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买买买的机构
2022-11-12 21:54:41
【西部电子】短期仍然看好被动板块投资机会,调整仍是布局机会
Q3被动库存、价格见底,Q4有所复苏;IC设计Q3库存见顶,仍需1-2个季度的去库周期,尚未到最佳布局时期。 📖背景:近期电子行业上市公司三季报陆续发布,除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增,电子板块多数个股业绩均显著下滑,包括被动元件、IC设计等相关个股。 1⃣供给端:目前周期处在什么位置?MLCC已于Q3周期见底、IC设计有望于Q4见底。22Q2被动元件需求松动,22Q3开始存储、MCU、模拟等陆续跌价,开启去库周期。我们持续跟踪MLCC
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风华高科
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三环集团
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股市星球
买买买的机构
2022-11-12 21:54:12
卫健委发布会正在解释调整原因
1、次密接感染率为10万分之3.1,很低,因此管控密接即可,次密接不再集中管控; 2、奥密克戎潜伏期最长8天,因此入境人员5 3足够了; 3、原中风险区阳性检出率为10万分之3,同样不应封闭管控,因此取消中风险区等级; 4、高风险区外溢人员,阳性率10万分之4.9,不算很高,且阳性基本7天内都会显现;但风险区发布有不及时情况,因此仍需隔离,只是由集中改居家; 5、高风险闭环人员,如果严格执行闭环管理措施,阳性率只有10万分之1.6,因此解除闭环后可只需5天居家健康监测; 6、对于入境人员,如果首
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康希诺
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2022-11-12 21:53:51
鲁阳节能近况更新
疫情封控影响转好。Q3公司贵阳、新疆等地遭遇封控;其中贵阳4万吨产能、新疆1.5万吨产能。贵阳封控主要在8月中下旬-10月中旬;新疆基地持续封控。内蒙地区生产保持连续,但运输碰到一定困难(运费上涨较快);10月中下旬以来,除新疆以外,其余工厂逐步恢复正常。目前公司产成品库存2天左右,需求目前较好。 产能投放情况。去年期末48万吨产能,目前产能达50万吨左右,主要是山东本部产线技改带来2万吨产能增加。内蒙地区产线建设进度低于预期,一期4万吨产能土建完成,产线设备已经陆续进场,但尚未调试,期待年内能
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鲁阳节能
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2022-11-12 21:52:54
【国君化妆品】双十一美妆战报总结
天猫大盘:稳中向好,交易规模与去年同期持平。 [玫瑰]重点公司战报: [太阳]珀莱雅(重点推荐!!): [庆祝]主品牌珀莱雅:天猫、抖音、京东均位列国货美妆No.1,增速分别为120% 、120% 、110% 。产品端:双抗精华、早C晚A套组、红宝石面霜销售额均破2亿,GMV分别同比增长150% 、70% 、250% ,双抗面膜、源力精华、红宝石精华销售额破1亿,分别增长1500% 、250% 、40% 。 [庆祝]彩棠:天猫、抖音分别增长80% 、380% ,均位列彩妆品牌榜NO.10,同时斩
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华熙生物
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贝泰妮
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珀莱雅
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2022-11-12 21:52:22
光伏反射膜专家交流要点-1111
1、光伏反射膜的基本情况 结构:中间是PVC基材,下层是贴合织物,上层是特殊涂层,属于一种复合材料。 产品的壁垒:主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品,不同客户对产品的需求不同。 发电增益:10%左右,用于双玻组件,适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上,但实际平均是10%左右。 成本:一代产品价格9分-1毛/w,二代产品可能更低。除此之外有清扫成本。另外膜材料会有损耗,平均每年3%-4%。回收也会增加成本,但也会有二次利用的收益。 使用寿命:可以达到5-6年,1代产品质保期2年,2代
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隆基绿能
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买买买的机构
2022-11-12 21:50:37
【东吴电新】本周风电招标、中标速览(11.5-11.11)
本周招标 1.3GW #陆上 1.3GW。1. 中国电建:北屯风电场一期49.5MW;2. 国家能源集团:黑龙江、贵州、吉林、辽宁区域风电项目集采750MW #海上 暂无 本周开/中标 0.5GW #陆上 0.5GW。联合动力中标100MW,5.X、200MW,5.X;明阳智能中标150MW,5.X #海上 暂无 22年以来招标 74.4GW #陆上 63.8GW #海上 10.6GW #1-10月 71.6GW,同比 51% #陆上 61.5GW,同比 39%,每月 8.1/3.0/7.3/1
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大金重工
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2022-11-12 16:15:36
【中金固收早晨看市】美元和社融回落,国内利率也将回落-221111
