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2022-11-17 11:32:27

【中信证券】永兴材料0.2GWh/a锂离子电池项目全面投产并参

【中信证券金属】永兴材料0.2GWh/a锂离子电池项目全面投产并参与浙江省新型储能电网侧示范项目建设永兴材料今日发布公告：子公司永兴锂电池0.2GWh/a超宽温区超长寿命锂离子电池项目全面投产，并将参与宁波朗辰新能源有限公司50MW/100MWh独立储能电站项目。宁波朗辰独立储能电站项目同时采用磷酸铁锂电池和钛酸锂电池，其中磷酸铁锂电池有效容量为45MW/90MWh、钛酸锂电池有效容量为5MW/10MWh；永兴锂电池承担项目中5MW/10MWh钛酸锂预制舱及附属设备的设计、制造、供货。朗辰

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永兴材料

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2022-11-17 11:32:01

【开源化工】泰和新材：进击的芳纶龙头，电新军工价值重估

公司芳纶产能持续扩张，未来产能翻倍增长。公司是国内芳纶龙头企业，现有间位芳纶1.1万吨，位居国内第一、全球第二；对位芳纶0.6万吨，位居国内第一、全球第四；芳纶纸1,500吨。公司加速扩产芳纶产品：预计2024年底建成间位芳纶2万吨、对位芳纶2.15万吨，芳纶纸3,000吨，产能将翻倍增长。芳纶的生产壁垒高，下游应用涉及军工和电新。由于芳纶纤维生产对工艺控制及生产设备有较高要求，全球芳纶市场呈高度垄断的竞争格局。近年来，公司的芳纶和芳纶纸凭借优异性能在个体防护服、军工（防弹及安全防护）、新能源

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泰和新材

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2022-11-17 11:23:58

光伏硅片开工率及行业趋势变化解读

1、根据硅业分会数据显示，本周两家一线企业开工率提升至75%（隆基，上周持平）和90%（中环，上周85%）。一体化企业（隆晶晶）开工率降至70%-80%（上周70%-100%）之间，其余企业（上机、京运通、双良、高景等）开工率降至70%-80%（上周80%-100%）之间。机构已在本次高交会现场与中环的高管对90%的稼动率进行了确认。 2、除中环与隆基有进口高纯砂保供外，其他含一体化组件企业稼动率环比上周明显下降。一方面不断证实高品质大尺寸坩埚紧缺，另一方面11月中旬开始出口进入淡季，并延续到春

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TCL中环

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2022-11-17 11:21:20

【天风电新】大金重工：中标5.3亿元的GE英国海上塔筒项目，加速开拓海外市场-1117

🌼事件公司公告：中标英国Dogger Bank B海上风电海塔项目；项目客户：GE；中标产品：41套Haliade-X（GE的旗舰风机机型）海上风电塔筒；合同金额：约7300万欧元（折合人民币约5.3亿元）。 🌼大金海外海风订单梳理根据公开信息，包括此项目，公司年初至今共中标6个海外海上塔筒/单桩项目，其余5个项目为： 1）22年上半年，中标Ocean Winds的英国Moray West海上风电场单桩项目，项目总容量为860MW、48根XXL单桩，这些单桩重约2000吨/根，直

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大金重工

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2022-11-17 11:07:43

【招商电新】复合集流体、类储能更新（更正版11.17）

【复合集流体】近期产业调研/交流多，欢迎探讨 1、上周五金美新材召开发布会，正式宣布8微米复合铝箔量产，为某全球动力电池龙头企业主供；据悉，其复合铜箔也接近量产。 2、市场对工艺路线讨论较多，目前尚无定论，在产业化中迭代前进是正常的演进方式；路线问题最好交给电池厂去判断，专业又省事。主流锂电池公司年底到明年上半年多数将初步确定供应商，这个观察窗口也不用太久。目前复合箔材新进入者在增多和扩散，不过这个方向即将进入产业验证阶段，从客户选择结果上看的话，差异很快就会拉开。 3、部分后进入者/保守

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宝明科技

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2022-11-17 11:07:24

【天风金属】SQM Q3业绩速评 — 超预期，对应天齐投资收益增加2亿元

1、业绩如何？对天齐投资收益影响如何？ SQM Q3总营收29.58亿美元，净利润10.99亿美元，净利润环比Q2 8.59亿美元增加28.05%。超市场一致预期（预期EPS 3.39，也是天齐Q3计入投资收益的标准）1.3亿美元，对应天齐Q4将补回SQM投资收益2.05亿元人民币。 2、量价如何？ SQM Q3总出货量4.16万吨（Q1 出货3.8万吨、Q2出货3.4万吨）;SQM Q3锂盐均价5.6万美元/吨（Q1均价3.8万美元/吨、Q2均价5.4万美元/吨），销售量及价格均创公司历史

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天齐锂业

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2022-11-17 10:19:04

【浙商计算机】易华录：蓝光存储华为云内核，政府数据存储运营龙头

核心推荐逻辑： ️ 数字经济政策密集推出：政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。 ️ [玫瑰]公司布局完美契合政策：蓝光存储华为云解决方案，数据湖数据银行运营。国企改革三年行动收官年，公司作为央企子公司有望受益。 [玫瑰]有别于市场认识：财政不足：稳增长目标明确，财政结余宽信用保障充分。 ️ [玫瑰]公司数据运营增长慢：实际增速很快但基数小，随着已落地34个数据湖及数据银行进入运营，业务占比将迅速提升。 ️会计准则调整将持续影响业绩及融资：参股数据湖项目公司销售未确认部分未来可通过产

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易华录

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2022-11-17 10:18:35

【民生计算机】重点关注电力信创机遇

国网2022年度电网投资计划首次突破5000亿元，南网“十四五”期间投资预计达到6700亿元。1）2022年国网年度电网投资计划首次突破5000亿元。新能源发电量占比提升、用电负荷结构变化等因素导致电网结构复杂性大幅提高，电网加速升级改造的需求显著提升。2022年1月国家电网年度工作会议中指出，2022年电网计划投资将达5012亿元，创历史新高。2）南网发布《“十四五”电网发展规划》：“十四五”期间，南网将规划投资约6700亿元，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。两大电网集团聚焦信创发展，

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2022-11-17 10:18:11

【财通电子】ASML将在韩国建新基地

11月15日，荷兰光刻机龙头ASML宣布将投资2400亿韩元在韩国设立技术基地，新厂占地面积1.6万平方米，2024年下半年投产。新厂房负责光刻设备性能的“再制造”工序，并包括维修中心、培训与研发中心、教育及体验中心，并向客户企业提供技术支持。此外，ASML计划将韩国企业的外包维修零件采购比例从目前的10%提高到50%。 [庆祝]美国对中国半导体发展施加无理限制，并推动半导体生产回归本土，引发非美国芯片生产商普遍担忧。韩国是ASML的第二大市场，占销售额的30%以上。三星海力士等韩国半导体巨头，

