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2022-11-07 13:56:04

最新观点进攻继续

1、11月联储加息75Bp后暗示“加息放缓时间延长但上俢利率目标”，Q4海外高波动，但A股估值低位正逐步脱敏。 2、国内延续“货币宽松经济弱复苏”，只要海外流动性没有大冲击，就利于市场尤其成长股表现。 3、市场当前3个一致预期：1）疫情不会更差；2）市场性价比很合适；3）疫情压力松了会利于价值，海外加息松了会利于成长。 4、基于一致预期推论：疫情博弈尽管有反复，但市场相信“不会更差”，优质权益资产是一垛干柴，有催化就能涨。 5、进攻买什么？市场焦点1：茅台等核心资产补跌后反弹怎么看。 1）

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2022-11-07 13:55:35

🔥【德邦电子团队】汽车电子：智能化分水岭，汽车电子企业转型加速

10月新能源车新势力结构变化，极氪、问界异军突起。10月埃安销量榜摘冠，前十月销量已突破全年20万辆的年度目标。极氪月销破万，极氪009上市预计带来新增量，问界环比增长18.50%。“蔚小理零”10月销量环比均下滑，理想L8、小鹏G9新车型于9月底上市，后续销量有望受新车带动。板块跟踪：三季报总结：Q3主业多承压，待车载收入起量。 ✨1）激光雷达：受制于工业级激光市场低迷，长光华芯22Q3收入同比下滑47.53%，炬光科技收入微增8.17%。永新光学条码业务持续去库存，收入同比下降7.86%。

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联创电子
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2022-11-07 13:41:38

【长江电新】20221107-美国IRA法案更新

1、美国IRA法案落地后，由于对电动汽车税收抵免执行条款的分歧，部分美国政客在推动修正案出台。首先是9月29日，民主党参议员拉斐尔·沃诺克在参议院提出修正案；其次是11月4日民主党众议员特里·斯韦尔等四人在众议院提交修正案。该修正案名为《为美国提供廉价电动汽车法案》。 2、该修正案主要的内容是：1）对于最终组装在美国才能获得税收抵免的条款，增加了2025年12月31日后开始执行；2）关键矿物有一定比例来自北美自由贸易协定国家的生产或回收、电池组件价值需要有一定比例在北美制造或组装两项条款，变更为

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【开源化工】黑猫股份信息更新：2023年电池企业大规模扩产带动导电炭黑需求增加，

🌹#导电炭黑 2023年电池企业大规模扩产，有望带动导电炭黑需求增加，导电炭黑国产替代进行时。产品方面，公司是国内率先向电池企业进行导电炭黑产品验证的企业，现已向国内前15家电池企业进行送样测试，目前测试结果显示：公司产品结构值大于250 mL、比表面积大于65 m2/g、金属杂质含量低于10 ppm，各项指标已可全面对标进口导电炭黑，优于国产乙炔黑。目前电池厂的测试仍在进行，我们预计2023年H1，公司导电炭黑订单有望落地。售价方面，目前益瑞石SP售价7-8万元/吨，我们预计公司产品售价在国

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【zs电新】美国电动车政策更新

11月4日，美国民主党众议员特里塞维尔等4人向众议院提交”The Affordable Electric Vehicles for America Act“，该修改案为IRA法案下对电动车补贴条件的修改版本，其中对部分限制条件做出时间延后调整。目前该修改案不确定性仍较大，具体细节以及是否实施都存在不确定因素，但整体上对中国产业链限制有所放宽，与我们此前估计相近，美国电动车市场较难完全或短时间内离开中国锂电池供应链体系，IRA最终实施版本很有可能好于预期。此前市场担心电动车明年需求、美国政策等因

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【东北宏观】：稳中偏松基调不改，但11月降准预期不应过高

1⃣流动性：11月银行间流动性缺口主要来自于MLF与OMO到期，而除此之外，11月流动性并无明显缺口。11月除MLF与OMO到期之外，主要的流动性扰动因素来自于国债发行，11月国债发行量或将接近万亿，而到期量仅有3469亿元，国债的净融资将抽取银行间较多流动性。而主要的流动性补充因素来自于财政净支出，受季节性影响，11月财政投放力度将明显高于10月，预计11月政府收支差将达万亿，将有效对冲国债发行的影响，导致11月除MLF与OMO到期之外，资金面整体供需差并不明显。 2⃣货币政策：11月MLF公

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海缆观点更新20221107：调整背后多预期变化，但大方向是进一步头部集中[礼物]

1）我们强调，海缆、海工环节的业绩预期性强，关注重点应是产能、在手订单与长期竞争力。短期或单季度业绩的预期波动，实际不会对海缆环节的长期趋势形成本质影响。 2）关于近期风电建设传闻，一是影响不大，二是可以类比光纤光缆上一轮周期——其实17-18年后的供需变动，最终结果是行业壁垒升、头部进一步集中。 3）需求放量仍是行业最大beta催化，海缆价值空间体现在【“量”和“价”的同步提升】，核心一定是海上风电深、远海的发展趋势。 4）平和看待，无论是短期估值还是长期空间，海缆均已到了极佳的配置节点！ [

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【中邮有色新材料】稀土公司加速整合，行业格局正在重塑

价格端：本周氧化镨钕的平均交易价格为64.75万元/吨，较上周末下降2%，小幅下滑，延续上周末弱势行情。 [庆祝]供应端：近日，内蒙古包头地区疫情基本得到有效控制，从上周开始，包头市梯次有序恢复全市生产生活秩序，供应有所改善；需求端：短期内受多地疫情等影响，需求端受到扰动，不及预期，对稀土价格支撑有限。长期看，在国家将加大力度下，人工智能、新能源、新材料、高端装备等行业预计将会维持高景气度，对稀土价格形成有力支撑。 [庆祝]稀土公司整合，行业格局重塑： 1）战略重组完成后，中国稀土集团将与北方稀

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中国稀土

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2022-11-07 13:16:00

【民生通信】创意信息（300366）深度发布大涨10%！

❗【民生通信】创意信息（300366）深度发布大涨10%！必创科技(300667)大涨8%创新高！坚定看好卫星互联网&科学仪器板块，强call自主硬科技&仪器国产化高端大趋势，详细学习笔记欢迎联系！！！ [烟花]创意信息：全资子公司【创智联恒】与卫星生产制造重点厂商深度合作，卫星发射进程提速下细分赛道规模300亿，高准入资质&高技术壁垒下竞争格局明朗，远期市占率30%~50%；入股杭州【新迪数字】，布局CAD延伸成长曲线；当前业绩侧处于V形拐点，重点推荐！ [烟花]必创科技：光谱仪是央贴息重点支