️昨晚两个重要的数据公布,一个是中国的金融数据,一个是美国的CPI数据。其中美国CPI低于预期引发全球市场巨幅波动。美国10月份CPI环比和同比都小幅低于预期,使得市场对美国加息幅度放缓的预期增强,全球风险偏好和风险资产迎来反弹,尤其美股反弹幅度巨大。在今年风险资产被压制已久的情况下,这种长舒一口气的情绪容易理解。不过是不是美国通胀压力和加息风险已经完全缓解,这又是另外一重问题。从CPI环比来看,通胀确实有放缓迹象,从波动性相对小的一些分项序列,比如食品环比、住宅环比、医疗保健环比来看,都看到了
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宁德时代
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2022-11-12 16:14:35
⭕诺德股份跟踪笔记
#出货量: 22Q3 1.1万吨,Q4 1.5万吨,22年合计4.4万吨,预计明年出货7.5万吨 。 #产品结构: 4.5/6/8μm分别占比10%/60%/20-25%(出货量口径),预计未来占比情况稳定;其中8μm产品主要供给海外客户,盈利能力较强。 #单吨净利: Q2-Q3受铜价下行,电池厂处于消库存阶段影响,加工费有所下降。8月起加工费保持稳定,预计Q4随着产能和价格稳定,单吨净利能够回到Q2水平。明年随着量的进一步增加、控费能力加强,单吨净利预计保持稳中向上。 #产能: 公司今年底产能
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诺德股份
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2022-11-12 16:13:56
【中泰电新】赛伍技术:与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议
事件:11月11日,异质结创新技术成果分享会在上海举行,迈为、赛伍、华晟、苏州晶银和高测等光伏企业,分享各自关于异质结产品的新技术、新发展。 【赛伍业内率先开发成功UV转换胶膜,助力HJT组件发电功率提升1.5%以上】 公司在业内率先开发成功UV转换胶膜,采用UV光转胶膜方案,既有较高初始功率又能保证30年高可靠性,通过该转光胶膜,可以把紫外光转化成短波长可见光,如红光蓝光,助力HJT组件发电功率提升1.5%以上。 【与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议】 大会上,公司与华晟签订全面
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赛伍技术
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买买买的机构
2022-11-12 16:13:36
🔥【东吴食社】观点再重申:持续看好社服板块岁末行情,择优布局高弹性&确定性,建议超配!
【事件】: [玫瑰]政治局会议部署进一步优化防控工作二十条措施,卫健委积极落实! ✨对密接及入境人员管控从7天集中隔离 3天居家健康检测调整为“5 3”; ✨将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类,最大限度减少管控人员 ✨不再判定密接的密接; ✨取消入境航班熔断机制; ✨加大“一刀切”、层层加码问题整治力度; ✨加强医疗资源建设&推进疫苗接种&加快治疗药物储备。 【观点重申】 [玫瑰]重视边际与实质。11月联防联控发布会更加强调统筹防控与经济社会发展,着力精准防控、降低重症及死亡率或成
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岭南控股
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首旅酒店
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2022-11-12 16:12:43
国家发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施,科学精准做好防控工作的通知》
疫情管控措施边际改善,利好消费医疗、新冠防治板块以及创新药出海 🔥 事件:2022年11月11日,国家发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施,科学精准做好防控工作的通知》,《
》在减持既往防疫政策总方针的前提下,在防控的科学性和精准性上做了重大调整,要点如下: 1、 对密切接
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康希诺
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买买买的机构
2022-11-12 14:50:53
头部信贷科技公司估值修复有望持续【中金非银及金融科技】
大家好,近期信贷科技头部机构迎来估值修复行情,360数科11月10日股价收涨10%、底部反弹接近40%,联易融科技11月11日收涨10%、底部反弹逾20%,我们认为头部机构估值修复行情有望持续,理由如下: 对于消费金融及小微金融板块而言,当前板块估值仅平均交易于2.8x/2.3x 2022e/2023e P/E以及0.5x/0.4x 2022e/2023e P/B,我们认为其估值已相对充分反映海外资本市场政策环境变化与地缘政治等外部因素、市场对其业务量增长与资产质量的担忧以及国内监管整改相关的不
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宁德时代
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买买买的机构
2022-11-12 14:49:39
中国平安沟通20221111
投资要点:我们认为,作为昔日大金融的龙头,中国平安隐含疫情防控和经济复苏的正向期权属性,当前公募基金对保险股几乎没有持仓,没有交易对手盘,估值惨不忍睹,在开门红预期催化和资产端磨底向上阶段,极具性价比。近期公司主动将路演反馈与市场沟通,我们总结如下。 1.短期公司股价波动加大主要受港股市场及防疫情势预期变化所致。 2.寿险改革观察:1)经济下行压力下持续推进全面改革,数字化营业部试点年底全国推广,有望在经济复苏时展现成效;其他渠道改革有序推进,包括新银保渠道改革(私行财富管理团队产能目前是钻石团
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中国平安
