股市星球用户主页-韭研公社

异动

登录注册

股市星球

第一时间分享机构纪要，研报，等等内幕消息，侵权私信立删

个人资料

股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:18:12

【国海商社】同庆楼大涨点评：合肥婚宴限制逐步宽松明年上半年有望高增长

11月14日晚，合肥市召开疫情防控视频会议，进一步研究部署防疫措施。其中，提及婚宴应办尽办，倡导婚事新办、喜事简办，在做好防疫措施的前提下，婚宴市场有序恢复。 [太阳]受疫情影响，Q4部分婚宴需求延迟，低基数下明年上半年有望实现较快增长。2022年10月下旬以来，受局部疫情影响，合肥地区暂停堂食，放开之后仍将堂食限制在三桌以内，部分婚宴需求未能有效满足。2022年上半年受华东疫情影响，安徽、江苏等主力市场相对疲软，基数较低，餐饮限制逐步放开叠加婚宴需求延期补偿，2023年上半年有望实现较快增长。

S
同庆楼

1

2

1

1.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:17:49

【中金机械】五金工具：关注美联储加息预期变化带来行业估值调整机会

全球工具行业市场900-1000亿美元，为长牛赛道，行业CAGR约5-8%。2020-2021年在宏观刺激下市场大幅扩容，2H21以来宏观政策退出和联储加息预期等因素使得行业需求和标的估值有较大幅度下跌。以创科实业为例，增速CAGR由30-40%回调到5-10%，估值从2021年高峰时期的30-40x回落至15-20x，股价累计跌幅近50%。过去30年，美国的4次加息周期中，仅有2015-2018年因加息幅度和斜率小、且地产相对稳健，工具行业延续了增长态势。尽管房地产内生健康程度高于2004-

S
泉峰控股
S
创科实业
S
巨星科技

1

1

2

1.21
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:17:17

⭕采日能源发布会

#观点：安全是储能产品的重中之重，在此基础上提高效率方有意义。另外，目前储能集成的竞争已从硬件层面升级至软件层面，虚拟电厂、聚合商、云端协同控制等功能是集成商竞争力的关键。 #新架构和体系：提出储能云边端三层架构：安全、EMS、BMS分层分布式架构设计并对应每层提供自主开发的软硬件产品，保证安全高效和VPP ready。 #云边端架构对应的产品：（1）云端产品：自主研发数字能源管理平台。（2）边产品：提供边缘的智能产品族，包括微网控制器，本地故障预测主机，综合集控柜，边缘控制器。（3

S
宁德时代

0

0

2

1.21
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:11:13

【招商传媒】AIGC加速迭代，生产力迎来新变革

事件： 2022下半年，深度学习模型Diffusion扩散化模型创新推进AIGC技术突破，AIGC作画、视频等内容爆发。AIGC保持着高速迭代，助力效率提升，带来创新思路，商业模式将进一步完善。点评： AI加持创作场景，丰富内容降本增效。 AIGC是指利用人工智能技术来生成内容。2022年AIGC爆发式增长，此前AIGC生成的主要为文字，而现在新一代模型可以处理的格式内容包括：文字、音频、代码、图像、视频、机器人动作等等。随着人们对内容需求的不断提升，AIGC被认为是继PGC、UGC之后的新型

S
蓝色光标
S
视觉中国
S
昆仑万维
S
中文在线

2

1

2

0.53
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:10:16

【广发农业】邦基科技重点推荐！受益饲料行业回暖叠加产能扩张，成长性显著

1⃣专注猪饲料生产，积极打造高端饲料品牌。公司专注猪饲料的研发和生产，多年来猪饲料收入占比达90%，产品定位以高品质和专业化饲料为主。截至21年底猪饲料产能62万吨且集中在山东地区，21年公司饲料销量51万吨，实现收入20.3亿元，其中山东地区收入占比超过50%，19-21年公司饲料销量CAGR约33%，产能利用率持续提高。 2⃣饲料盈利能力领先行业，逐步向全国扩张产能。公司长期专注猪饲料配方研发以及产品优化升级，公司前端料销量占比高且产品定价高于行业平均水平，综合毛利率领先行业。公司募集资

S
邦基科技

0

0

0

0.43
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:10:00

士兰微：反转在即的12英寸车规级IGBT潜力股

1、车规IGBT预计Q4上量：公司12英寸IGBT单月产出达到1.2万片，Q4收入恢复环比增长，比亚迪，HW，汇川和零跑等新能源汽车客户导入顺利，明年IGBT车规模块放量确定性高。 2、家电类MOS价格回暖：随着海外进入大促旺季，备货需求拉动家电类MOS价格回暖，手机相关的消费类产品预计在明年Q1逐步恢复，对估值压制因素消除。 3、定增储备长期成长动能：公司定增扩产12英寸IGBT和MOS产线，汽车级功率模块和SiC芯片产线为公司长期成长蓄力，此次三个扩产项目预计未来产值是108.56亿。盈利

S
士兰微

1

1

2

5.11
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:09:38

【安信环保】大地海洋：“虎哥回收”新业务带来互联网垃圾回收的差异化竞争之路

✨公司主业为废矿物油等危废的资源化利用与电子废物的拆解处理，拟收购浙江虎哥环境，布局互联网生活垃圾回收。业绩承诺2022-2024年实现扣非归母净利润6250、7800、9670万元。 ✨“虎哥回收”新模式有效解决传统模式痛点：居民可通过APP、小程序、电话等方式呼叫虎哥人员上门收集垃圾并换取“环保金”，用于在“虎哥商城”购物或提现。相比于传统垃圾回收方式，“虎哥回收”在便捷度、价格透明度等方面具备显著优势。同时，“虎哥回收”打造的垃圾回收全产业链模式降低了监管难度与成本，政府支持意愿较强。

S
大地海洋

0

0

0

0.43
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:09:00

浙商机械【碳化硅衬底】新能源车光伏需求兴起，国产替代有望加速

昨日领导在印度尼西亚巴厘岛同美国总统拜登举行会晤，推动中美关系重回健康稳定发展轨道。巴菲特Q3持仓出炉、新建仓台积电（持仓市值达41亿美元）。半导体行业为国家未来发展重中之重，其中第三代半导体（SiC）受益新能源车光伏需求兴起，国产替代有望突破。近期行业动态： 1、11月8日，三安光电全资子公司与从事新能源汽车业务的交易对手方公司签署《战略采购意向协议》，2024-2027年向对手方提供新能源车主驱的碳化硅芯片，预估金额38亿元（含税）。 2、11月6日，上机数控公告SiC碳化硅6英寸衬底研

S
三安光电
S
天岳先进

0

0

1

0.43
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:07:34

【天风通信】中兴通讯持续重点推荐

1、数字经济大时代，要跳出固有的4g5g结构性周期认知去看中兴通讯，5g投入的波动，不代表运营商整体资本开支的波动！ 2、数字经济大时代大方向要重视，三大运营商近日同时发布数字经济公告。我们认为，如果后面运营商整体资本开支没有大幅周期持续下滑，那市场对科技巨头中兴的成长逻辑是存在很大预期差，是严重低估的。 3、中兴通讯的政企和it，端的业务增长都挺快，运营商这边是份额和毛利提升稳定增长。公司抓住窗口机遇期，持续加大研发投入，竞争力和份额持续提升，毛利、现金流和利润质量都在明显改善！ 4、整体看，

