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2022-11-02 10:14:55

【天风海外&传媒】解读五部门联合印发《虚拟现实发展计划》

事件：工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，《》提2026年国内虚拟现实终端销量超过 2500 万台、虚拟现实产业规模超3500亿。其中1）关键技术方面重点提及显示（Fast-LCD、硅基 OLED、Micro LED）、渲染（混

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国光电器
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歌尔股份

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2022-11-02 10:14:11

【广发电新】迎接需求拐点，充电桩出海正当时

🔥全球需求：19-20年受新冠疫情影响下充电桩与充电站建设速度整体放缓，21年有所复苏，22年迎来全面爆发。欧洲：存量新能源车与公桩比10-15：1，21年公共桩新增不超过10万台，22年预计新增20万台，23-25年平均30万台增量；美国：政策落地23年将迎来爆发期，存量新能源车与公桩比为20：1，21年主要运营商公桩建设超2.3万台，22年5万台，23-25年平均新增10万台；日韩及东南亚，需求较滞后，25年后年均新增合计超10万台。 🔥应用场景：主要包括运营商、公交公司、整车厂、私人充

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通合科技

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2022-11-02 10:13:31

【兴证医药】三明采购联盟省际中药（材）采购联盟中药饮片联合采购文件征求意见稿出台

!整体匹配引导产业“保质、提级、稳供”的导向，针对中药饮片质量差异大、价格波动高、供应不稳定、生产流通市场不规范等状况，引导行业完善中药材标准和质量管理体系、规范生产和流通市场，引导企业更加注重标准执行和质量管理、医疗机构开展挂网采购、阳光采购。规则设计不以降价为导向，促进饮片“优质优价”，并以补位供应规则保障供应，同时考虑了医疗机构需求和中选药品供应区域的匹配，保障产品供应。规则概述： 1）入围环节入围率大于等于30%，价格评分占15分，首轮报价最高限价根据医疗机构填报的历史采购价格以及市场

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以岭药业

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2022-11-02 10:13:06

长江证券策略：熊市是如何见底的？

【估值新低后市场所处的位置】从多个指标来看，A股已处于底部：上证综指估值创历史新低；多数宽基指数估值处于历史低位；股债性价比处于历史极端水平，甚至超越“4月底”； PB估值分布逼近2020年疫情期间市场底部，多数行业PB估值分位低于50%；绝对收益资金仓位已回落至“4月底”水平，但新增公募资金高于“4月底”水平；市场情绪读数自上期显著回升至29%，但仍在低位，仍有多数行业低于20%“超卖线”。【熊市如何见底】 1、经济&盈利触底市场底通常领先盈利底2个季度左右，领先经济底3个季度

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宁德时代

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2022-11-02 10:11:57

【奥来德】实控人全额认购2.4亿元定增，大力推动OLED材料及设备Guo产化

11月1日晚，公司发布2022年度向特定对象发行A古古僄预案。公告表示拟向公司控古古东和实际控制人轩景泉、轩菱忆发行A古古僄以募集不超过2.4亿元姿琻，发行价格为26.86元/古，发行薮量不超过8,935,218古（约为当前古本总额的8.7%）。公司拟将本次募集姿琻全部用于补充流动姿琻。实控人全额认购2.4亿元定增，彰显公司长期发展信心。截至11月1日轩景泉、轩菱忆二人合计持有公司约3233万古古份，占公司总古本的31.49%。本次定增发行完毕后（按最大发行古僄薮量测算），轩景泉及轩菱忆将直接

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奥来德

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2022-11-02 10:11:27

猪周期启动，维生素价格有望见底【光大大化工团队】

🌟新一轮猪周期来临，生猪存栏量有望触底回升。我国猪肉平均批发价格已从2022年3月的18.3元/公斤上涨到2022年10月（截至21日）的34.2元/公斤，涨幅达87%，新一轮的猪周期已经启动。通过历史数据来看，猪肉价格达到峰值6-12个月后，生猪存栏量将达到峰值。而猪价最高的时候，也是猪肉供给收缩最严重的时候。以上一周期为例，生猪存栏量的峰值出现在2021年12月，较2019年9月生猪存栏量底部上涨了46%。而生猪存栏量底部往往也对应着高位运行的猪肉价格。猪肉价格持续上涨，养殖利润逐渐修复，

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牧原股份

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2022-11-02 10:10:57

供销社专家会议要点20221101

1. 专家是金融专业出身，大学毕业起就在供销企业工作，属于对参与我国农业工作以及脱贫攻坚等国家战略很有情怀的。 2. 供销社一个很大特点是，又是运动员，他又是裁判员。供销社的股东是理事会，理事会的人他是事业单位的，属于公务员，但实际上他又是股东，也可以决策很多事情，资产性质是集体所有制。 3. 供销社属于国务院直属单位，是一个和国资委平级的单位，一把手是正部级。 4. 供销社之于报告中的意义：供应链的韧性和安全性。1）供给端，统购便宜的化肥等农资，降低农户种植成本；2）销售端，用二产和渠道为农产

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中农联合

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2022-11-02 10:10:21

非银11月观点：否极泰来、估值修复

1、【总体逻辑】 >看好11月板块修复，核心是自上而下逻辑：此前几重压力（11月加息、美中期选举后地缘态度、国内重大政策等）均有望在本月阶段性落地或缓解，总量层面分子端及分母端的预期最悲观阶段（二阶导）接近或度过尾声。 >客观上，券商、保险基本面都不算太强、较为中性，券商有潜在“降费”压力，保险是弱复苏，预计板块修复空间相当，重点挑选个股是较好选择。 2、【券商】 >历次市场熊转牛的时点，往往是企业盈利下行周期的尾声（14-15,19）；叠加新的制度建设周期逐步开启（以全面注册制为新起点）；历史

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中国平安

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2022-11-02 10:09:54

【招商电新】重点汇报：复合集流体、类储能（11.2）

【复合集流体】 1、领跑企业通过长期摸索和尝试，逐步完成工艺、装备优化和定型，近期开始小批量量产；近几年新参与者加入加速了行业迭代，部分也基本具备量产能力。 2、下游动力、数码终端都积极尝试，电动车、手机、无人机已经或即将推出相应产品。数家电池公司今年Q3已小规模量产，推测分别应用于电动车、手机市场；多家电池公司基本完成电池制备工艺摸索。另，有家储能电芯公司10月也已开始用复合铜箔。 3、因复合集流体在安全性、重量能量密度上的显著优势，以及未来的经济性潜力，理论上将会有很高的渗透率。目前箔

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万顺新材
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宝明科技
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中国西电

