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2022-11-04 17:01:53
【民生汽车】汽车板块大涨速评
我们判断短期三季报高增速落地进入估值切换窗口期 板块持续超跌为主因,11月广州车展为潜在催化,供应链自主可控是方向。 [太阳]我们于年中策略报告对板块的反弹和四季度潜在的震荡做了量化分析,目前看8月板块进入持续调整。复盘过去几轮汽车周期我们认为: [烟花] 板块的空间调整较为充分,但时间调整仍未结束; [烟花]时间上看11-12月行业需求增速下行幅度放缓,叠加广州车展、以及三季报落地,存在估值切换的可能,但需求增速趋势企稳的时间大约在明年3月前后。短期或基于超跌逻辑存在交易性机会,板块清晰的交易
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2022-11-04 17:01:21
🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至,全产业链有望受益
目前国内已建成压缩空气储能项目容量约 182.5MW,处于建设或规划状态的项目容量约 6.2GW,增量显著,且均为 100MW 以上的大规模长时储能项目。 [烟花]2021年投运的百兆瓦级压缩空气储能项目系统效率达70.4%,电站建设成本降至5000元/KW,已接近其他主流储能技术,效率提升 成本下行推动压缩空气储能产业加速发展,其技术路径或将逐步迈向主流。 [烟花]压缩空气储能核心设备为空气压缩机和透平膨胀机等,支出占比达到总建设成本的40-50%,伴随下游电站开始放量,上游设备端市场空间广阔
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2022-11-04 17:00:58
【天风商社】坚定看多全消费板块β行情!
■观点一直明确、坚定且乐观,继续看多! 关注【出行产业链】、【泛餐饮产业链】和【服务业困境反转】,优选【去过杠杆的】或者【供给侧市场出清过的】行业公司,具体如下: ■出行产业链。 ①机场航空【上海机场】【白云机场】【东航南航国航】 ②酒店【君亭酒店】【锦江酒店】【首旅酒店】【华住集团】 ③免税【中国中免】【王府井】【海汽海发海基】 ④OTA旅行社【携程集团】【同程旅行】【众信/凯撒】 ⑤景区主题公园【宋城演艺】【天目湖】【中青旅】【海昌海洋公园】【香港中旅】 ⑥医美化妆品【爱美客/华熙】【珀莱雅
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2022-11-04 17:00:33
【中信建投化工】从自主可控角度看盐湖提锂
👉空间:关于盐湖提锂,首先有以下几个事实:1、中国锂资源有80%集中在盐湖卤水;2、盐湖储量极丰,目前已探明的储量折LCE超2000万吨,且还在不断增加;3、吸附法技术逐步被验证为适用于全球各类盐湖的工业化提锂;4、盐湖提锂在三条提锂路线中位于成本曲线左端;5、目前全部资源、技术、设备都已实现自主可控——不难由此推断出中国盐湖提锂尚有非常大的空间,所需者不过是时间而已。 👉技术:中国盐湖卤水的处理难点就两个,①锂浓度低、②镁等杂质浓度高。这决定了目前只有吸附法(或称吸附法 膜法)工艺有成熟产
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2022-11-04 17:00:01
【ALB三季报:全年产量或不及预期,看好价格维持高位】
经营情况: ALB 22Q3净销售额为21亿美元,环比增长14.8%,同比增长152%;净利润为8.972亿美元,环比增长120.5% ,同比增长614%;调整后EBITDA利润12亿美元,环比增长96.7%,同比增加447%。盈利持续高增,主要与锂价上涨和产能扩张有关。此外,Talison原本计划在Q4交付的锂辉石于Q3提前交付,为公司带来了1亿美元的股权收益。 业绩指引: ALB将收紧2022年业绩指引。 调整后收入预计71-74亿美元(前期指引71-75亿美元),同比增长逾100% 调整后
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2022-11-04 16:59:39
【东吴电新】电动车三季报总结:上游盈利弹性大,电池盈利稳中有升,中游材料分化
Q3电车销量持续增长,疫情后需求回暖,板块业绩同比高增,产业链利润集中于上游:Q1-3国内和海外电动车分别销457/264万辆,同比 110%/27%。选取的100家企业Q1-3营收20371亿,同增40%,净利润1919亿,同增105%;Q3营收8158亿,同环比 58%/33%,净利润745亿,同环比 123%/15%。其中Q3上游资源利润占比40%(环-6pct)、中游材料15%(环-3pct)、电池18%(环 3pct)、整车23%(环 7pct)。 Q3上游业绩亮眼,电池稳中有升,中游
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2022-11-04 16:59:04
【招商交运】持续看好油轮行业超级景气周期!重点推荐招商轮船、中远海能、招商南油。
临近冬季,油运运距拉长逻辑逐步验证,后续需关注各国补库存进程。各船型市场方面,成品油运价目前维持3-4万美金/天,VLCC TCE运价回升至7万美金/天左右,前期逻辑逐步验证,我们仍然看好四季度运价大幅度上行。 [玫瑰]需求方面,1)在俄油受制裁情况下,成品油轮运距拉长逻辑依然存在;国内成品油出口配额环比增长明显。2)原油方面,俄油转向亚洲出口、美国释放库存以及在低库存情况下各国补库需求有望明显提振原油运输需求。 [玫瑰]供给方面,在手订单运力占比持续低迷(今年无新增VLCC订单)、潜在的老船拆
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2022-11-04 16:58:41
