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2022-11-08 10:32:19
⭕储能行业重点信息跟踪19#中国大储能
重申电化学、(容量)火电、抽蓄是中国大储能不可偏废的三个组成部分。 #电化学储能与火电灵活性改造、抽蓄之间不是替代而是互补: 电化学储能调节迅速、容量配置灵活、建设快速简便。而火电无法双向调节,调节时需要净输出电力需承担基荷,且产生碳排放;抽蓄运行方式较为固定,建设周期较长(6-8年,火电也需3-4年),且后两者起步即为GW级,与电化学储能各有适用场景,不可偏废。 #电化学储能并未因火电放松需求: 根据电规总院发布的《电网侧新型储能发展需求分析》,在充分挖掘火电灵活性改造、抽蓄等常规调节措施潜力
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东方电气
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2022-11-08 10:31:54
骄成超声调研简要-20221107
多层极耳业务: 1)国内:该市场基本就骄成和必能信参与,公司在2021年宁德、比亚迪占比超过50%,往后重要任务是加大对其他电池企业的开拓,目标是2-3年后能拿下80%市场份额; 2)出口:LG南京可能是公司第一个海外客户,还没下订单,松下几年前就是公司客户; PET铜箔业务: 1)电池交付了部分,做实验用的,量产的订单可能得需要今年年底或明年初; 2)跟宁德排他合作关系; 高压线束业务: 国内该市场目前预计5亿/年的需求,之前德国雄克垄断,我们开发了新产品,焊接速度效率更高,目前在比亚迪、均胜
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骄成超声
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2022-11-08 10:31:37
【浙商医药】CXO:估值向下vs基本面向上
【事件】 2021年7月份以来CXO估值中枢持续下移,药明康德、九洲药业、博腾股份、康龙化成、凯莱英、泰格医药、昭衍新药、美迪西等个股PEttm均穿透历史估值底。 【数据】 ①PE(ttm):向下的估值 药明康德(29倍)、九洲药业(37倍)、博腾股份(15倍)、康龙化成(53倍)、凯莱英(19倍)、泰格医药(31倍)、昭衍新药(37倍)、美迪西(57倍)……以上均接近历史底部甚至穿透。 (以上数据均源自wind,截止2022.11.7,PE-ttm) ②基本面:向上的基本面 ——2022Q3:
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康龙化成
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2022-11-08 10:31:09
【财通商社-免税】
免税:海南最新航空客流-财通商社 10月31日-11月6日,海南航空客流维持恢复趋势,整体表现持续超预期。 #分机场看客流: 海南机场:客流21.3万人次,环比-1.0%,恢复至19年同期48.0% 海口机场:客流10.5万人次,环比-12.5%,恢复至19年同期44.1% 三亚机场:客流10.1万人次,环比 11.7%,恢复至19年同期51.8% #海南前10大客源城市依次为: 北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、长沙、郑州、武汉、杭州 #分客源看客流: 北京→海南:客流2.0万人次,环比 2
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中国中免
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2022-11-08 10:30:41
🔥🔥【中泰电新】固德威:10月排产向好,继续坚定推荐
🔥🔥【中泰电新】固德威:10月排产向好,继续坚定推荐 10月,公司排产10万台左右,其中储能机3.5万台左右,排产向好 Q4看,预计出货30万台,其中储能机10万台左右 23年,预计并网逆变器70万台左右,储能机60万台 公司Q3业绩大超预期,储能出货快速提升,成本费用明显优化,看Q4及23年,公司出货仍将放量增长,业绩弹性大,明年15亿左右业绩,基本面向好,叠加电池包、充电桩业务的加持,继续坚定推荐! 转:昨天逆变器专家部分朋友有一些错误解读。 一个是圣诞节影响欧洲安装,这个四季度光储历史
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固德威
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2022-11-08 10:10:27
【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107
🌼强配政策 当前浙江省并无省级的强配政策,市(区)级对集中式和分布式均有要求: 1、 绍兴柯桥区:非户用分布式光伏,配比10%/2h; 2、 杭州:光伏及风电装机容量10%~20%配置储能; 3、 义乌:光伏项目配置10%储能; 4、 诸暨:分布式光伏的10%; 5、 永康:鼓励非户用分布式光伏电站配储10%。 🌼储能需求来源 1、 全省看:浙江是全国峰谷差最大省份之一,可再生能源装机占比高(21年达34.8%),电力无法完全自发自用(外受电占比超1/3)。【规划“十四五”期间全省储能装机规
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宁德时代
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2022-11-08 10:10:07
⚽️中信主题策略刘易团队-“世界杯专题”再强调🇶🇦
四年一度的足球盛宴,四条主线领衔投资前沿。重点推荐四条投资主线:体彩销售及运营商、体育场馆设施及器材供应商、电子大屏提供商、休闲食饮提供商[庆祝] 1⃣️世界杯:四年一次的全球现象级话题。世界杯是全球观赛人数最多、商业价值最大的体育赛事。聚焦本届赛事,卡塔尔世界杯是首次在中东国家以及北半球冬季举行的世界杯赛事。从比赛时间上看,卡塔尔世界杯晚间黄金时档播出场次最多,整体时间相对友好;从阵容名单上看,卡塔尔世界杯群星璀璨,新老交替打造视觉盛宴。 2⃣️供给端:中国品牌和中国制造助力世界杯进行。在赞助