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2022-11-02 10:08:44

【华福电新】储能回调更多为资金面因素，继续延续全面看好储能观点-储能板块观点第1版

#市场对于户储和市场化交易关联度理解可能有偏差：挺大部分投资者担忧电力现货价格和天然气EU Dutch TTF回落可能会影响户储终端需求。决定户储需求高低的主要是电力自主可控诉求和投资回报率IRR（#而前者应是今年欧洲户储大爆发更重要因素），脆弱的电网输配电能力及地缘政治因素使得电力自主可控中长期较为刚性；IRR主要由居民侧电价决定，居民侧并不直接参与市场化交易（市场化交易包括长协现货市场等，售电商和大工商业用户参加），8月底以来电力现货交易价格下跌使得售电商成本下跌，并不意味居民电价下跌（

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阳光电源

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2022-11-02 10:08:28

航空机场后北京中成药独家产品集采拟中选结果基本没有降价市观点

🔥🔥北京中成药独家产品集采拟中选结果基本没有降价（连花清瘟降幅1%）、大超市场预期，持续重点关注中药创新三剑客方盛制药（翻倍空间）、以岭药业、康缘药业；太极、济川、三九等！【事件】北京中成药集采拟中选结果在北京医保局官网披露，平均降价幅度约为23%左右，除银杏胶囊等竞争激烈品种，总体降价幅度相对温和，尤其是独家品种降价幅度小，例如莲花清瘟颗粒10包规格中标价23.3元（降价1%），15包中标价34.95元（降价1%）。 [礼物]我们认为中成药、配方颗粒等集采可能将成为趋势，但由于中药有质量

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以岭药业
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同仁堂

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2022-11-02 10:07:39

【东吴电新】电动车三季报总结：上游盈利弹性大，电池盈利稳中有升，中游材料分化

[太阳]Q3电车销量持续增长，疫情后需求回暖，板块业绩同比高增，产业链利润集中于上游：Q1-3国内和海外电动车分别销457/264万辆，同比 110%/27%。选取的100家企业Q1-3营收20371亿，同增40%，净利润1919亿，同增105%；Q3营收8158亿，同环比 58%/33%，净利润745亿，同环比 123%/15%。其中Q3上游资源利润占比40%（环-6pct)、中游材料15%（环-3pct）、电池18%（环 3pct）、整车23%（环 7pct）。 [太阳]Q3上游业绩亮眼，电

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比亚迪
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2022-11-02 10:07:05

【国金医药】GSK取消集采申报资格怎么看

10月31日，联采办发布公告，取消葛兰素史克公司的度他雄胺胶囊中选资格，同时将葛兰素史克公司列入“违规名单”，暂停该企业自2022年10月31日至2024年4月29日参与国家组织药品集中采购活动的申报资格。我们梳理了GSK在中国销售的主要产品的样本医院销售额和集采及过评厂家数量情况。根据PDB样本医院销售数据，我们整理了30个2021年GSK在中国市场有样本医院销售额的产品，并对其集采情况和过评情况进行了详细梳理。 1. 已集采并且GSK中标的产品有1个，为第五批集采的度他雄胺软胶囊，除GSK

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康希诺

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2022-11-02 10:06:31

【西部电新】22年1-10月国内风机招标超90GW，风电行业招标需求持续旺盛

据我们不完全统计，22年10月风机招标量为3.35GW，同比-69.40%，环比-53.29%，其中陆上风机招标量为2.08GW，同比-77.97%，环比-70.16%；海上风机招标量为1.27GW，环比 535%。 2022年1-10月国内风机招标量为91.72GW，同比 90.09%。其中陆上风机招标量为68.10GW，同比 47.82%；海上风机招标量为23.62GW。（包含10GW框架招标） 22年1-10月陆上风机含塔筒招标量占比74%；1-10月海上风机含塔筒招标量合计占比为26%。

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三一重能
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运达股份

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🚀🚀🚀【中金有色】需求这么差，为什么现在推荐稀土？

稀土的自主可控在于中国控制了稀土储量的37%，矿产量的60%，冶炼分离产量的90%和深加工稀土永磁产量的90%，尤其在深加工层面的控制力我想在国内众多产业链中也算是翘楚。正是由于供应侧的控制力强，在需求低迷的时候，供应的边际变化就需要尤其重视。一是9月初工信部明确表态维稳稀土价格（前期大跌45%），我们认为这种态度按照以往的政策规律，有望反映到来年的稀土总量指标的降速；二是近期稀土大集团整合连番发力，包括五矿稀土更名中国稀土，广晟集团和中国稀土集团签订战略合作协议，这意味着稀土供应格局进一步优

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中国稀土
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厦门钨业

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【天风海外&传媒】解读五部门联合印发《虚拟现实发展计划》

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【广发电新】迎接需求拐点，充电桩出海正当时

🔥全球需求：19-20年受新冠疫情影响下充电桩与充电站建设速度整体放缓，21年有所复苏，22年迎来全面爆发。欧洲：存量新能源车与公桩比10-15：1，21年公共桩新增不超过10万台，22年预计新增20万台，23-25年平均30万台增量；美国：政策落地23年将迎来爆发期，存量新能源车与公桩比为20：1，21年主要运营商公桩建设超2.3万台，22年5万台，23-25年平均新增10万台；日韩及东南亚，需求较滞后，25年后年均新增合计超10万台。 🔥应用场景：主要包括运营商、公交公司、整车厂、私人充

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【兴证医药】三明采购联盟省际中药（材）采购联盟中药饮片联合采购文件征求意见稿出台

!整体匹配引导产业“保质、提级、稳供”的导向，针对中药饮片质量差异大、价格波动高、供应不稳定、生产流通市场不规范等状况，引导行业完善中药材标准和质量管理体系、规范生产和流通市场，引导企业更加注重标准执行和质量管理、医疗机构开展挂网采购、阳光采购。规则设计不以降价为导向，促进饮片“优质优价”，并以补位供应规则保障供应，同时考虑了医疗机构需求和中选药品供应区域的匹配，保障产品供应。规则概述： 1）入围环节入围率大于等于30%，价格评分占15分，首轮报价最高限价根据医疗机构填报的历史采购价格以及市场

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长江证券策略：熊市是如何见底的？

【估值新低后市场所处的位置】从多个指标来看，A股已处于底部：上证综指估值创历史新低；多数宽基指数估值处于历史低位；股债性价比处于历史极端水平，甚至超越“4月底”； PB估值分布逼近2020年疫情期间市场底部，多数行业PB估值分位低于50%；绝对收益资金仓位已回落至“4月底”水平，但新增公募资金高于“4月底”水平；市场情绪读数自上期显著回升至29%，但仍在低位，仍有多数行业低于20%“超卖线”。【熊市如何见底】 1、经济&盈利触底市场底通常领先盈利底2个季度左右，领先经济底3个季度

