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挖哈哈大队长
时有微凉不是风
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2022-03-11 09:25:20
上海梅林:疫情爆发引发预制菜需求、尤其关注上海本区域预制菜龙头
1.近日,上海疫情防控在动态清零过程中遇到了一些客观存在的小困难,目前多个小区及社区处于封闭状态,无症状患者增多,考虑到上海作为全球经济中心之一的特殊性,应当考虑其及多个一二线城市处于中长期动态清零情景的可能性,如此,居民饮食基于安全考量将会优先考虑品牌预制菜\半成品菜品,建议关注上海预制菜\半成品菜品龙头——上海梅林。 2.公司主要产品包括猪肉、牛肉、羊肉、罐头食品、肉制品,及糖果、蜂蜜和饮用水等,在家庭、餐饮企业及其他食品加工企业供应链中具有不可替代的地位,与百姓的生产生活息息相关、密不可分
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光明肉业
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得利斯
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福成股份
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2022-03-02 22:21:30
乌俄战争,俄方准备启用本国互联网RuNet的一些想法【VPN+网络安全】
首先,我们先看下最近的乌俄最近的新闻。 1.美英欧加宣布禁止俄罗斯使用SWIFT国际结算系统。【金融核弹】 2.Google、Facebook母公司Meta、Twitter、Telegram等公司对俄罗斯进行一系列相关封禁权限限制。【信息战】 3.黑客组织攻击了俄罗斯三个媒体网站,包括塔斯社、《丰坦卡报》和《生意人报》网站等 作为俄方的反击就是:未来几天,俄罗斯可能与全球互联网断开。针对网络威胁,俄罗斯政府准备启动自己的“大局域网”Runet。 如果是第一次和第二次世界大战是枪火大战的世界,先不
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海能达
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任子行
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三六零
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启明星辰
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蓝盾退
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2022-02-15 00:20:51
威创股份-三胎之托幼一体化、千亿新增赛道
结论:两会将近,生育问题作为我国目前必须解决的难题可谓已成共识,但如果国家无法解决照顾、托管、教育低龄孩子的问题,生育率是很难回升的。 我们认为,随着幼托一体化政策的展开、牌照的放松,品牌幼儿园下沉幼托市场、将对目前的社区幼托班形成降维打击,未来新增千亿幼托市场里,威创股份依托中国前十的幼儿园品牌红缨及金色摇篮、近6000所品牌园布局广泛、先入卡位,将极大受益政策及三胎的预期放松,目前的估值扣除传统业务后不到20亿(传统业务毛利1.5亿,保守估值20亿)相比于其广阔未来前景及同行业估值已经显著低
威创股份-三胎之托幼一体化、千亿新增赛道
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*ST威创
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*ST美吉
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孚日股份
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盛通股份
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孩子王
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2022-02-10 00:44:05
科信技术——对标佳力图&全球领先ICT厂家&全球前三的5G网络能源解决方案厂家
科信的业务主要业务为通信能源能源节约方案、数据中心解决方案。 一、数据中心解决方案对标佳力图 (上佳力图、下科信) 在数字经济的基础——数据中心供应商纷纷主升的时刻: 其中佳力图主要为数据中心提供节能控温方案; 依米康主营业务是为数据中心提供整体解决方案及服务; 科信技术主营业务之一为数据中心提供整体解决方案。 佳力图前五大客户为移动、电信、华为等(见上图); 科信技术前五大客户为爱立信、移动、电信、联通、中铁塔等(见上图); 近年来,公司通过产业上下游的延伸和业务整合,成立了数据中心产品线,设
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科信技术
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佳力图
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依米康
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剑桥科技
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2022-01-06 01:42:36
奥赛康—国内规模最大的幽门螺旋杆菌治疗药物生产商
一、美国将幽门螺杆菌列为明确人类致癌物,质子泵抑制剂(PPI)是治疗幽门螺旋杆菌必不可缺的药物。 二、奥赛康在中国抗消化道溃疡质子泵抑制剂的细分领域市场占有率第一,是该细分领域的龙头企业; 三、多药物管线齐下,充分受益幽门螺旋杆菌药物治疗的20PE不到细分龙头价值重估在即。 四、质子泵抑制剂(PPI)作为治疗幽门螺旋杆菌必不可缺的药物的销量必将迎来快速放量。作为国内质子泵抑制剂(PPI)市占率第一的细分龙头企业,2020年PPI营收高达26亿元,并且创新药管线不断充实,行业前景想象空间巨大,目前
奥赛康—国内规模最大的幽门螺旋杆菌治疗药物生产商
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奥赛康
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均瑶健康
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善水科技
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岳阳兴长
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亚太药业
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2021-12-30 13:17:06
老师挖掘得真好。
@無我:2022年元宇宙三大方向,NFT与游戏已被暴炒,歌力思正宗时尚元素元宇宙还在低位!
