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2022-10-14 11:39:54

【天风建材】凯盛科技股权托管快评

【天风建材】凯盛科技股权托管快评 ️事件：中研院和华光集团拟与公司签订《股权托管协议》，委托公司对凯盛基材70%股权、太湖石英100%股权、黄山石英70%股权进行管理，托管费用为每家50万/年。 #硅材料产业横、纵向不断拓展 1、凯盛基材主营产品为高性能空心玻璃微珠（低密度高强度），是国家863课题“玻璃粉末法制备高性能空心玻璃微珠技术与生产工艺”项目的科研成果转化的专利产品，公司硅基产品矩阵进一步拓展。 2、湖石英主要产品为高纯石英砂，5000吨/年天然合成石英砂在建，产品可用于石英棒、石英管

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凯盛科技

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2022-10-14 11:39:22

【中信农业】美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。

【中信农业】北京时间10月13日0点，美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。（1）玉米：全球供应、库存预期继续下调。2022/23年度美国玉米展望是供应减少，产量减少。欧盟玉米产量减少，主要是因为罗马尼亚、保加利亚、匈牙利和法国的产量减少。印度的玉米产量有所提高。欧盟和塞尔维亚的减产被印度的增产所部分抵消。乌克兰和印度的玉米出口量增加，但美国和塞尔维亚的出口量减少。中国和乌克兰的库存减少。全球玉米产量降低376万吨至11.69亿吨，库存为3.012亿吨，减少330万吨。（

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隆平高科
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大北农

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2022-10-14 11:35:35

【长江电新】双良节能三季报点评：硅片盈利爬坡迅速，还原炉规模确认旺季

【长江电新】双良节能三季报点评：硅片盈利爬坡迅速，还原炉规模确认旺季双良节能公告：（1）三季报披露，2022Q1-3公司实现归母净利8.30亿元，同比 368.83%； 2022Q3实现归母净利4.77亿元，同比 539.28%，环比 105.18%。（2）拟发行可转债拟募集资金不超过26亿元，18.6亿元用于40GW单晶硅二期项目（20GW），7.4亿元用于补充流动资金。（3）与大全新能源签订多晶硅采购供应合同，2022-2027年向大全新能源采购多晶硅料共15.53万吨，预计金额约为470

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双良节能

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2022-10-14 11:35:10

【腾讯22Q3前瞻】游戏疲软，视频号广告带来增量

【腾讯22Q3前瞻】游戏疲软，视频号广告带来增量预计腾讯3Q22收入和利润基本上符合预期，环比边际复苏：我们预计腾讯3Q22总收入为1401亿元，同比下降2%，环比增长5%。毛利率预计为43.2%，同比下降0.9pct，环比持平。预计3Q22经调整归母净利润预计为298亿元，同比下降6%，环比增长6%。游戏3季度持续承压，广告、金融、云等业务环比复苏，视频号商业化带来增量。我们预计(1) 3Q22游戏收入为420亿元，同比/环比-6%/-1%。本土市场游戏收入预计为312亿元，同比/环比-7

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腾讯控股

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2022-10-14 11:34:55

【华安证券】卫星化学(002648)深度之二：美国乙烷价格还会上涨吗？

【华安证券】卫星化学(002648)深度之二：美国乙烷价格还会上涨吗？美国乙烷定价逻辑：能源属性与化工属性的共同作用乙烷是页岩油气伴生物，美国页岩气革命后，全球新增乙烷供给几乎全部来自于美国。乙烷流向主要有三大需求，一是供给裂解工厂作为原料，页岩气革命后乙烷价格迅速下跌，掀起美国乙烷裂解装置兴建潮，至2021年乙烷的化工需求达到167万桶/天，占总供给的57%。二是出口，2014年美国乙烷开始通过船运送至欧洲，乙烷出口在近十年逐步发展，但市场仍然占比较小，对美国本土乙烷价格难以形成明显拉动。

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卫星化学

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2022-10-14 11:34:36

【中泰机械】强推【浙矿股份】，底部优质标的，进军锂电回收设备打开新成长空间！

【中泰机械】强推【浙矿股份】，底部优质标的，进军锂电回收设备打开新成长空间！ 1、新能源车自2017年补贴改革后快速发展，按照6-8年寿命，首批电池在2023年迎来批量退役，动力电池回收需求将加速增长，有望成为新的产业风口！ 2、提升锂回收效率的技术突破口在于对电解液、负极中的锂进行回收，而这取决于破碎、分选设备技术水平。每提升1%锂回收率，回收毛利率将增0.9-1.1%。按照1.2亿元/GWh的投资强度计算，设备空间有望达到600亿元。 3、浙矿股份开发电池精细化拆解设备，降低湿法回收分离成本

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浙矿股份

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2022-10-14 11:34:09

【牧原集团本周价格调整】（10.13-10.16）

【牧原集团本周价格调整】（10.13-10.16） 1、怀孕母猪： 1胎： 40-60孕龄5600元； 60-80孕龄5900元； 80孕龄以上6200元； 2-4胎： 40-60孕龄5900元； 60-80孕龄6200元； 80孕龄以上6500元； 5胎及以上： 40-60孕龄5400元； 60-80孕龄5700元； 80孕龄以上6000元； 2、仔猪：山东、河南、安徽、江苏、河北、山西、湖北、黑龙江、吉林、内蒙、辽宁：6kg520元，超重26元/kg；15kg760元，超重26元/kg 3

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牧原股份

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2022-10-14 11:33:34

【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹，看好品牌OTC

【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹，看好品牌OTC 三季报业绩增长预计普遍好于二季报，板块估值处于底部。中药龙头股价回调已经在7~8月体现，时至10月，业内公司基本未下调全年业绩目标，三四季度将加紧完成任务，三季度增速有望明显高于二季度。品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地，未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力强的产品仍可以

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东阿阿胶
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【民生计算机】信创还有什么细分领域值得关注？

【民生计算机】信创还有什么细分领域值得关注？主战场之【协同办公】板块~ 内容协作板块：团队自8月以来，连续多篇报告，重点推荐金山办公：1）信创的下沉与推广带来授权业务重返高增；2）多协同管理产品组合拳，有望带动B端客户付费率，订阅制转型有望提速；3）C端：总活跃用户数保持提升态势，ARPU值与付费率仍有广阔提升空间。 OA板块：当前行业端正在发生积极的变化：1）信创及政府采购：政府采购都在发生积极的变化，需求有望在年底迎来释放，重返高景气；2）非OA系统拓展：OA是全员都用的系统，具备向其他业务

