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产业链深度梳理，选取最优势环节，趋势波段价投投机

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顺势而行

2023-03-26 02:21:57

ChatGPT持续引爆立讯精密或为沧海遗珠

“这将是我们迄今为止最重要的一次GTC大会”。 3月22日，在英伟达举办的年度GTC开发者大会上，其CEO黄仁勋推出了一系列针对AI的产品和服务，包括专门针对AIGC领域的视频和图像创作芯片，以及平台。这些产品无不展露着英伟达在AI领域的野心。伴随着英伟达的强势入场，毫无疑问，ChatGPT技术的出现正在推动一个庞大产业的产业链诞生，而如何利用AI发展寻求发展成为国内企业的难题。 ChatGPT带动800G光模块需求 2023年1月23日，微软宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十

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顺势而行

2023-03-26 02:08:41

【天风国际】存储芯片是什么？目前半导体周期到了吗？

半导体按照结构可以划分为：集成电路，分立器件，光电器件、传感器。其中，“集成电路”就是常说的芯片，它又可以分为：数字芯片和模拟芯片。而数字芯片又包括：逻辑，存储、MCU。本篇文章将来详细的了解一下“数字芯片中的存储芯片”。 · 存储芯片存储芯片，主要就是执行存储功能，把需要保存的东西保存下来，比如我们电脑中的硬盘，内存，寄存器，CPU中的高速缓存，其实都用到存储芯片。他们的主要区别在于存储容量和访问速度。简单举个例子，假设我们在备战一场考试，CPU就相当于是大脑，负责短期记忆，他最为直接，速度

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紫光国微

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2023-03-26 01:53:44

天风证券：当AI遇见国家云_ 盘古大模型拆解-230324

基于昇腾AI平台，打造中国智算网络。去年华为伙伴暨开发者大会2022上，“中国算力网—智算网络”上线，提出了“像建设电网一样建设国家算力网，像运营互联网一样运营算力网，让用户像用电一样使用算力服务”的发展愿景。国内多地人工智能计算中心已上线运营，均基于昇腾AI基础软硬件平台。我们预计，中国算力网为未来有望成为全国大型算力底座，支撑国家“数字经济”和“东数西算”重大战略。　　最接近人类中文理解能力的AI大模型。盘古NLP大模型是业界首个千亿参数中文语言预训练模型，在预训练阶段学习了40TB中文文

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拓维信息
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麒麟信安

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2023-03-26 01:42:08

周末证券 | 数字经济底座建设加速新基建迎来最强援军

数字经济的关键是算力，算力的关键是数据中心、网络硬件和云计算，因此，数字经济要大发展，底座必须夯实。最近一段时间，数字经济的炒作已经开始分化，电信基础设施建设、光电共封装技术、6G下一代网络技术、云计算和大数据中心等成为新的热点。　　今年2月，《数字中国建设整体布局规划》落地，这仅仅是今年以来多个围绕数字经济的顶层设计政策之一。在一系列政策指引下，我国数字经济有望开启发展新阶段。有分析人士指出，未来的数字经济建设对基础提出了更高的要求和挑战，建好数字底座，将有利于数字经济发展更为顺畅。从相关细

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天孚通信
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中国电信

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2023-03-25 06:13:25

信达证券：电信资本开支超预期今年通信板块重点关注两大主线

信达证券发布研究报告称，数字经济的发展离不开人工智能、工业互联网、智能制造、云计算等新兴技术的研发，通信行业公司在科技研发方面保持着较高的投入，在5G数字经济时代，有望成为新技术研发的中流砥柱。今年的通信板块，数字经济&智能制造为确定性较高的成长主线，持续提示重点关注的“算力龙头四大金刚”宝信软件(600845.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、运营商、紫光股份(000938.SZ)和“智能制造二巨头”宝信软件(600845.SH)、中控技术(688777.SH)有望长期受益。　　事件：

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2023-03-23 23:39:22

天风证券：ChatGPT推动AI芯应用，算力提升终端多点开花-230323

ChatGPT有望带动数据快速增长，AI运算贯穿云-边-端。根据IDC预计，全球数据总量预期2026年将超过221,000 exabyte，2021-2026年年复合增长率达到21.2%，其中非结构化数据占每年创建数据超过90%；透过云、边、终端架构，以数据为中心将算力资源前置，在更靠近数据源的地方为用户提供低时延服务。　　云端芯片：AI模型训练核心，计算参数指数级增长重点受益。人工智能的模型自2012年AlexNet问世以来，模型的深度和广度一直在逐级扩升；大规模预训练模型成了一个新的技术发

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【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新

【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新卫星通信是当前手机端最大的创新：国内安卓手机厂商今年H2有望发布支持新一代天通卫星技术旗舰机型，与上一代北斗短报文最大的区别在于天通卫星可以实现电话/短信/上网功能，而北斗只支持短报文。应用天通一号三颗高轨同步卫星，现在有前端芯片资质的公司为：华力创通和中电54所，后续运营商是中国电信做号段；单机价值量：北斗短报文芯片是第一代北斗通信技术。我们认为，安卓手机各家今年有望搭载第二代天通双向通信（能接打电话和上网）。若顺利进入to c端智

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2023-03-23 22:38:54

ARVR或将是AI算力提升终极受益终端，有望创造新一代移动交互模式

【中金科技硬件】ARVR或将是AI算力提升终极受益终端，有望创造新一代移动交互模式我们认为近期在市场关注较高的AI及办公软件突破，有望在多维度提升ARVR交互并丰富应用场景。微软Copilot我们认为是对ARVR向办公场景非常重要的推进及开拓，虚拟会议进行的同时完成实时纪要整理及要点总结，并在会后实现word、Excel、PPT等方式输出，大幅降低键鼠或手势交互频率，提升办公效率。我们期待苹果MR与微软Copilot结合，或将创造新一代移动办公新模式。 AI算力提升，我们认为有助于优化AR

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2023-03-23 04:47:29

中国电信去年营收4750亿元，称在ChatGPT方面有两大机会

界面新闻记者 |姜菁玲 3月22日，中国电信发布2022年度财务报告。报告显示，2022年中国电信营业收入为人民币4750亿元，同比增长9.4%，其中服务收入为4349亿元，同比增长8.0%，净利润为276亿元，同比增长6.3%。值得一提的是，2022年中国电信天翼云收入达到579亿元，连续两年增长超过100%。在今日召开的业绩说明会上，中国电信表示，目前天翼云4.0进入全面商用阶段，已成为全球最大的运营商云和国内最大的混合云，进入中国公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市场三强，保持专

