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2023-03-16 17:33:22

❗️【天风电新】新能源调整点评

市场关注的几个点：欧盟政策走向、欧美金融危机对光伏融资、微逆经销商降价？ 1、欧盟政策： 1）对本土化配套的支持核心是资金哪里来？按照泄漏的草案-预计总盘子：2880亿美元（2700亿欧元），低于美国IRA的3600亿美元。但目前草案中还未有明确的资金来源。原来规划的21-30年需要5万亿，欧洲只能出1.5万亿，所以建立新基金？放松监管引入国家主权基金，增加资金量？国家援助德国53%，法国24%，但似乎不愿意增加资金，希望提高质量。【因此，资金来源是接下来需要重点关注的】。 2）、本土化20

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隆基绿能

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2023-03-16 17:33:07

【民生电新】光伏：底部已现，布局良机!

■根据路透社的新闻报导，布鲁塞尔将限制从中国进口绿色产品，通过降低公共合同投标人的级别，让买家更难获得补贴。预计欧盟委员会将于周四公布这些措施，旨在降低中国在光伏产品供应方面的主导地位。根据英国《》看到的《净零工业法案》（Net Zero Industry Act）

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TCL中环

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2023-03-16 17:32:52

【东吴电新】不畏浮云遮望眼，继续强烈看多光储板块！

事件：今天光储板块回调较多，主要是外媒报道欧洲《净零工业法案》草案，其中提到公共采购投标中，若在欧洲市场份额超过65%的国家的产品将被降级，由此引发市场对光储板块的担心。法案尚在草案阶段，详细内容及是否通过具有相当大的不确定性：该《》后续还需获取欧洲理事会及各成员国同意，一切

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2023-03-16 13:47:59

华为Chiplet 专家交流纪要0316

专家信息:华为负责先进封测核心技术的某部门研发总监 Q:从中国半导体产业来看，Chiplet 技术是否是短期内破局先进制程限制的唯一路线?还有没有其他可能的突破点? A:目前来看是最有机会的，但是唯一的说法有点太过绝对。Chiplet 只是把 SOC 转换过来，拆分成一个个功能单元再封装起来，其实用 package 也可以做到，但是会损失尺寸和功率总体来说 Chiplet在PPA 上面会更有优势。 Q:中国企业Chiplet 技术发展现状，哪些方面领先或者够用了，哪些方面还有不足，是否有部分

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长川科技
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通富微电

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2023-03-16 11:30:21

【国君电新】爱旭股份-ABC电池组件亮点梳理

1⃣产能：22年底珠海6.5GW投产，预计23Q2满产；23年底达25GW电池 25GW组件产能，后续新增2-3处生产基地，每个基地规划不低于30GW电池、组件的一体化产能。 2⃣出货：以ABC组件形式出货，23年5-6GW；24年保底25GW 。 3⃣效率：目前平均量产转换效率接近26.5%，预计未来平均量产转换效率将超27%。54版型功率范围450-465W，最高效率23.6%；72版型功率范围600-615W，最高效率23.6%。全生命周期发电量较PERC组件至少提升15%以上。 4⃣良率

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爱旭股份

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2023-03-16 10:57:29

继续看好电力股行情【国海】

电力股普涨，我们认为原因主要有二，一是市场传闻澳煤进口现已全部放开，基本面改善持续催化；二是中特估值浪潮下对估值的提振。基本面上，火电业绩反转绿电成长修复确定性强。火电企业Q1有望转盈。23年五大电长协煤签约/履约率均达到90%以上，同比去年明显提升。进口煤上，在澳煤进口全部放开，叠加今年印尼煤价中枢整体下移，沿海电厂Q1有望盈利。根据我们草根调研，在当前国内现货煤和进口煤价下，沿海电厂已实现盈利。绿电方面，组件价格下行已成定局，绿电运营商装机积极性明显提升，绿电成长确定性强。中特估值

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2023-03-16 10:57:04

【华福有色】瑞士信贷危机带动避险需求升温致金价上涨，短期继续推荐金银，继续全面看多有色

金银：宏观决定价格。瑞士信贷危机致美元大涨，但避险情绪继续升温，金银价格大涨。我们认为，美银行系统风险或致美联储加息提前结束，美债及美元上涨空间不大。同时，因经济衰退（预期）催生避险需求，金价将继续上涨。白银因品种小，银价弹性更大。黄金：经济衰退（预期）和美联储降息之前，超额收益明显，推荐中金黄金、招金矿业、湖南黄金、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金，关注中润资源、玉龙股份及恒邦股份；白银：推荐兴业矿业和盛达矿业。铜铝：宏观及基本面双重影响价格。瑞士信贷危机致美元大涨，大宗商品普跌，铜宏观属性影响

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预计欧盟委员会将于周四公布解决中国在太阳能电池板和热泵等产品供应方面的主导地位。

Brussels is to impose curbs on imports of Chinese green technologies, demoting bidders for public contracts and making it harder for buyers to access subsidies. The measures are expected to be unveiled by the European Commission on Thursday as part o

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2023-03-16 10:48:24

TCL中环小范围交流核心观点：

光伏行业： 1、21-22年行业复盘（1）21-22年光伏行业估值下跌主要系盈利模式不可持续；中环采取高周转低库存策略，避免了高风险高收益的硅料存货升值。（2）21-22年硅料强势，影响装机量释放，其他环节对装机量的影响远低于硅料，当前主材环节制约装机的是硅片。 2、23年及以后行业预期：23年是光伏平价上网以来比拼光伏企业市场化竞争力的第一年、估值修复可期（1）硅料短缺大幅缓解，大型地面电站市场将要启动，中环210产品在大型地面电站优势明显。（2）23年N型硅片市场有序增长，中环N型