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2022-11-17 10:17:45

【天风通信】工信部发放首张企业5G专网频率许可，推动工业互联网加速发展

🔥 事件：据c114消息，工信部近日已给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可，5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。[拳头][拳头][拳头]我们前期召开电话会议推荐工业互联网的逻辑陆续落地[烟花][烟花][烟花] 🏅在今天召开的“2022年中国 5G 发展大会”上，中国工程院院士邬贺铨表示，应发挥频谱领航作用，助力5G应用扬帆。他认为为工业互联网应用划出专用频段，这样不仅可避免与公众业务间干扰，而且5G CPE/工业模组不必再按多频多模配置，可

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2022-11-17 09:57:16

🔥【东吴计算机】全面看多计算机

👉事件：11月16日，国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，明确体重集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。 🚀掌握核心技术才能真正掌握数字经济发展自主权。数字经济全球经济发展的必然趋势，是我国提升全球竞争力的关键。基于海外技术的数字经济既不安全，也不可能有领先世界的数字经济实力。只有自己掌握核心技术，才能真正壮大数字经济。 [红包]我们看好数字经济发展大背景下的计算机板块机会。相关标的： ➡基础软硬件：【中国软件】，【太极股份】，景嘉微，【海量数据】，【纳思达】

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深桑达A

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2022-11-17 09:56:31

【申万宏源电子-半导体】20221116：如期表现，后续怎么看？

重点关注模拟芯片，家电半导体和DDR系列芯片配置机会： 1.代工角度：模拟芯片与家电半导体相关公司，主要生产制程为成熟制程，基本以65nm-180nm为主，代工产能充足，安全边际高，同时国产化率相对较低； 2.短期基本面情况：（1）季报表现：压力最大点位三季报已过，后续承压问题收窄；（2）库存水位：三者大多数产品库存处于正常水位，与其他赛道相比状态优质；因行业去库存较早，目前库存水位也处于正常情况；整体库存压力较小，即将进入修复周期；（3）需求侧：模拟芯片如纳芯微圣邦来看，两者下游覆

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纳芯微
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2022-11-17 09:55:57

【长江电新】晶澳科技：一体化产能加速，新技术进展顺利，继续重点推荐！

事件：晶澳科技公告，与石家庄政府等签署《项目合作框架协议》，拟分期建设光伏切片、电池、组件一体化智能工厂及研发中心项目，项目总投资约102亿元。 1、一体化产能建设再加速，符合公司长期战略规划。本次签订的为框架协议，具体产能规模与投产节奏需进一步确认，预计电池产能建设或先行。公司已明确规划的高效电池产能包含宁晋1.3GW，邢台6GW（原来为5GW），曲靖10GW，扬州10GW，合计达到了27.3GW。本次协议的签署能够提高公司一体化产能，提高晶澳市场份额以及一体化盈利能力。 2、新技术方面，邢台

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2022-11-17 09:55:35

机床产业链调研要点汇总

科德数控：1）客户优化,以前军民7:3，产能受限，今年新能源车、模具、能源等民用进展明显，海外订单占20% 。2）产能弹性明显明显，22-24年约分别250、350、和500台，24年后实际可释放1000台左右。3）结构优化，订单拆分，立加占比下降（从约80%降到50% ），高价值卧加和卧式车铣订单金额占比提升至约44%；4）Q3有德创卧加和工具磨，价格便宜使均价降低，后续订单验收，毛利率理论会提升。5）当前航空航天用的多，但未覆盖所有加工，推动大型翻版铣、叶尖磨自主可控，军工进入高档数控机床

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2022-11-17 09:55:12

中短债基金观点分享[玫瑰]

1、本次调整原因是什么？市场在8月降准降息以来过于超前地交易了货币政策下一次降准降息的预期，隔夜杠杆大幅上升，票息保护减弱。在国内外政策面出现积极变化背景下，宽松尚未兑现，引发债市去杠杆和恐慌性下跌。 2、本次调整会持续很久吗？虽然政策较为超预期，但经济疲弱在一个季度左右时间难以改善，经济和就业状况不支持货币政策大幅收紧。债市情绪稳定后，回归基本面将重新发现投资价值，尤其是当前回升更大的中短久期高等级品种。 3、市场结束调整可能会有什么标志？一是资金利率企稳下行，今天隔夜回购利率已经下降

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【中信证券】永兴材料0.2GWh/a锂离子电池项目全面投产并参

【中信证券金属】永兴材料0.2GWh/a锂离子电池项目全面投产并参与浙江省新型储能电网侧示范项目建设永兴材料今日发布公告：子公司永兴锂电池0.2GWh/a超宽温区超长寿命锂离子电池项目全面投产，并将参与宁波朗辰新能源有限公司50MW/100MWh独立储能电站项目。宁波朗辰独立储能电站项目同时采用磷酸铁锂电池和钛酸锂电池，其中磷酸铁锂电池有效容量为45MW/90MWh、钛酸锂电池有效容量为5MW/10MWh；永兴锂电池承担项目中5MW/10MWh钛酸锂预制舱及附属设备的设计、制造、供货。朗辰

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【开源化工】泰和新材：进击的芳纶龙头，电新军工价值重估

公司芳纶产能持续扩张，未来产能翻倍增长。公司是国内芳纶龙头企业，现有间位芳纶1.1万吨，位居国内第一、全球第二；对位芳纶0.6万吨，位居国内第一、全球第四；芳纶纸1,500吨。公司加速扩产芳纶产品：预计2024年底建成间位芳纶2万吨、对位芳纶2.15万吨，芳纶纸3,000吨，产能将翻倍增长。芳纶的生产壁垒高，下游应用涉及军工和电新。由于芳纶纤维生产对工艺控制及生产设备有较高要求，全球芳纶市场呈高度垄断的竞争格局。近年来，公司的芳纶和芳纶纸凭借优异性能在个体防护服、军工（防弹及安全防护）、新能源

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光伏硅片开工率及行业趋势变化解读

1、根据硅业分会数据显示，本周两家一线企业开工率提升至75%（隆基，上周持平）和90%（中环，上周85%）。一体化企业（隆晶晶）开工率降至70%-80%（上周70%-100%）之间，其余企业（上机、京运通、双良、高景等）开工率降至70%-80%（上周80%-100%）之间。机构已在本次高交会现场与中环的高管对90%的稼动率进行了确认。 2、除中环与隆基有进口高纯砂保供外，其他含一体化组件企业稼动率环比上周明显下降。一方面不断证实高品质大尺寸坩埚紧缺，另一方面11月中旬开始出口进入淡季，并延续到春

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【天风电新】大金重工：中标5.3亿元的GE英国海上塔筒项目，加速开拓海外市场-1117

