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2022-11-11 15:34:57

【华福有色】美CPI不及预期致金银及大宗商品普遍大涨，推荐黄金及电解铝

事件：美国10月CPI同比上涨7.7%，预期为7.9%，前值为8.2%。美国10月核心CPI同比上涨6.3%，预期为6.5%，前值为6.6%。美通胀数据不及预期，继续提升加息放缓预期，美元指数大跌2.25%，最终导致金银大涨，伦敦金大涨2.88%、伦敦银大涨2.95%；大宗商品普涨，伦镍大涨5.58%、伦锡 2.63%、伦铜 2.25%等。点评：金价与美国十年期国债实际收益率高度负相关。3月美联储开启加息周期，美元美债持续走强，美元计价黄金、美股及大宗商品持续走弱，但人民币计价黄金因人民币

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赤峰黄金

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2022-11-11 10:37:10

欧洲光储需求到底如何【中信建投新能源】

总结：需求旺盛，逆变器，电池无货，组件低库存，12月圣诞节需求暂淡一个月，一季度需求有望持续提振爆发，明年市场容量至少翻倍 #欧洲光储Q4情况： 10月、11月很繁忙，12月因为年底前做清算去库存、进入圣诞假期淡季、运费下降导致观望情绪、1月新政免征增值税（可降低20%价格）等因素。需求后移至一季度，也是往年常见的情况，＃预计一季度需求爆发。 #发货节奏：通常12月下旬到1月淡季，一月下旬开始爬坡，二季度达到高峰，7、8月份又往下走进入淡季（假期原因），9.10.11是黄金期。 #订货节奏从

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隆基绿能

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2022-11-11 10:33:14

【国金计算机信创板块后市观点更新11.11】

近期核心观点强调: 本轮信创行情是中长线逻辑，短线回调是上车机会。受益于国家安全的长远利益驱动，信创产业链具备十四五期间中长线投资价值，重视板块连续脉冲式行情特点。板块中长线价值重申：信创板块价值符合国家安全的核心定位。报告中的“安全”词频升至第三，和十九大相比也是唯一“词频翻番”的关键词。信创产业链是国家安全的重要组成部分，是现代战争中网络战打赢的基础和前提保障。短线机会提示: 近期信创时间窗口及进展节奏预期没有变化，12月中下旬是未来2-3年信创行情启动的重要时间窗口。投资思考逻辑:

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纳思达
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神州数码
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诚迈科技

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2022-11-11 10:31:53

🔥【国金电新】明阳智能：股权激励目标超预期，持续推荐

✨事件：11月10日，公司公布股票期权激励计划（草案）拟授予激励对象的股票期权数量为2,272万份，约公司股本总额的1.00%。其中首次授予1,817.60万份股票期权，约占公司股本总额的0.80%，约占本激励计划拟授予股票期权总数的80.00%；预留授予454.40万份股票期权，约公司股本总额的0.20%，约占本激励计划拟授予股票期权总数的20.00%。 🌟激励计划明细如下： 1）激励对象：不超过 200 人，包括中高级管理人员、核心技术（业务）骨干以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来

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明阳智能

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2022-11-11 10:31:35

国君策略观点更新1111

一、关于疫情防控工作的理解： 1）关于形势的判断，总路线、总方针、总要求的重申，没有太多边际新增的含义【跟今年4.29表述类似】； 2）多次提及"科学"，"精准"，是优化的一个主要方向； 3）多次提到疫苗和药物； 4）未提"政治账"的说法，重点放在了优化现行措施上【经济并未提到第一位置】。二、对管控力度与时间节奏的判断： 1）冬天流感高发，疫情会有起伏，很难立即放开； 2）重点地区的负责人还没有调整到位，经济业绩会给到下一届； 3）世卫组织每3个月会重新评估疫情，10月仍维持（关切变异株的定调

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众生药业

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2022-11-11 10:31:14

【招商有色】浩通科技的几个要点

（1）主营贵金属催化剂回收，产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂。因生产周期、库存和套期保值敞口等原因，公司盈利受益于贵金属价格上涨。贵金属价格下跌时受损，这也是公司上半年业绩下滑的重要原因。白银、铑、钯和铂价格走势与黄金趋同。（2）公司产能增长较快。公司2021年废旧催化剂处理量约1700吨，但公司本部今年处理能力达到4000吨。子公司浩博新材规划一期废汽催处理规模为3,000吨；二期新处理规模为12,000吨，项目达产后，预计将成为国内最大的贵金属二次资源综合利用基地及智慧化工厂之一。浩

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浩通科技

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【天风商社 | 医美化妆品】防疫放松预期显著增强，强烈推荐线下业态的医美龙头爱美客

强烈建议关注拥有20%优质线下资产的贝泰妮昨日召开会议，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施，其中提及坚持科学精准防控、大力推进疫苗及药物研发、纠正层层加码和一刀切做法等，高效统筹疫情防控和经济社会发展。建议重视防疫放松预期显著增强下的投资机会，强烈推荐优选线下业态的医美板块中具有强自身能力龙头【爱美客】，强烈建议关注拥有20%优质线下资产的化妆品龙头【贝泰妮】，同时可关注具有较大修复弹性的植发龙头【雍禾医疗】。【爱美客】我们此前多次强调，虽然医美作为线下模式受疫情影响较大，但医美的核心

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2022-11-10 22:17:54

【美国10月CPI快评】通胀低于预期，短期利多风险资产

【美国10月CPI快评】通胀低于预期，短期利多风险资产 10月美国CPI数据低于市场预期，核心CPI如期见到拐点，并且名义CPI和核心CPI的环比均比市场预期的更低，对风险资产是确定性的短期利好，美债、美股、黄金、商品等等都是受益的。往后看，跟7月名义CPI出拐点后的情况类似的，市场将从通胀拐点交易转向通胀下行速率交易，本期算是开了个好头，但需要注意资本市场的惯性：一旦一个好数据出来之后，市场对后面数据的预期就会变得更为乐观，反而使得后面数据不如预期的好的可能性就更大了，就像是9月通胀数据高于

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2022-11-10 14:27:40

【西部商社】建议重点关注会展行业机会

（1）全球会展行业规模达400亿美元，疫情冲击较大，疫后恢复具备弹性。根据UFI报告，2018年全球会展市场总规模达355.2亿美元（中国约500亿RMB），疫情前以5.19%cgar增速增长，市场规模持续扩大。受疫情影响，全球会展20-21年受冲击严重，预计22年全球会展恢复至疫情前70%水平，中东、欧美国家恢复度较好，但中国受疫情影响目前仅恢复至疫情前57%左右水平。（2）中国境外会展市场集中度较高，未来出口压力较大背景下，出境会展平台价值或有望重估。近年来我国会展公司出境独立办展能力持续

