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2022-11-15 10:35:31

【天风医药】信立泰：受益于高血压指南调整标准，核心品种信立坦放量有望进一步提升

指南推动患者更早用药，信立坦放量有望提升近期发布的《中国高血压临床实践指南》指出血压≥140/90 mm-g 者立即启动药物治疗；血压≥130/80 mmHg 且伴临床合并症或靶器官损害或 ≥3种危险因素者亦应启动药物治疗。公司创新品种信立坦为单方制剂，适用于轻中度高血压患者，对应扩充人群，年销售量有望进一步提升。 [玫瑰]创新药阿利沙坦酯院外加速放量，多款创新药有望陆续上市形成产品矩阵阿利沙坦酯（信立坦）属于ARB类降压药，是指南一线首选药物推荐之一。2022H1，信立坦在零售、电商渠道的

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信立泰

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2022-11-15 10:35:16

宏观电风扇1115

股票市场上，有一类行业的发展和宏观经济的关系较小，比如光伏、风电、储能、军工、半导体设备材料等，另一类行业和宏观经济的关系较强，比如地产产业链、消费电子、有色、食品、旅游、以及一些模拟和数字芯片等消费属性强的行业。新能车和汽车零部件比较特殊，既和宏观有关系（影响燃油车销量），又和宏观没关系（电动化、智能化的渗透率提升逻辑，以及国产造车势力崛起带来的供应链重塑长逻辑）。和宏观脱敏的那些行业这两年一直在走结构性牛市，里面牛股层出不穷。尤其在宏观弱、市场流动性充沛的背景下，这些和宏观脱敏、基本面强劲

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宁德时代

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2022-11-15 10:34:43

【华友钴业-董事长陈雪华出席B20峰会，与淡水河谷印尼签署确定性合作协议】

【金属汽车】 [庆祝]11月13日，华友董事长陈雪华受邀参加2022年二十国集团工商峰会。本次峰会以“推动创新合作与包容的增长”为主题，华友始终以此理念为领航，全力打造新能源锂电材料一体化产业链和供应链，为全球实现绿色转型、低碳发展贡献华友智慧和力量。 [庆祝]1）11月13日，华友与淡水河谷印尼签署确定性合作协议，进一步约定各自在印尼HPAL项目开发中的权利和责任。 2）双方合作始于今年4月，公司与淡水河谷印尼签署合作框架协议，双方计划合作用高压酸浸湿法处理淡水河谷印尼Pomalaa矿山的

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华友钴业

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2022-11-14 23:27:00

天风电新辟谣！传闻锂电厂疯狂给材料企业降排产

❗️❗️【天风电新】锂电排产跟踪今晚有传闻锂电厂疯狂给材料企业降排产，据此跟踪如下： 1、电池厂A、B：均表示没有大幅给材料企业降排产 2、电解液A：四季度目标从12-13万吨，下调至11-12万吨，与原目标调整8% 3、铝箔A：四季度目标从4.5万吨调整为4万吨，10月份口径，目前无变化。 4、结构件A：全年维持90亿收入目标，目前来看完成问题不大，也没感受到12月排产变化。 5、隔膜B：12月排产没变，宁德也没降排产。（实业的销售总说：没减啊，倒是被一群二级狗疯狂来问吓到了，以为

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2022-11-14 18:01:07

【申万宏源计算机】除了信创，建筑地产SaaS也可以开始关注了【从至暗时刻到黎明破晓】

【年初的深度，年底再拿出来炒冷饭一下】至暗时刻已过：地产建筑SaaS深度【完整PDF联系我们】拐点1：加强支持民营房企融资第二支箭，保主体获有力推进；央行16条出台。建筑地产saas下游，房地产行业已经率先关注。拐点2：：SaaS是全球市场选择，海外加息节奏对估值影响极大。推荐：广联达：前三季度施工合同持续高增，施工业务拐点已经确认；造价业务稳健，收入30% 增长，造价整体25% 增长；设计业务开始兑现收入，2023年是重点。明源云：央国企收入占比近半；2022-2023年重点降本增效

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广联达
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盈建科

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2022-11-14 18:00:28

⭕我们发布最新一期每周观察：灵活性资源紧缺，火电与储能皆为核心选项

【中信建投新能源】 1、本篇报告强调了电源投资在新型电力系统建设中的核心地位，计算说明了新能源需要灵活性资源支撑（对于上调峰能力，火电、抽蓄、储能等可达0.8~1，新能源通常为0~0.05；对于下调峰能力，新能源为需求方，而火电、电化学储能、抽蓄等具备50%~100%下调峰能力；对于调频能力，电化学储能较强，新能源几乎不具备）。指出新能源的发展需要相应比例的灵活性资源。 2、电新的投资重点在新型电力系统，新型电力系统投资重点在电源（储风光水火核），电源的投资重点在灵活性的资源，灵活性资源是未来五

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中国化学

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2022-11-14 17:59:24

【国金医药】观点更新：关注医药创新成长预期修复，及优化防控相关投资机遇

海外市场流动性预期向好，医药创新成长市场情绪恢复，海外biotech 和 CRO 板块大涨。重点关注全球流动性预期改善下创新药和CXO 板块（特别是港股）底部投资机会。海外CXO企业的三季报来看非新冠医药创新研发需求旺盛，特别是biotech需求稳定，好于之前市场预期。目前板块估值及市场情绪处于历史底部，看好CXO板块估值持续修复。继续重点关注具备国际竞争力和国内市场优势的综合性龙头企业和细分领域龙头。药明生物、康龙化成、药明康德、泰格医药、凯莱英，九洲药业、昭衍新药、皓元医药、美迪西、阳光

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2022-11-14 17:58:41

出行板块大跌看法，及后市建议

本轮“7 3”到“5 3”政策变化，与6.28前后“14 7”调整至“7 3”政策，出行板块股价走势高度相似，即，出政策当天见高点，后续一周调整10-15%。不同点在于，由于本轮政策松动传闻较早，市场提前开始布局，因此出政策当天即冲高回落。目前来看，最近2天，前期强势标的回撤幅度已经接近15%，我们判断后续下跌空间有限。周末与市场交流下来，大家主要还是担心后续新增病例数大幅上升，扰动出行和消费信心。但我们认为，各国放松政策后都会经历这个阶段，但从国内政策走势来看，后续持续放松的态度已经毋庸置疑

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2022-11-14 16:44:10

周观点：现在就是银行的政策底！

周末人行和银保监会发布254号文，全方位放松房贷政策。从房企的贷款、债券、非标融资，再到居民按揭、征信和风险化解，十六条规定覆盖了银行几乎全部房地产贷款产品。这次规定是在4月18日人行和外管局《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》的基础之上，范围扩大，内容细化。虽然大部分是偏定性的“鼓励”政策，但文件重点一是政策态度转向，政策面从松转到更松；二是还包含了一部分突破性的新规。比如： 1. 鼓励贷款和债券进行合理展期，而且1年内无需调整贷款分类。这大大减轻了银行的减值计提压力。 2. 放松