直接上图说话: 2022年元宇宙需要关注3大发展方向,方向1 – 品牌推动NFT走向主流,以瑞博传播等为主NFT已经爆炒!方向2 - 游戏属性化加强,以中青宝为首的游戏属性 已经涨上天!方向3 – 元宇宙时尚元素升温----时尚元素元宇宙却没人
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2021-12-26 12:57:17
谢谢老师科普,感觉想象空间很大
@炎之酒:深桑达第一弹:奉旨快速成长的“网安+信息化”霸主
结论:对比卫士通452亿、奇安信585亿,深桑达严重、非常、极度低估。从业务的想象空间和地位上,卫士通和奇安信完全无法跟深桑达比拟。 深桑达手持中央定位的“网安+信息化”国家队尚方宝剑,奉旨吞并阿里和腾讯现有数字市场,政务云+数字中国未来霸主,全国三十多个省直
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2021-12-17 09:07:24
航天工程-煤制氢&煤炭和火电企业转型必备铲子龙头股
在3060碳中和大政策的背景下,我国以煤炭为能源主导的架构,煤炭企业需要转型,以火电为供电系统的能源架构,火电企业需要转型,航天工程作为国家央企,为煤炭企业为火电企业提供节能减排设计、施工、设备、维护、运维一条龙服务,面向整个中国碳中和政策影响下转型预期,想象力以及空间非常大,目前才96亿!!!未来5年,每年200亿市场空间,这个航天工程市占率52%,按净利率10%来计算,未来市场空间1000亿,能带来52亿净利润,按五年平均释放来计算,一年10亿净利对应目前9pe
航天工程-煤制氢&煤炭和火电企业转型必备铲子龙头股
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航天工程
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兰石重装
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蓝科高新
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跃岭股份
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美锦能源
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挖哈哈大队长
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2021-12-13 12:53:26
尚未明牌的元宇宙
@無我:元宇宙的“经络”,森霸传感器必不可少!将与微软华为同邀世界元宇宙大会
百度宣布将于12月27日发布元宇宙产品“希壤”,届时百度Create 2021(百度 AI 开发者大会)将在希壤App举办。官方表示,这是国内首次在元宇宙中举办的大会,据介绍,“希壤”App是首个“国产元宇宙”产品,该产品打造了一个跨越虚拟与现实、永久续存的多人互动空间
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2021-12-02 09:07:42
老师工作很细节很严谨很认真很负责,敬佩。
@無我:相约下周!静待政策落地!海南橡胶林不能碳汇之说可以休矣
昨天盘中公社首发首发!海南国际碳排放权交易所若即将落地,海南橡胶涨多少才合理 当天引来市场和老师们的不少关注和讨论。归结了下:其中有一种声音笃定:橡胶林作为经济林不能成为碳汇CEER!如果不能碳汇CEER,那么所谓敲计算器逻辑,所谓的海南国际碳排放权交易所,跟海南橡胶貌似就没多大关系了!可
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2021-11-19 13:12:03
华电重工—氢能全产业链+高门槛海风建设全产业链+一带一路
1.氢能方面。公司是可再生能源制氢、储氢、用氢等技术开发、装备制造、工程总包及项目投资、运营为一体的能源服务商。一是与中科院、考克利尔竞立、 国富氢能等国内外巨头开展氢能产业链(制氢、 储氢、 氢能应用)研究。二是围绕氢燃料电池核心材料、核心部件及装置的开发生产与应用进行合作。三是开展氢能产业发展方案及氢能产业园等项目的方案编制与规划设计工作。四是作为华电集团“揭榜挂帅”项目“可再生能源制氢关键技术研究及核心装备开发项目”牵头单位承担项目攻关任务。 2.海上风电建设投资大,风险高,市场门槛较高。
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东方电气
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金风科技
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2021-11-16 10:04:55
同有科技-元宇宙核心环节之一分布式存储
【一段话结论】 1、元宇宙容纳了庞大的数据体系与数字资产,必须保障数据永久、安全地存储,保障数字资产的永久性和唯一性。分布式存储因此成为了元宇宙的基础设施:分布式存储提供去中心化网络上的可验证的存储,使用内容寻址来引用数据,支持长期承载更多的价值数据且永不丢失,可以作为元宇宙数据的底层存储。随着更多类元宇宙现象级应用场景的出现,分布式存储的底层效应越来越明显。DAPP、元宇宙、GameFi、都将以分布式存储作为其核心底层组件,而分布式储存则是首选整体解决方案,势必带来储存设备的激增。 2、元宇宙
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中青宝
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同有科技
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宝鹰股份
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2021-11-11 11:05:58
谢谢唔解老师的杰作分享
@唔解:华安鑫创--智能座舱赛道上被遗忘的明珠
先上结论:2020年国内汽车销售2550万辆,根据华安鑫创的年报显示,华安2020年全年车载屏幕出货260万屏,市占率10%按照一车一屏计算,那就是我国只有约10%的汽车是带屏幕的。随着电动化智能化的渗透,一方面是带屏幕的汽车占比会增加,另一方面是由原来的1车1屏增加至1车3屏甚至4屏(这块业务有点