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创意信息

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2022-11-07 13:15:43

【光大电新】坚定看好锂电板块反弹机会

上游锂资源自主可控：加拿大政府以国家安全为由，命令三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资，强化锂资源自主可控的重要性。锂电产业链公司均在加快国内锂资源布局，对产业链长期也是利好。 [礼物]锂资源自主可控标的：1、提锂技术：倍杰特、久吾高科、蓝晓科技（化工）；2、锂电回收：天奇股份（机械）、旺能环境。下游需求：市场当前的关注点：当前补贴政策是否延续的不确定、明年销量悲观预期、锂电各环节格局恶化，这些因素已阶段性反映。市场仅预期国内今年600w，明年800w销量。而10月批发销量预计67

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2022-11-07 13:14:52

【天风电新】传言海风双30政策有待验证，我们怎么看-1107

今日海风调整较多，主要系市场关于海风建设项目新标准单30政策（也有传言是双30政策）的担忧。 1、传言主要内容是什么？该政策传言的主要内容为：新增海风项目建设需要满足1）离岸距离30km以上；2）水深30m以下。单30即满足二者之一，双30即两者均需满足。为什么有这个传言？动机是保护近海生态环境，双10也是这个由头。 2、我们怎么看？具体政策情况及进度仍有待验证。首先我们从该政策传言本身解读：1）离岸距离条件的含义，是大陆岸线还是海域海岛岸线；2）新增海风项目的含义，是指新增规划、新增竞配亦

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2022-11-07 13:14:28

🔥 【财通农业】禽养殖观点更新：产能持续去化，禽流感疫情或加速周期反转

1⃣ 行业持续亏损，加速产能去化。商品代鸡苗自2021年下半年以来连续亏损近3个季度，父母代鸡苗也在2022年年初陷入亏损，行业整体低盈利水平加速产能去化，祖代鸡在产后备存栏相比高点去化幅度达到7.8%，预计将在2023-2024年逐步传导至父母代鸡及商品代鸡供给，带来鸡价向上弹性。 2⃣ 引种风险冲击产能，海外禽流感加强不确定性。 2022年5-7月由于航班受阻引种难度加大，祖代引种量减少明显，11月以来已开始在父母代种鸡销量有所体现，明年下半年将对商品代供给产生影响。6-8月，高致病性禽

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【东吴电子被动元件市场跟踪速报】：量价企稳，库存去化接近尾声

[太阳]MLCC： 1、10月出厂价：环比国巨个别料有降低，风华没变，三星美金价没涨、人民币有涨； 2、市场价：环比部分料价格有微涨，三星涨的多点（ 3-5%）； 3、库存：原厂和代理商库存都有所下降； 4、稼动率：三星不变，风华、国巨、华科有提升。 [太阳]片式电阻： 1、出厂价：厚声没变，国巨和风华部分料小幅波动； 2、市场价：部分料有微涨（ 5%以下）; 3、库存：原厂和代理商库存继续降低。 [太阳]经过了一年半的降价去库存周期，三季度行业稼动率处于十年低位，部分料号价格创历史新低。9月以

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中信建投电新⭕元力股份更新：钠电硬碳稀缺标的

#硬碳：采用椰壳路线，与高校联合开发，计划年底送样C公司，原材料与金龙鱼绑定，在东南亚计划布局3万吨碳化椰壳原料。 #超级电容炭：现有产能300吨，今年销量200吨，2-3年内扩到1k吨，售价15-20万，单吨利润1万以上，下游包括新能源、轨交等。 #硅碳负极：已送样消费类客户，做负载硅的多孔活性炭，采用椰壳原料。 #活性炭产能&出货：粉状木质碳今年满产销量11万吨，全球份额30%，规划做到50%以上，明年技改产能提升2万吨，重点拓展环保领域活性炭，包括果壳和稻壳碳，替代煤基活性炭需求确定。 #

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元力股份

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2022-11-07 13:13:16

【招商电新】电车三主线、类储能、电池片(11.7)

【电车板块】 1、销量略超预期：国内10月销量约68万辆，环比微增，超预期。欧洲八国18.36万辆，同比增15.7%，环比降14.8%，从逐月表现看正在修复。美国8.6万辆同比增26.6%，环比增6.9%。 2、此前市场担心明年需求、美国政策，电池产业链估值大幅压缩，电芯2023年估值普遍20-25倍，中游材料明年普遍15-20倍，部分甚至10-15倍。由于储能市场的高增长，还有电动车的增长贡献，而明年头部电池公司新产能投放，市占率、盈利水平或都有提升；材料公司中优势强的公司会分化和走出来。

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1、11月联储加息75Bp后暗示“加息放缓时间延长但上俢利率目标”，Q4海外高波动，但A股估值低位正逐步脱敏。 2、国内延续“货币宽松经济弱复苏”，只要海外流动性没有大冲击，就利于市场尤其成长股表现。 3、市场当前3个一致预期：1）疫情不会更差；2）市场性价比很合适；3）疫情压力松了会利于价值，海外加息松了会利于成长。 4、基于一致预期推论：疫情博弈尽管有反复，但市场相信“不会更差”，优质权益资产是一垛干柴，有催化就能涨。 5、进攻买什么？市场焦点1：茅台等核心资产补跌后反弹怎么看。 1）

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🔥【德邦电子团队】汽车电子：智能化分水岭，汽车电子企业转型加速

10月新能源车新势力结构变化，极氪、问界异军突起。10月埃安销量榜摘冠，前十月销量已突破全年20万辆的年度目标。极氪月销破万，极氪009上市预计带来新增量，问界环比增长18.50%。“蔚小理零”10月销量环比均下滑，理想L8、小鹏G9新车型于9月底上市，后续销量有望受新车带动。板块跟踪：三季报总结：Q3主业多承压，待车载收入起量。 ✨1）激光雷达：受制于工业级激光市场低迷，长光华芯22Q3收入同比下滑47.53%，炬光科技收入微增8.17%。永新光学条码业务持续去库存，收入同比下降7.86%。

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【长江电新】20221107-美国IRA法案更新

1、美国IRA法案落地后，由于对电动汽车税收抵免执行条款的分歧，部分美国政客在推动修正案出台。首先是9月29日，民主党参议员拉斐尔·沃诺克在参议院提出修正案；其次是11月4日民主党众议员特里·斯韦尔等四人在众议院提交修正案。该修正案名为《为美国提供廉价电动汽车法案》。 2、该修正案主要的内容是：1）对于最终组装在美国才能获得税收抵免的条款，增加了2025年12月31日后开始执行；2）关键矿物有一定比例来自北美自由贸易协定国家的生产或回收、电池组件价值需要有一定比例在北美制造或组装两项条款，变更为

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【开源化工】黑猫股份信息更新：2023年电池企业大规模扩产带动导电炭黑需求增加，

