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2022-10-31 10:12:20

富士康事件情况解读

一个基本的常识是正常情况下富士康的量产高峰是在9月下旬到11月中上旬，然后开始减量，目前看疫情会影响郑州大约25%左右产能，但不需要大惊小怪谈什么利空什么利好什么，14和plus本来就卖的不好，这部分的砍单砍的就是富士康的，而不是立讯等长三角玩家的，这也是立讯的业绩并没有收到基础机型砍单影响的原因，目前pro和promax是富士康独供，郑州产能损失的方法主要是以下两个方法解决： 1，两周前已经开始加设富士康深圳产线来补充需求(苹果法说会隐晦的印证了) 2，拉长郑州的量产高峰维持时间，之前是11月

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立讯精密
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闻泰科技

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2022-10-31 10:04:47

【光大电新|周观点】持续推荐储能板块投资机会，看好海风四季度边际改善

整体观点：仍看好储能和海风两大高景气赛道的投资机会：（1）储能：各类新型储能技术产业化进程加速，持续推荐国内大储、美国大储板块；（2）海风：三季报业绩普遍不及预期，看好四季度边际改善和未来海风出口；（3）锂电：新能源车欧洲出口数据向好，市场存在预期差；（4）光伏：硅料价格有所松动，持续关注价格变化情况。 [太阳]推荐宁德时代、孚能科技、海力风电，重点关注四方股份、科陆电子、钧达股份。 [玫瑰]储能：新型储能技术加速发展，重点关注大储板块 1、国内大储加速发展，存在降本空间、原理可行的各

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宁德时代
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海力风电

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2022-10-31 10:04:19

【充电桩调研反馈】中美欧需求迎爆发，海外盈利好于国内

1、从盛弘前三季度充电桩业务超预期开始关注这个行业，公司前三季度充电桩收入2.5e，yoy 77%；其中单三季度收入1.15e，yoy超100%。且今年海外几乎无收入，但做了相关产品的欧标、美标认证。 2、与此同时，我们周末和道通、优优绿能等专家交流，发现欧美不仅量有弹性，盈利弹性更好，充电桩系统/模块毛利率海外高于国内（高10个点毛利率），其中海外面向终端消费者的主要是交流桩（美国人喜欢购买了院子里使用），主要在大型商超销售；面向车企的主要是直流桩（如加油站、高速上使用）。 3、个股调研：和炬

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2022-10-31 10:03:56

【中信建投机械-半导体设备】半导体设备三季报总结 2022.10.30

#收入：部分增速环比提升：近半公司（北方华创、中微公司、芯源微、精测电子、万业企业、至纯科技、）收入同比增速较Q2进一步提升。主要系Q2交付部分受疫情影响，同时产能、交付能力提高。 #盈利：同比显著改善延续：平均毛利率已＞40%，多数同比增幅在1-5pct。反映出设备公司产品成熟度持续提高以及规模化效应，多家公司（拓荆科技、华海清科、盛美上海、中微公司等）毛利率已达全球龙头设备水平（≥45%）。 #订单：同比增速基本维持：主要公司Q3新签订单同比增速基本与Q2持平，大多维持50%-100%

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2022-10-31 10:03:26

【广发电新&公用】可再生能源补贴核查明空实多，新能源运营商现金流改善在即

🎈事件：根据国务院部署，国家发改委、国家能源局及财政部联合组建核查工作组，自22年3月起在全国范围内开展补贴核查，严厉打击可再生能源发电骗补等行为，自查对象包括电网和发电企业，范围为截止到2021年底已并网有补贴需求的全口径可再生能源发电项目，主要为风电、集中式光伏电站以及生物质发电项目，自查内容包括项目合规性、规模、电量、电价、补贴资金、环保等，10月28日，已公示第一批经核查确认合规项目共计7344个。 🔥可再生能源补贴资金发放在即，有效改善运营商现金流并推动新能源装机增长。根据统计，截

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三峡能源
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2022-10-31 10:00:20

🌹【国海交运】20221031

🌹【推荐公司】1、油运（首选招商南油、其次招商轮船、中远海能）；2、危化品运输（盛航股份、兴通股份）；3、快递（圆通速递、德邦股份、顺丰控股、申通快递）；4、机场航空（美兰空港、白云机场、吉祥航空）（概率，空间私聊） 🚢1、油运：看好11月油运旺季表现，推荐：招商南油、中远海能、招商轮船 1）目前柴油裂解差继续高位，欧美分别达到50-70美元/桶的高位，随着大部分炼厂检修结束和中国成品油炼化出口，成品油运价有望开启上行行情。 2）成品油运输率先到达产能不足临界点，且冬天的催化更加强烈。一、

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2022-10-31 09:59:50

关注年内7个重要时点【国盛宏观】

关注年内7个重要时点： 1、美联储加息节奏（11.2会议大概率加75bp，12.15会议可能加50bp）； 2、美国中期选举（11.8投票）； 3、G20峰会（11.15-16）； 4、5年一次的全国金融工作会议（可能11月召开）； 5、年底政治局会议（12月上旬）； 6、中央经济工作会议（12月中下旬）。倾向于认为，近期市场表现应是在交易【预期差】，后续【疫情、地产、各方积极性】仍是关键。 ⭕美国经济：Q3美国GDP同比1.8%、持平前值，环比折年率2.6%、主要靠净出口拉动了2.8%（美国

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2022-10-31 09:55:56

【安信电子】强烈推荐掩膜版龙头【路维光电】：三季度业绩超预期，掩膜版景气度上行

事件：10月28日晚公司发布2022年三季报，前三季度营收4.91亿元，yoy 38.23%；归母净利润0.85亿元，yoy 127.86%；扣非归母净利润0.77亿元，yoy 114.21%。Q3单季度营收1.99亿元，YoY 31.21%，QoQ 35.19%；归母净利润0.39亿元，YoY 104.74%，QoQ 29.99%。 [玫瑰]1. 盈利能力持续提升，研发费用增长：Q3在成都工厂遭受停电影响的背景下，依旧大幅度超出市场预期。净利润翻倍增长，主要原因系加强市场开拓，销售增长，规模化

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路维光电

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2022-10-30 21:02:49

可再生能源补贴进展跟踪观点更新20221030

昨日大家关注到澎湃新闻内容，引发对可再生能源补贴下发进度和金额的担忧。昨日跟主流绿电公司交流情况：大部分核查标准都已经确定（个别问题等领导把关），目前已经公示第一批名单，后面很快就有第二批落地（所以不能把第一批当作全部.....) 目前核查问题中，风电少，光伏多（国家严禁倒卖路条）。现在国网和南网结算公司，全面负责核查和补贴的后续发放。包括新增补贴的缺口，都将由两家结算公司专项融资解决。所谓的“上市公司退款数亿”，不是泛指所有的绿电公司，前段时间的【太极实业】大家都应该有印象。央企和国企

