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伍子昂

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伍子昂

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2020-11-16 23:33:16

建材

11月长三角水泥价格有望进击四季度是长三角地区水泥的传统旺季，截止10月底，长三角地区水泥价格为527元/吨，虽然从底部已经历5轮涨价，涨价幅度为106元/吨，但因今年三季度淡季停产力度低于往年，目前价格仍低于去年同期，因此市场对于11-12月行情相对谨慎，但11月以来，长三角地区再次启动涨价，幅度为20元/吨。同时外围重庆、四川、山东、河南也陆续涨价，为长三角地区价格上行提供基础，此外，北方各省出台今年冬季错峰生产计划，停产天数较去年基本保持一致，少部分地区有10天左右波动，且今年春节相对

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4.00
伍子昂

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2020-11-16 22:27:30

西部材料002149

1、公司是稀有金属材料领域龙头企业，专业从事钛材料业务的3家上市公司之一；是国内第一、世界第二的层状金属复合材料制造商，世界最大的金属过滤材料制造商，国内唯一的核级银合金控制棒制造商。公司产品广泛应用于化工、电力、环保、航空、航天、电子通讯等国民经济主要部门和国家重大项目。公司采用“3+2”的主营业务结构，“3”是指钛产业链上下游的三块业务，分别为钛材，层状金属复合材料和稀有金属装备。“2” 是指“稀贵金属材料”和“金属纤维材料”两个小而美的业务。 2、定增加码钛主业，钛材产业链核心企业目前公

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14.27
伍子昂

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2020-11-15 20:01:57

信用债

核心观点【观策·论市】在目前货币政策和信用环境尚好的情况下，此次信用债违约对股票市场的影响预计以风险偏好压制和相关个股的影响为主，短期难以演化为大范围的冲击，经济复苏向上的方向不变。此外，近期中国汽车制造商股价的突飞猛进背后体现的是中国中高端制造业的崛起以及国家新能源汽车战略的正确方向，但短期而言，新能源汽车板块过于拥挤的交易和市场预期的高度一致需要特别关注，由于当前市场正演绎“从流动性驱动到经济基本面驱动”的逻辑，展望至明年一季度，估值性价比将会是市场考量的重要因素，在这样的环境

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3.67
伍子昂

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2020-11-14 18:04:49

资料

王国斌，东方资管前董事长、君和资本合伙人，也是很多基金经理的偶像，近日，王国斌在一次活动上，做了对A股的主题演讲。以下是王国斌演讲实录：大鹏同风起、扶摇九万里王国斌：我的总体看法是，今年的资本市场与过去20多年相比，已经有了本质的提升，市场从根本上发生了改变。今年5-6月时，有个机构问我，他们有上万亿的投资配置，现在是不是可以赎回。我从几个角度分析了一下，我说未来几年内都不应该做赎回这件事。为什么我觉得现在的市场发生了质的变化，配置上可以不用降低？高度：中央定位资本市场在金融运行中“牵

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3.17
伍子昂

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2020-11-13 23:51:33

11.13

《天风总量联席|大选、疫苗、违约与资本市场》宏观：高估拜登和低估特朗普是一样的错误。目前来看，对华强硬已经是两党为数不多的共识之一，也正在影响着美国产业、智库、民间的对华态度。面对美国面临的诸多挑战甚至是历史性问题，拜登在总统的位置上的选择不会和特朗普有本质的不同，也会被历史裹挟，存在“美国优先”的考量，现在高估拜登的友好和4年前低估特朗普的强硬是相同的错误。策略：疫苗是否改变了A股未来3-6个月的核心矛盾？1、未来一个阶段A股市场的主要内外部环境。给A股造成的影响，更多是情绪层面的、或者是

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3.84
伍子昂

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2020-11-11 15:51:54

600141

兴发集团国内湿化学品高端产品蓄势待发、公司客户优势明显。随着国内半导体产业快速发展，电子化学品有望迎来黄金发展期。湿化学品是电子化学品中一个重要分类，2018年国内湿化学品市场规模约为79.62亿元人民币，2009-2018年复合增速20.36%。公司下属兴福化工为国内湿化学品领域领先企业，目前已经进入包括中芯国际、华虹宏力、SK海力士、台积电、格罗方德、联华电子等主要客户供应链，有望受益行业迅速发展。

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9.12
伍子昂

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2020-11-11 11:31:43

芯片相关的对比

19年度财务数据营收规模：长电科技 235亿，中芯国际 220亿，韦尔股份 136亿，通富微电 82亿，华天科技 81亿，汇顶科技 64亿，华润微 57亿，北方华创 40亿，紫光国微 34亿 ROE：卓胜微 44%，汇顶科技 43%，斯达半导 27%，澜起科技 17%，兆易创新 17%，晶盛机电 15%，瑞芯微 13%，睿创微纳 13%，紫光国微 10%，韦尔股份 10% 销售毛利：澜起科技 73%，寒武纪 68%，景嘉微 67%，汇顶科技 60%，卓胜微 52%，睿创微纳 50%，北方华创

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13.40
伍子昂

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2020-11-10 15:19:52

物业比地产还金贵

为什么物业比地产还金贵运营的本质是以客户为中心的价值导向。 1st 最近物业很火。 10月24日，万科物业改名万物云，顺带发布了“新物种”万物云城。万物云城。光听这名字，就油然感到一股睥睨天下的气势、一种高大上的概念直视感。 10月30日，世茂服务、合景悠活同一日在港交所成功上市，至此月内已有4家物企上市，行业再次迎来物业上市大潮。 ▲2014-2020年10月物业服务企业上市数量分布。截至目前，已递交招股书尚未上市交易的物企有10家，其中融创服务、金科服务已通过上市聆讯。大家纷纷推动物业