🌹#导电炭黑 2023年电池企业大规模扩产，有望带动导电炭黑需求增加，导电炭黑国产替代进行时。产品方面，公司是国内率先向电池企业进行导电炭黑产品验证的企业，现已向国内前15家电池企业进行送样测试，目前测试结果显示：公司产品结构值大于250 mL、比表面积大于65 m2/g、金属杂质含量低于10 ppm，各项指标已可全面对标进口导电炭黑，优于国产乙炔黑。目前电池厂的测试仍在进行，我们预计2023年H1，公司导电炭黑订单有望落地。售价方面，目前益瑞石SP售价7-8万元/吨，我们预计公司产品售价在国

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【zs电新】美国电动车政策更新

11月4日，美国民主党众议员特里塞维尔等4人向众议院提交”The Affordable Electric Vehicles for America Act“，该修改案为IRA法案下对电动车补贴条件的修改版本，其中对部分限制条件做出时间延后调整。目前该修改案不确定性仍较大，具体细节以及是否实施都存在不确定因素，但整体上对中国产业链限制有所放宽，与我们此前估计相近，美国电动车市场较难完全或短时间内离开中国锂电池供应链体系，IRA最终实施版本很有可能好于预期。此前市场担心电动车明年需求、美国政策等因

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【东北宏观】：稳中偏松基调不改，但11月降准预期不应过高

1⃣流动性：11月银行间流动性缺口主要来自于MLF与OMO到期，而除此之外，11月流动性并无明显缺口。11月除MLF与OMO到期之外，主要的流动性扰动因素来自于国债发行，11月国债发行量或将接近万亿，而到期量仅有3469亿元，国债的净融资将抽取银行间较多流动性。而主要的流动性补充因素来自于财政净支出，受季节性影响，11月财政投放力度将明显高于10月，预计11月政府收支差将达万亿，将有效对冲国债发行的影响，导致11月除MLF与OMO到期之外，资金面整体供需差并不明显。 2⃣货币政策：11月MLF公

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海缆观点更新20221107：调整背后多预期变化，但大方向是进一步头部集中[礼物]

1）我们强调，海缆、海工环节的业绩预期性强，关注重点应是产能、在手订单与长期竞争力。短期或单季度业绩的预期波动，实际不会对海缆环节的长期趋势形成本质影响。 2）关于近期风电建设传闻，一是影响不大，二是可以类比光纤光缆上一轮周期——其实17-18年后的供需变动，最终结果是行业壁垒升、头部进一步集中。 3）需求放量仍是行业最大beta催化，海缆价值空间体现在【“量”和“价”的同步提升】，核心一定是海上风电深、远海的发展趋势。 4）平和看待，无论是短期估值还是长期空间，海缆均已到了极佳的配置节点！ [

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【中邮有色新材料】稀土公司加速整合，行业格局正在重塑

价格端：本周氧化镨钕的平均交易价格为64.75万元/吨，较上周末下降2%，小幅下滑，延续上周末弱势行情。 [庆祝]供应端：近日，内蒙古包头地区疫情基本得到有效控制，从上周开始，包头市梯次有序恢复全市生产生活秩序，供应有所改善；需求端：短期内受多地疫情等影响，需求端受到扰动，不及预期，对稀土价格支撑有限。长期看，在国家将加大力度下，人工智能、新能源、新材料、高端装备等行业预计将会维持高景气度，对稀土价格形成有力支撑。 [庆祝]稀土公司整合，行业格局重塑： 1）战略重组完成后，中国稀土集团将与北方稀

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❗【民生通信】创意信息（300366）深度发布大涨10%！必创科技(300667)大涨8%创新高！坚定看好卫星互联网&科学仪器板块，强call自主硬科技&仪器国产化高端大趋势，详细学习笔记欢迎联系！！！ [烟花]创意信息：全资子公司【创智联恒】与卫星生产制造重点厂商深度合作，卫星发射进程提速下细分赛道规模300亿，高准入资质&高技术壁垒下竞争格局明朗，远期市占率30%~50%；入股杭州【新迪数字】，布局CAD延伸成长曲线；当前业绩侧处于V形拐点，重点推荐！ [烟花]必创科技：光谱仪是央贴息重点支

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【光大电新】坚定看好锂电板块反弹机会

上游锂资源自主可控：加拿大政府以国家安全为由，命令三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资，强化锂资源自主可控的重要性。锂电产业链公司均在加快国内锂资源布局，对产业链长期也是利好。 [礼物]锂资源自主可控标的：1、提锂技术：倍杰特、久吾高科、蓝晓科技（化工）；2、锂电回收：天奇股份（机械）、旺能环境。下游需求：市场当前的关注点：当前补贴政策是否延续的不确定、明年销量悲观预期、锂电各环节格局恶化，这些因素已阶段性反映。市场仅预期国内今年600w，明年800w销量。而10月批发销量预计67

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【天风电新】传言海风双30政策有待验证，我们怎么看-1107

今日海风调整较多，主要系市场关于海风建设项目新标准单30政策（也有传言是双30政策）的担忧。 1、传言主要内容是什么？该政策传言的主要内容为：新增海风项目建设需要满足1）离岸距离30km以上；2）水深30m以下。单30即满足二者之一，双30即两者均需满足。为什么有这个传言？动机是保护近海生态环境，双10也是这个由头。 2、我们怎么看？具体政策情况及进度仍有待验证。首先我们从该政策传言本身解读：1）离岸距离条件的含义，是大陆岸线还是海域海岛岸线；2）新增海风项目的含义，是指新增规划、新增竞配亦

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🔥 【财通农业】禽养殖观点更新：产能持续去化，禽流感疫情或加速周期反转

1⃣ 行业持续亏损，加速产能去化。商品代鸡苗自2021年下半年以来连续亏损近3个季度，父母代鸡苗也在2022年年初陷入亏损，行业整体低盈利水平加速产能去化，祖代鸡在产后备存栏相比高点去化幅度达到7.8%，预计将在2023-2024年逐步传导至父母代鸡及商品代鸡供给，带来鸡价向上弹性。 2⃣ 引种风险冲击产能，海外禽流感加强不确定性。 2022年5-7月由于航班受阻引种难度加大，祖代引种量减少明显，11月以来已开始在父母代种鸡销量有所体现，明年下半年将对商品代供给产生影响。6-8月，高致病性禽

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【东吴电子被动元件市场跟踪速报】：量价企稳，库存去化接近尾声

[太阳]MLCC： 1、10月出厂价：环比国巨个别料有降低，风华没变，三星美金价没涨、人民币有涨； 2、市场价：环比部分料价格有微涨，三星涨的多点（ 3-5%）； 3、库存：原厂和代理商库存都有所下降； 4、稼动率：三星不变，风华、国巨、华科有提升。 [太阳]片式电阻： 1、出厂价：厚声没变，国巨和风华部分料小幅波动； 2、市场价：部分料有微涨（ 5%以下）; 3、库存：原厂和代理商库存继续降低。 [太阳]经过了一年半的降价去库存周期，三季度行业稼动率处于十年低位，部分料号价格创历史新低。9月以

