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2022-10-26 15:33:07

【浙商】亨通光电：推出员工持股绑定核心骨干实现长效激励

员工持股绑定核心骨干实现长效激励公司发布2022年员工持股计划（草案），此次参加员工持股计划的范围为公司董事兼总经理张建峰、副总经理轩传吴、其他核心技术人员和技术业务骨干总计246人，股票来源为公司回购专用账户持有的部分公司股票共960万股，以0元/股价格转让取得并持有。按照最后一笔标的股票过户之日起60个月后开始分三期解锁，锁定期最长84个月，按照10月25日收盘价20.98元为参照，对应人均激励金额为82万元。业绩考核目标为以2022年营业收入与归母净利润为基数，23-25年营收增长率

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亨通光电

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2022-10-26 15:32:47

【天风电新】普利特员工持股点评-1025

🌼事件公司发布员工持股草案，要点如下： 1、激励对象：董事、高管、核心人员等不超过90人。 2、授予股数：644.5万份股票期权。 3、员工持股计划受让公司回购的股票价格：8.45元/股。 4、公司业绩考核目标：2022年营业收入不低于62亿元；2022年、2023年累计营业收入不低于177亿元；2022年、2023年、2024年累计营业收入不低于347亿元。 5、费用确认：22-25年需确认股权激励费用550/3027/1468/459万元。 🌼业务拆分假设2022-2024年

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普利特

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2022-10-26 15:31:42

【太平洋计算机】信创板块持续升温，继续维持重点推荐

今天信创板块继续保持强势。从政策端来看，继之后，安全主线日益凸显。近期的事件包括：1）根据芯智讯的报道，美国厂商微软、戴尔率先要求供应链整理清单，并且要求供应链评估组装产能离开中国大陆所需的时间。2）根据日经亚洲的报道，海力士在周三表示考虑卖掉中国的芯片生产工厂以应对美国的出口管制。从业绩端来看，近期信创上市公司陆续披露三季报业绩，除了某些公司之外，绝大部分信创公司业绩的最低点即将过去。在预期未来招标的情况下，信创板块业绩反转的可能性在加大。投资建议：1）硬件端：海光信息、中国长城、景嘉微、

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中国软件
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景嘉微
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龙芯中科

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2022-10-26 15:31:04

【天风商社纺服】佳发教育221026电话会总结：年内增量订单落地，考教统筹掘金行业红利

■22Q3收入1.04亿 20%；归母净利0.20亿同减40%，主要系受7、8月终端用户放假，以及9月经营活动受成都高温限电及环境影响，9月后已逐步恢复。分业务看，22Q1-3收入近70%智慧招考，30%智慧教育。智慧教育占比略有提升，其中集成项目采购期毛利较低，因此毛利率受产品结构影响同比减少，后期预计回升。 ■贴息政策相关：规模方面，贴息针对高职高校，要求每校申请不低于2000万，部分头部院校申报约百亿；目前市场普遍认为贴息规模在6000亿以上。具体每校落地有差异，但规模空前，利好及增长

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佳发教育

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2022-10-26 14:46:45

【招商电新】近期部分板块更新【类储能】灵活性改造、燃气发电不是储能

但是也可以有效解决新能源消纳问题（包括电解水制氢），而且目前灵活性改造应该是成本最低的方式（考虑了运营成本），后续经济性补偿方案出台后可能快速推广；燃气发电今年国内高速增长，随着川渝燃气发电大发展，有望维持高增长。目前火电在强劲复苏，而灵活性改造、燃气发电可能贡献新的持续性较高的新增长点，相关企业未来3年可能有较强体现。推荐与关注：东方电气、华光环能、元琛科技/青达环保（环保）。【Topcon】目前量产效率已能达25%，叠加SE等新技术的更高；目前海外反馈需求较强，溢价明显；随着第二批投产企

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宝明科技
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2022-10-26 14:46:14

佳发教育221026电话会总结

■22Q3收入1.04亿 20%；归母净利0.20亿同减40%，主要系受7、8月终端用户放假，以及9月经营活动受成都高温限电及环境影响，9月后已逐步恢复。分业务看，22Q1-3收入近70%智慧招考，30%智慧教育。智慧教育占比略有提升，其中集成项目采购期毛利较低，因此毛利率受产品结构影响同比减少，后期预计回升。 ■贴息政策相关：规模方面，贴息针对高职高校，要求每校申请不低于2000万，部分头部院校申报约百亿；目前市场普遍认为贴息规模在6000亿以上。具体每校落地有差异，但规模空前，利好及增长

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佳发教育

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2022-10-26 14:24:06

🔥🔥🔥持续推荐三诺生物（300298）！！！Q3业绩大超预期

单季度经营改善明显，CGM注册稳步推进！ [玫瑰]事件：2022前三季度公司实现营收19.81亿元（ 13.23%）；归母净利润3.63亿（ 84.60%）；扣非归母净利润2.97亿（ 59.63%）；经营业现金流量3.53亿元（ 84.96%）；业绩大超预期。 [礼物]多重因素共振，单季度业绩高速增长：2022Q3公司海外子公司Trividia扭亏为盈，Q3单季度盈利253万美元，显著好于去年同期亏损320万美金，PTS单季度盈利240万美金，好于去年同期盈利180万美金。此外公司Q3录入退税

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三诺生物

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2022-10-26 14:12:09

【中金建材】东方雨虹3Q22业绩点评：3Q22业绩承压，新规有望推动公司整合加速|

[庆祝]公司公布三季度业绩：公司前三季度营业收入同比 3%至234亿元，归母净利润同比-38%至16.5亿元；其中单3Q公司营收同比-4.5%至80.7亿元，归母净利润同比-40%至6.88亿元，基本符合我们及市场预期。 [玫瑰]1）营收增长仍有压力：因三季度地产仍处低迷期，且因多地疫情以及资金影响基建施工未见成效，使得公司3Q收入增速为-4.5%，环比下降；2）毛利率持续承压：3Q沥青价格仍处于高位，同时因采购周期影响，3Q毛利率环比-2.1ppt至23.8%（同比-5.1ppt）；3）压减费

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东方雨虹

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2022-10-26 14:11:47

【广发医药CXO】Medpac上调盈利预测大涨37%，投融资数据连续三个月小幅转暖

[玫瑰]根据Medpace三季报披露，公司2022年前三季度营业收入10.57亿美元，同比增长27.8%；EBITDA为2.28亿美元，同比增长40.9%。（*Medpace是一家全球性临床CRO公司，截至2022年9月30日，公司在全球40个国家/地区拥有约5,000名员工。公司的药物开发服务专注于I-IV期临床开发全方位服务，与制药、生物技术和医疗器械公司合作开发、执行临床试验） [玫瑰]根据Medpace公司三季报业绩指引，公司预计2022年收入在14.40亿美元至 14.60 亿美元之间

