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春风吹、艳阳照，春天的好时光里，咱们精灵小密探探秘行动也

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-21 08:51:18

自动驾驶传感器需求有望不断扩大

自动驾驶行业发展有望提速。终端车企为了打造差异化竞争，近年纷纷加大智能化配置，推出搭载智能驾驶功能的相关车型，据IDC数据，截至22Q1，国内L2级自动驾驶乘用车的渗透率达到23.2%，同比大幅提升了15.7个百分点。进入2022年以来，理想、小鹏、蔚来等预埋L3硬件的车型密集发布上市，激光雷达开始进入普及元年。随着头部车企密集推出预埋L3硬件的车型，预计其他终端车企将陆续跟进，L3渗透率有望持续提升。政策方面，近期从国家主管部门到深圳、上海等地方性政府密集落地行业的相关政策，进一步凸显自动驾驶

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万集科技
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德赛西威

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-19 08:49:57

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@tony2001：行业供给宽松阶段已过去，锂矿新一轮预拍价再度上涨

拍卖价结果己出：7100美元一吨FOB。据上海钢联数据显示，10月18日电池级碳酸锂上涨2000元/吨，均价至53.75万元/吨；电池级氢氧化锂涨3000元/吨。同时，据隆众资讯网8日消息，皮尔巴拉矿业宣布，在电池材料交易所第10轮数字拍卖进行之前，其已经接受7100美元/吨的拍卖前竞价附加10%的

19 赞同-11 评论

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-17 22:07:32

新型储能旭日东升，商业化快速落地

储能系统贯穿电力生产及消纳各环节，是新型电力系统必要配置储能下游应用场景主要可分为发电侧、输配侧、用户侧等，在发电侧主要起到匹配电力生产和消纳、减轻电网压力等作用，在输配侧主要作为扩容装置及后备装置来缓解线路阻塞、增加变电站稳定性，在用户侧则帮助用户实现削峰填谷或光伏自发自用等模式，降低电费支出。在能源清洁化转型过程中，储能系统可提升风、光发电可消纳性及经济性。全球双碳目标加速推进，储能需求空间广阔碳中和系全球确定性命题，近30国积极响应完成目标制定，多以2050年左右为限，随着碳中和目标

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英维克
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同飞股份
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*ST天沃

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-17 20:16:04

绿盟科技，巨人背后的专家，网安+信创+潜在国资入主

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称绿盟科技）成立于2000年4月，总部位于北京。在国内外设有40多个分支机构，为政府、运营商、金融、能源、互联网以及教育、医疗等行业用户，提供全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务。公司在美国硅谷、日本东京、英国伦敦、新加坡设立海外子公司，深入开展全球业务。绿盟科技高度重视安全研究和技术创新。绿盟科技研究院致力于跟踪国内外最新网络安全攻防技术，天机、天枢、星云、格物、伏影五大实验室分别专注于攻防对抗技术，数据智能，云计算安全，工业互联网、物联网

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绿盟科技

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-17 07:15:48

英国“不插电”保暖产品热销，热水袋保暖衣更受益

随着冬季临近，能源价格高企带来的生活成本危机困扰英国民众。为节省开支，更多英国人借助热水袋、羽绒被等“不插电”产品保暖，这类相对便宜的保暖产品近期销量激增。据XH社消息，英国《镜报》15日援引英国知名连锁百货公司约翰·刘易斯百货公司的数据报道，与去年同期相比，热水袋销量激增219%；厚羽绒被和保暖内衣裤销量也显著增加，其中羽绒被和厚被子销量增长39%；保温窗帘销量增长17%。英国民众还借助购买技术产品设法减少能源支出，智能电表、智能插头等产品销量随之增加。消费者权益组织英国消费者协会对此给

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浪莎股份
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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-16 14:26:39

天沃科技，光热发电+熔盐储能，股性活跃价低弹性好

首先光热发电的优势及趋势和发展空间等就不说了。非常认同。 1. 天沃科技投资甘肃玉门鑫能50MW光热发电项目，其是A股中唯二有做光热发电项目的公司。项目经验是一个非常高的门槛和壁垒。我国目前光热发电有了十来个光热发电示范项目。目前正在爆发的前夕，一般企业很难有项目经验，继而就很难进进入行业。要知道示范项目需要有数年时间建成来积累经验。在不同的地区，光热发电项目需要有不同的一些设计，施工等。有了具体的项目经验，下一步才能迅速做大光热发电。主要原因是光热发电的降本非常依赖规模化，当规模上去之后

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大内小密探

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2022-10-16 11:23:10

美国持续干旱，全球玉米、大豆、大米产量均下调

事件:2022 年 10 月 13 日，USDA 发布 10 月份全球农产品供需报告，较 9 月供需报告，主要调整: (1)下调 2022/23 年度全球小麦的产量、消费量;(2)下调 2022/23 年度全球玉米产量、消费量; (3)上调 2022/23 年度全球大豆产量、消费量;(4)下调 2022/23 年度全球大米产量、消费量。小麦:产需预期双下调，供给缺口扩大。10 月 USDA 农产品供需报告下调 2022/23 年度全球小麦的产量、消费量、进口量、出口量和期末库存，上调期初库存

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神农种业
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厦门象屿
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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-16 11:12:28

人形机器人风起，核心零部件助力扬帆远航

人形机器人风起，近期小米、特斯拉相继推出人形机器人原型机。小米 CyberOne 于 2022 年 8 月小米发布会推出，是业内第一款真正意义上的全尺寸人形仿生机器人。特斯拉人形机器人 Optimus 于 2022 年特斯拉 AI Day 中首次亮相，成为第一个完全依靠 AI 算法、自身电池电控和高集成电驱执行器驱动的人形机器人。未来人形机器人有望胜任各类服务场景，提升工厂生产力水平人形机器人具有与人类相似的躯干结构与运动能力，相较于传统机器人，人形机器人具备较强的环境适应能力，较大工作范

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江苏雷利
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中大力德
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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-16 09:25:05

风电设备主领风骚，自动化和工程机械韧性依旧

新能源设备景气度依旧，仍然是未来的主流方向;关注行业景气度提升的核电设备、船舶、一体化压铸、机器人等赛道。 1 )新能源设备板块仍是未来的主流方向，估值具备较大弹性，推荐风电设备(五洲新春、新强联、恒润股份)、光伏设备( 推荐铭利达、迈为股份、奥特维等，受益标的汉钟精机等 ); ( 2 )制造业景气度将边际向上，主要由于高温和限电限产改善，通用制造业(推荐华锐精密、欧科亿、国茂股份等，受益标的中钨高新、怡合达等 )会优于工程机械 ( 3 )推荐一体化压铸( 推荐标的伊之密，受

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新强联
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通达动力
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伊之密
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中国船舶