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中体产业
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珠江啤酒
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2022-11-08 10:09:39
【中金建材】三棵树调研报告:渠道深耕、精细化管理,助力零售迈步向前
🔔近期我们调研了公司江西零售渠道(乳胶漆、艺术漆、美丽乡村),了解了零售板块的渠道架构、渠道赋能、经销商经营状况。 零售渠道细化分层,各司其职、各显神通。公司将零售端渠道细化为“1 4”模式,其中1为乳胶漆板块;4包括艺术漆、马上住、装修公司渠道、美装美墅渠道。具体来看,公司零售渠道体系更为细分、扁平:如乳胶漆板块,公司将地级市划分为不同区域并招聘数个乳胶漆经销商共同覆盖,通过自建或招揽分销商来开设专卖店、专柜店等以扩大市场份额(营销、动销、分销能力为核心竞争力;而立邦在地级市通常以单一经销商
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2022-11-08 10:05:47
【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨,看好22Q4价格反弹
三氯氢硅价格开始上涨。据百川盈孚数据,11月7日三氯氢硅价格开始上涨,光伏级从20500元/吨上涨至21500元/吨,普通级均价从11000元/吨上涨至11250元/吨。 硅料集中投产拉动三氯氢硅需求。硅料投产需三氯氢硅一次性投入,单耗约0.3。我们预计2022Q4到2023Q2将迎来硅料产能释放密集期,总量预计达到85万吨,中期内三氯氢硅需求提振。 中短期光伏级产品供需紧平衡。光伏级三氯氢硅中短期仅三孚股份、晨光新材、宏柏新材等企业有产能释放,新增有限。考虑到硅料季度性投产带来的脉冲式需求,我
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2022-11-08 10:04:40
十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下
①航天科技集团将集中展示135项展品,包括捷龙 -3号(SD-3)运载火箭,A100G、A200、A300火箭武器系统,M20、M20B导弹武器系统等,并首次展出中国空间站组合体展示舱: ②航天科工集团参展规模创新纪录,首次参展展品 比例近30%,包括HQ-9BE远程防空导弹等,并将首次推出反无人机体系,首次设置专业技术能力展区等; ③航空工业集团将以“航空强国志,翼起向未来’为主题,突出展示党的十八大以来国产航空装备高质量发展的最新成果,与上届航展相比,参展规模更大、首秀展品更多、展示产品更全
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2022-11-08 10:03:56
《车型迭出,维持2023年中国电动车产销同比 40%判断》
我们发布每周观察【中信建投新能源】 #导读:我们认为目前市场对明年销量的一致预期偏悲观,结合车企规划和保守预测,我们认为23年新能源车批售将超950万辆,同比增速约40%,看好23年销量超目前市场一致预期下带来的板块修复的机会,当下是板块切换23年估值的关键时刻。 #报告核心要点: 展望22年:9月起受疫情反复、部分主机厂及零部件厂停产,需求端车展延期或取消,终端需求依旧超预期。预计10、11、12月国内新能源车销量(含商用)分别达71.5、78、86万辆,全年合计691万辆,同比翻倍。 展望2
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2022-11-08 10:03:27
【中信证券能源化工】晨光新材:气凝胶一体化,成本优势有望领先
气凝胶业务加速布局,产业一体化发力。公司规划气凝胶总产能约为7.7万吨(以200kg/m3计),通过正硅酸乙酯切入产业链,氯化氢-乙醇双循环降低生产成本。我们预计新能源车用气凝胶单车价值量800-1000元,且渗透率快速提升,公司气凝胶产能2023年释放,有望稳定贡献业绩。 [礼物]三氯氢硅扩产,加码光伏级产能。公司于宁夏布局20万吨光伏级三氯氢硅,靠近硅料主产区,运输成本降低,有望享受行业高景气红利,同时三氯氢硅副产四氯化硅为正硅酸乙酯、气凝胶产品做铺垫。 [庆祝]硅烷业务持续扩容,保持行业领
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2022-11-08 10:03:10
【太平洋新能源-钠电新技术系列】锂资源供需高峰 政策加码,助推钠电池产业链突破
(20221107更新) ]海外锂资源开发对外资监管趋紧,锂价高企催动钠电池加快发展。 从中长期看,由于全球大部分锂资源分布在国外,一旦锂资源受限,我国新能源市场发展将掣肘于海外。近期“锂三角欧佩克”、“加拿大命令外资撤出矿物投资”等事件也反映出海外锂资源国家对锂矿出口及外资投资越发谨慎的态度。相比之下,钠资源储备丰富,不必担心资源问题,且钠电池各性能指标已经基本达到一般磷酸铁锂电池的水平,是当前锂资源困境下的最优解。 [玫瑰]政策加码支持钠电池产业化。 2022年以来多项可再生能源新技术相关的
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2022-11-08 09:52:30
【东北电新】海风调整已至尾声,布局良机已现(国家发改委:鼓励加大风电投资力度)11-08
事件: 1、 海缆三季报不及预期 2、 江苏军事影响疑云,有人仍担心老竞配2.65GW和新竞配的3.3GW推进速度; 3、 单30传闻:离岸30公里或者水深30米以上,扰动市场; 4、 亨通转债强赎,形成短期抛压; 5、 中天剥离海缆或者储能的传闻 点评: 1、 业绩:(1)Q3东缆已提前打好预期沟通,亨通不考虑减值基本达到预期,中天由于海工确认推迟等因素低于预期。(2)今年为海风小年,毛利率较抢装后有小幅调整,盈利也合理。(3)今年1-10月海风招标12GW ,明年海风装机预计约12GW。(4
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大金重工