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泰格医药

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2022-10-26 14:11:17

裕同科技Q3跟踪：3C客户份额提升带动收入增速超预期，多因素共振盈利稳步上行

2022前Q3裕同科技实现营业收入120.4亿元，同比增长19.7%；归母净利润10.2亿元，同比增长52.7%；扣非后归母净利润10.8亿元，同比增长84.5%。单Q3公司实现营业收入47.7亿元，同比增长19.0%；归母净利润5.4亿元，同比增长61.3%；扣非后归母净利润5.8亿元，同比增长80.8%。单Q3公司消费电子/酒包/烟包/环保包装/化妆品包装收入分别为34.8（剔除仁禾、华宝利为33.3）/2.5/2.2/3.7/0.8亿元，同比变动为 38.7%（剔除仁禾、华宝利并表影响为

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裕同科技

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2022-10-26 14:11:01

浙商机械【晶盛机电】大涨：看好光伏半导体设备、碳化硅光伏蓝宝石材料接力放量

公司目前90%以上收入来自光伏半导体设备，预计未来材料业务占比有望快速提升，设备材料业务接力放量。 1、光伏设备：硅片仍是行业盈利能力较强、竞争格局较好环节，叠加硅料石英砂的紧缺，预计硅片环节高盈利持续性有望延长。叠加N型硅片需求提升、对于单晶炉要求提升，预计硅片行业扩产潮延续，公司作为龙头将充分受益。 2、半导体设备：2022年目标实现新签订单超30亿元，为未来设备订单重要增长点。公司在晶体生长、切片、抛光、外延等环节已基本实现8英寸设备全覆盖，12英寸长晶、切片、研磨、抛光等设备也已实

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晶盛机电

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2022-10-26 14:10:37

【招商有色】近期重点推荐公司之一沃尔核材：攻守兼备，低估值周期底高成长

传统业务长期呈波动上行态势，目前处于周期底部；新业务高速发展。预计今年净利润约6.5亿元（其中传统业务约4亿元），明年8亿元，当前市值80亿元，对应市盈率分别为12和10倍。甚至低于大部分周期行业的估值。公司的传统业务热缩材料和电力预计今年贡献净利润约3亿元左右。公司风力发电业务年贡献净利润约1亿元左右。公司传统业务热缩材料在国内中低端市场处于垄断地位，竞争力较强，有一定的溢价能力；同时正在进行高热缩材料的进口替代，因此仍有一定的成长性。但因终端主要在家电、电力、汽车等下游领域，且需求较为分

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沃尔核材

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2022-10-26 14:10:13

【浙商食饮】华润啤酒更新：收购金沙落地，酒业航母起航（20221025）

事件：华润啤酒全资子公司收购金沙酒业55.19%股权，总交易对价约为123亿人民币。以增资形式认购金沙酒业按经扩大股本的4.61%新股，总对价为约10.3亿人民币；以购股形式购买金沙酒业占按经扩大股本的50.58%，总对价为约112.7亿人民币。金沙酒业的业绩、资产及负债将并入华润啤酒的财务报表。更新&点评：白酒布局再落一子，全国化多香型布局。复盘公司白酒版图布局：1）2018年华润集团耗资51.6亿收购山西汾酒11.45%股权。2）华润酒业增资收购山东景芝酒厂40%股份。3）2022年华润

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华润啤酒

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2022-10-26 14:09:33

【国盛医药】新冠药国际化底部区间，强烈推荐【君实生物】！

1、VV116战略意义重大！中央政治局常委、上海市委书记李强书记曾视察！在动态清零背景下，新冠口服药是防疫闭环的重要组成，基于当前毒株的持续演变和传播力，以及对未来防控演绎，小分子新冠治疗药市场规模空前。8月10日李强书记曾视察公司研究进度，新冠药研发备受重视。VV116作为改良版瑞德西韦，头对头辉瑞PAXLOVID大型3期临床研究已达终点，全球3期临床加速推进中，未来可期！同样是国产新冠药因素刺激，众生药业底部上来已经翻倍！ 2、差异化创新引领国际化节奏绝对领先！国际化催化值得期待！特瑞普

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君实生物

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2022-10-26 14:08:49

【国金医药】CXO观点更新：三季报订单与业绩持续超预期，海外CRO需求强劲、信心提振！

本周以来医药板块进入三季报集中披露期，如我们前期提示，CXO板块（特别是龙头企业）订单和业绩持续超预期，多数公司订单高增长、排产饱满，业绩高增长、未来成长确定性强。昨日美股Medpace（临床CRO）上调需求预期和业绩指引，海外医药创新信心提振，相关CRO和biotech板块大涨。多因素催化，结合目前板块估值及市场情绪处于历史底部，CXO板块有望开启底部反转行情！举例来看，内需方面，全产业链龙头企业订单和业绩三季度都保持高景气度状态。临床前CRO龙头昭衍新药Q3预计保持50-60%，三季度订单

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九洲药业
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博腾股份
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凯莱英

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【浙商】亨通光电：推出员工持股绑定核心骨干实现长效激励

员工持股绑定核心骨干实现长效激励公司发布2022年员工持股计划（草案），此次参加员工持股计划的范围为公司董事兼总经理张建峰、副总经理轩传吴、其他核心技术人员和技术业务骨干总计246人，股票来源为公司回购专用账户持有的部分公司股票共960万股，以0元/股价格转让取得并持有。按照最后一笔标的股票过户之日起60个月后开始分三期解锁，锁定期最长84个月，按照10月25日收盘价20.98元为参照，对应人均激励金额为82万元。业绩考核目标为以2022年营业收入与归母净利润为基数，23-25年营收增长率

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【天风电新】普利特员工持股点评-1025

🌼事件公司发布员工持股草案，要点如下： 1、激励对象：董事、高管、核心人员等不超过90人。 2、授予股数：644.5万份股票期权。 3、员工持股计划受让公司回购的股票价格：8.45元/股。 4、公司业绩考核目标：2022年营业收入不低于62亿元；2022年、2023年累计营业收入不低于177亿元；2022年、2023年、2024年累计营业收入不低于347亿元。 5、费用确认：22-25年需确认股权激励费用550/3027/1468/459万元。 🌼业务拆分假设2022-2024年

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【太平洋计算机】信创板块持续升温，继续维持重点推荐

今天信创板块继续保持强势。从政策端来看，继之后，安全主线日益凸显。近期的事件包括：1）根据芯智讯的报道，美国厂商微软、戴尔率先要求供应链整理清单，并且要求供应链评估组装产能离开中国大陆所需的时间。2）根据日经亚洲的报道，海力士在周三表示考虑卖掉中国的芯片生产工厂以应对美国的出口管制。从业绩端来看，近期信创上市公司陆续披露三季报业绩，除了某些公司之外，绝大部分信创公司业绩的最低点即将过去。在预期未来招标的情况下，信创板块业绩反转的可能性在加大。投资建议：1）硬件端：海光信息、中国长城、景嘉微、

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【天风商社纺服】佳发教育221026电话会总结：年内增量订单落地，考教统筹掘金行业红利