S
中兴通讯

0

0

0

4.41
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:07:16

强烈推荐氟化工行业公司，制冷剂基准期即将结束，迎来减亏行情！

]氟化工价值重心下移，高附加值产品迎来发展新机遇。氟化工行业的价值重心在中下游产品，未来我国氟化工发展的主要方向将提高含氟精细化学品占比。萤石作为产业链最为重要的上游原材料被过度开发，储采比远低于世界平均水平，因此受到政策监管限制保护。限制生产加剧了供不应求，市场转向海外进口，其中高品位萤石仍面临缺口。磷矿石成为原材料重要替补，受限于当前工艺技术及生产规模，未来或将得到广泛应用。 [玫瑰]基线年结束推动制冷剂迎来减亏行情，龙头引领行业向好发展。国际公约《蒙特利尔议定书》及《基加利修正案》制定了H

S
巨化股份
S
三美股份
S
中欣氟材

1

1

1

0.43
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:06:49

降准落空 MLF缩量的三重原因

15日MFL到期量1万亿，市场对央行可能降准置换到期MLF有一定预期。央行本次并未降准而是缩量1500亿MLF续作MLF，“降准”预期落空。央行这样操作背后主要有三方面原因。首先，MLF成本相对于银行存单和其他融资渠道来说依然偏高，银行主动投标MLF的述求没有那么强。虽然近期存单利率快速回升，1年期存单利率上行至了2.48%。但是相比于2.75%的MLF利率要低27bp。一级交易商主动投标MLF需求可能不强。央行已经充分满足了金融机构需求。其次，央行11月以来通过PSL和科技创新再贷款投放了

S
宁德时代

1

0

1

2.95
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:06:30

美国国会换届对华有何影响？

1、第117届国会持续强调了与中国的战略竞争关系随着拜登政府继续强调美国与中国的战略竞争，中国已成为过去两年第117届国会的中心焦点。截至2022年10月，第117届国会提出了798项提及“中国”的法案和决议，这一数字高于特朗普政府的任何一届国会。拜登政府的诸多重大立法进展都与中国的战略竞争有关，如在贸易和技术领域，最重要的法案是《芯片与科学法案》，他是原《中国竞争法案》的精简版，其余法案还包括更注重美国国内发展的《基础设施投资和就业法案》和《2022年降低通胀法案》等。 2、美国议员如何看

S
宁德时代

0

0

1

3.84
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:05:36

【长江社服】文旅部：优化跨省游管理政策，不再与风险区实施联动管理

【长江社服】文旅部：优化跨省游管理政策，不再与风险区实施联动管理 [太阳]11月15日，文旅部印发《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知》，部分要点如下： 🌟优化跨省旅游管理政策：根据最新风险区划定管理办法，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理。乘坐跨省交通工具需48小时内核酸证明。 🌟旅行社&OTA：继续暂停经营出入境团队旅游及“机票酒店”业务。暂不恢复陆地边境口岸城市团队旅游业务。 🌟公共文化单位、文化和旅游经营单位：仍采取“限量、预约、错

S
众信旅游

1

0

2

5.14
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 16:33:51

【信达新消费|美护牛未央】贝泰妮舆论解释，产品问题远小于市场担忧

1、冻干面膜被恶意造谣，产品质量有所保证。我们跟公司交流后了解冻干面膜品质有所保障。冻干面膜原料并未更换，仅是名称更改，在原料造谣被识别后恶评又引导舆论从膜布着手，以上行为明显是有组织的造谣行为，相信后续公司后续会有较好的解决。如果关注小红书也会发现，1）确实会看到越来越多消费者发帖表明在小心使用后并无敏感现象，对恶评感到疑惑，而这类帖子下面的回复更具参考性，使用有问题的消费者一定会在下面评论说明，但我们看到占比多数的消费者反馈使用感较好，并未敏感现象，具备可信性。2）有越来越多消费者使用无问题

S
贝泰妮

0

1

2

1.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 16:33:21

【中信证券新材料】关注PI薄膜龙头瑞华泰

消费电子景气度明年有望边际回暖，公司产能释放实现共振。 [玫瑰]公司作为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，也是国内规模最大的多品类高性能PI薄膜专业制造商，具备从树脂合成到后处理的全套生产设备的自主设计能力，突破我国高性能PI薄膜产业化的技术瓶颈和海外市场垄断，产品在电子、电工、热控领域广泛应用。明年消费电子回暖预期下，需求有望向好。 [玫瑰]公司于深圳实现9条产线量产，合计产能约1050吨，当前产能负荷处于较高状态。嘉兴1600吨募投项目于2020年9月正式动工，预计今年Q4开始进

S
瑞华泰

3

1

1

2.27

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:18:12

【国海商社】同庆楼大涨点评：合肥婚宴限制逐步宽松明年上半年有望高增长

11月14日晚，合肥市召开疫情防控视频会议，进一步研究部署防疫措施。其中，提及婚宴应办尽办，倡导婚事新办、喜事简办，在做好防疫措施的前提下，婚宴市场有序恢复。 [太阳]受疫情影响，Q4部分婚宴需求延迟，低基数下明年上半年有望实现较快增长。2022年10月下旬以来，受局部疫情影响，合肥地区暂停堂食，放开之后仍将堂食限制在三桌以内，部分婚宴需求未能有效满足。2022年上半年受华东疫情影响，安徽、江苏等主力市场相对疲软，基数较低，餐饮限制逐步放开叠加婚宴需求延期补偿，2023年上半年有望实现较快增长。

S
同庆楼

1

2

1

1.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:17:49

【中金机械】五金工具：关注美联储加息预期变化带来行业估值调整机会

全球工具行业市场900-1000亿美元，为长牛赛道，行业CAGR约5-8%。2020-2021年在宏观刺激下市场大幅扩容，2H21以来宏观政策退出和联储加息预期等因素使得行业需求和标的估值有较大幅度下跌。以创科实业为例，增速CAGR由30-40%回调到5-10%，估值从2021年高峰时期的30-40x回落至15-20x，股价累计跌幅近50%。过去30年，美国的4次加息周期中，仅有2015-2018年因加息幅度和斜率小、且地产相对稳健，工具行业延续了增长态势。尽管房地产内生健康程度高于2004-

S
泉峰控股
S
创科实业
S
巨星科技

1

1

2

1.21
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:17:17

⭕采日能源发布会

#观点：安全是储能产品的重中之重，在此基础上提高效率方有意义。另外，目前储能集成的竞争已从硬件层面升级至软件层面，虚拟电厂、聚合商、云端协同控制等功能是集成商竞争力的关键。 #新架构和体系：提出储能云边端三层架构：安全、EMS、BMS分层分布式架构设计并对应每层提供自主开发的软硬件产品，保证安全高效和VPP ready。 #云边端架构对应的产品：（1）云端产品：自主研发数字能源管理平台。（2）边产品：提供边缘的智能产品族，包括微网控制器，本地故障预测主机，综合集控柜，边缘控制器。（3

S
宁德时代

0

0

2

1.21
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:11:13

【招商传媒】AIGC加速迭代，生产力迎来新变革

事件： 2022下半年，深度学习模型Diffusion扩散化模型创新推进AIGC技术突破，AIGC作画、视频等内容爆发。AIGC保持着高速迭代，助力效率提升，带来创新思路，商业模式将进一步完善。点评： AI加持创作场景，丰富内容降本增效。 AIGC是指利用人工智能技术来生成内容。2022年AIGC爆发式增长，此前AIGC生成的主要为文字，而现在新一代模型可以处理的格式内容包括：文字、音频、代码、图像、视频、机器人动作等等。随着人们对内容需求的不断提升，AIGC被认为是继PGC、UGC之后的新型