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2022-11-08 09:52:02
【国金公用】火电灵活性改造观点221108
国金公用】火电灵活性改造观点221108 1.参与灵活性改造可配新能源开发指标,五大集团自有火电规模庞大,转型目标明确,改造积极性高 2.当前多种储能路线百花齐放,需要关注时间/区域的配套问题。新能源配套指标的过审需要和灵活性改造在同一年内完成,需要同省份内。 3.灵活性改造通过容量补偿与调峰辅助服务获利,经济性高于强配模式下的电化学储能,促进改造积极性 📌 投资建议: 关注核心环节脱硫脱硝设备商青达环保/龙源技术(同时受益于火电新建规模扩大,传统设备的销售扩大) 📌 风险提示:灵活性改造需
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西子洁能
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⭕储能行业重点信息跟踪19#中国大储能
重申电化学、(容量)火电、抽蓄是中国大储能不可偏废的三个组成部分。 #电化学储能与火电灵活性改造、抽蓄之间不是替代而是互补: 电化学储能调节迅速、容量配置灵活、建设快速简便。而火电无法双向调节,调节时需要净输出电力需承担基荷,且产生碳排放;抽蓄运行方式较为固定,建设周期较长(6-8年,火电也需3-4年),且后两者起步即为GW级,与电化学储能各有适用场景,不可偏废。 #电化学储能并未因火电放松需求: 根据电规总院发布的《电网侧新型储能发展需求分析》,在充分挖掘火电灵活性改造、抽蓄等常规调节措施潜力
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骄成超声调研简要-20221107
多层极耳业务: 1)国内:该市场基本就骄成和必能信参与,公司在2021年宁德、比亚迪占比超过50%,往后重要任务是加大对其他电池企业的开拓,目标是2-3年后能拿下80%市场份额; 2)出口:LG南京可能是公司第一个海外客户,还没下订单,松下几年前就是公司客户; PET铜箔业务: 1)电池交付了部分,做实验用的,量产的订单可能得需要今年年底或明年初; 2)跟宁德排他合作关系; 高压线束业务: 国内该市场目前预计5亿/年的需求,之前德国雄克垄断,我们开发了新产品,焊接速度效率更高,目前在比亚迪、均胜
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【浙商医药】CXO:估值向下vs基本面向上
【事件】 2021年7月份以来CXO估值中枢持续下移,药明康德、九洲药业、博腾股份、康龙化成、凯莱英、泰格医药、昭衍新药、美迪西等个股PEttm均穿透历史估值底。 【数据】 ①PE(ttm):向下的估值 药明康德(29倍)、九洲药业(37倍)、博腾股份(15倍)、康龙化成(53倍)、凯莱英(19倍)、泰格医药(31倍)、昭衍新药(37倍)、美迪西(57倍)……以上均接近历史底部甚至穿透。 (以上数据均源自wind,截止2022.11.7,PE-ttm) ②基本面:向上的基本面 ——2022Q3:
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【财通商社-免税】
免税:海南最新航空客流-财通商社 10月31日-11月6日,海南航空客流维持恢复趋势,整体表现持续超预期。 #分机场看客流: 海南机场:客流21.3万人次,环比-1.0%,恢复至19年同期48.0% 海口机场:客流10.5万人次,环比-12.5%,恢复至19年同期44.1% 三亚机场:客流10.1万人次,环比 11.7%,恢复至19年同期51.8% #海南前10大客源城市依次为: 北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、长沙、郑州、武汉、杭州 #分客源看客流: 北京→海南:客流2.0万人次,环比 2
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🔥🔥【中泰电新】固德威:10月排产向好,继续坚定推荐
🔥🔥【中泰电新】固德威:10月排产向好,继续坚定推荐 10月,公司排产10万台左右,其中储能机3.5万台左右,排产向好 Q4看,预计出货30万台,其中储能机10万台左右 23年,预计并网逆变器70万台左右,储能机60万台 公司Q3业绩大超预期,储能出货快速提升,成本费用明显优化,看Q4及23年,公司出货仍将放量增长,业绩弹性大,明年15亿左右业绩,基本面向好,叠加电池包、充电桩业务的加持,继续坚定推荐! 转:昨天逆变器专家部分朋友有一些错误解读。 一个是圣诞节影响欧洲安装,这个四季度光储历史
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【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107
🌼强配政策 当前浙江省并无省级的强配政策,市(区)级对集中式和分布式均有要求: 1、 绍兴柯桥区:非户用分布式光伏,配比10%/2h; 2、 杭州:光伏及风电装机容量10%~20%配置储能; 3、 义乌:光伏项目配置10%储能; 4、 诸暨:分布式光伏的10%; 5、 永康:鼓励非户用分布式光伏电站配储10%。 🌼储能需求来源 1、 全省看:浙江是全国峰谷差最大省份之一,可再生能源装机占比高(21年达34.8%),电力无法完全自发自用(外受电占比超1/3)。【规划“十四五”期间全省储能装机规
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⚽️中信主题策略刘易团队-“世界杯专题”再强调🇶🇦
四年一度的足球盛宴,四条主线领衔投资前沿。重点推荐四条投资主线:体彩销售及运营商、体育场馆设施及器材供应商、电子大屏提供商、休闲食饮提供商[庆祝] 1⃣️世界杯:四年一次的全球现象级话题。世界杯是全球观赛人数最多、商业价值最大的体育赛事。聚焦本届赛事,卡塔尔世界杯是首次在中东国家以及北半球冬季举行的世界杯赛事。从比赛时间上看,卡塔尔世界杯晚间黄金时档播出场次最多,整体时间相对友好;从阵容名单上看,卡塔尔世界杯群星璀璨,新老交替打造视觉盛宴。 2⃣️供给端:中国品牌和中国制造助力世界杯进行。在赞助
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【中金建材】三棵树调研报告:渠道深耕、精细化管理,助力零售迈步向前
