民生电子（2025-09-26）：目标市值450亿元。逻辑是空白掩膜业务贡献300亿市值，光伏主业贡献150亿市值。华源电子（2025-09-26）：目标市值400亿元。逻辑是光伏主业贡献125亿市值，空白掩膜业务贡献270亿市值。华源电子（2025-09-25）：指出安全边际下合理市值约160亿，

【华源电子 葛星甫团队何理】聚和材料调整即机会！！喊在下跌时！！半导体材料最稀缺标的🔥电子怪圈，上涨人声鼎沸，下跌无人问津，华源电子坚定作逆行者，喊在下跌时！调整即机会！🔥半导体产业趋势最关键的在于卡位、格局，我们判断未来国内半导体掩膜版制造厂将形成寡垄断格局，头部企业不超过3家，而作为核心原材

聚和材料：空白掩模有望国产化，聚和材料版图扩展1、Blank Mask为半导体核心材料，国产化率极低。Blank Mask（空白掩模）用于制造光掩模版（Photomask），作为光刻复制图形的基准和蓝本，掩模版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。近年国内半导体核心原材料的掩模版/空白掩模

据悉，近日英伟达与OpenAI宣布达成战略合作，英伟达将投入高达1000亿美元，支持OpenAI构建至少10GW规模的AI数据中心。这是英伟达迄今为止做出的最大笔投资承诺，黄仁勋透露10GW的容量相当于400万至500万块GPU，约等于英伟达今年全年的总出货量。同时，OpenAI将依托英伟达全栈系统

郑重声明：以下信息均来源于网络，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。1、立昂微：公司12英寸硅片覆盖14nm以上技术节点逻辑电路和存储电路，25H1销量同比增长99%，已在客户端快速上量，订单充足，产品应用于AI服务器领域。2、沃尔核材：rubin这一代所有版本先不用正交背板了，普通的72卡柜子

今天聊聊客户，聚和材料的客户。 我们都知道，韩国市场小，国内市场大，因此太促成了这次交易。那么，除了接下来会接触的FAB大厂和已经在接触的华子，聚和材料还有哪些有意思的国内客户呢？ 第一个是新锐光。 新锐光成立于2021年，实力雄厚，注册资本高达28.4亿元，实缴都缴了21.6亿元，公司已于2025

特斯拉人形机器人（Optimus）供应链在2025年下半年至2026年初预计将迎来一系列重要进展。核心变化包括：海外T（特斯拉）及NV预计发布新一代机器人产品，以及国家层面有望出台机器人补贴政策（2027年补贴预期约10万台）。以下是T链核心环节及主要合作厂商的最新情况梳理：环节核心公司最新进展与角

收购背景与战略意图 聚和材料此次收购主要有以下几方面的战略考虑： · 响应自主可控，填补国内空白：空白掩模是半导体产业链中关键且尚未完全国产化的材料。此次收购有助于快速获取先进技术和成熟产能，补齐国内产业链短板。 · 拓展半导体资源，实现业务协同：聚和材料主业是光伏导电银浆（2024年营收占比超99

神州数码与全球企业软件巨头甲骨文（Oracle）深化战略合作，双方将围绕云计算、人工智能及企业级解决方案等领域开展全方位合作。本次合作标志着神州数码在高端云生态布局取得关键突破，进一步巩固其国内IT分销及云服务龙头地位。公司核心业务与新兴AI驱动业务有望形成协同共振，持续提升盈利能力与估值空间，建议

近期黄金价格屡创新高： 今天上午黄金股爆发，多股涨停： 其中最早封板的是恒邦股份。恒邦股份主营黄金（业务占比63%），其总市值169亿，但是存货居然高达152亿！ 显然近期的黄金价格大涨，其存货价值也将升值，公司价值重估！遍历黄金概念股，挖一个跟恒邦股份类似的小盘黄金股

2025年9月5日据机构研究纪要，近期六氟价格有所上涨，从八月初5.0万元/吨上涨至目前的5.7万元/吨。行业周期上行，2025 年六氟磷酸锂价格进入涨价通道，储能需求占比升至 22%，叠加电动车年末抢装，行业排产创历史新高，带动相关企业业绩修复。六氟磷酸锂——天际股份、天赐材料、多氟多全部涨停，赚