S
蓝色光标
S
视觉中国
S
昆仑万维
S
中文在线

2

1

2

0.53
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:10:16

【广发农业】邦基科技重点推荐！受益饲料行业回暖叠加产能扩张，成长性显著

1⃣专注猪饲料生产，积极打造高端饲料品牌。公司专注猪饲料的研发和生产，多年来猪饲料收入占比达90%，产品定位以高品质和专业化饲料为主。截至21年底猪饲料产能62万吨且集中在山东地区，21年公司饲料销量51万吨，实现收入20.3亿元，其中山东地区收入占比超过50%，19-21年公司饲料销量CAGR约33%，产能利用率持续提高。 2⃣饲料盈利能力领先行业，逐步向全国扩张产能。公司长期专注猪饲料配方研发以及产品优化升级，公司前端料销量占比高且产品定价高于行业平均水平，综合毛利率领先行业。公司募集资

S
邦基科技

0

0

0

0.43
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:10:00

士兰微：反转在即的12英寸车规级IGBT潜力股

1、车规IGBT预计Q4上量：公司12英寸IGBT单月产出达到1.2万片，Q4收入恢复环比增长，比亚迪，HW，汇川和零跑等新能源汽车客户导入顺利，明年IGBT车规模块放量确定性高。 2、家电类MOS价格回暖：随着海外进入大促旺季，备货需求拉动家电类MOS价格回暖，手机相关的消费类产品预计在明年Q1逐步恢复，对估值压制因素消除。 3、定增储备长期成长动能：公司定增扩产12英寸IGBT和MOS产线，汽车级功率模块和SiC芯片产线为公司长期成长蓄力，此次三个扩产项目预计未来产值是108.56亿。盈利

S
士兰微

1

1

2

5.11
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:09:38

【安信环保】大地海洋：“虎哥回收”新业务带来互联网垃圾回收的差异化竞争之路

✨公司主业为废矿物油等危废的资源化利用与电子废物的拆解处理，拟收购浙江虎哥环境，布局互联网生活垃圾回收。业绩承诺2022-2024年实现扣非归母净利润6250、7800、9670万元。 ✨“虎哥回收”新模式有效解决传统模式痛点：居民可通过APP、小程序、电话等方式呼叫虎哥人员上门收集垃圾并换取“环保金”，用于在“虎哥商城”购物或提现。相比于传统垃圾回收方式，“虎哥回收”在便捷度、价格透明度等方面具备显著优势。同时，“虎哥回收”打造的垃圾回收全产业链模式降低了监管难度与成本，政府支持意愿较强。

S
大地海洋

0

0

0

0.43
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:09:00

浙商机械【碳化硅衬底】新能源车光伏需求兴起，国产替代有望加速

昨日领导在印度尼西亚巴厘岛同美国总统拜登举行会晤，推动中美关系重回健康稳定发展轨道。巴菲特Q3持仓出炉、新建仓台积电（持仓市值达41亿美元）。半导体行业为国家未来发展重中之重，其中第三代半导体（SiC）受益新能源车光伏需求兴起，国产替代有望突破。近期行业动态： 1、11月8日，三安光电全资子公司与从事新能源汽车业务的交易对手方公司签署《战略采购意向协议》，2024-2027年向对手方提供新能源车主驱的碳化硅芯片，预估金额38亿元（含税）。 2、11月6日，上机数控公告SiC碳化硅6英寸衬底研

S
三安光电
S
天岳先进

0

0

1

0.43
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:07:34

【天风通信】中兴通讯持续重点推荐

1、数字经济大时代，要跳出固有的4g5g结构性周期认知去看中兴通讯，5g投入的波动，不代表运营商整体资本开支的波动！ 2、数字经济大时代大方向要重视，三大运营商近日同时发布数字经济公告。我们认为，如果后面运营商整体资本开支没有大幅周期持续下滑，那市场对科技巨头中兴的成长逻辑是存在很大预期差，是严重低估的。 3、中兴通讯的政企和it，端的业务增长都挺快，运营商这边是份额和毛利提升稳定增长。公司抓住窗口机遇期，持续加大研发投入，竞争力和份额持续提升，毛利、现金流和利润质量都在明显改善！ 4、整体看，

S
中兴通讯

0

0

0

4.41
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:07:16

强烈推荐氟化工行业公司，制冷剂基准期即将结束，迎来减亏行情！

]氟化工价值重心下移，高附加值产品迎来发展新机遇。氟化工行业的价值重心在中下游产品，未来我国氟化工发展的主要方向将提高含氟精细化学品占比。萤石作为产业链最为重要的上游原材料被过度开发，储采比远低于世界平均水平，因此受到政策监管限制保护。限制生产加剧了供不应求，市场转向海外进口，其中高品位萤石仍面临缺口。磷矿石成为原材料重要替补，受限于当前工艺技术及生产规模，未来或将得到广泛应用。 [玫瑰]基线年结束推动制冷剂迎来减亏行情，龙头引领行业向好发展。国际公约《蒙特利尔议定书》及《基加利修正案》制定了H

S
巨化股份
S
三美股份
S
中欣氟材

1

1

1

0.43
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:06:49

降准落空 MLF缩量的三重原因

15日MFL到期量1万亿，市场对央行可能降准置换到期MLF有一定预期。央行本次并未降准而是缩量1500亿MLF续作MLF，“降准”预期落空。央行这样操作背后主要有三方面原因。首先，MLF成本相对于银行存单和其他融资渠道来说依然偏高，银行主动投标MLF的述求没有那么强。虽然近期存单利率快速回升，1年期存单利率上行至了2.48%。但是相比于2.75%的MLF利率要低27bp。一级交易商主动投标MLF需求可能不强。央行已经充分满足了金融机构需求。其次，央行11月以来通过PSL和科技创新再贷款投放了

S
宁德时代

1

0

1

2.95
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:06:30

美国国会换届对华有何影响？

1、第117届国会持续强调了与中国的战略竞争关系随着拜登政府继续强调美国与中国的战略竞争，中国已成为过去两年第117届国会的中心焦点。截至2022年10月，第117届国会提出了798项提及“中国”的法案和决议，这一数字高于特朗普政府的任何一届国会。拜登政府的诸多重大立法进展都与中国的战略竞争有关，如在贸易和技术领域，最重要的法案是《芯片与科学法案》，他是原《中国竞争法案》的精简版，其余法案还包括更注重美国国内发展的《基础设施投资和就业法案》和《2022年降低通胀法案》等。 2、美国议员如何看

S
宁德时代

0

0

1

3.84
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:05:36

【长江社服】文旅部：优化跨省游管理政策，不再与风险区实施联动管理

【长江社服】文旅部：优化跨省游管理政策，不再与风险区实施联动管理 [太阳]11月15日，文旅部印发《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知》，部分要点如下： 🌟优化跨省旅游管理政策：根据最新风险区划定管理办法，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理。乘坐跨省交通工具需48小时内核酸证明。 🌟旅行社&OTA：继续暂停经营出入境团队旅游及“机票酒店”业务。暂不恢复陆地边境口岸城市团队旅游业务。 🌟公共文化单位、文化和旅游经营单位：仍采取“限量、预约、错

