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2022-11-01 17:07:22

英杰电气：充电桩业务海外渠道、认证走在前列，迈入高速成长期，看好公司长期成长性

【中信建投新能源】🌟公司充电桩业务基本情况 1⃣订单快速增长：2021年，公司充电桩业务进入高速发展期，充电桩新增订单为6800万元，同比上升553.45%，2021年来自于充电桩行业的销售收入 4107.38 万元（#海外收入占一半），同比增长365.56%，占营业收入的比重为 9.09%，2022年上半年，公司充电桩新增订单0.78亿元，同比 458%，公司充电桩业务进入高速成长期；充电桩业务综合毛利率30%，海外毛利率35%，盈利能力强； 2⃣直流桩集成化技术优势：英杰电气子公司蔚宇电

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英杰电气

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2022-11-01 17:06:49

【海通医药】最新！江西生化集采政策进一步科学理性，预期好转

【海通医药】最新！江西生化集采政策进一步科学理性，预期好转 10.31日版本江西联盟生化集采文件相比于10.10日版本有两个重要变化： 1、中选规则：“申报价格不高于最高有效申报价80%增补为拟中选企业”改为“采取适当方式，促进更多企业中选，且不受中选企业数量限制”，取消了相比最高有效申报价降价20%的一刀切规则。 2、协议采购量：增补中选10.10版本是量价挂钩，至少降价20%拿到协议采购量的40%，至少降价40%拿到协议采购量60%，现在改为增补企业按一定比例进行协议采购量分配。我们认为耗

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2022-11-01 17:06:29

【GSK被列入国家组织药品联采办“违规名单”】事件简评：

【GSK被列入国家组织药品联采办“违规名单”】事件简评： 10月31日，国家组织药品联合采购办公室（简称“联采办”）公告称，决定取消葛兰素史克（GSK）的度他雄胺胶囊中选资格，同时将该公司列入“违规名单”，暂停其自2022年10月31日至2024年4月29日参与国家组织药品集中采购活动的申报资格。我们统计汇总了GSK官网公布的主要中国地区在售品种，并对其销售规模进行了查询统计。GSK在中国主要聚焦院外市场，院内渠道占比较少，因此我们认为本次事件对国内集采竞争格局产生的影响较小。GSK在呼吸疾病

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恒瑞医药

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2022-11-01 17:05:59

【安信食饮】祖名股份2022年三季报业绩交流核心要点 20221031

产品：生鲜豆制品、植物蛋白饮品、其他品类收入均同比增长，休闲豆制品同比下滑12%。前三季度东方甄选玉米汁实现收入1080万，归类于其他类别，剔除此，其他品类同比变动不大。渠道：前三季度经销、直销、商超三种模式都有增长，单Q3商超模式有所下滑。市场：目前市场拓张重点在于上海，其次为江苏、安徽。异地拓展：公司异地拓展首选方式为兼并收购，其次为异地建厂及中转仓。 1）兼并收购：目前并购南京果果、贵州龙缘盛、太原金大豆，目前正在审计过程中，预计于23H1，最晚23H2并表，预计合计贡献3.0-3.

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祖名股份

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2022-11-01 17:05:29

中银电新】风电中标情况周更新-10月第4周

本周项目中标：6个项目(全部为陆上风电项目)共1.63GW风机招标项目公布中标候选人/中标人。10月公布（预）中标项目42个约5.31GW，年初至今公布（预）中标项目总规模约85.19GW。 [红包]本周中标价格：6个项目均披露了中标价格，其中5个项目含塔筒，含塔筒项目均价为1974元/kW，最低报价为华润三塘湖100万千瓦风电发电项目（含塔筒）的1582元/kW（由三一重能报出）；不含塔筒项目价格为1818元/kW，项目为围场大西沟风电制氢项目风力发电机组设备及附属设备采购（由上海电气报出）。

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中天科技
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东方电缆

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2022-11-01 17:05:01

【国金市场热点跟踪221101】之1 📪 军工芯片行情能否持续

⚡军用芯片是武器装备升级换代的核心组成部分，未来在装备的价值量占比有望提升； ⚡军用芯片对于装备安全至关重要，国产化替代加速推进，给国内相关企业带来关键机遇； ⚠️投资标的：首选估值不高的军工白马龙头，以振华科技、紫光国微为代表，是各自领域龙头，产业地位强、业绩成长具有确定性，估值目前处于相对低位；其次是军用芯片新股，包括振华风光、臻镭科技、铖昌科技等，目前估值不低，考虑高成长性、可以消化估值，具备长期成长空间。 📪 茅台批价变动趋势 💡【食饮】 🌟从渠道反馈来看，茅台批价自9月以来呈现波

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2022-11-01 17:04:31

长城汽车：欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现

事件：10月31日，欧拉闪电猫正式上市，全车4个配置，定价18.98-26.98 点评：总体来说，欧拉闪电猫定价较之前的预期要低，和核心竞品：海豹、SL03相比，性价比较高（和海豹相比，基本在同配置的情况下，价格低约2万元）。考虑到海豹、SL03的销售情况，我们预计闪电猫稳态月销量可能会达到7000 台/月，好于预期。很明显，长城已经开始调整定价策略，此前好猫推出低配版、哈弗H6 DHT低价上市都是调整的信号，本次闪电猫上市亦是如此。长城的牌还有很多，我们相信，后续这种变化会在很多新车型上体现

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长城汽车
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长城汽车

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2022-11-01 17:03:56

【国盛军工】新增推荐~万泽股份：航发赛道又一新星，高温合金精铸叶片粉末涡轮盘业务迎拐点

1、国际一流研发团队，布局精铸叶片、粉末涡轮盘等高壁垒、强消耗属性的高温合金部件。 1）研发团队：2014年开始陆续引进5个千人计划专家，其中A专家被称为GE的“新型合金之父”，主要负责铸造和粉末母合金，B专家（曾任美国精密铸造厂工艺总监）和C专家（曾在德国多年从事单晶叶片研究）主要负责精铸叶片，D专家曾多年工作于PCC。万泽的研发、批产能力很强。 2）上海、长沙、深汕多地布局高温合金：上海万泽主要面向全球两机领域客户，长沙基地以中南研究院为主体进行涡轮叶片研制，深汕基地承制航空航天用盘件、叶片

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万泽股份

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2022-11-01 17:03:29

【华创电新】11月储能板块观点更新20221101

👉行业层面：关注景气度验证的国内大储与当下低估值的欧洲户储 ➡国内大储：10月储能招标数据超预期，国内大储景气度持续验证。根据《储能与电力市场》统计的储能招标数据：10月储能项目中标3.8GW/14.65GWh，同一口径下9月储能项目中标1.64GW/3.22GWh，项目中标数据环比大幅提升！虽然近期国内储能核心标的有一定调整，我们判断主要原因是市场风格切换造成的短期扰动，板块整体无基本面变化，增速确定性高，优质储能标的短期调整即创造“买入”时机。 ➡欧洲户储：目前，市场对欧洲户储普遍较为悲观