固态电池今日继续大涨，其中最强的要数硫化锂了，天际股份，丰元股份，等纷纷涨停，天宏锂电二板。这里猎手挖掘到一个低位预期差，公司很低调都没有发过公告，但是已经申请了很多锂硫电池的专利，它就是——山东海化。  大量的专利代表公司布局很深入，准备憋个大招了，目前公司股价还在地板上，昨日

上海女装巨头日播时尚拟发行股份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司（下称“茵地乐”）71%股权并募集配套资金获上海证券交易所受理。交易完成后，茵地乐将成为日播时尚控股子公司。鉴于上述情况，为保护股东利益，实现公司的持续健康发展，上市公司拟寻找第二增长曲线，进入具有广阔市场空间和发展前景的锂电

今日大盘继续杀跌，但中小盘已经率先企稳，出现批量反弹。观察盘面发现，安正时尚(603839)开盘即封一字板，成为市场最高标！分析安正发现：1业绩：据2025年8月28日半年报，公司2025年上半年营收11.46亿元，同比增长12.38%，归母净利润2208.34万元，同比扭亏为盈。2消费升级：公司聚

　　AI算力液冷、机器人等新兴领域打开第三成长空间。公司发挥钎焊材料“工业万能胶”的特色，积极拓展产业链机遇。在算力液冷服务器方向，公司抓住AI产业带动的热管理需求，其液冷板用焊接材料性能已达国际先进水平，2025年上半年该业务实现收入近2900万元，占总营收比例达2.4%，下半年有望持续放量。在机

民生电子（2025-09-26）：目标市值450亿元。逻辑是空白掩膜业务贡献300亿市值，光伏主业贡献150亿市值。华源电子（2025-09-26）：目标市值400亿元。逻辑是光伏主业贡献125亿市值，空白掩膜业务贡献270亿市值。华源电子（2025-09-25）：指出安全边际下合理市值约160亿，

【华源电子 葛星甫团队何理】聚和材料调整即机会！！喊在下跌时！！半导体材料最稀缺标的🔥电子怪圈，上涨人声鼎沸，下跌无人问津，华源电子坚定作逆行者，喊在下跌时！调整即机会！🔥半导体产业趋势最关键的在于卡位、格局，我们判断未来国内半导体掩膜版制造厂将形成寡垄断格局，头部企业不超过3家，而作为核心原材

聚和材料：空白掩模有望国产化，聚和材料版图扩展1、Blank Mask为半导体核心材料，国产化率极低。Blank Mask（空白掩模）用于制造光掩模版（Photomask），作为光刻复制图形的基准和蓝本，掩模版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。近年国内半导体核心原材料的掩模版/空白掩模

据悉，近日英伟达与OpenAI宣布达成战略合作，英伟达将投入高达1000亿美元，支持OpenAI构建至少10GW规模的AI数据中心。这是英伟达迄今为止做出的最大笔投资承诺，黄仁勋透露10GW的容量相当于400万至500万块GPU，约等于英伟达今年全年的总出货量。同时，OpenAI将依托英伟达全栈系统

郑重声明：以下信息均来源于网络，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。1、立昂微：公司12英寸硅片覆盖14nm以上技术节点逻辑电路和存储电路，25H1销量同比增长99%，已在客户端快速上量，订单充足，产品应用于AI服务器领域。2、沃尔核材：rubin这一代所有版本先不用正交背板了，普通的72卡柜子

今天聊聊客户，聚和材料的客户。 我们都知道，韩国市场小，国内市场大，因此太促成了这次交易。那么，除了接下来会接触的FAB大厂和已经在接触的华子，聚和材料还有哪些有意思的国内客户呢？ 第一个是新锐光。 新锐光成立于2021年，实力雄厚，注册资本高达28.4亿元，实缴都缴了21.6亿元，公司已于2025

特斯拉人形机器人（Optimus）供应链在2025年下半年至2026年初预计将迎来一系列重要进展。核心变化包括：海外T（特斯拉）及NV预计发布新一代机器人产品，以及国家层面有望出台机器人补贴政策（2027年补贴预期约10万台）。以下是T链核心环节及主要合作厂商的最新情况梳理：环节核心公司最新进展与角

收购背景与战略意图 聚和材料此次收购主要有以下几方面的战略考虑： · 响应自主可控，填补国内空白：空白掩模是半导体产业链中关键且尚未完全国产化的材料。此次收购有助于快速获取先进技术和成熟产能，补齐国内产业链短板。 · 拓展半导体资源，实现业务协同：聚和材料主业是光伏导电银浆（2024年营收占比超99