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金山办公

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2022-10-14 11:32:54

【招商医药】十年最长医药熊市，当下时间点积极看多医药，建议底部加强配置！

此轮医药调整是【十年来医药最长熊市】，经过一年半的调整，估值、持仓已到历史低位，有望进入加强配置行情。在多重不确定因素的情况下，在诸多行业中医药刚性需求属性优势凸显，招商医药组熊市以来首次积极看多！整体思路：【内循环】关注复苏及自主可控【双循环】关注具备国际竞争优势&占比较低的医药制造【内循环】：关注复苏及自主可控医疗服务秩序逐步恢复，院内药品、耗材使用量提升；卫健委发布通知，拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备，有望加速新基建、带来设备耗材需求扩容；国内自主可控需求加强。相关标的：

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华恒生物
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2022-10-14 11:32:00

【东方计算机】中科创达建议关注哦[勾引]

[爱心]【东方计算机】中科创达建议关注哦[勾引] 大众与地平线官宣成立自动驾驶合资公司，地平线合作生态进一步扩大 [庆祝]大众联手地平线，成立合资公司。10 月 13 日，大众汽车集团旗下自动驾驶公司 CARIAD 与地平线正式官宣，大众 CARIAD 将与地平线成立合资企业并控股。大众汽车集团计划为本次合作投资约 24 亿欧元，该交易预计在2023年上半年完成，其中大众 CARIAD 将持有合资公司 60% 的股权，对于地平线的持股比例并未披露。 [庆祝]新的合资公司将聚焦于研发可扩展的、软硬

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中科创达

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2022-10-14 11:31:19

今日医药板块【再次】显著领涨，我们坚定看好医药板块后续持续反转，跑出超额收益。

【华西医药崔文亮团队】今日医药板块【再次】显著领涨，我们坚定看好医药板块后续持续反转，跑出超额收益。各位可以看看我们此前27日晚发布的观点，且又叠加了医疗新基建和医院贴息贷款带来的设备采购机会。医疗设备类公司主要看后续订单和业绩兑现。【华西医药崔文亮团队】写在9月27日晚：医药板块今日领涨，关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行情，就确认医药反转了。但是，从风险收益比角度讲，医药确实是最值得关注甚至布局的板块了，在今天上涨之前，我们也一直判断，今年Q4或者明年Q1，医药板块将会迎来彻底反转。

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2022-10-14 11:30:12

TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰，XBC、异质结有望加速

【太平洋新能源-光伏新技术系列：各技术路线对比】TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰，XBC、异质结有望加速变化点：晶科能源全资子公司浙江晶科能源有限公司自主研发的182N型高效单晶硅电池（TOPCon）转化效率经中国计量科学院第三方测试认证，全面积电池转化效率达到26.1%。 TOPCon极限效率预计在28.7%，实验室效率为26.1%（晶科能源）。1）量产方面，当前头部企业量产效率已能稳定在24.8%，2022年有望突破25%。2）有效的增效路径有：界面缺陷修复、高透多晶硅膜

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【国金市场热点跟踪221014】

【国金市场热点跟踪221014】 📪 科博达明年客户弹性及解禁压力【汽车邱长伟】 ️灯控产品持续客户突破。宝马、雷诺、福特车灯控制器于21年小批量生产，22年新增包括宝马大灯和尾灯控制器项目（生命周期销量约4,500万只）、东风本田等众多定点。同时氛围灯等新产品保持快速增长（上半年增速在50%以上），预计灯控产品对大众集团的依赖度将显著下降。 ️拓展域控制器产品，ASP提升至3000元，进入核心新能源车企。公司车灯控制器单车价值量300元左右。公司顺应电子电气架构走向集中的趋势，拓展自适应悬

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科博达

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2022-10-14 11:29:16

美国工业和安全部（BIS）21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释

美国工业和安全部（BIS）21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释（public briefing），主要以下几点关键信息： 1. 限制出口的产品范围：所有向中国和俄罗斯出口的，用于生产14/16 nm 及以下的逻辑芯片，18 nm 及以下的DRAM ， 128 层以上NAND Flash 等产品生产所需的半导体设备，只要使用美国关键零部件或技术的，都需要向BIS申请出口准许。 2. 限制出口针对的公司：包括跨国公司在中国的业务（multinational corporate ope

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宁德时代

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【天风建材】凯盛科技股权托管快评

【天风建材】凯盛科技股权托管快评 ️事件：中研院和华光集团拟与公司签订《股权托管协议》，委托公司对凯盛基材70%股权、太湖石英100%股权、黄山石英70%股权进行管理，托管费用为每家50万/年。 #硅材料产业横、纵向不断拓展 1、凯盛基材主营产品为高性能空心玻璃微珠（低密度高强度），是国家863课题“玻璃粉末法制备高性能空心玻璃微珠技术与生产工艺”项目的科研成果转化的专利产品，公司硅基产品矩阵进一步拓展。 2、湖石英主要产品为高纯石英砂，5000吨/年天然合成石英砂在建，产品可用于石英棒、石英管

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2022-10-14 11:39:22

【中信农业】美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。

【中信农业】北京时间10月13日0点，美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。（1）玉米：全球供应、库存预期继续下调。2022/23年度美国玉米展望是供应减少，产量减少。欧盟玉米产量减少，主要是因为罗马尼亚、保加利亚、匈牙利和法国的产量减少。印度的玉米产量有所提高。欧盟和塞尔维亚的减产被印度的增产所部分抵消。乌克兰和印度的玉米出口量增加，但美国和塞尔维亚的出口量减少。中国和乌克兰的库存减少。全球玉米产量降低376万吨至11.69亿吨，库存为3.012亿吨，减少330万吨。（

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【长江电新】双良节能三季报点评：硅片盈利爬坡迅速，还原炉规模确认旺季

【长江电新】双良节能三季报点评：硅片盈利爬坡迅速，还原炉规模确认旺季双良节能公告：（1）三季报披露，2022Q1-3公司实现归母净利8.30亿元，同比 368.83%； 2022Q3实现归母净利4.77亿元，同比 539.28%，环比 105.18%。（2）拟发行可转债拟募集资金不超过26亿元，18.6亿元用于40GW单晶硅二期项目（20GW），7.4亿元用于补充流动资金。（3）与大全新能源签订多晶硅采购供应合同，2022-2027年向大全新能源采购多晶硅料共15.53万吨，预计金额约为470

