Fusion China 2025聚博会将于7月16日-18日在上海汽车会展中心盛大开幕。本次展会为期3天，总规模预计超2.5万平米，展商预计超300家，涵盖展示前沿技术、核聚变技术突破、核能源技术创新、加深国际合作交流、企业专家互动、示范核能的运用、呈现核能源产业的完整产业链、展示企业

核心观点： ​​1、英伟达Quantum-X交换机开始接受预定，即将量产引爆将引爆核心材料磷化铟需求​​，硅光技术革命推动高速光芯片材料进入“超级周期”。 2、磷化铟（InP）作为光引擎核心材料，​​ ​​供需缺口扩大​​下将迎来量价齐升，头部厂商产能锁定下估值重构在即。

一、板块热议：业绩：2025H1业绩预告高峰期，部分业绩表现亮眼的公司受到市场关注。（广宇集团、远望谷、中际联合、力生制药、今创集团等）算力：新易盛业绩印证算力产业链高景气；黄仁勋表示，将开始向中国市场销售H20芯片。（潍柴重机、福达合金、神驰机电、博汇股份、中新集团等）AI软件：世界数字科学院正式

主要观点： 1.美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋今天在接受总台央视记者采访时宣布两个重要进展：美国已批准H20芯片销往中国，英伟达将推出RTXpro GPU 2.此次的H20解封可能不是一个短期的事件，结合上个月美国解除对EDA软件的对华出口管制禁令。H20以及RTXpro

昨晚写了篇长文说本次老黄访华，有个潜在的好消息是，这次大概率是跟川普谈拢了，H20库存的li­s­e­n­ce 可以把当时那几十亿美金的计提H20库存重新卖掉。果然今天就官宣了，h20恢复销售，很多人在找本事件利好哪些股，其实现在去追n链硬件不如低吸调整到位了的deepseek相关个股。近期Grok

【市场舆情热度】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支【行情轮动回顾】【发酵题材梳理】每一个主线都是从新发酵题材走出来的，希望每次主线发酵的时候都在1、机器人1）近日，智元机器人、宇树科技中标中移（杭州）信息技术有限公司2025年至2027年人形双足机器人代工服务采购项目。该项目总预算

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一、板块热议：业绩预增：2025H1业绩预告高峰期，部分业绩表现亮眼的公司受到市场关注。（诚意药业、国电南自、建投能源、晋控电力、三和管桩等）人形机器人：智元、宇树中标人形双足机器人代工服务采购项目，总预算高达1.24亿元，是目前国内人形机器人领域的最大单笔采购。（中大力德、新华锦、兄弟科技、易德龙

20250714宜春锂矿整改通知冲击市场，碳酸锂供应担忧升温事件：2025年7月7日，宜春市自然资源局发布通知，要求8家涉锂矿山企业于9月30日前完成矿种变更储量核实报告编制。起因是国家审计署指出这些矿权存在越权审批问题，将含锂矿以“陶瓷土矿”名义办理手续，需通过科学论证重新确定主矿种。7.14日碳

今日图表【稀土】、【数据交易所】、【文化数据资产交易】、【RDA】、【其他事件】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【稀土】图表1）2025年7月11日 中国稀土集团稀土智能制造院士工作站揭牌。2）2025年7月10日盘后，据媒体

可以明确的说稳定币、RWA以后最大的使用场景：跨境贸易、房地产（包含城投债）、大宗商品、非洲、和那些本国货币要用小推车来拉的国家。（不是给老百姓玩的）1、稳定币、RWA非比特币BTC、以太币ETH、功能属性不一样，更像是上下级关系，因为有了稳定币USDT/USDC，比特币才有价值认同，别把稳定币、R

1、美国MP公司稀土战略协议及影响 战略协议核心内容：MP公司与美国国防部达成数十亿美元战略协议，计划在美国新建稀土永磁工厂，地点未定，预计2028年投产1万吨稀土磁体（钕铁硼磁材）。订单服务国防与商业客户，以国防为主。美国国防部承诺未来10年，钕钕混合稀土价格不低于110美元/公斤（约80万人民

PCB板块上涨点评[玫瑰]今日PCB板块延续上周涨势。金安国纪、广合科技、景旺电子、博敏电子涨停。胜宏科技8.99%、沪电股份7.14%、生益电子及生益科技均超过5%。[玫瑰]PCB板块公司业绩有望保持较高增速。我们看到1Q25主要PCB公司业绩均有较高的同比增速。归母净利润胜宏科技339%，生益电

1、跨境支付：应该是近期最持续的热点了，不断有低位上新引爆板块，可见市场资金都持续看好这方向，只要有低位上新正宗就猛干如下图昨文开篇点的中油资本千亿盘子都涨停，可见大资金看好低位跨境支付稳定币预期：昆仑银行，领先的国际跨境支付机构打开稳定币预期除了大资金好上量的中油资本参股涨停，还炒过贝肯能源参股连

众生药业之前推过一次，因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停：众生药业：RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会，里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结：电话会35分50秒开始 ray1225介