<个人养老金实施办法>/ 两部门发布<关于个人养老金有关个人所得税政策的公告> 简评
整体符合预期,22年4月 国办发文<关于推动个人养老金发展的意见>的延续;9月26日 国常会提出将个人养老金税负从7.5%下调至3%。今日多部门的发文是对上述文件的延续。未来仍需重点关注具体细则,如哪些城市先试点、哪些产品符合投资范围、及各金融机构参与方式等。我们判断配套制度仍将陆续出台。 [红包] 我们此前发布报告测算:到2030 年可激活 2.6 万亿个人养老金市场,带来超5千亿元增量资金入市;基于1.2万元上限、18%参与率假设下,投保人总计节税超2500亿元/年。 ----发文要点梳理如
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中国银行
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2022-11-04 16:58:11
【中信建投策略】投资者信心修复,风险偏好持续改善——11月4日大涨点评
今日市场再度迎来大涨,上证指数、沪深300和创业板指分别大涨2.43%,3.27%和3.16%。食品饮料、有色金属、电力设备等板块领涨市场。在经历了上周大跌探底后,本周A股市场迎来了2020年7月以来最大的单周上涨。 在本周二(11月1日)的大涨点评中,我们指出“人心思涨”,当前处于市场底部和风险偏好改善期,应该逐步乐观起来。今天市场的再度大涨反映了当前风险偏好的大幅改善。以外资为代表的投资者信心明显修复。主要体现在: 1)对疫情管控政策持续优化,健康客户端今日援引疾控中心流行病学首席专家吴尊友
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航发动力
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2022-11-04 16:57:04
今天A股气势如虹,上证综指回升到3050,超过100亿北向资金流入,成交额破W亿。
在美股这几天接连下跌的过程中,A股体现出一定的“独立性”。 今天盘中,各个板块对于利好因素都有积极反馈: 1、10月乘用车销量大幅超预期,锂矿资源自主可控;煤电新能源一体化意见; 2、he总《把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来》; 3、德国总理率一众重磅企业家来访; 4、YQFK出现变化的传闻; 5、…… 很明确,这两天是基于情绪层面的超跌反弹。我们的点评也就四个字:人心思涨! 一种值得期待的基本面场景预设是:中美经济周期再次错配,美国高举高打的加息进程过渡到小步快跑的加息模式
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宁德时代
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2022-11-04 16:56:25
【天风海外&传媒】港股及中概互联网估值性价高,重视政策信号及潜在催化剂
短期历经较大波动后,市场对于潜在催化剂的反映更为敏感。整体而言,基于当前处于历史相对“极端”的估值水平,以及基本面相对确定的修复趋势,我们认为中国科技互联网企业中期估值性价比较高。后续收入加速拐点关注宏观先行指标;中概审计底稿进展;风险偏好层面关注“绿灯投资案例”的政策信号;外部环境关注美联储加息步伐(11/1-2美联储议息会议),以及11/8美国中期选举。 政策方面,国内平台经济政策定调仍然延续4月末和7月末政治局会议的定调。即由集中式监管转向常态化治理,短期重点发挥稳就业作用,中长期鼓励技术
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2022-11-04 16:56:02
【维生素】DSM、新和成纷纷提价,维生素行业景气度触底回升!
建议关注【新和成】【浙江医药】【光大大化工团队】 我们近期反复强调,维生素价格逐步触底,行业供需有望迎来修复。近日DSM、新和成等维生素龙头企业纷纷提价,进一步验证了当前时间节点,行业景气度逐步触底回升,维生素价格有望企稳回升。2022年10月31日,DSM宣布为了应对成本上行对维生素产品进行涨价,并于11月1日立即生效。在欧洲维生素龙头DSM涨价带动下,国内维生素企业开始提升报价。11月2日,新和成VE提价至92元/KG,VA提价至125元/KG。近期维生素市场询问增加,购销有所好转。 🌟新
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新和成
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2022-11-04 16:55:40
【长江电新】锂电:估值位于底部区间,绝对收益配置窗口
1、近期锂电板块积极回暖,直接催化是10月国内销量有望环比微增,修复了市场在月中的悲观预期;背后支撑则是锂电板块估值已降到历史底部区间,对应2023年电池20倍出头、材料15倍左右。展望来看,产业链对2023年的增长依旧积极,头部电池厂维持50%以上,有阿尔法的新锐也有翻倍指引;而市场的担忧和分歧则在于国内高渗透率和补贴退坡,欧洲增长失速以及美国IRA法案的限制。我们认为景气切实得到验证的窗口在2023Q1,但市场已根据悲观预期进行定价,而近期不论是欧洲供应瓶颈缓解,还是国内车企降价支撑销量,都
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璞泰来
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2022-11-04 16:55:14
【东吴电新】户储需求持续旺盛,订单高增,继续强推!
