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一路向北的小韭菜

2022-05-11 11:02:30

好

@无籽西瓜：光伏行业投资机会交流

光伏行业投资机会交流纪要20220509嘉宾介绍：王总，长期研究新能源光伏产业嘉宾观点在“双碳”和平价上网推动下，光伏景气保持高位。2021年我国光伏新增装机量55GW，创历史新高，连续9年位居全球首位。光伏行业协会预测，2022-2025年全球光伏年均新增装机将达232- 286GW；我国

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一路向北的小韭菜

2022-03-03 11:24:58

东数西算持续看好

近日，东数西算板块有所回调，我们认为，作为上半年重要主题性行情，后续催化仍有望不断出现，再次重申看好板块行情。建设侧、运营侧、应用层有望持续受益主题催化： 1、建设侧：光通信受益于东西光网络建设扩容，光纤光缆推荐#长飞、亨通，配套电力、IDC工程商、制冷设备受益于IDC建设，关注#科华、科士达、城地香江、英维克、佳力图等，光模块、白交换等受益于数据中心部署，关注#新易盛、旭创、天孚、紫光股份、星网锐捷等， 2、运营侧，IDC提供商作为重要建设及运营主体，关注#光环、宝信、奥飞、数据港、美利云

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新易盛
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佳力图

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一路向北的小韭菜

2022-03-03 11:22:38

牛

@练心一剑：4680电池：新设计新技术，引领产业变革

（报告出品方：中信证券）1.4680电池采用新设计新构型，良率突破是量产关键I. 什么是4680？为什么是4680？什么是4680？4680电池，即直径46mm，高80mm的电池。于2020年9月的特斯拉电池日首次公开发布，相较于特斯拉此前采用的 2170电池，4680电池的电芯容量是其5倍，能够提

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一路向北的小韭菜

2022-03-03 11:06:37

Topcon进度更新——03.03

1、关于topcon，行业有分歧，也比较正常，未来也许确实会市场分层，不同的应用场景由不同的路线主导，不过在当下看，topcon的经济性可能已经能看到了，可能在2季度市场会逐步形成共识。 2、业内晶科确实做的早，钧达早期的研发进度可能盯着晶科在推动，中来股份路线从n-pert也转向topcon，这几家都有自己的中/大试线。晶科的合肥8GW产线正在调试，而钧达的8GW滁州项目业内反馈，近几个月已经给供应商付款预计可能在5-6月份调试。 3、市场担心的终端市场消纳问题，这个目前大可不必，二线组

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钧达股份
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晶科能源
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中来股份

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一路向北的小韭菜

2022-01-19 14:28:36

激光雷达

今天和大家说一个陌生又非常熟悉的方向——激光雷达。为什么在这个时间节点关注这个方向？原因是2022 消费电子行业的奥斯卡——CES 展于1 月5 日至8 日在美国拉斯维加斯举办。CES被称为消费电子领域的风向标，每年的年初举办，直接决定当年消费电子最有价值的方向。今年的CES，汽车企业、自动驾驶领域厂商堪称亮点，激光雷达成为吸睛之王。数十年前汽车行业首次涉足CES时，带来的展品主要是扬声器、音响等。时至今日，自动驾驶、网联汽车、激光雷达、VR/AR、自适应光束等都在车载领域这个展现新技术的舞

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万集科技
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一路向北的小韭菜

2022-01-18 13:18:59

调研 | 联合解读数字经济投资机会电话会纪要

1、策略—牟一凌《求是》转载的习主席文章来源是2021年10月18日十九届中央政治局第三十四次集体学习时的讲话，虽然不是最新表述，但在数字经济《十四五》规划出台后转载，表明了对于促进数字经济发展的决心。二级市场过去2年以高端制造为核心积极布局成长赛道，当下以数字化为代表的发展会为市场注入更多活力。是主流共识以外，更值得挖掘的成长赛道。尽管当下市场还面对几大困境：1、宽货币是风险而不是机遇（货币宽松已经持续了半年以上，而在赶在海外收紧前会进一步宽松的认知下，任何宽松的行为都会被视为利好兑现），

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亚太股份
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一路向北的小韭菜

2022-01-12 13:23:39

2022新能源行业景气度展望——调研纪要

电网：行业基本面：Q4 电网投资持续加速，11 月电网投资同比增长 22%、环比增长 34%，从季度节奏来看，Q4 一般为电网投资密集落地时点，较 Q3 会有大幅增长，抛开该因素，11 月较高同比增速验证了行业基本面向好的趋势。Q1 国网十四五规划预计落地，随着重点项目推进，Q1 电网投资较为乐观，因此主流上市公司 Q1 订单和业绩较为乐观，其中数字化、配网、智能巡检等新型电力系统重点投资方向有望加速。据中国能源报报导：（1）十四五期间，国网规划建设14条直流特高压，24条交流特高压，总投资