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2021-11-10 10:15:45
华体科技:每一个路灯都是一个充电桩,ALLIN分布式城市能源
随着新能车的泛用,充电桩布置显著不足,据媒体测算,未来五年,充电桩缺口在6000万以上、同时城市停车位缺口在5000万个以上,路灯上布置新能车充电桩成为必备选项之一,这种模式方便快捷,在停车的同时可以利用路灯分布式光伏发电的优势、同时不占用空间、直接在路边停车位充电即可,目前成都、浙江、广州等一二线城市已经率先铺开,打开充电桩供应新格局。 仅按明年扩产后10万套满产满销的智慧路灯,便有20亿营收、2亿利润,目前市值不到10PE,还尚未考虑其路灯充电桩化、城市能源补给站的广阔市场及发展,目前该公司
华体科技:每一个路灯都是一个充电桩,ALL IN分布式城市能源补给站
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香山股份
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ST易事特
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华体科技
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挖哈哈大队长
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2021-11-07 21:41:44
随着汽车芯片的缓解,汽配行业的复苏开始崛起,大A有不少汽配股已经走趋势甚至翻几倍了,德联集团汽配易耗品的王者,这位置这估值
@唔解:德联集团:汽车精细化学消耗品龙头,独供特斯拉,发力后市场
【开头总结】:1、由于电动车配置的电池等元器件更易导致发热,《电动汽车安全要求》对“电动汽车的热管理”提出了更高要求,根据公司投资者公开交流表披露,由于其结构特点,大多数新能源车对防冻液(冷却液)的需求量相对燃油车会多得多。2、传统燃油车的防冻液使用量一般仅为单台车5升,而新能源车则需要 6-30升
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上海梅林:疫情爆发引发预制菜需求、尤其关注上海本区域预制菜龙头
1.近日,上海疫情防控在动态清零过程中遇到了一些客观存在的小困难,目前多个小区及社区处于封闭状态,无症状患者增多,考虑到上海作为全球经济中心之一的特殊性,应当考虑其及多个一二线城市处于中长期动态清零情景的可能性,如此,居民饮食基于安全考量将会优先考虑品牌预制菜\半成品菜品,建议关注上海预制菜\半成品菜品龙头——上海梅林。 2.公司主要产品包括猪肉、牛肉、羊肉、罐头食品、肉制品,及糖果、蜂蜜和饮用水等,在家庭、餐饮企业及其他食品加工企业供应链中具有不可替代的地位,与百姓的生产生活息息相关、密不可分
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乌俄战争,俄方准备启用本国互联网RuNet的一些想法【VPN+网络安全】
首先,我们先看下最近的乌俄最近的新闻。 1.美英欧加宣布禁止俄罗斯使用SWIFT国际结算系统。【金融核弹】 2.Google、Facebook母公司Meta、Twitter、Telegram等公司对俄罗斯进行一系列相关封禁权限限制。【信息战】 3.黑客组织攻击了俄罗斯三个媒体网站,包括塔斯社、《丰坦卡报》和《生意人报》网站等 作为俄方的反击就是:未来几天,俄罗斯可能与全球互联网断开。针对网络威胁,俄罗斯政府准备启动自己的“大局域网”Runet。 如果是第一次和第二次世界大战是枪火大战的世界,先不
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2022-02-15 00:20:51
威创股份-三胎之托幼一体化、千亿新增赛道
结论:两会将近,生育问题作为我国目前必须解决的难题可谓已成共识,但如果国家无法解决照顾、托管、教育低龄孩子的问题,生育率是很难回升的。 我们认为,随着幼托一体化政策的展开、牌照的放松,品牌幼儿园下沉幼托市场、将对目前的社区幼托班形成降维打击,未来新增千亿幼托市场里,威创股份依托中国前十的幼儿园品牌红缨及金色摇篮、近6000所品牌园布局广泛、先入卡位,将极大受益政策及三胎的预期放松,目前的估值扣除传统业务后不到20亿(传统业务毛利1.5亿,保守估值20亿)相比于其广阔未来前景及同行业估值已经显著低
威创股份-三胎之托幼一体化、千亿新增赛道
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2022-02-10 00:44:05
科信技术——对标佳力图&全球领先ICT厂家&全球前三的5G网络能源解决方案厂家
科信的业务主要业务为通信能源能源节约方案、数据中心解决方案。 一、数据中心解决方案对标佳力图 (上佳力图、下科信) 在数字经济的基础——数据中心供应商纷纷主升的时刻: 其中佳力图主要为数据中心提供节能控温方案; 依米康主营业务是为数据中心提供整体解决方案及服务; 科信技术主营业务之一为数据中心提供整体解决方案。 佳力图前五大客户为移动、电信、华为等(见上图); 科信技术前五大客户为爱立信、移动、电信、联通、中铁塔等(见上图); 近年来,公司通过产业上下游的延伸和业务整合,成立了数据中心产品线,设
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奥赛康—国内规模最大的幽门螺旋杆菌治疗药物生产商
一、美国将幽门螺杆菌列为明确人类致癌物,质子泵抑制剂(PPI)是治疗幽门螺旋杆菌必不可缺的药物。 二、奥赛康在中国抗消化道溃疡质子泵抑制剂的细分领域市场占有率第一,是该细分领域的龙头企业; 三、多药物管线齐下,充分受益幽门螺旋杆菌药物治疗的20PE不到细分龙头价值重估在即。 四、质子泵抑制剂(PPI)作为治疗幽门螺旋杆菌必不可缺的药物的销量必将迎来快速放量。作为国内质子泵抑制剂(PPI)市占率第一的细分龙头企业,2020年PPI营收高达26亿元,并且创新药管线不断充实,行业前景想象空间巨大,目前
奥赛康—国内规模最大的幽门螺旋杆菌治疗药物生产商
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2021-12-30 13:17:06
老师挖掘得真好。
@無我:2022年元宇宙三大方向,NFT与游戏已被暴炒,歌力思正宗时尚元素元宇宙还在低位!