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2022-11-10 14:26:50

【广发机械】海工装备深度报告导读

1、#海工装备：海洋资源开发重器、新一轮上行周期开启。2022年以来，下游海洋油气开发景气度已经逐步传导至海工装备行业——钻完井等装备均出现日费及利用率显著改善，新接及未来交付订单显著提升的新趋势，新一轮上行周期已开启。 2、#海洋油气开发加速是本轮海工装备复苏的底层驱动。全球能源供需失衡，能源价格持续高位，地缘政治冲突扩大能源供给的不确定性。然而中东、北美等传统油气供给方产能扩张滞缓，俄罗斯则面临制裁减产风险。在此背景下，海洋、尤其是深海由于储量丰富、成本改善显著、产量分布均衡三大核心优势，逐

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博迈科

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2022-11-10 14:19:29

【华安医药】贵州三力逻辑梳理：独家品种开喉剑剑指20亿，并购老字号新品类优势凸显

1.开喉剑：公司独家品种开喉剑喷雾源自传统苗药验方，安全性高，疗效显著，使用方便，儿童依从性高，剂型优势突出。自进入医保以来放量迅速，目前达到10亿级别。未来成人型开拓儿童型进入基药预期，预计未来年销售峰值可达20亿元。 2.并购发展：公司2022年德昌祥（知名老字号）和云南无敌（与云南白药并称“黑”、“白”二圣）顺利落地并已经并表，加上公司参股的汉方药业。各参股公司都有多个5-10亿元的品种，有望再造两个贵州三力的体量，例如10亿级别大单品妇科再造和芪胶升白，5亿级别的单品例如杜仲补天素丸（

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2022-11-10 14:06:05

✊【招商电子】把握核心逻辑，去伪存真，继续坚定看好立讯精密！

如我们前期观点，立讯精密是一家在管理团队、业务能力和财务稳健性经历了上市十多年的长期考验的公司，是一家能够持续提份额、扩品类和跨领域的超强alpha 的优质公司，也是一家能够通过前瞻布局把握不同领域一线客户、帮助优化供应链效率并分享成长的公司。零整融合思路下的深度垂直一体化，相较于纯单品模式，已经在过去多年被验证为精密制造行业更具空间扩张性和稳健性的业务模式，而立讯无疑在这方面做得非常优秀。近日有某小道专家发表的一些对立讯的言论，实属不负责任妄议推断，客户的眼睛是雪亮的，这自有后续的业务进展和

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2022-11-10 14:05:38

帝尔激光调整点评：基本面无虞，坚定看好-1110【天风机械】

帝尔激光近期出现连续调整，我们认为主要原因系近期处在信息真空期，实际上公司各项业务进展较为顺利： 1、topcon掺杂：直掺设备的难点在于实现更高更稳定的增益效果，帝尔目前已经可以实现0.25%及以上的增益能力，明显优于同行水平，正在对接数家头部客户，有望取得批量订单；topcon对应明天的直掺设备市场我们估计为20亿元左右，公司近期进展顺利、仍有可能复制超高份额水平； 2、转印设备：转印主要用于替代细栅印刷，根据我们的测算可以实现26%-33%的银浆节约，近期隆基对于异质结600mw转印采购，

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2022-11-10 14:05:06

#美国中期选举战况#【国盛宏观】

⭕最新选情：根据美联社报道，截至北京时间11/10上午11点，民主党已获众议院184席、参议院48席，共和党已获众议院207席、参议院49席。 ⭕可能结果：从剩余席位目前的得票率看，共和党大概率赢下众议院，而参议院很可能是民主党49 VS 共和党50，关键的摇摆州佐治亚州由于无人得票过半，将于12/6举行决选，因此参议院最终归属可能要到12/7才能确定。 ⭕对美国政策的影响：失去一院或两院对拜登而言区别不大，都意味着内政将受阻，后续政策重心可能聚焦外交，对华强硬仍是大概率，对乌克兰的支持力度可能

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利元亨：基本面良好，短期超跌低估【长江机械&电新】

1、公司近期跌幅较大，主要是因为电动车板块调整较多，此外公司上周公告部分IPO前股东计划减持，市场对此有所担忧。但根据公告及了解，减持将主要以大宗方式进行。 2、公司订单饱满，截至目前新签订单超80亿，全年有望实现百亿目标。客户端，近期公司与瑞浦、比亚迪、国轩、蜂巢、宁德、力神等多个客户的项目持续推进，在涂布机等多个领域均有突破。23年订单预计将继续保持可观增长。 3、光伏领域，丝印首台订单已出货，串焊机预计近期将出货，光伏产品布局国内、国外客户。与冯·阿登纳的合作在继续推进，HJT整线中真空部

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【华福有色】美CPI不及预期致金银及大宗商品普遍大涨，推荐黄金及电解铝

事件：美国10月CPI同比上涨7.7%，预期为7.9%，前值为8.2%。美国10月核心CPI同比上涨6.3%，预期为6.5%，前值为6.6%。美通胀数据不及预期，继续提升加息放缓预期，美元指数大跌2.25%，最终导致金银大涨，伦敦金大涨2.88%、伦敦银大涨2.95%；大宗商品普涨，伦镍大涨5.58%、伦锡 2.63%、伦铜 2.25%等。点评：金价与美国十年期国债实际收益率高度负相关。3月美联储开启加息周期，美元美债持续走强，美元计价黄金、美股及大宗商品持续走弱，但人民币计价黄金因人民币

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欧洲光储需求到底如何【中信建投新能源】

总结：需求旺盛，逆变器，电池无货，组件低库存，12月圣诞节需求暂淡一个月，一季度需求有望持续提振爆发，明年市场容量至少翻倍 #欧洲光储Q4情况： 10月、11月很繁忙，12月因为年底前做清算去库存、进入圣诞假期淡季、运费下降导致观望情绪、1月新政免征增值税（可降低20%价格）等因素。需求后移至一季度，也是往年常见的情况，＃预计一季度需求爆发。 #发货节奏：通常12月下旬到1月淡季，一月下旬开始爬坡，二季度达到高峰，7、8月份又往下走进入淡季（假期原因），9.10.11是黄金期。 #订货节奏从

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【国金计算机信创板块后市观点更新11.11】

近期核心观点强调: 本轮信创行情是中长线逻辑，短线回调是上车机会。受益于国家安全的长远利益驱动，信创产业链具备十四五期间中长线投资价值，重视板块连续脉冲式行情特点。板块中长线价值重申：信创板块价值符合国家安全的核心定位。报告中的“安全”词频升至第三，和十九大相比也是唯一“词频翻番”的关键词。信创产业链是国家安全的重要组成部分，是现代战争中网络战打赢的基础和前提保障。短线机会提示: 近期信创时间窗口及进展节奏预期没有变化，12月中下旬是未来2-3年信创行情启动的重要时间窗口。投资思考逻辑:

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🔥【国金电新】明阳智能：股权激励目标超预期，持续推荐

✨事件：11月10日，公司公布股票期权激励计划（草案）拟授予激励对象的股票期权数量为2,272万份，约公司股本总额的1.00%。其中首次授予1,817.60万份股票期权，约占公司股本总额的0.80%，约占本激励计划拟授予股票期权总数的80.00%；预留授予454.40万份股票期权，约公司股本总额的0.20%，约占本激励计划拟授予股票期权总数的20.00%。 🌟激励计划明细如下： 1）激励对象：不超过 200 人，包括中高级管理人员、核心技术（业务）骨干以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来

