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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-08 23:15:50

东岳集团电话会议纪要

公司近期情况： 1、公司想新华联确认，近期持有的东岳股票会处于安全的状态，未来也不存在被强平的可能，减持是为了解决近期的资金需要，不会不计市场的情况去减持。 2、东岳集团目前生产和经营情况处在历史最好水平。公司的资金、效益、资产结构、未来发展和项目储备、项目研发都是处在历史最好的情况。9月份的业绩是非常亮眼的。对四季度和明年非常有信心。公司认为在双碳的背景下，国家对安全环保的要求下，外部产能释放的非常缓慢，存量产能能不能开好也是个问题，非常利好公司等头部企业。 3、PVDF在电池的替代问题，公司

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东岳集团

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中线波段的公社达人

2021-10-08 23:09:30

猪肉行业会议纪要

1、中粮肉食现有产能年出栏600万头，2021年预算为出栏400万头，根据当前价格情况，实际出栏预计370万头。目前成本16-17元/kg，按9月23日11.2-11.4元/kg猪价计算，头均亏损500元。 2、温氏集团在非洲猪瘟疫情前的2018年出栏2223万头，但由于公司加农户的模式，受疫情影响较大。2021年预计出栏1200万头。9月23日猪价，东北10.8元/kg，广东13.6元/kg, 云南10.6元/kg。集团当天平均出栏价12.2元/kg。之所以出现本次超预期跌价，认为有以下

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牧原股份

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中线波段的公社达人

2021-10-08 22:03:03

10月8日复盘：市场挺难的

上次转发了一个强势股复盘，然后全线爆跌，周期股大幅调整后依然一蹶不振，肯定是中期调整了昨天复盘提了节前最强的电力，今天几乎沦陷，创出新高后高开低走，电力的趋势行情应该还没有走完的，华能水电，粤水电这种还直接给按跌停了强势股的趋势行情确实不太好做，因为选股的容错率低了，押宝了仓储物流，宏川智慧勉强走了出了，其实比较看好的确实是宏川，业绩在，趋势也不错，不过从今天的分时走势来看，估计是个庄股，然后北向的持续买入，也有可能是马甲，所以北向的这个思路不一定是对的，需要继续跟踪，但是今天顺丰控股放

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五粮液

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中线波段的公社达人

2021-10-08 21:15:23

稀土行业专家会议-20211007

会议人员：稀土专家会议时间：2021年10月7日星期四 9月市场价格波动不是很大，氧化镨钕60万元上下波动。8-9月份消费淡季，供应端出现很多问题，缅甸封关、环保核查、指标下不来，供需相差不大。镨钕价格下调空间看不到。前期涨价太快，一个多月从46多万元涨到60多万元。Q2价格一直压着没涨，需求快速恢复。价格上涨太快，导致下游资金出现问题。供需双降的情况下，价格涨不动。供需双降的情况下，镨钕价格也涨不动。镝铽处于回调后上涨，虽然没有达到今年3月高位，但也处于往年相当好的价格。镝回调到220多

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北方稀土

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中线波段的公社达人

2021-10-07 23:57:29

转：四季度中国市场：宏观因素主导，均衡配置

长假即将结束，节日期间海内外市场较为波动，有不少进展值得总结，包括能源保供顺价、中美高级别磋商、疫情疫苗及特效药进展、长假期间的消费数据等等。综合来看，中国市场节后有望平稳开局，在增长下行、政策预期强化，同时“滞胀”阴霾不散的背景下，我们预计四季度宏观因素占主导，总体上无须过度悲观，建议均衡配置。综合快评如下： 1、长假期间海外市场波动较大，周期跑赢成长。中国国庆节长假期间海外市场涨跌波动较大。综合来看，原油价格在供应担心下创新高，铜铝价格高位波动；而受原油、天然气价格大涨引发的“滞胀”忧虑影响

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中国石油

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中线波段的公社达人

2021-10-07 23:48:18

国庆假期各景区客流数据

一、全国客流： ①根据国家文化和旅游部数据：综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据，经文化和旅游部数据中心测算，10月1-7日全国国内旅游出行5.15亿人次，按可比口径同比减少1.5%，按可比口径恢复至疫前同期的70.1%；实现国内旅游收入3890.61亿元，同比减少4.7%，恢复至疫前同期的59.9%。 ②根据交通运输部数据：根据国铁集团数据，国庆黄金周客运高峰自9月28日至10月8日，为期11天，全国铁路预计发送旅客1.27亿人次，日均1155万人次，最高峰日10月1日预计发

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黄山旅游

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2021-10-07 23:46:46

假期重要事件汇总

中美关税豁免预期渐起：美国时间10月4日-5日，美国贸易代表办公室（USTR）先后发表声明，将重新审视中美贸易关系，制定弹性政策，并重启中国部分商品的关税豁免程序的讨论，将在10 月 12 日至 12 月 1 日期间就是否恢复此前扩大的 549种进口产品类别的关税排除征求公众意见（其中包括ATV、自行车、家用扫地机器人、AC/DC电机及工业零部件等）。 1）关税对出口是有影响的，虽然一些上市公司可以选择海外建厂规避，但众多的中小企业难以支撑如此大的成本支出。25%的关税挤压了利润空间，因此20

