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2022-10-13 21:02:26

【中泰电子】台积电22Q3法说会要点

Q3业绩环比快增，5nm 7nm营收占比54%，毛利率表现超预期。【营收】202.3亿美元，YoY 35.9%，QoQ 11.4%，系5nm营收表现强劲。【归母净利】92.65亿美元，YoY 65.3%，QoQ 15.0%。【毛利率】60.4%——超出指引区间上限59.5%，YoY 9.1pcts，QoQ 1.3pcts，净利率45.8%，YoY 8.1pcts，QoQ 1.4pcts。毛利率改善受益于汇率因素、成本控制，但部分为7nm产能利用率下降所抵消。【制程结构】 5nm占28%，

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北方华创
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2022-10-13 21:01:59

华宝新能交流要点

#市场：根据化学与物理电源行业协会数据，22年市场空间预计208亿，23年预计330亿元，同增59%，其中欧洲市场开始爆发；渗透率来看，全球累计销售1000万台，户外活动潜在用户1.5亿户，应急备电用户1.1亿户，当前渗透率仍不足4%，发展空间大。 #渠道：提升盈利更好的线下及管网销售占比。1）线下：日本已进入2000多家实体店，美国KA为主，已进入Costco，明年年初进沃尔玛，未来目标销售额占1/3，线下壁垒更高，比如Costco一个品类只放1-2个产品；2）官网：目前占比20%，未来目标占

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华宝新能

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2022-10-13 21:01:38

【中金交运】to B物流标的上涨点评

近期to B物流标的涨幅较为亮眼，10/9到今天收市，嘉友国际上涨14.4%，华贸物流上涨9.3%，密尔克卫上涨6.3%，海晨股份上涨4.6% 我们重申看好to B 物流赛道的观点： 👉第三方物流将持续渗透：自营物流环节由于仓储车辆等设施利用率低以及缺乏基于对比的绩效考核，整体成本高于外包物流，因此我们认为未来企业物流外包将会是大势所趋，并且未来的外包或不再是简单的某一个物流环节的外包，物流公司也将为客户提供更具深度和广度的服务。 👉上下游集中度提升将会促使中游（物流）的集中度提升：随着中国

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海晨股份
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2022-10-13 21:00:56

【申万公用】20221013火电板块大涨点评：

🔥上午火电板块大涨，我们认为一方面体现火电企业三季度利空出尽；另一方面来水持续偏枯叠加冷冬用电需求提升，四季度缺电或将重现，火电保供需求强烈，电价机制改革有望获得实质性进展。 ⚡火电企业三季度业绩方面，1）长协煤履约率在监管强力度执行下有所提升但增幅有限，2）同时在水电来水偏枯以及用电需求上升下，火电利用小时数提升，3）部分电力盈余地区火电厂通过省间现货获得较高收益。综合影响下火电亏损进一步收窄，部分企业实现盈利。 ⚡展望四季度，10月2日中央气象台发布史上最早寒潮预警，如果今年冬季证实为冷冬

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2022-10-13 21:00:10

🔥【中金财富研究·先进制造】锂电设备观点更新

🔥【中金财富研究·先进制造】锂电设备观点更新 🔥大家好，受动力锂电龙头业绩和市场的影响，本周锂电设备板块表现较为亮眼，我们简单复盘中报后板块走势，并对当前市场核心关注点以及锂电设备三季报关注点进行提示。 👉9月锂电设备板块有所回调，技术变革推动个股走出独立行情。受市场和锂电设备板块整体回调的影响，9月锂电设备板块回调14.45%。作为我们持续推荐关注的主线之一，技术变革是9月锂电设备标的取得α的主要原因。受益于复合铜箔产业化持续扩散的影响，东威科技9月上涨18.12%，受益于大圆柱电池推广

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2022-10-13 20:59:45

【国金电新】联泓新科：基本面无变化，Q4组件需求释放推动景气度向上，持续推荐

【国金电新】联泓新科：基本面无变化，Q4组件需求释放推动景气度向上，持续推荐今天联泓新科调整较大，我们了解到公司近期经营并无变化，光伏料报价2.35-2.4万，下游胶膜企业拿货正常，胶膜及组件端胶膜库存维持合理水平（约一个半月）。今天调整或因部分资金担心Q3业绩，我们预测公司Q3业绩环比略降，在Q3产品价格环比下降、硅料事故影响组件端产出的背景下，符合预期。 [玫瑰]组件需求释放推动景气度向上：近期天利高新投产符合市场预期，考虑到光伏料爬产时间，预计年内光伏料贡献较少，同时考虑后续斯尔邦等在产

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联泓新科

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2022-10-13 20:59:27

【浙商电新】中船科技披露并购重组草案，海风风机头部厂商中国海装有望上市

【浙商电新】中船科技披露并购重组草案，海风风机头部厂商中国海装有望上市事件：中船科技披露并购重组草案，通过发行股份方式购买标的资产，交易完成后将持有中国海装、中船风电、新疆海为、凌久电气、洛阳双瑞全部股权。本次交易作价91.98亿元。打造风电一体化平台，海风风机头部厂商中国海装有望上市。本次交易标的覆盖风机（中国海装）、叶片（洛阳双瑞）、电气设备（凌久电气）、运营开发（中船风电、新疆海为），有望打造中船集团旗下最大的风电一体化平台。中国海装系国内海上风电装机份额排名第四的风机厂商，2021年

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2022-10-13 20:59:10

上下游市场情况基本稳定，疫情冲击对产业链影响有限[烟花]20221013

【浙商电新张雷团队】本周光伏产业链更新：上下游市场情况基本稳定，疫情冲击对产业链影响有限[烟花]20221013 [太阳]硅料：硅料价格继续维稳，疫情、气候导致部分发货延迟。10月长单投料价格306-308元/kg，N型料相比P型溢价2元/kg。十一长假期间新疆、内蒙等地疫情加剧以及北方反常气温导致硅料发货延迟，供需紧张局面持续，硅料价格仍维持稳定。Q4新产能释放预期不变，供给压力有望缓解。 [太阳]硅片：硅片价格持稳，疫情影响限制硅片供给。新疆、内蒙等地疫情爆发使得硅片物流运输承压，国内单晶硅

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2022-10-13 20:58:40

中矿资源Q3业绩预告点评

业绩：中矿资源发布2022Q1-Q3业绩预告，预计归母净利润20亿元–21亿元（同比 561.57%~594.65%）;扣非归母净利润19.45亿元–20.45亿元（同比 567.07%~601.36%）。Q3归母净利润6.77-7.77亿元（同比 424.42%~501.85%，环比 23.5%~ 41.7%）点评：业绩符合预期。 Q3锂价环比基本持平，公司自给锂矿助力业绩提升。根据SMM网站报价，Q3锂价为48.2万元/吨（环比 2%）。公司业绩主要增长来自于其自给锂矿Tanco应用进产线