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一路向北的小韭菜

2022-01-07 09:10:27

牛

@无籽西瓜：2022国企改革关注公司名单（陈果团队20220104）

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一路向北的小韭菜

2021-12-20 14:15:54

氢能产业链简述

氢能源产业链可以分为上游、中游、下游。上游包括制氢、储运、加氢站；中游就是燃料电池；下游就是整车及应用。一、上游在上游环节中，制氢的价值占比最高，其次才是储运、加氢站。 1、制氢首先分析一下制氢，制氢环节主要是氢气生产公司和制氢设备公司。目前制氢方式为天然气制氢、煤制氢、焦炉气制氢、电解水制氢等，其中来自煤制氢的氢气占比约62％、天然气制氢占19％，工业副产占18％，电解水制氢仅占1％。石化制氢是目前主流路线，清洁能源制氢是未来发展的主要趋势，也就是“绿氢”是未来发展的主要趋势。什么是灰

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潍柴动力
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亿华通
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一路向北的小韭菜

2021-12-15 11:12:11

柔性直流输电

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国电南瑞
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一路向北的小韭菜

2021-12-14 09:05:25

风电产业链——转载雪球

截至2021年6月底，全国风电累计装机达到2.92亿千瓦，其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。受海上风电技术进步及成本下降等因素推动，我国海上风电加速进入发展快车道，有望接力陆上风电成为实现碳达峰目标的重要抓手。风力发电是指把风的动能转为电能，风电根据安装区域不同可以分为陆上风电和海上风电。我国陆上风电起步早、基础好，但由于消纳（发出来的电接入电网输送出去并使用）、环保、土地等因素预计未来增长趋缓。海上风电不占用土地资源，基本不受地形地貌影响，风速更高，风

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时代新材
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一路向北的小韭菜

2021-12-08 14:22:50

调研 | 光伏辅材产业链纪要——转载智选投研

重点推荐的是三个细分赛道，分别是粒子，光伏胶膜，光伏玻璃；粒子是东方盛宏和联泓新科，光伏胶膜对应的是福斯特和海陆新材，玻璃对应的是福莱特；粒子推荐逻辑：粒子扩产周期是比较长的，而且前几年投产的这个产品数量也比较少，所以它的价格其实是从去年四季度的时候就开始快速的往上涨，之前几年粒子的价格通常就是1万元/吨,但是到今年9月份的最高点的这个时候，价格已经涨到了3万/吨，10月份行业里面几套小的釜式的产能开始有零星的贡献，所以粒子的价格从10月份开始有小幅度的回调，目前最新的价格大概是在27,000

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联泓新科

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一路向北的小韭菜

2021-12-07 13:49:45

氢能源产业链

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2021-12-02 14:58:55

碳化硅新车800V

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一路向北的小韭菜

2021-11-29 11:28:15

新能源汽车电子行业20个细分龙头

新能源汽车电子行业20个细分龙头汇总 1、电机电控/电驱动系统:欣锐科技、英博尔、精进电动、汇川技术等。 2、车用高压线束:沪光股份等。 3、车用高速、高压连接器：鼎通科技、合兴股份、电连技术、瑞可达、徕木股份、意华股份、永贵电器、得润电子等。 4、汽车/电池热管理：松芝股份、银轮股份、中鼎股份、三花智控等。 5、车载音响：上声电子、国光电器等。 6、车用微电机、EPS电机：恒帅股份、德昌股份等。 7、电子水泵：江苏雷利、飞龙股份。 8、电吸门、隐形门把手：东箭科技。 9、车载镜头：联创电子等。

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@无籽西瓜：光伏行业投资机会交流

光伏行业投资机会交流纪要20220509嘉宾介绍：王总，长期研究新能源光伏产业嘉宾观点在“双碳”和平价上网推动下，光伏景气保持高位。2021年我国光伏新增装机量55GW，创历史新高，连续9年位居全球首位。光伏行业协会预测，2022-2025年全球光伏年均新增装机将达232- 286GW；我国

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东数西算持续看好

近日，东数西算板块有所回调，我们认为，作为上半年重要主题性行情，后续催化仍有望不断出现，再次重申看好板块行情。建设侧、运营侧、应用层有望持续受益主题催化： 1、建设侧：光通信受益于东西光网络建设扩容，光纤光缆推荐#长飞、亨通，配套电力、IDC工程商、制冷设备受益于IDC建设，关注#科华、科士达、城地香江、英维克、佳力图等，光模块、白交换等受益于数据中心部署，关注#新易盛、旭创、天孚、紫光股份、星网锐捷等， 2、运营侧，IDC提供商作为重要建设及运营主体，关注#光环、宝信、奥飞、数据港、美利云

