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2022-10-13 14:41:56
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰 公司近期股价调整较多,或主要源于玻璃三季度降价及板块带动,实际上公司盈利底部已现,四季度量利趋势良好,近日听证会结果更带来供需预期改善。具体来看: 1、对于近期,公司凤阳三期的8-9线已于Q3点火,10-12线预计Q4逐步点火,年底产能超过20000吨/天。产能释放下,预计公司Q3销量1.6亿平左右,环增超10%。盈利方面,三季度组件排产环比增幅低于玻璃供给增幅,玻璃价格小幅调整,尽管纯碱价格亦有小幅回落,但重油价格有所提升,整体上
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福莱特
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2022-10-13 14:41:27
粮食安全
1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-80元/亩) 3)除去
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大北农
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荃银高科
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2022-10-13 14:40:48
工程机械板块后续观点
短期看国内需求反弹。根据我们跟实业广泛交流,目前看开工已有改善迹象,从公布的微观数据上也同样能够佐证:1)9月小松开工小时为101,同比下降0.8%,(剔除今年2月春节因素影响外,该指标自去年4月以来,降幅值最小),环比8月增长3.17%;2)9月国内挖机销量为1.05万台,同比下降24.41%(降幅值也是近一年最低水平),环比8月增长15.73%。开工已经有改善迹象,但项目是否能大规模动工仍需持续跟踪观察,核心问题仍然是资金。 长期看电动化和国际化推进。电动化方面:趋势越发明显,目前各主机厂都
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三一重工
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中国重工
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2022-10-13 14:38:25
❗️【天风电新】铭利达更新-1013
❗️【天风电新】铭利达更新-1013 ——————————— 光储业务充分受益海外光储发展,海外客户主要为SolarEdge 、Enphase,均为海外逆变器龙头,看好明年美国储能需求,SolarEdge 、Enphase储能端有望快速提升,给公司带来更好的增量订单。 汽车业务主要绑定比亚迪,比亚迪销量持续超预期,我们认为汽车需求无需担忧,仍处于供不应求的状态,随着公司加速扩产即将迎来放量、盈利能力提升阶段。 总体来看,公司光储业务充分受益海外光储发展,汽车业务深度绑定比亚迪即将迎来放量阶段,我
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铭利达
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2022-10-13 14:38:05
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确 【中信建投朱玥/许琳团队】 今日组件板块有所调整,但基本面来看市场出货量旺盛,四季度旺季特征明显,业绩确定性强,长期趋势明确,坚定看多组件,毫不动摇。 1、需求旺盛:预计全球出货今年迫近300GW,预计明年同比增速40% ,目前即便明年长单价格看在1.8元有强烈支撑 2、拐点将至:硅料降价是时间的朋友,短期受到高温,事故,疫情影响扰动,但这一趋势不可阻挡,组件期货属性明显,六月份以来高企的硅料价格是压制板块的核心因素,这一因素解除已近在眼前。 3、格局
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晶澳科技
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天合光能
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2022-10-13 14:37:29
【天风电新】协鑫科技业务更新交流要点——1013
🌼产能进展: 受疫情和限电的影响,新的投产基地还进度略慢。 徐州基地:目前生产正常,产品品质符合下游要求。 乐山基地:7月22投产后,7-8月受限电影响,一直最低负荷运行,8月中下旬开始爬坡。目前第一个2万吨已投产,第二个2万吨正在投放,预计本月全部投产。随后投第三个2万吨。希望年底,最迟明年1月把10万吨全部投入。 包头基地:调试阶段,疫情影响处于静默状态。预计本月末下月初会有新的投产信息发布。 乌海项目:考虑未来上游供应链做一体化(10万吨预计年末完成设计,明年动工) 🌼回A进展: 初步
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协鑫科技
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2022-10-13 14:37:06
【海通煤炭】板块异动点评
️今日上午煤炭板块领跌,跌幅-3.27%,其中晋控煤业(-6.7%)、山西焦煤(-6.6%)、潞安环能(-6.45%)等跌幅较大。我们认为,今日板块下跌主因: 第一,部分已发布三季报业绩预告的公司业绩略低于预期。 第二,煤炭板块年初至今涨幅逾36%,显著高于其他板块,资金流出压力较大。 第三,近期传闻地产公司或又现违约,影响产业链情绪。 第四,俄罗斯表示准备好通过”北溪“尚未受损的管线实现今年秋冬向欧洲供应能源,运输能力站欧洲进口量约8%。 ️我们认为,今日调整非基本面原因,主要为高位补跌。目前
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山西焦煤
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晋控煤业
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2022-10-13 14:36:38
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。 (1)玉米:全球供应、库存预期继续下调。2022/23年度美国玉米展望是供应减少,产量减少。欧盟玉米产量减少,主要是因为罗马尼亚、保加利亚、匈牙利和法国的产量减少。印度的玉米产量有所提高。欧盟和塞尔维亚的减产被印度的增产所部分抵消。乌克兰和印度的玉米出口量增加,但美国和塞尔维亚的出口量减少。中国和乌克兰的库存减少。全球玉米产量降低376万吨至11.69亿吨,库存为3.012亿吨,减少330万吨。 (