直接上图说话: 2022年元宇宙需要关注3大发展方向,方向1 – 品牌推动NFT走向主流,以瑞博传播等为主NFT已经爆炒!方向2 - 游戏属性化加强,以中青宝为首的游戏属性 已经涨上天!方向3 – 元宇宙时尚元素升温----时尚元素元宇宙却没人
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2021-12-26 12:57:17
谢谢老师科普,感觉想象空间很大
@炎之酒:深桑达第一弹:奉旨快速成长的“网安+信息化”霸主
结论:对比卫士通452亿、奇安信585亿,深桑达严重、非常、极度低估。从业务的想象空间和地位上,卫士通和奇安信完全无法跟深桑达比拟。 深桑达手持中央定位的“网安+信息化”国家队尚方宝剑,奉旨吞并阿里和腾讯现有数字市场,政务云+数字中国未来霸主,全国三十多个省直
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2021-12-17 09:07:24
航天工程-煤制氢&煤炭和火电企业转型必备铲子龙头股
在3060碳中和大政策的背景下,我国以煤炭为能源主导的架构,煤炭企业需要转型,以火电为供电系统的能源架构,火电企业需要转型,航天工程作为国家央企,为煤炭企业为火电企业提供节能减排设计、施工、设备、维护、运维一条龙服务,面向整个中国碳中和政策影响下转型预期,想象力以及空间非常大,目前才96亿!!!未来5年,每年200亿市场空间,这个航天工程市占率52%,按净利率10%来计算,未来市场空间1000亿,能带来52亿净利润,按五年平均释放来计算,一年10亿净利对应目前9pe
航天工程-煤制氢&煤炭和火电企业转型必备铲子龙头股
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航天工程
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2021-12-13 12:53:26
尚未明牌的元宇宙
@無我:元宇宙的“经络”,森霸传感器必不可少!将与微软华为同邀世界元宇宙大会
百度宣布将于12月27日发布元宇宙产品“希壤”,届时百度Create 2021(百度 AI 开发者大会)将在希壤App举办。官方表示,这是国内首次在元宇宙中举办的大会,据介绍,“希壤”App是首个“国产元宇宙”产品,该产品打造了一个跨越虚拟与现实、永久续存的多人互动空间
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2021-12-02 09:07:42
老师工作很细节很严谨很认真很负责,敬佩。
@無我:相约下周!静待政策落地!海南橡胶林不能碳汇之说可以休矣
昨天盘中公社首发首发!海南国际碳排放权交易所若即将落地,海南橡胶涨多少才合理 当天引来市场和老师们的不少关注和讨论。归结了下:其中有一种声音笃定:橡胶林作为经济林不能成为碳汇CEER!如果不能碳汇CEER,那么所谓敲计算器逻辑,所谓的海南国际碳排放权交易所,跟海南橡胶貌似就没多大关系了!可
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2021-11-19 13:12:03
华电重工—氢能全产业链+高门槛海风建设全产业链+一带一路
1.氢能方面。公司是可再生能源制氢、储氢、用氢等技术开发、装备制造、工程总包及项目投资、运营为一体的能源服务商。一是与中科院、考克利尔竞立、 国富氢能等国内外巨头开展氢能产业链(制氢、 储氢、 氢能应用)研究。二是围绕氢燃料电池核心材料、核心部件及装置的开发生产与应用进行合作。三是开展氢能产业发展方案及氢能产业园等项目的方案编制与规划设计工作。四是作为华电集团“揭榜挂帅”项目“可再生能源制氢关键技术研究及核心装备开发项目”牵头单位承担项目攻关任务。 2.海上风电建设投资大,风险高,市场门槛较高。
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2021-11-16 10:04:55
同有科技-元宇宙核心环节之一分布式存储
【一段话结论】 1、元宇宙容纳了庞大的数据体系与数字资产,必须保障数据永久、安全地存储,保障数字资产的永久性和唯一性。分布式存储因此成为了元宇宙的基础设施:分布式存储提供去中心化网络上的可验证的存储,使用内容寻址来引用数据,支持长期承载更多的价值数据且永不丢失,可以作为元宇宙数据的底层存储。随着更多类元宇宙现象级应用场景的出现,分布式存储的底层效应越来越明显。DAPP、元宇宙、GameFi、都将以分布式存储作为其核心底层组件,而分布式储存则是首选整体解决方案,势必带来储存设备的激增。 2、元宇宙
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2021-11-11 11:05:58
谢谢唔解老师的杰作分享
@唔解:华安鑫创--智能座舱赛道上被遗忘的明珠
先上结论:2020年国内汽车销售2550万辆,根据华安鑫创的年报显示,华安2020年全年车载屏幕出货260万屏,市占率10%按照一车一屏计算,那就是我国只有约10%的汽车是带屏幕的。随着电动化智能化的渗透,一方面是带屏幕的汽车占比会增加,另一方面是由原来的1车1屏增加至1车3屏甚至4屏(这块业务有点
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2021-11-10 10:15:45
华体科技:每一个路灯都是一个充电桩,ALLIN分布式城市能源
随着新能车的泛用,充电桩布置显著不足,据媒体测算,未来五年,充电桩缺口在6000万以上、同时城市停车位缺口在5000万个以上,路灯上布置新能车充电桩成为必备选项之一,这种模式方便快捷,在停车的同时可以利用路灯分布式光伏发电的优势、同时不占用空间、直接在路边停车位充电即可,目前成都、浙江、广州等一二线城市已经率先铺开,打开充电桩供应新格局。 仅按明年扩产后10万套满产满销的智慧路灯,便有20亿营收、2亿利润,目前市值不到10PE,还尚未考虑其路灯充电桩化、城市能源补给站的广阔市场及发展,目前该公司
华体科技:每一个路灯都是一个充电桩,ALL IN分布式城市能源补给站
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2021-11-07 21:41:44
随着汽车芯片的缓解,汽配行业的复苏开始崛起,大A有不少汽配股已经走趋势甚至翻几倍了,德联集团汽配易耗品的王者,这位置这估值
@唔解:德联集团:汽车精细化学消耗品龙头,独供特斯拉,发力后市场
【开头总结】:1、由于电动车配置的电池等元器件更易导致发热,《电动汽车安全要求》对“电动汽车的热管理”提出了更高要求,根据公司投资者公开交流表披露,由于其结构特点,大多数新能源车对防冻液(冷却液)的需求量相对燃油车会多得多。2、传统燃油车的防冻液使用量一般仅为单台车5升,而新能源车则需要 6-30升
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买买买的游资
2022-03-11 09:25:20
上海梅林:疫情爆发引发预制菜需求、尤其关注上海本区域预制菜龙头