供暖需求下天然气价格回升,德国电力现货价格日涨73%。22年11月3日EEX德国电力现货收178.54欧元/MWh,日涨73.3%,周涨69%,较年初涨277%;荷兰TTF天然气期货收126.8欧元/MWh,周涨18%,较年初涨62%;纽交所天然气期货收6.08美元/百万英热,周涨17%,较年初涨59%。我们认为日内价格波动不代表行业景气度,而今明两年欧洲整体用电电价远高于21年及以前,户储经济性高、空间大、需求强劲! 户储需求持续旺盛,各厂商23年均翻倍以上增长。派能22年储能电池出货3.6g
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南网科技
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2022-11-04 16:54:50
【浙商||】10月信贷社融前瞻:经济弱修复,信贷增量平
【数据概览】 预计10月新增信贷8000亿,增量较去年同期基本持平;预计新增社融1.5万亿,增量较去年同期少增约1600亿。 【主要观点】 1、信贷前瞻:企业中长期贷款支撑 预计2022年10月新增信贷8000亿,同比少增262亿;预计10月末人民币信贷余额同比 11.2%,增速环比-0.1pc。其中,支撑项为企业中长贷和票据,拖累项为居民贷款: (1)企业贷款:预计10月企业贷款新增4741亿,同比多增1640亿。其中,预计企业中长贷和票据分别新增3500亿和2000亿,为新增信贷主力。 (2
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【民生汽车】汽车板块大涨速评
我们判断短期三季报高增速落地进入估值切换窗口期 板块持续超跌为主因,11月广州车展为潜在催化,供应链自主可控是方向。 [太阳]我们于年中策略报告对板块的反弹和四季度潜在的震荡做了量化分析,目前看8月板块进入持续调整。复盘过去几轮汽车周期我们认为: [烟花] 板块的空间调整较为充分,但时间调整仍未结束; [烟花]时间上看11-12月行业需求增速下行幅度放缓,叠加广州车展、以及三季报落地,存在估值切换的可能,但需求增速趋势企稳的时间大约在明年3月前后。短期或基于超跌逻辑存在交易性机会,板块清晰的交易
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🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至,全产业链有望受益
目前国内已建成压缩空气储能项目容量约 182.5MW,处于建设或规划状态的项目容量约 6.2GW,增量显著,且均为 100MW 以上的大规模长时储能项目。 [烟花]2021年投运的百兆瓦级压缩空气储能项目系统效率达70.4%,电站建设成本降至5000元/KW,已接近其他主流储能技术,效率提升 成本下行推动压缩空气储能产业加速发展,其技术路径或将逐步迈向主流。 [烟花]压缩空气储能核心设备为空气压缩机和透平膨胀机等,支出占比达到总建设成本的40-50%,伴随下游电站开始放量,上游设备端市场空间广阔
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【天风商社】坚定看多全消费板块β行情!
■观点一直明确、坚定且乐观,继续看多! 关注【出行产业链】、【泛餐饮产业链】和【服务业困境反转】,优选【去过杠杆的】或者【供给侧市场出清过的】行业公司,具体如下: ■出行产业链。 ①机场航空【上海机场】【白云机场】【东航南航国航】 ②酒店【君亭酒店】【锦江酒店】【首旅酒店】【华住集团】 ③免税【中国中免】【王府井】【海汽海发海基】 ④OTA旅行社【携程集团】【同程旅行】【众信/凯撒】 ⑤景区主题公园【宋城演艺】【天目湖】【中青旅】【海昌海洋公园】【香港中旅】 ⑥医美化妆品【爱美客/华熙】【珀莱雅
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【中信建投化工】从自主可控角度看盐湖提锂
👉空间:关于盐湖提锂,首先有以下几个事实:1、中国锂资源有80%集中在盐湖卤水;2、盐湖储量极丰,目前已探明的储量折LCE超2000万吨,且还在不断增加;3、吸附法技术逐步被验证为适用于全球各类盐湖的工业化提锂;4、盐湖提锂在三条提锂路线中位于成本曲线左端;5、目前全部资源、技术、设备都已实现自主可控——不难由此推断出中国盐湖提锂尚有非常大的空间,所需者不过是时间而已。 👉技术:中国盐湖卤水的处理难点就两个,①锂浓度低、②镁等杂质浓度高。这决定了目前只有吸附法(或称吸附法 膜法)工艺有成熟产
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【ALB三季报:全年产量或不及预期,看好价格维持高位】
经营情况: ALB 22Q3净销售额为21亿美元,环比增长14.8%,同比增长152%;净利润为8.972亿美元,环比增长120.5% ,同比增长614%;调整后EBITDA利润12亿美元,环比增长96.7%,同比增加447%。盈利持续高增,主要与锂价上涨和产能扩张有关。此外,Talison原本计划在Q4交付的锂辉石于Q3提前交付,为公司带来了1亿美元的股权收益。 业绩指引: ALB将收紧2022年业绩指引。 调整后收入预计71-74亿美元(前期指引71-75亿美元),同比增长逾100% 调整后
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【东吴电新】电动车三季报总结:上游盈利弹性大,电池盈利稳中有升,中游材料分化
Q3电车销量持续增长,疫情后需求回暖,板块业绩同比高增,产业链利润集中于上游:Q1-3国内和海外电动车分别销457/264万辆,同比 110%/27%。选取的100家企业Q1-3营收20371亿,同增40%,净利润1919亿,同增105%;Q3营收8158亿,同环比 58%/33%,净利润745亿,同环比 123%/15%。其中Q3上游资源利润占比40%(环-6pct)、中游材料15%(环-3pct)、电池18%(环 3pct)、整车23%(环 7pct)。 Q3上游业绩亮眼,电池稳中有升,中游
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【招商交运】持续看好油轮行业超级景气周期!重点推荐招商轮船、中远海能、招商南油。
临近冬季,油运运距拉长逻辑逐步验证,后续需关注各国补库存进程。各船型市场方面,成品油运价目前维持3-4万美金/天,VLCC TCE运价回升至7万美金/天左右,前期逻辑逐步验证,我们仍然看好四季度运价大幅度上行。 [玫瑰]需求方面,1)在俄油受制裁情况下,成品油轮运距拉长逻辑依然存在;国内成品油出口配额环比增长明显。2)原油方面,俄油转向亚洲出口、美国释放库存以及在低库存情况下各国补库需求有望明显提振原油运输需求。 [玫瑰]供给方面,在手订单运力占比持续低迷(今年无新增VLCC订单)、潜在的老船拆
