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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-12-05 11:54:43
思泰克:核心产品已应用于商业航天领域+福建+AI眼镜+低位低市值
思泰克:核心产品3D SPI和3D AOI已应用于商业航天领域 商业航天:思泰克12月5日在互动平台表示,公司核心产品3D SPI(三维锡膏印刷检测设备)和3D AOI(三维自动光学检测设备)已应用于商业航天领域中核心制程的质量管控,覆盖 PCB 的 SMT 生产线品质检测、芯片封装工艺检测。 AI眼镜:2024年5月30日公告:公司以自有资金向思坦科技出资 3, 600 万元人民币,本次增资完成后,公司将持有思坦科技 1.94%的股权。据思坦科技2024年4月30日官微:思坦重点展示了适用于全
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博士眼镜
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航天机电
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航天发展
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-12-05 11:45:38
燃机出海高景气,主机厂订单已排至29年!三角防务绑定西门子严重低估
燃机主机厂订单已排至29年,景气度持续上修 1)燃机巨头GEV:积压订单+预留协议从25Q1的50GW增长至25Q3的62GW,预计25年底将达70GW;公司2026Q3产能将达20GW,新接订单排产至29年之后。 2)燃机巨头西门子:2025年西门子燃机订单达26GW,同比增长63%(2024年为16GW),积压订单达78GW,新接订单同样排至29年之后。 燃机巨头持续超预期扩产,中上游零部件厂商将同步受益 1)GEV于25Q1电话会上宣布从 2026 年下半年起,重燃的年产量从25年的48
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京泉华
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-12-04 15:12:01
中国航天工业总公司涨停潮!旗下公司汇总!
中国航天科技集团有限公司(简称“航天科技”)与中国航天科工集团有限公司(简称“航天科工”)都源于原来的中国航天工业总公司,在1999年分拆组建。它们是中国航天事业的两大核心主体,但核心使命、主营业务和市场定位有显著区别。 为了让你一目了然,它们的核心区别可以概括为下表: 对比维度 中国航天科技集团有限公司 (CASC) 中国航天科工集团有限公司 (CASIC) 核心定位与使命 “送人去上天”:承担国家宇航探索和空间基础设施建设任务。 “送弹上青天”:承担国家防御武器系统和信息技术装备研制任务。
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航天发展
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中国卫星
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航天动力
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一卖就涨的老韭菜
2025-12-02 15:07:17
外网确认:蓝箭航天12.3号首飞,漫天征程已开启!
1. 最新航空管制通告(航警) 最有力证据是最新发布的航空管制通告: 时间窗口:12 月 3 日 11:52-13:00(北京时间) 内容:包含两个航警,一个起飞,一个降落,明确对应火箭发射与回收任务 来源:多个独立渠道(包括 Space Launch Schedule 等专业航天网站)均确认了此航警 2. 社交媒体与专业航天媒体信息 多个航天 KOL 和专业媒体报道指向 12 月 3 日为最新发射窗口 NASA SpaceFlight 论坛等国际航天专业平台已更新发射日期为 12 月 3 日(
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金风科技
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超捷股份
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航天发展
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-12-01 11:40:18
AI手机+端侧AI玩具的核心:AI芯片的重要性!
端侧AI芯片对于AI手机而言,不是简单的“重要”,而是“核心与基石”。它决定了AI手机能否从营销概念转化为真正实用、好用的产品。 我们可以用一个简单的比喻来理解:如果说AI能力是手机的“大脑”,那么端侧AI芯片就是这个大脑的“核心神经元”,而云端AI则是庞大的“外部知识库”。 下面从几个关键维度详细阐述其重要性: 1. 实时性与低延迟:实现“瞬间响应”的魔法 云端AI的瓶颈:任何指令都需要通过网络上传到云端服务器,处理后再传回手机。这个过程的延迟(通常几百毫秒到几秒)对于需要即时反馈的应用是致命
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广和通
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-28 10:17:46
调研解读|关注光模块扩产受益紧缺的另一个加剧环节:隔离器
1、隔离器用在哪? 隔离器配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 2、紧缺加剧:近期产业链调研下来,受限于美日法拉第旋片厂商产能,光模块厂商均反馈紧缺加剧,在已经翻倍涨价基础上,预计还要继续涨价。 3、受益标的: 海外核心供应商【coherent】【住友】,国内替代供应商【东田微】 除东田微外,A 股市场还有两家上市公司生产光模块用隔离器:光
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东田微
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天孚通信
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-25 17:18:34
谷歌TPU核心受益股!铁打的卖铲人流水的算力王!
先看一下9月份谷歌TPU还没放量前的出货预期 AI运算需求持续攀升,2026年1.6T光模组需求将大幅超出预期。根据法人调查,总出货量估计可达1,100万支,主要动能来自辉达(NVIDIA)与谷歌(Google)的强劲拉货. 台湾相关供应链也有望同步受惠,包括联发科因TPU订单持续放量,搭上Google AI运算需求。上诠、波若威、华星光切入光模组与FAU领域,受惠CPO/OIO导入,长线动能看俏。 法人预测,2026年出货分布为:辉达500万支、谷歌450万支,Meta、AWS与微软各约50万
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德科立
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光库科技
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新易盛
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中际旭创
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-23 09:45:39
高盛上调中际旭创目标价至762:800G明年有望收入翻倍,1
11-20 22:10 关注 摘要:高盛称,受益于ASIC芯片多样化趋势和高速连接需求激增,预计公司2025-2028年净利润复合增长率达59%,其中800G光模块2026年收入同比激增104%,1.6T光模块2027年暴涨110%。将中际旭创2026-2027年净利润预测分别上调23%和28%,分别达到216.45亿和299.44亿元。 高盛对中际旭创的增长前景展现出强烈信心。 11月20日,据追风交易台消息,高盛在最新研报中称,将中际旭创目标价大幅上调62%至人民币762元,维持"买入"评级
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中际旭创
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-23 09:42:59
6100亿美元AI骗局,假的?
现在全球市场讨论最多的话题,就两个: 1.美联储12月份到底将不降息; 2.AI到底有没有、有多大泡沫? 前者的分歧越来越大,预期概率一变再变;后者,Peter Thiel和软银旗下基金都选择在高位减持甚至清仓英伟达,恐慌情绪不断蔓延,投资者也开始纷纷抛售AI股。 此时此刻,作为全世界的希望,英伟达再一次站了出来。 11月19日盘后,英伟达扔出堪称离谱Q3财报:总营收达到创纪录的570.06亿美元,不仅同比暴涨62%,还远超市场预期的549.2亿。 净利润飙到319.1亿美元,同比涨65%,折算
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英伟达公司
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新易盛
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-19 10:50:01
洪田股份直写光刻机:填补国内空白,开启国产高端光刻设备新时代
一、两款设备填补国内空白的权威确认 1. 半导体掩模版直写光刻机 (HL-P3) 完全填补国内空白。该设备是国内首款实现商业化应用的半导体掩模版激光直写光刻设备,此前国内该领域长期依赖进口。 核心技术突破: 最小线宽线距解析能力达2.5μm,对位精度 **±2μm**,可满足 L/S 为 3μm 掩模版量产需求 采用 405nm 波长光源,集成多重图形涨缩补偿算法 与中科院上海光机所合作开发,解决了国产光刻设备在复杂图形加工中的稳定性问题 2. TGV 玻璃基板直写光刻机 (HL-P6) 同样填
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洪田股份
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-16 11:44:55
重视福建新股上市的契机-海安集团+下周板块猜测
福建板块演绎至今,很多不挨边的诸如圣元环保之类的都出现涨停,周一合富中国停牌,预计最少要核查个三五天,这期间美好寓意的玄学加上福建板块可能还会继续出现补涨,而下周将有一只福建板块的新股上市,海安集团!这个名字也不错!海洋线安全,跟安泰集团有异曲同工之妙! 同时新股最好的在于没有潜伏盘没有狗庄,与其博弈平潭,不如博弈新股,毕竟新股搏一搏单车变摩托! 海安集团17号中签公布日,预计最快在11.24号上市! 同时周末日本继续作死,村里的舆论就是要继续打压日本,已做好反制措施! 下周可能会发酵的如下 军
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合富中国
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济民健康
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首开股份
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海辰药业
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-14 15:07:31
周末预测:603122合富中国停牌,603222济民健康周一玄学补涨
公告显示,合富中国连续30个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过200%,根据上交所的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。自10月28日至11月12日,公司股票连续十二个交易日中有十一个交易日以涨停价收盘,并5次触及股价异常波动、3次触及严重异常波动情形。 合富中国表示,公司股价累计涨幅高达200.75%,已严重偏离基本面,随时有快速下跌风险。截至11月12日收盘,公司股价为20.09元/股,处于历史高位。公司主营业务未发生重大变化,且处于亏损状态。股价短期内连续上涨,存在市场情绪过热
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合富中国
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-14 11:53:58
国家统一只有武统这条路,使命必达,国安达!