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中国电信

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2023-03-23 04:02:09

东吴证券-计算机行业深度报告：国资云，数字经济的根本-230321

国资云是自主可控的数字中国底座。国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的，具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座，以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台，规划采用“1+N+M”的混合云架构。国资云是服务政府和央国企数字化转型的关键基础设施，是加强国有资产监管的前提条件，是统筹发展和安全的最佳实践。　　数据要素市场建设进入新篇章，国资云有望率先落地兑现放量。随着《数字中国建设整体布局规划》发布和国家数据局成立，数据要素市场化建设进入新篇章，数据成为构筑起国家竞争的新优势的重

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2023-03-22 03:45:02

GPT应用：新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】

GPT应用：新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】互联网时代迭代都遵循相似的应用推进规律：“工具→娱乐→流量入口”。 1 工具类已经较为成熟，如ChatGPT、微软365 Copilot（对标移动互联网时代的工具类应用移动浏览器、手机邮箱）； 2 娱乐类（游戏）需要结合AI特性，如Character AI、汤姆猫等（对标移动互联网的神庙逃亡、切水果，充分利用了触屏的功能特性）； 3 流量入口是下一阶段的关注重点，如手机、智能音箱等终端搭载的AI语音助手，有望形成“人与机器交流”的超级应用

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【东财电子】AIGC强调高算力需求，重视高频高速板及IC载板硬件配套机会

【东财电子】AIGC强调高算力需求，重视高频高速板及IC载板硬件配套机会 OpenAI、微软等相继发布最新AI技术产品，高算力是核心。3月21日晚英伟达开发者大会又是一针强心剂。高频高速方面：数据中心需求提升，加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代。 #PCB方面【胜宏科技】公司是PCB显卡板领域的龙头供应商，高密度多层VGA（显卡）PCB市场份额全球第一，在显卡方面，公司与英伟达有业务合作。【沪电股份】公司是高频高速板代表企业，基于PCIE5.0接口和

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2023-03-21 15:01:24

AI电话会议爆了！数字经济正成2023主线？新能源：这情形我熟

3月19日，机构路演直接把进门财经APP挤爆了。券商分析师、基金经理、投资者都在听360红衣教主周鸿祎聊AI。 AI发展目前的瓶颈在于哪里？往年大火的新能源赛道是否就此“销声匿迹”？本文将详细解析。算力不是AI发展的关键此次AI大会中周鸿祎认为算力并不重要，重要的是场景和数据。三六零公司是二线公司，拥有200亿左右的资金，以前国家建了那么多的超算中心，闲着也是闲着，现在有了 GPU，总算是有了用武之地。 Transformer算法出自谷歌之手，它的实现靠的就是“大力出奇迹”，数以千亿计的参量

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2023-03-21 07:05:06

安信研究：从“上网”到“上算”，由“网络世界”至“虚拟现实”：一纵一横一映射：微软映射

■受益于AI产业链景气上行，我们给出的投资策略与筛选标的的逻辑是一纵一横一映射。一纵主要是从产业链条来看，最内核是考量中国企业能不能实现技术的复现，即跟随海外的技术路径；一横指的是横向对比，凡是移动互联网时代“掉队”的标的或者凡是移动互联网未解决的部分都有机会。按照上述一纵一横所选出来的标的，可以再去映射到微软之上，映射思路有三：1）标的处于微软生态圈中的哪一环；2）标的对应至微软的哪一块业务；3）映射至国内，关注百度的AI生态圈。 ■映射一：微软的生态圈。GPT从3.0到3.5，再到4.0的迭

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2023-03-11 13:15:56

中兴通讯2022财年政企业务增速领跑，第二曲线营收年增超40%

21世纪经济报道记者骆轶琪广州报道数字经济的旺盛发展动力下，头部ICT厂商实现了业绩的持续成长。 3月10日，中兴通讯发布2022年度财报显示，当是公司战略超越期的开局之年，期内实现营业收入1,229.5亿元，同比增长7.36%，旗下国内外和三大业务营收均实现同比增长。其中以“服务器及存储、5G 行业应用、汽车电子、数字能源、智慧家庭”等为代表的创新业务营业收入快速增长。期内公司归属于上市公司普通股股东的净利润80.8亿元，同比增长18.60%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的

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ChatGPT持续引爆立讯精密或为沧海遗珠

“这将是我们迄今为止最重要的一次GTC大会”。 3月22日，在英伟达举办的年度GTC开发者大会上，其CEO黄仁勋推出了一系列针对AI的产品和服务，包括专门针对AIGC领域的视频和图像创作芯片，以及平台。这些产品无不展露着英伟达在AI领域的野心。伴随着英伟达的强势入场，毫无疑问，ChatGPT技术的出现正在推动一个庞大产业的产业链诞生，而如何利用AI发展寻求发展成为国内企业的难题。 ChatGPT带动800G光模块需求 2023年1月23日，微软宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十

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【天风国际】存储芯片是什么？目前半导体周期到了吗？

半导体按照结构可以划分为：集成电路，分立器件，光电器件、传感器。其中，“集成电路”就是常说的芯片，它又可以分为：数字芯片和模拟芯片。而数字芯片又包括：逻辑，存储、MCU。本篇文章将来详细的了解一下“数字芯片中的存储芯片”。 · 存储芯片存储芯片，主要就是执行存储功能，把需要保存的东西保存下来，比如我们电脑中的硬盘，内存，寄存器，CPU中的高速缓存，其实都用到存储芯片。他们的主要区别在于存储容量和访问速度。简单举个例子，假设我们在备战一场考试，CPU就相当于是大脑，负责短期记忆，他最为直接，速度

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天风证券：当AI遇见国家云_ 盘古大模型拆解-230324

基于昇腾AI平台，打造中国智算网络。去年华为伙伴暨开发者大会2022上，“中国算力网—智算网络”上线，提出了“像建设电网一样建设国家算力网，像运营互联网一样运营算力网，让用户像用电一样使用算力服务”的发展愿景。国内多地人工智能计算中心已上线运营，均基于昇腾AI基础软硬件平台。我们预计，中国算力网为未来有望成为全国大型算力底座，支撑国家“数字经济”和“东数西算”重大战略。　　最接近人类中文理解能力的AI大模型。盘古NLP大模型是业界首个千亿参数中文语言预训练模型，在预训练阶段学习了40TB中文文