🔔近期我们调研了公司江西零售渠道(乳胶漆、艺术漆、美丽乡村),了解了零售板块的渠道架构、渠道赋能、经销商经营状况。 零售渠道细化分层,各司其职、各显神通。公司将零售端渠道细化为“1 4”模式,其中1为乳胶漆板块;4包括艺术漆、马上住、装修公司渠道、美装美墅渠道。具体来看,公司零售渠道体系更为细分、扁平:如乳胶漆板块,公司将地级市划分为不同区域并招聘数个乳胶漆经销商共同覆盖,通过自建或招揽分销商来开设专卖店、专柜店等以扩大市场份额(营销、动销、分销能力为核心竞争力;而立邦在地级市通常以单一经销商
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【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨,看好22Q4价格反弹
三氯氢硅价格开始上涨。据百川盈孚数据,11月7日三氯氢硅价格开始上涨,光伏级从20500元/吨上涨至21500元/吨,普通级均价从11000元/吨上涨至11250元/吨。 硅料集中投产拉动三氯氢硅需求。硅料投产需三氯氢硅一次性投入,单耗约0.3。我们预计2022Q4到2023Q2将迎来硅料产能释放密集期,总量预计达到85万吨,中期内三氯氢硅需求提振。 中短期光伏级产品供需紧平衡。光伏级三氯氢硅中短期仅三孚股份、晨光新材、宏柏新材等企业有产能释放,新增有限。考虑到硅料季度性投产带来的脉冲式需求,我
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十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下
①航天科技集团将集中展示135项展品,包括捷龙 -3号(SD-3)运载火箭,A100G、A200、A300火箭武器系统,M20、M20B导弹武器系统等,并首次展出中国空间站组合体展示舱: ②航天科工集团参展规模创新纪录,首次参展展品 比例近30%,包括HQ-9BE远程防空导弹等,并将首次推出反无人机体系,首次设置专业技术能力展区等; ③航空工业集团将以“航空强国志,翼起向未来’为主题,突出展示党的十八大以来国产航空装备高质量发展的最新成果,与上届航展相比,参展规模更大、首秀展品更多、展示产品更全
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《车型迭出,维持2023年中国电动车产销同比 40%判断》
我们发布每周观察【中信建投新能源】 #导读:我们认为目前市场对明年销量的一致预期偏悲观,结合车企规划和保守预测,我们认为23年新能源车批售将超950万辆,同比增速约40%,看好23年销量超目前市场一致预期下带来的板块修复的机会,当下是板块切换23年估值的关键时刻。 #报告核心要点: 展望22年:9月起受疫情反复、部分主机厂及零部件厂停产,需求端车展延期或取消,终端需求依旧超预期。预计10、11、12月国内新能源车销量(含商用)分别达71.5、78、86万辆,全年合计691万辆,同比翻倍。 展望2
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【中信证券能源化工】晨光新材:气凝胶一体化,成本优势有望领先
气凝胶业务加速布局,产业一体化发力。公司规划气凝胶总产能约为7.7万吨(以200kg/m3计),通过正硅酸乙酯切入产业链,氯化氢-乙醇双循环降低生产成本。我们预计新能源车用气凝胶单车价值量800-1000元,且渗透率快速提升,公司气凝胶产能2023年释放,有望稳定贡献业绩。 [礼物]三氯氢硅扩产,加码光伏级产能。公司于宁夏布局20万吨光伏级三氯氢硅,靠近硅料主产区,运输成本降低,有望享受行业高景气红利,同时三氯氢硅副产四氯化硅为正硅酸乙酯、气凝胶产品做铺垫。 [庆祝]硅烷业务持续扩容,保持行业领
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【太平洋新能源-钠电新技术系列】锂资源供需高峰 政策加码,助推钠电池产业链突破
(20221107更新) ]海外锂资源开发对外资监管趋紧,锂价高企催动钠电池加快发展。 从中长期看,由于全球大部分锂资源分布在国外,一旦锂资源受限,我国新能源市场发展将掣肘于海外。近期“锂三角欧佩克”、“加拿大命令外资撤出矿物投资”等事件也反映出海外锂资源国家对锂矿出口及外资投资越发谨慎的态度。相比之下,钠资源储备丰富,不必担心资源问题,且钠电池各性能指标已经基本达到一般磷酸铁锂电池的水平,是当前锂资源困境下的最优解。 [玫瑰]政策加码支持钠电池产业化。 2022年以来多项可再生能源新技术相关的
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【东北电新】海风调整已至尾声,布局良机已现(国家发改委:鼓励加大风电投资力度)11-08
事件: 1、 海缆三季报不及预期 2、 江苏军事影响疑云,有人仍担心老竞配2.65GW和新竞配的3.3GW推进速度; 3、 单30传闻:离岸30公里或者水深30米以上,扰动市场; 4、 亨通转债强赎,形成短期抛压; 5、 中天剥离海缆或者储能的传闻 点评: 1、 业绩:(1)Q3东缆已提前打好预期沟通,亨通不考虑减值基本达到预期,中天由于海工确认推迟等因素低于预期。(2)今年为海风小年,毛利率较抢装后有小幅调整,盈利也合理。(3)今年1-10月海风招标12GW ,明年海风装机预计约12GW。(4
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大金重工
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2022-11-08 09:52:02
【国金公用】火电灵活性改造观点221108
国金公用】火电灵活性改造观点221108 1.参与灵活性改造可配新能源开发指标,五大集团自有火电规模庞大,转型目标明确,改造积极性高 2.当前多种储能路线百花齐放,需要关注时间/区域的配套问题。新能源配套指标的过审需要和灵活性改造在同一年内完成,需要同省份内。 3.灵活性改造通过容量补偿与调峰辅助服务获利,经济性高于强配模式下的电化学储能,促进改造积极性 📌 投资建议: 关注核心环节脱硫脱硝设备商青达环保/龙源技术(同时受益于火电新建规模扩大,传统设备的销售扩大) 📌 风险提示:灵活性改造需