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2022-11-14 16:39:32

🚗新能源车/新材料周观点

【新能源车】周观点：看好明年销量、及新技术推广汽车11月第1周销量-上险数乘用车销34.3万辆，同环比7.5%/-13.9%；其中新能源车销量11万辆，同环比54.3%/-11.3%；新能源渗透率32.1%，环比 0.9%。重点品牌详见前图 10月欧洲8国数据乘用车销71.4万辆，同环比 14.98%/-14.38%；其中新能源车销量19万辆，同环比 23.25%/-8.14%（环比下降预计受高电价影响）；电动化率26.64%，环比 1.8pcts。分国家销量见前图原料周价-百川等

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2022-11-14 16:38:34

【华泰金属】美联储加息预期降温，金价有望偏强运行

核心观点：基本金属方面，本周铜价为6.87万元/吨（环增0.40万元/吨），合计库存为29.5万吨（环降1.4万吨），处于2016年7月以来绝对值百分位的3.0%。美联储加息趋于缓和，短期低库存及海外经济悲观预期转向作用下，铜价或震荡偏强运行；铝价收为1.88万元（环增0.05万元/吨），合计库存为126.2万吨（环降5.4万吨），处于2012年1月以来绝对值百分位的1.9%。供给端国内运行产能维持在4036万吨附近，需求端铝加工企业开工率环比基本持平，成本及低库存下铝价仍有支撑，且海外经济悲

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山东黄金
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2022-11-14 16:37:05

家居龙头证明了什么？ 🧧看多家居【国盛轻工】

22Q1-3家居零售额下滑8.4%，渠道调研部分城市进店客流下滑30%-40%，但22Q1-3欧派、索菲亚、志邦、金牌、喜临门零售渠道实现17%、12%、10%、4%、18%增长，核心在于多维获客，套系化销售提高转化率和客单值等，阿尔法已无需质疑。 [太阳]市场在担忧什么？核心担忧在于地产向下空间，目前来看，地产融资渠道有望打开，有望回归平稳发展，地产预期有望反转；其次担心在于疫情，国务院联防联控机制公布进一步优化疫情防控二十条措施，短期预计仍有波动，中期疫情影响趋弱。 [太阳]这轮持续性和空间

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金牌家居

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2022-11-14 16:36:20

【中信建投化工】蓝晓科技跟踪：基本面影响不大，可关注超跌后机会

👉事件：今日新的消息面因素主要是两个，（1）是西藏珠峰宣布停止与中电建的合作，不再由后者负责阿根廷5万吨碳酸锂项目基础设施EPC；（2）其二是碳酸锂期货价出现较大下跌、锂资源板块整体表现较差。 👉简评：（1）我们对珠峰及其项目进展均有跟踪。具体情况可私信。整体上我们判断蓝晓和珠峰的合作仍会继续，只是后续需等待进展珠峰方面进展。蓝晓和珠峰的合作形式为材料、设备供货合同，目前一期项目设备已交付、款项已回收，整个合同几乎不存在坏账或减值风险。我们此前也已经下调了关于该项目的收入、盈利预测。（

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蓝晓科技
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2022-11-14 16:35:52

建龙微纳近况更新

1、国内疫情政策调整，如果医用制氧机需求大幅提升，则会带来公司医用制氧分子筛需求量大幅增长，一台家用制氧机分子筛需求量2-3Kg，2021年国内制氧机产量416万台，出口140万台，国内渗透率低。近期制氧机和呼吸机都比较火，制氧机需要使用分子筛、呼吸机不需要，家用呼吸机的功能是将空气通过鼻罩打入咽部、肺部气道，帮助身体呼吸；制氧机的功能是产出氧气，可满足慢阻肺病人、老年人等家庭用氧需求。 2、今年以来，公司医用制氧分子筛核心原料锂盐价格暴涨，但下游需求低迷，业绩压力较大，据了解今年双十一家用制氧

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比亚迪
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【光大电新|周观点】持续看好储能、锂自主可控、光伏电池新技术

整体观点：（1）储能：赛道景气度高，当前户储估值处于低位，持续推荐火电及灵活性改造、压缩空气、高压级联等投资机会。（2）锂电：锂资源自主可控是主线，关注盐湖提锂、锂电回收、钠离子电池等；中游估值整体处于低位，需关注疫情政策调整后新能源车数据改善情况。（3）光伏：持续关注硅料与硅片价格下降情况，电池片、胶膜粒子及新技术为重要投资方向。（4）风电：短期关注“单30”事件及近海审批影响，中长期不改赛道高景气性。推荐宁德、亿纬、锦浪、德业、爱旭、孚能，关注倍杰特、四方、科陆、钧达、长盛轴承。

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宁德时代
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海力风电
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鹏辉能源

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2022-11-15 10:35:31

【天风医药】信立泰：受益于高血压指南调整标准，核心品种信立坦放量有望进一步提升

指南推动患者更早用药，信立坦放量有望提升近期发布的《中国高血压临床实践指南》指出血压≥140/90 mm-g 者立即启动药物治疗；血压≥130/80 mmHg 且伴临床合并症或靶器官损害或 ≥3种危险因素者亦应启动药物治疗。公司创新品种信立坦为单方制剂，适用于轻中度高血压患者，对应扩充人群，年销售量有望进一步提升。 [玫瑰]创新药阿利沙坦酯院外加速放量，多款创新药有望陆续上市形成产品矩阵阿利沙坦酯（信立坦）属于ARB类降压药，是指南一线首选药物推荐之一。2022H1，信立坦在零售、电商渠道的

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宏观电风扇1115

股票市场上，有一类行业的发展和宏观经济的关系较小，比如光伏、风电、储能、军工、半导体设备材料等，另一类行业和宏观经济的关系较强，比如地产产业链、消费电子、有色、食品、旅游、以及一些模拟和数字芯片等消费属性强的行业。新能车和汽车零部件比较特殊，既和宏观有关系（影响燃油车销量），又和宏观没关系（电动化、智能化的渗透率提升逻辑，以及国产造车势力崛起带来的供应链重塑长逻辑）。和宏观脱敏的那些行业这两年一直在走结构性牛市，里面牛股层出不穷。尤其在宏观弱、市场流动性充沛的背景下，这些和宏观脱敏、基本面强劲

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【华友钴业-董事长陈雪华出席B20峰会，与淡水河谷印尼签署确定性合作协议】

【金属汽车】 [庆祝]11月13日，华友董事长陈雪华受邀参加2022年二十国集团工商峰会。本次峰会以“推动创新合作与包容的增长”为主题，华友始终以此理念为领航，全力打造新能源锂电材料一体化产业链和供应链，为全球实现绿色转型、低碳发展贡献华友智慧和力量。 [庆祝]1）11月13日，华友与淡水河谷印尼签署确定性合作协议，进一步约定各自在印尼HPAL项目开发中的权利和责任。 2）双方合作始于今年4月，公司与淡水河谷印尼签署合作框架协议，双方计划合作用高压酸浸湿法处理淡水河谷印尼Pomalaa矿山的