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中远海能

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中线波段的公社达人

2021-10-07 23:32:21

有个共性，叫中字头。

港股国庆期间4个交易日： ①A+H股，区间涨幅排行情况

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中远海能

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中线波段的公社达人

2021-10-07 20:55:43

国调基金二期正式成立，总规模达千亿，准备投向这些领域

10月7日，国调基金二期股份有限公司成立大会暨揭牌仪式在江苏省无锡市举行。据悉，按照国务院批复的国调基金总体方案以及国资委2021年资本运营公司改革重点任务，由中国诚通牵头，与地方政府和央企以市场化方式搭建若干平行基金，构建总规模不低于1000亿的国调基金二期。该基金是国资委委托中国诚通发起设立的第三只“国字号”基金。此次在无锡注册设立的是国调基金二期首只平行基金，注册资本737.5亿元，重点投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业、关键领域和重大专项任务，特别是长三角地区具有产业优势的生物医

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五粮液

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2021-10-07 13:44:12

煤电行业《通知》解读

10月5日，银保监会印发《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通保障经济平稳运行有关事项的通知》，机构解读： 1、《通知》强调“保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求。”并提出“严禁对符合支持条件的煤电、煤炭等企业和项目违规抽贷、断贷。”，“对短期偿付压力较大但符合支持条件的企业或项目，在风险可控、自主协商的基础上，可予以贷款展期、续贷。根据需要适当提高不良贷款监管容忍度。”。我们的理解是，当前经济最主要的问题是疫情引至的结构性修复失衡。在外需带动下，工业生产恢复迅速，但在“

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山西焦化

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中线波段的公社达人

2021-10-07 13:43:29

白酒行业国庆调研跟踪

双节动销略超预期，婚宴市场表现较优。今年双节错位，动销现双峰，其中国庆宴席市场动销较优，延续了去年的火热行情。此外，消费升级明显，华东地区五粮液婚宴占比显著提升，反应出经济发达地区千元价格带逐渐成为主流消费价格带。地产酒结构升级亦明显，洋河梦6+、古20、青花汾酒等次高端品牌延续高增，整体来看，双节动销略超前期判断。高端酒稳中有进，表现可圈可点。茅台加快经销商出货节奏，保证市场量价平衡，经销商反馈9月库存基本清零，批价良性回落，价格风险部分释放，蓄力长期发展。五粮液动销亮眼，华东地区同比增量明

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五粮液

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-06 18:45:29

OPEC+决定11月不扩产，继续看多油价气价！

光大化工事件：10月4日，OPEC+会议上各成员国部长们批准11月日增产40万桶的计划，超出市场预期，油气价格应声上涨。美油创7年以来油价新高，布油创三年最高。我们的观点： OPEC+维持原有增产计划超出市场预期，利好油价上涨。随着原油需求端的持续复苏，原油市场呈现出供不应求格局，此前市场预期OPEC+将于11月加大增产力度，此次OPEC+会议维持原有增产计划超出市场预期，利好油价上涨。一方面，OPEC+增产有序且需求持续复苏，原油供需格局良好；另一方面，今年天然气价格持续上涨，也进一步推动

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广汇能源

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-06 11:48:09

欧洲电动车渗透率变化情况

总体来说，稳步上升

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蔚来汽车

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2021-10-06 11:09:27

下注电动车

10月5日，国内新能源车企威马汽车宣布，公司预计将获得超过3亿美元的D1轮融资。本轮融资由电讯盈科和信德集团领投，参投方包括广发信德投资管理有限公司旗下美元投资机构等。同时，威马汽车预计随后将在D2轮引入其他数家国际知名投资机构，预计融资总金额达约5亿美元。公开资料显示，D1轮融资的领投方电讯盈科和信德集团分别是李嘉诚家族和何鸿燊家族旗下的重要产业。李嘉诚、何鸿燊两大家族旗下企业现身值得关注的是，此轮融资的领投方背后有香港富豪李嘉诚和澳门“赌王”何鸿燊家族的身影。公开资料显示，电讯盈科

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电讯盈科
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东岳集团电话会议纪要

公司近期情况： 1、公司想新华联确认，近期持有的东岳股票会处于安全的状态，未来也不存在被强平的可能，减持是为了解决近期的资金需要，不会不计市场的情况去减持。 2、东岳集团目前生产和经营情况处在历史最好水平。公司的资金、效益、资产结构、未来发展和项目储备、项目研发都是处在历史最好的情况。9月份的业绩是非常亮眼的。对四季度和明年非常有信心。公司认为在双碳的背景下，国家对安全环保的要求下，外部产能释放的非常缓慢，存量产能能不能开好也是个问题，非常利好公司等头部企业。 3、PVDF在电池的替代问题，公司

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猪肉行业会议纪要

1、中粮肉食现有产能年出栏600万头，2021年预算为出栏400万头，根据当前价格情况，实际出栏预计370万头。目前成本16-17元/kg，按9月23日11.2-11.4元/kg猪价计算，头均亏损500元。 2、温氏集团在非洲猪瘟疫情前的2018年出栏2223万头，但由于公司加农户的模式，受疫情影响较大。2021年预计出栏1200万头。9月23日猪价，东北10.8元/kg，广东13.6元/kg, 云南10.6元/kg。集团当天平均出栏价12.2元/kg。之所以出现本次超预期跌价，认为有以下