前日分享的海辰药业昨天大涨10%,今日再度涨停!恭喜跟上节奏的老师们! 今日再度分享以下标的 高市早苗企图介入台湾,简直是不知死活!福建军工板块正宗的有且只有这5只,连圣元环保都能涨停,我再也没有理由去质疑国安达了! 因为国家统一安达,这个使命必达!统一的决心前所未有! 国安达不仅名字好听,概念上不仅叠加军工,还有无人机以及储能概念,国安达收购的就是无人机制造公司!且国安达投资南岭消防(持股35%),已经间接获取其控股股东南岭民爆及实际控制人湖南湘科控股集团的军工资质与资源! 两岸开战的话无人机
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平潭发展
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国安达
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厦门信达
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-13 12:14:49
合富中国603122明日大概率停牌,济民健康603222补涨
公告显示,合富中国连续30个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过200%,根据上交所的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。自10月28日至11月12日,公司股票连续十二个交易日中有十一个交易日以涨停价收盘,并5次触及股价异常波动、3次触及严重异常波动情形。 合富中国表示,公司股价累计涨幅高达200.75%,已严重偏离基本面,随时有快速下跌风险。截至11月12日收盘,公司股价为20.09元/股,处于历史高位。公司主营业务未发生重大变化,且处于亏损状态。股价短期内连续上涨,存在市场情绪过
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合富中国
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人民同泰
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济民健康
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-13 11:51:15
六氟被忽视最关键的原材料---环氧丙烷!怡达股份还在低位!
前天中午分享奥克股份,昨晚分享海辰药业!之前关注我的老师们早已经吃肉吃的盆满钵满!今日再度吃大肉! 那么,整体已经高潮的六氟,还有没挖掘出来的品种吗? 答案是有!那就是环氧丙烷!这东西为何跟六氟有关系呢?环氧丙烷产品是否都可用于生产锂电池领域的电解液? 核心答案:不是。 绝大多数生产的环氧丙烷(PO)并不用于锂电池电解液,而是用于其他完全不同的工业领域。但是,环氧丙烷确实是生产某些高端电解液溶剂的关键原料。 为了更清晰地解释,我们可以从两个角度来看待这个问题: 角度一:环氧丙烷的主流用途(与锂电
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怡达股份
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思泰克:核心产品已应用于商业航天领域+福建+AI眼镜+低位低市值
思泰克:核心产品3D SPI和3D AOI已应用于商业航天领域 商业航天:思泰克12月5日在互动平台表示,公司核心产品3D SPI(三维锡膏印刷检测设备)和3D AOI(三维自动光学检测设备)已应用于商业航天领域中核心制程的质量管控,覆盖 PCB 的 SMT 生产线品质检测、芯片封装工艺检测。 AI眼镜:2024年5月30日公告:公司以自有资金向思坦科技出资 3, 600 万元人民币,本次增资完成后,公司将持有思坦科技 1.94%的股权。据思坦科技2024年4月30日官微:思坦重点展示了适用于全
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燃机出海高景气,主机厂订单已排至29年!三角防务绑定西门子严重低估
燃机主机厂订单已排至29年,景气度持续上修 1)燃机巨头GEV:积压订单+预留协议从25Q1的50GW增长至25Q3的62GW,预计25年底将达70GW;公司2026Q3产能将达20GW,新接订单排产至29年之后。 2)燃机巨头西门子:2025年西门子燃机订单达26GW,同比增长63%(2024年为16GW),积压订单达78GW,新接订单同样排至29年之后。 燃机巨头持续超预期扩产,中上游零部件厂商将同步受益 1)GEV于25Q1电话会上宣布从 2026 年下半年起,重燃的年产量从25年的48
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中国航天工业总公司涨停潮!旗下公司汇总!
中国航天科技集团有限公司(简称“航天科技”)与中国航天科工集团有限公司(简称“航天科工”)都源于原来的中国航天工业总公司,在1999年分拆组建。它们是中国航天事业的两大核心主体,但核心使命、主营业务和市场定位有显著区别。 为了让你一目了然,它们的核心区别可以概括为下表: 对比维度 中国航天科技集团有限公司 (CASC) 中国航天科工集团有限公司 (CASIC) 核心定位与使命 “送人去上天”:承担国家宇航探索和空间基础设施建设任务。 “送弹上青天”:承担国家防御武器系统和信息技术装备研制任务。
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外网确认:蓝箭航天12.3号首飞,漫天征程已开启!
1. 最新航空管制通告(航警) 最有力证据是最新发布的航空管制通告: 时间窗口:12 月 3 日 11:52-13:00(北京时间) 内容:包含两个航警,一个起飞,一个降落,明确对应火箭发射与回收任务 来源:多个独立渠道(包括 Space Launch Schedule 等专业航天网站)均确认了此航警 2. 社交媒体与专业航天媒体信息 多个航天 KOL 和专业媒体报道指向 12 月 3 日为最新发射窗口 NASA SpaceFlight 论坛等国际航天专业平台已更新发射日期为 12 月 3 日(
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AI手机+端侧AI玩具的核心:AI芯片的重要性!
端侧AI芯片对于AI手机而言,不是简单的“重要”,而是“核心与基石”。它决定了AI手机能否从营销概念转化为真正实用、好用的产品。 我们可以用一个简单的比喻来理解:如果说AI能力是手机的“大脑”,那么端侧AI芯片就是这个大脑的“核心神经元”,而云端AI则是庞大的“外部知识库”。 下面从几个关键维度详细阐述其重要性: 1. 实时性与低延迟:实现“瞬间响应”的魔法 云端AI的瓶颈:任何指令都需要通过网络上传到云端服务器,处理后再传回手机。这个过程的延迟(通常几百毫秒到几秒)对于需要即时反馈的应用是致命
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调研解读|关注光模块扩产受益紧缺的另一个加剧环节:隔离器
1、隔离器用在哪? 隔离器配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 2、紧缺加剧:近期产业链调研下来,受限于美日法拉第旋片厂商产能,光模块厂商均反馈紧缺加剧,在已经翻倍涨价基础上,预计还要继续涨价。 3、受益标的: 海外核心供应商【coherent】【住友】,国内替代供应商【东田微】 除东田微外,A 股市场还有两家上市公司生产光模块用隔离器:光
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谷歌TPU核心受益股!铁打的卖铲人流水的算力王!
先看一下9月份谷歌TPU还没放量前的出货预期 AI运算需求持续攀升,2026年1.6T光模组需求将大幅超出预期。根据法人调查,总出货量估计可达1,100万支,主要动能来自辉达(NVIDIA)与谷歌(Google)的强劲拉货. 台湾相关供应链也有望同步受惠,包括联发科因TPU订单持续放量,搭上Google AI运算需求。上诠、波若威、华星光切入光模组与FAU领域,受惠CPO/OIO导入,长线动能看俏。 法人预测,2026年出货分布为:辉达500万支、谷歌450万支,Meta、AWS与微软各约50万
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中际旭创
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2025-11-23 09:45:39
高盛上调中际旭创目标价至762:800G明年有望收入翻倍,1
11-20 22:10 关注 摘要:高盛称,受益于ASIC芯片多样化趋势和高速连接需求激增,预计公司2025-2028年净利润复合增长率达59%,其中800G光模块2026年收入同比激增104%,1.6T光模块2027年暴涨110%。将中际旭创2026-2027年净利润预测分别上调23%和28%,分别达到216.45亿和299.44亿元。 高盛对中际旭创的增长前景展现出强烈信心。 11月20日,据追风交易台消息,高盛在最新研报中称,将中际旭创目标价大幅上调62%至人民币762元,维持"买入"评级
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中际旭创
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2025-11-23 09:42:59
6100亿美元AI骗局,假的?