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西子洁能
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2022-11-08 10:32:19
⭕储能行业重点信息跟踪19#中国大储能
重申电化学、(容量)火电、抽蓄是中国大储能不可偏废的三个组成部分。 #电化学储能与火电灵活性改造、抽蓄之间不是替代而是互补: 电化学储能调节迅速、容量配置灵活、建设快速简便。而火电无法双向调节,调节时需要净输出电力需承担基荷,且产生碳排放;抽蓄运行方式较为固定,建设周期较长(6-8年,火电也需3-4年),且后两者起步即为GW级,与电化学储能各有适用场景,不可偏废。 #电化学储能并未因火电放松需求: 根据电规总院发布的《电网侧新型储能发展需求分析》,在充分挖掘火电灵活性改造、抽蓄等常规调节措施潜力
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东方电气
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2022-11-08 10:31:54
骄成超声调研简要-20221107
多层极耳业务: 1)国内:该市场基本就骄成和必能信参与,公司在2021年宁德、比亚迪占比超过50%,往后重要任务是加大对其他电池企业的开拓,目标是2-3年后能拿下80%市场份额; 2)出口:LG南京可能是公司第一个海外客户,还没下订单,松下几年前就是公司客户; PET铜箔业务: 1)电池交付了部分,做实验用的,量产的订单可能得需要今年年底或明年初; 2)跟宁德排他合作关系; 高压线束业务: 国内该市场目前预计5亿/年的需求,之前德国雄克垄断,我们开发了新产品,焊接速度效率更高,目前在比亚迪、均胜
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骄成超声
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2022-11-08 10:31:37
【浙商医药】CXO:估值向下vs基本面向上
【事件】 2021年7月份以来CXO估值中枢持续下移,药明康德、九洲药业、博腾股份、康龙化成、凯莱英、泰格医药、昭衍新药、美迪西等个股PEttm均穿透历史估值底。 【数据】 ①PE(ttm):向下的估值 药明康德(29倍)、九洲药业(37倍)、博腾股份(15倍)、康龙化成(53倍)、凯莱英(19倍)、泰格医药(31倍)、昭衍新药(37倍)、美迪西(57倍)……以上均接近历史底部甚至穿透。 (以上数据均源自wind,截止2022.11.7,PE-ttm) ②基本面:向上的基本面 ——2022Q3:
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2022-11-08 10:31:09
【财通商社-免税】
免税:海南最新航空客流-财通商社 10月31日-11月6日,海南航空客流维持恢复趋势,整体表现持续超预期。 #分机场看客流: 海南机场:客流21.3万人次,环比-1.0%,恢复至19年同期48.0% 海口机场:客流10.5万人次,环比-12.5%,恢复至19年同期44.1% 三亚机场:客流10.1万人次,环比 11.7%,恢复至19年同期51.8% #海南前10大客源城市依次为: 北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、长沙、郑州、武汉、杭州 #分客源看客流: 北京→海南:客流2.0万人次,环比 2
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中国中免
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2022-11-08 10:30:41
🔥🔥【中泰电新】固德威:10月排产向好,继续坚定推荐
🔥🔥【中泰电新】固德威:10月排产向好,继续坚定推荐 10月,公司排产10万台左右,其中储能机3.5万台左右,排产向好 Q4看,预计出货30万台,其中储能机10万台左右 23年,预计并网逆变器70万台左右,储能机60万台 公司Q3业绩大超预期,储能出货快速提升,成本费用明显优化,看Q4及23年,公司出货仍将放量增长,业绩弹性大,明年15亿左右业绩,基本面向好,叠加电池包、充电桩业务的加持,继续坚定推荐! 转:昨天逆变器专家部分朋友有一些错误解读。 一个是圣诞节影响欧洲安装,这个四季度光储历史
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固德威
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2022-11-08 10:10:27
【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107
🌼强配政策 当前浙江省并无省级的强配政策,市(区)级对集中式和分布式均有要求: 1、 绍兴柯桥区:非户用分布式光伏,配比10%/2h; 2、 杭州:光伏及风电装机容量10%~20%配置储能; 3、 义乌:光伏项目配置10%储能; 4、 诸暨:分布式光伏的10%; 5、 永康:鼓励非户用分布式光伏电站配储10%。 🌼储能需求来源 1、 全省看:浙江是全国峰谷差最大省份之一,可再生能源装机占比高(21年达34.8%),电力无法完全自发自用(外受电占比超1/3)。【规划“十四五”期间全省储能装机规
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2022-11-08 10:10:07
⚽️中信主题策略刘易团队-“世界杯专题”再强调🇶🇦
四年一度的足球盛宴,四条主线领衔投资前沿。重点推荐四条投资主线:体彩销售及运营商、体育场馆设施及器材供应商、电子大屏提供商、休闲食饮提供商[庆祝] 1⃣️世界杯:四年一次的全球现象级话题。世界杯是全球观赛人数最多、商业价值最大的体育赛事。聚焦本届赛事,卡塔尔世界杯是首次在中东国家以及北半球冬季举行的世界杯赛事。从比赛时间上看,卡塔尔世界杯晚间黄金时档播出场次最多,整体时间相对友好;从阵容名单上看,卡塔尔世界杯群星璀璨,新老交替打造视觉盛宴。 2⃣️供给端:中国品牌和中国制造助力世界杯进行。在赞助
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2022-11-08 10:09:39