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2022-10-30 21:02:19

【一体化政务大数据发布，数字政府五大环节有望受益】

🚀10月28日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，从统筹管理、数据目录、数字资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障8个方面提出一体化任务，要求：2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成；到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备。同时，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议 🚀2022年以来数字政府密集政策推动和催化。4月19日中央全面深化改革委员会第二十五次会议指出，加强数字政府建设是创新政府治理理念

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2022-10-30 20:58:51

【天风军工】中航光电三季报快评：Q3业绩显著超预期，国改龙头再度启航

三季报情况：公司实现营收124.54亿元，同比增长26.09%；归母净利润22.84亿元，同比增长40.74%。单季度来看，Q3实现营收42.63亿元，同比增长32.65%；归母净利润7.75亿元，同比增长52.33%，今年以来单季度收入、净利润逐季提升，显著超过市场预期。利润率方面，毛利率为36.94%，同比下降1.27pct；净利率为19.62%，同比增加2.17pct，22年以来净利率水平再上台阶。公司前三季度期间费用率为14.59%，较去年同期下降3.06pct，主要原因为汇兑收益增加导

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2022-10-30 20:58:30

【天风电新】山东再推电力市场交易新政，国内储能向生态健康化进一步探索-1030

本周山东能源局发布《关于征求2023年全省电力市场交易有关工作意见的通知》，从本次新政中可看出山东省对完善电力市场化再进一步，我们将对新政做出解读，核心结论是【随着电力市场化的逐步推进，我们看好国内储能生态健康化带来的供应链投资机会】。 🌼新政核心要点 1、电价变化：【代理购电不再执行峰谷分时电价，23年起电价将与实时供需相挂钩（即进一步放开电价的可波动范围）】。23年起售电公司将结合现货市场的价格信号，制定多样性的分时零售套餐，除国家规定外，其余电力用户均需签订包含分时价格的零售套餐。 2、

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2022-10-30 20:57:35

【海通电新】中海油海南CZ7海上风电示范项目一期600MW启动风机、塔筒管桩、海缆等采办

➡10月28日，中海油启动CZ7海上风电示范项目I期的部分采办计划，内含14个标包。1为风电机组及塔筒，2是海上工程设计及升压站与导管架建造、安装总包工程，3是陆上集控中心设计、建造总包工程，4-6是风机基础建造、安装合同，7-9是风机及塔筒安装合同，10-12是海底电缆和附件采购及施工敷设合同，13是海南CZ7海上风电项目工程监理及设备监造服务，14是海南CZ7项目东方办公网络、视频系统及桌面支持服务。 ➡主要设备：①风电机组，单机容量8.5~10MW，投标总容量不得超过项目规划容量（600M

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2022-10-30 20:57:14

行业点评：数字经济风起，政务大数据迎来良机【开源计算机】

1、国办发文，提出“2023年底前全国一体化政务大数据体系初步形成”的建设目标据中国政府网消息，国务院办公厅于10月28日印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。建设目标为2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备，政务数据管理更加高效，政务数据资源全部纳入目录管理。 2、指南明确了一体化政务大数据体系建设的目标

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2022-10-30 20:56:35

重磅！可再生能源补贴清查进展分析解读20221030

核心结论： 1、行业重大利好，清理完成之后，大量拖欠补贴（项目占比可能超过70%）将由国网南网合资公司融资垫付的形式下发（可能会分批），久拖未决的行业顽疾有望得到解决，且这次整体补贴核查，目前第一批被认定为合规项目占总核查比例的60%以上。 2、大量业主将获得资本金，投入到新的风光项目建设中去。 3、部分补贴核查不合格项目，可能需要计提应收减值，但考虑到港股运营商给予0.4-0.5倍PB，A股整体股价中也包含着大量补贴无法收回的预期，因此整体影响有限。 4、周末小截图流传各地部分早期风光项目废止

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富士康事件情况解读

一个基本的常识是正常情况下富士康的量产高峰是在9月下旬到11月中上旬，然后开始减量，目前看疫情会影响郑州大约25%左右产能，但不需要大惊小怪谈什么利空什么利好什么，14和plus本来就卖的不好，这部分的砍单砍的就是富士康的，而不是立讯等长三角玩家的，这也是立讯的业绩并没有收到基础机型砍单影响的原因，目前pro和promax是富士康独供，郑州产能损失的方法主要是以下两个方法解决： 1，两周前已经开始加设富士康深圳产线来补充需求(苹果法说会隐晦的印证了) 2，拉长郑州的量产高峰维持时间，之前是11月

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【光大电新|周观点】持续推荐储能板块投资机会，看好海风四季度边际改善

整体观点：仍看好储能和海风两大高景气赛道的投资机会：（1）储能：各类新型储能技术产业化进程加速，持续推荐国内大储、美国大储板块；（2）海风：三季报业绩普遍不及预期，看好四季度边际改善和未来海风出口；（3）锂电：新能源车欧洲出口数据向好，市场存在预期差；（4）光伏：硅料价格有所松动，持续关注价格变化情况。 [太阳]推荐宁德时代、孚能科技、海力风电，重点关注四方股份、科陆电子、钧达股份。 [玫瑰]储能：新型储能技术加速发展，重点关注大储板块 1、国内大储加速发展，存在降本空间、原理可行的各

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【充电桩调研反馈】中美欧需求迎爆发，海外盈利好于国内

1、从盛弘前三季度充电桩业务超预期开始关注这个行业，公司前三季度充电桩收入2.5e，yoy 77%；其中单三季度收入1.15e，yoy超100%。且今年海外几乎无收入，但做了相关产品的欧标、美标认证。 2、与此同时，我们周末和道通、优优绿能等专家交流，发现欧美不仅量有弹性，盈利弹性更好，充电桩系统/模块毛利率海外高于国内（高10个点毛利率），其中海外面向终端消费者的主要是交流桩（美国人喜欢购买了院子里使用），主要在大型商超销售；面向车企的主要是直流桩（如加油站、高速上使用）。 3、个股调研：和炬

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【中信建投机械-半导体设备】半导体设备三季报总结 2022.10.30