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2022-11-01 17:02:59

【国金市场热点跟踪221101】之2 📪 华如科技的市场空间

💡【计算机李忠宇】 🌟国内军仿市场在十四五期间规模130亿以上，我们看好华如科技未来成长空间。 ⚡公司营收构成主要来自于4大块，其中技术开发占比63.82%，商品销售占比24.93%，软件产品占比10.31%，技术服务占比0.94%，技术开发业务是公司的目前核心收入来源，公司作为国内少数聚焦军工仿真的民营企业，核心产品技术更新迭代快，客户粘性较高，我们认为公司该业务未来仍将保持快速增长，保守预测该业务2022-2024年的复合增速超过30%。 🔑商品销售业务：行业下游客户对于软硬一体化产品

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2022-11-01 17:02:34

【中信建投策略】人心思涨——11月1日大涨点评

今日A股迎来了久违的大涨，上证指数、沪深300、创业板指和万得全A分别上涨2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品饮料、社会服务、美容护理、商贸零售领涨。在大盘昨日创出5月以来新低之后，今日就出现如此大涨，令人惊讶。不过也并非完全无迹可寻，可以试着总结几点大涨的原因。 1）A股位置足够低，市场二次探底确认。在此前的报告中，我们用2019年1月万得全A和M2值为基准计算了各个月份的“M2折算底部”，昨日万得全A再创10月新低后，距离我们计算的底部已经不到100点，向下空间非常有限。绝对

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2022-11-01 17:01:30

【天风金属】锂矿大涨点评 — 方向意义大于一日涨跌

1、基本面更新：供需高度紧张，期货盘仍有机会短期来看，盐湖10月报价52万元，转手至贸易商实际成交价高至58-59万元/吨，下游正极材料库存极低，基本处于今日不买锂，明天即停产的阶段，短期锂价趋势上行方向不变。对于期货交易的领导而言，春节前均无需担心价格拐头（理论上春节锂盐各大厂检修，春节后价格仍有上行空间），期货盘仍有交易机会。 2、为何反弹？-方向意义大于一日涨跌今日锂矿反弹领头电车板块，而板块反弹主要跟随市场某些预期的改变（也有碳酸锂期货突破60万的情绪）。相比短期一日涨跌，我们更关

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2022-11-01 17:00:41

【信达传媒互联网及海外】关注外部环境变化及基本面边际改善

提示重视“美团”“腾讯”两大龙头股的底部机会【美团】维持“买入”评级，当前处于阶段性底部我们预期美团22Q3基本面表现平稳，外卖订单量预计同比 18%，收入同比 26%，UE 0.83元左右；到店酒旅业务收入同比 13-14%，opm 47%；闪购继续高增长，日单量超过450万；新业务环比继续减亏。9月份疫情影响下的波动不改变外卖、到店、新零售业务长期增长和利润率提升的大趋势，而市场担心的抖音到店业务的竞争更多是增量市场的博弈，美团到店业务基本盘仍然坚固。我们认为结合近期种种迹象判断，新冠

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【浙商电新】硅片降价点评：全产业链降价是刺激需求的必然过程，

利润分配向有瓶颈、格局好的环节集中【全产业链价格进入下行通道】此前抑制下游需求的直接因素是组件价格过高，下游需求释放前提条件是组件价格下调，硅片价格下调并不能直接刺激下游需求。从产业链价格传导顺序来看，本轮为硅料价格率先下调-硅片价格相应下调-电池/组件价格下调（预计），符合产业规律，从2023年组件长单签订价格来看，已将产业链价格下调考虑在内。【利润分配集中在有瓶颈、格局好的环节】从各环节有效产能配比来看，目前产能最紧缺的是石英坩埚及大尺寸电池，36寸石英坩埚价格从1万元/只提升只1.5万

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【西部电子】长光华芯22Q3业绩交流核心内容

1⃣️单管系列：1）需求：Q1-Q2由于疫情影响，下游工业激光器客户加大库存；Q3下游大力去库存；预计Q4明显复苏；2）产能：目前产能储备500万颗（以单管芯片计量），稼动率约60%；3）良率：同比提升30%，去年良率为50%；4）价格：尽管价格有所下降，但随着产能释放、成本下降，毛利率依旧维持较高水平；5）自主可控：公司作为IDM企业且高度依赖工艺和材料性能技术，对设备要求一般，核心设备自主研发，核心材料可国产替代，公司逐步提供国内供应商份额；6）客户拓展：除了头部客户锐科、创鑫，今年新拓展热

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英杰电气：充电桩业务海外渠道、认证走在前列，迈入高速成长期，看好公司长期成长性

【中信建投新能源】🌟公司充电桩业务基本情况 1⃣订单快速增长：2021年，公司充电桩业务进入高速发展期，充电桩新增订单为6800万元，同比上升553.45%，2021年来自于充电桩行业的销售收入 4107.38 万元（#海外收入占一半），同比增长365.56%，占营业收入的比重为 9.09%，2022年上半年，公司充电桩新增订单0.78亿元，同比 458%，公司充电桩业务进入高速成长期；充电桩业务综合毛利率30%，海外毛利率35%，盈利能力强； 2⃣直流桩集成化技术优势：英杰电气子公司蔚宇电

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【海通医药】最新！江西生化集采政策进一步科学理性，预期好转

【海通医药】最新！江西生化集采政策进一步科学理性，预期好转 10.31日版本江西联盟生化集采文件相比于10.10日版本有两个重要变化： 1、中选规则：“申报价格不高于最高有效申报价80%增补为拟中选企业”改为“采取适当方式，促进更多企业中选，且不受中选企业数量限制”，取消了相比最高有效申报价降价20%的一刀切规则。 2、协议采购量：增补中选10.10版本是量价挂钩，至少降价20%拿到协议采购量的40%，至少降价40%拿到协议采购量60%，现在改为增补企业按一定比例进行协议采购量分配。我们认为耗

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【GSK被列入国家组织药品联采办“违规名单”】事件简评：

【GSK被列入国家组织药品联采办“违规名单”】事件简评： 10月31日，国家组织药品联合采购办公室（简称“联采办”）公告称，决定取消葛兰素史克（GSK）的度他雄胺胶囊中选资格，同时将该公司列入“违规名单”，暂停其自2022年10月31日至2024年4月29日参与国家组织药品集中采购活动的申报资格。我们统计汇总了GSK官网公布的主要中国地区在售品种，并对其销售规模进行了查询统计。GSK在中国主要聚焦院外市场，院内渠道占比较少，因此我们认为本次事件对国内集采竞争格局产生的影响较小。GSK在呼吸疾病

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【安信食饮】祖名股份2022年三季报业绩交流核心要点 20221031

产品：生鲜豆制品、植物蛋白饮品、其他品类收入均同比增长，休闲豆制品同比下滑12%。前三季度东方甄选玉米汁实现收入1080万，归类于其他类别，剔除此，其他品类同比变动不大。渠道：前三季度经销、直销、商超三种模式都有增长，单Q3商超模式有所下滑。市场：目前市场拓张重点在于上海，其次为江苏、安徽。异地拓展：公司异地拓展首选方式为兼并收购，其次为异地建厂及中转仓。 1）兼并收购：目前并购南京果果、贵州龙缘盛、太原金大豆，目前正在审计过程中，预计于23H1，最晚23H2并表，预计合计贡献3.0-3.