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天风电新辟谣！传闻锂电厂疯狂给材料企业降排产

❗️❗️【天风电新】锂电排产跟踪今晚有传闻锂电厂疯狂给材料企业降排产，据此跟踪如下： 1、电池厂A、B：均表示没有大幅给材料企业降排产 2、电解液A：四季度目标从12-13万吨，下调至11-12万吨，与原目标调整8% 3、铝箔A：四季度目标从4.5万吨调整为4万吨，10月份口径，目前无变化。 4、结构件A：全年维持90亿收入目标，目前来看完成问题不大，也没感受到12月排产变化。 5、隔膜B：12月排产没变，宁德也没降排产。（实业的销售总说：没减啊，倒是被一群二级狗疯狂来问吓到了，以为

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【申万宏源计算机】除了信创，建筑地产SaaS也可以开始关注了【从至暗时刻到黎明破晓】

【年初的深度，年底再拿出来炒冷饭一下】至暗时刻已过：地产建筑SaaS深度【完整PDF联系我们】拐点1：加强支持民营房企融资第二支箭，保主体获有力推进；央行16条出台。建筑地产saas下游，房地产行业已经率先关注。拐点2：：SaaS是全球市场选择，海外加息节奏对估值影响极大。推荐：广联达：前三季度施工合同持续高增，施工业务拐点已经确认；造价业务稳健，收入30% 增长，造价整体25% 增长；设计业务开始兑现收入，2023年是重点。明源云：央国企收入占比近半；2022-2023年重点降本增效

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⭕我们发布最新一期每周观察：灵活性资源紧缺，火电与储能皆为核心选项

【中信建投新能源】 1、本篇报告强调了电源投资在新型电力系统建设中的核心地位，计算说明了新能源需要灵活性资源支撑（对于上调峰能力，火电、抽蓄、储能等可达0.8~1，新能源通常为0~0.05；对于下调峰能力，新能源为需求方，而火电、电化学储能、抽蓄等具备50%~100%下调峰能力；对于调频能力，电化学储能较强，新能源几乎不具备）。指出新能源的发展需要相应比例的灵活性资源。 2、电新的投资重点在新型电力系统，新型电力系统投资重点在电源（储风光水火核），电源的投资重点在灵活性的资源，灵活性资源是未来五

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【国金医药】观点更新：关注医药创新成长预期修复，及优化防控相关投资机遇

海外市场流动性预期向好，医药创新成长市场情绪恢复，海外biotech 和 CRO 板块大涨。重点关注全球流动性预期改善下创新药和CXO 板块（特别是港股）底部投资机会。海外CXO企业的三季报来看非新冠医药创新研发需求旺盛，特别是biotech需求稳定，好于之前市场预期。目前板块估值及市场情绪处于历史底部，看好CXO板块估值持续修复。继续重点关注具备国际竞争力和国内市场优势的综合性龙头企业和细分领域龙头。药明生物、康龙化成、药明康德、泰格医药、凯莱英，九洲药业、昭衍新药、皓元医药、美迪西、阳光

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出行板块大跌看法，及后市建议

本轮“7 3”到“5 3”政策变化，与6.28前后“14 7”调整至“7 3”政策，出行板块股价走势高度相似，即，出政策当天见高点，后续一周调整10-15%。不同点在于，由于本轮政策松动传闻较早，市场提前开始布局，因此出政策当天即冲高回落。目前来看，最近2天，前期强势标的回撤幅度已经接近15%，我们判断后续下跌空间有限。周末与市场交流下来，大家主要还是担心后续新增病例数大幅上升，扰动出行和消费信心。但我们认为，各国放松政策后都会经历这个阶段，但从国内政策走势来看，后续持续放松的态度已经毋庸置疑

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周观点：现在就是银行的政策底！

周末人行和银保监会发布254号文，全方位放松房贷政策。从房企的贷款、债券、非标融资，再到居民按揭、征信和风险化解，十六条规定覆盖了银行几乎全部房地产贷款产品。这次规定是在4月18日人行和外管局《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》的基础之上，范围扩大，内容细化。虽然大部分是偏定性的“鼓励”政策，但文件重点一是政策态度转向，政策面从松转到更松；二是还包含了一部分突破性的新规。比如： 1. 鼓励贷款和债券进行合理展期，而且1年内无需调整贷款分类。这大大减轻了银行的减值计提压力。 2. 放松

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🚗新能源车/新材料周观点

【新能源车】周观点：看好明年销量、及新技术推广汽车11月第1周销量-上险数乘用车销34.3万辆，同环比7.5%/-13.9%；其中新能源车销量11万辆，同环比54.3%/-11.3%；新能源渗透率32.1%，环比 0.9%。重点品牌详见前图 10月欧洲8国数据乘用车销71.4万辆，同环比 14.98%/-14.38%；其中新能源车销量19万辆，同环比 23.25%/-8.14%（环比下降预计受高电价影响）；电动化率26.64%，环比 1.8pcts。分国家销量见前图原料周价-百川等

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【华泰金属】美联储加息预期降温，金价有望偏强运行

核心观点：基本金属方面，本周铜价为6.87万元/吨（环增0.40万元/吨），合计库存为29.5万吨（环降1.4万吨），处于2016年7月以来绝对值百分位的3.0%。美联储加息趋于缓和，短期低库存及海外经济悲观预期转向作用下，铜价或震荡偏强运行；铝价收为1.88万元（环增0.05万元/吨），合计库存为126.2万吨（环降5.4万吨），处于2012年1月以来绝对值百分位的1.9%。供给端国内运行产能维持在4036万吨附近，需求端铝加工企业开工率环比基本持平，成本及低库存下铝价仍有支撑，且海外经济悲

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家居龙头证明了什么？ 🧧看多家居【国盛轻工】

22Q1-3家居零售额下滑8.4%，渠道调研部分城市进店客流下滑30%-40%，但22Q1-3欧派、索菲亚、志邦、金牌、喜临门零售渠道实现17%、12%、10%、4%、18%增长，核心在于多维获客，套系化销售提高转化率和客单值等，阿尔法已无需质疑。 [太阳]市场在担忧什么？核心担忧在于地产向下空间，目前来看，地产融资渠道有望打开，有望回归平稳发展，地产预期有望反转；其次担心在于疫情，国务院联防联控机制公布进一步优化疫情防控二十条措施，短期预计仍有波动，中期疫情影响趋弱。 [太阳]这轮持续性和空间

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【中信建投化工】蓝晓科技跟踪：基本面影响不大，可关注超跌后机会

👉事件：今日新的消息面因素主要是两个，（1）是西藏珠峰宣布停止与中电建的合作，不再由后者负责阿根廷5万吨碳酸锂项目基础设施EPC；（2）其二是碳酸锂期货价出现较大下跌、锂资源板块整体表现较差。 👉简评：（1）我们对珠峰及其项目进展均有跟踪。具体情况可私信。整体上我们判断蓝晓和珠峰的合作仍会继续，只是后续需等待进展珠峰方面进展。蓝晓和珠峰的合作形式为材料、设备供货合同，目前一期项目设备已交付、款项已回收，整个合同几乎不存在坏账或减值风险。我们此前也已经下调了关于该项目的收入、盈利预测。（