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整体符合预期,22年4月 国办发文<关于推动个人养老金发展的意见>的延续;9月26日 国常会提出将个人养老金税负从7.5%下调至3%。今日多部门的发文是对上述文件的延续。未来仍需重点关注具体细则,如哪些城市先试点、哪些产品符合投资范围、及各金融机构参与方式等。我们判断配套制度仍将陆续出台。 [红包] 我们此前发布报告测算:到2030 年可激活 2.6 万亿个人养老金市场,带来超5千亿元增量资金入市;基于1.2万元上限、18%参与率假设下,投保人总计节税超2500亿元/年。 ----发文要点梳理如
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【中信建投策略】投资者信心修复,风险偏好持续改善——11月4日大涨点评
今日市场再度迎来大涨,上证指数、沪深300和创业板指分别大涨2.43%,3.27%和3.16%。食品饮料、有色金属、电力设备等板块领涨市场。在经历了上周大跌探底后,本周A股市场迎来了2020年7月以来最大的单周上涨。 在本周二(11月1日)的大涨点评中,我们指出“人心思涨”,当前处于市场底部和风险偏好改善期,应该逐步乐观起来。今天市场的再度大涨反映了当前风险偏好的大幅改善。以外资为代表的投资者信心明显修复。主要体现在: 1)对疫情管控政策持续优化,健康客户端今日援引疾控中心流行病学首席专家吴尊友
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今天A股气势如虹,上证综指回升到3050,超过100亿北向资金流入,成交额破W亿。
在美股这几天接连下跌的过程中,A股体现出一定的“独立性”。 今天盘中,各个板块对于利好因素都有积极反馈: 1、10月乘用车销量大幅超预期,锂矿资源自主可控;煤电新能源一体化意见; 2、he总《把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来》; 3、德国总理率一众重磅企业家来访; 4、YQFK出现变化的传闻; 5、…… 很明确,这两天是基于情绪层面的超跌反弹。我们的点评也就四个字:人心思涨! 一种值得期待的基本面场景预设是:中美经济周期再次错配,美国高举高打的加息进程过渡到小步快跑的加息模式
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【天风海外&传媒】港股及中概互联网估值性价高,重视政策信号及潜在催化剂
短期历经较大波动后,市场对于潜在催化剂的反映更为敏感。整体而言,基于当前处于历史相对“极端”的估值水平,以及基本面相对确定的修复趋势,我们认为中国科技互联网企业中期估值性价比较高。后续收入加速拐点关注宏观先行指标;中概审计底稿进展;风险偏好层面关注“绿灯投资案例”的政策信号;外部环境关注美联储加息步伐(11/1-2美联储议息会议),以及11/8美国中期选举。 政策方面,国内平台经济政策定调仍然延续4月末和7月末政治局会议的定调。即由集中式监管转向常态化治理,短期重点发挥稳就业作用,中长期鼓励技术
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【维生素】DSM、新和成纷纷提价,维生素行业景气度触底回升!
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【长江电新】锂电:估值位于底部区间,绝对收益配置窗口
1、近期锂电板块积极回暖,直接催化是10月国内销量有望环比微增,修复了市场在月中的悲观预期;背后支撑则是锂电板块估值已降到历史底部区间,对应2023年电池20倍出头、材料15倍左右。展望来看,产业链对2023年的增长依旧积极,头部电池厂维持50%以上,有阿尔法的新锐也有翻倍指引;而市场的担忧和分歧则在于国内高渗透率和补贴退坡,欧洲增长失速以及美国IRA法案的限制。我们认为景气切实得到验证的窗口在2023Q1,但市场已根据悲观预期进行定价,而近期不论是欧洲供应瓶颈缓解,还是国内车企降价支撑销量,都
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【东吴电新】户储需求持续旺盛,订单高增,继续强推!
供暖需求下天然气价格回升,德国电力现货价格日涨73%。22年11月3日EEX德国电力现货收178.54欧元/MWh,日涨73.3%,周涨69%,较年初涨277%;荷兰TTF天然气期货收126.8欧元/MWh,周涨18%,较年初涨62%;纽交所天然气期货收6.08美元/百万英热,周涨17%,较年初涨59%。我们认为日内价格波动不代表行业景气度,而今明两年欧洲整体用电电价远高于21年及以前,户储经济性高、空间大、需求强劲! 户储需求持续旺盛,各厂商23年均翻倍以上增长。派能22年储能电池出货3.6g
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2022-11-04 16:54:50
【浙商||】10月信贷社融前瞻:经济弱修复,信贷增量平
【数据概览】 预计10月新增信贷8000亿,增量较去年同期基本持平;预计新增社融1.5万亿,增量较去年同期少增约1600亿。 【主要观点】 1、信贷前瞻:企业中长期贷款支撑 预计2022年10月新增信贷8000亿,同比少增262亿;预计10月末人民币信贷余额同比 11.2%,增速环比-0.1pc。其中,支撑项为企业中长贷和票据,拖累项为居民贷款: (1)企业贷款:预计10月企业贷款新增4741亿,同比多增1640亿。其中,预计企业中长贷和票据分别新增3500亿和2000亿,为新增信贷主力。 (2
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2022-11-04 17:01:53
【民生汽车】汽车板块大涨速评
我们判断短期三季报高增速落地进入估值切换窗口期 板块持续超跌为主因,11月广州车展为潜在催化,供应链自主可控是方向。 [太阳]我们于年中策略报告对板块的反弹和四季度潜在的震荡做了量化分析,目前看8月板块进入持续调整。复盘过去几轮汽车周期我们认为: [烟花] 板块的空间调整较为充分,但时间调整仍未结束; [烟花]时间上看11-12月行业需求增速下行幅度放缓,叠加广州车展、以及三季报落地,存在估值切换的可能,但需求增速趋势企稳的时间大约在明年3月前后。短期或基于超跌逻辑存在交易性机会,板块清晰的交易
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2022-11-04 17:01:21
🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至,全产业链有望受益
目前国内已建成压缩空气储能项目容量约 182.5MW,处于建设或规划状态的项目容量约 6.2GW,增量显著,且均为 100MW 以上的大规模长时储能项目。 [烟花]2021年投运的百兆瓦级压缩空气储能项目系统效率达70.4%,电站建设成本降至5000元/KW,已接近其他主流储能技术,效率提升 成本下行推动压缩空气储能产业加速发展,其技术路径或将逐步迈向主流。 [烟花]压缩空气储能核心设备为空气压缩机和透平膨胀机等,支出占比达到总建设成本的40-50%,伴随下游电站开始放量,上游设备端市场空间广阔
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2022-11-04 17:00:58
【天风商社】坚定看多全消费板块β行情!