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本周项目中标：6个项目(全部为陆上风电项目)共1.63GW风机招标项目公布中标候选人/中标人。10月公布（预）中标项目42个约5.31GW，年初至今公布（预）中标项目总规模约85.19GW。 [红包]本周中标价格：6个项目均披露了中标价格，其中5个项目含塔筒，含塔筒项目均价为1974元/kW，最低报价为华润三塘湖100万千瓦风电发电项目（含塔筒）的1582元/kW（由三一重能报出）；不含塔筒项目价格为1818元/kW，项目为围场大西沟风电制氢项目风力发电机组设备及附属设备采购（由上海电气报出）。

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【国金市场热点跟踪221101】之1 📪 军工芯片行情能否持续

⚡军用芯片是武器装备升级换代的核心组成部分，未来在装备的价值量占比有望提升； ⚡军用芯片对于装备安全至关重要，国产化替代加速推进，给国内相关企业带来关键机遇； ⚠️投资标的：首选估值不高的军工白马龙头，以振华科技、紫光国微为代表，是各自领域龙头，产业地位强、业绩成长具有确定性，估值目前处于相对低位；其次是军用芯片新股，包括振华风光、臻镭科技、铖昌科技等，目前估值不低，考虑高成长性、可以消化估值，具备长期成长空间。 📪 茅台批价变动趋势 💡【食饮】 🌟从渠道反馈来看，茅台批价自9月以来呈现波

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长城汽车：欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现

事件：10月31日，欧拉闪电猫正式上市，全车4个配置，定价18.98-26.98 点评：总体来说，欧拉闪电猫定价较之前的预期要低，和核心竞品：海豹、SL03相比，性价比较高（和海豹相比，基本在同配置的情况下，价格低约2万元）。考虑到海豹、SL03的销售情况，我们预计闪电猫稳态月销量可能会达到7000 台/月，好于预期。很明显，长城已经开始调整定价策略，此前好猫推出低配版、哈弗H6 DHT低价上市都是调整的信号，本次闪电猫上市亦是如此。长城的牌还有很多，我们相信，后续这种变化会在很多新车型上体现

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【国盛军工】新增推荐~万泽股份：航发赛道又一新星，高温合金精铸叶片粉末涡轮盘业务迎拐点

1、国际一流研发团队，布局精铸叶片、粉末涡轮盘等高壁垒、强消耗属性的高温合金部件。 1）研发团队：2014年开始陆续引进5个千人计划专家，其中A专家被称为GE的“新型合金之父”，主要负责铸造和粉末母合金，B专家（曾任美国精密铸造厂工艺总监）和C专家（曾在德国多年从事单晶叶片研究）主要负责精铸叶片，D专家曾多年工作于PCC。万泽的研发、批产能力很强。 2）上海、长沙、深汕多地布局高温合金：上海万泽主要面向全球两机领域客户，长沙基地以中南研究院为主体进行涡轮叶片研制，深汕基地承制航空航天用盘件、叶片

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【华创电新】11月储能板块观点更新20221101

👉行业层面：关注景气度验证的国内大储与当下低估值的欧洲户储 ➡国内大储：10月储能招标数据超预期，国内大储景气度持续验证。根据《储能与电力市场》统计的储能招标数据：10月储能项目中标3.8GW/14.65GWh，同一口径下9月储能项目中标1.64GW/3.22GWh，项目中标数据环比大幅提升！虽然近期国内储能核心标的有一定调整，我们判断主要原因是市场风格切换造成的短期扰动，板块整体无基本面变化，增速确定性高，优质储能标的短期调整即创造“买入”时机。 ➡欧洲户储：目前，市场对欧洲户储普遍较为悲观

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【国金市场热点跟踪221101】之2 📪 华如科技的市场空间

💡【计算机李忠宇】 🌟国内军仿市场在十四五期间规模130亿以上，我们看好华如科技未来成长空间。 ⚡公司营收构成主要来自于4大块，其中技术开发占比63.82%，商品销售占比24.93%，软件产品占比10.31%，技术服务占比0.94%，技术开发业务是公司的目前核心收入来源，公司作为国内少数聚焦军工仿真的民营企业，核心产品技术更新迭代快，客户粘性较高，我们认为公司该业务未来仍将保持快速增长，保守预测该业务2022-2024年的复合增速超过30%。 🔑商品销售业务：行业下游客户对于软硬一体化产品

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【中信建投策略】人心思涨——11月1日大涨点评

今日A股迎来了久违的大涨，上证指数、沪深300、创业板指和万得全A分别上涨2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品饮料、社会服务、美容护理、商贸零售领涨。在大盘昨日创出5月以来新低之后，今日就出现如此大涨，令人惊讶。不过也并非完全无迹可寻，可以试着总结几点大涨的原因。 1）A股位置足够低，市场二次探底确认。在此前的报告中，我们用2019年1月万得全A和M2值为基准计算了各个月份的“M2折算底部”，昨日万得全A再创10月新低后，距离我们计算的底部已经不到100点，向下空间非常有限。绝对

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1、基本面更新：供需高度紧张，期货盘仍有机会短期来看，盐湖10月报价52万元，转手至贸易商实际成交价高至58-59万元/吨，下游正极材料库存极低，基本处于今日不买锂，明天即停产的阶段，短期锂价趋势上行方向不变。对于期货交易的领导而言，春节前均无需担心价格拐头（理论上春节锂盐各大厂检修，春节后价格仍有上行空间），期货盘仍有交易机会。 2、为何反弹？-方向意义大于一日涨跌今日锂矿反弹领头电车板块，而板块反弹主要跟随市场某些预期的改变（也有碳酸锂期货突破60万的情绪）。相比短期一日涨跌，我们更关

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【信达传媒互联网及海外】关注外部环境变化及基本面边际改善

提示重视“美团”“腾讯”两大龙头股的底部机会【美团】维持“买入”评级，当前处于阶段性底部我们预期美团22Q3基本面表现平稳，外卖订单量预计同比 18%，收入同比 26%，UE 0.83元左右；到店酒旅业务收入同比 13-14%，opm 47%；闪购继续高增长，日单量超过450万；新业务环比继续减亏。9月份疫情影响下的波动不改变外卖、到店、新零售业务长期增长和利润率提升的大趋势，而市场担心的抖音到店业务的竞争更多是增量市场的博弈，美团到店业务基本盘仍然坚固。我们认为结合近期种种迹象判断，新冠

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【浙商电新】硅片降价点评：全产业链降价是刺激需求的必然过程，