 Fusion China 2025聚博会将于7月16日-18日在上海汽车会展中心盛大开幕。本次展会为期3天，总规模预计超2.5万平米，展商预计超300家，涵盖展示前沿技术、核聚变技术突破、核能源技术创新、加深国际合作交流、企业专家互动、示范核能的运用、呈现核能源产业的完整产业链、展示企业

核心观点： ​​1、英伟达Quantum-X交换机开始接受预定，即将量产引爆将引爆核心材料磷化铟需求​​，硅光技术革命推动高速光芯片材料进入“超级周期”。 2、磷化铟（InP）作为光引擎核心材料，​​ ​​供需缺口扩大​​下将迎来量价齐升，头部厂商产能锁定下估值重构在即。

一、板块热议：业绩：2025H1业绩预告高峰期，部分业绩表现亮眼的公司受到市场关注。（广宇集团、远望谷、中际联合、力生制药、今创集团等）算力：新易盛业绩印证算力产业链高景气；黄仁勋表示，将开始向中国市场销售H20芯片。（潍柴重机、福达合金、神驰机电、博汇股份、中新集团等）AI软件：世界数字科学院正式

主要观点： 1.美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋今天在接受总台央视记者采访时宣布两个重要进展：美国已批准H20芯片销往中国，英伟达将推出RTXpro GPU 2.此次的H20解封可能不是一个短期的事件，结合上个月美国解除对EDA软件的对华出口管制禁令。H20以及RTXpro

昨晚写了篇长文说本次老黄访华，有个潜在的好消息是，这次大概率是跟川普谈拢了，H20库存的li­s­e­n­ce 可以把当时那几十亿美金的计提H20库存重新卖掉。果然今天就官宣了，h20恢复销售，很多人在找本事件利好哪些股，其实现在去追n链硬件不如低吸调整到位了的deepseek相关个股。近期Grok

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20250714宜春锂矿整改通知冲击市场，碳酸锂供应担忧升温事件：2025年7月7日，宜春市自然资源局发布通知，要求8家涉锂矿山企业于9月30日前完成矿种变更储量核实报告编制。起因是国家审计署指出这些矿权存在越权审批问题，将含锂矿以“陶瓷土矿”名义办理手续，需通过科学论证重新确定主矿种。7.14日碳

今日图表【稀土】、【数据交易所】、【文化数据资产交易】、【RDA】、【其他事件】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【稀土】图表1）2025年7月11日 中国稀土集团稀土智能制造院士工作站揭牌。2）2025年7月10日盘后，据媒体

可以明确的说稳定币、RWA以后最大的使用场景：跨境贸易、房地产（包含城投债）、大宗商品、非洲、和那些本国货币要用小推车来拉的国家。（不是给老百姓玩的）1、稳定币、RWA非比特币BTC、以太币ETH、功能属性不一样，更像是上下级关系，因为有了稳定币USDT/USDC，比特币才有价值认同，别把稳定币、R

1、美国MP公司稀土战略协议及影响 战略协议核心内容：MP公司与美国国防部达成数十亿美元战略协议，计划在美国新建稀土永磁工厂，地点未定，预计2028年投产1万吨稀土磁体（钕铁硼磁材）。订单服务国防与商业客户，以国防为主。美国国防部承诺未来10年，钕钕混合稀土价格不低于110美元/公斤（约80万人民

PCB板块上涨点评[玫瑰]今日PCB板块延续上周涨势。金安国纪、广合科技、景旺电子、博敏电子涨停。胜宏科技8.99%、沪电股份7.14%、生益电子及生益科技均超过5%。[玫瑰]PCB板块公司业绩有望保持较高增速。我们看到1Q25主要PCB公司业绩均有较高的同比增速。归母净利润胜宏科技339%，生益电

1、跨境支付：应该是近期最持续的热点了，不断有低位上新引爆板块，可见市场资金都持续看好这方向，只要有低位上新正宗就猛干如下图昨文开篇点的中油资本千亿盘子都涨停，可见大资金看好低位跨境支付稳定币预期：昆仑银行，领先的国际跨境支付机构打开稳定币预期除了大资金好上量的中油资本参股涨停，还炒过贝肯能源参股连

众生药业之前推过一次，因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停：众生药业：RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会，里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结：电话会35分50秒开始 ray1225介

 Fusion China 2025聚博会将于7月16日-18日在上海汽车会展中心盛大开幕。本次展会为期3天，总规模预计超2.5万平米，展商预计超300家，涵盖展示前沿技术、核聚变技术突破、核能源技术创新、加深国际合作交流、企业专家互动、示范核能的运用、呈现核能源产业的完整产业链、展示企业

核心观点： ​​1、英伟达Quantum-X交换机开始接受预定，即将量产引爆将引爆核心材料磷化铟需求​​，硅光技术革命推动高速光芯片材料进入“超级周期”。 2、磷化铟（InP）作为光引擎核心材料，​​ ​​供需缺口扩大​​下将迎来量价齐升，头部厂商产能锁定下估值重构在即。

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主要观点： 1.美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋今天在接受总台央视记者采访时宣布两个重要进展：美国已批准H20芯片销往中国，英伟达将推出RTXpro GPU 2.此次的H20解封可能不是一个短期的事件，结合上个月美国解除对EDA软件的对华出口管制禁令。H20以及RTXpro