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【腾讯22Q3前瞻】游戏疲软，视频号广告带来增量

【腾讯22Q3前瞻】游戏疲软，视频号广告带来增量预计腾讯3Q22收入和利润基本上符合预期，环比边际复苏：我们预计腾讯3Q22总收入为1401亿元，同比下降2%，环比增长5%。毛利率预计为43.2%，同比下降0.9pct，环比持平。预计3Q22经调整归母净利润预计为298亿元，同比下降6%，环比增长6%。游戏3季度持续承压，广告、金融、云等业务环比复苏，视频号商业化带来增量。我们预计(1) 3Q22游戏收入为420亿元，同比/环比-6%/-1%。本土市场游戏收入预计为312亿元，同比/环比-7

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【华安证券】卫星化学(002648)深度之二：美国乙烷价格还会上涨吗？

【华安证券】卫星化学(002648)深度之二：美国乙烷价格还会上涨吗？美国乙烷定价逻辑：能源属性与化工属性的共同作用乙烷是页岩油气伴生物，美国页岩气革命后，全球新增乙烷供给几乎全部来自于美国。乙烷流向主要有三大需求，一是供给裂解工厂作为原料，页岩气革命后乙烷价格迅速下跌，掀起美国乙烷裂解装置兴建潮，至2021年乙烷的化工需求达到167万桶/天，占总供给的57%。二是出口，2014年美国乙烷开始通过船运送至欧洲，乙烷出口在近十年逐步发展，但市场仍然占比较小，对美国本土乙烷价格难以形成明显拉动。

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【中泰机械】强推【浙矿股份】，底部优质标的，进军锂电回收设备打开新成长空间！

【中泰机械】强推【浙矿股份】，底部优质标的，进军锂电回收设备打开新成长空间！ 1、新能源车自2017年补贴改革后快速发展，按照6-8年寿命，首批电池在2023年迎来批量退役，动力电池回收需求将加速增长，有望成为新的产业风口！ 2、提升锂回收效率的技术突破口在于对电解液、负极中的锂进行回收，而这取决于破碎、分选设备技术水平。每提升1%锂回收率，回收毛利率将增0.9-1.1%。按照1.2亿元/GWh的投资强度计算，设备空间有望达到600亿元。 3、浙矿股份开发电池精细化拆解设备，降低湿法回收分离成本

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【牧原集团本周价格调整】（10.13-10.16）

【牧原集团本周价格调整】（10.13-10.16） 1、怀孕母猪： 1胎： 40-60孕龄5600元； 60-80孕龄5900元； 80孕龄以上6200元； 2-4胎： 40-60孕龄5900元； 60-80孕龄6200元； 80孕龄以上6500元； 5胎及以上： 40-60孕龄5400元； 60-80孕龄5700元； 80孕龄以上6000元； 2、仔猪：山东、河南、安徽、江苏、河北、山西、湖北、黑龙江、吉林、内蒙、辽宁：6kg520元，超重26元/kg；15kg760元，超重26元/kg 3

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【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹，看好品牌OTC

【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹，看好品牌OTC 三季报业绩增长预计普遍好于二季报，板块估值处于底部。中药龙头股价回调已经在7~8月体现，时至10月，业内公司基本未下调全年业绩目标，三四季度将加紧完成任务，三季度增速有望明显高于二季度。品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地，未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力强的产品仍可以

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【民生计算机】信创还有什么细分领域值得关注？

【民生计算机】信创还有什么细分领域值得关注？主战场之【协同办公】板块~ 内容协作板块：团队自8月以来，连续多篇报告，重点推荐金山办公：1）信创的下沉与推广带来授权业务重返高增；2）多协同管理产品组合拳，有望带动B端客户付费率，订阅制转型有望提速；3）C端：总活跃用户数保持提升态势，ARPU值与付费率仍有广阔提升空间。 OA板块：当前行业端正在发生积极的变化：1）信创及政府采购：政府采购都在发生积极的变化，需求有望在年底迎来释放，重返高景气；2）非OA系统拓展：OA是全员都用的系统，具备向其他业务

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【招商医药】十年最长医药熊市，当下时间点积极看多医药，建议底部加强配置！

此轮医药调整是【十年来医药最长熊市】，经过一年半的调整，估值、持仓已到历史低位，有望进入加强配置行情。在多重不确定因素的情况下，在诸多行业中医药刚性需求属性优势凸显，招商医药组熊市以来首次积极看多！整体思路：【内循环】关注复苏及自主可控【双循环】关注具备国际竞争优势&占比较低的医药制造【内循环】：关注复苏及自主可控医疗服务秩序逐步恢复，院内药品、耗材使用量提升；卫健委发布通知，拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备，有望加速新基建、带来设备耗材需求扩容；国内自主可控需求加强。相关标的：

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【东方计算机】中科创达建议关注哦[勾引]

[爱心]【东方计算机】中科创达建议关注哦[勾引] 大众与地平线官宣成立自动驾驶合资公司，地平线合作生态进一步扩大 [庆祝]大众联手地平线，成立合资公司。10 月 13 日，大众汽车集团旗下自动驾驶公司 CARIAD 与地平线正式官宣，大众 CARIAD 将与地平线成立合资企业并控股。大众汽车集团计划为本次合作投资约 24 亿欧元，该交易预计在2023年上半年完成，其中大众 CARIAD 将持有合资公司 60% 的股权，对于地平线的持股比例并未披露。 [庆祝]新的合资公司将聚焦于研发可扩展的、软硬

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今日医药板块【再次】显著领涨，我们坚定看好医药板块后续持续反转，跑出超额收益。

【华西医药崔文亮团队】今日医药板块【再次】显著领涨，我们坚定看好医药板块后续持续反转，跑出超额收益。各位可以看看我们此前27日晚发布的观点，且又叠加了医疗新基建和医院贴息贷款带来的设备采购机会。医疗设备类公司主要看后续订单和业绩兑现。【华西医药崔文亮团队】写在9月27日晚：医药板块今日领涨，关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行情，就确认医药反转了。但是，从风险收益比角度讲，医药确实是最值得关注甚至布局的板块了，在今天上涨之前，我们也一直判断，今年Q4或者明年Q1，医药板块将会迎来彻底反转。

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TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰，XBC、异质结有望加速

【太平洋新能源-光伏新技术系列：各技术路线对比】TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰，XBC、异质结有望加速变化点：晶科能源全资子公司浙江晶科能源有限公司自主研发的182N型高效单晶硅电池（TOPCon）转化效率经中国计量科学院第三方测试认证，全面积电池转化效率达到26.1%。 TOPCon极限效率预计在28.7%，实验室效率为26.1%（晶科能源）。1）量产方面，当前头部企业量产效率已能稳定在24.8%，2022年有望突破25%。2）有效的增效路径有：界面缺陷修复、高透多晶硅膜