🌼事件公司公告：中标英国Dogger Bank B海上风电海塔项目；项目客户：GE；中标产品：41套Haliade-X（GE的旗舰风机机型）海上风电塔筒；合同金额：约7300万欧元（折合人民币约5.3亿元）。 🌼大金海外海风订单梳理根据公开信息，包括此项目，公司年初至今共中标6个海外海上塔筒/单桩项目，其余5个项目为： 1）22年上半年，中标Ocean Winds的英国Moray West海上风电场单桩项目，项目总容量为860MW、48根XXL单桩，这些单桩重约2000吨/根，直

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【招商电新】复合集流体、类储能更新（更正版11.17）

【复合集流体】近期产业调研/交流多，欢迎探讨 1、上周五金美新材召开发布会，正式宣布8微米复合铝箔量产，为某全球动力电池龙头企业主供；据悉，其复合铜箔也接近量产。 2、市场对工艺路线讨论较多，目前尚无定论，在产业化中迭代前进是正常的演进方式；路线问题最好交给电池厂去判断，专业又省事。主流锂电池公司年底到明年上半年多数将初步确定供应商，这个观察窗口也不用太久。目前复合箔材新进入者在增多和扩散，不过这个方向即将进入产业验证阶段，从客户选择结果上看的话，差异很快就会拉开。 3、部分后进入者/保守

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【天风金属】SQM Q3业绩速评 — 超预期，对应天齐投资收益增加2亿元

1、业绩如何？对天齐投资收益影响如何？ SQM Q3总营收29.58亿美元，净利润10.99亿美元，净利润环比Q2 8.59亿美元增加28.05%。超市场一致预期（预期EPS 3.39，也是天齐Q3计入投资收益的标准）1.3亿美元，对应天齐Q4将补回SQM投资收益2.05亿元人民币。 2、量价如何？ SQM Q3总出货量4.16万吨（Q1 出货3.8万吨、Q2出货3.4万吨）;SQM Q3锂盐均价5.6万美元/吨（Q1均价3.8万美元/吨、Q2均价5.4万美元/吨），销售量及价格均创公司历史

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【浙商计算机】易华录：蓝光存储华为云内核，政府数据存储运营龙头

核心推荐逻辑： ️ 数字经济政策密集推出：政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。 ️ [玫瑰]公司布局完美契合政策：蓝光存储华为云解决方案，数据湖数据银行运营。国企改革三年行动收官年，公司作为央企子公司有望受益。 [玫瑰]有别于市场认识：财政不足：稳增长目标明确，财政结余宽信用保障充分。 ️ [玫瑰]公司数据运营增长慢：实际增速很快但基数小，随着已落地34个数据湖及数据银行进入运营，业务占比将迅速提升。 ️会计准则调整将持续影响业绩及融资：参股数据湖项目公司销售未确认部分未来可通过产

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【民生计算机】重点关注电力信创机遇

国网2022年度电网投资计划首次突破5000亿元，南网“十四五”期间投资预计达到6700亿元。1）2022年国网年度电网投资计划首次突破5000亿元。新能源发电量占比提升、用电负荷结构变化等因素导致电网结构复杂性大幅提高，电网加速升级改造的需求显著提升。2022年1月国家电网年度工作会议中指出，2022年电网计划投资将达5012亿元，创历史新高。2）南网发布《“十四五”电网发展规划》：“十四五”期间，南网将规划投资约6700亿元，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。两大电网集团聚焦信创发展，

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【财通电子】ASML将在韩国建新基地

11月15日，荷兰光刻机龙头ASML宣布将投资2400亿韩元在韩国设立技术基地，新厂占地面积1.6万平方米，2024年下半年投产。新厂房负责光刻设备性能的“再制造”工序，并包括维修中心、培训与研发中心、教育及体验中心，并向客户企业提供技术支持。此外，ASML计划将韩国企业的外包维修零件采购比例从目前的10%提高到50%。 [庆祝]美国对中国半导体发展施加无理限制，并推动半导体生产回归本土，引发非美国芯片生产商普遍担忧。韩国是ASML的第二大市场，占销售额的30%以上。三星海力士等韩国半导体巨头，

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【天风通信】工信部发放首张企业5G专网频率许可，推动工业互联网加速发展

🔥 事件：据c114消息，工信部近日已给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可，5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。[拳头][拳头][拳头]我们前期召开电话会议推荐工业互联网的逻辑陆续落地[烟花][烟花][烟花] 🏅在今天召开的“2022年中国 5G 发展大会”上，中国工程院院士邬贺铨表示，应发挥频谱领航作用，助力5G应用扬帆。他认为为工业互联网应用划出专用频段，这样不仅可避免与公众业务间干扰，而且5G CPE/工业模组不必再按多频多模配置，可

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🔥【东吴计算机】全面看多计算机

👉事件：11月16日，国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，明确体重集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。 🚀掌握核心技术才能真正掌握数字经济发展自主权。数字经济全球经济发展的必然趋势，是我国提升全球竞争力的关键。基于海外技术的数字经济既不安全，也不可能有领先世界的数字经济实力。只有自己掌握核心技术，才能真正壮大数字经济。 [红包]我们看好数字经济发展大背景下的计算机板块机会。相关标的： ➡基础软硬件：【中国软件】，【太极股份】，景嘉微，【海量数据】，【纳思达】

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【申万宏源电子-半导体】20221116：如期表现，后续怎么看？

重点关注模拟芯片，家电半导体和DDR系列芯片配置机会： 1.代工角度：模拟芯片与家电半导体相关公司，主要生产制程为成熟制程，基本以65nm-180nm为主，代工产能充足，安全边际高，同时国产化率相对较低； 2.短期基本面情况：（1）季报表现：压力最大点位三季报已过，后续承压问题收窄；（2）库存水位：三者大多数产品库存处于正常水位，与其他赛道相比状态优质；因行业去库存较早，目前库存水位也处于正常情况；整体库存压力较小，即将进入修复周期；（3）需求侧：模拟芯片如纳芯微圣邦来看，两者下游覆

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【长江电新】晶澳科技：一体化产能加速，新技术进展顺利，继续重点推荐！

事件：晶澳科技公告，与石家庄政府等签署《项目合作框架协议》，拟分期建设光伏切片、电池、组件一体化智能工厂及研发中心项目，项目总投资约102亿元。 1、一体化产能建设再加速，符合公司长期战略规划。本次签订的为框架协议，具体产能规模与投产节奏需进一步确认，预计电池产能建设或先行。公司已明确规划的高效电池产能包含宁晋1.3GW，邢台6GW（原来为5GW），曲靖10GW，扬州10GW，合计达到了27.3GW。本次协议的签署能够提高公司一体化产能，提高晶澳市场份额以及一体化盈利能力。 2、新技术方面，邢台