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一、关于疫情防控工作的理解： 1）关于形势的判断，总路线、总方针、总要求的重申，没有太多边际新增的含义【跟今年4.29表述类似】； 2）多次提及"科学"，"精准"，是优化的一个主要方向； 3）多次提到疫苗和药物； 4）未提"政治账"的说法，重点放在了优化现行措施上【经济并未提到第一位置】。二、对管控力度与时间节奏的判断： 1）冬天流感高发，疫情会有起伏，很难立即放开； 2）重点地区的负责人还没有调整到位，经济业绩会给到下一届； 3）世卫组织每3个月会重新评估疫情，10月仍维持（关切变异株的定调

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【招商有色】浩通科技的几个要点

（1）主营贵金属催化剂回收，产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂。因生产周期、库存和套期保值敞口等原因，公司盈利受益于贵金属价格上涨。贵金属价格下跌时受损，这也是公司上半年业绩下滑的重要原因。白银、铑、钯和铂价格走势与黄金趋同。（2）公司产能增长较快。公司2021年废旧催化剂处理量约1700吨，但公司本部今年处理能力达到4000吨。子公司浩博新材规划一期废汽催处理规模为3,000吨；二期新处理规模为12,000吨，项目达产后，预计将成为国内最大的贵金属二次资源综合利用基地及智慧化工厂之一。浩

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【天风商社 | 医美化妆品】防疫放松预期显著增强，强烈推荐线下业态的医美龙头爱美客

强烈建议关注拥有20%优质线下资产的贝泰妮昨日召开会议，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施，其中提及坚持科学精准防控、大力推进疫苗及药物研发、纠正层层加码和一刀切做法等，高效统筹疫情防控和经济社会发展。建议重视防疫放松预期显著增强下的投资机会，强烈推荐优选线下业态的医美板块中具有强自身能力龙头【爱美客】，强烈建议关注拥有20%优质线下资产的化妆品龙头【贝泰妮】，同时可关注具有较大修复弹性的植发龙头【雍禾医疗】。【爱美客】我们此前多次强调，虽然医美作为线下模式受疫情影响较大，但医美的核心

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【美国10月CPI快评】通胀低于预期，短期利多风险资产

【美国10月CPI快评】通胀低于预期，短期利多风险资产 10月美国CPI数据低于市场预期，核心CPI如期见到拐点，并且名义CPI和核心CPI的环比均比市场预期的更低，对风险资产是确定性的短期利好，美债、美股、黄金、商品等等都是受益的。往后看，跟7月名义CPI出拐点后的情况类似的，市场将从通胀拐点交易转向通胀下行速率交易，本期算是开了个好头，但需要注意资本市场的惯性：一旦一个好数据出来之后，市场对后面数据的预期就会变得更为乐观，反而使得后面数据不如预期的好的可能性就更大了，就像是9月通胀数据高于

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【西部商社】建议重点关注会展行业机会

（1）全球会展行业规模达400亿美元，疫情冲击较大，疫后恢复具备弹性。根据UFI报告，2018年全球会展市场总规模达355.2亿美元（中国约500亿RMB），疫情前以5.19%cgar增速增长，市场规模持续扩大。受疫情影响，全球会展20-21年受冲击严重，预计22年全球会展恢复至疫情前70%水平，中东、欧美国家恢复度较好，但中国受疫情影响目前仅恢复至疫情前57%左右水平。（2）中国境外会展市场集中度较高，未来出口压力较大背景下，出境会展平台价值或有望重估。近年来我国会展公司出境独立办展能力持续

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【广发机械】海工装备深度报告导读

1、#海工装备：海洋资源开发重器、新一轮上行周期开启。2022年以来，下游海洋油气开发景气度已经逐步传导至海工装备行业——钻完井等装备均出现日费及利用率显著改善，新接及未来交付订单显著提升的新趋势，新一轮上行周期已开启。 2、#海洋油气开发加速是本轮海工装备复苏的底层驱动。全球能源供需失衡，能源价格持续高位，地缘政治冲突扩大能源供给的不确定性。然而中东、北美等传统油气供给方产能扩张滞缓，俄罗斯则面临制裁减产风险。在此背景下，海洋、尤其是深海由于储量丰富、成本改善显著、产量分布均衡三大核心优势，逐

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【华安医药】贵州三力逻辑梳理：独家品种开喉剑剑指20亿，并购老字号新品类优势凸显

1.开喉剑：公司独家品种开喉剑喷雾源自传统苗药验方，安全性高，疗效显著，使用方便，儿童依从性高，剂型优势突出。自进入医保以来放量迅速，目前达到10亿级别。未来成人型开拓儿童型进入基药预期，预计未来年销售峰值可达20亿元。 2.并购发展：公司2022年德昌祥（知名老字号）和云南无敌（与云南白药并称“黑”、“白”二圣）顺利落地并已经并表，加上公司参股的汉方药业。各参股公司都有多个5-10亿元的品种，有望再造两个贵州三力的体量，例如10亿级别大单品妇科再造和芪胶升白，5亿级别的单品例如杜仲补天素丸（

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✊【招商电子】把握核心逻辑，去伪存真，继续坚定看好立讯精密！

如我们前期观点，立讯精密是一家在管理团队、业务能力和财务稳健性经历了上市十多年的长期考验的公司，是一家能够持续提份额、扩品类和跨领域的超强alpha 的优质公司，也是一家能够通过前瞻布局把握不同领域一线客户、帮助优化供应链效率并分享成长的公司。零整融合思路下的深度垂直一体化，相较于纯单品模式，已经在过去多年被验证为精密制造行业更具空间扩张性和稳健性的业务模式，而立讯无疑在这方面做得非常优秀。近日有某小道专家发表的一些对立讯的言论，实属不负责任妄议推断，客户的眼睛是雪亮的，这自有后续的业务进展和

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帝尔激光调整点评：基本面无虞，坚定看好-1110【天风机械】

帝尔激光近期出现连续调整，我们认为主要原因系近期处在信息真空期，实际上公司各项业务进展较为顺利： 1、topcon掺杂：直掺设备的难点在于实现更高更稳定的增益效果，帝尔目前已经可以实现0.25%及以上的增益能力，明显优于同行水平，正在对接数家头部客户，有望取得批量订单；topcon对应明天的直掺设备市场我们估计为20亿元左右，公司近期进展顺利、仍有可能复制超高份额水平； 2、转印设备：转印主要用于替代细栅印刷，根据我们的测算可以实现26%-33%的银浆节约，近期隆基对于异质结600mw转印采购，