利润分配向有瓶颈、格局好的环节集中【全产业链价格进入下行通道】此前抑制下游需求的直接因素是组件价格过高，下游需求释放前提条件是组件价格下调，硅片价格下调并不能直接刺激下游需求。从产业链价格传导顺序来看，本轮为硅料价格率先下调-硅片价格相应下调-电池/组件价格下调（预计），符合产业规律，从2023年组件长单签订价格来看，已将产业链价格下调考虑在内。【利润分配集中在有瓶颈、格局好的环节】从各环节有效产能配比来看，目前产能最紧缺的是石英坩埚及大尺寸电池，36寸石英坩埚价格从1万元/只提升只1.5万

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2022-11-01 16:59:31

【西部电子】长光华芯22Q3业绩交流核心内容

1⃣️单管系列：1）需求：Q1-Q2由于疫情影响，下游工业激光器客户加大库存；Q3下游大力去库存；预计Q4明显复苏；2）产能：目前产能储备500万颗（以单管芯片计量），稼动率约60%；3）良率：同比提升30%，去年良率为50%；4）价格：尽管价格有所下降，但随着产能释放、成本下降，毛利率依旧维持较高水平；5）自主可控：公司作为IDM企业且高度依赖工艺和材料性能技术，对设备要求一般，核心设备自主研发，核心材料可国产替代，公司逐步提供国内供应商份额；6）客户拓展：除了头部客户锐科、创鑫，今年新拓展热

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2022-11-01 17:07:22

英杰电气：充电桩业务海外渠道、认证走在前列，迈入高速成长期，看好公司长期成长性

【中信建投新能源】🌟公司充电桩业务基本情况 1⃣订单快速增长：2021年，公司充电桩业务进入高速发展期，充电桩新增订单为6800万元，同比上升553.45%，2021年来自于充电桩行业的销售收入 4107.38 万元（#海外收入占一半），同比增长365.56%，占营业收入的比重为 9.09%，2022年上半年，公司充电桩新增订单0.78亿元，同比 458%，公司充电桩业务进入高速成长期；充电桩业务综合毛利率30%，海外毛利率35%，盈利能力强； 2⃣直流桩集成化技术优势：英杰电气子公司蔚宇电

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英杰电气

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2022-11-01 17:06:49

【海通医药】最新！江西生化集采政策进一步科学理性，预期好转

【海通医药】最新！江西生化集采政策进一步科学理性，预期好转 10.31日版本江西联盟生化集采文件相比于10.10日版本有两个重要变化： 1、中选规则：“申报价格不高于最高有效申报价80%增补为拟中选企业”改为“采取适当方式，促进更多企业中选，且不受中选企业数量限制”，取消了相比最高有效申报价降价20%的一刀切规则。 2、协议采购量：增补中选10.10版本是量价挂钩，至少降价20%拿到协议采购量的40%，至少降价40%拿到协议采购量60%，现在改为增补企业按一定比例进行协议采购量分配。我们认为耗

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2022-11-01 17:06:29

【GSK被列入国家组织药品联采办“违规名单”】事件简评：

【GSK被列入国家组织药品联采办“违规名单”】事件简评： 10月31日，国家组织药品联合采购办公室（简称“联采办”）公告称，决定取消葛兰素史克（GSK）的度他雄胺胶囊中选资格，同时将该公司列入“违规名单”，暂停其自2022年10月31日至2024年4月29日参与国家组织药品集中采购活动的申报资格。我们统计汇总了GSK官网公布的主要中国地区在售品种，并对其销售规模进行了查询统计。GSK在中国主要聚焦院外市场，院内渠道占比较少，因此我们认为本次事件对国内集采竞争格局产生的影响较小。GSK在呼吸疾病

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恒瑞医药

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2022-11-01 17:05:59

【安信食饮】祖名股份2022年三季报业绩交流核心要点 20221031

产品：生鲜豆制品、植物蛋白饮品、其他品类收入均同比增长，休闲豆制品同比下滑12%。前三季度东方甄选玉米汁实现收入1080万，归类于其他类别，剔除此，其他品类同比变动不大。渠道：前三季度经销、直销、商超三种模式都有增长，单Q3商超模式有所下滑。市场：目前市场拓张重点在于上海，其次为江苏、安徽。异地拓展：公司异地拓展首选方式为兼并收购，其次为异地建厂及中转仓。 1）兼并收购：目前并购南京果果、贵州龙缘盛、太原金大豆，目前正在审计过程中，预计于23H1，最晚23H2并表，预计合计贡献3.0-3.

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祖名股份

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2022-11-01 17:05:29

中银电新】风电中标情况周更新-10月第4周

本周项目中标：6个项目(全部为陆上风电项目)共1.63GW风机招标项目公布中标候选人/中标人。10月公布（预）中标项目42个约5.31GW，年初至今公布（预）中标项目总规模约85.19GW。 [红包]本周中标价格：6个项目均披露了中标价格，其中5个项目含塔筒，含塔筒项目均价为1974元/kW，最低报价为华润三塘湖100万千瓦风电发电项目（含塔筒）的1582元/kW（由三一重能报出）；不含塔筒项目价格为1818元/kW，项目为围场大西沟风电制氢项目风力发电机组设备及附属设备采购（由上海电气报出）。

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2022-11-01 17:05:01

【国金市场热点跟踪221101】之1 📪 军工芯片行情能否持续

⚡军用芯片是武器装备升级换代的核心组成部分，未来在装备的价值量占比有望提升； ⚡军用芯片对于装备安全至关重要，国产化替代加速推进，给国内相关企业带来关键机遇； ⚠️投资标的：首选估值不高的军工白马龙头，以振华科技、紫光国微为代表，是各自领域龙头，产业地位强、业绩成长具有确定性，估值目前处于相对低位；其次是军用芯片新股，包括振华风光、臻镭科技、铖昌科技等，目前估值不低，考虑高成长性、可以消化估值，具备长期成长空间。 📪 茅台批价变动趋势 💡【食饮】 🌟从渠道反馈来看，茅台批价自9月以来呈现波

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2022-11-01 17:04:31

长城汽车：欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现

事件：10月31日，欧拉闪电猫正式上市，全车4个配置，定价18.98-26.98 点评：总体来说，欧拉闪电猫定价较之前的预期要低，和核心竞品：海豹、SL03相比，性价比较高（和海豹相比，基本在同配置的情况下，价格低约2万元）。考虑到海豹、SL03的销售情况，我们预计闪电猫稳态月销量可能会达到7000 台/月，好于预期。很明显，长城已经开始调整定价策略，此前好猫推出低配版、哈弗H6 DHT低价上市都是调整的信号，本次闪电猫上市亦是如此。长城的牌还有很多，我们相信，后续这种变化会在很多新车型上体现

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2022-11-01 17:03:56

【国盛军工】新增推荐~万泽股份：航发赛道又一新星，高温合金精铸叶片粉末涡轮盘业务迎拐点

1、国际一流研发团队，布局精铸叶片、粉末涡轮盘等高壁垒、强消耗属性的高温合金部件。 1）研发团队：2014年开始陆续引进5个千人计划专家，其中A专家被称为GE的“新型合金之父”，主要负责铸造和粉末母合金，B专家（曾任美国精密铸造厂工艺总监）和C专家（曾在德国多年从事单晶叶片研究）主要负责精铸叶片，D专家曾多年工作于PCC。万泽的研发、批产能力很强。 2）上海、长沙、深汕多地布局高温合金：上海万泽主要面向全球两机领域客户，长沙基地以中南研究院为主体进行涡轮叶片研制，深汕基地承制航空航天用盘件、叶片