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中信建投电新⭕元力股份更新：钠电硬碳稀缺标的

#硬碳：采用椰壳路线，与高校联合开发，计划年底送样C公司，原材料与金龙鱼绑定，在东南亚计划布局3万吨碳化椰壳原料。 #超级电容炭：现有产能300吨，今年销量200吨，2-3年内扩到1k吨，售价15-20万，单吨利润1万以上，下游包括新能源、轨交等。 #硅碳负极：已送样消费类客户，做负载硅的多孔活性炭，采用椰壳原料。 #活性炭产能&出货：粉状木质碳今年满产销量11万吨，全球份额30%，规划做到50%以上，明年技改产能提升2万吨，重点拓展环保领域活性炭，包括果壳和稻壳碳，替代煤基活性炭需求确定。 #

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【招商电新】电车三主线、类储能、电池片(11.7)

【电车板块】 1、销量略超预期：国内10月销量约68万辆，环比微增，超预期。欧洲八国18.36万辆，同比增15.7%，环比降14.8%，从逐月表现看正在修复。美国8.6万辆同比增26.6%，环比增6.9%。 2、此前市场担心明年需求、美国政策，电池产业链估值大幅压缩，电芯2023年估值普遍20-25倍，中游材料明年普遍15-20倍，部分甚至10-15倍。由于储能市场的高增长，还有电动车的增长贡献，而明年头部电池公司新产能投放，市占率、盈利水平或都有提升；材料公司中优势强的公司会分化和走出来。

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2022-11-07 13:56:04

最新观点进攻继续

1、11月联储加息75Bp后暗示“加息放缓时间延长但上俢利率目标”，Q4海外高波动，但A股估值低位正逐步脱敏。 2、国内延续“货币宽松经济弱复苏”，只要海外流动性没有大冲击，就利于市场尤其成长股表现。 3、市场当前3个一致预期：1）疫情不会更差；2）市场性价比很合适；3）疫情压力松了会利于价值，海外加息松了会利于成长。 4、基于一致预期推论：疫情博弈尽管有反复，但市场相信“不会更差”，优质权益资产是一垛干柴，有催化就能涨。 5、进攻买什么？市场焦点1：茅台等核心资产补跌后反弹怎么看。 1）

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🔥【德邦电子团队】汽车电子：智能化分水岭，汽车电子企业转型加速

10月新能源车新势力结构变化，极氪、问界异军突起。10月埃安销量榜摘冠，前十月销量已突破全年20万辆的年度目标。极氪月销破万，极氪009上市预计带来新增量，问界环比增长18.50%。“蔚小理零”10月销量环比均下滑，理想L8、小鹏G9新车型于9月底上市，后续销量有望受新车带动。板块跟踪：三季报总结：Q3主业多承压，待车载收入起量。 ✨1）激光雷达：受制于工业级激光市场低迷，长光华芯22Q3收入同比下滑47.53%，炬光科技收入微增8.17%。永新光学条码业务持续去库存，收入同比下降7.86%。

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【长江电新】20221107-美国IRA法案更新

1、美国IRA法案落地后，由于对电动汽车税收抵免执行条款的分歧，部分美国政客在推动修正案出台。首先是9月29日，民主党参议员拉斐尔·沃诺克在参议院提出修正案；其次是11月4日民主党众议员特里·斯韦尔等四人在众议院提交修正案。该修正案名为《为美国提供廉价电动汽车法案》。 2、该修正案主要的内容是：1）对于最终组装在美国才能获得税收抵免的条款，增加了2025年12月31日后开始执行；2）关键矿物有一定比例来自北美自由贸易协定国家的生产或回收、电池组件价值需要有一定比例在北美制造或组装两项条款，变更为

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【开源化工】黑猫股份信息更新：2023年电池企业大规模扩产带动导电炭黑需求增加，

🌹#导电炭黑 2023年电池企业大规模扩产，有望带动导电炭黑需求增加，导电炭黑国产替代进行时。产品方面，公司是国内率先向电池企业进行导电炭黑产品验证的企业，现已向国内前15家电池企业进行送样测试，目前测试结果显示：公司产品结构值大于250 mL、比表面积大于65 m2/g、金属杂质含量低于10 ppm，各项指标已可全面对标进口导电炭黑，优于国产乙炔黑。目前电池厂的测试仍在进行，我们预计2023年H1，公司导电炭黑订单有望落地。售价方面，目前益瑞石SP售价7-8万元/吨，我们预计公司产品售价在国

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【zs电新】美国电动车政策更新

11月4日，美国民主党众议员特里塞维尔等4人向众议院提交”The Affordable Electric Vehicles for America Act“，该修改案为IRA法案下对电动车补贴条件的修改版本，其中对部分限制条件做出时间延后调整。目前该修改案不确定性仍较大，具体细节以及是否实施都存在不确定因素，但整体上对中国产业链限制有所放宽，与我们此前估计相近，美国电动车市场较难完全或短时间内离开中国锂电池供应链体系，IRA最终实施版本很有可能好于预期。此前市场担心电动车明年需求、美国政策等因

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【东北宏观】：稳中偏松基调不改，但11月降准预期不应过高

1⃣流动性：11月银行间流动性缺口主要来自于MLF与OMO到期，而除此之外，11月流动性并无明显缺口。11月除MLF与OMO到期之外，主要的流动性扰动因素来自于国债发行，11月国债发行量或将接近万亿，而到期量仅有3469亿元，国债的净融资将抽取银行间较多流动性。而主要的流动性补充因素来自于财政净支出，受季节性影响，11月财政投放力度将明显高于10月，预计11月政府收支差将达万亿，将有效对冲国债发行的影响，导致11月除MLF与OMO到期之外，资金面整体供需差并不明显。 2⃣货币政策：11月MLF公

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海缆观点更新20221107：调整背后多预期变化，但大方向是进一步头部集中[礼物]

1）我们强调，海缆、海工环节的业绩预期性强，关注重点应是产能、在手订单与长期竞争力。短期或单季度业绩的预期波动，实际不会对海缆环节的长期趋势形成本质影响。 2）关于近期风电建设传闻，一是影响不大，二是可以类比光纤光缆上一轮周期——其实17-18年后的供需变动，最终结果是行业壁垒升、头部进一步集中。 3）需求放量仍是行业最大beta催化，海缆价值空间体现在【“量”和“价”的同步提升】，核心一定是海上风电深、远海的发展趋势。 4）平和看待，无论是短期估值还是长期空间，海缆均已到了极佳的配置节点！ [

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【中邮有色新材料】稀土公司加速整合，行业格局正在重塑

价格端：本周氧化镨钕的平均交易价格为64.75万元/吨，较上周末下降2%，小幅下滑，延续上周末弱势行情。 [庆祝]供应端：近日，内蒙古包头地区疫情基本得到有效控制，从上周开始，包头市梯次有序恢复全市生产生活秩序，供应有所改善；需求端：短期内受多地疫情等影响，需求端受到扰动，不及预期，对稀土价格支撑有限。长期看，在国家将加大力度下，人工智能、新能源、新材料、高端装备等行业预计将会维持高景气度，对稀土价格形成有力支撑。 [庆祝]稀土公司整合，行业格局重塑： 1）战略重组完成后，中国稀土集团将与北方稀