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#美国中期选举战况#【国盛宏观】

⭕最新选情：根据美联社报道，截至北京时间11/10上午11点，民主党已获众议院184席、参议院48席，共和党已获众议院207席、参议院49席。 ⭕可能结果：从剩余席位目前的得票率看，共和党大概率赢下众议院，而参议院很可能是民主党49 VS 共和党50，关键的摇摆州佐治亚州由于无人得票过半，将于12/6举行决选，因此参议院最终归属可能要到12/7才能确定。 ⭕对美国政策的影响：失去一院或两院对拜登而言区别不大，都意味着内政将受阻，后续政策重心可能聚焦外交，对华强硬仍是大概率，对乌克兰的支持力度可能

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利元亨：基本面良好，短期超跌低估【长江机械&电新】

1、公司近期跌幅较大，主要是因为电动车板块调整较多，此外公司上周公告部分IPO前股东计划减持，市场对此有所担忧。但根据公告及了解，减持将主要以大宗方式进行。 2、公司订单饱满，截至目前新签订单超80亿，全年有望实现百亿目标。客户端，近期公司与瑞浦、比亚迪、国轩、蜂巢、宁德、力神等多个客户的项目持续推进，在涂布机等多个领域均有突破。23年订单预计将继续保持可观增长。 3、光伏领域，丝印首台订单已出货，串焊机预计近期将出货，光伏产品布局国内、国外客户。与冯·阿登纳的合作在继续推进，HJT整线中真空部

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【华福有色】美CPI不及预期致金银及大宗商品普遍大涨，推荐黄金及电解铝

事件：美国10月CPI同比上涨7.7%，预期为7.9%，前值为8.2%。美国10月核心CPI同比上涨6.3%，预期为6.5%，前值为6.6%。美通胀数据不及预期，继续提升加息放缓预期，美元指数大跌2.25%，最终导致金银大涨，伦敦金大涨2.88%、伦敦银大涨2.95%；大宗商品普涨，伦镍大涨5.58%、伦锡 2.63%、伦铜 2.25%等。点评：金价与美国十年期国债实际收益率高度负相关。3月美联储开启加息周期，美元美债持续走强，美元计价黄金、美股及大宗商品持续走弱，但人民币计价黄金因人民币

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赤峰黄金

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2022-11-11 10:37:10

欧洲光储需求到底如何【中信建投新能源】

总结：需求旺盛，逆变器，电池无货，组件低库存，12月圣诞节需求暂淡一个月，一季度需求有望持续提振爆发，明年市场容量至少翻倍 #欧洲光储Q4情况： 10月、11月很繁忙，12月因为年底前做清算去库存、进入圣诞假期淡季、运费下降导致观望情绪、1月新政免征增值税（可降低20%价格）等因素。需求后移至一季度，也是往年常见的情况，＃预计一季度需求爆发。 #发货节奏：通常12月下旬到1月淡季，一月下旬开始爬坡，二季度达到高峰，7、8月份又往下走进入淡季（假期原因），9.10.11是黄金期。 #订货节奏从

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2022-11-11 10:33:14

【国金计算机信创板块后市观点更新11.11】

近期核心观点强调: 本轮信创行情是中长线逻辑，短线回调是上车机会。受益于国家安全的长远利益驱动，信创产业链具备十四五期间中长线投资价值，重视板块连续脉冲式行情特点。板块中长线价值重申：信创板块价值符合国家安全的核心定位。报告中的“安全”词频升至第三，和十九大相比也是唯一“词频翻番”的关键词。信创产业链是国家安全的重要组成部分，是现代战争中网络战打赢的基础和前提保障。短线机会提示: 近期信创时间窗口及进展节奏预期没有变化，12月中下旬是未来2-3年信创行情启动的重要时间窗口。投资思考逻辑:

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纳思达
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诚迈科技

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2022-11-11 10:31:53

🔥【国金电新】明阳智能：股权激励目标超预期，持续推荐

✨事件：11月10日，公司公布股票期权激励计划（草案）拟授予激励对象的股票期权数量为2,272万份，约公司股本总额的1.00%。其中首次授予1,817.60万份股票期权，约占公司股本总额的0.80%，约占本激励计划拟授予股票期权总数的80.00%；预留授予454.40万份股票期权，约公司股本总额的0.20%，约占本激励计划拟授予股票期权总数的20.00%。 🌟激励计划明细如下： 1）激励对象：不超过 200 人，包括中高级管理人员、核心技术（业务）骨干以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来

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2022-11-11 10:31:35

国君策略观点更新1111

一、关于疫情防控工作的理解： 1）关于形势的判断，总路线、总方针、总要求的重申，没有太多边际新增的含义【跟今年4.29表述类似】； 2）多次提及"科学"，"精准"，是优化的一个主要方向； 3）多次提到疫苗和药物； 4）未提"政治账"的说法，重点放在了优化现行措施上【经济并未提到第一位置】。二、对管控力度与时间节奏的判断： 1）冬天流感高发，疫情会有起伏，很难立即放开； 2）重点地区的负责人还没有调整到位，经济业绩会给到下一届； 3）世卫组织每3个月会重新评估疫情，10月仍维持（关切变异株的定调

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2022-11-11 10:31:14

【招商有色】浩通科技的几个要点

（1）主营贵金属催化剂回收，产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂。因生产周期、库存和套期保值敞口等原因，公司盈利受益于贵金属价格上涨。贵金属价格下跌时受损，这也是公司上半年业绩下滑的重要原因。白银、铑、钯和铂价格走势与黄金趋同。（2）公司产能增长较快。公司2021年废旧催化剂处理量约1700吨，但公司本部今年处理能力达到4000吨。子公司浩博新材规划一期废汽催处理规模为3,000吨；二期新处理规模为12,000吨，项目达产后，预计将成为国内最大的贵金属二次资源综合利用基地及智慧化工厂之一。浩

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【天风商社 | 医美化妆品】防疫放松预期显著增强，强烈推荐线下业态的医美龙头爱美客

强烈建议关注拥有20%优质线下资产的贝泰妮昨日召开会议，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施，其中提及坚持科学精准防控、大力推进疫苗及药物研发、纠正层层加码和一刀切做法等，高效统筹疫情防控和经济社会发展。建议重视防疫放松预期显著增强下的投资机会，强烈推荐优选线下业态的医美板块中具有强自身能力龙头【爱美客】，强烈建议关注拥有20%优质线下资产的化妆品龙头【贝泰妮】，同时可关注具有较大修复弹性的植发龙头【雍禾医疗】。【爱美客】我们此前多次强调，虽然医美作为线下模式受疫情影响较大，但医美的核心

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2022-11-10 22:17:54

【美国10月CPI快评】通胀低于预期，短期利多风险资产

【美国10月CPI快评】通胀低于预期，短期利多风险资产 10月美国CPI数据低于市场预期，核心CPI如期见到拐点，并且名义CPI和核心CPI的环比均比市场预期的更低，对风险资产是确定性的短期利好，美债、美股、黄金、商品等等都是受益的。往后看，跟7月名义CPI出拐点后的情况类似的，市场将从通胀拐点交易转向通胀下行速率交易，本期算是开了个好头，但需要注意资本市场的惯性：一旦一个好数据出来之后，市场对后面数据的预期就会变得更为乐观，反而使得后面数据不如预期的好的可能性就更大了，就像是9月通胀数据高于