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机床产业链调研要点汇总

科德数控：1）客户优化,以前军民7:3，产能受限，今年新能源车、模具、能源等民用进展明显，海外订单占20% 。2）产能弹性明显明显，22-24年约分别250、350、和500台，24年后实际可释放1000台左右。3）结构优化，订单拆分，立加占比下降（从约80%降到50% ），高价值卧加和卧式车铣订单金额占比提升至约44%；4）Q3有德创卧加和工具磨，价格便宜使均价降低，后续订单验收，毛利率理论会提升。5）当前航空航天用的多，但未覆盖所有加工，推动大型翻版铣、叶尖磨自主可控，军工进入高档数控机床

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1、本次调整原因是什么？市场在8月降准降息以来过于超前地交易了货币政策下一次降准降息的预期，隔夜杠杆大幅上升，票息保护减弱。在国内外政策面出现积极变化背景下，宽松尚未兑现，引发债市去杠杆和恐慌性下跌。 2、本次调整会持续很久吗？虽然政策较为超预期，但经济疲弱在一个季度左右时间难以改善，经济和就业状况不支持货币政策大幅收紧。债市情绪稳定后，回归基本面将重新发现投资价值，尤其是当前回升更大的中短久期高等级品种。 3、市场结束调整可能会有什么标志？一是资金利率企稳下行，今天隔夜回购利率已经下降

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【中信证券】永兴材料0.2GWh/a锂离子电池项目全面投产并参

【中信证券金属】永兴材料0.2GWh/a锂离子电池项目全面投产并参与浙江省新型储能电网侧示范项目建设永兴材料今日发布公告：子公司永兴锂电池0.2GWh/a超宽温区超长寿命锂离子电池项目全面投产，并将参与宁波朗辰新能源有限公司50MW/100MWh独立储能电站项目。宁波朗辰独立储能电站项目同时采用磷酸铁锂电池和钛酸锂电池，其中磷酸铁锂电池有效容量为45MW/90MWh、钛酸锂电池有效容量为5MW/10MWh；永兴锂电池承担项目中5MW/10MWh钛酸锂预制舱及附属设备的设计、制造、供货。朗辰

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永兴材料

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2022-11-17 11:32:01

【开源化工】泰和新材：进击的芳纶龙头，电新军工价值重估

公司芳纶产能持续扩张，未来产能翻倍增长。公司是国内芳纶龙头企业，现有间位芳纶1.1万吨，位居国内第一、全球第二；对位芳纶0.6万吨，位居国内第一、全球第四；芳纶纸1,500吨。公司加速扩产芳纶产品：预计2024年底建成间位芳纶2万吨、对位芳纶2.15万吨，芳纶纸3,000吨，产能将翻倍增长。芳纶的生产壁垒高，下游应用涉及军工和电新。由于芳纶纤维生产对工艺控制及生产设备有较高要求，全球芳纶市场呈高度垄断的竞争格局。近年来，公司的芳纶和芳纶纸凭借优异性能在个体防护服、军工（防弹及安全防护）、新能源

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泰和新材

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2022-11-17 11:23:58

光伏硅片开工率及行业趋势变化解读

1、根据硅业分会数据显示，本周两家一线企业开工率提升至75%（隆基，上周持平）和90%（中环，上周85%）。一体化企业（隆晶晶）开工率降至70%-80%（上周70%-100%）之间，其余企业（上机、京运通、双良、高景等）开工率降至70%-80%（上周80%-100%）之间。机构已在本次高交会现场与中环的高管对90%的稼动率进行了确认。 2、除中环与隆基有进口高纯砂保供外，其他含一体化组件企业稼动率环比上周明显下降。一方面不断证实高品质大尺寸坩埚紧缺，另一方面11月中旬开始出口进入淡季，并延续到春

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TCL中环

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2022-11-17 11:21:20

【天风电新】大金重工：中标5.3亿元的GE英国海上塔筒项目，加速开拓海外市场-1117

🌼事件公司公告：中标英国Dogger Bank B海上风电海塔项目；项目客户：GE；中标产品：41套Haliade-X（GE的旗舰风机机型）海上风电塔筒；合同金额：约7300万欧元（折合人民币约5.3亿元）。 🌼大金海外海风订单梳理根据公开信息，包括此项目，公司年初至今共中标6个海外海上塔筒/单桩项目，其余5个项目为： 1）22年上半年，中标Ocean Winds的英国Moray West海上风电场单桩项目，项目总容量为860MW、48根XXL单桩，这些单桩重约2000吨/根，直

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大金重工

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2022-11-17 11:07:43

【招商电新】复合集流体、类储能更新（更正版11.17）

【复合集流体】近期产业调研/交流多，欢迎探讨 1、上周五金美新材召开发布会，正式宣布8微米复合铝箔量产，为某全球动力电池龙头企业主供；据悉，其复合铜箔也接近量产。 2、市场对工艺路线讨论较多，目前尚无定论，在产业化中迭代前进是正常的演进方式；路线问题最好交给电池厂去判断，专业又省事。主流锂电池公司年底到明年上半年多数将初步确定供应商，这个观察窗口也不用太久。目前复合箔材新进入者在增多和扩散，不过这个方向即将进入产业验证阶段，从客户选择结果上看的话，差异很快就会拉开。 3、部分后进入者/保守

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宝明科技

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2022-11-17 11:07:24

【天风金属】SQM Q3业绩速评 — 超预期，对应天齐投资收益增加2亿元

1、业绩如何？对天齐投资收益影响如何？ SQM Q3总营收29.58亿美元，净利润10.99亿美元，净利润环比Q2 8.59亿美元增加28.05%。超市场一致预期（预期EPS 3.39，也是天齐Q3计入投资收益的标准）1.3亿美元，对应天齐Q4将补回SQM投资收益2.05亿元人民币。 2、量价如何？ SQM Q3总出货量4.16万吨（Q1 出货3.8万吨、Q2出货3.4万吨）;SQM Q3锂盐均价5.6万美元/吨（Q1均价3.8万美元/吨、Q2均价5.4万美元/吨），销售量及价格均创公司历史

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2022-11-17 10:19:04

【浙商计算机】易华录：蓝光存储华为云内核，政府数据存储运营龙头

核心推荐逻辑： ️ 数字经济政策密集推出：政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。 ️ [玫瑰]公司布局完美契合政策：蓝光存储华为云解决方案，数据湖数据银行运营。国企改革三年行动收官年，公司作为央企子公司有望受益。 [玫瑰]有别于市场认识：财政不足：稳增长目标明确，财政结余宽信用保障充分。 ️ [玫瑰]公司数据运营增长慢：实际增速很快但基数小，随着已落地34个数据湖及数据银行进入运营，业务占比将迅速提升。 ️会计准则调整将持续影响业绩及融资：参股数据湖项目公司销售未确认部分未来可通过产