■22Q3收入1.04亿 20%；归母净利0.20亿同减40%，主要系受7、8月终端用户放假，以及9月经营活动受成都高温限电及环境影响，9月后已逐步恢复。分业务看，22Q1-3收入近70%智慧招考，30%智慧教育。智慧教育占比略有提升，其中集成项目采购期毛利较低，因此毛利率受产品结构影响同比减少，后期预计回升。 ■贴息政策相关：规模方面，贴息针对高职高校，要求每校申请不低于2000万，部分头部院校申报约百亿；目前市场普遍认为贴息规模在6000亿以上。具体每校落地有差异，但规模空前，利好及增长

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【招商电新】近期部分板块更新【类储能】灵活性改造、燃气发电不是储能

但是也可以有效解决新能源消纳问题（包括电解水制氢），而且目前灵活性改造应该是成本最低的方式（考虑了运营成本），后续经济性补偿方案出台后可能快速推广；燃气发电今年国内高速增长，随着川渝燃气发电大发展，有望维持高增长。目前火电在强劲复苏，而灵活性改造、燃气发电可能贡献新的持续性较高的新增长点，相关企业未来3年可能有较强体现。推荐与关注：东方电气、华光环能、元琛科技/青达环保（环保）。【Topcon】目前量产效率已能达25%，叠加SE等新技术的更高；目前海外反馈需求较强，溢价明显；随着第二批投产企

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佳发教育221026电话会总结

■22Q3收入1.04亿 20%；归母净利0.20亿同减40%，主要系受7、8月终端用户放假，以及9月经营活动受成都高温限电及环境影响，9月后已逐步恢复。分业务看，22Q1-3收入近70%智慧招考，30%智慧教育。智慧教育占比略有提升，其中集成项目采购期毛利较低，因此毛利率受产品结构影响同比减少，后期预计回升。 ■贴息政策相关：规模方面，贴息针对高职高校，要求每校申请不低于2000万，部分头部院校申报约百亿；目前市场普遍认为贴息规模在6000亿以上。具体每校落地有差异，但规模空前，利好及增长

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🔥🔥🔥持续推荐三诺生物（300298）！！！Q3业绩大超预期

单季度经营改善明显，CGM注册稳步推进！ [玫瑰]事件：2022前三季度公司实现营收19.81亿元（ 13.23%）；归母净利润3.63亿（ 84.60%）；扣非归母净利润2.97亿（ 59.63%）；经营业现金流量3.53亿元（ 84.96%）；业绩大超预期。 [礼物]多重因素共振，单季度业绩高速增长：2022Q3公司海外子公司Trividia扭亏为盈，Q3单季度盈利253万美元，显著好于去年同期亏损320万美金，PTS单季度盈利240万美金，好于去年同期盈利180万美金。此外公司Q3录入退税

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【中金建材】东方雨虹3Q22业绩点评：3Q22业绩承压，新规有望推动公司整合加速|

[庆祝]公司公布三季度业绩：公司前三季度营业收入同比 3%至234亿元，归母净利润同比-38%至16.5亿元；其中单3Q公司营收同比-4.5%至80.7亿元，归母净利润同比-40%至6.88亿元，基本符合我们及市场预期。 [玫瑰]1）营收增长仍有压力：因三季度地产仍处低迷期，且因多地疫情以及资金影响基建施工未见成效，使得公司3Q收入增速为-4.5%，环比下降；2）毛利率持续承压：3Q沥青价格仍处于高位，同时因采购周期影响，3Q毛利率环比-2.1ppt至23.8%（同比-5.1ppt）；3）压减费

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【广发医药CXO】Medpac上调盈利预测大涨37%，投融资数据连续三个月小幅转暖

[玫瑰]根据Medpace三季报披露，公司2022年前三季度营业收入10.57亿美元，同比增长27.8%；EBITDA为2.28亿美元，同比增长40.9%。（*Medpace是一家全球性临床CRO公司，截至2022年9月30日，公司在全球40个国家/地区拥有约5,000名员工。公司的药物开发服务专注于I-IV期临床开发全方位服务，与制药、生物技术和医疗器械公司合作开发、执行临床试验） [玫瑰]根据Medpace公司三季报业绩指引，公司预计2022年收入在14.40亿美元至 14.60 亿美元之间

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裕同科技Q3跟踪：3C客户份额提升带动收入增速超预期，多因素共振盈利稳步上行

2022前Q3裕同科技实现营业收入120.4亿元，同比增长19.7%；归母净利润10.2亿元，同比增长52.7%；扣非后归母净利润10.8亿元，同比增长84.5%。单Q3公司实现营业收入47.7亿元，同比增长19.0%；归母净利润5.4亿元，同比增长61.3%；扣非后归母净利润5.8亿元，同比增长80.8%。单Q3公司消费电子/酒包/烟包/环保包装/化妆品包装收入分别为34.8（剔除仁禾、华宝利为33.3）/2.5/2.2/3.7/0.8亿元，同比变动为 38.7%（剔除仁禾、华宝利并表影响为

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浙商机械【晶盛机电】大涨：看好光伏半导体设备、碳化硅光伏蓝宝石材料接力放量

公司目前90%以上收入来自光伏半导体设备，预计未来材料业务占比有望快速提升，设备材料业务接力放量。 1、光伏设备：硅片仍是行业盈利能力较强、竞争格局较好环节，叠加硅料石英砂的紧缺，预计硅片环节高盈利持续性有望延长。叠加N型硅片需求提升、对于单晶炉要求提升，预计硅片行业扩产潮延续，公司作为龙头将充分受益。 2、半导体设备：2022年目标实现新签订单超30亿元，为未来设备订单重要增长点。公司在晶体生长、切片、抛光、外延等环节已基本实现8英寸设备全覆盖，12英寸长晶、切片、研磨、抛光等设备也已实

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【招商有色】近期重点推荐公司之一沃尔核材：攻守兼备，低估值周期底高成长

传统业务长期呈波动上行态势，目前处于周期底部；新业务高速发展。预计今年净利润约6.5亿元（其中传统业务约4亿元），明年8亿元，当前市值80亿元，对应市盈率分别为12和10倍。甚至低于大部分周期行业的估值。公司的传统业务热缩材料和电力预计今年贡献净利润约3亿元左右。公司风力发电业务年贡献净利润约1亿元左右。公司传统业务热缩材料在国内中低端市场处于垄断地位，竞争力较强，有一定的溢价能力；同时正在进行高热缩材料的进口替代，因此仍有一定的成长性。但因终端主要在家电、电力、汽车等下游领域，且需求较为分

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【浙商食饮】华润啤酒更新：收购金沙落地，酒业航母起航（20221025）

事件：华润啤酒全资子公司收购金沙酒业55.19%股权，总交易对价约为123亿人民币。以增资形式认购金沙酒业按经扩大股本的4.61%新股，总对价为约10.3亿人民币；以购股形式购买金沙酒业占按经扩大股本的50.58%，总对价为约112.7亿人民币。金沙酒业的业绩、资产及负债将并入华润啤酒的财务报表。更新&点评：白酒布局再落一子，全国化多香型布局。复盘公司白酒版图布局：1）2018年华润集团耗资51.6亿收购山西汾酒11.45%股权。2）华润酒业增资收购山东景芝酒厂40%股份。3）2022年华润