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【国金市场热点跟踪221014】

【国金市场热点跟踪221014】 📪 科博达明年客户弹性及解禁压力【汽车邱长伟】 ️灯控产品持续客户突破。宝马、雷诺、福特车灯控制器于21年小批量生产，22年新增包括宝马大灯和尾灯控制器项目（生命周期销量约4,500万只）、东风本田等众多定点。同时氛围灯等新产品保持快速增长（上半年增速在50%以上），预计灯控产品对大众集团的依赖度将显著下降。 ️拓展域控制器产品，ASP提升至3000元，进入核心新能源车企。公司车灯控制器单车价值量300元左右。公司顺应电子电气架构走向集中的趋势，拓展自适应悬

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美国工业和安全部（BIS）21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释

美国工业和安全部（BIS）21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释（public briefing），主要以下几点关键信息： 1. 限制出口的产品范围：所有向中国和俄罗斯出口的，用于生产14/16 nm 及以下的逻辑芯片，18 nm 及以下的DRAM ， 128 层以上NAND Flash 等产品生产所需的半导体设备，只要使用美国关键零部件或技术的，都需要向BIS申请出口准许。 2. 限制出口针对的公司：包括跨国公司在中国的业务（multinational corporate ope

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2022-10-14 11:39:54

【天风建材】凯盛科技股权托管快评

【天风建材】凯盛科技股权托管快评 ️事件：中研院和华光集团拟与公司签订《股权托管协议》，委托公司对凯盛基材70%股权、太湖石英100%股权、黄山石英70%股权进行管理，托管费用为每家50万/年。 #硅材料产业横、纵向不断拓展 1、凯盛基材主营产品为高性能空心玻璃微珠（低密度高强度），是国家863课题“玻璃粉末法制备高性能空心玻璃微珠技术与生产工艺”项目的科研成果转化的专利产品，公司硅基产品矩阵进一步拓展。 2、湖石英主要产品为高纯石英砂，5000吨/年天然合成石英砂在建，产品可用于石英棒、石英管

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凯盛科技

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2022-10-14 11:39:22

【中信农业】美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。

【中信农业】北京时间10月13日0点，美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。（1）玉米：全球供应、库存预期继续下调。2022/23年度美国玉米展望是供应减少，产量减少。欧盟玉米产量减少，主要是因为罗马尼亚、保加利亚、匈牙利和法国的产量减少。印度的玉米产量有所提高。欧盟和塞尔维亚的减产被印度的增产所部分抵消。乌克兰和印度的玉米出口量增加，但美国和塞尔维亚的出口量减少。中国和乌克兰的库存减少。全球玉米产量降低376万吨至11.69亿吨，库存为3.012亿吨，减少330万吨。（

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2022-10-14 11:35:35

【长江电新】双良节能三季报点评：硅片盈利爬坡迅速，还原炉规模确认旺季

【长江电新】双良节能三季报点评：硅片盈利爬坡迅速，还原炉规模确认旺季双良节能公告：（1）三季报披露，2022Q1-3公司实现归母净利8.30亿元，同比 368.83%； 2022Q3实现归母净利4.77亿元，同比 539.28%，环比 105.18%。（2）拟发行可转债拟募集资金不超过26亿元，18.6亿元用于40GW单晶硅二期项目（20GW），7.4亿元用于补充流动资金。（3）与大全新能源签订多晶硅采购供应合同，2022-2027年向大全新能源采购多晶硅料共15.53万吨，预计金额约为470

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2022-10-14 11:35:10

【腾讯22Q3前瞻】游戏疲软，视频号广告带来增量

【腾讯22Q3前瞻】游戏疲软，视频号广告带来增量预计腾讯3Q22收入和利润基本上符合预期，环比边际复苏：我们预计腾讯3Q22总收入为1401亿元，同比下降2%，环比增长5%。毛利率预计为43.2%，同比下降0.9pct，环比持平。预计3Q22经调整归母净利润预计为298亿元，同比下降6%，环比增长6%。游戏3季度持续承压，广告、金融、云等业务环比复苏，视频号商业化带来增量。我们预计(1) 3Q22游戏收入为420亿元，同比/环比-6%/-1%。本土市场游戏收入预计为312亿元，同比/环比-7

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2022-10-14 11:34:55

【华安证券】卫星化学(002648)深度之二：美国乙烷价格还会上涨吗？

【华安证券】卫星化学(002648)深度之二：美国乙烷价格还会上涨吗？美国乙烷定价逻辑：能源属性与化工属性的共同作用乙烷是页岩油气伴生物，美国页岩气革命后，全球新增乙烷供给几乎全部来自于美国。乙烷流向主要有三大需求，一是供给裂解工厂作为原料，页岩气革命后乙烷价格迅速下跌，掀起美国乙烷裂解装置兴建潮，至2021年乙烷的化工需求达到167万桶/天，占总供给的57%。二是出口，2014年美国乙烷开始通过船运送至欧洲，乙烷出口在近十年逐步发展，但市场仍然占比较小，对美国本土乙烷价格难以形成明显拉动。

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2022-10-14 11:34:36

【中泰机械】强推【浙矿股份】，底部优质标的，进军锂电回收设备打开新成长空间！

【中泰机械】强推【浙矿股份】，底部优质标的，进军锂电回收设备打开新成长空间！ 1、新能源车自2017年补贴改革后快速发展，按照6-8年寿命，首批电池在2023年迎来批量退役，动力电池回收需求将加速增长，有望成为新的产业风口！ 2、提升锂回收效率的技术突破口在于对电解液、负极中的锂进行回收，而这取决于破碎、分选设备技术水平。每提升1%锂回收率，回收毛利率将增0.9-1.1%。按照1.2亿元/GWh的投资强度计算，设备空间有望达到600亿元。 3、浙矿股份开发电池精细化拆解设备，降低湿法回收分离成本

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2022-10-14 11:34:09

【牧原集团本周价格调整】（10.13-10.16）

【牧原集团本周价格调整】（10.13-10.16） 1、怀孕母猪： 1胎： 40-60孕龄5600元； 60-80孕龄5900元； 80孕龄以上6200元； 2-4胎： 40-60孕龄5900元； 60-80孕龄6200元； 80孕龄以上6500元； 5胎及以上： 40-60孕龄5400元； 60-80孕龄5700元； 80孕龄以上6000元； 2、仔猪：山东、河南、安徽、江苏、河北、山西、湖北、黑龙江、吉林、内蒙、辽宁：6kg520元，超重26元/kg；15kg760元，超重26元/kg 3

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2022-10-14 11:33:34

【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹，看好品牌OTC

【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹，看好品牌OTC 三季报业绩增长预计普遍好于二季报，板块估值处于底部。中药龙头股价回调已经在7~8月体现，时至10月，业内公司基本未下调全年业绩目标，三四季度将加紧完成任务，三季度增速有望明显高于二季度。品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地，未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力强的产品仍可以