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20250714宜春锂矿整改通知冲击市场，碳酸锂供应担忧升温事件：2025年7月7日，宜春市自然资源局发布通知，要求8家涉锂矿山企业于9月30日前完成矿种变更储量核实报告编制。起因是国家审计署指出这些矿权存在越权审批问题，将含锂矿以“陶瓷土矿”名义办理手续，需通过科学论证重新确定主矿种。7.14日碳

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1、美国MP公司稀土战略协议及影响 战略协议核心内容：MP公司与美国国防部达成数十亿美元战略协议，计划在美国新建稀土永磁工厂，地点未定，预计2028年投产1万吨稀土磁体（钕铁硼磁材）。订单服务国防与商业客户，以国防为主。美国国防部承诺未来10年，钕钕混合稀土价格不低于110美元/公斤（约80万人民

PCB板块上涨点评[玫瑰]今日PCB板块延续上周涨势。金安国纪、广合科技、景旺电子、博敏电子涨停。胜宏科技8.99%、沪电股份7.14%、生益电子及生益科技均超过5%。[玫瑰]PCB板块公司业绩有望保持较高增速。我们看到1Q25主要PCB公司业绩均有较高的同比增速。归母净利润胜宏科技339%，生益电

1、跨境支付：应该是近期最持续的热点了，不断有低位上新引爆板块，可见市场资金都持续看好这方向，只要有低位上新正宗就猛干如下图昨文开篇点的中油资本千亿盘子都涨停，可见大资金看好低位跨境支付稳定币预期：昆仑银行，领先的国际跨境支付机构打开稳定币预期除了大资金好上量的中油资本参股涨停，还炒过贝肯能源参股连

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核心观点： ​​1、英伟达Quantum-X交换机开始接受预定，即将量产引爆将引爆核心材料磷化铟需求​​，硅光技术革命推动高速光芯片材料进入“超级周期”。 2、磷化铟（InP）作为光引擎核心材料，​​ ​​供需缺口扩大​​下将迎来量价齐升，头部厂商产能锁定下估值重构在即。

一、板块热议：业绩：2025H1业绩预告高峰期，部分业绩表现亮眼的公司受到市场关注。（广宇集团、远望谷、中际联合、力生制药、今创集团等）算力：新易盛业绩印证算力产业链高景气；黄仁勋表示，将开始向中国市场销售H20芯片。（潍柴重机、福达合金、神驰机电、博汇股份、中新集团等）AI软件：世界数字科学院正式

主要观点： 1.美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋今天在接受总台央视记者采访时宣布两个重要进展：美国已批准H20芯片销往中国，英伟达将推出RTXpro GPU 2.此次的H20解封可能不是一个短期的事件，结合上个月美国解除对EDA软件的对华出口管制禁令。H20以及RTXpro

昨晚写了篇长文说本次老黄访华，有个潜在的好消息是，这次大概率是跟川普谈拢了，H20库存的li­s­e­n­ce 可以把当时那几十亿美金的计提H20库存重新卖掉。果然今天就官宣了，h20恢复销售，很多人在找本事件利好哪些股，其实现在去追n链硬件不如低吸调整到位了的deepseek相关个股。近期Grok

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20250714宜春锂矿整改通知冲击市场，碳酸锂供应担忧升温事件：2025年7月7日，宜春市自然资源局发布通知，要求8家涉锂矿山企业于9月30日前完成矿种变更储量核实报告编制。起因是国家审计署指出这些矿权存在越权审批问题，将含锂矿以“陶瓷土矿”名义办理手续，需通过科学论证重新确定主矿种。7.14日碳

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PCB板块上涨点评[玫瑰]今日PCB板块延续上周涨势。金安国纪、广合科技、景旺电子、博敏电子涨停。胜宏科技8.99%、沪电股份7.14%、生益电子及生益科技均超过5%。[玫瑰]PCB板块公司业绩有望保持较高增速。我们看到1Q25主要PCB公司业绩均有较高的同比增速。归母净利润胜宏科技339%，生益电

1、跨境支付：应该是近期最持续的热点了，不断有低位上新引爆板块，可见市场资金都持续看好这方向，只要有低位上新正宗就猛干如下图昨文开篇点的中油资本千亿盘子都涨停，可见大资金看好低位跨境支付稳定币预期：昆仑银行，领先的国际跨境支付机构打开稳定币预期除了大资金好上量的中油资本参股涨停，还炒过贝肯能源参股连

众生药业之前推过一次，因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停：众生药业：RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会，里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结：电话会35分50秒开始 ray1225介

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PCB板块上涨点评[玫瑰]今日PCB板块延续上周涨势。金安国纪、广合科技、景旺电子、博敏电子涨停。胜宏科技8.99%、沪电股份7.14%、生益电子及生益科技均超过5%。[玫瑰]PCB板块公司业绩有望保持较高增速。我们看到1Q25主要PCB公司业绩均有较高的同比增速。归母净利润胜宏科技339%，生益电

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