现在全球市场讨论最多的话题,就两个: 1.美联储12月份到底将不降息; 2.AI到底有没有、有多大泡沫? 前者的分歧越来越大,预期概率一变再变;后者,Peter Thiel和软银旗下基金都选择在高位减持甚至清仓英伟达,恐慌情绪不断蔓延,投资者也开始纷纷抛售AI股。 此时此刻,作为全世界的希望,英伟达再一次站了出来。 11月19日盘后,英伟达扔出堪称离谱Q3财报:总营收达到创纪录的570.06亿美元,不仅同比暴涨62%,还远超市场预期的549.2亿。 净利润飙到319.1亿美元,同比涨65%,折算
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英伟达公司
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2025-11-19 10:50:01
洪田股份直写光刻机:填补国内空白,开启国产高端光刻设备新时代
一、两款设备填补国内空白的权威确认 1. 半导体掩模版直写光刻机 (HL-P3) 完全填补国内空白。该设备是国内首款实现商业化应用的半导体掩模版激光直写光刻设备,此前国内该领域长期依赖进口。 核心技术突破: 最小线宽线距解析能力达2.5μm,对位精度 **±2μm**,可满足 L/S 为 3μm 掩模版量产需求 采用 405nm 波长光源,集成多重图形涨缩补偿算法 与中科院上海光机所合作开发,解决了国产光刻设备在复杂图形加工中的稳定性问题 2. TGV 玻璃基板直写光刻机 (HL-P6) 同样填
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重视福建新股上市的契机-海安集团+下周板块猜测
福建板块演绎至今,很多不挨边的诸如圣元环保之类的都出现涨停,周一合富中国停牌,预计最少要核查个三五天,这期间美好寓意的玄学加上福建板块可能还会继续出现补涨,而下周将有一只福建板块的新股上市,海安集团!这个名字也不错!海洋线安全,跟安泰集团有异曲同工之妙! 同时新股最好的在于没有潜伏盘没有狗庄,与其博弈平潭,不如博弈新股,毕竟新股搏一搏单车变摩托! 海安集团17号中签公布日,预计最快在11.24号上市! 同时周末日本继续作死,村里的舆论就是要继续打压日本,已做好反制措施! 下周可能会发酵的如下 军
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周末预测:603122合富中国停牌,603222济民健康周一玄学补涨
公告显示,合富中国连续30个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过200%,根据上交所的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。自10月28日至11月12日,公司股票连续十二个交易日中有十一个交易日以涨停价收盘,并5次触及股价异常波动、3次触及严重异常波动情形。 合富中国表示,公司股价累计涨幅高达200.75%,已严重偏离基本面,随时有快速下跌风险。截至11月12日收盘,公司股价为20.09元/股,处于历史高位。公司主营业务未发生重大变化,且处于亏损状态。股价短期内连续上涨,存在市场情绪过热
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国家统一只有武统这条路,使命必达,国安达!
前日分享的海辰药业昨天大涨10%,今日再度涨停!恭喜跟上节奏的老师们! 今日再度分享以下标的 高市早苗企图介入台湾,简直是不知死活!福建军工板块正宗的有且只有这5只,连圣元环保都能涨停,我再也没有理由去质疑国安达了! 因为国家统一安达,这个使命必达!统一的决心前所未有! 国安达不仅名字好听,概念上不仅叠加军工,还有无人机以及储能概念,国安达收购的就是无人机制造公司!且国安达投资南岭消防(持股35%),已经间接获取其控股股东南岭民爆及实际控制人湖南湘科控股集团的军工资质与资源! 两岸开战的话无人机
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合富中国603122明日大概率停牌,济民健康603222补涨
公告显示,合富中国连续30个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过200%,根据上交所的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。自10月28日至11月12日,公司股票连续十二个交易日中有十一个交易日以涨停价收盘,并5次触及股价异常波动、3次触及严重异常波动情形。 合富中国表示,公司股价累计涨幅高达200.75%,已严重偏离基本面,随时有快速下跌风险。截至11月12日收盘,公司股价为20.09元/股,处于历史高位。公司主营业务未发生重大变化,且处于亏损状态。股价短期内连续上涨,存在市场情绪过
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合富中国
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人民同泰
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济民健康
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-13 11:51:15
六氟被忽视最关键的原材料---环氧丙烷!怡达股份还在低位!
前天中午分享奥克股份,昨晚分享海辰药业!之前关注我的老师们早已经吃肉吃的盆满钵满!今日再度吃大肉! 那么,整体已经高潮的六氟,还有没挖掘出来的品种吗? 答案是有!那就是环氧丙烷!这东西为何跟六氟有关系呢?环氧丙烷产品是否都可用于生产锂电池领域的电解液? 核心答案:不是。 绝大多数生产的环氧丙烷(PO)并不用于锂电池电解液,而是用于其他完全不同的工业领域。但是,环氧丙烷确实是生产某些高端电解液溶剂的关键原料。 为了更清晰地解释,我们可以从两个角度来看待这个问题: 角度一:环氧丙烷的主流用途(与锂电
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怡达股份
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-12-05 11:54:43
思泰克:核心产品已应用于商业航天领域+福建+AI眼镜+低位低市值
思泰克:核心产品3D SPI和3D AOI已应用于商业航天领域 商业航天:思泰克12月5日在互动平台表示,公司核心产品3D SPI(三维锡膏印刷检测设备)和3D AOI(三维自动光学检测设备)已应用于商业航天领域中核心制程的质量管控,覆盖 PCB 的 SMT 生产线品质检测、芯片封装工艺检测。 AI眼镜:2024年5月30日公告:公司以自有资金向思坦科技出资 3, 600 万元人民币,本次增资完成后,公司将持有思坦科技 1.94%的股权。据思坦科技2024年4月30日官微:思坦重点展示了适用于全
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博士眼镜
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航天机电
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航天发展
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-12-05 11:45:38
燃机出海高景气,主机厂订单已排至29年!三角防务绑定西门子严重低估
燃机主机厂订单已排至29年,景气度持续上修 1)燃机巨头GEV:积压订单+预留协议从25Q1的50GW增长至25Q3的62GW,预计25年底将达70GW;公司2026Q3产能将达20GW,新接订单排产至29年之后。 2)燃机巨头西门子:2025年西门子燃机订单达26GW,同比增长63%(2024年为16GW),积压订单达78GW,新接订单同样排至29年之后。 燃机巨头持续超预期扩产,中上游零部件厂商将同步受益 1)GEV于25Q1电话会上宣布从 2026 年下半年起,重燃的年产量从25年的48
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京泉华
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振华股份
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-12-04 15:12:01
中国航天工业总公司涨停潮!旗下公司汇总!
中国航天科技集团有限公司(简称“航天科技”)与中国航天科工集团有限公司(简称“航天科工”)都源于原来的中国航天工业总公司,在1999年分拆组建。它们是中国航天事业的两大核心主体,但核心使命、主营业务和市场定位有显著区别。 为了让你一目了然,它们的核心区别可以概括为下表: 对比维度 中国航天科技集团有限公司 (CASC) 中国航天科工集团有限公司 (CASIC) 核心定位与使命 “送人去上天”:承担国家宇航探索和空间基础设施建设任务。 “送弹上青天”:承担国家防御武器系统和信息技术装备研制任务。
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航天发展
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中国卫星
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中国卫通
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2025-12-02 15:07:17
外网确认:蓝箭航天12.3号首飞,漫天征程已开启!
