实施出口管制；对特定工艺制程的半导体设备实施出口管制

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2022-10-12 22:16:55

【招商电子】东山精密Q3业绩预告速评：业绩符合预期，A新品需求仍佳，汽车电子业务加速推进

[红包]【招商电子】东山精密Q3业绩预告速评：业绩符合预期，A新品需求仍佳，汽车电子业务加速推进东山精密12号晚预告前三季度业绩，前三季度公司归母净利润预计15.38-15.68亿，同比增长28.38%-30.86%；Q3归母净利7.42-7.71亿，同比增长25%-30%。简评如下： [太阳]整体业绩符合公司前期指引，Q3业绩增量主要源于A客户新品需求及新能源业务放量提速增长。业务端来看，PCB方面：A客户Q3新品需求较佳，为公司软板业务提供稳定增长动能，而硬板继续保持稳步增长，汽车软硬板业

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2022-10-12 22:16:35

【国金医药】药明康德：三季度业绩超预期，全球布局确保业绩目标稳步达成！

【国金医药】药明康德：三季度业绩超预期，全球布局确保业绩目标稳步达成！ [太阳]今日盘后，公司发布前三季度预增公告，预计前三季度实现营业收入283.95亿元，同比增长71.87%；归母净利润73.78亿元，同比增长106.56%；扣非归母净利润62.32亿元，同比增长100.64%。 [玫瑰]单季度看，公司单三季度实现营业收入106.38亿，同比增长77.74%；归母净利润27.42亿，同比增长209.13%。 [玫瑰]全球化布局及一体化优势充分保障业务稳定进行。公司持续强化药明康德独特的一体化

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2022-10-12 22:16:16

【国君煤炭】中煤能源Q3业绩预告点评

#业绩略低于预期：市场预期Q3归母净利65~75e，业绩预告49-68e，中枢59e，低于市场预期。 #业绩归因：或为，量增价减叠加煤化工回落 1）公司7/8月产量环比4/5月 15.45%，得益于王家岭矿复产及大海则矿产量爬坡，预计Q3产量环比提升；但受困焦煤Q3降价，且中煤华晋焦煤市场化调价，预计焦煤降价带来售价回落。 2）Q3聚烯烃及尿素盈利出现收窄，公司煤化工业务或环比回落。 #Q4展望：量稳价升 1）焦煤价格已开始上涨，中煤华晋将受益焦煤提价 2）市场煤价格出现上涨，公司动力煤市场化

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2022-10-12 22:15:55

【国金策略观点重申】🔥好饭不怕晚

⚡国庆节前后，市场整体表现相对弱势，主要受到俄乌局势、美联储紧缩预期等因素扰动，叠加国内疫情零星复发。但是，短期情绪扰动为主，市场并不存在显著风险。首先，小盘股补跌行情临近尾声，市场基本完成二次探底。其次，当前市场环境并没有今年4月底那么悲观。 ⚡趋势性看多四季度A股市场，定价三大逻辑：一是利润率改善驱动上市公司业绩超预期；二是市场二次探底后市场情绪存在较大的提升空间，绝对收益机构仓位处在低位；三是全球市场对美联储紧缩定价充分，甚至有所过度反应，预期缓和并非小概率事件。 ⚡四季度市场或有望重演反

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2022-10-12 22:15:34

【养殖板块思考：二次育肥是表象，缺猪才是根本】

近期猪价出现了超预期上涨，并且势头强劲，很多人把其归因于二次育肥导致上市的生猪供给短缺。我们对此有不同看法。我们认为，这仅仅是一种表象，其根本原因还是生猪供给的短缺。从数据上看，对这轮猪价指引和验证性最好的母猪料从2020年12月最高的200万吨降到了2022年6月最低的144万吨，降幅达28%（剔除了异常高值和异常低值，例如每年2月春节原因导致的产量低以及提前备货导致的产量高的1月）。母猪料数据相对更为接近实际的产能去化幅度，而这一数据仅次于非瘟疫情猪周期带来的44%的去化程度。这种大幅度的