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买买买的机构
2022-11-12 14:48:03
转【草叔随笔】“二十条”主要内容
1.时间&部门:“二十条”是11月10日,中央政治局常委会召开会议讨论,相关落款机构是:国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组 国家卫生健康委代章(联防联控机制综发〔2022〕101号),在11月11日下午13:20左右,由官媒公众号和网页发布,因为有二十条相关具体规定内容,故称“二十条” 2.“二十条”核心变化内容: ①密接的隔离,由“7(集中隔离) 3(居家健康监测)”改为“5(集中隔离) 3(居家隔离)”——(注:集中隔离时间缩短,表示方向,但后面的3以前是居家健康监测,现在3是
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2022-11-12 14:47:17
【西部食品】食品饮料行业观点更新:疫情防控改善,强烈看好板块底部反转机会20221111
🔮近期卫健委出台相关疫情防控文件,整体防控更为精准有效,对后续消费复苏有明确利好。我们认为当前在基本面及情绪估值低点,往后展望疫后复苏值得期待,强烈看好食品饮料板块底部反转。 🔮压制板块的多重因素均处底部,并出现明显转机:1)基本面看,受疫情压制及经济环境影响,消费需求承压,短期渠道反馈压力较大但核心变量取决于疫情,基本面最差时点有望在近期渡过;2)资金面看,外资持续净流出到底部阶段,近期我们路演外资开始关注找买点;3)宏观环境看,疫情防控改善,地产等行业相关政策出台,经济恢复的预期加强。
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贵州茅台
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【西部电子】短期仍然看好被动板块投资机会,调整仍是布局机会
Q3被动库存、价格见底,Q4有所复苏;IC设计Q3库存见顶,仍需1-2个季度的去库周期,尚未到最佳布局时期。 📖背景:近期电子行业上市公司三季报陆续发布,除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增,电子板块多数个股业绩均显著下滑,包括被动元件、IC设计等相关个股。 1⃣供给端:目前周期处在什么位置?MLCC已于Q3周期见底、IC设计有望于Q4见底。22Q2被动元件需求松动,22Q3开始存储、MCU、模拟等陆续跌价,开启去库周期。我们持续跟踪MLCC
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卫健委发布会正在解释调整原因
1、次密接感染率为10万分之3.1,很低,因此管控密接即可,次密接不再集中管控; 2、奥密克戎潜伏期最长8天,因此入境人员5 3足够了; 3、原中风险区阳性检出率为10万分之3,同样不应封闭管控,因此取消中风险区等级; 4、高风险区外溢人员,阳性率10万分之4.9,不算很高,且阳性基本7天内都会显现;但风险区发布有不及时情况,因此仍需隔离,只是由集中改居家; 5、高风险闭环人员,如果严格执行闭环管理措施,阳性率只有10万分之1.6,因此解除闭环后可只需5天居家健康监测; 6、对于入境人员,如果首
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鲁阳节能近况更新
疫情封控影响转好。Q3公司贵阳、新疆等地遭遇封控;其中贵阳4万吨产能、新疆1.5万吨产能。贵阳封控主要在8月中下旬-10月中旬;新疆基地持续封控。内蒙地区生产保持连续,但运输碰到一定困难(运费上涨较快);10月中下旬以来,除新疆以外,其余工厂逐步恢复正常。目前公司产成品库存2天左右,需求目前较好。 产能投放情况。去年期末48万吨产能,目前产能达50万吨左右,主要是山东本部产线技改带来2万吨产能增加。内蒙地区产线建设进度低于预期,一期4万吨产能土建完成,产线设备已经陆续进场,但尚未调试,期待年内能
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【国君化妆品】双十一美妆战报总结
天猫大盘:稳中向好,交易规模与去年同期持平。 [玫瑰]重点公司战报: [太阳]珀莱雅(重点推荐!!): [庆祝]主品牌珀莱雅:天猫、抖音、京东均位列国货美妆No.1,增速分别为120% 、120% 、110% 。产品端:双抗精华、早C晚A套组、红宝石面霜销售额均破2亿,GMV分别同比增长150% 、70% 、250% ,双抗面膜、源力精华、红宝石精华销售额破1亿,分别增长1500% 、250% 、40% 。 [庆祝]彩棠:天猫、抖音分别增长80% 、380% ,均位列彩妆品牌榜NO.10,同时斩
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光伏反射膜专家交流要点-1111
1、光伏反射膜的基本情况 结构:中间是PVC基材,下层是贴合织物,上层是特殊涂层,属于一种复合材料。 产品的壁垒:主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品,不同客户对产品的需求不同。 发电增益:10%左右,用于双玻组件,适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上,但实际平均是10%左右。 成本:一代产品价格9分-1毛/w,二代产品可能更低。除此之外有清扫成本。另外膜材料会有损耗,平均每年3%-4%。回收也会增加成本,但也会有二次利用的收益。 使用寿命:可以达到5-6年,1代产品质保期2年,2代
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【东吴电新】本周风电招标、中标速览(11.5-11.11)
本周招标 1.3GW #陆上 1.3GW。1. 中国电建:北屯风电场一期49.5MW;2. 国家能源集团:黑龙江、贵州、吉林、辽宁区域风电项目集采750MW #海上 暂无 本周开/中标 0.5GW #陆上 0.5GW。联合动力中标100MW,5.X、200MW,5.X;明阳智能中标150MW,5.X #海上 暂无 22年以来招标 74.4GW #陆上 63.8GW #海上 10.6GW #1-10月 71.6GW,同比 51% #陆上 61.5GW,同比 39%,每月 8.1/3.0/7.3/1