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2022-11-01 17:03:29

【华创电新】11月储能板块观点更新20221101

👉行业层面：关注景气度验证的国内大储与当下低估值的欧洲户储 ➡国内大储：10月储能招标数据超预期，国内大储景气度持续验证。根据《储能与电力市场》统计的储能招标数据：10月储能项目中标3.8GW/14.65GWh，同一口径下9月储能项目中标1.64GW/3.22GWh，项目中标数据环比大幅提升！虽然近期国内储能核心标的有一定调整，我们判断主要原因是市场风格切换造成的短期扰动，板块整体无基本面变化，增速确定性高，优质储能标的短期调整即创造“买入”时机。 ➡欧洲户储：目前，市场对欧洲户储普遍较为悲观

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2022-11-01 17:02:59

【国金市场热点跟踪221101】之2 📪 华如科技的市场空间

💡【计算机李忠宇】 🌟国内军仿市场在十四五期间规模130亿以上，我们看好华如科技未来成长空间。 ⚡公司营收构成主要来自于4大块，其中技术开发占比63.82%，商品销售占比24.93%，软件产品占比10.31%，技术服务占比0.94%，技术开发业务是公司的目前核心收入来源，公司作为国内少数聚焦军工仿真的民营企业，核心产品技术更新迭代快，客户粘性较高，我们认为公司该业务未来仍将保持快速增长，保守预测该业务2022-2024年的复合增速超过30%。 🔑商品销售业务：行业下游客户对于软硬一体化产品

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2022-11-01 17:02:34

【中信建投策略】人心思涨——11月1日大涨点评

今日A股迎来了久违的大涨，上证指数、沪深300、创业板指和万得全A分别上涨2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品饮料、社会服务、美容护理、商贸零售领涨。在大盘昨日创出5月以来新低之后，今日就出现如此大涨，令人惊讶。不过也并非完全无迹可寻，可以试着总结几点大涨的原因。 1）A股位置足够低，市场二次探底确认。在此前的报告中，我们用2019年1月万得全A和M2值为基准计算了各个月份的“M2折算底部”，昨日万得全A再创10月新低后，距离我们计算的底部已经不到100点，向下空间非常有限。绝对

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2022-11-01 17:01:30

【天风金属】锂矿大涨点评 — 方向意义大于一日涨跌

1、基本面更新：供需高度紧张，期货盘仍有机会短期来看，盐湖10月报价52万元，转手至贸易商实际成交价高至58-59万元/吨，下游正极材料库存极低，基本处于今日不买锂，明天即停产的阶段，短期锂价趋势上行方向不变。对于期货交易的领导而言，春节前均无需担心价格拐头（理论上春节锂盐各大厂检修，春节后价格仍有上行空间），期货盘仍有交易机会。 2、为何反弹？-方向意义大于一日涨跌今日锂矿反弹领头电车板块，而板块反弹主要跟随市场某些预期的改变（也有碳酸锂期货突破60万的情绪）。相比短期一日涨跌，我们更关

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2022-11-01 17:00:41

【信达传媒互联网及海外】关注外部环境变化及基本面边际改善

提示重视“美团”“腾讯”两大龙头股的底部机会【美团】维持“买入”评级，当前处于阶段性底部我们预期美团22Q3基本面表现平稳，外卖订单量预计同比 18%，收入同比 26%，UE 0.83元左右；到店酒旅业务收入同比 13-14%，opm 47%；闪购继续高增长，日单量超过450万；新业务环比继续减亏。9月份疫情影响下的波动不改变外卖、到店、新零售业务长期增长和利润率提升的大趋势，而市场担心的抖音到店业务的竞争更多是增量市场的博弈，美团到店业务基本盘仍然坚固。我们认为结合近期种种迹象判断，新冠

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2022-11-01 17:00:14

【浙商电新】硅片降价点评：全产业链降价是刺激需求的必然过程，

利润分配向有瓶颈、格局好的环节集中【全产业链价格进入下行通道】此前抑制下游需求的直接因素是组件价格过高，下游需求释放前提条件是组件价格下调，硅片价格下调并不能直接刺激下游需求。从产业链价格传导顺序来看，本轮为硅料价格率先下调-硅片价格相应下调-电池/组件价格下调（预计），符合产业规律，从2023年组件长单签订价格来看，已将产业链价格下调考虑在内。【利润分配集中在有瓶颈、格局好的环节】从各环节有效产能配比来看，目前产能最紧缺的是石英坩埚及大尺寸电池，36寸石英坩埚价格从1万元/只提升只1.5万

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【西部电子】长光华芯22Q3业绩交流核心内容

1⃣️单管系列：1）需求：Q1-Q2由于疫情影响，下游工业激光器客户加大库存；Q3下游大力去库存；预计Q4明显复苏；2）产能：目前产能储备500万颗（以单管芯片计量），稼动率约60%；3）良率：同比提升30%，去年良率为50%；4）价格：尽管价格有所下降，但随着产能释放、成本下降，毛利率依旧维持较高水平；5）自主可控：公司作为IDM企业且高度依赖工艺和材料性能技术，对设备要求一般，核心设备自主研发，核心材料可国产替代，公司逐步提供国内供应商份额；6）客户拓展：除了头部客户锐科、创鑫，今年新拓展热

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英杰电气：充电桩业务海外渠道、认证走在前列，迈入高速成长期，看好公司长期成长性

【中信建投新能源】🌟公司充电桩业务基本情况 1⃣订单快速增长：2021年，公司充电桩业务进入高速发展期，充电桩新增订单为6800万元，同比上升553.45%，2021年来自于充电桩行业的销售收入 4107.38 万元（#海外收入占一半），同比增长365.56%，占营业收入的比重为 9.09%，2022年上半年，公司充电桩新增订单0.78亿元，同比 458%，公司充电桩业务进入高速成长期；充电桩业务综合毛利率30%，海外毛利率35%，盈利能力强； 2⃣直流桩集成化技术优势：英杰电气子公司蔚宇电

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【海通医药】最新！江西生化集采政策进一步科学理性，预期好转

【海通医药】最新！江西生化集采政策进一步科学理性，预期好转 10.31日版本江西联盟生化集采文件相比于10.10日版本有两个重要变化： 1、中选规则：“申报价格不高于最高有效申报价80%增补为拟中选企业”改为“采取适当方式，促进更多企业中选，且不受中选企业数量限制”，取消了相比最高有效申报价降价20%的一刀切规则。 2、协议采购量：增补中选10.10版本是量价挂钩，至少降价20%拿到协议采购量的40%，至少降价40%拿到协议采购量60%，现在改为增补企业按一定比例进行协议采购量分配。我们认为耗

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【GSK被列入国家组织药品联采办“违规名单”】事件简评：