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荃银高科
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智慧农业
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大北农
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2022-10-13 14:35:39
粮食安全会议纪要20221013
粮食安全会议纪要: 1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-8
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登海种业
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2022-10-13 14:34:38
【天风军工】派点求支持 关注军工国产化核心技术突破 高景气四赛道
备战2023重大节点年,国防军工具备高投资价值,板块或有以下变化和机会:目前板块处于五年期十年期10%以下底部区域,建议投资者增加配置。结构化超额增速赛道 改革超额增速企业是配置主要方向。对于行业的四个判断及推荐(关注此段落推荐) (1)核心技术的自主化突破越发重要:其中全国产化电源【新雷能、振华科技】、国产化高性能集成电路【紫光国微、景嘉微、振华风光】、集成电路测试【思科瑞、苏试试验】、核心半导体及军工新材料【菲利华】 (2)改革或于年内落地,关注中航改革龙头【中航沈飞、中航西飞】 (3)四条
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中航沈飞
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中航机载
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2022-10-13 14:33:20
🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益?
🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益? [烟花]极端高温致叠加水电出力不足,缺电省份需购入外来电满足电力缺口。但省间电力现货价格高企,8月山西均价3元/kWh。缺电省份高价购入外来电,致使用电成本高涨:浙江7月电力市场亏损50亿元、四川8月火电交易电价0.72元/kWh。 [烟花]山西、河北、辽宁、新疆等电力富裕省份发电机组或收益颇丰,其中2022年山西完成省间现货29.9亿千瓦时、辽宁7-8月省间现货成交送出累计10亿千瓦时。 [烟花]中长期来看,稳定电源未批量投产前,用电紧张或
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晋控电力
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华能国际
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2022-10-13 14:32:53
第三方芯片检测专家交流要点【天风机械】
是否会影响设备采购? 1⃣️未上清单企业设备采购不受影响:本次美国发布的UVL清单主要针对上名单的实体企业检测公司在高精尖设备采购上可能会受到一些限制,未上实体清单企业暂时不会受到影响 2⃣️芯片检测设备被卡脖子可能性较低:检测属于比较偏后端的产业,如果没有触及敏感点发生概率不会特别大,因为卡高端检测设备对于美国本土公司的冲击也是非常大的,美国高端设备在国内的市场占比很高 是否会影响下游需求? 1⃣️可能会加速未来FAB厂芯片检测的外送量:本次制裁可能会导致较多FAB厂原本的大量场内试验无法自己
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华峰测控
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北方华创
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2022-10-13 14:32:29
地产、金融、信用要闻及短评20221013
1. 旭辉:据REORG,旭辉境外债或进行要约交换,境外财务咨询公司在与旭辉商讨债务管理方案,境外债或进行要约交换。其25.45亿港元可转债持有人尚未收到本应于10月8日支付的利息。 [旭辉明年一月到期的美元债金额约2.95亿美元大机率会被展期,其他标杆民企,如碧桂园在明年一月约6.2亿美元到期、龙湖四月有3亿美元到期、新城四月有2亿美元到期,再融资压力愈来愈大] 2. 融创:据REDD消息,两位知情人士透露,融创计划与华融资管就重组其上海董家渡项目等事宜展开合作。融创、华融以及中信信托和上海浦
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万科A
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2022-10-13 14:32:08
第三方芯片检测专家交流要点
是否会影响设备采购? ️未上清单企业设备采购不受影响:本次美国发布的UVL清单主要针对上名单的实体企业检测公司在高精尖设备采购上可能会受到一些限制,未上实体清单企业暂时不会受到影响 ️芯片检测设备被卡脖子可能性较低:检测属于比较偏后端的产业,如果没有触及敏感点发生概率不会特别大,因为卡高端检测设备对于美国本土公司的冲击也是非常大的,美国高端设备在国内的市场占比很高 是否会影响下游需求? ️可能会加速未来FAB厂芯片检测的外送量:本次制裁可能会导致较多FAB厂原本的大量场内试验无法自己完成,从而提
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赛腾股份
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精测电子
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【重申汽车三季报机会】
【重申汽车三季报机会】 节前9月26日提示10月汽车有望进入三季报行情机会(见私信),近日均胜电子、科博达业绩预告相继超预期,预计三季报反弹行情将开启。重申逻辑于推荐: [礼物]三季报预计比市场预期更好(乘用车Q3批发同比增预计35% ,板块收入端比预期更好;大宗价格下来,三季报盈利端预计比预期更好)。行业间比较角度,三季报汽车是稍有业绩亮眼领域。 [礼物]8/9月份板块回撤已释放了相当“卖盘”压力,并为反弹拉扯出空间。8月初以来汽车板块指数高点下调了15%-20%(8月初至今),部分弹性公司回