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【民生通信】创意信息（300366）深度发布大涨10%！

❗【民生通信】创意信息（300366）深度发布大涨10%！必创科技(300667)大涨8%创新高！坚定看好卫星互联网&科学仪器板块，强call自主硬科技&仪器国产化高端大趋势，详细学习笔记欢迎联系！！！ [烟花]创意信息：全资子公司【创智联恒】与卫星生产制造重点厂商深度合作，卫星发射进程提速下细分赛道规模300亿，高准入资质&高技术壁垒下竞争格局明朗，远期市占率30%~50%；入股杭州【新迪数字】，布局CAD延伸成长曲线；当前业绩侧处于V形拐点，重点推荐！ [烟花]必创科技：光谱仪是央贴息重点支

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【光大电新】坚定看好锂电板块反弹机会

上游锂资源自主可控：加拿大政府以国家安全为由，命令三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资，强化锂资源自主可控的重要性。锂电产业链公司均在加快国内锂资源布局，对产业链长期也是利好。 [礼物]锂资源自主可控标的：1、提锂技术：倍杰特、久吾高科、蓝晓科技（化工）；2、锂电回收：天奇股份（机械）、旺能环境。下游需求：市场当前的关注点：当前补贴政策是否延续的不确定、明年销量悲观预期、锂电各环节格局恶化，这些因素已阶段性反映。市场仅预期国内今年600w，明年800w销量。而10月批发销量预计67

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【天风电新】传言海风双30政策有待验证，我们怎么看-1107

今日海风调整较多，主要系市场关于海风建设项目新标准单30政策（也有传言是双30政策）的担忧。 1、传言主要内容是什么？该政策传言的主要内容为：新增海风项目建设需要满足1）离岸距离30km以上；2）水深30m以下。单30即满足二者之一，双30即两者均需满足。为什么有这个传言？动机是保护近海生态环境，双10也是这个由头。 2、我们怎么看？具体政策情况及进度仍有待验证。首先我们从该政策传言本身解读：1）离岸距离条件的含义，是大陆岸线还是海域海岛岸线；2）新增海风项目的含义，是指新增规划、新增竞配亦

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🔥 【财通农业】禽养殖观点更新：产能持续去化，禽流感疫情或加速周期反转

1⃣ 行业持续亏损，加速产能去化。商品代鸡苗自2021年下半年以来连续亏损近3个季度，父母代鸡苗也在2022年年初陷入亏损，行业整体低盈利水平加速产能去化，祖代鸡在产后备存栏相比高点去化幅度达到7.8%，预计将在2023-2024年逐步传导至父母代鸡及商品代鸡供给，带来鸡价向上弹性。 2⃣ 引种风险冲击产能，海外禽流感加强不确定性。 2022年5-7月由于航班受阻引种难度加大，祖代引种量减少明显，11月以来已开始在父母代种鸡销量有所体现，明年下半年将对商品代供给产生影响。6-8月，高致病性禽

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【东吴电子被动元件市场跟踪速报】：量价企稳，库存去化接近尾声

[太阳]MLCC： 1、10月出厂价：环比国巨个别料有降低，风华没变，三星美金价没涨、人民币有涨； 2、市场价：环比部分料价格有微涨，三星涨的多点（ 3-5%）； 3、库存：原厂和代理商库存都有所下降； 4、稼动率：三星不变，风华、国巨、华科有提升。 [太阳]片式电阻： 1、出厂价：厚声没变，国巨和风华部分料小幅波动； 2、市场价：部分料有微涨（ 5%以下）; 3、库存：原厂和代理商库存继续降低。 [太阳]经过了一年半的降价去库存周期，三季度行业稼动率处于十年低位，部分料号价格创历史新低。9月以

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2022-11-07 13:13:42

中信建投电新⭕元力股份更新：钠电硬碳稀缺标的

#硬碳：采用椰壳路线，与高校联合开发，计划年底送样C公司，原材料与金龙鱼绑定，在东南亚计划布局3万吨碳化椰壳原料。 #超级电容炭：现有产能300吨，今年销量200吨，2-3年内扩到1k吨，售价15-20万，单吨利润1万以上，下游包括新能源、轨交等。 #硅碳负极：已送样消费类客户，做负载硅的多孔活性炭，采用椰壳原料。 #活性炭产能&出货：粉状木质碳今年满产销量11万吨，全球份额30%，规划做到50%以上，明年技改产能提升2万吨，重点拓展环保领域活性炭，包括果壳和稻壳碳，替代煤基活性炭需求确定。 #

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【电车板块】 1、销量略超预期：国内10月销量约68万辆，环比微增，超预期。欧洲八国18.36万辆，同比增15.7%，环比降14.8%，从逐月表现看正在修复。美国8.6万辆同比增26.6%，环比增6.9%。 2、此前市场担心明年需求、美国政策，电池产业链估值大幅压缩，电芯2023年估值普遍20-25倍，中游材料明年普遍15-20倍，部分甚至10-15倍。由于储能市场的高增长，还有电动车的增长贡献，而明年头部电池公司新产能投放，市占率、盈利水平或都有提升；材料公司中优势强的公司会分化和走出来。

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1、11月联储加息75Bp后暗示“加息放缓时间延长但上俢利率目标”，Q4海外高波动，但A股估值低位正逐步脱敏。 2、国内延续“货币宽松经济弱复苏”，只要海外流动性没有大冲击，就利于市场尤其成长股表现。 3、市场当前3个一致预期：1）疫情不会更差；2）市场性价比很合适；3）疫情压力松了会利于价值，海外加息松了会利于成长。 4、基于一致预期推论：疫情博弈尽管有反复，但市场相信“不会更差”，优质权益资产是一垛干柴，有催化就能涨。 5、进攻买什么？市场焦点1：茅台等核心资产补跌后反弹怎么看。 1）

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🔥【德邦电子团队】汽车电子：智能化分水岭，汽车电子企业转型加速

10月新能源车新势力结构变化，极氪、问界异军突起。10月埃安销量榜摘冠，前十月销量已突破全年20万辆的年度目标。极氪月销破万，极氪009上市预计带来新增量，问界环比增长18.50%。“蔚小理零”10月销量环比均下滑，理想L8、小鹏G9新车型于9月底上市，后续销量有望受新车带动。板块跟踪：三季报总结：Q3主业多承压，待车载收入起量。 ✨1）激光雷达：受制于工业级激光市场低迷，长光华芯22Q3收入同比下滑47.53%，炬光科技收入微增8.17%。永新光学条码业务持续去库存，收入同比下降7.86%。