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周末证券 | 数字经济底座建设加速新基建迎来最强援军

数字经济的关键是算力，算力的关键是数据中心、网络硬件和云计算，因此，数字经济要大发展，底座必须夯实。最近一段时间，数字经济的炒作已经开始分化，电信基础设施建设、光电共封装技术、6G下一代网络技术、云计算和大数据中心等成为新的热点。　　今年2月，《数字中国建设整体布局规划》落地，这仅仅是今年以来多个围绕数字经济的顶层设计政策之一。在一系列政策指引下，我国数字经济有望开启发展新阶段。有分析人士指出，未来的数字经济建设对基础提出了更高的要求和挑战，建好数字底座，将有利于数字经济发展更为顺畅。从相关细

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信达证券：电信资本开支超预期今年通信板块重点关注两大主线

信达证券发布研究报告称，数字经济的发展离不开人工智能、工业互联网、智能制造、云计算等新兴技术的研发，通信行业公司在科技研发方面保持着较高的投入，在5G数字经济时代，有望成为新技术研发的中流砥柱。今年的通信板块，数字经济&智能制造为确定性较高的成长主线，持续提示重点关注的“算力龙头四大金刚”宝信软件(600845.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、运营商、紫光股份(000938.SZ)和“智能制造二巨头”宝信软件(600845.SH)、中控技术(688777.SH)有望长期受益。　　事件：

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天风证券：ChatGPT推动AI芯应用，算力提升终端多点开花-230323

ChatGPT有望带动数据快速增长，AI运算贯穿云-边-端。根据IDC预计，全球数据总量预期2026年将超过221,000 exabyte，2021-2026年年复合增长率达到21.2%，其中非结构化数据占每年创建数据超过90%；透过云、边、终端架构，以数据为中心将算力资源前置，在更靠近数据源的地方为用户提供低时延服务。　　云端芯片：AI模型训练核心，计算参数指数级增长重点受益。人工智能的模型自2012年AlexNet问世以来，模型的深度和广度一直在逐级扩升；大规模预训练模型成了一个新的技术发

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【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新

【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新卫星通信是当前手机端最大的创新：国内安卓手机厂商今年H2有望发布支持新一代天通卫星技术旗舰机型，与上一代北斗短报文最大的区别在于天通卫星可以实现电话/短信/上网功能，而北斗只支持短报文。应用天通一号三颗高轨同步卫星，现在有前端芯片资质的公司为：华力创通和中电54所，后续运营商是中国电信做号段；单机价值量：北斗短报文芯片是第一代北斗通信技术。我们认为，安卓手机各家今年有望搭载第二代天通双向通信（能接打电话和上网）。若顺利进入to c端智

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ARVR或将是AI算力提升终极受益终端，有望创造新一代移动交互模式

【中金科技硬件】ARVR或将是AI算力提升终极受益终端，有望创造新一代移动交互模式我们认为近期在市场关注较高的AI及办公软件突破，有望在多维度提升ARVR交互并丰富应用场景。微软Copilot我们认为是对ARVR向办公场景非常重要的推进及开拓，虚拟会议进行的同时完成实时纪要整理及要点总结，并在会后实现word、Excel、PPT等方式输出，大幅降低键鼠或手势交互频率，提升办公效率。我们期待苹果MR与微软Copilot结合，或将创造新一代移动办公新模式。 AI算力提升，我们认为有助于优化AR

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中国电信去年营收4750亿元，称在ChatGPT方面有两大机会

界面新闻记者 |姜菁玲 3月22日，中国电信发布2022年度财务报告。报告显示，2022年中国电信营业收入为人民币4750亿元，同比增长9.4%，其中服务收入为4349亿元，同比增长8.0%，净利润为276亿元，同比增长6.3%。值得一提的是，2022年中国电信天翼云收入达到579亿元，连续两年增长超过100%。在今日召开的业绩说明会上，中国电信表示，目前天翼云4.0进入全面商用阶段，已成为全球最大的运营商云和国内最大的混合云，进入中国公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市场三强，保持专

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东吴证券-计算机行业深度报告：国资云，数字经济的根本-230321

国资云是自主可控的数字中国底座。国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的，具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座，以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台，规划采用“1+N+M”的混合云架构。国资云是服务政府和央国企数字化转型的关键基础设施，是加强国有资产监管的前提条件，是统筹发展和安全的最佳实践。　　数据要素市场建设进入新篇章，国资云有望率先落地兑现放量。随着《数字中国建设整体布局规划》发布和国家数据局成立，数据要素市场化建设进入新篇章，数据成为构筑起国家竞争的新优势的重

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GPT应用：新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】

GPT应用：新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】互联网时代迭代都遵循相似的应用推进规律：“工具→娱乐→流量入口”。 1 工具类已经较为成熟，如ChatGPT、微软365 Copilot（对标移动互联网时代的工具类应用移动浏览器、手机邮箱）； 2 娱乐类（游戏）需要结合AI特性，如Character AI、汤姆猫等（对标移动互联网的神庙逃亡、切水果，充分利用了触屏的功能特性）； 3 流量入口是下一阶段的关注重点，如手机、智能音箱等终端搭载的AI语音助手，有望形成“人与机器交流”的超级应用

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【东财电子】AIGC强调高算力需求，重视高频高速板及IC载板硬件配套机会

【东财电子】AIGC强调高算力需求，重视高频高速板及IC载板硬件配套机会 OpenAI、微软等相继发布最新AI技术产品，高算力是核心。3月21日晚英伟达开发者大会又是一针强心剂。高频高速方面：数据中心需求提升，加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代。 #PCB方面【胜宏科技】公司是PCB显卡板领域的龙头供应商，高密度多层VGA（显卡）PCB市场份额全球第一，在显卡方面，公司与英伟达有业务合作。【沪电股份】公司是高频高速板代表企业，基于PCIE5.0接口和

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AI电话会议爆了！数字经济正成2023主线？新能源：这情形我熟

3月19日，机构路演直接把进门财经APP挤爆了。券商分析师、基金经理、投资者都在听360红衣教主周鸿祎聊AI。 AI发展目前的瓶颈在于哪里？往年大火的新能源赛道是否就此“销声匿迹”？本文将详细解析。算力不是AI发展的关键此次AI大会中周鸿祎认为算力并不重要，重要的是场景和数据。三六零公司是二线公司，拥有200亿左右的资金，以前国家建了那么多的超算中心，闲着也是闲着，现在有了 GPU，总算是有了用武之地。 Transformer算法出自谷歌之手，它的实现靠的就是“大力出奇迹”，数以千亿计的参量