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中矿资源

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2022-10-13 20:58:26

【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增，储能业务发展顺利

【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增，储能业务发展顺利 ——————————— 公司发布2022年三季报预告，预计前三季度实现归母净利润6.95-7.2亿元，同增91-98%；扣非净利润7.1-7.3亿元，同增134-143%。预计公司Q3实现归母净利润2.97-3.22亿元，同增138-158%；扣非净利润3.34-3.62亿元，同增240-265%。 🌼业绩拆分：并网逆变器：预计Q3出货27万台（Q2约19），约合6GW，单瓦净利3-4分，对应净利润近2亿元

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2022-10-13 20:56:28

【广发基金市场点评2022.10.13】

【广发基金市场点评2022.10.13】 ⭕今日市场沪指、深成指、创业板指涨跌幅分别为：-0.30%，-0.19%，0.32%。 📝市场观点📝 ❓【沪指冲高回落，上游资源板块承压】 🔹今日，沪指冲高回落小幅收跌，两市成交额较上一日略有放量，北上资金净流出超80亿元，盘面上，各板块涨跌不一，煤炭、石油石化等上游资源板块领跌，计算机、医药等板块表现活跃。目前来看，市场或处于震荡调整期，缺乏较为清晰的投资主线，资金分歧较大，行业轮动明显加快。 ❓【后续关注海内外积极因素的出现】 🔹建议关注后

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【民生电子】把握特种半导体国产化大机遇

【民生电子】把握特种半导体国产化大机遇今日特种半导体板块强势上涨，臻镭科技、复旦微电分别上涨11.23%、5.75%。需持续重视特种半导体高景气及国产化大趋势。复旦微电：高可靠领域FPGA快速突破，国内技术领先。公司是国内最早推出28nm亿门级FPGA和PSoC产品的厂商，充分受益特种FPGA国产替代和需求高速增长。此外，公司在宇航级卫星FPGA领域具备稀缺性，有望率先受益卫星互联网产业发展。维持22/23年业绩预期11/15 亿。紫光国微：特种半导体龙头企业，低估值配置价值凸显。深圳国微

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【中金交运】to B物流标的上涨点评

【中金交运】to B物流标的上涨点评近期to B物流标的涨幅较为亮眼，10/9到今天收市，嘉友国际上涨14.4%，华贸物流上涨9.3%，密尔克卫上涨6.3%，海晨股份上涨4.6% 我们重申看好to B 物流赛道的观点： 👉第三方物流将持续渗透：自营物流环节由于仓储车辆等设施利用率低以及缺乏基于对比的绩效考核，整体成本高于外包物流，因此我们认为未来企业物流外包将会是大势所趋，并且未来的外包或不再是简单的某一个物流环节的外包，物流公司也将为客户提供更具深度和广度的服务。 👉上下游集中度提升将会

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【安信电子】全年扣非利润高速增长，持续推荐至纯科技

【安信电子】全年扣非利润高速增长，持续推荐至纯科技近期受到半导体国产替代制裁行情影响错杀，股价出现较大幅度下跌。由于公司仅在长存有少量高纯系统订单（大约2亿），清洗设备没有存储客户收入，主要还是在icrd和smic等主要客户，团队主要成员并无美籍人员，因此受到的影响较小。公司主要专注在半导体湿法设备领域，对标全球龙头DNS的湿法技术路线，目前公司清洗设备覆盖28纳米节点的全部工艺（湿法刻蚀、湿法去胶、湿法退火等）。湿法设备增长快速，今年收入预期12亿元。公司还布局了半导体设备腔体等零部件业务

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【海通石化日报20221013】

💡重点产品价格 --乙烯 830美元/吨，涨跌0（0.00%） --乙二醇 4020元/吨，跌70（-1.71%） --丙烷 638.5美元/吨，涨6.5（ 1.03%） --聚丙烯 8300元/吨，跌50（-0.6%） --丙烯酸丁酯 9550元/吨，跌350（-3.54%） --PTA 5930元/吨，跌100（-1.66%） --涤纶长丝 8050元/吨，跌100（-1.23%） 💡重点公司公告： @ 桐昆股份：发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。截至2022年10月13

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石大胜华
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【中泰电子】台积电22Q3法说会要点

Q3业绩环比快增，5nm 7nm营收占比54%，毛利率表现超预期。【营收】202.3亿美元，YoY 35.9%，QoQ 11.4%，系5nm营收表现强劲。【归母净利】92.65亿美元，YoY 65.3%，QoQ 15.0%。【毛利率】60.4%——超出指引区间上限59.5%，YoY 9.1pcts，QoQ 1.3pcts，净利率45.8%，YoY 8.1pcts，QoQ 1.4pcts。毛利率改善受益于汇率因素、成本控制，但部分为7nm产能利用率下降所抵消。【制程结构】 5nm占28%，

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华宝新能交流要点

#市场：根据化学与物理电源行业协会数据，22年市场空间预计208亿，23年预计330亿元，同增59%，其中欧洲市场开始爆发；渗透率来看，全球累计销售1000万台，户外活动潜在用户1.5亿户，应急备电用户1.1亿户，当前渗透率仍不足4%，发展空间大。 #渠道：提升盈利更好的线下及管网销售占比。1）线下：日本已进入2000多家实体店，美国KA为主，已进入Costco，明年年初进沃尔玛，未来目标销售额占1/3，线下壁垒更高，比如Costco一个品类只放1-2个产品；2）官网：目前占比20%，未来目标占

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【中金交运】to B物流标的上涨点评

近期to B物流标的涨幅较为亮眼，10/9到今天收市，嘉友国际上涨14.4%，华贸物流上涨9.3%，密尔克卫上涨6.3%，海晨股份上涨4.6% 我们重申看好to B 物流赛道的观点： 👉第三方物流将持续渗透：自营物流环节由于仓储车辆等设施利用率低以及缺乏基于对比的绩效考核，整体成本高于外包物流，因此我们认为未来企业物流外包将会是大势所趋，并且未来的外包或不再是简单的某一个物流环节的外包，物流公司也将为客户提供更具深度和广度的服务。 👉上下游集中度提升将会促使中游（物流）的集中度提升：随着中国

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【申万公用】20221013火电板块大涨点评：

🔥上午火电板块大涨，我们认为一方面体现火电企业三季度利空出尽；另一方面来水持续偏枯叠加冷冬用电需求提升，四季度缺电或将重现，火电保供需求强烈，电价机制改革有望获得实质性进展。 ⚡火电企业三季度业绩方面，1）长协煤履约率在监管强力度执行下有所提升但增幅有限，2）同时在水电来水偏枯以及用电需求上升下，火电利用小时数提升，3）部分电力盈余地区火电厂通过省间现货获得较高收益。综合影响下火电亏损进一步收窄，部分企业实现盈利。 ⚡展望四季度，10月2日中央气象台发布史上最早寒潮预警，如果今年冬季证实为冷冬