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【中金固收早晨看市】美元和社融回落,国内利率也将回落-221111
️昨晚两个重要的数据公布,一个是中国的金融数据,一个是美国的CPI数据。其中美国CPI低于预期引发全球市场巨幅波动。美国10月份CPI环比和同比都小幅低于预期,使得市场对美国加息幅度放缓的预期增强,全球风险偏好和风险资产迎来反弹,尤其美股反弹幅度巨大。在今年风险资产被压制已久的情况下,这种长舒一口气的情绪容易理解。不过是不是美国通胀压力和加息风险已经完全缓解,这又是另外一重问题。从CPI环比来看,通胀确实有放缓迹象,从波动性相对小的一些分项序列,比如食品环比、住宅环比、医疗保健环比来看,都看到了
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⭕诺德股份跟踪笔记
#出货量: 22Q3 1.1万吨,Q4 1.5万吨,22年合计4.4万吨,预计明年出货7.5万吨 。 #产品结构: 4.5/6/8μm分别占比10%/60%/20-25%(出货量口径),预计未来占比情况稳定;其中8μm产品主要供给海外客户,盈利能力较强。 #单吨净利: Q2-Q3受铜价下行,电池厂处于消库存阶段影响,加工费有所下降。8月起加工费保持稳定,预计Q4随着产能和价格稳定,单吨净利能够回到Q2水平。明年随着量的进一步增加、控费能力加强,单吨净利预计保持稳中向上。 #产能: 公司今年底产能
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【中泰电新】赛伍技术:与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议
事件:11月11日,异质结创新技术成果分享会在上海举行,迈为、赛伍、华晟、苏州晶银和高测等光伏企业,分享各自关于异质结产品的新技术、新发展。 【赛伍业内率先开发成功UV转换胶膜,助力HJT组件发电功率提升1.5%以上】 公司在业内率先开发成功UV转换胶膜,采用UV光转胶膜方案,既有较高初始功率又能保证30年高可靠性,通过该转光胶膜,可以把紫外光转化成短波长可见光,如红光蓝光,助力HJT组件发电功率提升1.5%以上。 【与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议】 大会上,公司与华晟签订全面
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🔥【东吴食社】观点再重申:持续看好社服板块岁末行情,择优布局高弹性&确定性,建议超配!
【事件】: [玫瑰]政治局会议部署进一步优化防控工作二十条措施,卫健委积极落实! ✨对密接及入境人员管控从7天集中隔离 3天居家健康检测调整为“5 3”; ✨将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类,最大限度减少管控人员 ✨不再判定密接的密接; ✨取消入境航班熔断机制; ✨加大“一刀切”、层层加码问题整治力度; ✨加强医疗资源建设&推进疫苗接种&加快治疗药物储备。 【观点重申】 [玫瑰]重视边际与实质。11月联防联控发布会更加强调统筹防控与经济社会发展,着力精准防控、降低重症及死亡率或成
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国家发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施,科学精准做好防控工作的通知》
疫情管控措施边际改善,利好消费医疗、新冠防治板块以及创新药出海 🔥 事件:2022年11月11日,国家发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施,科学精准做好防控工作的通知》,《
》在减持既往防疫政策总方针的前提下,在防控的科学性和精准性上做了重大调整,要点如下: 1、 对密切接
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头部信贷科技公司估值修复有望持续【中金非银及金融科技】
大家好,近期信贷科技头部机构迎来估值修复行情,360数科11月10日股价收涨10%、底部反弹接近40%,联易融科技11月11日收涨10%、底部反弹逾20%,我们认为头部机构估值修复行情有望持续,理由如下: 对于消费金融及小微金融板块而言,当前板块估值仅平均交易于2.8x/2.3x 2022e/2023e P/E以及0.5x/0.4x 2022e/2023e P/B,我们认为其估值已相对充分反映海外资本市场政策环境变化与地缘政治等外部因素、市场对其业务量增长与资产质量的担忧以及国内监管整改相关的不
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中国平安沟通20221111
投资要点:我们认为,作为昔日大金融的龙头,中国平安隐含疫情防控和经济复苏的正向期权属性,当前公募基金对保险股几乎没有持仓,没有交易对手盘,估值惨不忍睹,在开门红预期催化和资产端磨底向上阶段,极具性价比。近期公司主动将路演反馈与市场沟通,我们总结如下。 1.短期公司股价波动加大主要受港股市场及防疫情势预期变化所致。 2.寿险改革观察:1)经济下行压力下持续推进全面改革,数字化营业部试点年底全国推广,有望在经济复苏时展现成效;其他渠道改革有序推进,包括新银保渠道改革(私行财富管理团队产能目前是钻石团
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转【草叔随笔】“二十条”主要内容
1.时间&部门:“二十条”是11月10日,中央政治局常委会召开会议讨论,相关落款机构是:国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组 国家卫生健康委代章(联防联控机制综发〔2022〕101号),在11月11日下午13:20左右,由官媒公众号和网页发布,因为有二十条相关具体规定内容,故称“二十条” 2.“二十条”核心变化内容: ①密接的隔离,由“7(集中隔离) 3(居家健康监测)”改为“5(集中隔离) 3(居家隔离)”——(注:集中隔离时间缩短,表示方向,但后面的3以前是居家健康监测,现在3是
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【西部食品】食品饮料行业观点更新:疫情防控改善,强烈看好板块底部反转机会20221111