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【华创能源化工】气凝胶&晨光新材近况更新

近日中石化入股埃力生，我们解读这一事件标志着中石化加强气凝胶的使用渗透，是对气凝胶行业的重大利好。市场之前担心管道保温需求看不清楚，但从中石化这一行为叠加近两年中石化每年都有10万方的采购框架标落地来看，石化企业在碳中和任务及气凝胶降价趋势下，正在加速导入气凝胶。此外，埃力生目前产能并不能满足中石化一家企业需求，我们认为并不会影响其他气凝胶企业对中石化的供应。中石化入股埃力生进一步说明他们对气凝胶价格较为敏感，利好有成本优势的气凝胶企业。 —————— [太阳]晨光新材基本面 1）气凝胶板块，1

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2023-03-16 10:42:12

国产光刻机重大突破，看好国产半导体设备

根据我们的行业调查显示，上海微电子装备(集团)股份有限公司（SMEE）和华为在28纳米DUV研发方面已经取得了重大进展。根据我们的分析，阿斯麦最近的公告与我们此前的观点一致（请查看链接），即阿斯麦可以在2023/25年继续向中国晶圆厂交付40纳米和28纳米polySiON DUV。然而，阿斯麦将不会向中国晶圆厂交付用于28纳米HKMG的DUV。在过去10年里，中国政府已经开始关注本土晶圆前端设备（WFE）供应链的建设。中国晶圆前端设备制造商的目标是在2027年不依赖美国的技术而实现7纳米的大规

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中微公司
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张江高科

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2023-03-16 10:41:30

【东证晨报】2023.03.16——经济数据整体向好，油价大幅下滑

金融 1.外汇期货瑞信暴跌开始向瑞士央行求救瑞士信贷出现的流动性危机还在继续发酵，最大的股东目前拒绝援助，引发了市场进一步的担忧，目前瑞士信贷向瑞士央行求助，美元指数明显上升。 2.股指期货前2月中国经济数据企稳回升本次公布的经济数据总体上超预期，房地产跌幅明显收窄，中国经济从底部爬坡状态逐渐步入到上升通道中，后续随着政策持续发力以及各项改革转型的推进，将有望实现持续修复。 3.国债期货 1-2月各项经济数据普遍向好 1-2月经济数据整体表现向好，显示疫情对经济冲击明显降低之后，各项经

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2023-03-16 10:40:59

蓝色光标：AI 元宇宙第一股

事件：3月10日，蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作，并成为中国区官方代理商。3月15日，GPT-4作为一个大型多模态模型发布，能接受图像和文本输入，再输出正确的文本回复。相比GPT3.5，GPT4有更强的自然语言处理能力、多模态、更加定制化，其实现显著进步受益于前期训练和迭代经验积累，整体相比过往模型有显著改善。观点重申：在ChatGPT热潮刚起时，我们强调AI可以运用于各行各业，特别是和元宇宙结合。随着GPT4的发布，我们认为蓝色光标的蓝色宇宙已有业务版图与GPT-4的合作可

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2023-03-16 10:40:43

【国君煤炭】黑色产业链复苏超预期，焦煤更优——1-2月煤炭产业链数据点评

供给：1-2月煤炭供给同比增加，但煤矿安全隐患仍是短期扰动供给释放的不确定性因素。1）1~2月全国原煤产量环与2022年12月比略有下降，安监预计也会影响超产矿井的供给；2）进口增长主因22年1月印尼煤炭出口受限导致的低基数效益。 [玫瑰]需求：1-2月火电发电量同比下降，地产数据超预期，黑色产业链复苏持续。1-2月施工面积、新开工面积、竣工面积分别同比-4.4%、-9.4%、 8%，施工、新开工降幅明显收窄，竣工自2022年以来首次转正。焦炭和生铁产量同比 3.2%和 7.3%，焦煤需求复苏持

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2023-03-16 07:50:27

瑞信引发的欧洲银行的信用风险担忧。

1、欧洲开盘欧洲银行股暴跌，主要是瑞信引发的欧洲银行的信用风险担忧。瑞信CDS出现明显上升，是市场担心瑞信信用风险的主要表征。2、欧美银行出现风险，和收益率曲线倒挂不利环境有关。本质就是银行存款成本被加息顶到过高水平。解决曲线倒挂的办法，只有降息，而触发降息的因素，要么通胀自然快速回落，要么触发经济金融风险倒逼央行降息。目前市场对后续的金融风险担忧在明显上升。3、之前SVB风险主要带来了美债利率和美元双回落，并不是一种系统性风险组合，但瑞信触发了美债利率回落和美元上涨，相比前者的影响更大一些。未

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❗️【天风电新】新能源调整点评

市场关注的几个点：欧盟政策走向、欧美金融危机对光伏融资、微逆经销商降价？ 1、欧盟政策： 1）对本土化配套的支持核心是资金哪里来？按照泄漏的草案-预计总盘子：2880亿美元（2700亿欧元），低于美国IRA的3600亿美元。但目前草案中还未有明确的资金来源。原来规划的21-30年需要5万亿，欧洲只能出1.5万亿，所以建立新基金？放松监管引入国家主权基金，增加资金量？国家援助德国53%，法国24%，但似乎不愿意增加资金，希望提高质量。【因此，资金来源是接下来需要重点关注的】。 2）、本土化20

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【民生电新】光伏：底部已现，布局良机!

■根据路透社的新闻报导，布鲁塞尔将限制从中国进口绿色产品，通过降低公共合同投标人的级别，让买家更难获得补贴。预计欧盟委员会将于周四公布这些措施，旨在降低中国在光伏产品供应方面的主导地位。根据英国《》看到的《净零工业法案》（Net Zero Industry Act）

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【东吴电新】不畏浮云遮望眼，继续强烈看多光储板块！

事件：今天光储板块回调较多，主要是外媒报道欧洲《净零工业法案》草案，其中提到公共采购投标中，若在欧洲市场份额超过65%的国家的产品将被降级，由此引发市场对光储板块的担心。法案尚在草案阶段，详细内容及是否通过具有相当大的不确定性：该《》后续还需获取欧洲理事会及各成员国同意，一切