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【奥来德】实控人全额认购2.4亿元定增，大力推动OLED材料及设备Guo产化

11月1日晚，公司发布2022年度向特定对象发行A古古僄预案。公告表示拟向公司控古古东和实际控制人轩景泉、轩菱忆发行A古古僄以募集不超过2.4亿元姿琻，发行价格为26.86元/古，发行薮量不超过8,935,218古（约为当前古本总额的8.7%）。公司拟将本次募集姿琻全部用于补充流动姿琻。实控人全额认购2.4亿元定增，彰显公司长期发展信心。截至11月1日轩景泉、轩菱忆二人合计持有公司约3233万古古份，占公司总古本的31.49%。本次定增发行完毕后（按最大发行古僄薮量测算），轩景泉及轩菱忆将直接

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猪周期启动，维生素价格有望见底【光大大化工团队】

🌟新一轮猪周期来临，生猪存栏量有望触底回升。我国猪肉平均批发价格已从2022年3月的18.3元/公斤上涨到2022年10月（截至21日）的34.2元/公斤，涨幅达87%，新一轮的猪周期已经启动。通过历史数据来看，猪肉价格达到峰值6-12个月后，生猪存栏量将达到峰值。而猪价最高的时候，也是猪肉供给收缩最严重的时候。以上一周期为例，生猪存栏量的峰值出现在2021年12月，较2019年9月生猪存栏量底部上涨了46%。而生猪存栏量底部往往也对应着高位运行的猪肉价格。猪肉价格持续上涨，养殖利润逐渐修复，

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供销社专家会议要点20221101

1. 专家是金融专业出身，大学毕业起就在供销企业工作，属于对参与我国农业工作以及脱贫攻坚等国家战略很有情怀的。 2. 供销社一个很大特点是，又是运动员，他又是裁判员。供销社的股东是理事会，理事会的人他是事业单位的，属于公务员，但实际上他又是股东，也可以决策很多事情，资产性质是集体所有制。 3. 供销社属于国务院直属单位，是一个和国资委平级的单位，一把手是正部级。 4. 供销社之于报告中的意义：供应链的韧性和安全性。1）供给端，统购便宜的化肥等农资，降低农户种植成本；2）销售端，用二产和渠道为农产

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1、【总体逻辑】 >看好11月板块修复，核心是自上而下逻辑：此前几重压力（11月加息、美中期选举后地缘态度、国内重大政策等）均有望在本月阶段性落地或缓解，总量层面分子端及分母端的预期最悲观阶段（二阶导）接近或度过尾声。 >客观上，券商、保险基本面都不算太强、较为中性，券商有潜在“降费”压力，保险是弱复苏，预计板块修复空间相当，重点挑选个股是较好选择。 2、【券商】 >历次市场熊转牛的时点，往往是企业盈利下行周期的尾声（14-15,19）；叠加新的制度建设周期逐步开启（以全面注册制为新起点）；历史

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【招商电新】重点汇报：复合集流体、类储能（11.2）

【复合集流体】 1、领跑企业通过长期摸索和尝试，逐步完成工艺、装备优化和定型，近期开始小批量量产；近几年新参与者加入加速了行业迭代，部分也基本具备量产能力。 2、下游动力、数码终端都积极尝试，电动车、手机、无人机已经或即将推出相应产品。数家电池公司今年Q3已小规模量产，推测分别应用于电动车、手机市场；多家电池公司基本完成电池制备工艺摸索。另，有家储能电芯公司10月也已开始用复合铜箔。 3、因复合集流体在安全性、重量能量密度上的显著优势，以及未来的经济性潜力，理论上将会有很高的渗透率。目前箔

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【华福电新】储能回调更多为资金面因素，继续延续全面看好储能观点-储能板块观点第1版

#市场对于户储和市场化交易关联度理解可能有偏差：挺大部分投资者担忧电力现货价格和天然气EU Dutch TTF回落可能会影响户储终端需求。决定户储需求高低的主要是电力自主可控诉求和投资回报率IRR（#而前者应是今年欧洲户储大爆发更重要因素），脆弱的电网输配电能力及地缘政治因素使得电力自主可控中长期较为刚性；IRR主要由居民侧电价决定，居民侧并不直接参与市场化交易（市场化交易包括长协现货市场等，售电商和大工商业用户参加），8月底以来电力现货交易价格下跌使得售电商成本下跌，并不意味居民电价下跌（

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航空机场后北京中成药独家产品集采拟中选结果基本没有降价市观点

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【东吴电新】电动车三季报总结：上游盈利弹性大，电池盈利稳中有升，中游材料分化

[太阳]Q3电车销量持续增长，疫情后需求回暖，板块业绩同比高增，产业链利润集中于上游：Q1-3国内和海外电动车分别销457/264万辆，同比 110%/27%。选取的100家企业Q1-3营收20371亿，同增40%，净利润1919亿，同增105%；Q3营收8158亿，同环比 58%/33%，净利润745亿，同环比 123%/15%。其中Q3上游资源利润占比40%（环-6pct)、中游材料15%（环-3pct）、电池18%（环 3pct）、整车23%（环 7pct）。 [太阳]Q3上游业绩亮眼，电

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【国金医药】GSK取消集采申报资格怎么看

10月31日，联采办发布公告，取消葛兰素史克公司的度他雄胺胶囊中选资格，同时将葛兰素史克公司列入“违规名单”，暂停该企业自2022年10月31日至2024年4月29日参与国家组织药品集中采购活动的申报资格。我们梳理了GSK在中国销售的主要产品的样本医院销售额和集采及过评厂家数量情况。根据PDB样本医院销售数据，我们整理了30个2021年GSK在中国市场有样本医院销售额的产品，并对其集采情况和过评情况进行了详细梳理。 1. 已集采并且GSK中标的产品有1个，为第五批集采的度他雄胺软胶囊，除GSK

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【西部电新】22年1-10月国内风机招标超90GW，风电行业招标需求持续旺盛

据我们不完全统计，22年10月风机招标量为3.35GW，同比-69.40%，环比-53.29%，其中陆上风机招标量为2.08GW，同比-77.97%，环比-70.16%；海上风机招标量为1.27GW，环比 535%。 2022年1-10月国内风机招标量为91.72GW，同比 90.09%。其中陆上风机招标量为68.10GW，同比 47.82%；海上风机招标量为23.62GW。（包含10GW框架招标） 22年1-10月陆上风机含塔筒招标量占比74%；1-10月海上风机含塔筒招标量合计占比为26%。