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安信研究：从“上网”到“上算”，由“网络世界”至“虚拟现实”：一纵一横一映射：微软映射

■受益于AI产业链景气上行，我们给出的投资策略与筛选标的的逻辑是一纵一横一映射。一纵主要是从产业链条来看，最内核是考量中国企业能不能实现技术的复现，即跟随海外的技术路径；一横指的是横向对比，凡是移动互联网时代“掉队”的标的或者凡是移动互联网未解决的部分都有机会。按照上述一纵一横所选出来的标的，可以再去映射到微软之上，映射思路有三：1）标的处于微软生态圈中的哪一环；2）标的对应至微软的哪一块业务；3）映射至国内，关注百度的AI生态圈。 ■映射一：微软的生态圈。GPT从3.0到3.5，再到4.0的迭

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中兴通讯2022财年政企业务增速领跑，第二曲线营收年增超40%

21世纪经济报道记者骆轶琪广州报道数字经济的旺盛发展动力下，头部ICT厂商实现了业绩的持续成长。 3月10日，中兴通讯发布2022年度财报显示，当是公司战略超越期的开局之年，期内实现营业收入1,229.5亿元，同比增长7.36%，旗下国内外和三大业务营收均实现同比增长。其中以“服务器及存储、5G 行业应用、汽车电子、数字能源、智慧家庭”等为代表的创新业务营业收入快速增长。期内公司归属于上市公司普通股股东的净利润80.8亿元，同比增长18.60%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的

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【天风国际】存储芯片是什么？目前半导体周期到了吗？

半导体按照结构可以划分为：集成电路，分立器件，光电器件、传感器。其中，“集成电路”就是常说的芯片，它又可以分为：数字芯片和模拟芯片。而数字芯片又包括：逻辑，存储、MCU。本篇文章将来详细的了解一下“数字芯片中的存储芯片”。 · 存储芯片存储芯片，主要就是执行存储功能，把需要保存的东西保存下来，比如我们电脑中的硬盘，内存，寄存器，CPU中的高速缓存，其实都用到存储芯片。他们的主要区别在于存储容量和访问速度。简单举个例子，假设我们在备战一场考试，CPU就相当于是大脑，负责短期记忆，他最为直接，速度

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紫光国微

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顺势而行

2023-03-26 01:53:44

天风证券：当AI遇见国家云_ 盘古大模型拆解-230324

基于昇腾AI平台，打造中国智算网络。去年华为伙伴暨开发者大会2022上，“中国算力网—智算网络”上线，提出了“像建设电网一样建设国家算力网，像运营互联网一样运营算力网，让用户像用电一样使用算力服务”的发展愿景。国内多地人工智能计算中心已上线运营，均基于昇腾AI基础软硬件平台。我们预计，中国算力网为未来有望成为全国大型算力底座，支撑国家“数字经济”和“东数西算”重大战略。　　最接近人类中文理解能力的AI大模型。盘古NLP大模型是业界首个千亿参数中文语言预训练模型，在预训练阶段学习了40TB中文文

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拓维信息
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2023-03-26 01:42:08

周末证券 | 数字经济底座建设加速新基建迎来最强援军

数字经济的关键是算力，算力的关键是数据中心、网络硬件和云计算，因此，数字经济要大发展，底座必须夯实。最近一段时间，数字经济的炒作已经开始分化，电信基础设施建设、光电共封装技术、6G下一代网络技术、云计算和大数据中心等成为新的热点。　　今年2月，《数字中国建设整体布局规划》落地，这仅仅是今年以来多个围绕数字经济的顶层设计政策之一。在一系列政策指引下，我国数字经济有望开启发展新阶段。有分析人士指出，未来的数字经济建设对基础提出了更高的要求和挑战，建好数字底座，将有利于数字经济发展更为顺畅。从相关细

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天孚通信
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中国电信

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2023-03-25 06:13:25

信达证券：电信资本开支超预期今年通信板块重点关注两大主线

信达证券发布研究报告称，数字经济的发展离不开人工智能、工业互联网、智能制造、云计算等新兴技术的研发，通信行业公司在科技研发方面保持着较高的投入，在5G数字经济时代，有望成为新技术研发的中流砥柱。今年的通信板块，数字经济&智能制造为确定性较高的成长主线，持续提示重点关注的“算力龙头四大金刚”宝信软件(600845.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、运营商、紫光股份(000938.SZ)和“智能制造二巨头”宝信软件(600845.SH)、中控技术(688777.SH)有望长期受益。　　事件：

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天风证券：ChatGPT推动AI芯应用，算力提升终端多点开花-230323

ChatGPT有望带动数据快速增长，AI运算贯穿云-边-端。根据IDC预计，全球数据总量预期2026年将超过221,000 exabyte，2021-2026年年复合增长率达到21.2%，其中非结构化数据占每年创建数据超过90%；透过云、边、终端架构，以数据为中心将算力资源前置，在更靠近数据源的地方为用户提供低时延服务。　　云端芯片：AI模型训练核心，计算参数指数级增长重点受益。人工智能的模型自2012年AlexNet问世以来，模型的深度和广度一直在逐级扩升；大规模预训练模型成了一个新的技术发

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【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新

【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新卫星通信是当前手机端最大的创新：国内安卓手机厂商今年H2有望发布支持新一代天通卫星技术旗舰机型，与上一代北斗短报文最大的区别在于天通卫星可以实现电话/短信/上网功能，而北斗只支持短报文。应用天通一号三颗高轨同步卫星，现在有前端芯片资质的公司为：华力创通和中电54所，后续运营商是中国电信做号段；单机价值量：北斗短报文芯片是第一代北斗通信技术。我们认为，安卓手机各家今年有望搭载第二代天通双向通信（能接打电话和上网）。若顺利进入to c端智

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ARVR或将是AI算力提升终极受益终端，有望创造新一代移动交互模式

【中金科技硬件】ARVR或将是AI算力提升终极受益终端，有望创造新一代移动交互模式我们认为近期在市场关注较高的AI及办公软件突破，有望在多维度提升ARVR交互并丰富应用场景。微软Copilot我们认为是对ARVR向办公场景非常重要的推进及开拓，虚拟会议进行的同时完成实时纪要整理及要点总结，并在会后实现word、Excel、PPT等方式输出，大幅降低键鼠或手势交互频率，提升办公效率。我们期待苹果MR与微软Copilot结合，或将创造新一代移动办公新模式。 AI算力提升，我们认为有助于优化AR