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长城汽车
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比亚迪
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长安汽车
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【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰 公司近期股价调整较多,或主要源于玻璃三季度降价及板块带动,实际上公司盈利底部已现,四季度量利趋势良好,近日听证会结果更带来供需预期改善。具体来看: 1、对于近期,公司凤阳三期的8-9线已于Q3点火,10-12线预计Q4逐步点火,年底产能超过20000吨/天。产能释放下,预计公司Q3销量1.6亿平左右,环增超10%。盈利方面,三季度组件排产环比增幅低于玻璃供给增幅,玻璃价格小幅调整,尽管纯碱价格亦有小幅回落,但重油价格有所提升,整体上
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粮食安全
1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-80元/亩) 3)除去
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工程机械板块后续观点
短期看国内需求反弹。根据我们跟实业广泛交流,目前看开工已有改善迹象,从公布的微观数据上也同样能够佐证:1)9月小松开工小时为101,同比下降0.8%,(剔除今年2月春节因素影响外,该指标自去年4月以来,降幅值最小),环比8月增长3.17%;2)9月国内挖机销量为1.05万台,同比下降24.41%(降幅值也是近一年最低水平),环比8月增长15.73%。开工已经有改善迹象,但项目是否能大规模动工仍需持续跟踪观察,核心问题仍然是资金。 长期看电动化和国际化推进。电动化方面:趋势越发明显,目前各主机厂都
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❗️【天风电新】铭利达更新-1013
❗️【天风电新】铭利达更新-1013 ——————————— 光储业务充分受益海外光储发展,海外客户主要为SolarEdge 、Enphase,均为海外逆变器龙头,看好明年美国储能需求,SolarEdge 、Enphase储能端有望快速提升,给公司带来更好的增量订单。 汽车业务主要绑定比亚迪,比亚迪销量持续超预期,我们认为汽车需求无需担忧,仍处于供不应求的状态,随着公司加速扩产即将迎来放量、盈利能力提升阶段。 总体来看,公司光储业务充分受益海外光储发展,汽车业务深度绑定比亚迪即将迎来放量阶段,我
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旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确 【中信建投朱玥/许琳团队】 今日组件板块有所调整,但基本面来看市场出货量旺盛,四季度旺季特征明显,业绩确定性强,长期趋势明确,坚定看多组件,毫不动摇。 1、需求旺盛:预计全球出货今年迫近300GW,预计明年同比增速40% ,目前即便明年长单价格看在1.8元有强烈支撑 2、拐点将至:硅料降价是时间的朋友,短期受到高温,事故,疫情影响扰动,但这一趋势不可阻挡,组件期货属性明显,六月份以来高企的硅料价格是压制板块的核心因素,这一因素解除已近在眼前。 3、格局
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【天风电新】协鑫科技业务更新交流要点——1013
🌼产能进展: 受疫情和限电的影响,新的投产基地还进度略慢。 徐州基地:目前生产正常,产品品质符合下游要求。 乐山基地:7月22投产后,7-8月受限电影响,一直最低负荷运行,8月中下旬开始爬坡。目前第一个2万吨已投产,第二个2万吨正在投放,预计本月全部投产。随后投第三个2万吨。希望年底,最迟明年1月把10万吨全部投入。 包头基地:调试阶段,疫情影响处于静默状态。预计本月末下月初会有新的投产信息发布。 乌海项目:考虑未来上游供应链做一体化(10万吨预计年末完成设计,明年动工) 🌼回A进展: 初步
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【海通煤炭】板块异动点评
️今日上午煤炭板块领跌,跌幅-3.27%,其中晋控煤业(-6.7%)、山西焦煤(-6.6%)、潞安环能(-6.45%)等跌幅较大。我们认为,今日板块下跌主因: 第一,部分已发布三季报业绩预告的公司业绩略低于预期。 第二,煤炭板块年初至今涨幅逾36%,显著高于其他板块,资金流出压力较大。 第三,近期传闻地产公司或又现违约,影响产业链情绪。 第四,俄罗斯表示准备好通过”北溪“尚未受损的管线实现今年秋冬向欧洲供应能源,运输能力站欧洲进口量约8%。 ️我们认为,今日调整非基本面原因,主要为高位补跌。目前
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【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。 (1)玉米:全球供应、库存预期继续下调。2022/23年度美国玉米展望是供应减少,产量减少。欧盟玉米产量减少,主要是因为罗马尼亚、保加利亚、匈牙利和法国的产量减少。印度的玉米产量有所提高。欧盟和塞尔维亚的减产被印度的增产所部分抵消。乌克兰和印度的玉米出口量增加,但美国和塞尔维亚的出口量减少。中国和乌克兰的库存减少。全球玉米产量降低376万吨至11.69亿吨,库存为3.012亿吨,减少330万吨。 (
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粮食安全会议纪要20221013
粮食安全会议纪要: 1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-8
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【天风军工】派点求支持 关注军工国产化核心技术突破 高景气四赛道
备战2023重大节点年,国防军工具备高投资价值,板块或有以下变化和机会:目前板块处于五年期十年期10%以下底部区域,建议投资者增加配置。结构化超额增速赛道 改革超额增速企业是配置主要方向。对于行业的四个判断及推荐(关注此段落推荐) (1)核心技术的自主化突破越发重要:其中全国产化电源【新雷能、振华科技】、国产化高性能集成电路【紫光国微、景嘉微、振华风光】、集成电路测试【思科瑞、苏试试验】、核心半导体及军工新材料【菲利华】 (2)改革或于年内落地,关注中航改革龙头【中航沈飞、中航西飞】 (3)四条
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🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益?
🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益? [烟花]极端高温致叠加水电出力不足,缺电省份需购入外来电满足电力缺口。但省间电力现货价格高企,8月山西均价3元/kWh。缺电省份高价购入外来电,致使用电成本高涨:浙江7月电力市场亏损50亿元、四川8月火电交易电价0.72元/kWh。 [烟花]山西、河北、辽宁、新疆等电力富裕省份发电机组或收益颇丰,其中2022年山西完成省间现货29.9亿千瓦时、辽宁7-8月省间现货成交送出累计10亿千瓦时。 [烟花]中长期来看,稳定电源未批量投产前,用电紧张或
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第三方芯片检测专家交流要点【天风机械】
是否会影响设备采购? 1⃣️未上清单企业设备采购不受影响:本次美国发布的UVL清单主要针对上名单的实体企业检测公司在高精尖设备采购上可能会受到一些限制,未上实体清单企业暂时不会受到影响 2⃣️芯片检测设备被卡脖子可能性较低:检测属于比较偏后端的产业,如果没有触及敏感点发生概率不会特别大,因为卡高端检测设备对于美国本土公司的冲击也是非常大的,美国高端设备在国内的市场占比很高 是否会影响下游需求? 1⃣️可能会加速未来FAB厂芯片检测的外送量:本次制裁可能会导致较多FAB厂原本的大量场内试验无法自己
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地产、金融、信用要闻及短评20221013
1. 旭辉:据REORG,旭辉境外债或进行要约交换,境外财务咨询公司在与旭辉商讨债务管理方案,境外债或进行要约交换。其25.45亿港元可转债持有人尚未收到本应于10月8日支付的利息。 [旭辉明年一月到期的美元债金额约2.95亿美元大机率会被展期,其他标杆民企,如碧桂园在明年一月约6.2亿美元到期、龙湖四月有3亿美元到期、新城四月有2亿美元到期,再融资压力愈来愈大] 2. 融创:据REDD消息,两位知情人士透露,融创计划与华融资管就重组其上海董家渡项目等事宜展开合作。融创、华融以及中信信托和上海浦
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第三方芯片检测专家交流要点
是否会影响设备采购? ️未上清单企业设备采购不受影响:本次美国发布的UVL清单主要针对上名单的实体企业检测公司在高精尖设备采购上可能会受到一些限制,未上实体清单企业暂时不会受到影响 ️芯片检测设备被卡脖子可能性较低:检测属于比较偏后端的产业,如果没有触及敏感点发生概率不会特别大,因为卡高端检测设备对于美国本土公司的冲击也是非常大的,美国高端设备在国内的市场占比很高 是否会影响下游需求? ️可能会加速未来FAB厂芯片检测的外送量:本次制裁可能会导致较多FAB厂原本的大量场内试验无法自己完成,从而提
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2022-10-13 14:31:29
【重申汽车三季报机会】
【重申汽车三季报机会】 节前9月26日提示10月汽车有望进入三季报行情机会(见私信),近日均胜电子、科博达业绩预告相继超预期,预计三季报反弹行情将开启。重申逻辑于推荐: [礼物]三季报预计比市场预期更好(乘用车Q3批发同比增预计35% ,板块收入端比预期更好;大宗价格下来,三季报盈利端预计比预期更好)。行业间比较角度,三季报汽车是稍有业绩亮眼领域。 [礼物]8/9月份板块回撤已释放了相当“卖盘”压力,并为反弹拉扯出空间。8月初以来汽车板块指数高点下调了15%-20%(8月初至今),部分弹性公司回
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长城汽车
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2022-10-13 14:41:56
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰 公司近期股价调整较多,或主要源于玻璃三季度降价及板块带动,实际上公司盈利底部已现,四季度量利趋势良好,近日听证会结果更带来供需预期改善。具体来看: 1、对于近期,公司凤阳三期的8-9线已于Q3点火,10-12线预计Q4逐步点火,年底产能超过20000吨/天。产能释放下,预计公司Q3销量1.6亿平左右,环增超10%。盈利方面,三季度组件排产环比增幅低于玻璃供给增幅,玻璃价格小幅调整,尽管纯碱价格亦有小幅回落,但重油价格有所提升,整体上
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福莱特
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2022-10-13 14:41:27
粮食安全
1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-80元/亩) 3)除去
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大北农
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荃银高科
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2022-10-13 14:40:48
工程机械板块后续观点
短期看国内需求反弹。根据我们跟实业广泛交流,目前看开工已有改善迹象,从公布的微观数据上也同样能够佐证:1)9月小松开工小时为101,同比下降0.8%,(剔除今年2月春节因素影响外,该指标自去年4月以来,降幅值最小),环比8月增长3.17%;2)9月国内挖机销量为1.05万台,同比下降24.41%(降幅值也是近一年最低水平),环比8月增长15.73%。开工已经有改善迹象,但项目是否能大规模动工仍需持续跟踪观察,核心问题仍然是资金。 长期看电动化和国际化推进。电动化方面:趋势越发明显,目前各主机厂都
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三一重工
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中国重工
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2022-10-13 14:38:25
❗️【天风电新】铭利达更新-1013