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-15 19:28:46

钠电池从0到1征程开启，推动电池空间第三次跃迁

1.从本质上看，钠离子电池具备性能和成本优势，适用于储能、A00、两轮车等场景。性能方面，钠离子电池具备更优的安全性、放电性和工作温度区间。成本方面，由于钠资源储备丰富，正极上游材料价格低廉且稳定，以及钠离子电池正负极集流体均可使用价格便宜的铝箔，钠离子电池具备显著的成本优势。性能和成本的双重优势使钠电池贴合储能、A00、两轮车等对能量密度要求较低且价格敏感的场景。 2.从空间上看，电池第三次跃迁已经开始(储能市场高增+两轮车升级趋势)，钠电池未来发展空间广阔。储能方面，我们预计未来表

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传艺科技
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华阳股份
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多氟多
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天域生物

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下海干活的老司机

2022-10-14 09:14:17

电子雷管政策强驱动，核心芯片环节深度受益

技术成熟，性能多维优势显著。电子雷管也称数码电子雷管、数码雷管或工业数码电子雷管，采用电子控制模块对起爆过程进行控制。电子雷管推动了爆破技术水平的革新，改善了复杂爆破环境下的爆破效果。电子雷管发明应用推动了爆破行业向规模化、智能化、精细化方向发展，相较传统工业雷管具有延期段别多，延时精度高、三码绑定控制，信息闭环管理，安全监管智能高效等优势。因此随着主管部门监管力度的加强和安全管理形势的严峻，电子雷管的应用前景十分广阔。政策强驱动，电子雷管替代势不可当。根据《“十四五”民用爆炸物品行

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保利联合
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力芯微

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下海干活的老司机

2022-10-13 21:20:58

碳纤维，新时代的复合材料，下游市场蓝海激荡

碳纤维——性能优异新材料，应用广泛。碳纤维除了具有一般碳素材料耐高温，耐磨擦，导电，导热及耐腐蚀等特性，还可表现出稳定的化学性能及物理性能。碳纤维产业链上游为原油、轻油、丙烯等下游应用领域广阔，航空航天、体育休闲等传统领域的需求稳步发展同时，风电叶片、压力容器、碳碳复合材料等新兴领域成为驱动市场的重要引擎。需求方面： 1、下游应用百花齐放，风电叶片为需求提振主力。近年来市场需求保持稳定增长。2015-2021年，全球碳纤维需求量稳中有升，期间年均复合增长率为14.27%。其中，风电叶片在全球和

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上海石化

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下海干活的老司机

2022-10-13 18:55:37

明年是VR大年，VR产业链关键部位剖析

VR产业链的关键部位在于光学、显示与交互。光学：Pancake方案的成熟应用，从头显的轻薄化与屈光度调整两大维度，有望带来VR设备里程碑式的体验提升。在苹果、Meta、PICO等行业龙头的引领作用下，Pancake商用趋势的确定性高，Pancake渗透率提升叠加VR放量有望带来VR光学市场规模加速成长，可关注膜材、贴膜、组装调整等核心环节的投资机会。显示：当前VR显示面板已从AMOLED发展到Fast-LCD，未来几年Mini LED背光Fast-LCD、Micro OLED（硅基OLED）

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歌尔股份

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2022-10-12 21:03:38

中国取暖神器火遍欧洲，继续关注冷冬概念

为了能安然过冬，如今，越来越多的欧洲人向中国制造寻求“解决方案”，在此背景下，电热毯、电暖器等取暖设备出口呈现了爆发式增长。具体情况如何？电热毯又能火多久？客户纷纷加单！义乌的电热毯、暖手袋火了在浙江义乌国际商贸城的小家电专区，义乌一家外贸公司的采购员小王正在为德国客户订购一批暖手袋。小王采购的店铺，新款取暖产品是8月份开始上新的，目前还有1/3的暖风机没有上架。经营户袁茶芳介绍，以前暖手袋主要用于内销，小部分出口到俄罗斯，今年大批欧洲客人前来询价，现在店里上新速度还赶不上欧洲客人问货的

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彩虹集团
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小崧股份
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奥佳华
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2022-10-11 17:11:09

开能健康，正宗上海缺水净水器概念叠加燃木壁炉出口受益

开能健康成立于2001年，提出“全屋净水·全家健康”理念。始终围绕着客户的核心价值为出发点打造产品和能力，专业研制水处理整机产品，95%核心部件自主制造，是全球水处理产品供应的一站式解决方案提供商。开能健康早在2010年就开始布局智能制造，通过投入智能化、自动化的设备，做好整个开能的自动化产业布局，如今已拥有完整的复合材料压力容器（玻璃钢桶）机器人全自动化产线、多路控制阀核心组件全自动化生产线、反渗透膜元件（家用、商用、工业）全自动化生产线等，并配合MES、OA、CRM、ERP、RS等系列先进

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开能健康

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自动驾驶传感器需求有望不断扩大

自动驾驶行业发展有望提速。终端车企为了打造差异化竞争，近年纷纷加大智能化配置，推出搭载智能驾驶功能的相关车型，据IDC数据，截至22Q1，国内L2级自动驾驶乘用车的渗透率达到23.2%，同比大幅提升了15.7个百分点。进入2022年以来，理想、小鹏、蔚来等预埋L3硬件的车型密集发布上市，激光雷达开始进入普及元年。随着头部车企密集推出预埋L3硬件的车型，预计其他终端车企将陆续跟进，L3渗透率有望持续提升。政策方面，近期从国家主管部门到深圳、上海等地方性政府密集落地行业的相关政策，进一步凸显自动驾驶

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@tony2001：行业供给宽松阶段已过去，锂矿新一轮预拍价再度上涨

拍卖价结果己出：7100美元一吨FOB。据上海钢联数据显示，10月18日电池级碳酸锂上涨2000元/吨，均价至53.75万元/吨；电池级氢氧化锂涨3000元/吨。同时，据隆众资讯网8日消息，皮尔巴拉矿业宣布，在电池材料交易所第10轮数字拍卖进行之前，其已经接受7100美元/吨的拍卖前竞价附加10%的

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新型储能旭日东升，商业化快速落地

储能系统贯穿电力生产及消纳各环节，是新型电力系统必要配置储能下游应用场景主要可分为发电侧、输配侧、用户侧等，在发电侧主要起到匹配电力生产和消纳、减轻电网压力等作用，在输配侧主要作为扩容装置及后备装置来缓解线路阻塞、增加变电站稳定性，在用户侧则帮助用户实现削峰填谷或光伏自发自用等模式，降低电费支出。在能源清洁化转型过程中，储能系统可提升风、光发电可消纳性及经济性。全球双碳目标加速推进，储能需求空间广阔碳中和系全球确定性命题，近30国积极响应完成目标制定，多以2050年左右为限，随着碳中和目标

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绿盟科技，巨人背后的专家，网安+信创+潜在国资入主

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称绿盟科技）成立于2000年4月，总部位于北京。在国内外设有40多个分支机构，为政府、运营商、金融、能源、互联网以及教育、医疗等行业用户，提供全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务。公司在美国硅谷、日本东京、英国伦敦、新加坡设立海外子公司，深入开展全球业务。绿盟科技高度重视安全研究和技术创新。绿盟科技研究院致力于跟踪国内外最新网络安全攻防技术，天机、天枢、星云、格物、伏影五大实验室分别专注于攻防对抗技术，数据智能，云计算安全，工业互联网、物联网