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🚀🚀🚀【中金有色】需求这么差，为什么现在推荐稀土？

稀土的自主可控在于中国控制了稀土储量的37%，矿产量的60%，冶炼分离产量的90%和深加工稀土永磁产量的90%，尤其在深加工层面的控制力我想在国内众多产业链中也算是翘楚。正是由于供应侧的控制力强，在需求低迷的时候，供应的边际变化就需要尤其重视。一是9月初工信部明确表态维稳稀土价格（前期大跌45%），我们认为这种态度按照以往的政策规律，有望反映到来年的稀土总量指标的降速；二是近期稀土大集团整合连番发力，包括五矿稀土更名中国稀土，广晟集团和中国稀土集团签订战略合作协议，这意味着稀土供应格局进一步优

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2022-11-02 10:14:55

【天风海外&传媒】解读五部门联合印发《虚拟现实发展计划》

事件：工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，《》提2026年国内虚拟现实终端销量超过 2500 万台、虚拟现实产业规模超3500亿。其中1）关键技术方面重点提及显示（Fast-LCD、硅基 OLED、Micro LED）、渲染（混

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2022-11-02 10:14:11

【广发电新】迎接需求拐点，充电桩出海正当时

🔥全球需求：19-20年受新冠疫情影响下充电桩与充电站建设速度整体放缓，21年有所复苏，22年迎来全面爆发。欧洲：存量新能源车与公桩比10-15：1，21年公共桩新增不超过10万台，22年预计新增20万台，23-25年平均30万台增量；美国：政策落地23年将迎来爆发期，存量新能源车与公桩比为20：1，21年主要运营商公桩建设超2.3万台，22年5万台，23-25年平均新增10万台；日韩及东南亚，需求较滞后，25年后年均新增合计超10万台。 🔥应用场景：主要包括运营商、公交公司、整车厂、私人充

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2022-11-02 10:13:31

【兴证医药】三明采购联盟省际中药（材）采购联盟中药饮片联合采购文件征求意见稿出台

!整体匹配引导产业“保质、提级、稳供”的导向，针对中药饮片质量差异大、价格波动高、供应不稳定、生产流通市场不规范等状况，引导行业完善中药材标准和质量管理体系、规范生产和流通市场，引导企业更加注重标准执行和质量管理、医疗机构开展挂网采购、阳光采购。规则设计不以降价为导向，促进饮片“优质优价”，并以补位供应规则保障供应，同时考虑了医疗机构需求和中选药品供应区域的匹配，保障产品供应。规则概述： 1）入围环节入围率大于等于30%，价格评分占15分，首轮报价最高限价根据医疗机构填报的历史采购价格以及市场

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2022-11-02 10:13:06

长江证券策略：熊市是如何见底的？

【估值新低后市场所处的位置】从多个指标来看，A股已处于底部：上证综指估值创历史新低；多数宽基指数估值处于历史低位；股债性价比处于历史极端水平，甚至超越“4月底”； PB估值分布逼近2020年疫情期间市场底部，多数行业PB估值分位低于50%；绝对收益资金仓位已回落至“4月底”水平，但新增公募资金高于“4月底”水平；市场情绪读数自上期显著回升至29%，但仍在低位，仍有多数行业低于20%“超卖线”。【熊市如何见底】 1、经济&盈利触底市场底通常领先盈利底2个季度左右，领先经济底3个季度

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2022-11-02 10:11:57

【奥来德】实控人全额认购2.4亿元定增，大力推动OLED材料及设备Guo产化

11月1日晚，公司发布2022年度向特定对象发行A古古僄预案。公告表示拟向公司控古古东和实际控制人轩景泉、轩菱忆发行A古古僄以募集不超过2.4亿元姿琻，发行价格为26.86元/古，发行薮量不超过8,935,218古（约为当前古本总额的8.7%）。公司拟将本次募集姿琻全部用于补充流动姿琻。实控人全额认购2.4亿元定增，彰显公司长期发展信心。截至11月1日轩景泉、轩菱忆二人合计持有公司约3233万古古份，占公司总古本的31.49%。本次定增发行完毕后（按最大发行古僄薮量测算），轩景泉及轩菱忆将直接

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奥来德

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2022-11-02 10:11:27

猪周期启动，维生素价格有望见底【光大大化工团队】

🌟新一轮猪周期来临，生猪存栏量有望触底回升。我国猪肉平均批发价格已从2022年3月的18.3元/公斤上涨到2022年10月（截至21日）的34.2元/公斤，涨幅达87%，新一轮的猪周期已经启动。通过历史数据来看，猪肉价格达到峰值6-12个月后，生猪存栏量将达到峰值。而猪价最高的时候，也是猪肉供给收缩最严重的时候。以上一周期为例，生猪存栏量的峰值出现在2021年12月，较2019年9月生猪存栏量底部上涨了46%。而生猪存栏量底部往往也对应着高位运行的猪肉价格。猪肉价格持续上涨，养殖利润逐渐修复，

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2022-11-02 10:10:57

供销社专家会议要点20221101

1. 专家是金融专业出身，大学毕业起就在供销企业工作，属于对参与我国农业工作以及脱贫攻坚等国家战略很有情怀的。 2. 供销社一个很大特点是，又是运动员，他又是裁判员。供销社的股东是理事会，理事会的人他是事业单位的，属于公务员，但实际上他又是股东，也可以决策很多事情，资产性质是集体所有制。 3. 供销社属于国务院直属单位，是一个和国资委平级的单位，一把手是正部级。 4. 供销社之于报告中的意义：供应链的韧性和安全性。1）供给端，统购便宜的化肥等农资，降低农户种植成本；2）销售端，用二产和渠道为农产

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2022-11-02 10:10:21

非银11月观点：否极泰来、估值修复

1、【总体逻辑】 >看好11月板块修复，核心是自上而下逻辑：此前几重压力（11月加息、美中期选举后地缘态度、国内重大政策等）均有望在本月阶段性落地或缓解，总量层面分子端及分母端的预期最悲观阶段（二阶导）接近或度过尾声。 >客观上，券商、保险基本面都不算太强、较为中性，券商有潜在“降费”压力，保险是弱复苏，预计板块修复空间相当，重点挑选个股是较好选择。 2、【券商】 >历次市场熊转牛的时点，往往是企业盈利下行周期的尾声（14-15,19）；叠加新的制度建设周期逐步开启（以全面注册制为新起点）；历史