1. 最新航空管制通告(航警) 最有力证据是最新发布的航空管制通告: 时间窗口:12 月 3 日 11:52-13:00(北京时间) 内容:包含两个航警,一个起飞,一个降落,明确对应火箭发射与回收任务 来源:多个独立渠道(包括 Space Launch Schedule 等专业航天网站)均确认了此航警 2. 社交媒体与专业航天媒体信息 多个航天 KOL 和专业媒体报道指向 12 月 3 日为最新发射窗口 NASA SpaceFlight 论坛等国际航天专业平台已更新发射日期为 12 月 3 日(
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金风科技
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超捷股份
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航天发展
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-12-01 11:40:18
AI手机+端侧AI玩具的核心:AI芯片的重要性!
端侧AI芯片对于AI手机而言,不是简单的“重要”,而是“核心与基石”。它决定了AI手机能否从营销概念转化为真正实用、好用的产品。 我们可以用一个简单的比喻来理解:如果说AI能力是手机的“大脑”,那么端侧AI芯片就是这个大脑的“核心神经元”,而云端AI则是庞大的“外部知识库”。 下面从几个关键维度详细阐述其重要性: 1. 实时性与低延迟:实现“瞬间响应”的魔法 云端AI的瓶颈:任何指令都需要通过网络上传到云端服务器,处理后再传回手机。这个过程的延迟(通常几百毫秒到几秒)对于需要即时反馈的应用是致命
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广和通
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一卖就涨的老韭菜
2025-11-28 10:17:46
调研解读|关注光模块扩产受益紧缺的另一个加剧环节:隔离器
1、隔离器用在哪? 隔离器配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 2、紧缺加剧:近期产业链调研下来,受限于美日法拉第旋片厂商产能,光模块厂商均反馈紧缺加剧,在已经翻倍涨价基础上,预计还要继续涨价。 3、受益标的: 海外核心供应商【coherent】【住友】,国内替代供应商【东田微】 除东田微外,A 股市场还有两家上市公司生产光模块用隔离器:光
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东田微
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天孚通信
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-25 17:18:34
谷歌TPU核心受益股!铁打的卖铲人流水的算力王!
先看一下9月份谷歌TPU还没放量前的出货预期 AI运算需求持续攀升,2026年1.6T光模组需求将大幅超出预期。根据法人调查,总出货量估计可达1,100万支,主要动能来自辉达(NVIDIA)与谷歌(Google)的强劲拉货. 台湾相关供应链也有望同步受惠,包括联发科因TPU订单持续放量,搭上Google AI运算需求。上诠、波若威、华星光切入光模组与FAU领域,受惠CPO/OIO导入,长线动能看俏。 法人预测,2026年出货分布为:辉达500万支、谷歌450万支,Meta、AWS与微软各约50万
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德科立
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光库科技
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新易盛
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中际旭创
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-23 09:45:39
高盛上调中际旭创目标价至762:800G明年有望收入翻倍,1
11-20 22:10 关注 摘要:高盛称,受益于ASIC芯片多样化趋势和高速连接需求激增,预计公司2025-2028年净利润复合增长率达59%,其中800G光模块2026年收入同比激增104%,1.6T光模块2027年暴涨110%。将中际旭创2026-2027年净利润预测分别上调23%和28%,分别达到216.45亿和299.44亿元。 高盛对中际旭创的增长前景展现出强烈信心。 11月20日,据追风交易台消息,高盛在最新研报中称,将中际旭创目标价大幅上调62%至人民币762元,维持"买入"评级
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中际旭创
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-23 09:42:59
6100亿美元AI骗局,假的?
现在全球市场讨论最多的话题,就两个: 1.美联储12月份到底将不降息; 2.AI到底有没有、有多大泡沫? 前者的分歧越来越大,预期概率一变再变;后者,Peter Thiel和软银旗下基金都选择在高位减持甚至清仓英伟达,恐慌情绪不断蔓延,投资者也开始纷纷抛售AI股。 此时此刻,作为全世界的希望,英伟达再一次站了出来。 11月19日盘后,英伟达扔出堪称离谱Q3财报:总营收达到创纪录的570.06亿美元,不仅同比暴涨62%,还远超市场预期的549.2亿。 净利润飙到319.1亿美元,同比涨65%,折算
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英伟达公司
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新易盛
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中际旭创
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-19 10:50:01
洪田股份直写光刻机:填补国内空白,开启国产高端光刻设备新时代
一、两款设备填补国内空白的权威确认 1. 半导体掩模版直写光刻机 (HL-P3) 完全填补国内空白。该设备是国内首款实现商业化应用的半导体掩模版激光直写光刻设备,此前国内该领域长期依赖进口。 核心技术突破: 最小线宽线距解析能力达2.5μm,对位精度 **±2μm**,可满足 L/S 为 3μm 掩模版量产需求 采用 405nm 波长光源,集成多重图形涨缩补偿算法 与中科院上海光机所合作开发,解决了国产光刻设备在复杂图形加工中的稳定性问题 2. TGV 玻璃基板直写光刻机 (HL-P6) 同样填
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洪田股份
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-16 11:44:55
重视福建新股上市的契机-海安集团+下周板块猜测
福建板块演绎至今,很多不挨边的诸如圣元环保之类的都出现涨停,周一合富中国停牌,预计最少要核查个三五天,这期间美好寓意的玄学加上福建板块可能还会继续出现补涨,而下周将有一只福建板块的新股上市,海安集团!这个名字也不错!海洋线安全,跟安泰集团有异曲同工之妙! 同时新股最好的在于没有潜伏盘没有狗庄,与其博弈平潭,不如博弈新股,毕竟新股搏一搏单车变摩托! 海安集团17号中签公布日,预计最快在11.24号上市! 同时周末日本继续作死,村里的舆论就是要继续打压日本,已做好反制措施! 下周可能会发酵的如下 军
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合富中国
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济民健康
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首开股份
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海辰药业
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-14 15:07:31
周末预测:603122合富中国停牌,603222济民健康周一玄学补涨
公告显示,合富中国连续30个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过200%,根据上交所的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。自10月28日至11月12日,公司股票连续十二个交易日中有十一个交易日以涨停价收盘,并5次触及股价异常波动、3次触及严重异常波动情形。 合富中国表示,公司股价累计涨幅高达200.75%,已严重偏离基本面,随时有快速下跌风险。截至11月12日收盘,公司股价为20.09元/股,处于历史高位。公司主营业务未发生重大变化,且处于亏损状态。股价短期内连续上涨,存在市场情绪过热
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合富中国
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济民健康
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-14 11:53:58
国家统一只有武统这条路,使命必达,国安达!
前日分享的海辰药业昨天大涨10%,今日再度涨停!恭喜跟上节奏的老师们! 今日再度分享以下标的 高市早苗企图介入台湾,简直是不知死活!福建军工板块正宗的有且只有这5只,连圣元环保都能涨停,我再也没有理由去质疑国安达了! 因为国家统一安达,这个使命必达!统一的决心前所未有! 国安达不仅名字好听,概念上不仅叠加军工,还有无人机以及储能概念,国安达收购的就是无人机制造公司!且国安达投资南岭消防(持股35%),已经间接获取其控股股东南岭民爆及实际控制人湖南湘科控股集团的军工资质与资源! 两岸开战的话无人机
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平潭发展
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国安达
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厦门信达
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-13 12:14:49
合富中国603122明日大概率停牌,济民健康603222补涨
公告显示,合富中国连续30个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过200%,根据上交所的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。自10月28日至11月12日,公司股票连续十二个交易日中有十一个交易日以涨停价收盘,并5次触及股价异常波动、3次触及严重异常波动情形。 合富中国表示,公司股价累计涨幅高达200.75%,已严重偏离基本面,随时有快速下跌风险。截至11月12日收盘,公司股价为20.09元/股,处于历史高位。公司主营业务未发生重大变化,且处于亏损状态。股价短期内连续上涨,存在市场情绪过
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一卖就涨的老韭菜
2025-11-13 11:51:15
六氟被忽视最关键的原材料---环氧丙烷!怡达股份还在低位!