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英国“不插电”保暖产品热销，热水袋保暖衣更受益

随着冬季临近，能源价格高企带来的生活成本危机困扰英国民众。为节省开支，更多英国人借助热水袋、羽绒被等“不插电”产品保暖，这类相对便宜的保暖产品近期销量激增。据XH社消息，英国《镜报》15日援引英国知名连锁百货公司约翰·刘易斯百货公司的数据报道，与去年同期相比，热水袋销量激增219%；厚羽绒被和保暖内衣裤销量也显著增加，其中羽绒被和厚被子销量增长39%；保温窗帘销量增长17%。英国民众还借助购买技术产品设法减少能源支出，智能电表、智能插头等产品销量随之增加。消费者权益组织英国消费者协会对此给

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天沃科技，光热发电+熔盐储能，股性活跃价低弹性好

首先光热发电的优势及趋势和发展空间等就不说了。非常认同。 1. 天沃科技投资甘肃玉门鑫能50MW光热发电项目，其是A股中唯二有做光热发电项目的公司。项目经验是一个非常高的门槛和壁垒。我国目前光热发电有了十来个光热发电示范项目。目前正在爆发的前夕，一般企业很难有项目经验，继而就很难进进入行业。要知道示范项目需要有数年时间建成来积累经验。在不同的地区，光热发电项目需要有不同的一些设计，施工等。有了具体的项目经验，下一步才能迅速做大光热发电。主要原因是光热发电的降本非常依赖规模化，当规模上去之后

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美国持续干旱，全球玉米、大豆、大米产量均下调

事件:2022 年 10 月 13 日，USDA 发布 10 月份全球农产品供需报告，较 9 月供需报告，主要调整: (1)下调 2022/23 年度全球小麦的产量、消费量;(2)下调 2022/23 年度全球玉米产量、消费量; (3)上调 2022/23 年度全球大豆产量、消费量;(4)下调 2022/23 年度全球大米产量、消费量。小麦:产需预期双下调，供给缺口扩大。10 月 USDA 农产品供需报告下调 2022/23 年度全球小麦的产量、消费量、进口量、出口量和期末库存，上调期初库存

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人形机器人风起，核心零部件助力扬帆远航

人形机器人风起，近期小米、特斯拉相继推出人形机器人原型机。小米 CyberOne 于 2022 年 8 月小米发布会推出，是业内第一款真正意义上的全尺寸人形仿生机器人。特斯拉人形机器人 Optimus 于 2022 年特斯拉 AI Day 中首次亮相，成为第一个完全依靠 AI 算法、自身电池电控和高集成电驱执行器驱动的人形机器人。未来人形机器人有望胜任各类服务场景，提升工厂生产力水平人形机器人具有与人类相似的躯干结构与运动能力，相较于传统机器人，人形机器人具备较强的环境适应能力，较大工作范

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风电设备主领风骚，自动化和工程机械韧性依旧

新能源设备景气度依旧，仍然是未来的主流方向;关注行业景气度提升的核电设备、船舶、一体化压铸、机器人等赛道。 1 )新能源设备板块仍是未来的主流方向，估值具备较大弹性，推荐风电设备(五洲新春、新强联、恒润股份)、光伏设备( 推荐铭利达、迈为股份、奥特维等，受益标的汉钟精机等 ); ( 2 )制造业景气度将边际向上，主要由于高温和限电限产改善，通用制造业(推荐华锐精密、欧科亿、国茂股份等，受益标的中钨高新、怡合达等 )会优于工程机械 ( 3 )推荐一体化压铸( 推荐标的伊之密，受

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钠电池从0到1征程开启，推动电池空间第三次跃迁

1.从本质上看，钠离子电池具备性能和成本优势，适用于储能、A00、两轮车等场景。性能方面，钠离子电池具备更优的安全性、放电性和工作温度区间。成本方面，由于钠资源储备丰富，正极上游材料价格低廉且稳定，以及钠离子电池正负极集流体均可使用价格便宜的铝箔，钠离子电池具备显著的成本优势。性能和成本的双重优势使钠电池贴合储能、A00、两轮车等对能量密度要求较低且价格敏感的场景。 2.从空间上看，电池第三次跃迁已经开始(储能市场高增+两轮车升级趋势)，钠电池未来发展空间广阔。储能方面，我们预计未来表

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电子雷管政策强驱动，核心芯片环节深度受益

技术成熟，性能多维优势显著。电子雷管也称数码电子雷管、数码雷管或工业数码电子雷管，采用电子控制模块对起爆过程进行控制。电子雷管推动了爆破技术水平的革新，改善了复杂爆破环境下的爆破效果。电子雷管发明应用推动了爆破行业向规模化、智能化、精细化方向发展，相较传统工业雷管具有延期段别多，延时精度高、三码绑定控制，信息闭环管理，安全监管智能高效等优势。因此随着主管部门监管力度的加强和安全管理形势的严峻，电子雷管的应用前景十分广阔。政策强驱动，电子雷管替代势不可当。根据《“十四五”民用爆炸物品行

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碳纤维，新时代的复合材料，下游市场蓝海激荡

碳纤维——性能优异新材料，应用广泛。碳纤维除了具有一般碳素材料耐高温，耐磨擦，导电，导热及耐腐蚀等特性，还可表现出稳定的化学性能及物理性能。碳纤维产业链上游为原油、轻油、丙烯等下游应用领域广阔，航空航天、体育休闲等传统领域的需求稳步发展同时，风电叶片、压力容器、碳碳复合材料等新兴领域成为驱动市场的重要引擎。需求方面： 1、下游应用百花齐放，风电叶片为需求提振主力。近年来市场需求保持稳定增长。2015-2021年，全球碳纤维需求量稳中有升，期间年均复合增长率为14.27%。其中，风电叶片在全球和

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明年是VR大年，VR产业链关键部位剖析

VR产业链的关键部位在于光学、显示与交互。光学：Pancake方案的成熟应用，从头显的轻薄化与屈光度调整两大维度，有望带来VR设备里程碑式的体验提升。在苹果、Meta、PICO等行业龙头的引领作用下，Pancake商用趋势的确定性高，Pancake渗透率提升叠加VR放量有望带来VR光学市场规模加速成长，可关注膜材、贴膜、组装调整等核心环节的投资机会。显示：当前VR显示面板已从AMOLED发展到Fast-LCD，未来几年Mini LED背光Fast-LCD、Micro OLED（硅基OLED）