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华为Chiplet 专家交流纪要0316

专家信息:华为负责先进封测核心技术的某部门研发总监 Q:从中国半导体产业来看，Chiplet 技术是否是短期内破局先进制程限制的唯一路线?还有没有其他可能的突破点? A:目前来看是最有机会的，但是唯一的说法有点太过绝对。Chiplet 只是把 SOC 转换过来，拆分成一个个功能单元再封装起来，其实用 package 也可以做到，但是会损失尺寸和功率总体来说 Chiplet在PPA 上面会更有优势。 Q:中国企业Chiplet 技术发展现状，哪些方面领先或者够用了，哪些方面还有不足，是否有部分

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【国君电新】爱旭股份-ABC电池组件亮点梳理

1⃣产能：22年底珠海6.5GW投产，预计23Q2满产；23年底达25GW电池 25GW组件产能，后续新增2-3处生产基地，每个基地规划不低于30GW电池、组件的一体化产能。 2⃣出货：以ABC组件形式出货，23年5-6GW；24年保底25GW 。 3⃣效率：目前平均量产转换效率接近26.5%，预计未来平均量产转换效率将超27%。54版型功率范围450-465W，最高效率23.6%；72版型功率范围600-615W，最高效率23.6%。全生命周期发电量较PERC组件至少提升15%以上。 4⃣良率

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继续看好电力股行情【国海】

电力股普涨，我们认为原因主要有二，一是市场传闻澳煤进口现已全部放开，基本面改善持续催化；二是中特估值浪潮下对估值的提振。基本面上，火电业绩反转绿电成长修复确定性强。火电企业Q1有望转盈。23年五大电长协煤签约/履约率均达到90%以上，同比去年明显提升。进口煤上，在澳煤进口全部放开，叠加今年印尼煤价中枢整体下移，沿海电厂Q1有望盈利。根据我们草根调研，在当前国内现货煤和进口煤价下，沿海电厂已实现盈利。绿电方面，组件价格下行已成定局，绿电运营商装机积极性明显提升，绿电成长确定性强。中特估值

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【华福有色】瑞士信贷危机带动避险需求升温致金价上涨，短期继续推荐金银，继续全面看多有色

金银：宏观决定价格。瑞士信贷危机致美元大涨，但避险情绪继续升温，金银价格大涨。我们认为，美银行系统风险或致美联储加息提前结束，美债及美元上涨空间不大。同时，因经济衰退（预期）催生避险需求，金价将继续上涨。白银因品种小，银价弹性更大。黄金：经济衰退（预期）和美联储降息之前，超额收益明显，推荐中金黄金、招金矿业、湖南黄金、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金，关注中润资源、玉龙股份及恒邦股份；白银：推荐兴业矿业和盛达矿业。铜铝：宏观及基本面双重影响价格。瑞士信贷危机致美元大涨，大宗商品普跌，铜宏观属性影响

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光伏行业： 1、21-22年行业复盘（1）21-22年光伏行业估值下跌主要系盈利模式不可持续；中环采取高周转低库存策略，避免了高风险高收益的硅料存货升值。（2）21-22年硅料强势，影响装机量释放，其他环节对装机量的影响远低于硅料，当前主材环节制约装机的是硅片。 2、23年及以后行业预期：23年是光伏平价上网以来比拼光伏企业市场化竞争力的第一年、估值修复可期（1）硅料短缺大幅缓解，大型地面电站市场将要启动，中环210产品在大型地面电站优势明显。（2）23年N型硅片市场有序增长，中环N型

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【华创能源化工】气凝胶&晨光新材近况更新

近日中石化入股埃力生，我们解读这一事件标志着中石化加强气凝胶的使用渗透，是对气凝胶行业的重大利好。市场之前担心管道保温需求看不清楚，但从中石化这一行为叠加近两年中石化每年都有10万方的采购框架标落地来看，石化企业在碳中和任务及气凝胶降价趋势下，正在加速导入气凝胶。此外，埃力生目前产能并不能满足中石化一家企业需求，我们认为并不会影响其他气凝胶企业对中石化的供应。中石化入股埃力生进一步说明他们对气凝胶价格较为敏感，利好有成本优势的气凝胶企业。 —————— [太阳]晨光新材基本面 1）气凝胶板块，1

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国产光刻机重大突破，看好国产半导体设备

根据我们的行业调查显示，上海微电子装备(集团)股份有限公司（SMEE）和华为在28纳米DUV研发方面已经取得了重大进展。根据我们的分析，阿斯麦最近的公告与我们此前的观点一致（请查看链接），即阿斯麦可以在2023/25年继续向中国晶圆厂交付40纳米和28纳米polySiON DUV。然而，阿斯麦将不会向中国晶圆厂交付用于28纳米HKMG的DUV。在过去10年里，中国政府已经开始关注本土晶圆前端设备（WFE）供应链的建设。中国晶圆前端设备制造商的目标是在2027年不依赖美国的技术而实现7纳米的大规

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【东证晨报】2023.03.16——经济数据整体向好，油价大幅下滑

金融 1.外汇期货瑞信暴跌开始向瑞士央行求救瑞士信贷出现的流动性危机还在继续发酵，最大的股东目前拒绝援助，引发了市场进一步的担忧，目前瑞士信贷向瑞士央行求助，美元指数明显上升。 2.股指期货前2月中国经济数据企稳回升本次公布的经济数据总体上超预期，房地产跌幅明显收窄，中国经济从底部爬坡状态逐渐步入到上升通道中，后续随着政策持续发力以及各项改革转型的推进，将有望实现持续修复。 3.国债期货 1-2月各项经济数据普遍向好 1-2月经济数据整体表现向好，显示疫情对经济冲击明显降低之后，各项经

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蓝色光标：AI 元宇宙第一股

事件：3月10日，蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作，并成为中国区官方代理商。3月15日，GPT-4作为一个大型多模态模型发布，能接受图像和文本输入，再输出正确的文本回复。相比GPT3.5，GPT4有更强的自然语言处理能力、多模态、更加定制化，其实现显著进步受益于前期训练和迭代经验积累，整体相比过往模型有显著改善。观点重申：在ChatGPT热潮刚起时，我们强调AI可以运用于各行各业，特别是和元宇宙结合。随着GPT4的发布，我们认为蓝色光标的蓝色宇宙已有业务版图与GPT-4的合作可