❗️【天风电新】铭利达更新-1013 ——————————— 光储业务充分受益海外光储发展,海外客户主要为SolarEdge 、Enphase,均为海外逆变器龙头,看好明年美国储能需求,SolarEdge 、Enphase储能端有望快速提升,给公司带来更好的增量订单。 汽车业务主要绑定比亚迪,比亚迪销量持续超预期,我们认为汽车需求无需担忧,仍处于供不应求的状态,随着公司加速扩产即将迎来放量、盈利能力提升阶段。 总体来看,公司光储业务充分受益海外光储发展,汽车业务深度绑定比亚迪即将迎来放量阶段,我
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铭利达
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2022-10-13 14:38:05
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确 【中信建投朱玥/许琳团队】 今日组件板块有所调整,但基本面来看市场出货量旺盛,四季度旺季特征明显,业绩确定性强,长期趋势明确,坚定看多组件,毫不动摇。 1、需求旺盛:预计全球出货今年迫近300GW,预计明年同比增速40% ,目前即便明年长单价格看在1.8元有强烈支撑 2、拐点将至:硅料降价是时间的朋友,短期受到高温,事故,疫情影响扰动,但这一趋势不可阻挡,组件期货属性明显,六月份以来高企的硅料价格是压制板块的核心因素,这一因素解除已近在眼前。 3、格局
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晶澳科技
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天合光能
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2022-10-13 14:37:29
【天风电新】协鑫科技业务更新交流要点——1013
🌼产能进展: 受疫情和限电的影响,新的投产基地还进度略慢。 徐州基地:目前生产正常,产品品质符合下游要求。 乐山基地:7月22投产后,7-8月受限电影响,一直最低负荷运行,8月中下旬开始爬坡。目前第一个2万吨已投产,第二个2万吨正在投放,预计本月全部投产。随后投第三个2万吨。希望年底,最迟明年1月把10万吨全部投入。 包头基地:调试阶段,疫情影响处于静默状态。预计本月末下月初会有新的投产信息发布。 乌海项目:考虑未来上游供应链做一体化(10万吨预计年末完成设计,明年动工) 🌼回A进展: 初步
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2022-10-13 14:37:06
【海通煤炭】板块异动点评
️今日上午煤炭板块领跌,跌幅-3.27%,其中晋控煤业(-6.7%)、山西焦煤(-6.6%)、潞安环能(-6.45%)等跌幅较大。我们认为,今日板块下跌主因: 第一,部分已发布三季报业绩预告的公司业绩略低于预期。 第二,煤炭板块年初至今涨幅逾36%,显著高于其他板块,资金流出压力较大。 第三,近期传闻地产公司或又现违约,影响产业链情绪。 第四,俄罗斯表示准备好通过”北溪“尚未受损的管线实现今年秋冬向欧洲供应能源,运输能力站欧洲进口量约8%。 ️我们认为,今日调整非基本面原因,主要为高位补跌。目前
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山西焦煤
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晋控煤业
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2022-10-13 14:36:38
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。 (1)玉米:全球供应、库存预期继续下调。2022/23年度美国玉米展望是供应减少,产量减少。欧盟玉米产量减少,主要是因为罗马尼亚、保加利亚、匈牙利和法国的产量减少。印度的玉米产量有所提高。欧盟和塞尔维亚的减产被印度的增产所部分抵消。乌克兰和印度的玉米出口量增加,但美国和塞尔维亚的出口量减少。中国和乌克兰的库存减少。全球玉米产量降低376万吨至11.69亿吨,库存为3.012亿吨,减少330万吨。 (
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荃银高科
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智慧农业
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大北农
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2022-10-13 14:35:39
粮食安全会议纪要20221013
粮食安全会议纪要: 1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-8
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登海种业
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【天风军工】派点求支持 关注军工国产化核心技术突破 高景气四赛道
备战2023重大节点年,国防军工具备高投资价值,板块或有以下变化和机会:目前板块处于五年期十年期10%以下底部区域,建议投资者增加配置。结构化超额增速赛道 改革超额增速企业是配置主要方向。对于行业的四个判断及推荐(关注此段落推荐) (1)核心技术的自主化突破越发重要:其中全国产化电源【新雷能、振华科技】、国产化高性能集成电路【紫光国微、景嘉微、振华风光】、集成电路测试【思科瑞、苏试试验】、核心半导体及军工新材料【菲利华】 (2)改革或于年内落地,关注中航改革龙头【中航沈飞、中航西飞】 (3)四条
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中航沈飞
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中航西飞
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中航机载
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2022-10-13 14:33:20
🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益?
🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益? [烟花]极端高温致叠加水电出力不足,缺电省份需购入外来电满足电力缺口。但省间电力现货价格高企,8月山西均价3元/kWh。缺电省份高价购入外来电,致使用电成本高涨:浙江7月电力市场亏损50亿元、四川8月火电交易电价0.72元/kWh。 [烟花]山西、河北、辽宁、新疆等电力富裕省份发电机组或收益颇丰,其中2022年山西完成省间现货29.9亿千瓦时、辽宁7-8月省间现货成交送出累计10亿千瓦时。 [烟花]中长期来看,稳定电源未批量投产前,用电紧张或
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晋控电力
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华能国际
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2022-10-13 14:32:53
第三方芯片检测专家交流要点【天风机械】
是否会影响设备采购? 1⃣️未上清单企业设备采购不受影响:本次美国发布的UVL清单主要针对上名单的实体企业检测公司在高精尖设备采购上可能会受到一些限制,未上实体清单企业暂时不会受到影响 2⃣️芯片检测设备被卡脖子可能性较低:检测属于比较偏后端的产业,如果没有触及敏感点发生概率不会特别大,因为卡高端检测设备对于美国本土公司的冲击也是非常大的,美国高端设备在国内的市场占比很高 是否会影响下游需求? 1⃣️可能会加速未来FAB厂芯片检测的外送量:本次制裁可能会导致较多FAB厂原本的大量场内试验无法自己
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华峰测控
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北方华创
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2022-10-13 14:32:29
地产、金融、信用要闻及短评20221013
1. 旭辉:据REORG,旭辉境外债或进行要约交换,境外财务咨询公司在与旭辉商讨债务管理方案,境外债或进行要约交换。其25.45亿港元可转债持有人尚未收到本应于10月8日支付的利息。 [旭辉明年一月到期的美元债金额约2.95亿美元大机率会被展期,其他标杆民企,如碧桂园在明年一月约6.2亿美元到期、龙湖四月有3亿美元到期、新城四月有2亿美元到期,再融资压力愈来愈大] 2. 融创:据REDD消息,两位知情人士透露,融创计划与华融资管就重组其上海董家渡项目等事宜展开合作。融创、华融以及中信信托和上海浦
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万科A
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2022-10-13 14:32:08
第三方芯片检测专家交流要点
是否会影响设备采购? ️未上清单企业设备采购不受影响:本次美国发布的UVL清单主要针对上名单的实体企业检测公司在高精尖设备采购上可能会受到一些限制,未上实体清单企业暂时不会受到影响 ️芯片检测设备被卡脖子可能性较低:检测属于比较偏后端的产业,如果没有触及敏感点发生概率不会特别大,因为卡高端检测设备对于美国本土公司的冲击也是非常大的,美国高端设备在国内的市场占比很高 是否会影响下游需求? ️可能会加速未来FAB厂芯片检测的外送量:本次制裁可能会导致较多FAB厂原本的大量场内试验无法自己完成,从而提
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赛腾股份
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精测电子
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2022-10-13 14:31:29
【重申汽车三季报机会】
【重申汽车三季报机会】 节前9月26日提示10月汽车有望进入三季报行情机会(见私信),近日均胜电子、科博达业绩预告相继超预期,预计三季报反弹行情将开启。重申逻辑于推荐: [礼物]三季报预计比市场预期更好(乘用车Q3批发同比增预计35% ,板块收入端比预期更好;大宗价格下来,三季报盈利端预计比预期更好)。行业间比较角度,三季报汽车是稍有业绩亮眼领域。 [礼物]8/9月份板块回撤已释放了相当“卖盘”压力,并为反弹拉扯出空间。8月初以来汽车板块指数高点下调了15%-20%(8月初至今),部分弹性公司回
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【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰 公司近期股价调整较多,或主要源于玻璃三季度降价及板块带动,实际上公司盈利底部已现,四季度量利趋势良好,近日听证会结果更带来供需预期改善。具体来看: 1、对于近期,公司凤阳三期的8-9线已于Q3点火,10-12线预计Q4逐步点火,年底产能超过20000吨/天。产能释放下,预计公司Q3销量1.6亿平左右,环增超10%。盈利方面,三季度组件排产环比增幅低于玻璃供给增幅,玻璃价格小幅调整,尽管纯碱价格亦有小幅回落,但重油价格有所提升,整体上
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粮食安全
1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-80元/亩) 3)除去