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🔥【中金财富研究·先进制造】锂电设备观点更新

🔥【中金财富研究·先进制造】锂电设备观点更新 🔥大家好，受动力锂电龙头业绩和市场的影响，本周锂电设备板块表现较为亮眼，我们简单复盘中报后板块走势，并对当前市场核心关注点以及锂电设备三季报关注点进行提示。 👉9月锂电设备板块有所回调，技术变革推动个股走出独立行情。受市场和锂电设备板块整体回调的影响，9月锂电设备板块回调14.45%。作为我们持续推荐关注的主线之一，技术变革是9月锂电设备标的取得α的主要原因。受益于复合铜箔产业化持续扩散的影响，东威科技9月上涨18.12%，受益于大圆柱电池推广

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【国金电新】联泓新科：基本面无变化，Q4组件需求释放推动景气度向上，持续推荐

【国金电新】联泓新科：基本面无变化，Q4组件需求释放推动景气度向上，持续推荐今天联泓新科调整较大，我们了解到公司近期经营并无变化，光伏料报价2.35-2.4万，下游胶膜企业拿货正常，胶膜及组件端胶膜库存维持合理水平（约一个半月）。今天调整或因部分资金担心Q3业绩，我们预测公司Q3业绩环比略降，在Q3产品价格环比下降、硅料事故影响组件端产出的背景下，符合预期。 [玫瑰]组件需求释放推动景气度向上：近期天利高新投产符合市场预期，考虑到光伏料爬产时间，预计年内光伏料贡献较少，同时考虑后续斯尔邦等在产

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【浙商电新】中船科技披露并购重组草案，海风风机头部厂商中国海装有望上市

【浙商电新】中船科技披露并购重组草案，海风风机头部厂商中国海装有望上市事件：中船科技披露并购重组草案，通过发行股份方式购买标的资产，交易完成后将持有中国海装、中船风电、新疆海为、凌久电气、洛阳双瑞全部股权。本次交易作价91.98亿元。打造风电一体化平台，海风风机头部厂商中国海装有望上市。本次交易标的覆盖风机（中国海装）、叶片（洛阳双瑞）、电气设备（凌久电气）、运营开发（中船风电、新疆海为），有望打造中船集团旗下最大的风电一体化平台。中国海装系国内海上风电装机份额排名第四的风机厂商，2021年

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上下游市场情况基本稳定，疫情冲击对产业链影响有限[烟花]20221013

【浙商电新张雷团队】本周光伏产业链更新：上下游市场情况基本稳定，疫情冲击对产业链影响有限[烟花]20221013 [太阳]硅料：硅料价格继续维稳，疫情、气候导致部分发货延迟。10月长单投料价格306-308元/kg，N型料相比P型溢价2元/kg。十一长假期间新疆、内蒙等地疫情加剧以及北方反常气温导致硅料发货延迟，供需紧张局面持续，硅料价格仍维持稳定。Q4新产能释放预期不变，供给压力有望缓解。 [太阳]硅片：硅片价格持稳，疫情影响限制硅片供给。新疆、内蒙等地疫情爆发使得硅片物流运输承压，国内单晶硅

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中矿资源Q3业绩预告点评

业绩：中矿资源发布2022Q1-Q3业绩预告，预计归母净利润20亿元–21亿元（同比 561.57%~594.65%）;扣非归母净利润19.45亿元–20.45亿元（同比 567.07%~601.36%）。Q3归母净利润6.77-7.77亿元（同比 424.42%~501.85%，环比 23.5%~ 41.7%）点评：业绩符合预期。 Q3锂价环比基本持平，公司自给锂矿助力业绩提升。根据SMM网站报价，Q3锂价为48.2万元/吨（环比 2%）。公司业绩主要增长来自于其自给锂矿Tanco应用进产线

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【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增，储能业务发展顺利

【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增，储能业务发展顺利 ——————————— 公司发布2022年三季报预告，预计前三季度实现归母净利润6.95-7.2亿元，同增91-98%；扣非净利润7.1-7.3亿元，同增134-143%。预计公司Q3实现归母净利润2.97-3.22亿元，同增138-158%；扣非净利润3.34-3.62亿元，同增240-265%。 🌼业绩拆分：并网逆变器：预计Q3出货27万台（Q2约19），约合6GW，单瓦净利3-4分，对应净利润近2亿元

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【广发基金市场点评2022.10.13】 ⭕今日市场沪指、深成指、创业板指涨跌幅分别为：-0.30%，-0.19%，0.32%。 📝市场观点📝 ❓【沪指冲高回落，上游资源板块承压】 🔹今日，沪指冲高回落小幅收跌，两市成交额较上一日略有放量，北上资金净流出超80亿元，盘面上，各板块涨跌不一，煤炭、石油石化等上游资源板块领跌，计算机、医药等板块表现活跃。目前来看，市场或处于震荡调整期，缺乏较为清晰的投资主线，资金分歧较大，行业轮动明显加快。 ❓【后续关注海内外积极因素的出现】 🔹建议关注后

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【民生电子】把握特种半导体国产化大机遇

【民生电子】把握特种半导体国产化大机遇今日特种半导体板块强势上涨，臻镭科技、复旦微电分别上涨11.23%、5.75%。需持续重视特种半导体高景气及国产化大趋势。复旦微电：高可靠领域FPGA快速突破，国内技术领先。公司是国内最早推出28nm亿门级FPGA和PSoC产品的厂商，充分受益特种FPGA国产替代和需求高速增长。此外，公司在宇航级卫星FPGA领域具备稀缺性，有望率先受益卫星互联网产业发展。维持22/23年业绩预期11/15 亿。紫光国微：特种半导体龙头企业，低估值配置价值凸显。深圳国微

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【中金交运】to B物流标的上涨点评

【中金交运】to B物流标的上涨点评近期to B物流标的涨幅较为亮眼，10/9到今天收市，嘉友国际上涨14.4%，华贸物流上涨9.3%，密尔克卫上涨6.3%，海晨股份上涨4.6% 我们重申看好to B 物流赛道的观点： 👉第三方物流将持续渗透：自营物流环节由于仓储车辆等设施利用率低以及缺乏基于对比的绩效考核，整体成本高于外包物流，因此我们认为未来企业物流外包将会是大势所趋，并且未来的外包或不再是简单的某一个物流环节的外包，物流公司也将为客户提供更具深度和广度的服务。 👉上下游集中度提升将会