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2023-03-23 04:47:29

中国电信去年营收4750亿元，称在ChatGPT方面有两大机会

界面新闻记者 |姜菁玲 3月22日，中国电信发布2022年度财务报告。报告显示，2022年中国电信营业收入为人民币4750亿元，同比增长9.4%，其中服务收入为4349亿元，同比增长8.0%，净利润为276亿元，同比增长6.3%。值得一提的是，2022年中国电信天翼云收入达到579亿元，连续两年增长超过100%。在今日召开的业绩说明会上，中国电信表示，目前天翼云4.0进入全面商用阶段，已成为全球最大的运营商云和国内最大的混合云，进入中国公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市场三强，保持专

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中国电信

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顺势而行

2023-03-23 04:02:09

东吴证券-计算机行业深度报告：国资云，数字经济的根本-230321

国资云是自主可控的数字中国底座。国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的，具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座，以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台，规划采用“1+N+M”的混合云架构。国资云是服务政府和央国企数字化转型的关键基础设施，是加强国有资产监管的前提条件，是统筹发展和安全的最佳实践。　　数据要素市场建设进入新篇章，国资云有望率先落地兑现放量。随着《数字中国建设整体布局规划》发布和国家数据局成立，数据要素市场化建设进入新篇章，数据成为构筑起国家竞争的新优势的重

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2023-03-22 03:45:02

GPT应用：新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】

GPT应用：新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】互联网时代迭代都遵循相似的应用推进规律：“工具→娱乐→流量入口”。 1 工具类已经较为成熟，如ChatGPT、微软365 Copilot（对标移动互联网时代的工具类应用移动浏览器、手机邮箱）； 2 娱乐类（游戏）需要结合AI特性，如Character AI、汤姆猫等（对标移动互联网的神庙逃亡、切水果，充分利用了触屏的功能特性）； 3 流量入口是下一阶段的关注重点，如手机、智能音箱等终端搭载的AI语音助手，有望形成“人与机器交流”的超级应用

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2023-03-22 03:30:08

【东财电子】AIGC强调高算力需求，重视高频高速板及IC载板硬件配套机会

【东财电子】AIGC强调高算力需求，重视高频高速板及IC载板硬件配套机会 OpenAI、微软等相继发布最新AI技术产品，高算力是核心。3月21日晚英伟达开发者大会又是一针强心剂。高频高速方面：数据中心需求提升，加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代。 #PCB方面【胜宏科技】公司是PCB显卡板领域的龙头供应商，高密度多层VGA（显卡）PCB市场份额全球第一，在显卡方面，公司与英伟达有业务合作。【沪电股份】公司是高频高速板代表企业，基于PCIE5.0接口和

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胜宏科技
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2023-03-21 15:01:24

AI电话会议爆了！数字经济正成2023主线？新能源：这情形我熟

3月19日，机构路演直接把进门财经APP挤爆了。券商分析师、基金经理、投资者都在听360红衣教主周鸿祎聊AI。 AI发展目前的瓶颈在于哪里？往年大火的新能源赛道是否就此“销声匿迹”？本文将详细解析。算力不是AI发展的关键此次AI大会中周鸿祎认为算力并不重要，重要的是场景和数据。三六零公司是二线公司，拥有200亿左右的资金，以前国家建了那么多的超算中心，闲着也是闲着，现在有了 GPU，总算是有了用武之地。 Transformer算法出自谷歌之手，它的实现靠的就是“大力出奇迹”，数以千亿计的参量

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2023-03-21 07:05:06

安信研究：从“上网”到“上算”，由“网络世界”至“虚拟现实”：一纵一横一映射：微软映射

■受益于AI产业链景气上行，我们给出的投资策略与筛选标的的逻辑是一纵一横一映射。一纵主要是从产业链条来看，最内核是考量中国企业能不能实现技术的复现，即跟随海外的技术路径；一横指的是横向对比，凡是移动互联网时代“掉队”的标的或者凡是移动互联网未解决的部分都有机会。按照上述一纵一横所选出来的标的，可以再去映射到微软之上，映射思路有三：1）标的处于微软生态圈中的哪一环；2）标的对应至微软的哪一块业务；3）映射至国内，关注百度的AI生态圈。 ■映射一：微软的生态圈。GPT从3.0到3.5，再到4.0的迭

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2023-03-11 13:15:56

中兴通讯2022财年政企业务增速领跑，第二曲线营收年增超40%

21世纪经济报道记者骆轶琪广州报道数字经济的旺盛发展动力下，头部ICT厂商实现了业绩的持续成长。 3月10日，中兴通讯发布2022年度财报显示，当是公司战略超越期的开局之年，期内实现营业收入1,229.5亿元，同比增长7.36%，旗下国内外和三大业务营收均实现同比增长。其中以“服务器及存储、5G 行业应用、汽车电子、数字能源、智慧家庭”等为代表的创新业务营业收入快速增长。期内公司归属于上市公司普通股股东的净利润80.8亿元，同比增长18.60%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的

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中兴通讯

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2023-03-26 02:21:57

ChatGPT持续引爆立讯精密或为沧海遗珠

“这将是我们迄今为止最重要的一次GTC大会”。 3月22日，在英伟达举办的年度GTC开发者大会上，其CEO黄仁勋推出了一系列针对AI的产品和服务，包括专门针对AIGC领域的视频和图像创作芯片，以及平台。这些产品无不展露着英伟达在AI领域的野心。伴随着英伟达的强势入场，毫无疑问，ChatGPT技术的出现正在推动一个庞大产业的产业链诞生，而如何利用AI发展寻求发展成为国内企业的难题。 ChatGPT带动800G光模块需求 2023年1月23日，微软宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十

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【天风国际】存储芯片是什么？目前半导体周期到了吗？

半导体按照结构可以划分为：集成电路，分立器件，光电器件、传感器。其中，“集成电路”就是常说的芯片，它又可以分为：数字芯片和模拟芯片。而数字芯片又包括：逻辑，存储、MCU。本篇文章将来详细的了解一下“数字芯片中的存储芯片”。 · 存储芯片存储芯片，主要就是执行存储功能，把需要保存的东西保存下来，比如我们电脑中的硬盘，内存，寄存器，CPU中的高速缓存，其实都用到存储芯片。他们的主要区别在于存储容量和访问速度。简单举个例子，假设我们在备战一场考试，CPU就相当于是大脑，负责短期记忆，他最为直接，速度