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【国君煤炭】黑色产业链复苏超预期，焦煤更优——1-2月煤炭产业链数据点评

供给：1-2月煤炭供给同比增加，但煤矿安全隐患仍是短期扰动供给释放的不确定性因素。1）1~2月全国原煤产量环与2022年12月比略有下降，安监预计也会影响超产矿井的供给；2）进口增长主因22年1月印尼煤炭出口受限导致的低基数效益。 [玫瑰]需求：1-2月火电发电量同比下降，地产数据超预期，黑色产业链复苏持续。1-2月施工面积、新开工面积、竣工面积分别同比-4.4%、-9.4%、 8%，施工、新开工降幅明显收窄，竣工自2022年以来首次转正。焦炭和生铁产量同比 3.2%和 7.3%，焦煤需求复苏持

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瑞信引发的欧洲银行的信用风险担忧。

1、欧洲开盘欧洲银行股暴跌，主要是瑞信引发的欧洲银行的信用风险担忧。瑞信CDS出现明显上升，是市场担心瑞信信用风险的主要表征。2、欧美银行出现风险，和收益率曲线倒挂不利环境有关。本质就是银行存款成本被加息顶到过高水平。解决曲线倒挂的办法，只有降息，而触发降息的因素，要么通胀自然快速回落，要么触发经济金融风险倒逼央行降息。目前市场对后续的金融风险担忧在明显上升。3、之前SVB风险主要带来了美债利率和美元双回落，并不是一种系统性风险组合，但瑞信触发了美债利率回落和美元上涨，相比前者的影响更大一些。未

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■根据路透社的新闻报导，布鲁塞尔将限制从中国进口绿色产品，通过降低公共合同投标人的级别，让买家更难获得补贴。预计欧盟委员会将于周四公布这些措施，旨在降低中国在光伏产品供应方面的主导地位。根据英国《》看到的《净零工业法案》（Net Zero Industry Act）

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【东吴电新】不畏浮云遮望眼，继续强烈看多光储板块！

事件：今天光储板块回调较多，主要是外媒报道欧洲《净零工业法案》草案，其中提到公共采购投标中，若在欧洲市场份额超过65%的国家的产品将被降级，由此引发市场对光储板块的担心。法案尚在草案阶段，详细内容及是否通过具有相当大的不确定性：该《》后续还需获取欧洲理事会及各成员国同意，一切

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专家信息:华为负责先进封测核心技术的某部门研发总监 Q:从中国半导体产业来看，Chiplet 技术是否是短期内破局先进制程限制的唯一路线?还有没有其他可能的突破点? A:目前来看是最有机会的，但是唯一的说法有点太过绝对。Chiplet 只是把 SOC 转换过来，拆分成一个个功能单元再封装起来，其实用 package 也可以做到，但是会损失尺寸和功率总体来说 Chiplet在PPA 上面会更有优势。 Q:中国企业Chiplet 技术发展现状，哪些方面领先或者够用了，哪些方面还有不足，是否有部分

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2023-03-16 11:30:21

【国君电新】爱旭股份-ABC电池组件亮点梳理

1⃣产能：22年底珠海6.5GW投产，预计23Q2满产；23年底达25GW电池 25GW组件产能，后续新增2-3处生产基地，每个基地规划不低于30GW电池、组件的一体化产能。 2⃣出货：以ABC组件形式出货，23年5-6GW；24年保底25GW 。 3⃣效率：目前平均量产转换效率接近26.5%，预计未来平均量产转换效率将超27%。54版型功率范围450-465W，最高效率23.6%；72版型功率范围600-615W，最高效率23.6%。全生命周期发电量较PERC组件至少提升15%以上。 4⃣良率

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爱旭股份

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2023-03-16 10:57:29

继续看好电力股行情【国海】

电力股普涨，我们认为原因主要有二，一是市场传闻澳煤进口现已全部放开，基本面改善持续催化；二是中特估值浪潮下对估值的提振。基本面上，火电业绩反转绿电成长修复确定性强。火电企业Q1有望转盈。23年五大电长协煤签约/履约率均达到90%以上，同比去年明显提升。进口煤上，在澳煤进口全部放开，叠加今年印尼煤价中枢整体下移，沿海电厂Q1有望盈利。根据我们草根调研，在当前国内现货煤和进口煤价下，沿海电厂已实现盈利。绿电方面，组件价格下行已成定局，绿电运营商装机积极性明显提升，绿电成长确定性强。中特估值

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2023-03-16 10:57:04

【华福有色】瑞士信贷危机带动避险需求升温致金价上涨，短期继续推荐金银，继续全面看多有色

金银：宏观决定价格。瑞士信贷危机致美元大涨，但避险情绪继续升温，金银价格大涨。我们认为，美银行系统风险或致美联储加息提前结束，美债及美元上涨空间不大。同时，因经济衰退（预期）催生避险需求，金价将继续上涨。白银因品种小，银价弹性更大。黄金：经济衰退（预期）和美联储降息之前，超额收益明显，推荐中金黄金、招金矿业、湖南黄金、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金，关注中润资源、玉龙股份及恒邦股份；白银：推荐兴业矿业和盛达矿业。铜铝：宏观及基本面双重影响价格。瑞士信贷危机致美元大涨，大宗商品普跌，铜宏观属性影响

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2023-03-16 10:56:41

预计欧盟委员会将于周四公布解决中国在太阳能电池板和热泵等产品供应方面的主导地位。

Brussels is to impose curbs on imports of Chinese green technologies, demoting bidders for public contracts and making it harder for buyers to access subsidies. The measures are expected to be unveiled by the European Commission on Thursday as part o

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2023-03-16 10:48:24

TCL中环小范围交流核心观点：

光伏行业： 1、21-22年行业复盘（1）21-22年光伏行业估值下跌主要系盈利模式不可持续；中环采取高周转低库存策略，避免了高风险高收益的硅料存货升值。（2）21-22年硅料强势，影响装机量释放，其他环节对装机量的影响远低于硅料，当前主材环节制约装机的是硅片。 2、23年及以后行业预期：23年是光伏平价上网以来比拼光伏企业市场化竞争力的第一年、估值修复可期（1）硅料短缺大幅缓解，大型地面电站市场将要启动，中环210产品在大型地面电站优势明显。（2）23年N型硅片市场有序增长，中环N型