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10月8日复盘：市场挺难的

上次转发了一个强势股复盘，然后全线爆跌，周期股大幅调整后依然一蹶不振，肯定是中期调整了昨天复盘提了节前最强的电力，今天几乎沦陷，创出新高后高开低走，电力的趋势行情应该还没有走完的，华能水电，粤水电这种还直接给按跌停了强势股的趋势行情确实不太好做，因为选股的容错率低了，押宝了仓储物流，宏川智慧勉强走了出了，其实比较看好的确实是宏川，业绩在，趋势也不错，不过从今天的分时走势来看，估计是个庄股，然后北向的持续买入，也有可能是马甲，所以北向的这个思路不一定是对的，需要继续跟踪，但是今天顺丰控股放

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稀土行业专家会议-20211007

会议人员：稀土专家会议时间：2021年10月7日星期四 9月市场价格波动不是很大，氧化镨钕60万元上下波动。8-9月份消费淡季，供应端出现很多问题，缅甸封关、环保核查、指标下不来，供需相差不大。镨钕价格下调空间看不到。前期涨价太快，一个多月从46多万元涨到60多万元。Q2价格一直压着没涨，需求快速恢复。价格上涨太快，导致下游资金出现问题。供需双降的情况下，价格涨不动。供需双降的情况下，镨钕价格也涨不动。镝铽处于回调后上涨，虽然没有达到今年3月高位，但也处于往年相当好的价格。镝回调到220多

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长假即将结束，节日期间海内外市场较为波动，有不少进展值得总结，包括能源保供顺价、中美高级别磋商、疫情疫苗及特效药进展、长假期间的消费数据等等。综合来看，中国市场节后有望平稳开局，在增长下行、政策预期强化，同时“滞胀”阴霾不散的背景下，我们预计四季度宏观因素占主导，总体上无须过度悲观，建议均衡配置。综合快评如下： 1、长假期间海外市场波动较大，周期跑赢成长。中国国庆节长假期间海外市场涨跌波动较大。综合来看，原油价格在供应担心下创新高，铜铝价格高位波动；而受原油、天然气价格大涨引发的“滞胀”忧虑影响

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国庆假期各景区客流数据

一、全国客流： ①根据国家文化和旅游部数据：综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据，经文化和旅游部数据中心测算，10月1-7日全国国内旅游出行5.15亿人次，按可比口径同比减少1.5%，按可比口径恢复至疫前同期的70.1%；实现国内旅游收入3890.61亿元，同比减少4.7%，恢复至疫前同期的59.9%。 ②根据交通运输部数据：根据国铁集团数据，国庆黄金周客运高峰自9月28日至10月8日，为期11天，全国铁路预计发送旅客1.27亿人次，日均1155万人次，最高峰日10月1日预计发

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假期重要事件汇总

中美关税豁免预期渐起：美国时间10月4日-5日，美国贸易代表办公室（USTR）先后发表声明，将重新审视中美贸易关系，制定弹性政策，并重启中国部分商品的关税豁免程序的讨论，将在10 月 12 日至 12 月 1 日期间就是否恢复此前扩大的 549种进口产品类别的关税排除征求公众意见（其中包括ATV、自行车、家用扫地机器人、AC/DC电机及工业零部件等）。 1）关税对出口是有影响的，虽然一些上市公司可以选择海外建厂规避，但众多的中小企业难以支撑如此大的成本支出。25%的关税挤压了利润空间，因此20

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国调基金二期正式成立，总规模达千亿，准备投向这些领域

10月7日，国调基金二期股份有限公司成立大会暨揭牌仪式在江苏省无锡市举行。据悉，按照国务院批复的国调基金总体方案以及国资委2021年资本运营公司改革重点任务，由中国诚通牵头，与地方政府和央企以市场化方式搭建若干平行基金，构建总规模不低于1000亿的国调基金二期。该基金是国资委委托中国诚通发起设立的第三只“国字号”基金。此次在无锡注册设立的是国调基金二期首只平行基金，注册资本737.5亿元，重点投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业、关键领域和重大专项任务，特别是长三角地区具有产业优势的生物医

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煤电行业《通知》解读

10月5日，银保监会印发《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通保障经济平稳运行有关事项的通知》，机构解读： 1、《通知》强调“保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求。”并提出“严禁对符合支持条件的煤电、煤炭等企业和项目违规抽贷、断贷。”，“对短期偿付压力较大但符合支持条件的企业或项目，在风险可控、自主协商的基础上，可予以贷款展期、续贷。根据需要适当提高不良贷款监管容忍度。”。我们的理解是，当前经济最主要的问题是疫情引至的结构性修复失衡。在外需带动下，工业生产恢复迅速，但在“

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白酒行业国庆调研跟踪

双节动销略超预期，婚宴市场表现较优。今年双节错位，动销现双峰，其中国庆宴席市场动销较优，延续了去年的火热行情。此外，消费升级明显，华东地区五粮液婚宴占比显著提升，反应出经济发达地区千元价格带逐渐成为主流消费价格带。地产酒结构升级亦明显，洋河梦6+、古20、青花汾酒等次高端品牌延续高增，整体来看，双节动销略超前期判断。高端酒稳中有进，表现可圈可点。茅台加快经销商出货节奏，保证市场量价平衡，经销商反馈9月库存基本清零，批价良性回落，价格风险部分释放，蓄力长期发展。五粮液动销亮眼，华东地区同比增量明