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2022-10-12 22:15:11

为什么民爆里最看好壶化股份？

井下雷管的边际变化最大：根据协会数据，8⽉份全国⼯业雷管产量4800万发，其中电⼦雷管3600万发，替代率已达75%；根据10月份gx部最新召开的煤矿许⽤电⼦雷管应⽤情况座谈会参会情况，9月产销实际超5000万发，替代率超80%。10月份将重点推广井下煤矿用雷管的替代：10月10-20号期间，要达到井下煤矿用电子雷管渗透率达10%，21-30号期间又要有一定比例增加，12月预计渗透率达25%，明年1-2月份要占50%，3月份要做到全部替代。井下雷管2021年需求量为1.3亿发，Q4到明年替代弹性

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2022-10-12 22:14:56

酒企22Q3业绩预告（20221012）

贵州茅台：初步核算，2022年1至9月公司预计实现营业总收入897.85亿元左右，同比增长16.5%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润443.99亿元左右，同比增长19.1%左右。山西汾酒：初步核算，1-9月，公司预计实现营业总收入221亿元左右，同比增长28%左右；预计实现净利润70亿元左右，同比增长42%左右。水井坊：经四川水井坊股份有限公司（以下简称公司）初步核算，2022年1-9月公司预计实现营业收入38亿元左右，同比增长10%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润11亿元左

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2022-10-12 22:14:26

国庆前我们即强烈推荐“两个板块【医疗设备中药OTC】

【国海医药周小刚团队】国庆前我们即强烈推荐“两个板块【医疗设备中药OTC】” “一个公司【特宝生物】”！！当前时点，我们再次重申重点推荐！！医疗设备具备三大主要逻辑： 1、医疗设备没有集采压力。2018年国家集采之前，医疗设备即作为医院固定资产，为医院自主招标采购模式，目前医疗设备仍为医院成本项、由医院实行自主招标；此外，医疗设备毛利率普遍在40-60%左右，为高端制造业平均毛利率水平，出厂价并未虚高。 2、国家政策强力推动医疗设备实施进口替代，医疗设备实为享受政策红利的少有医药细分行业。近

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特宝生物
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2022-10-12 22:13:51

【光大建筑建材】建材企业9月发货情况

【光大建筑建材】建材企业9月发货情况 1、中国巨石：国内发货同比下滑，9月较8月有好转，国外发货基本持平，库存环比上升； 2、三棵树：9月较7、8月有好转，总体小个位数增长，C端同增接近20%，小B端个位数增长，大B端腰斩 3、中国联塑：9月不如7、8月，同环比均大个位数下滑，区域间没有明显差异，都比较弱 4、东方雨虹：9月收入较8月有好转，同比个位数下滑，三季度利润下滑或在40%左右。9月大概率就是拐点，下旬开始订单快速释放，后续的需求应该是有改善，成本费用这块也是下行趋势。 5、科顺股份：9

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23年内存产业发展趋势交流要点

23年内存产业发展趋势交流要点供给端： 1、预计2022年内存市场YOY为19.05%, 23年内存市场YOY小幅放缓至14.01%。23年各类别产品份额比重维持现状，服务器、行动式内存合计占比超过70%。 2、预计23年内存厂商投片规划更为节制，投片规模较22年成长不大，全球内存厂商资本开支将较预期减少。预计4Q23F，三星、SK海力士、美光和南亚合计投片量达到175.3万片/月，较4Q22F的165.7万片/月变化幅度不大。 3、因内存产品价格下降，内存厂商毛利率相应下修（在22Q3-Q4

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每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属/百川盈孚

[太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属/百川盈孚锂辉石精矿：5610美元/吨，稳定金属锂：291万/吨，稳定工业级碳酸锂：50.95万/吨，涨0.39% 电池级碳酸锂：52.25万/吨，稳定氢氧化锂：51.25万/吨，涨0.59% 铜：6.31万/吨，稳定铝：1.84万/吨，跌1.02% 锌：2.53万/吨，跌0.16% 锡：18.1万/吨，跌1.63% 镍：19.05万/吨，跌0.52% 金：1664.7美元/盎司，跌0.71% 银：19.4美元/盎司，跌2.17%

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持续推荐【聚光科技】：国产高端科学仪器龙头，有望持续受益医疗、半导体行业设备国产替代