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2022-10-14 11:33:12

【民生计算机】信创还有什么细分领域值得关注？

【民生计算机】信创还有什么细分领域值得关注？主战场之【协同办公】板块~ 内容协作板块：团队自8月以来，连续多篇报告，重点推荐金山办公：1）信创的下沉与推广带来授权业务重返高增；2）多协同管理产品组合拳，有望带动B端客户付费率，订阅制转型有望提速；3）C端：总活跃用户数保持提升态势，ARPU值与付费率仍有广阔提升空间。 OA板块：当前行业端正在发生积极的变化：1）信创及政府采购：政府采购都在发生积极的变化，需求有望在年底迎来释放，重返高景气；2）非OA系统拓展：OA是全员都用的系统，具备向其他业务

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2022-10-14 11:32:54

【招商医药】十年最长医药熊市，当下时间点积极看多医药，建议底部加强配置！

此轮医药调整是【十年来医药最长熊市】，经过一年半的调整，估值、持仓已到历史低位，有望进入加强配置行情。在多重不确定因素的情况下，在诸多行业中医药刚性需求属性优势凸显，招商医药组熊市以来首次积极看多！整体思路：【内循环】关注复苏及自主可控【双循环】关注具备国际竞争优势&占比较低的医药制造【内循环】：关注复苏及自主可控医疗服务秩序逐步恢复，院内药品、耗材使用量提升；卫健委发布通知，拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备，有望加速新基建、带来设备耗材需求扩容；国内自主可控需求加强。相关标的：

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2022-10-14 11:32:00

【东方计算机】中科创达建议关注哦[勾引]

[爱心]【东方计算机】中科创达建议关注哦[勾引] 大众与地平线官宣成立自动驾驶合资公司，地平线合作生态进一步扩大 [庆祝]大众联手地平线，成立合资公司。10 月 13 日，大众汽车集团旗下自动驾驶公司 CARIAD 与地平线正式官宣，大众 CARIAD 将与地平线成立合资企业并控股。大众汽车集团计划为本次合作投资约 24 亿欧元，该交易预计在2023年上半年完成，其中大众 CARIAD 将持有合资公司 60% 的股权，对于地平线的持股比例并未披露。 [庆祝]新的合资公司将聚焦于研发可扩展的、软硬

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2022-10-14 11:31:19

今日医药板块【再次】显著领涨，我们坚定看好医药板块后续持续反转，跑出超额收益。

【华西医药崔文亮团队】今日医药板块【再次】显著领涨，我们坚定看好医药板块后续持续反转，跑出超额收益。各位可以看看我们此前27日晚发布的观点，且又叠加了医疗新基建和医院贴息贷款带来的设备采购机会。医疗设备类公司主要看后续订单和业绩兑现。【华西医药崔文亮团队】写在9月27日晚：医药板块今日领涨，关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行情，就确认医药反转了。但是，从风险收益比角度讲，医药确实是最值得关注甚至布局的板块了，在今天上涨之前，我们也一直判断，今年Q4或者明年Q1，医药板块将会迎来彻底反转。

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2022-10-14 11:30:12

TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰，XBC、异质结有望加速

【太平洋新能源-光伏新技术系列：各技术路线对比】TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰，XBC、异质结有望加速变化点：晶科能源全资子公司浙江晶科能源有限公司自主研发的182N型高效单晶硅电池（TOPCon）转化效率经中国计量科学院第三方测试认证，全面积电池转化效率达到26.1%。 TOPCon极限效率预计在28.7%，实验室效率为26.1%（晶科能源）。1）量产方面，当前头部企业量产效率已能稳定在24.8%，2022年有望突破25%。2）有效的增效路径有：界面缺陷修复、高透多晶硅膜

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2022-10-14 11:29:33

【国金市场热点跟踪221014】

【国金市场热点跟踪221014】 📪 科博达明年客户弹性及解禁压力【汽车邱长伟】 ️灯控产品持续客户突破。宝马、雷诺、福特车灯控制器于21年小批量生产，22年新增包括宝马大灯和尾灯控制器项目（生命周期销量约4,500万只）、东风本田等众多定点。同时氛围灯等新产品保持快速增长（上半年增速在50%以上），预计灯控产品对大众集团的依赖度将显著下降。 ️拓展域控制器产品，ASP提升至3000元，进入核心新能源车企。公司车灯控制器单车价值量300元左右。公司顺应电子电气架构走向集中的趋势，拓展自适应悬

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2022-10-14 11:29:16

美国工业和安全部（BIS）21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释

美国工业和安全部（BIS）21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释（public briefing），主要以下几点关键信息： 1. 限制出口的产品范围：所有向中国和俄罗斯出口的，用于生产14/16 nm 及以下的逻辑芯片，18 nm 及以下的DRAM ， 128 层以上NAND Flash 等产品生产所需的半导体设备，只要使用美国关键零部件或技术的，都需要向BIS申请出口准许。 2. 限制出口针对的公司：包括跨国公司在中国的业务（multinational corporate ope

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【天风建材】凯盛科技股权托管快评

【天风建材】凯盛科技股权托管快评 ️事件：中研院和华光集团拟与公司签订《股权托管协议》，委托公司对凯盛基材70%股权、太湖石英100%股权、黄山石英70%股权进行管理，托管费用为每家50万/年。 #硅材料产业横、纵向不断拓展 1、凯盛基材主营产品为高性能空心玻璃微珠（低密度高强度），是国家863课题“玻璃粉末法制备高性能空心玻璃微珠技术与生产工艺”项目的科研成果转化的专利产品，公司硅基产品矩阵进一步拓展。 2、湖石英主要产品为高纯石英砂，5000吨/年天然合成石英砂在建，产品可用于石英棒、石英管

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2022-10-14 11:39:22

【中信农业】美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。

【中信农业】北京时间10月13日0点，美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。（1）玉米：全球供应、库存预期继续下调。2022/23年度美国玉米展望是供应减少，产量减少。欧盟玉米产量减少，主要是因为罗马尼亚、保加利亚、匈牙利和法国的产量减少。印度的玉米产量有所提高。欧盟和塞尔维亚的减产被印度的增产所部分抵消。乌克兰和印度的玉米出口量增加，但美国和塞尔维亚的出口量减少。中国和乌克兰的库存减少。全球玉米产量降低376万吨至11.69亿吨，库存为3.012亿吨，减少330万吨。（

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【长江电新】双良节能三季报点评：硅片盈利爬坡迅速，还原炉规模确认旺季