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建龙微纳近况更新

1、国内疫情政策调整，如果医用制氧机需求大幅提升，则会带来公司医用制氧分子筛需求量大幅增长，一台家用制氧机分子筛需求量2-3Kg，2021年国内制氧机产量416万台，出口140万台，国内渗透率低。近期制氧机和呼吸机都比较火，制氧机需要使用分子筛、呼吸机不需要，家用呼吸机的功能是将空气通过鼻罩打入咽部、肺部气道，帮助身体呼吸；制氧机的功能是产出氧气，可满足慢阻肺病人、老年人等家庭用氧需求。 2、今年以来，公司医用制氧分子筛核心原料锂盐价格暴涨，但下游需求低迷，业绩压力较大，据了解今年双十一家用制氧

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【光大电新|周观点】持续看好储能、锂自主可控、光伏电池新技术

整体观点：（1）储能：赛道景气度高，当前户储估值处于低位，持续推荐火电及灵活性改造、压缩空气、高压级联等投资机会。（2）锂电：锂资源自主可控是主线，关注盐湖提锂、锂电回收、钠离子电池等；中游估值整体处于低位，需关注疫情政策调整后新能源车数据改善情况。（3）光伏：持续关注硅料与硅片价格下降情况，电池片、胶膜粒子及新技术为重要投资方向。（4）风电：短期关注“单30”事件及近海审批影响，中长期不改赛道高景气性。推荐宁德、亿纬、锦浪、德业、爱旭、孚能，关注倍杰特、四方、科陆、钧达、长盛轴承。

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2022-11-15 10:35:31

【天风医药】信立泰：受益于高血压指南调整标准，核心品种信立坦放量有望进一步提升

指南推动患者更早用药，信立坦放量有望提升近期发布的《中国高血压临床实践指南》指出血压≥140/90 mm-g 者立即启动药物治疗；血压≥130/80 mmHg 且伴临床合并症或靶器官损害或 ≥3种危险因素者亦应启动药物治疗。公司创新品种信立坦为单方制剂，适用于轻中度高血压患者，对应扩充人群，年销售量有望进一步提升。 [玫瑰]创新药阿利沙坦酯院外加速放量，多款创新药有望陆续上市形成产品矩阵阿利沙坦酯（信立坦）属于ARB类降压药，是指南一线首选药物推荐之一。2022H1，信立坦在零售、电商渠道的

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信立泰

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2022-11-15 10:35:16

宏观电风扇1115

股票市场上，有一类行业的发展和宏观经济的关系较小，比如光伏、风电、储能、军工、半导体设备材料等，另一类行业和宏观经济的关系较强，比如地产产业链、消费电子、有色、食品、旅游、以及一些模拟和数字芯片等消费属性强的行业。新能车和汽车零部件比较特殊，既和宏观有关系（影响燃油车销量），又和宏观没关系（电动化、智能化的渗透率提升逻辑，以及国产造车势力崛起带来的供应链重塑长逻辑）。和宏观脱敏的那些行业这两年一直在走结构性牛市，里面牛股层出不穷。尤其在宏观弱、市场流动性充沛的背景下，这些和宏观脱敏、基本面强劲

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2022-11-15 10:34:43

【华友钴业-董事长陈雪华出席B20峰会，与淡水河谷印尼签署确定性合作协议】

【金属汽车】 [庆祝]11月13日，华友董事长陈雪华受邀参加2022年二十国集团工商峰会。本次峰会以“推动创新合作与包容的增长”为主题，华友始终以此理念为领航，全力打造新能源锂电材料一体化产业链和供应链，为全球实现绿色转型、低碳发展贡献华友智慧和力量。 [庆祝]1）11月13日，华友与淡水河谷印尼签署确定性合作协议，进一步约定各自在印尼HPAL项目开发中的权利和责任。 2）双方合作始于今年4月，公司与淡水河谷印尼签署合作框架协议，双方计划合作用高压酸浸湿法处理淡水河谷印尼Pomalaa矿山的

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华友钴业

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2022-11-14 23:27:00

天风电新辟谣！传闻锂电厂疯狂给材料企业降排产

❗️❗️【天风电新】锂电排产跟踪今晚有传闻锂电厂疯狂给材料企业降排产，据此跟踪如下： 1、电池厂A、B：均表示没有大幅给材料企业降排产 2、电解液A：四季度目标从12-13万吨，下调至11-12万吨，与原目标调整8% 3、铝箔A：四季度目标从4.5万吨调整为4万吨，10月份口径，目前无变化。 4、结构件A：全年维持90亿收入目标，目前来看完成问题不大，也没感受到12月排产变化。 5、隔膜B：12月排产没变，宁德也没降排产。（实业的销售总说：没减啊，倒是被一群二级狗疯狂来问吓到了，以为

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2022-11-14 18:01:07

【申万宏源计算机】除了信创，建筑地产SaaS也可以开始关注了【从至暗时刻到黎明破晓】

【年初的深度，年底再拿出来炒冷饭一下】至暗时刻已过：地产建筑SaaS深度【完整PDF联系我们】拐点1：加强支持民营房企融资第二支箭，保主体获有力推进；央行16条出台。建筑地产saas下游，房地产行业已经率先关注。拐点2：：SaaS是全球市场选择，海外加息节奏对估值影响极大。推荐：广联达：前三季度施工合同持续高增，施工业务拐点已经确认；造价业务稳健，收入30% 增长，造价整体25% 增长；设计业务开始兑现收入，2023年是重点。明源云：央国企收入占比近半；2022-2023年重点降本增效

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2022-11-14 18:00:28

⭕我们发布最新一期每周观察：灵活性资源紧缺，火电与储能皆为核心选项

【中信建投新能源】 1、本篇报告强调了电源投资在新型电力系统建设中的核心地位，计算说明了新能源需要灵活性资源支撑（对于上调峰能力，火电、抽蓄、储能等可达0.8~1，新能源通常为0~0.05；对于下调峰能力，新能源为需求方，而火电、电化学储能、抽蓄等具备50%~100%下调峰能力；对于调频能力，电化学储能较强，新能源几乎不具备）。指出新能源的发展需要相应比例的灵活性资源。 2、电新的投资重点在新型电力系统，新型电力系统投资重点在电源（储风光水火核），电源的投资重点在灵活性的资源，灵活性资源是未来五

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2022-11-14 17:59:24

【国金医药】观点更新：关注医药创新成长预期修复，及优化防控相关投资机遇

海外市场流动性预期向好，医药创新成长市场情绪恢复，海外biotech 和 CRO 板块大涨。重点关注全球流动性预期改善下创新药和CXO 板块（特别是港股）底部投资机会。海外CXO企业的三季报来看非新冠医药创新研发需求旺盛，特别是biotech需求稳定，好于之前市场预期。目前板块估值及市场情绪处于历史底部，看好CXO板块估值持续修复。继续重点关注具备国际竞争力和国内市场优势的综合性龙头企业和细分领域龙头。药明生物、康龙化成、药明康德、泰格医药、凯莱英，九洲药业、昭衍新药、皓元医药、美迪西、阳光

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2022-11-14 17:58:41

出行板块大跌看法，及后市建议

本轮“7 3”到“5 3”政策变化，与6.28前后“14 7”调整至“7 3”政策，出行板块股价走势高度相似，即，出政策当天见高点，后续一周调整10-15%。不同点在于，由于本轮政策松动传闻较早，市场提前开始布局，因此出政策当天即冲高回落。目前来看，最近2天，前期强势标的回撤幅度已经接近15%，我们判断后续下跌空间有限。周末与市场交流下来，大家主要还是担心后续新增病例数大幅上升，扰动出行和消费信心。但我们认为，各国放松政策后都会经历这个阶段，但从国内政策走势来看，后续持续放松的态度已经毋庸置疑