1.近日,上海疫情防控在动态清零过程中遇到了一些客观存在的小困难,目前多个小区及社区处于封闭状态,无症状患者增多,考虑到上海作为全球经济中心之一的特殊性,应当考虑其及多个一二线城市处于中长期动态清零情景的可能性,如此,居民饮食基于安全考量将会优先考虑品牌预制菜\半成品菜品,建议关注上海预制菜\半成品菜品龙头——上海梅林。 2.公司主要产品包括猪肉、牛肉、羊肉、罐头食品、肉制品,及糖果、蜂蜜和饮用水等,在家庭、餐饮企业及其他食品加工企业供应链中具有不可替代的地位,与百姓的生产生活息息相关、密不可分
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光明肉业
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得利斯
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福成股份
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11.22
挖哈哈大队长
买买买的游资
2022-03-02 22:21:30
乌俄战争,俄方准备启用本国互联网RuNet的一些想法【VPN+网络安全】
首先,我们先看下最近的乌俄最近的新闻。 1.美英欧加宣布禁止俄罗斯使用SWIFT国际结算系统。【金融核弹】 2.Google、Facebook母公司Meta、Twitter、Telegram等公司对俄罗斯进行一系列相关封禁权限限制。【信息战】 3.黑客组织攻击了俄罗斯三个媒体网站,包括塔斯社、《丰坦卡报》和《生意人报》网站等 作为俄方的反击就是:未来几天,俄罗斯可能与全球互联网断开。针对网络威胁,俄罗斯政府准备启动自己的“大局域网”Runet。 如果是第一次和第二次世界大战是枪火大战的世界,先不
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海能达
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任子行
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三六零
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启明星辰
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蓝盾退
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91.19
挖哈哈大队长
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2022-02-15 00:20:51
威创股份-三胎之托幼一体化、千亿新增赛道
结论:两会将近,生育问题作为我国目前必须解决的难题可谓已成共识,但如果国家无法解决照顾、托管、教育低龄孩子的问题,生育率是很难回升的。 我们认为,随着幼托一体化政策的展开、牌照的放松,品牌幼儿园下沉幼托市场、将对目前的社区幼托班形成降维打击,未来新增千亿幼托市场里,威创股份依托中国前十的幼儿园品牌红缨及金色摇篮、近6000所品牌园布局广泛、先入卡位,将极大受益政策及三胎的预期放松,目前的估值扣除传统业务后不到20亿(传统业务毛利1.5亿,保守估值20亿)相比于其广阔未来前景及同行业估值已经显著低
威创股份-三胎之托幼一体化、千亿新增赛道
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*ST威创
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孚日股份
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盛通股份
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孩子王
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8.90
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2022-02-10 00:44:05
科信技术——对标佳力图&全球领先ICT厂家&全球前三的5G网络能源解决方案厂家
科信的业务主要业务为通信能源能源节约方案、数据中心解决方案。 一、数据中心解决方案对标佳力图 (上佳力图、下科信) 在数字经济的基础——数据中心供应商纷纷主升的时刻: 其中佳力图主要为数据中心提供节能控温方案; 依米康主营业务是为数据中心提供整体解决方案及服务; 科信技术主营业务之一为数据中心提供整体解决方案。 佳力图前五大客户为移动、电信、华为等(见上图); 科信技术前五大客户为爱立信、移动、电信、联通、中铁塔等(见上图); 近年来,公司通过产业上下游的延伸和业务整合,成立了数据中心产品线,设
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科信技术
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依米康
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剑桥科技
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2022-01-06 01:42:36
奥赛康—国内规模最大的幽门螺旋杆菌治疗药物生产商
一、美国将幽门螺杆菌列为明确人类致癌物,质子泵抑制剂(PPI)是治疗幽门螺旋杆菌必不可缺的药物。 二、奥赛康在中国抗消化道溃疡质子泵抑制剂的细分领域市场占有率第一,是该细分领域的龙头企业; 三、多药物管线齐下,充分受益幽门螺旋杆菌药物治疗的20PE不到细分龙头价值重估在即。 四、质子泵抑制剂(PPI)作为治疗幽门螺旋杆菌必不可缺的药物的销量必将迎来快速放量。作为国内质子泵抑制剂(PPI)市占率第一的细分龙头企业,2020年PPI营收高达26亿元,并且创新药管线不断充实,行业前景想象空间巨大,目前
奥赛康—国内规模最大的幽门螺旋杆菌治疗药物生产商
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奥赛康
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均瑶健康
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善水科技
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岳阳兴长
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亚太药业
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2021-12-30 13:17:06
老师挖掘得真好。
@無我:2022年元宇宙三大方向,NFT与游戏已被暴炒,歌力思正宗时尚元素元宇宙还在低位!