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华润啤酒

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【国盛医药】新冠药国际化底部区间，强烈推荐【君实生物】！

1、VV116战略意义重大！中央政治局常委、上海市委书记李强书记曾视察！在动态清零背景下，新冠口服药是防疫闭环的重要组成，基于当前毒株的持续演变和传播力，以及对未来防控演绎，小分子新冠治疗药市场规模空前。8月10日李强书记曾视察公司研究进度，新冠药研发备受重视。VV116作为改良版瑞德西韦，头对头辉瑞PAXLOVID大型3期临床研究已达终点，全球3期临床加速推进中，未来可期！同样是国产新冠药因素刺激，众生药业底部上来已经翻倍！ 2、差异化创新引领国际化节奏绝对领先！国际化催化值得期待！特瑞普

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2022-10-26 14:08:49

【国金医药】CXO观点更新：三季报订单与业绩持续超预期，海外CRO需求强劲、信心提振！

本周以来医药板块进入三季报集中披露期，如我们前期提示，CXO板块（特别是龙头企业）订单和业绩持续超预期，多数公司订单高增长、排产饱满，业绩高增长、未来成长确定性强。昨日美股Medpace（临床CRO）上调需求预期和业绩指引，海外医药创新信心提振，相关CRO和biotech板块大涨。多因素催化，结合目前板块估值及市场情绪处于历史底部，CXO板块有望开启底部反转行情！举例来看，内需方面，全产业链龙头企业订单和业绩三季度都保持高景气度状态。临床前CRO龙头昭衍新药Q3预计保持50-60%，三季度订单

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2022-10-26 15:33:07

【浙商】亨通光电：推出员工持股绑定核心骨干实现长效激励

员工持股绑定核心骨干实现长效激励公司发布2022年员工持股计划（草案），此次参加员工持股计划的范围为公司董事兼总经理张建峰、副总经理轩传吴、其他核心技术人员和技术业务骨干总计246人，股票来源为公司回购专用账户持有的部分公司股票共960万股，以0元/股价格转让取得并持有。按照最后一笔标的股票过户之日起60个月后开始分三期解锁，锁定期最长84个月，按照10月25日收盘价20.98元为参照，对应人均激励金额为82万元。业绩考核目标为以2022年营业收入与归母净利润为基数，23-25年营收增长率

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亨通光电

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2022-10-26 15:32:47

【天风电新】普利特员工持股点评-1025

🌼事件公司发布员工持股草案，要点如下： 1、激励对象：董事、高管、核心人员等不超过90人。 2、授予股数：644.5万份股票期权。 3、员工持股计划受让公司回购的股票价格：8.45元/股。 4、公司业绩考核目标：2022年营业收入不低于62亿元；2022年、2023年累计营业收入不低于177亿元；2022年、2023年、2024年累计营业收入不低于347亿元。 5、费用确认：22-25年需确认股权激励费用550/3027/1468/459万元。 🌼业务拆分假设2022-2024年

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普利特

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2022-10-26 15:31:42

【太平洋计算机】信创板块持续升温，继续维持重点推荐

今天信创板块继续保持强势。从政策端来看，继之后，安全主线日益凸显。近期的事件包括：1）根据芯智讯的报道，美国厂商微软、戴尔率先要求供应链整理清单，并且要求供应链评估组装产能离开中国大陆所需的时间。2）根据日经亚洲的报道，海力士在周三表示考虑卖掉中国的芯片生产工厂以应对美国的出口管制。从业绩端来看，近期信创上市公司陆续披露三季报业绩，除了某些公司之外，绝大部分信创公司业绩的最低点即将过去。在预期未来招标的情况下，信创板块业绩反转的可能性在加大。投资建议：1）硬件端：海光信息、中国长城、景嘉微、

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2022-10-26 15:31:04

【天风商社纺服】佳发教育221026电话会总结：年内增量订单落地，考教统筹掘金行业红利

■22Q3收入1.04亿 20%；归母净利0.20亿同减40%，主要系受7、8月终端用户放假，以及9月经营活动受成都高温限电及环境影响，9月后已逐步恢复。分业务看，22Q1-3收入近70%智慧招考，30%智慧教育。智慧教育占比略有提升，其中集成项目采购期毛利较低，因此毛利率受产品结构影响同比减少，后期预计回升。 ■贴息政策相关：规模方面，贴息针对高职高校，要求每校申请不低于2000万，部分头部院校申报约百亿；目前市场普遍认为贴息规模在6000亿以上。具体每校落地有差异，但规模空前，利好及增长

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佳发教育

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2022-10-26 14:46:45

【招商电新】近期部分板块更新【类储能】灵活性改造、燃气发电不是储能

但是也可以有效解决新能源消纳问题（包括电解水制氢），而且目前灵活性改造应该是成本最低的方式（考虑了运营成本），后续经济性补偿方案出台后可能快速推广；燃气发电今年国内高速增长，随着川渝燃气发电大发展，有望维持高增长。目前火电在强劲复苏，而灵活性改造、燃气发电可能贡献新的持续性较高的新增长点，相关企业未来3年可能有较强体现。推荐与关注：东方电气、华光环能、元琛科技/青达环保（环保）。【Topcon】目前量产效率已能达25%，叠加SE等新技术的更高；目前海外反馈需求较强，溢价明显；随着第二批投产企

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佳发教育221026电话会总结

■22Q3收入1.04亿 20%；归母净利0.20亿同减40%，主要系受7、8月终端用户放假，以及9月经营活动受成都高温限电及环境影响，9月后已逐步恢复。分业务看，22Q1-3收入近70%智慧招考，30%智慧教育。智慧教育占比略有提升，其中集成项目采购期毛利较低，因此毛利率受产品结构影响同比减少，后期预计回升。 ■贴息政策相关：规模方面，贴息针对高职高校，要求每校申请不低于2000万，部分头部院校申报约百亿；目前市场普遍认为贴息规模在6000亿以上。具体每校落地有差异，但规模空前，利好及增长

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🔥🔥🔥持续推荐三诺生物（300298）！！！Q3业绩大超预期

单季度经营改善明显，CGM注册稳步推进！ [玫瑰]事件：2022前三季度公司实现营收19.81亿元（ 13.23%）；归母净利润3.63亿（ 84.60%）；扣非归母净利润2.97亿（ 59.63%）；经营业现金流量3.53亿元（ 84.96%）；业绩大超预期。 [礼物]多重因素共振，单季度业绩高速增长：2022Q3公司海外子公司Trividia扭亏为盈，Q3单季度盈利253万美元，显著好于去年同期亏损320万美金，PTS单季度盈利240万美金，好于去年同期盈利180万美金。此外公司Q3录入退税