【浙商机械】持续推荐【聚光科技】：国产高端科学仪器龙头，有望持续受益医疗、半导体行业设备国产替代 1、贴息政策有望使高校、医院方面国产高端科学仪器采购需求提升。自卫健委发布通知使用财政贴息贷款更新改造医疗设备以来，国庆期间北京、山东、安徽、湖北、辽宁、江西等地新签设备更新改造贷款合同持续推进。以北京为例，人行营业管理部已与十余所在京重点高校、医院签订设备更新改造贷款合同124亿元，已进入贷款审批程序或已签订贷款意向协议近170亿元。 2、科学仪器行业发展多年，头部企业经过多年研发投入已具备较

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中国人寿：率先打响23年开门红第一枪，负债端稳固基本盘有望持续催化估值上修

中国人寿：率先打响23年开门红第一枪，负债端稳固基本盘有望持续催化估值上修 🌟【Q4重点关注人身险行业短期催化剂】我们认为，受益于下阶段资负两端边际改善预期，人身险有望迎来估值上修期，下阶段催化剂：1）负债端：23年开门红预期、养老第三支柱账户制落地预期；2）投资端：权益市场边际改善预期、地产行业边际改善预期、长端利率边际改善预期。 ➡三大主线塑造中国人寿配置价值：1）负债端基本盘稳固，率先打响23年开门红第一枪，预计开门红业绩稳定性强；2）beta属性较强，有望受益于权益市场改善预期；3）投

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10/12信创板块表现突出，根据了解，部分原因为：

10/12信创板块表现突出，根据了解，部分原因为： 1、据传台账预期进度进一步明确，gxb要求930，ybj要求11、12月，wxb要求12月底 2、据传明年放量预期加强，gzw79号文对明年增加了量的要求综合来看，短期各种政策及消息较多，部分确定性尚待讨论，但我们认为信创战略地位不会动摇，全球关系变化下，其重视程度有望持续提升。推荐关注标的：硬件：神州数码(鲲鹏服务器核心公司，明年利润预期12e) 纳思达(国产打印机全球龙头，顶级成长逻辑) 软件：金山办公(国产办公云领军，产品性能全球

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美国出口管制新规对公司短期业绩影响十分有限，且有望加速射频电源国产替代进程

英杰电气：看好公司长期成长潜力，美国出口管制新规对公司短期业绩影响十分有限，且有望加速射频电源国产替代进程【中信建投新能源陈思同/朱玥】公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%，半导体占比12%左右。近期市场关心近期美国出口管制新规对公司的影响，我们观点如下： 10月7日，美国商务部工业和安全局发布《先进计算和半导体制造的对华新出口管制》，主要内容包括：对先进运算芯片实施出口管制；对特定工艺制程的半导体设备实施出口管制

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【招商电子】东山精密Q3业绩预告速评：业绩符合预期，A新品需求仍佳，汽车电子业务加速推进

[红包]【招商电子】东山精密Q3业绩预告速评：业绩符合预期，A新品需求仍佳，汽车电子业务加速推进东山精密12号晚预告前三季度业绩，前三季度公司归母净利润预计15.38-15.68亿，同比增长28.38%-30.86%；Q3归母净利7.42-7.71亿，同比增长25%-30%。简评如下： [太阳]整体业绩符合公司前期指引，Q3业绩增量主要源于A客户新品需求及新能源业务放量提速增长。业务端来看，PCB方面：A客户Q3新品需求较佳，为公司软板业务提供稳定增长动能，而硬板继续保持稳步增长，汽车软硬板业

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【国金医药】药明康德：三季度业绩超预期，全球布局确保业绩目标稳步达成！

【国金医药】药明康德：三季度业绩超预期，全球布局确保业绩目标稳步达成！ [太阳]今日盘后，公司发布前三季度预增公告，预计前三季度实现营业收入283.95亿元，同比增长71.87%；归母净利润73.78亿元，同比增长106.56%；扣非归母净利润62.32亿元，同比增长100.64%。 [玫瑰]单季度看，公司单三季度实现营业收入106.38亿，同比增长77.74%；归母净利润27.42亿，同比增长209.13%。 [玫瑰]全球化布局及一体化优势充分保障业务稳定进行。公司持续强化药明康德独特的一体化