🔮近期卫健委出台相关疫情防控文件,整体防控更为精准有效,对后续消费复苏有明确利好。我们认为当前在基本面及情绪估值低点,往后展望疫后复苏值得期待,强烈看好食品饮料板块底部反转。 🔮压制板块的多重因素均处底部,并出现明显转机:1)基本面看,受疫情压制及经济环境影响,消费需求承压,短期渠道反馈压力较大但核心变量取决于疫情,基本面最差时点有望在近期渡过;2)资金面看,外资持续净流出到底部阶段,近期我们路演外资开始关注找买点;3)宏观环境看,疫情防控改善,地产等行业相关政策出台,经济恢复的预期加强。
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2022-11-12 21:54:41
【西部电子】短期仍然看好被动板块投资机会,调整仍是布局机会
Q3被动库存、价格见底,Q4有所复苏;IC设计Q3库存见顶,仍需1-2个季度的去库周期,尚未到最佳布局时期。 📖背景:近期电子行业上市公司三季报陆续发布,除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增,电子板块多数个股业绩均显著下滑,包括被动元件、IC设计等相关个股。 1⃣供给端:目前周期处在什么位置?MLCC已于Q3周期见底、IC设计有望于Q4见底。22Q2被动元件需求松动,22Q3开始存储、MCU、模拟等陆续跌价,开启去库周期。我们持续跟踪MLCC
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风华高科
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2022-11-12 21:54:12
卫健委发布会正在解释调整原因
1、次密接感染率为10万分之3.1,很低,因此管控密接即可,次密接不再集中管控; 2、奥密克戎潜伏期最长8天,因此入境人员5 3足够了; 3、原中风险区阳性检出率为10万分之3,同样不应封闭管控,因此取消中风险区等级; 4、高风险区外溢人员,阳性率10万分之4.9,不算很高,且阳性基本7天内都会显现;但风险区发布有不及时情况,因此仍需隔离,只是由集中改居家; 5、高风险闭环人员,如果严格执行闭环管理措施,阳性率只有10万分之1.6,因此解除闭环后可只需5天居家健康监测; 6、对于入境人员,如果首
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康希诺
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2022-11-12 21:53:51
鲁阳节能近况更新
疫情封控影响转好。Q3公司贵阳、新疆等地遭遇封控;其中贵阳4万吨产能、新疆1.5万吨产能。贵阳封控主要在8月中下旬-10月中旬;新疆基地持续封控。内蒙地区生产保持连续,但运输碰到一定困难(运费上涨较快);10月中下旬以来,除新疆以外,其余工厂逐步恢复正常。目前公司产成品库存2天左右,需求目前较好。 产能投放情况。去年期末48万吨产能,目前产能达50万吨左右,主要是山东本部产线技改带来2万吨产能增加。内蒙地区产线建设进度低于预期,一期4万吨产能土建完成,产线设备已经陆续进场,但尚未调试,期待年内能
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鲁阳节能
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2022-11-12 21:52:54
【国君化妆品】双十一美妆战报总结
天猫大盘:稳中向好,交易规模与去年同期持平。 [玫瑰]重点公司战报: [太阳]珀莱雅(重点推荐!!): [庆祝]主品牌珀莱雅:天猫、抖音、京东均位列国货美妆No.1,增速分别为120% 、120% 、110% 。产品端:双抗精华、早C晚A套组、红宝石面霜销售额均破2亿,GMV分别同比增长150% 、70% 、250% ,双抗面膜、源力精华、红宝石精华销售额破1亿,分别增长1500% 、250% 、40% 。 [庆祝]彩棠:天猫、抖音分别增长80% 、380% ,均位列彩妆品牌榜NO.10,同时斩
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华熙生物
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2022-11-12 21:52:22
光伏反射膜专家交流要点-1111
1、光伏反射膜的基本情况 结构:中间是PVC基材,下层是贴合织物,上层是特殊涂层,属于一种复合材料。 产品的壁垒:主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品,不同客户对产品的需求不同。 发电增益:10%左右,用于双玻组件,适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上,但实际平均是10%左右。 成本:一代产品价格9分-1毛/w,二代产品可能更低。除此之外有清扫成本。另外膜材料会有损耗,平均每年3%-4%。回收也会增加成本,但也会有二次利用的收益。 使用寿命:可以达到5-6年,1代产品质保期2年,2代
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隆基绿能
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2022-11-12 21:50:37
【东吴电新】本周风电招标、中标速览(11.5-11.11)
本周招标 1.3GW #陆上 1.3GW。1. 中国电建:北屯风电场一期49.5MW;2. 国家能源集团:黑龙江、贵州、吉林、辽宁区域风电项目集采750MW #海上 暂无 本周开/中标 0.5GW #陆上 0.5GW。联合动力中标100MW,5.X、200MW,5.X;明阳智能中标150MW,5.X #海上 暂无 22年以来招标 74.4GW #陆上 63.8GW #海上 10.6GW #1-10月 71.6GW,同比 51% #陆上 61.5GW,同比 39%,每月 8.1/3.0/7.3/1
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大金重工
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2022-11-12 16:15:36
【中金固收早晨看市】美元和社融回落,国内利率也将回落-221111