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@练心一剑：4680电池：新设计新技术，引领产业变革

（报告出品方：中信证券）1.4680电池采用新设计新构型，良率突破是量产关键I. 什么是4680？为什么是4680？什么是4680？4680电池，即直径46mm，高80mm的电池。于2020年9月的特斯拉电池日首次公开发布，相较于特斯拉此前采用的 2170电池，4680电池的电芯容量是其5倍，能够提

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Topcon进度更新——03.03

1、关于topcon，行业有分歧，也比较正常，未来也许确实会市场分层，不同的应用场景由不同的路线主导，不过在当下看，topcon的经济性可能已经能看到了，可能在2季度市场会逐步形成共识。 2、业内晶科确实做的早，钧达早期的研发进度可能盯着晶科在推动，中来股份路线从n-pert也转向topcon，这几家都有自己的中/大试线。晶科的合肥8GW产线正在调试，而钧达的8GW滁州项目业内反馈，近几个月已经给供应商付款预计可能在5-6月份调试。 3、市场担心的终端市场消纳问题，这个目前大可不必，二线组

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激光雷达

今天和大家说一个陌生又非常熟悉的方向——激光雷达。为什么在这个时间节点关注这个方向？原因是2022 消费电子行业的奥斯卡——CES 展于1 月5 日至8 日在美国拉斯维加斯举办。CES被称为消费电子领域的风向标，每年的年初举办，直接决定当年消费电子最有价值的方向。今年的CES，汽车企业、自动驾驶领域厂商堪称亮点，激光雷达成为吸睛之王。数十年前汽车行业首次涉足CES时，带来的展品主要是扬声器、音响等。时至今日，自动驾驶、网联汽车、激光雷达、VR/AR、自适应光束等都在车载领域这个展现新技术的舞

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1、策略—牟一凌《求是》转载的习主席文章来源是2021年10月18日十九届中央政治局第三十四次集体学习时的讲话，虽然不是最新表述，但在数字经济《十四五》规划出台后转载，表明了对于促进数字经济发展的决心。二级市场过去2年以高端制造为核心积极布局成长赛道，当下以数字化为代表的发展会为市场注入更多活力。是主流共识以外，更值得挖掘的成长赛道。尽管当下市场还面对几大困境：1、宽货币是风险而不是机遇（货币宽松已经持续了半年以上，而在赶在海外收紧前会进一步宽松的认知下，任何宽松的行为都会被视为利好兑现），

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2022新能源行业景气度展望——调研纪要

电网：行业基本面：Q4 电网投资持续加速，11 月电网投资同比增长 22%、环比增长 34%，从季度节奏来看，Q4 一般为电网投资密集落地时点，较 Q3 会有大幅增长，抛开该因素，11 月较高同比增速验证了行业基本面向好的趋势。Q1 国网十四五规划预计落地，随着重点项目推进，Q1 电网投资较为乐观，因此主流上市公司 Q1 订单和业绩较为乐观，其中数字化、配网、智能巡检等新型电力系统重点投资方向有望加速。据中国能源报报导：（1）十四五期间，国网规划建设14条直流特高压，24条交流特高压，总投资

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2021-12-20 14:15:54

氢能产业链简述

氢能源产业链可以分为上游、中游、下游。上游包括制氢、储运、加氢站；中游就是燃料电池；下游就是整车及应用。一、上游在上游环节中，制氢的价值占比最高，其次才是储运、加氢站。 1、制氢首先分析一下制氢，制氢环节主要是氢气生产公司和制氢设备公司。目前制氢方式为天然气制氢、煤制氢、焦炉气制氢、电解水制氢等，其中来自煤制氢的氢气占比约62％、天然气制氢占19％，工业副产占18％，电解水制氢仅占1％。石化制氢是目前主流路线，清洁能源制氢是未来发展的主要趋势，也就是“绿氢”是未来发展的主要趋势。什么是灰

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风电产业链——转载雪球

截至2021年6月底，全国风电累计装机达到2.92亿千瓦，其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。受海上风电技术进步及成本下降等因素推动，我国海上风电加速进入发展快车道，有望接力陆上风电成为实现碳达峰目标的重要抓手。风力发电是指把风的动能转为电能，风电根据安装区域不同可以分为陆上风电和海上风电。我国陆上风电起步早、基础好，但由于消纳（发出来的电接入电网输送出去并使用）、环保、土地等因素预计未来增长趋缓。海上风电不占用土地资源，基本不受地形地貌影响，风速更高，风