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【国君煤炭】中煤能源Q3业绩预告点评

#业绩略低于预期：市场预期Q3归母净利65~75e，业绩预告49-68e，中枢59e，低于市场预期。 #业绩归因：或为，量增价减叠加煤化工回落 1）公司7/8月产量环比4/5月 15.45%，得益于王家岭矿复产及大海则矿产量爬坡，预计Q3产量环比提升；但受困焦煤Q3降价，且中煤华晋焦煤市场化调价，预计焦煤降价带来售价回落。 2）Q3聚烯烃及尿素盈利出现收窄，公司煤化工业务或环比回落。 #Q4展望：量稳价升 1）焦煤价格已开始上涨，中煤华晋将受益焦煤提价 2）市场煤价格出现上涨，公司动力煤市场化

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【国金策略观点重申】🔥好饭不怕晚

⚡国庆节前后，市场整体表现相对弱势，主要受到俄乌局势、美联储紧缩预期等因素扰动，叠加国内疫情零星复发。但是，短期情绪扰动为主，市场并不存在显著风险。首先，小盘股补跌行情临近尾声，市场基本完成二次探底。其次，当前市场环境并没有今年4月底那么悲观。 ⚡趋势性看多四季度A股市场，定价三大逻辑：一是利润率改善驱动上市公司业绩超预期；二是市场二次探底后市场情绪存在较大的提升空间，绝对收益机构仓位处在低位；三是全球市场对美联储紧缩定价充分，甚至有所过度反应，预期缓和并非小概率事件。 ⚡四季度市场或有望重演反

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【养殖板块思考：二次育肥是表象，缺猪才是根本】

近期猪价出现了超预期上涨，并且势头强劲，很多人把其归因于二次育肥导致上市的生猪供给短缺。我们对此有不同看法。我们认为，这仅仅是一种表象，其根本原因还是生猪供给的短缺。从数据上看，对这轮猪价指引和验证性最好的母猪料从2020年12月最高的200万吨降到了2022年6月最低的144万吨，降幅达28%（剔除了异常高值和异常低值，例如每年2月春节原因导致的产量低以及提前备货导致的产量高的1月）。母猪料数据相对更为接近实际的产能去化幅度，而这一数据仅次于非瘟疫情猪周期带来的44%的去化程度。这种大幅度的

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为什么民爆里最看好壶化股份？

井下雷管的边际变化最大：根据协会数据，8⽉份全国⼯业雷管产量4800万发，其中电⼦雷管3600万发，替代率已达75%；根据10月份gx部最新召开的煤矿许⽤电⼦雷管应⽤情况座谈会参会情况，9月产销实际超5000万发，替代率超80%。10月份将重点推广井下煤矿用雷管的替代：10月10-20号期间，要达到井下煤矿用电子雷管渗透率达10%，21-30号期间又要有一定比例增加，12月预计渗透率达25%，明年1-2月份要占50%，3月份要做到全部替代。井下雷管2021年需求量为1.3亿发，Q4到明年替代弹性

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贵州茅台：初步核算，2022年1至9月公司预计实现营业总收入897.85亿元左右，同比增长16.5%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润443.99亿元左右，同比增长19.1%左右。山西汾酒：初步核算，1-9月，公司预计实现营业总收入221亿元左右，同比增长28%左右；预计实现净利润70亿元左右，同比增长42%左右。水井坊：经四川水井坊股份有限公司（以下简称公司）初步核算，2022年1-9月公司预计实现营业收入38亿元左右，同比增长10%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润11亿元左

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【国海医药周小刚团队】国庆前我们即强烈推荐“两个板块【医疗设备中药OTC】” “一个公司【特宝生物】”！！当前时点，我们再次重申重点推荐！！医疗设备具备三大主要逻辑： 1、医疗设备没有集采压力。2018年国家集采之前，医疗设备即作为医院固定资产，为医院自主招标采购模式，目前医疗设备仍为医院成本项、由医院实行自主招标；此外，医疗设备毛利率普遍在40-60%左右，为高端制造业平均毛利率水平，出厂价并未虚高。 2、国家政策强力推动医疗设备实施进口替代，医疗设备实为享受政策红利的少有医药细分行业。近