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OPEC+决定11月不扩产，继续看多油价气价！

光大化工事件：10月4日，OPEC+会议上各成员国部长们批准11月日增产40万桶的计划，超出市场预期，油气价格应声上涨。美油创7年以来油价新高，布油创三年最高。我们的观点： OPEC+维持原有增产计划超出市场预期，利好油价上涨。随着原油需求端的持续复苏，原油市场呈现出供不应求格局，此前市场预期OPEC+将于11月加大增产力度，此次OPEC+会议维持原有增产计划超出市场预期，利好油价上涨。一方面，OPEC+增产有序且需求持续复苏，原油供需格局良好；另一方面，今年天然气价格持续上涨，也进一步推动

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10月5日，国内新能源车企威马汽车宣布，公司预计将获得超过3亿美元的D1轮融资。本轮融资由电讯盈科和信德集团领投，参投方包括广发信德投资管理有限公司旗下美元投资机构等。同时，威马汽车预计随后将在D2轮引入其他数家国际知名投资机构，预计融资总金额达约5亿美元。公开资料显示，D1轮融资的领投方电讯盈科和信德集团分别是李嘉诚家族和何鸿燊家族旗下的重要产业。李嘉诚、何鸿燊两大家族旗下企业现身值得关注的是，此轮融资的领投方背后有香港富豪李嘉诚和澳门“赌王”何鸿燊家族的身影。公开资料显示，电讯盈科

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1、中粮肉食现有产能年出栏600万头，2021年预算为出栏400万头，根据当前价格情况，实际出栏预计370万头。目前成本16-17元/kg，按9月23日11.2-11.4元/kg猪价计算，头均亏损500元。 2、温氏集团在非洲猪瘟疫情前的2018年出栏2223万头，但由于公司加农户的模式，受疫情影响较大。2021年预计出栏1200万头。9月23日猪价，东北10.8元/kg，广东13.6元/kg, 云南10.6元/kg。集团当天平均出栏价12.2元/kg。之所以出现本次超预期跌价，认为有以下

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上次转发了一个强势股复盘，然后全线爆跌，周期股大幅调整后依然一蹶不振，肯定是中期调整了昨天复盘提了节前最强的电力，今天几乎沦陷，创出新高后高开低走，电力的趋势行情应该还没有走完的，华能水电，粤水电这种还直接给按跌停了强势股的趋势行情确实不太好做，因为选股的容错率低了，押宝了仓储物流，宏川智慧勉强走了出了，其实比较看好的确实是宏川，业绩在，趋势也不错，不过从今天的分时走势来看，估计是个庄股，然后北向的持续买入，也有可能是马甲，所以北向的这个思路不一定是对的，需要继续跟踪，但是今天顺丰控股放

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稀土行业专家会议-20211007

会议人员：稀土专家会议时间：2021年10月7日星期四 9月市场价格波动不是很大，氧化镨钕60万元上下波动。8-9月份消费淡季，供应端出现很多问题，缅甸封关、环保核查、指标下不来，供需相差不大。镨钕价格下调空间看不到。前期涨价太快，一个多月从46多万元涨到60多万元。Q2价格一直压着没涨，需求快速恢复。价格上涨太快，导致下游资金出现问题。供需双降的情况下，价格涨不动。供需双降的情况下，镨钕价格也涨不动。镝铽处于回调后上涨，虽然没有达到今年3月高位，但也处于往年相当好的价格。镝回调到220多

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转：四季度中国市场：宏观因素主导，均衡配置

长假即将结束，节日期间海内外市场较为波动，有不少进展值得总结，包括能源保供顺价、中美高级别磋商、疫情疫苗及特效药进展、长假期间的消费数据等等。综合来看，中国市场节后有望平稳开局，在增长下行、政策预期强化，同时“滞胀”阴霾不散的背景下，我们预计四季度宏观因素占主导，总体上无须过度悲观，建议均衡配置。综合快评如下： 1、长假期间海外市场波动较大，周期跑赢成长。中国国庆节长假期间海外市场涨跌波动较大。综合来看，原油价格在供应担心下创新高，铜铝价格高位波动；而受原油、天然气价格大涨引发的“滞胀”忧虑影响

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中国石油

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-07 23:48:18

国庆假期各景区客流数据

一、全国客流： ①根据国家文化和旅游部数据：综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据，经文化和旅游部数据中心测算，10月1-7日全国国内旅游出行5.15亿人次，按可比口径同比减少1.5%，按可比口径恢复至疫前同期的70.1%；实现国内旅游收入3890.61亿元，同比减少4.7%，恢复至疫前同期的59.9%。 ②根据交通运输部数据：根据国铁集团数据，国庆黄金周客运高峰自9月28日至10月8日，为期11天，全国铁路预计发送旅客1.27亿人次，日均1155万人次，最高峰日10月1日预计发

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黄山旅游

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-07 23:46:46

假期重要事件汇总

中美关税豁免预期渐起：美国时间10月4日-5日，美国贸易代表办公室（USTR）先后发表声明，将重新审视中美贸易关系，制定弹性政策，并重启中国部分商品的关税豁免程序的讨论，将在10 月 12 日至 12 月 1 日期间就是否恢复此前扩大的 549种进口产品类别的关税排除征求公众意见（其中包括ATV、自行车、家用扫地机器人、AC/DC电机及工业零部件等）。 1）关税对出口是有影响的，虽然一些上市公司可以选择海外建厂规避，但众多的中小企业难以支撑如此大的成本支出。25%的关税挤压了利润空间，因此20