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2022-11-14 16:44:10

周观点：现在就是银行的政策底！

周末人行和银保监会发布254号文，全方位放松房贷政策。从房企的贷款、债券、非标融资，再到居民按揭、征信和风险化解，十六条规定覆盖了银行几乎全部房地产贷款产品。这次规定是在4月18日人行和外管局《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》的基础之上，范围扩大，内容细化。虽然大部分是偏定性的“鼓励”政策，但文件重点一是政策态度转向，政策面从松转到更松；二是还包含了一部分突破性的新规。比如： 1. 鼓励贷款和债券进行合理展期，而且1年内无需调整贷款分类。这大大减轻了银行的减值计提压力。 2. 放松

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2022-11-14 16:39:32

🚗新能源车/新材料周观点

【新能源车】周观点：看好明年销量、及新技术推广汽车11月第1周销量-上险数乘用车销34.3万辆，同环比7.5%/-13.9%；其中新能源车销量11万辆，同环比54.3%/-11.3%；新能源渗透率32.1%，环比 0.9%。重点品牌详见前图 10月欧洲8国数据乘用车销71.4万辆，同环比 14.98%/-14.38%；其中新能源车销量19万辆，同环比 23.25%/-8.14%（环比下降预计受高电价影响）；电动化率26.64%，环比 1.8pcts。分国家销量见前图原料周价-百川等

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2022-11-14 16:38:34

【华泰金属】美联储加息预期降温，金价有望偏强运行

核心观点：基本金属方面，本周铜价为6.87万元/吨（环增0.40万元/吨），合计库存为29.5万吨（环降1.4万吨），处于2016年7月以来绝对值百分位的3.0%。美联储加息趋于缓和，短期低库存及海外经济悲观预期转向作用下，铜价或震荡偏强运行；铝价收为1.88万元（环增0.05万元/吨），合计库存为126.2万吨（环降5.4万吨），处于2012年1月以来绝对值百分位的1.9%。供给端国内运行产能维持在4036万吨附近，需求端铝加工企业开工率环比基本持平，成本及低库存下铝价仍有支撑，且海外经济悲

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山东黄金
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2022-11-14 16:37:05

家居龙头证明了什么？ 🧧看多家居【国盛轻工】

22Q1-3家居零售额下滑8.4%，渠道调研部分城市进店客流下滑30%-40%，但22Q1-3欧派、索菲亚、志邦、金牌、喜临门零售渠道实现17%、12%、10%、4%、18%增长，核心在于多维获客，套系化销售提高转化率和客单值等，阿尔法已无需质疑。 [太阳]市场在担忧什么？核心担忧在于地产向下空间，目前来看，地产融资渠道有望打开，有望回归平稳发展，地产预期有望反转；其次担心在于疫情，国务院联防联控机制公布进一步优化疫情防控二十条措施，短期预计仍有波动，中期疫情影响趋弱。 [太阳]这轮持续性和空间

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2022-11-14 16:36:20

【中信建投化工】蓝晓科技跟踪：基本面影响不大，可关注超跌后机会

👉事件：今日新的消息面因素主要是两个，（1）是西藏珠峰宣布停止与中电建的合作，不再由后者负责阿根廷5万吨碳酸锂项目基础设施EPC；（2）其二是碳酸锂期货价出现较大下跌、锂资源板块整体表现较差。 👉简评：（1）我们对珠峰及其项目进展均有跟踪。具体情况可私信。整体上我们判断蓝晓和珠峰的合作仍会继续，只是后续需等待进展珠峰方面进展。蓝晓和珠峰的合作形式为材料、设备供货合同，目前一期项目设备已交付、款项已回收，整个合同几乎不存在坏账或减值风险。我们此前也已经下调了关于该项目的收入、盈利预测。（

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蓝晓科技
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2022-11-14 16:35:52

建龙微纳近况更新

1、国内疫情政策调整，如果医用制氧机需求大幅提升，则会带来公司医用制氧分子筛需求量大幅增长，一台家用制氧机分子筛需求量2-3Kg，2021年国内制氧机产量416万台，出口140万台，国内渗透率低。近期制氧机和呼吸机都比较火，制氧机需要使用分子筛、呼吸机不需要，家用呼吸机的功能是将空气通过鼻罩打入咽部、肺部气道，帮助身体呼吸；制氧机的功能是产出氧气，可满足慢阻肺病人、老年人等家庭用氧需求。 2、今年以来，公司医用制氧分子筛核心原料锂盐价格暴涨，但下游需求低迷，业绩压力较大，据了解今年双十一家用制氧

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2022-11-14 16:34:41

【光大电新|周观点】持续看好储能、锂自主可控、光伏电池新技术

整体观点：（1）储能：赛道景气度高，当前户储估值处于低位，持续推荐火电及灵活性改造、压缩空气、高压级联等投资机会。（2）锂电：锂资源自主可控是主线，关注盐湖提锂、锂电回收、钠离子电池等；中游估值整体处于低位，需关注疫情政策调整后新能源车数据改善情况。（3）光伏：持续关注硅料与硅片价格下降情况，电池片、胶膜粒子及新技术为重要投资方向。（4）风电：短期关注“单30”事件及近海审批影响，中长期不改赛道高景气性。推荐宁德、亿纬、锦浪、德业、爱旭、孚能，关注倍杰特、四方、科陆、钧达、长盛轴承。

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2022-11-15 10:35:31

【天风医药】信立泰：受益于高血压指南调整标准，核心品种信立坦放量有望进一步提升

指南推动患者更早用药，信立坦放量有望提升近期发布的《中国高血压临床实践指南》指出血压≥140/90 mm-g 者立即启动药物治疗；血压≥130/80 mmHg 且伴临床合并症或靶器官损害或 ≥3种危险因素者亦应启动药物治疗。公司创新品种信立坦为单方制剂，适用于轻中度高血压患者，对应扩充人群，年销售量有望进一步提升。 [玫瑰]创新药阿利沙坦酯院外加速放量，多款创新药有望陆续上市形成产品矩阵阿利沙坦酯（信立坦）属于ARB类降压药，是指南一线首选药物推荐之一。2022H1，信立坦在零售、电商渠道的

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宏观电风扇1115

股票市场上，有一类行业的发展和宏观经济的关系较小，比如光伏、风电、储能、军工、半导体设备材料等，另一类行业和宏观经济的关系较强，比如地产产业链、消费电子、有色、食品、旅游、以及一些模拟和数字芯片等消费属性强的行业。新能车和汽车零部件比较特殊，既和宏观有关系（影响燃油车销量），又和宏观没关系（电动化、智能化的渗透率提升逻辑，以及国产造车势力崛起带来的供应链重塑长逻辑）。和宏观脱敏的那些行业这两年一直在走结构性牛市，里面牛股层出不穷。尤其在宏观弱、市场流动性充沛的背景下，这些和宏观脱敏、基本面强劲