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【安信电子】全年扣非利润高速增长，持续推荐至纯科技

【安信电子】全年扣非利润高速增长，持续推荐至纯科技近期受到半导体国产替代制裁行情影响错杀，股价出现较大幅度下跌。由于公司仅在长存有少量高纯系统订单（大约2亿），清洗设备没有存储客户收入，主要还是在icrd和smic等主要客户，团队主要成员并无美籍人员，因此受到的影响较小。公司主要专注在半导体湿法设备领域，对标全球龙头DNS的湿法技术路线，目前公司清洗设备覆盖28纳米节点的全部工艺（湿法刻蚀、湿法去胶、湿法退火等）。湿法设备增长快速，今年收入预期12亿元。公司还布局了半导体设备腔体等零部件业务

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【海通石化日报20221013】

💡重点产品价格 --乙烯 830美元/吨，涨跌0（0.00%） --乙二醇 4020元/吨，跌70（-1.71%） --丙烷 638.5美元/吨，涨6.5（ 1.03%） --聚丙烯 8300元/吨，跌50（-0.6%） --丙烯酸丁酯 9550元/吨，跌350（-3.54%） --PTA 5930元/吨，跌100（-1.66%） --涤纶长丝 8050元/吨，跌100（-1.23%） 💡重点公司公告： @ 桐昆股份：发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。截至2022年10月13

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2022-10-13 21:02:26

【中泰电子】台积电22Q3法说会要点

Q3业绩环比快增，5nm 7nm营收占比54%，毛利率表现超预期。【营收】202.3亿美元，YoY 35.9%，QoQ 11.4%，系5nm营收表现强劲。【归母净利】92.65亿美元，YoY 65.3%，QoQ 15.0%。【毛利率】60.4%——超出指引区间上限59.5%，YoY 9.1pcts，QoQ 1.3pcts，净利率45.8%，YoY 8.1pcts，QoQ 1.4pcts。毛利率改善受益于汇率因素、成本控制，但部分为7nm产能利用率下降所抵消。【制程结构】 5nm占28%，

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2022-10-13 21:01:59

华宝新能交流要点

#市场：根据化学与物理电源行业协会数据，22年市场空间预计208亿，23年预计330亿元，同增59%，其中欧洲市场开始爆发；渗透率来看，全球累计销售1000万台，户外活动潜在用户1.5亿户，应急备电用户1.1亿户，当前渗透率仍不足4%，发展空间大。 #渠道：提升盈利更好的线下及管网销售占比。1）线下：日本已进入2000多家实体店，美国KA为主，已进入Costco，明年年初进沃尔玛，未来目标销售额占1/3，线下壁垒更高，比如Costco一个品类只放1-2个产品；2）官网：目前占比20%，未来目标占

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华宝新能

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2022-10-13 21:01:38

【中金交运】to B物流标的上涨点评

近期to B物流标的涨幅较为亮眼，10/9到今天收市，嘉友国际上涨14.4%，华贸物流上涨9.3%，密尔克卫上涨6.3%，海晨股份上涨4.6% 我们重申看好to B 物流赛道的观点： 👉第三方物流将持续渗透：自营物流环节由于仓储车辆等设施利用率低以及缺乏基于对比的绩效考核，整体成本高于外包物流，因此我们认为未来企业物流外包将会是大势所趋，并且未来的外包或不再是简单的某一个物流环节的外包，物流公司也将为客户提供更具深度和广度的服务。 👉上下游集中度提升将会促使中游（物流）的集中度提升：随着中国

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2022-10-13 21:00:56

【申万公用】20221013火电板块大涨点评：

🔥上午火电板块大涨，我们认为一方面体现火电企业三季度利空出尽；另一方面来水持续偏枯叠加冷冬用电需求提升，四季度缺电或将重现，火电保供需求强烈，电价机制改革有望获得实质性进展。 ⚡火电企业三季度业绩方面，1）长协煤履约率在监管强力度执行下有所提升但增幅有限，2）同时在水电来水偏枯以及用电需求上升下，火电利用小时数提升，3）部分电力盈余地区火电厂通过省间现货获得较高收益。综合影响下火电亏损进一步收窄，部分企业实现盈利。 ⚡展望四季度，10月2日中央气象台发布史上最早寒潮预警，如果今年冬季证实为冷冬

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🔥【中金财富研究·先进制造】锂电设备观点更新

🔥【中金财富研究·先进制造】锂电设备观点更新 🔥大家好，受动力锂电龙头业绩和市场的影响，本周锂电设备板块表现较为亮眼，我们简单复盘中报后板块走势，并对当前市场核心关注点以及锂电设备三季报关注点进行提示。 👉9月锂电设备板块有所回调，技术变革推动个股走出独立行情。受市场和锂电设备板块整体回调的影响，9月锂电设备板块回调14.45%。作为我们持续推荐关注的主线之一，技术变革是9月锂电设备标的取得α的主要原因。受益于复合铜箔产业化持续扩散的影响，东威科技9月上涨18.12%，受益于大圆柱电池推广

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2022-10-13 20:59:45

【国金电新】联泓新科：基本面无变化，Q4组件需求释放推动景气度向上，持续推荐

【国金电新】联泓新科：基本面无变化，Q4组件需求释放推动景气度向上，持续推荐今天联泓新科调整较大，我们了解到公司近期经营并无变化，光伏料报价2.35-2.4万，下游胶膜企业拿货正常，胶膜及组件端胶膜库存维持合理水平（约一个半月）。今天调整或因部分资金担心Q3业绩，我们预测公司Q3业绩环比略降，在Q3产品价格环比下降、硅料事故影响组件端产出的背景下，符合预期。 [玫瑰]组件需求释放推动景气度向上：近期天利高新投产符合市场预期，考虑到光伏料爬产时间，预计年内光伏料贡献较少，同时考虑后续斯尔邦等在产

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2022-10-13 20:59:27

【浙商电新】中船科技披露并购重组草案，海风风机头部厂商中国海装有望上市

【浙商电新】中船科技披露并购重组草案，海风风机头部厂商中国海装有望上市事件：中船科技披露并购重组草案，通过发行股份方式购买标的资产，交易完成后将持有中国海装、中船风电、新疆海为、凌久电气、洛阳双瑞全部股权。本次交易作价91.98亿元。打造风电一体化平台，海风风机头部厂商中国海装有望上市。本次交易标的覆盖风机（中国海装）、叶片（洛阳双瑞）、电气设备（凌久电气）、运营开发（中船风电、新疆海为），有望打造中船集团旗下最大的风电一体化平台。中国海装系国内海上风电装机份额排名第四的风机厂商，2021年