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4.92
伍子昂

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2020-11-10 15:08:02

化工行业细分王

化工行业细分王: 聚氨酯及其衍生品：万华化学钛白粉行业龙头：龙蟒佰利煤化工龙头：华鲁恒升积极布局C2的C3：卫星石化氟化工全产业龙头：巨化股份农药行业龙头：扬农化工无机化学材料龙头：国瓷材料显示及催化材料龙头：万润股份玻璃纤维龙头：中国巨石碳纤维龙头：光威复材生物柴油龙头：卓越新能化妆品原料香料：科思股份大中型空分设备石化设备工业气体：杭氧股份（工业品上游原料价格波动大）

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11.52
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2020-11-10 15:07:20

医用耗材

医用耗材植入、介入类医用高值耗材用量逐年走高，该类耗材由于有着严格的安全性要求和较高的附加值，因此单价也较高医用高值耗材是一个范围较大的概念，不仅仅包含血管和非血管介入类、骨科植入类等材料血管类：乐普医疗300003，冠状动脉扩张用支架输送系统凯利泰300326：在心血管介入和骨科植入两个领域都有布局蓝帆医疗002382，在心血管/心脏疾病治疗器械领域的产品布局从心脏支架、药物球囊、左心室辅助装置（人工心脏）又延伸至结构性心脏病赛道，产业版图更加丰富完整，一个心血管领域跨国平台型公司

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3.14
伍子昂

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2020-11-10 15:05:33

不起眼的细分王者

火锅料制品:安井食品火锅底料、调料:天味食品奶酪:妙可蓝多面包酿酒用酵母:安琪酵母晨光生物：可食用色素食品添加剂化妆品:珀莱雅丸美股份办公品学生文具:晨光文具生活用纸:中顺洁柔药用玻璃瓶:山东药玻聚氨酯、MDI:万华化学痔疮用药:马应龙宠物饲料:中宠股份，佩蒂股份珠宝钻石金银制品:老凤祥母婴产品:爱婴室家居照明灯具:欧普照明创意小家电:小熊电器剃须刀电风吹:飞科电器开关转换器:公牛集团医美玻尿酸:华熙生物牙科眼科医院:通策医疗爱尔眼科医用敷料、无纺布

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伍子昂

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2020-11-10 12:42:34

招商策略：市场情绪改善，北上资金大幅回流

招商策略】市场情绪改善，北上资金大幅回流——金融市场流动性与监管动态周报（1109）张夏涂婧清招商策略研究昨天上周央行公开市场净回笼，货币市场利率下行，短、长端国债收益率均上行。股市方面，北上资金和融资资金均大幅流入，ETF继续流出，重要股东减持规模降低，股市流动性改善。从投资者偏好来看，北上资金加仓非银金融、电子、银行等；融资资金买入电子、汽车、医药生物、有色金属等，均大幅加仓电子行业；宽指和行业ETF以赎回为主，消费ETF继续净申购。VIX指数下降，风险偏好回升，美元指数回落

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伍子昂

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2020-11-10 12:40:51

拜登当选对美国、中国及世界的影响

拜登当选对美国、中国及世界的影响原创任泽平泽平宏观前天文：恒大研究院任泽平华炎雪范城恺梁颖李晓桐北京时间2020年11月8日凌晨，拜登累计获得290张选举人票，已锁定胜局。拜登的当选，对美国、中国乃至世界均有重大影响。 1 拜登选票已超半数，锁定胜局北京时间2020年11月8日凌晨，拜登赢得宾夕法尼亚和内华达州，累计获得290张选举人票，已锁定胜局；特朗普获得214张选举人票。此届大选十分激烈，关键摇摆州密歇根州、威斯康星州和宾夕法尼亚州临近计票结束发生反转；拜登分别以2

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伍子昂

中线波段

2020-11-10 12:39:44

打通资本市场与科技创新的“双循环”

打通资本市场与科技创新的“双循环” 原创任泽平泽平宏观昨天打通资本市场与科技创新的“双循环”来自泽平宏观00:0003:13 文：恒大研究院任泽平黄斯佳梁颖导读五中全会和十四五规划高度强调科技创新、多层次资本市场和双循环的重大战略意义。如何打通资本市场与科技创新的良性循环？核心观点资本市场在促进科技创新和实体经济高水平循环方面具有重大作用，是构建“双循环”的关键抓手。在资产端，资本市场精准匹配企业在各个发展阶段的融资需求，助力国内产业链做大做强。在资金端，资本市场匹配不同种

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伍子昂

中线波段

2020-11-09 20:18:21

可降解塑料

一、目前可降解塑料PBAT的生产成本构成如何？投资设备满产时，PBAT单位原材料成本、人工成本、制造费用共8502元/吨。通过分析国内可降解塑料龙头金发科技的PBAT项目的生产物料平衡、投资额及原材料价格，我们测算得出当投资设备满产时，PBAT单位原材料成本、单位人工成本和单位制造费用共8502元/吨。其中单位原材料成本7030元/吨，占比82.67%；单位设备折旧成本1272元/吨，占比14.96%；单位人工成本200元/吨，占比2.35%。二、未来PBAT成本下降空间有多大？随技术发展

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