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2022-11-10 14:27:40

【西部商社】建议重点关注会展行业机会

（1）全球会展行业规模达400亿美元，疫情冲击较大，疫后恢复具备弹性。根据UFI报告，2018年全球会展市场总规模达355.2亿美元（中国约500亿RMB），疫情前以5.19%cgar增速增长，市场规模持续扩大。受疫情影响，全球会展20-21年受冲击严重，预计22年全球会展恢复至疫情前70%水平，中东、欧美国家恢复度较好，但中国受疫情影响目前仅恢复至疫情前57%左右水平。（2）中国境外会展市场集中度较高，未来出口压力较大背景下，出境会展平台价值或有望重估。近年来我国会展公司出境独立办展能力持续

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兰生股份
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2022-11-10 14:26:50

【广发机械】海工装备深度报告导读

1、#海工装备：海洋资源开发重器、新一轮上行周期开启。2022年以来，下游海洋油气开发景气度已经逐步传导至海工装备行业——钻完井等装备均出现日费及利用率显著改善，新接及未来交付订单显著提升的新趋势，新一轮上行周期已开启。 2、#海洋油气开发加速是本轮海工装备复苏的底层驱动。全球能源供需失衡，能源价格持续高位，地缘政治冲突扩大能源供给的不确定性。然而中东、北美等传统油气供给方产能扩张滞缓，俄罗斯则面临制裁减产风险。在此背景下，海洋、尤其是深海由于储量丰富、成本改善显著、产量分布均衡三大核心优势，逐

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2022-11-10 14:19:29

【华安医药】贵州三力逻辑梳理：独家品种开喉剑剑指20亿，并购老字号新品类优势凸显

1.开喉剑：公司独家品种开喉剑喷雾源自传统苗药验方，安全性高，疗效显著，使用方便，儿童依从性高，剂型优势突出。自进入医保以来放量迅速，目前达到10亿级别。未来成人型开拓儿童型进入基药预期，预计未来年销售峰值可达20亿元。 2.并购发展：公司2022年德昌祥（知名老字号）和云南无敌（与云南白药并称“黑”、“白”二圣）顺利落地并已经并表，加上公司参股的汉方药业。各参股公司都有多个5-10亿元的品种，有望再造两个贵州三力的体量，例如10亿级别大单品妇科再造和芪胶升白，5亿级别的单品例如杜仲补天素丸（

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2022-11-10 14:06:05

✊【招商电子】把握核心逻辑，去伪存真，继续坚定看好立讯精密！

如我们前期观点，立讯精密是一家在管理团队、业务能力和财务稳健性经历了上市十多年的长期考验的公司，是一家能够持续提份额、扩品类和跨领域的超强alpha 的优质公司，也是一家能够通过前瞻布局把握不同领域一线客户、帮助优化供应链效率并分享成长的公司。零整融合思路下的深度垂直一体化，相较于纯单品模式，已经在过去多年被验证为精密制造行业更具空间扩张性和稳健性的业务模式，而立讯无疑在这方面做得非常优秀。近日有某小道专家发表的一些对立讯的言论，实属不负责任妄议推断，客户的眼睛是雪亮的，这自有后续的业务进展和

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立讯精密

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2022-11-10 14:05:38

帝尔激光调整点评：基本面无虞，坚定看好-1110【天风机械】

帝尔激光近期出现连续调整，我们认为主要原因系近期处在信息真空期，实际上公司各项业务进展较为顺利： 1、topcon掺杂：直掺设备的难点在于实现更高更稳定的增益效果，帝尔目前已经可以实现0.25%及以上的增益能力，明显优于同行水平，正在对接数家头部客户，有望取得批量订单；topcon对应明天的直掺设备市场我们估计为20亿元左右，公司近期进展顺利、仍有可能复制超高份额水平； 2、转印设备：转印主要用于替代细栅印刷，根据我们的测算可以实现26%-33%的银浆节约，近期隆基对于异质结600mw转印采购，

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帝尔激光

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2022-11-10 14:05:06

#美国中期选举战况#【国盛宏观】

⭕最新选情：根据美联社报道，截至北京时间11/10上午11点，民主党已获众议院184席、参议院48席，共和党已获众议院207席、参议院49席。 ⭕可能结果：从剩余席位目前的得票率看，共和党大概率赢下众议院，而参议院很可能是民主党49 VS 共和党50，关键的摇摆州佐治亚州由于无人得票过半，将于12/6举行决选，因此参议院最终归属可能要到12/7才能确定。 ⭕对美国政策的影响：失去一院或两院对拜登而言区别不大，都意味着内政将受阻，后续政策重心可能聚焦外交，对华强硬仍是大概率，对乌克兰的支持力度可能

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利元亨：基本面良好，短期超跌低估【长江机械&电新】

1、公司近期跌幅较大，主要是因为电动车板块调整较多，此外公司上周公告部分IPO前股东计划减持，市场对此有所担忧。但根据公告及了解，减持将主要以大宗方式进行。 2、公司订单饱满，截至目前新签订单超80亿，全年有望实现百亿目标。客户端，近期公司与瑞浦、比亚迪、国轩、蜂巢、宁德、力神等多个客户的项目持续推进，在涂布机等多个领域均有突破。23年订单预计将继续保持可观增长。 3、光伏领域，丝印首台订单已出货，串焊机预计近期将出货，光伏产品布局国内、国外客户。与冯·阿登纳的合作在继续推进，HJT整线中真空部

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【华福有色】美CPI不及预期致金银及大宗商品普遍大涨，推荐黄金及电解铝

事件：美国10月CPI同比上涨7.7%，预期为7.9%，前值为8.2%。美国10月核心CPI同比上涨6.3%，预期为6.5%，前值为6.6%。美通胀数据不及预期，继续提升加息放缓预期，美元指数大跌2.25%，最终导致金银大涨，伦敦金大涨2.88%、伦敦银大涨2.95%；大宗商品普涨，伦镍大涨5.58%、伦锡 2.63%、伦铜 2.25%等。点评：金价与美国十年期国债实际收益率高度负相关。3月美联储开启加息周期，美元美债持续走强，美元计价黄金、美股及大宗商品持续走弱，但人民币计价黄金因人民币

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欧洲光储需求到底如何【中信建投新能源】

总结：需求旺盛，逆变器，电池无货，组件低库存，12月圣诞节需求暂淡一个月，一季度需求有望持续提振爆发，明年市场容量至少翻倍 #欧洲光储Q4情况： 10月、11月很繁忙，12月因为年底前做清算去库存、进入圣诞假期淡季、运费下降导致观望情绪、1月新政免征增值税（可降低20%价格）等因素。需求后移至一季度，也是往年常见的情况，＃预计一季度需求爆发。 #发货节奏：通常12月下旬到1月淡季，一月下旬开始爬坡，二季度达到高峰，7、8月份又往下走进入淡季（假期原因），9.10.11是黄金期。 #订货节奏从