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2023-03-16 10:48:04

【华创能源化工】气凝胶&晨光新材近况更新

近日中石化入股埃力生，我们解读这一事件标志着中石化加强气凝胶的使用渗透，是对气凝胶行业的重大利好。市场之前担心管道保温需求看不清楚，但从中石化这一行为叠加近两年中石化每年都有10万方的采购框架标落地来看，石化企业在碳中和任务及气凝胶降价趋势下，正在加速导入气凝胶。此外，埃力生目前产能并不能满足中石化一家企业需求，我们认为并不会影响其他气凝胶企业对中石化的供应。中石化入股埃力生进一步说明他们对气凝胶价格较为敏感，利好有成本优势的气凝胶企业。 —————— [太阳]晨光新材基本面 1）气凝胶板块，1

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2023-03-16 10:42:12

国产光刻机重大突破，看好国产半导体设备

根据我们的行业调查显示，上海微电子装备(集团)股份有限公司（SMEE）和华为在28纳米DUV研发方面已经取得了重大进展。根据我们的分析，阿斯麦最近的公告与我们此前的观点一致（请查看链接），即阿斯麦可以在2023/25年继续向中国晶圆厂交付40纳米和28纳米polySiON DUV。然而，阿斯麦将不会向中国晶圆厂交付用于28纳米HKMG的DUV。在过去10年里，中国政府已经开始关注本土晶圆前端设备（WFE）供应链的建设。中国晶圆前端设备制造商的目标是在2027年不依赖美国的技术而实现7纳米的大规

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中微公司
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2023-03-16 10:41:30

【东证晨报】2023.03.16——经济数据整体向好，油价大幅下滑

金融 1.外汇期货瑞信暴跌开始向瑞士央行求救瑞士信贷出现的流动性危机还在继续发酵，最大的股东目前拒绝援助，引发了市场进一步的担忧，目前瑞士信贷向瑞士央行求助，美元指数明显上升。 2.股指期货前2月中国经济数据企稳回升本次公布的经济数据总体上超预期，房地产跌幅明显收窄，中国经济从底部爬坡状态逐渐步入到上升通道中，后续随着政策持续发力以及各项改革转型的推进，将有望实现持续修复。 3.国债期货 1-2月各项经济数据普遍向好 1-2月经济数据整体表现向好，显示疫情对经济冲击明显降低之后，各项经

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蓝色光标：AI 元宇宙第一股

事件：3月10日，蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作，并成为中国区官方代理商。3月15日，GPT-4作为一个大型多模态模型发布，能接受图像和文本输入，再输出正确的文本回复。相比GPT3.5，GPT4有更强的自然语言处理能力、多模态、更加定制化，其实现显著进步受益于前期训练和迭代经验积累，整体相比过往模型有显著改善。观点重申：在ChatGPT热潮刚起时，我们强调AI可以运用于各行各业，特别是和元宇宙结合。随着GPT4的发布，我们认为蓝色光标的蓝色宇宙已有业务版图与GPT-4的合作可

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2023-03-16 10:40:43

【国君煤炭】黑色产业链复苏超预期，焦煤更优——1-2月煤炭产业链数据点评

供给：1-2月煤炭供给同比增加，但煤矿安全隐患仍是短期扰动供给释放的不确定性因素。1）1~2月全国原煤产量环与2022年12月比略有下降，安监预计也会影响超产矿井的供给；2）进口增长主因22年1月印尼煤炭出口受限导致的低基数效益。 [玫瑰]需求：1-2月火电发电量同比下降，地产数据超预期，黑色产业链复苏持续。1-2月施工面积、新开工面积、竣工面积分别同比-4.4%、-9.4%、 8%，施工、新开工降幅明显收窄，竣工自2022年以来首次转正。焦炭和生铁产量同比 3.2%和 7.3%，焦煤需求复苏持

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2023-03-16 07:50:27

瑞信引发的欧洲银行的信用风险担忧。

1、欧洲开盘欧洲银行股暴跌，主要是瑞信引发的欧洲银行的信用风险担忧。瑞信CDS出现明显上升，是市场担心瑞信信用风险的主要表征。2、欧美银行出现风险，和收益率曲线倒挂不利环境有关。本质就是银行存款成本被加息顶到过高水平。解决曲线倒挂的办法，只有降息，而触发降息的因素，要么通胀自然快速回落，要么触发经济金融风险倒逼央行降息。目前市场对后续的金融风险担忧在明显上升。3、之前SVB风险主要带来了美债利率和美元双回落，并不是一种系统性风险组合，但瑞信触发了美债利率回落和美元上涨，相比前者的影响更大一些。未

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2023-03-16 17:33:22

❗️【天风电新】新能源调整点评

市场关注的几个点：欧盟政策走向、欧美金融危机对光伏融资、微逆经销商降价？ 1、欧盟政策： 1）对本土化配套的支持核心是资金哪里来？按照泄漏的草案-预计总盘子：2880亿美元（2700亿欧元），低于美国IRA的3600亿美元。但目前草案中还未有明确的资金来源。原来规划的21-30年需要5万亿，欧洲只能出1.5万亿，所以建立新基金？放松监管引入国家主权基金，增加资金量？国家援助德国53%，法国24%，但似乎不愿意增加资金，希望提高质量。【因此，资金来源是接下来需要重点关注的】。 2）、本土化20

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2023-03-16 17:33:07

【民生电新】光伏：底部已现，布局良机!