【中金建材】三棵树调研报告:渠道深耕、精细化管理,助力零售迈步向前
🔔近期我们调研了公司江西零售渠道(乳胶漆、艺术漆、美丽乡村),了解了零售板块的渠道架构、渠道赋能、经销商经营状况。 零售渠道细化分层,各司其职、各显神通。公司将零售端渠道细化为“1 4”模式,其中1为乳胶漆板块;4包括艺术漆、马上住、装修公司渠道、美装美墅渠道。具体来看,公司零售渠道体系更为细分、扁平:如乳胶漆板块,公司将地级市划分为不同区域并招聘数个乳胶漆经销商共同覆盖,通过自建或招揽分销商来开设专卖店、专柜店等以扩大市场份额(营销、动销、分销能力为核心竞争力;而立邦在地级市通常以单一经销商
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2022-11-08 10:05:47
【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨,看好22Q4价格反弹
三氯氢硅价格开始上涨。据百川盈孚数据,11月7日三氯氢硅价格开始上涨,光伏级从20500元/吨上涨至21500元/吨,普通级均价从11000元/吨上涨至11250元/吨。 硅料集中投产拉动三氯氢硅需求。硅料投产需三氯氢硅一次性投入,单耗约0.3。我们预计2022Q4到2023Q2将迎来硅料产能释放密集期,总量预计达到85万吨,中期内三氯氢硅需求提振。 中短期光伏级产品供需紧平衡。光伏级三氯氢硅中短期仅三孚股份、晨光新材、宏柏新材等企业有产能释放,新增有限。考虑到硅料季度性投产带来的脉冲式需求,我
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2022-11-08 10:04:40
十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下
①航天科技集团将集中展示135项展品,包括捷龙 -3号(SD-3)运载火箭,A100G、A200、A300火箭武器系统,M20、M20B导弹武器系统等,并首次展出中国空间站组合体展示舱: ②航天科工集团参展规模创新纪录,首次参展展品 比例近30%,包括HQ-9BE远程防空导弹等,并将首次推出反无人机体系,首次设置专业技术能力展区等; ③航空工业集团将以“航空强国志,翼起向未来’为主题,突出展示党的十八大以来国产航空装备高质量发展的最新成果,与上届航展相比,参展规模更大、首秀展品更多、展示产品更全
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航天彩虹
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2022-11-08 10:03:56
《车型迭出,维持2023年中国电动车产销同比 40%判断》
我们发布每周观察【中信建投新能源】 #导读:我们认为目前市场对明年销量的一致预期偏悲观,结合车企规划和保守预测,我们认为23年新能源车批售将超950万辆,同比增速约40%,看好23年销量超目前市场一致预期下带来的板块修复的机会,当下是板块切换23年估值的关键时刻。 #报告核心要点: 展望22年:9月起受疫情反复、部分主机厂及零部件厂停产,需求端车展延期或取消,终端需求依旧超预期。预计10、11、12月国内新能源车销量(含商用)分别达71.5、78、86万辆,全年合计691万辆,同比翻倍。 展望2
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2022-11-08 10:03:27
【中信证券能源化工】晨光新材:气凝胶一体化,成本优势有望领先
气凝胶业务加速布局,产业一体化发力。公司规划气凝胶总产能约为7.7万吨(以200kg/m3计),通过正硅酸乙酯切入产业链,氯化氢-乙醇双循环降低生产成本。我们预计新能源车用气凝胶单车价值量800-1000元,且渗透率快速提升,公司气凝胶产能2023年释放,有望稳定贡献业绩。 [礼物]三氯氢硅扩产,加码光伏级产能。公司于宁夏布局20万吨光伏级三氯氢硅,靠近硅料主产区,运输成本降低,有望享受行业高景气红利,同时三氯氢硅副产四氯化硅为正硅酸乙酯、气凝胶产品做铺垫。 [庆祝]硅烷业务持续扩容,保持行业领
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2022-11-08 10:03:10
【太平洋新能源-钠电新技术系列】锂资源供需高峰 政策加码,助推钠电池产业链突破
(20221107更新) ]海外锂资源开发对外资监管趋紧,锂价高企催动钠电池加快发展。 从中长期看,由于全球大部分锂资源分布在国外,一旦锂资源受限,我国新能源市场发展将掣肘于海外。近期“锂三角欧佩克”、“加拿大命令外资撤出矿物投资”等事件也反映出海外锂资源国家对锂矿出口及外资投资越发谨慎的态度。相比之下,钠资源储备丰富,不必担心资源问题,且钠电池各性能指标已经基本达到一般磷酸铁锂电池的水平,是当前锂资源困境下的最优解。 [玫瑰]政策加码支持钠电池产业化。 2022年以来多项可再生能源新技术相关的
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【东北电新】海风调整已至尾声,布局良机已现(国家发改委:鼓励加大风电投资力度)11-08
事件: 1、 海缆三季报不及预期 2、 江苏军事影响疑云,有人仍担心老竞配2.65GW和新竞配的3.3GW推进速度; 3、 单30传闻:离岸30公里或者水深30米以上,扰动市场; 4、 亨通转债强赎,形成短期抛压; 5、 中天剥离海缆或者储能的传闻 点评: 1、 业绩:(1)Q3东缆已提前打好预期沟通,亨通不考虑减值基本达到预期,中天由于海工确认推迟等因素低于预期。(2)今年为海风小年,毛利率较抢装后有小幅调整,盈利也合理。(3)今年1-10月海风招标12GW ,明年海风装机预计约12GW。(4
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【国金公用】火电灵活性改造观点221108
国金公用】火电灵活性改造观点221108 1.参与灵活性改造可配新能源开发指标,五大集团自有火电规模庞大,转型目标明确,改造积极性高 2.当前多种储能路线百花齐放,需要关注时间/区域的配套问题。新能源配套指标的过审需要和灵活性改造在同一年内完成,需要同省份内。 3.灵活性改造通过容量补偿与调峰辅助服务获利,经济性高于强配模式下的电化学储能,促进改造积极性 📌 投资建议: 关注核心环节脱硫脱硝设备商青达环保/龙源技术(同时受益于火电新建规模扩大,传统设备的销售扩大) 📌 风险提示:灵活性改造需