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中国取暖神器火遍欧洲，继续关注冷冬概念

为了能安然过冬，如今，越来越多的欧洲人向中国制造寻求“解决方案”，在此背景下，电热毯、电暖器等取暖设备出口呈现了爆发式增长。具体情况如何？电热毯又能火多久？客户纷纷加单！义乌的电热毯、暖手袋火了在浙江义乌国际商贸城的小家电专区，义乌一家外贸公司的采购员小王正在为德国客户订购一批暖手袋。小王采购的店铺，新款取暖产品是8月份开始上新的，目前还有1/3的暖风机没有上架。经营户袁茶芳介绍，以前暖手袋主要用于内销，小部分出口到俄罗斯，今年大批欧洲客人前来询价，现在店里上新速度还赶不上欧洲客人问货的

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开能健康，正宗上海缺水净水器概念叠加燃木壁炉出口受益

开能健康成立于2001年，提出“全屋净水·全家健康”理念。始终围绕着客户的核心价值为出发点打造产品和能力，专业研制水处理整机产品，95%核心部件自主制造，是全球水处理产品供应的一站式解决方案提供商。开能健康早在2010年就开始布局智能制造，通过投入智能化、自动化的设备，做好整个开能的自动化产业布局，如今已拥有完整的复合材料压力容器（玻璃钢桶）机器人全自动化产线、多路控制阀核心组件全自动化生产线、反渗透膜元件（家用、商用、工业）全自动化生产线等，并配合MES、OA、CRM、ERP、RS等系列先进

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2022-10-21 08:51:18

自动驾驶传感器需求有望不断扩大

自动驾驶行业发展有望提速。终端车企为了打造差异化竞争，近年纷纷加大智能化配置，推出搭载智能驾驶功能的相关车型，据IDC数据，截至22Q1，国内L2级自动驾驶乘用车的渗透率达到23.2%，同比大幅提升了15.7个百分点。进入2022年以来，理想、小鹏、蔚来等预埋L3硬件的车型密集发布上市，激光雷达开始进入普及元年。随着头部车企密集推出预埋L3硬件的车型，预计其他终端车企将陆续跟进，L3渗透率有望持续提升。政策方面，近期从国家主管部门到深圳、上海等地方性政府密集落地行业的相关政策，进一步凸显自动驾驶

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万集科技
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德赛西威

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1.18
大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-19 08:49:57

👍🏻

@tony2001：行业供给宽松阶段已过去，锂矿新一轮预拍价再度上涨

拍卖价结果己出：7100美元一吨FOB。据上海钢联数据显示，10月18日电池级碳酸锂上涨2000元/吨，均价至53.75万元/吨；电池级氢氧化锂涨3000元/吨。同时，据隆众资讯网8日消息，皮尔巴拉矿业宣布，在电池材料交易所第10轮数字拍卖进行之前，其已经接受7100美元/吨的拍卖前竞价附加10%的

19 赞同-11 评论

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-17 22:07:32

新型储能旭日东升，商业化快速落地

储能系统贯穿电力生产及消纳各环节，是新型电力系统必要配置储能下游应用场景主要可分为发电侧、输配侧、用户侧等，在发电侧主要起到匹配电力生产和消纳、减轻电网压力等作用，在输配侧主要作为扩容装置及后备装置来缓解线路阻塞、增加变电站稳定性，在用户侧则帮助用户实现削峰填谷或光伏自发自用等模式，降低电费支出。在能源清洁化转型过程中，储能系统可提升风、光发电可消纳性及经济性。全球双碳目标加速推进，储能需求空间广阔碳中和系全球确定性命题，近30国积极响应完成目标制定，多以2050年左右为限，随着碳中和目标

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英维克
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同飞股份
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*ST天沃

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4.91
大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-17 20:16:04

绿盟科技，巨人背后的专家，网安+信创+潜在国资入主

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称绿盟科技）成立于2000年4月，总部位于北京。在国内外设有40多个分支机构，为政府、运营商、金融、能源、互联网以及教育、医疗等行业用户，提供全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务。公司在美国硅谷、日本东京、英国伦敦、新加坡设立海外子公司，深入开展全球业务。绿盟科技高度重视安全研究和技术创新。绿盟科技研究院致力于跟踪国内外最新网络安全攻防技术，天机、天枢、星云、格物、伏影五大实验室分别专注于攻防对抗技术，数据智能，云计算安全，工业互联网、物联网

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绿盟科技

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5

6.78
大内小密探

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2022-10-17 07:15:48

英国“不插电”保暖产品热销，热水袋保暖衣更受益

随着冬季临近，能源价格高企带来的生活成本危机困扰英国民众。为节省开支，更多英国人借助热水袋、羽绒被等“不插电”产品保暖，这类相对便宜的保暖产品近期销量激增。据XH社消息，英国《镜报》15日援引英国知名连锁百货公司约翰·刘易斯百货公司的数据报道，与去年同期相比，热水袋销量激增219%；厚羽绒被和保暖内衣裤销量也显著增加，其中羽绒被和厚被子销量增长39%；保温窗帘销量增长17%。英国民众还借助购买技术产品设法减少能源支出，智能电表、智能插头等产品销量随之增加。消费者权益组织英国消费者协会对此给

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浪莎股份
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龙头股份

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大内小密探

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2022-10-16 14:26:39

天沃科技，光热发电+熔盐储能，股性活跃价低弹性好

首先光热发电的优势及趋势和发展空间等就不说了。非常认同。 1. 天沃科技投资甘肃玉门鑫能50MW光热发电项目，其是A股中唯二有做光热发电项目的公司。项目经验是一个非常高的门槛和壁垒。我国目前光热发电有了十来个光热发电示范项目。目前正在爆发的前夕，一般企业很难有项目经验，继而就很难进进入行业。要知道示范项目需要有数年时间建成来积累经验。在不同的地区，光热发电项目需要有不同的一些设计，施工等。有了具体的项目经验，下一步才能迅速做大光热发电。主要原因是光热发电的降本非常依赖规模化，当规模上去之后

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*ST天沃

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4.84
大内小密探

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2022-10-16 11:23:10

美国持续干旱，全球玉米、大豆、大米产量均下调

事件:2022 年 10 月 13 日，USDA 发布 10 月份全球农产品供需报告，较 9 月供需报告，主要调整: (1)下调 2022/23 年度全球小麦的产量、消费量;(2)下调 2022/23 年度全球玉米产量、消费量; (3)上调 2022/23 年度全球大豆产量、消费量;(4)下调 2022/23 年度全球大米产量、消费量。小麦:产需预期双下调，供给缺口扩大。10 月 USDA 农产品供需报告下调 2022/23 年度全球小麦的产量、消费量、进口量、出口量和期末库存，上调期初库存

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神农种业
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北大荒
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厦门象屿
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大北农
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苏垦农发

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大内小密探

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2022-10-16 11:12:28

人形机器人风起，核心零部件助力扬帆远航

人形机器人风起，近期小米、特斯拉相继推出人形机器人原型机。小米 CyberOne 于 2022 年 8 月小米发布会推出，是业内第一款真正意义上的全尺寸人形仿生机器人。特斯拉人形机器人 Optimus 于 2022 年特斯拉 AI Day 中首次亮相，成为第一个完全依靠 AI 算法、自身电池电控和高集成电驱执行器驱动的人形机器人。未来人形机器人有望胜任各类服务场景，提升工厂生产力水平人形机器人具有与人类相似的躯干结构与运动能力，相较于传统机器人，人形机器人具备较强的环境适应能力，较大工作范