#收入：部分增速环比提升：近半公司（北方华创、中微公司、芯源微、精测电子、万业企业、至纯科技、）收入同比增速较Q2进一步提升。主要系Q2交付部分受疫情影响，同时产能、交付能力提高。 #盈利：同比显著改善延续：平均毛利率已＞40%，多数同比增幅在1-5pct。反映出设备公司产品成熟度持续提高以及规模化效应，多家公司（拓荆科技、华海清科、盛美上海、中微公司等）毛利率已达全球龙头设备水平（≥45%）。 #订单：同比增速基本维持：主要公司Q3新签订单同比增速基本与Q2持平，大多维持50%-100%

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【广发电新&公用】可再生能源补贴核查明空实多，新能源运营商现金流改善在即

🎈事件：根据国务院部署，国家发改委、国家能源局及财政部联合组建核查工作组，自22年3月起在全国范围内开展补贴核查，严厉打击可再生能源发电骗补等行为，自查对象包括电网和发电企业，范围为截止到2021年底已并网有补贴需求的全口径可再生能源发电项目，主要为风电、集中式光伏电站以及生物质发电项目，自查内容包括项目合规性、规模、电量、电价、补贴资金、环保等，10月28日，已公示第一批经核查确认合规项目共计7344个。 🔥可再生能源补贴资金发放在即，有效改善运营商现金流并推动新能源装机增长。根据统计，截

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🌹【国海交运】20221031

🌹【推荐公司】1、油运（首选招商南油、其次招商轮船、中远海能）；2、危化品运输（盛航股份、兴通股份）；3、快递（圆通速递、德邦股份、顺丰控股、申通快递）；4、机场航空（美兰空港、白云机场、吉祥航空）（概率，空间私聊） 🚢1、油运：看好11月油运旺季表现，推荐：招商南油、中远海能、招商轮船 1）目前柴油裂解差继续高位，欧美分别达到50-70美元/桶的高位，随着大部分炼厂检修结束和中国成品油炼化出口，成品油运价有望开启上行行情。 2）成品油运输率先到达产能不足临界点，且冬天的催化更加强烈。一、

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关注年内7个重要时点【国盛宏观】

关注年内7个重要时点： 1、美联储加息节奏（11.2会议大概率加75bp，12.15会议可能加50bp）； 2、美国中期选举（11.8投票）； 3、G20峰会（11.15-16）； 4、5年一次的全国金融工作会议（可能11月召开）； 5、年底政治局会议（12月上旬）； 6、中央经济工作会议（12月中下旬）。倾向于认为，近期市场表现应是在交易【预期差】，后续【疫情、地产、各方积极性】仍是关键。 ⭕美国经济：Q3美国GDP同比1.8%、持平前值，环比折年率2.6%、主要靠净出口拉动了2.8%（美国

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【安信电子】强烈推荐掩膜版龙头【路维光电】：三季度业绩超预期，掩膜版景气度上行

事件：10月28日晚公司发布2022年三季报，前三季度营收4.91亿元，yoy 38.23%；归母净利润0.85亿元，yoy 127.86%；扣非归母净利润0.77亿元，yoy 114.21%。Q3单季度营收1.99亿元，YoY 31.21%，QoQ 35.19%；归母净利润0.39亿元，YoY 104.74%，QoQ 29.99%。 [玫瑰]1. 盈利能力持续提升，研发费用增长：Q3在成都工厂遭受停电影响的背景下，依旧大幅度超出市场预期。净利润翻倍增长，主要原因系加强市场开拓，销售增长，规模化

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昨日大家关注到澎湃新闻内容，引发对可再生能源补贴下发进度和金额的担忧。昨日跟主流绿电公司交流情况：大部分核查标准都已经确定（个别问题等领导把关），目前已经公示第一批名单，后面很快就有第二批落地（所以不能把第一批当作全部.....) 目前核查问题中，风电少，光伏多（国家严禁倒卖路条）。现在国网和南网结算公司，全面负责核查和补贴的后续发放。包括新增补贴的缺口，都将由两家结算公司专项融资解决。所谓的“上市公司退款数亿”，不是泛指所有的绿电公司，前段时间的【太极实业】大家都应该有印象。央企和国企

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【一体化政务大数据发布，数字政府五大环节有望受益】

🚀10月28日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，从统筹管理、数据目录、数字资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障8个方面提出一体化任务，要求：2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成；到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备。同时，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议 🚀2022年以来数字政府密集政策推动和催化。4月19日中央全面深化改革委员会第二十五次会议指出，加强数字政府建设是创新政府治理理念

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【天风军工】中航光电三季报快评：Q3业绩显著超预期，国改龙头再度启航

三季报情况：公司实现营收124.54亿元，同比增长26.09%；归母净利润22.84亿元，同比增长40.74%。单季度来看，Q3实现营收42.63亿元，同比增长32.65%；归母净利润7.75亿元，同比增长52.33%，今年以来单季度收入、净利润逐季提升，显著超过市场预期。利润率方面，毛利率为36.94%，同比下降1.27pct；净利率为19.62%，同比增加2.17pct，22年以来净利率水平再上台阶。公司前三季度期间费用率为14.59%，较去年同期下降3.06pct，主要原因为汇兑收益增加导

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【天风电新】山东再推电力市场交易新政，国内储能向生态健康化进一步探索-1030

本周山东能源局发布《关于征求2023年全省电力市场交易有关工作意见的通知》，从本次新政中可看出山东省对完善电力市场化再进一步，我们将对新政做出解读，核心结论是【随着电力市场化的逐步推进，我们看好国内储能生态健康化带来的供应链投资机会】。 🌼新政核心要点 1、电价变化：【代理购电不再执行峰谷分时电价，23年起电价将与实时供需相挂钩（即进一步放开电价的可波动范围）】。23年起售电公司将结合现货市场的价格信号，制定多样性的分时零售套餐，除国家规定外，其余电力用户均需签订包含分时价格的零售套餐。 2、

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【海通电新】中海油海南CZ7海上风电示范项目一期600MW启动风机、塔筒管桩、海缆等采办

➡10月28日，中海油启动CZ7海上风电示范项目I期的部分采办计划，内含14个标包。1为风电机组及塔筒，2是海上工程设计及升压站与导管架建造、安装总包工程，3是陆上集控中心设计、建造总包工程，4-6是风机基础建造、安装合同，7-9是风机及塔筒安装合同，10-12是海底电缆和附件采购及施工敷设合同，13是海南CZ7海上风电项目工程监理及设备监造服务，14是海南CZ7项目东方办公网络、视频系统及桌面支持服务。 ➡主要设备：①风电机组，单机容量8.5~10MW，投标总容量不得超过项目规划容量（600M