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天风证券：当AI遇见国家云_ 盘古大模型拆解-230324

基于昇腾AI平台，打造中国智算网络。去年华为伙伴暨开发者大会2022上，“中国算力网—智算网络”上线，提出了“像建设电网一样建设国家算力网，像运营互联网一样运营算力网，让用户像用电一样使用算力服务”的发展愿景。国内多地人工智能计算中心已上线运营，均基于昇腾AI基础软硬件平台。我们预计，中国算力网为未来有望成为全国大型算力底座，支撑国家“数字经济”和“东数西算”重大战略。　　最接近人类中文理解能力的AI大模型。盘古NLP大模型是业界首个千亿参数中文语言预训练模型，在预训练阶段学习了40TB中文文

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周末证券 | 数字经济底座建设加速新基建迎来最强援军

数字经济的关键是算力，算力的关键是数据中心、网络硬件和云计算，因此，数字经济要大发展，底座必须夯实。最近一段时间，数字经济的炒作已经开始分化，电信基础设施建设、光电共封装技术、6G下一代网络技术、云计算和大数据中心等成为新的热点。　　今年2月，《数字中国建设整体布局规划》落地，这仅仅是今年以来多个围绕数字经济的顶层设计政策之一。在一系列政策指引下，我国数字经济有望开启发展新阶段。有分析人士指出，未来的数字经济建设对基础提出了更高的要求和挑战，建好数字底座，将有利于数字经济发展更为顺畅。从相关细

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信达证券：电信资本开支超预期今年通信板块重点关注两大主线

信达证券发布研究报告称，数字经济的发展离不开人工智能、工业互联网、智能制造、云计算等新兴技术的研发，通信行业公司在科技研发方面保持着较高的投入，在5G数字经济时代，有望成为新技术研发的中流砥柱。今年的通信板块，数字经济&智能制造为确定性较高的成长主线，持续提示重点关注的“算力龙头四大金刚”宝信软件(600845.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、运营商、紫光股份(000938.SZ)和“智能制造二巨头”宝信软件(600845.SH)、中控技术(688777.SH)有望长期受益。　　事件：

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天风证券：ChatGPT推动AI芯应用，算力提升终端多点开花-230323

ChatGPT有望带动数据快速增长，AI运算贯穿云-边-端。根据IDC预计，全球数据总量预期2026年将超过221,000 exabyte，2021-2026年年复合增长率达到21.2%，其中非结构化数据占每年创建数据超过90%；透过云、边、终端架构，以数据为中心将算力资源前置，在更靠近数据源的地方为用户提供低时延服务。　　云端芯片：AI模型训练核心，计算参数指数级增长重点受益。人工智能的模型自2012年AlexNet问世以来，模型的深度和广度一直在逐级扩升；大规模预训练模型成了一个新的技术发

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【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新

【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新卫星通信是当前手机端最大的创新：国内安卓手机厂商今年H2有望发布支持新一代天通卫星技术旗舰机型，与上一代北斗短报文最大的区别在于天通卫星可以实现电话/短信/上网功能，而北斗只支持短报文。应用天通一号三颗高轨同步卫星，现在有前端芯片资质的公司为：华力创通和中电54所，后续运营商是中国电信做号段；单机价值量：北斗短报文芯片是第一代北斗通信技术。我们认为，安卓手机各家今年有望搭载第二代天通双向通信（能接打电话和上网）。若顺利进入to c端智

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ARVR或将是AI算力提升终极受益终端，有望创造新一代移动交互模式

【中金科技硬件】ARVR或将是AI算力提升终极受益终端，有望创造新一代移动交互模式我们认为近期在市场关注较高的AI及办公软件突破，有望在多维度提升ARVR交互并丰富应用场景。微软Copilot我们认为是对ARVR向办公场景非常重要的推进及开拓，虚拟会议进行的同时完成实时纪要整理及要点总结，并在会后实现word、Excel、PPT等方式输出，大幅降低键鼠或手势交互频率，提升办公效率。我们期待苹果MR与微软Copilot结合，或将创造新一代移动办公新模式。 AI算力提升，我们认为有助于优化AR

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中国电信去年营收4750亿元，称在ChatGPT方面有两大机会

界面新闻记者 |姜菁玲 3月22日，中国电信发布2022年度财务报告。报告显示，2022年中国电信营业收入为人民币4750亿元，同比增长9.4%，其中服务收入为4349亿元，同比增长8.0%，净利润为276亿元，同比增长6.3%。值得一提的是，2022年中国电信天翼云收入达到579亿元，连续两年增长超过100%。在今日召开的业绩说明会上，中国电信表示，目前天翼云4.0进入全面商用阶段，已成为全球最大的运营商云和国内最大的混合云，进入中国公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市场三强，保持专

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东吴证券-计算机行业深度报告：国资云，数字经济的根本-230321

国资云是自主可控的数字中国底座。国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的，具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座，以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台，规划采用“1+N+M”的混合云架构。国资云是服务政府和央国企数字化转型的关键基础设施，是加强国有资产监管的前提条件，是统筹发展和安全的最佳实践。　　数据要素市场建设进入新篇章，国资云有望率先落地兑现放量。随着《数字中国建设整体布局规划》发布和国家数据局成立，数据要素市场化建设进入新篇章，数据成为构筑起国家竞争的新优势的重

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GPT应用：新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】

GPT应用：新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】互联网时代迭代都遵循相似的应用推进规律：“工具→娱乐→流量入口”。 1 工具类已经较为成熟，如ChatGPT、微软365 Copilot（对标移动互联网时代的工具类应用移动浏览器、手机邮箱）； 2 娱乐类（游戏）需要结合AI特性，如Character AI、汤姆猫等（对标移动互联网的神庙逃亡、切水果，充分利用了触屏的功能特性）； 3 流量入口是下一阶段的关注重点，如手机、智能音箱等终端搭载的AI语音助手，有望形成“人与机器交流”的超级应用

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【东财电子】AIGC强调高算力需求，重视高频高速板及IC载板硬件配套机会

【东财电子】AIGC强调高算力需求，重视高频高速板及IC载板硬件配套机会 OpenAI、微软等相继发布最新AI技术产品，高算力是核心。3月21日晚英伟达开发者大会又是一针强心剂。高频高速方面：数据中心需求提升，加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代。 #PCB方面【胜宏科技】公司是PCB显卡板领域的龙头供应商，高密度多层VGA（显卡）PCB市场份额全球第一，在显卡方面，公司与英伟达有业务合作。【沪电股份】公司是高频高速板代表企业，基于PCIE5.0接口和