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中远海能

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-07 23:32:21

有个共性，叫中字头。

港股国庆期间4个交易日： ①A+H股，区间涨幅排行情况

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中远海能

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-07 20:55:43

国调基金二期正式成立，总规模达千亿，准备投向这些领域

10月7日，国调基金二期股份有限公司成立大会暨揭牌仪式在江苏省无锡市举行。据悉，按照国务院批复的国调基金总体方案以及国资委2021年资本运营公司改革重点任务，由中国诚通牵头，与地方政府和央企以市场化方式搭建若干平行基金，构建总规模不低于1000亿的国调基金二期。该基金是国资委委托中国诚通发起设立的第三只“国字号”基金。此次在无锡注册设立的是国调基金二期首只平行基金，注册资本737.5亿元，重点投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业、关键领域和重大专项任务，特别是长三角地区具有产业优势的生物医

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五粮液

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-07 13:44:12

煤电行业《通知》解读

10月5日，银保监会印发《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通保障经济平稳运行有关事项的通知》，机构解读： 1、《通知》强调“保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求。”并提出“严禁对符合支持条件的煤电、煤炭等企业和项目违规抽贷、断贷。”，“对短期偿付压力较大但符合支持条件的企业或项目，在风险可控、自主协商的基础上，可予以贷款展期、续贷。根据需要适当提高不良贷款监管容忍度。”。我们的理解是，当前经济最主要的问题是疫情引至的结构性修复失衡。在外需带动下，工业生产恢复迅速，但在“

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山西焦化

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-07 13:43:29

白酒行业国庆调研跟踪

双节动销略超预期，婚宴市场表现较优。今年双节错位，动销现双峰，其中国庆宴席市场动销较优，延续了去年的火热行情。此外，消费升级明显，华东地区五粮液婚宴占比显著提升，反应出经济发达地区千元价格带逐渐成为主流消费价格带。地产酒结构升级亦明显，洋河梦6+、古20、青花汾酒等次高端品牌延续高增，整体来看，双节动销略超前期判断。高端酒稳中有进，表现可圈可点。茅台加快经销商出货节奏，保证市场量价平衡，经销商反馈9月库存基本清零，批价良性回落，价格风险部分释放，蓄力长期发展。五粮液动销亮眼，华东地区同比增量明

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五粮液

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-06 18:45:29

OPEC+决定11月不扩产，继续看多油价气价！

光大化工事件：10月4日，OPEC+会议上各成员国部长们批准11月日增产40万桶的计划，超出市场预期，油气价格应声上涨。美油创7年以来油价新高，布油创三年最高。我们的观点： OPEC+维持原有增产计划超出市场预期，利好油价上涨。随着原油需求端的持续复苏，原油市场呈现出供不应求格局，此前市场预期OPEC+将于11月加大增产力度，此次OPEC+会议维持原有增产计划超出市场预期，利好油价上涨。一方面，OPEC+增产有序且需求持续复苏，原油供需格局良好；另一方面，今年天然气价格持续上涨，也进一步推动

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广汇能源

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中线波段的公社达人

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欧洲电动车渗透率变化情况

总体来说，稳步上升

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蔚来汽车

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-06 11:09:27

下注电动车

10月5日，国内新能源车企威马汽车宣布，公司预计将获得超过3亿美元的D1轮融资。本轮融资由电讯盈科和信德集团领投，参投方包括广发信德投资管理有限公司旗下美元投资机构等。同时，威马汽车预计随后将在D2轮引入其他数家国际知名投资机构，预计融资总金额达约5亿美元。公开资料显示，D1轮融资的领投方电讯盈科和信德集团分别是李嘉诚家族和何鸿燊家族旗下的重要产业。李嘉诚、何鸿燊两大家族旗下企业现身值得关注的是，此轮融资的领投方背后有香港富豪李嘉诚和澳门“赌王”何鸿燊家族的身影。公开资料显示，电讯盈科

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电讯盈科
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蔚来汽车

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中线波段的公社达人

2021-10-08 23:15:50

东岳集团电话会议纪要

公司近期情况： 1、公司想新华联确认，近期持有的东岳股票会处于安全的状态，未来也不存在被强平的可能，减持是为了解决近期的资金需要，不会不计市场的情况去减持。 2、东岳集团目前生产和经营情况处在历史最好水平。公司的资金、效益、资产结构、未来发展和项目储备、项目研发都是处在历史最好的情况。9月份的业绩是非常亮眼的。对四季度和明年非常有信心。公司认为在双碳的背景下，国家对安全环保的要求下，外部产能释放的非常缓慢，存量产能能不能开好也是个问题，非常利好公司等头部企业。 3、PVDF在电池的替代问题，公司