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【光大建筑建材】建材企业9月发货情况

【光大建筑建材】建材企业9月发货情况 1、中国巨石：国内发货同比下滑，9月较8月有好转，国外发货基本持平，库存环比上升； 2、三棵树：9月较7、8月有好转，总体小个位数增长，C端同增接近20%，小B端个位数增长，大B端腰斩 3、中国联塑：9月不如7、8月，同环比均大个位数下滑，区域间没有明显差异，都比较弱 4、东方雨虹：9月收入较8月有好转，同比个位数下滑，三季度利润下滑或在40%左右。9月大概率就是拐点，下旬开始订单快速释放，后续的需求应该是有改善，成本费用这块也是下行趋势。 5、科顺股份：9

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23年内存产业发展趋势交流要点

23年内存产业发展趋势交流要点供给端： 1、预计2022年内存市场YOY为19.05%, 23年内存市场YOY小幅放缓至14.01%。23年各类别产品份额比重维持现状，服务器、行动式内存合计占比超过70%。 2、预计23年内存厂商投片规划更为节制，投片规模较22年成长不大，全球内存厂商资本开支将较预期减少。预计4Q23F，三星、SK海力士、美光和南亚合计投片量达到175.3万片/月，较4Q22F的165.7万片/月变化幅度不大。 3、因内存产品价格下降，内存厂商毛利率相应下修（在22Q3-Q4

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兆易创新

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2022-10-12 22:18:48

每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属/百川盈孚

[太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属/百川盈孚锂辉石精矿：5610美元/吨，稳定金属锂：291万/吨，稳定工业级碳酸锂：50.95万/吨，涨0.39% 电池级碳酸锂：52.25万/吨，稳定氢氧化锂：51.25万/吨，涨0.59% 铜：6.31万/吨，稳定铝：1.84万/吨，跌1.02% 锌：2.53万/吨，跌0.16% 锡：18.1万/吨，跌1.63% 镍：19.05万/吨，跌0.52% 金：1664.7美元/盎司，跌0.71% 银：19.4美元/盎司，跌2.17%

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天齐锂业
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2022-10-12 22:18:25

持续推荐【聚光科技】：国产高端科学仪器龙头，有望持续受益医疗、半导体行业设备国产替代

【浙商机械】持续推荐【聚光科技】：国产高端科学仪器龙头，有望持续受益医疗、半导体行业设备国产替代 1、贴息政策有望使高校、医院方面国产高端科学仪器采购需求提升。自卫健委发布通知使用财政贴息贷款更新改造医疗设备以来，国庆期间北京、山东、安徽、湖北、辽宁、江西等地新签设备更新改造贷款合同持续推进。以北京为例，人行营业管理部已与十余所在京重点高校、医院签订设备更新改造贷款合同124亿元，已进入贷款审批程序或已签订贷款意向协议近170亿元。 2、科学仪器行业发展多年，头部企业经过多年研发投入已具备较

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聚光科技

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2022-10-12 22:18:06

中国人寿：率先打响23年开门红第一枪，负债端稳固基本盘有望持续催化估值上修

中国人寿：率先打响23年开门红第一枪，负债端稳固基本盘有望持续催化估值上修 🌟【Q4重点关注人身险行业短期催化剂】我们认为，受益于下阶段资负两端边际改善预期，人身险有望迎来估值上修期，下阶段催化剂：1）负债端：23年开门红预期、养老第三支柱账户制落地预期；2）投资端：权益市场边际改善预期、地产行业边际改善预期、长端利率边际改善预期。 ➡三大主线塑造中国人寿配置价值：1）负债端基本盘稳固，率先打响23年开门红第一枪，预计开门红业绩稳定性强；2）beta属性较强，有望受益于权益市场改善预期；3）投

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中国人寿

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2022-10-12 22:17:49

10/12信创板块表现突出，根据了解，部分原因为：

10/12信创板块表现突出，根据了解，部分原因为： 1、据传台账预期进度进一步明确，gxb要求930，ybj要求11、12月，wxb要求12月底 2、据传明年放量预期加强，gzw79号文对明年增加了量的要求综合来看，短期各种政策及消息较多，部分确定性尚待讨论，但我们认为信创战略地位不会动摇，全球关系变化下，其重视程度有望持续提升。推荐关注标的：硬件：神州数码(鲲鹏服务器核心公司，明年利润预期12e) 纳思达(国产打印机全球龙头，顶级成长逻辑) 软件：金山办公(国产办公云领军，产品性能全球