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中国平安

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2022-11-02 10:09:54

【招商电新】重点汇报：复合集流体、类储能（11.2）

【复合集流体】 1、领跑企业通过长期摸索和尝试，逐步完成工艺、装备优化和定型，近期开始小批量量产；近几年新参与者加入加速了行业迭代，部分也基本具备量产能力。 2、下游动力、数码终端都积极尝试，电动车、手机、无人机已经或即将推出相应产品。数家电池公司今年Q3已小规模量产，推测分别应用于电动车、手机市场；多家电池公司基本完成电池制备工艺摸索。另，有家储能电芯公司10月也已开始用复合铜箔。 3、因复合集流体在安全性、重量能量密度上的显著优势，以及未来的经济性潜力，理论上将会有很高的渗透率。目前箔

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2022-11-02 10:08:44

【华福电新】储能回调更多为资金面因素，继续延续全面看好储能观点-储能板块观点第1版

#市场对于户储和市场化交易关联度理解可能有偏差：挺大部分投资者担忧电力现货价格和天然气EU Dutch TTF回落可能会影响户储终端需求。决定户储需求高低的主要是电力自主可控诉求和投资回报率IRR（#而前者应是今年欧洲户储大爆发更重要因素），脆弱的电网输配电能力及地缘政治因素使得电力自主可控中长期较为刚性；IRR主要由居民侧电价决定，居民侧并不直接参与市场化交易（市场化交易包括长协现货市场等，售电商和大工商业用户参加），8月底以来电力现货交易价格下跌使得售电商成本下跌，并不意味居民电价下跌（

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阳光电源

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2022-11-02 10:08:28

航空机场后北京中成药独家产品集采拟中选结果基本没有降价市观点

🔥🔥北京中成药独家产品集采拟中选结果基本没有降价（连花清瘟降幅1%）、大超市场预期，持续重点关注中药创新三剑客方盛制药（翻倍空间）、以岭药业、康缘药业；太极、济川、三九等！【事件】北京中成药集采拟中选结果在北京医保局官网披露，平均降价幅度约为23%左右，除银杏胶囊等竞争激烈品种，总体降价幅度相对温和，尤其是独家品种降价幅度小，例如莲花清瘟颗粒10包规格中标价23.3元（降价1%），15包中标价34.95元（降价1%）。 [礼物]我们认为中成药、配方颗粒等集采可能将成为趋势，但由于中药有质量

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同仁堂

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2022-11-02 10:07:39

【东吴电新】电动车三季报总结：上游盈利弹性大，电池盈利稳中有升，中游材料分化

[太阳]Q3电车销量持续增长，疫情后需求回暖，板块业绩同比高增，产业链利润集中于上游：Q1-3国内和海外电动车分别销457/264万辆，同比 110%/27%。选取的100家企业Q1-3营收20371亿，同增40%，净利润1919亿，同增105%；Q3营收8158亿，同环比 58%/33%，净利润745亿，同环比 123%/15%。其中Q3上游资源利润占比40%（环-6pct)、中游材料15%（环-3pct）、电池18%（环 3pct）、整车23%（环 7pct）。 [太阳]Q3上游业绩亮眼，电

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比亚迪
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2022-11-02 10:07:05

【国金医药】GSK取消集采申报资格怎么看

10月31日，联采办发布公告，取消葛兰素史克公司的度他雄胺胶囊中选资格，同时将葛兰素史克公司列入“违规名单”，暂停该企业自2022年10月31日至2024年4月29日参与国家组织药品集中采购活动的申报资格。我们梳理了GSK在中国销售的主要产品的样本医院销售额和集采及过评厂家数量情况。根据PDB样本医院销售数据，我们整理了30个2021年GSK在中国市场有样本医院销售额的产品，并对其集采情况和过评情况进行了详细梳理。 1. 已集采并且GSK中标的产品有1个，为第五批集采的度他雄胺软胶囊，除GSK

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康希诺

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2022-11-02 10:06:31

【西部电新】22年1-10月国内风机招标超90GW，风电行业招标需求持续旺盛

据我们不完全统计，22年10月风机招标量为3.35GW，同比-69.40%，环比-53.29%，其中陆上风机招标量为2.08GW，同比-77.97%，环比-70.16%；海上风机招标量为1.27GW，环比 535%。 2022年1-10月国内风机招标量为91.72GW，同比 90.09%。其中陆上风机招标量为68.10GW，同比 47.82%；海上风机招标量为23.62GW。（包含10GW框架招标） 22年1-10月陆上风机含塔筒招标量占比74%；1-10月海上风机含塔筒招标量合计占比为26%。

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三一重能
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运达股份

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🚀🚀🚀【中金有色】需求这么差，为什么现在推荐稀土？

稀土的自主可控在于中国控制了稀土储量的37%，矿产量的60%，冶炼分离产量的90%和深加工稀土永磁产量的90%，尤其在深加工层面的控制力我想在国内众多产业链中也算是翘楚。正是由于供应侧的控制力强，在需求低迷的时候，供应的边际变化就需要尤其重视。一是9月初工信部明确表态维稳稀土价格（前期大跌45%），我们认为这种态度按照以往的政策规律，有望反映到来年的稀土总量指标的降速；二是近期稀土大集团整合连番发力，包括五矿稀土更名中国稀土，广晟集团和中国稀土集团签订战略合作协议，这意味着稀土供应格局进一步优

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【天风海外&传媒】解读五部门联合印发《虚拟现实发展计划》

事件：工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，《》提2026年国内虚拟现实终端销量超过 2500 万台、虚拟现实产业规模超3500亿。其中1）关键技术方面重点提及显示（Fast-LCD、硅基 OLED、Micro LED）、渲染（混

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【广发电新】迎接需求拐点，充电桩出海正当时

🔥全球需求：19-20年受新冠疫情影响下充电桩与充电站建设速度整体放缓，21年有所复苏，22年迎来全面爆发。欧洲：存量新能源车与公桩比10-15：1，21年公共桩新增不超过10万台，22年预计新增20万台，23-25年平均30万台增量；美国：政策落地23年将迎来爆发期，存量新能源车与公桩比为20：1，21年主要运营商公桩建设超2.3万台，22年5万台，23-25年平均新增10万台；日韩及东南亚，需求较滞后，25年后年均新增合计超10万台。 🔥应用场景：主要包括运营商、公交公司、整车厂、私人充

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【兴证医药】三明采购联盟省际中药（材）采购联盟中药饮片联合采购文件征求意见稿出台