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【国金计算机信创板块后市观点更新11.11】

近期核心观点强调: 本轮信创行情是中长线逻辑，短线回调是上车机会。受益于国家安全的长远利益驱动，信创产业链具备十四五期间中长线投资价值，重视板块连续脉冲式行情特点。板块中长线价值重申：信创板块价值符合国家安全的核心定位。报告中的“安全”词频升至第三，和十九大相比也是唯一“词频翻番”的关键词。信创产业链是国家安全的重要组成部分，是现代战争中网络战打赢的基础和前提保障。短线机会提示: 近期信创时间窗口及进展节奏预期没有变化，12月中下旬是未来2-3年信创行情启动的重要时间窗口。投资思考逻辑:

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🔥【国金电新】明阳智能：股权激励目标超预期，持续推荐

✨事件：11月10日，公司公布股票期权激励计划（草案）拟授予激励对象的股票期权数量为2,272万份，约公司股本总额的1.00%。其中首次授予1,817.60万份股票期权，约占公司股本总额的0.80%，约占本激励计划拟授予股票期权总数的80.00%；预留授予454.40万份股票期权，约公司股本总额的0.20%，约占本激励计划拟授予股票期权总数的20.00%。 🌟激励计划明细如下： 1）激励对象：不超过 200 人，包括中高级管理人员、核心技术（业务）骨干以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来

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一、关于疫情防控工作的理解： 1）关于形势的判断，总路线、总方针、总要求的重申，没有太多边际新增的含义【跟今年4.29表述类似】； 2）多次提及"科学"，"精准"，是优化的一个主要方向； 3）多次提到疫苗和药物； 4）未提"政治账"的说法，重点放在了优化现行措施上【经济并未提到第一位置】。二、对管控力度与时间节奏的判断： 1）冬天流感高发，疫情会有起伏，很难立即放开； 2）重点地区的负责人还没有调整到位，经济业绩会给到下一届； 3）世卫组织每3个月会重新评估疫情，10月仍维持（关切变异株的定调

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【招商有色】浩通科技的几个要点

（1）主营贵金属催化剂回收，产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂。因生产周期、库存和套期保值敞口等原因，公司盈利受益于贵金属价格上涨。贵金属价格下跌时受损，这也是公司上半年业绩下滑的重要原因。白银、铑、钯和铂价格走势与黄金趋同。（2）公司产能增长较快。公司2021年废旧催化剂处理量约1700吨，但公司本部今年处理能力达到4000吨。子公司浩博新材规划一期废汽催处理规模为3,000吨；二期新处理规模为12,000吨，项目达产后，预计将成为国内最大的贵金属二次资源综合利用基地及智慧化工厂之一。浩

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【天风商社 | 医美化妆品】防疫放松预期显著增强，强烈推荐线下业态的医美龙头爱美客

强烈建议关注拥有20%优质线下资产的贝泰妮昨日召开会议，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施，其中提及坚持科学精准防控、大力推进疫苗及药物研发、纠正层层加码和一刀切做法等，高效统筹疫情防控和经济社会发展。建议重视防疫放松预期显著增强下的投资机会，强烈推荐优选线下业态的医美板块中具有强自身能力龙头【爱美客】，强烈建议关注拥有20%优质线下资产的化妆品龙头【贝泰妮】，同时可关注具有较大修复弹性的植发龙头【雍禾医疗】。【爱美客】我们此前多次强调，虽然医美作为线下模式受疫情影响较大，但医美的核心

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【美国10月CPI快评】通胀低于预期，短期利多风险资产

【美国10月CPI快评】通胀低于预期，短期利多风险资产 10月美国CPI数据低于市场预期，核心CPI如期见到拐点，并且名义CPI和核心CPI的环比均比市场预期的更低，对风险资产是确定性的短期利好，美债、美股、黄金、商品等等都是受益的。往后看，跟7月名义CPI出拐点后的情况类似的，市场将从通胀拐点交易转向通胀下行速率交易，本期算是开了个好头，但需要注意资本市场的惯性：一旦一个好数据出来之后，市场对后面数据的预期就会变得更为乐观，反而使得后面数据不如预期的好的可能性就更大了，就像是9月通胀数据高于

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【西部商社】建议重点关注会展行业机会

（1）全球会展行业规模达400亿美元，疫情冲击较大，疫后恢复具备弹性。根据UFI报告，2018年全球会展市场总规模达355.2亿美元（中国约500亿RMB），疫情前以5.19%cgar增速增长，市场规模持续扩大。受疫情影响，全球会展20-21年受冲击严重，预计22年全球会展恢复至疫情前70%水平，中东、欧美国家恢复度较好，但中国受疫情影响目前仅恢复至疫情前57%左右水平。（2）中国境外会展市场集中度较高，未来出口压力较大背景下，出境会展平台价值或有望重估。近年来我国会展公司出境独立办展能力持续

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【广发机械】海工装备深度报告导读

1、#海工装备：海洋资源开发重器、新一轮上行周期开启。2022年以来，下游海洋油气开发景气度已经逐步传导至海工装备行业——钻完井等装备均出现日费及利用率显著改善，新接及未来交付订单显著提升的新趋势，新一轮上行周期已开启。 2、#海洋油气开发加速是本轮海工装备复苏的底层驱动。全球能源供需失衡，能源价格持续高位，地缘政治冲突扩大能源供给的不确定性。然而中东、北美等传统油气供给方产能扩张滞缓，俄罗斯则面临制裁减产风险。在此背景下，海洋、尤其是深海由于储量丰富、成本改善显著、产量分布均衡三大核心优势，逐

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【华安医药】贵州三力逻辑梳理：独家品种开喉剑剑指20亿，并购老字号新品类优势凸显

1.开喉剑：公司独家品种开喉剑喷雾源自传统苗药验方，安全性高，疗效显著，使用方便，儿童依从性高，剂型优势突出。自进入医保以来放量迅速，目前达到10亿级别。未来成人型开拓儿童型进入基药预期，预计未来年销售峰值可达20亿元。 2.并购发展：公司2022年德昌祥（知名老字号）和云南无敌（与云南白药并称“黑”、“白”二圣）顺利落地并已经并表，加上公司参股的汉方药业。各参股公司都有多个5-10亿元的品种，有望再造两个贵州三力的体量，例如10亿级别大单品妇科再造和芪胶升白，5亿级别的单品例如杜仲补天素丸（

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如我们前期观点，立讯精密是一家在管理团队、业务能力和财务稳健性经历了上市十多年的长期考验的公司，是一家能够持续提份额、扩品类和跨领域的超强alpha 的优质公司，也是一家能够通过前瞻布局把握不同领域一线客户、帮助优化供应链效率并分享成长的公司。零整融合思路下的深度垂直一体化，相较于纯单品模式，已经在过去多年被验证为精密制造行业更具空间扩张性和稳健性的业务模式，而立讯无疑在这方面做得非常优秀。近日有某小道专家发表的一些对立讯的言论，实属不负责任妄议推断，客户的眼睛是雪亮的，这自有后续的业务进展和