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调研 | 光伏辅材产业链纪要——转载智选投研

重点推荐的是三个细分赛道，分别是粒子，光伏胶膜，光伏玻璃；粒子是东方盛宏和联泓新科，光伏胶膜对应的是福斯特和海陆新材，玻璃对应的是福莱特；粒子推荐逻辑：粒子扩产周期是比较长的，而且前几年投产的这个产品数量也比较少，所以它的价格其实是从去年四季度的时候就开始快速的往上涨，之前几年粒子的价格通常就是1万元/吨,但是到今年9月份的最高点的这个时候，价格已经涨到了3万/吨，10月份行业里面几套小的釜式的产能开始有零星的贡献，所以粒子的价格从10月份开始有小幅度的回调，目前最新的价格大概是在27,000

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新能源汽车电子行业20个细分龙头

新能源汽车电子行业20个细分龙头汇总 1、电机电控/电驱动系统:欣锐科技、英博尔、精进电动、汇川技术等。 2、车用高压线束:沪光股份等。 3、车用高速、高压连接器：鼎通科技、合兴股份、电连技术、瑞可达、徕木股份、意华股份、永贵电器、得润电子等。 4、汽车/电池热管理：松芝股份、银轮股份、中鼎股份、三花智控等。 5、车载音响：上声电子、国光电器等。 6、车用微电机、EPS电机：恒帅股份、德昌股份等。 7、电子水泵：江苏雷利、飞龙股份。 8、电吸门、隐形门把手：东箭科技。 9、车载镜头：联创电子等。

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光伏行业投资机会交流纪要20220509嘉宾介绍：王总，长期研究新能源光伏产业嘉宾观点在“双碳”和平价上网推动下，光伏景气保持高位。2021年我国光伏新增装机量55GW，创历史新高，连续9年位居全球首位。光伏行业协会预测，2022-2025年全球光伏年均新增装机将达232- 286GW；我国

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近日，东数西算板块有所回调，我们认为，作为上半年重要主题性行情，后续催化仍有望不断出现，再次重申看好板块行情。建设侧、运营侧、应用层有望持续受益主题催化： 1、建设侧：光通信受益于东西光网络建设扩容，光纤光缆推荐#长飞、亨通，配套电力、IDC工程商、制冷设备受益于IDC建设，关注#科华、科士达、城地香江、英维克、佳力图等，光模块、白交换等受益于数据中心部署，关注#新易盛、旭创、天孚、紫光股份、星网锐捷等， 2、运营侧，IDC提供商作为重要建设及运营主体，关注#光环、宝信、奥飞、数据港、美利云

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（报告出品方：中信证券）1.4680电池采用新设计新构型，良率突破是量产关键I. 什么是4680？为什么是4680？什么是4680？4680电池，即直径46mm，高80mm的电池。于2020年9月的特斯拉电池日首次公开发布，相较于特斯拉此前采用的 2170电池，4680电池的电芯容量是其5倍，能够提

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1、关于topcon，行业有分歧，也比较正常，未来也许确实会市场分层，不同的应用场景由不同的路线主导，不过在当下看，topcon的经济性可能已经能看到了，可能在2季度市场会逐步形成共识。 2、业内晶科确实做的早，钧达早期的研发进度可能盯着晶科在推动，中来股份路线从n-pert也转向topcon，这几家都有自己的中/大试线。晶科的合肥8GW产线正在调试，而钧达的8GW滁州项目业内反馈，近几个月已经给供应商付款预计可能在5-6月份调试。 3、市场担心的终端市场消纳问题，这个目前大可不必，二线组

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激光雷达

今天和大家说一个陌生又非常熟悉的方向——激光雷达。为什么在这个时间节点关注这个方向？原因是2022 消费电子行业的奥斯卡——CES 展于1 月5 日至8 日在美国拉斯维加斯举办。CES被称为消费电子领域的风向标，每年的年初举办，直接决定当年消费电子最有价值的方向。今年的CES，汽车企业、自动驾驶领域厂商堪称亮点，激光雷达成为吸睛之王。数十年前汽车行业首次涉足CES时，带来的展品主要是扬声器、音响等。时至今日，自动驾驶、网联汽车、激光雷达、VR/AR、自适应光束等都在车载领域这个展现新技术的舞

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调研 | 联合解读数字经济投资机会电话会纪要

1、策略—牟一凌《求是》转载的习主席文章来源是2021年10月18日十九届中央政治局第三十四次集体学习时的讲话，虽然不是最新表述，但在数字经济《十四五》规划出台后转载，表明了对于促进数字经济发展的决心。二级市场过去2年以高端制造为核心积极布局成长赛道，当下以数字化为代表的发展会为市场注入更多活力。是主流共识以外，更值得挖掘的成长赛道。尽管当下市场还面对几大困境：1、宽货币是风险而不是机遇（货币宽松已经持续了半年以上，而在赶在海外收紧前会进一步宽松的认知下，任何宽松的行为都会被视为利好兑现），