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易华录

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2022-11-17 10:18:35

【民生计算机】重点关注电力信创机遇

国网2022年度电网投资计划首次突破5000亿元，南网“十四五”期间投资预计达到6700亿元。1）2022年国网年度电网投资计划首次突破5000亿元。新能源发电量占比提升、用电负荷结构变化等因素导致电网结构复杂性大幅提高，电网加速升级改造的需求显著提升。2022年1月国家电网年度工作会议中指出，2022年电网计划投资将达5012亿元，创历史新高。2）南网发布《“十四五”电网发展规划》：“十四五”期间，南网将规划投资约6700亿元，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。两大电网集团聚焦信创发展，

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2022-11-17 10:18:11

【财通电子】ASML将在韩国建新基地

11月15日，荷兰光刻机龙头ASML宣布将投资2400亿韩元在韩国设立技术基地，新厂占地面积1.6万平方米，2024年下半年投产。新厂房负责光刻设备性能的“再制造”工序，并包括维修中心、培训与研发中心、教育及体验中心，并向客户企业提供技术支持。此外，ASML计划将韩国企业的外包维修零件采购比例从目前的10%提高到50%。 [庆祝]美国对中国半导体发展施加无理限制，并推动半导体生产回归本土，引发非美国芯片生产商普遍担忧。韩国是ASML的第二大市场，占销售额的30%以上。三星海力士等韩国半导体巨头，

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2022-11-17 10:17:45

【天风通信】工信部发放首张企业5G专网频率许可，推动工业互联网加速发展

🔥 事件：据c114消息，工信部近日已给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可，5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。[拳头][拳头][拳头]我们前期召开电话会议推荐工业互联网的逻辑陆续落地[烟花][烟花][烟花] 🏅在今天召开的“2022年中国 5G 发展大会”上，中国工程院院士邬贺铨表示，应发挥频谱领航作用，助力5G应用扬帆。他认为为工业互联网应用划出专用频段，这样不仅可避免与公众业务间干扰，而且5G CPE/工业模组不必再按多频多模配置，可

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2022-11-17 09:57:16

🔥【东吴计算机】全面看多计算机

👉事件：11月16日，国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，明确体重集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。 🚀掌握核心技术才能真正掌握数字经济发展自主权。数字经济全球经济发展的必然趋势，是我国提升全球竞争力的关键。基于海外技术的数字经济既不安全，也不可能有领先世界的数字经济实力。只有自己掌握核心技术，才能真正壮大数字经济。 [红包]我们看好数字经济发展大背景下的计算机板块机会。相关标的： ➡基础软硬件：【中国软件】，【太极股份】，景嘉微，【海量数据】，【纳思达】

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2022-11-17 09:56:31

【申万宏源电子-半导体】20221116：如期表现，后续怎么看？

重点关注模拟芯片，家电半导体和DDR系列芯片配置机会： 1.代工角度：模拟芯片与家电半导体相关公司，主要生产制程为成熟制程，基本以65nm-180nm为主，代工产能充足，安全边际高，同时国产化率相对较低； 2.短期基本面情况：（1）季报表现：压力最大点位三季报已过，后续承压问题收窄；（2）库存水位：三者大多数产品库存处于正常水位，与其他赛道相比状态优质；因行业去库存较早，目前库存水位也处于正常情况；整体库存压力较小，即将进入修复周期；（3）需求侧：模拟芯片如纳芯微圣邦来看，两者下游覆

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纳芯微
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2022-11-17 09:55:57

【长江电新】晶澳科技：一体化产能加速，新技术进展顺利，继续重点推荐！

事件：晶澳科技公告，与石家庄政府等签署《项目合作框架协议》，拟分期建设光伏切片、电池、组件一体化智能工厂及研发中心项目，项目总投资约102亿元。 1、一体化产能建设再加速，符合公司长期战略规划。本次签订的为框架协议，具体产能规模与投产节奏需进一步确认，预计电池产能建设或先行。公司已明确规划的高效电池产能包含宁晋1.3GW，邢台6GW（原来为5GW），曲靖10GW，扬州10GW，合计达到了27.3GW。本次协议的签署能够提高公司一体化产能，提高晶澳市场份额以及一体化盈利能力。 2、新技术方面，邢台

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2022-11-17 09:55:35

机床产业链调研要点汇总

科德数控：1）客户优化,以前军民7:3，产能受限，今年新能源车、模具、能源等民用进展明显，海外订单占20% 。2）产能弹性明显明显，22-24年约分别250、350、和500台，24年后实际可释放1000台左右。3）结构优化，订单拆分，立加占比下降（从约80%降到50% ），高价值卧加和卧式车铣订单金额占比提升至约44%；4）Q3有德创卧加和工具磨，价格便宜使均价降低，后续订单验收，毛利率理论会提升。5）当前航空航天用的多，但未覆盖所有加工，推动大型翻版铣、叶尖磨自主可控，军工进入高档数控机床

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2022-11-17 09:55:12

中短债基金观点分享[玫瑰]

1、本次调整原因是什么？市场在8月降准降息以来过于超前地交易了货币政策下一次降准降息的预期，隔夜杠杆大幅上升，票息保护减弱。在国内外政策面出现积极变化背景下，宽松尚未兑现，引发债市去杠杆和恐慌性下跌。 2、本次调整会持续很久吗？虽然政策较为超预期，但经济疲弱在一个季度左右时间难以改善，经济和就业状况不支持货币政策大幅收紧。债市情绪稳定后，回归基本面将重新发现投资价值，尤其是当前回升更大的中短久期高等级品种。 3、市场结束调整可能会有什么标志？一是资金利率企稳下行，今天隔夜回购利率已经下降

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【中信证券】永兴材料0.2GWh/a锂离子电池项目全面投产并参

【中信证券金属】永兴材料0.2GWh/a锂离子电池项目全面投产并参与浙江省新型储能电网侧示范项目建设永兴材料今日发布公告：子公司永兴锂电池0.2GWh/a超宽温区超长寿命锂离子电池项目全面投产，并将参与宁波朗辰新能源有限公司50MW/100MWh独立储能电站项目。宁波朗辰独立储能电站项目同时采用磷酸铁锂电池和钛酸锂电池，其中磷酸铁锂电池有效容量为45MW/90MWh、钛酸锂电池有效容量为5MW/10MWh；永兴锂电池承担项目中5MW/10MWh钛酸锂预制舱及附属设备的设计、制造、供货。朗辰