神州数码与全球企业软件巨头甲骨文（Oracle）深化战略合作，双方将围绕云计算、人工智能及企业级解决方案等领域开展全方位合作。本次合作标志着神州数码在高端云生态布局取得关键突破，进一步巩固其国内IT分销及云服务龙头地位。公司核心业务与新兴AI驱动业务有望形成协同共振，持续提升盈利能力与估值空间，建议

近期黄金价格屡创新高： 今天上午黄金股爆发，多股涨停： 其中最早封板的是恒邦股份。恒邦股份主营黄金（业务占比63%），其总市值169亿，但是存货居然高达152亿！ 显然近期的黄金价格大涨，其存货价值也将升值，公司价值重估！遍历黄金概念股，挖一个跟恒邦股份类似的小盘黄金股

2025年9月5日据机构研究纪要，近期六氟价格有所上涨，从八月初5.0万元/吨上涨至目前的5.7万元/吨。行业周期上行，2025 年六氟磷酸锂价格进入涨价通道，储能需求占比升至 22%，叠加电动车年末抢装，行业排产创历史新高，带动相关企业业绩修复。六氟磷酸锂——天际股份、天赐材料、多氟多全部涨停，赚

固态电池今日继续大涨，其中最强的要数硫化锂了，天际股份，丰元股份，等纷纷涨停，天宏锂电二板。这里猎手挖掘到一个低位预期差，公司很低调都没有发过公告，但是已经申请了很多锂硫电池的专利，它就是——山东海化。  大量的专利代表公司布局很深入，准备憋个大招了，目前公司股价还在地板上，昨日

上海女装巨头日播时尚拟发行股份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司（下称“茵地乐”）71%股权并募集配套资金获上海证券交易所受理。交易完成后，茵地乐将成为日播时尚控股子公司。鉴于上述情况，为保护股东利益，实现公司的持续健康发展，上市公司拟寻找第二增长曲线，进入具有广阔市场空间和发展前景的锂电

今日大盘继续杀跌，但中小盘已经率先企稳，出现批量反弹。观察盘面发现，安正时尚(603839)开盘即封一字板，成为市场最高标！分析安正发现：1业绩：据2025年8月28日半年报，公司2025年上半年营收11.46亿元，同比增长12.38%，归母净利润2208.34万元，同比扭亏为盈。2消费升级：公司聚

　　AI算力液冷、机器人等新兴领域打开第三成长空间。公司发挥钎焊材料“工业万能胶”的特色，积极拓展产业链机遇。在算力液冷服务器方向，公司抓住AI产业带动的热管理需求，其液冷板用焊接材料性能已达国际先进水平，2025年上半年该业务实现收入近2900万元，占总营收比例达2.4%，下半年有望持续放量。在机

民生电子（2025-09-26）：目标市值450亿元。逻辑是空白掩膜业务贡献300亿市值，光伏主业贡献150亿市值。华源电子（2025-09-26）：目标市值400亿元。逻辑是光伏主业贡献125亿市值，空白掩膜业务贡献270亿市值。华源电子（2025-09-25）：指出安全边际下合理市值约160亿，

【华源电子 葛星甫团队何理】聚和材料调整即机会！！喊在下跌时！！半导体材料最稀缺标的🔥电子怪圈，上涨人声鼎沸，下跌无人问津，华源电子坚定作逆行者，喊在下跌时！调整即机会！🔥半导体产业趋势最关键的在于卡位、格局，我们判断未来国内半导体掩膜版制造厂将形成寡垄断格局，头部企业不超过3家，而作为核心原材

聚和材料：空白掩模有望国产化，聚和材料版图扩展1、Blank Mask为半导体核心材料，国产化率极低。Blank Mask（空白掩模）用于制造光掩模版（Photomask），作为光刻复制图形的基准和蓝本，掩模版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。近年国内半导体核心原材料的掩模版/空白掩模

据悉，近日英伟达与OpenAI宣布达成战略合作，英伟达将投入高达1000亿美元，支持OpenAI构建至少10GW规模的AI数据中心。这是英伟达迄今为止做出的最大笔投资承诺，黄仁勋透露10GW的容量相当于400万至500万块GPU，约等于英伟达今年全年的总出货量。同时，OpenAI将依托英伟达全栈系统