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行业点评：数字经济风起，政务大数据迎来良机【开源计算机】

1、国办发文，提出“2023年底前全国一体化政务大数据体系初步形成”的建设目标据中国政府网消息，国务院办公厅于10月28日印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。建设目标为2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备，政务数据管理更加高效，政务数据资源全部纳入目录管理。 2、指南明确了一体化政务大数据体系建设的目标

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2022-10-30 20:56:35

重磅！可再生能源补贴清查进展分析解读20221030

核心结论： 1、行业重大利好，清理完成之后，大量拖欠补贴（项目占比可能超过70%）将由国网南网合资公司融资垫付的形式下发（可能会分批），久拖未决的行业顽疾有望得到解决，且这次整体补贴核查，目前第一批被认定为合规项目占总核查比例的60%以上。 2、大量业主将获得资本金，投入到新的风光项目建设中去。 3、部分补贴核查不合格项目，可能需要计提应收减值，但考虑到港股运营商给予0.4-0.5倍PB，A股整体股价中也包含着大量补贴无法收回的预期，因此整体影响有限。 4、周末小截图流传各地部分早期风光项目废止

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2022-10-31 10:12:20

富士康事件情况解读

一个基本的常识是正常情况下富士康的量产高峰是在9月下旬到11月中上旬，然后开始减量，目前看疫情会影响郑州大约25%左右产能，但不需要大惊小怪谈什么利空什么利好什么，14和plus本来就卖的不好，这部分的砍单砍的就是富士康的，而不是立讯等长三角玩家的，这也是立讯的业绩并没有收到基础机型砍单影响的原因，目前pro和promax是富士康独供，郑州产能损失的方法主要是以下两个方法解决： 1，两周前已经开始加设富士康深圳产线来补充需求(苹果法说会隐晦的印证了) 2，拉长郑州的量产高峰维持时间，之前是11月

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2022-10-31 10:04:47

【光大电新|周观点】持续推荐储能板块投资机会，看好海风四季度边际改善

整体观点：仍看好储能和海风两大高景气赛道的投资机会：（1）储能：各类新型储能技术产业化进程加速，持续推荐国内大储、美国大储板块；（2）海风：三季报业绩普遍不及预期，看好四季度边际改善和未来海风出口；（3）锂电：新能源车欧洲出口数据向好，市场存在预期差；（4）光伏：硅料价格有所松动，持续关注价格变化情况。 [太阳]推荐宁德时代、孚能科技、海力风电，重点关注四方股份、科陆电子、钧达股份。 [玫瑰]储能：新型储能技术加速发展，重点关注大储板块 1、国内大储加速发展，存在降本空间、原理可行的各

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2022-10-31 10:04:19

【充电桩调研反馈】中美欧需求迎爆发，海外盈利好于国内

1、从盛弘前三季度充电桩业务超预期开始关注这个行业，公司前三季度充电桩收入2.5e，yoy 77%；其中单三季度收入1.15e，yoy超100%。且今年海外几乎无收入，但做了相关产品的欧标、美标认证。 2、与此同时，我们周末和道通、优优绿能等专家交流，发现欧美不仅量有弹性，盈利弹性更好，充电桩系统/模块毛利率海外高于国内（高10个点毛利率），其中海外面向终端消费者的主要是交流桩（美国人喜欢购买了院子里使用），主要在大型商超销售；面向车企的主要是直流桩（如加油站、高速上使用）。 3、个股调研：和炬

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2022-10-31 10:03:56

【中信建投机械-半导体设备】半导体设备三季报总结 2022.10.30

#收入：部分增速环比提升：近半公司（北方华创、中微公司、芯源微、精测电子、万业企业、至纯科技、）收入同比增速较Q2进一步提升。主要系Q2交付部分受疫情影响，同时产能、交付能力提高。 #盈利：同比显著改善延续：平均毛利率已＞40%，多数同比增幅在1-5pct。反映出设备公司产品成熟度持续提高以及规模化效应，多家公司（拓荆科技、华海清科、盛美上海、中微公司等）毛利率已达全球龙头设备水平（≥45%）。 #订单：同比增速基本维持：主要公司Q3新签订单同比增速基本与Q2持平，大多维持50%-100%

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2022-10-31 10:03:26

【广发电新&公用】可再生能源补贴核查明空实多，新能源运营商现金流改善在即

🎈事件：根据国务院部署，国家发改委、国家能源局及财政部联合组建核查工作组，自22年3月起在全国范围内开展补贴核查，严厉打击可再生能源发电骗补等行为，自查对象包括电网和发电企业，范围为截止到2021年底已并网有补贴需求的全口径可再生能源发电项目，主要为风电、集中式光伏电站以及生物质发电项目，自查内容包括项目合规性、规模、电量、电价、补贴资金、环保等，10月28日，已公示第一批经核查确认合规项目共计7344个。 🔥可再生能源补贴资金发放在即，有效改善运营商现金流并推动新能源装机增长。根据统计，截

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2022-10-31 10:00:20

🌹【国海交运】20221031

🌹【推荐公司】1、油运（首选招商南油、其次招商轮船、中远海能）；2、危化品运输（盛航股份、兴通股份）；3、快递（圆通速递、德邦股份、顺丰控股、申通快递）；4、机场航空（美兰空港、白云机场、吉祥航空）（概率，空间私聊） 🚢1、油运：看好11月油运旺季表现，推荐：招商南油、中远海能、招商轮船 1）目前柴油裂解差继续高位，欧美分别达到50-70美元/桶的高位，随着大部分炼厂检修结束和中国成品油炼化出口，成品油运价有望开启上行行情。 2）成品油运输率先到达产能不足临界点，且冬天的催化更加强烈。一、

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2022-10-31 09:59:50

关注年内7个重要时点【国盛宏观】

关注年内7个重要时点： 1、美联储加息节奏（11.2会议大概率加75bp，12.15会议可能加50bp）； 2、美国中期选举（11.8投票）； 3、G20峰会（11.15-16）； 4、5年一次的全国金融工作会议（可能11月召开）； 5、年底政治局会议（12月上旬）； 6、中央经济工作会议（12月中下旬）。倾向于认为，近期市场表现应是在交易【预期差】，后续【疫情、地产、各方积极性】仍是关键。 ⭕美国经济：Q3美国GDP同比1.8%、持平前值，环比折年率2.6%、主要靠净出口拉动了2.8%（美国