【GSK被列入国家组织药品联采办“违规名单”】事件简评： 10月31日，国家组织药品联合采购办公室（简称“联采办”）公告称，决定取消葛兰素史克（GSK）的度他雄胺胶囊中选资格，同时将该公司列入“违规名单”，暂停其自2022年10月31日至2024年4月29日参与国家组织药品集中采购活动的申报资格。我们统计汇总了GSK官网公布的主要中国地区在售品种，并对其销售规模进行了查询统计。GSK在中国主要聚焦院外市场，院内渠道占比较少，因此我们认为本次事件对国内集采竞争格局产生的影响较小。GSK在呼吸疾病

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【安信食饮】祖名股份2022年三季报业绩交流核心要点 20221031

产品：生鲜豆制品、植物蛋白饮品、其他品类收入均同比增长，休闲豆制品同比下滑12%。前三季度东方甄选玉米汁实现收入1080万，归类于其他类别，剔除此，其他品类同比变动不大。渠道：前三季度经销、直销、商超三种模式都有增长，单Q3商超模式有所下滑。市场：目前市场拓张重点在于上海，其次为江苏、安徽。异地拓展：公司异地拓展首选方式为兼并收购，其次为异地建厂及中转仓。 1）兼并收购：目前并购南京果果、贵州龙缘盛、太原金大豆，目前正在审计过程中，预计于23H1，最晚23H2并表，预计合计贡献3.0-3.

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中银电新】风电中标情况周更新-10月第4周

本周项目中标：6个项目(全部为陆上风电项目)共1.63GW风机招标项目公布中标候选人/中标人。10月公布（预）中标项目42个约5.31GW，年初至今公布（预）中标项目总规模约85.19GW。 [红包]本周中标价格：6个项目均披露了中标价格，其中5个项目含塔筒，含塔筒项目均价为1974元/kW，最低报价为华润三塘湖100万千瓦风电发电项目（含塔筒）的1582元/kW（由三一重能报出）；不含塔筒项目价格为1818元/kW，项目为围场大西沟风电制氢项目风力发电机组设备及附属设备采购（由上海电气报出）。

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【国金市场热点跟踪221101】之1 📪 军工芯片行情能否持续

⚡军用芯片是武器装备升级换代的核心组成部分，未来在装备的价值量占比有望提升； ⚡军用芯片对于装备安全至关重要，国产化替代加速推进，给国内相关企业带来关键机遇； ⚠️投资标的：首选估值不高的军工白马龙头，以振华科技、紫光国微为代表，是各自领域龙头，产业地位强、业绩成长具有确定性，估值目前处于相对低位；其次是军用芯片新股，包括振华风光、臻镭科技、铖昌科技等，目前估值不低，考虑高成长性、可以消化估值，具备长期成长空间。 📪 茅台批价变动趋势 💡【食饮】 🌟从渠道反馈来看，茅台批价自9月以来呈现波

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长城汽车：欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现

事件：10月31日，欧拉闪电猫正式上市，全车4个配置，定价18.98-26.98 点评：总体来说，欧拉闪电猫定价较之前的预期要低，和核心竞品：海豹、SL03相比，性价比较高（和海豹相比，基本在同配置的情况下，价格低约2万元）。考虑到海豹、SL03的销售情况，我们预计闪电猫稳态月销量可能会达到7000 台/月，好于预期。很明显，长城已经开始调整定价策略，此前好猫推出低配版、哈弗H6 DHT低价上市都是调整的信号，本次闪电猫上市亦是如此。长城的牌还有很多，我们相信，后续这种变化会在很多新车型上体现

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【国盛军工】新增推荐~万泽股份：航发赛道又一新星，高温合金精铸叶片粉末涡轮盘业务迎拐点

1、国际一流研发团队，布局精铸叶片、粉末涡轮盘等高壁垒、强消耗属性的高温合金部件。 1）研发团队：2014年开始陆续引进5个千人计划专家，其中A专家被称为GE的“新型合金之父”，主要负责铸造和粉末母合金，B专家（曾任美国精密铸造厂工艺总监）和C专家（曾在德国多年从事单晶叶片研究）主要负责精铸叶片，D专家曾多年工作于PCC。万泽的研发、批产能力很强。 2）上海、长沙、深汕多地布局高温合金：上海万泽主要面向全球两机领域客户，长沙基地以中南研究院为主体进行涡轮叶片研制，深汕基地承制航空航天用盘件、叶片

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【华创电新】11月储能板块观点更新20221101

👉行业层面：关注景气度验证的国内大储与当下低估值的欧洲户储 ➡国内大储：10月储能招标数据超预期，国内大储景气度持续验证。根据《储能与电力市场》统计的储能招标数据：10月储能项目中标3.8GW/14.65GWh，同一口径下9月储能项目中标1.64GW/3.22GWh，项目中标数据环比大幅提升！虽然近期国内储能核心标的有一定调整，我们判断主要原因是市场风格切换造成的短期扰动，板块整体无基本面变化，增速确定性高，优质储能标的短期调整即创造“买入”时机。 ➡欧洲户储：目前，市场对欧洲户储普遍较为悲观

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【国金市场热点跟踪221101】之2 📪 华如科技的市场空间

💡【计算机李忠宇】 🌟国内军仿市场在十四五期间规模130亿以上，我们看好华如科技未来成长空间。 ⚡公司营收构成主要来自于4大块，其中技术开发占比63.82%，商品销售占比24.93%，软件产品占比10.31%，技术服务占比0.94%，技术开发业务是公司的目前核心收入来源，公司作为国内少数聚焦军工仿真的民营企业，核心产品技术更新迭代快，客户粘性较高，我们认为公司该业务未来仍将保持快速增长，保守预测该业务2022-2024年的复合增速超过30%。 🔑商品销售业务：行业下游客户对于软硬一体化产品

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【中信建投策略】人心思涨——11月1日大涨点评

今日A股迎来了久违的大涨，上证指数、沪深300、创业板指和万得全A分别上涨2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品饮料、社会服务、美容护理、商贸零售领涨。在大盘昨日创出5月以来新低之后，今日就出现如此大涨，令人惊讶。不过也并非完全无迹可寻，可以试着总结几点大涨的原因。 1）A股位置足够低，市场二次探底确认。在此前的报告中，我们用2019年1月万得全A和M2值为基准计算了各个月份的“M2折算底部”，昨日万得全A再创10月新低后，距离我们计算的底部已经不到100点，向下空间非常有限。绝对

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【天风金属】锂矿大涨点评 — 方向意义大于一日涨跌

1、基本面更新：供需高度紧张，期货盘仍有机会短期来看，盐湖10月报价52万元，转手至贸易商实际成交价高至58-59万元/吨，下游正极材料库存极低，基本处于今日不买锂，明天即停产的阶段，短期锂价趋势上行方向不变。对于期货交易的领导而言，春节前均无需担心价格拐头（理论上春节锂盐各大厂检修，春节后价格仍有上行空间），期货盘仍有交易机会。 2、为何反弹？-方向意义大于一日涨跌今日锂矿反弹领头电车板块，而板块反弹主要跟随市场某些预期的改变（也有碳酸锂期货突破60万的情绪）。相比短期一日涨跌，我们更关