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2022新能源行业景气度展望——调研纪要

电网：行业基本面：Q4 电网投资持续加速，11 月电网投资同比增长 22%、环比增长 34%，从季度节奏来看，Q4 一般为电网投资密集落地时点，较 Q3 会有大幅增长，抛开该因素，11 月较高同比增速验证了行业基本面向好的趋势。Q1 国网十四五规划预计落地，随着重点项目推进，Q1 电网投资较为乐观，因此主流上市公司 Q1 订单和业绩较为乐观，其中数字化、配网、智能巡检等新型电力系统重点投资方向有望加速。据中国能源报报导：（1）十四五期间，国网规划建设14条直流特高压，24条交流特高压，总投资

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一路向北的小韭菜

2021-12-20 14:15:54

氢能产业链简述

氢能源产业链可以分为上游、中游、下游。上游包括制氢、储运、加氢站；中游就是燃料电池；下游就是整车及应用。一、上游在上游环节中，制氢的价值占比最高，其次才是储运、加氢站。 1、制氢首先分析一下制氢，制氢环节主要是氢气生产公司和制氢设备公司。目前制氢方式为天然气制氢、煤制氢、焦炉气制氢、电解水制氢等，其中来自煤制氢的氢气占比约62％、天然气制氢占19％，工业副产占18％，电解水制氢仅占1％。石化制氢是目前主流路线，清洁能源制氢是未来发展的主要趋势，也就是“绿氢”是未来发展的主要趋势。什么是灰

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美锦能源
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潍柴动力
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亿华通
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雄韬股份

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一路向北的小韭菜

2021-12-15 11:12:11

柔性直流输电

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国电南瑞
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许继电气
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一路向北的小韭菜

2021-12-14 09:05:25

风电产业链——转载雪球

截至2021年6月底，全国风电累计装机达到2.92亿千瓦，其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。受海上风电技术进步及成本下降等因素推动，我国海上风电加速进入发展快车道，有望接力陆上风电成为实现碳达峰目标的重要抓手。风力发电是指把风的动能转为电能，风电根据安装区域不同可以分为陆上风电和海上风电。我国陆上风电起步早、基础好，但由于消纳（发出来的电接入电网输送出去并使用）、环保、土地等因素预计未来增长趋缓。海上风电不占用土地资源，基本不受地形地貌影响，风速更高，风

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中材科技
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时代新材
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一路向北的小韭菜

2021-12-08 14:22:50

调研 | 光伏辅材产业链纪要——转载智选投研

重点推荐的是三个细分赛道，分别是粒子，光伏胶膜，光伏玻璃；粒子是东方盛宏和联泓新科，光伏胶膜对应的是福斯特和海陆新材，玻璃对应的是福莱特；粒子推荐逻辑：粒子扩产周期是比较长的，而且前几年投产的这个产品数量也比较少，所以它的价格其实是从去年四季度的时候就开始快速的往上涨，之前几年粒子的价格通常就是1万元/吨,但是到今年9月份的最高点的这个时候，价格已经涨到了3万/吨，10月份行业里面几套小的釜式的产能开始有零星的贡献，所以粒子的价格从10月份开始有小幅度的回调，目前最新的价格大概是在27,000

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东方盛虹
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一路向北的小韭菜

2021-12-07 13:49:45

氢能源产业链

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2021-12-02 14:58:55

碳化硅新车800V

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露笑科技
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一路向北的小韭菜

2021-11-29 11:28:15

新能源汽车电子行业20个细分龙头

新能源汽车电子行业20个细分龙头汇总 1、电机电控/电驱动系统:欣锐科技、英博尔、精进电动、汇川技术等。 2、车用高压线束:沪光股份等。 3、车用高速、高压连接器：鼎通科技、合兴股份、电连技术、瑞可达、徕木股份、意华股份、永贵电器、得润电子等。 4、汽车/电池热管理：松芝股份、银轮股份、中鼎股份、三花智控等。 5、车载音响：上声电子、国光电器等。 6、车用微电机、EPS电机：恒帅股份、德昌股份等。 7、电子水泵：江苏雷利、飞龙股份。 8、电吸门、隐形门把手：东箭科技。 9、车载镜头：联创电子等。

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沪光股份

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一路向北的小韭菜

2022-05-11 11:02:30

好

@无籽西瓜：光伏行业投资机会交流

光伏行业投资机会交流纪要20220509嘉宾介绍：王总，长期研究新能源光伏产业嘉宾观点在“双碳”和平价上网推动下，光伏景气保持高位。2021年我国光伏新增装机量55GW，创历史新高，连续9年位居全球首位。光伏行业协会预测，2022-2025年全球光伏年均新增装机将达232- 286GW；我国