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2022-10-31 09:55:56

【安信电子】强烈推荐掩膜版龙头【路维光电】：三季度业绩超预期，掩膜版景气度上行

事件：10月28日晚公司发布2022年三季报，前三季度营收4.91亿元，yoy 38.23%；归母净利润0.85亿元，yoy 127.86%；扣非归母净利润0.77亿元，yoy 114.21%。Q3单季度营收1.99亿元，YoY 31.21%，QoQ 35.19%；归母净利润0.39亿元，YoY 104.74%，QoQ 29.99%。 [玫瑰]1. 盈利能力持续提升，研发费用增长：Q3在成都工厂遭受停电影响的背景下，依旧大幅度超出市场预期。净利润翻倍增长，主要原因系加强市场开拓，销售增长，规模化

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2022-10-30 21:02:49

可再生能源补贴进展跟踪观点更新20221030

昨日大家关注到澎湃新闻内容，引发对可再生能源补贴下发进度和金额的担忧。昨日跟主流绿电公司交流情况：大部分核查标准都已经确定（个别问题等领导把关），目前已经公示第一批名单，后面很快就有第二批落地（所以不能把第一批当作全部.....) 目前核查问题中，风电少，光伏多（国家严禁倒卖路条）。现在国网和南网结算公司，全面负责核查和补贴的后续发放。包括新增补贴的缺口，都将由两家结算公司专项融资解决。所谓的“上市公司退款数亿”，不是泛指所有的绿电公司，前段时间的【太极实业】大家都应该有印象。央企和国企

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2022-10-30 21:02:19

【一体化政务大数据发布，数字政府五大环节有望受益】

🚀10月28日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，从统筹管理、数据目录、数字资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障8个方面提出一体化任务，要求：2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成；到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备。同时，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议 🚀2022年以来数字政府密集政策推动和催化。4月19日中央全面深化改革委员会第二十五次会议指出，加强数字政府建设是创新政府治理理念

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2022-10-30 20:58:51

【天风军工】中航光电三季报快评：Q3业绩显著超预期，国改龙头再度启航

三季报情况：公司实现营收124.54亿元，同比增长26.09%；归母净利润22.84亿元，同比增长40.74%。单季度来看，Q3实现营收42.63亿元，同比增长32.65%；归母净利润7.75亿元，同比增长52.33%，今年以来单季度收入、净利润逐季提升，显著超过市场预期。利润率方面，毛利率为36.94%，同比下降1.27pct；净利率为19.62%，同比增加2.17pct，22年以来净利率水平再上台阶。公司前三季度期间费用率为14.59%，较去年同期下降3.06pct，主要原因为汇兑收益增加导

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2022-10-30 20:58:30

【天风电新】山东再推电力市场交易新政，国内储能向生态健康化进一步探索-1030

本周山东能源局发布《关于征求2023年全省电力市场交易有关工作意见的通知》，从本次新政中可看出山东省对完善电力市场化再进一步，我们将对新政做出解读，核心结论是【随着电力市场化的逐步推进，我们看好国内储能生态健康化带来的供应链投资机会】。 🌼新政核心要点 1、电价变化：【代理购电不再执行峰谷分时电价，23年起电价将与实时供需相挂钩（即进一步放开电价的可波动范围）】。23年起售电公司将结合现货市场的价格信号，制定多样性的分时零售套餐，除国家规定外，其余电力用户均需签订包含分时价格的零售套餐。 2、

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2022-10-30 20:57:35

【海通电新】中海油海南CZ7海上风电示范项目一期600MW启动风机、塔筒管桩、海缆等采办

➡10月28日，中海油启动CZ7海上风电示范项目I期的部分采办计划，内含14个标包。1为风电机组及塔筒，2是海上工程设计及升压站与导管架建造、安装总包工程，3是陆上集控中心设计、建造总包工程，4-6是风机基础建造、安装合同，7-9是风机及塔筒安装合同，10-12是海底电缆和附件采购及施工敷设合同，13是海南CZ7海上风电项目工程监理及设备监造服务，14是海南CZ7项目东方办公网络、视频系统及桌面支持服务。 ➡主要设备：①风电机组，单机容量8.5~10MW，投标总容量不得超过项目规划容量（600M

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2022-10-30 20:57:14

行业点评：数字经济风起，政务大数据迎来良机【开源计算机】

1、国办发文，提出“2023年底前全国一体化政务大数据体系初步形成”的建设目标据中国政府网消息，国务院办公厅于10月28日印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。建设目标为2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备，政务数据管理更加高效，政务数据资源全部纳入目录管理。 2、指南明确了一体化政务大数据体系建设的目标

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重磅！可再生能源补贴清查进展分析解读20221030

核心结论： 1、行业重大利好，清理完成之后，大量拖欠补贴（项目占比可能超过70%）将由国网南网合资公司融资垫付的形式下发（可能会分批），久拖未决的行业顽疾有望得到解决，且这次整体补贴核查，目前第一批被认定为合规项目占总核查比例的60%以上。 2、大量业主将获得资本金，投入到新的风光项目建设中去。 3、部分补贴核查不合格项目，可能需要计提应收减值，但考虑到港股运营商给予0.4-0.5倍PB，A股整体股价中也包含着大量补贴无法收回的预期，因此整体影响有限。 4、周末小截图流传各地部分早期风光项目废止

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富士康事件情况解读

一个基本的常识是正常情况下富士康的量产高峰是在9月下旬到11月中上旬，然后开始减量，目前看疫情会影响郑州大约25%左右产能，但不需要大惊小怪谈什么利空什么利好什么，14和plus本来就卖的不好，这部分的砍单砍的就是富士康的，而不是立讯等长三角玩家的，这也是立讯的业绩并没有收到基础机型砍单影响的原因，目前pro和promax是富士康独供，郑州产能损失的方法主要是以下两个方法解决： 1，两周前已经开始加设富士康深圳产线来补充需求(苹果法说会隐晦的印证了) 2，拉长郑州的量产高峰维持时间，之前是11月

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【光大电新|周观点】持续推荐储能板块投资机会，看好海风四季度边际改善

整体观点：仍看好储能和海风两大高景气赛道的投资机会：（1）储能：各类新型储能技术产业化进程加速，持续推荐国内大储、美国大储板块；（2）海风：三季报业绩普遍不及预期，看好四季度边际改善和未来海风出口；（3）锂电：新能源车欧洲出口数据向好，市场存在预期差；（4）光伏：硅料价格有所松动，持续关注价格变化情况。 [太阳]推荐宁德时代、孚能科技、海力风电，重点关注四方股份、科陆电子、钧达股份。 [玫瑰]储能：新型储能技术加速发展，重点关注大储板块 1、国内大储加速发展，存在降本空间、原理可行的各