【长江电新】双良节能三季报点评：硅片盈利爬坡迅速，还原炉规模确认旺季双良节能公告：（1）三季报披露，2022Q1-3公司实现归母净利8.30亿元，同比 368.83%； 2022Q3实现归母净利4.77亿元，同比 539.28%，环比 105.18%。（2）拟发行可转债拟募集资金不超过26亿元，18.6亿元用于40GW单晶硅二期项目（20GW），7.4亿元用于补充流动资金。（3）与大全新能源签订多晶硅采购供应合同，2022-2027年向大全新能源采购多晶硅料共15.53万吨，预计金额约为470

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【腾讯22Q3前瞻】游戏疲软，视频号广告带来增量

【腾讯22Q3前瞻】游戏疲软，视频号广告带来增量预计腾讯3Q22收入和利润基本上符合预期，环比边际复苏：我们预计腾讯3Q22总收入为1401亿元，同比下降2%，环比增长5%。毛利率预计为43.2%，同比下降0.9pct，环比持平。预计3Q22经调整归母净利润预计为298亿元，同比下降6%，环比增长6%。游戏3季度持续承压，广告、金融、云等业务环比复苏，视频号商业化带来增量。我们预计(1) 3Q22游戏收入为420亿元，同比/环比-6%/-1%。本土市场游戏收入预计为312亿元，同比/环比-7

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【华安证券】卫星化学(002648)深度之二：美国乙烷价格还会上涨吗？

【华安证券】卫星化学(002648)深度之二：美国乙烷价格还会上涨吗？美国乙烷定价逻辑：能源属性与化工属性的共同作用乙烷是页岩油气伴生物，美国页岩气革命后，全球新增乙烷供给几乎全部来自于美国。乙烷流向主要有三大需求，一是供给裂解工厂作为原料，页岩气革命后乙烷价格迅速下跌，掀起美国乙烷裂解装置兴建潮，至2021年乙烷的化工需求达到167万桶/天，占总供给的57%。二是出口，2014年美国乙烷开始通过船运送至欧洲，乙烷出口在近十年逐步发展，但市场仍然占比较小，对美国本土乙烷价格难以形成明显拉动。

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【中泰机械】强推【浙矿股份】，底部优质标的，进军锂电回收设备打开新成长空间！

【中泰机械】强推【浙矿股份】，底部优质标的，进军锂电回收设备打开新成长空间！ 1、新能源车自2017年补贴改革后快速发展，按照6-8年寿命，首批电池在2023年迎来批量退役，动力电池回收需求将加速增长，有望成为新的产业风口！ 2、提升锂回收效率的技术突破口在于对电解液、负极中的锂进行回收，而这取决于破碎、分选设备技术水平。每提升1%锂回收率，回收毛利率将增0.9-1.1%。按照1.2亿元/GWh的投资强度计算，设备空间有望达到600亿元。 3、浙矿股份开发电池精细化拆解设备，降低湿法回收分离成本

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【牧原集团本周价格调整】（10.13-10.16）

【牧原集团本周价格调整】（10.13-10.16） 1、怀孕母猪： 1胎： 40-60孕龄5600元； 60-80孕龄5900元； 80孕龄以上6200元； 2-4胎： 40-60孕龄5900元； 60-80孕龄6200元； 80孕龄以上6500元； 5胎及以上： 40-60孕龄5400元； 60-80孕龄5700元； 80孕龄以上6000元； 2、仔猪：山东、河南、安徽、江苏、河北、山西、湖北、黑龙江、吉林、内蒙、辽宁：6kg520元，超重26元/kg；15kg760元，超重26元/kg 3

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【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹，看好品牌OTC

【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹，看好品牌OTC 三季报业绩增长预计普遍好于二季报，板块估值处于底部。中药龙头股价回调已经在7~8月体现，时至10月，业内公司基本未下调全年业绩目标，三四季度将加紧完成任务，三季度增速有望明显高于二季度。品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地，未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力强的产品仍可以

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【民生计算机】信创还有什么细分领域值得关注？

【民生计算机】信创还有什么细分领域值得关注？主战场之【协同办公】板块~ 内容协作板块：团队自8月以来，连续多篇报告，重点推荐金山办公：1）信创的下沉与推广带来授权业务重返高增；2）多协同管理产品组合拳，有望带动B端客户付费率，订阅制转型有望提速；3）C端：总活跃用户数保持提升态势，ARPU值与付费率仍有广阔提升空间。 OA板块：当前行业端正在发生积极的变化：1）信创及政府采购：政府采购都在发生积极的变化，需求有望在年底迎来释放，重返高景气；2）非OA系统拓展：OA是全员都用的系统，具备向其他业务

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【招商医药】十年最长医药熊市，当下时间点积极看多医药，建议底部加强配置！

此轮医药调整是【十年来医药最长熊市】，经过一年半的调整，估值、持仓已到历史低位，有望进入加强配置行情。在多重不确定因素的情况下，在诸多行业中医药刚性需求属性优势凸显，招商医药组熊市以来首次积极看多！整体思路：【内循环】关注复苏及自主可控【双循环】关注具备国际竞争优势&占比较低的医药制造【内循环】：关注复苏及自主可控医疗服务秩序逐步恢复，院内药品、耗材使用量提升；卫健委发布通知，拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备，有望加速新基建、带来设备耗材需求扩容；国内自主可控需求加强。相关标的：

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【东方计算机】中科创达建议关注哦[勾引]

[爱心]【东方计算机】中科创达建议关注哦[勾引] 大众与地平线官宣成立自动驾驶合资公司，地平线合作生态进一步扩大 [庆祝]大众联手地平线，成立合资公司。10 月 13 日，大众汽车集团旗下自动驾驶公司 CARIAD 与地平线正式官宣，大众 CARIAD 将与地平线成立合资企业并控股。大众汽车集团计划为本次合作投资约 24 亿欧元，该交易预计在2023年上半年完成，其中大众 CARIAD 将持有合资公司 60% 的股权，对于地平线的持股比例并未披露。 [庆祝]新的合资公司将聚焦于研发可扩展的、软硬

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今日医药板块【再次】显著领涨，我们坚定看好医药板块后续持续反转，跑出超额收益。

【华西医药崔文亮团队】今日医药板块【再次】显著领涨，我们坚定看好医药板块后续持续反转，跑出超额收益。各位可以看看我们此前27日晚发布的观点，且又叠加了医疗新基建和医院贴息贷款带来的设备采购机会。医疗设备类公司主要看后续订单和业绩兑现。【华西医药崔文亮团队】写在9月27日晚：医药板块今日领涨，关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行情，就确认医药反转了。但是，从风险收益比角度讲，医药确实是最值得关注甚至布局的板块了，在今天上涨之前，我们也一直判断，今年Q4或者明年Q1，医药板块将会迎来彻底反转。