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一路向北的小韭菜

2022-03-03 11:24:58

东数西算持续看好

近日，东数西算板块有所回调，我们认为，作为上半年重要主题性行情，后续催化仍有望不断出现，再次重申看好板块行情。建设侧、运营侧、应用层有望持续受益主题催化： 1、建设侧：光通信受益于东西光网络建设扩容，光纤光缆推荐#长飞、亨通，配套电力、IDC工程商、制冷设备受益于IDC建设，关注#科华、科士达、城地香江、英维克、佳力图等，光模块、白交换等受益于数据中心部署，关注#新易盛、旭创、天孚、紫光股份、星网锐捷等， 2、运营侧，IDC提供商作为重要建设及运营主体，关注#光环、宝信、奥飞、数据港、美利云

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一路向北的小韭菜

2022-03-03 11:22:38

牛

@练心一剑：4680电池：新设计新技术，引领产业变革

（报告出品方：中信证券）1.4680电池采用新设计新构型，良率突破是量产关键I. 什么是4680？为什么是4680？什么是4680？4680电池，即直径46mm，高80mm的电池。于2020年9月的特斯拉电池日首次公开发布，相较于特斯拉此前采用的 2170电池，4680电池的电芯容量是其5倍，能够提

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一路向北的小韭菜

2022-03-03 11:06:37

Topcon进度更新——03.03

1、关于topcon，行业有分歧，也比较正常，未来也许确实会市场分层，不同的应用场景由不同的路线主导，不过在当下看，topcon的经济性可能已经能看到了，可能在2季度市场会逐步形成共识。 2、业内晶科确实做的早，钧达早期的研发进度可能盯着晶科在推动，中来股份路线从n-pert也转向topcon，这几家都有自己的中/大试线。晶科的合肥8GW产线正在调试，而钧达的8GW滁州项目业内反馈，近几个月已经给供应商付款预计可能在5-6月份调试。 3、市场担心的终端市场消纳问题，这个目前大可不必，二线组

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晶科能源
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一路向北的小韭菜

2022-01-19 14:28:36

激光雷达

今天和大家说一个陌生又非常熟悉的方向——激光雷达。为什么在这个时间节点关注这个方向？原因是2022 消费电子行业的奥斯卡——CES 展于1 月5 日至8 日在美国拉斯维加斯举办。CES被称为消费电子领域的风向标，每年的年初举办，直接决定当年消费电子最有价值的方向。今年的CES，汽车企业、自动驾驶领域厂商堪称亮点，激光雷达成为吸睛之王。数十年前汽车行业首次涉足CES时，带来的展品主要是扬声器、音响等。时至今日，自动驾驶、网联汽车、激光雷达、VR/AR、自适应光束等都在车载领域这个展现新技术的舞

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万集科技
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福晶科技

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一路向北的小韭菜

2022-01-18 13:18:59

调研 | 联合解读数字经济投资机会电话会纪要

1、策略—牟一凌《求是》转载的习主席文章来源是2021年10月18日十九届中央政治局第三十四次集体学习时的讲话，虽然不是最新表述，但在数字经济《十四五》规划出台后转载，表明了对于促进数字经济发展的决心。二级市场过去2年以高端制造为核心积极布局成长赛道，当下以数字化为代表的发展会为市场注入更多活力。是主流共识以外，更值得挖掘的成长赛道。尽管当下市场还面对几大困境：1、宽货币是风险而不是机遇（货币宽松已经持续了半年以上，而在赶在海外收紧前会进一步宽松的认知下，任何宽松的行为都会被视为利好兑现），

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亚太股份
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一路向北的小韭菜

2022-01-12 13:23:39

2022新能源行业景气度展望——调研纪要

电网：行业基本面：Q4 电网投资持续加速，11 月电网投资同比增长 22%、环比增长 34%，从季度节奏来看，Q4 一般为电网投资密集落地时点，较 Q3 会有大幅增长，抛开该因素，11 月较高同比增速验证了行业基本面向好的趋势。Q1 国网十四五规划预计落地，随着重点项目推进，Q1 电网投资较为乐观，因此主流上市公司 Q1 订单和业绩较为乐观，其中数字化、配网、智能巡检等新型电力系统重点投资方向有望加速。据中国能源报报导：（1）十四五期间，国网规划建设14条直流特高压，24条交流特高压，总投资

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国电南瑞
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一路向北的小韭菜

2022-01-07 09:10:27

牛

@无籽西瓜：2022国企改革关注公司名单（陈果团队20220104）

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氢能产业链简述

氢能源产业链可以分为上游、中游、下游。上游包括制氢、储运、加氢站；中游就是燃料电池；下游就是整车及应用。一、上游在上游环节中，制氢的价值占比最高，其次才是储运、加氢站。 1、制氢首先分析一下制氢，制氢环节主要是氢气生产公司和制氢设备公司。目前制氢方式为天然气制氢、煤制氢、焦炉气制氢、电解水制氢等，其中来自煤制氢的氢气占比约62％、天然气制氢占19％，工业副产占18％，电解水制氢仅占1％。石化制氢是目前主流路线，清洁能源制氢是未来发展的主要趋势，也就是“绿氢”是未来发展的主要趋势。什么是灰