️昨晚两个重要的数据公布,一个是中国的金融数据,一个是美国的CPI数据。其中美国CPI低于预期引发全球市场巨幅波动。美国10月份CPI环比和同比都小幅低于预期,使得市场对美国加息幅度放缓的预期增强,全球风险偏好和风险资产迎来反弹,尤其美股反弹幅度巨大。在今年风险资产被压制已久的情况下,这种长舒一口气的情绪容易理解。不过是不是美国通胀压力和加息风险已经完全缓解,这又是另外一重问题。从CPI环比来看,通胀确实有放缓迹象,从波动性相对小的一些分项序列,比如食品环比、住宅环比、医疗保健环比来看,都看到了
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宁德时代
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2022-11-12 16:14:35
⭕诺德股份跟踪笔记
#出货量: 22Q3 1.1万吨,Q4 1.5万吨,22年合计4.4万吨,预计明年出货7.5万吨 。 #产品结构: 4.5/6/8μm分别占比10%/60%/20-25%(出货量口径),预计未来占比情况稳定;其中8μm产品主要供给海外客户,盈利能力较强。 #单吨净利: Q2-Q3受铜价下行,电池厂处于消库存阶段影响,加工费有所下降。8月起加工费保持稳定,预计Q4随着产能和价格稳定,单吨净利能够回到Q2水平。明年随着量的进一步增加、控费能力加强,单吨净利预计保持稳中向上。 #产能: 公司今年底产能
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诺德股份
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2022-11-12 16:13:56
【中泰电新】赛伍技术:与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议
事件:11月11日,异质结创新技术成果分享会在上海举行,迈为、赛伍、华晟、苏州晶银和高测等光伏企业,分享各自关于异质结产品的新技术、新发展。 【赛伍业内率先开发成功UV转换胶膜,助力HJT组件发电功率提升1.5%以上】 公司在业内率先开发成功UV转换胶膜,采用UV光转胶膜方案,既有较高初始功率又能保证30年高可靠性,通过该转光胶膜,可以把紫外光转化成短波长可见光,如红光蓝光,助力HJT组件发电功率提升1.5%以上。 【与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议】 大会上,公司与华晟签订全面
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赛伍技术
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🔥【东吴食社】观点再重申:持续看好社服板块岁末行情,择优布局高弹性&确定性,建议超配!
【事件】: [玫瑰]政治局会议部署进一步优化防控工作二十条措施,卫健委积极落实! ✨对密接及入境人员管控从7天集中隔离 3天居家健康检测调整为“5 3”; ✨将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类,最大限度减少管控人员 ✨不再判定密接的密接; ✨取消入境航班熔断机制; ✨加大“一刀切”、层层加码问题整治力度; ✨加强医疗资源建设&推进疫苗接种&加快治疗药物储备。 【观点重申】 [玫瑰]重视边际与实质。11月联防联控发布会更加强调统筹防控与经济社会发展,着力精准防控、降低重症及死亡率或成
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岭南控股
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首旅酒店
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2022-11-12 16:12:43
国家发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施,科学精准做好防控工作的通知》
疫情管控措施边际改善,利好消费医疗、新冠防治板块以及创新药出海 🔥 事件:2022年11月11日,国家发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施,科学精准做好防控工作的通知》,《
》在减持既往防疫政策总方针的前提下,在防控的科学性和精准性上做了重大调整,要点如下: 1、 对密切接
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康希诺
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2022-11-12 14:50:53
头部信贷科技公司估值修复有望持续【中金非银及金融科技】
大家好,近期信贷科技头部机构迎来估值修复行情,360数科11月10日股价收涨10%、底部反弹接近40%,联易融科技11月11日收涨10%、底部反弹逾20%,我们认为头部机构估值修复行情有望持续,理由如下: 对于消费金融及小微金融板块而言,当前板块估值仅平均交易于2.8x/2.3x 2022e/2023e P/E以及0.5x/0.4x 2022e/2023e P/B,我们认为其估值已相对充分反映海外资本市场政策环境变化与地缘政治等外部因素、市场对其业务量增长与资产质量的担忧以及国内监管整改相关的不
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宁德时代
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2022-11-12 14:49:39
中国平安沟通20221111
投资要点:我们认为,作为昔日大金融的龙头,中国平安隐含疫情防控和经济复苏的正向期权属性,当前公募基金对保险股几乎没有持仓,没有交易对手盘,估值惨不忍睹,在开门红预期催化和资产端磨底向上阶段,极具性价比。近期公司主动将路演反馈与市场沟通,我们总结如下。 1.短期公司股价波动加大主要受港股市场及防疫情势预期变化所致。 2.寿险改革观察:1)经济下行压力下持续推进全面改革,数字化营业部试点年底全国推广,有望在经济复苏时展现成效;其他渠道改革有序推进,包括新银保渠道改革(私行财富管理团队产能目前是钻石团
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中国平安