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【华友钴业-董事长陈雪华出席B20峰会，与淡水河谷印尼签署确定性合作协议】

【金属汽车】 [庆祝]11月13日，华友董事长陈雪华受邀参加2022年二十国集团工商峰会。本次峰会以“推动创新合作与包容的增长”为主题，华友始终以此理念为领航，全力打造新能源锂电材料一体化产业链和供应链，为全球实现绿色转型、低碳发展贡献华友智慧和力量。 [庆祝]1）11月13日，华友与淡水河谷印尼签署确定性合作协议，进一步约定各自在印尼HPAL项目开发中的权利和责任。 2）双方合作始于今年4月，公司与淡水河谷印尼签署合作框架协议，双方计划合作用高压酸浸湿法处理淡水河谷印尼Pomalaa矿山的

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天风电新辟谣！传闻锂电厂疯狂给材料企业降排产

❗️❗️【天风电新】锂电排产跟踪今晚有传闻锂电厂疯狂给材料企业降排产，据此跟踪如下： 1、电池厂A、B：均表示没有大幅给材料企业降排产 2、电解液A：四季度目标从12-13万吨，下调至11-12万吨，与原目标调整8% 3、铝箔A：四季度目标从4.5万吨调整为4万吨，10月份口径，目前无变化。 4、结构件A：全年维持90亿收入目标，目前来看完成问题不大，也没感受到12月排产变化。 5、隔膜B：12月排产没变，宁德也没降排产。（实业的销售总说：没减啊，倒是被一群二级狗疯狂来问吓到了，以为

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【申万宏源计算机】除了信创，建筑地产SaaS也可以开始关注了【从至暗时刻到黎明破晓】

【年初的深度，年底再拿出来炒冷饭一下】至暗时刻已过：地产建筑SaaS深度【完整PDF联系我们】拐点1：加强支持民营房企融资第二支箭，保主体获有力推进；央行16条出台。建筑地产saas下游，房地产行业已经率先关注。拐点2：：SaaS是全球市场选择，海外加息节奏对估值影响极大。推荐：广联达：前三季度施工合同持续高增，施工业务拐点已经确认；造价业务稳健，收入30% 增长，造价整体25% 增长；设计业务开始兑现收入，2023年是重点。明源云：央国企收入占比近半；2022-2023年重点降本增效

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⭕我们发布最新一期每周观察：灵活性资源紧缺，火电与储能皆为核心选项

【中信建投新能源】 1、本篇报告强调了电源投资在新型电力系统建设中的核心地位，计算说明了新能源需要灵活性资源支撑（对于上调峰能力，火电、抽蓄、储能等可达0.8~1，新能源通常为0~0.05；对于下调峰能力，新能源为需求方，而火电、电化学储能、抽蓄等具备50%~100%下调峰能力；对于调频能力，电化学储能较强，新能源几乎不具备）。指出新能源的发展需要相应比例的灵活性资源。 2、电新的投资重点在新型电力系统，新型电力系统投资重点在电源（储风光水火核），电源的投资重点在灵活性的资源，灵活性资源是未来五

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【国金医药】观点更新：关注医药创新成长预期修复，及优化防控相关投资机遇

海外市场流动性预期向好，医药创新成长市场情绪恢复，海外biotech 和 CRO 板块大涨。重点关注全球流动性预期改善下创新药和CXO 板块（特别是港股）底部投资机会。海外CXO企业的三季报来看非新冠医药创新研发需求旺盛，特别是biotech需求稳定，好于之前市场预期。目前板块估值及市场情绪处于历史底部，看好CXO板块估值持续修复。继续重点关注具备国际竞争力和国内市场优势的综合性龙头企业和细分领域龙头。药明生物、康龙化成、药明康德、泰格医药、凯莱英，九洲药业、昭衍新药、皓元医药、美迪西、阳光

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2022-11-14 17:58:41

出行板块大跌看法，及后市建议

本轮“7 3”到“5 3”政策变化，与6.28前后“14 7”调整至“7 3”政策，出行板块股价走势高度相似，即，出政策当天见高点，后续一周调整10-15%。不同点在于，由于本轮政策松动传闻较早，市场提前开始布局，因此出政策当天即冲高回落。目前来看，最近2天，前期强势标的回撤幅度已经接近15%，我们判断后续下跌空间有限。周末与市场交流下来，大家主要还是担心后续新增病例数大幅上升，扰动出行和消费信心。但我们认为，各国放松政策后都会经历这个阶段，但从国内政策走势来看，后续持续放松的态度已经毋庸置疑

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周观点：现在就是银行的政策底！

周末人行和银保监会发布254号文，全方位放松房贷政策。从房企的贷款、债券、非标融资，再到居民按揭、征信和风险化解，十六条规定覆盖了银行几乎全部房地产贷款产品。这次规定是在4月18日人行和外管局《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》的基础之上，范围扩大，内容细化。虽然大部分是偏定性的“鼓励”政策，但文件重点一是政策态度转向，政策面从松转到更松；二是还包含了一部分突破性的新规。比如： 1. 鼓励贷款和债券进行合理展期，而且1年内无需调整贷款分类。这大大减轻了银行的减值计提压力。 2. 放松

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中信银行
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🚗新能源车/新材料周观点

【新能源车】周观点：看好明年销量、及新技术推广汽车11月第1周销量-上险数乘用车销34.3万辆，同环比7.5%/-13.9%；其中新能源车销量11万辆，同环比54.3%/-11.3%；新能源渗透率32.1%，环比 0.9%。重点品牌详见前图 10月欧洲8国数据乘用车销71.4万辆，同环比 14.98%/-14.38%；其中新能源车销量19万辆，同环比 23.25%/-8.14%（环比下降预计受高电价影响）；电动化率26.64%，环比 1.8pcts。分国家销量见前图原料周价-百川等

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【华泰金属】美联储加息预期降温，金价有望偏强运行

核心观点：基本金属方面，本周铜价为6.87万元/吨（环增0.40万元/吨），合计库存为29.5万吨（环降1.4万吨），处于2016年7月以来绝对值百分位的3.0%。美联储加息趋于缓和，短期低库存及海外经济悲观预期转向作用下，铜价或震荡偏强运行；铝价收为1.88万元（环增0.05万元/吨），合计库存为126.2万吨（环降5.4万吨），处于2012年1月以来绝对值百分位的1.9%。供给端国内运行产能维持在4036万吨附近，需求端铝加工企业开工率环比基本持平，成本及低库存下铝价仍有支撑，且海外经济悲

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家居龙头证明了什么？ 🧧看多家居【国盛轻工】

22Q1-3家居零售额下滑8.4%，渠道调研部分城市进店客流下滑30%-40%，但22Q1-3欧派、索菲亚、志邦、金牌、喜临门零售渠道实现17%、12%、10%、4%、18%增长，核心在于多维获客，套系化销售提高转化率和客单值等，阿尔法已无需质疑。 [太阳]市场在担忧什么？核心担忧在于地产向下空间，目前来看，地产融资渠道有望打开，有望回归平稳发展，地产预期有望反转；其次担心在于疫情，国务院联防联控机制公布进一步优化疫情防控二十条措施，短期预计仍有波动，中期疫情影响趋弱。 [太阳]这轮持续性和空间