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2022-10-26 14:12:09

【中金建材】东方雨虹3Q22业绩点评：3Q22业绩承压，新规有望推动公司整合加速|

[庆祝]公司公布三季度业绩：公司前三季度营业收入同比 3%至234亿元，归母净利润同比-38%至16.5亿元；其中单3Q公司营收同比-4.5%至80.7亿元，归母净利润同比-40%至6.88亿元，基本符合我们及市场预期。 [玫瑰]1）营收增长仍有压力：因三季度地产仍处低迷期，且因多地疫情以及资金影响基建施工未见成效，使得公司3Q收入增速为-4.5%，环比下降；2）毛利率持续承压：3Q沥青价格仍处于高位，同时因采购周期影响，3Q毛利率环比-2.1ppt至23.8%（同比-5.1ppt）；3）压减费

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【广发医药CXO】Medpac上调盈利预测大涨37%，投融资数据连续三个月小幅转暖

[玫瑰]根据Medpace三季报披露，公司2022年前三季度营业收入10.57亿美元，同比增长27.8%；EBITDA为2.28亿美元，同比增长40.9%。（*Medpace是一家全球性临床CRO公司，截至2022年9月30日，公司在全球40个国家/地区拥有约5,000名员工。公司的药物开发服务专注于I-IV期临床开发全方位服务，与制药、生物技术和医疗器械公司合作开发、执行临床试验） [玫瑰]根据Medpace公司三季报业绩指引，公司预计2022年收入在14.40亿美元至 14.60 亿美元之间

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裕同科技Q3跟踪：3C客户份额提升带动收入增速超预期，多因素共振盈利稳步上行

2022前Q3裕同科技实现营业收入120.4亿元，同比增长19.7%；归母净利润10.2亿元，同比增长52.7%；扣非后归母净利润10.8亿元，同比增长84.5%。单Q3公司实现营业收入47.7亿元，同比增长19.0%；归母净利润5.4亿元，同比增长61.3%；扣非后归母净利润5.8亿元，同比增长80.8%。单Q3公司消费电子/酒包/烟包/环保包装/化妆品包装收入分别为34.8（剔除仁禾、华宝利为33.3）/2.5/2.2/3.7/0.8亿元，同比变动为 38.7%（剔除仁禾、华宝利并表影响为

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浙商机械【晶盛机电】大涨：看好光伏半导体设备、碳化硅光伏蓝宝石材料接力放量

公司目前90%以上收入来自光伏半导体设备，预计未来材料业务占比有望快速提升，设备材料业务接力放量。 1、光伏设备：硅片仍是行业盈利能力较强、竞争格局较好环节，叠加硅料石英砂的紧缺，预计硅片环节高盈利持续性有望延长。叠加N型硅片需求提升、对于单晶炉要求提升，预计硅片行业扩产潮延续，公司作为龙头将充分受益。 2、半导体设备：2022年目标实现新签订单超30亿元，为未来设备订单重要增长点。公司在晶体生长、切片、抛光、外延等环节已基本实现8英寸设备全覆盖，12英寸长晶、切片、研磨、抛光等设备也已实

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2022-10-26 14:10:37

【招商有色】近期重点推荐公司之一沃尔核材：攻守兼备，低估值周期底高成长

传统业务长期呈波动上行态势，目前处于周期底部；新业务高速发展。预计今年净利润约6.5亿元（其中传统业务约4亿元），明年8亿元，当前市值80亿元，对应市盈率分别为12和10倍。甚至低于大部分周期行业的估值。公司的传统业务热缩材料和电力预计今年贡献净利润约3亿元左右。公司风力发电业务年贡献净利润约1亿元左右。公司传统业务热缩材料在国内中低端市场处于垄断地位，竞争力较强，有一定的溢价能力；同时正在进行高热缩材料的进口替代，因此仍有一定的成长性。但因终端主要在家电、电力、汽车等下游领域，且需求较为分

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【浙商食饮】华润啤酒更新：收购金沙落地，酒业航母起航（20221025）

事件：华润啤酒全资子公司收购金沙酒业55.19%股权，总交易对价约为123亿人民币。以增资形式认购金沙酒业按经扩大股本的4.61%新股，总对价为约10.3亿人民币；以购股形式购买金沙酒业占按经扩大股本的50.58%，总对价为约112.7亿人民币。金沙酒业的业绩、资产及负债将并入华润啤酒的财务报表。更新&点评：白酒布局再落一子，全国化多香型布局。复盘公司白酒版图布局：1）2018年华润集团耗资51.6亿收购山西汾酒11.45%股权。2）华润酒业增资收购山东景芝酒厂40%股份。3）2022年华润

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【国盛医药】新冠药国际化底部区间，强烈推荐【君实生物】！

1、VV116战略意义重大！中央政治局常委、上海市委书记李强书记曾视察！在动态清零背景下，新冠口服药是防疫闭环的重要组成，基于当前毒株的持续演变和传播力，以及对未来防控演绎，小分子新冠治疗药市场规模空前。8月10日李强书记曾视察公司研究进度，新冠药研发备受重视。VV116作为改良版瑞德西韦，头对头辉瑞PAXLOVID大型3期临床研究已达终点，全球3期临床加速推进中，未来可期！同样是国产新冠药因素刺激，众生药业底部上来已经翻倍！ 2、差异化创新引领国际化节奏绝对领先！国际化催化值得期待！特瑞普

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君实生物

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【国金医药】CXO观点更新：三季报订单与业绩持续超预期，海外CRO需求强劲、信心提振！

本周以来医药板块进入三季报集中披露期，如我们前期提示，CXO板块（特别是龙头企业）订单和业绩持续超预期，多数公司订单高增长、排产饱满，业绩高增长、未来成长确定性强。昨日美股Medpace（临床CRO）上调需求预期和业绩指引，海外医药创新信心提振，相关CRO和biotech板块大涨。多因素催化，结合目前板块估值及市场情绪处于历史底部，CXO板块有望开启底部反转行情！举例来看，内需方面，全产业链龙头企业订单和业绩三季度都保持高景气度状态。临床前CRO龙头昭衍新药Q3预计保持50-60%，三季度订单

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【浙商】亨通光电：推出员工持股绑定核心骨干实现长效激励

员工持股绑定核心骨干实现长效激励公司发布2022年员工持股计划（草案），此次参加员工持股计划的范围为公司董事兼总经理张建峰、副总经理轩传吴、其他核心技术人员和技术业务骨干总计246人，股票来源为公司回购专用账户持有的部分公司股票共960万股，以0元/股价格转让取得并持有。按照最后一笔标的股票过户之日起60个月后开始分三期解锁，锁定期最长84个月，按照10月25日收盘价20.98元为参照，对应人均激励金额为82万元。业绩考核目标为以2022年营业收入与归母净利润为基数，23-25年营收增长率