■观点一直明确、坚定且乐观,继续看多! 关注【出行产业链】、【泛餐饮产业链】和【服务业困境反转】,优选【去过杠杆的】或者【供给侧市场出清过的】行业公司,具体如下: ■出行产业链。 ①机场航空【上海机场】【白云机场】【东航南航国航】 ②酒店【君亭酒店】【锦江酒店】【首旅酒店】【华住集团】 ③免税【中国中免】【王府井】【海汽海发海基】 ④OTA旅行社【携程集团】【同程旅行】【众信/凯撒】 ⑤景区主题公园【宋城演艺】【天目湖】【中青旅】【海昌海洋公园】【香港中旅】 ⑥医美化妆品【爱美客/华熙】【珀莱雅
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2022-11-04 17:00:33
【中信建投化工】从自主可控角度看盐湖提锂
👉空间:关于盐湖提锂,首先有以下几个事实:1、中国锂资源有80%集中在盐湖卤水;2、盐湖储量极丰,目前已探明的储量折LCE超2000万吨,且还在不断增加;3、吸附法技术逐步被验证为适用于全球各类盐湖的工业化提锂;4、盐湖提锂在三条提锂路线中位于成本曲线左端;5、目前全部资源、技术、设备都已实现自主可控——不难由此推断出中国盐湖提锂尚有非常大的空间,所需者不过是时间而已。 👉技术:中国盐湖卤水的处理难点就两个,①锂浓度低、②镁等杂质浓度高。这决定了目前只有吸附法(或称吸附法 膜法)工艺有成熟产
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2022-11-04 17:00:01
【ALB三季报:全年产量或不及预期,看好价格维持高位】
经营情况: ALB 22Q3净销售额为21亿美元,环比增长14.8%,同比增长152%;净利润为8.972亿美元,环比增长120.5% ,同比增长614%;调整后EBITDA利润12亿美元,环比增长96.7%,同比增加447%。盈利持续高增,主要与锂价上涨和产能扩张有关。此外,Talison原本计划在Q4交付的锂辉石于Q3提前交付,为公司带来了1亿美元的股权收益。 业绩指引: ALB将收紧2022年业绩指引。 调整后收入预计71-74亿美元(前期指引71-75亿美元),同比增长逾100% 调整后
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天齐锂业
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2022-11-04 16:59:39
【东吴电新】电动车三季报总结:上游盈利弹性大,电池盈利稳中有升,中游材料分化
Q3电车销量持续增长,疫情后需求回暖,板块业绩同比高增,产业链利润集中于上游:Q1-3国内和海外电动车分别销457/264万辆,同比 110%/27%。选取的100家企业Q1-3营收20371亿,同增40%,净利润1919亿,同增105%;Q3营收8158亿,同环比 58%/33%,净利润745亿,同环比 123%/15%。其中Q3上游资源利润占比40%(环-6pct)、中游材料15%(环-3pct)、电池18%(环 3pct)、整车23%(环 7pct)。 Q3上游业绩亮眼,电池稳中有升,中游
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宁德时代
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2022-11-04 16:59:04
【招商交运】持续看好油轮行业超级景气周期!重点推荐招商轮船、中远海能、招商南油。
临近冬季,油运运距拉长逻辑逐步验证,后续需关注各国补库存进程。各船型市场方面,成品油运价目前维持3-4万美金/天,VLCC TCE运价回升至7万美金/天左右,前期逻辑逐步验证,我们仍然看好四季度运价大幅度上行。 [玫瑰]需求方面,1)在俄油受制裁情况下,成品油轮运距拉长逻辑依然存在;国内成品油出口配额环比增长明显。2)原油方面,俄油转向亚洲出口、美国释放库存以及在低库存情况下各国补库需求有望明显提振原油运输需求。 [玫瑰]供给方面,在手订单运力占比持续低迷(今年无新增VLCC订单)、潜在的老船拆
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中远海特
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2022-11-04 16:58:41
<个人养老金实施办法>/ 两部门发布<关于个人养老金有关个人所得税政策的公告> 简评
整体符合预期,22年4月 国办发文<关于推动个人养老金发展的意见>的延续;9月26日 国常会提出将个人养老金税负从7.5%下调至3%。今日多部门的发文是对上述文件的延续。未来仍需重点关注具体细则,如哪些城市先试点、哪些产品符合投资范围、及各金融机构参与方式等。我们判断配套制度仍将陆续出台。 [红包] 我们此前发布报告测算:到2030 年可激活 2.6 万亿个人养老金市场,带来超5千亿元增量资金入市;基于1.2万元上限、18%参与率假设下,投保人总计节税超2500亿元/年。 ----发文要点梳理如
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中国银行