■根据路透社的新闻报导，布鲁塞尔将限制从中国进口绿色产品，通过降低公共合同投标人的级别，让买家更难获得补贴。预计欧盟委员会将于周四公布这些措施，旨在降低中国在光伏产品供应方面的主导地位。根据英国《》看到的《净零工业法案》（Net Zero Industry Act）

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【东吴电新】不畏浮云遮望眼，继续强烈看多光储板块！

事件：今天光储板块回调较多，主要是外媒报道欧洲《净零工业法案》草案，其中提到公共采购投标中，若在欧洲市场份额超过65%的国家的产品将被降级，由此引发市场对光储板块的担心。法案尚在草案阶段，详细内容及是否通过具有相当大的不确定性：该《》后续还需获取欧洲理事会及各成员国同意，一切

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2023-03-16 13:47:59

华为Chiplet 专家交流纪要0316

专家信息:华为负责先进封测核心技术的某部门研发总监 Q:从中国半导体产业来看，Chiplet 技术是否是短期内破局先进制程限制的唯一路线?还有没有其他可能的突破点? A:目前来看是最有机会的，但是唯一的说法有点太过绝对。Chiplet 只是把 SOC 转换过来，拆分成一个个功能单元再封装起来，其实用 package 也可以做到，但是会损失尺寸和功率总体来说 Chiplet在PPA 上面会更有优势。 Q:中国企业Chiplet 技术发展现状，哪些方面领先或者够用了，哪些方面还有不足，是否有部分

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【国君电新】爱旭股份-ABC电池组件亮点梳理

1⃣产能：22年底珠海6.5GW投产，预计23Q2满产；23年底达25GW电池 25GW组件产能，后续新增2-3处生产基地，每个基地规划不低于30GW电池、组件的一体化产能。 2⃣出货：以ABC组件形式出货，23年5-6GW；24年保底25GW 。 3⃣效率：目前平均量产转换效率接近26.5%，预计未来平均量产转换效率将超27%。54版型功率范围450-465W，最高效率23.6%；72版型功率范围600-615W，最高效率23.6%。全生命周期发电量较PERC组件至少提升15%以上。 4⃣良率

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继续看好电力股行情【国海】

电力股普涨，我们认为原因主要有二，一是市场传闻澳煤进口现已全部放开，基本面改善持续催化；二是中特估值浪潮下对估值的提振。基本面上，火电业绩反转绿电成长修复确定性强。火电企业Q1有望转盈。23年五大电长协煤签约/履约率均达到90%以上，同比去年明显提升。进口煤上，在澳煤进口全部放开，叠加今年印尼煤价中枢整体下移，沿海电厂Q1有望盈利。根据我们草根调研，在当前国内现货煤和进口煤价下，沿海电厂已实现盈利。绿电方面，组件价格下行已成定局，绿电运营商装机积极性明显提升，绿电成长确定性强。中特估值

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【华福有色】瑞士信贷危机带动避险需求升温致金价上涨，短期继续推荐金银，继续全面看多有色

金银：宏观决定价格。瑞士信贷危机致美元大涨，但避险情绪继续升温，金银价格大涨。我们认为，美银行系统风险或致美联储加息提前结束，美债及美元上涨空间不大。同时，因经济衰退（预期）催生避险需求，金价将继续上涨。白银因品种小，银价弹性更大。黄金：经济衰退（预期）和美联储降息之前，超额收益明显，推荐中金黄金、招金矿业、湖南黄金、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金，关注中润资源、玉龙股份及恒邦股份；白银：推荐兴业矿业和盛达矿业。铜铝：宏观及基本面双重影响价格。瑞士信贷危机致美元大涨，大宗商品普跌，铜宏观属性影响

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光伏行业： 1、21-22年行业复盘（1）21-22年光伏行业估值下跌主要系盈利模式不可持续；中环采取高周转低库存策略，避免了高风险高收益的硅料存货升值。（2）21-22年硅料强势，影响装机量释放，其他环节对装机量的影响远低于硅料，当前主材环节制约装机的是硅片。 2、23年及以后行业预期：23年是光伏平价上网以来比拼光伏企业市场化竞争力的第一年、估值修复可期（1）硅料短缺大幅缓解，大型地面电站市场将要启动，中环210产品在大型地面电站优势明显。（2）23年N型硅片市场有序增长，中环N型

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【华创能源化工】气凝胶&晨光新材近况更新

近日中石化入股埃力生，我们解读这一事件标志着中石化加强气凝胶的使用渗透，是对气凝胶行业的重大利好。市场之前担心管道保温需求看不清楚，但从中石化这一行为叠加近两年中石化每年都有10万方的采购框架标落地来看，石化企业在碳中和任务及气凝胶降价趋势下，正在加速导入气凝胶。此外，埃力生目前产能并不能满足中石化一家企业需求，我们认为并不会影响其他气凝胶企业对中石化的供应。中石化入股埃力生进一步说明他们对气凝胶价格较为敏感，利好有成本优势的气凝胶企业。 —————— [太阳]晨光新材基本面 1）气凝胶板块，1

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国产光刻机重大突破，看好国产半导体设备

根据我们的行业调查显示，上海微电子装备(集团)股份有限公司（SMEE）和华为在28纳米DUV研发方面已经取得了重大进展。根据我们的分析，阿斯麦最近的公告与我们此前的观点一致（请查看链接），即阿斯麦可以在2023/25年继续向中国晶圆厂交付40纳米和28纳米polySiON DUV。然而，阿斯麦将不会向中国晶圆厂交付用于28纳米HKMG的DUV。在过去10年里，中国政府已经开始关注本土晶圆前端设备（WFE）供应链的建设。中国晶圆前端设备制造商的目标是在2027年不依赖美国的技术而实现7纳米的大规

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【东证晨报】2023.03.16——经济数据整体向好，油价大幅下滑

金融 1.外汇期货瑞信暴跌开始向瑞士央行求救瑞士信贷出现的流动性危机还在继续发酵，最大的股东目前拒绝援助，引发了市场进一步的担忧，目前瑞士信贷向瑞士央行求助，美元指数明显上升。 2.股指期货前2月中国经济数据企稳回升本次公布的经济数据总体上超预期，房地产跌幅明显收窄，中国经济从底部爬坡状态逐渐步入到上升通道中，后续随着政策持续发力以及各项改革转型的推进，将有望实现持续修复。 3.国债期货 1-2月各项经济数据普遍向好 1-2月经济数据整体表现向好，显示疫情对经济冲击明显降低之后，各项经