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帝尔激光调整点评：基本面无虞，坚定看好-1110【天风机械】

帝尔激光近期出现连续调整，我们认为主要原因系近期处在信息真空期，实际上公司各项业务进展较为顺利： 1、topcon掺杂：直掺设备的难点在于实现更高更稳定的增益效果，帝尔目前已经可以实现0.25%及以上的增益能力，明显优于同行水平，正在对接数家头部客户，有望取得批量订单；topcon对应明天的直掺设备市场我们估计为20亿元左右，公司近期进展顺利、仍有可能复制超高份额水平； 2、转印设备：转印主要用于替代细栅印刷，根据我们的测算可以实现26%-33%的银浆节约，近期隆基对于异质结600mw转印采购，

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#美国中期选举战况#【国盛宏观】

⭕最新选情：根据美联社报道，截至北京时间11/10上午11点，民主党已获众议院184席、参议院48席，共和党已获众议院207席、参议院49席。 ⭕可能结果：从剩余席位目前的得票率看，共和党大概率赢下众议院，而参议院很可能是民主党49 VS 共和党50，关键的摇摆州佐治亚州由于无人得票过半，将于12/6举行决选，因此参议院最终归属可能要到12/7才能确定。 ⭕对美国政策的影响：失去一院或两院对拜登而言区别不大，都意味着内政将受阻，后续政策重心可能聚焦外交，对华强硬仍是大概率，对乌克兰的支持力度可能

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利元亨：基本面良好，短期超跌低估【长江机械&电新】

1、公司近期跌幅较大，主要是因为电动车板块调整较多，此外公司上周公告部分IPO前股东计划减持，市场对此有所担忧。但根据公告及了解，减持将主要以大宗方式进行。 2、公司订单饱满，截至目前新签订单超80亿，全年有望实现百亿目标。客户端，近期公司与瑞浦、比亚迪、国轩、蜂巢、宁德、力神等多个客户的项目持续推进，在涂布机等多个领域均有突破。23年订单预计将继续保持可观增长。 3、光伏领域，丝印首台订单已出货，串焊机预计近期将出货，光伏产品布局国内、国外客户。与冯·阿登纳的合作在继续推进，HJT整线中真空部

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【华福有色】美CPI不及预期致金银及大宗商品普遍大涨，推荐黄金及电解铝

事件：美国10月CPI同比上涨7.7%，预期为7.9%，前值为8.2%。美国10月核心CPI同比上涨6.3%，预期为6.5%，前值为6.6%。美通胀数据不及预期，继续提升加息放缓预期，美元指数大跌2.25%，最终导致金银大涨，伦敦金大涨2.88%、伦敦银大涨2.95%；大宗商品普涨，伦镍大涨5.58%、伦锡 2.63%、伦铜 2.25%等。点评：金价与美国十年期国债实际收益率高度负相关。3月美联储开启加息周期，美元美债持续走强，美元计价黄金、美股及大宗商品持续走弱，但人民币计价黄金因人民币

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赤峰黄金

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2022-11-11 10:37:10

欧洲光储需求到底如何【中信建投新能源】

总结：需求旺盛，逆变器，电池无货，组件低库存，12月圣诞节需求暂淡一个月，一季度需求有望持续提振爆发，明年市场容量至少翻倍 #欧洲光储Q4情况： 10月、11月很繁忙，12月因为年底前做清算去库存、进入圣诞假期淡季、运费下降导致观望情绪、1月新政免征增值税（可降低20%价格）等因素。需求后移至一季度，也是往年常见的情况，＃预计一季度需求爆发。 #发货节奏：通常12月下旬到1月淡季，一月下旬开始爬坡，二季度达到高峰，7、8月份又往下走进入淡季（假期原因），9.10.11是黄金期。 #订货节奏从

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隆基绿能

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2022-11-11 10:33:14

【国金计算机信创板块后市观点更新11.11】

近期核心观点强调: 本轮信创行情是中长线逻辑，短线回调是上车机会。受益于国家安全的长远利益驱动，信创产业链具备十四五期间中长线投资价值，重视板块连续脉冲式行情特点。板块中长线价值重申：信创板块价值符合国家安全的核心定位。报告中的“安全”词频升至第三，和十九大相比也是唯一“词频翻番”的关键词。信创产业链是国家安全的重要组成部分，是现代战争中网络战打赢的基础和前提保障。短线机会提示: 近期信创时间窗口及进展节奏预期没有变化，12月中下旬是未来2-3年信创行情启动的重要时间窗口。投资思考逻辑:

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纳思达
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神州数码
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诚迈科技

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2022-11-11 10:31:53

🔥【国金电新】明阳智能：股权激励目标超预期，持续推荐

✨事件：11月10日，公司公布股票期权激励计划（草案）拟授予激励对象的股票期权数量为2,272万份，约公司股本总额的1.00%。其中首次授予1,817.60万份股票期权，约占公司股本总额的0.80%，约占本激励计划拟授予股票期权总数的80.00%；预留授予454.40万份股票期权，约公司股本总额的0.20%，约占本激励计划拟授予股票期权总数的20.00%。 🌟激励计划明细如下： 1）激励对象：不超过 200 人，包括中高级管理人员、核心技术（业务）骨干以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来

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明阳智能

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2022-11-11 10:31:35

国君策略观点更新1111

一、关于疫情防控工作的理解： 1）关于形势的判断，总路线、总方针、总要求的重申，没有太多边际新增的含义【跟今年4.29表述类似】； 2）多次提及"科学"，"精准"，是优化的一个主要方向； 3）多次提到疫苗和药物； 4）未提"政治账"的说法，重点放在了优化现行措施上【经济并未提到第一位置】。二、对管控力度与时间节奏的判断： 1）冬天流感高发，疫情会有起伏，很难立即放开； 2）重点地区的负责人还没有调整到位，经济业绩会给到下一届； 3）世卫组织每3个月会重新评估疫情，10月仍维持（关切变异株的定调

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众生药业

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2022-11-11 10:31:14

【招商有色】浩通科技的几个要点

（1）主营贵金属催化剂回收，产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂。因生产周期、库存和套期保值敞口等原因，公司盈利受益于贵金属价格上涨。贵金属价格下跌时受损，这也是公司上半年业绩下滑的重要原因。白银、铑、钯和铂价格走势与黄金趋同。（2）公司产能增长较快。公司2021年废旧催化剂处理量约1700吨，但公司本部今年处理能力达到4000吨。子公司浩博新材规划一期废汽催处理规模为3,000吨；二期新处理规模为12,000吨，项目达产后，预计将成为国内最大的贵金属二次资源综合利用基地及智慧化工厂之一。浩