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东岳集团

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中线波段的公社达人

2021-10-08 23:09:30

猪肉行业会议纪要

1、中粮肉食现有产能年出栏600万头，2021年预算为出栏400万头，根据当前价格情况，实际出栏预计370万头。目前成本16-17元/kg，按9月23日11.2-11.4元/kg猪价计算，头均亏损500元。 2、温氏集团在非洲猪瘟疫情前的2018年出栏2223万头，但由于公司加农户的模式，受疫情影响较大。2021年预计出栏1200万头。9月23日猪价，东北10.8元/kg，广东13.6元/kg, 云南10.6元/kg。集团当天平均出栏价12.2元/kg。之所以出现本次超预期跌价，认为有以下

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牧原股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-08 22:03:03

10月8日复盘：市场挺难的

上次转发了一个强势股复盘，然后全线爆跌，周期股大幅调整后依然一蹶不振，肯定是中期调整了昨天复盘提了节前最强的电力，今天几乎沦陷，创出新高后高开低走，电力的趋势行情应该还没有走完的，华能水电，粤水电这种还直接给按跌停了强势股的趋势行情确实不太好做，因为选股的容错率低了，押宝了仓储物流，宏川智慧勉强走了出了，其实比较看好的确实是宏川，业绩在，趋势也不错，不过从今天的分时走势来看，估计是个庄股，然后北向的持续买入，也有可能是马甲，所以北向的这个思路不一定是对的，需要继续跟踪，但是今天顺丰控股放

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五粮液

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中线波段的公社达人

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稀土行业专家会议-20211007

会议人员：稀土专家会议时间：2021年10月7日星期四 9月市场价格波动不是很大，氧化镨钕60万元上下波动。8-9月份消费淡季，供应端出现很多问题，缅甸封关、环保核查、指标下不来，供需相差不大。镨钕价格下调空间看不到。前期涨价太快，一个多月从46多万元涨到60多万元。Q2价格一直压着没涨，需求快速恢复。价格上涨太快，导致下游资金出现问题。供需双降的情况下，价格涨不动。供需双降的情况下，镨钕价格也涨不动。镝铽处于回调后上涨，虽然没有达到今年3月高位，但也处于往年相当好的价格。镝回调到220多

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北方稀土

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中线波段的公社达人

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转：四季度中国市场：宏观因素主导，均衡配置

长假即将结束，节日期间海内外市场较为波动，有不少进展值得总结，包括能源保供顺价、中美高级别磋商、疫情疫苗及特效药进展、长假期间的消费数据等等。综合来看，中国市场节后有望平稳开局，在增长下行、政策预期强化，同时“滞胀”阴霾不散的背景下，我们预计四季度宏观因素占主导，总体上无须过度悲观，建议均衡配置。综合快评如下： 1、长假期间海外市场波动较大，周期跑赢成长。中国国庆节长假期间海外市场涨跌波动较大。综合来看，原油价格在供应担心下创新高，铜铝价格高位波动；而受原油、天然气价格大涨引发的“滞胀”忧虑影响

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国庆假期各景区客流数据

一、全国客流： ①根据国家文化和旅游部数据：综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据，经文化和旅游部数据中心测算，10月1-7日全国国内旅游出行5.15亿人次，按可比口径同比减少1.5%，按可比口径恢复至疫前同期的70.1%；实现国内旅游收入3890.61亿元，同比减少4.7%，恢复至疫前同期的59.9%。 ②根据交通运输部数据：根据国铁集团数据，国庆黄金周客运高峰自9月28日至10月8日，为期11天，全国铁路预计发送旅客1.27亿人次，日均1155万人次，最高峰日10月1日预计发

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假期重要事件汇总

中美关税豁免预期渐起：美国时间10月4日-5日，美国贸易代表办公室（USTR）先后发表声明，将重新审视中美贸易关系，制定弹性政策，并重启中国部分商品的关税豁免程序的讨论，将在10 月 12 日至 12 月 1 日期间就是否恢复此前扩大的 549种进口产品类别的关税排除征求公众意见（其中包括ATV、自行车、家用扫地机器人、AC/DC电机及工业零部件等）。 1）关税对出口是有影响的，虽然一些上市公司可以选择海外建厂规避，但众多的中小企业难以支撑如此大的成本支出。25%的关税挤压了利润空间，因此20

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国调基金二期正式成立，总规模达千亿，准备投向这些领域

10月7日，国调基金二期股份有限公司成立大会暨揭牌仪式在江苏省无锡市举行。据悉，按照国务院批复的国调基金总体方案以及国资委2021年资本运营公司改革重点任务，由中国诚通牵头，与地方政府和央企以市场化方式搭建若干平行基金，构建总规模不低于1000亿的国调基金二期。该基金是国资委委托中国诚通发起设立的第三只“国字号”基金。此次在无锡注册设立的是国调基金二期首只平行基金，注册资本737.5亿元，重点投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业、关键领域和重大专项任务，特别是长三角地区具有产业优势的生物医

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煤电行业《通知》解读

10月5日，银保监会印发《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通保障经济平稳运行有关事项的通知》，机构解读： 1、《通知》强调“保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求。”并提出“严禁对符合支持条件的煤电、煤炭等企业和项目违规抽贷、断贷。”，“对短期偿付压力较大但符合支持条件的企业或项目，在风险可控、自主协商的基础上，可予以贷款展期、续贷。根据需要适当提高不良贷款监管容忍度。”。我们的理解是，当前经济最主要的问题是疫情引至的结构性修复失衡。在外需带动下，工业生产恢复迅速，但在“