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【长江电新】20221107-美国IRA法案更新

1、美国IRA法案落地后，由于对电动汽车税收抵免执行条款的分歧，部分美国政客在推动修正案出台。首先是9月29日，民主党参议员拉斐尔·沃诺克在参议院提出修正案；其次是11月4日民主党众议员特里·斯韦尔等四人在众议院提交修正案。该修正案名为《为美国提供廉价电动汽车法案》。 2、该修正案主要的内容是：1）对于最终组装在美国才能获得税收抵免的条款，增加了2025年12月31日后开始执行；2）关键矿物有一定比例来自北美自由贸易协定国家的生产或回收、电池组件价值需要有一定比例在北美制造或组装两项条款，变更为

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【开源化工】黑猫股份信息更新：2023年电池企业大规模扩产带动导电炭黑需求增加，

🌹#导电炭黑 2023年电池企业大规模扩产，有望带动导电炭黑需求增加，导电炭黑国产替代进行时。产品方面，公司是国内率先向电池企业进行导电炭黑产品验证的企业，现已向国内前15家电池企业进行送样测试，目前测试结果显示：公司产品结构值大于250 mL、比表面积大于65 m2/g、金属杂质含量低于10 ppm，各项指标已可全面对标进口导电炭黑，优于国产乙炔黑。目前电池厂的测试仍在进行，我们预计2023年H1，公司导电炭黑订单有望落地。售价方面，目前益瑞石SP售价7-8万元/吨，我们预计公司产品售价在国

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【zs电新】美国电动车政策更新

11月4日，美国民主党众议员特里塞维尔等4人向众议院提交”The Affordable Electric Vehicles for America Act“，该修改案为IRA法案下对电动车补贴条件的修改版本，其中对部分限制条件做出时间延后调整。目前该修改案不确定性仍较大，具体细节以及是否实施都存在不确定因素，但整体上对中国产业链限制有所放宽，与我们此前估计相近，美国电动车市场较难完全或短时间内离开中国锂电池供应链体系，IRA最终实施版本很有可能好于预期。此前市场担心电动车明年需求、美国政策等因

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【东北宏观】：稳中偏松基调不改，但11月降准预期不应过高

1⃣流动性：11月银行间流动性缺口主要来自于MLF与OMO到期，而除此之外，11月流动性并无明显缺口。11月除MLF与OMO到期之外，主要的流动性扰动因素来自于国债发行，11月国债发行量或将接近万亿，而到期量仅有3469亿元，国债的净融资将抽取银行间较多流动性。而主要的流动性补充因素来自于财政净支出，受季节性影响，11月财政投放力度将明显高于10月，预计11月政府收支差将达万亿，将有效对冲国债发行的影响，导致11月除MLF与OMO到期之外，资金面整体供需差并不明显。 2⃣货币政策：11月MLF公

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海缆观点更新20221107：调整背后多预期变化，但大方向是进一步头部集中[礼物]

1）我们强调，海缆、海工环节的业绩预期性强，关注重点应是产能、在手订单与长期竞争力。短期或单季度业绩的预期波动，实际不会对海缆环节的长期趋势形成本质影响。 2）关于近期风电建设传闻，一是影响不大，二是可以类比光纤光缆上一轮周期——其实17-18年后的供需变动，最终结果是行业壁垒升、头部进一步集中。 3）需求放量仍是行业最大beta催化，海缆价值空间体现在【“量”和“价”的同步提升】，核心一定是海上风电深、远海的发展趋势。 4）平和看待，无论是短期估值还是长期空间，海缆均已到了极佳的配置节点！ [

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价格端：本周氧化镨钕的平均交易价格为64.75万元/吨，较上周末下降2%，小幅下滑，延续上周末弱势行情。 [庆祝]供应端：近日，内蒙古包头地区疫情基本得到有效控制，从上周开始，包头市梯次有序恢复全市生产生活秩序，供应有所改善；需求端：短期内受多地疫情等影响，需求端受到扰动，不及预期，对稀土价格支撑有限。长期看，在国家将加大力度下，人工智能、新能源、新材料、高端装备等行业预计将会维持高景气度，对稀土价格形成有力支撑。 [庆祝]稀土公司整合，行业格局重塑： 1）战略重组完成后，中国稀土集团将与北方稀

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❗【民生通信】创意信息（300366）深度发布大涨10%！必创科技(300667)大涨8%创新高！坚定看好卫星互联网&科学仪器板块，强call自主硬科技&仪器国产化高端大趋势，详细学习笔记欢迎联系！！！ [烟花]创意信息：全资子公司【创智联恒】与卫星生产制造重点厂商深度合作，卫星发射进程提速下细分赛道规模300亿，高准入资质&高技术壁垒下竞争格局明朗，远期市占率30%~50%；入股杭州【新迪数字】，布局CAD延伸成长曲线；当前业绩侧处于V形拐点，重点推荐！ [烟花]必创科技：光谱仪是央贴息重点支

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【光大电新】坚定看好锂电板块反弹机会

上游锂资源自主可控：加拿大政府以国家安全为由，命令三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资，强化锂资源自主可控的重要性。锂电产业链公司均在加快国内锂资源布局，对产业链长期也是利好。 [礼物]锂资源自主可控标的：1、提锂技术：倍杰特、久吾高科、蓝晓科技（化工）；2、锂电回收：天奇股份（机械）、旺能环境。下游需求：市场当前的关注点：当前补贴政策是否延续的不确定、明年销量悲观预期、锂电各环节格局恶化，这些因素已阶段性反映。市场仅预期国内今年600w，明年800w销量。而10月批发销量预计67

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【天风电新】传言海风双30政策有待验证，我们怎么看-1107

今日海风调整较多，主要系市场关于海风建设项目新标准单30政策（也有传言是双30政策）的担忧。 1、传言主要内容是什么？该政策传言的主要内容为：新增海风项目建设需要满足1）离岸距离30km以上；2）水深30m以下。单30即满足二者之一，双30即两者均需满足。为什么有这个传言？动机是保护近海生态环境，双10也是这个由头。 2、我们怎么看？具体政策情况及进度仍有待验证。首先我们从该政策传言本身解读：1）离岸距离条件的含义，是大陆岸线还是海域海岛岸线；2）新增海风项目的含义，是指新增规划、新增竞配亦

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🔥 【财通农业】禽养殖观点更新：产能持续去化，禽流感疫情或加速周期反转

1⃣ 行业持续亏损，加速产能去化。商品代鸡苗自2021年下半年以来连续亏损近3个季度，父母代鸡苗也在2022年年初陷入亏损，行业整体低盈利水平加速产能去化，祖代鸡在产后备存栏相比高点去化幅度达到7.8%，预计将在2023-2024年逐步传导至父母代鸡及商品代鸡供给，带来鸡价向上弹性。 2⃣ 引种风险冲击产能，海外禽流感加强不确定性。 2022年5-7月由于航班受阻引种难度加大，祖代引种量减少明显，11月以来已开始在父母代种鸡销量有所体现，明年下半年将对商品代供给产生影响。6-8月，高致病性禽