S
众信旅游

1

0

2

5.14
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 16:33:51

【信达新消费|美护牛未央】贝泰妮舆论解释，产品问题远小于市场担忧

1、冻干面膜被恶意造谣，产品质量有所保证。我们跟公司交流后了解冻干面膜品质有所保障。冻干面膜原料并未更换，仅是名称更改，在原料造谣被识别后恶评又引导舆论从膜布着手，以上行为明显是有组织的造谣行为，相信后续公司后续会有较好的解决。如果关注小红书也会发现，1）确实会看到越来越多消费者发帖表明在小心使用后并无敏感现象，对恶评感到疑惑，而这类帖子下面的回复更具参考性，使用有问题的消费者一定会在下面评论说明，但我们看到占比多数的消费者反馈使用感较好，并未敏感现象，具备可信性。2）有越来越多消费者使用无问题

S
贝泰妮

0

1

2

1.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 16:33:21

【中信证券新材料】关注PI薄膜龙头瑞华泰

消费电子景气度明年有望边际回暖，公司产能释放实现共振。 [玫瑰]公司作为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，也是国内规模最大的多品类高性能PI薄膜专业制造商，具备从树脂合成到后处理的全套生产设备的自主设计能力，突破我国高性能PI薄膜产业化的技术瓶颈和海外市场垄断，产品在电子、电工、热控领域广泛应用。明年消费电子回暖预期下，需求有望向好。 [玫瑰]公司于深圳实现9条产线量产，合计产能约1050吨，当前产能负荷处于较高状态。嘉兴1600吨募投项目于2020年9月正式动工，预计今年Q4开始进

S
瑞华泰

3

1

1

2.27

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:18:12

【国海商社】同庆楼大涨点评：合肥婚宴限制逐步宽松明年上半年有望高增长

11月14日晚，合肥市召开疫情防控视频会议，进一步研究部署防疫措施。其中，提及婚宴应办尽办，倡导婚事新办、喜事简办，在做好防疫措施的前提下，婚宴市场有序恢复。 [太阳]受疫情影响，Q4部分婚宴需求延迟，低基数下明年上半年有望实现较快增长。2022年10月下旬以来，受局部疫情影响，合肥地区暂停堂食，放开之后仍将堂食限制在三桌以内，部分婚宴需求未能有效满足。2022年上半年受华东疫情影响，安徽、江苏等主力市场相对疲软，基数较低，餐饮限制逐步放开叠加婚宴需求延期补偿，2023年上半年有望实现较快增长。

S
同庆楼

1

2

1

1.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:17:49

【中金机械】五金工具：关注美联储加息预期变化带来行业估值调整机会

全球工具行业市场900-1000亿美元，为长牛赛道，行业CAGR约5-8%。2020-2021年在宏观刺激下市场大幅扩容，2H21以来宏观政策退出和联储加息预期等因素使得行业需求和标的估值有较大幅度下跌。以创科实业为例，增速CAGR由30-40%回调到5-10%，估值从2021年高峰时期的30-40x回落至15-20x，股价累计跌幅近50%。过去30年，美国的4次加息周期中，仅有2015-2018年因加息幅度和斜率小、且地产相对稳健，工具行业延续了增长态势。尽管房地产内生健康程度高于2004-

S
泉峰控股
S
创科实业
S
巨星科技

1

1

2

1.21
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:17:17

⭕采日能源发布会

#观点：安全是储能产品的重中之重，在此基础上提高效率方有意义。另外，目前储能集成的竞争已从硬件层面升级至软件层面，虚拟电厂、聚合商、云端协同控制等功能是集成商竞争力的关键。 #新架构和体系：提出储能云边端三层架构：安全、EMS、BMS分层分布式架构设计并对应每层提供自主开发的软硬件产品，保证安全高效和VPP ready。 #云边端架构对应的产品：（1）云端产品：自主研发数字能源管理平台。（2）边产品：提供边缘的智能产品族，包括微网控制器，本地故障预测主机，综合集控柜，边缘控制器。（3

S
宁德时代

0

0

2

1.21
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:11:13

【招商传媒】AIGC加速迭代，生产力迎来新变革

事件： 2022下半年，深度学习模型Diffusion扩散化模型创新推进AIGC技术突破，AIGC作画、视频等内容爆发。AIGC保持着高速迭代，助力效率提升，带来创新思路，商业模式将进一步完善。点评： AI加持创作场景，丰富内容降本增效。 AIGC是指利用人工智能技术来生成内容。2022年AIGC爆发式增长，此前AIGC生成的主要为文字，而现在新一代模型可以处理的格式内容包括：文字、音频、代码、图像、视频、机器人动作等等。随着人们对内容需求的不断提升，AIGC被认为是继PGC、UGC之后的新型

S
蓝色光标
S
视觉中国
S
昆仑万维
S
中文在线

2

1

2

0.53
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:10:16

【广发农业】邦基科技重点推荐！受益饲料行业回暖叠加产能扩张，成长性显著

1⃣专注猪饲料生产，积极打造高端饲料品牌。公司专注猪饲料的研发和生产，多年来猪饲料收入占比达90%，产品定位以高品质和专业化饲料为主。截至21年底猪饲料产能62万吨且集中在山东地区，21年公司饲料销量51万吨，实现收入20.3亿元，其中山东地区收入占比超过50%，19-21年公司饲料销量CAGR约33%，产能利用率持续提高。 2⃣饲料盈利能力领先行业，逐步向全国扩张产能。公司长期专注猪饲料配方研发以及产品优化升级，公司前端料销量占比高且产品定价高于行业平均水平，综合毛利率领先行业。公司募集资

S
邦基科技

0

0

0

0.43
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:10:00

士兰微：反转在即的12英寸车规级IGBT潜力股

1、车规IGBT预计Q4上量：公司12英寸IGBT单月产出达到1.2万片，Q4收入恢复环比增长，比亚迪，HW，汇川和零跑等新能源汽车客户导入顺利，明年IGBT车规模块放量确定性高。 2、家电类MOS价格回暖：随着海外进入大促旺季，备货需求拉动家电类MOS价格回暖，手机相关的消费类产品预计在明年Q1逐步恢复，对估值压制因素消除。 3、定增储备长期成长动能：公司定增扩产12英寸IGBT和MOS产线，汽车级功率模块和SiC芯片产线为公司长期成长蓄力，此次三个扩产项目预计未来产值是108.56亿。盈利

S
士兰微

1

1

2

5.11
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:09:38

【安信环保】大地海洋：“虎哥回收”新业务带来互联网垃圾回收的差异化竞争之路

✨公司主业为废矿物油等危废的资源化利用与电子废物的拆解处理，拟收购浙江虎哥环境，布局互联网生活垃圾回收。业绩承诺2022-2024年实现扣非归母净利润6250、7800、9670万元。 ✨“虎哥回收”新模式有效解决传统模式痛点：居民可通过APP、小程序、电话等方式呼叫虎哥人员上门收集垃圾并换取“环保金”，用于在“虎哥商城”购物或提现。相比于传统垃圾回收方式，“虎哥回收”在便捷度、价格透明度等方面具备显著优势。同时，“虎哥回收”打造的垃圾回收全产业链模式降低了监管难度与成本，政府支持意愿较强。