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⭕储能行业重点信息跟踪19#中国大储能
重申电化学、(容量)火电、抽蓄是中国大储能不可偏废的三个组成部分。 #电化学储能与火电灵活性改造、抽蓄之间不是替代而是互补: 电化学储能调节迅速、容量配置灵活、建设快速简便。而火电无法双向调节,调节时需要净输出电力需承担基荷,且产生碳排放;抽蓄运行方式较为固定,建设周期较长(6-8年,火电也需3-4年),且后两者起步即为GW级,与电化学储能各有适用场景,不可偏废。 #电化学储能并未因火电放松需求: 根据电规总院发布的《电网侧新型储能发展需求分析》,在充分挖掘火电灵活性改造、抽蓄等常规调节措施潜力
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骄成超声调研简要-20221107
多层极耳业务: 1)国内:该市场基本就骄成和必能信参与,公司在2021年宁德、比亚迪占比超过50%,往后重要任务是加大对其他电池企业的开拓,目标是2-3年后能拿下80%市场份额; 2)出口:LG南京可能是公司第一个海外客户,还没下订单,松下几年前就是公司客户; PET铜箔业务: 1)电池交付了部分,做实验用的,量产的订单可能得需要今年年底或明年初; 2)跟宁德排他合作关系; 高压线束业务: 国内该市场目前预计5亿/年的需求,之前德国雄克垄断,我们开发了新产品,焊接速度效率更高,目前在比亚迪、均胜
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【浙商医药】CXO:估值向下vs基本面向上
【事件】 2021年7月份以来CXO估值中枢持续下移,药明康德、九洲药业、博腾股份、康龙化成、凯莱英、泰格医药、昭衍新药、美迪西等个股PEttm均穿透历史估值底。 【数据】 ①PE(ttm):向下的估值 药明康德(29倍)、九洲药业(37倍)、博腾股份(15倍)、康龙化成(53倍)、凯莱英(19倍)、泰格医药(31倍)、昭衍新药(37倍)、美迪西(57倍)……以上均接近历史底部甚至穿透。 (以上数据均源自wind,截止2022.11.7,PE-ttm) ②基本面:向上的基本面 ——2022Q3:
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【财通商社-免税】
免税:海南最新航空客流-财通商社 10月31日-11月6日,海南航空客流维持恢复趋势,整体表现持续超预期。 #分机场看客流: 海南机场:客流21.3万人次,环比-1.0%,恢复至19年同期48.0% 海口机场:客流10.5万人次,环比-12.5%,恢复至19年同期44.1% 三亚机场:客流10.1万人次,环比 11.7%,恢复至19年同期51.8% #海南前10大客源城市依次为: 北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、长沙、郑州、武汉、杭州 #分客源看客流: 北京→海南:客流2.0万人次,环比 2
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🔥🔥【中泰电新】固德威:10月排产向好,继续坚定推荐
🔥🔥【中泰电新】固德威:10月排产向好,继续坚定推荐 10月,公司排产10万台左右,其中储能机3.5万台左右,排产向好 Q4看,预计出货30万台,其中储能机10万台左右 23年,预计并网逆变器70万台左右,储能机60万台 公司Q3业绩大超预期,储能出货快速提升,成本费用明显优化,看Q4及23年,公司出货仍将放量增长,业绩弹性大,明年15亿左右业绩,基本面向好,叠加电池包、充电桩业务的加持,继续坚定推荐! 转:昨天逆变器专家部分朋友有一些错误解读。 一个是圣诞节影响欧洲安装,这个四季度光储历史
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【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107
🌼强配政策 当前浙江省并无省级的强配政策,市(区)级对集中式和分布式均有要求: 1、 绍兴柯桥区:非户用分布式光伏,配比10%/2h; 2、 杭州:光伏及风电装机容量10%~20%配置储能; 3、 义乌:光伏项目配置10%储能; 4、 诸暨:分布式光伏的10%; 5、 永康:鼓励非户用分布式光伏电站配储10%。 🌼储能需求来源 1、 全省看:浙江是全国峰谷差最大省份之一,可再生能源装机占比高(21年达34.8%),电力无法完全自发自用(外受电占比超1/3)。【规划“十四五”期间全省储能装机规
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⚽️中信主题策略刘易团队-“世界杯专题”再强调🇶🇦
四年一度的足球盛宴,四条主线领衔投资前沿。重点推荐四条投资主线:体彩销售及运营商、体育场馆设施及器材供应商、电子大屏提供商、休闲食饮提供商[庆祝] 1⃣️世界杯:四年一次的全球现象级话题。世界杯是全球观赛人数最多、商业价值最大的体育赛事。聚焦本届赛事,卡塔尔世界杯是首次在中东国家以及北半球冬季举行的世界杯赛事。从比赛时间上看,卡塔尔世界杯晚间黄金时档播出场次最多,整体时间相对友好;从阵容名单上看,卡塔尔世界杯群星璀璨,新老交替打造视觉盛宴。 2⃣️供给端:中国品牌和中国制造助力世界杯进行。在赞助
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【中金建材】三棵树调研报告:渠道深耕、精细化管理,助力零售迈步向前
🔔近期我们调研了公司江西零售渠道(乳胶漆、艺术漆、美丽乡村),了解了零售板块的渠道架构、渠道赋能、经销商经营状况。 零售渠道细化分层,各司其职、各显神通。公司将零售端渠道细化为“1 4”模式,其中1为乳胶漆板块;4包括艺术漆、马上住、装修公司渠道、美装美墅渠道。具体来看,公司零售渠道体系更为细分、扁平:如乳胶漆板块,公司将地级市划分为不同区域并招聘数个乳胶漆经销商共同覆盖,通过自建或招揽分销商来开设专卖店、专柜店等以扩大市场份额(营销、动销、分销能力为核心竞争力;而立邦在地级市通常以单一经销商