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【充电桩调研反馈】中美欧需求迎爆发，海外盈利好于国内

1、从盛弘前三季度充电桩业务超预期开始关注这个行业，公司前三季度充电桩收入2.5e，yoy 77%；其中单三季度收入1.15e，yoy超100%。且今年海外几乎无收入，但做了相关产品的欧标、美标认证。 2、与此同时，我们周末和道通、优优绿能等专家交流，发现欧美不仅量有弹性，盈利弹性更好，充电桩系统/模块毛利率海外高于国内（高10个点毛利率），其中海外面向终端消费者的主要是交流桩（美国人喜欢购买了院子里使用），主要在大型商超销售；面向车企的主要是直流桩（如加油站、高速上使用）。 3、个股调研：和炬

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【中信建投机械-半导体设备】半导体设备三季报总结 2022.10.30

#收入：部分增速环比提升：近半公司（北方华创、中微公司、芯源微、精测电子、万业企业、至纯科技、）收入同比增速较Q2进一步提升。主要系Q2交付部分受疫情影响，同时产能、交付能力提高。 #盈利：同比显著改善延续：平均毛利率已＞40%，多数同比增幅在1-5pct。反映出设备公司产品成熟度持续提高以及规模化效应，多家公司（拓荆科技、华海清科、盛美上海、中微公司等）毛利率已达全球龙头设备水平（≥45%）。 #订单：同比增速基本维持：主要公司Q3新签订单同比增速基本与Q2持平，大多维持50%-100%

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【广发电新&公用】可再生能源补贴核查明空实多，新能源运营商现金流改善在即

🎈事件：根据国务院部署，国家发改委、国家能源局及财政部联合组建核查工作组，自22年3月起在全国范围内开展补贴核查，严厉打击可再生能源发电骗补等行为，自查对象包括电网和发电企业，范围为截止到2021年底已并网有补贴需求的全口径可再生能源发电项目，主要为风电、集中式光伏电站以及生物质发电项目，自查内容包括项目合规性、规模、电量、电价、补贴资金、环保等，10月28日，已公示第一批经核查确认合规项目共计7344个。 🔥可再生能源补贴资金发放在即，有效改善运营商现金流并推动新能源装机增长。根据统计，截

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🌹【国海交运】20221031

🌹【推荐公司】1、油运（首选招商南油、其次招商轮船、中远海能）；2、危化品运输（盛航股份、兴通股份）；3、快递（圆通速递、德邦股份、顺丰控股、申通快递）；4、机场航空（美兰空港、白云机场、吉祥航空）（概率，空间私聊） 🚢1、油运：看好11月油运旺季表现，推荐：招商南油、中远海能、招商轮船 1）目前柴油裂解差继续高位，欧美分别达到50-70美元/桶的高位，随着大部分炼厂检修结束和中国成品油炼化出口，成品油运价有望开启上行行情。 2）成品油运输率先到达产能不足临界点，且冬天的催化更加强烈。一、

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关注年内7个重要时点【国盛宏观】

关注年内7个重要时点： 1、美联储加息节奏（11.2会议大概率加75bp，12.15会议可能加50bp）； 2、美国中期选举（11.8投票）； 3、G20峰会（11.15-16）； 4、5年一次的全国金融工作会议（可能11月召开）； 5、年底政治局会议（12月上旬）； 6、中央经济工作会议（12月中下旬）。倾向于认为，近期市场表现应是在交易【预期差】，后续【疫情、地产、各方积极性】仍是关键。 ⭕美国经济：Q3美国GDP同比1.8%、持平前值，环比折年率2.6%、主要靠净出口拉动了2.8%（美国

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【安信电子】强烈推荐掩膜版龙头【路维光电】：三季度业绩超预期，掩膜版景气度上行

事件：10月28日晚公司发布2022年三季报，前三季度营收4.91亿元，yoy 38.23%；归母净利润0.85亿元，yoy 127.86%；扣非归母净利润0.77亿元，yoy 114.21%。Q3单季度营收1.99亿元，YoY 31.21%，QoQ 35.19%；归母净利润0.39亿元，YoY 104.74%，QoQ 29.99%。 [玫瑰]1. 盈利能力持续提升，研发费用增长：Q3在成都工厂遭受停电影响的背景下，依旧大幅度超出市场预期。净利润翻倍增长，主要原因系加强市场开拓，销售增长，规模化

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可再生能源补贴进展跟踪观点更新20221030

昨日大家关注到澎湃新闻内容，引发对可再生能源补贴下发进度和金额的担忧。昨日跟主流绿电公司交流情况：大部分核查标准都已经确定（个别问题等领导把关），目前已经公示第一批名单，后面很快就有第二批落地（所以不能把第一批当作全部.....) 目前核查问题中，风电少，光伏多（国家严禁倒卖路条）。现在国网和南网结算公司，全面负责核查和补贴的后续发放。包括新增补贴的缺口，都将由两家结算公司专项融资解决。所谓的“上市公司退款数亿”，不是泛指所有的绿电公司，前段时间的【太极实业】大家都应该有印象。央企和国企

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【一体化政务大数据发布，数字政府五大环节有望受益】

🚀10月28日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，从统筹管理、数据目录、数字资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障8个方面提出一体化任务，要求：2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成；到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备。同时，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议 🚀2022年以来数字政府密集政策推动和催化。4月19日中央全面深化改革委员会第二十五次会议指出，加强数字政府建设是创新政府治理理念

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三季报情况：公司实现营收124.54亿元，同比增长26.09%；归母净利润22.84亿元，同比增长40.74%。单季度来看，Q3实现营收42.63亿元，同比增长32.65%；归母净利润7.75亿元，同比增长52.33%，今年以来单季度收入、净利润逐季提升，显著超过市场预期。利润率方面，毛利率为36.94%，同比下降1.27pct；净利率为19.62%，同比增加2.17pct，22年以来净利率水平再上台阶。公司前三季度期间费用率为14.59%，较去年同期下降3.06pct，主要原因为汇兑收益增加导

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【天风电新】山东再推电力市场交易新政，国内储能向生态健康化进一步探索-1030

本周山东能源局发布《关于征求2023年全省电力市场交易有关工作意见的通知》，从本次新政中可看出山东省对完善电力市场化再进一步，我们将对新政做出解读，核心结论是【随着电力市场化的逐步推进，我们看好国内储能生态健康化带来的供应链投资机会】。 🌼新政核心要点 1、电价变化：【代理购电不再执行峰谷分时电价，23年起电价将与实时供需相挂钩（即进一步放开电价的可波动范围）】。23年起售电公司将结合现货市场的价格信号，制定多样性的分时零售套餐，除国家规定外，其余电力用户均需签订包含分时价格的零售套餐。 2、