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浩通科技

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2022-11-11 10:25:14

【天风商社 | 医美化妆品】防疫放松预期显著增强，强烈推荐线下业态的医美龙头爱美客

强烈建议关注拥有20%优质线下资产的贝泰妮昨日召开会议，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施，其中提及坚持科学精准防控、大力推进疫苗及药物研发、纠正层层加码和一刀切做法等，高效统筹疫情防控和经济社会发展。建议重视防疫放松预期显著增强下的投资机会，强烈推荐优选线下业态的医美板块中具有强自身能力龙头【爱美客】，强烈建议关注拥有20%优质线下资产的化妆品龙头【贝泰妮】，同时可关注具有较大修复弹性的植发龙头【雍禾医疗】。【爱美客】我们此前多次强调，虽然医美作为线下模式受疫情影响较大，但医美的核心

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贝泰妮
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爱美客

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2022-11-10 22:17:54

【美国10月CPI快评】通胀低于预期，短期利多风险资产

【美国10月CPI快评】通胀低于预期，短期利多风险资产 10月美国CPI数据低于市场预期，核心CPI如期见到拐点，并且名义CPI和核心CPI的环比均比市场预期的更低，对风险资产是确定性的短期利好，美债、美股、黄金、商品等等都是受益的。往后看，跟7月名义CPI出拐点后的情况类似的，市场将从通胀拐点交易转向通胀下行速率交易，本期算是开了个好头，但需要注意资本市场的惯性：一旦一个好数据出来之后，市场对后面数据的预期就会变得更为乐观，反而使得后面数据不如预期的好的可能性就更大了，就像是9月通胀数据高于

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宁德时代

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2022-11-10 14:27:40

【西部商社】建议重点关注会展行业机会

（1）全球会展行业规模达400亿美元，疫情冲击较大，疫后恢复具备弹性。根据UFI报告，2018年全球会展市场总规模达355.2亿美元（中国约500亿RMB），疫情前以5.19%cgar增速增长，市场规模持续扩大。受疫情影响，全球会展20-21年受冲击严重，预计22年全球会展恢复至疫情前70%水平，中东、欧美国家恢复度较好，但中国受疫情影响目前仅恢复至疫情前57%左右水平。（2）中国境外会展市场集中度较高，未来出口压力较大背景下，出境会展平台价值或有望重估。近年来我国会展公司出境独立办展能力持续

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兰生股份
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米奥会展

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2022-11-10 14:26:50

【广发机械】海工装备深度报告导读

1、#海工装备：海洋资源开发重器、新一轮上行周期开启。2022年以来，下游海洋油气开发景气度已经逐步传导至海工装备行业——钻完井等装备均出现日费及利用率显著改善，新接及未来交付订单显著提升的新趋势，新一轮上行周期已开启。 2、#海洋油气开发加速是本轮海工装备复苏的底层驱动。全球能源供需失衡，能源价格持续高位，地缘政治冲突扩大能源供给的不确定性。然而中东、北美等传统油气供给方产能扩张滞缓，俄罗斯则面临制裁减产风险。在此背景下，海洋、尤其是深海由于储量丰富、成本改善显著、产量分布均衡三大核心优势，逐

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海锅股份
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博迈科

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2022-11-10 14:19:29

【华安医药】贵州三力逻辑梳理：独家品种开喉剑剑指20亿，并购老字号新品类优势凸显

1.开喉剑：公司独家品种开喉剑喷雾源自传统苗药验方，安全性高，疗效显著，使用方便，儿童依从性高，剂型优势突出。自进入医保以来放量迅速，目前达到10亿级别。未来成人型开拓儿童型进入基药预期，预计未来年销售峰值可达20亿元。 2.并购发展：公司2022年德昌祥（知名老字号）和云南无敌（与云南白药并称“黑”、“白”二圣）顺利落地并已经并表，加上公司参股的汉方药业。各参股公司都有多个5-10亿元的品种，有望再造两个贵州三力的体量，例如10亿级别大单品妇科再造和芪胶升白，5亿级别的单品例如杜仲补天素丸（

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贵州三力

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2022-11-10 14:06:05

✊【招商电子】把握核心逻辑，去伪存真，继续坚定看好立讯精密！

如我们前期观点，立讯精密是一家在管理团队、业务能力和财务稳健性经历了上市十多年的长期考验的公司，是一家能够持续提份额、扩品类和跨领域的超强alpha 的优质公司，也是一家能够通过前瞻布局把握不同领域一线客户、帮助优化供应链效率并分享成长的公司。零整融合思路下的深度垂直一体化，相较于纯单品模式，已经在过去多年被验证为精密制造行业更具空间扩张性和稳健性的业务模式，而立讯无疑在这方面做得非常优秀。近日有某小道专家发表的一些对立讯的言论，实属不负责任妄议推断，客户的眼睛是雪亮的，这自有后续的业务进展和

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立讯精密

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2022-11-10 14:05:38

帝尔激光调整点评：基本面无虞，坚定看好-1110【天风机械】

帝尔激光近期出现连续调整，我们认为主要原因系近期处在信息真空期，实际上公司各项业务进展较为顺利： 1、topcon掺杂：直掺设备的难点在于实现更高更稳定的增益效果，帝尔目前已经可以实现0.25%及以上的增益能力，明显优于同行水平，正在对接数家头部客户，有望取得批量订单；topcon对应明天的直掺设备市场我们估计为20亿元左右，公司近期进展顺利、仍有可能复制超高份额水平； 2、转印设备：转印主要用于替代细栅印刷，根据我们的测算可以实现26%-33%的银浆节约，近期隆基对于异质结600mw转印采购，

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帝尔激光

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2022-11-10 14:05:06

#美国中期选举战况#【国盛宏观】

⭕最新选情：根据美联社报道，截至北京时间11/10上午11点，民主党已获众议院184席、参议院48席，共和党已获众议院207席、参议院49席。 ⭕可能结果：从剩余席位目前的得票率看，共和党大概率赢下众议院，而参议院很可能是民主党49 VS 共和党50，关键的摇摆州佐治亚州由于无人得票过半，将于12/6举行决选，因此参议院最终归属可能要到12/7才能确定。 ⭕对美国政策的影响：失去一院或两院对拜登而言区别不大，都意味着内政将受阻，后续政策重心可能聚焦外交，对华强硬仍是大概率，对乌克兰的支持力度可能

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2022-11-10 14:03:52

利元亨：基本面良好，短期超跌低估【长江机械&电新】

1、公司近期跌幅较大，主要是因为电动车板块调整较多，此外公司上周公告部分IPO前股东计划减持，市场对此有所担忧。但根据公告及了解，减持将主要以大宗方式进行。 2、公司订单饱满，截至目前新签订单超80亿，全年有望实现百亿目标。客户端，近期公司与瑞浦、比亚迪、国轩、蜂巢、宁德、力神等多个客户的项目持续推进，在涂布机等多个领域均有突破。23年订单预计将继续保持可观增长。 3、光伏领域，丝印首台订单已出货，串焊机预计近期将出货，光伏产品布局国内、国外客户。与冯·阿登纳的合作在继续推进，HJT整线中真空部

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利元亨

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