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江苏雷利
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中大力德
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威尔泰

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大内小密探

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2022-10-16 09:25:05

风电设备主领风骚，自动化和工程机械韧性依旧

新能源设备景气度依旧，仍然是未来的主流方向;关注行业景气度提升的核电设备、船舶、一体化压铸、机器人等赛道。 1 )新能源设备板块仍是未来的主流方向，估值具备较大弹性，推荐风电设备(五洲新春、新强联、恒润股份)、光伏设备( 推荐铭利达、迈为股份、奥特维等，受益标的汉钟精机等 ); ( 2 )制造业景气度将边际向上，主要由于高温和限电限产改善，通用制造业(推荐华锐精密、欧科亿、国茂股份等，受益标的中钨高新、怡合达等 )会优于工程机械 ( 3 )推荐一体化压铸( 推荐标的伊之密，受

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新强联
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通达动力
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伊之密
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威尔泰
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中国船舶

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-15 19:28:46

钠电池从0到1征程开启，推动电池空间第三次跃迁

1.从本质上看，钠离子电池具备性能和成本优势，适用于储能、A00、两轮车等场景。性能方面，钠离子电池具备更优的安全性、放电性和工作温度区间。成本方面，由于钠资源储备丰富，正极上游材料价格低廉且稳定，以及钠离子电池正负极集流体均可使用价格便宜的铝箔，钠离子电池具备显著的成本优势。性能和成本的双重优势使钠电池贴合储能、A00、两轮车等对能量密度要求较低且价格敏感的场景。 2.从空间上看，电池第三次跃迁已经开始(储能市场高增+两轮车升级趋势)，钠电池未来发展空间广阔。储能方面，我们预计未来表

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传艺科技
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华阳股份
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多氟多
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天域生物

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-14 09:14:17

电子雷管政策强驱动，核心芯片环节深度受益

技术成熟，性能多维优势显著。电子雷管也称数码电子雷管、数码雷管或工业数码电子雷管，采用电子控制模块对起爆过程进行控制。电子雷管推动了爆破技术水平的革新，改善了复杂爆破环境下的爆破效果。电子雷管发明应用推动了爆破行业向规模化、智能化、精细化方向发展，相较传统工业雷管具有延期段别多，延时精度高、三码绑定控制，信息闭环管理，安全监管智能高效等优势。因此随着主管部门监管力度的加强和安全管理形势的严峻，电子雷管的应用前景十分广阔。政策强驱动，电子雷管替代势不可当。根据《“十四五”民用爆炸物品行

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壶化股份
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保利联合
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力芯微

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-13 21:20:58

碳纤维，新时代的复合材料，下游市场蓝海激荡

碳纤维——性能优异新材料，应用广泛。碳纤维除了具有一般碳素材料耐高温，耐磨擦，导电，导热及耐腐蚀等特性，还可表现出稳定的化学性能及物理性能。碳纤维产业链上游为原油、轻油、丙烯等下游应用领域广阔，航空航天、体育休闲等传统领域的需求稳步发展同时，风电叶片、压力容器、碳碳复合材料等新兴领域成为驱动市场的重要引擎。需求方面： 1、下游应用百花齐放，风电叶片为需求提振主力。近年来市场需求保持稳定增长。2015-2021年，全球碳纤维需求量稳中有升，期间年均复合增长率为14.27%。其中，风电叶片在全球和

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上海石化

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大内小密探

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2022-10-13 18:55:37

明年是VR大年，VR产业链关键部位剖析

VR产业链的关键部位在于光学、显示与交互。光学：Pancake方案的成熟应用，从头显的轻薄化与屈光度调整两大维度，有望带来VR设备里程碑式的体验提升。在苹果、Meta、PICO等行业龙头的引领作用下，Pancake商用趋势的确定性高，Pancake渗透率提升叠加VR放量有望带来VR光学市场规模加速成长，可关注膜材、贴膜、组装调整等核心环节的投资机会。显示：当前VR显示面板已从AMOLED发展到Fast-LCD，未来几年Mini LED背光Fast-LCD、Micro OLED（硅基OLED）

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歌尔股份

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大内小密探

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2022-10-12 21:03:38

中国取暖神器火遍欧洲，继续关注冷冬概念

为了能安然过冬，如今，越来越多的欧洲人向中国制造寻求“解决方案”，在此背景下，电热毯、电暖器等取暖设备出口呈现了爆发式增长。具体情况如何？电热毯又能火多久？客户纷纷加单！义乌的电热毯、暖手袋火了在浙江义乌国际商贸城的小家电专区，义乌一家外贸公司的采购员小王正在为德国客户订购一批暖手袋。小王采购的店铺，新款取暖产品是8月份开始上新的，目前还有1/3的暖风机没有上架。经营户袁茶芳介绍，以前暖手袋主要用于内销，小部分出口到俄罗斯，今年大批欧洲客人前来询价，现在店里上新速度还赶不上欧洲客人问货的

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彩虹集团
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小崧股份
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奥佳华
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浪莎股份

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大内小密探

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2022-10-11 17:11:09

开能健康，正宗上海缺水净水器概念叠加燃木壁炉出口受益

开能健康成立于2001年，提出“全屋净水·全家健康”理念。始终围绕着客户的核心价值为出发点打造产品和能力，专业研制水处理整机产品，95%核心部件自主制造，是全球水处理产品供应的一站式解决方案提供商。开能健康早在2010年就开始布局智能制造，通过投入智能化、自动化的设备，做好整个开能的自动化产业布局，如今已拥有完整的复合材料压力容器（玻璃钢桶）机器人全自动化产线、多路控制阀核心组件全自动化生产线、反渗透膜元件（家用、商用、工业）全自动化生产线等，并配合MES、OA、CRM、ERP、RS等系列先进

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开能健康

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自动驾驶传感器需求有望不断扩大

自动驾驶行业发展有望提速。终端车企为了打造差异化竞争，近年纷纷加大智能化配置，推出搭载智能驾驶功能的相关车型，据IDC数据，截至22Q1，国内L2级自动驾驶乘用车的渗透率达到23.2%，同比大幅提升了15.7个百分点。进入2022年以来，理想、小鹏、蔚来等预埋L3硬件的车型密集发布上市，激光雷达开始进入普及元年。随着头部车企密集推出预埋L3硬件的车型，预计其他终端车企将陆续跟进，L3渗透率有望持续提升。政策方面，近期从国家主管部门到深圳、上海等地方性政府密集落地行业的相关政策，进一步凸显自动驾驶

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@tony2001：行业供给宽松阶段已过去，锂矿新一轮预拍价再度上涨

拍卖价结果己出：7100美元一吨FOB。据上海钢联数据显示，10月18日电池级碳酸锂上涨2000元/吨，均价至53.75万元/吨；电池级氢氧化锂涨3000元/吨。同时，据隆众资讯网8日消息，皮尔巴拉矿业宣布，在电池材料交易所第10轮数字拍卖进行之前，其已经接受7100美元/吨的拍卖前竞价附加10%的