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2022-11-04 16:58:11
【中信建投策略】投资者信心修复,风险偏好持续改善——11月4日大涨点评
今日市场再度迎来大涨,上证指数、沪深300和创业板指分别大涨2.43%,3.27%和3.16%。食品饮料、有色金属、电力设备等板块领涨市场。在经历了上周大跌探底后,本周A股市场迎来了2020年7月以来最大的单周上涨。 在本周二(11月1日)的大涨点评中,我们指出“人心思涨”,当前处于市场底部和风险偏好改善期,应该逐步乐观起来。今天市场的再度大涨反映了当前风险偏好的大幅改善。以外资为代表的投资者信心明显修复。主要体现在: 1)对疫情管控政策持续优化,健康客户端今日援引疾控中心流行病学首席专家吴尊友
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2022-11-04 16:57:04
今天A股气势如虹,上证综指回升到3050,超过100亿北向资金流入,成交额破W亿。
在美股这几天接连下跌的过程中,A股体现出一定的“独立性”。 今天盘中,各个板块对于利好因素都有积极反馈: 1、10月乘用车销量大幅超预期,锂矿资源自主可控;煤电新能源一体化意见; 2、he总《把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来》; 3、德国总理率一众重磅企业家来访; 4、YQFK出现变化的传闻; 5、…… 很明确,这两天是基于情绪层面的超跌反弹。我们的点评也就四个字:人心思涨! 一种值得期待的基本面场景预设是:中美经济周期再次错配,美国高举高打的加息进程过渡到小步快跑的加息模式
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宁德时代
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2022-11-04 16:56:25
【天风海外&传媒】港股及中概互联网估值性价高,重视政策信号及潜在催化剂
短期历经较大波动后,市场对于潜在催化剂的反映更为敏感。整体而言,基于当前处于历史相对“极端”的估值水平,以及基本面相对确定的修复趋势,我们认为中国科技互联网企业中期估值性价比较高。后续收入加速拐点关注宏观先行指标;中概审计底稿进展;风险偏好层面关注“绿灯投资案例”的政策信号;外部环境关注美联储加息步伐(11/1-2美联储议息会议),以及11/8美国中期选举。 政策方面,国内平台经济政策定调仍然延续4月末和7月末政治局会议的定调。即由集中式监管转向常态化治理,短期重点发挥稳就业作用,中长期鼓励技术
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腾讯控股
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2022-11-04 16:56:02
【维生素】DSM、新和成纷纷提价,维生素行业景气度触底回升!
建议关注【新和成】【浙江医药】【光大大化工团队】 我们近期反复强调,维生素价格逐步触底,行业供需有望迎来修复。近日DSM、新和成等维生素龙头企业纷纷提价,进一步验证了当前时间节点,行业景气度逐步触底回升,维生素价格有望企稳回升。2022年10月31日,DSM宣布为了应对成本上行对维生素产品进行涨价,并于11月1日立即生效。在欧洲维生素龙头DSM涨价带动下,国内维生素企业开始提升报价。11月2日,新和成VE提价至92元/KG,VA提价至125元/KG。近期维生素市场询问增加,购销有所好转。 🌟新
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新和成
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浙江医药
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2022-11-04 16:55:40
【长江电新】锂电:估值位于底部区间,绝对收益配置窗口
1、近期锂电板块积极回暖,直接催化是10月国内销量有望环比微增,修复了市场在月中的悲观预期;背后支撑则是锂电板块估值已降到历史底部区间,对应2023年电池20倍出头、材料15倍左右。展望来看,产业链对2023年的增长依旧积极,头部电池厂维持50%以上,有阿尔法的新锐也有翻倍指引;而市场的担忧和分歧则在于国内高渗透率和补贴退坡,欧洲增长失速以及美国IRA法案的限制。我们认为景气切实得到验证的窗口在2023Q1,但市场已根据悲观预期进行定价,而近期不论是欧洲供应瓶颈缓解,还是国内车企降价支撑销量,都
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璞泰来
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天赐材料
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科达利
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【东吴电新】户储需求持续旺盛,订单高增,继续强推!