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【东吴电子被动元件市场跟踪速报】：量价企稳，库存去化接近尾声

[太阳]MLCC： 1、10月出厂价：环比国巨个别料有降低，风华没变，三星美金价没涨、人民币有涨； 2、市场价：环比部分料价格有微涨，三星涨的多点（ 3-5%）； 3、库存：原厂和代理商库存都有所下降； 4、稼动率：三星不变，风华、国巨、华科有提升。 [太阳]片式电阻： 1、出厂价：厚声没变，国巨和风华部分料小幅波动； 2、市场价：部分料有微涨（ 5%以下）; 3、库存：原厂和代理商库存继续降低。 [太阳]经过了一年半的降价去库存周期，三季度行业稼动率处于十年低位，部分料号价格创历史新低。9月以

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中信建投电新⭕元力股份更新：钠电硬碳稀缺标的

#硬碳：采用椰壳路线，与高校联合开发，计划年底送样C公司，原材料与金龙鱼绑定，在东南亚计划布局3万吨碳化椰壳原料。 #超级电容炭：现有产能300吨，今年销量200吨，2-3年内扩到1k吨，售价15-20万，单吨利润1万以上，下游包括新能源、轨交等。 #硅碳负极：已送样消费类客户，做负载硅的多孔活性炭，采用椰壳原料。 #活性炭产能&出货：粉状木质碳今年满产销量11万吨，全球份额30%，规划做到50%以上，明年技改产能提升2万吨，重点拓展环保领域活性炭，包括果壳和稻壳碳，替代煤基活性炭需求确定。 #

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2022-11-07 13:13:16

【招商电新】电车三主线、类储能、电池片(11.7)

【电车板块】 1、销量略超预期：国内10月销量约68万辆，环比微增，超预期。欧洲八国18.36万辆，同比增15.7%，环比降14.8%，从逐月表现看正在修复。美国8.6万辆同比增26.6%，环比增6.9%。 2、此前市场担心明年需求、美国政策，电池产业链估值大幅压缩，电芯2023年估值普遍20-25倍，中游材料明年普遍15-20倍，部分甚至10-15倍。由于储能市场的高增长，还有电动车的增长贡献，而明年头部电池公司新产能投放，市占率、盈利水平或都有提升；材料公司中优势强的公司会分化和走出来。

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2022-11-07 13:56:04

最新观点进攻继续

1、11月联储加息75Bp后暗示“加息放缓时间延长但上俢利率目标”，Q4海外高波动，但A股估值低位正逐步脱敏。 2、国内延续“货币宽松经济弱复苏”，只要海外流动性没有大冲击，就利于市场尤其成长股表现。 3、市场当前3个一致预期：1）疫情不会更差；2）市场性价比很合适；3）疫情压力松了会利于价值，海外加息松了会利于成长。 4、基于一致预期推论：疫情博弈尽管有反复，但市场相信“不会更差”，优质权益资产是一垛干柴，有催化就能涨。 5、进攻买什么？市场焦点1：茅台等核心资产补跌后反弹怎么看。 1）

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2022-11-07 13:55:35

🔥【德邦电子团队】汽车电子：智能化分水岭，汽车电子企业转型加速

10月新能源车新势力结构变化，极氪、问界异军突起。10月埃安销量榜摘冠，前十月销量已突破全年20万辆的年度目标。极氪月销破万，极氪009上市预计带来新增量，问界环比增长18.50%。“蔚小理零”10月销量环比均下滑，理想L8、小鹏G9新车型于9月底上市，后续销量有望受新车带动。板块跟踪：三季报总结：Q3主业多承压，待车载收入起量。 ✨1）激光雷达：受制于工业级激光市场低迷，长光华芯22Q3收入同比下滑47.53%，炬光科技收入微增8.17%。永新光学条码业务持续去库存，收入同比下降7.86%。

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寒武纪

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2022-11-07 13:41:38

【长江电新】20221107-美国IRA法案更新

1、美国IRA法案落地后，由于对电动汽车税收抵免执行条款的分歧，部分美国政客在推动修正案出台。首先是9月29日，民主党参议员拉斐尔·沃诺克在参议院提出修正案；其次是11月4日民主党众议员特里·斯韦尔等四人在众议院提交修正案。该修正案名为《为美国提供廉价电动汽车法案》。 2、该修正案主要的内容是：1）对于最终组装在美国才能获得税收抵免的条款，增加了2025年12月31日后开始执行；2）关键矿物有一定比例来自北美自由贸易协定国家的生产或回收、电池组件价值需要有一定比例在北美制造或组装两项条款，变更为

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2022-11-07 13:41:19

【开源化工】黑猫股份信息更新：2023年电池企业大规模扩产带动导电炭黑需求增加，

🌹#导电炭黑 2023年电池企业大规模扩产，有望带动导电炭黑需求增加，导电炭黑国产替代进行时。产品方面，公司是国内率先向电池企业进行导电炭黑产品验证的企业，现已向国内前15家电池企业进行送样测试，目前测试结果显示：公司产品结构值大于250 mL、比表面积大于65 m2/g、金属杂质含量低于10 ppm，各项指标已可全面对标进口导电炭黑，优于国产乙炔黑。目前电池厂的测试仍在进行，我们预计2023年H1，公司导电炭黑订单有望落地。售价方面，目前益瑞石SP售价7-8万元/吨，我们预计公司产品售价在国

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2022-11-07 13:40:47

【zs电新】美国电动车政策更新

11月4日，美国民主党众议员特里塞维尔等4人向众议院提交”The Affordable Electric Vehicles for America Act“，该修改案为IRA法案下对电动车补贴条件的修改版本，其中对部分限制条件做出时间延后调整。目前该修改案不确定性仍较大，具体细节以及是否实施都存在不确定因素，但整体上对中国产业链限制有所放宽，与我们此前估计相近，美国电动车市场较难完全或短时间内离开中国锂电池供应链体系，IRA最终实施版本很有可能好于预期。此前市场担心电动车明年需求、美国政策等因

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2022-11-07 13:39:48

【东北宏观】：稳中偏松基调不改，但11月降准预期不应过高

1⃣流动性：11月银行间流动性缺口主要来自于MLF与OMO到期，而除此之外，11月流动性并无明显缺口。11月除MLF与OMO到期之外，主要的流动性扰动因素来自于国债发行，11月国债发行量或将接近万亿，而到期量仅有3469亿元，国债的净融资将抽取银行间较多流动性。而主要的流动性补充因素来自于财政净支出，受季节性影响，11月财政投放力度将明显高于10月，预计11月政府收支差将达万亿，将有效对冲国债发行的影响，导致11月除MLF与OMO到期之外，资金面整体供需差并不明显。 2⃣货币政策：11月MLF公

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京东方A

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2022-11-07 13:39:06

海缆观点更新20221107：调整背后多预期变化，但大方向是进一步头部集中[礼物]