S
大地海洋

0

0

0

0.43
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:09:00

浙商机械【碳化硅衬底】新能源车光伏需求兴起，国产替代有望加速

昨日领导在印度尼西亚巴厘岛同美国总统拜登举行会晤，推动中美关系重回健康稳定发展轨道。巴菲特Q3持仓出炉、新建仓台积电（持仓市值达41亿美元）。半导体行业为国家未来发展重中之重，其中第三代半导体（SiC）受益新能源车光伏需求兴起，国产替代有望突破。近期行业动态： 1、11月8日，三安光电全资子公司与从事新能源汽车业务的交易对手方公司签署《战略采购意向协议》，2024-2027年向对手方提供新能源车主驱的碳化硅芯片，预估金额38亿元（含税）。 2、11月6日，上机数控公告SiC碳化硅6英寸衬底研

S
三安光电
S
天岳先进

0

0

1

0.43
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:07:34

【天风通信】中兴通讯持续重点推荐

1、数字经济大时代，要跳出固有的4g5g结构性周期认知去看中兴通讯，5g投入的波动，不代表运营商整体资本开支的波动！ 2、数字经济大时代大方向要重视，三大运营商近日同时发布数字经济公告。我们认为，如果后面运营商整体资本开支没有大幅周期持续下滑，那市场对科技巨头中兴的成长逻辑是存在很大预期差，是严重低估的。 3、中兴通讯的政企和it，端的业务增长都挺快，运营商这边是份额和毛利提升稳定增长。公司抓住窗口机遇期，持续加大研发投入，竞争力和份额持续提升，毛利、现金流和利润质量都在明显改善！ 4、整体看，

S
中兴通讯

0

0

0

4.41
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:07:16

强烈推荐氟化工行业公司，制冷剂基准期即将结束，迎来减亏行情！

]氟化工价值重心下移，高附加值产品迎来发展新机遇。氟化工行业的价值重心在中下游产品，未来我国氟化工发展的主要方向将提高含氟精细化学品占比。萤石作为产业链最为重要的上游原材料被过度开发，储采比远低于世界平均水平，因此受到政策监管限制保护。限制生产加剧了供不应求，市场转向海外进口，其中高品位萤石仍面临缺口。磷矿石成为原材料重要替补，受限于当前工艺技术及生产规模，未来或将得到广泛应用。 [玫瑰]基线年结束推动制冷剂迎来减亏行情，龙头引领行业向好发展。国际公约《蒙特利尔议定书》及《基加利修正案》制定了H

S
巨化股份
S
三美股份
S
中欣氟材

1

1

1

0.43
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:06:49

降准落空 MLF缩量的三重原因

15日MFL到期量1万亿，市场对央行可能降准置换到期MLF有一定预期。央行本次并未降准而是缩量1500亿MLF续作MLF，“降准”预期落空。央行这样操作背后主要有三方面原因。首先，MLF成本相对于银行存单和其他融资渠道来说依然偏高，银行主动投标MLF的述求没有那么强。虽然近期存单利率快速回升，1年期存单利率上行至了2.48%。但是相比于2.75%的MLF利率要低27bp。一级交易商主动投标MLF需求可能不强。央行已经充分满足了金融机构需求。其次，央行11月以来通过PSL和科技创新再贷款投放了

S
宁德时代

1

0

1

2.95
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:06:30

美国国会换届对华有何影响？

1、第117届国会持续强调了与中国的战略竞争关系随着拜登政府继续强调美国与中国的战略竞争，中国已成为过去两年第117届国会的中心焦点。截至2022年10月，第117届国会提出了798项提及“中国”的法案和决议，这一数字高于特朗普政府的任何一届国会。拜登政府的诸多重大立法进展都与中国的战略竞争有关，如在贸易和技术领域，最重要的法案是《芯片与科学法案》，他是原《中国竞争法案》的精简版，其余法案还包括更注重美国国内发展的《基础设施投资和就业法案》和《2022年降低通胀法案》等。 2、美国议员如何看

S
宁德时代

0

0

1

3.84
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:05:36

【长江社服】文旅部：优化跨省游管理政策，不再与风险区实施联动管理

【长江社服】文旅部：优化跨省游管理政策，不再与风险区实施联动管理 [太阳]11月15日，文旅部印发《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知》，部分要点如下： 🌟优化跨省旅游管理政策：根据最新风险区划定管理办法，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理。乘坐跨省交通工具需48小时内核酸证明。 🌟旅行社&OTA：继续暂停经营出入境团队旅游及“机票酒店”业务。暂不恢复陆地边境口岸城市团队旅游业务。 🌟公共文化单位、文化和旅游经营单位：仍采取“限量、预约、错

S
众信旅游

1

0

2

5.14
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 16:33:51

【信达新消费|美护牛未央】贝泰妮舆论解释，产品问题远小于市场担忧

1、冻干面膜被恶意造谣，产品质量有所保证。我们跟公司交流后了解冻干面膜品质有所保障。冻干面膜原料并未更换，仅是名称更改，在原料造谣被识别后恶评又引导舆论从膜布着手，以上行为明显是有组织的造谣行为，相信后续公司后续会有较好的解决。如果关注小红书也会发现，1）确实会看到越来越多消费者发帖表明在小心使用后并无敏感现象，对恶评感到疑惑，而这类帖子下面的回复更具参考性，使用有问题的消费者一定会在下面评论说明，但我们看到占比多数的消费者反馈使用感较好，并未敏感现象，具备可信性。2）有越来越多消费者使用无问题

S
贝泰妮

0

1

2

1.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 16:33:21

【中信证券新材料】关注PI薄膜龙头瑞华泰

消费电子景气度明年有望边际回暖，公司产能释放实现共振。 [玫瑰]公司作为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，也是国内规模最大的多品类高性能PI薄膜专业制造商，具备从树脂合成到后处理的全套生产设备的自主设计能力，突破我国高性能PI薄膜产业化的技术瓶颈和海外市场垄断，产品在电子、电工、热控领域广泛应用。明年消费电子回暖预期下，需求有望向好。 [玫瑰]公司于深圳实现9条产线量产，合计产能约1050吨，当前产能负荷处于较高状态。嘉兴1600吨募投项目于2020年9月正式动工，预计今年Q4开始进

S
瑞华泰

3

1

1

2.27

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:18:12

【国海商社】同庆楼大涨点评：合肥婚宴限制逐步宽松明年上半年有望高增长

11月14日晚，合肥市召开疫情防控视频会议，进一步研究部署防疫措施。其中，提及婚宴应办尽办，倡导婚事新办、喜事简办，在做好防疫措施的前提下，婚宴市场有序恢复。 [太阳]受疫情影响，Q4部分婚宴需求延迟，低基数下明年上半年有望实现较快增长。2022年10月下旬以来，受局部疫情影响，合肥地区暂停堂食，放开之后仍将堂食限制在三桌以内，部分婚宴需求未能有效满足。2022年上半年受华东疫情影响，安徽、江苏等主力市场相对疲软，基数较低，餐饮限制逐步放开叠加婚宴需求延期补偿，2023年上半年有望实现较快增长。

S
同庆楼

1

2

1

1.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:17:49

【中金机械】五金工具：关注美联储加息预期变化带来行业估值调整机会

全球工具行业市场900-1000亿美元，为长牛赛道，行业CAGR约5-8%。2020-2021年在宏观刺激下市场大幅扩容，2H21以来宏观政策退出和联储加息预期等因素使得行业需求和标的估值有较大幅度下跌。以创科实业为例，增速CAGR由30-40%回调到5-10%，估值从2021年高峰时期的30-40x回落至15-20x，股价累计跌幅近50%。过去30年，美国的4次加息周期中，仅有2015-2018年因加息幅度和斜率小、且地产相对稳健，工具行业延续了增长态势。尽管房地产内生健康程度高于2004-