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事件：3月10日，蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作，并成为中国区官方代理商。3月15日，GPT-4作为一个大型多模态模型发布，能接受图像和文本输入，再输出正确的文本回复。相比GPT3.5，GPT4有更强的自然语言处理能力、多模态、更加定制化，其实现显著进步受益于前期训练和迭代经验积累，整体相比过往模型有显著改善。观点重申：在ChatGPT热潮刚起时，我们强调AI可以运用于各行各业，特别是和元宇宙结合。随着GPT4的发布，我们认为蓝色光标的蓝色宇宙已有业务版图与GPT-4的合作可

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【国君煤炭】黑色产业链复苏超预期，焦煤更优——1-2月煤炭产业链数据点评

供给：1-2月煤炭供给同比增加，但煤矿安全隐患仍是短期扰动供给释放的不确定性因素。1）1~2月全国原煤产量环与2022年12月比略有下降，安监预计也会影响超产矿井的供给；2）进口增长主因22年1月印尼煤炭出口受限导致的低基数效益。 [玫瑰]需求：1-2月火电发电量同比下降，地产数据超预期，黑色产业链复苏持续。1-2月施工面积、新开工面积、竣工面积分别同比-4.4%、-9.4%、 8%，施工、新开工降幅明显收窄，竣工自2022年以来首次转正。焦炭和生铁产量同比 3.2%和 7.3%，焦煤需求复苏持

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瑞信引发的欧洲银行的信用风险担忧。

1、欧洲开盘欧洲银行股暴跌，主要是瑞信引发的欧洲银行的信用风险担忧。瑞信CDS出现明显上升，是市场担心瑞信信用风险的主要表征。2、欧美银行出现风险，和收益率曲线倒挂不利环境有关。本质就是银行存款成本被加息顶到过高水平。解决曲线倒挂的办法，只有降息，而触发降息的因素，要么通胀自然快速回落，要么触发经济金融风险倒逼央行降息。目前市场对后续的金融风险担忧在明显上升。3、之前SVB风险主要带来了美债利率和美元双回落，并不是一种系统性风险组合，但瑞信触发了美债利率回落和美元上涨，相比前者的影响更大一些。未

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市场关注的几个点：欧盟政策走向、欧美金融危机对光伏融资、微逆经销商降价？ 1、欧盟政策： 1）对本土化配套的支持核心是资金哪里来？按照泄漏的草案-预计总盘子：2880亿美元（2700亿欧元），低于美国IRA的3600亿美元。但目前草案中还未有明确的资金来源。原来规划的21-30年需要5万亿，欧洲只能出1.5万亿，所以建立新基金？放松监管引入国家主权基金，增加资金量？国家援助德国53%，法国24%，但似乎不愿意增加资金，希望提高质量。【因此，资金来源是接下来需要重点关注的】。 2）、本土化20

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■根据路透社的新闻报导，布鲁塞尔将限制从中国进口绿色产品，通过降低公共合同投标人的级别，让买家更难获得补贴。预计欧盟委员会将于周四公布这些措施，旨在降低中国在光伏产品供应方面的主导地位。根据英国《》看到的《净零工业法案》（Net Zero Industry Act）

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事件：今天光储板块回调较多，主要是外媒报道欧洲《净零工业法案》草案，其中提到公共采购投标中，若在欧洲市场份额超过65%的国家的产品将被降级，由此引发市场对光储板块的担心。法案尚在草案阶段，详细内容及是否通过具有相当大的不确定性：该《》后续还需获取欧洲理事会及各成员国同意，一切

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华为Chiplet 专家交流纪要0316

专家信息:华为负责先进封测核心技术的某部门研发总监 Q:从中国半导体产业来看，Chiplet 技术是否是短期内破局先进制程限制的唯一路线?还有没有其他可能的突破点? A:目前来看是最有机会的，但是唯一的说法有点太过绝对。Chiplet 只是把 SOC 转换过来，拆分成一个个功能单元再封装起来，其实用 package 也可以做到，但是会损失尺寸和功率总体来说 Chiplet在PPA 上面会更有优势。 Q:中国企业Chiplet 技术发展现状，哪些方面领先或者够用了，哪些方面还有不足，是否有部分

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1⃣产能：22年底珠海6.5GW投产，预计23Q2满产；23年底达25GW电池 25GW组件产能，后续新增2-3处生产基地，每个基地规划不低于30GW电池、组件的一体化产能。 2⃣出货：以ABC组件形式出货，23年5-6GW；24年保底25GW 。 3⃣效率：目前平均量产转换效率接近26.5%，预计未来平均量产转换效率将超27%。54版型功率范围450-465W，最高效率23.6%；72版型功率范围600-615W，最高效率23.6%。全生命周期发电量较PERC组件至少提升15%以上。 4⃣良率

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继续看好电力股行情【国海】

电力股普涨，我们认为原因主要有二，一是市场传闻澳煤进口现已全部放开，基本面改善持续催化；二是中特估值浪潮下对估值的提振。基本面上，火电业绩反转绿电成长修复确定性强。火电企业Q1有望转盈。23年五大电长协煤签约/履约率均达到90%以上，同比去年明显提升。进口煤上，在澳煤进口全部放开，叠加今年印尼煤价中枢整体下移，沿海电厂Q1有望盈利。根据我们草根调研，在当前国内现货煤和进口煤价下，沿海电厂已实现盈利。绿电方面，组件价格下行已成定局，绿电运营商装机积极性明显提升，绿电成长确定性强。中特估值

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【华福有色】瑞士信贷危机带动避险需求升温致金价上涨，短期继续推荐金银，继续全面看多有色

金银：宏观决定价格。瑞士信贷危机致美元大涨，但避险情绪继续升温，金银价格大涨。我们认为，美银行系统风险或致美联储加息提前结束，美债及美元上涨空间不大。同时，因经济衰退（预期）催生避险需求，金价将继续上涨。白银因品种小，银价弹性更大。黄金：经济衰退（预期）和美联储降息之前，超额收益明显，推荐中金黄金、招金矿业、湖南黄金、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金，关注中润资源、玉龙股份及恒邦股份；白银：推荐兴业矿业和盛达矿业。铜铝：宏观及基本面双重影响价格。瑞士信贷危机致美元大涨，大宗商品普跌，铜宏观属性影响