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2022-10-30 20:57:35

【海通电新】中海油海南CZ7海上风电示范项目一期600MW启动风机、塔筒管桩、海缆等采办

➡10月28日，中海油启动CZ7海上风电示范项目I期的部分采办计划，内含14个标包。1为风电机组及塔筒，2是海上工程设计及升压站与导管架建造、安装总包工程，3是陆上集控中心设计、建造总包工程，4-6是风机基础建造、安装合同，7-9是风机及塔筒安装合同，10-12是海底电缆和附件采购及施工敷设合同，13是海南CZ7海上风电项目工程监理及设备监造服务，14是海南CZ7项目东方办公网络、视频系统及桌面支持服务。 ➡主要设备：①风电机组，单机容量8.5~10MW，投标总容量不得超过项目规划容量（600M

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2022-10-30 20:57:14

行业点评：数字经济风起，政务大数据迎来良机【开源计算机】

1、国办发文，提出“2023年底前全国一体化政务大数据体系初步形成”的建设目标据中国政府网消息，国务院办公厅于10月28日印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。建设目标为2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备，政务数据管理更加高效，政务数据资源全部纳入目录管理。 2、指南明确了一体化政务大数据体系建设的目标

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国投智能
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2022-10-30 20:56:35

重磅！可再生能源补贴清查进展分析解读20221030

核心结论： 1、行业重大利好，清理完成之后，大量拖欠补贴（项目占比可能超过70%）将由国网南网合资公司融资垫付的形式下发（可能会分批），久拖未决的行业顽疾有望得到解决，且这次整体补贴核查，目前第一批被认定为合规项目占总核查比例的60%以上。 2、大量业主将获得资本金，投入到新的风光项目建设中去。 3、部分补贴核查不合格项目，可能需要计提应收减值，但考虑到港股运营商给予0.4-0.5倍PB，A股整体股价中也包含着大量补贴无法收回的预期，因此整体影响有限。 4、周末小截图流传各地部分早期风光项目废止

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2022-10-31 10:12:20

富士康事件情况解读

一个基本的常识是正常情况下富士康的量产高峰是在9月下旬到11月中上旬，然后开始减量，目前看疫情会影响郑州大约25%左右产能，但不需要大惊小怪谈什么利空什么利好什么，14和plus本来就卖的不好，这部分的砍单砍的就是富士康的，而不是立讯等长三角玩家的，这也是立讯的业绩并没有收到基础机型砍单影响的原因，目前pro和promax是富士康独供，郑州产能损失的方法主要是以下两个方法解决： 1，两周前已经开始加设富士康深圳产线来补充需求(苹果法说会隐晦的印证了) 2，拉长郑州的量产高峰维持时间，之前是11月

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立讯精密
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闻泰科技

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2022-10-31 10:04:47

【光大电新|周观点】持续推荐储能板块投资机会，看好海风四季度边际改善

整体观点：仍看好储能和海风两大高景气赛道的投资机会：（1）储能：各类新型储能技术产业化进程加速，持续推荐国内大储、美国大储板块；（2）海风：三季报业绩普遍不及预期，看好四季度边际改善和未来海风出口；（3）锂电：新能源车欧洲出口数据向好，市场存在预期差；（4）光伏：硅料价格有所松动，持续关注价格变化情况。 [太阳]推荐宁德时代、孚能科技、海力风电，重点关注四方股份、科陆电子、钧达股份。 [玫瑰]储能：新型储能技术加速发展，重点关注大储板块 1、国内大储加速发展，存在降本空间、原理可行的各

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宁德时代
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海力风电

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2022-10-31 10:04:19

【充电桩调研反馈】中美欧需求迎爆发，海外盈利好于国内

1、从盛弘前三季度充电桩业务超预期开始关注这个行业，公司前三季度充电桩收入2.5e，yoy 77%；其中单三季度收入1.15e，yoy超100%。且今年海外几乎无收入，但做了相关产品的欧标、美标认证。 2、与此同时，我们周末和道通、优优绿能等专家交流，发现欧美不仅量有弹性，盈利弹性更好，充电桩系统/模块毛利率海外高于国内（高10个点毛利率），其中海外面向终端消费者的主要是交流桩（美国人喜欢购买了院子里使用），主要在大型商超销售；面向车企的主要是直流桩（如加油站、高速上使用）。 3、个股调研：和炬

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盛弘股份
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科士达

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2022-10-31 10:03:56

【中信建投机械-半导体设备】半导体设备三季报总结 2022.10.30

#收入：部分增速环比提升：近半公司（北方华创、中微公司、芯源微、精测电子、万业企业、至纯科技、）收入同比增速较Q2进一步提升。主要系Q2交付部分受疫情影响，同时产能、交付能力提高。 #盈利：同比显著改善延续：平均毛利率已＞40%，多数同比增幅在1-5pct。反映出设备公司产品成熟度持续提高以及规模化效应，多家公司（拓荆科技、华海清科、盛美上海、中微公司等）毛利率已达全球龙头设备水平（≥45%）。 #订单：同比增速基本维持：主要公司Q3新签订单同比增速基本与Q2持平，大多维持50%-100%

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中微公司
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北方华创
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拓荆科技

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2022-10-31 10:03:26

【广发电新&公用】可再生能源补贴核查明空实多，新能源运营商现金流改善在即

🎈事件：根据国务院部署，国家发改委、国家能源局及财政部联合组建核查工作组，自22年3月起在全国范围内开展补贴核查，严厉打击可再生能源发电骗补等行为，自查对象包括电网和发电企业，范围为截止到2021年底已并网有补贴需求的全口径可再生能源发电项目，主要为风电、集中式光伏电站以及生物质发电项目，自查内容包括项目合规性、规模、电量、电价、补贴资金、环保等，10月28日，已公示第一批经核查确认合规项目共计7344个。 🔥可再生能源补贴资金发放在即，有效改善运营商现金流并推动新能源装机增长。根据统计，截

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三峡能源
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国电电力