S
泉峰控股
S
创科实业
S
巨星科技

1

1

2

1.21
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:17:17

⭕采日能源发布会

#观点：安全是储能产品的重中之重，在此基础上提高效率方有意义。另外，目前储能集成的竞争已从硬件层面升级至软件层面，虚拟电厂、聚合商、云端协同控制等功能是集成商竞争力的关键。 #新架构和体系：提出储能云边端三层架构：安全、EMS、BMS分层分布式架构设计并对应每层提供自主开发的软硬件产品，保证安全高效和VPP ready。 #云边端架构对应的产品：（1）云端产品：自主研发数字能源管理平台。（2）边产品：提供边缘的智能产品族，包括微网控制器，本地故障预测主机，综合集控柜，边缘控制器。（3

S
宁德时代

0

0

2

1.21
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:11:13

【招商传媒】AIGC加速迭代，生产力迎来新变革

事件： 2022下半年，深度学习模型Diffusion扩散化模型创新推进AIGC技术突破，AIGC作画、视频等内容爆发。AIGC保持着高速迭代，助力效率提升，带来创新思路，商业模式将进一步完善。点评： AI加持创作场景，丰富内容降本增效。 AIGC是指利用人工智能技术来生成内容。2022年AIGC爆发式增长，此前AIGC生成的主要为文字，而现在新一代模型可以处理的格式内容包括：文字、音频、代码、图像、视频、机器人动作等等。随着人们对内容需求的不断提升，AIGC被认为是继PGC、UGC之后的新型

S
蓝色光标
S
视觉中国
S
昆仑万维
S
中文在线

2

1

2

0.53
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:10:16

【广发农业】邦基科技重点推荐！受益饲料行业回暖叠加产能扩张，成长性显著

1⃣专注猪饲料生产，积极打造高端饲料品牌。公司专注猪饲料的研发和生产，多年来猪饲料收入占比达90%，产品定位以高品质和专业化饲料为主。截至21年底猪饲料产能62万吨且集中在山东地区，21年公司饲料销量51万吨，实现收入20.3亿元，其中山东地区收入占比超过50%，19-21年公司饲料销量CAGR约33%，产能利用率持续提高。 2⃣饲料盈利能力领先行业，逐步向全国扩张产能。公司长期专注猪饲料配方研发以及产品优化升级，公司前端料销量占比高且产品定价高于行业平均水平，综合毛利率领先行业。公司募集资

S
邦基科技

0

0

0

0.43
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:10:00

士兰微：反转在即的12英寸车规级IGBT潜力股

1、车规IGBT预计Q4上量：公司12英寸IGBT单月产出达到1.2万片，Q4收入恢复环比增长，比亚迪，HW，汇川和零跑等新能源汽车客户导入顺利，明年IGBT车规模块放量确定性高。 2、家电类MOS价格回暖：随着海外进入大促旺季，备货需求拉动家电类MOS价格回暖，手机相关的消费类产品预计在明年Q1逐步恢复，对估值压制因素消除。 3、定增储备长期成长动能：公司定增扩产12英寸IGBT和MOS产线，汽车级功率模块和SiC芯片产线为公司长期成长蓄力，此次三个扩产项目预计未来产值是108.56亿。盈利

S
士兰微

1

1

2

5.11
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:09:38

【安信环保】大地海洋：“虎哥回收”新业务带来互联网垃圾回收的差异化竞争之路

✨公司主业为废矿物油等危废的资源化利用与电子废物的拆解处理，拟收购浙江虎哥环境，布局互联网生活垃圾回收。业绩承诺2022-2024年实现扣非归母净利润6250、7800、9670万元。 ✨“虎哥回收”新模式有效解决传统模式痛点：居民可通过APP、小程序、电话等方式呼叫虎哥人员上门收集垃圾并换取“环保金”，用于在“虎哥商城”购物或提现。相比于传统垃圾回收方式，“虎哥回收”在便捷度、价格透明度等方面具备显著优势。同时，“虎哥回收”打造的垃圾回收全产业链模式降低了监管难度与成本，政府支持意愿较强。

S
大地海洋

0

0

0

0.43
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:09:00

浙商机械【碳化硅衬底】新能源车光伏需求兴起，国产替代有望加速

昨日领导在印度尼西亚巴厘岛同美国总统拜登举行会晤，推动中美关系重回健康稳定发展轨道。巴菲特Q3持仓出炉、新建仓台积电（持仓市值达41亿美元）。半导体行业为国家未来发展重中之重，其中第三代半导体（SiC）受益新能源车光伏需求兴起，国产替代有望突破。近期行业动态： 1、11月8日，三安光电全资子公司与从事新能源汽车业务的交易对手方公司签署《战略采购意向协议》，2024-2027年向对手方提供新能源车主驱的碳化硅芯片，预估金额38亿元（含税）。 2、11月6日，上机数控公告SiC碳化硅6英寸衬底研

S
三安光电
S
天岳先进

0

0

1

0.43
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:07:34

【天风通信】中兴通讯持续重点推荐

1、数字经济大时代，要跳出固有的4g5g结构性周期认知去看中兴通讯，5g投入的波动，不代表运营商整体资本开支的波动！ 2、数字经济大时代大方向要重视，三大运营商近日同时发布数字经济公告。我们认为，如果后面运营商整体资本开支没有大幅周期持续下滑，那市场对科技巨头中兴的成长逻辑是存在很大预期差，是严重低估的。 3、中兴通讯的政企和it，端的业务增长都挺快，运营商这边是份额和毛利提升稳定增长。公司抓住窗口机遇期，持续加大研发投入，竞争力和份额持续提升，毛利、现金流和利润质量都在明显改善！ 4、整体看，

S
中兴通讯

0

0

0

4.41
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:07:16

强烈推荐氟化工行业公司，制冷剂基准期即将结束，迎来减亏行情！

]氟化工价值重心下移，高附加值产品迎来发展新机遇。氟化工行业的价值重心在中下游产品，未来我国氟化工发展的主要方向将提高含氟精细化学品占比。萤石作为产业链最为重要的上游原材料被过度开发，储采比远低于世界平均水平，因此受到政策监管限制保护。限制生产加剧了供不应求，市场转向海外进口，其中高品位萤石仍面临缺口。磷矿石成为原材料重要替补，受限于当前工艺技术及生产规模，未来或将得到广泛应用。 [玫瑰]基线年结束推动制冷剂迎来减亏行情，龙头引领行业向好发展。国际公约《蒙特利尔议定书》及《基加利修正案》制定了H

S
巨化股份
S
三美股份
S
中欣氟材

1

1

1

0.43
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:06:49

降准落空 MLF缩量的三重原因

15日MFL到期量1万亿，市场对央行可能降准置换到期MLF有一定预期。央行本次并未降准而是缩量1500亿MLF续作MLF，“降准”预期落空。央行这样操作背后主要有三方面原因。首先，MLF成本相对于银行存单和其他融资渠道来说依然偏高，银行主动投标MLF的述求没有那么强。虽然近期存单利率快速回升，1年期存单利率上行至了2.48%。但是相比于2.75%的MLF利率要低27bp。一级交易商主动投标MLF需求可能不强。央行已经充分满足了金融机构需求。其次，央行11月以来通过PSL和科技创新再贷款投放了