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AI电话会议爆了！数字经济正成2023主线？新能源：这情形我熟

3月19日，机构路演直接把进门财经APP挤爆了。券商分析师、基金经理、投资者都在听360红衣教主周鸿祎聊AI。 AI发展目前的瓶颈在于哪里？往年大火的新能源赛道是否就此“销声匿迹”？本文将详细解析。算力不是AI发展的关键此次AI大会中周鸿祎认为算力并不重要，重要的是场景和数据。三六零公司是二线公司，拥有200亿左右的资金，以前国家建了那么多的超算中心，闲着也是闲着，现在有了 GPU，总算是有了用武之地。 Transformer算法出自谷歌之手，它的实现靠的就是“大力出奇迹”，数以千亿计的参量

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安信研究：从“上网”到“上算”，由“网络世界”至“虚拟现实”：一纵一横一映射：微软映射

■受益于AI产业链景气上行，我们给出的投资策略与筛选标的的逻辑是一纵一横一映射。一纵主要是从产业链条来看，最内核是考量中国企业能不能实现技术的复现，即跟随海外的技术路径；一横指的是横向对比，凡是移动互联网时代“掉队”的标的或者凡是移动互联网未解决的部分都有机会。按照上述一纵一横所选出来的标的，可以再去映射到微软之上，映射思路有三：1）标的处于微软生态圈中的哪一环；2）标的对应至微软的哪一块业务；3）映射至国内，关注百度的AI生态圈。 ■映射一：微软的生态圈。GPT从3.0到3.5，再到4.0的迭

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中兴通讯2022财年政企业务增速领跑，第二曲线营收年增超40%

21世纪经济报道记者骆轶琪广州报道数字经济的旺盛发展动力下，头部ICT厂商实现了业绩的持续成长。 3月10日，中兴通讯发布2022年度财报显示，当是公司战略超越期的开局之年，期内实现营业收入1,229.5亿元，同比增长7.36%，旗下国内外和三大业务营收均实现同比增长。其中以“服务器及存储、5G 行业应用、汽车电子、数字能源、智慧家庭”等为代表的创新业务营业收入快速增长。期内公司归属于上市公司普通股股东的净利润80.8亿元，同比增长18.60%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的

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ChatGPT持续引爆立讯精密或为沧海遗珠

“这将是我们迄今为止最重要的一次GTC大会”。 3月22日，在英伟达举办的年度GTC开发者大会上，其CEO黄仁勋推出了一系列针对AI的产品和服务，包括专门针对AIGC领域的视频和图像创作芯片，以及平台。这些产品无不展露着英伟达在AI领域的野心。伴随着英伟达的强势入场，毫无疑问，ChatGPT技术的出现正在推动一个庞大产业的产业链诞生，而如何利用AI发展寻求发展成为国内企业的难题。 ChatGPT带动800G光模块需求 2023年1月23日，微软宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十

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半导体按照结构可以划分为：集成电路，分立器件，光电器件、传感器。其中，“集成电路”就是常说的芯片，它又可以分为：数字芯片和模拟芯片。而数字芯片又包括：逻辑，存储、MCU。本篇文章将来详细的了解一下“数字芯片中的存储芯片”。 · 存储芯片存储芯片，主要就是执行存储功能，把需要保存的东西保存下来，比如我们电脑中的硬盘，内存，寄存器，CPU中的高速缓存，其实都用到存储芯片。他们的主要区别在于存储容量和访问速度。简单举个例子，假设我们在备战一场考试，CPU就相当于是大脑，负责短期记忆，他最为直接，速度

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天风证券：当AI遇见国家云_ 盘古大模型拆解-230324

基于昇腾AI平台，打造中国智算网络。去年华为伙伴暨开发者大会2022上，“中国算力网—智算网络”上线，提出了“像建设电网一样建设国家算力网，像运营互联网一样运营算力网，让用户像用电一样使用算力服务”的发展愿景。国内多地人工智能计算中心已上线运营，均基于昇腾AI基础软硬件平台。我们预计，中国算力网为未来有望成为全国大型算力底座，支撑国家“数字经济”和“东数西算”重大战略。　　最接近人类中文理解能力的AI大模型。盘古NLP大模型是业界首个千亿参数中文语言预训练模型，在预训练阶段学习了40TB中文文

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2023-03-26 01:42:08

周末证券 | 数字经济底座建设加速新基建迎来最强援军

数字经济的关键是算力，算力的关键是数据中心、网络硬件和云计算，因此，数字经济要大发展，底座必须夯实。最近一段时间，数字经济的炒作已经开始分化，电信基础设施建设、光电共封装技术、6G下一代网络技术、云计算和大数据中心等成为新的热点。　　今年2月，《数字中国建设整体布局规划》落地，这仅仅是今年以来多个围绕数字经济的顶层设计政策之一。在一系列政策指引下，我国数字经济有望开启发展新阶段。有分析人士指出，未来的数字经济建设对基础提出了更高的要求和挑战，建好数字底座，将有利于数字经济发展更为顺畅。从相关细

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中国电信

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2023-03-25 06:13:25

信达证券：电信资本开支超预期今年通信板块重点关注两大主线

信达证券发布研究报告称，数字经济的发展离不开人工智能、工业互联网、智能制造、云计算等新兴技术的研发，通信行业公司在科技研发方面保持着较高的投入，在5G数字经济时代，有望成为新技术研发的中流砥柱。今年的通信板块，数字经济&智能制造为确定性较高的成长主线，持续提示重点关注的“算力龙头四大金刚”宝信软件(600845.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、运营商、紫光股份(000938.SZ)和“智能制造二巨头”宝信软件(600845.SH)、中控技术(688777.SH)有望长期受益。　　事件：

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2023-03-23 23:39:22

天风证券：ChatGPT推动AI芯应用，算力提升终端多点开花-230323

ChatGPT有望带动数据快速增长，AI运算贯穿云-边-端。根据IDC预计，全球数据总量预期2026年将超过221,000 exabyte，2021-2026年年复合增长率达到21.2%，其中非结构化数据占每年创建数据超过90%；透过云、边、终端架构，以数据为中心将算力资源前置，在更靠近数据源的地方为用户提供低时延服务。　　云端芯片：AI模型训练核心，计算参数指数级增长重点受益。人工智能的模型自2012年AlexNet问世以来，模型的深度和广度一直在逐级扩升；大规模预训练模型成了一个新的技术发