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预计欧盟委员会将于周四公布解决中国在太阳能电池板和热泵等产品供应方面的主导地位。

Brussels is to impose curbs on imports of Chinese green technologies, demoting bidders for public contracts and making it harder for buyers to access subsidies. The measures are expected to be unveiled by the European Commission on Thursday as part o

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TCL中环

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2023-03-16 10:48:24

TCL中环小范围交流核心观点：

光伏行业： 1、21-22年行业复盘（1）21-22年光伏行业估值下跌主要系盈利模式不可持续；中环采取高周转低库存策略，避免了高风险高收益的硅料存货升值。（2）21-22年硅料强势，影响装机量释放，其他环节对装机量的影响远低于硅料，当前主材环节制约装机的是硅片。 2、23年及以后行业预期：23年是光伏平价上网以来比拼光伏企业市场化竞争力的第一年、估值修复可期（1）硅料短缺大幅缓解，大型地面电站市场将要启动，中环210产品在大型地面电站优势明显。（2）23年N型硅片市场有序增长，中环N型

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TCL中环

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2023-03-16 10:48:04

【华创能源化工】气凝胶&晨光新材近况更新

近日中石化入股埃力生，我们解读这一事件标志着中石化加强气凝胶的使用渗透，是对气凝胶行业的重大利好。市场之前担心管道保温需求看不清楚，但从中石化这一行为叠加近两年中石化每年都有10万方的采购框架标落地来看，石化企业在碳中和任务及气凝胶降价趋势下，正在加速导入气凝胶。此外，埃力生目前产能并不能满足中石化一家企业需求，我们认为并不会影响其他气凝胶企业对中石化的供应。中石化入股埃力生进一步说明他们对气凝胶价格较为敏感，利好有成本优势的气凝胶企业。 —————— [太阳]晨光新材基本面 1）气凝胶板块，1

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晨光新材

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2023-03-16 10:42:12

国产光刻机重大突破，看好国产半导体设备

根据我们的行业调查显示，上海微电子装备(集团)股份有限公司（SMEE）和华为在28纳米DUV研发方面已经取得了重大进展。根据我们的分析，阿斯麦最近的公告与我们此前的观点一致（请查看链接），即阿斯麦可以在2023/25年继续向中国晶圆厂交付40纳米和28纳米polySiON DUV。然而，阿斯麦将不会向中国晶圆厂交付用于28纳米HKMG的DUV。在过去10年里，中国政府已经开始关注本土晶圆前端设备（WFE）供应链的建设。中国晶圆前端设备制造商的目标是在2027年不依赖美国的技术而实现7纳米的大规

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中微公司
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张江高科

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2023-03-16 10:41:30

【东证晨报】2023.03.16——经济数据整体向好，油价大幅下滑

金融 1.外汇期货瑞信暴跌开始向瑞士央行求救瑞士信贷出现的流动性危机还在继续发酵，最大的股东目前拒绝援助，引发了市场进一步的担忧，目前瑞士信贷向瑞士央行求助，美元指数明显上升。 2.股指期货前2月中国经济数据企稳回升本次公布的经济数据总体上超预期，房地产跌幅明显收窄，中国经济从底部爬坡状态逐渐步入到上升通道中，后续随着政策持续发力以及各项改革转型的推进，将有望实现持续修复。 3.国债期货 1-2月各项经济数据普遍向好 1-2月经济数据整体表现向好，显示疫情对经济冲击明显降低之后，各项经

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中国石油

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2023-03-16 10:40:59

蓝色光标：AI 元宇宙第一股

事件：3月10日，蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作，并成为中国区官方代理商。3月15日，GPT-4作为一个大型多模态模型发布，能接受图像和文本输入，再输出正确的文本回复。相比GPT3.5，GPT4有更强的自然语言处理能力、多模态、更加定制化，其实现显著进步受益于前期训练和迭代经验积累，整体相比过往模型有显著改善。观点重申：在ChatGPT热潮刚起时，我们强调AI可以运用于各行各业，特别是和元宇宙结合。随着GPT4的发布，我们认为蓝色光标的蓝色宇宙已有业务版图与GPT-4的合作可

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蓝色光标

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2023-03-16 10:40:43

【国君煤炭】黑色产业链复苏超预期，焦煤更优——1-2月煤炭产业链数据点评

供给：1-2月煤炭供给同比增加，但煤矿安全隐患仍是短期扰动供给释放的不确定性因素。1）1~2月全国原煤产量环与2022年12月比略有下降，安监预计也会影响超产矿井的供给；2）进口增长主因22年1月印尼煤炭出口受限导致的低基数效益。 [玫瑰]需求：1-2月火电发电量同比下降，地产数据超预期，黑色产业链复苏持续。1-2月施工面积、新开工面积、竣工面积分别同比-4.4%、-9.4%、 8%，施工、新开工降幅明显收窄，竣工自2022年以来首次转正。焦炭和生铁产量同比 3.2%和 7.3%，焦煤需求复苏持

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恒源煤电

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2023-03-16 07:50:27

瑞信引发的欧洲银行的信用风险担忧。

1、欧洲开盘欧洲银行股暴跌，主要是瑞信引发的欧洲银行的信用风险担忧。瑞信CDS出现明显上升，是市场担心瑞信信用风险的主要表征。2、欧美银行出现风险，和收益率曲线倒挂不利环境有关。本质就是银行存款成本被加息顶到过高水平。解决曲线倒挂的办法，只有降息，而触发降息的因素，要么通胀自然快速回落，要么触发经济金融风险倒逼央行降息。目前市场对后续的金融风险担忧在明显上升。3、之前SVB风险主要带来了美债利率和美元双回落，并不是一种系统性风险组合，但瑞信触发了美债利率回落和美元上涨，相比前者的影响更大一些。未

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