供暖需求下天然气价格回升,德国电力现货价格日涨73%。22年11月3日EEX德国电力现货收178.54欧元/MWh,日涨73.3%,周涨69%,较年初涨277%;荷兰TTF天然气期货收126.8欧元/MWh,周涨18%,较年初涨62%;纽交所天然气期货收6.08美元/百万英热,周涨17%,较年初涨59%。我们认为日内价格波动不代表行业景气度,而今明两年欧洲整体用电电价远高于21年及以前,户储经济性高、空间大、需求强劲! 户储需求持续旺盛,各厂商23年均翻倍以上增长。派能22年储能电池出货3.6g
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【浙商||】10月信贷社融前瞻:经济弱修复,信贷增量平
【数据概览】 预计10月新增信贷8000亿,增量较去年同期基本持平;预计新增社融1.5万亿,增量较去年同期少增约1600亿。 【主要观点】 1、信贷前瞻:企业中长期贷款支撑 预计2022年10月新增信贷8000亿,同比少增262亿;预计10月末人民币信贷余额同比 11.2%,增速环比-0.1pc。其中,支撑项为企业中长贷和票据,拖累项为居民贷款: (1)企业贷款:预计10月企业贷款新增4741亿,同比多增1640亿。其中,预计企业中长贷和票据分别新增3500亿和2000亿,为新增信贷主力。 (2
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【民生汽车】汽车板块大涨速评
我们判断短期三季报高增速落地进入估值切换窗口期 板块持续超跌为主因,11月广州车展为潜在催化,供应链自主可控是方向。 [太阳]我们于年中策略报告对板块的反弹和四季度潜在的震荡做了量化分析,目前看8月板块进入持续调整。复盘过去几轮汽车周期我们认为: [烟花] 板块的空间调整较为充分,但时间调整仍未结束; [烟花]时间上看11-12月行业需求增速下行幅度放缓,叠加广州车展、以及三季报落地,存在估值切换的可能,但需求增速趋势企稳的时间大约在明年3月前后。短期或基于超跌逻辑存在交易性机会,板块清晰的交易
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🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至,全产业链有望受益
目前国内已建成压缩空气储能项目容量约 182.5MW,处于建设或规划状态的项目容量约 6.2GW,增量显著,且均为 100MW 以上的大规模长时储能项目。 [烟花]2021年投运的百兆瓦级压缩空气储能项目系统效率达70.4%,电站建设成本降至5000元/KW,已接近其他主流储能技术,效率提升 成本下行推动压缩空气储能产业加速发展,其技术路径或将逐步迈向主流。 [烟花]压缩空气储能核心设备为空气压缩机和透平膨胀机等,支出占比达到总建设成本的40-50%,伴随下游电站开始放量,上游设备端市场空间广阔
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■观点一直明确、坚定且乐观,继续看多! 关注【出行产业链】、【泛餐饮产业链】和【服务业困境反转】,优选【去过杠杆的】或者【供给侧市场出清过的】行业公司,具体如下: ■出行产业链。 ①机场航空【上海机场】【白云机场】【东航南航国航】 ②酒店【君亭酒店】【锦江酒店】【首旅酒店】【华住集团】 ③免税【中国中免】【王府井】【海汽海发海基】 ④OTA旅行社【携程集团】【同程旅行】【众信/凯撒】 ⑤景区主题公园【宋城演艺】【天目湖】【中青旅】【海昌海洋公园】【香港中旅】 ⑥医美化妆品【爱美客/华熙】【珀莱雅
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【中信建投化工】从自主可控角度看盐湖提锂
👉空间:关于盐湖提锂,首先有以下几个事实:1、中国锂资源有80%集中在盐湖卤水;2、盐湖储量极丰,目前已探明的储量折LCE超2000万吨,且还在不断增加;3、吸附法技术逐步被验证为适用于全球各类盐湖的工业化提锂;4、盐湖提锂在三条提锂路线中位于成本曲线左端;5、目前全部资源、技术、设备都已实现自主可控——不难由此推断出中国盐湖提锂尚有非常大的空间,所需者不过是时间而已。 👉技术:中国盐湖卤水的处理难点就两个,①锂浓度低、②镁等杂质浓度高。这决定了目前只有吸附法(或称吸附法 膜法)工艺有成熟产
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【ALB三季报:全年产量或不及预期,看好价格维持高位】
经营情况: ALB 22Q3净销售额为21亿美元,环比增长14.8%,同比增长152%;净利润为8.972亿美元,环比增长120.5% ,同比增长614%;调整后EBITDA利润12亿美元,环比增长96.7%,同比增加447%。盈利持续高增,主要与锂价上涨和产能扩张有关。此外,Talison原本计划在Q4交付的锂辉石于Q3提前交付,为公司带来了1亿美元的股权收益。 业绩指引: ALB将收紧2022年业绩指引。 调整后收入预计71-74亿美元(前期指引71-75亿美元),同比增长逾100% 调整后
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【东吴电新】电动车三季报总结:上游盈利弹性大,电池盈利稳中有升,中游材料分化
Q3电车销量持续增长,疫情后需求回暖,板块业绩同比高增,产业链利润集中于上游:Q1-3国内和海外电动车分别销457/264万辆,同比 110%/27%。选取的100家企业Q1-3营收20371亿,同增40%,净利润1919亿,同增105%;Q3营收8158亿,同环比 58%/33%,净利润745亿,同环比 123%/15%。其中Q3上游资源利润占比40%(环-6pct)、中游材料15%(环-3pct)、电池18%(环 3pct)、整车23%(环 7pct)。 Q3上游业绩亮眼,电池稳中有升,中游
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【招商交运】持续看好油轮行业超级景气周期!重点推荐招商轮船、中远海能、招商南油。
临近冬季,油运运距拉长逻辑逐步验证,后续需关注各国补库存进程。各船型市场方面,成品油运价目前维持3-4万美金/天,VLCC TCE运价回升至7万美金/天左右,前期逻辑逐步验证,我们仍然看好四季度运价大幅度上行。 [玫瑰]需求方面,1)在俄油受制裁情况下,成品油轮运距拉长逻辑依然存在;国内成品油出口配额环比增长明显。2)原油方面,俄油转向亚洲出口、美国释放库存以及在低库存情况下各国补库需求有望明显提振原油运输需求。 [玫瑰]供给方面,在手订单运力占比持续低迷(今年无新增VLCC订单)、潜在的老船拆