郑重声明：以下信息均来源于网络，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。1、立昂微：公司12英寸硅片覆盖14nm以上技术节点逻辑电路和存储电路，25H1销量同比增长99%，已在客户端快速上量，订单充足，产品应用于AI服务器领域。2、沃尔核材：rubin这一代所有版本先不用正交背板了，普通的72卡柜子

今天聊聊客户，聚和材料的客户。 我们都知道，韩国市场小，国内市场大，因此太促成了这次交易。那么，除了接下来会接触的FAB大厂和已经在接触的华子，聚和材料还有哪些有意思的国内客户呢？ 第一个是新锐光。 新锐光成立于2021年，实力雄厚，注册资本高达28.4亿元，实缴都缴了21.6亿元，公司已于2025

特斯拉人形机器人（Optimus）供应链在2025年下半年至2026年初预计将迎来一系列重要进展。核心变化包括：海外T（特斯拉）及NV预计发布新一代机器人产品，以及国家层面有望出台机器人补贴政策（2027年补贴预期约10万台）。以下是T链核心环节及主要合作厂商的最新情况梳理：环节核心公司最新进展与角

收购背景与战略意图 聚和材料此次收购主要有以下几方面的战略考虑： · 响应自主可控，填补国内空白：空白掩模是半导体产业链中关键且尚未完全国产化的材料。此次收购有助于快速获取先进技术和成熟产能，补齐国内产业链短板。 · 拓展半导体资源，实现业务协同：聚和材料主业是光伏导电银浆（2024年营收占比超99

神州数码与全球企业软件巨头甲骨文（Oracle）深化战略合作，双方将围绕云计算、人工智能及企业级解决方案等领域开展全方位合作。本次合作标志着神州数码在高端云生态布局取得关键突破，进一步巩固其国内IT分销及云服务龙头地位。公司核心业务与新兴AI驱动业务有望形成协同共振，持续提升盈利能力与估值空间，建议

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2025年9月5日据机构研究纪要，近期六氟价格有所上涨，从八月初5.0万元/吨上涨至目前的5.7万元/吨。行业周期上行，2025 年六氟磷酸锂价格进入涨价通道，储能需求占比升至 22%，叠加电动车年末抢装，行业排产创历史新高，带动相关企业业绩修复。六氟磷酸锂——天际股份、天赐材料、多氟多全部涨停，赚

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今日大盘继续杀跌，但中小盘已经率先企稳，出现批量反弹。观察盘面发现，安正时尚(603839)开盘即封一字板，成为市场最高标！分析安正发现：1业绩：据2025年8月28日半年报，公司2025年上半年营收11.46亿元，同比增长12.38%，归母净利润2208.34万元，同比扭亏为盈。2消费升级：公司聚

　　AI算力液冷、机器人等新兴领域打开第三成长空间。公司发挥钎焊材料“工业万能胶”的特色，积极拓展产业链机遇。在算力液冷服务器方向，公司抓住AI产业带动的热管理需求，其液冷板用焊接材料性能已达国际先进水平，2025年上半年该业务实现收入近2900万元，占总营收比例达2.4%，下半年有望持续放量。在机

民生电子（2025-09-26）：目标市值450亿元。逻辑是空白掩膜业务贡献300亿市值，光伏主业贡献150亿市值。华源电子（2025-09-26）：目标市值400亿元。逻辑是光伏主业贡献125亿市值，空白掩膜业务贡献270亿市值。华源电子（2025-09-25）：指出安全边际下合理市值约160亿，

【华源电子 葛星甫团队何理】聚和材料调整即机会！！喊在下跌时！！半导体材料最稀缺标的🔥电子怪圈，上涨人声鼎沸，下跌无人问津，华源电子坚定作逆行者，喊在下跌时！调整即机会！🔥半导体产业趋势最关键的在于卡位、格局，我们判断未来国内半导体掩膜版制造厂将形成寡垄断格局，头部企业不超过3家，而作为核心原材

聚和材料：空白掩模有望国产化，聚和材料版图扩展1、Blank Mask为半导体核心材料，国产化率极低。Blank Mask（空白掩模）用于制造光掩模版（Photomask），作为光刻复制图形的基准和蓝本，掩模版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。近年国内半导体核心原材料的掩模版/空白掩模