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2023-03-23 23:16:50

【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新

【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新卫星通信是当前手机端最大的创新：国内安卓手机厂商今年H2有望发布支持新一代天通卫星技术旗舰机型，与上一代北斗短报文最大的区别在于天通卫星可以实现电话/短信/上网功能，而北斗只支持短报文。应用天通一号三颗高轨同步卫星，现在有前端芯片资质的公司为：华力创通和中电54所，后续运营商是中国电信做号段；单机价值量：北斗短报文芯片是第一代北斗通信技术。我们认为，安卓手机各家今年有望搭载第二代天通双向通信（能接打电话和上网）。若顺利进入to c端智

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2023-03-23 22:38:54

ARVR或将是AI算力提升终极受益终端，有望创造新一代移动交互模式

【中金科技硬件】ARVR或将是AI算力提升终极受益终端，有望创造新一代移动交互模式我们认为近期在市场关注较高的AI及办公软件突破，有望在多维度提升ARVR交互并丰富应用场景。微软Copilot我们认为是对ARVR向办公场景非常重要的推进及开拓，虚拟会议进行的同时完成实时纪要整理及要点总结，并在会后实现word、Excel、PPT等方式输出，大幅降低键鼠或手势交互频率，提升办公效率。我们期待苹果MR与微软Copilot结合，或将创造新一代移动办公新模式。 AI算力提升，我们认为有助于优化AR

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2023-03-23 04:47:29

中国电信去年营收4750亿元，称在ChatGPT方面有两大机会

界面新闻记者 |姜菁玲 3月22日，中国电信发布2022年度财务报告。报告显示，2022年中国电信营业收入为人民币4750亿元，同比增长9.4%，其中服务收入为4349亿元，同比增长8.0%，净利润为276亿元，同比增长6.3%。值得一提的是，2022年中国电信天翼云收入达到579亿元，连续两年增长超过100%。在今日召开的业绩说明会上，中国电信表示，目前天翼云4.0进入全面商用阶段，已成为全球最大的运营商云和国内最大的混合云，进入中国公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市场三强，保持专

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中国电信

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2023-03-23 04:02:09

东吴证券-计算机行业深度报告：国资云，数字经济的根本-230321

国资云是自主可控的数字中国底座。国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的，具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座，以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台，规划采用“1+N+M”的混合云架构。国资云是服务政府和央国企数字化转型的关键基础设施，是加强国有资产监管的前提条件，是统筹发展和安全的最佳实践。　　数据要素市场建设进入新篇章，国资云有望率先落地兑现放量。随着《数字中国建设整体布局规划》发布和国家数据局成立，数据要素市场化建设进入新篇章，数据成为构筑起国家竞争的新优势的重

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2023-03-22 03:45:02

GPT应用：新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】

GPT应用：新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】互联网时代迭代都遵循相似的应用推进规律：“工具→娱乐→流量入口”。 1 工具类已经较为成熟，如ChatGPT、微软365 Copilot（对标移动互联网时代的工具类应用移动浏览器、手机邮箱）； 2 娱乐类（游戏）需要结合AI特性，如Character AI、汤姆猫等（对标移动互联网的神庙逃亡、切水果，充分利用了触屏的功能特性）； 3 流量入口是下一阶段的关注重点，如手机、智能音箱等终端搭载的AI语音助手，有望形成“人与机器交流”的超级应用

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2023-03-22 03:30:08

【东财电子】AIGC强调高算力需求，重视高频高速板及IC载板硬件配套机会

【东财电子】AIGC强调高算力需求，重视高频高速板及IC载板硬件配套机会 OpenAI、微软等相继发布最新AI技术产品，高算力是核心。3月21日晚英伟达开发者大会又是一针强心剂。高频高速方面：数据中心需求提升，加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代。 #PCB方面【胜宏科技】公司是PCB显卡板领域的龙头供应商，高密度多层VGA（显卡）PCB市场份额全球第一，在显卡方面，公司与英伟达有业务合作。【沪电股份】公司是高频高速板代表企业，基于PCIE5.0接口和

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AI电话会议爆了！数字经济正成2023主线？新能源：这情形我熟

3月19日，机构路演直接把进门财经APP挤爆了。券商分析师、基金经理、投资者都在听360红衣教主周鸿祎聊AI。 AI发展目前的瓶颈在于哪里？往年大火的新能源赛道是否就此“销声匿迹”？本文将详细解析。算力不是AI发展的关键此次AI大会中周鸿祎认为算力并不重要，重要的是场景和数据。三六零公司是二线公司，拥有200亿左右的资金，以前国家建了那么多的超算中心，闲着也是闲着，现在有了 GPU，总算是有了用武之地。 Transformer算法出自谷歌之手，它的实现靠的就是“大力出奇迹”，数以千亿计的参量

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2023-03-21 07:05:06

安信研究：从“上网”到“上算”，由“网络世界”至“虚拟现实”：一纵一横一映射：微软映射

■受益于AI产业链景气上行，我们给出的投资策略与筛选标的的逻辑是一纵一横一映射。一纵主要是从产业链条来看，最内核是考量中国企业能不能实现技术的复现，即跟随海外的技术路径；一横指的是横向对比，凡是移动互联网时代“掉队”的标的或者凡是移动互联网未解决的部分都有机会。按照上述一纵一横所选出来的标的，可以再去映射到微软之上，映射思路有三：1）标的处于微软生态圈中的哪一环；2）标的对应至微软的哪一块业务；3）映射至国内，关注百度的AI生态圈。 ■映射一：微软的生态圈。GPT从3.0到3.5，再到4.0的迭

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2023-03-11 13:15:56

中兴通讯2022财年政企业务增速领跑，第二曲线营收年增超40%

21世纪经济报道记者骆轶琪广州报道数字经济的旺盛发展动力下，头部ICT厂商实现了业绩的持续成长。 3月10日，中兴通讯发布2022年度财报显示，当是公司战略超越期的开局之年，期内实现营业收入1,229.5亿元，同比增长7.36%，旗下国内外和三大业务营收均实现同比增长。其中以“服务器及存储、5G 行业应用、汽车电子、数字能源、智慧家庭”等为代表的创新业务营业收入快速增长。期内公司归属于上市公司普通股股东的净利润80.8亿元，同比增长18.60%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的

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