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2022-10-13 20:59:10

上下游市场情况基本稳定，疫情冲击对产业链影响有限[烟花]20221013

【浙商电新张雷团队】本周光伏产业链更新：上下游市场情况基本稳定，疫情冲击对产业链影响有限[烟花]20221013 [太阳]硅料：硅料价格继续维稳，疫情、气候导致部分发货延迟。10月长单投料价格306-308元/kg，N型料相比P型溢价2元/kg。十一长假期间新疆、内蒙等地疫情加剧以及北方反常气温导致硅料发货延迟，供需紧张局面持续，硅料价格仍维持稳定。Q4新产能释放预期不变，供给压力有望缓解。 [太阳]硅片：硅片价格持稳，疫情影响限制硅片供给。新疆、内蒙等地疫情爆发使得硅片物流运输承压，国内单晶硅

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2022-10-13 20:58:40

中矿资源Q3业绩预告点评

业绩：中矿资源发布2022Q1-Q3业绩预告，预计归母净利润20亿元–21亿元（同比 561.57%~594.65%）;扣非归母净利润19.45亿元–20.45亿元（同比 567.07%~601.36%）。Q3归母净利润6.77-7.77亿元（同比 424.42%~501.85%，环比 23.5%~ 41.7%）点评：业绩符合预期。 Q3锂价环比基本持平，公司自给锂矿助力业绩提升。根据SMM网站报价，Q3锂价为48.2万元/吨（环比 2%）。公司业绩主要增长来自于其自给锂矿Tanco应用进产线

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中矿资源

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2022-10-13 20:58:26

【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增，储能业务发展顺利

【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增，储能业务发展顺利 ——————————— 公司发布2022年三季报预告，预计前三季度实现归母净利润6.95-7.2亿元，同增91-98%；扣非净利润7.1-7.3亿元，同增134-143%。预计公司Q3实现归母净利润2.97-3.22亿元，同增138-158%；扣非净利润3.34-3.62亿元，同增240-265%。 🌼业绩拆分：并网逆变器：预计Q3出货27万台（Q2约19），约合6GW，单瓦净利3-4分，对应净利润近2亿元

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2022-10-13 20:56:28

【广发基金市场点评2022.10.13】

【广发基金市场点评2022.10.13】 ⭕今日市场沪指、深成指、创业板指涨跌幅分别为：-0.30%，-0.19%，0.32%。 📝市场观点📝 ❓【沪指冲高回落，上游资源板块承压】 🔹今日，沪指冲高回落小幅收跌，两市成交额较上一日略有放量，北上资金净流出超80亿元，盘面上，各板块涨跌不一，煤炭、石油石化等上游资源板块领跌，计算机、医药等板块表现活跃。目前来看，市场或处于震荡调整期，缺乏较为清晰的投资主线，资金分歧较大，行业轮动明显加快。 ❓【后续关注海内外积极因素的出现】 🔹建议关注后

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2022-10-13 20:56:12

【民生电子】把握特种半导体国产化大机遇

【民生电子】把握特种半导体国产化大机遇今日特种半导体板块强势上涨，臻镭科技、复旦微电分别上涨11.23%、5.75%。需持续重视特种半导体高景气及国产化大趋势。复旦微电：高可靠领域FPGA快速突破，国内技术领先。公司是国内最早推出28nm亿门级FPGA和PSoC产品的厂商，充分受益特种FPGA国产替代和需求高速增长。此外，公司在宇航级卫星FPGA领域具备稀缺性，有望率先受益卫星互联网产业发展。维持22/23年业绩预期11/15 亿。紫光国微：特种半导体龙头企业，低估值配置价值凸显。深圳国微

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2022-10-13 20:55:45

【中金交运】to B物流标的上涨点评

【中金交运】to B物流标的上涨点评近期to B物流标的涨幅较为亮眼，10/9到今天收市，嘉友国际上涨14.4%，华贸物流上涨9.3%，密尔克卫上涨6.3%，海晨股份上涨4.6% 我们重申看好to B 物流赛道的观点： 👉第三方物流将持续渗透：自营物流环节由于仓储车辆等设施利用率低以及缺乏基于对比的绩效考核，整体成本高于外包物流，因此我们认为未来企业物流外包将会是大势所趋，并且未来的外包或不再是简单的某一个物流环节的外包，物流公司也将为客户提供更具深度和广度的服务。 👉上下游集中度提升将会

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2022-10-13 20:54:50

【安信电子】全年扣非利润高速增长，持续推荐至纯科技

【安信电子】全年扣非利润高速增长，持续推荐至纯科技近期受到半导体国产替代制裁行情影响错杀，股价出现较大幅度下跌。由于公司仅在长存有少量高纯系统订单（大约2亿），清洗设备没有存储客户收入，主要还是在icrd和smic等主要客户，团队主要成员并无美籍人员，因此受到的影响较小。公司主要专注在半导体湿法设备领域，对标全球龙头DNS的湿法技术路线，目前公司清洗设备覆盖28纳米节点的全部工艺（湿法刻蚀、湿法去胶、湿法退火等）。湿法设备增长快速，今年收入预期12亿元。公司还布局了半导体设备腔体等零部件业务

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【海通石化日报20221013】

💡重点产品价格 --乙烯 830美元/吨，涨跌0（0.00%） --乙二醇 4020元/吨，跌70（-1.71%） --丙烷 638.5美元/吨，涨6.5（ 1.03%） --聚丙烯 8300元/吨，跌50（-0.6%） --丙烯酸丁酯 9550元/吨，跌350（-3.54%） --PTA 5930元/吨，跌100（-1.66%） --涤纶长丝 8050元/吨，跌100（-1.23%） 💡重点公司公告： @ 桐昆股份：发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。截至2022年10月13

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【中泰电子】台积电22Q3法说会要点

Q3业绩环比快增，5nm 7nm营收占比54%，毛利率表现超预期。【营收】202.3亿美元，YoY 35.9%，QoQ 11.4%，系5nm营收表现强劲。【归母净利】92.65亿美元，YoY 65.3%，QoQ 15.0%。【毛利率】60.4%——超出指引区间上限59.5%，YoY 9.1pcts，QoQ 1.3pcts，净利率45.8%，YoY 8.1pcts，QoQ 1.4pcts。毛利率改善受益于汇率因素、成本控制，但部分为7nm产能利用率下降所抵消。【制程结构】 5nm占28%，

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华宝新能交流要点

#市场：根据化学与物理电源行业协会数据，22年市场空间预计208亿，23年预计330亿元，同增59%，其中欧洲市场开始爆发；渗透率来看，全球累计销售1000万台，户外活动潜在用户1.5亿户，应急备电用户1.1亿户，当前渗透率仍不足4%，发展空间大。 #渠道：提升盈利更好的线下及管网销售占比。1）线下：日本已进入2000多家实体店，美国KA为主，已进入Costco，明年年初进沃尔玛，未来目标销售额占1/3，线下壁垒更高，比如Costco一个品类只放1-2个产品；2）官网：目前占比20%，未来目标占