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【中信建投化工】蓝晓科技跟踪：基本面影响不大，可关注超跌后机会

👉事件：今日新的消息面因素主要是两个，（1）是西藏珠峰宣布停止与中电建的合作，不再由后者负责阿根廷5万吨碳酸锂项目基础设施EPC；（2）其二是碳酸锂期货价出现较大下跌、锂资源板块整体表现较差。 👉简评：（1）我们对珠峰及其项目进展均有跟踪。具体情况可私信。整体上我们判断蓝晓和珠峰的合作仍会继续，只是后续需等待进展珠峰方面进展。蓝晓和珠峰的合作形式为材料、设备供货合同，目前一期项目设备已交付、款项已回收，整个合同几乎不存在坏账或减值风险。我们此前也已经下调了关于该项目的收入、盈利预测。（

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2022-11-14 16:35:52

建龙微纳近况更新

1、国内疫情政策调整，如果医用制氧机需求大幅提升，则会带来公司医用制氧分子筛需求量大幅增长，一台家用制氧机分子筛需求量2-3Kg，2021年国内制氧机产量416万台，出口140万台，国内渗透率低。近期制氧机和呼吸机都比较火，制氧机需要使用分子筛、呼吸机不需要，家用呼吸机的功能是将空气通过鼻罩打入咽部、肺部气道，帮助身体呼吸；制氧机的功能是产出氧气，可满足慢阻肺病人、老年人等家庭用氧需求。 2、今年以来，公司医用制氧分子筛核心原料锂盐价格暴涨，但下游需求低迷，业绩压力较大，据了解今年双十一家用制氧

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比亚迪
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建龙微纳

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2022-11-14 16:34:41

【光大电新|周观点】持续看好储能、锂自主可控、光伏电池新技术

整体观点：（1）储能：赛道景气度高，当前户储估值处于低位，持续推荐火电及灵活性改造、压缩空气、高压级联等投资机会。（2）锂电：锂资源自主可控是主线，关注盐湖提锂、锂电回收、钠离子电池等；中游估值整体处于低位，需关注疫情政策调整后新能源车数据改善情况。（3）光伏：持续关注硅料与硅片价格下降情况，电池片、胶膜粒子及新技术为重要投资方向。（4）风电：短期关注“单30”事件及近海审批影响，中长期不改赛道高景气性。推荐宁德、亿纬、锦浪、德业、爱旭、孚能，关注倍杰特、四方、科陆、钧达、长盛轴承。

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宁德时代
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海力风电
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鹏辉能源

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2022-11-15 10:35:31

【天风医药】信立泰：受益于高血压指南调整标准，核心品种信立坦放量有望进一步提升

指南推动患者更早用药，信立坦放量有望提升近期发布的《中国高血压临床实践指南》指出血压≥140/90 mm-g 者立即启动药物治疗；血压≥130/80 mmHg 且伴临床合并症或靶器官损害或 ≥3种危险因素者亦应启动药物治疗。公司创新品种信立坦为单方制剂，适用于轻中度高血压患者，对应扩充人群，年销售量有望进一步提升。 [玫瑰]创新药阿利沙坦酯院外加速放量，多款创新药有望陆续上市形成产品矩阵阿利沙坦酯（信立坦）属于ARB类降压药，是指南一线首选药物推荐之一。2022H1，信立坦在零售、电商渠道的

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信立泰

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2022-11-15 10:35:16

宏观电风扇1115

股票市场上，有一类行业的发展和宏观经济的关系较小，比如光伏、风电、储能、军工、半导体设备材料等，另一类行业和宏观经济的关系较强，比如地产产业链、消费电子、有色、食品、旅游、以及一些模拟和数字芯片等消费属性强的行业。新能车和汽车零部件比较特殊，既和宏观有关系（影响燃油车销量），又和宏观没关系（电动化、智能化的渗透率提升逻辑，以及国产造车势力崛起带来的供应链重塑长逻辑）。和宏观脱敏的那些行业这两年一直在走结构性牛市，里面牛股层出不穷。尤其在宏观弱、市场流动性充沛的背景下，这些和宏观脱敏、基本面强劲

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宁德时代

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2022-11-15 10:34:43

【华友钴业-董事长陈雪华出席B20峰会，与淡水河谷印尼签署确定性合作协议】

【金属汽车】 [庆祝]11月13日，华友董事长陈雪华受邀参加2022年二十国集团工商峰会。本次峰会以“推动创新合作与包容的增长”为主题，华友始终以此理念为领航，全力打造新能源锂电材料一体化产业链和供应链，为全球实现绿色转型、低碳发展贡献华友智慧和力量。 [庆祝]1）11月13日，华友与淡水河谷印尼签署确定性合作协议，进一步约定各自在印尼HPAL项目开发中的权利和责任。 2）双方合作始于今年4月，公司与淡水河谷印尼签署合作框架协议，双方计划合作用高压酸浸湿法处理淡水河谷印尼Pomalaa矿山的

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华友钴业

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2022-11-14 23:27:00

天风电新辟谣！传闻锂电厂疯狂给材料企业降排产

❗️❗️【天风电新】锂电排产跟踪今晚有传闻锂电厂疯狂给材料企业降排产，据此跟踪如下： 1、电池厂A、B：均表示没有大幅给材料企业降排产 2、电解液A：四季度目标从12-13万吨，下调至11-12万吨，与原目标调整8% 3、铝箔A：四季度目标从4.5万吨调整为4万吨，10月份口径，目前无变化。 4、结构件A：全年维持90亿收入目标，目前来看完成问题不大，也没感受到12月排产变化。 5、隔膜B：12月排产没变，宁德也没降排产。（实业的销售总说：没减啊，倒是被一群二级狗疯狂来问吓到了，以为

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宁德时代
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恩捷股份
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众泰汽车
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比亚迪

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2022-11-14 18:01:07

【申万宏源计算机】除了信创，建筑地产SaaS也可以开始关注了【从至暗时刻到黎明破晓】

【年初的深度，年底再拿出来炒冷饭一下】至暗时刻已过：地产建筑SaaS深度【完整PDF联系我们】拐点1：加强支持民营房企融资第二支箭，保主体获有力推进；央行16条出台。建筑地产saas下游，房地产行业已经率先关注。拐点2：：SaaS是全球市场选择，海外加息节奏对估值影响极大。推荐：广联达：前三季度施工合同持续高增，施工业务拐点已经确认；造价业务稳健，收入30% 增长，造价整体25% 增长；设计业务开始兑现收入，2023年是重点。明源云：央国企收入占比近半；2022-2023年重点降本增效

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广联达
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盈建科

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2022-11-14 18:00:28

⭕我们发布最新一期每周观察：灵活性资源紧缺，火电与储能皆为核心选项

【中信建投新能源】 1、本篇报告强调了电源投资在新型电力系统建设中的核心地位，计算说明了新能源需要灵活性资源支撑（对于上调峰能力，火电、抽蓄、储能等可达0.8~1，新能源通常为0~0.05；对于下调峰能力，新能源为需求方，而火电、电化学储能、抽蓄等具备50%~100%下调峰能力；对于调频能力，电化学储能较强，新能源几乎不具备）。指出新能源的发展需要相应比例的灵活性资源。 2、电新的投资重点在新型电力系统，新型电力系统投资重点在电源（储风光水火核），电源的投资重点在灵活性的资源，灵活性资源是未来五