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【天风电新】普利特员工持股点评-1025

🌼事件公司发布员工持股草案，要点如下： 1、激励对象：董事、高管、核心人员等不超过90人。 2、授予股数：644.5万份股票期权。 3、员工持股计划受让公司回购的股票价格：8.45元/股。 4、公司业绩考核目标：2022年营业收入不低于62亿元；2022年、2023年累计营业收入不低于177亿元；2022年、2023年、2024年累计营业收入不低于347亿元。 5、费用确认：22-25年需确认股权激励费用550/3027/1468/459万元。 🌼业务拆分假设2022-2024年

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【太平洋计算机】信创板块持续升温，继续维持重点推荐

今天信创板块继续保持强势。从政策端来看，继之后，安全主线日益凸显。近期的事件包括：1）根据芯智讯的报道，美国厂商微软、戴尔率先要求供应链整理清单，并且要求供应链评估组装产能离开中国大陆所需的时间。2）根据日经亚洲的报道，海力士在周三表示考虑卖掉中国的芯片生产工厂以应对美国的出口管制。从业绩端来看，近期信创上市公司陆续披露三季报业绩，除了某些公司之外，绝大部分信创公司业绩的最低点即将过去。在预期未来招标的情况下，信创板块业绩反转的可能性在加大。投资建议：1）硬件端：海光信息、中国长城、景嘉微、

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【天风商社纺服】佳发教育221026电话会总结：年内增量订单落地，考教统筹掘金行业红利

■22Q3收入1.04亿 20%；归母净利0.20亿同减40%，主要系受7、8月终端用户放假，以及9月经营活动受成都高温限电及环境影响，9月后已逐步恢复。分业务看，22Q1-3收入近70%智慧招考，30%智慧教育。智慧教育占比略有提升，其中集成项目采购期毛利较低，因此毛利率受产品结构影响同比减少，后期预计回升。 ■贴息政策相关：规模方面，贴息针对高职高校，要求每校申请不低于2000万，部分头部院校申报约百亿；目前市场普遍认为贴息规模在6000亿以上。具体每校落地有差异，但规模空前，利好及增长

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【招商电新】近期部分板块更新【类储能】灵活性改造、燃气发电不是储能

但是也可以有效解决新能源消纳问题（包括电解水制氢），而且目前灵活性改造应该是成本最低的方式（考虑了运营成本），后续经济性补偿方案出台后可能快速推广；燃气发电今年国内高速增长，随着川渝燃气发电大发展，有望维持高增长。目前火电在强劲复苏，而灵活性改造、燃气发电可能贡献新的持续性较高的新增长点，相关企业未来3年可能有较强体现。推荐与关注：东方电气、华光环能、元琛科技/青达环保（环保）。【Topcon】目前量产效率已能达25%，叠加SE等新技术的更高；目前海外反馈需求较强，溢价明显；随着第二批投产企

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佳发教育221026电话会总结

■22Q3收入1.04亿 20%；归母净利0.20亿同减40%，主要系受7、8月终端用户放假，以及9月经营活动受成都高温限电及环境影响，9月后已逐步恢复。分业务看，22Q1-3收入近70%智慧招考，30%智慧教育。智慧教育占比略有提升，其中集成项目采购期毛利较低，因此毛利率受产品结构影响同比减少，后期预计回升。 ■贴息政策相关：规模方面，贴息针对高职高校，要求每校申请不低于2000万，部分头部院校申报约百亿；目前市场普遍认为贴息规模在6000亿以上。具体每校落地有差异，但规模空前，利好及增长

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🔥🔥🔥持续推荐三诺生物（300298）！！！Q3业绩大超预期

单季度经营改善明显，CGM注册稳步推进！ [玫瑰]事件：2022前三季度公司实现营收19.81亿元（ 13.23%）；归母净利润3.63亿（ 84.60%）；扣非归母净利润2.97亿（ 59.63%）；经营业现金流量3.53亿元（ 84.96%）；业绩大超预期。 [礼物]多重因素共振，单季度业绩高速增长：2022Q3公司海外子公司Trividia扭亏为盈，Q3单季度盈利253万美元，显著好于去年同期亏损320万美金，PTS单季度盈利240万美金，好于去年同期盈利180万美金。此外公司Q3录入退税

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【中金建材】东方雨虹3Q22业绩点评：3Q22业绩承压，新规有望推动公司整合加速|

[庆祝]公司公布三季度业绩：公司前三季度营业收入同比 3%至234亿元，归母净利润同比-38%至16.5亿元；其中单3Q公司营收同比-4.5%至80.7亿元，归母净利润同比-40%至6.88亿元，基本符合我们及市场预期。 [玫瑰]1）营收增长仍有压力：因三季度地产仍处低迷期，且因多地疫情以及资金影响基建施工未见成效，使得公司3Q收入增速为-4.5%，环比下降；2）毛利率持续承压：3Q沥青价格仍处于高位，同时因采购周期影响，3Q毛利率环比-2.1ppt至23.8%（同比-5.1ppt）；3）压减费

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【广发医药CXO】Medpac上调盈利预测大涨37%，投融资数据连续三个月小幅转暖

[玫瑰]根据Medpace三季报披露，公司2022年前三季度营业收入10.57亿美元，同比增长27.8%；EBITDA为2.28亿美元，同比增长40.9%。（*Medpace是一家全球性临床CRO公司，截至2022年9月30日，公司在全球40个国家/地区拥有约5,000名员工。公司的药物开发服务专注于I-IV期临床开发全方位服务，与制药、生物技术和医疗器械公司合作开发、执行临床试验） [玫瑰]根据Medpace公司三季报业绩指引，公司预计2022年收入在14.40亿美元至 14.60 亿美元之间

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裕同科技Q3跟踪：3C客户份额提升带动收入增速超预期，多因素共振盈利稳步上行

2022前Q3裕同科技实现营业收入120.4亿元，同比增长19.7%；归母净利润10.2亿元，同比增长52.7%；扣非后归母净利润10.8亿元，同比增长84.5%。单Q3公司实现营业收入47.7亿元，同比增长19.0%；归母净利润5.4亿元，同比增长61.3%；扣非后归母净利润5.8亿元，同比增长80.8%。单Q3公司消费电子/酒包/烟包/环保包装/化妆品包装收入分别为34.8（剔除仁禾、华宝利为33.3）/2.5/2.2/3.7/0.8亿元，同比变动为 38.7%（剔除仁禾、华宝利并表影响为

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浙商机械【晶盛机电】大涨：看好光伏半导体设备、碳化硅光伏蓝宝石材料接力放量

公司目前90%以上收入来自光伏半导体设备，预计未来材料业务占比有望快速提升，设备材料业务接力放量。 1、光伏设备：硅片仍是行业盈利能力较强、竞争格局较好环节，叠加硅料石英砂的紧缺，预计硅片环节高盈利持续性有望延长。叠加N型硅片需求提升、对于单晶炉要求提升，预计硅片行业扩产潮延续，公司作为龙头将充分受益。 2、半导体设备：2022年目标实现新签订单超30亿元，为未来设备订单重要增长点。公司在晶体生长、切片、抛光、外延等环节已基本实现8英寸设备全覆盖，12英寸长晶、切片、研磨、抛光等设备也已实