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提示重视“美团”“腾讯”两大龙头股的底部机会【美团】维持“买入”评级，当前处于阶段性底部我们预期美团22Q3基本面表现平稳，外卖订单量预计同比 18%，收入同比 26%，UE 0.83元左右；到店酒旅业务收入同比 13-14%，opm 47%；闪购继续高增长，日单量超过450万；新业务环比继续减亏。9月份疫情影响下的波动不改变外卖、到店、新零售业务长期增长和利润率提升的大趋势，而市场担心的抖音到店业务的竞争更多是增量市场的博弈，美团到店业务基本盘仍然坚固。我们认为结合近期种种迹象判断，新冠

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2022-11-01 17:00:14

【浙商电新】硅片降价点评：全产业链降价是刺激需求的必然过程，

利润分配向有瓶颈、格局好的环节集中【全产业链价格进入下行通道】此前抑制下游需求的直接因素是组件价格过高，下游需求释放前提条件是组件价格下调，硅片价格下调并不能直接刺激下游需求。从产业链价格传导顺序来看，本轮为硅料价格率先下调-硅片价格相应下调-电池/组件价格下调（预计），符合产业规律，从2023年组件长单签订价格来看，已将产业链价格下调考虑在内。【利润分配集中在有瓶颈、格局好的环节】从各环节有效产能配比来看，目前产能最紧缺的是石英坩埚及大尺寸电池，36寸石英坩埚价格从1万元/只提升只1.5万

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2022-11-01 16:59:31

【西部电子】长光华芯22Q3业绩交流核心内容

1⃣️单管系列：1）需求：Q1-Q2由于疫情影响，下游工业激光器客户加大库存；Q3下游大力去库存；预计Q4明显复苏；2）产能：目前产能储备500万颗（以单管芯片计量），稼动率约60%；3）良率：同比提升30%，去年良率为50%；4）价格：尽管价格有所下降，但随着产能释放、成本下降，毛利率依旧维持较高水平；5）自主可控：公司作为IDM企业且高度依赖工艺和材料性能技术，对设备要求一般，核心设备自主研发，核心材料可国产替代，公司逐步提供国内供应商份额；6）客户拓展：除了头部客户锐科、创鑫，今年新拓展热

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科兴制药
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长光华芯

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2022-11-01 17:07:22

英杰电气：充电桩业务海外渠道、认证走在前列，迈入高速成长期，看好公司长期成长性

【中信建投新能源】🌟公司充电桩业务基本情况 1⃣订单快速增长：2021年，公司充电桩业务进入高速发展期，充电桩新增订单为6800万元，同比上升553.45%，2021年来自于充电桩行业的销售收入 4107.38 万元（#海外收入占一半），同比增长365.56%，占营业收入的比重为 9.09%，2022年上半年，公司充电桩新增订单0.78亿元，同比 458%，公司充电桩业务进入高速成长期；充电桩业务综合毛利率30%，海外毛利率35%，盈利能力强； 2⃣直流桩集成化技术优势：英杰电气子公司蔚宇电

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英杰电气

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2022-11-01 17:06:49

【海通医药】最新！江西生化集采政策进一步科学理性，预期好转

【海通医药】最新！江西生化集采政策进一步科学理性，预期好转 10.31日版本江西联盟生化集采文件相比于10.10日版本有两个重要变化： 1、中选规则：“申报价格不高于最高有效申报价80%增补为拟中选企业”改为“采取适当方式，促进更多企业中选，且不受中选企业数量限制”，取消了相比最高有效申报价降价20%的一刀切规则。 2、协议采购量：增补中选10.10版本是量价挂钩，至少降价20%拿到协议采购量的40%，至少降价40%拿到协议采购量60%，现在改为增补企业按一定比例进行协议采购量分配。我们认为耗

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惠泰医疗
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2022-11-01 17:06:29

【GSK被列入国家组织药品联采办“违规名单”】事件简评：

【GSK被列入国家组织药品联采办“违规名单”】事件简评： 10月31日，国家组织药品联合采购办公室（简称“联采办”）公告称，决定取消葛兰素史克（GSK）的度他雄胺胶囊中选资格，同时将该公司列入“违规名单”，暂停其自2022年10月31日至2024年4月29日参与国家组织药品集中采购活动的申报资格。我们统计汇总了GSK官网公布的主要中国地区在售品种，并对其销售规模进行了查询统计。GSK在中国主要聚焦院外市场，院内渠道占比较少，因此我们认为本次事件对国内集采竞争格局产生的影响较小。GSK在呼吸疾病

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恒瑞医药

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2022-11-01 17:05:59

【安信食饮】祖名股份2022年三季报业绩交流核心要点 20221031

产品：生鲜豆制品、植物蛋白饮品、其他品类收入均同比增长，休闲豆制品同比下滑12%。前三季度东方甄选玉米汁实现收入1080万，归类于其他类别，剔除此，其他品类同比变动不大。渠道：前三季度经销、直销、商超三种模式都有增长，单Q3商超模式有所下滑。市场：目前市场拓张重点在于上海，其次为江苏、安徽。异地拓展：公司异地拓展首选方式为兼并收购，其次为异地建厂及中转仓。 1）兼并收购：目前并购南京果果、贵州龙缘盛、太原金大豆，目前正在审计过程中，预计于23H1，最晚23H2并表，预计合计贡献3.0-3.

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祖名股份

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2022-11-01 17:05:29

中银电新】风电中标情况周更新-10月第4周

本周项目中标：6个项目(全部为陆上风电项目)共1.63GW风机招标项目公布中标候选人/中标人。10月公布（预）中标项目42个约5.31GW，年初至今公布（预）中标项目总规模约85.19GW。 [红包]本周中标价格：6个项目均披露了中标价格，其中5个项目含塔筒，含塔筒项目均价为1974元/kW，最低报价为华润三塘湖100万千瓦风电发电项目（含塔筒）的1582元/kW（由三一重能报出）；不含塔筒项目价格为1818元/kW，项目为围场大西沟风电制氢项目风力发电机组设备及附属设备采购（由上海电气报出）。

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中天科技
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2022-11-01 17:05:01

【国金市场热点跟踪221101】之1 📪 军工芯片行情能否持续

⚡军用芯片是武器装备升级换代的核心组成部分，未来在装备的价值量占比有望提升； ⚡军用芯片对于装备安全至关重要，国产化替代加速推进，给国内相关企业带来关键机遇； ⚠️投资标的：首选估值不高的军工白马龙头，以振华科技、紫光国微为代表，是各自领域龙头，产业地位强、业绩成长具有确定性，估值目前处于相对低位；其次是军用芯片新股，包括振华风光、臻镭科技、铖昌科技等，目前估值不低，考虑高成长性、可以消化估值，具备长期成长空间。 📪 茅台批价变动趋势 💡【食饮】 🌟从渠道反馈来看，茅台批价自9月以来呈现波

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铖昌科技
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2022-11-01 17:04:31