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新型储能旭日东升，商业化快速落地

储能系统贯穿电力生产及消纳各环节，是新型电力系统必要配置储能下游应用场景主要可分为发电侧、输配侧、用户侧等，在发电侧主要起到匹配电力生产和消纳、减轻电网压力等作用，在输配侧主要作为扩容装置及后备装置来缓解线路阻塞、增加变电站稳定性，在用户侧则帮助用户实现削峰填谷或光伏自发自用等模式，降低电费支出。在能源清洁化转型过程中，储能系统可提升风、光发电可消纳性及经济性。全球双碳目标加速推进，储能需求空间广阔碳中和系全球确定性命题，近30国积极响应完成目标制定，多以2050年左右为限，随着碳中和目标

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绿盟科技，巨人背后的专家，网安+信创+潜在国资入主

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称绿盟科技）成立于2000年4月，总部位于北京。在国内外设有40多个分支机构，为政府、运营商、金融、能源、互联网以及教育、医疗等行业用户，提供全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务。公司在美国硅谷、日本东京、英国伦敦、新加坡设立海外子公司，深入开展全球业务。绿盟科技高度重视安全研究和技术创新。绿盟科技研究院致力于跟踪国内外最新网络安全攻防技术，天机、天枢、星云、格物、伏影五大实验室分别专注于攻防对抗技术，数据智能，云计算安全，工业互联网、物联网

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英国“不插电”保暖产品热销，热水袋保暖衣更受益

随着冬季临近，能源价格高企带来的生活成本危机困扰英国民众。为节省开支，更多英国人借助热水袋、羽绒被等“不插电”产品保暖，这类相对便宜的保暖产品近期销量激增。据XH社消息，英国《镜报》15日援引英国知名连锁百货公司约翰·刘易斯百货公司的数据报道，与去年同期相比，热水袋销量激增219%；厚羽绒被和保暖内衣裤销量也显著增加，其中羽绒被和厚被子销量增长39%；保温窗帘销量增长17%。英国民众还借助购买技术产品设法减少能源支出，智能电表、智能插头等产品销量随之增加。消费者权益组织英国消费者协会对此给

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天沃科技，光热发电+熔盐储能，股性活跃价低弹性好

首先光热发电的优势及趋势和发展空间等就不说了。非常认同。 1. 天沃科技投资甘肃玉门鑫能50MW光热发电项目，其是A股中唯二有做光热发电项目的公司。项目经验是一个非常高的门槛和壁垒。我国目前光热发电有了十来个光热发电示范项目。目前正在爆发的前夕，一般企业很难有项目经验，继而就很难进进入行业。要知道示范项目需要有数年时间建成来积累经验。在不同的地区，光热发电项目需要有不同的一些设计，施工等。有了具体的项目经验，下一步才能迅速做大光热发电。主要原因是光热发电的降本非常依赖规模化，当规模上去之后

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美国持续干旱，全球玉米、大豆、大米产量均下调

事件:2022 年 10 月 13 日，USDA 发布 10 月份全球农产品供需报告，较 9 月供需报告，主要调整: (1)下调 2022/23 年度全球小麦的产量、消费量;(2)下调 2022/23 年度全球玉米产量、消费量; (3)上调 2022/23 年度全球大豆产量、消费量;(4)下调 2022/23 年度全球大米产量、消费量。小麦:产需预期双下调，供给缺口扩大。10 月 USDA 农产品供需报告下调 2022/23 年度全球小麦的产量、消费量、进口量、出口量和期末库存，上调期初库存

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人形机器人风起，核心零部件助力扬帆远航

人形机器人风起，近期小米、特斯拉相继推出人形机器人原型机。小米 CyberOne 于 2022 年 8 月小米发布会推出，是业内第一款真正意义上的全尺寸人形仿生机器人。特斯拉人形机器人 Optimus 于 2022 年特斯拉 AI Day 中首次亮相，成为第一个完全依靠 AI 算法、自身电池电控和高集成电驱执行器驱动的人形机器人。未来人形机器人有望胜任各类服务场景，提升工厂生产力水平人形机器人具有与人类相似的躯干结构与运动能力，相较于传统机器人，人形机器人具备较强的环境适应能力，较大工作范

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风电设备主领风骚，自动化和工程机械韧性依旧

新能源设备景气度依旧，仍然是未来的主流方向;关注行业景气度提升的核电设备、船舶、一体化压铸、机器人等赛道。 1 )新能源设备板块仍是未来的主流方向，估值具备较大弹性，推荐风电设备(五洲新春、新强联、恒润股份)、光伏设备( 推荐铭利达、迈为股份、奥特维等，受益标的汉钟精机等 ); ( 2 )制造业景气度将边际向上，主要由于高温和限电限产改善，通用制造业(推荐华锐精密、欧科亿、国茂股份等，受益标的中钨高新、怡合达等 )会优于工程机械 ( 3 )推荐一体化压铸( 推荐标的伊之密，受

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钠电池从0到1征程开启，推动电池空间第三次跃迁

1.从本质上看，钠离子电池具备性能和成本优势，适用于储能、A00、两轮车等场景。性能方面，钠离子电池具备更优的安全性、放电性和工作温度区间。成本方面，由于钠资源储备丰富，正极上游材料价格低廉且稳定，以及钠离子电池正负极集流体均可使用价格便宜的铝箔，钠离子电池具备显著的成本优势。性能和成本的双重优势使钠电池贴合储能、A00、两轮车等对能量密度要求较低且价格敏感的场景。 2.从空间上看，电池第三次跃迁已经开始(储能市场高增+两轮车升级趋势)，钠电池未来发展空间广阔。储能方面，我们预计未来表

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电子雷管政策强驱动，核心芯片环节深度受益

技术成熟，性能多维优势显著。电子雷管也称数码电子雷管、数码雷管或工业数码电子雷管，采用电子控制模块对起爆过程进行控制。电子雷管推动了爆破技术水平的革新，改善了复杂爆破环境下的爆破效果。电子雷管发明应用推动了爆破行业向规模化、智能化、精细化方向发展，相较传统工业雷管具有延期段别多，延时精度高、三码绑定控制，信息闭环管理，安全监管智能高效等优势。因此随着主管部门监管力度的加强和安全管理形势的严峻，电子雷管的应用前景十分广阔。政策强驱动，电子雷管替代势不可当。根据《“十四五”民用爆炸物品行

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碳纤维，新时代的复合材料，下游市场蓝海激荡

碳纤维——性能优异新材料，应用广泛。碳纤维除了具有一般碳素材料耐高温，耐磨擦，导电，导热及耐腐蚀等特性，还可表现出稳定的化学性能及物理性能。碳纤维产业链上游为原油、轻油、丙烯等下游应用领域广阔，航空航天、体育休闲等传统领域的需求稳步发展同时，风电叶片、压力容器、碳碳复合材料等新兴领域成为驱动市场的重要引擎。需求方面： 1、下游应用百花齐放，风电叶片为需求提振主力。近年来市场需求保持稳定增长。2015-2021年，全球碳纤维需求量稳中有升，期间年均复合增长率为14.27%。其中，风电叶片在全球和