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白酒行业国庆调研跟踪

双节动销略超预期，婚宴市场表现较优。今年双节错位，动销现双峰，其中国庆宴席市场动销较优，延续了去年的火热行情。此外，消费升级明显，华东地区五粮液婚宴占比显著提升，反应出经济发达地区千元价格带逐渐成为主流消费价格带。地产酒结构升级亦明显，洋河梦6+、古20、青花汾酒等次高端品牌延续高增，整体来看，双节动销略超前期判断。高端酒稳中有进，表现可圈可点。茅台加快经销商出货节奏，保证市场量价平衡，经销商反馈9月库存基本清零，批价良性回落，价格风险部分释放，蓄力长期发展。五粮液动销亮眼，华东地区同比增量明

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OPEC+决定11月不扩产，继续看多油价气价！

光大化工事件：10月4日，OPEC+会议上各成员国部长们批准11月日增产40万桶的计划，超出市场预期，油气价格应声上涨。美油创7年以来油价新高，布油创三年最高。我们的观点： OPEC+维持原有增产计划超出市场预期，利好油价上涨。随着原油需求端的持续复苏，原油市场呈现出供不应求格局，此前市场预期OPEC+将于11月加大增产力度，此次OPEC+会议维持原有增产计划超出市场预期，利好油价上涨。一方面，OPEC+增产有序且需求持续复苏，原油供需格局良好；另一方面，今年天然气价格持续上涨，也进一步推动

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欧洲电动车渗透率变化情况

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10月5日，国内新能源车企威马汽车宣布，公司预计将获得超过3亿美元的D1轮融资。本轮融资由电讯盈科和信德集团领投，参投方包括广发信德投资管理有限公司旗下美元投资机构等。同时，威马汽车预计随后将在D2轮引入其他数家国际知名投资机构，预计融资总金额达约5亿美元。公开资料显示，D1轮融资的领投方电讯盈科和信德集团分别是李嘉诚家族和何鸿燊家族旗下的重要产业。李嘉诚、何鸿燊两大家族旗下企业现身值得关注的是，此轮融资的领投方背后有香港富豪李嘉诚和澳门“赌王”何鸿燊家族的身影。公开资料显示，电讯盈科

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东岳集团电话会议纪要

公司近期情况： 1、公司想新华联确认，近期持有的东岳股票会处于安全的状态，未来也不存在被强平的可能，减持是为了解决近期的资金需要，不会不计市场的情况去减持。 2、东岳集团目前生产和经营情况处在历史最好水平。公司的资金、效益、资产结构、未来发展和项目储备、项目研发都是处在历史最好的情况。9月份的业绩是非常亮眼的。对四季度和明年非常有信心。公司认为在双碳的背景下，国家对安全环保的要求下，外部产能释放的非常缓慢，存量产能能不能开好也是个问题，非常利好公司等头部企业。 3、PVDF在电池的替代问题，公司

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猪肉行业会议纪要

1、中粮肉食现有产能年出栏600万头，2021年预算为出栏400万头，根据当前价格情况，实际出栏预计370万头。目前成本16-17元/kg，按9月23日11.2-11.4元/kg猪价计算，头均亏损500元。 2、温氏集团在非洲猪瘟疫情前的2018年出栏2223万头，但由于公司加农户的模式，受疫情影响较大。2021年预计出栏1200万头。9月23日猪价，东北10.8元/kg，广东13.6元/kg, 云南10.6元/kg。集团当天平均出栏价12.2元/kg。之所以出现本次超预期跌价，认为有以下

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10月8日复盘：市场挺难的

上次转发了一个强势股复盘，然后全线爆跌，周期股大幅调整后依然一蹶不振，肯定是中期调整了昨天复盘提了节前最强的电力，今天几乎沦陷，创出新高后高开低走，电力的趋势行情应该还没有走完的，华能水电，粤水电这种还直接给按跌停了强势股的趋势行情确实不太好做，因为选股的容错率低了，押宝了仓储物流，宏川智慧勉强走了出了，其实比较看好的确实是宏川，业绩在，趋势也不错，不过从今天的分时走势来看，估计是个庄股，然后北向的持续买入，也有可能是马甲，所以北向的这个思路不一定是对的，需要继续跟踪，但是今天顺丰控股放

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稀土行业专家会议-20211007

会议人员：稀土专家会议时间：2021年10月7日星期四 9月市场价格波动不是很大，氧化镨钕60万元上下波动。8-9月份消费淡季，供应端出现很多问题，缅甸封关、环保核查、指标下不来，供需相差不大。镨钕价格下调空间看不到。前期涨价太快，一个多月从46多万元涨到60多万元。Q2价格一直压着没涨，需求快速恢复。价格上涨太快，导致下游资金出现问题。供需双降的情况下，价格涨不动。供需双降的情况下，镨钕价格也涨不动。镝铽处于回调后上涨，虽然没有达到今年3月高位，但也处于往年相当好的价格。镝回调到220多

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长假即将结束，节日期间海内外市场较为波动，有不少进展值得总结，包括能源保供顺价、中美高级别磋商、疫情疫苗及特效药进展、长假期间的消费数据等等。综合来看，中国市场节后有望平稳开局，在增长下行、政策预期强化，同时“滞胀”阴霾不散的背景下，我们预计四季度宏观因素占主导，总体上无须过度悲观，建议均衡配置。综合快评如下： 1、长假期间海外市场波动较大，周期跑赢成长。中国国庆节长假期间海外市场涨跌波动较大。综合来看，原油价格在供应担心下创新高，铜铝价格高位波动；而受原油、天然气价格大涨引发的“滞胀”忧虑影响