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【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨,看好22Q4价格反弹
三氯氢硅价格开始上涨。据百川盈孚数据,11月7日三氯氢硅价格开始上涨,光伏级从20500元/吨上涨至21500元/吨,普通级均价从11000元/吨上涨至11250元/吨。 硅料集中投产拉动三氯氢硅需求。硅料投产需三氯氢硅一次性投入,单耗约0.3。我们预计2022Q4到2023Q2将迎来硅料产能释放密集期,总量预计达到85万吨,中期内三氯氢硅需求提振。 中短期光伏级产品供需紧平衡。光伏级三氯氢硅中短期仅三孚股份、晨光新材、宏柏新材等企业有产能释放,新增有限。考虑到硅料季度性投产带来的脉冲式需求,我
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十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下
①航天科技集团将集中展示135项展品,包括捷龙 -3号(SD-3)运载火箭,A100G、A200、A300火箭武器系统,M20、M20B导弹武器系统等,并首次展出中国空间站组合体展示舱: ②航天科工集团参展规模创新纪录,首次参展展品 比例近30%,包括HQ-9BE远程防空导弹等,并将首次推出反无人机体系,首次设置专业技术能力展区等; ③航空工业集团将以“航空强国志,翼起向未来’为主题,突出展示党的十八大以来国产航空装备高质量发展的最新成果,与上届航展相比,参展规模更大、首秀展品更多、展示产品更全
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《车型迭出,维持2023年中国电动车产销同比 40%判断》
我们发布每周观察【中信建投新能源】 #导读:我们认为目前市场对明年销量的一致预期偏悲观,结合车企规划和保守预测,我们认为23年新能源车批售将超950万辆,同比增速约40%,看好23年销量超目前市场一致预期下带来的板块修复的机会,当下是板块切换23年估值的关键时刻。 #报告核心要点: 展望22年:9月起受疫情反复、部分主机厂及零部件厂停产,需求端车展延期或取消,终端需求依旧超预期。预计10、11、12月国内新能源车销量(含商用)分别达71.5、78、86万辆,全年合计691万辆,同比翻倍。 展望2
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【中信证券能源化工】晨光新材:气凝胶一体化,成本优势有望领先
气凝胶业务加速布局,产业一体化发力。公司规划气凝胶总产能约为7.7万吨(以200kg/m3计),通过正硅酸乙酯切入产业链,氯化氢-乙醇双循环降低生产成本。我们预计新能源车用气凝胶单车价值量800-1000元,且渗透率快速提升,公司气凝胶产能2023年释放,有望稳定贡献业绩。 [礼物]三氯氢硅扩产,加码光伏级产能。公司于宁夏布局20万吨光伏级三氯氢硅,靠近硅料主产区,运输成本降低,有望享受行业高景气红利,同时三氯氢硅副产四氯化硅为正硅酸乙酯、气凝胶产品做铺垫。 [庆祝]硅烷业务持续扩容,保持行业领
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2022-11-08 10:03:10
【太平洋新能源-钠电新技术系列】锂资源供需高峰 政策加码,助推钠电池产业链突破
(20221107更新) ]海外锂资源开发对外资监管趋紧,锂价高企催动钠电池加快发展。 从中长期看,由于全球大部分锂资源分布在国外,一旦锂资源受限,我国新能源市场发展将掣肘于海外。近期“锂三角欧佩克”、“加拿大命令外资撤出矿物投资”等事件也反映出海外锂资源国家对锂矿出口及外资投资越发谨慎的态度。相比之下,钠资源储备丰富,不必担心资源问题,且钠电池各性能指标已经基本达到一般磷酸铁锂电池的水平,是当前锂资源困境下的最优解。 [玫瑰]政策加码支持钠电池产业化。 2022年以来多项可再生能源新技术相关的
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宁德时代
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维科技术
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美联新材
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2022-11-08 09:52:30
【东北电新】海风调整已至尾声,布局良机已现(国家发改委:鼓励加大风电投资力度)11-08
事件: 1、 海缆三季报不及预期 2、 江苏军事影响疑云,有人仍担心老竞配2.65GW和新竞配的3.3GW推进速度; 3、 单30传闻:离岸30公里或者水深30米以上,扰动市场; 4、 亨通转债强赎,形成短期抛压; 5、 中天剥离海缆或者储能的传闻 点评: 1、 业绩:(1)Q3东缆已提前打好预期沟通,亨通不考虑减值基本达到预期,中天由于海工确认推迟等因素低于预期。(2)今年为海风小年,毛利率较抢装后有小幅调整,盈利也合理。(3)今年1-10月海风招标12GW ,明年海风装机预计约12GW。(4
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大金重工
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2022-11-08 09:52:02
【国金公用】火电灵活性改造观点221108
国金公用】火电灵活性改造观点221108 1.参与灵活性改造可配新能源开发指标,五大集团自有火电规模庞大,转型目标明确,改造积极性高 2.当前多种储能路线百花齐放,需要关注时间/区域的配套问题。新能源配套指标的过审需要和灵活性改造在同一年内完成,需要同省份内。 3.灵活性改造通过容量补偿与调峰辅助服务获利,经济性高于强配模式下的电化学储能,促进改造积极性 📌 投资建议: 关注核心环节脱硫脱硝设备商青达环保/龙源技术(同时受益于火电新建规模扩大,传统设备的销售扩大) 📌 风险提示:灵活性改造需
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西子洁能
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