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明年是VR大年，VR产业链关键部位剖析

VR产业链的关键部位在于光学、显示与交互。光学：Pancake方案的成熟应用，从头显的轻薄化与屈光度调整两大维度，有望带来VR设备里程碑式的体验提升。在苹果、Meta、PICO等行业龙头的引领作用下，Pancake商用趋势的确定性高，Pancake渗透率提升叠加VR放量有望带来VR光学市场规模加速成长，可关注膜材、贴膜、组装调整等核心环节的投资机会。显示：当前VR显示面板已从AMOLED发展到Fast-LCD，未来几年Mini LED背光Fast-LCD、Micro OLED（硅基OLED）

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中国取暖神器火遍欧洲，继续关注冷冬概念

为了能安然过冬，如今，越来越多的欧洲人向中国制造寻求“解决方案”，在此背景下，电热毯、电暖器等取暖设备出口呈现了爆发式增长。具体情况如何？电热毯又能火多久？客户纷纷加单！义乌的电热毯、暖手袋火了在浙江义乌国际商贸城的小家电专区，义乌一家外贸公司的采购员小王正在为德国客户订购一批暖手袋。小王采购的店铺，新款取暖产品是8月份开始上新的，目前还有1/3的暖风机没有上架。经营户袁茶芳介绍，以前暖手袋主要用于内销，小部分出口到俄罗斯，今年大批欧洲客人前来询价，现在店里上新速度还赶不上欧洲客人问货的

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开能健康，正宗上海缺水净水器概念叠加燃木壁炉出口受益

开能健康成立于2001年，提出“全屋净水·全家健康”理念。始终围绕着客户的核心价值为出发点打造产品和能力，专业研制水处理整机产品，95%核心部件自主制造，是全球水处理产品供应的一站式解决方案提供商。开能健康早在2010年就开始布局智能制造，通过投入智能化、自动化的设备，做好整个开能的自动化产业布局，如今已拥有完整的复合材料压力容器（玻璃钢桶）机器人全自动化产线、多路控制阀核心组件全自动化生产线、反渗透膜元件（家用、商用、工业）全自动化生产线等，并配合MES、OA、CRM、ERP、RS等系列先进

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自动驾驶传感器需求有望不断扩大

自动驾驶行业发展有望提速。终端车企为了打造差异化竞争，近年纷纷加大智能化配置，推出搭载智能驾驶功能的相关车型，据IDC数据，截至22Q1，国内L2级自动驾驶乘用车的渗透率达到23.2%，同比大幅提升了15.7个百分点。进入2022年以来，理想、小鹏、蔚来等预埋L3硬件的车型密集发布上市，激光雷达开始进入普及元年。随着头部车企密集推出预埋L3硬件的车型，预计其他终端车企将陆续跟进，L3渗透率有望持续提升。政策方面，近期从国家主管部门到深圳、上海等地方性政府密集落地行业的相关政策，进一步凸显自动驾驶

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大内小密探

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2022-10-19 08:49:57

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@tony2001：行业供给宽松阶段已过去，锂矿新一轮预拍价再度上涨

拍卖价结果己出：7100美元一吨FOB。据上海钢联数据显示，10月18日电池级碳酸锂上涨2000元/吨，均价至53.75万元/吨；电池级氢氧化锂涨3000元/吨。同时，据隆众资讯网8日消息，皮尔巴拉矿业宣布，在电池材料交易所第10轮数字拍卖进行之前，其已经接受7100美元/吨的拍卖前竞价附加10%的

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大内小密探

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2022-10-17 22:07:32

新型储能旭日东升，商业化快速落地

储能系统贯穿电力生产及消纳各环节，是新型电力系统必要配置储能下游应用场景主要可分为发电侧、输配侧、用户侧等，在发电侧主要起到匹配电力生产和消纳、减轻电网压力等作用，在输配侧主要作为扩容装置及后备装置来缓解线路阻塞、增加变电站稳定性，在用户侧则帮助用户实现削峰填谷或光伏自发自用等模式，降低电费支出。在能源清洁化转型过程中，储能系统可提升风、光发电可消纳性及经济性。全球双碳目标加速推进，储能需求空间广阔碳中和系全球确定性命题，近30国积极响应完成目标制定，多以2050年左右为限，随着碳中和目标

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英维克
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同飞股份
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*ST天沃

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2022-10-17 20:16:04

绿盟科技，巨人背后的专家，网安+信创+潜在国资入主

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称绿盟科技）成立于2000年4月，总部位于北京。在国内外设有40多个分支机构，为政府、运营商、金融、能源、互联网以及教育、医疗等行业用户，提供全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务。公司在美国硅谷、日本东京、英国伦敦、新加坡设立海外子公司，深入开展全球业务。绿盟科技高度重视安全研究和技术创新。绿盟科技研究院致力于跟踪国内外最新网络安全攻防技术，天机、天枢、星云、格物、伏影五大实验室分别专注于攻防对抗技术，数据智能，云计算安全，工业互联网、物联网

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绿盟科技

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2022-10-17 07:15:48

英国“不插电”保暖产品热销，热水袋保暖衣更受益

随着冬季临近，能源价格高企带来的生活成本危机困扰英国民众。为节省开支，更多英国人借助热水袋、羽绒被等“不插电”产品保暖，这类相对便宜的保暖产品近期销量激增。据XH社消息，英国《镜报》15日援引英国知名连锁百货公司约翰·刘易斯百货公司的数据报道，与去年同期相比，热水袋销量激增219%；厚羽绒被和保暖内衣裤销量也显著增加，其中羽绒被和厚被子销量增长39%；保温窗帘销量增长17%。英国民众还借助购买技术产品设法减少能源支出，智能电表、智能插头等产品销量随之增加。消费者权益组织英国消费者协会对此给

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浪莎股份
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龙头股份

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2022-10-16 14:26:39

天沃科技，光热发电+熔盐储能，股性活跃价低弹性好

首先光热发电的优势及趋势和发展空间等就不说了。非常认同。 1. 天沃科技投资甘肃玉门鑫能50MW光热发电项目，其是A股中唯二有做光热发电项目的公司。项目经验是一个非常高的门槛和壁垒。我国目前光热发电有了十来个光热发电示范项目。目前正在爆发的前夕，一般企业很难有项目经验，继而就很难进进入行业。要知道示范项目需要有数年时间建成来积累经验。在不同的地区，光热发电项目需要有不同的一些设计，施工等。有了具体的项目经验，下一步才能迅速做大光热发电。主要原因是光热发电的降本非常依赖规模化，当规模上去之后