!整体匹配引导产业“保质、提级、稳供”的导向，针对中药饮片质量差异大、价格波动高、供应不稳定、生产流通市场不规范等状况，引导行业完善中药材标准和质量管理体系、规范生产和流通市场，引导企业更加注重标准执行和质量管理、医疗机构开展挂网采购、阳光采购。规则设计不以降价为导向，促进饮片“优质优价”，并以补位供应规则保障供应，同时考虑了医疗机构需求和中选药品供应区域的匹配，保障产品供应。规则概述： 1）入围环节入围率大于等于30%，价格评分占15分，首轮报价最高限价根据医疗机构填报的历史采购价格以及市场

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长江证券策略：熊市是如何见底的？

【估值新低后市场所处的位置】从多个指标来看，A股已处于底部：上证综指估值创历史新低；多数宽基指数估值处于历史低位；股债性价比处于历史极端水平，甚至超越“4月底”； PB估值分布逼近2020年疫情期间市场底部，多数行业PB估值分位低于50%；绝对收益资金仓位已回落至“4月底”水平，但新增公募资金高于“4月底”水平；市场情绪读数自上期显著回升至29%，但仍在低位，仍有多数行业低于20%“超卖线”。【熊市如何见底】 1、经济&盈利触底市场底通常领先盈利底2个季度左右，领先经济底3个季度

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【奥来德】实控人全额认购2.4亿元定增，大力推动OLED材料及设备Guo产化

11月1日晚，公司发布2022年度向特定对象发行A古古僄预案。公告表示拟向公司控古古东和实际控制人轩景泉、轩菱忆发行A古古僄以募集不超过2.4亿元姿琻，发行价格为26.86元/古，发行薮量不超过8,935,218古（约为当前古本总额的8.7%）。公司拟将本次募集姿琻全部用于补充流动姿琻。实控人全额认购2.4亿元定增，彰显公司长期发展信心。截至11月1日轩景泉、轩菱忆二人合计持有公司约3233万古古份，占公司总古本的31.49%。本次定增发行完毕后（按最大发行古僄薮量测算），轩景泉及轩菱忆将直接

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猪周期启动，维生素价格有望见底【光大大化工团队】

🌟新一轮猪周期来临，生猪存栏量有望触底回升。我国猪肉平均批发价格已从2022年3月的18.3元/公斤上涨到2022年10月（截至21日）的34.2元/公斤，涨幅达87%，新一轮的猪周期已经启动。通过历史数据来看，猪肉价格达到峰值6-12个月后，生猪存栏量将达到峰值。而猪价最高的时候，也是猪肉供给收缩最严重的时候。以上一周期为例，生猪存栏量的峰值出现在2021年12月，较2019年9月生猪存栏量底部上涨了46%。而生猪存栏量底部往往也对应着高位运行的猪肉价格。猪肉价格持续上涨，养殖利润逐渐修复，

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供销社专家会议要点20221101

1. 专家是金融专业出身，大学毕业起就在供销企业工作，属于对参与我国农业工作以及脱贫攻坚等国家战略很有情怀的。 2. 供销社一个很大特点是，又是运动员，他又是裁判员。供销社的股东是理事会，理事会的人他是事业单位的，属于公务员，但实际上他又是股东，也可以决策很多事情，资产性质是集体所有制。 3. 供销社属于国务院直属单位，是一个和国资委平级的单位，一把手是正部级。 4. 供销社之于报告中的意义：供应链的韧性和安全性。1）供给端，统购便宜的化肥等农资，降低农户种植成本；2）销售端，用二产和渠道为农产

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非银11月观点：否极泰来、估值修复

1、【总体逻辑】 >看好11月板块修复，核心是自上而下逻辑：此前几重压力（11月加息、美中期选举后地缘态度、国内重大政策等）均有望在本月阶段性落地或缓解，总量层面分子端及分母端的预期最悲观阶段（二阶导）接近或度过尾声。 >客观上，券商、保险基本面都不算太强、较为中性，券商有潜在“降费”压力，保险是弱复苏，预计板块修复空间相当，重点挑选个股是较好选择。 2、【券商】 >历次市场熊转牛的时点，往往是企业盈利下行周期的尾声（14-15,19）；叠加新的制度建设周期逐步开启（以全面注册制为新起点）；历史

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【招商电新】重点汇报：复合集流体、类储能（11.2）

【复合集流体】 1、领跑企业通过长期摸索和尝试，逐步完成工艺、装备优化和定型，近期开始小批量量产；近几年新参与者加入加速了行业迭代，部分也基本具备量产能力。 2、下游动力、数码终端都积极尝试，电动车、手机、无人机已经或即将推出相应产品。数家电池公司今年Q3已小规模量产，推测分别应用于电动车、手机市场；多家电池公司基本完成电池制备工艺摸索。另，有家储能电芯公司10月也已开始用复合铜箔。 3、因复合集流体在安全性、重量能量密度上的显著优势，以及未来的经济性潜力，理论上将会有很高的渗透率。目前箔

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【华福电新】储能回调更多为资金面因素，继续延续全面看好储能观点-储能板块观点第1版

#市场对于户储和市场化交易关联度理解可能有偏差：挺大部分投资者担忧电力现货价格和天然气EU Dutch TTF回落可能会影响户储终端需求。决定户储需求高低的主要是电力自主可控诉求和投资回报率IRR（#而前者应是今年欧洲户储大爆发更重要因素），脆弱的电网输配电能力及地缘政治因素使得电力自主可控中长期较为刚性；IRR主要由居民侧电价决定，居民侧并不直接参与市场化交易（市场化交易包括长协现货市场等，售电商和大工商业用户参加），8月底以来电力现货交易价格下跌使得售电商成本下跌，并不意味居民电价下跌（

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【东吴电新】电动车三季报总结：上游盈利弹性大，电池盈利稳中有升，中游材料分化

[太阳]Q3电车销量持续增长，疫情后需求回暖，板块业绩同比高增，产业链利润集中于上游：Q1-3国内和海外电动车分别销457/264万辆，同比 110%/27%。选取的100家企业Q1-3营收20371亿，同增40%，净利润1919亿，同增105%；Q3营收8158亿，同环比 58%/33%，净利润745亿，同环比 123%/15%。其中Q3上游资源利润占比40%（环-6pct)、中游材料15%（环-3pct）、电池18%（环 3pct）、整车23%（环 7pct）。 [太阳]Q3上游业绩亮眼，电