前天中午分享奥克股份,昨晚分享海辰药业!之前关注我的老师们早已经吃肉吃的盆满钵满!今日再度吃大肉! 那么,整体已经高潮的六氟,还有没挖掘出来的品种吗? 答案是有!那就是环氧丙烷!这东西为何跟六氟有关系呢?环氧丙烷产品是否都可用于生产锂电池领域的电解液? 核心答案:不是。 绝大多数生产的环氧丙烷(PO)并不用于锂电池电解液,而是用于其他完全不同的工业领域。但是,环氧丙烷确实是生产某些高端电解液溶剂的关键原料。 为了更清晰地解释,我们可以从两个角度来看待这个问题: 角度一:环氧丙烷的主流用途(与锂电
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思泰克:核心产品已应用于商业航天领域+福建+AI眼镜+低位低市值
思泰克:核心产品3D SPI和3D AOI已应用于商业航天领域 商业航天:思泰克12月5日在互动平台表示,公司核心产品3D SPI(三维锡膏印刷检测设备)和3D AOI(三维自动光学检测设备)已应用于商业航天领域中核心制程的质量管控,覆盖 PCB 的 SMT 生产线品质检测、芯片封装工艺检测。 AI眼镜:2024年5月30日公告:公司以自有资金向思坦科技出资 3, 600 万元人民币,本次增资完成后,公司将持有思坦科技 1.94%的股权。据思坦科技2024年4月30日官微:思坦重点展示了适用于全
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燃机出海高景气,主机厂订单已排至29年!三角防务绑定西门子严重低估
燃机主机厂订单已排至29年,景气度持续上修 1)燃机巨头GEV:积压订单+预留协议从25Q1的50GW增长至25Q3的62GW,预计25年底将达70GW;公司2026Q3产能将达20GW,新接订单排产至29年之后。 2)燃机巨头西门子:2025年西门子燃机订单达26GW,同比增长63%(2024年为16GW),积压订单达78GW,新接订单同样排至29年之后。 燃机巨头持续超预期扩产,中上游零部件厂商将同步受益 1)GEV于25Q1电话会上宣布从 2026 年下半年起,重燃的年产量从25年的48
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中国航天工业总公司涨停潮!旗下公司汇总!
中国航天科技集团有限公司(简称“航天科技”)与中国航天科工集团有限公司(简称“航天科工”)都源于原来的中国航天工业总公司,在1999年分拆组建。它们是中国航天事业的两大核心主体,但核心使命、主营业务和市场定位有显著区别。 为了让你一目了然,它们的核心区别可以概括为下表: 对比维度 中国航天科技集团有限公司 (CASC) 中国航天科工集团有限公司 (CASIC) 核心定位与使命 “送人去上天”:承担国家宇航探索和空间基础设施建设任务。 “送弹上青天”:承担国家防御武器系统和信息技术装备研制任务。
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外网确认:蓝箭航天12.3号首飞,漫天征程已开启!
1. 最新航空管制通告(航警) 最有力证据是最新发布的航空管制通告: 时间窗口:12 月 3 日 11:52-13:00(北京时间) 内容:包含两个航警,一个起飞,一个降落,明确对应火箭发射与回收任务 来源:多个独立渠道(包括 Space Launch Schedule 等专业航天网站)均确认了此航警 2. 社交媒体与专业航天媒体信息 多个航天 KOL 和专业媒体报道指向 12 月 3 日为最新发射窗口 NASA SpaceFlight 论坛等国际航天专业平台已更新发射日期为 12 月 3 日(
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AI手机+端侧AI玩具的核心:AI芯片的重要性!
端侧AI芯片对于AI手机而言,不是简单的“重要”,而是“核心与基石”。它决定了AI手机能否从营销概念转化为真正实用、好用的产品。 我们可以用一个简单的比喻来理解:如果说AI能力是手机的“大脑”,那么端侧AI芯片就是这个大脑的“核心神经元”,而云端AI则是庞大的“外部知识库”。 下面从几个关键维度详细阐述其重要性: 1. 实时性与低延迟:实现“瞬间响应”的魔法 云端AI的瓶颈:任何指令都需要通过网络上传到云端服务器,处理后再传回手机。这个过程的延迟(通常几百毫秒到几秒)对于需要即时反馈的应用是致命
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调研解读|关注光模块扩产受益紧缺的另一个加剧环节:隔离器
1、隔离器用在哪? 隔离器配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 2、紧缺加剧:近期产业链调研下来,受限于美日法拉第旋片厂商产能,光模块厂商均反馈紧缺加剧,在已经翻倍涨价基础上,预计还要继续涨价。 3、受益标的: 海外核心供应商【coherent】【住友】,国内替代供应商【东田微】 除东田微外,A 股市场还有两家上市公司生产光模块用隔离器:光
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谷歌TPU核心受益股!铁打的卖铲人流水的算力王!
先看一下9月份谷歌TPU还没放量前的出货预期 AI运算需求持续攀升,2026年1.6T光模组需求将大幅超出预期。根据法人调查,总出货量估计可达1,100万支,主要动能来自辉达(NVIDIA)与谷歌(Google)的强劲拉货. 台湾相关供应链也有望同步受惠,包括联发科因TPU订单持续放量,搭上Google AI运算需求。上诠、波若威、华星光切入光模组与FAU领域,受惠CPO/OIO导入,长线动能看俏。 法人预测,2026年出货分布为:辉达500万支、谷歌450万支,Meta、AWS与微软各约50万
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高盛上调中际旭创目标价至762:800G明年有望收入翻倍,1
11-20 22:10 关注 摘要:高盛称,受益于ASIC芯片多样化趋势和高速连接需求激增,预计公司2025-2028年净利润复合增长率达59%,其中800G光模块2026年收入同比激增104%,1.6T光模块2027年暴涨110%。将中际旭创2026-2027年净利润预测分别上调23%和28%,分别达到216.45亿和299.44亿元。 高盛对中际旭创的增长前景展现出强烈信心。 11月20日,据追风交易台消息,高盛在最新研报中称,将中际旭创目标价大幅上调62%至人民币762元,维持"买入"评级
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6100亿美元AI骗局,假的?
现在全球市场讨论最多的话题,就两个: 1.美联储12月份到底将不降息; 2.AI到底有没有、有多大泡沫? 前者的分歧越来越大,预期概率一变再变;后者,Peter Thiel和软银旗下基金都选择在高位减持甚至清仓英伟达,恐慌情绪不断蔓延,投资者也开始纷纷抛售AI股。 此时此刻,作为全世界的希望,英伟达再一次站了出来。 11月19日盘后,英伟达扔出堪称离谱Q3财报:总营收达到创纪录的570.06亿美元,不仅同比暴涨62%,还远超市场预期的549.2亿。 净利润飙到319.1亿美元,同比涨65%,折算
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洪田股份直写光刻机:填补国内空白,开启国产高端光刻设备新时代
一、两款设备填补国内空白的权威确认 1. 半导体掩模版直写光刻机 (HL-P3) 完全填补国内空白。该设备是国内首款实现商业化应用的半导体掩模版激光直写光刻设备,此前国内该领域长期依赖进口。 核心技术突破: 最小线宽线距解析能力达2.5μm,对位精度 **±2μm**,可满足 L/S 为 3μm 掩模版量产需求 采用 405nm 波长光源,集成多重图形涨缩补偿算法 与中科院上海光机所合作开发,解决了国产光刻设备在复杂图形加工中的稳定性问题 2. TGV 玻璃基板直写光刻机 (HL-P6) 同样填
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重视福建新股上市的契机-海安集团+下周板块猜测
福建板块演绎至今,很多不挨边的诸如圣元环保之类的都出现涨停,周一合富中国停牌,预计最少要核查个三五天,这期间美好寓意的玄学加上福建板块可能还会继续出现补涨,而下周将有一只福建板块的新股上市,海安集团!这个名字也不错!海洋线安全,跟安泰集团有异曲同工之妙! 同时新股最好的在于没有潜伏盘没有狗庄,与其博弈平潭,不如博弈新股,毕竟新股搏一搏单车变摩托! 海安集团17号中签公布日,预计最快在11.24号上市! 同时周末日本继续作死,村里的舆论就是要继续打压日本,已做好反制措施! 下周可能会发酵的如下 军
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周末预测:603122合富中国停牌,603222济民健康周一玄学补涨
公告显示,合富中国连续30个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过200%,根据上交所的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。自10月28日至11月12日,公司股票连续十二个交易日中有十一个交易日以涨停价收盘,并5次触及股价异常波动、3次触及严重异常波动情形。 合富中国表示,公司股价累计涨幅高达200.75%,已严重偏离基本面,随时有快速下跌风险。截至11月12日收盘,公司股价为20.09元/股,处于历史高位。公司主营业务未发生重大变化,且处于亏损状态。股价短期内连续上涨,存在市场情绪过热
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合富中国
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济民健康
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-14 11:53:58
国家统一只有武统这条路,使命必达,国安达!