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2022-10-12 22:17:23

美国出口管制新规对公司短期业绩影响十分有限，且有望加速射频电源国产替代进程

英杰电气：看好公司长期成长潜力，美国出口管制新规对公司短期业绩影响十分有限，且有望加速射频电源国产替代进程【中信建投新能源陈思同/朱玥】公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%，半导体占比12%左右。近期市场关心近期美国出口管制新规对公司的影响，我们观点如下： 10月7日，美国商务部工业和安全局发布《先进计算和半导体制造的对华新出口管制》，主要内容包括：对先进运算芯片实施出口管制；对特定工艺制程的半导体设备实施出口管制

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英杰电气

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2022-10-12 22:16:55

【招商电子】东山精密Q3业绩预告速评：业绩符合预期，A新品需求仍佳，汽车电子业务加速推进

[红包]【招商电子】东山精密Q3业绩预告速评：业绩符合预期，A新品需求仍佳，汽车电子业务加速推进东山精密12号晚预告前三季度业绩，前三季度公司归母净利润预计15.38-15.68亿，同比增长28.38%-30.86%；Q3归母净利7.42-7.71亿，同比增长25%-30%。简评如下： [太阳]整体业绩符合公司前期指引，Q3业绩增量主要源于A客户新品需求及新能源业务放量提速增长。业务端来看，PCB方面：A客户Q3新品需求较佳，为公司软板业务提供稳定增长动能，而硬板继续保持稳步增长，汽车软硬板业

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东山精密

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2022-10-12 22:16:35

【国金医药】药明康德：三季度业绩超预期，全球布局确保业绩目标稳步达成！

【国金医药】药明康德：三季度业绩超预期，全球布局确保业绩目标稳步达成！ [太阳]今日盘后，公司发布前三季度预增公告，预计前三季度实现营业收入283.95亿元，同比增长71.87%；归母净利润73.78亿元，同比增长106.56%；扣非归母净利润62.32亿元，同比增长100.64%。 [玫瑰]单季度看，公司单三季度实现营业收入106.38亿，同比增长77.74%；归母净利润27.42亿，同比增长209.13%。 [玫瑰]全球化布局及一体化优势充分保障业务稳定进行。公司持续强化药明康德独特的一体化

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药明康德

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2022-10-12 22:16:16

【国君煤炭】中煤能源Q3业绩预告点评

#业绩略低于预期：市场预期Q3归母净利65~75e，业绩预告49-68e，中枢59e，低于市场预期。 #业绩归因：或为，量增价减叠加煤化工回落 1）公司7/8月产量环比4/5月 15.45%，得益于王家岭矿复产及大海则矿产量爬坡，预计Q3产量环比提升；但受困焦煤Q3降价，且中煤华晋焦煤市场化调价，预计焦煤降价带来售价回落。 2）Q3聚烯烃及尿素盈利出现收窄，公司煤化工业务或环比回落。 #Q4展望：量稳价升 1）焦煤价格已开始上涨，中煤华晋将受益焦煤提价 2）市场煤价格出现上涨，公司动力煤市场化

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中煤能源

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2022-10-12 22:15:55

【国金策略观点重申】🔥好饭不怕晚

⚡国庆节前后，市场整体表现相对弱势，主要受到俄乌局势、美联储紧缩预期等因素扰动，叠加国内疫情零星复发。但是，短期情绪扰动为主，市场并不存在显著风险。首先，小盘股补跌行情临近尾声，市场基本完成二次探底。其次，当前市场环境并没有今年4月底那么悲观。 ⚡趋势性看多四季度A股市场，定价三大逻辑：一是利润率改善驱动上市公司业绩超预期；二是市场二次探底后市场情绪存在较大的提升空间，绝对收益机构仓位处在低位；三是全球市场对美联储紧缩定价充分，甚至有所过度反应，预期缓和并非小概率事件。 ⚡四季度市场或有望重演反