S
宁德时代

1

0

1

2.95
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:06:30

美国国会换届对华有何影响？

1、第117届国会持续强调了与中国的战略竞争关系随着拜登政府继续强调美国与中国的战略竞争，中国已成为过去两年第117届国会的中心焦点。截至2022年10月，第117届国会提出了798项提及“中国”的法案和决议，这一数字高于特朗普政府的任何一届国会。拜登政府的诸多重大立法进展都与中国的战略竞争有关，如在贸易和技术领域，最重要的法案是《芯片与科学法案》，他是原《中国竞争法案》的精简版，其余法案还包括更注重美国国内发展的《基础设施投资和就业法案》和《2022年降低通胀法案》等。 2、美国议员如何看

S
宁德时代

0

0

1

3.84
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:05:36

【长江社服】文旅部：优化跨省游管理政策，不再与风险区实施联动管理

【长江社服】文旅部：优化跨省游管理政策，不再与风险区实施联动管理 [太阳]11月15日，文旅部印发《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知》，部分要点如下： 🌟优化跨省旅游管理政策：根据最新风险区划定管理办法，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理。乘坐跨省交通工具需48小时内核酸证明。 🌟旅行社&OTA：继续暂停经营出入境团队旅游及“机票酒店”业务。暂不恢复陆地边境口岸城市团队旅游业务。 🌟公共文化单位、文化和旅游经营单位：仍采取“限量、预约、错

S
众信旅游

1

0

2

5.14
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 16:33:51

【信达新消费|美护牛未央】贝泰妮舆论解释，产品问题远小于市场担忧

1、冻干面膜被恶意造谣，产品质量有所保证。我们跟公司交流后了解冻干面膜品质有所保障。冻干面膜原料并未更换，仅是名称更改，在原料造谣被识别后恶评又引导舆论从膜布着手，以上行为明显是有组织的造谣行为，相信后续公司后续会有较好的解决。如果关注小红书也会发现，1）确实会看到越来越多消费者发帖表明在小心使用后并无敏感现象，对恶评感到疑惑，而这类帖子下面的回复更具参考性，使用有问题的消费者一定会在下面评论说明，但我们看到占比多数的消费者反馈使用感较好，并未敏感现象，具备可信性。2）有越来越多消费者使用无问题

S
贝泰妮

0

1

2

1.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 16:33:21

【中信证券新材料】关注PI薄膜龙头瑞华泰

消费电子景气度明年有望边际回暖，公司产能释放实现共振。 [玫瑰]公司作为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，也是国内规模最大的多品类高性能PI薄膜专业制造商，具备从树脂合成到后处理的全套生产设备的自主设计能力，突破我国高性能PI薄膜产业化的技术瓶颈和海外市场垄断，产品在电子、电工、热控领域广泛应用。明年消费电子回暖预期下，需求有望向好。 [玫瑰]公司于深圳实现9条产线量产，合计产能约1050吨，当前产能负荷处于较高状态。嘉兴1600吨募投项目于2020年9月正式动工，预计今年Q4开始进

S
瑞华泰

3

1

1

2.27

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:18:12

【国海商社】同庆楼大涨点评：合肥婚宴限制逐步宽松明年上半年有望高增长

11月14日晚，合肥市召开疫情防控视频会议，进一步研究部署防疫措施。其中，提及婚宴应办尽办，倡导婚事新办、喜事简办，在做好防疫措施的前提下，婚宴市场有序恢复。 [太阳]受疫情影响，Q4部分婚宴需求延迟，低基数下明年上半年有望实现较快增长。2022年10月下旬以来，受局部疫情影响，合肥地区暂停堂食，放开之后仍将堂食限制在三桌以内，部分婚宴需求未能有效满足。2022年上半年受华东疫情影响，安徽、江苏等主力市场相对疲软，基数较低，餐饮限制逐步放开叠加婚宴需求延期补偿，2023年上半年有望实现较快增长。

S
同庆楼

1

2

1

1.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:17:49

【中金机械】五金工具：关注美联储加息预期变化带来行业估值调整机会

全球工具行业市场900-1000亿美元，为长牛赛道，行业CAGR约5-8%。2020-2021年在宏观刺激下市场大幅扩容，2H21以来宏观政策退出和联储加息预期等因素使得行业需求和标的估值有较大幅度下跌。以创科实业为例，增速CAGR由30-40%回调到5-10%，估值从2021年高峰时期的30-40x回落至15-20x，股价累计跌幅近50%。过去30年，美国的4次加息周期中，仅有2015-2018年因加息幅度和斜率小、且地产相对稳健，工具行业延续了增长态势。尽管房地产内生健康程度高于2004-

S
泉峰控股
S
创科实业
S
巨星科技

1

1

2

1.21
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:17:17

⭕采日能源发布会

#观点：安全是储能产品的重中之重，在此基础上提高效率方有意义。另外，目前储能集成的竞争已从硬件层面升级至软件层面，虚拟电厂、聚合商、云端协同控制等功能是集成商竞争力的关键。 #新架构和体系：提出储能云边端三层架构：安全、EMS、BMS分层分布式架构设计并对应每层提供自主开发的软硬件产品，保证安全高效和VPP ready。 #云边端架构对应的产品：（1）云端产品：自主研发数字能源管理平台。（2）边产品：提供边缘的智能产品族，包括微网控制器，本地故障预测主机，综合集控柜，边缘控制器。（3

S
宁德时代

0

0

2

1.21
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:11:13

【招商传媒】AIGC加速迭代，生产力迎来新变革

事件： 2022下半年，深度学习模型Diffusion扩散化模型创新推进AIGC技术突破，AIGC作画、视频等内容爆发。AIGC保持着高速迭代，助力效率提升，带来创新思路，商业模式将进一步完善。点评： AI加持创作场景，丰富内容降本增效。 AIGC是指利用人工智能技术来生成内容。2022年AIGC爆发式增长，此前AIGC生成的主要为文字，而现在新一代模型可以处理的格式内容包括：文字、音频、代码、图像、视频、机器人动作等等。随着人们对内容需求的不断提升，AIGC被认为是继PGC、UGC之后的新型

S
蓝色光标
S
视觉中国
S
昆仑万维
S
中文在线

2

1

2

0.53
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:10:16

【广发农业】邦基科技重点推荐！受益饲料行业回暖叠加产能扩张，成长性显著

1⃣专注猪饲料生产，积极打造高端饲料品牌。公司专注猪饲料的研发和生产，多年来猪饲料收入占比达90%，产品定位以高品质和专业化饲料为主。截至21年底猪饲料产能62万吨且集中在山东地区，21年公司饲料销量51万吨，实现收入20.3亿元，其中山东地区收入占比超过50%，19-21年公司饲料销量CAGR约33%，产能利用率持续提高。 2⃣饲料盈利能力领先行业，逐步向全国扩张产能。公司长期专注猪饲料配方研发以及产品优化升级，公司前端料销量占比高且产品定价高于行业平均水平，综合毛利率领先行业。公司募集资

S
邦基科技

0

0

0

0.43
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:10:00

士兰微：反转在即的12英寸车规级IGBT潜力股

1、车规IGBT预计Q4上量：公司12英寸IGBT单月产出达到1.2万片，Q4收入恢复环比增长，比亚迪，HW，汇川和零跑等新能源汽车客户导入顺利，明年IGBT车规模块放量确定性高。 2、家电类MOS价格回暖：随着海外进入大促旺季，备货需求拉动家电类MOS价格回暖，手机相关的消费类产品预计在明年Q1逐步恢复，对估值压制因素消除。 3、定增储备长期成长动能：公司定增扩产12英寸IGBT和MOS产线，汽车级功率模块和SiC芯片产线为公司长期成长蓄力，此次三个扩产项目预计未来产值是108.56亿。盈利