1）我们强调，海缆、海工环节的业绩预期性强，关注重点应是产能、在手订单与长期竞争力。短期或单季度业绩的预期波动，实际不会对海缆环节的长期趋势形成本质影响。 2）关于近期风电建设传闻，一是影响不大，二是可以类比光纤光缆上一轮周期——其实17-18年后的供需变动，最终结果是行业壁垒升、头部进一步集中。 3）需求放量仍是行业最大beta催化，海缆价值空间体现在【“量”和“价”的同步提升】，核心一定是海上风电深、远海的发展趋势。 4）平和看待，无论是短期估值还是长期空间，海缆均已到了极佳的配置节点！ [

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海力风电

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2022-11-07 13:16:24

【中邮有色新材料】稀土公司加速整合，行业格局正在重塑

价格端：本周氧化镨钕的平均交易价格为64.75万元/吨，较上周末下降2%，小幅下滑，延续上周末弱势行情。 [庆祝]供应端：近日，内蒙古包头地区疫情基本得到有效控制，从上周开始，包头市梯次有序恢复全市生产生活秩序，供应有所改善；需求端：短期内受多地疫情等影响，需求端受到扰动，不及预期，对稀土价格支撑有限。长期看，在国家将加大力度下，人工智能、新能源、新材料、高端装备等行业预计将会维持高景气度，对稀土价格形成有力支撑。 [庆祝]稀土公司整合，行业格局重塑： 1）战略重组完成后，中国稀土集团将与北方稀

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中国稀土

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2022-11-07 13:16:00

【民生通信】创意信息（300366）深度发布大涨10%！

❗【民生通信】创意信息（300366）深度发布大涨10%！必创科技(300667)大涨8%创新高！坚定看好卫星互联网&科学仪器板块，强call自主硬科技&仪器国产化高端大趋势，详细学习笔记欢迎联系！！！ [烟花]创意信息：全资子公司【创智联恒】与卫星生产制造重点厂商深度合作，卫星发射进程提速下细分赛道规模300亿，高准入资质&高技术壁垒下竞争格局明朗，远期市占率30%~50%；入股杭州【新迪数字】，布局CAD延伸成长曲线；当前业绩侧处于V形拐点，重点推荐！ [烟花]必创科技：光谱仪是央贴息重点支

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创意信息

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2022-11-07 13:15:43

【光大电新】坚定看好锂电板块反弹机会

上游锂资源自主可控：加拿大政府以国家安全为由，命令三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资，强化锂资源自主可控的重要性。锂电产业链公司均在加快国内锂资源布局，对产业链长期也是利好。 [礼物]锂资源自主可控标的：1、提锂技术：倍杰特、久吾高科、蓝晓科技（化工）；2、锂电回收：天奇股份（机械）、旺能环境。下游需求：市场当前的关注点：当前补贴政策是否延续的不确定、明年销量悲观预期、锂电各环节格局恶化，这些因素已阶段性反映。市场仅预期国内今年600w，明年800w销量。而10月批发销量预计67

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2022-11-07 13:14:52

【天风电新】传言海风双30政策有待验证，我们怎么看-1107

今日海风调整较多，主要系市场关于海风建设项目新标准单30政策（也有传言是双30政策）的担忧。 1、传言主要内容是什么？该政策传言的主要内容为：新增海风项目建设需要满足1）离岸距离30km以上；2）水深30m以下。单30即满足二者之一，双30即两者均需满足。为什么有这个传言？动机是保护近海生态环境，双10也是这个由头。 2、我们怎么看？具体政策情况及进度仍有待验证。首先我们从该政策传言本身解读：1）离岸距离条件的含义，是大陆岸线还是海域海岛岸线；2）新增海风项目的含义，是指新增规划、新增竞配亦

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2022-11-07 13:14:28

🔥 【财通农业】禽养殖观点更新：产能持续去化，禽流感疫情或加速周期反转

1⃣ 行业持续亏损，加速产能去化。商品代鸡苗自2021年下半年以来连续亏损近3个季度，父母代鸡苗也在2022年年初陷入亏损，行业整体低盈利水平加速产能去化，祖代鸡在产后备存栏相比高点去化幅度达到7.8%，预计将在2023-2024年逐步传导至父母代鸡及商品代鸡供给，带来鸡价向上弹性。 2⃣ 引种风险冲击产能，海外禽流感加强不确定性。 2022年5-7月由于航班受阻引种难度加大，祖代引种量减少明显，11月以来已开始在父母代种鸡销量有所体现，明年下半年将对商品代供给产生影响。6-8月，高致病性禽

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2022-11-07 13:14:06

【东吴电子被动元件市场跟踪速报】：量价企稳，库存去化接近尾声

[太阳]MLCC： 1、10月出厂价：环比国巨个别料有降低，风华没变，三星美金价没涨、人民币有涨； 2、市场价：环比部分料价格有微涨，三星涨的多点（ 3-5%）； 3、库存：原厂和代理商库存都有所下降； 4、稼动率：三星不变，风华、国巨、华科有提升。 [太阳]片式电阻： 1、出厂价：厚声没变，国巨和风华部分料小幅波动； 2、市场价：部分料有微涨（ 5%以下）; 3、库存：原厂和代理商库存继续降低。 [太阳]经过了一年半的降价去库存周期，三季度行业稼动率处于十年低位，部分料号价格创历史新低。9月以

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风华高科

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中信建投电新⭕元力股份更新：钠电硬碳稀缺标的

#硬碳：采用椰壳路线，与高校联合开发，计划年底送样C公司，原材料与金龙鱼绑定，在东南亚计划布局3万吨碳化椰壳原料。 #超级电容炭：现有产能300吨，今年销量200吨，2-3年内扩到1k吨，售价15-20万，单吨利润1万以上，下游包括新能源、轨交等。 #硅碳负极：已送样消费类客户，做负载硅的多孔活性炭，采用椰壳原料。 #活性炭产能&出货：粉状木质碳今年满产销量11万吨，全球份额30%，规划做到50%以上，明年技改产能提升2万吨，重点拓展环保领域活性炭，包括果壳和稻壳碳，替代煤基活性炭需求确定。 #

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【招商电新】电车三主线、类储能、电池片(11.7)

【电车板块】 1、销量略超预期：国内10月销量约68万辆，环比微增，超预期。欧洲八国18.36万辆，同比增15.7%，环比降14.8%，从逐月表现看正在修复。美国8.6万辆同比增26.6%，环比增6.9%。 2、此前市场担心明年需求、美国政策，电池产业链估值大幅压缩，电芯2023年估值普遍20-25倍，中游材料明年普遍15-20倍，部分甚至10-15倍。由于储能市场的高增长，还有电动车的增长贡献，而明年头部电池公司新产能投放，市占率、盈利水平或都有提升；材料公司中优势强的公司会分化和走出来。

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