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2022-11-12 14:48:03
转【草叔随笔】“二十条”主要内容
1.时间&部门:“二十条”是11月10日,中央政治局常委会召开会议讨论,相关落款机构是:国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组 国家卫生健康委代章(联防联控机制综发〔2022〕101号),在11月11日下午13:20左右,由官媒公众号和网页发布,因为有二十条相关具体规定内容,故称“二十条” 2.“二十条”核心变化内容: ①密接的隔离,由“7(集中隔离) 3(居家健康监测)”改为“5(集中隔离) 3(居家隔离)”——(注:集中隔离时间缩短,表示方向,但后面的3以前是居家健康监测,现在3是
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2022-11-12 14:47:17
【西部食品】食品饮料行业观点更新:疫情防控改善,强烈看好板块底部反转机会20221111
🔮近期卫健委出台相关疫情防控文件,整体防控更为精准有效,对后续消费复苏有明确利好。我们认为当前在基本面及情绪估值低点,往后展望疫后复苏值得期待,强烈看好食品饮料板块底部反转。 🔮压制板块的多重因素均处底部,并出现明显转机:1)基本面看,受疫情压制及经济环境影响,消费需求承压,短期渠道反馈压力较大但核心变量取决于疫情,基本面最差时点有望在近期渡过;2)资金面看,外资持续净流出到底部阶段,近期我们路演外资开始关注找买点;3)宏观环境看,疫情防控改善,地产等行业相关政策出台,经济恢复的预期加强。
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贵州茅台
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【西部电子】短期仍然看好被动板块投资机会,调整仍是布局机会
Q3被动库存、价格见底,Q4有所复苏;IC设计Q3库存见顶,仍需1-2个季度的去库周期,尚未到最佳布局时期。 📖背景:近期电子行业上市公司三季报陆续发布,除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增,电子板块多数个股业绩均显著下滑,包括被动元件、IC设计等相关个股。 1⃣供给端:目前周期处在什么位置?MLCC已于Q3周期见底、IC设计有望于Q4见底。22Q2被动元件需求松动,22Q3开始存储、MCU、模拟等陆续跌价,开启去库周期。我们持续跟踪MLCC
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卫健委发布会正在解释调整原因
1、次密接感染率为10万分之3.1,很低,因此管控密接即可,次密接不再集中管控; 2、奥密克戎潜伏期最长8天,因此入境人员5 3足够了; 3、原中风险区阳性检出率为10万分之3,同样不应封闭管控,因此取消中风险区等级; 4、高风险区外溢人员,阳性率10万分之4.9,不算很高,且阳性基本7天内都会显现;但风险区发布有不及时情况,因此仍需隔离,只是由集中改居家; 5、高风险闭环人员,如果严格执行闭环管理措施,阳性率只有10万分之1.6,因此解除闭环后可只需5天居家健康监测; 6、对于入境人员,如果首
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鲁阳节能近况更新
疫情封控影响转好。Q3公司贵阳、新疆等地遭遇封控;其中贵阳4万吨产能、新疆1.5万吨产能。贵阳封控主要在8月中下旬-10月中旬;新疆基地持续封控。内蒙地区生产保持连续,但运输碰到一定困难(运费上涨较快);10月中下旬以来,除新疆以外,其余工厂逐步恢复正常。目前公司产成品库存2天左右,需求目前较好。 产能投放情况。去年期末48万吨产能,目前产能达50万吨左右,主要是山东本部产线技改带来2万吨产能增加。内蒙地区产线建设进度低于预期,一期4万吨产能土建完成,产线设备已经陆续进场,但尚未调试,期待年内能
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【国君化妆品】双十一美妆战报总结
天猫大盘:稳中向好,交易规模与去年同期持平。 [玫瑰]重点公司战报: [太阳]珀莱雅(重点推荐!!): [庆祝]主品牌珀莱雅:天猫、抖音、京东均位列国货美妆No.1,增速分别为120% 、120% 、110% 。产品端:双抗精华、早C晚A套组、红宝石面霜销售额均破2亿,GMV分别同比增长150% 、70% 、250% ,双抗面膜、源力精华、红宝石精华销售额破1亿,分别增长1500% 、250% 、40% 。 [庆祝]彩棠:天猫、抖音分别增长80% 、380% ,均位列彩妆品牌榜NO.10,同时斩
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光伏反射膜专家交流要点-1111
1、光伏反射膜的基本情况 结构:中间是PVC基材,下层是贴合织物,上层是特殊涂层,属于一种复合材料。 产品的壁垒:主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品,不同客户对产品的需求不同。 发电增益:10%左右,用于双玻组件,适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上,但实际平均是10%左右。 成本:一代产品价格9分-1毛/w,二代产品可能更低。除此之外有清扫成本。另外膜材料会有损耗,平均每年3%-4%。回收也会增加成本,但也会有二次利用的收益。 使用寿命:可以达到5-6年,1代产品质保期2年,2代
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【东吴电新】本周风电招标、中标速览(11.5-11.11)
本周招标 1.3GW #陆上 1.3GW。1. 中国电建:北屯风电场一期49.5MW;2. 国家能源集团:黑龙江、贵州、吉林、辽宁区域风电项目集采750MW #海上 暂无 本周开/中标 0.5GW #陆上 0.5GW。联合动力中标100MW,5.X、200MW,5.X;明阳智能中标150MW,5.X #海上 暂无 22年以来招标 74.4GW #陆上 63.8GW #海上 10.6GW #1-10月 71.6GW,同比 51% #陆上 61.5GW,同比 39%,每月 8.1/3.0/7.3/1