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工程机械板块后续观点
短期看国内需求反弹。根据我们跟实业广泛交流,目前看开工已有改善迹象,从公布的微观数据上也同样能够佐证:1)9月小松开工小时为101,同比下降0.8%,(剔除今年2月春节因素影响外,该指标自去年4月以来,降幅值最小),环比8月增长3.17%;2)9月国内挖机销量为1.05万台,同比下降24.41%(降幅值也是近一年最低水平),环比8月增长15.73%。开工已经有改善迹象,但项目是否能大规模动工仍需持续跟踪观察,核心问题仍然是资金。 长期看电动化和国际化推进。电动化方面:趋势越发明显,目前各主机厂都
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❗️【天风电新】铭利达更新-1013
❗️【天风电新】铭利达更新-1013 ——————————— 光储业务充分受益海外光储发展,海外客户主要为SolarEdge 、Enphase,均为海外逆变器龙头,看好明年美国储能需求,SolarEdge 、Enphase储能端有望快速提升,给公司带来更好的增量订单。 汽车业务主要绑定比亚迪,比亚迪销量持续超预期,我们认为汽车需求无需担忧,仍处于供不应求的状态,随着公司加速扩产即将迎来放量、盈利能力提升阶段。 总体来看,公司光储业务充分受益海外光储发展,汽车业务深度绑定比亚迪即将迎来放量阶段,我
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旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确 【中信建投朱玥/许琳团队】 今日组件板块有所调整,但基本面来看市场出货量旺盛,四季度旺季特征明显,业绩确定性强,长期趋势明确,坚定看多组件,毫不动摇。 1、需求旺盛:预计全球出货今年迫近300GW,预计明年同比增速40% ,目前即便明年长单价格看在1.8元有强烈支撑 2、拐点将至:硅料降价是时间的朋友,短期受到高温,事故,疫情影响扰动,但这一趋势不可阻挡,组件期货属性明显,六月份以来高企的硅料价格是压制板块的核心因素,这一因素解除已近在眼前。 3、格局
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【天风电新】协鑫科技业务更新交流要点——1013
🌼产能进展: 受疫情和限电的影响,新的投产基地还进度略慢。 徐州基地:目前生产正常,产品品质符合下游要求。 乐山基地:7月22投产后,7-8月受限电影响,一直最低负荷运行,8月中下旬开始爬坡。目前第一个2万吨已投产,第二个2万吨正在投放,预计本月全部投产。随后投第三个2万吨。希望年底,最迟明年1月把10万吨全部投入。 包头基地:调试阶段,疫情影响处于静默状态。预计本月末下月初会有新的投产信息发布。 乌海项目:考虑未来上游供应链做一体化(10万吨预计年末完成设计,明年动工) 🌼回A进展: 初步
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【海通煤炭】板块异动点评
️今日上午煤炭板块领跌,跌幅-3.27%,其中晋控煤业(-6.7%)、山西焦煤(-6.6%)、潞安环能(-6.45%)等跌幅较大。我们认为,今日板块下跌主因: 第一,部分已发布三季报业绩预告的公司业绩略低于预期。 第二,煤炭板块年初至今涨幅逾36%,显著高于其他板块,资金流出压力较大。 第三,近期传闻地产公司或又现违约,影响产业链情绪。 第四,俄罗斯表示准备好通过”北溪“尚未受损的管线实现今年秋冬向欧洲供应能源,运输能力站欧洲进口量约8%。 ️我们认为,今日调整非基本面原因,主要为高位补跌。目前
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【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。 (1)玉米:全球供应、库存预期继续下调。2022/23年度美国玉米展望是供应减少,产量减少。欧盟玉米产量减少,主要是因为罗马尼亚、保加利亚、匈牙利和法国的产量减少。印度的玉米产量有所提高。欧盟和塞尔维亚的减产被印度的增产所部分抵消。乌克兰和印度的玉米出口量增加,但美国和塞尔维亚的出口量减少。中国和乌克兰的库存减少。全球玉米产量降低376万吨至11.69亿吨,库存为3.012亿吨,减少330万吨。 (
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粮食安全会议纪要20221013
粮食安全会议纪要: 1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-8
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【天风军工】派点求支持 关注军工国产化核心技术突破 高景气四赛道
备战2023重大节点年,国防军工具备高投资价值,板块或有以下变化和机会:目前板块处于五年期十年期10%以下底部区域,建议投资者增加配置。结构化超额增速赛道 改革超额增速企业是配置主要方向。对于行业的四个判断及推荐(关注此段落推荐) (1)核心技术的自主化突破越发重要:其中全国产化电源【新雷能、振华科技】、国产化高性能集成电路【紫光国微、景嘉微、振华风光】、集成电路测试【思科瑞、苏试试验】、核心半导体及军工新材料【菲利华】 (2)改革或于年内落地,关注中航改革龙头【中航沈飞、中航西飞】 (3)四条
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🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益?
🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益? [烟花]极端高温致叠加水电出力不足,缺电省份需购入外来电满足电力缺口。但省间电力现货价格高企,8月山西均价3元/kWh。缺电省份高价购入外来电,致使用电成本高涨:浙江7月电力市场亏损50亿元、四川8月火电交易电价0.72元/kWh。 [烟花]山西、河北、辽宁、新疆等电力富裕省份发电机组或收益颇丰,其中2022年山西完成省间现货29.9亿千瓦时、辽宁7-8月省间现货成交送出累计10亿千瓦时。 [烟花]中长期来看,稳定电源未批量投产前,用电紧张或
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第三方芯片检测专家交流要点【天风机械】
是否会影响设备采购? 1⃣️未上清单企业设备采购不受影响:本次美国发布的UVL清单主要针对上名单的实体企业检测公司在高精尖设备采购上可能会受到一些限制,未上实体清单企业暂时不会受到影响 2⃣️芯片检测设备被卡脖子可能性较低:检测属于比较偏后端的产业,如果没有触及敏感点发生概率不会特别大,因为卡高端检测设备对于美国本土公司的冲击也是非常大的,美国高端设备在国内的市场占比很高 是否会影响下游需求? 1⃣️可能会加速未来FAB厂芯片检测的外送量:本次制裁可能会导致较多FAB厂原本的大量场内试验无法自己
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地产、金融、信用要闻及短评20221013
1. 旭辉:据REORG,旭辉境外债或进行要约交换,境外财务咨询公司在与旭辉商讨债务管理方案,境外债或进行要约交换。其25.45亿港元可转债持有人尚未收到本应于10月8日支付的利息。 [旭辉明年一月到期的美元债金额约2.95亿美元大机率会被展期,其他标杆民企,如碧桂园在明年一月约6.2亿美元到期、龙湖四月有3亿美元到期、新城四月有2亿美元到期,再融资压力愈来愈大] 2. 融创:据REDD消息,两位知情人士透露,融创计划与华融资管就重组其上海董家渡项目等事宜展开合作。融创、华融以及中信信托和上海浦
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第三方芯片检测专家交流要点
是否会影响设备采购? ️未上清单企业设备采购不受影响:本次美国发布的UVL清单主要针对上名单的实体企业检测公司在高精尖设备采购上可能会受到一些限制,未上实体清单企业暂时不会受到影响 ️芯片检测设备被卡脖子可能性较低:检测属于比较偏后端的产业,如果没有触及敏感点发生概率不会特别大,因为卡高端检测设备对于美国本土公司的冲击也是非常大的,美国高端设备在国内的市场占比很高 是否会影响下游需求? ️可能会加速未来FAB厂芯片检测的外送量:本次制裁可能会导致较多FAB厂原本的大量场内试验无法自己完成,从而提
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赛腾股份
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股市星球
买买买的机构
2022-10-13 14:31:29
【重申汽车三季报机会】
【重申汽车三季报机会】 节前9月26日提示10月汽车有望进入三季报行情机会(见私信),近日均胜电子、科博达业绩预告相继超预期,预计三季报反弹行情将开启。重申逻辑于推荐: [礼物]三季报预计比市场预期更好(乘用车Q3批发同比增预计35% ,板块收入端比预期更好;大宗价格下来,三季报盈利端预计比预期更好)。行业间比较角度,三季报汽车是稍有业绩亮眼领域。 [礼物]8/9月份板块回撤已释放了相当“卖盘”压力,并为反弹拉扯出空间。8月初以来汽车板块指数高点下调了15%-20%(8月初至今),部分弹性公司回
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长城汽车
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