长城汽车：欧拉闪电猫上市，新能源拐点出现

事件：10月31日，欧拉闪电猫正式上市，全车4个配置，定价18.98-26.98 点评：总体来说，欧拉闪电猫定价较之前的预期要低，和核心竞品：海豹、SL03相比，性价比较高（和海豹相比，基本在同配置的情况下，价格低约2万元）。考虑到海豹、SL03的销售情况，我们预计闪电猫稳态月销量可能会达到7000 台/月，好于预期。很明显，长城已经开始调整定价策略，此前好猫推出低配版、哈弗H6 DHT低价上市都是调整的信号，本次闪电猫上市亦是如此。长城的牌还有很多，我们相信，后续这种变化会在很多新车型上体现

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长城汽车
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长城汽车

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2022-11-01 17:03:56

【国盛军工】新增推荐~万泽股份：航发赛道又一新星，高温合金精铸叶片粉末涡轮盘业务迎拐点

1、国际一流研发团队，布局精铸叶片、粉末涡轮盘等高壁垒、强消耗属性的高温合金部件。 1）研发团队：2014年开始陆续引进5个千人计划专家，其中A专家被称为GE的“新型合金之父”，主要负责铸造和粉末母合金，B专家（曾任美国精密铸造厂工艺总监）和C专家（曾在德国多年从事单晶叶片研究）主要负责精铸叶片，D专家曾多年工作于PCC。万泽的研发、批产能力很强。 2）上海、长沙、深汕多地布局高温合金：上海万泽主要面向全球两机领域客户，长沙基地以中南研究院为主体进行涡轮叶片研制，深汕基地承制航空航天用盘件、叶片

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万泽股份

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2022-11-01 17:03:29

【华创电新】11月储能板块观点更新20221101

👉行业层面：关注景气度验证的国内大储与当下低估值的欧洲户储 ➡国内大储：10月储能招标数据超预期，国内大储景气度持续验证。根据《储能与电力市场》统计的储能招标数据：10月储能项目中标3.8GW/14.65GWh，同一口径下9月储能项目中标1.64GW/3.22GWh，项目中标数据环比大幅提升！虽然近期国内储能核心标的有一定调整，我们判断主要原因是市场风格切换造成的短期扰动，板块整体无基本面变化，增速确定性高，优质储能标的短期调整即创造“买入”时机。 ➡欧洲户储：目前，市场对欧洲户储普遍较为悲观

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盛弘股份
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申菱环境

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2022-11-01 17:02:59

【国金市场热点跟踪221101】之2 📪 华如科技的市场空间

💡【计算机李忠宇】 🌟国内军仿市场在十四五期间规模130亿以上，我们看好华如科技未来成长空间。 ⚡公司营收构成主要来自于4大块，其中技术开发占比63.82%，商品销售占比24.93%，软件产品占比10.31%，技术服务占比0.94%，技术开发业务是公司的目前核心收入来源，公司作为国内少数聚焦军工仿真的民营企业，核心产品技术更新迭代快，客户粘性较高，我们认为公司该业务未来仍将保持快速增长，保守预测该业务2022-2024年的复合增速超过30%。 🔑商品销售业务：行业下游客户对于软硬一体化产品

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华如科技

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2022-11-01 17:02:34

【中信建投策略】人心思涨——11月1日大涨点评

今日A股迎来了久违的大涨，上证指数、沪深300、创业板指和万得全A分别上涨2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品饮料、社会服务、美容护理、商贸零售领涨。在大盘昨日创出5月以来新低之后，今日就出现如此大涨，令人惊讶。不过也并非完全无迹可寻，可以试着总结几点大涨的原因。 1）A股位置足够低，市场二次探底确认。在此前的报告中，我们用2019年1月万得全A和M2值为基准计算了各个月份的“M2折算底部”，昨日万得全A再创10月新低后，距离我们计算的底部已经不到100点，向下空间非常有限。绝对

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宁德时代

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2022-11-01 17:01:30

【天风金属】锂矿大涨点评 — 方向意义大于一日涨跌

1、基本面更新：供需高度紧张，期货盘仍有机会短期来看，盐湖10月报价52万元，转手至贸易商实际成交价高至58-59万元/吨，下游正极材料库存极低，基本处于今日不买锂，明天即停产的阶段，短期锂价趋势上行方向不变。对于期货交易的领导而言，春节前均无需担心价格拐头（理论上春节锂盐各大厂检修，春节后价格仍有上行空间），期货盘仍有交易机会。 2、为何反弹？-方向意义大于一日涨跌今日锂矿反弹领头电车板块，而板块反弹主要跟随市场某些预期的改变（也有碳酸锂期货突破60万的情绪）。相比短期一日涨跌，我们更关

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永兴材料
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中矿资源
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赣锋锂业

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2022-11-01 17:00:41

【信达传媒互联网及海外】关注外部环境变化及基本面边际改善

提示重视“美团”“腾讯”两大龙头股的底部机会【美团】维持“买入”评级，当前处于阶段性底部我们预期美团22Q3基本面表现平稳，外卖订单量预计同比 18%，收入同比 26%，UE 0.83元左右；到店酒旅业务收入同比 13-14%，opm 47%；闪购继续高增长，日单量超过450万；新业务环比继续减亏。9月份疫情影响下的波动不改变外卖、到店、新零售业务长期增长和利润率提升的大趋势，而市场担心的抖音到店业务的竞争更多是增量市场的博弈，美团到店业务基本盘仍然坚固。我们认为结合近期种种迹象判断，新冠

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美团-W
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弘毅文化集团
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腾讯控股

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【浙商电新】硅片降价点评：全产业链降价是刺激需求的必然过程，

利润分配向有瓶颈、格局好的环节集中【全产业链价格进入下行通道】此前抑制下游需求的直接因素是组件价格过高，下游需求释放前提条件是组件价格下调，硅片价格下调并不能直接刺激下游需求。从产业链价格传导顺序来看，本轮为硅料价格率先下调-硅片价格相应下调-电池/组件价格下调（预计），符合产业规律，从2023年组件长单签订价格来看，已将产业链价格下调考虑在内。【利润分配集中在有瓶颈、格局好的环节】从各环节有效产能配比来看，目前产能最紧缺的是石英坩埚及大尺寸电池，36寸石英坩埚价格从1万元/只提升只1.5万

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2022-11-01 16:59:31

【西部电子】长光华芯22Q3业绩交流核心内容

1⃣️单管系列：1）需求：Q1-Q2由于疫情影响，下游工业激光器客户加大库存；Q3下游大力去库存；预计Q4明显复苏；2）产能：目前产能储备500万颗（以单管芯片计量），稼动率约60%；3）良率：同比提升30%，去年良率为50%；4）价格：尽管价格有所下降，但随着产能释放、成本下降，毛利率依旧维持较高水平；5）自主可控：公司作为IDM企业且高度依赖工艺和材料性能技术，对设备要求一般，核心设备自主研发，核心材料可国产替代，公司逐步提供国内供应商份额；6）客户拓展：除了头部客户锐科、创鑫，今年新拓展热

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