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宁德时代

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【养殖板块思考：二次育肥是表象，缺猪才是根本】

近期猪价出现了超预期上涨，并且势头强劲，很多人把其归因于二次育肥导致上市的生猪供给短缺。我们对此有不同看法。我们认为，这仅仅是一种表象，其根本原因还是生猪供给的短缺。从数据上看，对这轮猪价指引和验证性最好的母猪料从2020年12月最高的200万吨降到了2022年6月最低的144万吨，降幅达28%（剔除了异常高值和异常低值，例如每年2月春节原因导致的产量低以及提前备货导致的产量高的1月）。母猪料数据相对更为接近实际的产能去化幅度，而这一数据仅次于非瘟疫情猪周期带来的44%的去化程度。这种大幅度的

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牧原股份

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2022-10-12 22:15:11

为什么民爆里最看好壶化股份？

井下雷管的边际变化最大：根据协会数据，8⽉份全国⼯业雷管产量4800万发，其中电⼦雷管3600万发，替代率已达75%；根据10月份gx部最新召开的煤矿许⽤电⼦雷管应⽤情况座谈会参会情况，9月产销实际超5000万发，替代率超80%。10月份将重点推广井下煤矿用雷管的替代：10月10-20号期间，要达到井下煤矿用电子雷管渗透率达10%，21-30号期间又要有一定比例增加，12月预计渗透率达25%，明年1-2月份要占50%，3月份要做到全部替代。井下雷管2021年需求量为1.3亿发，Q4到明年替代弹性

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壶化股份

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2022-10-12 22:14:56

酒企22Q3业绩预告（20221012）

贵州茅台：初步核算，2022年1至9月公司预计实现营业总收入897.85亿元左右，同比增长16.5%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润443.99亿元左右，同比增长19.1%左右。山西汾酒：初步核算，1-9月，公司预计实现营业总收入221亿元左右，同比增长28%左右；预计实现净利润70亿元左右，同比增长42%左右。水井坊：经四川水井坊股份有限公司（以下简称公司）初步核算，2022年1-9月公司预计实现营业收入38亿元左右，同比增长10%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润11亿元左

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贵州茅台
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2022-10-12 22:14:26

国庆前我们即强烈推荐“两个板块【医疗设备中药OTC】

【国海医药周小刚团队】国庆前我们即强烈推荐“两个板块【医疗设备中药OTC】” “一个公司【特宝生物】”！！当前时点，我们再次重申重点推荐！！医疗设备具备三大主要逻辑： 1、医疗设备没有集采压力。2018年国家集采之前，医疗设备即作为医院固定资产，为医院自主招标采购模式，目前医疗设备仍为医院成本项、由医院实行自主招标；此外，医疗设备毛利率普遍在40-60%左右，为高端制造业平均毛利率水平，出厂价并未虚高。 2、国家政策强力推动医疗设备实施进口替代，医疗设备实为享受政策红利的少有医药细分行业。近

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【光大建筑建材】建材企业9月发货情况

【光大建筑建材】建材企业9月发货情况 1、中国巨石：国内发货同比下滑，9月较8月有好转，国外发货基本持平，库存环比上升； 2、三棵树：9月较7、8月有好转，总体小个位数增长，C端同增接近20%，小B端个位数增长，大B端腰斩 3、中国联塑：9月不如7、8月，同环比均大个位数下滑，区域间没有明显差异，都比较弱 4、东方雨虹：9月收入较8月有好转，同比个位数下滑，三季度利润下滑或在40%左右。9月大概率就是拐点，下旬开始订单快速释放，后续的需求应该是有改善，成本费用这块也是下行趋势。 5、科顺股份：9

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2022-10-12 22:13:30

23年内存产业发展趋势交流要点

23年内存产业发展趋势交流要点供给端： 1、预计2022年内存市场YOY为19.05%, 23年内存市场YOY小幅放缓至14.01%。23年各类别产品份额比重维持现状，服务器、行动式内存合计占比超过70%。 2、预计23年内存厂商投片规划更为节制，投片规模较22年成长不大，全球内存厂商资本开支将较预期减少。预计4Q23F，三星、SK海力士、美光和南亚合计投片量达到175.3万片/月，较4Q22F的165.7万片/月变化幅度不大。 3、因内存产品价格下降，内存厂商毛利率相应下修（在22Q3-Q4

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