直接上图说话: 2022年元宇宙需要关注3大发展方向,方向1 – 品牌推动NFT走向主流,以瑞博传播等为主NFT已经爆炒!方向2 - 游戏属性化加强,以中青宝为首的游戏属性 已经涨上天!方向3 – 元宇宙时尚元素升温----时尚元素元宇宙却没人
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2021-12-26 12:57:17
谢谢老师科普,感觉想象空间很大
@炎之酒:深桑达第一弹:奉旨快速成长的“网安+信息化”霸主
结论:对比卫士通452亿、奇安信585亿,深桑达严重、非常、极度低估。从业务的想象空间和地位上,卫士通和奇安信完全无法跟深桑达比拟。 深桑达手持中央定位的“网安+信息化”国家队尚方宝剑,奉旨吞并阿里和腾讯现有数字市场,政务云+数字中国未来霸主,全国三十多个省直
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挖哈哈大队长
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2021-12-17 09:07:24
航天工程-煤制氢&煤炭和火电企业转型必备铲子龙头股
在3060碳中和大政策的背景下,我国以煤炭为能源主导的架构,煤炭企业需要转型,以火电为供电系统的能源架构,火电企业需要转型,航天工程作为国家央企,为煤炭企业为火电企业提供节能减排设计、施工、设备、维护、运维一条龙服务,面向整个中国碳中和政策影响下转型预期,想象力以及空间非常大,目前才96亿!!!未来5年,每年200亿市场空间,这个航天工程市占率52%,按净利率10%来计算,未来市场空间1000亿,能带来52亿净利润,按五年平均释放来计算,一年10亿净利对应目前9pe
航天工程-煤制氢&煤炭和火电企业转型必备铲子龙头股
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航天工程
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兰石重装
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蓝科高新
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跃岭股份
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美锦能源
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2021-12-13 12:53:26
尚未明牌的元宇宙
@無我:元宇宙的“经络”,森霸传感器必不可少!将与微软华为同邀世界元宇宙大会
百度宣布将于12月27日发布元宇宙产品“希壤”,届时百度Create 2021(百度 AI 开发者大会)将在希壤App举办。官方表示,这是国内首次在元宇宙中举办的大会,据介绍,“希壤”App是首个“国产元宇宙”产品,该产品打造了一个跨越虚拟与现实、永久续存的多人互动空间
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2021-12-02 09:07:42
老师工作很细节很严谨很认真很负责,敬佩。
@無我:相约下周!静待政策落地!海南橡胶林不能碳汇之说可以休矣
昨天盘中公社首发首发!海南国际碳排放权交易所若即将落地,海南橡胶涨多少才合理 当天引来市场和老师们的不少关注和讨论。归结了下:其中有一种声音笃定:橡胶林作为经济林不能成为碳汇CEER!如果不能碳汇CEER,那么所谓敲计算器逻辑,所谓的海南国际碳排放权交易所,跟海南橡胶貌似就没多大关系了!可
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2021-11-19 13:12:03
华电重工—氢能全产业链+高门槛海风建设全产业链+一带一路
1.氢能方面。公司是可再生能源制氢、储氢、用氢等技术开发、装备制造、工程总包及项目投资、运营为一体的能源服务商。一是与中科院、考克利尔竞立、 国富氢能等国内外巨头开展氢能产业链(制氢、 储氢、 氢能应用)研究。二是围绕氢燃料电池核心材料、核心部件及装置的开发生产与应用进行合作。三是开展氢能产业发展方案及氢能产业园等项目的方案编制与规划设计工作。四是作为华电集团“揭榜挂帅”项目“可再生能源制氢关键技术研究及核心装备开发项目”牵头单位承担项目攻关任务。 2.海上风电建设投资大,风险高,市场门槛较高。
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大金重工
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东方电气
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华电重工
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金风科技
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2021-11-16 10:04:55
同有科技-元宇宙核心环节之一分布式存储
【一段话结论】 1、元宇宙容纳了庞大的数据体系与数字资产,必须保障数据永久、安全地存储,保障数字资产的永久性和唯一性。分布式存储因此成为了元宇宙的基础设施:分布式存储提供去中心化网络上的可验证的存储,使用内容寻址来引用数据,支持长期承载更多的价值数据且永不丢失,可以作为元宇宙数据的底层存储。随着更多类元宇宙现象级应用场景的出现,分布式存储的底层效应越来越明显。DAPP、元宇宙、GameFi、都将以分布式存储作为其核心底层组件,而分布式储存则是首选整体解决方案,势必带来储存设备的激增。 2、元宇宙
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中青宝
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大富科技
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国脉文化
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同有科技
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宝鹰股份
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2021-11-11 11:05:58
谢谢唔解老师的杰作分享
@唔解:华安鑫创--智能座舱赛道上被遗忘的明珠