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TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰，XBC、异质结有望加速

【太平洋新能源-光伏新技术系列：各技术路线对比】TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰，XBC、异质结有望加速变化点：晶科能源全资子公司浙江晶科能源有限公司自主研发的182N型高效单晶硅电池（TOPCon）转化效率经中国计量科学院第三方测试认证，全面积电池转化效率达到26.1%。 TOPCon极限效率预计在28.7%，实验室效率为26.1%（晶科能源）。1）量产方面，当前头部企业量产效率已能稳定在24.8%，2022年有望突破25%。2）有效的增效路径有：界面缺陷修复、高透多晶硅膜

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【国金市场热点跟踪221014】

【国金市场热点跟踪221014】 📪 科博达明年客户弹性及解禁压力【汽车邱长伟】 ️灯控产品持续客户突破。宝马、雷诺、福特车灯控制器于21年小批量生产，22年新增包括宝马大灯和尾灯控制器项目（生命周期销量约4,500万只）、东风本田等众多定点。同时氛围灯等新产品保持快速增长（上半年增速在50%以上），预计灯控产品对大众集团的依赖度将显著下降。 ️拓展域控制器产品，ASP提升至3000元，进入核心新能源车企。公司车灯控制器单车价值量300元左右。公司顺应电子电气架构走向集中的趋势，拓展自适应悬

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2022-10-14 11:29:16

美国工业和安全部（BIS）21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释

美国工业和安全部（BIS）21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释（public briefing），主要以下几点关键信息： 1. 限制出口的产品范围：所有向中国和俄罗斯出口的，用于生产14/16 nm 及以下的逻辑芯片，18 nm 及以下的DRAM ， 128 层以上NAND Flash 等产品生产所需的半导体设备，只要使用美国关键零部件或技术的，都需要向BIS申请出口准许。 2. 限制出口针对的公司：包括跨国公司在中国的业务（multinational corporate ope

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宁德时代

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2022-10-14 11:39:54

【天风建材】凯盛科技股权托管快评

【天风建材】凯盛科技股权托管快评 ️事件：中研院和华光集团拟与公司签订《股权托管协议》，委托公司对凯盛基材70%股权、太湖石英100%股权、黄山石英70%股权进行管理，托管费用为每家50万/年。 #硅材料产业横、纵向不断拓展 1、凯盛基材主营产品为高性能空心玻璃微珠（低密度高强度），是国家863课题“玻璃粉末法制备高性能空心玻璃微珠技术与生产工艺”项目的科研成果转化的专利产品，公司硅基产品矩阵进一步拓展。 2、湖石英主要产品为高纯石英砂，5000吨/年天然合成石英砂在建，产品可用于石英棒、石英管

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凯盛科技

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2022-10-14 11:39:22

【中信农业】美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。

【中信农业】北京时间10月13日0点，美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。（1）玉米：全球供应、库存预期继续下调。2022/23年度美国玉米展望是供应减少，产量减少。欧盟玉米产量减少，主要是因为罗马尼亚、保加利亚、匈牙利和法国的产量减少。印度的玉米产量有所提高。欧盟和塞尔维亚的减产被印度的增产所部分抵消。乌克兰和印度的玉米出口量增加，但美国和塞尔维亚的出口量减少。中国和乌克兰的库存减少。全球玉米产量降低376万吨至11.69亿吨，库存为3.012亿吨，减少330万吨。（

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隆平高科
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大北农

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2022-10-14 11:35:35

【长江电新】双良节能三季报点评：硅片盈利爬坡迅速，还原炉规模确认旺季

【长江电新】双良节能三季报点评：硅片盈利爬坡迅速，还原炉规模确认旺季双良节能公告：（1）三季报披露，2022Q1-3公司实现归母净利8.30亿元，同比 368.83%； 2022Q3实现归母净利4.77亿元，同比 539.28%，环比 105.18%。（2）拟发行可转债拟募集资金不超过26亿元，18.6亿元用于40GW单晶硅二期项目（20GW），7.4亿元用于补充流动资金。（3）与大全新能源签订多晶硅采购供应合同，2022-2027年向大全新能源采购多晶硅料共15.53万吨，预计金额约为470

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双良节能

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2022-10-14 11:35:10

【腾讯22Q3前瞻】游戏疲软，视频号广告带来增量

【腾讯22Q3前瞻】游戏疲软，视频号广告带来增量预计腾讯3Q22收入和利润基本上符合预期，环比边际复苏：我们预计腾讯3Q22总收入为1401亿元，同比下降2%，环比增长5%。毛利率预计为43.2%，同比下降0.9pct，环比持平。预计3Q22经调整归母净利润预计为298亿元，同比下降6%，环比增长6%。游戏3季度持续承压，广告、金融、云等业务环比复苏，视频号商业化带来增量。我们预计(1) 3Q22游戏收入为420亿元，同比/环比-6%/-1%。本土市场游戏收入预计为312亿元，同比/环比-7

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腾讯控股

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2022-10-14 11:34:55

【华安证券】卫星化学(002648)深度之二：美国乙烷价格还会上涨吗？

【华安证券】卫星化学(002648)深度之二：美国乙烷价格还会上涨吗？美国乙烷定价逻辑：能源属性与化工属性的共同作用乙烷是页岩油气伴生物，美国页岩气革命后，全球新增乙烷供给几乎全部来自于美国。乙烷流向主要有三大需求，一是供给裂解工厂作为原料，页岩气革命后乙烷价格迅速下跌，掀起美国乙烷裂解装置兴建潮，至2021年乙烷的化工需求达到167万桶/天，占总供给的57%。二是出口，2014年美国乙烷开始通过船运送至欧洲，乙烷出口在近十年逐步发展，但市场仍然占比较小，对美国本土乙烷价格难以形成明显拉动。

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卫星化学

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2022-10-14 11:34:36

【中泰机械】强推【浙矿股份】，底部优质标的，进军锂电回收设备打开新成长空间！

【中泰机械】强推【浙矿股份】，底部优质标的，进军锂电回收设备打开新成长空间！ 1、新能源车自2017年补贴改革后快速发展，按照6-8年寿命，首批电池在2023年迎来批量退役，动力电池回收需求将加速增长，有望成为新的产业风口！ 2、提升锂回收效率的技术突破口在于对电解液、负极中的锂进行回收，而这取决于破碎、分选设备技术水平。每提升1%锂回收率，回收毛利率将增0.9-1.1%。按照1.2亿元/GWh的投资强度计算，设备空间有望达到600亿元。 3、浙矿股份开发电池精细化拆解设备，降低湿法回收分离成本