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【国金医药】GSK取消集采申报资格怎么看

10月31日，联采办发布公告，取消葛兰素史克公司的度他雄胺胶囊中选资格，同时将葛兰素史克公司列入“违规名单”，暂停该企业自2022年10月31日至2024年4月29日参与国家组织药品集中采购活动的申报资格。我们梳理了GSK在中国销售的主要产品的样本医院销售额和集采及过评厂家数量情况。根据PDB样本医院销售数据，我们整理了30个2021年GSK在中国市场有样本医院销售额的产品，并对其集采情况和过评情况进行了详细梳理。 1. 已集采并且GSK中标的产品有1个，为第五批集采的度他雄胺软胶囊，除GSK

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【西部电新】22年1-10月国内风机招标超90GW，风电行业招标需求持续旺盛

据我们不完全统计，22年10月风机招标量为3.35GW，同比-69.40%，环比-53.29%，其中陆上风机招标量为2.08GW，同比-77.97%，环比-70.16%；海上风机招标量为1.27GW，环比 535%。 2022年1-10月国内风机招标量为91.72GW，同比 90.09%。其中陆上风机招标量为68.10GW，同比 47.82%；海上风机招标量为23.62GW。（包含10GW框架招标） 22年1-10月陆上风机含塔筒招标量占比74%；1-10月海上风机含塔筒招标量合计占比为26%。

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三一重能
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运达股份

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2022-11-02 10:06:10

🚀🚀🚀【中金有色】需求这么差，为什么现在推荐稀土？

稀土的自主可控在于中国控制了稀土储量的37%，矿产量的60%，冶炼分离产量的90%和深加工稀土永磁产量的90%，尤其在深加工层面的控制力我想在国内众多产业链中也算是翘楚。正是由于供应侧的控制力强，在需求低迷的时候，供应的边际变化就需要尤其重视。一是9月初工信部明确表态维稳稀土价格（前期大跌45%），我们认为这种态度按照以往的政策规律，有望反映到来年的稀土总量指标的降速；二是近期稀土大集团整合连番发力，包括五矿稀土更名中国稀土，广晟集团和中国稀土集团签订战略合作协议，这意味着稀土供应格局进一步优

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中国稀土
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厦门钨业

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2022-11-02 10:14:55

【天风海外&传媒】解读五部门联合印发《虚拟现实发展计划》

事件：工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，《》提2026年国内虚拟现实终端销量超过 2500 万台、虚拟现实产业规模超3500亿。其中1）关键技术方面重点提及显示（Fast-LCD、硅基 OLED、Micro LED）、渲染（混

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国光电器
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歌尔股份

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2022-11-02 10:14:11

【广发电新】迎接需求拐点，充电桩出海正当时

🔥全球需求：19-20年受新冠疫情影响下充电桩与充电站建设速度整体放缓，21年有所复苏，22年迎来全面爆发。欧洲：存量新能源车与公桩比10-15：1，21年公共桩新增不超过10万台，22年预计新增20万台，23-25年平均30万台增量；美国：政策落地23年将迎来爆发期，存量新能源车与公桩比为20：1，21年主要运营商公桩建设超2.3万台，22年5万台，23-25年平均新增10万台；日韩及东南亚，需求较滞后，25年后年均新增合计超10万台。 🔥应用场景：主要包括运营商、公交公司、整车厂、私人充

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通合科技

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2022-11-02 10:13:31

【兴证医药】三明采购联盟省际中药（材）采购联盟中药饮片联合采购文件征求意见稿出台

!整体匹配引导产业“保质、提级、稳供”的导向，针对中药饮片质量差异大、价格波动高、供应不稳定、生产流通市场不规范等状况，引导行业完善中药材标准和质量管理体系、规范生产和流通市场，引导企业更加注重标准执行和质量管理、医疗机构开展挂网采购、阳光采购。规则设计不以降价为导向，促进饮片“优质优价”，并以补位供应规则保障供应，同时考虑了医疗机构需求和中选药品供应区域的匹配，保障产品供应。规则概述： 1）入围环节入围率大于等于30%，价格评分占15分，首轮报价最高限价根据医疗机构填报的历史采购价格以及市场

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以岭药业

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2022-11-02 10:13:06

长江证券策略：熊市是如何见底的？

【估值新低后市场所处的位置】从多个指标来看，A股已处于底部：上证综指估值创历史新低；多数宽基指数估值处于历史低位；股债性价比处于历史极端水平，甚至超越“4月底”； PB估值分布逼近2020年疫情期间市场底部，多数行业PB估值分位低于50%；绝对收益资金仓位已回落至“4月底”水平，但新增公募资金高于“4月底”水平；市场情绪读数自上期显著回升至29%，但仍在低位，仍有多数行业低于20%“超卖线”。【熊市如何见底】 1、经济&盈利触底市场底通常领先盈利底2个季度左右，领先经济底3个季度

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宁德时代

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2022-11-02 10:11:57

【奥来德】实控人全额认购2.4亿元定增，大力推动OLED材料及设备Guo产化

11月1日晚，公司发布2022年度向特定对象发行A古古僄预案。公告表示拟向公司控古古东和实际控制人轩景泉、轩菱忆发行A古古僄以募集不超过2.4亿元姿琻，发行价格为26.86元/古，发行薮量不超过8,935,218古（约为当前古本总额的8.7%）。公司拟将本次募集姿琻全部用于补充流动姿琻。实控人全额认购2.4亿元定增，彰显公司长期发展信心。截至11月1日轩景泉、轩菱忆二人合计持有公司约3233万古古份，占公司总古本的31.49%。本次定增发行完毕后（按最大发行古僄薮量测算），轩景泉及轩菱忆将直接

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奥来德

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2022-11-02 10:11:27

猪周期启动，维生素价格有望见底【光大大化工团队】

🌟新一轮猪周期来临，生猪存栏量有望触底回升。我国猪肉平均批发价格已从2022年3月的18.3元/公斤上涨到2022年10月（截至21日）的34.2元/公斤，涨幅达87%，新一轮的猪周期已经启动。通过历史数据来看，猪肉价格达到峰值6-12个月后，生猪存栏量将达到峰值。而猪价最高的时候，也是猪肉供给收缩最严重的时候。以上一周期为例，生猪存栏量的峰值出现在2021年12月，较2019年9月生猪存栏量底部上涨了46%。而生猪存栏量底部往往也对应着高位运行的猪肉价格。猪肉价格持续上涨，养殖利润逐渐修复，

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牧原股份

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2022-11-02 10:10:57

供销社专家会议要点20221101

1. 专家是金融专业出身，大学毕业起就在供销企业工作，属于对参与我国农业工作以及脱贫攻坚等国家战略很有情怀的。 2. 供销社一个很大特点是，又是运动员，他又是裁判员。供销社的股东是理事会，理事会的人他是事业单位的，属于公务员，但实际上他又是股东，也可以决策很多事情，资产性质是集体所有制。 3. 供销社属于国务院直属单位，是一个和国资委平级的单位，一把手是正部级。 4. 供销社之于报告中的意义：供应链的韧性和安全性。1）供给端，统购便宜的化肥等农资，降低农户种植成本；2）销售端，用二产和渠道为农产