先上结论:2020年国内汽车销售2550万辆,根据华安鑫创的年报显示,华安2020年全年车载屏幕出货260万屏,市占率10%按照一车一屏计算,那就是我国只有约10%的汽车是带屏幕的。随着电动化智能化的渗透,一方面是带屏幕的汽车占比会增加,另一方面是由原来的1车1屏增加至1车3屏甚至4屏(这块业务有点
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2021-11-10 10:15:45
华体科技:每一个路灯都是一个充电桩,ALLIN分布式城市能源
随着新能车的泛用,充电桩布置显著不足,据媒体测算,未来五年,充电桩缺口在6000万以上、同时城市停车位缺口在5000万个以上,路灯上布置新能车充电桩成为必备选项之一,这种模式方便快捷,在停车的同时可以利用路灯分布式光伏发电的优势、同时不占用空间、直接在路边停车位充电即可,目前成都、浙江、广州等一二线城市已经率先铺开,打开充电桩供应新格局。 仅按明年扩产后10万套满产满销的智慧路灯,便有20亿营收、2亿利润,目前市值不到10PE,还尚未考虑其路灯充电桩化、城市能源补给站的广阔市场及发展,目前该公司
华体科技:每一个路灯都是一个充电桩,ALL IN分布式城市能源补给站
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香山股份
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ST易事特
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万马股份
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华体科技
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2021-11-07 21:41:44
随着汽车芯片的缓解,汽配行业的复苏开始崛起,大A有不少汽配股已经走趋势甚至翻几倍了,德联集团汽配易耗品的王者,这位置这估值
@唔解:德联集团:汽车精细化学消耗品龙头,独供特斯拉,发力后市场
【开头总结】:1、由于电动车配置的电池等元器件更易导致发热,《电动汽车安全要求》对“电动汽车的热管理”提出了更高要求,根据公司投资者公开交流表披露,由于其结构特点,大多数新能源车对防冻液(冷却液)的需求量相对燃油车会多得多。2、传统燃油车的防冻液使用量一般仅为单台车5升,而新能源车则需要 6-30升
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2022-03-11 09:25:20
上海梅林:疫情爆发引发预制菜需求、尤其关注上海本区域预制菜龙头
1.近日,上海疫情防控在动态清零过程中遇到了一些客观存在的小困难,目前多个小区及社区处于封闭状态,无症状患者增多,考虑到上海作为全球经济中心之一的特殊性,应当考虑其及多个一二线城市处于中长期动态清零情景的可能性,如此,居民饮食基于安全考量将会优先考虑品牌预制菜\半成品菜品,建议关注上海预制菜\半成品菜品龙头——上海梅林。 2.公司主要产品包括猪肉、牛肉、羊肉、罐头食品、肉制品,及糖果、蜂蜜和饮用水等,在家庭、餐饮企业及其他食品加工企业供应链中具有不可替代的地位,与百姓的生产生活息息相关、密不可分
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乌俄战争,俄方准备启用本国互联网RuNet的一些想法【VPN+网络安全】
首先,我们先看下最近的乌俄最近的新闻。 1.美英欧加宣布禁止俄罗斯使用SWIFT国际结算系统。【金融核弹】 2.Google、Facebook母公司Meta、Twitter、Telegram等公司对俄罗斯进行一系列相关封禁权限限制。【信息战】 3.黑客组织攻击了俄罗斯三个媒体网站,包括塔斯社、《丰坦卡报》和《生意人报》网站等 作为俄方的反击就是:未来几天,俄罗斯可能与全球互联网断开。针对网络威胁,俄罗斯政府准备启动自己的“大局域网”Runet。 如果是第一次和第二次世界大战是枪火大战的世界,先不
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2022-02-15 00:20:51
威创股份-三胎之托幼一体化、千亿新增赛道
结论:两会将近,生育问题作为我国目前必须解决的难题可谓已成共识,但如果国家无法解决照顾、托管、教育低龄孩子的问题,生育率是很难回升的。 我们认为,随着幼托一体化政策的展开、牌照的放松,品牌幼儿园下沉幼托市场、将对目前的社区幼托班形成降维打击,未来新增千亿幼托市场里,威创股份依托中国前十的幼儿园品牌红缨及金色摇篮、近6000所品牌园布局广泛、先入卡位,将极大受益政策及三胎的预期放松,目前的估值扣除传统业务后不到20亿(传统业务毛利1.5亿,保守估值20亿)相比于其广阔未来前景及同行业估值已经显著低
威创股份-三胎之托幼一体化、千亿新增赛道
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2022-02-10 00:44:05
科信技术——对标佳力图&全球领先ICT厂家&全球前三的5G网络能源解决方案厂家
科信的业务主要业务为通信能源能源节约方案、数据中心解决方案。 一、数据中心解决方案对标佳力图 (上佳力图、下科信) 在数字经济的基础——数据中心供应商纷纷主升的时刻: 其中佳力图主要为数据中心提供节能控温方案; 依米康主营业务是为数据中心提供整体解决方案及服务; 科信技术主营业务之一为数据中心提供整体解决方案。 佳力图前五大客户为移动、电信、华为等(见上图); 科信技术前五大客户为爱立信、移动、电信、联通、中铁塔等(见上图); 近年来,公司通过产业上下游的延伸和业务整合,成立了数据中心产品线,设
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奥赛康—国内规模最大的幽门螺旋杆菌治疗药物生产商
一、美国将幽门螺杆菌列为明确人类致癌物,质子泵抑制剂(PPI)是治疗幽门螺旋杆菌必不可缺的药物。 二、奥赛康在中国抗消化道溃疡质子泵抑制剂的细分领域市场占有率第一,是该细分领域的龙头企业; 三、多药物管线齐下,充分受益幽门螺旋杆菌药物治疗的20PE不到细分龙头价值重估在即。 四、质子泵抑制剂(PPI)作为治疗幽门螺旋杆菌必不可缺的药物的销量必将迎来快速放量。作为国内质子泵抑制剂(PPI)市占率第一的细分龙头企业,2020年PPI营收高达26亿元,并且创新药管线不断充实,行业前景想象空间巨大,目前
奥赛康—国内规模最大的幽门螺旋杆菌治疗药物生产商
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2021-12-30 13:17:06
老师挖掘得真好。
@無我:2022年元宇宙三大方向,NFT与游戏已被暴炒,歌力思正宗时尚元素元宇宙还在低位!