前日分享的海辰药业昨天大涨10%,今日再度涨停!恭喜跟上节奏的老师们! 今日再度分享以下标的 高市早苗企图介入台湾,简直是不知死活!福建军工板块正宗的有且只有这5只,连圣元环保都能涨停,我再也没有理由去质疑国安达了! 因为国家统一安达,这个使命必达!统一的决心前所未有! 国安达不仅名字好听,概念上不仅叠加军工,还有无人机以及储能概念,国安达收购的就是无人机制造公司!且国安达投资南岭消防(持股35%),已经间接获取其控股股东南岭民爆及实际控制人湖南湘科控股集团的军工资质与资源! 两岸开战的话无人机
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平潭发展
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国安达
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厦门信达
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-13 12:14:49
合富中国603122明日大概率停牌,济民健康603222补涨
公告显示,合富中国连续30个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过200%,根据上交所的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。自10月28日至11月12日,公司股票连续十二个交易日中有十一个交易日以涨停价收盘,并5次触及股价异常波动、3次触及严重异常波动情形。 合富中国表示,公司股价累计涨幅高达200.75%,已严重偏离基本面,随时有快速下跌风险。截至11月12日收盘,公司股价为20.09元/股,处于历史高位。公司主营业务未发生重大变化,且处于亏损状态。股价短期内连续上涨,存在市场情绪过
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合富中国
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人民同泰
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一卖就涨的老韭菜
2025-11-13 11:51:15
六氟被忽视最关键的原材料---环氧丙烷!怡达股份还在低位!
前天中午分享奥克股份,昨晚分享海辰药业!之前关注我的老师们早已经吃肉吃的盆满钵满!今日再度吃大肉! 那么,整体已经高潮的六氟,还有没挖掘出来的品种吗? 答案是有!那就是环氧丙烷!这东西为何跟六氟有关系呢?环氧丙烷产品是否都可用于生产锂电池领域的电解液? 核心答案:不是。 绝大多数生产的环氧丙烷(PO)并不用于锂电池电解液,而是用于其他完全不同的工业领域。但是,环氧丙烷确实是生产某些高端电解液溶剂的关键原料。 为了更清晰地解释,我们可以从两个角度来看待这个问题: 角度一:环氧丙烷的主流用途(与锂电
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怡达股份
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-12-05 11:54:43
思泰克:核心产品已应用于商业航天领域+福建+AI眼镜+低位低市值
思泰克:核心产品3D SPI和3D AOI已应用于商业航天领域 商业航天:思泰克12月5日在互动平台表示,公司核心产品3D SPI(三维锡膏印刷检测设备)和3D AOI(三维自动光学检测设备)已应用于商业航天领域中核心制程的质量管控,覆盖 PCB 的 SMT 生产线品质检测、芯片封装工艺检测。 AI眼镜:2024年5月30日公告:公司以自有资金向思坦科技出资 3, 600 万元人民币,本次增资完成后,公司将持有思坦科技 1.94%的股权。据思坦科技2024年4月30日官微:思坦重点展示了适用于全
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博士眼镜
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航天发展
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-12-05 11:45:38
燃机出海高景气,主机厂订单已排至29年!三角防务绑定西门子严重低估
燃机主机厂订单已排至29年,景气度持续上修 1)燃机巨头GEV:积压订单+预留协议从25Q1的50GW增长至25Q3的62GW,预计25年底将达70GW;公司2026Q3产能将达20GW,新接订单排产至29年之后。 2)燃机巨头西门子:2025年西门子燃机订单达26GW,同比增长63%(2024年为16GW),积压订单达78GW,新接订单同样排至29年之后。 燃机巨头持续超预期扩产,中上游零部件厂商将同步受益 1)GEV于25Q1电话会上宣布从 2026 年下半年起,重燃的年产量从25年的48
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京泉华
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-12-04 15:12:01
中国航天工业总公司涨停潮!旗下公司汇总!
中国航天科技集团有限公司(简称“航天科技”)与中国航天科工集团有限公司(简称“航天科工”)都源于原来的中国航天工业总公司,在1999年分拆组建。它们是中国航天事业的两大核心主体,但核心使命、主营业务和市场定位有显著区别。 为了让你一目了然,它们的核心区别可以概括为下表: 对比维度 中国航天科技集团有限公司 (CASC) 中国航天科工集团有限公司 (CASIC) 核心定位与使命 “送人去上天”:承担国家宇航探索和空间基础设施建设任务。 “送弹上青天”:承担国家防御武器系统和信息技术装备研制任务。
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2025-12-02 15:07:17
外网确认:蓝箭航天12.3号首飞,漫天征程已开启!
1. 最新航空管制通告(航警) 最有力证据是最新发布的航空管制通告: 时间窗口:12 月 3 日 11:52-13:00(北京时间) 内容:包含两个航警,一个起飞,一个降落,明确对应火箭发射与回收任务 来源:多个独立渠道(包括 Space Launch Schedule 等专业航天网站)均确认了此航警 2. 社交媒体与专业航天媒体信息 多个航天 KOL 和专业媒体报道指向 12 月 3 日为最新发射窗口 NASA SpaceFlight 论坛等国际航天专业平台已更新发射日期为 12 月 3 日(
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金风科技
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超捷股份
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航天发展
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-12-01 11:40:18
AI手机+端侧AI玩具的核心:AI芯片的重要性!
端侧AI芯片对于AI手机而言,不是简单的“重要”,而是“核心与基石”。它决定了AI手机能否从营销概念转化为真正实用、好用的产品。 我们可以用一个简单的比喻来理解:如果说AI能力是手机的“大脑”,那么端侧AI芯片就是这个大脑的“核心神经元”,而云端AI则是庞大的“外部知识库”。 下面从几个关键维度详细阐述其重要性: 1. 实时性与低延迟:实现“瞬间响应”的魔法 云端AI的瓶颈:任何指令都需要通过网络上传到云端服务器,处理后再传回手机。这个过程的延迟(通常几百毫秒到几秒)对于需要即时反馈的应用是致命
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2025-11-28 10:17:46
调研解读|关注光模块扩产受益紧缺的另一个加剧环节:隔离器
1、隔离器用在哪? 隔离器配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 2、紧缺加剧:近期产业链调研下来,受限于美日法拉第旋片厂商产能,光模块厂商均反馈紧缺加剧,在已经翻倍涨价基础上,预计还要继续涨价。 3、受益标的: 海外核心供应商【coherent】【住友】,国内替代供应商【东田微】 除东田微外,A 股市场还有两家上市公司生产光模块用隔离器:光
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东田微
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天孚通信
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-25 17:18:34
谷歌TPU核心受益股!铁打的卖铲人流水的算力王!
先看一下9月份谷歌TPU还没放量前的出货预期 AI运算需求持续攀升,2026年1.6T光模组需求将大幅超出预期。根据法人调查,总出货量估计可达1,100万支,主要动能来自辉达(NVIDIA)与谷歌(Google)的强劲拉货. 台湾相关供应链也有望同步受惠,包括联发科因TPU订单持续放量,搭上Google AI运算需求。上诠、波若威、华星光切入光模组与FAU领域,受惠CPO/OIO导入,长线动能看俏。 法人预测,2026年出货分布为:辉达500万支、谷歌450万支,Meta、AWS与微软各约50万
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德科立
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中际旭创
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-23 09:45:39
高盛上调中际旭创目标价至762:800G明年有望收入翻倍,1
11-20 22:10 关注 摘要:高盛称,受益于ASIC芯片多样化趋势和高速连接需求激增,预计公司2025-2028年净利润复合增长率达59%,其中800G光模块2026年收入同比激增104%,1.6T光模块2027年暴涨110%。将中际旭创2026-2027年净利润预测分别上调23%和28%,分别达到216.45亿和299.44亿元。 高盛对中际旭创的增长前景展现出强烈信心。 11月20日,据追风交易台消息,高盛在最新研报中称,将中际旭创目标价大幅上调62%至人民币762元,维持"买入"评级
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中际旭创
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-23 09:42:59
6100亿美元AI骗局,假的?