据悉，近日英伟达与OpenAI宣布达成战略合作，英伟达将投入高达1000亿美元，支持OpenAI构建至少10GW规模的AI数据中心。这是英伟达迄今为止做出的最大笔投资承诺，黄仁勋透露10GW的容量相当于400万至500万块GPU，约等于英伟达今年全年的总出货量。同时，OpenAI将依托英伟达全栈系统

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收购背景与战略意图 聚和材料此次收购主要有以下几方面的战略考虑： · 响应自主可控，填补国内空白：空白掩模是半导体产业链中关键且尚未完全国产化的材料。此次收购有助于快速获取先进技术和成熟产能，补齐国内产业链短板。 · 拓展半导体资源，实现业务协同：聚和材料主业是光伏导电银浆（2024年营收占比超99

神州数码与全球企业软件巨头甲骨文（Oracle）深化战略合作，双方将围绕云计算、人工智能及企业级解决方案等领域开展全方位合作。本次合作标志着神州数码在高端云生态布局取得关键突破，进一步巩固其国内IT分销及云服务龙头地位。公司核心业务与新兴AI驱动业务有望形成协同共振，持续提升盈利能力与估值空间，建议

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2025年9月5日据机构研究纪要，近期六氟价格有所上涨，从八月初5.0万元/吨上涨至目前的5.7万元/吨。行业周期上行，2025 年六氟磷酸锂价格进入涨价通道，储能需求占比升至 22%，叠加电动车年末抢装，行业排产创历史新高，带动相关企业业绩修复。六氟磷酸锂——天际股份、天赐材料、多氟多全部涨停，赚

固态电池今日继续大涨，其中最强的要数硫化锂了，天际股份，丰元股份，等纷纷涨停，天宏锂电二板。这里猎手挖掘到一个低位预期差，公司很低调都没有发过公告，但是已经申请了很多锂硫电池的专利，它就是——山东海化。  大量的专利代表公司布局很深入，准备憋个大招了，目前公司股价还在地板上，昨日

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今日大盘继续杀跌，但中小盘已经率先企稳，出现批量反弹。观察盘面发现，安正时尚(603839)开盘即封一字板，成为市场最高标！分析安正发现：1业绩：据2025年8月28日半年报，公司2025年上半年营收11.46亿元，同比增长12.38%，归母净利润2208.34万元，同比扭亏为盈。2消费升级：公司聚

　　AI算力液冷、机器人等新兴领域打开第三成长空间。公司发挥钎焊材料“工业万能胶”的特色，积极拓展产业链机遇。在算力液冷服务器方向，公司抓住AI产业带动的热管理需求，其液冷板用焊接材料性能已达国际先进水平，2025年上半年该业务实现收入近2900万元，占总营收比例达2.4%，下半年有望持续放量。在机

民生电子（2025-09-26）：目标市值450亿元。逻辑是空白掩膜业务贡献300亿市值，光伏主业贡献150亿市值。华源电子（2025-09-26）：目标市值400亿元。逻辑是光伏主业贡献125亿市值，空白掩膜业务贡献270亿市值。华源电子（2025-09-25）：指出安全边际下合理市值约160亿，

【华源电子 葛星甫团队何理】聚和材料调整即机会！！喊在下跌时！！半导体材料最稀缺标的🔥电子怪圈，上涨人声鼎沸，下跌无人问津，华源电子坚定作逆行者，喊在下跌时！调整即机会！🔥半导体产业趋势最关键的在于卡位、格局，我们判断未来国内半导体掩膜版制造厂将形成寡垄断格局，头部企业不超过3家，而作为核心原材

聚和材料：空白掩模有望国产化，聚和材料版图扩展1、Blank Mask为半导体核心材料，国产化率极低。Blank Mask（空白掩模）用于制造光掩模版（Photomask），作为光刻复制图形的基准和蓝本，掩模版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。近年国内半导体核心原材料的掩模版/空白掩模

据悉，近日英伟达与OpenAI宣布达成战略合作，英伟达将投入高达1000亿美元，支持OpenAI构建至少10GW规模的AI数据中心。这是英伟达迄今为止做出的最大笔投资承诺，黄仁勋透露10GW的容量相当于400万至500万块GPU，约等于英伟达今年全年的总出货量。同时，OpenAI将依托英伟达全栈系统

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今天聊聊客户，聚和材料的客户。 我们都知道，韩国市场小，国内市场大，因此太促成了这次交易。那么，除了接下来会接触的FAB大厂和已经在接触的华子，聚和材料还有哪些有意思的国内客户呢？ 第一个是新锐光。 新锐光成立于2021年，实力雄厚，注册资本高达28.4亿元，实缴都缴了21.6亿元，公司已于2025