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传统业务长期呈波动上行态势，目前处于周期底部；新业务高速发展。预计今年净利润约6.5亿元（其中传统业务约4亿元），明年8亿元，当前市值80亿元，对应市盈率分别为12和10倍。甚至低于大部分周期行业的估值。公司的传统业务热缩材料和电力预计今年贡献净利润约3亿元左右。公司风力发电业务年贡献净利润约1亿元左右。公司传统业务热缩材料在国内中低端市场处于垄断地位，竞争力较强，有一定的溢价能力；同时正在进行高热缩材料的进口替代，因此仍有一定的成长性。但因终端主要在家电、电力、汽车等下游领域，且需求较为分

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【浙商食饮】华润啤酒更新：收购金沙落地，酒业航母起航（20221025）

事件：华润啤酒全资子公司收购金沙酒业55.19%股权，总交易对价约为123亿人民币。以增资形式认购金沙酒业按经扩大股本的4.61%新股，总对价为约10.3亿人民币；以购股形式购买金沙酒业占按经扩大股本的50.58%，总对价为约112.7亿人民币。金沙酒业的业绩、资产及负债将并入华润啤酒的财务报表。更新&点评：白酒布局再落一子，全国化多香型布局。复盘公司白酒版图布局：1）2018年华润集团耗资51.6亿收购山西汾酒11.45%股权。2）华润酒业增资收购山东景芝酒厂40%股份。3）2022年华润

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【国盛医药】新冠药国际化底部区间，强烈推荐【君实生物】！

1、VV116战略意义重大！中央政治局常委、上海市委书记李强书记曾视察！在动态清零背景下，新冠口服药是防疫闭环的重要组成，基于当前毒株的持续演变和传播力，以及对未来防控演绎，小分子新冠治疗药市场规模空前。8月10日李强书记曾视察公司研究进度，新冠药研发备受重视。VV116作为改良版瑞德西韦，头对头辉瑞PAXLOVID大型3期临床研究已达终点，全球3期临床加速推进中，未来可期！同样是国产新冠药因素刺激，众生药业底部上来已经翻倍！ 2、差异化创新引领国际化节奏绝对领先！国际化催化值得期待！特瑞普

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君实生物

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2022-10-26 14:08:49

【国金医药】CXO观点更新：三季报订单与业绩持续超预期，海外CRO需求强劲、信心提振！

本周以来医药板块进入三季报集中披露期，如我们前期提示，CXO板块（特别是龙头企业）订单和业绩持续超预期，多数公司订单高增长、排产饱满，业绩高增长、未来成长确定性强。昨日美股Medpace（临床CRO）上调需求预期和业绩指引，海外医药创新信心提振，相关CRO和biotech板块大涨。多因素催化，结合目前板块估值及市场情绪处于历史底部，CXO板块有望开启底部反转行情！举例来看，内需方面，全产业链龙头企业订单和业绩三季度都保持高景气度状态。临床前CRO龙头昭衍新药Q3预计保持50-60%，三季度订单

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九洲药业
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博腾股份
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2022-10-26 15:33:07

【浙商】亨通光电：推出员工持股绑定核心骨干实现长效激励

员工持股绑定核心骨干实现长效激励公司发布2022年员工持股计划（草案），此次参加员工持股计划的范围为公司董事兼总经理张建峰、副总经理轩传吴、其他核心技术人员和技术业务骨干总计246人，股票来源为公司回购专用账户持有的部分公司股票共960万股，以0元/股价格转让取得并持有。按照最后一笔标的股票过户之日起60个月后开始分三期解锁，锁定期最长84个月，按照10月25日收盘价20.98元为参照，对应人均激励金额为82万元。业绩考核目标为以2022年营业收入与归母净利润为基数，23-25年营收增长率

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亨通光电

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2022-10-26 15:32:47

【天风电新】普利特员工持股点评-1025

🌼事件公司发布员工持股草案，要点如下： 1、激励对象：董事、高管、核心人员等不超过90人。 2、授予股数：644.5万份股票期权。 3、员工持股计划受让公司回购的股票价格：8.45元/股。 4、公司业绩考核目标：2022年营业收入不低于62亿元；2022年、2023年累计营业收入不低于177亿元；2022年、2023年、2024年累计营业收入不低于347亿元。 5、费用确认：22-25年需确认股权激励费用550/3027/1468/459万元。 🌼业务拆分假设2022-2024年

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普利特

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2022-10-26 15:31:42

【太平洋计算机】信创板块持续升温，继续维持重点推荐

今天信创板块继续保持强势。从政策端来看，继之后，安全主线日益凸显。近期的事件包括：1）根据芯智讯的报道，美国厂商微软、戴尔率先要求供应链整理清单，并且要求供应链评估组装产能离开中国大陆所需的时间。2）根据日经亚洲的报道，海力士在周三表示考虑卖掉中国的芯片生产工厂以应对美国的出口管制。从业绩端来看，近期信创上市公司陆续披露三季报业绩，除了某些公司之外，绝大部分信创公司业绩的最低点即将过去。在预期未来招标的情况下，信创板块业绩反转的可能性在加大。投资建议：1）硬件端：海光信息、中国长城、景嘉微、

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中国软件
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海光信息
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中国长城
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景嘉微
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龙芯中科

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2022-10-26 15:31:04

【天风商社纺服】佳发教育221026电话会总结：年内增量订单落地，考教统筹掘金行业红利

■22Q3收入1.04亿 20%；归母净利0.20亿同减40%，主要系受7、8月终端用户放假，以及9月经营活动受成都高温限电及环境影响，9月后已逐步恢复。分业务看，22Q1-3收入近70%智慧招考，30%智慧教育。智慧教育占比略有提升，其中集成项目采购期毛利较低，因此毛利率受产品结构影响同比减少，后期预计回升。 ■贴息政策相关：规模方面，贴息针对高职高校，要求每校申请不低于2000万，部分头部院校申报约百亿；目前市场普遍认为贴息规模在6000亿以上。具体每校落地有差异，但规模空前，利好及增长

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佳发教育

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2022-10-26 14:46:45

【招商电新】近期部分板块更新【类储能】灵活性改造、燃气发电不是储能

但是也可以有效解决新能源消纳问题（包括电解水制氢），而且目前灵活性改造应该是成本最低的方式（考虑了运营成本），后续经济性补偿方案出台后可能快速推广；燃气发电今年国内高速增长，随着川渝燃气发电大发展，有望维持高增长。目前火电在强劲复苏，而灵活性改造、燃气发电可能贡献新的持续性较高的新增长点，相关企业未来3年可能有较强体现。推荐与关注：东方电气、华光环能、元琛科技/青达环保（环保）。【Topcon】目前量产效率已能达25%，叠加SE等新技术的更高；目前海外反馈需求较强，溢价明显；随着第二批投产企

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宝明科技
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2022-10-26 14:46:14