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2022-10-31 10:00:20

🌹【国海交运】20221031

🌹【推荐公司】1、油运（首选招商南油、其次招商轮船、中远海能）；2、危化品运输（盛航股份、兴通股份）；3、快递（圆通速递、德邦股份、顺丰控股、申通快递）；4、机场航空（美兰空港、白云机场、吉祥航空）（概率，空间私聊） 🚢1、油运：看好11月油运旺季表现，推荐：招商南油、中远海能、招商轮船 1）目前柴油裂解差继续高位，欧美分别达到50-70美元/桶的高位，随着大部分炼厂检修结束和中国成品油炼化出口，成品油运价有望开启上行行情。 2）成品油运输率先到达产能不足临界点，且冬天的催化更加强烈。一、

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招商南油

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2022-10-31 09:59:50

关注年内7个重要时点【国盛宏观】

关注年内7个重要时点： 1、美联储加息节奏（11.2会议大概率加75bp，12.15会议可能加50bp）； 2、美国中期选举（11.8投票）； 3、G20峰会（11.15-16）； 4、5年一次的全国金融工作会议（可能11月召开）； 5、年底政治局会议（12月上旬）； 6、中央经济工作会议（12月中下旬）。倾向于认为，近期市场表现应是在交易【预期差】，后续【疫情、地产、各方积极性】仍是关键。 ⭕美国经济：Q3美国GDP同比1.8%、持平前值，环比折年率2.6%、主要靠净出口拉动了2.8%（美国

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宁德时代

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2022-10-31 09:55:56

【安信电子】强烈推荐掩膜版龙头【路维光电】：三季度业绩超预期，掩膜版景气度上行

事件：10月28日晚公司发布2022年三季报，前三季度营收4.91亿元，yoy 38.23%；归母净利润0.85亿元，yoy 127.86%；扣非归母净利润0.77亿元，yoy 114.21%。Q3单季度营收1.99亿元，YoY 31.21%，QoQ 35.19%；归母净利润0.39亿元，YoY 104.74%，QoQ 29.99%。 [玫瑰]1. 盈利能力持续提升，研发费用增长：Q3在成都工厂遭受停电影响的背景下，依旧大幅度超出市场预期。净利润翻倍增长，主要原因系加强市场开拓，销售增长，规模化

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路维光电

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2022-10-30 21:02:49

可再生能源补贴进展跟踪观点更新20221030

昨日大家关注到澎湃新闻内容，引发对可再生能源补贴下发进度和金额的担忧。昨日跟主流绿电公司交流情况：大部分核查标准都已经确定（个别问题等领导把关），目前已经公示第一批名单，后面很快就有第二批落地（所以不能把第一批当作全部.....) 目前核查问题中，风电少，光伏多（国家严禁倒卖路条）。现在国网和南网结算公司，全面负责核查和补贴的后续发放。包括新增补贴的缺口，都将由两家结算公司专项融资解决。所谓的“上市公司退款数亿”，不是泛指所有的绿电公司，前段时间的【太极实业】大家都应该有印象。央企和国企

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华润电力
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国电电力
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2022-10-30 21:02:19

【一体化政务大数据发布，数字政府五大环节有望受益】

🚀10月28日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，从统筹管理、数据目录、数字资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障8个方面提出一体化任务，要求：2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成；到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备。同时，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议 🚀2022年以来数字政府密集政策推动和催化。4月19日中央全面深化改革委员会第二十五次会议指出，加强数字政府建设是创新政府治理理念

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2022-10-30 20:58:51

【天风军工】中航光电三季报快评：Q3业绩显著超预期，国改龙头再度启航

三季报情况：公司实现营收124.54亿元，同比增长26.09%；归母净利润22.84亿元，同比增长40.74%。单季度来看，Q3实现营收42.63亿元，同比增长32.65%；归母净利润7.75亿元，同比增长52.33%，今年以来单季度收入、净利润逐季提升，显著超过市场预期。利润率方面，毛利率为36.94%，同比下降1.27pct；净利率为19.62%，同比增加2.17pct，22年以来净利率水平再上台阶。公司前三季度期间费用率为14.59%，较去年同期下降3.06pct，主要原因为汇兑收益增加导

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中航光电

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2022-10-30 20:58:30

【天风电新】山东再推电力市场交易新政，国内储能向生态健康化进一步探索-1030

本周山东能源局发布《关于征求2023年全省电力市场交易有关工作意见的通知》，从本次新政中可看出山东省对完善电力市场化再进一步，我们将对新政做出解读，核心结论是【随着电力市场化的逐步推进，我们看好国内储能生态健康化带来的供应链投资机会】。 🌼新政核心要点 1、电价变化：【代理购电不再执行峰谷分时电价，23年起电价将与实时供需相挂钩（即进一步放开电价的可波动范围）】。23年起售电公司将结合现货市场的价格信号，制定多样性的分时零售套餐，除国家规定外，其余电力用户均需签订包含分时价格的零售套餐。 2、

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英维克
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【海通电新】中海油海南CZ7海上风电示范项目一期600MW启动风机、塔筒管桩、海缆等采办

➡10月28日，中海油启动CZ7海上风电示范项目I期的部分采办计划，内含14个标包。1为风电机组及塔筒，2是海上工程设计及升压站与导管架建造、安装总包工程，3是陆上集控中心设计、建造总包工程，4-6是风机基础建造、安装合同，7-9是风机及塔筒安装合同，10-12是海底电缆和附件采购及施工敷设合同，13是海南CZ7海上风电项目工程监理及设备监造服务，14是海南CZ7项目东方办公网络、视频系统及桌面支持服务。 ➡主要设备：①风电机组，单机容量8.5~10MW，投标总容量不得超过项目规划容量（600M

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行业点评：数字经济风起，政务大数据迎来良机【开源计算机】

1、国办发文，提出“2023年底前全国一体化政务大数据体系初步形成”的建设目标据中国政府网消息，国务院办公厅于10月28日印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。建设目标为2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备，政务数据管理更加高效，政务数据资源全部纳入目录管理。 2、指南明确了一体化政务大数据体系建设的目标

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重磅！可再生能源补贴清查进展分析解读20221030

核心结论： 1、行业重大利好，清理完成之后，大量拖欠补贴（项目占比可能超过70%）将由国网南网合资公司融资垫付的形式下发（可能会分批），久拖未决的行业顽疾有望得到解决，且这次整体补贴核查，目前第一批被认定为合规项目占总核查比例的60%以上。 2、大量业主将获得资本金，投入到新的风光项目建设中去。 3、部分补贴核查不合格项目，可能需要计提应收减值，但考虑到港股运营商给予0.4-0.5倍PB，A股整体股价中也包含着大量补贴无法收回的预期，因此整体影响有限。 4、周末小截图流传各地部分早期风光项目废止

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