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整体符合预期,22年4月 国办发文<关于推动个人养老金发展的意见>的延续;9月26日 国常会提出将个人养老金税负从7.5%下调至3%。今日多部门的发文是对上述文件的延续。未来仍需重点关注具体细则,如哪些城市先试点、哪些产品符合投资范围、及各金融机构参与方式等。我们判断配套制度仍将陆续出台。 [红包] 我们此前发布报告测算:到2030 年可激活 2.6 万亿个人养老金市场,带来超5千亿元增量资金入市;基于1.2万元上限、18%参与率假设下,投保人总计节税超2500亿元/年。 ----发文要点梳理如
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【中信建投策略】投资者信心修复,风险偏好持续改善——11月4日大涨点评
今日市场再度迎来大涨,上证指数、沪深300和创业板指分别大涨2.43%,3.27%和3.16%。食品饮料、有色金属、电力设备等板块领涨市场。在经历了上周大跌探底后,本周A股市场迎来了2020年7月以来最大的单周上涨。 在本周二(11月1日)的大涨点评中,我们指出“人心思涨”,当前处于市场底部和风险偏好改善期,应该逐步乐观起来。今天市场的再度大涨反映了当前风险偏好的大幅改善。以外资为代表的投资者信心明显修复。主要体现在: 1)对疫情管控政策持续优化,健康客户端今日援引疾控中心流行病学首席专家吴尊友
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今天A股气势如虹,上证综指回升到3050,超过100亿北向资金流入,成交额破W亿。
在美股这几天接连下跌的过程中,A股体现出一定的“独立性”。 今天盘中,各个板块对于利好因素都有积极反馈: 1、10月乘用车销量大幅超预期,锂矿资源自主可控;煤电新能源一体化意见; 2、he总《把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来》; 3、德国总理率一众重磅企业家来访; 4、YQFK出现变化的传闻; 5、…… 很明确,这两天是基于情绪层面的超跌反弹。我们的点评也就四个字:人心思涨! 一种值得期待的基本面场景预设是:中美经济周期再次错配,美国高举高打的加息进程过渡到小步快跑的加息模式
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【天风海外&传媒】港股及中概互联网估值性价高,重视政策信号及潜在催化剂
短期历经较大波动后,市场对于潜在催化剂的反映更为敏感。整体而言,基于当前处于历史相对“极端”的估值水平,以及基本面相对确定的修复趋势,我们认为中国科技互联网企业中期估值性价比较高。后续收入加速拐点关注宏观先行指标;中概审计底稿进展;风险偏好层面关注“绿灯投资案例”的政策信号;外部环境关注美联储加息步伐(11/1-2美联储议息会议),以及11/8美国中期选举。 政策方面,国内平台经济政策定调仍然延续4月末和7月末政治局会议的定调。即由集中式监管转向常态化治理,短期重点发挥稳就业作用,中长期鼓励技术
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【维生素】DSM、新和成纷纷提价,维生素行业景气度触底回升!
建议关注【新和成】【浙江医药】【光大大化工团队】 我们近期反复强调,维生素价格逐步触底,行业供需有望迎来修复。近日DSM、新和成等维生素龙头企业纷纷提价,进一步验证了当前时间节点,行业景气度逐步触底回升,维生素价格有望企稳回升。2022年10月31日,DSM宣布为了应对成本上行对维生素产品进行涨价,并于11月1日立即生效。在欧洲维生素龙头DSM涨价带动下,国内维生素企业开始提升报价。11月2日,新和成VE提价至92元/KG,VA提价至125元/KG。近期维生素市场询问增加,购销有所好转。 🌟新
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2022-11-04 16:55:40
【长江电新】锂电:估值位于底部区间,绝对收益配置窗口
1、近期锂电板块积极回暖,直接催化是10月国内销量有望环比微增,修复了市场在月中的悲观预期;背后支撑则是锂电板块估值已降到历史底部区间,对应2023年电池20倍出头、材料15倍左右。展望来看,产业链对2023年的增长依旧积极,头部电池厂维持50%以上,有阿尔法的新锐也有翻倍指引;而市场的担忧和分歧则在于国内高渗透率和补贴退坡,欧洲增长失速以及美国IRA法案的限制。我们认为景气切实得到验证的窗口在2023Q1,但市场已根据悲观预期进行定价,而近期不论是欧洲供应瓶颈缓解,还是国内车企降价支撑销量,都
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2022-11-04 16:55:14
【东吴电新】户储需求持续旺盛,订单高增,继续强推!
供暖需求下天然气价格回升,德国电力现货价格日涨73%。22年11月3日EEX德国电力现货收178.54欧元/MWh,日涨73.3%,周涨69%,较年初涨277%;荷兰TTF天然气期货收126.8欧元/MWh,周涨18%,较年初涨62%;纽交所天然气期货收6.08美元/百万英热,周涨17%,较年初涨59%。我们认为日内价格波动不代表行业景气度,而今明两年欧洲整体用电电价远高于21年及以前,户储经济性高、空间大、需求强劲! 户储需求持续旺盛,各厂商23年均翻倍以上增长。派能22年储能电池出货3.6g
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2022-11-04 16:54:50
【浙商||】10月信贷社融前瞻:经济弱修复,信贷增量平
【数据概览】 预计10月新增信贷8000亿,增量较去年同期基本持平;预计新增社融1.5万亿,增量较去年同期少增约1600亿。 【主要观点】 1、信贷前瞻:企业中长期贷款支撑 预计2022年10月新增信贷8000亿,同比少增262亿;预计10月末人民币信贷余额同比 11.2%,增速环比-0.1pc。其中,支撑项为企业中长贷和票据,拖累项为居民贷款: (1)企业贷款:预计10月企业贷款新增4741亿,同比多增1640亿。其中,预计企业中长贷和票据分别新增3500亿和2000亿,为新增信贷主力。 (2
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