佳发教育221026电话会总结

■22Q3收入1.04亿 20%；归母净利0.20亿同减40%，主要系受7、8月终端用户放假，以及9月经营活动受成都高温限电及环境影响，9月后已逐步恢复。分业务看，22Q1-3收入近70%智慧招考，30%智慧教育。智慧教育占比略有提升，其中集成项目采购期毛利较低，因此毛利率受产品结构影响同比减少，后期预计回升。 ■贴息政策相关：规模方面，贴息针对高职高校，要求每校申请不低于2000万，部分头部院校申报约百亿；目前市场普遍认为贴息规模在6000亿以上。具体每校落地有差异，但规模空前，利好及增长

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佳发教育

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2022-10-26 14:24:06

🔥🔥🔥持续推荐三诺生物（300298）！！！Q3业绩大超预期

单季度经营改善明显，CGM注册稳步推进！ [玫瑰]事件：2022前三季度公司实现营收19.81亿元（ 13.23%）；归母净利润3.63亿（ 84.60%）；扣非归母净利润2.97亿（ 59.63%）；经营业现金流量3.53亿元（ 84.96%）；业绩大超预期。 [礼物]多重因素共振，单季度业绩高速增长：2022Q3公司海外子公司Trividia扭亏为盈，Q3单季度盈利253万美元，显著好于去年同期亏损320万美金，PTS单季度盈利240万美金，好于去年同期盈利180万美金。此外公司Q3录入退税

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三诺生物

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2022-10-26 14:12:09

【中金建材】东方雨虹3Q22业绩点评：3Q22业绩承压，新规有望推动公司整合加速|

[庆祝]公司公布三季度业绩：公司前三季度营业收入同比 3%至234亿元，归母净利润同比-38%至16.5亿元；其中单3Q公司营收同比-4.5%至80.7亿元，归母净利润同比-40%至6.88亿元，基本符合我们及市场预期。 [玫瑰]1）营收增长仍有压力：因三季度地产仍处低迷期，且因多地疫情以及资金影响基建施工未见成效，使得公司3Q收入增速为-4.5%，环比下降；2）毛利率持续承压：3Q沥青价格仍处于高位，同时因采购周期影响，3Q毛利率环比-2.1ppt至23.8%（同比-5.1ppt）；3）压减费

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东方雨虹

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2022-10-26 14:11:47

【广发医药CXO】Medpac上调盈利预测大涨37%，投融资数据连续三个月小幅转暖

[玫瑰]根据Medpace三季报披露，公司2022年前三季度营业收入10.57亿美元，同比增长27.8%；EBITDA为2.28亿美元，同比增长40.9%。（*Medpace是一家全球性临床CRO公司，截至2022年9月30日，公司在全球40个国家/地区拥有约5,000名员工。公司的药物开发服务专注于I-IV期临床开发全方位服务，与制药、生物技术和医疗器械公司合作开发、执行临床试验） [玫瑰]根据Medpace公司三季报业绩指引，公司预计2022年收入在14.40亿美元至 14.60 亿美元之间

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泰格医药

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2022-10-26 14:11:17

裕同科技Q3跟踪：3C客户份额提升带动收入增速超预期，多因素共振盈利稳步上行

2022前Q3裕同科技实现营业收入120.4亿元，同比增长19.7%；归母净利润10.2亿元，同比增长52.7%；扣非后归母净利润10.8亿元，同比增长84.5%。单Q3公司实现营业收入47.7亿元，同比增长19.0%；归母净利润5.4亿元，同比增长61.3%；扣非后归母净利润5.8亿元，同比增长80.8%。单Q3公司消费电子/酒包/烟包/环保包装/化妆品包装收入分别为34.8（剔除仁禾、华宝利为33.3）/2.5/2.2/3.7/0.8亿元，同比变动为 38.7%（剔除仁禾、华宝利并表影响为

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裕同科技

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2022-10-26 14:11:01

浙商机械【晶盛机电】大涨：看好光伏半导体设备、碳化硅光伏蓝宝石材料接力放量

公司目前90%以上收入来自光伏半导体设备，预计未来材料业务占比有望快速提升，设备材料业务接力放量。 1、光伏设备：硅片仍是行业盈利能力较强、竞争格局较好环节，叠加硅料石英砂的紧缺，预计硅片环节高盈利持续性有望延长。叠加N型硅片需求提升、对于单晶炉要求提升，预计硅片行业扩产潮延续，公司作为龙头将充分受益。 2、半导体设备：2022年目标实现新签订单超30亿元，为未来设备订单重要增长点。公司在晶体生长、切片、抛光、外延等环节已基本实现8英寸设备全覆盖，12英寸长晶、切片、研磨、抛光等设备也已实

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晶盛机电

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2022-10-26 14:10:37

【招商有色】近期重点推荐公司之一沃尔核材：攻守兼备，低估值周期底高成长

传统业务长期呈波动上行态势，目前处于周期底部；新业务高速发展。预计今年净利润约6.5亿元（其中传统业务约4亿元），明年8亿元，当前市值80亿元，对应市盈率分别为12和10倍。甚至低于大部分周期行业的估值。公司的传统业务热缩材料和电力预计今年贡献净利润约3亿元左右。公司风力发电业务年贡献净利润约1亿元左右。公司传统业务热缩材料在国内中低端市场处于垄断地位，竞争力较强，有一定的溢价能力；同时正在进行高热缩材料的进口替代，因此仍有一定的成长性。但因终端主要在家电、电力、汽车等下游领域，且需求较为分

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沃尔核材

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2022-10-26 14:10:13

【浙商食饮】华润啤酒更新：收购金沙落地，酒业航母起航（20221025）

事件：华润啤酒全资子公司收购金沙酒业55.19%股权，总交易对价约为123亿人民币。以增资形式认购金沙酒业按经扩大股本的4.61%新股，总对价为约10.3亿人民币；以购股形式购买金沙酒业占按经扩大股本的50.58%，总对价为约112.7亿人民币。金沙酒业的业绩、资产及负债将并入华润啤酒的财务报表。更新&点评：白酒布局再落一子，全国化多香型布局。复盘公司白酒版图布局：1）2018年华润集团耗资51.6亿收购山西汾酒11.45%股权。2）华润酒业增资收购山东景芝酒厂40%股份。3）2022年华润

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华润啤酒

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【国盛医药】新冠药国际化底部区间，强烈推荐【君实生物】！

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【国金医药】CXO观点更新：三季报订单与业绩持续超预期，海外CRO需求强劲、信心提振！

本周以来医药板块进入三季报集中披露期，如我们前期提示，CXO板块（特别是龙头企业）订单和业绩持续超预期，多数公司订单高增长、排产饱满，业绩高增长、未来成长确定性强。昨日美股Medpace（临床CRO）上调需求预期和业绩指引，海外医药创新信心提振，相关CRO和biotech板块大涨。多因素催化，结合目前板块估值及市场情绪处于历史底部，CXO板块有望开启底部反转行情！举例来看，内需方面，全产业链龙头企业订单和业绩三季度都保持高景气度状态。临床前CRO龙头昭衍新药Q3预计保持50-60%，三季度订单

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