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2021-12-15 11:12:11

柔性直流输电

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国电南瑞
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风电产业链——转载雪球

截至2021年6月底，全国风电累计装机达到2.92亿千瓦，其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。受海上风电技术进步及成本下降等因素推动，我国海上风电加速进入发展快车道，有望接力陆上风电成为实现碳达峰目标的重要抓手。风力发电是指把风的动能转为电能，风电根据安装区域不同可以分为陆上风电和海上风电。我国陆上风电起步早、基础好，但由于消纳（发出来的电接入电网输送出去并使用）、环保、土地等因素预计未来增长趋缓。海上风电不占用土地资源，基本不受地形地貌影响，风速更高，风

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调研 | 光伏辅材产业链纪要——转载智选投研

重点推荐的是三个细分赛道，分别是粒子，光伏胶膜，光伏玻璃；粒子是东方盛宏和联泓新科，光伏胶膜对应的是福斯特和海陆新材，玻璃对应的是福莱特；粒子推荐逻辑：粒子扩产周期是比较长的，而且前几年投产的这个产品数量也比较少，所以它的价格其实是从去年四季度的时候就开始快速的往上涨，之前几年粒子的价格通常就是1万元/吨,但是到今年9月份的最高点的这个时候，价格已经涨到了3万/吨，10月份行业里面几套小的釜式的产能开始有零星的贡献，所以粒子的价格从10月份开始有小幅度的回调，目前最新的价格大概是在27,000

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氢能源产业链

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新能源汽车电子行业20个细分龙头

新能源汽车电子行业20个细分龙头汇总 1、电机电控/电驱动系统:欣锐科技、英博尔、精进电动、汇川技术等。 2、车用高压线束:沪光股份等。 3、车用高速、高压连接器：鼎通科技、合兴股份、电连技术、瑞可达、徕木股份、意华股份、永贵电器、得润电子等。 4、汽车/电池热管理：松芝股份、银轮股份、中鼎股份、三花智控等。 5、车载音响：上声电子、国光电器等。 6、车用微电机、EPS电机：恒帅股份、德昌股份等。 7、电子水泵：江苏雷利、飞龙股份。 8、电吸门、隐形门把手：东箭科技。 9、车载镜头：联创电子等。

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@无籽西瓜：光伏行业投资机会交流

光伏行业投资机会交流纪要20220509嘉宾介绍：王总，长期研究新能源光伏产业嘉宾观点在“双碳”和平价上网推动下，光伏景气保持高位。2021年我国光伏新增装机量55GW，创历史新高，连续9年位居全球首位。光伏行业协会预测，2022-2025年全球光伏年均新增装机将达232- 286GW；我国

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东数西算持续看好

近日，东数西算板块有所回调，我们认为，作为上半年重要主题性行情，后续催化仍有望不断出现，再次重申看好板块行情。建设侧、运营侧、应用层有望持续受益主题催化： 1、建设侧：光通信受益于东西光网络建设扩容，光纤光缆推荐#长飞、亨通，配套电力、IDC工程商、制冷设备受益于IDC建设，关注#科华、科士达、城地香江、英维克、佳力图等，光模块、白交换等受益于数据中心部署，关注#新易盛、旭创、天孚、紫光股份、星网锐捷等， 2、运营侧，IDC提供商作为重要建设及运营主体，关注#光环、宝信、奥飞、数据港、美利云

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（报告出品方：中信证券）1.4680电池采用新设计新构型，良率突破是量产关键I. 什么是4680？为什么是4680？什么是4680？4680电池，即直径46mm，高80mm的电池。于2020年9月的特斯拉电池日首次公开发布，相较于特斯拉此前采用的 2170电池，4680电池的电芯容量是其5倍，能够提

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Topcon进度更新——03.03

1、关于topcon，行业有分歧，也比较正常，未来也许确实会市场分层，不同的应用场景由不同的路线主导，不过在当下看，topcon的经济性可能已经能看到了，可能在2季度市场会逐步形成共识。 2、业内晶科确实做的早，钧达早期的研发进度可能盯着晶科在推动，中来股份路线从n-pert也转向topcon，这几家都有自己的中/大试线。晶科的合肥8GW产线正在调试，而钧达的8GW滁州项目业内反馈，近几个月已经给供应商付款预计可能在5-6月份调试。 3、市场担心的终端市场消纳问题，这个目前大可不必，二线组