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【中金固收早晨看市】美元和社融回落,国内利率也将回落-221111
️昨晚两个重要的数据公布,一个是中国的金融数据,一个是美国的CPI数据。其中美国CPI低于预期引发全球市场巨幅波动。美国10月份CPI环比和同比都小幅低于预期,使得市场对美国加息幅度放缓的预期增强,全球风险偏好和风险资产迎来反弹,尤其美股反弹幅度巨大。在今年风险资产被压制已久的情况下,这种长舒一口气的情绪容易理解。不过是不是美国通胀压力和加息风险已经完全缓解,这又是另外一重问题。从CPI环比来看,通胀确实有放缓迹象,从波动性相对小的一些分项序列,比如食品环比、住宅环比、医疗保健环比来看,都看到了
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⭕诺德股份跟踪笔记
#出货量: 22Q3 1.1万吨,Q4 1.5万吨,22年合计4.4万吨,预计明年出货7.5万吨 。 #产品结构: 4.5/6/8μm分别占比10%/60%/20-25%(出货量口径),预计未来占比情况稳定;其中8μm产品主要供给海外客户,盈利能力较强。 #单吨净利: Q2-Q3受铜价下行,电池厂处于消库存阶段影响,加工费有所下降。8月起加工费保持稳定,预计Q4随着产能和价格稳定,单吨净利能够回到Q2水平。明年随着量的进一步增加、控费能力加强,单吨净利预计保持稳中向上。 #产能: 公司今年底产能
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【中泰电新】赛伍技术:与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议
事件:11月11日,异质结创新技术成果分享会在上海举行,迈为、赛伍、华晟、苏州晶银和高测等光伏企业,分享各自关于异质结产品的新技术、新发展。 【赛伍业内率先开发成功UV转换胶膜,助力HJT组件发电功率提升1.5%以上】 公司在业内率先开发成功UV转换胶膜,采用UV光转胶膜方案,既有较高初始功率又能保证30年高可靠性,通过该转光胶膜,可以把紫外光转化成短波长可见光,如红光蓝光,助力HJT组件发电功率提升1.5%以上。 【与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议】 大会上,公司与华晟签订全面
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【事件】: [玫瑰]政治局会议部署进一步优化防控工作二十条措施,卫健委积极落实! ✨对密接及入境人员管控从7天集中隔离 3天居家健康检测调整为“5 3”; ✨将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类,最大限度减少管控人员 ✨不再判定密接的密接; ✨取消入境航班熔断机制; ✨加大“一刀切”、层层加码问题整治力度; ✨加强医疗资源建设&推进疫苗接种&加快治疗药物储备。 【观点重申】 [玫瑰]重视边际与实质。11月联防联控发布会更加强调统筹防控与经济社会发展,着力精准防控、降低重症及死亡率或成
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》在减持既往防疫政策总方针的前提下,在防控的科学性和精准性上做了重大调整,要点如下: 1、 对密切接
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头部信贷科技公司估值修复有望持续【中金非银及金融科技】
大家好,近期信贷科技头部机构迎来估值修复行情,360数科11月10日股价收涨10%、底部反弹接近40%,联易融科技11月11日收涨10%、底部反弹逾20%,我们认为头部机构估值修复行情有望持续,理由如下: 对于消费金融及小微金融板块而言,当前板块估值仅平均交易于2.8x/2.3x 2022e/2023e P/E以及0.5x/0.4x 2022e/2023e P/B,我们认为其估值已相对充分反映海外资本市场政策环境变化与地缘政治等外部因素、市场对其业务量增长与资产质量的担忧以及国内监管整改相关的不
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投资要点:我们认为,作为昔日大金融的龙头,中国平安隐含疫情防控和经济复苏的正向期权属性,当前公募基金对保险股几乎没有持仓,没有交易对手盘,估值惨不忍睹,在开门红预期催化和资产端磨底向上阶段,极具性价比。近期公司主动将路演反馈与市场沟通,我们总结如下。 1.短期公司股价波动加大主要受港股市场及防疫情势预期变化所致。 2.寿险改革观察:1)经济下行压力下持续推进全面改革,数字化营业部试点年底全国推广,有望在经济复苏时展现成效;其他渠道改革有序推进,包括新银保渠道改革(私行财富管理团队产能目前是钻石团
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1.时间&部门:“二十条”是11月10日,中央政治局常委会召开会议讨论,相关落款机构是:国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组 国家卫生健康委代章(联防联控机制综发〔2022〕101号),在11月11日下午13:20左右,由官媒公众号和网页发布,因为有二十条相关具体规定内容,故称“二十条” 2.“二十条”核心变化内容: ①密接的隔离,由“7(集中隔离) 3(居家健康监测)”改为“5(集中隔离) 3(居家隔离)”——(注:集中隔离时间缩短,表示方向,但后面的3以前是居家健康监测,现在3是
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【西部食品】食品饮料行业观点更新:疫情防控改善,强烈看好板块底部反转机会20221111
🔮近期卫健委出台相关疫情防控文件,整体防控更为精准有效,对后续消费复苏有明确利好。我们认为当前在基本面及情绪估值低点,往后展望疫后复苏值得期待,强烈看好食品饮料板块底部反转。 🔮压制板块的多重因素均处底部,并出现明显转机:1)基本面看,受疫情压制及经济环境影响,消费需求承压,短期渠道反馈压力较大但核心变量取决于疫情,基本面最差时点有望在近期渡过;2)资金面看,外资持续净流出到底部阶段,近期我们路演外资开始关注找买点;3)宏观环境看,疫情防控改善,地产等行业相关政策出台,经济恢复的预期加强。
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