现在全球市场讨论最多的话题,就两个: 1.美联储12月份到底将不降息; 2.AI到底有没有、有多大泡沫? 前者的分歧越来越大,预期概率一变再变;后者,Peter Thiel和软银旗下基金都选择在高位减持甚至清仓英伟达,恐慌情绪不断蔓延,投资者也开始纷纷抛售AI股。 此时此刻,作为全世界的希望,英伟达再一次站了出来。 11月19日盘后,英伟达扔出堪称离谱Q3财报:总营收达到创纪录的570.06亿美元,不仅同比暴涨62%,还远超市场预期的549.2亿。 净利润飙到319.1亿美元,同比涨65%,折算
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英伟达公司
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新易盛
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中际旭创
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-19 10:50:01
洪田股份直写光刻机:填补国内空白,开启国产高端光刻设备新时代
一、两款设备填补国内空白的权威确认 1. 半导体掩模版直写光刻机 (HL-P3) 完全填补国内空白。该设备是国内首款实现商业化应用的半导体掩模版激光直写光刻设备,此前国内该领域长期依赖进口。 核心技术突破: 最小线宽线距解析能力达2.5μm,对位精度 **±2μm**,可满足 L/S 为 3μm 掩模版量产需求 采用 405nm 波长光源,集成多重图形涨缩补偿算法 与中科院上海光机所合作开发,解决了国产光刻设备在复杂图形加工中的稳定性问题 2. TGV 玻璃基板直写光刻机 (HL-P6) 同样填
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洪田股份
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-16 11:44:55
重视福建新股上市的契机-海安集团+下周板块猜测
福建板块演绎至今,很多不挨边的诸如圣元环保之类的都出现涨停,周一合富中国停牌,预计最少要核查个三五天,这期间美好寓意的玄学加上福建板块可能还会继续出现补涨,而下周将有一只福建板块的新股上市,海安集团!这个名字也不错!海洋线安全,跟安泰集团有异曲同工之妙! 同时新股最好的在于没有潜伏盘没有狗庄,与其博弈平潭,不如博弈新股,毕竟新股搏一搏单车变摩托! 海安集团17号中签公布日,预计最快在11.24号上市! 同时周末日本继续作死,村里的舆论就是要继续打压日本,已做好反制措施! 下周可能会发酵的如下 军
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合富中国
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济民健康
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首开股份
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海辰药业
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2025-11-14 15:07:31
周末预测:603122合富中国停牌,603222济民健康周一玄学补涨
公告显示,合富中国连续30个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过200%,根据上交所的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。自10月28日至11月12日,公司股票连续十二个交易日中有十一个交易日以涨停价收盘,并5次触及股价异常波动、3次触及严重异常波动情形。 合富中国表示,公司股价累计涨幅高达200.75%,已严重偏离基本面,随时有快速下跌风险。截至11月12日收盘,公司股价为20.09元/股,处于历史高位。公司主营业务未发生重大变化,且处于亏损状态。股价短期内连续上涨,存在市场情绪过热
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2025-11-14 11:53:58
国家统一只有武统这条路,使命必达,国安达!
前日分享的海辰药业昨天大涨10%,今日再度涨停!恭喜跟上节奏的老师们! 今日再度分享以下标的 高市早苗企图介入台湾,简直是不知死活!福建军工板块正宗的有且只有这5只,连圣元环保都能涨停,我再也没有理由去质疑国安达了! 因为国家统一安达,这个使命必达!统一的决心前所未有! 国安达不仅名字好听,概念上不仅叠加军工,还有无人机以及储能概念,国安达收购的就是无人机制造公司!且国安达投资南岭消防(持股35%),已经间接获取其控股股东南岭民爆及实际控制人湖南湘科控股集团的军工资质与资源! 两岸开战的话无人机
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合富中国603122明日大概率停牌,济民健康603222补涨
公告显示,合富中国连续30个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过200%,根据上交所的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。自10月28日至11月12日,公司股票连续十二个交易日中有十一个交易日以涨停价收盘,并5次触及股价异常波动、3次触及严重异常波动情形。 合富中国表示,公司股价累计涨幅高达200.75%,已严重偏离基本面,随时有快速下跌风险。截至11月12日收盘,公司股价为20.09元/股,处于历史高位。公司主营业务未发生重大变化,且处于亏损状态。股价短期内连续上涨,存在市场情绪过
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六氟被忽视最关键的原材料---环氧丙烷!怡达股份还在低位!
前天中午分享奥克股份,昨晚分享海辰药业!之前关注我的老师们早已经吃肉吃的盆满钵满!今日再度吃大肉! 那么,整体已经高潮的六氟,还有没挖掘出来的品种吗? 答案是有!那就是环氧丙烷!这东西为何跟六氟有关系呢?环氧丙烷产品是否都可用于生产锂电池领域的电解液? 核心答案:不是。 绝大多数生产的环氧丙烷(PO)并不用于锂电池电解液,而是用于其他完全不同的工业领域。但是,环氧丙烷确实是生产某些高端电解液溶剂的关键原料。 为了更清晰地解释,我们可以从两个角度来看待这个问题: 角度一:环氧丙烷的主流用途(与锂电
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思泰克:核心产品已应用于商业航天领域+福建+AI眼镜+低位低市值
思泰克:核心产品3D SPI和3D AOI已应用于商业航天领域 商业航天:思泰克12月5日在互动平台表示,公司核心产品3D SPI(三维锡膏印刷检测设备)和3D AOI(三维自动光学检测设备)已应用于商业航天领域中核心制程的质量管控,覆盖 PCB 的 SMT 生产线品质检测、芯片封装工艺检测。 AI眼镜:2024年5月30日公告:公司以自有资金向思坦科技出资 3, 600 万元人民币,本次增资完成后,公司将持有思坦科技 1.94%的股权。据思坦科技2024年4月30日官微:思坦重点展示了适用于全
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燃机出海高景气,主机厂订单已排至29年!三角防务绑定西门子严重低估
燃机主机厂订单已排至29年,景气度持续上修 1)燃机巨头GEV:积压订单+预留协议从25Q1的50GW增长至25Q3的62GW,预计25年底将达70GW;公司2026Q3产能将达20GW,新接订单排产至29年之后。 2)燃机巨头西门子:2025年西门子燃机订单达26GW,同比增长63%(2024年为16GW),积压订单达78GW,新接订单同样排至29年之后。 燃机巨头持续超预期扩产,中上游零部件厂商将同步受益 1)GEV于25Q1电话会上宣布从 2026 年下半年起,重燃的年产量从25年的48
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中国航天工业总公司涨停潮!旗下公司汇总!
中国航天科技集团有限公司(简称“航天科技”)与中国航天科工集团有限公司(简称“航天科工”)都源于原来的中国航天工业总公司,在1999年分拆组建。它们是中国航天事业的两大核心主体,但核心使命、主营业务和市场定位有显著区别。 为了让你一目了然,它们的核心区别可以概括为下表: 对比维度 中国航天科技集团有限公司 (CASC) 中国航天科工集团有限公司 (CASIC) 核心定位与使命 “送人去上天”:承担国家宇航探索和空间基础设施建设任务。 “送弹上青天”:承担国家防御武器系统和信息技术装备研制任务。
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外网确认:蓝箭航天12.3号首飞,漫天征程已开启!
1. 最新航空管制通告(航警) 最有力证据是最新发布的航空管制通告: 时间窗口:12 月 3 日 11:52-13:00(北京时间) 内容:包含两个航警,一个起飞,一个降落,明确对应火箭发射与回收任务 来源:多个独立渠道(包括 Space Launch Schedule 等专业航天网站)均确认了此航警 2. 社交媒体与专业航天媒体信息 多个航天 KOL 和专业媒体报道指向 12 月 3 日为最新发射窗口 NASA SpaceFlight 论坛等国际航天专业平台已更新发射日期为 12 月 3 日(
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AI手机+端侧AI玩具的核心:AI芯片的重要性!