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一、全国客流： ①根据国家文化和旅游部数据：综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据，经文化和旅游部数据中心测算，10月1-7日全国国内旅游出行5.15亿人次，按可比口径同比减少1.5%，按可比口径恢复至疫前同期的70.1%；实现国内旅游收入3890.61亿元，同比减少4.7%，恢复至疫前同期的59.9%。 ②根据交通运输部数据：根据国铁集团数据，国庆黄金周客运高峰自9月28日至10月8日，为期11天，全国铁路预计发送旅客1.27亿人次，日均1155万人次，最高峰日10月1日预计发

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中美关税豁免预期渐起：美国时间10月4日-5日，美国贸易代表办公室（USTR）先后发表声明，将重新审视中美贸易关系，制定弹性政策，并重启中国部分商品的关税豁免程序的讨论，将在10 月 12 日至 12 月 1 日期间就是否恢复此前扩大的 549种进口产品类别的关税排除征求公众意见（其中包括ATV、自行车、家用扫地机器人、AC/DC电机及工业零部件等）。 1）关税对出口是有影响的，虽然一些上市公司可以选择海外建厂规避，但众多的中小企业难以支撑如此大的成本支出。25%的关税挤压了利润空间，因此20

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国调基金二期正式成立，总规模达千亿，准备投向这些领域

10月7日，国调基金二期股份有限公司成立大会暨揭牌仪式在江苏省无锡市举行。据悉，按照国务院批复的国调基金总体方案以及国资委2021年资本运营公司改革重点任务，由中国诚通牵头，与地方政府和央企以市场化方式搭建若干平行基金，构建总规模不低于1000亿的国调基金二期。该基金是国资委委托中国诚通发起设立的第三只“国字号”基金。此次在无锡注册设立的是国调基金二期首只平行基金，注册资本737.5亿元，重点投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业、关键领域和重大专项任务，特别是长三角地区具有产业优势的生物医

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2021-10-07 13:44:12

煤电行业《通知》解读

10月5日，银保监会印发《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通保障经济平稳运行有关事项的通知》，机构解读： 1、《通知》强调“保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求。”并提出“严禁对符合支持条件的煤电、煤炭等企业和项目违规抽贷、断贷。”，“对短期偿付压力较大但符合支持条件的企业或项目，在风险可控、自主协商的基础上，可予以贷款展期、续贷。根据需要适当提高不良贷款监管容忍度。”。我们的理解是，当前经济最主要的问题是疫情引至的结构性修复失衡。在外需带动下，工业生产恢复迅速，但在“

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山西焦化

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中线波段的公社达人

2021-10-07 13:43:29

白酒行业国庆调研跟踪

双节动销略超预期，婚宴市场表现较优。今年双节错位，动销现双峰，其中国庆宴席市场动销较优，延续了去年的火热行情。此外，消费升级明显，华东地区五粮液婚宴占比显著提升，反应出经济发达地区千元价格带逐渐成为主流消费价格带。地产酒结构升级亦明显，洋河梦6+、古20、青花汾酒等次高端品牌延续高增，整体来看，双节动销略超前期判断。高端酒稳中有进，表现可圈可点。茅台加快经销商出货节奏，保证市场量价平衡，经销商反馈9月库存基本清零，批价良性回落，价格风险部分释放，蓄力长期发展。五粮液动销亮眼，华东地区同比增量明

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五粮液

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2021-10-06 18:45:29

OPEC+决定11月不扩产，继续看多油价气价！

光大化工事件：10月4日，OPEC+会议上各成员国部长们批准11月日增产40万桶的计划，超出市场预期，油气价格应声上涨。美油创7年以来油价新高，布油创三年最高。我们的观点： OPEC+维持原有增产计划超出市场预期，利好油价上涨。随着原油需求端的持续复苏，原油市场呈现出供不应求格局，此前市场预期OPEC+将于11月加大增产力度，此次OPEC+会议维持原有增产计划超出市场预期，利好油价上涨。一方面，OPEC+增产有序且需求持续复苏，原油供需格局良好；另一方面，今年天然气价格持续上涨，也进一步推动

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广汇能源

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2021-10-06 11:48:09

欧洲电动车渗透率变化情况

总体来说，稳步上升

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蔚来汽车

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2021-10-06 11:09:27

下注电动车

10月5日，国内新能源车企威马汽车宣布，公司预计将获得超过3亿美元的D1轮融资。本轮融资由电讯盈科和信德集团领投，参投方包括广发信德投资管理有限公司旗下美元投资机构等。同时，威马汽车预计随后将在D2轮引入其他数家国际知名投资机构，预计融资总金额达约5亿美元。公开资料显示，D1轮融资的领投方电讯盈科和信德集团分别是李嘉诚家族和何鸿燊家族旗下的重要产业。李嘉诚、何鸿燊两大家族旗下企业现身值得关注的是，此轮融资的领投方背后有香港富豪李嘉诚和澳门“赌王”何鸿燊家族的身影。公开资料显示，电讯盈科

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电讯盈科
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