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收购背景与战略意图 聚和材料此次收购主要有以下几方面的战略考虑： · 响应自主可控，填补国内空白：空白掩模是半导体产业链中关键且尚未完全国产化的材料。此次收购有助于快速获取先进技术和成熟产能，补齐国内产业链短板。 · 拓展半导体资源，实现业务协同：聚和材料主业是光伏导电银浆（2024年营收占比超99

神州数码与全球企业软件巨头甲骨文（Oracle）深化战略合作，双方将围绕云计算、人工智能及企业级解决方案等领域开展全方位合作。本次合作标志着神州数码在高端云生态布局取得关键突破，进一步巩固其国内IT分销及云服务龙头地位。公司核心业务与新兴AI驱动业务有望形成协同共振，持续提升盈利能力与估值空间，建议

近期黄金价格屡创新高： 今天上午黄金股爆发，多股涨停： 其中最早封板的是恒邦股份。恒邦股份主营黄金（业务占比63%），其总市值169亿，但是存货居然高达152亿！ 显然近期的黄金价格大涨，其存货价值也将升值，公司价值重估！遍历黄金概念股，挖一个跟恒邦股份类似的小盘黄金股

2025年9月5日据机构研究纪要，近期六氟价格有所上涨，从八月初5.0万元/吨上涨至目前的5.7万元/吨。行业周期上行，2025 年六氟磷酸锂价格进入涨价通道，储能需求占比升至 22%，叠加电动车年末抢装，行业排产创历史新高，带动相关企业业绩修复。六氟磷酸锂——天际股份、天赐材料、多氟多全部涨停，赚

固态电池今日继续大涨，其中最强的要数硫化锂了，天际股份，丰元股份，等纷纷涨停，天宏锂电二板。这里猎手挖掘到一个低位预期差，公司很低调都没有发过公告，但是已经申请了很多锂硫电池的专利，它就是——山东海化。  大量的专利代表公司布局很深入，准备憋个大招了，目前公司股价还在地板上，昨日

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今日大盘继续杀跌，但中小盘已经率先企稳，出现批量反弹。观察盘面发现，安正时尚(603839)开盘即封一字板，成为市场最高标！分析安正发现：1业绩：据2025年8月28日半年报，公司2025年上半年营收11.46亿元，同比增长12.38%，归母净利润2208.34万元，同比扭亏为盈。2消费升级：公司聚

　　AI算力液冷、机器人等新兴领域打开第三成长空间。公司发挥钎焊材料“工业万能胶”的特色，积极拓展产业链机遇。在算力液冷服务器方向，公司抓住AI产业带动的热管理需求，其液冷板用焊接材料性能已达国际先进水平，2025年上半年该业务实现收入近2900万元，占总营收比例达2.4%，下半年有望持续放量。在机

民生电子（2025-09-26）：目标市值450亿元。逻辑是空白掩膜业务贡献300亿市值，光伏主业贡献150亿市值。华源电子（2025-09-26）：目标市值400亿元。逻辑是光伏主业贡献125亿市值，空白掩膜业务贡献270亿市值。华源电子（2025-09-25）：指出安全边际下合理市值约160亿，

【华源电子 葛星甫团队何理】聚和材料调整即机会！！喊在下跌时！！半导体材料最稀缺标的🔥电子怪圈，上涨人声鼎沸，下跌无人问津，华源电子坚定作逆行者，喊在下跌时！调整即机会！🔥半导体产业趋势最关键的在于卡位、格局，我们判断未来国内半导体掩膜版制造厂将形成寡垄断格局，头部企业不超过3家，而作为核心原材

聚和材料：空白掩模有望国产化，聚和材料版图扩展1、Blank Mask为半导体核心材料，国产化率极低。Blank Mask（空白掩模）用于制造光掩模版（Photomask），作为光刻复制图形的基准和蓝本，掩模版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。近年国内半导体核心原材料的掩模版/空白掩模

据悉，近日英伟达与OpenAI宣布达成战略合作，英伟达将投入高达1000亿美元，支持OpenAI构建至少10GW规模的AI数据中心。这是英伟达迄今为止做出的最大笔投资承诺，黄仁勋透露10GW的容量相当于400万至500万块GPU，约等于英伟达今年全年的总出货量。同时，OpenAI将依托英伟达全栈系统