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【中金交运】to B物流标的上涨点评

近期to B物流标的涨幅较为亮眼，10/9到今天收市，嘉友国际上涨14.4%，华贸物流上涨9.3%，密尔克卫上涨6.3%，海晨股份上涨4.6% 我们重申看好to B 物流赛道的观点： 👉第三方物流将持续渗透：自营物流环节由于仓储车辆等设施利用率低以及缺乏基于对比的绩效考核，整体成本高于外包物流，因此我们认为未来企业物流外包将会是大势所趋，并且未来的外包或不再是简单的某一个物流环节的外包，物流公司也将为客户提供更具深度和广度的服务。 👉上下游集中度提升将会促使中游（物流）的集中度提升：随着中国

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【申万公用】20221013火电板块大涨点评：

🔥上午火电板块大涨，我们认为一方面体现火电企业三季度利空出尽；另一方面来水持续偏枯叠加冷冬用电需求提升，四季度缺电或将重现，火电保供需求强烈，电价机制改革有望获得实质性进展。 ⚡火电企业三季度业绩方面，1）长协煤履约率在监管强力度执行下有所提升但增幅有限，2）同时在水电来水偏枯以及用电需求上升下，火电利用小时数提升，3）部分电力盈余地区火电厂通过省间现货获得较高收益。综合影响下火电亏损进一步收窄，部分企业实现盈利。 ⚡展望四季度，10月2日中央气象台发布史上最早寒潮预警，如果今年冬季证实为冷冬

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🔥【中金财富研究·先进制造】锂电设备观点更新

🔥【中金财富研究·先进制造】锂电设备观点更新 🔥大家好，受动力锂电龙头业绩和市场的影响，本周锂电设备板块表现较为亮眼，我们简单复盘中报后板块走势，并对当前市场核心关注点以及锂电设备三季报关注点进行提示。 👉9月锂电设备板块有所回调，技术变革推动个股走出独立行情。受市场和锂电设备板块整体回调的影响，9月锂电设备板块回调14.45%。作为我们持续推荐关注的主线之一，技术变革是9月锂电设备标的取得α的主要原因。受益于复合铜箔产业化持续扩散的影响，东威科技9月上涨18.12%，受益于大圆柱电池推广

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【国金电新】联泓新科：基本面无变化，Q4组件需求释放推动景气度向上，持续推荐

【国金电新】联泓新科：基本面无变化，Q4组件需求释放推动景气度向上，持续推荐今天联泓新科调整较大，我们了解到公司近期经营并无变化，光伏料报价2.35-2.4万，下游胶膜企业拿货正常，胶膜及组件端胶膜库存维持合理水平（约一个半月）。今天调整或因部分资金担心Q3业绩，我们预测公司Q3业绩环比略降，在Q3产品价格环比下降、硅料事故影响组件端产出的背景下，符合预期。 [玫瑰]组件需求释放推动景气度向上：近期天利高新投产符合市场预期，考虑到光伏料爬产时间，预计年内光伏料贡献较少，同时考虑后续斯尔邦等在产

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【浙商电新】中船科技披露并购重组草案，海风风机头部厂商中国海装有望上市

【浙商电新】中船科技披露并购重组草案，海风风机头部厂商中国海装有望上市事件：中船科技披露并购重组草案，通过发行股份方式购买标的资产，交易完成后将持有中国海装、中船风电、新疆海为、凌久电气、洛阳双瑞全部股权。本次交易作价91.98亿元。打造风电一体化平台，海风风机头部厂商中国海装有望上市。本次交易标的覆盖风机（中国海装）、叶片（洛阳双瑞）、电气设备（凌久电气）、运营开发（中船风电、新疆海为），有望打造中船集团旗下最大的风电一体化平台。中国海装系国内海上风电装机份额排名第四的风机厂商，2021年

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上下游市场情况基本稳定，疫情冲击对产业链影响有限[烟花]20221013

【浙商电新张雷团队】本周光伏产业链更新：上下游市场情况基本稳定，疫情冲击对产业链影响有限[烟花]20221013 [太阳]硅料：硅料价格继续维稳，疫情、气候导致部分发货延迟。10月长单投料价格306-308元/kg，N型料相比P型溢价2元/kg。十一长假期间新疆、内蒙等地疫情加剧以及北方反常气温导致硅料发货延迟，供需紧张局面持续，硅料价格仍维持稳定。Q4新产能释放预期不变，供给压力有望缓解。 [太阳]硅片：硅片价格持稳，疫情影响限制硅片供给。新疆、内蒙等地疫情爆发使得硅片物流运输承压，国内单晶硅

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中矿资源Q3业绩预告点评

业绩：中矿资源发布2022Q1-Q3业绩预告，预计归母净利润20亿元–21亿元（同比 561.57%~594.65%）;扣非归母净利润19.45亿元–20.45亿元（同比 567.07%~601.36%）。Q3归母净利润6.77-7.77亿元（同比 424.42%~501.85%，环比 23.5%~ 41.7%）点评：业绩符合预期。 Q3锂价环比基本持平，公司自给锂矿助力业绩提升。根据SMM网站报价，Q3锂价为48.2万元/吨（环比 2%）。公司业绩主要增长来自于其自给锂矿Tanco应用进产线

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【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增，储能业务发展顺利

【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增，储能业务发展顺利 ——————————— 公司发布2022年三季报预告，预计前三季度实现归母净利润6.95-7.2亿元，同增91-98%；扣非净利润7.1-7.3亿元，同增134-143%。预计公司Q3实现归母净利润2.97-3.22亿元，同增138-158%；扣非净利润3.34-3.62亿元，同增240-265%。 🌼业绩拆分：并网逆变器：预计Q3出货27万台（Q2约19），约合6GW，单瓦净利3-4分，对应净利润近2亿元

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【广发基金市场点评2022.10.13】

【广发基金市场点评2022.10.13】 ⭕今日市场沪指、深成指、创业板指涨跌幅分别为：-0.30%，-0.19%，0.32%。 📝市场观点📝 ❓【沪指冲高回落，上游资源板块承压】 🔹今日，沪指冲高回落小幅收跌，两市成交额较上一日略有放量，北上资金净流出超80亿元，盘面上，各板块涨跌不一，煤炭、石油石化等上游资源板块领跌，计算机、医药等板块表现活跃。目前来看，市场或处于震荡调整期，缺乏较为清晰的投资主线，资金分歧较大，行业轮动明显加快。 ❓【后续关注海内外积极因素的出现】 🔹建议关注后

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【民生电子】把握特种半导体国产化大机遇

【民生电子】把握特种半导体国产化大机遇今日特种半导体板块强势上涨，臻镭科技、复旦微电分别上涨11.23%、5.75%。需持续重视特种半导体高景气及国产化大趋势。复旦微电：高可靠领域FPGA快速突破，国内技术领先。公司是国内最早推出28nm亿门级FPGA和PSoC产品的厂商，充分受益特种FPGA国产替代和需求高速增长。此外，公司在宇航级卫星FPGA领域具备稀缺性，有望率先受益卫星互联网产业发展。维持22/23年业绩预期11/15 亿。紫光国微：特种半导体龙头企业，低估值配置价值凸显。深圳国微