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【开源化工】泰和新材：进击的芳纶龙头，电新军工价值重估

公司芳纶产能持续扩张，未来产能翻倍增长。公司是国内芳纶龙头企业，现有间位芳纶1.1万吨，位居国内第一、全球第二；对位芳纶0.6万吨，位居国内第一、全球第四；芳纶纸1,500吨。公司加速扩产芳纶产品：预计2024年底建成间位芳纶2万吨、对位芳纶2.15万吨，芳纶纸3,000吨，产能将翻倍增长。芳纶的生产壁垒高，下游应用涉及军工和电新。由于芳纶纤维生产对工艺控制及生产设备有较高要求，全球芳纶市场呈高度垄断的竞争格局。近年来，公司的芳纶和芳纶纸凭借优异性能在个体防护服、军工（防弹及安全防护）、新能源

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光伏硅片开工率及行业趋势变化解读

1、根据硅业分会数据显示，本周两家一线企业开工率提升至75%（隆基，上周持平）和90%（中环，上周85%）。一体化企业（隆晶晶）开工率降至70%-80%（上周70%-100%）之间，其余企业（上机、京运通、双良、高景等）开工率降至70%-80%（上周80%-100%）之间。机构已在本次高交会现场与中环的高管对90%的稼动率进行了确认。 2、除中环与隆基有进口高纯砂保供外，其他含一体化组件企业稼动率环比上周明显下降。一方面不断证实高品质大尺寸坩埚紧缺，另一方面11月中旬开始出口进入淡季，并延续到春

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【天风电新】大金重工：中标5.3亿元的GE英国海上塔筒项目，加速开拓海外市场-1117

🌼事件公司公告：中标英国Dogger Bank B海上风电海塔项目；项目客户：GE；中标产品：41套Haliade-X（GE的旗舰风机机型）海上风电塔筒；合同金额：约7300万欧元（折合人民币约5.3亿元）。 🌼大金海外海风订单梳理根据公开信息，包括此项目，公司年初至今共中标6个海外海上塔筒/单桩项目，其余5个项目为： 1）22年上半年，中标Ocean Winds的英国Moray West海上风电场单桩项目，项目总容量为860MW、48根XXL单桩，这些单桩重约2000吨/根，直

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【招商电新】复合集流体、类储能更新（更正版11.17）

【复合集流体】近期产业调研/交流多，欢迎探讨 1、上周五金美新材召开发布会，正式宣布8微米复合铝箔量产，为某全球动力电池龙头企业主供；据悉，其复合铜箔也接近量产。 2、市场对工艺路线讨论较多，目前尚无定论，在产业化中迭代前进是正常的演进方式；路线问题最好交给电池厂去判断，专业又省事。主流锂电池公司年底到明年上半年多数将初步确定供应商，这个观察窗口也不用太久。目前复合箔材新进入者在增多和扩散，不过这个方向即将进入产业验证阶段，从客户选择结果上看的话，差异很快就会拉开。 3、部分后进入者/保守

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【天风金属】SQM Q3业绩速评 — 超预期，对应天齐投资收益增加2亿元

1、业绩如何？对天齐投资收益影响如何？ SQM Q3总营收29.58亿美元，净利润10.99亿美元，净利润环比Q2 8.59亿美元增加28.05%。超市场一致预期（预期EPS 3.39，也是天齐Q3计入投资收益的标准）1.3亿美元，对应天齐Q4将补回SQM投资收益2.05亿元人民币。 2、量价如何？ SQM Q3总出货量4.16万吨（Q1 出货3.8万吨、Q2出货3.4万吨）;SQM Q3锂盐均价5.6万美元/吨（Q1均价3.8万美元/吨、Q2均价5.4万美元/吨），销售量及价格均创公司历史

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核心推荐逻辑： ️ 数字经济政策密集推出：政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。 ️ [玫瑰]公司布局完美契合政策：蓝光存储华为云解决方案，数据湖数据银行运营。国企改革三年行动收官年，公司作为央企子公司有望受益。 [玫瑰]有别于市场认识：财政不足：稳增长目标明确，财政结余宽信用保障充分。 ️ [玫瑰]公司数据运营增长慢：实际增速很快但基数小，随着已落地34个数据湖及数据银行进入运营，业务占比将迅速提升。 ️会计准则调整将持续影响业绩及融资：参股数据湖项目公司销售未确认部分未来可通过产

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【民生计算机】重点关注电力信创机遇

国网2022年度电网投资计划首次突破5000亿元，南网“十四五”期间投资预计达到6700亿元。1）2022年国网年度电网投资计划首次突破5000亿元。新能源发电量占比提升、用电负荷结构变化等因素导致电网结构复杂性大幅提高，电网加速升级改造的需求显著提升。2022年1月国家电网年度工作会议中指出，2022年电网计划投资将达5012亿元，创历史新高。2）南网发布《“十四五”电网发展规划》：“十四五”期间，南网将规划投资约6700亿元，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。两大电网集团聚焦信创发展，

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【财通电子】ASML将在韩国建新基地

11月15日，荷兰光刻机龙头ASML宣布将投资2400亿韩元在韩国设立技术基地，新厂占地面积1.6万平方米，2024年下半年投产。新厂房负责光刻设备性能的“再制造”工序，并包括维修中心、培训与研发中心、教育及体验中心，并向客户企业提供技术支持。此外，ASML计划将韩国企业的外包维修零件采购比例从目前的10%提高到50%。 [庆祝]美国对中国半导体发展施加无理限制，并推动半导体生产回归本土，引发非美国芯片生产商普遍担忧。韩国是ASML的第二大市场，占销售额的30%以上。三星海力士等韩国半导体巨头，

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【天风通信】工信部发放首张企业5G专网频率许可，推动工业互联网加速发展

🔥 事件：据c114消息，工信部近日已给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可，5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。[拳头][拳头][拳头]我们前期召开电话会议推荐工业互联网的逻辑陆续落地[烟花][烟花][烟花] 🏅在今天召开的“2022年中国 5G 发展大会”上，中国工程院院士邬贺铨表示，应发挥频谱领航作用，助力5G应用扬帆。他认为为工业互联网应用划出专用频段，这样不仅可避免与公众业务间干扰，而且5G CPE/工业模组不必再按多频多模配置，可

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👉事件：11月16日，国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，明确体重集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。 🚀掌握核心技术才能真正掌握数字经济发展自主权。数字经济全球经济发展的必然趋势，是我国提升全球竞争力的关键。基于海外技术的数字经济既不安全，也不可能有领先世界的数字经济实力。只有自己掌握核心技术，才能真正壮大数字经济。 [红包]我们看好数字经济发展大背景下的计算机板块机会。相关标的： ➡基础软硬件：【中国软件】，【太极股份】，景嘉微，【海量数据】，【纳思达】

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【申万宏源电子-半导体】20221116：如期表现，后续怎么看？

重点关注模拟芯片，家电半导体和DDR系列芯片配置机会： 1.代工角度：模拟芯片与家电半导体相关公司，主要生产制程为成熟制程，基本以65nm-180nm为主，代工产能充足，安全边际高，同时国产化率相对较低； 2.短期基本面情况：（1）季报表现：压力最大点位三季报已过，后续承压问题收窄；（2）库存水位：三者大多数产品库存处于正常水位，与其他赛道相比状态优质；因行业去库存较早，目前库存水位也处于正常情况；整体库存压力较小，即将进入修复周期；（3）需求侧：模拟芯片如纳芯微圣邦来看，两者下游覆