郑重声明：以下信息均来源于网络，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。1、立昂微：公司12英寸硅片覆盖14nm以上技术节点逻辑电路和存储电路，25H1销量同比增长99%，已在客户端快速上量，订单充足，产品应用于AI服务器领域。2、沃尔核材：rubin这一代所有版本先不用正交背板了，普通的72卡柜子

今天聊聊客户，聚和材料的客户。 我们都知道，韩国市场小，国内市场大，因此太促成了这次交易。那么，除了接下来会接触的FAB大厂和已经在接触的华子，聚和材料还有哪些有意思的国内客户呢？ 第一个是新锐光。 新锐光成立于2021年，实力雄厚，注册资本高达28.4亿元，实缴都缴了21.6亿元，公司已于2025

特斯拉人形机器人（Optimus）供应链在2025年下半年至2026年初预计将迎来一系列重要进展。核心变化包括：海外T（特斯拉）及NV预计发布新一代机器人产品，以及国家层面有望出台机器人补贴政策（2027年补贴预期约10万台）。以下是T链核心环节及主要合作厂商的最新情况梳理：环节核心公司最新进展与角

收购背景与战略意图 聚和材料此次收购主要有以下几方面的战略考虑： · 响应自主可控，填补国内空白：空白掩模是半导体产业链中关键且尚未完全国产化的材料。此次收购有助于快速获取先进技术和成熟产能，补齐国内产业链短板。 · 拓展半导体资源，实现业务协同：聚和材料主业是光伏导电银浆（2024年营收占比超99

神州数码与全球企业软件巨头甲骨文（Oracle）深化战略合作，双方将围绕云计算、人工智能及企业级解决方案等领域开展全方位合作。本次合作标志着神州数码在高端云生态布局取得关键突破，进一步巩固其国内IT分销及云服务龙头地位。公司核心业务与新兴AI驱动业务有望形成协同共振，持续提升盈利能力与估值空间，建议

近期黄金价格屡创新高： 今天上午黄金股爆发，多股涨停： 其中最早封板的是恒邦股份。恒邦股份主营黄金（业务占比63%），其总市值169亿，但是存货居然高达152亿！ 显然近期的黄金价格大涨，其存货价值也将升值，公司价值重估！遍历黄金概念股，挖一个跟恒邦股份类似的小盘黄金股

2025年9月5日据机构研究纪要，近期六氟价格有所上涨，从八月初5.0万元/吨上涨至目前的5.7万元/吨。行业周期上行，2025 年六氟磷酸锂价格进入涨价通道，储能需求占比升至 22%，叠加电动车年末抢装，行业排产创历史新高，带动相关企业业绩修复。六氟磷酸锂——天际股份、天赐材料、多氟多全部涨停，赚

固态电池今日继续大涨，其中最强的要数硫化锂了，天际股份，丰元股份，等纷纷涨停，天宏锂电二板。这里猎手挖掘到一个低位预期差，公司很低调都没有发过公告，但是已经申请了很多锂硫电池的专利，它就是——山东海化。  大量的专利代表公司布局很深入，准备憋个大招了，目前公司股价还在地板上，昨日

上海女装巨头日播时尚拟发行股份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司（下称“茵地乐”）71%股权并募集配套资金获上海证券交易所受理。交易完成后，茵地乐将成为日播时尚控股子公司。鉴于上述情况，为保护股东利益，实现公司的持续健康发展，上市公司拟寻找第二增长曲线，进入具有广阔市场空间和发展前景的锂电

今日大盘继续杀跌，但中小盘已经率先企稳，出现批量反弹。观察盘面发现，安正时尚(603839)开盘即封一字板，成为市场最高标！分析安正发现：1业绩：据2025年8月28日半年报，公司2025年上半年营收11.46亿元，同比增长12.38%，归母净利润2208.34万元，同比扭亏为盈。2消费升级：公司聚

　　AI算力液冷、机器人等新兴领域打开第三成长空间。公司发挥钎焊材料“工业万能胶”的特色，积极拓展产业链机遇。在算力液冷服务器方向，公司抓住AI产业带动的热管理需求，其液冷板用焊接材料性能已达国际先进水平，2025年上半年该业务实现收入近2900万元，占总营收比例达2.4%，下半年有望持续放量。在机