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中农联合

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2022-11-02 10:10:21

非银11月观点：否极泰来、估值修复

1、【总体逻辑】 >看好11月板块修复，核心是自上而下逻辑：此前几重压力（11月加息、美中期选举后地缘态度、国内重大政策等）均有望在本月阶段性落地或缓解，总量层面分子端及分母端的预期最悲观阶段（二阶导）接近或度过尾声。 >客观上，券商、保险基本面都不算太强、较为中性，券商有潜在“降费”压力，保险是弱复苏，预计板块修复空间相当，重点挑选个股是较好选择。 2、【券商】 >历次市场熊转牛的时点，往往是企业盈利下行周期的尾声（14-15,19）；叠加新的制度建设周期逐步开启（以全面注册制为新起点）；历史

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中国平安

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2022-11-02 10:09:54

【招商电新】重点汇报：复合集流体、类储能（11.2）

【复合集流体】 1、领跑企业通过长期摸索和尝试，逐步完成工艺、装备优化和定型，近期开始小批量量产；近几年新参与者加入加速了行业迭代，部分也基本具备量产能力。 2、下游动力、数码终端都积极尝试，电动车、手机、无人机已经或即将推出相应产品。数家电池公司今年Q3已小规模量产，推测分别应用于电动车、手机市场；多家电池公司基本完成电池制备工艺摸索。另，有家储能电芯公司10月也已开始用复合铜箔。 3、因复合集流体在安全性、重量能量密度上的显著优势，以及未来的经济性潜力，理论上将会有很高的渗透率。目前箔

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万顺新材
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宝明科技
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中国西电

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2022-11-02 10:08:44

【华福电新】储能回调更多为资金面因素，继续延续全面看好储能观点-储能板块观点第1版

#市场对于户储和市场化交易关联度理解可能有偏差：挺大部分投资者担忧电力现货价格和天然气EU Dutch TTF回落可能会影响户储终端需求。决定户储需求高低的主要是电力自主可控诉求和投资回报率IRR（#而前者应是今年欧洲户储大爆发更重要因素），脆弱的电网输配电能力及地缘政治因素使得电力自主可控中长期较为刚性；IRR主要由居民侧电价决定，居民侧并不直接参与市场化交易（市场化交易包括长协现货市场等，售电商和大工商业用户参加），8月底以来电力现货交易价格下跌使得售电商成本下跌，并不意味居民电价下跌（

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阳光电源

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2022-11-02 10:08:28

航空机场后北京中成药独家产品集采拟中选结果基本没有降价市观点

🔥🔥北京中成药独家产品集采拟中选结果基本没有降价（连花清瘟降幅1%）、大超市场预期，持续重点关注中药创新三剑客方盛制药（翻倍空间）、以岭药业、康缘药业；太极、济川、三九等！【事件】北京中成药集采拟中选结果在北京医保局官网披露，平均降价幅度约为23%左右，除银杏胶囊等竞争激烈品种，总体降价幅度相对温和，尤其是独家品种降价幅度小，例如莲花清瘟颗粒10包规格中标价23.3元（降价1%），15包中标价34.95元（降价1%）。 [礼物]我们认为中成药、配方颗粒等集采可能将成为趋势，但由于中药有质量

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以岭药业
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同仁堂

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2022-11-02 10:07:39

【东吴电新】电动车三季报总结：上游盈利弹性大，电池盈利稳中有升，中游材料分化

[太阳]Q3电车销量持续增长，疫情后需求回暖，板块业绩同比高增，产业链利润集中于上游：Q1-3国内和海外电动车分别销457/264万辆，同比 110%/27%。选取的100家企业Q1-3营收20371亿，同增40%，净利润1919亿，同增105%；Q3营收8158亿，同环比 58%/33%，净利润745亿，同环比 123%/15%。其中Q3上游资源利润占比40%（环-6pct)、中游材料15%（环-3pct）、电池18%（环 3pct）、整车23%（环 7pct）。 [太阳]Q3上游业绩亮眼，电

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比亚迪
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宁德时代

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2022-11-02 10:07:05

【国金医药】GSK取消集采申报资格怎么看

10月31日，联采办发布公告，取消葛兰素史克公司的度他雄胺胶囊中选资格，同时将葛兰素史克公司列入“违规名单”，暂停该企业自2022年10月31日至2024年4月29日参与国家组织药品集中采购活动的申报资格。我们梳理了GSK在中国销售的主要产品的样本医院销售额和集采及过评厂家数量情况。根据PDB样本医院销售数据，我们整理了30个2021年GSK在中国市场有样本医院销售额的产品，并对其集采情况和过评情况进行了详细梳理。 1. 已集采并且GSK中标的产品有1个，为第五批集采的度他雄胺软胶囊，除GSK

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康希诺

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2022-11-02 10:06:31

【西部电新】22年1-10月国内风机招标超90GW，风电行业招标需求持续旺盛

据我们不完全统计，22年10月风机招标量为3.35GW，同比-69.40%，环比-53.29%，其中陆上风机招标量为2.08GW，同比-77.97%，环比-70.16%；海上风机招标量为1.27GW，环比 535%。 2022年1-10月国内风机招标量为91.72GW，同比 90.09%。其中陆上风机招标量为68.10GW，同比 47.82%；海上风机招标量为23.62GW。（包含10GW框架招标） 22年1-10月陆上风机含塔筒招标量占比74%；1-10月海上风机含塔筒招标量合计占比为26%。

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三一重能
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2022-11-02 10:06:10

🚀🚀🚀【中金有色】需求这么差，为什么现在推荐稀土？

稀土的自主可控在于中国控制了稀土储量的37%，矿产量的60%，冶炼分离产量的90%和深加工稀土永磁产量的90%，尤其在深加工层面的控制力我想在国内众多产业链中也算是翘楚。正是由于供应侧的控制力强，在需求低迷的时候，供应的边际变化就需要尤其重视。一是9月初工信部明确表态维稳稀土价格（前期大跌45%），我们认为这种态度按照以往的政策规律，有望反映到来年的稀土总量指标的降速；二是近期稀土大集团整合连番发力，包括五矿稀土更名中国稀土，广晟集团和中国稀土集团签订战略合作协议，这意味着稀土供应格局进一步优

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