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*ST天沃

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2022-10-16 11:23:10

美国持续干旱，全球玉米、大豆、大米产量均下调

事件:2022 年 10 月 13 日，USDA 发布 10 月份全球农产品供需报告，较 9 月供需报告，主要调整: (1)下调 2022/23 年度全球小麦的产量、消费量;(2)下调 2022/23 年度全球玉米产量、消费量; (3)上调 2022/23 年度全球大豆产量、消费量;(4)下调 2022/23 年度全球大米产量、消费量。小麦:产需预期双下调，供给缺口扩大。10 月 USDA 农产品供需报告下调 2022/23 年度全球小麦的产量、消费量、进口量、出口量和期末库存，上调期初库存

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神农种业
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北大荒
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苏垦农发

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大内小密探

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2022-10-16 11:12:28

人形机器人风起，核心零部件助力扬帆远航

人形机器人风起，近期小米、特斯拉相继推出人形机器人原型机。小米 CyberOne 于 2022 年 8 月小米发布会推出，是业内第一款真正意义上的全尺寸人形仿生机器人。特斯拉人形机器人 Optimus 于 2022 年特斯拉 AI Day 中首次亮相，成为第一个完全依靠 AI 算法、自身电池电控和高集成电驱执行器驱动的人形机器人。未来人形机器人有望胜任各类服务场景，提升工厂生产力水平人形机器人具有与人类相似的躯干结构与运动能力，相较于传统机器人，人形机器人具备较强的环境适应能力，较大工作范

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江苏雷利
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中大力德
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2022-10-16 09:25:05

风电设备主领风骚，自动化和工程机械韧性依旧

新能源设备景气度依旧，仍然是未来的主流方向;关注行业景气度提升的核电设备、船舶、一体化压铸、机器人等赛道。 1 )新能源设备板块仍是未来的主流方向，估值具备较大弹性，推荐风电设备(五洲新春、新强联、恒润股份)、光伏设备( 推荐铭利达、迈为股份、奥特维等，受益标的汉钟精机等 ); ( 2 )制造业景气度将边际向上，主要由于高温和限电限产改善，通用制造业(推荐华锐精密、欧科亿、国茂股份等，受益标的中钨高新、怡合达等 )会优于工程机械 ( 3 )推荐一体化压铸( 推荐标的伊之密，受

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新强联
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通达动力
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伊之密
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2022-10-15 19:28:46

钠电池从0到1征程开启，推动电池空间第三次跃迁

1.从本质上看，钠离子电池具备性能和成本优势，适用于储能、A00、两轮车等场景。性能方面，钠离子电池具备更优的安全性、放电性和工作温度区间。成本方面，由于钠资源储备丰富，正极上游材料价格低廉且稳定，以及钠离子电池正负极集流体均可使用价格便宜的铝箔，钠离子电池具备显著的成本优势。性能和成本的双重优势使钠电池贴合储能、A00、两轮车等对能量密度要求较低且价格敏感的场景。 2.从空间上看，电池第三次跃迁已经开始(储能市场高增+两轮车升级趋势)，钠电池未来发展空间广阔。储能方面，我们预计未来表

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传艺科技
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华阳股份
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多氟多
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天域生物

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大内小密探

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2022-10-14 09:14:17

电子雷管政策强驱动，核心芯片环节深度受益

技术成熟，性能多维优势显著。电子雷管也称数码电子雷管、数码雷管或工业数码电子雷管，采用电子控制模块对起爆过程进行控制。电子雷管推动了爆破技术水平的革新，改善了复杂爆破环境下的爆破效果。电子雷管发明应用推动了爆破行业向规模化、智能化、精细化方向发展，相较传统工业雷管具有延期段别多，延时精度高、三码绑定控制，信息闭环管理，安全监管智能高效等优势。因此随着主管部门监管力度的加强和安全管理形势的严峻，电子雷管的应用前景十分广阔。政策强驱动，电子雷管替代势不可当。根据《“十四五”民用爆炸物品行

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壶化股份
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保利联合
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2022-10-13 21:20:58

碳纤维，新时代的复合材料，下游市场蓝海激荡

碳纤维——性能优异新材料，应用广泛。碳纤维除了具有一般碳素材料耐高温，耐磨擦，导电，导热及耐腐蚀等特性，还可表现出稳定的化学性能及物理性能。碳纤维产业链上游为原油、轻油、丙烯等下游应用领域广阔，航空航天、体育休闲等传统领域的需求稳步发展同时，风电叶片、压力容器、碳碳复合材料等新兴领域成为驱动市场的重要引擎。需求方面： 1、下游应用百花齐放，风电叶片为需求提振主力。近年来市场需求保持稳定增长。2015-2021年，全球碳纤维需求量稳中有升，期间年均复合增长率为14.27%。其中，风电叶片在全球和

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上海石化

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大内小密探

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2022-10-13 18:55:37

明年是VR大年，VR产业链关键部位剖析

VR产业链的关键部位在于光学、显示与交互。光学：Pancake方案的成熟应用，从头显的轻薄化与屈光度调整两大维度，有望带来VR设备里程碑式的体验提升。在苹果、Meta、PICO等行业龙头的引领作用下，Pancake商用趋势的确定性高，Pancake渗透率提升叠加VR放量有望带来VR光学市场规模加速成长，可关注膜材、贴膜、组装调整等核心环节的投资机会。显示：当前VR显示面板已从AMOLED发展到Fast-LCD，未来几年Mini LED背光Fast-LCD、Micro OLED（硅基OLED）

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歌尔股份

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大内小密探

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2022-10-12 21:03:38

中国取暖神器火遍欧洲，继续关注冷冬概念

为了能安然过冬，如今，越来越多的欧洲人向中国制造寻求“解决方案”，在此背景下，电热毯、电暖器等取暖设备出口呈现了爆发式增长。具体情况如何？电热毯又能火多久？客户纷纷加单！义乌的电热毯、暖手袋火了在浙江义乌国际商贸城的小家电专区，义乌一家外贸公司的采购员小王正在为德国客户订购一批暖手袋。小王采购的店铺，新款取暖产品是8月份开始上新的，目前还有1/3的暖风机没有上架。经营户袁茶芳介绍，以前暖手袋主要用于内销，小部分出口到俄罗斯，今年大批欧洲客人前来询价，现在店里上新速度还赶不上欧洲客人问货的

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彩虹集团
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小崧股份
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浪莎股份

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大内小密探

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2022-10-11 17:11:09

开能健康，正宗上海缺水净水器概念叠加燃木壁炉出口受益

开能健康成立于2001年，提出“全屋净水·全家健康”理念。始终围绕着客户的核心价值为出发点打造产品和能力，专业研制水处理整机产品，95%核心部件自主制造，是全球水处理产品供应的一站式解决方案提供商。开能健康早在2010年就开始布局智能制造，通过投入智能化、自动化的设备，做好整个开能的自动化产业布局，如今已拥有完整的复合材料压力容器（玻璃钢桶）机器人全自动化产线、多路控制阀核心组件全自动化生产线、反渗透膜元件（家用、商用、工业）全自动化生产线等，并配合MES、OA、CRM、ERP、RS等系列先进

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开能健康

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