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2022-10-14 11:34:09

【牧原集团本周价格调整】（10.13-10.16）

【牧原集团本周价格调整】（10.13-10.16） 1、怀孕母猪： 1胎： 40-60孕龄5600元； 60-80孕龄5900元； 80孕龄以上6200元； 2-4胎： 40-60孕龄5900元； 60-80孕龄6200元； 80孕龄以上6500元； 5胎及以上： 40-60孕龄5400元； 60-80孕龄5700元； 80孕龄以上6000元； 2、仔猪：山东、河南、安徽、江苏、河北、山西、湖北、黑龙江、吉林、内蒙、辽宁：6kg520元，超重26元/kg；15kg760元，超重26元/kg 3

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2022-10-14 11:33:34

【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹，看好品牌OTC

【西部医药团队】中药板块观点更新:龙头有望底部反弹，看好品牌OTC 三季报业绩增长预计普遍好于二季报，板块估值处于底部。中药龙头股价回调已经在7~8月体现，时至10月，业内公司基本未下调全年业绩目标，三四季度将加紧完成任务，三季度增速有望明显高于二季度。品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地，未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力强的产品仍可以

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东阿阿胶
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华润三九

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2022-10-14 11:33:12

【民生计算机】信创还有什么细分领域值得关注？

【民生计算机】信创还有什么细分领域值得关注？主战场之【协同办公】板块~ 内容协作板块：团队自8月以来，连续多篇报告，重点推荐金山办公：1）信创的下沉与推广带来授权业务重返高增；2）多协同管理产品组合拳，有望带动B端客户付费率，订阅制转型有望提速；3）C端：总活跃用户数保持提升态势，ARPU值与付费率仍有广阔提升空间。 OA板块：当前行业端正在发生积极的变化：1）信创及政府采购：政府采购都在发生积极的变化，需求有望在年底迎来释放，重返高景气；2）非OA系统拓展：OA是全员都用的系统，具备向其他业务

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金山办公

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2022-10-14 11:32:54

【招商医药】十年最长医药熊市，当下时间点积极看多医药，建议底部加强配置！

此轮医药调整是【十年来医药最长熊市】，经过一年半的调整，估值、持仓已到历史低位，有望进入加强配置行情。在多重不确定因素的情况下，在诸多行业中医药刚性需求属性优势凸显，招商医药组熊市以来首次积极看多！整体思路：【内循环】关注复苏及自主可控【双循环】关注具备国际竞争优势&占比较低的医药制造【内循环】：关注复苏及自主可控医疗服务秩序逐步恢复，院内药品、耗材使用量提升；卫健委发布通知，拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备，有望加速新基建、带来设备耗材需求扩容；国内自主可控需求加强。相关标的：

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华恒生物
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采纳股份
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康龙化成

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2022-10-14 11:32:00

【东方计算机】中科创达建议关注哦[勾引]

[爱心]【东方计算机】中科创达建议关注哦[勾引] 大众与地平线官宣成立自动驾驶合资公司，地平线合作生态进一步扩大 [庆祝]大众联手地平线，成立合资公司。10 月 13 日，大众汽车集团旗下自动驾驶公司 CARIAD 与地平线正式官宣，大众 CARIAD 将与地平线成立合资企业并控股。大众汽车集团计划为本次合作投资约 24 亿欧元，该交易预计在2023年上半年完成，其中大众 CARIAD 将持有合资公司 60% 的股权，对于地平线的持股比例并未披露。 [庆祝]新的合资公司将聚焦于研发可扩展的、软硬

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2022-10-14 11:31:19

今日医药板块【再次】显著领涨，我们坚定看好医药板块后续持续反转，跑出超额收益。

【华西医药崔文亮团队】今日医药板块【再次】显著领涨，我们坚定看好医药板块后续持续反转，跑出超额收益。各位可以看看我们此前27日晚发布的观点，且又叠加了医疗新基建和医院贴息贷款带来的设备采购机会。医疗设备类公司主要看后续订单和业绩兑现。【华西医药崔文亮团队】写在9月27日晚：医药板块今日领涨，关注度起来了。我们不敢说因为今天一天的行情，就确认医药反转了。但是，从风险收益比角度讲，医药确实是最值得关注甚至布局的板块了，在今天上涨之前，我们也一直判断，今年Q4或者明年Q1，医药板块将会迎来彻底反转。

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长春高新
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美迪西
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昭衍新药

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2022-10-14 11:30:12

TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰，XBC、异质结有望加速

【太平洋新能源-光伏新技术系列：各技术路线对比】TOPCon实验室效率破26.10% 增效路径明晰，XBC、异质结有望加速变化点：晶科能源全资子公司浙江晶科能源有限公司自主研发的182N型高效单晶硅电池（TOPCon）转化效率经中国计量科学院第三方测试认证，全面积电池转化效率达到26.1%。 TOPCon极限效率预计在28.7%，实验室效率为26.1%（晶科能源）。1）量产方面，当前头部企业量产效率已能稳定在24.8%，2022年有望突破25%。2）有效的增效路径有：界面缺陷修复、高透多晶硅膜

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爱旭股份

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2022-10-14 11:29:33

【国金市场热点跟踪221014】

【国金市场热点跟踪221014】 📪 科博达明年客户弹性及解禁压力【汽车邱长伟】 ️灯控产品持续客户突破。宝马、雷诺、福特车灯控制器于21年小批量生产，22年新增包括宝马大灯和尾灯控制器项目（生命周期销量约4,500万只）、东风本田等众多定点。同时氛围灯等新产品保持快速增长（上半年增速在50%以上），预计灯控产品对大众集团的依赖度将显著下降。 ️拓展域控制器产品，ASP提升至3000元，进入核心新能源车企。公司车灯控制器单车价值量300元左右。公司顺应电子电气架构走向集中的趋势，拓展自适应悬

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科博达

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2022-10-14 11:29:16

美国工业和安全部（BIS）21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释

美国工业和安全部（BIS）21点在线上召开的对新的半导体出口限制政策向公众解释（public briefing），主要以下几点关键信息： 1. 限制出口的产品范围：所有向中国和俄罗斯出口的，用于生产14/16 nm 及以下的逻辑芯片，18 nm 及以下的DRAM ， 128 层以上NAND Flash 等产品生产所需的半导体设备，只要使用美国关键零部件或技术的，都需要向BIS申请出口准许。 2. 限制出口针对的公司：包括跨国公司在中国的业务（multinational corporate ope

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