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【中金交运】to B物流标的上涨点评

【中金交运】to B物流标的上涨点评近期to B物流标的涨幅较为亮眼，10/9到今天收市，嘉友国际上涨14.4%，华贸物流上涨9.3%，密尔克卫上涨6.3%，海晨股份上涨4.6% 我们重申看好to B 物流赛道的观点： 👉第三方物流将持续渗透：自营物流环节由于仓储车辆等设施利用率低以及缺乏基于对比的绩效考核，整体成本高于外包物流，因此我们认为未来企业物流外包将会是大势所趋，并且未来的外包或不再是简单的某一个物流环节的外包，物流公司也将为客户提供更具深度和广度的服务。 👉上下游集中度提升将会

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2022-10-13 20:54:50

【安信电子】全年扣非利润高速增长，持续推荐至纯科技

【安信电子】全年扣非利润高速增长，持续推荐至纯科技近期受到半导体国产替代制裁行情影响错杀，股价出现较大幅度下跌。由于公司仅在长存有少量高纯系统订单（大约2亿），清洗设备没有存储客户收入，主要还是在icrd和smic等主要客户，团队主要成员并无美籍人员，因此受到的影响较小。公司主要专注在半导体湿法设备领域，对标全球龙头DNS的湿法技术路线，目前公司清洗设备覆盖28纳米节点的全部工艺（湿法刻蚀、湿法去胶、湿法退火等）。湿法设备增长快速，今年收入预期12亿元。公司还布局了半导体设备腔体等零部件业务

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至纯科技

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2022-10-13 20:54:33

【海通石化日报20221013】

💡重点产品价格 --乙烯 830美元/吨，涨跌0（0.00%） --乙二醇 4020元/吨，跌70（-1.71%） --丙烷 638.5美元/吨，涨6.5（ 1.03%） --聚丙烯 8300元/吨，跌50（-0.6%） --丙烯酸丁酯 9550元/吨，跌350（-3.54%） --PTA 5930元/吨，跌100（-1.66%） --涤纶长丝 8050元/吨，跌100（-1.23%） 💡重点公司公告： @ 桐昆股份：发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。截至2022年10月13

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石大胜华
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桐昆股份

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2022-10-13 21:02:26

【中泰电子】台积电22Q3法说会要点

Q3业绩环比快增，5nm 7nm营收占比54%，毛利率表现超预期。【营收】202.3亿美元，YoY 35.9%，QoQ 11.4%，系5nm营收表现强劲。【归母净利】92.65亿美元，YoY 65.3%，QoQ 15.0%。【毛利率】60.4%——超出指引区间上限59.5%，YoY 9.1pcts，QoQ 1.3pcts，净利率45.8%，YoY 8.1pcts，QoQ 1.4pcts。毛利率改善受益于汇率因素、成本控制，但部分为7nm产能利用率下降所抵消。【制程结构】 5nm占28%，

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北方华创
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海光信息

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2022-10-13 21:01:59

华宝新能交流要点

#市场：根据化学与物理电源行业协会数据，22年市场空间预计208亿，23年预计330亿元，同增59%，其中欧洲市场开始爆发；渗透率来看，全球累计销售1000万台，户外活动潜在用户1.5亿户，应急备电用户1.1亿户，当前渗透率仍不足4%，发展空间大。 #渠道：提升盈利更好的线下及管网销售占比。1）线下：日本已进入2000多家实体店，美国KA为主，已进入Costco，明年年初进沃尔玛，未来目标销售额占1/3，线下壁垒更高，比如Costco一个品类只放1-2个产品；2）官网：目前占比20%，未来目标占

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华宝新能

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2022-10-13 21:01:38

【中金交运】to B物流标的上涨点评

近期to B物流标的涨幅较为亮眼，10/9到今天收市，嘉友国际上涨14.4%，华贸物流上涨9.3%，密尔克卫上涨6.3%，海晨股份上涨4.6% 我们重申看好to B 物流赛道的观点： 👉第三方物流将持续渗透：自营物流环节由于仓储车辆等设施利用率低以及缺乏基于对比的绩效考核，整体成本高于外包物流，因此我们认为未来企业物流外包将会是大势所趋，并且未来的外包或不再是简单的某一个物流环节的外包，物流公司也将为客户提供更具深度和广度的服务。 👉上下游集中度提升将会促使中游（物流）的集中度提升：随着中国

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华贸物流

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2022-10-13 21:00:56

【申万公用】20221013火电板块大涨点评：

🔥上午火电板块大涨，我们认为一方面体现火电企业三季度利空出尽；另一方面来水持续偏枯叠加冷冬用电需求提升，四季度缺电或将重现，火电保供需求强烈，电价机制改革有望获得实质性进展。 ⚡火电企业三季度业绩方面，1）长协煤履约率在监管强力度执行下有所提升但增幅有限，2）同时在水电来水偏枯以及用电需求上升下，火电利用小时数提升，3）部分电力盈余地区火电厂通过省间现货获得较高收益。综合影响下火电亏损进一步收窄，部分企业实现盈利。 ⚡展望四季度，10月2日中央气象台发布史上最早寒潮预警，如果今年冬季证实为冷冬

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华电国际
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内蒙华电
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华润电力

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2022-10-13 21:00:10

🔥【中金财富研究·先进制造】锂电设备观点更新

🔥【中金财富研究·先进制造】锂电设备观点更新 🔥大家好，受动力锂电龙头业绩和市场的影响，本周锂电设备板块表现较为亮眼，我们简单复盘中报后板块走势，并对当前市场核心关注点以及锂电设备三季报关注点进行提示。 👉9月锂电设备板块有所回调，技术变革推动个股走出独立行情。受市场和锂电设备板块整体回调的影响，9月锂电设备板块回调14.45%。作为我们持续推荐关注的主线之一，技术变革是9月锂电设备标的取得α的主要原因。受益于复合铜箔产业化持续扩散的影响，东威科技9月上涨18.12%，受益于大圆柱电池推广

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先惠技术

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2022-10-13 20:59:45

【国金电新】联泓新科：基本面无变化，Q4组件需求释放推动景气度向上，持续推荐

【国金电新】联泓新科：基本面无变化，Q4组件需求释放推动景气度向上，持续推荐今天联泓新科调整较大，我们了解到公司近期经营并无变化，光伏料报价2.35-2.4万，下游胶膜企业拿货正常，胶膜及组件端胶膜库存维持合理水平（约一个半月）。今天调整或因部分资金担心Q3业绩，我们预测公司Q3业绩环比略降，在Q3产品价格环比下降、硅料事故影响组件端产出的背景下，符合预期。 [玫瑰]组件需求释放推动景气度向上：近期天利高新投产符合市场预期，考虑到光伏料爬产时间，预计年内光伏料贡献较少，同时考虑后续斯尔邦等在产