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事件：晶澳科技公告，与石家庄政府等签署《项目合作框架协议》，拟分期建设光伏切片、电池、组件一体化智能工厂及研发中心项目，项目总投资约102亿元。 1、一体化产能建设再加速，符合公司长期战略规划。本次签订的为框架协议，具体产能规模与投产节奏需进一步确认，预计电池产能建设或先行。公司已明确规划的高效电池产能包含宁晋1.3GW，邢台6GW（原来为5GW），曲靖10GW，扬州10GW，合计达到了27.3GW。本次协议的签署能够提高公司一体化产能，提高晶澳市场份额以及一体化盈利能力。 2、新技术方面，邢台

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机床产业链调研要点汇总

科德数控：1）客户优化,以前军民7:3，产能受限，今年新能源车、模具、能源等民用进展明显，海外订单占20% 。2）产能弹性明显明显，22-24年约分别250、350、和500台，24年后实际可释放1000台左右。3）结构优化，订单拆分，立加占比下降（从约80%降到50% ），高价值卧加和卧式车铣订单金额占比提升至约44%；4）Q3有德创卧加和工具磨，价格便宜使均价降低，后续订单验收，毛利率理论会提升。5）当前航空航天用的多，但未覆盖所有加工，推动大型翻版铣、叶尖磨自主可控，军工进入高档数控机床

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1、本次调整原因是什么？市场在8月降准降息以来过于超前地交易了货币政策下一次降准降息的预期，隔夜杠杆大幅上升，票息保护减弱。在国内外政策面出现积极变化背景下，宽松尚未兑现，引发债市去杠杆和恐慌性下跌。 2、本次调整会持续很久吗？虽然政策较为超预期，但经济疲弱在一个季度左右时间难以改善，经济和就业状况不支持货币政策大幅收紧。债市情绪稳定后，回归基本面将重新发现投资价值，尤其是当前回升更大的中短久期高等级品种。 3、市场结束调整可能会有什么标志？一是资金利率企稳下行，今天隔夜回购利率已经下降

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【中信证券】永兴材料0.2GWh/a锂离子电池项目全面投产并参

【中信证券金属】永兴材料0.2GWh/a锂离子电池项目全面投产并参与浙江省新型储能电网侧示范项目建设永兴材料今日发布公告：子公司永兴锂电池0.2GWh/a超宽温区超长寿命锂离子电池项目全面投产，并将参与宁波朗辰新能源有限公司50MW/100MWh独立储能电站项目。宁波朗辰独立储能电站项目同时采用磷酸铁锂电池和钛酸锂电池，其中磷酸铁锂电池有效容量为45MW/90MWh、钛酸锂电池有效容量为5MW/10MWh；永兴锂电池承担项目中5MW/10MWh钛酸锂预制舱及附属设备的设计、制造、供货。朗辰

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永兴材料

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2022-11-17 11:32:01

【开源化工】泰和新材：进击的芳纶龙头，电新军工价值重估

公司芳纶产能持续扩张，未来产能翻倍增长。公司是国内芳纶龙头企业，现有间位芳纶1.1万吨，位居国内第一、全球第二；对位芳纶0.6万吨，位居国内第一、全球第四；芳纶纸1,500吨。公司加速扩产芳纶产品：预计2024年底建成间位芳纶2万吨、对位芳纶2.15万吨，芳纶纸3,000吨，产能将翻倍增长。芳纶的生产壁垒高，下游应用涉及军工和电新。由于芳纶纤维生产对工艺控制及生产设备有较高要求，全球芳纶市场呈高度垄断的竞争格局。近年来，公司的芳纶和芳纶纸凭借优异性能在个体防护服、军工（防弹及安全防护）、新能源

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泰和新材

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2022-11-17 11:23:58

光伏硅片开工率及行业趋势变化解读

1、根据硅业分会数据显示，本周两家一线企业开工率提升至75%（隆基，上周持平）和90%（中环，上周85%）。一体化企业（隆晶晶）开工率降至70%-80%（上周70%-100%）之间，其余企业（上机、京运通、双良、高景等）开工率降至70%-80%（上周80%-100%）之间。机构已在本次高交会现场与中环的高管对90%的稼动率进行了确认。 2、除中环与隆基有进口高纯砂保供外，其他含一体化组件企业稼动率环比上周明显下降。一方面不断证实高品质大尺寸坩埚紧缺，另一方面11月中旬开始出口进入淡季，并延续到春

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TCL中环

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2022-11-17 11:21:20

【天风电新】大金重工：中标5.3亿元的GE英国海上塔筒项目，加速开拓海外市场-1117

🌼事件公司公告：中标英国Dogger Bank B海上风电海塔项目；项目客户：GE；中标产品：41套Haliade-X（GE的旗舰风机机型）海上风电塔筒；合同金额：约7300万欧元（折合人民币约5.3亿元）。 🌼大金海外海风订单梳理根据公开信息，包括此项目，公司年初至今共中标6个海外海上塔筒/单桩项目，其余5个项目为： 1）22年上半年，中标Ocean Winds的英国Moray West海上风电场单桩项目，项目总容量为860MW、48根XXL单桩，这些单桩重约2000吨/根，直

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大金重工

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2022-11-17 11:07:43

【招商电新】复合集流体、类储能更新（更正版11.17）

【复合集流体】近期产业调研/交流多，欢迎探讨 1、上周五金美新材召开发布会，正式宣布8微米复合铝箔量产，为某全球动力电池龙头企业主供；据悉，其复合铜箔也接近量产。 2、市场对工艺路线讨论较多，目前尚无定论，在产业化中迭代前进是正常的演进方式；路线问题最好交给电池厂去判断，专业又省事。主流锂电池公司年底到明年上半年多数将初步确定供应商，这个观察窗口也不用太久。目前复合箔材新进入者在增多和扩散，不过这个方向即将进入产业验证阶段，从客户选择结果上看的话，差异很快就会拉开。 3、部分后进入者/保守

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宝明科技

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2022-11-17 11:07:24

【天风金属】SQM Q3业绩速评 — 超预期，对应天齐投资收益增加2亿元

1、业绩如何？对天齐投资收益影响如何？ SQM Q3总营收29.58亿美元，净利润10.99亿美元，净利润环比Q2 8.59亿美元增加28.05%。超市场一致预期（预期EPS 3.39，也是天齐Q3计入投资收益的标准）1.3亿美元，对应天齐Q4将补回SQM投资收益2.05亿元人民币。 2、量价如何？ SQM Q3总出货量4.16万吨（Q1 出货3.8万吨、Q2出货3.4万吨）;SQM Q3锂盐均价5.6万美元/吨（Q1均价3.8万美元/吨、Q2均价5.4万美元/吨），销售量及价格均创公司历史