S
士兰微

1

1

2

5.11
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:09:38

【安信环保】大地海洋：“虎哥回收”新业务带来互联网垃圾回收的差异化竞争之路

✨公司主业为废矿物油等危废的资源化利用与电子废物的拆解处理，拟收购浙江虎哥环境，布局互联网生活垃圾回收。业绩承诺2022-2024年实现扣非归母净利润6250、7800、9670万元。 ✨“虎哥回收”新模式有效解决传统模式痛点：居民可通过APP、小程序、电话等方式呼叫虎哥人员上门收集垃圾并换取“环保金”，用于在“虎哥商城”购物或提现。相比于传统垃圾回收方式，“虎哥回收”在便捷度、价格透明度等方面具备显著优势。同时，“虎哥回收”打造的垃圾回收全产业链模式降低了监管难度与成本，政府支持意愿较强。

S
大地海洋

0

0

0

0.43
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:09:00

浙商机械【碳化硅衬底】新能源车光伏需求兴起，国产替代有望加速

昨日领导在印度尼西亚巴厘岛同美国总统拜登举行会晤，推动中美关系重回健康稳定发展轨道。巴菲特Q3持仓出炉、新建仓台积电（持仓市值达41亿美元）。半导体行业为国家未来发展重中之重，其中第三代半导体（SiC）受益新能源车光伏需求兴起，国产替代有望突破。近期行业动态： 1、11月8日，三安光电全资子公司与从事新能源汽车业务的交易对手方公司签署《战略采购意向协议》，2024-2027年向对手方提供新能源车主驱的碳化硅芯片，预估金额38亿元（含税）。 2、11月6日，上机数控公告SiC碳化硅6英寸衬底研

S
三安光电
S
天岳先进

0

0

1

0.43
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:07:34

【天风通信】中兴通讯持续重点推荐

1、数字经济大时代，要跳出固有的4g5g结构性周期认知去看中兴通讯，5g投入的波动，不代表运营商整体资本开支的波动！ 2、数字经济大时代大方向要重视，三大运营商近日同时发布数字经济公告。我们认为，如果后面运营商整体资本开支没有大幅周期持续下滑，那市场对科技巨头中兴的成长逻辑是存在很大预期差，是严重低估的。 3、中兴通讯的政企和it，端的业务增长都挺快，运营商这边是份额和毛利提升稳定增长。公司抓住窗口机遇期，持续加大研发投入，竞争力和份额持续提升，毛利、现金流和利润质量都在明显改善！ 4、整体看，

S
中兴通讯

0

0

0

4.41
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:07:16

强烈推荐氟化工行业公司，制冷剂基准期即将结束，迎来减亏行情！

]氟化工价值重心下移，高附加值产品迎来发展新机遇。氟化工行业的价值重心在中下游产品，未来我国氟化工发展的主要方向将提高含氟精细化学品占比。萤石作为产业链最为重要的上游原材料被过度开发，储采比远低于世界平均水平，因此受到政策监管限制保护。限制生产加剧了供不应求，市场转向海外进口，其中高品位萤石仍面临缺口。磷矿石成为原材料重要替补，受限于当前工艺技术及生产规模，未来或将得到广泛应用。 [玫瑰]基线年结束推动制冷剂迎来减亏行情，龙头引领行业向好发展。国际公约《蒙特利尔议定书》及《基加利修正案》制定了H

S
巨化股份
S
三美股份
S
中欣氟材

1

1

1

0.43
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:06:49

降准落空 MLF缩量的三重原因

15日MFL到期量1万亿，市场对央行可能降准置换到期MLF有一定预期。央行本次并未降准而是缩量1500亿MLF续作MLF，“降准”预期落空。央行这样操作背后主要有三方面原因。首先，MLF成本相对于银行存单和其他融资渠道来说依然偏高，银行主动投标MLF的述求没有那么强。虽然近期存单利率快速回升，1年期存单利率上行至了2.48%。但是相比于2.75%的MLF利率要低27bp。一级交易商主动投标MLF需求可能不强。央行已经充分满足了金融机构需求。其次，央行11月以来通过PSL和科技创新再贷款投放了

S
宁德时代

1

0

1

2.95
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:06:30

美国国会换届对华有何影响？

1、第117届国会持续强调了与中国的战略竞争关系随着拜登政府继续强调美国与中国的战略竞争，中国已成为过去两年第117届国会的中心焦点。截至2022年10月，第117届国会提出了798项提及“中国”的法案和决议，这一数字高于特朗普政府的任何一届国会。拜登政府的诸多重大立法进展都与中国的战略竞争有关，如在贸易和技术领域，最重要的法案是《芯片与科学法案》，他是原《中国竞争法案》的精简版，其余法案还包括更注重美国国内发展的《基础设施投资和就业法案》和《2022年降低通胀法案》等。 2、美国议员如何看

S
宁德时代

0

0

1

3.84
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 21:05:36

【长江社服】文旅部：优化跨省游管理政策，不再与风险区实施联动管理

【长江社服】文旅部：优化跨省游管理政策，不再与风险区实施联动管理 [太阳]11月15日，文旅部印发《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知》，部分要点如下： 🌟优化跨省旅游管理政策：根据最新风险区划定管理办法，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理。乘坐跨省交通工具需48小时内核酸证明。 🌟旅行社&OTA：继续暂停经营出入境团队旅游及“机票酒店”业务。暂不恢复陆地边境口岸城市团队旅游业务。 🌟公共文化单位、文化和旅游经营单位：仍采取“限量、预约、错

S
众信旅游

1

0

2

5.14
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 16:33:51

【信达新消费|美护牛未央】贝泰妮舆论解释，产品问题远小于市场担忧

1、冻干面膜被恶意造谣，产品质量有所保证。我们跟公司交流后了解冻干面膜品质有所保障。冻干面膜原料并未更换，仅是名称更改，在原料造谣被识别后恶评又引导舆论从膜布着手，以上行为明显是有组织的造谣行为，相信后续公司后续会有较好的解决。如果关注小红书也会发现，1）确实会看到越来越多消费者发帖表明在小心使用后并无敏感现象，对恶评感到疑惑，而这类帖子下面的回复更具参考性，使用有问题的消费者一定会在下面评论说明，但我们看到占比多数的消费者反馈使用感较好，并未敏感现象，具备可信性。2）有越来越多消费者使用无问题

S
贝泰妮

0

1

2

1.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-15 16:33:21

【中信证券新材料】关注PI薄膜龙头瑞华泰

消费电子景气度明年有望边际回暖，公司产能释放实现共振。 [玫瑰]公司作为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，也是国内规模最大的多品类高性能PI薄膜专业制造商，具备从树脂合成到后处理的全套生产设备的自主设计能力，突破我国高性能PI薄膜产业化的技术瓶颈和海外市场垄断，产品在电子、电工、热控领域广泛应用。明年消费电子回暖预期下，需求有望向好。 [玫瑰]公司于深圳实现9条产线量产，合计产能约1050吨，当前产能负荷处于较高状态。嘉兴1600吨募投项目于2020年9月正式动工，预计今年Q4开始进

S
瑞华泰

3

1

1

2.27

前往

页

91

关注

3787

粉丝

13824.61

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260