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中国化学

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2022-11-14 17:59:24

【国金医药】观点更新：关注医药创新成长预期修复，及优化防控相关投资机遇

海外市场流动性预期向好，医药创新成长市场情绪恢复，海外biotech 和 CRO 板块大涨。重点关注全球流动性预期改善下创新药和CXO 板块（特别是港股）底部投资机会。海外CXO企业的三季报来看非新冠医药创新研发需求旺盛，特别是biotech需求稳定，好于之前市场预期。目前板块估值及市场情绪处于历史底部，看好CXO板块估值持续修复。继续重点关注具备国际竞争力和国内市场优势的综合性龙头企业和细分领域龙头。药明生物、康龙化成、药明康德、泰格医药、凯莱英，九洲药业、昭衍新药、皓元医药、美迪西、阳光

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药明康德
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恒瑞医药

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2022-11-14 17:58:41

出行板块大跌看法，及后市建议

本轮“7 3”到“5 3”政策变化，与6.28前后“14 7”调整至“7 3”政策，出行板块股价走势高度相似，即，出政策当天见高点，后续一周调整10-15%。不同点在于，由于本轮政策松动传闻较早，市场提前开始布局，因此出政策当天即冲高回落。目前来看，最近2天，前期强势标的回撤幅度已经接近15%，我们判断后续下跌空间有限。周末与市场交流下来，大家主要还是担心后续新增病例数大幅上升，扰动出行和消费信心。但我们认为，各国放松政策后都会经历这个阶段，但从国内政策走势来看，后续持续放松的态度已经毋庸置疑

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中国中免
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上海机场

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2022-11-14 16:44:10

周观点：现在就是银行的政策底！

周末人行和银保监会发布254号文，全方位放松房贷政策。从房企的贷款、债券、非标融资，再到居民按揭、征信和风险化解，十六条规定覆盖了银行几乎全部房地产贷款产品。这次规定是在4月18日人行和外管局《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》的基础之上，范围扩大，内容细化。虽然大部分是偏定性的“鼓励”政策，但文件重点一是政策态度转向，政策面从松转到更松；二是还包含了一部分突破性的新规。比如： 1. 鼓励贷款和债券进行合理展期，而且1年内无需调整贷款分类。这大大减轻了银行的减值计提压力。 2. 放松

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中信银行
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招商银行
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2022-11-14 16:39:32

🚗新能源车/新材料周观点

【新能源车】周观点：看好明年销量、及新技术推广汽车11月第1周销量-上险数乘用车销34.3万辆，同环比7.5%/-13.9%；其中新能源车销量11万辆，同环比54.3%/-11.3%；新能源渗透率32.1%，环比 0.9%。重点品牌详见前图 10月欧洲8国数据乘用车销71.4万辆，同环比 14.98%/-14.38%；其中新能源车销量19万辆，同环比 23.25%/-8.14%（环比下降预计受高电价影响）；电动化率26.64%，环比 1.8pcts。分国家销量见前图原料周价-百川等

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比亚迪

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2022-11-14 16:38:34

【华泰金属】美联储加息预期降温，金价有望偏强运行

核心观点：基本金属方面，本周铜价为6.87万元/吨（环增0.40万元/吨），合计库存为29.5万吨（环降1.4万吨），处于2016年7月以来绝对值百分位的3.0%。美联储加息趋于缓和，短期低库存及海外经济悲观预期转向作用下，铜价或震荡偏强运行；铝价收为1.88万元（环增0.05万元/吨），合计库存为126.2万吨（环降5.4万吨），处于2012年1月以来绝对值百分位的1.9%。供给端国内运行产能维持在4036万吨附近，需求端铝加工企业开工率环比基本持平，成本及低库存下铝价仍有支撑，且海外经济悲

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山东黄金
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赤峰黄金

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2022-11-14 16:37:05

家居龙头证明了什么？ 🧧看多家居【国盛轻工】

22Q1-3家居零售额下滑8.4%，渠道调研部分城市进店客流下滑30%-40%，但22Q1-3欧派、索菲亚、志邦、金牌、喜临门零售渠道实现17%、12%、10%、4%、18%增长，核心在于多维获客，套系化销售提高转化率和客单值等，阿尔法已无需质疑。 [太阳]市场在担忧什么？核心担忧在于地产向下空间，目前来看，地产融资渠道有望打开，有望回归平稳发展，地产预期有望反转；其次担心在于疫情，国务院联防联控机制公布进一步优化疫情防控二十条措施，短期预计仍有波动，中期疫情影响趋弱。 [太阳]这轮持续性和空间

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喜临门
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索菲亚
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金牌家居

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2022-11-14 16:36:20

【中信建投化工】蓝晓科技跟踪：基本面影响不大，可关注超跌后机会

👉事件：今日新的消息面因素主要是两个，（1）是西藏珠峰宣布停止与中电建的合作，不再由后者负责阿根廷5万吨碳酸锂项目基础设施EPC；（2）其二是碳酸锂期货价出现较大下跌、锂资源板块整体表现较差。 👉简评：（1）我们对珠峰及其项目进展均有跟踪。具体情况可私信。整体上我们判断蓝晓和珠峰的合作仍会继续，只是后续需等待进展珠峰方面进展。蓝晓和珠峰的合作形式为材料、设备供货合同，目前一期项目设备已交付、款项已回收，整个合同几乎不存在坏账或减值风险。我们此前也已经下调了关于该项目的收入、盈利预测。（

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蓝晓科技
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西藏珠峰

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2022-11-14 16:35:52

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1、国内疫情政策调整，如果医用制氧机需求大幅提升，则会带来公司医用制氧分子筛需求量大幅增长，一台家用制氧机分子筛需求量2-3Kg，2021年国内制氧机产量416万台，出口140万台，国内渗透率低。近期制氧机和呼吸机都比较火，制氧机需要使用分子筛、呼吸机不需要，家用呼吸机的功能是将空气通过鼻罩打入咽部、肺部气道，帮助身体呼吸；制氧机的功能是产出氧气，可满足慢阻肺病人、老年人等家庭用氧需求。 2、今年以来，公司医用制氧分子筛核心原料锂盐价格暴涨，但下游需求低迷，业绩压力较大，据了解今年双十一家用制氧

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【光大电新|周观点】持续看好储能、锂自主可控、光伏电池新技术

整体观点：（1）储能：赛道景气度高，当前户储估值处于低位，持续推荐火电及灵活性改造、压缩空气、高压级联等投资机会。（2）锂电：锂资源自主可控是主线，关注盐湖提锂、锂电回收、钠离子电池等；中游估值整体处于低位，需关注疫情政策调整后新能源车数据改善情况。（3）光伏：持续关注硅料与硅片价格下降情况，电池片、胶膜粒子及新技术为重要投资方向。（4）风电：短期关注“单30”事件及近海审批影响，中长期不改赛道高景气性。推荐宁德、亿纬、锦浪、德业、爱旭、孚能，关注倍杰特、四方、科陆、钧达、长盛轴承。

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