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天齐锂业

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2022-11-17 10:19:04

【浙商计算机】易华录：蓝光存储华为云内核，政府数据存储运营龙头

核心推荐逻辑： ️ 数字经济政策密集推出：政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。 ️ [玫瑰]公司布局完美契合政策：蓝光存储华为云解决方案，数据湖数据银行运营。国企改革三年行动收官年，公司作为央企子公司有望受益。 [玫瑰]有别于市场认识：财政不足：稳增长目标明确，财政结余宽信用保障充分。 ️ [玫瑰]公司数据运营增长慢：实际增速很快但基数小，随着已落地34个数据湖及数据银行进入运营，业务占比将迅速提升。 ️会计准则调整将持续影响业绩及融资：参股数据湖项目公司销售未确认部分未来可通过产

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易华录

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2022-11-17 10:18:35

【民生计算机】重点关注电力信创机遇

国网2022年度电网投资计划首次突破5000亿元，南网“十四五”期间投资预计达到6700亿元。1）2022年国网年度电网投资计划首次突破5000亿元。新能源发电量占比提升、用电负荷结构变化等因素导致电网结构复杂性大幅提高，电网加速升级改造的需求显著提升。2022年1月国家电网年度工作会议中指出，2022年电网计划投资将达5012亿元，创历史新高。2）南网发布《“十四五”电网发展规划》：“十四五”期间，南网将规划投资约6700亿元，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。两大电网集团聚焦信创发展，

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恒华科技
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远光软件

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2022-11-17 10:18:11

【财通电子】ASML将在韩国建新基地

11月15日，荷兰光刻机龙头ASML宣布将投资2400亿韩元在韩国设立技术基地，新厂占地面积1.6万平方米，2024年下半年投产。新厂房负责光刻设备性能的“再制造”工序，并包括维修中心、培训与研发中心、教育及体验中心，并向客户企业提供技术支持。此外，ASML计划将韩国企业的外包维修零件采购比例从目前的10%提高到50%。 [庆祝]美国对中国半导体发展施加无理限制，并推动半导体生产回归本土，引发非美国芯片生产商普遍担忧。韩国是ASML的第二大市场，占销售额的30%以上。三星海力士等韩国半导体巨头，

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中微公司

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2022-11-17 10:17:45

【天风通信】工信部发放首张企业5G专网频率许可，推动工业互联网加速发展

🔥 事件：据c114消息，工信部近日已给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可，5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。[拳头][拳头][拳头]我们前期召开电话会议推荐工业互联网的逻辑陆续落地[烟花][烟花][烟花] 🏅在今天召开的“2022年中国 5G 发展大会”上，中国工程院院士邬贺铨表示，应发挥频谱领航作用，助力5G应用扬帆。他认为为工业互联网应用划出专用频段，这样不仅可避免与公众业务间干扰，而且5G CPE/工业模组不必再按多频多模配置，可

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中兴通讯
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创维数字
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星网锐捷

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2022-11-17 09:57:16

🔥【东吴计算机】全面看多计算机

👉事件：11月16日，国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，明确体重集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。 🚀掌握核心技术才能真正掌握数字经济发展自主权。数字经济全球经济发展的必然趋势，是我国提升全球竞争力的关键。基于海外技术的数字经济既不安全，也不可能有领先世界的数字经济实力。只有自己掌握核心技术，才能真正壮大数字经济。 [红包]我们看好数字经济发展大背景下的计算机板块机会。相关标的： ➡基础软硬件：【中国软件】，【太极股份】，景嘉微，【海量数据】，【纳思达】

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深桑达A

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2022-11-17 09:56:31

【申万宏源电子-半导体】20221116：如期表现，后续怎么看？

重点关注模拟芯片，家电半导体和DDR系列芯片配置机会： 1.代工角度：模拟芯片与家电半导体相关公司，主要生产制程为成熟制程，基本以65nm-180nm为主，代工产能充足，安全边际高，同时国产化率相对较低； 2.短期基本面情况：（1）季报表现：压力最大点位三季报已过，后续承压问题收窄；（2）库存水位：三者大多数产品库存处于正常水位，与其他赛道相比状态优质；因行业去库存较早，目前库存水位也处于正常情况；整体库存压力较小，即将进入修复周期；（3）需求侧：模拟芯片如纳芯微圣邦来看，两者下游覆

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纳芯微
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圣邦股份

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2022-11-17 09:55:57

【长江电新】晶澳科技：一体化产能加速，新技术进展顺利，继续重点推荐！

事件：晶澳科技公告，与石家庄政府等签署《项目合作框架协议》，拟分期建设光伏切片、电池、组件一体化智能工厂及研发中心项目，项目总投资约102亿元。 1、一体化产能建设再加速，符合公司长期战略规划。本次签订的为框架协议，具体产能规模与投产节奏需进一步确认，预计电池产能建设或先行。公司已明确规划的高效电池产能包含宁晋1.3GW，邢台6GW（原来为5GW），曲靖10GW，扬州10GW，合计达到了27.3GW。本次协议的签署能够提高公司一体化产能，提高晶澳市场份额以及一体化盈利能力。 2、新技术方面，邢台

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晶澳科技

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2022-11-17 09:55:35

机床产业链调研要点汇总

科德数控：1）客户优化,以前军民7:3，产能受限，今年新能源车、模具、能源等民用进展明显，海外订单占20% 。2）产能弹性明显明显，22-24年约分别250、350、和500台，24年后实际可释放1000台左右。3）结构优化，订单拆分，立加占比下降（从约80%降到50% ），高价值卧加和卧式车铣订单金额占比提升至约44%；4）Q3有德创卧加和工具磨，价格便宜使均价降低，后续订单验收，毛利率理论会提升。5）当前航空航天用的多，但未覆盖所有加工，推动大型翻版铣、叶尖磨自主可控，军工进入高档数控机床

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科德数控

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2022-11-17 09:55:12

中短债基金观点分享[玫瑰]

1、本次调整原因是什么？市场在8月降准降息以来过于超前地交易了货币政策下一次降准降息的预期，隔夜杠杆大幅上升，票息保护减弱。在国内外政策面出现积极变化背景下，宽松尚未兑现，引发债市去杠杆和恐慌性下跌。 2、本次调整会持续很久吗？虽然政策较为超预期，但经济疲弱在一个季度左右时间难以改善，经济和就业状况不支持货币政策大幅收紧。债市情绪稳定后，回归基本面将重新发现投资价值，尤其是当前回升更大的中短久期高等级品种。 3、市场结束调整可能会有什么标志？一是资金利率企稳下行，今天隔夜回购利率已经下降

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