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激光雷达

今天和大家说一个陌生又非常熟悉的方向——激光雷达。为什么在这个时间节点关注这个方向？原因是2022 消费电子行业的奥斯卡——CES 展于1 月5 日至8 日在美国拉斯维加斯举办。CES被称为消费电子领域的风向标，每年的年初举办，直接决定当年消费电子最有价值的方向。今年的CES，汽车企业、自动驾驶领域厂商堪称亮点，激光雷达成为吸睛之王。数十年前汽车行业首次涉足CES时，带来的展品主要是扬声器、音响等。时至今日，自动驾驶、网联汽车、激光雷达、VR/AR、自适应光束等都在车载领域这个展现新技术的舞

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调研 | 联合解读数字经济投资机会电话会纪要

1、策略—牟一凌《求是》转载的习主席文章来源是2021年10月18日十九届中央政治局第三十四次集体学习时的讲话，虽然不是最新表述，但在数字经济《十四五》规划出台后转载，表明了对于促进数字经济发展的决心。二级市场过去2年以高端制造为核心积极布局成长赛道，当下以数字化为代表的发展会为市场注入更多活力。是主流共识以外，更值得挖掘的成长赛道。尽管当下市场还面对几大困境：1、宽货币是风险而不是机遇（货币宽松已经持续了半年以上，而在赶在海外收紧前会进一步宽松的认知下，任何宽松的行为都会被视为利好兑现），

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2022新能源行业景气度展望——调研纪要

电网：行业基本面：Q4 电网投资持续加速，11 月电网投资同比增长 22%、环比增长 34%，从季度节奏来看，Q4 一般为电网投资密集落地时点，较 Q3 会有大幅增长，抛开该因素，11 月较高同比增速验证了行业基本面向好的趋势。Q1 国网十四五规划预计落地，随着重点项目推进，Q1 电网投资较为乐观，因此主流上市公司 Q1 订单和业绩较为乐观，其中数字化、配网、智能巡检等新型电力系统重点投资方向有望加速。据中国能源报报导：（1）十四五期间，国网规划建设14条直流特高压，24条交流特高压，总投资

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氢能产业链简述

氢能源产业链可以分为上游、中游、下游。上游包括制氢、储运、加氢站；中游就是燃料电池；下游就是整车及应用。一、上游在上游环节中，制氢的价值占比最高，其次才是储运、加氢站。 1、制氢首先分析一下制氢，制氢环节主要是氢气生产公司和制氢设备公司。目前制氢方式为天然气制氢、煤制氢、焦炉气制氢、电解水制氢等，其中来自煤制氢的氢气占比约62％、天然气制氢占19％，工业副产占18％，电解水制氢仅占1％。石化制氢是目前主流路线，清洁能源制氢是未来发展的主要趋势，也就是“绿氢”是未来发展的主要趋势。什么是灰

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风电产业链——转载雪球

截至2021年6月底，全国风电累计装机达到2.92亿千瓦，其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。受海上风电技术进步及成本下降等因素推动，我国海上风电加速进入发展快车道，有望接力陆上风电成为实现碳达峰目标的重要抓手。风力发电是指把风的动能转为电能，风电根据安装区域不同可以分为陆上风电和海上风电。我国陆上风电起步早、基础好，但由于消纳（发出来的电接入电网输送出去并使用）、环保、土地等因素预计未来增长趋缓。海上风电不占用土地资源，基本不受地形地貌影响，风速更高，风

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调研 | 光伏辅材产业链纪要——转载智选投研

重点推荐的是三个细分赛道，分别是粒子，光伏胶膜，光伏玻璃；粒子是东方盛宏和联泓新科，光伏胶膜对应的是福斯特和海陆新材，玻璃对应的是福莱特；粒子推荐逻辑：粒子扩产周期是比较长的，而且前几年投产的这个产品数量也比较少，所以它的价格其实是从去年四季度的时候就开始快速的往上涨，之前几年粒子的价格通常就是1万元/吨,但是到今年9月份的最高点的这个时候，价格已经涨到了3万/吨，10月份行业里面几套小的釜式的产能开始有零星的贡献，所以粒子的价格从10月份开始有小幅度的回调，目前最新的价格大概是在27,000

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新能源汽车电子行业20个细分龙头

新能源汽车电子行业20个细分龙头汇总 1、电机电控/电驱动系统:欣锐科技、英博尔、精进电动、汇川技术等。 2、车用高压线束:沪光股份等。 3、车用高速、高压连接器：鼎通科技、合兴股份、电连技术、瑞可达、徕木股份、意华股份、永贵电器、得润电子等。 4、汽车/电池热管理：松芝股份、银轮股份、中鼎股份、三花智控等。 5、车载音响：上声电子、国光电器等。 6、车用微电机、EPS电机：恒帅股份、德昌股份等。 7、电子水泵：江苏雷利、飞龙股份。 8、电吸门、隐形门把手：东箭科技。 9、车载镜头：联创电子等。

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