端侧AI芯片对于AI手机而言,不是简单的“重要”,而是“核心与基石”。它决定了AI手机能否从营销概念转化为真正实用、好用的产品。 我们可以用一个简单的比喻来理解:如果说AI能力是手机的“大脑”,那么端侧AI芯片就是这个大脑的“核心神经元”,而云端AI则是庞大的“外部知识库”。 下面从几个关键维度详细阐述其重要性: 1. 实时性与低延迟:实现“瞬间响应”的魔法 云端AI的瓶颈:任何指令都需要通过网络上传到云端服务器,处理后再传回手机。这个过程的延迟(通常几百毫秒到几秒)对于需要即时反馈的应用是致命
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调研解读|关注光模块扩产受益紧缺的另一个加剧环节:隔离器
1、隔离器用在哪? 隔离器配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 2、紧缺加剧:近期产业链调研下来,受限于美日法拉第旋片厂商产能,光模块厂商均反馈紧缺加剧,在已经翻倍涨价基础上,预计还要继续涨价。 3、受益标的: 海外核心供应商【coherent】【住友】,国内替代供应商【东田微】 除东田微外,A 股市场还有两家上市公司生产光模块用隔离器:光
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谷歌TPU核心受益股!铁打的卖铲人流水的算力王!
先看一下9月份谷歌TPU还没放量前的出货预期 AI运算需求持续攀升,2026年1.6T光模组需求将大幅超出预期。根据法人调查,总出货量估计可达1,100万支,主要动能来自辉达(NVIDIA)与谷歌(Google)的强劲拉货. 台湾相关供应链也有望同步受惠,包括联发科因TPU订单持续放量,搭上Google AI运算需求。上诠、波若威、华星光切入光模组与FAU领域,受惠CPO/OIO导入,长线动能看俏。 法人预测,2026年出货分布为:辉达500万支、谷歌450万支,Meta、AWS与微软各约50万
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高盛上调中际旭创目标价至762:800G明年有望收入翻倍,1
11-20 22:10 关注 摘要:高盛称,受益于ASIC芯片多样化趋势和高速连接需求激增,预计公司2025-2028年净利润复合增长率达59%,其中800G光模块2026年收入同比激增104%,1.6T光模块2027年暴涨110%。将中际旭创2026-2027年净利润预测分别上调23%和28%,分别达到216.45亿和299.44亿元。 高盛对中际旭创的增长前景展现出强烈信心。 11月20日,据追风交易台消息,高盛在最新研报中称,将中际旭创目标价大幅上调62%至人民币762元,维持"买入"评级
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6100亿美元AI骗局,假的?
现在全球市场讨论最多的话题,就两个: 1.美联储12月份到底将不降息; 2.AI到底有没有、有多大泡沫? 前者的分歧越来越大,预期概率一变再变;后者,Peter Thiel和软银旗下基金都选择在高位减持甚至清仓英伟达,恐慌情绪不断蔓延,投资者也开始纷纷抛售AI股。 此时此刻,作为全世界的希望,英伟达再一次站了出来。 11月19日盘后,英伟达扔出堪称离谱Q3财报:总营收达到创纪录的570.06亿美元,不仅同比暴涨62%,还远超市场预期的549.2亿。 净利润飙到319.1亿美元,同比涨65%,折算
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2025-11-19 10:50:01
洪田股份直写光刻机:填补国内空白,开启国产高端光刻设备新时代
一、两款设备填补国内空白的权威确认 1. 半导体掩模版直写光刻机 (HL-P3) 完全填补国内空白。该设备是国内首款实现商业化应用的半导体掩模版激光直写光刻设备,此前国内该领域长期依赖进口。 核心技术突破: 最小线宽线距解析能力达2.5μm,对位精度 **±2μm**,可满足 L/S 为 3μm 掩模版量产需求 采用 405nm 波长光源,集成多重图形涨缩补偿算法 与中科院上海光机所合作开发,解决了国产光刻设备在复杂图形加工中的稳定性问题 2. TGV 玻璃基板直写光刻机 (HL-P6) 同样填
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洪田股份
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-16 11:44:55
重视福建新股上市的契机-海安集团+下周板块猜测
福建板块演绎至今,很多不挨边的诸如圣元环保之类的都出现涨停,周一合富中国停牌,预计最少要核查个三五天,这期间美好寓意的玄学加上福建板块可能还会继续出现补涨,而下周将有一只福建板块的新股上市,海安集团!这个名字也不错!海洋线安全,跟安泰集团有异曲同工之妙! 同时新股最好的在于没有潜伏盘没有狗庄,与其博弈平潭,不如博弈新股,毕竟新股搏一搏单车变摩托! 海安集团17号中签公布日,预计最快在11.24号上市! 同时周末日本继续作死,村里的舆论就是要继续打压日本,已做好反制措施! 下周可能会发酵的如下 军
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合富中国
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济民健康
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首开股份
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海辰药业
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-14 15:07:31
周末预测:603122合富中国停牌,603222济民健康周一玄学补涨
公告显示,合富中国连续30个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过200%,根据上交所的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。自10月28日至11月12日,公司股票连续十二个交易日中有十一个交易日以涨停价收盘,并5次触及股价异常波动、3次触及严重异常波动情形。 合富中国表示,公司股价累计涨幅高达200.75%,已严重偏离基本面,随时有快速下跌风险。截至11月12日收盘,公司股价为20.09元/股,处于历史高位。公司主营业务未发生重大变化,且处于亏损状态。股价短期内连续上涨,存在市场情绪过热
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合富中国
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济民健康
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-14 11:53:58
国家统一只有武统这条路,使命必达,国安达!
前日分享的海辰药业昨天大涨10%,今日再度涨停!恭喜跟上节奏的老师们! 今日再度分享以下标的 高市早苗企图介入台湾,简直是不知死活!福建军工板块正宗的有且只有这5只,连圣元环保都能涨停,我再也没有理由去质疑国安达了! 因为国家统一安达,这个使命必达!统一的决心前所未有! 国安达不仅名字好听,概念上不仅叠加军工,还有无人机以及储能概念,国安达收购的就是无人机制造公司!且国安达投资南岭消防(持股35%),已经间接获取其控股股东南岭民爆及实际控制人湖南湘科控股集团的军工资质与资源! 两岸开战的话无人机
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平潭发展
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国安达
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厦门信达
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-13 12:14:49
合富中国603122明日大概率停牌,济民健康603222补涨
公告显示,合富中国连续30个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过200%,根据上交所的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。自10月28日至11月12日,公司股票连续十二个交易日中有十一个交易日以涨停价收盘,并5次触及股价异常波动、3次触及严重异常波动情形。 合富中国表示,公司股价累计涨幅高达200.75%,已严重偏离基本面,随时有快速下跌风险。截至11月12日收盘,公司股价为20.09元/股,处于历史高位。公司主营业务未发生重大变化,且处于亏损状态。股价短期内连续上涨,存在市场情绪过
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合富中国
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人民同泰
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济民健康
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逻辑鬼才
一卖就涨的老韭菜
2025-11-13 11:51:15
六氟被忽视最关键的原材料---环氧丙烷!怡达股份还在低位!
前天中午分享奥克股份,昨晚分享海辰药业!之前关注我的老师们早已经吃肉吃的盆满钵满!今日再度吃大肉! 那么,整体已经高潮的六氟,还有没挖掘出来的品种吗? 答案是有!那就是环氧丙烷!这东西为何跟六氟有关系呢?环氧丙烷产品是否都可用于生产锂电池领域的电解液? 核心答案:不是。 绝大多数生产的环氧丙烷(PO)并不用于锂电池电解液,而是用于其他完全不同的工业领域。但是,环氧丙烷确实是生产某些高端电解液溶剂的关键原料。 为了更清晰地解释,我们可以从两个角度来看待这个问题: 角度一:环氧丙烷的主流用途(与锂电
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怡达股份
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滨化股份
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维远股份
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