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联泓新科

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2022-10-13 20:59:27

【浙商电新】中船科技披露并购重组草案，海风风机头部厂商中国海装有望上市

【浙商电新】中船科技披露并购重组草案，海风风机头部厂商中国海装有望上市事件：中船科技披露并购重组草案，通过发行股份方式购买标的资产，交易完成后将持有中国海装、中船风电、新疆海为、凌久电气、洛阳双瑞全部股权。本次交易作价91.98亿元。打造风电一体化平台，海风风机头部厂商中国海装有望上市。本次交易标的覆盖风机（中国海装）、叶片（洛阳双瑞）、电气设备（凌久电气）、运营开发（中船风电、新疆海为），有望打造中船集团旗下最大的风电一体化平台。中国海装系国内海上风电装机份额排名第四的风机厂商，2021年

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中船科技

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2022-10-13 20:59:10

上下游市场情况基本稳定，疫情冲击对产业链影响有限[烟花]20221013

【浙商电新张雷团队】本周光伏产业链更新：上下游市场情况基本稳定，疫情冲击对产业链影响有限[烟花]20221013 [太阳]硅料：硅料价格继续维稳，疫情、气候导致部分发货延迟。10月长单投料价格306-308元/kg，N型料相比P型溢价2元/kg。十一长假期间新疆、内蒙等地疫情加剧以及北方反常气温导致硅料发货延迟，供需紧张局面持续，硅料价格仍维持稳定。Q4新产能释放预期不变，供给压力有望缓解。 [太阳]硅片：硅片价格持稳，疫情影响限制硅片供给。新疆、内蒙等地疫情爆发使得硅片物流运输承压，国内单晶硅

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隆基绿能
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2022-10-13 20:58:40

中矿资源Q3业绩预告点评

业绩：中矿资源发布2022Q1-Q3业绩预告，预计归母净利润20亿元–21亿元（同比 561.57%~594.65%）;扣非归母净利润19.45亿元–20.45亿元（同比 567.07%~601.36%）。Q3归母净利润6.77-7.77亿元（同比 424.42%~501.85%，环比 23.5%~ 41.7%）点评：业绩符合预期。 Q3锂价环比基本持平，公司自给锂矿助力业绩提升。根据SMM网站报价，Q3锂价为48.2万元/吨（环比 2%）。公司业绩主要增长来自于其自给锂矿Tanco应用进产线

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中矿资源

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2022-10-13 20:58:26

【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增，储能业务发展顺利

【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增，储能业务发展顺利 ——————————— 公司发布2022年三季报预告，预计前三季度实现归母净利润6.95-7.2亿元，同增91-98%；扣非净利润7.1-7.3亿元，同增134-143%。预计公司Q3实现归母净利润2.97-3.22亿元，同增138-158%；扣非净利润3.34-3.62亿元，同增240-265%。 🌼业绩拆分：并网逆变器：预计Q3出货27万台（Q2约19），约合6GW，单瓦净利3-4分，对应净利润近2亿元

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锦浪科技

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2022-10-13 20:56:28

【广发基金市场点评2022.10.13】

【广发基金市场点评2022.10.13】 ⭕今日市场沪指、深成指、创业板指涨跌幅分别为：-0.30%，-0.19%，0.32%。 📝市场观点📝 ❓【沪指冲高回落，上游资源板块承压】 🔹今日，沪指冲高回落小幅收跌，两市成交额较上一日略有放量，北上资金净流出超80亿元，盘面上，各板块涨跌不一，煤炭、石油石化等上游资源板块领跌，计算机、医药等板块表现活跃。目前来看，市场或处于震荡调整期，缺乏较为清晰的投资主线，资金分歧较大，行业轮动明显加快。 ❓【后续关注海内外积极因素的出现】 🔹建议关注后

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宁德时代

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2022-10-13 20:56:12

【民生电子】把握特种半导体国产化大机遇

【民生电子】把握特种半导体国产化大机遇今日特种半导体板块强势上涨，臻镭科技、复旦微电分别上涨11.23%、5.75%。需持续重视特种半导体高景气及国产化大趋势。复旦微电：高可靠领域FPGA快速突破，国内技术领先。公司是国内最早推出28nm亿门级FPGA和PSoC产品的厂商，充分受益特种FPGA国产替代和需求高速增长。此外，公司在宇航级卫星FPGA领域具备稀缺性，有望率先受益卫星互联网产业发展。维持22/23年业绩预期11/15 亿。紫光国微：特种半导体龙头企业，低估值配置价值凸显。深圳国微

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2022-10-13 20:55:45

【中金交运】to B物流标的上涨点评

【中金交运】to B物流标的上涨点评近期to B物流标的涨幅较为亮眼，10/9到今天收市，嘉友国际上涨14.4%，华贸物流上涨9.3%，密尔克卫上涨6.3%，海晨股份上涨4.6% 我们重申看好to B 物流赛道的观点： 👉第三方物流将持续渗透：自营物流环节由于仓储车辆等设施利用率低以及缺乏基于对比的绩效考核，整体成本高于外包物流，因此我们认为未来企业物流外包将会是大势所趋，并且未来的外包或不再是简单的某一个物流环节的外包，物流公司也将为客户提供更具深度和广度的服务。 👉上下游集中度提升将会

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【安信电子】全年扣非利润高速增长，持续推荐至纯科技

【安信电子】全年扣非利润高速增长，持续推荐至纯科技近期受到半导体国产替代制裁行情影响错杀，股价出现较大幅度下跌。由于公司仅在长存有少量高纯系统订单（大约2亿），清洗设备没有存储客户收入，主要还是在icrd和smic等主要客户，团队主要成员并无美籍人员，因此受到的影响较小。公司主要专注在半导体湿法设备领域，对标全球龙头DNS的湿法技术路线，目前公司清洗设备覆盖28纳米节点的全部工艺（湿法刻蚀、湿法去胶、湿法退火等）。湿法设备增长快速，今年收入预期12亿元。公司还布局了半导体设备腔体等零部件业务

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【海通石化日报20221013】

💡重点产品价格 --乙烯 830美元/吨，涨跌0（0.00%） --乙二醇 4020元/吨，跌70（-1.71%） --丙烷 638.5美元/吨，涨6.5（ 1.03%） --聚丙烯 8300元/吨，跌50（-0.6%） --丙烯酸丁酯 9550元/吨，跌350（-3.54%） --PTA 5930元/吨，跌100（-1.66%） --涤纶长丝 8050元/吨，跌100（-1.23%） 💡重点公司公告： @ 桐昆股份：发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。截至2022年10月13

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