直接上图说话: 2022年元宇宙需要关注3大发展方向,方向1 – 品牌推动NFT走向主流,以瑞博传播等为主NFT已经爆炒!方向2 - 游戏属性化加强,以中青宝为首的游戏属性 已经涨上天!方向3 – 元宇宙时尚元素升温----时尚元素元宇宙却没人
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2021-12-26 12:57:17
谢谢老师科普,感觉想象空间很大
@炎之酒:深桑达第一弹:奉旨快速成长的“网安+信息化”霸主
结论:对比卫士通452亿、奇安信585亿,深桑达严重、非常、极度低估。从业务的想象空间和地位上,卫士通和奇安信完全无法跟深桑达比拟。 深桑达手持中央定位的“网安+信息化”国家队尚方宝剑,奉旨吞并阿里和腾讯现有数字市场,政务云+数字中国未来霸主,全国三十多个省直
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2021-12-17 09:07:24
航天工程-煤制氢&煤炭和火电企业转型必备铲子龙头股
在3060碳中和大政策的背景下,我国以煤炭为能源主导的架构,煤炭企业需要转型,以火电为供电系统的能源架构,火电企业需要转型,航天工程作为国家央企,为煤炭企业为火电企业提供节能减排设计、施工、设备、维护、运维一条龙服务,面向整个中国碳中和政策影响下转型预期,想象力以及空间非常大,目前才96亿!!!未来5年,每年200亿市场空间,这个航天工程市占率52%,按净利率10%来计算,未来市场空间1000亿,能带来52亿净利润,按五年平均释放来计算,一年10亿净利对应目前9pe
航天工程-煤制氢&煤炭和火电企业转型必备铲子龙头股
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航天工程
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2021-12-13 12:53:26
尚未明牌的元宇宙
@無我:元宇宙的“经络”,森霸传感器必不可少!将与微软华为同邀世界元宇宙大会
百度宣布将于12月27日发布元宇宙产品“希壤”,届时百度Create 2021(百度 AI 开发者大会)将在希壤App举办。官方表示,这是国内首次在元宇宙中举办的大会,据介绍,“希壤”App是首个“国产元宇宙”产品,该产品打造了一个跨越虚拟与现实、永久续存的多人互动空间
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2021-12-02 09:07:42
老师工作很细节很严谨很认真很负责,敬佩。
@無我:相约下周!静待政策落地!海南橡胶林不能碳汇之说可以休矣
昨天盘中公社首发首发!海南国际碳排放权交易所若即将落地,海南橡胶涨多少才合理 当天引来市场和老师们的不少关注和讨论。归结了下:其中有一种声音笃定:橡胶林作为经济林不能成为碳汇CEER!如果不能碳汇CEER,那么所谓敲计算器逻辑,所谓的海南国际碳排放权交易所,跟海南橡胶貌似就没多大关系了!可
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2021-11-19 13:12:03
华电重工—氢能全产业链+高门槛海风建设全产业链+一带一路
1.氢能方面。公司是可再生能源制氢、储氢、用氢等技术开发、装备制造、工程总包及项目投资、运营为一体的能源服务商。一是与中科院、考克利尔竞立、 国富氢能等国内外巨头开展氢能产业链(制氢、 储氢、 氢能应用)研究。二是围绕氢燃料电池核心材料、核心部件及装置的开发生产与应用进行合作。三是开展氢能产业发展方案及氢能产业园等项目的方案编制与规划设计工作。四是作为华电集团“揭榜挂帅”项目“可再生能源制氢关键技术研究及核心装备开发项目”牵头单位承担项目攻关任务。 2.海上风电建设投资大,风险高,市场门槛较高。
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同有科技-元宇宙核心环节之一分布式存储
【一段话结论】 1、元宇宙容纳了庞大的数据体系与数字资产,必须保障数据永久、安全地存储,保障数字资产的永久性和唯一性。分布式存储因此成为了元宇宙的基础设施:分布式存储提供去中心化网络上的可验证的存储,使用内容寻址来引用数据,支持长期承载更多的价值数据且永不丢失,可以作为元宇宙数据的底层存储。随着更多类元宇宙现象级应用场景的出现,分布式存储的底层效应越来越明显。DAPP、元宇宙、GameFi、都将以分布式存储作为其核心底层组件,而分布式储存则是首选整体解决方案,势必带来储存设备的激增。 2、元宇宙
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2021-11-11 11:05:58
谢谢唔解老师的杰作分享
@唔解:华安鑫创--智能座舱赛道上被遗忘的明珠
先上结论:2020年国内汽车销售2550万辆,根据华安鑫创的年报显示,华安2020年全年车载屏幕出货260万屏,市占率10%按照一车一屏计算,那就是我国只有约10%的汽车是带屏幕的。随着电动化智能化的渗透,一方面是带屏幕的汽车占比会增加,另一方面是由原来的1车1屏增加至1车3屏甚至4屏(这块业务有点
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2021-11-10 10:15:45
华体科技:每一个路灯都是一个充电桩,ALLIN分布式城市能源
随着新能车的泛用,充电桩布置显著不足,据媒体测算,未来五年,充电桩缺口在6000万以上、同时城市停车位缺口在5000万个以上,路灯上布置新能车充电桩成为必备选项之一,这种模式方便快捷,在停车的同时可以利用路灯分布式光伏发电的优势、同时不占用空间、直接在路边停车位充电即可,目前成都、浙江、广州等一二线城市已经率先铺开,打开充电桩供应新格局。 仅按明年扩产后10万套满产满销的智慧路灯,便有20亿营收、2亿利润,目前市值不到10PE,还尚未考虑其路灯充电桩化、城市能源补给站的广阔市场及发展,目前该公司
华体科技:每一个路灯都是一个充电桩,ALL IN分布式城市能源补给站
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2021-11-07 21:41:44
随着汽车芯片的缓解,汽配行业的复苏开始崛起,大A有不少汽配股已经走趋势甚至翻几倍了,德联集团汽配易耗品的王者,这位置这估值
@唔解:德联集团:汽车精细化学消耗品龙头,独供特斯拉,发力后市场
【开头总结】:1、由于电动车配置的电池等元器件更易导致发热,《电动汽车安全要求》对“电动汽车的热管理”提出了更高要求,根据公司投资者公开交流表披露,由于其结构特点,大多数新能源车对防冻液(冷却液)的需求量相对燃油车会多得多。2、传统燃油车的防冻液使用量一般仅为单台车5升,而新能源车则需要 6-30升
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